Manual UsuarioSupervisor AplicativoCEPLANV01

Aplicativo CEPLAN V.
01
Versión 1.0.1.28
Aplicativo CEPLAN V.01
Versión 1.01.31
MANUAL DE USUARIO
Supervisor
Abril 2019
MANUAL DE USUARIO
Supervisor
Octubre 2019
Contenido
Manual de Usuario
1. OBJETIVO .................................................................................................................................................... 5
2. ACCESO AL APLICATIVO CEPLAN V.01....................................................................................................... 5
3. DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 ........................................................................................... 5
3.1 Pantalla de Inicio .............................................................................................................................. 5
3.2 Íconos Principales ............................................................................................................................. 8
4. FUNCIONALIDADES PARA EL USUARIO SUPERVISOR ............................................................................... 9
4.1 Configurar Centro de Costo ............................................................................................................. 9
4.1.1 Registro Manual de Centro de Costo ........................................................................... 10
4.1.2 Registro Masivo de los Centros de Costo .................................................................... 12
4.2 Configurar Usuario ......................................................................................................................... 16
4.3 Configurar POI / Unidad Ejecutora ................................................................................................ 22
4.4 Configurar Enlace ........................................................................................................................... 25
4.4.1 Acción Estratégica Institucional con Centro de Costo ................................................ 27
4.4.2 Programa Presupuestal con Acción Estratégica Institucional..................................... 29
4.5 Migración – Cuadro de Necesidades SIGA .................................................................................... 31
4.6 Registro POI - Actualizar ................................................................................................................ 37
4.7 Registro POI - Priorizar POI ............................................................................................................ 43
4.7.1 Priorizar Actividades Operativas – Registro Manual ................................................... 47
4.7.2 Priorizar Actividades Operativas – Registro Masivo .................................................... 50
4.7.3 Consistencia del POI con el PIA – Registro Manual ..................................................... 54
4.7.4 Consistencia del POI con el PIA – Registro Masivo...................................................... 57
4.7.5 Cierre de Consistencia POI Respecto al PIA ................................................................. 61
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Manual de Usuario
4.7.6 Consistencia del POI con el PIM – Registro Manual .................................................... 64
4.7.7 Consistencia del POI con el PIM – Registro Masivo .................................................... 67
4.8 Aprobar Actividad Operativa ......................................................................................................... 71
4.9 Seguimiento POI ............................................................................................................................. 76
4.10 Evaluación – Implementación POI ................................................................................................. 86
4.10.1 Resumen Ejecutivo ........................................................................................................ 91
4.10.2 Análisis de Cumplimiento ............................................................................................. 92
4.10.2.1 Modificaciones ............................................................................................. 92
4.10.2.2 Evaluación de Cumplimiento....................................................................... 94
4.10.2.3 Medidas para el Cumplimiento de Metas ................................................101
4.10.2.4 Medidas para la Mejora Continua ............................................................102
4.10.3 Conclusiones y Recomendaciones .............................................................................103
4.11 POI Multi-anual.............................................................................................................................106
4.12 Reportes........................................................................................................................................109
4.12.1 Plan Operativo Institucional .......................................................................................110
4.12.2 Plan Operativo Institucional - Aprobado ...................................................................111
4.12.3 Plan Operativo Institucional - POI consistente con el PIA.........................................112
4.12.4 Plan Operativo Institucional - POI Modificado ..........................................................113
4.12.5 OEI / AEI .......................................................................................................................114
4.12.6 Producto / Proyecto ....................................................................................................115
4.12.7 Meta Física ..................................................................................................................116
4.12.8 Fuente de Financiamiento – Resumen ......................................................................117
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Manual de Usuario
4.12.9 Fuente de Financiamiento – Por OEI .........................................................................118
4.12.10 Seguimiento POI – Seguimiento POI Mensual - Tipo I ..............................................119
4.12.11 Seguimiento POI – Seguimiento POI Mensual - Tipo II .............................................120
4.12.12 Anexo – B-3 Físico .......................................................................................................121
4.12.13 Anexo – B-4 Financiero ...............................................................................................122
4.12.14 Anexo – B-4 Multi-anual .............................................................................................123
4.12.15 Anexo – B-5 Físico y Financiero ..................................................................................124
4.12.16 Anexo – B-6 Seguimiento del POI...............................................................................125
4.12.17 Anexo – POI Aprobado - B-3 Físico.............................................................................126
4.12.18 Anexo – POI Aprobado - B-4 Financiero ....................................................................126
4.12.19 Anexo – POI Aprobado - B-5 Físico y Financiero .......................................................126
4.12.20 Anexo – POI Adecuado - B-3 Físico ............................................................................126
4.12.21 Anexo – POI Adecuado - B-4 Financiero ....................................................................126
4.12.22 Anexo – POI Modificado - B-3 Físico ..........................................................................126
4.12.23 Anexo – POI Modificado - B-4 Financiero ..................................................................127
4.12.24 Exportar .......................................................................................................................128
4.13 Manual de Usuario Supervisor ....................................................................................................130
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Manual de Usuario
1. OBJETIVO
El presente manual, tiene como objetivo guiar al usuario Supervisor, que usará el Aplicativo CEPLAN V.01 como herramienta de apoyo,
indicándole los pasos a seguir para la configuración de información (centro de costo, usuarios, enlace, cronograma de seguimiento) que
permitan el registro de las actividades operativas del POI y el seguimiento de los mismos para una determinada Unidad Ejecutora. Así
mismo, tiene la opción de visualizar los diversos reportes del Plan Operativo Institucional de una determinada Unidad Ejecutora.
2. ACCESO AL APLICATIVO CEPLAN V.01

Para acceder al Aplicativo, el Usuario deberá digitar la siguiente ruta web: http://app.ceplan.gob.pe/POI2020/Ingresar.aspx en su
navegador de internet (Explorer, Google Chrome, Mozilla o Safari).
El aplicativo cargará la ventana de acceso (ver Imagen 1), en la cual el Usuario ingresará Correo Electrónico y Clave de 04 dígitos para
ingresar al aplicativo.
3. DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01

3.1 Pantalla de Inicio
Al ingresar al aplicativo se muestra la pantalla de la Imagen 2, la misma que se divide en las siguientes secciones:
A) Identificación General: Se muestra en la parte superior la siguiente información:
- Sector: Código y nombre del sector (cuando se ingresa a un usuario de nivel de gobierno nacional o regional).
- Pliego: Código y nombre del pliego (cuando se ingresa a un usuario de nivel de gobierno nacional o regional).
- Unidad Ejecutora: Código y nombre de la Unidad Ejecutora (UE).
- Departamento: Código y nombre del departamento (cuando se ingresa a un usuario de nivel de gobierno local).
- Provincia: Código y nombre de la provincia (cuando se ingresa a un usuario de nivel de gobierno local).
- Distrito: Código y nombre del distrito (cuando se ingresa a un usuario de nivel de gobierno local).
- Plan: Código y estado (activo, aprobado, modificado, seguimiento) del plan operativo institucional.
- Centro de Costo: Código y nombre del centro de costo.
- Usuario: Nombre y Rol con el que se registró el usuario con perfil Supervisor.
B) Menú Principal: Al activar el botón de menú, en el lado izquierdo de la ventana se muestra: un cuadro de búsqueda, las opciones de
menú y el ícono que permite cerrar sesión. El perfil supervisor tiene las siguientes opciones de menú:
- Registro POI, despliega como submenú: Actualizar y Priorizar POI.
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Manual de Usuario
- Aprobar, despliega como submenú: Actividad Operativa. El menú Aprobar se presenta cuando el plan se encuentra en estado
‘ACTIVO’ o ‘APROBADO’.
- Seguimiento despliega como submenú: Actividad Operativa. El menú Seguimiento se presenta cuando el plan se encuentra en
estado ‘SEGUIMIENTO’.
- Configurar, despliega como submenú las opciones: Maestro, Usuario, POI, y Enlace.
- Migración, despliega como submenú la opción Cuadro de Necesidades (SIGA).
- POI Multianual, despliega como submenú: Copiar POI Base.
- Reporte POI, despliega como submenú diferente opciones de reportes.
- Manual de Usuario, muestra la última versión actualizada para el periodo 2020.
C) Ventana Principal: Esta sección muestra las opciones del menú elegido por el usuario Supervisor. (ver Imagen 2).
Imagen 1: Inicio de sesión del Aplicativo CEPLAN V.01 .......................................................................................
Nota: La clave de cuatro dígitos es proporcionada por CEPLAN al usuario responsable de planeamiento.
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Manual de Usuario
Imagen 2: Descripción de Pantalla de Inicio ........................................................................................................
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Manual de Usuario
3.2 Íconos Principales
El Aplicativo CEPLAN V.01 muestra íconos de uso común, los cuales tienen el siguiente significado y/o funcionalidad (ver Tabla 1).
Tabla 1: Íconos Principales del Aplicativo CEPLAN V.01

Nombre ícono Ícono Descripción
Nuevo Crea un nuevo registro de Centro de Costos.
Grabar Graba o Actualiza la Priorización / Consistencia POI y la Migración POI de año anterior.
Actualizar Actualiza los estados del POI y el cronograma mensual para el Seguimiento.
Aprobar Cierra la Priorización y Consistencia POI.
Reapertura Permite Extornar o Reabrir la Priorización y Consistencia POI.

Permite Terminar o Aprobar el Seguimiento de los Registros con Actividades Operativas
Terminar o Aprobar
de un determinado Centro de Costo.
Permite Reiniciar o Rechazar el Seguimiento de los Registros con Actividades
Reiniciar o Rechazar
Operativas de un determinado Centro de Costo.
Crear Permite crear un nuevo registro de Usuario
Volver Permite retornar a la sección anterior.
Eliminar Elimina un registro de usuario
Ver detalle Permite ver detalle de la información de un registro POI
Actividad Operativa Visualiza un listado de las actividades operativas
Buscar Permite buscar un registro por Código o Descripción.
Exportar Permite exportar los registros del POI del año 2019 al año base 2020.
Imprimir Imprime una tabla activa
Calendario Permite registrar una fecha a través de un calendario
Cerrar Sesión Cierra sesión de usuario.
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Manual de Usuario
4. FUNCIONALIDADES PARA EL USUARIO SUPERVISOR

4.1 Configurar Centro de Costo
Para crear y configurar los Centros de Costos: (1) dar clic en el botón de acceso de menú, (2) seleccionar el menú ‘Configurar’ y (3) luego
el submenú “Centro de Costo” (ver Imagen 3).
Imagen 3: Menú Configurar, submenú Maestro .................................................................................................
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Manual de Usuario
Al ingresar a la ruta previamente indicada, se muestra la ventana Centro de Costo (ver Imagen 4).
Existen dos formas para registrar los Centros de Costos: (A) registro manual, o (B) registro masivo (ver Imagen 5).
Imagen 4: Accesos para cargar Centro de Costos................................................................................................
4.1.1 Registro Manual de Centro de Costo

Para ingresar manualmente un Centro de Costo deberá seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Seleccionar el ícono ‘Nuevo’. Al seleccionar el ícono Nuevo, el aplicativo abrirá una ventana (ver imagen 5).
Imagen 5: Registro Manual de Centro de Costo ..................................................................................................
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Manual de Usuario
Paso 2: Ingresar el código del nuevo Centro de Costo.

