SITUACIÓN ACTUAL

DEL SECTOR
AGROPECUARIO
BOLIVIANO Y
PERSPECTIVAS AL 2025

CINACRUZ
CIAB - Filial Santa Cruz
SANTA CRUZ

CINACRUZ
CIAB - Filial Santa Cruz
 SANTA CRUZ: EVOLUCIÓN
HISTÓRICA AGRÍCOLA
16.000.000
Superficie (has) y Producción (t)

15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Superficie (Ha) 1.807.192 2.077.884 2.380.743 2.446.665 2.414.152 2.454.510 2.248.038 2.499.432 2.485.653 2.676.347
Producción (t) 9.326.710 10.589.665 12.933.328 12.726.649 14.298.563 12.420.486 9.428.074 12.603.505 13.893.104 14.492.407
% crec. Superficie 15% 15% 3% -1% 2% -8% 11% -1% 8%
% crec. producción 14% 22% -2% 12% -13% -24% 34% 10% 4%

Fuente: Elaboración propia con datos de la CAO 2019

SANTA CRUZ: SUPERFICIE
CULTIVADA (Ha) 2019
Hortalizas Tubérculos 2.676.347
Frutas 66.712 48.557
Ha
49.777 2% 2%
2% Cereales
803.500
30%

Estimulantes
827
Industriales 0%
1.706.974
64%
Fuente: Elaboración propia con datos de la CAO 2019
 SANTA CRUZ:
PRODUCCIÓN (TM) 2019
Hortalizas Tubérculos Cereales 14.492.407
297.676 631.706 1.821.860 TM
Frutas
2% 4% 13%
395.622
3% Estimulantes
309
0%

Industriales
11.345.235
78%
Fuente: Elaboración propia con datos de la CAO 2019
 SANTA CRUZ: VBP
AGRÍCOLA ($US) 2019
Tubérculos Cereales
299.055.075
1.662.395.285
Hortalizas 216.879.723
13% 18% $us
121.196.999
7%

Estimulantes
156.114
0%

Frutas
99.719.115
6%

Industriales
925.388.259
56%
Fuente: Elaboración propia con datos de la CAO 2019
 SANTA CRUZ: VBP
PECUARIA ($US) 2019
Apicultura
Porcicultura 1.737.082
1.233.213.385
Avicultura de 134.566.195 0% $us
huevo 11%
124.320.737 Ganaderia de
10% carne
390.739.643
32%

Avicultura de Ganderia de
carne leche
370.718.788 211.130.940
30% 17%
Fuente: Elaboración propia con datos de la CAO 2019
 SANTA CRUZ: VBP
AGROPECUARIA ($US) 2019
Pecuaria 2.895.608.670
1.233.213.385 $us
43%

Agricultura
1.662.395.285
Fuente: Elaboración propia con datos de la CAO 2019 57%
 SANTA CRUZ: 10 PRINCIPALES
CULTIVOS (Ha) 2019
1.400.000

1.200.000
Incidencia:
1.000.000
95,99%
Hectáreas

800.000

600.000

400.000

200.000

0
Soya Sorgo Maíz Caña de Girasol Trigo Arroz Frejol Yuca Chía
azúcar
Superficie (Ha) 1.359.620 404.000 191.500 159.764 135.000 108.000 100.000 50.000 36.250 25.000
Fuente: Elaboración propia con datos de la CAO 2019
 SANTA CRUZ: 10 PRINCIPALES
CULTIVOS (TM) 2019

9.000.000

8.000.000

7.000.000 Incidencia:
6.000.000 96,24%
Toneladas

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
Caña de Soya Sorgo Maíz Yuca Arroz Papa Tomate Trigo Girasol
azúcar
Producción (TM) 8.563.372 2.597.835 871.685 505.375 428.235 290.000 198.080 187.230 154.800 150.570
Fuente: Elaboración propia con datos de la CAO 2019
 SANTA CRUZ: 10 PRINCIPALES
CULTIVOS ($us) 2019

