FORMATO PARA PRESENTAR EL

PLAN DE NEGOCIO

Nombre de la Idea de Negocio:

Producción y venta de chocolates

Razón Social:
Jaqui Zing E.I.RL
Nombre Comercial:
“CHOCOFULL”

1.- PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

VISIÓN DEL NEGOCIO

Ser una empresa productora de chocolates líder a nivel local y regional, sin perder lo
tradicional.

MISIÓN DEL NEGOCIO

Proporcionar a nuestro cliente un producto 100% natural y en diferentes
presentaciones como una alternativa innovadora y diferente llegando a satisfacer a los
paladares más exigentes.

OBJETIVOS DEL NEGOCIO

Objetivo General.- Crear una empresa innovadora que promueva el consumo del
chocolate con valor agregado, atendiendo a las necesidades especiales.
Objetivos específicos:
-Realizar un estudio de mercado que proporcione la información base para proyectar el
posicionamiento del negocio.
-Comprobar la viabilidad financiera, técnica y operativa del negocio antes de su puesta
en marcha.
-Identificar el mercado potencial de la chocolatería.
-Desarrollar un plan de marketing para el negocio de la chocolatería.

Diseño de productos personalizados de acuerdo a la necesidad del cliente

BREVE DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Esta fábrica se va a caracterizar por producir chocolate para su posterior distribución.

Esta se deriva en diversas presentaciones para su lanzamiento al mercado. Dentro de
ellas tenemos en primer lugar chocolate con leche, en segundo lugar una línea de
bombones con licores, relleno de frutas secas como, coco, nueces, almendras, entre
otros, en tercer una línea de chocolates en polvo para la presentación de batido. En la
variedad está el gusto y el negocio de la chocolatería ofrece un concepto nuevo, nace
como respuesta a una necesidad insatisfecha del mercado, además de encontrar una
amplia variedad de productos a base de chocolate con presentaciones innovadoras y
únicas tales como regalos de chocolate, acabado exclusivo y particular de acuerdo a la
necesidad del cliente o instituto. Nosotros como dueños del proyecto pretendemos
tener una rentabilidad sobre los recursos que se vayan invertir y también generar
nuevas fuentes de empleo directo, e indirecto aunque en menor cantidad, que de
alguna manera tendrá un impacto positivo en la economía local del área donde se
pretende implementar el plan de negocio.
 2. ANÁLISIS DEL MERCADO

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL, evaluar que instituciones o empresas

trabajan en el mismo sector, analizar con cuales de estás instituciones se puede
realizar alianzas estratégicas, convenios u otras acciones que le(s) favorezcan
No existe ningún negocio o fábrica de chocolates a nivel regional con características
similares a mi plan de negocio con las que yo pueda realizar una alianza estratégica y
así por lo menos pueda comprar materias primas al menor costo. Si existen tiendas o
bodegas que ofrecen los mismos productos pero ninguna que se especialice pero se
les puede considerar como competencia.

2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL

CONCEPTO Nº
Número de personas en la zona donde piensan vender su 50 000 mil habitantes
producto o servicio solo en la ciudad de
Número de personas que compran el producto o servicio Hvca.
20
en la zona (demandantes potenciales)
Establecer la cantidad que compran por período 1000 por semana
Establecer la Cantidad de productos o servicios a ofrecer 2 000 por semana

2.3 SEGMENTO EL MERCADO: PÚBLICO OBJETIVO

Territorialmente nos posicionaremos en el departamento de Huancavelica. Ahora bien,

respecto del público, asumimos que nuestro producto no se limita a un perfil de
consumidor específico, ya que el producto que ofrecemos es de gran y fácil
aceptación en todo el público, puesto que el chocolate es un producto que consumen
tanto niños como adultos sin distinción de sexo ni preferencia.