Paso 3: Ingresar la descripción del Centro de Costo.
Paso 4: Dar clic en el botón ‘Registrar’ (ver Imagen 6).
Paso 5: Al dar clic en el botón ‘Registrar’, el aplicativo mostrará el mensaje de confirmación ‘Se grabó registro’. Dar clic en el botón
Aceptar (ver Imagen 6). El aplicativo retornará a la tabla Centro de Costo en la cual se puede apreciar el registro creado (ver Imagen 7).
Imagen 6: Registro Manual de Centro de Costo ..................................................................................................
La estructura de los Centros de Costos debe ser coherente con la estructura organizacional de la Unidad ejecutora.
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Manual de Usuario
Imagen 7: Tabla Centro de Costos registrado manualmente con el perfil Supervisor .........................................
4.1.2 Registro Masivo de los Centros de Costo

Para ingresar masivamente todos los Centros de Costo seguir los siguientes pasos:
Paso 1: En la opción ‘1. Descargar Formato’ ubicado en la sección ‘Importar Datos’, dar clic en el link ‘Clic aquí’ (ver Imagen 8).
Paso 2: Abrir formato descargado ‘Centro de Costo.XML’ desde un programa de Excel (ver Imagen 9).
Paso 3: Llenar el formato de carga masiva ‘TABLA_CENTRO_COSTO.XML’ (ver Imagen 10).
Paso 4: En la opción ‘3. Subir Formato con datos’ ubicado en la sección ‘Importar Datos’, dar clic en el link ‘Clic aquí’ (ver Imagen 11)
Paso 5: El aplicativo abrirá una ventana emergente ‘CARGAR ARCHIVO’, dar clic en el botón ‘Seleccionar Archivo’ (ver Imagen 12).
Paso 6: Una vez que se muestre el nombre del archivo cargado al costado del botón ‘Seleccionar archivo’, dar clic en el botón ‘Procesar’, y
el aplicativo procederá a validar la información ingresada de los Centros de Costo. Al finalizar la carga masiva, el aplicativo muestra un
mensaje del resultado de la carga de cada registro en la sección ‘Bitácora de Carga’ (ver Imagen 12).
Paso 7: Dar clic en el botón ‘Cerrar’ de la ventana emergente de “Cargar Archivo” (ver Imagen 12). El aplicativo retornará a la ventana
principal de tablas maestras con el registro de los Centros de Costo cargados (ver Imagen 13).
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Manual de Usuario
Imagen 8: Descarga de formato de carga masiva Centro de Costo .....................................................................
Imagen 9: Abriendo formato ‘Centro de Costo’ ..................................................................................................
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Manual de Usuario
Para el PASO 3, para llenar el formato de carga masiva ‘CENTRO_COSTO’, tomar en cuenta que en cada columna del formato se puede
visualizar comentarios que ayudan al usuario a ingresar de forma correcta la información (ver Imagen 10).
- En la celda A1 ‘Código ID’ se puede observar el siguiente comentario:

‘En esta columna ingresar la codificación del Centro de Costo. Por ejemplo: El registro de un centro de costo responsable (padre)
de dos dígitos: "01", "02". El registro de centro de costo hijo puede ser de dos niveles "01.01", "01.02", "02.01", "02.02"…
Consideraciones: Este campo es obligatorio, es decir, no se debe dejar en blanco.’
- En la celda B1 ‘Descripción’, se tiene el siguiente comentario:
‘En esta columna ingresar el nombre o descripción del Centro de Costo (CC). Por ejemplo: "GERENCIA GENERAL REGIONAL"
Consideraciones: Este campo es obligatorio, es decir, no se debe dejar en blanco.’
- En la celda C1 “Código Padre”, se debe ingresar codificación del centro de costo responsable con el cual se relaciona el centro de
costo ingresado en la columna A.
Al terminar de ingresar los Centros de Costo, debe guardar los cambios y acepte seguir utilizando la extensión del formato original del
archivo “.XML”, caso contrario (se altere la extensión del archivo) el aplicativo no permitirá la carga del archivo.
Tomar nota que se puede guardar el archivo asignándole un nombre particular, por ejemplo: “CENTRO_COSTO_Junin.xml”.
Imagen 10: Formato para Importar Centro de Costo ..........................................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 11: Subir formato de carga masiva ‘Centro de Costo’.............................................................................
Imagen 12: Ventana de carga masiva ‘Centro de Costo’ .....................................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 13: Tabla maestra Centro de Costo ........................................................................................................
4.2 Configurar Usuario

Para registrar o actualizar información de los usuarios de una Unidad Ejecutora, dar clic en el botón de acceso de menú, seleccionar el
menú “Configurar” y luego el submenú “Usuario” (ver Imagen 14).
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Manual de Usuario
Imagen 14: Menú Configurar, submenú Usuario ................................................................................................
Al ingresar a la ruta previamente indicada, se muestra la ventana Usuario. Para crear un nuevo usuario deberá seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Seleccionar perfil ‘NORMAL’ El usuario Supervisor sólo tendrá acceso a crear usuarios de perfil Operador (ver Imagen 15).
Paso 2: Ingresar nombre completo del usuario.
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Manual de Usuario
Paso 3: Ingresar número de documento de identidad. Los cuatro últimos dígitos serán la clave de ingreso.
Paso 4: Ingresar correo electrónico personal. Para evitar duplicidad de usuario deberá dar clic en el botón Validar. Cuando el correo
electrónico no ha sido registrado anteriormente, el aplicativo mostrará mensaje ‘E-mail validado exitosamente. Puede continuar con el
registro de usuario. Pero si el correo electrónico genera conflicto, el aplicativo mostrará mensaje ‘Otro usuario ya tiene asignado este e-
mail, cambie de e-mail e inténtelo nuevamente.
Paso 5: Seleccionar el Centro de Costo con el cual se vinculará el usuario.
Paso 6: Dar clic en el botón ‘Registrar’. El aplicativo mostrará mensaje ‘Se registró usuario.
Paso 7: Dar clic en el botón ‘Aceptar’ y el aplicativo mostrará ventana con el registro creado (ver Imagen 15).
Imagen 15: Registro de nuevo usuario ................................................................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 16: Nuevo usuario registrado .................................................................................................................
Para el caso que requiera modificar información de un usuario ya creado, deberá: (1) dar clic en la opción ‘Select’ del usuario (ver Imagen
16), (2) modificar la información (centro de costo o correo electrónico), y (3) dar clic en el botón ‘Actualizar’ (ver Imagen 17). El aplicativo
mostrará mensaje ‘Se actualizó usuario’. (4) Dar clic en el botón ‘Aceptar’ y el aplicativo mostrará ventana con la información corregida.
Y para el caso que quiera eliminar un usuario, deberá: (1) dar clic en la opción ‘Select’ del usuario, y (2) dar clic en el ícono ‘Eliminar’ (ver
Imagen 18). El aplicativo mostrará mensaje de validación ‘¿Desea eliminar el usuario?, (3) dar clic en el botón ‘Aceptar’ para confirmar
eliminación, o dar clic en el botón ‘Cancelar’ para el caso que no esté seguro de eliminar el usuario. Al dar clic en el botón ‘Aceptar’, el
aplicativo mostrará mensaje ‘Usuario eliminado’, (4) dar clic en el botón ‘Aceptar’ y el aplicativo mostrará la ventana principal de los
usuarios donde ya no existe el usuario eliminado.
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Manual de Usuario
Imagen 17: Actualización de usuario ...................................................................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 18: Eliminación de usuario .....................................................................................................................
Para consultar información de algún usuario puede hacerlo mediante el buscador por descripción y dar clic en el ícono ‘Buscar’.
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Manual de Usuario
4.3 Configurar POI / Unidad Ejecutora
Para administrar los calendarios de seguimiento de la Unidad Ejecutora, (1) dar clic en el botón de acceso de menú, (2) seleccionar el menú
“Configurar”, (3) luego el submenú “POI” y (4) luego la opción Unidad Ejecutora (ver Imagen 19).
Imagen 19: Menú Configurar, submenú POI – Unidad Ejecutora ........................................................................
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Manual de Usuario
Esta opción permite visualizar información general del POI de la Unidad Ejecutora y definir el cronograma para el registro del seguimiento
o reprogramación de las actividades operativas (ver Imagen 20). Cuando el POI se encuentra en estado ACTIVO o MODIFICADO, el aplicativo
sólo mostrará información general del POI
Imagen 20: Información del POI .........................................................................................................................
Cuando el POI se encuentra en estado de ‘SEGUIMIENTO’, el supervisor podrá configurar los periodos de seguimiento y/o reprogramación
de la Unidad Ejecutora dentro de las fechas límite que previamente haya definido el Administrador de Pliego. Para configurar el periodo de
seguimiento deberá seguir los siguientes pasos:
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Manual de Usuario
Paso 1: Seleccionar las fechas de inicio y fin del periodo que considere modificar. (ver Imagen 21).
Paso 2: Activar la casilla de Reprogramación y/o Seguimiento según considere necesario.
Paso 3: Dar clic en el ícono ‘Actualizar’. Al dar clic en el ícono, el aplicativo registrará las fechas seleccionadas y mostrara el mensaje de
confirmación ‘Se registró de manera satisfactoria’ (ver Imagen 24). Verificar que las fechas establecidas se guardaron correctamente. Tomar
nota que el aplicativo mostrará el mensaje que debe verificar la fecha cuando las fechas seleccionadas estén fuera del rango límite
predeterminado por el usuario Administrador de Pliego.
Imagen 21: Ventana Planes de Unidad Ejecutora para perfil Supervisor .............................................................
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Manual de Usuario
4.4 Configurar Enlace
Previo al registro de un nuevo POI, el usuario Supervisor deberá configurar dos tablas de enlace: (1) dar clic en el botón de acceso de menú,
(2) seleccionar el menú “Configurar” y (3) luego seleccionar el submenú “Enlace” (ver Imagen 22). Para configurar las tablas de enlace, es
requisito que el usuario supervisor haya creado las tablas maestras: Usuario y Centro de Costo; y que el usuario Administrador de Pliego
haya creado las tablas: Objetivo Estratégico Institucional y Acción estratégica Institucional.
Imagen 22: Menú Configurar, submenú Enlace ..................................................................................................
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Manual de Usuario
Cuando el usuario ingresa al submenú Enlace y se muestra un mensaje de advertencia (ver Imagen 23). El usuario supervisor debe dar clic
en el link ‘aquí’ y el aplicativo descargará un listado de los registros que carecen de enlace (ver Imagen 24). Con ayuda de tablas dinámicas
se puede armar resúmenes y proceder a configurar los dos tipos de enlaces, que serán explicados en los puntos 4.4.1 y 4.4.2.
Imagen 23: Mensaje de Advertencia de registros sin enlace...............................................................................
Imagen 24: Detalle de registros sin enlaces ........................................................................................................
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Manual de Usuario
4.4.1 Acción Estratégica Institucional con Centro de Costo
Esta opción permite configurar enlaces de las Acciones Estratégicas Institucionales con los Centros de Costo para una determinada Unidad
Ejecutora. Los enlaces permitirán que el usuario Operador o Normal pueda registrar Actividades Operativas.
Para configurar los enlaces, luego de seleccionar la tabla ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL CON CENTRO DE COSTO deberá: (1) dar
clic en la opción ‘Select’ de una Acción Estratégica Institucional (ver Imagen 25), (2) activar el check de los centros de costos con los que se
quiera enlazar. Para el caso que quiera enlazar con todos los Centros de Costo, dar clic en la casilla de activación ‘Todos’. (3) Dar clic en el
botón ‘Actualizar’ (ver Imagen 26). El aplicativo mostrará mensaje de confirmación ‘Se actualizó registro’. Finalmente, (4) dar clic en el
botón ‘Aceptar’. Al dar clic en el botón ‘Aceptar’, el aplicativo retornará a la ventana principal de tablas de enlace.
Imagen 25: Tabla de Enlace AEI con CC...............................................................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 26: Configuración de enlace de una AEI con Centros de Costo ..............................................................
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Manual de Usuario
4.4.2 Programa Presupuestal con Acción Estratégica Institucional
Esta opción permite configurar enlaces de los Programas Presupuestales con las Acciones Estratégicas Institucional para una determinada
Unidad Ejecutora. Los enlaces permitirán que el usuario Operador o Normal pueda registrar Actividades Operativas.
Para configurar los enlaces, luego de seleccionar la tabla PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL deberá:
(1) dar clic en la opción ‘Select’ de un Programa Presupuestal (ver Imagen 27), (2) activar el check de las Acciones Estratégicas Institucionales
con los que se quiera enlazar. Para el caso que quiera enlazar con todas las AEI, dar clic en la casilla de activación ‘Todos’. (3) Dar clic en el
botón ‘Actualizar’ (ver Imagen 28). El aplicativo mostrará mensaje de confirmación ‘Se actualizó registro’. Finalmente, (4) dar clic en el
botón ‘Aceptar’. Al dar clic en el botón ‘Aceptar’, el aplicativo retornará a la ventana principal de tablas de enlace.
Imagen 27: Tabla de Enlace Programa Presupuestal con AEI ..............................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 28: Configuración de enlace de un Programa Presupuestal con AEI.......................................................
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Manual de Usuario
4.5 Migración – Cuadro de Necesidades SIGA

