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Franqueado Acqio, este Guia de

Procedimentos reúne as principais
atividades que você realiza no Portal e
App Acqio Franquias, no seu dia a dia.

COMO USAR ESTE MANUAL

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outro procedimento

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pressionando as teclas Ctrl+F
 Sumário
1- Atualização de software POS.................................. 4​
2- Alteração de dados cadastrais (razão social, nome
fantasia, endereço e telefone)​....................................... 5​

3- Upload de nota fiscal................................................ 7

4- Fluxo de credenciamento​........................................ 9
5- Inclusão de máquina adicional
(Cliente já existente)​..................................................... 13

6- Cadastro Cliente Multilojista​.................................. 14

6.1- Cadastro Novo Cliente Multilojista................15
6.2-Cadastro Multilojista Cliente já existente.......16
7- Aceite de máquinas do estoque avançado​​.............. 19
8- Alteração de Domicílio Bancário​............................20
 1 Atualização de
software POS
Quando fazer?
Esse procedimento é utilizado para realizar a atualização do
software do POS do Cliente.​

FIQUE LIGADO! Antes de realizar esse

procedimento, entre em contato com o Cliente
informando sobre a atualização, solicitando que mantenha
a máquina ligada e conectada à internet. De preferência,
peça ao Cliente que coloque a POS para carregar até que
o procedimento seja finalizado. ​

Como fazer?

Selecione Clique na loja que Clique em

Minhas Lojas. deseja atualizar. Ver maquininhas.

4
 Selecione o Escolha a opção
serial que deseja Atualizar para versão. Selecione
atualizar. a versão que deseja e clique em
Aplicar Configurações.

2 Alteração de dados cadastrais

(razão social, nome fantasia,
endereço e telefone)​
Quando fazer?
Esse procedimento é utilizado sempre que for necessário
alterar dados cadastrais do Cliente, como razão social, nome
fantasia, endereço ou telefone.

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 Como fazer?

Selecione Clique na loja que Clique em

Minhas Lojas. deseja atualizar. Dados Cadastrais.

Selecione o dado cadastral Altere e clique em

que deseja atualizar. Salvar Informações.

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 3 Upload de nota fiscal

Quando fazer?

Esse procedimento é utilizado para submeter a nota fiscal para

pagamento de suas comissões, recorrências e bonificações.

ATENÇÃO! Atente-se a data de upload da nota

fiscal, pois ela é determinante para a data do seu
pagamento! As datas podem sofrer alteração a depender
do mês, mas você é previamente comunicado se isso
acontecer.

Prazos de upload da NF e dos pagamentos

Inclusão da NF Pagamento
Até o dia 10 Dia 15
De 11 a 15 Dia 20
De 16 a 20 Dia 25
De 21 a 25 Penúltimo dia do mês

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 Como fazer?

Em Finanças, Confira os valores Clique em Upload e

selecione relativos a nota. anexe a Nota Fiscal
Notas Fiscais. em formato PDF.

Status das Notas Fiscais

Aguardando Status utilizado quando o Franqueado ainda não enviou
submissão a nota fiscal.
Nota fiscal pendente de análise pelo time Financeiro da
Aguardando análise
Acqio.
Aguardando Status utilizado quando o pedido de pagamento foi
autenticação enviado para o banco.
Aguardando taxas Nota fiscal pendente de análise do time Fiscal da Acqio.
Nota fiscal rejeitada pelo time Financeiro. Nesse caso,
Rejeitada você deve verificar qual foi a inconsistência e submeter
a nota fiscal novamente.
Nota fiscal expirada por ter excedido o prazo limite para
Expirada
submissão.
Autenticada Nota fiscal paga.

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 4 Fluxo de credenciamento​

Quando fazer?

Esse procedimento é utilizado para realizar o credenciamento

de um novo Cliente.

Antes de iniciar o credenciamento, tenha em mãos os

documentos solicitados:

Credenciamento PJ
Ficha do Cliente (enviada no e-mail, após Simulador).

Documento do representante (CNH ou RG – frente e verso).

Credenciamento PF
Ficha do Cliente (enviada no e-mail, após Simulador).

Comprovante de atuação.

Comprovante de residência.

Documento do Cliente (CNH ou RG – frente e verso).

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 Como fazer?

Em Credenciamento, Observe que aparecerão 5 abas

clique em Novo. para preenchimento com os
dados do Cliente. Você deve
fazer isso com atenção!
Veja a seguir o que representa
cada aba.

ATENÇÃO! Só é possível avançar para as próximas

abas após preencher todos os campos obrigatórios.

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 Contratante: preencha com os dados cadastrais do
estabelecimento comercial.

Representante: insira os dados do representante

responsável pelo estabelecimento comercial.

Informações bancárias: preencha com os dados bancários

do Cliente para pagamento (domicilio bancário).

Informações comerciais: todo cliente deve ser cadastrado

inicialmente com o plano padrão Acqio, por isso nessa aba
você selecionará as taxas padrão disponíveis no momento.

Caso você tenha submetido uma proposta personalizada

para Cliente por meio do Simulador, não esqueça de subir a
proposta.

Produto e pagamento: preencha com o tipo de produto e

os terminais que serão utilizados no Cliente.

Após preencher todas as abas, clique em Adicionar

e, em seguida, em Confirmar.