700.000.000

600.000.000
Incidencia:
88,48%
500.000.000
Dólares americanos

400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

0
Soya Caña de Yuca Sorgo Maíz Tomate Papa Arroz Trigo Girasol
azúcar
VBP ($us) 691.024.057 162.704.065 151.167.008 108.960.625 87.935.250 72.083.628 62.593.134 55.100.000 47.059.200 32.221.980

Fuente: Elaboración propia con datos de la CAO 2019

BOLIVIA

CINACRUZ
CIAB - Filial Santa Cruz
 BOLIVIA: EVOLUCIÓN
DEL PIB

En miles

45.000.000 12,00
39.998.225
PIB Bolivia ($us) y

40.000.000 11,60 11,46

11,20 11,50

Incidencia del PIBA en el PIB (%)

PIBA ($us)

35.000.000 11,20
11,00
30.000.000
25.000.000 10,50
10,40
10,20
20.000.000 10,00 10,00
17.489.475
9,80 9,80 9,70
15.000.000
9,50
10.000.000
4.592.566 9,00
5.000.000 1.950.498
0 8,50
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PIB Bolivia ($us) 17.489.475 19.809.708 23.883.845 26.889.925 30.439.085 32.759.146 32.763.128 33.697.296 37.239.183 39.998.225
PIB Agropecuario ($us) 1.950.498 2.058.210 2.333.353 2.638.483 3.033.857 3.190.812 3.354.779 3.764.620 4.315.774 4.592.566
Incidencia del PIBA (%) 11,20 10,40 9,80 9,80 10,00 9,70 10,20 11,20 11,60 11,46

Fuente: Elaboración propia con datos del INE 2019

BOLIVIA: PARTICIPACIÓN
SECTORIAL EN EL PIB
2019
Descripción 2016 2017 2018
(*)
Derechos sobre importaciones, IVA, otros 18,2 17,6 17,5 16,89
Agricultura, silviculttura, caza y pesca 11,2 11,6 11,5 12,60
Extracción de minas y canteras 9 10,8 10,9 10,50
Industrias manufactureras 11 10,5 10,3 10,06
Electricidad, gas y agua 2,2 2,1 2,1 2,06
Construcción 3,2 3 2,9 2,70
Comercio 7 7,1 7 7,00
Transporte, almacenamiento y comunicación 9,6 9,3 9,2 8,96
Establecimientos financieros 10,6 10,4 10,3 10,55
Otros servicios 6,6 6,5 6,5 6,85
Servicios de la administración publica 15,9 15,5 16,1 16,61
Servicios bancarios imputados -4,5 -4,4 -4,3 -4,77
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos del INE 2020
(*) al 3er trimestre del 2019
 BOLIVIA: SUPERFICIE
CULTIVADA 2018 Vs 2019

3.821.382
3.850.000

3.800.000

3.750.000
Superficie (Ha)

3.700.000
3.600.986
3.650.000

3.600.000

3.550.000

3.500.000

3.450.000
2018 2019

Fuente: Elaboración propia con datos de la OAP y CAO 2019

BOLIVIA: PRODUCCIÓN
2018 Vs 2019
19.703.261
19.800.000

19.600.000
Producción (TM)

19.400.000

19.200.000 18.947.375

19.000.000

18.800.000

18.600.000

18.400.000
2018 2019

Fuente: Elaboración propia con datos de la OAP y CAO 2019

 BOLIVIA: SUPERFICIE
CULTIVADA POR DPTO 2019
Beni Pando Chuquisaca
La Paz Cochabamba
77.749 13.222 148.736
3.821.382 291.065 214.518
2% 0% 4% 6%
Ha 8%
Oruro
119.228
3%
Potosi
156.884
4%

Tarija
123.634
3%
Santa Cruz
2.676.347
70% Fuente: Elaboración propia con datos de la OAP y CAO 2019
 BOLIVIA: PRODUCCIÓN
POR DPTO 2019
Beni Pando Chuquisaca La Paz Cochabamba
19.703.261 345.196 71.250 397.005 1.422.928 1.479.674
2% 0% 2% 7% Oruro 7%
TM 259.773
1% Potosi
309.711
2%
Tarija
925.317
5%