2.4. VENTAJA COMPETITIVA

Somos uno de los primeros en lanzar al mercado ofreciendo este tipo de producto,
pues aseguramos nuestra aceptación, y debido a ello surgirá más competencia.
Las barras de chocolate destacaran por sus precios más bajos en la misma cantidad.
Estaremos innovando en la presentación del producto respecto de la envoltura
Estamos dispuestos a crear diferentes líneas de sabores, eso será siempre una
novedad para el público.
La creación de distintos diseños de chocolates según convenga a la edad.
Atenderemos pedidos de forma personalizada, es decir atendiendo a exigencias
especificas del consumidor.
Seremos personas atentas y comprensivas frente al consumidor de forma que se sienta
cómodo.
 2.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
(MINIMO CINCO EMPRESAS)

Empresas Nivel de Tipo ¿Por ¿Dónde ¿A

Competidor Aceptación de qué se qué
as client razón comerciali preci
Al Regul P e la za el o lo
Tienda ta
X ar o Público en Es Jr. Virrey S/. 25.00
“BOZA” general céntrico Toledo la caja
Tienda X Público en Por su Jr. Virrey S/. 27.00
“Teodora general antigüeda Toledo la caja
CUBA” “Mundo
Tienda X Público en d
Se Jr. Agustín S/26.00 la
Peluche” general especializ Gamarra caja
a en
Tienda X Público en regalos.
Surte Jr. José S/. 25.00
“Mayhua” general otros Olaya la caja
Tiendas X Público en Tiene Av. S/. 26.00
“Divinas” general varios Celestino la caja
locales. Manchego
Muñoz
2.6 ESTRATEGIAS DE MERCADEO

2.6.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO

Enumerar de una manera concreta, todo lo que el cliente obtendrá al comprar los
productos o servicios (ventajas, beneficios, servicios post-venta, garantías, etc.). Resaltar
las ventajas y beneficios diferenciales con referencia a los productos de las empresas o
negocios de la competencia.

Beneficios:
Cuando los productos son elaborados por ocasión, serán de exclusividad.
Que los productos sean vendidos en un lugar accesible.
La elaboración del producto será al gusto del cliente, con el sabor y diseño que él
desee.
Servicio:
Al comprar el producto si el consumidor prefiere, le podemos hacer un servicio a
Delivery para entregarle el producto sin ningún costo extra.
La presentación del producto satisface al consumidor.
El costo del producto será más cómodo
Post venta:
Se hará un descuento especial por ser un consumidor frecuente o bien recibirá un
obsequio de parte de la casa.
Garantía:
Puntualidad en la entrega del pedido exclusivo.
El servicio de elaboración y el producto serán de buena calidad.
El producto tendrá fecha de vencimiento.
Se cumplirá con todos los estándares de seguridad sanitaria.
2.6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO

¿Cuál será el precio del producto? S/ 23.00 la caja

¿Cómo se ha determinado el precio? Se ha determinado al costear los

materiales usados para la elaboración del
¿Es un precio de introducción al mercado Es un precio introductorio
o es un precio definido?

Otra información relevante para la fijación de precios es que ya una vez ganada la
clientela se subirá un punto más para recuperar también otros gastos más (instrumentos
de elaboración, mano de obra, local, etc).

2.6.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN (PLAZA)

Enumerar de una manera concreta, los aspectos a considerar en relación a los
mecanismos de venta (venta directa, con distribuidores, delivery, etc.)

 Tratándose de la entrega de un producto a delivery, se utilizará un transporte

particular adquirido por la empresa.
 Se ofrecerá a cafetines de escuelas y colegios al alcance del bolsillo de los
estudiantes.
 Ofrecimiento en las calles en fechas especiales.
 Se distribuirá a tiendas que requieran del producto.
 Venderemos al por mayor a personas intermediarias.
 Empezaremos por ofrecer a nuestras familias y otras personas cercanas.

2.6.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

¿Qué se hará para promocionar el  Pautas publicitarias por internet.

negocio?  Tarjetas de presentación.
 Medios masivos de Comunicación
 Pautas publicitarias impresas
¿Cuánto dinero se puede invertir en S/. 100. 00 soles
estas actividades?

Otros mecanismos a emplear para la promoción de los productos

 Enviando mensajes en whatssap.
 Obsequiando pequeñas muestras.
 Haciendo alianzas con otros negocios.
3. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN

3.1 Describir las características de la localización del negocio,

La ubicación del centro de venta y producción de los chocolates de ocasión estará
ubicada en el Jr. Miguel Gálvez No 176, en el barrio de Yananaco en vista que una
fábrica no se puede encontrar en el centro de una ciudad, una de las razones es
por el traslado y arribo de los materiales para la elaboración del producto, además
tampoco se encuentra muy alejado del centro de la ciudad de Huancavelica, es de
fácil acceso para los clientes y el servicio de transporte cuando se trate de pedidos
delivery no demorara demasiado para el resto de la ciudad.