Para procesar la migración de la estimación financiera de las actividades operativas POI mediante el cuadro de necesidades, el usuario
Supervisor deberá: (1) dar clic en el botón de acceso de menú, (2) seleccionar el menú “Migración”, y (3) luego el submenú “Cuadro de
Necesidades (SIGA)” (ver imagen 32).
Imagen 29: Menú Migración, submenú Cuadro de Necesidades (SIGA)..............................................................
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Manual de Usuario
El aplicativo muestra la ventana Cuadro de Necesidades (SIGA) vacía, para que el usuario pueda generar y exportar el archivo txt de
actividades operativas POI, así como importar las actividades operativas mediante el formato Excel estándar para dicho fin (ver imagen 31).
Imagen 30: Ventana principal de migración – Cuadro de Necesidades (SIGA) ....................................................
Para exportar datos POI CEPLAN al cuadro de necesidades (SIGA), debe dar clic en la sección Exportar Datos dependiendo del tipo de AO
que requiera generar: 1. Generación de AO de AC y APNOP o 2. Generación de AO de PP (ver imagen 32).
Imagen 31: Descarga de txt para cargarlos en el Cuadro de Necesidades (SIGA)) ...............................................
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Manual de Usuario
Para importar datos POI valorizados desde el cuadro de necesidades (SIGA), deberá:
Paso 2: Abrir formato descargado ‘SIGA.XML’ desde un programa de Excel (ver Imagen 34).
Paso 3: Llenar el formato de carga masiva ‘SIGA.XML’ (ver Imagen 35).
el aplicativo procederá a validar la información ingresada de los registros valorizados desde el cuadro de necesidades (SIGA) (ver Imagen
37). Al finalizar la carga masiva, el aplicativo muestra un mensaje del resultado de la carga de cada registro en la sección ‘Bitácora de Carga’
(ver Imagen 37).
principal de Cuadro de Necesidades (SIGA) (ver Imagen 39).
Imagen 32: Descarga de formato de carga masiva Cuadro de Necesidades (SIGA) .............................................
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Manual de Usuario
Imagen 33: Abriendo formato ‘Centro de Costo’ ................................................................................................
Imagen 34: Formato para Importar registros SIGA..............................................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 35: Subir formato de carga masiva ‘SIGA’ ...............................................................................................
Imagen 36: Ventana de carga masiva ‘Centro de Costo’ .....................................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 37: Resultado de la carga masiva del archivo ‘SIGA’ ...............................................................................
Imagen 38: Tabla maestra Cuadro de Necesidades (SIGA) ..................................................................................
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Manual de Usuario
4.6 Registro POI - Actualizar

Para visualizar las actividades operativas del POI registradas por los usuarios operadores, el usuario Supervisor deberá: (1) dar clic en el
botón de acceso de menú, (2) seleccionar el menú ‘Registro POI’ y (3) luego el submenú “Actualizar” (ver Imagen 40).
Imagen 39: Menú Registro POI, submenú Configurar .........................................................................................
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Manual de Usuario
Para poder visualizar detalles de los registros: (1) dar clic en el ícono ‘Ver Detalle’ de un registro POI (ver Imagen 41), el aplicativo mostrará
el detalle de la cadena generada para el registro POI seleccionado; (2) dar clic en el ícono ‘Actividad Operativa’ (ver Imagen 42) , el aplicativo
mostrará un listado de las actividades creadas dentro del registro POI seleccionado, (3) dar clic en la opción ‘Select’ (ver Imagen 43) para
visualizar el detalle de la actividad operativa. Al dar clic en la opción Select, el aplicativo muestra la hoja de creación del registro de la
actividad operativa (ver Imagen 44). Para regresar a la sección previa, sólo deberá de dar clic sobre el ícono ‘Volver’. Pero si quiere ver el
detalle de otras Actividades Operativas, debe de dar clic en Select de la actividad que quiera visualizar.
Imagen 40: Vista Resumen de Registro POI con sus AO ......................................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 41: Vista Resumen de la cadena del Registro POI ...................................................................................
Imagen 42: Lista de Actividades Operativas del POI ............................................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 43: Lista de Actividades Operativas del POI ............................................................................................
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Manual de Usuario
Al retornar a la bandeja de entrada, el usuario supervisor puede seleccionar la opción “POI sin actividades operativas” para visualizar todos
aquellos cadenas programáticas que fueron creadas sin concretarse en la creación de ningun registro de Actividad Operativa (ver Imagen
44). Para evitar tener registros pendientes de aprobación cuando corresponda aprobar los registros, el usuario supervisor debe solicitar a
los usuarios de los centros de costos responsables de su creación que procedan a eliminarlos.
Imagen 44: Registros POI sin Actividades Operativas ..........................................................................................
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Manual de Usuario
Y si el usuario supervisor necesita identificar los registros que fueron ingresado con una cadena presupuestal incorrecta, sólo deberá dar
clic a la casilla de activación de la opción “POI con Cadena Presupuestal Inválida” (ver Imagen 45). Al dar clic a la casilla de selección se
filtrará y se mostrará todos aquellos registros que han sido registrados con una cadena presupuestal inválida. Eso le permitira ver los
usuarios responsables de corregir y poder darle seguimiento.
Imagen 45: Registros POI con cadenas presupuestales inválidas ........................................................................
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Manual de Usuario
4.7 Registro POI - Priorizar POI
El usuario Supervisor realizará la Priorización de Actividades Operativas en un primer momento del POI (POI en estado ACTIVO) y en un
segundo momento realizará la Consistencia del POI con el PIA (POI en estado APROBADO). Para ello, deberá acceder a la siguiente ruta: (1)
dar clic en el botón de acceso de menú, (2) seleccionar el menú ‘Registro POI’ y (3) luego el submenú “Priorizar POI” (ver Imagen 45).
Imagen 46: Menú Registro POI, submenú Configurar .........................................................................................
Al ingresar a la ruta indicada previamente, se observa la siguiente información:

