TOP PRIORITY PLAN Travel Gear

Cierre 2018

Victorinox Mexico
10/01/2019

SWISS ARMY KNIVES CUTLERY WATCHES TRAVEL GEAR FRAGRANCES | ESTABLISHED 1884
¿ Por qué necesitamos un Top Priority Plan para TGE
Victorinox Travel Gear es la segunda categoría más importante en Victorinox Mexico contando con una
participación del 25% del total de las ventas. En los últimos años hemos tenido crecimiento y fue hasta el primer
semestre 2018 que las ventas bajaron vs. primer semestre año anterior; por tal motivo la empresa tuvo que
reaccionar con implementar el Top Priority Plan (prioridad #1 en ventas) para el segundo semestre 2018: con el
objetivo de alcanzar el presupuesto del segundo semestre 2018 y frenar esta caída.

TENDENCIA TGE
Apparel
8 WAT% 1% 140000000
120000000
9% 100000000
Celestron /
Maglite 80000000
60000000
40000000
20000000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

AÑO VENTA
SAK / CUT
2010 $ 41,291,500.00
y terceras
25% TGE 2011 $ 63,951,260.00 55%
lineas 57%
2012 $ 75,176,952.00 18%
2013 $ 84,957,232.00 13%
2014 $ 89,694,280.00 6%
2015 $ 104,769,529.00 17%
2016 $ 117,485,596.00 12%
2017 $ 127,424,858.00 8%
2018 $ 128,734,214.00 1%

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¿ Por qué necesitamos un Top Priority Plan para TGE
Es importante mencionar que la línea como nuestra marca se encuentra en un posicionamiento premium, en
dónde estamos fuera de competencia contra los productos económicos y por debajo del mercado de lujo: lo que
significa que tenemos un mercado importante para crecer. Los competidores del mercado lujo son Tumi y Rimowa
que tienen nula o poca presencia en el mercado; además que sus precios son muy superiores a los nuestros. En
nuestra colección se esta incrementado el modelaje en mochilas el cual tiene una tendencia de alza en ventas vs.
portafolios, además de contar con línea de accesorios de viaje, carteras y por supuesto maletas.

Algunos datos interesantes sobre el creciente numero de viajeros y del mercado:

• México es el mercado premium y de lujo más grande de América Latina.

• Se espera un crecimiento del 32% en ventas hacia el 2022 en el mercado premium y de lujo.
• Las compras de productos premium y de lujo son impulsadas por emociones.
• 46% de los mexicanos señalan que viajar se ha vuelto más accesible a su presupuesto.
• Se elevó 10.4% tráfico internacional del AICM en 2018 en vuelos internacionales. Y en el mercado doméstico, el
AICM movilizó 3.1% más viajeros.

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Resultados e Implementación
Top Priority Plan TGE 2018

OBJETIVO: Alcanzar los presupuestos de las diferentes gerencias de

TGE del segundo semestre 2018

Cada gerencia se comprometió a llevar a cabo de 3 a 4 estrategias /

compromisos, las cuales ayudarían a llegar a los resultados esperados
en ventas.
Los avances se midieron de la siguiente manera:

Realizado En proceso Sin realizar

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Seminario Demos

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CLAUDIA STEINER
S2C, RETAIL, E-COMMERCE