Santa Cruz
14.492.407
74%
Fuente: Elaboración propia con datos de la OAP y CAO 2019
 BOLIVIA: SUPERFICIE
CULTIVADA POR SECTOR 2019
Tuberculos Forrajes Cereales
y raices 119.261 1.345.995 3.821.382
244.432 3% 35% Ha
6%

Estimulantes
36.260
Industriales 1%
1.755.529 Hortalizas Frutales
46% 150.902 169.002
Fuente: Elaboración propia con datos de la OAP y CAO 2019 4% 5%
 BOLIVIA: PRODUCCIÓN
POR SECTOR 2019
Tuberculos y Forrajes Cereales
19.703.261 raices 497.211 2.637.452 Estimulantes
1.971.492 3% 13% 31.516
TM 10% 0%
Frutales
1.678.380
9%
Hortalizas
621.674
3%

Industriales
12.265.536
62% Fuente: Elaboración propia con datos de la OAP y CAO 2019
 BOLIVIA: LOS 10
PRINCIPALES CULTIVOS

10.000.000

9.000.000
Incidencia:
8.000.000

7.000.000
88%
Producción (TM)

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
Caña de Soya Papa Maíz en Sorgo en Plátano Arroz Banano Alfalfa Trigo
Azúcar grano grano
TM 9.424.256 2.633.164 1.374.529 926.753 877.205 579.612 457.642 425.583 410.107 239.980

Fuente: Elaboración propia con datos de la OAP y CAO 2019

 BOLIVIA: LOS 10
PRINCIPALES CULTIVOS
% de incidencia en
la producción

Caña de Maíz en Sorgo en

Soya Papa Plátano Arroz Banano Alfalfa Trigo
Azúcar grano grano
Pando 0% 0% 0% 1% 0% 5% 1% 0% 0% 0%
Beni 1% 0% 0% 2% 0% 11% 30% 2% 0% 0%
Santa Cruz 91% 99% 14% 55% 99% 23% 63% 30% 0% 65%
Tarija 6% 1% 5% 17% 1% 0% 0% 0% 2% 7%
Potosi 0% 0% 12% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 9%
Oruro 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 1%
Cochabamba 0% 0% 27% 11% 0% 42% 3% 50% 10% 11%
La Paz 3% 0% 25% 2% 0% 19% 3% 18% 57% 1%
Chuquisaca 0% 0% 12% 11% 0% 0% 0% 0% 3% 6%
Fuente: Elaboración propia con datos de la OAP y CAO 2019
 BOLIVIA: VOLUMEN DE
SEMILLA CERTIFICADA 2019
Diferencia
Departamento 2018 2019
(%)
Santa Cruz 87.553 61.146 -30,16%
Gran Chaco 7.689 4.283 -44,29%
Cochabamba 5.289 3.800 -28,15%
Potosí 2.898 1.954 -32,57%
Chuquisaca 2.206 764 -65,35%
Tarija 2.160 2.099 -2,83%
Beni 1.542 667 -56,75%
La Paz 1.395 462 -66,89%
Oruro 101 78 -23,09%
Pando 17 0 -100,00%
Total (TM) 110.850 75.253 -32,11%
Fuente: Elaboración propia con datos del INIAF 2019
 BOLIVIA: SEMILLA
CERTIFICADA PARA SOYA
100000
1307224 1321584 1300085 1291027 1400000
90000
1267843 1249004
78433 79295 78005 77462 1200000
80000 76071 74940
70000 1000000
60984
Toneladas

Hectareas
60000 54302
800000
50000
47194 45394 81%
42273
69% 600000
40000 62% 31540
30000
57% 54%
400000
20000 41%
200000
10000

0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Semilla a Necesitar (tn) Semillas Certificada (tn) Superficie sembrada (ha)

Fuente: INIAF 2020

 BOLIVIA: SEMILLA
CERTIFICADA PARA MAÍZ
300000
6000 267378
5348 255800
242386 5116
5015 4848 229409 227570 250000
5000 4588 4473 4551
94% 197077
3807 3942 200000
Toneladas