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Manual de Usuario
Sección A: Título de la pantalla e Iconos que se pueden ejecutar (ver Imagen 46 y 48).
Sección B: Grafico de barras con los cinco niveles de prioridad que la UE haya determinado. Al ubicarnos sobre cada barra nos muestra la
cantidad de actividades, el monto que representa y porcentajes para cada uno de ellos respecto al total programado.
Sección C: Cuadro con acceso a importación masiva mediante formato de carga masiva estándar (ver Imagen 46 y 48).
Cuando el POI se encuentra en estado APROBADO, se muestra un cuadro Resumen de Consistencia del POI expresado en Soles: Se muestran
el Monto PIA de la UE, además de la distribución del POI según los niveles de prioridad, diferenciando en columnas los montos del POI
Priorizado Aprobado, el POI Financiado y el POI No Financiado que la UE haya definido. Muestra además un resumen general de Diferencias
POI vs PIA. Los montos se van recalculando y actualizándose cada vez que se selecciona la prioridad o se activa el check si es o no parte del
POI Financiado o No Financiado de la Actividad Operativa (ver Imagen 46 y 48).
Imagen 47: Pantalla principal del submenú Priorizar POI en estado APROBADO (parte 1)..................................
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Manual de Usuario
Sección D: Área de trabajo donde se definirá la priorización de actividades cuando el POI se encuentre en estado ACTIVO, y donde se hará
la Consistencia del POI cuando se encuentre en estado APROBADO. La tabla muestra una lista de todas las Actividades Operativas con
Unidad de Medida, Ubigeo, Prioridad (seleccionable), Centro de Costo, Monto POI, Consistencia PIA (para marcar o dar check) y Secuencia
o correlativo. Esta lista esta ordenada según Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y Acción Estratégica Institucional (AEI) (ver Imagen 47).
Imagen 48: Pantalla principal del submenú Priorizar POI en estado APROBADO (parte 2)..................................
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Manual de Usuario
Imagen 49: Pantalla principal del submenú Priorizar POI en estado ACTIVO.......................................................
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Manual de Usuario
4.7.1 Priorizar Actividades Operativas – Registro Manual
Para Priorizar las Actividades Operativas en el primer momento del POI (POI en estado Activo), proceda de la siguiente forma:
Paso 1: Dentro de la sección D, ubíquese en una determinada Actividad Operativa, active el filtro “Prioridad” y seleccione el nivel de
Prioridad que corresponda: Muy Alta, Alta, o Media (ver Imagen 49). Antes de proceder con el siguiente paso puede verificar las cantidades
ubicando el cursor sobre las barras ubicadas en la sección B.
Paso 2: Luego, dar clic en el icono ‘Actualizar’ para que la información se guarde (ver Imagen 50).
Finalizada la priorización, puede verificar en el gráfico de barras que se haya actualizado la cantidad consolidada de Actividades Operativas
y montos (ver Imagen 51).
Imagen 50: Priorización de Actividades Operativas .............................................................................................
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Imagen 51: Actualizar registro de Priorización de Actividades Operativas ..........................................................
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Manual de Usuario
Imagen 52: Actualizar registro de Priorización de Actividades Operativas ..........................................................
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4.7.2 Priorizar Actividades Operativas – Registro Masivo
Para ingresar masivamente todas las prioridades podrá seguir los siguientes pasos:
Paso 2: Abrir formato descargado ‘AO_Prioridad_Formulación.XML’ desde un programa de Excel (ver Imagen 53).
Paso 3: Llenar el formato de carga masiva ‘AO_Prioridad_Formulación.XML’ (ver Imagen 54).
el aplicativo procederá a validar la información ingresada de la priorización de Actividades Operativas del POI (ver Imagen 56). Al finalizar
la carga masiva, el aplicativo muestra un mensaje del resultado de la carga de cada registro en la sección ‘Bitácora de Carga’ (ver Imagen
57).
principal de tablas maestras con el registro de las Actividades Operativas Priorizadas (ver Imagen 58)
Imagen 53: Descarga de formato de carga masiva ‘AO Prioridad Formulación’ ..................................................
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Manual de Usuario
Imagen 54: Abriendo formato ‘AO Prioridad Formulación’ .................................................................................
Imagen 55: Formato para Importar priorización de AO.......................................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 56: Subir formato de carga masiva ‘AO Prioridad Formulación’ .............................................................
Imagen 57: Ventana de carga masiva ‘AO Prioridad Formulación’ ......................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 58: Resultado de la carga masiva del archivo ‘AO Prioridad Formulación’..............................................
Imagen 59: Tabla maestra Actividades Operativas ..............................................................................................
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Manual de Usuario
4.7.3 Consistencia del POI con el PIA – Registro Manual
Para hacer la Consistencia del POI con el PIA en el segundo momento del POI (POI en estado Aprobado), proceda de la siguiente forma:
Paso 1: Ubíquese en una determinada Actividad Operativa, active el filtro “Prioridad” y seleccione la Prioridad que corresponda modificar
o seleccionar: Muy Alta, Alta o Media.
Paso 2: Seguidamente decida entre activar o no activar el check de la columna Cons.Pia (Consistencia con el PIA). Dependiendo de si se
activa o no el check de Cons.Pia., este proceso generará que los montos se actualicen y consoliden sumándose a la columna de POI
Financiado o POI No Financiado que se muestran en la sección C en el cuadro de ‘Resumen de consistencia del POI’ (ver Imagen 59).
Imagen 60: Priorización y Consistencia de las Actividades Operativas del POI ....................................................
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Manual de Usuario
Paso 3: Dar clic en el ícono ‘Actualizar’ (ver Imagen 60). El aplicativo mostrará mensaje de confirmación ‘Se actualizó correctamente’.
Paso 4: Dar clic en el botón ‘Aceptar’ para cerrar el mensaje (ver Imagen 61). Verificar en el cuadro ‘Resumen de Consistencia del PIA’ los
montos actualizados (ver Imagen 62).
Imagen 61: Actualización de Priorización y Consistencia de las Actividades Operativas del POI .........................
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Manual de Usuario
Nota: El usuario puede seleccionar, marcar e ir grabando la cantidad parcial o total de actividades que decida.
La prioridad que ya se haya determinado en el estado anterior (estado Activo) se consolidará y visualizará en el resumen de
Consistencia POI (Sección B) automáticamente al ingresar a la opción Priorizar POI en estado Aprobado.
Imagen 62: Mensaje de confirmación de actualización de información ..............................................................
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Manual de Usuario
4.7.4 Consistencia del POI con el PIA – Registro Masivo
Para ingresar masivamente la actualización de prioridades y la consistencia con el PIA podrá seguir los siguientes pasos:
Paso 2: Abrir formato descargado ‘AO_Prioridad.XML’ desde un programa de Excel (ver Imagen 64).
Paso 3: Llenar el formato de carga masiva ‘AO_Prioridad.XML’ Guiarse de los comentarios en los títulos de columnas (ver Imagen 65).
el aplicativo procederá a validar la información ingresada de la priorización y consistencia de Actividades Operativas del POI (ver Imagen
(ver Imagen 68).
Paso 7: Dar clic en el botón ‘Cerrar’ de la ventana emergente de “Cargar Archivo”. El aplicativo retornará a la ventana principal de tablas
maestras con el registro de las Actividades Operativas actualizadas con respecto a su priorización y consistencia con el PIA (ver Imagen 69)
Imagen 64: Descarga de formato de carga masiva ‘AO Prioridad’ .......................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 65: Abriendo formato ‘AO Prioridad’ ......................................................................................................
- 58 -
Manual de Usuario
Imagen 67: Subir formato de carga masiva ‘AO Prioridad’ ..................................................................................
Imagen 68: Ventana de carga masiva ‘AO Prioridad’ ...........................................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 69: Resultado de la carga masiva del archivo ‘AO Prioridad’ ..................................................................
Imagen 70: POI Cuadro resumen de priorización y consistencia .........................................................................
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Manual de Usuario
4.7.5 Cierre de Consistencia POI Respecto al PIA
Luego de realizar la priorización y la consistencia POI cuyos montos del POI Financiado deben ser igual o menor al PIA, podrá realizar el
cierre de la Consistencia POI activando el ícono ‘Cerrar Consistencia’ ubicado en la parte superior izquierda de la ventana POI – Priorización
de Actividades Operativas (ver Imagen 70).
Imagen 71: Cierre de Consistencia POI................................................................................................................
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Manual de Usuario
Realizado el paso anterior de cierre de consistencia POI, se puede apreciar en la sección D, que las columnas de ‘Prioridad’ y ‘Cons. PIA’
han sido deshabilitadas para hacer cambios, y en la última columna de nombre ‘Sec’ se ha generado una numeración secuencial en orden
correlativo y ascendente según el nivel de priorización de las Actividades Operativas del POI (ver Imagen 71). Asimismo, en la sección A se
ocultaron los íconos ‘Actualizar’ y ‘Cerrar Consistencia’, y en su lugar se muestra el ícono denominado ‘Extornar Consistencia POI’ (ver
Imagen 71). Por otro lado, al cerrar consistencia el estado del POI cambia de APROBADO a MODIFICADO.
Imagen 72: Sección D – Priorización de Actividades Operativas Cerrado ............................................................
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Manual de Usuario
Validaciones y mensajes de Cierre y Reapertura:

 Si el POI Financiado supera al Monto PIA, como se muestra en el siguiente ejemplo:
 Al Cerrar Consistencia POI, se mostrará el siguiente mensaje que impedirá dicho cierre.
El usuario podrá cerrar Consistencia POI sólo cuando la diferencia PIA-POI Financiado es igual o mayor a cero.
 Si luego de cerrado la Consistencia POI se quisiera reabrir el proceso, el usuario debe proceder a activar el ícono ‘Extornar
Consistencia POI’ ubicado en la parte superior, el mismo que luego de activado mostrará el siguiente mensaje:
Al Aceptar, se mostrará nuevamente los íconos ‘Actualizar’ y ‘Cerrar Consistencia POI’. Asimismo, se eliminará la numeración secuencial y
ascendente (columna Sec) de la lista de actividades operativas.
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Manual de Usuario
4.7.6 Consistencia del POI con el PIM – Registro Manual
Para hacer la Consistencia del POI con el PIM (POI en estado Seguimiento), proceda de la siguiente forma:
Paso 1: Ubíquese en una determinada Actividad Operativa, active el filtro “Prioridad” y seleccione la Prioridad que corresponda modificar
o seleccionar: Muy Alta, Alta o Media.
Paso 2: Seguidamente decida entre activar o no activar el check de la columna Cons. PIM (Consistencia con el PIM). Dependiendo de si se
activa o no el check de Cons. PIM., este proceso generará que los montos se actualicen y consoliden sumándose a la columna de POI
Financiado o POI No Financiado que se muestran en la sección C en el cuadro de ‘Resumen de consistencia del POI’ (ver Imagen 72).
Imagen 73: Priorización y Consistencia con el PIM..............................................................................................
Paso 3: Dar clic en el ícono ‘Actualizar’ (ver Imagen 73). El aplicativo mostrará mensaje de confirmación ‘Se actualizó correctamente’.
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Manual de Usuario
Paso 4: Dar clic en el botón ‘Aceptar’ para cerrar el mensaje (ver Imagen 74). Verificar en el cuadro ‘Resumen de Consistencia del PIM’ los
montos actualizados (ver Imagen 75).
Imagen 74: Actualización de Priorización y Consistencia con el PIM ...................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 75: Mensaje de confirmación de actualización de información ..............................................................
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Manual de Usuario
4.7.7 Consistencia del POI con el PIM – Registro Masivo
Para ingresar masivamente la actualización de prioridades y la consistencia con el PIM podrá seguir los siguientes pasos:
Paso 2: Abrir formato descargado ‘AO_Prioridad.XML’ desde un programa de Excel (ver Imagen 77).
Paso 3: Llenar el formato de carga masiva ‘AO_Prioridad.XML’ Guiarse de los comentarios en los títulos de columnas (ver Imagen 78).
Paso 4: En la opción ‘3. Subir Formato con datos’ ubicado en la sección ‘Importar Datos’, dar clic en el link ‘Clic aquí’ (ver Imagen 79).
el aplicativo procederá a validar la información ingresada de la priorización y consistencia de Actividades Operativas del POI (ver Imagen
(ver Imagen 81).
Paso 7: Dar clic en el botón ‘Cerrar’ de la ventana emergente de “Cargar Archivo”. El aplicativo retornará a la ventana principal de tablas
maestras con el registro de las Actividades Operativas actualizadas con respecto a su priorización y consistencia con el PIM (ver Imagen 82)
Imagen 77: Descarga de formato de carga masiva ‘AO Prioridad’ .......................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 78: Abriendo formato ‘AO Prioridad’ ......................................................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 80: Subir formato de carga masiva ‘AO Prioridad’ ..................................................................................
Imagen 81: Ventana de carga masiva ‘AO Prioridad’ ...........................................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 82: Resultado de la carga masiva del archivo ‘AO Prioridad’ ..................................................................
Imagen 83: POI Cuadro resumen de priorización y consistencia .........................................................................
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Manual de Usuario
4.8 Aprobar Actividad Operativa