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CLAUDIA STEINER

Enero - Junio Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance VS 2017
CB DIRECT $ 2,415,946.37 $ 2,784,338.33 $ 4,368,901.15 57% 81%
CB TRADE $ 1,269,618.79 $ 1,460,061.61 $ 765,400.56 -48% -40%
S2C FACTORY STORE $ 2,014,190.25 $ 2,316,318.79 $ 1,802,044.98 -22% -11%
1. Envío de mailing a clientes, con OFF PRICE $ 210,382.94 $ 252,459.53 $ 71,930.00 -72% -66%
videos e imágenes de productos. OUTLET OFF PRICE $ 980,051.13 $ 1,127,058.80 $ 655,775.32 -42% -33%
SPECIALTY TO CONSUMER $ 1,179,070.86 $ 1,358,433.41 $ 1,201,978.21 -12% 2%
2. Colocar banners en las firmas de
SPECIALTY TO INDUSTRY $ 62,235.83 $ 30,454.25 $ 215,324.29 607% 246%
correo.
THIRD PARTY E-COM $ 258,055.56 $ 309,666.67 $ 481,468.68 55% 87%
3. En cada pedido, ofrecer al cliente la Total general 8,389,552 9,638,791 $ 9,562,823.19 -1% 14%
línea de VTG
Julio - Agosto Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance VS 2017
BRAND STORE $ 246,213.07
RETAIL
CB DIRECT $ 2,343,797.71 $ 2,697,367.37 $ 2,178,534.09 -19% -7%
1. Cambiar la exhibición cada 2 CB TRADE $ 2,124,092.89 $ 2,442,706.82 $ 1,283,613.19 -47% -40%
semanas. FACTORY STORE $ 2,837,178.98 $ 3,262,755.83 $ 2,309,023.83 -29% -19%
OFF PRICE $ 130,706.13 $ 156,847.36 $ 27,785.79 -82% -79%
2. Exhibición especial de mochilas para
back 2 school. OUTLET OFF PRICE $ 704,873.15 $ 810,604.12 $ 906,312.27 12% 29%
SPECIALTY TO CONSUMER $ 1,249,082.29 $ 1,506,896.53 $ 2,023,726.83 34% 62%
SPECIALTY TO INDUSTRY $ 423,850.49 $ 307,031.19 $ 71,693.95 -77% -83%
THIRD PARTY E-COM $ 560,143.96 $ 670,139.22 $ 4,145,186.34 519% 640%
Total general 10,373,726 11,854,348 $ 13,192,089.36 11% 27%
E-COMMERCE
ACUMULADO Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance VS 2017
1. Solicitar a clientes con sitios propios BRAND STORE $ 246,213.07
que coloquen un banner de VTG. CB DIRECT $ 4,759,744.08 $ 5,481,705.69 $ 6,547,435.24 19% 38%
2. Actualizar en Amazon el catálogo y CB TRADE $ 3,393,711.68 $ 3,902,768.43 $ 2,049,013.75 -47% -40%
mandar los ASINS para obtener PO. FACTORY STORE $ 4,851,369.23 $ 5,579,074.61 $ 4,111,068.81 -26% -15%
OFF PRICE $ 341,089.07 $ 409,306.88 $ 99,715.79 -76% -71%
OUTLET OFF PRICE $ 1,684,924.28 $ 1,937,662.92 $ 1,562,087.59 -19% -7%
SPECIALTY TO CONSUMER $ 2,428,153.15 $ 2,865,329.94 $ 3,225,705.04 13% 33%
SPECIALTY TO INDUSTRY $ 486,086.32 $ 337,485.44 $ 287,018.24 -15% -41%
THIRD PARTY E-COM $ 818,199.52 $ 979,805.90 $ 4,626,655.02 372% 465%
Total general $ 18,763,277.33 $ 21,493,139.82 $ 22,754,912.55 6% 21%