3.2 Realizar un bosquejo de lo que será la distribución del local (área de trabajo).

3.3 Especificaciones técnicas

El ingrediente básico es chocolate en

barra y/o cobertura, para hacer las
diferentes formas necesitamos una
variedad de moldes, podemos rellenarlo
con mashmelo, manjar blanco,
mermelada de diferentes sabores o
también podemos acompañarlo con,
grajeas, coco rallado, maní, fruta seca,
manjar blanco kiwicha, entre otros
cereales preparados, en diferentes
presentaciones tal como se muestra en la
imagen, los cuales serán despachados
en cajas con un diseño especial.
 3.4 Diseñar el diagrama de Operaciones en Proceso de la elaboración de su
producto o servicio.

Usar los iconos – símbolos

que se adjunta

Proceso de derretimiento

Inspección

Preparación con otros insumos

moldeado

Refrigeración

Empaquetamiento

Deposito provisional

Almacenamiento permanente hasta la venta

Transportado para ser entregado

3.5 Hacer un listado de las maquinas, equipos y herramientas que se necesitan

para elaborar el producto o brindar el servicio que se ha definido

Maquinaria Cantidad Equipos y Cantidad

(Unidades Herramient (Unidades
Requerida as Requerida
s) s)
Cocina 0I unidad cernidor 03 unidades
Balanza 01 unidad Batidor 03 unidades
electrónica 30 Kg
Congeladora 01 unidad colador 03 unidades
Mesa de trabajo 01 unidad brocha 03 unidades
acero inoxidable
Fuente 05 unidades raspador 03 unidades
chocolatera
 3.6 Realizar el cálculo de Materiales y/o Materias Primas que usarán en el proceso
productivo

Cantida
Materia Prima Unidades a Necesidad de
d
Insumos Producir Materiales
Unidade
Chocolate de 50 Kg 1 000 unidades pincel
cobertura
pasas 4 Kg 50 unidades Moldes
Coco rallado 4Kg 50 unidades Cuchara para servir
Frutos secos 4Kg. 50 unidades Decoradores
Maní tostado 4 Kg. 50 unidades Cucharón especial
Almendra tostada 4 Kg. 50 unidades Paleta

3.7 Hacer un listado de los posibles proveedores que proporcionarán los insumos
necesarios para la elaboración del producto o servicio.

PROVEEDOR INSUMOS
Minimarket “BOZA” Chocolate bitter, cereales, frutos secos.
Bodega “CUBA” Chocolate bitter, cereales, frutos secos y moldes

3.8 Organización de las personas en el proceso productivo

Hacer un listado de las personas que se necesitan para producir la cantidad de bienes
o servicios detallados en este Plan de negocio.

Puesto de Trabajo Número

Maestro de cocina 01
Asistente de preparación del producto 02

3.9 Enumerar las tareas según las responsabilidades de cada uno.

Experiencia
mencionada
Puesto de Trabajo Tareas del puesto en la Idea de
Negocio u
Otra
Maestro de cocina Encargado de la elaboración del 03 años mínimo
producto. en el sector
Asistente de Encargado de la distribución de alimenticio
01 año mínimo
preparación espacio. en el sector y el
Administrador Administra y gestiona los recursos de área
03 años mínimo
la empresa. en el sector
Contador Asesora y revisa la contabilidad alimenticio
03 años mínimo
Auxiliar de Ventas Se encarga de la atención directa 03 años mínimo
4. ESTUDIO ECONÓMICO