Para Aprobar o Reiniciar el Registro de las Actividades Operativas, deberá acceder a la siguiente ruta: (1) dar clic en el botón de acceso de
menú, (2) seleccionar el menú ‘Aprobar’ y luego dar clic en el submenú ‘Actividad Operativa’ (ver Imagen 83). Esta opción se mostrará sólo
cuando el POI se encuentre en elaboración (estado ACTIVO).
Imagen 84: Menú Aprobar, submenú Actividad Operativa .................................................................................
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Manual de Usuario
Al ingresar a la opción indicada, se muestra la ventana Aprobación de Actividades Operativas (ver Imagen 84). Para visualizar la lista de
Registros POI, PASO 1, debe activarse los filtros por Centro de Costo responsable y PASO 2, seleccionar el Centro de Costo dependiente.
Los registros POI se mostrarán en estado “Registrado” (ver Imagen 85).
Imagen 85: Aprobación de Actividad Operativa ..................................................................................................
Imagen 86: Seleccionar Centros de Costo ...........................................................................................................
Paso 3: Activar la casilla de verificación en los registros POI que desee Aprobar (ver Imagen 86)
Paso 4: Dar clic en el icono ‘Terminar’. Al dar clic en el ícono, el aplicativo mostrara un mensaje de validación ‘¿Desea aprobar los POI
seleccionados? (ver Imagen 86).
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Manual de Usuario
Paso 5: Dar clic en el botón ‘Aceptar’ para que se proceda con la aprobación (ver Imagen 87). El aplicativo actualizará el estado a
‘APROBADO’ (ver Imagen 88). Se da clic al botón ‘Cancelar’ cuando aún no se quiera aprobar los registros.
En caso se requiera retornar al estado Registrado, se debe: (1) filtrar el Centro de Costo Responsable, (2) seleccionar el Centro de Costo
dependiente, (3) activar la casilla de selección del registro POI y (4) dar clic en el icono “Reiniciar” (ver Imagen 89).
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Manual de Usuario
Imagen 89: Registro de Actividad Operativa aprobada .......................................................................................
Imagen 90: Reiniciar Actividad Operativa............................................................................................................
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Manual de Usuario
Al dar clic en el botón ‘Reiniciar’, el aplicativo mostrará mensaje de validación ‘¿Desea reiniciar los POI seleccionados?’. (5) Dar clic en el
botón ‘Aceptar’ (ver Imagen 90) y el aplicativo cambiará el estado a ‘REGISTRADO’ (ver Imagen 91):
Imagen 91: Mensaje de validación para reiniciar Actividad Operativa ................................................................
Imagen 92: Registro de Actividad Operativa reiniciada .......................................................................................
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4.9 Seguimiento POI

Para Aprobar o Rechazar el Registro de Seguimiento de las Actividades Operativas, deberá acceder a la siguiente ruta: (1) dar clic en el
botón de acceso de menú, (2) seleccionar el menú ‘Seguimiento’ y luego dar clic en el submenú ‘Actividad Operativa’ (ver Imagen 92). Esta
opción se mostrará sólo cuando el POI se encuentre en estado de SEGUIMIENYO.
Imagen 93: Menú Seguimiento, submenú Actividad Operativa ..........................................................................
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Manual de Usuario
Al ingresar a la opción indicada, se muestra la ventana Seguimiento y/0 Reprogramación de la Actividad Operativa. Se visualiza la lista de
Actividades Operativas remitidas por el usuario Operador o Normal según el mes para el registro definido; estos registros POI se mostrarán
en estado “Enviado Aprobar” (ver Imagen 93).
Imagen 94: Ventana principal de Seguimiento y Re-programación de Actividad Operativa ................................
Para revisar la re-programación de una AO que previamente un usuario Operador envió a Aprobar, el usuario Supervisor deberá:
Paso 1: Ingresar al link Seleccionar de la columna Reprogramación (ver Imagen 93).
Paso 2: Revisar y decidir entre aprobar o rechazar. Si es correcto, dar clic al ícono ‘Aprobar Reprogramación’ (ver Imagen 94).
Paso 3: Aplicativo mostrará mensaje de confirmación ‘Se aprobó la Re-Programación de la Actividad Operativa’. Dar clic en el botón
‘Aceptar’ (ver Imagen 95).
Paso 4: Se mostrará la pantalla de Detalle de la actividad Operativa, dar clic en el ícono ‘Regresar’ (ver Imagen 96).
Paso 5: El aplicativo retornará a la pantalla principal donde se muestra el listado de actividades pendiente. En el filtro Centro de Costo
seleccionar la opción ‘TODOS’ para ver todos los registros pendientes (ver Imagen 97).
Paso 6: Dar clic en el ícono ‘Buscar’ y realizar el ciclo nuevamente seleccionando una a una las actividades pendientes (ver Imagen 97).
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Manual de Usuario
Imagen 95: Aprobar Re-programación de una Actividad Operativa ....................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 96: Mensaje de confirmación de Re-programación aprobada ................................................................
Imagen 97: Retornando a Lista de actividades operativas pendientes ................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 98: Búsqueda de actividades operativas pendientes de Re-programación .............................................
Para el caso que la re-programación no sea conforme: (1) Dar clic en el ícono ‘Rechazar’ (ver Imagen 98), (2) dar clic en el botón Aceptar
del mensaje de confirmación ‘Se rechazó la Re-programación de la Actividad Operativa’ (ver Imagen 99).
Imagen 99: Rechazar Re-programación...............................................................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 100: Mensaje de confirmación de rechazo de re-programación de AO..................................................
Para el caso de seguimiento de una AO que previamente un usuario Operador envió a Aprobar, se sigue similar flujo:
Paso 1: Ingresar al link Seleccionar de la columna Seguimiento (ver Imagen 100).
Paso 2: Revisar y decidir entre aprobar o rechazar. Si es correcto, dar clic al ícono ‘Aprobar Reprogramación’ (ver Imagen 101).
Paso 3: Aplicativo mostrará mensaje de confirmación ‘Se aprobó el Seguimiento de la Actividad Operativa’. Dar clic en el botón ‘Aceptar’
(ver Imagen 102).
Paso 4: Se mostrará la pantalla de Detalle de la actividad Operativa, dar clic en el ícono ‘Regresar’ (ver Imagen 103).
Paso 5: El aplicativo retornará a la pantalla principal donde se muestra el listado de actividades pendiente. En el filtro Centro de Costo
seleccionar la opción ‘TODOS’ para ver todos los registros pendientes (ver Imagen 104).
Paso 6: Dar clic en el ícono ‘Buscar’ y realizar el ciclo nuevamente seleccionando una a una las actividades pendientes (ver Imagen 104).
Imagen 101: Actividad Operativa pendiente de aprobar de Seguimiento ...........................................................
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Manual de Usuario
Imagen 102: Aprobar Seguimiento de una Actividad Operativa ..........................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 103: Mensaje de confirmación de Seguimiento aprobada .....................................................................
Imagen 104: Retornando a Lista de actividades operativas pendientes ..............................................................
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Manual de Usuario
Imagen 105: Búsqueda de actividades operativas pendientes de Seguimiento ..................................................
Para el caso que no sea conforme el seguimiento: (1) Dar clic en el ícono ‘Rechazar’ (ver Imagen 105), (2) dar clic en el botón Aceptar del
mensaje de confirmación ‘Se rechazó el seguimiento de la Actividad Operativa’ (ver Imagen 106).
Imagen 106: Rechazar Seguimiento ....................................................................................................................
Imagen 107: Mensaje de confirmación de rechazo de seguimiento de AO .........................................................
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Manual de Usuario
Tomar nota que cuando el usuario Administrador de pliego sólo define los límites del periodo para Seguimiento, el usuario Supervisor
tendrá lista de actividades enviadas a aprobar sólo para Seguimiento (ver Imagen 107). Y cuando sólo define los límites del periodo para
Re-programación, tendrá lista de actividades enviadas a aprobar sólo para Re-programación (ver Imagen 108).
Imagen 108: Aprobación de periodo sólo para Seguimiento...............................................................................
Imagen 109: Aprobación de periodo sólo para Re-programación .......................................................................
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Manual de Usuario
4.10 Evaluación – Implementación POI
El Informe de Evaluación de Implementación (IEI) del Plan Operativo Institucional (POI) tiene como objetivo identificar los posibles factores
que contribuyeron o dificultaron el logro de las metas en la entidad. Así también, permite llevar a cabo un proceso de aprendizaje a través
del cual se recogen buenas prácticas y se plantean medidas para la mejora continua. La elaboración del Informe a través del Módulo de
Evaluación del aplicativo CEPLAN v.01 proporciona ventajas como el uso eficiente de la información que registran las entidades durante el
proceso de seguimiento y la centralización de las evaluaciones de todas las entidades públicas en esta herramienta.
Para que la unidad ejecutora pueda acceder al IEI, previamente debe de haber aprobado el seguimiento y reprogramación de las actividades
operativas y deberá de: (1) dar clic en el botón de acceso de menú, (2) seleccionar el menú “Evaluación”, y (3) seleccionar el submenú
‘Implementación POI’ (ver Imagen 110).
Imagen 110: Selección de menú Evaluación – Implementación POI ...................................................................
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Manual de Usuario
El módulo de Evaluación de Implementación sólo se encontrará activo en la fase de Seguimiento. Cuando el usuario Supervisor ingrese al
módulo de Evaluación de Implementación y no tenga acceso al botón “Iniciar Proceso”, se interpreta que por lo menos una actividad
operativa no fue aprobada respecto a su programación y/o seguimiento. El requisito para que la unidad ejecutora pueda iniciar su IEI, es
que todos los registros de seguimiento y reprogramación hayan sido aprobados. La unidad ejecutora podrá descargar los listados de las AO
pendientes de aprobar accediendo a los enlaces Clic Aquí (ver Imagen 112).
El módulo de Evaluación de Implementación del POI presenta una estructura de secciones que se alinea al contenido mínimo propuesto
en la Guía para el Planeamiento Institucional. A su vez, a lo largo del informe, se presenta un número de tablas procesadas con la
información registrada en el seguimiento por la entidad. El objetivo de estas tablas es contribuir con el análisis que realizan las entidades
en el proceso de evaluación, para ello, se recomienda que el Pliego y las Unidades Ejecutoras coordinen en qué medida se utilizarán dichas
tablas, de manera que se emplee un criterio uniforme. No obstante, la generación del informe está condicionada al análisis de, como
mínimo, la Tabla N° 5: Centros de costo y Tabla N°7: Rangos.
Imagen 111: Mensaje de advertencia de contenido mínimo ..............................................................................
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Manual de Usuario
Mientras no se cumpla con el requerimiento mínimo de análisis, el aplicativo no permitirá finalizar el informe, mostrando un mensaje de
advertencia sobre la(s) tabla(s) pendiente(s) de realizar su análisis: “Tabla N° [##]: [Nombre de la Tabla] es campo obligatorio, se requiere
que se ingrese como mínimo 400 caracteres” (ver Imagen 111).
Al acceder al primer enlace de AO reprogramadas no aprobadas, se abrirá un archivo “REGISTROS_INVALIDOS_REP” (ver Imagen 113). Y si
accede al segundo enlace de AO con seguimiento no aprobadas, se abrirá un archivo “REGISTROS_INVALIDOS_SEG” en formato xls (ver
Imagen 114). En ambos listados, el usuario supervisor podrá identificar datos relevantes de la AO, como a que centro de costo pertenece
la AO y y en que estado se encuentra.
Imagen 112: Acceso a descargar listado de AO no aprobadas ............................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 113: Lista de AO que no aprobaron reprogramación..............................................................................
Imagen 114: Lista de AO que no aprobaron seguimiento ...................................................................................
Una vez que se hayan aprobado el seguimiento y reprogramación de todas las AO, el usuario tendrá acceso a iniciar el IEI a través del botón
“INICIAR PROCESO”
Al dar clic en el botón “INICIAR PROCESO”, el aplicativo mostrará el siguiente mensaje de advertencia ‘Al iniciar el registro del Informe
devaluación de Implementación, se restringirá la opción de modificar o registrar seguimiento de los meses transcurridos al cierre del
trimestre”. Toda modificación que se intente realizar de seguimiento y reprogramación sólo afectará las AO de los trimestres no
involucrados en el informe (ver imagen 115).
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Manual de Usuario
Imagen 115: Acceso a iniciar proceso .................................................................................................................
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Manual de Usuario
Las tablas de Centro de Costos y Rangos son de llenado obligatorio para poder finalizar el IEI. El área donde estará su informe está
compuesta por tres secciones: a) Resumen Ejecutivo; b) Análisis de Cumplimiento y c) Conclusiones y Recomendaciones:
4.10.1 Resumen Ejecutivo