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CLAUDIA STEINER
Por agente

Enero - Junio Julio - Diciembre

Presupuesto Presupuesto VS
Agente Ventas 2017 Ventas 2018 Alcance VS 2017 Ventas 2017 Ventas 2018
2018 2018 Alcance 2017
ANDER VICENTE FUENTES $1,984,108.66 $2,283,724.96 $2,841,831.00 24% 43% $ 492,421.24 $ 568,284.43 $ 473,474.74 -17% -4%
ARIDAI GALINDO CORTES $ 213,765.64 $ 267,770.79 $ 180,798.18 -32% -15% $ 346,141.69 $ 437,083.06 $ 374,838.97 -14% 8%
BETZABETH SALGADO FRAGOSO $ 120,059.05 $ 172,993.11 $ 228,727.05 32% 91% $ 184,263.05 $ 246,758.82 $ 401,973.52 63% 118%
CLAUDIA STEINER FLORES $ 7,030.65 $ 246,213.07
ELIZABETH KARINA SANCHEZ $ 201,647.87 $ 140,984.09 $ 218,864.98 55% 9% $ 264,381.16 $ 129,641.46 $ 67,653.99 -48% -74%
ELVIA JANETT ZAYAS RODRIGUEZ $ 221,714.17 $ 258,663.82 $ 148,933.67 -42% -33% $ 325,665.58 $ 374,515.42 $ 325,045.34 -13% 0%
ERIKA ARIAS AGUILA $ 17,405.84 $ 22,016.72 $ 573,791.79 2506% 3197% $ 1,566,556.06 $ 1,801,539.47 $ 1,203,842.46 -33% -23%
Ferias $ 285,538.04 $ 328,368.75 $ 283,860.65 -14% -1% $ 942,327.04 $ 1,083,676.10 $ 535,162.45 -51% -43%
GUSTAVO ELI MUÑOZ MARTINEZ $ 14,328.81 $ 16,478.13 $ 98,178.36 496% 585%
HUMBERTO TRINIDAD GUERRERO $ 31,507.43 $ 36,233.54 $ 494,829.07 1266% 1471% $ 105,485.67 $ 121,308.52 $ 367,783.43 203% 249%
IVANHOE MARTINEZ HUEYOPA $ 468,438.50 $ 562,126.20 $ 557,552.26 -1% 19% $ 695,285.33 $ 832,308.87 $ 4,245,382.71 410% 511%
MARIA CRISTINA MONTOYA BLANCO $ 244,120.68 $ 282,738.78 $ 6,337.41 -98% -97% -$ 900.00
Mobile Show room $ 18,403.99 $ 153,183.55
Outlet Of. Puebla $ 729,080.18 $ 734,140.29 $ 279,206.61 -62% -62% $ 268,451.48 $ 308,719.20 $ 486,415.12 58% 81%
Outlet Premier Puebla $ 341,668.27 $ 392,918.51 $ 358,164.72 -9% 5% $ 436,421.67 $ 501,884.92 $ 266,713.60 -47% -39%
PAOLA IVONNE BARROSO PALACIOS $ 471,579.78 $ 534,054.66 $ 525,228.94 -2% 11% $ 548,046.06 $ 620,606.67 $ 902,241.00 45% 65%
Show room DF $1,397,260.38 $1,606,849.44 $1,260,190.37 -22% -10% $ 1,505,652.72 $ 1,731,500.63 $ 1,487,815.49 -14% -1%
Show room Puebla $ 300,351.64 $ 345,404.39 $ 262,718.98 -24% -13% $ 389,199.22 $ 447,579.10 $ 287,943.58 -36% -26%
YESSICA NARDETH CORREA LAGOS $1,437,674.11 $1,653,325.23 $1,218,174.51 -26% -15% $ 2,303,427.63 $ 2,648,941.77 $ 1,439,284.77 -46% -38%
Juan Manuel Rodriguez Cristobal -$ 71,978.43
$8,480,249.05 $9,638,791.39 $9,562,823.19 -1% 13% $10,373,725.60 $11,854,348.43 $13,192,089.36 11% 27%

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PILAR LEÓN
S2C

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 PILAR LEÓN

1. Capacitación a los agentes por parte Enero - Junio Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance VS 2017
de Sandra Perlasca, a través de CB DIRECT $ 293,735.70 $ 337,796.06 $ - -100% -100%
Skype, para que estos a su vez CB TRADE $ 301,227.69 $ 346,411.84 $ - -100% -100%
capaciten a sus clientes. DEPT. SORES $ 198,984.79 $ 321,271.23 $ 153,942.98 -52% -23%
SPECIALTY TO CONSUMER $ 2,123,040.17 $ 3,066,944.09 $ 2,063,181.13 -33% -3%
SPECIALTY TO INDUSTRY $ 393,379.69 $ 477,675.37 $ 401,887.74 -16% 2%
2. Agentes capacitarán en PDV, al Total general 3,310,368 4,550,099 $ 2,619,011.85 -42% -21%
menos 3 clientes al mes (por agente).
Clientes potenciales o existentes.

Julio - Agosto Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance VS 2017
3. Compromiso de abrir 3 clientes
CB DIRECT $ 11,911.58
nuevos por agente. O motivar a 3
CB TRADE $ 24,203.78 $ 27,834.35 $ - -100% -100%
actuales que ingresen VTG
DEPT. SORES $ 98,995.65 $ 170,453.99 $ 369,704.61 117% 273%
SPECIALTY TO CONSUMER $ 2,519,912.68 $ 3,633,710.35 $ 3,573,727.46 -2% 42%
SPECIALTY TO INDUSTRY $ 374,320.67 $ 484,388.81 $ 735,771.08 52% 97%
Total general 3,017,433 4,316,387 $ 4,691,114.73 9% 55%