41 Determinar la Proyección de Ventas en unidades

Precio Períod
Product del os Total
N o product 1 2 3 4 5 …
º o o
1 Chocolate 6 unid. S/. 01 02 04 05 06 18
con relleno 20.00 doce docen docen docen docen docenas
Chocolate 8 unid. na
16 as
24 as
32 as
40 as
48 160
2
con frutos S/.18.00 unid. unid. unid. Unid. unid. unidade
secos s
3 Chocolate 10 unid. S/. 20 30 50 60 80 240
con 15.00 unid. unid. unid. unid. unid. unidade
4 cereales
Pedidos 6 unid. S/. 12 02 18 24 3 s114
especiales 23.00 unid. docen unid. Unid. docen unidade
as as s
4.2 Con los datos que se tienen, elaborar el Plan de inversión

PLAN DE INVERSIÓN EN NUEVOS SOLES

Rubro Valor Unid. Inversión

Unit. Requerida Total
1. Activo Fijo
Terrenos y/o Infraestructura
Terreno 30 m2 S/. 120.00 01 S/ 3.600
Planta de producción S/. 1500.00 01 S/.3.000
Maquinarias y Equipos
Congeladora S/. 1400.00 01 S/. 1400.00
Balanza electrónica de 30 kg S/. 180.00 01 S/. 180.00
Herramientas
Fuente chocolatera S/. 200.00 01 S/. 200.00
Utensilios de cocina S/. 250.00 01 S/. 250.00
Muebles y Enseres
estanterías S/. 1500.00 02 S/. 1500.00
Mesa de acero inoxidable S/. 600.00 02 S/. 1200.00
Total Activos Fijos S/. 14.330.00
2. Gastos Pre Operativos
Gastos de constitución y montaje S/.500.00 01 S/.500.00
Licencia de funcionamiento S/.8000.00 01 S/.8000.00
Total de Gastos Pre Operativos. S/.13000.00
3. Capital de Trabajo
Cocinero
Chef S/.1500.00 01 S/1500.00
Ayudante del chef S/.900.00 01 S/.900.00
Distribuidor S/.500.00 01 S/.500.00
vendedor S/.1000.00 01 S/.1000.00
Total de Capital de Trabajo S/.3000.00
S/.18 630.00
TOTAL
4.3 Determinación de la Estructura de costos
Producto representante: chocolate
Unidad de costos: S/.1.00
Periodo de estimación: indefinido
Volumen de producción por periodo: 2000 por semana

Costo total
Valor Unid.
Rubro Unit. Requerida
s FIJO VARIABL
1. Costos directos

Materiales
Chocolate a granel S/.6.00 Kg 20 Kilos S/.12.00 S/ 15.00
Cereal S/.5.00 Kg 01 Kg. S/.5.00 Kg S/.6.00 Kg
Frutos secos S/.40.00 Kg 01 Kg. S/40.00 S/.42.00 Kg
Mano de Obra
Cocinero S/.225 por 01 S/.225 por No variable
semana semana
Asistente S/.137 por 01 S/.137 por No variable
semana semana
Gastos de fabricación
Cocina S/.200.00 01 S/.200.00 No variable
Gas S/.10.00 01 S/.10.00 No variable
Congeladora S/. 50.00 01 S/.50.00 No variable
Total Costos Directos S/.50.00 S/699.00 S/.63.00
2. Costos Indirectos

Gastos
Publicidad, seguros S/.100.00 General S/.100.00 No variable
Materiales de limpieza S/.50.00 paquete S/.50.00 No variable
Servicio de agua S/.100.00 general S/.100.00 S/.110.00
Fluido eléctrico S/.150.00 general S/.150.00 S/.160.00
Gastos de Ventas
Empaquetado S/.50.00 3 paquetes S/.150.00 No variable
Envoltura del producto S/.50.00 2 000 S/.50.00 No variable
envolturas
vendedor S/.45.00 general S/.50.00 No variable
Total Costos S/.545.00 S/.650.00 S/.270.00
Indirectos
S/.595.00 S/.1 S/.333.00
TOTAL 349.00
4.4 Paso siguiente, determinar El costo Total Unitario de producción

