DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL INTEGRAL - Empresa: ___________________________

Nombre Empresario:______________________ Consultor:________________________ Fecha:___ / __ /___

  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Ventas mensuales: $ ______________Empleos actuales: _____

Permanentes___ Temporales___ Jornales ___ Formalizados___

Años de antigüedad _____ Socios___________________________ No se ha Se trabaja Es una Funciona

trabajado actualmen realidad y muy bien.
te para
A. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA (13) hacerlo
se está
mejorando
  FACTORES A EVALUAR realidad
1 Ha realizado la empresa algún proceso de planeación estratégica.
2 La empresa tiene definida su misión y visión.
3 Conoce el empresario la matriz DOFA de su empresa.
4 La empresa tiene un plan de acción anual escrito y detallado.
5 La empresa posee un organigrama claramente definido.
El empresario tiene claridad sobre las funciones, las responsabilidades y los
6 procedimientos de cada cargo.
La empresa realiza algún tipo de presupuesto: (ventas, gastos,
7 compras, flujo de caja, etc.)
Para la toma de decisiones en su empresa, siempre cuenta con la
8 información necesaria para medir y minimizar los riesgos.
La empresa cuenta con un sistema de control de gestión a través del
cual se mide el progreso de la organización y el cumplimiento de los
9 objetivos.
Usted se mantiene bien informado a través de revistas, prensa, libros
10 especializados, cursos de capacitación o Internet.
11 La empresa cumple con todas las normas legales y tributarias vigentes.
Existe un programa de capacitación estructurado en su empresa
12
El ambiente de trabajo de la empresa es adecuado para lograr una buena
13 productividad.
  Puntaje por columna
  Valor por Nivel 1 2 3 4
  Calificación
  TOTAL PERFIL CAPACIDAD ADMINISTRATIVA %   52 Hoja 1 de 6

Producto a entregar en la consultoría:

1. Organigrama
2. Manuales de funciones, políticas.
3. Procedimientos.
4. Plan de acción interno.
Observaciones:_________________________________________________________________
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Empresario Consultor
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  B. CAPACIDAD PRODUCTIVA (11) Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Es una
No se ha Se trabaja realidad y Funciona
trabajado actualmen se está muy bien
te para mejorando
hacerlo
realidad
  FACTORES A EVALUAR
14 Aplica usted algún sistema de planeación y programación de
producción (aplica para bienes o servicios).
15
La empresa realiza algún tipo de control sobre sus inventarios.
16 En la empresa se hace control de calidad a los productos y/o servicios
ofrecidos.
En la empresa se investiga y se obtiene información sobre nuevas
17 tecnologías, respecto a procesos, empaques y productos o servicios.

18 La empresa, con base en la investigación, desarrolla continuamente

innovaciones a los productos o servicios.
19 Se mantienen excelentes relaciones con los proveedores que aseguran
mayor rentabilidad en los precios y suministro permanente de M.P.
20
La empresa cumple con los requisitos de higiene y seguridad industrial.
21
El empresario posee un sistema técnico de costeo para sus productos
22 El Empresario calcula técnicamente el margen de utilidad de cada uno de sus
productos.
23
El empresario conoce con claridad la capacidad de producción de su empresa.

24 Se conoce el porcentaje de utilización de la capacidad productiva o de

prestación de servicios.
  Puntaje por columna
  Valor por Nivel 1 2 3 4
  Calificación
  TOTAL PERFIL CAPACIDAD PRODUCTIVA % 44 Hoja 2 de 6

Productos a entregar en la consultoría:

1. Manuales de proceso.
2. Utilización de la capacidad instalada para medir eficiencia y productividad.
3. Gestión de calidad.
4. Sistema de costos.
Observaciones:________________________________________________________________
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  C. CAPACIDAD COMERCIAL (17) Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