ACUMULADO Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance VS 2017

CB DIRECT $ 293,735.70 $ 337,796.06 $ 11,911.58 -96% -96%
CB TRADE $ 325,431.47 $ 374,246.19 $ - -100% -100%
DEPT. SORES $ 297,980.44 $ 491,725.22 $ 523,647.59 6% 76%
SPECIALTY TO CONSUMER $ 4,642,952.85 $ 6,700,654.44 $ 5,636,908.59 -16% 21%
SPECIALTY TO INDUSTRY $ 767,700.36 $ 962,064.17 $ 1,137,658.82 18% 48%
Total general $ 6,327,800.82 $ 8,866,486.08 $ 7,310,126.58 -18% 16%

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PILAR LEÓN
Por agente

Enero - Junio Julio - Diciembre

Presupuesto VS Presupuesto VS
Agente Ventas 2017 Ventas 2018 Ventas 2017 Ventas 2018
2018 Alcance 2017 2018 Alcance 2017

ARMANDO FLORES MARIN $ 91,556.32 $ 203,163.47 $ 75,841.94 -63% -17% $ 268,983.67 $ 294,765.09 $ 393,291.19 33% 46%
CARLOS EDUARDO DE LOS SANTOS AMADOR $ 105,131.50 $ 229,672.81 $ 35,736.40 -84% -66% $ 132,439.21 $ 274,351.40 $ 171,893.24 -37% 30%
CARLOS LALINKO ROSALES GOMEZ $ 191,967.90 $ 220,763.09 $ 187,311.85 -15% -2% $ 289,733.96 $ 334,011.85 $ 259,567.24 -22% -10%
CESAR RUBALCAVA HINOJOSA $ 361,853.99 $ 416,132.09 $ 278,108.10 -33% -23% $ 381,801.14 $ 436,628.42 $ 833,680.64 91% 118%
GUSTAVO LEDEZMA PORTILLO $ 256,662.08 $ 295,161.39 $ 216,153.12 -27% -16% $ 161,603.64 $ 204,838.61 $ 469,074.18 129% 190%
JACINTO OVIDIO MORALES MOLINA $ 444,670.92 $ 511,371.56 $ 112,978.66 -78% -75% $ 136,690.02 $ 157,193.52 $ 185,633.42 18% 36%
JESUS OJEDA SIQUEIROS $ 89,730.01 $ 198,034.13 $ 59,942.00 -70% -33% $ 131,811.96 $ 301,965.87 $ 136,522.15 -55% 4%
JOSE ANTONIO MENDEZ MARTINEZ $ 184,262.03 $ 241,383.26 $ 259,054.46 7% 41% $ 196,408.81 $ 258,616.74 $ 374,134.06 45% 90%
JOSE ROMAN HERNANDEZ $ 148,863.85 $ 194,267.32 $ 234,875.36 21% 58%
LUIS FERNANDO CERVERA LOPEZ $ 483,266.67 $ 555,756.67 $ 159,933.52 -71% -67% $ 149,118.61 $ 171,526.10 $ 350,845.97 105% 135%
MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA $ 578,967.13 $ 665,812.20 $ 635,426.63 -5% 10% $ 636,325.13 $ 731,773.90 $ 801,572.66 10% 26%
MAURICIO ORTIZ GUARDADO $ 88,222.77 $ 230,437.88 $ 100,726.86 -56% 14% $ 106,394.39 $ 269,562.12 $ 216,329.55 -20% 103%
PEDRO GARCIA QUEZADA $ 176,746.81 $ 342,005.08 $ 91,711.61 -73% -48% $ 73,825.40 $ 150,792.08 $ 119,529.18 -21% 62%
RAMIRO FRANCO ROJAS $ 19,692.35 $ 55,362.94 $ 49,386.30 -11% 151% $ 53,220.81 $ 124,299.97 $ 65,178.45 -48% 22%
ROCIO CADENA BENITEZ $ 88,773.71 $ 190,774.70 $ 121,825.04 -36% 37% $ 176,188.96 $ 309,225.30 $ 194,609.72 -37% 10%
GIL ANTONIO $ 37,771.20
ISRAEL ARIAS $ 122,887.07 $ 296,836.53 $ 81,481.88 -73% -34%
$ 3,310,368.04 $4,550,098.59 $2,619,011.85 -42% -21% $3,017,432.78 $4,316,387.49 $4,691,114.73 9% 55%