Hectareas
4000 87%
79% 2909 150000
3000 2663
64%100000
2000 1524 58%

1000 50000
34%
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Semilla a Necesitar (tn) Semillas Certificada(tn) Superficie sembrada (ha)

Fuente: INIAF 2020

BOLIVIA: IMPORTACIÓN
DE SEMILLA 2019
9.000.000,00
Total Valor
8.000.000,00 CIF ($us)
7.000.000,00 28.360.451
6.000.000,00
Valor CIF ($us)

5.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

0,00
Sorgo Girasol Los Maíz Soya Tomate Cebolla Trigo
demas

Fuente: Elaboración propia con datos del SENASAG y APIA 2019

 BOLIVIA: IMPORTACIÓN
DE MAQUINARIA 2019
Tractores
817.297
Guadañadoras Total Valor
Prensadoras 313.670
Maquinas para 2%
de forrajes 1% Motocultores CIF ($us)
beneficado de Sembradoras 168.948
semillas 868.719
617.126
1% 35.899.862
2%
4.398.834 2%
12%

Maquinas para la
preparación del
suelo o para el Cosechadoras y
cultivo trilladoras
7.534.670 21.180.599
21% 59%

Fuente: Elaboración propia con datos del SENASAG y APIA 2019

 BOLIVIA: IMPORTACIÓN DE
PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES
Y SUSTANCIAS AFINES 2019

338.968.863
350.000.000
291.071.420
300.000.000

250.000.000
Valor FOB ($us)

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0
Plaguicidas Fertilizantes Sust. Afines Total

2018 2019
Fuente: Elaboración propia con datos del SENASAG y APIA 2019
 BOLIVIA: IMPORTACIÓN DE
PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES
Y SUSTANCIAS AFINES 2019

100.000.000,00

90.000.000,00
Incidencia:
80.000.000,00
93%
Valor FOB ($us)

70.000.000,00

60.000.000,00

50.000.000,00

40.000.000,00

30.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

0,00

Fuente: Elaboración propia con datos del SENASAG y APIA 2019

 BOLIVIA: SUPERFICIE
FERTILIZADA 2019
Chuquisaca Pando Potosi
Oruro 1.214
24.023
23.013 Beni 0%
3.023
3% La Paz
3% 6.154 0%
Tarija 19.796 1% Superficie
53.383 2% 831.802 Ha
Cochabamba
7% 21,77%
133.855
16%

Santa Cruz
567.341
68%

Fuente: Elaboración propia

 BOLIVIA: VOLUMEN DE
FERTILIZANTES USADOS 2019

60.000
54.080
159.506
50.000 Toneladas
40.000 35.820
Toneladas

31.904
30.000

20.000 15.553
11.608
8.316
10.000
1.322 903
0
Urea DAP MAP Triples Cloruro Azufre Sulfato Otros
de de
potasio amonio

Fuente: Elaboración propia

 BOLIVIA: CULTIVOS CON
MAYOR USO DE FERTILIZANTES

60.000

50.366
89% de
50.000 incidencia
40.000
Toneladas

29.885 29.703
30.000

20.000

9.176
10.000 7.419
4.826 3.799 2.605 2.796 1.518
0

Fuente: Elaboración propia

 BOLIVIA: HATO
GANADERO BOVINO

9.752.158
9.800.000

9.750.000
Número de cabezas

9.700.000

9.650.000

9.600.000
9.499.841
9.550.000

9.500.000

9.450.000

9.400.000

9.350.000
2018 2019

Fuente: Elaboración propia con datos de FEGASACRUZ 2019

 BOLIVIA: HATO
GANADERO BOVINO 2019
Pando
Potosi Cochabamba
Oruro 132.217
88.880 1% 202.547 427.206 Tarija Total Hato:
La Paz
Santa Cruz
4.266.428
1% 2% 4% 446.952
5%
9.752.158
568.370
6%
44%