CTU = CFU + CVU

Ahora se puede calcular el Precio de Venta Unitario – PVU

4.5Calcular la Proyección de Ventas en nuevos soles

Precio Períod
Product del os Total
N o product 1 2 3 4 5 …
º o o
1 Chocolate 6 unid. S/. S/ S/ S/
con relleno 20.00 S/40. 80.00 S/.16 200 240
2 Chocolate 8 unid. 00 S/ 0.
S/ S/ S/ S/.720.0
S/
con frutos S/.18.00 S/36. 54.00 72.00 90.00 108.0 390.00
secos 00 0
3 Chocolate 10 unid. S/. S/ S/ S/ S/ S/
con 15.00 30.00 45.00. 60.00 75.00 90.00 S/.360.0
4 cereales
Pedidos 6 unid. S/. S/ S/ S/ S/ S/ 0
S/.276.0
especiales 23.00 46.00 92.00 115.0 148.0 171.0 0
0 0 0
4.6 Margen de Contribución y Punto de Equilibrio
 4.7 Con toda la información que se maneja, ahora se puede elaborar el Flujo de
Caja del negocio

FLUJO DE EFECTIVO

PERÍODOS TOT
CONCEPTO 0 1 2 3 ….. 10 11 12 AL
S/.30 S/.95 S/.38 S/.12 S/.27 S/.3111 S/.30.0
INGRESOS (A) S/.60 S/.55 S/.50 S/.50 S/.55 S/.55 S/.5000 S/40.00
VENTAS S/.60 S/.55 S/.50 S/.50 S/.55 S/.55 S/5000
EGRESOS (B) S/.34 S/.31 S/.26 S/.32 S/.43 S/.56 S/.7410 S/.30.0
ACTIVO FIJO
TERRENOS E S/.40 S/.40 S/.10 S/.15 S/.20 S/.30 S/.4000 S/.12
INFRAESTRUCTUR 0 0 00 00 00 00 500
MAQUINARIA Y S/.30 S/.35 S/.61 S/.65 S/.70 S/.71 S/.720 S/.42
EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 000
HERRAMIENTAS S/.50 S/.40 S/.18 S/.20 S/.25 S/.26 S/.270 S/.2
MUEBLES Y S/.80 S/.70 S/.17 S/.17 S/.20 S/.21 S/.220 S/.2
ENSERES 0 0 0 5 0 0 800
GASTOS PRE OPERATIVOS
MATERIA PRIMA / S/.30 S/.20 S/.18 S/.20 S/.50 S/.60 S/.650 S/.2
INSUMOS 0 0 0 0 0 0 900
S/.20 S/.20 S/.20 S/.20 S/.30 S/.35 S/350 S/.2
MANO DE OBRA 0 0 0 0 0 0 000
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS S/.15 S/.18 S/.20 S/.21 S/.25 S/.28 S/.1000 S/.3
ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0 0 000
GASTOS DE S/.80 S/.75 S/.11 S/.12 S/.18 S/.19 S/.200 S/.3
VENTASANTES DE
SALDO S/.25 S/.53 S/.33 S/.12 S/.23 S/.26 S/.701 S/.20
IMPUESTOS (A-B) 50 29 04 02 20 37 043
S/.45 S/.15 S/.59 S/.21 S/.41 S/.47 S/.126. S/. 2
IMPUESTOS 18% 9 5 4.6 6.36 7.6 4.6 18 600
S/959 S/.38 S/.14 S/.31 S/.827. S/.25
SALDO S/.30 .22 98 18.16 S/.27 11 18 300
ECONÓMICO (C) 09. 37

ACTIVIDAD DE Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
FINANCIAMIENTO
Aporte de calidad 2,578 2,576 2,570 2,575 2,500 2,498 2,198 2, 232 2, 390

Préstamos 2,200 2,190 2,100 2,000 1,500 1,450 1,200 1,190 1,000
Amortización 2,050 2,050 2,050 2,050 2,000 2,000 2,050 2,050 2,000
NETO actividad 6,828 6,816 6,720 6,625 6,000 3,948 5,448 5,472 5,390
de financiamiento
(D)
INCREMENTO 9,837 16,406 10,618 20,085 20, 186 31,318 31,558 13, 741 30, 690
NETO DE
EFECTIVO (C+D)
EFECTIVO AL 8,050 8,000 7,910 7,950 7,980 8,030 8,020 7,990 7,995
INICIO DEL
PERIODO
EFECTIVO AL 17,937 24,406 18,523 28,035 28,166 39,348 39,578 21,731 38, 685
FINAL DEL
PERIODO