10/01/2019 Victorinox Mexico 11

SALVADOR PRECIADO
S2C

10/01/2019 Victorinox Mexico 12

 SALVADOR PRECIADO

1. Evento de exhibición y capacitación

con clientes actuales y potenciales. Enero - Junio Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance VS 2017
CB DIRECT $ 140,929.33 $ 162,249.84 $ 537,127.56 231% 281%
CB TRADE $ 902,580.86 $ 1,037,967.99 $ 568,027.56 -45% -37%
2. Capacitaciones express en cada visita DEPT. STORES $ 260,516.16 $ 299,593.58 $ 404,857.83 35% 55%
a clientes. SPECIALTY TO CONSUMER $ 2,684,441.45 $ 3,286,218.75 $ 2,965,971.46 -10% 10%
SPECIALTY TO INDUSTRY $ 120,041.74 $ 151,595.85 $ 147,657.34 -3% 23%
Total general $ 4,108,509.54 $ 4,937,626.01 $ 4,623,641.75 -6% 13%
3. Apertura de 3 clientes nuevos por
agente (en el semestre). O motivar a 3
clientes actuales. Julio - Agosto Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance VS 2017
CB DIRECT $ 478,403.05 $ 550,163.51 $ 1,402,472.26 155% 193%
CB TRADE $ 455,348.80 $ 523,651.12 $ 1,310,501.43 150% 188%
4. Los agentes apoyarán a la venta a DEPT. STORES $ 672,774.03 $ 773,690.13 $ 1,115,701.52 44% 66%
sus clientes 1 vez al mes y por las SPECIALTY TO CONSUMER $ 4,306,658.34 $ 5,111,767.92 $ 4,894,056.20 -4% 14%
tardes. SPECIALTY TO INDUSTRY $ 69,794.48 $ 94,160.35 $ 380,475.57 304% 445%
Total general $ 5,982,978.70 $ 7,053,433.03 $ 9,103,206.98 29% 52%

5. Los agentes llevarán con ellos

muestrario, de al menos 3 productos ACUMULADO Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance VS 2017
para incentivar la venta. CB DIRECT $ 619,332.38 $ 712,413.35 $ 1,939,599.82 172% 213%
CB TRADE $ 1,357,929.66 $ 1,561,619.11 $ 1,878,528.99 20% 38%
DEPT. STORES $ 933,290.19 $ 1,073,283.72 $ 1,520,559.35 42% 63%
SPECIALTY TO CONSUMER $ 6,991,099.79 $ 8,397,986.67 $ 7,860,027.66 -6% 12%
SPECIALTY TO INDUSTRY $ 189,836.22 $ 245,756.20 $ 528,132.91 115% 178%
Total general $ 10,091,488.24 $ 11,991,059.04 $ 13,726,848.73 14% 36%

10/01/2019 Victorinox Mexico 13

SALVADOR PRECIADO
Por agente

Enero - Junio Julio - Diciembre

Presupuesto VS Presupuesto VS
Agente Ventas 2017 Ventas 2018 Ventas 2017 Ventas 2018
2018 Alcance 2017 2018 Alcance 2017