Chuquisaca
663.050
7%

Beni
2.956.508
30%
Fuente: Elaboración propia con datos de FEGASACRUZ 2019
 BOLIVIA:
EXPORTACIONES
PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 2019
NO TRADICIONALES 1.848.067.081 1.831.227.196 1.571.485.573 1.827.928.706 1.722.049.768
CAFE 10.178.075 7.709.214 10.000.969 9.382.653 8.525.261
CACAO 2.414.535 1.938.113 2.536.479 2.678.412 2.355.599
AZUCAR 1.116.103 15.407.215 1.305.808 26.085.582 39.377.246
BEBIDAS 61.734.423 51.534.928 39.466.803 61.300.497 63.463.360
GOMAS 13.086 16.565 11.904 90.478 29.043
CUEROS 47.184.493 39.389.569 35.821.026 24.054.097 16.579.063
MADERAS 52.049.899 43.007.363 45.606.322 51.108.459 48.612.536
ALGODON 684.899 529.686 299.501 86.602
SOYA 795.465.130 890.650.769 699.095.551 805.716.415 715.585.869
JOYERIA 80.407.770 100.998.070 79.694.413 104.458.578 136.376.428
JOYERIA CON ORO IMP. 42.327.372 45.252.301 46.250.902 3.187.250 402.022
CASTAÑA 192.026.751 182.710.856 171.402.813 221.188.845 155.959.011
OTROS/a 562.464.544 452.082.550 439.993.082 518.590.838 534.784.331
TRADICIONALES 6.889.040.542 5.295.096.965 6.651.652.702 7.141.167.487 7.073.892.024
GAS NATURAL 3.770.379.315 2.049.100.009 2.581.329.350 2.970.357.791 2.719.936.376
ESTAÑO 271.454.301 302.829.904 338.259.250 319.559.316 286.044.818
ZINC 868.803.185 987.900.922 1.445.636.395 1.515.585.967 1.336.580.298
OTROS MINERALES 115.745.248 83.845.299 99.746.062 96.466.242 83.318.283
OTROS HIDROCARBUROS 262.227.943 172.280.957 153.078.797 171.345.381 103.681.483
WOLFRAM 22.258.674 14.392.968 18.016.034 27.827.835 16.999.782
ANTIMONIO 28.660.310 16.990.699 23.543.465 23.643.720 17.449.344
PLOMO 134.083.180 163.249.504 256.258.122 243.912.350 172.280.090
ORO 747.719.246 770.580.420 1.073.705.947 1.170.820.319 1.743.274.812
PLATA 667.709.139 733.926.281 662.079.280 601.648.565 594.326.738
TOTAL 8.737.107.623 7.126.324.162 8.223.138.275 8.969.096.193 8.795.941.792
Fuente: INE, 2020
 BOLIVIA: LOS PRODUCTOS
MAS IMPORTADOS
2017 2018 2019
Productos Peso Bruto Valor CIF Peso Bruto Valor CIF Peso Bruto Valor CIF
(Kg) ($us) (Kg) ($us) (Kg) ($us)
Harina de trigo 316.885.265 100.608.534 276.764.483 97.705.379 310.946.001 110.792.328
Manzanas frescas 38.565.509 16.711.376 38.231.356 16.982.260 36.302.181 16.479.722
Trigo 169.710.898 29.637.065 75.602.560 14.697.848 62.506.538 13.973.755
Sorgo de grano granifero 2.200.477 6.874.488 2.772.875 8.887.403 2.904.019 8.464.656
Arroz 22.519.077 11.721.942 26.404.822 12.034.064 17.695.534 8.189.753
Maiz 79.749.306 19.055.323 28.579.961 12.174.759 6.256.934 5.953.114
Uvas frescas o secas 3.531.046 1.308.136 2.487.848 990.425 2.753.536 1.019.339
Tomates frescos o refrigerados 6.153.238 750.809 3.843.098 473.387 7.589.997 841.469
Papas frescas o refrigeradas 33.430.490 1.449.863 3.888.225 178.971 17.271.510 776.392
Cebollas frescos o refrigeradas 14.793.894 785.193 406.004 115.662 3.283.512 269.669
Fuente: INE, 2020
 BOLIVIA: INDICADORES
AGROPECUARIOS AL 2020
Superficie
Superficie