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Empresario Consultor
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No se ha Se trabaja Es una Funciona
trabajado actualment realidad y muy bien.
e para se está
hacerlo mejorando
  FACTORES A EVALUAR realidad
25 Conoce la empresa su mercado objetivo y tiene claridad sobre el perfil
del cliente.
26 La empresa tiene un sistema de registro de información de clientes,
bases de datos de clientes.        
27 Realiza alguna comunicación con los clientes, ya sea directa o a
través de medios de comunicación, publicidad.        
28 La empresa posee información actualizada de la competencia.        
29 La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes        
30 La empresa cuenta con elementos claros de diferenciación en el
mercado que hacen que sus clientes los identifiquen fácilmente.        
31 La empresa cuenta con una imagen corporativa definida (logotipo,
papelería estandarizada, material publicitario, catálogos de productos,
señalización interna y externa).        
32 La empresa tiene registro de marcas de sus productos o servicios
33 La empresa calcula técnicamente los precios de venta de sus
productos y servicios.        
34 La empresa realiza proyecciones de ventas de acuerdo a información
actualizada e histórica.        
35 El empresario sabe como generar estadísticas de ventas y cómo
evaluarlas.        
36 El empresario evalúa sus resultados y los compara mensualmente con
sus metas y objetivos.        
37 La estructura comercial de la empresa esta definida de acuerdo a sus
metas, posee fuerza de ventas.        
38 La empresa dispone de un esquema de incentivos para su equipo de
trabajo comercial.        
39 La empresa dispone de un plan comercial soportado en la información
del mercado y la competencia.
40 Se realizan planes de capacitación a quienes tienen la responsabilidad
de vender los productos o servicios.        
41 La empresa realiza estudios de mercadeo.
  Puntaje por columna
  Valor por Nivel 1 2 3 4
  Calificación
  TOTAL PERFIL CAPACIDAD COMERCIAL %   68 Hoja 3 de 6

Productos a entregar en la consultoría:

1. Plan de acción de mercadeo y ventas
2. Definición de las políticas comerciales.
3. Sistema de registro de información del cliente, bases de datos.
4. Objetivos de mercadeo y ventas, presupuestos.
Observaciones:___________________________________________________________________________
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  D. CAPACIDAD FINANCIERA (11) Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

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Empresario Consultor
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Se trabaja
actualmen Es una
te para realidad y
No se ha hacerlo se está Funciona
  FACTORES A EVALUAR trabajado realidad mejorando muy bien.
42 El empresario separa sus gastos familiares de los gastos de la empresa y es
consciente de la necesidad de hacerlo.        
43 El empresario obtiene mensualmente estados financieros y los emplea para
tomar decisiones.        
44 La empresa cuenta con un responsable de la función contable (interno o
externo).        
45 La empresa lleva una contabilidad organizada según las normas
vigentes.        
46 En la empresa se hace seguimiento diario del manejo del efectivo y de
los demás recursos financieros, con el fin de evitar períodos de iliquidez
y de disponer siempre de capital de trabajo (recursos necesarios para
mantener en funcionamiento la empresa).        
47 Existen procedimientos, normas o políticas establecidas para el manejo
de las diferentes transacciones como: compras, ventas, entradas y
salidas de caja, pagos, etc.        
48 El empresario conoce su punto de equilibrio.        
49 El empresario orienta sus acciones de acuerdo a presupuestos
establecidos.        
50 Se tiene establecido un fondo fijo para compras menores.        
51 La situación financiera de la empresa permite disponer recursos para
inversión y un buen manejo de la tesorería.
52 El empresario planea sus compromisos fiscales.        
  Puntaje por columna
  Valor por Nivel 1 2 3 4
  Calificación
  TOTAL PERFIL CAPACIDAD FINANCIERA %   44 Hoja 4 de 6

Productos a entregar en la consultoría:

1. Estados financieros proyectados, balance, P y G, flujo de caja.
2. Políticas financieras.
3. Presupuestos de gastos.
4. Calculo del punto de equilibrio.
5. Análisis de la situación de liquidez.

Observaciones_________________________________________________________________
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Empresario Consultor
DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL INTEGRAL - Empresa: ___________________________
NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA
EMPRESA (208) %
A. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA %
B. CAPACIDAD PRODUCTIVA %
C. CAPACIDAD COMERCIAL %
D. CAPACIDAD FINANCIERA %

OBSERVACIONES DEL CONSULTOR:

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OBSERVACIONES DEL EMPRESARIO:

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Empresario Consultor