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Global Thematic Equity Fund - Profile Apr 2020
Global Thematic Equity Fund - Profile Apr 2020
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NEUBERGER BERMAN
Global Thematic Equity Fund
TRACKRECORD EXITOSO
TEMÁTICO MULTIPLES TEMÁTICAS
~4.5% de alpha* anualizado
Mayor previsibilidad y menor riesgo Foco en pureza y valuaciones
desde 1991
ALTA CONVICCIÓN
ESG EQUIPO EXPERIMENTADO
Inversiones en 20 – 30 empresas
Inversiones Socialmente Responsables Dedicado desde 1991
a largo plazo
INVERSIÓN TEMÁTICA
mejora la previsibilidad
EXPOSICIONES EMPRESAS
MAXIMAS FACILITADORAS
para un portafolio para evitar elegir entre
diversificado “perdedores” y “ganadores”
GRAN CONVICCIÓN
portafolio de 20 – 30 empresas
*Fuente: Neuberger Berman, FactSet. Datos a 31 de Diciembre de 2019. The Paduano Group - estrategia global temática de todas capitalizaciones lanzado el 01/01/1991.
El exceso vuelve se refiere a la rentabilidad solo de acciones (bruta de comisiones) del Compuesta sobre el MSCI World (Net) Index. La rentabilidad solo de acciones excluye el rendimiento
del efectivo y de los instrumentos de renta fi ja que también pueden mantenerse en la cartera. La rentabilidad bruta de comisiones es antes de comisiones y de la deducción de comisiones de
asesoramiento.
La rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros. La información representativa de la cartera (características, posiciones, ponderaciones, etc.)
está sujeta a cambios sin previo aviso. Las opiniones del Gestor pueden diferir.
Alphabet (GOOGL), NICE Systems El crecimiento exponencial de los datos Desarrolladores de software y/o
SISTEMAS (NICE), Western Digital (WDC), requiere sistemas inteligentes para facilitar sistemas que permiten una analítica
INTELIGENTES NortonLifeLock (NLOK), Criteo una toma de decisiones avanzada por parte avanzada, haciendo inteligentes
(CRTO) de seres humanos y sistemas robóticos los datos
Los valores mencionados podrían no mantenerse en todas las carteras de clientes como objetivos de inversión.
Desde
inicio
del año 2018 2017 2016 3 años 5 años
Desde
1/1/1991
96%
Active Share vs. MSCI World (Net)
$30000
Solo acciones (bruta) 33,0 -12,3 28,3 17,1 14,4 10,7 12,2
MSCI World (Net) 27,7 -8,7 22,4 7,5 12,6 8,7 7,7
$25000
Diferencial de rentabilidad (%) 5,3 -3,6 5,9 9,6 1,8 2,0 4,5
Volatility: Portfolio / MSCI World Net -- -- -- 13,6/11,3 13,5/11,7 14,0/14,3
$20000
Tracking Error (%) -- -- -- 5,8 5,8 6,7
$15000
$10000
Auge y Caída de las Puntocom
$5000
Crisis Financiera
$0
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Paduano Global Thematic Equity Estrategia S&P 500 Index MSCI World Index - Net
Fuente: Neuberger Berman, FactSet. (*) Datos a 31 Diciembre 2019. EOG = solo acciones (bruta de comisiones).
La rentabilidad solo de acciones excluye el rendimiento del efectivo y de los instrumentos de renta fija que también pueden mantenerse en la cartera. La rentabilidad bruta
de comisiones es antes de comisiones y de la deducción de comisiones de asesoramiento.
La rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros. Para obtener la información completa de las rentabilidades, consulte la información del composite de
este documento, que se ajustan a los éstandar GIPS®. Con fines meramente ilustrativos. Los resultados ilustran el crecimiento de una inversión hipotética en el composite
y el índice a la fecha indicada y asumen que los dividendos y las distribuciones se reinvierten. Los resultados mostrados son hipotéticos y no representan las rentabilidades
de ninguna inversión concreta. Este material se ha elaborado para ofrecer una descripción general del estilo, la filosofía y el proceso actuales de los gestores. La información
representativa de la cartera (características, posiciones, ponderaciones, etc.) está sujeta a cambios sin previo aviso. Las cuentas de clientes se gestionan individualmente y
pueden variar significativamente respecto a la rentabilidad del composite y a la información de la cartera representativa. Los índices no se gestionan y no puede invertirse
directamente en ellos. A menos que se indique otra cosa, las rentabilidades recogen la reinversión de los dividendos y las distribuciones. Invertir conlleva riesgos, incluida la
posible pérdida del principal.
Western Digital 5,0% Inovalon 5,7 0,0 Salud Tech Estados Unidos
Fuente: Neuberger Berman. El rendimiento del fondo no teien en cuenta ninguna comision o gasto incurridopor los inversores cuando suscriben o reembolsan acciones. La
rentabilidad pasada no es un idicador fiable de resultados futuros.
Daniel Paduano, CFA Sherrell Aston, Jr. Jason Vintiadis Maximiliano Rohm
Gestor Senior Gestor Gestor Gestor
50 años de experiencia 23 años de experiencia 17 años de experiencia 17 años de experiencia
MBA de la Universidad de Nueva York MBA de la Universidad de Columbia MBA del MIT Sloan MBA del MIT Sloan
Neuberger Berman
Lansdowne House
57 Berkeley Square
Londres W1J 6ER
Reino Unido
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