Producción

Trigo

Riego

Ganado
bovino
Fuente: PDES 2016 - 2020
 BOLIVIA: INDICADORES
AGRÍCOLAS AL 2020

Superficie
Superficie
Probabilidad
Diferencia
878.618 Ha
de alcanzar
la meta al
4.700.000 2020
5.000.000 3.821.382
4.500.000
4.000.000
Superficie (Ha)

3.500.000
3.000.000 NINGUNA
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2019 2020
Fuente: Elaboración propia con datos de la OAP y CAO 2019 – PDES 2016-2020
 BOLIVIA: INDICADORES
AGRÍCOLAS AL 2020

Producción Probabilidad
de alcanzar
Diferencia
4.596.739 TM
la meta al
2020
24.300.000

25.000.000 19.703.261

20.000.000
Producción (TM)

NINGUNA
15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
2019 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de la OAP y CAO 2019 – PDES 2016-2020
 BOLIVIA: INDICADORES
AGRÍCOLAS AL 2020

Riego
Diferencia Probabilidad
218.532 Ha
de alcanzar
700.000 la meta al
2020
700.000
481.468
600.000
Superficie (Ha)

500.000

400.000
NINGUNA
300.000

200.000

100.000

0
2019 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de la OAP y CAO 2019 – PDES 2016-2020
BOLIVIA: INDICADORES
AGRÍCOLAS AL 2020

Trigo Probabilidad
Diferencia de alcanzar
481.020 TM la meta al
721.000
2020
800.000

700.000

600.000
Producción (TM)

500.000
NINGUNA
400.000 239.980
300.000

200.000

100.000

0
2019 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de la OAP y CAO 2019 – PDES 2016-2020
 BOLIVIA: INDICADORES
PECUARIOS AL 2020
Ganado
bovino
Diferencia
Probabilidad
1.247.842 Cabezas
de alcanzar
11.000.000 la meta al
11.000.000
2020
10.800.000
10.600.000
Número de cabezas

10.400.000
10.200.000 9.752.158
10.000.000
NINGUNA
9.800.000
9.600.000
9.400.000
9.200.000
9.000.000
2019 2020
Fuente: Elaboración propia con datos de la OAP y CAO 2019 – PDES 2016-2020
 BOLIVIA: PERSPECTIVAS
AGRÍCOLAS AL 2025

5 millones de Ha de 35 millones de
crecimiento horizontal TM
de acuerdo al PLUS

13,5% de
aporte al PIB

2,5 millones de PIB agrícola

personas en de $us 6.500
agricultura millones
BOLIVIA: PERSPECTIVAS
AGRÍCOLAS AL 2025
Fertilización
 Ajuste a los PLUS
 25 cultivos + pasturas

Riego Biotecnología

Productividad
 Nuevas variedades e
 Riego tecnificado
híbridos
 Priorización de cultivos
 Nuevos eventos OGM´s

 Nueva zonificación macro regional (valles, chaco, altiplano, amazonia y trópico)

 Reingeniería de la investigación y la transferencia de tecnología agropecuaria
BOLIVIA: PERSPECTIVAS
AGRÍCOLAS AL 2025
Mayor desarrollo
agroindustrial

Parque Industrias estratégicas

agroindustrial por macro regiones
 Elaboración de productos y
 Fabricación de: Pesticidas,
sub – productos agropecuarios
fertilizantes, etc.
de cada macro región
 Ensamblado de: Maquinarias
 Incremento de la capacidad
agropecuarias
instalada de los centros de
almacenamiento de granos

 Incentivos financieros, seguridad jurídica

BOLIVIA: PERSPECTIVAS
AGRÍCOLAS AL 2025

Políticas de estado sobre

agronegocios focalizadas
en la agro exporatación
 Mercados comunes regionales
 Nichos de mercado para productos
específicos
 Grandes mercados (asiático)
 Liberación plena de las exportaciones
y control del mercado interno
 Lucha efectiva contra el contrabando
GRACIAS

CINACRUZ
CIAB - Filial Santa Cruz