El usuario deberá editar una síntesis de los principales puntos considerados en el informe.
Paso 1: Seleccionar la opción ‘Resumen Ejecutivo’.
Paso 2: Ingresar al cuadro de texto para la redacción del Resumen Ejecutivo. Se le puede dar formato según las opciones que se visualizan
en la barra de formato.
Paso 3: Dar clic en el ícono ‘Grabar’ (ver imagen 116).
Imagen 116: Resumen Ejecutivo .........................................................................................................................
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Manual de Usuario
4.10.2 Análisis de Cumplimiento
Sección principal del informe. Se desarrolla el análisis de la evolución de las AO e inversiones de la Unidad Ejecutora. El Análisis de
Cumplimiento está conformado por cuatro partes: a) Modificaciones; b) Evaluación de Cumplimiento, c) Medidas para el cumplimiento de
metas; y d) Medidas para la mejora Continua.
4.10.2.1 Modificaciones
Sección que describe cambios relevantes en el POI de la Unidad Ejecutora. En el numeral 2.1 Modificaciones se registran dos secciones:
Descripción General y Tabla 1: Modificaciones:
a) Descripción General
Sección libre para la descripción de detalles que se consideren necesarios sobre las modificaciones sustanciales y relevantes en el POI de
la Unidad Ejecutora.
Paso 1: Seleccionar la opción ‘Análisis de Cumplimiento’.
Paso 2: Seleccionar el numeral 2.1 Modificaciones
Paso 3: Dar clic en la sección ‘Descripción General’
Paso 4: Ingresar al cuadro de texto para la redacción de la Descripción General de las Modificaciones del POI
Imagen 117: Descripción General .......................................................................................................................
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Manual de Usuario
b) Tabla 1: Modificaciones
Presenta la magnitud del POI durante el proceso de planeamiento y ejecución. Muestra la cantidad de AO/inversiones que forman parte
del POI Aprobado, POI consistente con el PIA y el POI Modificado y el monto total de las metas financieras de tales Actividades Operativas.
Paso 1: Dar clic en la sección ‘Tabla 1: Modificaciones’
Paso 2: Ingresar al cuadro de texto para la redacción del análisis de la Tabla N° 1: Número de AO/Inversiones y monto total (S/.) del POI
aprobado, consistente con el PIA y Modificado
Imagen 118: Tabla 1: Modificaciones ..................................................................................................................
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Manual de Usuario
4.10.2.2 Evaluación de Cumplimiento

Se desarrolla el análisis del POI a partir de la información recogida en el proceso de seguimiento por la Unidad Ejecutora. En el numeral 2.2
Evaluación de Cumplimiento se registran seis secciones: Tabla 2; Tabla 3; Tabla 4; Tabla 5; Tabla 6; Tabla 7; y Análisis Adicional:
a) Tabla 2: PEI
Muestra el avance físico anual, al cierre del trimestre, de las AO/inversiones que contribuyen a cada Acción Estratégica Institucional (AEI)
del PEI.
Paso 1: Dar clic en la sección ‘Tabla 2: PEI’
Paso 2: Ingresar al cuadro de texto para la redacción del análisis de la Tabla N° 2: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones
por Objetivos e Inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado
Imagen 119: Tabla 2: PEI .....................................................................................................................................
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Manual de Usuario
b) Tabla 3: Funciones
Muestra el avance físico anual, al cierre del trimestre, de las AO/inversiones que están vinculadas a las Funciones del Estado.
Paso 1: Dar clic en la sección ‘Tabla 3: Funciones’
por Función - POI Modificado
Imagen 120: Tabla 3: Funciones ..........................................................................................................................
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Manual de Usuario
c) Tabla 4: PGG
Muestra el avance físico anual, al cierre del trimestre, de las AO/inversiones que están vinculadas a los lineamientos y ejes de la Política
General de Gobierno.
Paso 1: Dar clic en la sección ‘Tabla 4: PGG’
según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado
Imagen 121: Tabla 4: PGG ...................................................................................................................................
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Manual de Usuario
d) Tabla 5: Centro de Costos

Presenta información física y financiera desagregada por Centro de Costos. Permite analizar, de manera independiente, el avance físico y
financiero en el trimestre y el avance físico y financiero acumulado respecto a las metas del año.
Paso 1: Dar clic en la sección ‘Tabla 5: Centro de Costos’
Paso 2: Ingresar al cuadro de texto para la redacción del análisis de la Tabla N° 5: Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por
centro de costo - POI Modificado
Imagen 122: Tabla 5: Centro de Costos...............................................................................................................
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Manual de Usuario
e) Tabla 6: Departamentos / Provincias

Presenta información física y financiera desagregada por Departamento / Provincias. Permite analizar, de manera independiente, el avance
físico y financiero en el trimestre y el avance físico y financiero acumulado respecto a las metas del año.
Paso 1: Dar clic en la sección ‘Tabla 6: Departamentos’ para el caso de una UE que pertenezca al nivel de Gobierno Nacional; o ‘Tabla 7:
Provincias’ para el caso de una UE que pertenezca al Nivel de Gobierno Regional,
Paso 2: Ingresar al cuadro de texto para la redacción del análisis de la Tabla N° 6: Avance físico y financiero de Actividades Operativas e
inversiones por departamento/provincia de destino - POI Modificado
Imagen 123: Tabla 6: Departamentos / Provincias ..............................................................................................
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Manual de Usuario
f) Tabla 7: Rangos
Presenta la distribución de las AO/inversiones según sus avances físicos individuales, clasificados en rangos de avance.
Paso 1: Dar clic en la sección ‘Tabla 7: Rangos’
Paso 2: Ingresar al cuadro de texto para la redacción del análisis de la Tabla N° 7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones
por rango de avance - POI Modificado
Imagen 124: Tabla 7: Rangos ..............................................................................................................................
- 99 -
Manual de Usuario
g) Análisis Adicional
En esta sección se incluye contenido sobre el análisis de cumplimiento del POI, que responda a particularidades de la entidad, por tanto,
no hay una estructura definida.
Paso 1: Dar clic en la sección ‘Análisis Adicional’
Paso 2: Ingresar al cuadro de texto para la redacción del análisis adicional de la parte de evaluación de cumplimiento
Imagen 125: Análisis Adicional ............................................................................................................................
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Manual de Usuario
4.10.2.3 Medidas para el Cumplimiento de Metas

Incluye las medidas adicionales que la entidad ha llevado a cabo en torno al cumplimiento de las metas, además, se explica su efectividad
de acuerdo al criterio de la entidad.
Paso 1: Seleccionar el numeral 2.3 Medidas para el cumplimiento de metas
Paso 2: Ingresar al cuadro de texto para la redacción de las medidas para el cumplimiento de metas.
Imagen 126: Medidas para el cumplimiento de metas .......................................................................................
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Manual de Usuario
4.10.2.4 Medidas para la Mejora Continua

Con base en la información de la sección anterior, se exponen las medidas que se consideran efectivas y se proponen nuevas medidas a
considerar en la implementación del periodo restante.
Paso 1: Seleccionar la opción ‘Medidas para la mejora continua’.
Paso 2: Ingresar al cuadro de texto para la redacción de las medidas para la mejora continua
Imagen 127: Medidas para la mejora continua ...................................................................................................
- 102 -
Manual de Usuario
4.10.3 Conclusiones y Recomendaciones
Paso 1: Seleccionar la opción ‘Conclusiones y Recomendaciones’.
Paso 2: Ingresar al cuadro de texto para la redacción de las Conclusiones y Recomendaciones. Se le puede dar formato según las opciones
que se visualizan en la barra de formato.
Imagen 128: Conclusiones y Recomendaciones ..................................................................................................
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Manual de Usuario
Cuando quiera imprimir o guardar en pdf el infrome, se recomienda utilizar el navegador Google Chrome. Una vez finalizado el informe, el
usuario deberá dar clic en el botón “GENERAR INFORME” (ver Imagen 129).
Imagen 129: Configuración IEI (parte 1) ..............................................................................................................
La pantalla que se abre del navegador Chrome, permite configurar el Informe:

- Punto 1: En la sección Destino tiene la opción de seleccionar la impresora o ‘Guardar como PDF”.
- Punto 2: En la sección Diseño tiene la opción de configurar de forma vertical u horizontal su informe.
- Punto 3: Dar clic en la opción “Más Opciones (ver Imagen 129).”
- Punto 4: Verifique que las casillas ‘Encabezado y Pie de Página’ y ‘Gráfico de Fondos’ se encuentren activadas (ver Imagen 130).
- Punto 5: Por defecto se muestra el tamaño del papel A4, sin embargo, tiene la opción de cambiar el tamaño del papel.
- Punto 6: La sección Márgenes se muestra como Predeterminado, sin embargo, puede utilizar la opción Personalizado e incrementar
el ancho al que considere conveniente, por ejemplo: 20 mm.
- Punto 7: La escala se muestra por defecto al 100%, sin embargo, si considera apropiado pueda incrementar la escala de la fuente
incrementando o disminuyendo el porcentaje
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Manual de Usuario
Imagen 130: Configuración IEI (parte 2) ..............................................................................................................
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Manual de Usuario
4.11 POI Multi-anual
Para realizar copia del POI 2019 al POI 2020 que servirá como base para el POI Multianual, deberá acceder a la siguiente ruta: (1) dar clic
en el botón de acceso de menú, (2) seleccionar el menú ‘POI Multi-anual’ y (3) luego dar clic en el submenú ‘Elegir periodo’ (ver Imagen
131). Esta opción sólo se mostrará por única vez al inicio del estado ACTIVO del POI.
Imagen 131: Selección de menú POI Multi-anual ................................................................................................
- 106 -
Manual de Usuario
Al ingresar a la opción indicada, se muestra la ventana de POI Multi-anual (ver Imagen 132). Para migrar la información del POI 2019, deberá
dar clic en el ícono ‘Exportar’. Al dar clic en el ícono exportar, el aplicativo mostrará un mensaje de validación en el cual se le indica que el
proceso de migración elimina todos los registros de Actividades Operativas previamente creados y se le pregunta si desea continuar con el
proceso de migración. Dar clic en el botón ‘SI’ (ver Imagen 133)” ‘Al dar clic en el botón SI, se muestra el mensaje ‘Se ha exportado la
información para el POI 2020’ y en la casilla de SITUACIÓN cambiará el estado a ‘COPIADO’ (ver Imagen 134). La acción de exportar sólo se
podrá realizar por única vez sin opción a revertir el proceso.
Imagen 132: Exportar POI base 2020 ..................................................................................................................
Imagen 133: Mensaje de validación de copia de POI base 2020 .........................................................................
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Manual de Usuario
Imagen 134: Mensaje de confirmación de copia de POI base 2020 ....................................................................
Para verificar que la información haya sido correctamente copiada, el usuario podrá acceder al menú ‘Registro POI’, sub menú ‘Actualizar’.
Por otro lado, es el usuario Operador quien tiene acceso a modificar los valores físicos, de costeo, ubigeo, prioridad, unidad de medida o
nombre de la actividad operativa, dependiendo del centro de costo al cual pertenezcan los registros.
Tomar nota que cuando no se haya articulado el POI del 2020 a un PEI, o cuando no se haya articulado a un PEI que contenga como mínimo
hasta el año 2022, el aplicativo no le dará acceso al ícono ‘Exportar’ y le mostrará un mensaje explicando la razón por la cual no se puede
ccotinuar con la migración (ver Imagen 135).
Imagen 135: Mensaje de observación por el cual no se tiene acceso al ícono Exportar......................................
- 108 -
Manual de Usuario
4.12 Reportes
Para visualizar reportes relacionados al Plan Operativo Institucional, deberá acceder a la siguiente ruta: (1) dar clic en el botón de acceso
de menú, (2) seleccionar el menú ‘Reporte POI’ y luego seleccionar el submenú del reporte que quiera ver (ver Imagen 136).
Imagen 136: Selección de menú Reportes POI ....................................................................................................
- 109 -
Manual de Usuario
4.12.1 Plan Operativo Institucional
Cuando el POI se encuentra en estado ‘ACTIVO’, el usuario Supervisor podrá acceder al menú “Reporte POI”, y luego el submenú ‘Plan
Operativo Institucional’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo Responsable que
quiera visualizar (ver Imagen 137). Dentro de las opciones del filtro CC Responsable también tiene acceso a seleccionar ‘TODOS’.
Imagen 137: Reporte Plan Operativo Institucional Consolidado con Meta Física ................................................
- 110 -
Manual de Usuario
4.12.2 Plan Operativo Institucional - Aprobado
Cuando el POI se encuentra en estado ‘APROBADO’, el usuario Supervisor podrá acceder al menú “Reporte POI”, y luego el submenú ‘Plan
Operativo Institucional - Aprobado’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo
Responsable que quiera visualizar (ver Imagen 138).
Imagen 138: Reporte ‘Plan Operativo Institucional Aprobado’ ...........................................................................
- 111 -
Manual de Usuario
4.12.3 Plan Operativo Institucional - POI consistente con el PIA
Cuando el POI se encuentra en estado ‘MODIFICADO’, se podrá acceder al menú “Reporte”, submenú ‘Plan Operativo Institucional’ y luego
seleccionar el submenú ‘POI consistente con el PIA’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de
Costo Responsable (ver Imagen 139).
Imagen 139: Reporte ‘Plan Operativo Institucional Consistente con el PIA’ ........................................................
- 112 -
Manual de Usuario
4.12.4 Plan Operativo Institucional - POI Modificado
Cuando el POI se encuentra en estado ‘SEGUIMIENTO’, se podrá acceder al menú “Reporte”, submenú ‘Plan Operativo Institucional’ y luego
seleccionar el submenú ‘POI Modificado’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo
Responsable (ver Imagen 140).
Imagen 140: Reporte ‘Plan Operativo Institucional Modificado’ .........................................................................
- 113 -
Manual de Usuario
4.12.5 OEI / AEI
Para visualizar el reporte deberá seleccionar el menú “Reporte POI”, y luego el submenú ‘OEI / AEI’. El aplicativo abrirá una ventana
emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costos Responsable (CCR) y el Centro de Costo (CC) del reporte que quiera ver (ver
Imagen 141). Dentro de las opciones del filtro Centro de Costos Responsable y Centro de Costo tiene acceso a seleccionar ’TODOS’.
Imagen 141: Reporte OEI / AEI ............................................................................................................................
- 114 -
Manual de Usuario
4.12.6 Producto / Proyecto
Para visualizar el reporte deberá seleccionar el menú “Reporte POI”, y luego el submenú ‘Producto / Proyecto’. El aplicativo abrirá una
ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costos Responsable (CCR) y el Centro de Costo (CC) (ver Imagen 142). Dentro
de las opciones del filtro Centro de Costos Responsable y Centro de Costo tiene acceso a seleccionar ’TODOS’.
Imagen 142: Reporte Producto / Proyecto..........................................................................................................
- 115 -
Manual de Usuario
4.12.7 Meta Física
Para visualizar el reporte deberá seleccionar el menú “Reporte POI”, y luego el submenú ‘Meta Física’. El aplicativo abrirá una ventana
emergente en la cual deberá seleccionar el periodo del Plan Operativo Institucional (ver Imagen 143). En la parte superior derecha tiene la
opción de exportar en formato Excel e imprimir el reporte.
Imagen 143: Reporte ‘Meta Física’ ......................................................................................................................
- 116 -
Manual de Usuario
4.12.8 Fuente de Financiamiento – Resumen
Para visualizar el reporte deberá seleccionar el menú “Reporte POI”, el submenú ‘Fuente de Financiamiento’ y luego el submenú ‘Resumen’.
El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo Responsable (CCR) y el Centro de Costo (CC)
(ver Imagen 144). Para el caso del CCR y el CC se tiene la opción de seleccionar ’TODOS’. En la parte superior derecha tiene la opción de
exportar en formato Excel e imprimir el reporte.
Imagen 144: Reporte ‘Fuente de Financiamiento - Resumen’.............................................................................
- 117 -
Manual de Usuario
4.12.9 Fuente de Financiamiento – Por OEI
Para visualizar el reporte deberá seleccionar el menú “Reporte POI”, el submenú ‘Fuente de Financiamiento’ y luego el submenú ‘Por OEI’.
El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo Responsable (CCR) y el Centro de Costo (CC)
(ver Imagen 145). Para el caso del CCR y el CC se tiene la opción de seleccionar ’TODOS’.
Imagen 145: Reporte ‘Fuente de Financiamiento – Por OEI’ ...............................................................................
- 118 -
Manual de Usuario
4.12.10 Seguimiento POI – Seguimiento POI Mensual - Tipo I
Cuando el POI se encuentra en estado ‘SEGUIMIENTO’, se podrá acceder al menú “Reporte POI”, el submenú ‘Seguimiento POI’ y luego el
submenú ‘Seguimiento POI Mensual – Tipo I’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo
Responsable (CCR), el Centro de Costo (CC), el periodo inicial y el periodo final que se quiera ver como reporte (ver Imagen 146). Se puede
activar o desactivar que se muestren los comentarios por periodo. Y se tiene la opción de realizar la búsqueda del reporte por el número
de registro de una actividad operativa en particular.
Imagen 146: Reporte ‘Seguimiento POI Mensual – Tipo I’ ..................................................................................
- 119 -
Manual de Usuario
4.12.11 Seguimiento POI – Seguimiento POI Mensual - Tipo II
Cuando el POI se encuentra en estado ‘SEGUIMIENTO’, se podrá acceder al menú “Reporte POI”, el submenú ‘Seguimiento POI’ y luego el
submenú ‘Seguimiento POI Mensual – Tipo II’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo
Responsable (CCR), el Centro de Costo (CC), el periodo inicial, y el periodo final del POI que se quiera ver como reporte (ver Imagen 147).
Se tiene la opción de realizar la búsqueda del reporte por el número de registro de una actividad operativa en particular.
Imagen 147: Reporte ‘Seguimiento POI Mensual – Tipo II’ .................................................................................
- 120 -
Manual de Usuario
4.12.12 Anexo – B-3 Físico
Para visualizar el reporte deberá seleccionar el menú “Reporte POI”, el submenú ‘Anexo’, y luego el submenú ‘B3-Físico’. El aplicativo abrirá
una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo Responsable (ver Imagen 148).
Imagen 148: Reporte ‘Anexo – B-3 Físico’ ...........................................................................................................
- 121 -
Manual de Usuario
4.12.13 Anexo – B-4 Financiero
Para visualizar el reporte deberá seleccionar el menú “Reporte POI”, el submenú ‘Anexo’, y luego el submenú ‘B4-Financiero’. El aplicativo
abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo Responsable (ver Imagen 149).
Imagen 149: Reporte ‘Anexo – B-4 Financiero’ ...................................................................................................
- 122 -
Manual de Usuario
4.12.14 Anexo – B-4 Multi-anual
Para visualizar el reporte deberá seleccionar el menú “Reporte POI”, el submenú ‘Anexo’, y luego el submenú ‘B4-Multianual’. El aplicativo
abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo Responsable (ver Imagen 150). Se visualizará información
multianual sólo para aquellos centros de costo en los cuales se haya realizado la migración.
Imagen 150: Reporte ‘Anexo – B-4 Multi-anual’ .................................................................................................
- 123 -
Manual de Usuario
4.12.15 Anexo – B-5 Físico y Financiero
Cuando el POI se encuentra en estado ‘APROBADO’, el usuario Supervisor podrá acceder al menú “Reporte POI”, submenú ‘Anexo’, y luego
al submenú ‘B5 Físico y Financiero’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo Responsable
(ver Imagen 151).
Imagen 151: Reporte ‘Anexo – B-5 Físico y Financiero’ .......................................................................................
- 124 -
Manual de Usuario
4.12.16 Anexo – B-6 Seguimiento del POI
Cuando el POI se encuentra en estado ‘SEGUIMIENTO’, el usuario Supervisor podrá acceder al menú “Reporte POI”, submenú ‘Anexo’, y
luego al submenú ‘B6 Seguimiento del POI’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo
Responsable (ver Imagen 152).
Imagen 152: Reporte ‘Anexo – B-6 Reporte de Seguimiento del POI’ .................................................................
- 125 -
Manual de Usuario
4.12.17 Anexo – POI Aprobado - B-3 Físico