Acompanhe o status do cadastro em Credenciamento >

Meus Cadastros.

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 ATENÇÃO! Assim que o cadastro aparecer como
Aprovado, realize a confirmação das condições
comerciais enviadas no e-mail, para subir a proposta para o
sistema. Se esse procedimento não for realizado, o Cliente
não terá as taxas atualizadas.

Para subir a proposta, acesse o e-mail enviado após

procedimento no Simulador de Preços e clique em
Subir proposta.

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 5 Inclusão de máquina
adicional (Cliente já existente)​

Quando fazer?
Esse procedimento é utilizado para cadastrar uma nova
máquina para um Cliente que já está na sua carteira.

Como fazer?

No Portal do Encontre o Cliente

Franqueado, acesse que deseja incluir uma
a aba Clientes. máquina adicional e
clique no botão +, que
representa Novo Pedido.

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 Preencha todas as informações sobre o dispositivo e, em
seguida, clique em Adicionar.

ATENÇÃO! Antes de ativar a nova máquina, é

necessário que o Cliente acesse o Portal Acqio
Lojistas e aceite a nova máquina na opção Meus contratos >
Aluguel de maquininha.

6 Cadastro Cliente
Multilojista​
Quando fazer?
Esse procedimento é utilizado para cadastrar o Multilojista
para os Clientes.
O Multilojista é um produto Acqio que permite mais de um
CNPJ cadastrado na mesma maquininha ou Acqio Mais. Você
pode cadastrar o Multilojista para Clientes já cadastrados ou
novos Clientes.

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 6.1 Cadastro Novo Cliente Multilojista

Quando fazer?
Esse procedimento é utilizado para cadastrar um novo Cliente
como loja convidada no recurso Multilojista.

ATENÇÃO! O Multilojista está disponível para

máquinas modelo C680 e Acqio Mais, e limitado
até 10 cadastros por máquina (considerando a loja anfitriã).

Como fazer?
Inicie um novo credenciamento, como você pode ver no
procedimento 4.

Na etapa Produto e Pagamento, selecione a oferta

Multilojista na aba Oferta.

Em seguida, selecione o Produto Multillojista.

Indique a Loja Anfitriã e o serial.

Clique em Submeter cadastro.

Produto e pagamento: preencha com o tipo de produto e

os terminais que serão utilizados no Cliente.

A adesão ao Multilojista é gratuita! Dessa forma, não é

necessário preencher as informações sobre pagamento.

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 6.2 Cadastro Multilojista Cliente
já existente
Quando fazer?
Esse procedimento é utilizado para cadastrar o recurso
Multilojista ao dispositivo de uma loja já existente em sua
carteira.

Como fazer?

Alteração no Portal Acqio

No Portal do Encontre o Cliente

Franqueado, acesse que deseja incluir uma
a aba Clientes. máquina adicional e
clique no botão +, que
representa Novo Pedido.

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 Em Estabelecimento, selecione a Loja Convidada –
que utilizará o POS da Loja Anfitriã.

Em Tipo de oferta, selecione a Indique a Loja Anfitriã e

Multilojista e, em seguida, em o serial da maquininha e
Produto, selecione Multilojista. confirme.

Alteração no Acqio Franquias

Selecione Selecione o Cliente a Selecione

Minhas Lojas. quem deseja incluir Lojas
uma Loja Convidada. convidadas.

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 Selecione Selecione a Confira e
Adicionar. Loja Convidada. Confirme
para finalizar!

Você também pode remover uma loja convidada pelo App

Acqio Franquias.

Siga os passos abaixo:

1- Selecione Minhas Lojas.

2- Selecione a loja anfitriã (a qual a loja convidada está

associada).

3- Você visualizará a lista das lojas convidadas para esse

Cliente. Identifique a loja convidada que deseja remover e
clique no botão excluir, representado pelo símbolo -.

4- Para finalizar, Confirme a exclusão da loja convidada.

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 7 Aceite de máquinas do
estoque avançado​
Quando fazer?
Esse procedimento é utilizado para aceitar um ou mais
terminais recebidos por você e deixá-los disponíveis para uso
em credenciamentos.

Como fazer?

Clique em Utilize o filtro Status para encontrar

Credenciamentos as máquinas que estão pendente
e, em seguida, em de aceite:
Estoque Avançado. “Enviado da logística para o
Franqueado” e “Em transferência
do FDA para o Franqueado”.

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 Na coluna de Ações, clique em Confirmar Recebimento nos
terminais que estão com aceite pendente.

ATENÇÃO! Caso você tenha recebido dispositivos

fisicamente e não estejam na lista para confirmar
o recebimento, entre em contato com o seu Supervisor
Regional ou FDA.

8 Alteração de Domicílio
Bancário​
Quando fazer?
Esse procedimento é utilizado quando é necessário alterar os
dados bancários do Cliente para recebimento das vendas, seja
alteração do banco, agência e/ou conta corrente.

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 Como fazer?

Selecione Clientes Na coluna Ações, clique

para visualizar a lista em Lojas do Cliente.
de Clientes da sua
carteira.

Clique em Visualizar, para abrir os dados cadastrais da

loja selecionada.

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 No final da página, confira a seção Dados Bancários.
Altere os dados e clique em Atualizar.

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