Cuando el POI se encuentra en estado ‘SEGUIMIENTO’, el usuario tendrá acceso al menú “Reporte POI”, el submenú ‘Anexo’, el submenú
‘POI Aprobado’ y luego el submenú ‘B3-Físico’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo
Responsable. La imagen del Reporte es similar a la del ítem 4.10.12.
4.12.18 Anexo – POI Aprobado - B-4 Financiero

‘POI Aprobado’ y luego el submenú ‘B4-Financiero’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de
Costo Responsable (CCR). La imagen del Reporte es similar a la del ítem 4.10.13.
4.12.19 Anexo – POI Aprobado - B-5 Físico y Financiero

Cuando el POI se encuentra en estado ‘SEGUIMIENTO’, el usuario tendrá acceso al menú “Reporte POI”, submenú ‘Anexo’, el submenú ‘POI
Aprobado’ y luego al submenú ‘B5 Físico y Financiero’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro
de Costo Responsable (CCR). La imagen del Reporte es similar a la del ítem 4.10.15.
4.12.20 Anexo – POI Adecuado - B-3 Físico

‘POI Adecuado’ y luego el submenú ‘B3-Físico’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de Costo
Responsable (CCR). La imagen del Reporte es similar a la del ítem 4.10.12.
4.12.21 Anexo – POI Adecuado - B-4 Financiero

‘POI Adecuado’ y luego el submenú ‘B4-Financiero’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de
4.12.22 Anexo – POI Modificado - B-3 Físico

‘POI Modificado’ y luego el submenú ‘B3-Físico’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de
- 126 -
Manual de Usuario
4.12.23 Anexo – POI Modificado - B-4 Financiero
‘POI Modificado’ y luego el submenú ‘B4-Financiero’. El aplicativo abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el Centro de
Costo Responsable (CCR) (ver imagen 153).
Imagen 153: Reporte ‘Anexo – POI Modificado - B-4 Financiero’ ........................................................................
- 127 -
Manual de Usuario
4.12.24 Exportar
Para visualizar el reporte deberá seleccionar el menú “Reporte POI”, y luego el submenú ‘Exportar’. El aplicativo abrirá una ventana en la
cual deberá: (1) dar clic en el botón ‘Generar por Programación Financiera’ o ‘Generar por Programación Física ‘; (2) dar clic en la opción
‘Descargar (ver imagen 154). El aplicativo descargará en formato Excel en la carpeta de Descargas de su computador. (3) Al abrir el archivo,
el office le podría mostrar el mensaje ‘… ¿Desea abrirlo de todos modos?’ (ver imagen 155), para confirmar debe dar clic en el botón ‘SI’.
Cuando se selecciona el botón ‘Generar por Programación Financiera’, el aplicativo permite descargar el archivo de nombre
‘POI_por_ProgramaciónFinanciera’ (ver imagen 156), el cual permite visualizar los registros de las Actividades Operativas mostrando la
composición de su fuente de financiamiento, rubro y genérica de gasto. Sin embargo, cuando se descarga el archivo de nombre
‘POI_por_ProgramaciónFisica’ (ver imagen 157), sólo se visualizan los registros de Actividades Operativas como registros únicos, sin mostrar
al nivel de detalle de fuente de financiamiento, rubro o genérica de gasto.
Imagen 154: Selección de la opción Descargar reporte Exporta POI ...................................................................
Imagen 155: Mensaje de confirmación ...............................................................................................................
- 128 -
Manual de Usuario
Imagen 156: Reporte ‘Generar por Programación Financiera’ ............................................................................
Imagen 157: Reporte ‘Generar por Programación Física’ ....................................................................................
- 129 -
Manual de Usuario
4.13 Manual de Usuario Supervisor
Para descargar la última versión del Manual del Usuario Supervisor, seleccionar el menú “Manual de Usuario” (ver Imagen 158). Al ingresar
a la ruta indicada, el aplicativo abrirá una nueva ventana en la cual mostrará el Manual de Usuario.
Imagen 158: Manual de Usuario Supervisor........................................................................................................
- 130 -

Manual UsuarioSupervisor AplicativoCEPLANV01

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Manual UsuarioSupervisor AplicativoCEPLANV01

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Aplicativo CEPLAN V.

2. ACCESO AL APLICATIVO CEPLAN V.01

3. DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01

Imagen 1: Inicio de sesión del Aplicativo CEPLAN V.01 .......................................................................................

Imagen 2: Descripción de Pantalla de Inicio ........................................................................................................

Tabla 1: Íconos Principales del Aplicativo CEPLAN V.01

Aprobar Cierra la Priorización y Consistencia POI.

Reapertura Permite Extornar o Reabrir la Priorización y Consistencia POI.

Volver Permite retornar a la sección anterior.

Eliminar Elimina un registro de usuario

Ver detalle Permite ver detalle de la información de un registro POI

Actividad Operativa Visualiza un listado de las actividades operativas

Buscar Permite buscar un registro por Código o Descripción.

Imprimir Imprime una tabla activa

Calendario Permite registrar una fecha a través de un calendario

Cerrar Sesión Cierra sesión de usuario.

4. FUNCIONALIDADES PARA EL USUARIO SUPERVISOR

Imagen 3: Menú Configurar, submenú Maestro .................................................................................................

Imagen 4: Accesos para cargar Centro de Costos................................................................................................

4.1.1 Registro Manual de Centro de Costo

Imagen 5: Registro Manual de Centro de Costo ..................................................................................................

Paso 2: Ingresar el código del nuevo Centro de Costo.

Imagen 6: Registro Manual de Centro de Costo ..................................................................................................

4.1.2 Registro Masivo de los Centros de Costo

Imagen 9: Abriendo formato ‘Centro de Costo’ ..................................................................................................

- En la celda A1 ‘Código ID’ se puede observar el siguiente comentario:

Imagen 10: Formato para Importar Centro de Costo ..........................................................................................

Imagen 11: Subir formato de carga masiva ‘Centro de Costo’.............................................................................

Imagen 12: Ventana de carga masiva ‘Centro de Costo’ .....................................................................................

Imagen 13: Tabla maestra Centro de Costo ........................................................................................................

4.2 Configurar Usuario

Imagen 14: Menú Configurar, submenú Usuario ................................................................................................

Imagen 15: Registro de nuevo usuario ................................................................................................................

Imagen 16: Nuevo usuario registrado .................................................................................................................

Imagen 18: Eliminación de usuario .....................................................................................................................

Imagen 19: Menú Configurar, submenú POI – Unidad Ejecutora ........................................................................

Imagen 20: Información del POI .........................................................................................................................

Imagen 22: Menú Configurar, submenú Enlace ..................................................................................................

Imagen 23: Mensaje de Advertencia de registros sin enlace...............................................................................

Imagen 24: Detalle de registros sin enlaces ........................................................................................................

Imagen 25: Tabla de Enlace AEI con CC...............................................................................................................

Imagen 27: Tabla de Enlace Programa Presupuestal con AEI ..............................................................................

Imagen 28: Configuración de enlace de un Programa Presupuestal con AEI.......................................................

4.5 Migración – Cuadro de Necesidades SIGA

Imagen 29: Menú Migración, submenú Cuadro de Necesidades (SIGA)..............................................................

Imagen 30: Ventana principal de migración – Cuadro de Necesidades (SIGA) ....................................................

Imagen 34: Formato para Importar registros SIGA..............................................................................................

Imagen 36: Ventana de carga masiva ‘Centro de Costo’ .....................................................................................

Imagen 38: Tabla maestra Cuadro de Necesidades (SIGA) ..................................................................................

4.6 Registro POI - Actualizar

Imagen 39: Menú Registro POI, submenú Configurar .........................................................................................

Imagen 40: Vista Resumen de Registro POI con sus AO ......................................................................................

Imagen 42: Lista de Actividades Operativas del POI ............................................................................................

Imagen 44: Registros POI sin Actividades Operativas ..........................................................................................

Imagen 45: Registros POI con cadenas presupuestales inválidas ........................................................................

Imagen 46: Menú Registro POI, submenú Configurar .........................................................................................

Al ingresar a la ruta indicada previamente, se observa la siguiente información:

Imagen 50: Priorización de Actividades Operativas .............................................................................................

Imagen 52: Actualizar registro de Priorización de Actividades Operativas ..........................................................

Imagen 55: Formato para Importar priorización de AO.......................................................................................

Imagen 57: Ventana de carga masiva ‘AO Prioridad Formulación’ ......................................................................

Imagen 59: Tabla maestra Actividades Operativas ..............................................................................................

Imagen 62: Mensaje de confirmación de actualización de información ..............................................................