Agente Nuevo PP $ 64,814.71 $ 74,536.92 $ 143,138.76 92% 121%

ALBERTO VELAZQUEZ ARVIZU $ 110,119.71 $ 196,124.45 $ 127,795.37 -35% 16% $ 260,615.92 $ 315,285.06 $ 742,173.69 135% 185%
ANGELICA ESQUIVIAS SILVA $ 95,867.57 $ 205,751.24 $ 92,181.74 -55% -4%
CARLOS ALBERTO VAZQUEZ FIGUEROA $ 268,554.62 $ 308,837.81 $ 160,278.83 -48% -40% $ 343,737.42 $ 395,298.03 $ 517,131.51 31% 50%
CARLOS FRANCISCO RODRIGUEZ RAMIREZ $ 104,103.77 $ 142,560.79 $ 105,797.71 -26% 2% $ 247,487.16 $ 292,548.14 $ 160,990.86 -45% -35%
ERIKA ADRIANA FLORES LOZOYA $ 325,630.63 $ 377,745.82 $ 249,889.04 -34% -23% $ 537,631.31 $ 682,304.42 $ 531,395.68 -22% -1%
FRANCISCO JAVIER GALLARDO RODRIGUEZ $ 1,544,805.73 $ 1,776,526.59 $ 2,027,191.21 14% 31% $2,437,846.15 $ 2,803,523.07 $ 2,892,732.60 3% 19%
JOSE MONTAÑO GUADIANA $ 837,766.15 $ 963,431.07 $ 344,211.80 -64% -59% $ 7,098.26
JUAN MUNGUIA MEZA $ 86,179.19 $ 99,106.07 $ 118,987.15 20% 38%
JUAN MUNGUIA ROMAN $ 179,709.28 $ 208,665.67 $ 106,063.83 -49% -41% $ 223,940.44 $ 266,676.51 $ 492,144.63 85% 120%
MARIA DEL ROCIO OLMOS GOMEZ $ 8,000.00
MARIA GUADALUPE DEL TORO OCHOA $ 185,234.08 $ 214,447.54 $ 292,000.19 36% 58% $ 598,181.49 $ 756,009.97 $ 539,581.17 -29% -10%
REYNA CARRIZALES RUIZ $ 140,929.33 $ 162,249.84 $ 617,804.56 281% 338% $ 538,274.48 $ 619,015.65 $ 1,785,460.66 188% 232%
RODRIGO JAVIER SOLER VELAZQUEZ $ 162,230.41 $ 186,564.97 $ 229,656.58 23% 42% $ 383,848.29 $ 441,425.53 $ 512,408.37 16% 33%
SALVADOR PRECIADO BAYARDO $ 2,564.36 $ 13,077.23 $ 8,644.98 -34% 237% $ 4,363.88 $ 13,236.66 $ 2,148.48 -84% -51%
KARLA ESTRADA VAZQUEZ $ 407,052.16 $ 468,109.98 $ 919,941.07 97% 126%
4,108,510 4,937,626 4,623,642 -6% 13% $5,982,978.70 $ 7,053,433.03 $ 9,103,206.98 29% 52%

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ARTURO CORTÉS
FRANQUICIAS

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ARTURO CORTÉS

1. Entrenamiento a franquicias.

2. Optimizar calidad de atención post

venta.

3. Mejorar tiempos de respuesta y Enero - Junio

sugerencias de productos. Linea Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance Vs 2017
VTG $ 825,897.43 $ 949,782.04 $ 731,327.73 -23% -11%
4. Asegurar que todas las franquicias
tengan exhibido el Top 20 en
accesorios y Top 10 en mochilas. Julio - Diciembre
Linea Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance Vs 2017
VTG $ 1,493,727.15 $ 1,717,786.22 $ 1,366,340.03 -20% -9%
5. Crear espacios para VTG con
excelente exhibición. Mejorar la
experiencia de compra del cliente
final. ACUMULADO
Linea Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance Vs 2017
VTG $ 2,319,624.58 $ 2,667,568.27 $ 2,097,667.76 -21% -10%

10/01/2019 Victorinox Mexico 16

CESAR RODRIGUEZ
DEPARTAMENTALES

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CESAR RODRIGUEZ

1. Tener best seller en puntos de venta.

Monitoreando su stock. Enero - Junio Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance VS 2017
DEPT. STORE $ 26,651,681.62 $ 30,049,433.86 $ 23,661,931.52 -21% -11%
Total general $ 26,651,681.62 $ 30,049,433.86 $ 23,661,931.52 -21% -11%
2. Tener un buen stock en las mejores
tiendas.
Julio - Agosto Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance VS 2017
DEPT. STORE $ 31,425,509.05 $ 33,743,009.04 $ 27,027,628.65 -20% -14%
3. Seguimiento semanal a los puntos de
Total general $ 31,425,509.05 $ 33,743,009.04 $ 27,027,628.65 -20% -14%
venta donde hay demostradora.

ACUMULADO Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance VS 2017

DEPT. STORE $ 58,077,190.67 $ 63,792,442.90 $ 50,689,560.17 -21% -21%
Total general $ 58,077,190.67 $ 63,792,442.90 $ 50,689,560.17 -21% -13%

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DIANA DIAZ
MERCHANDISING

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CORPORATE

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CORPORATE

1. Desayuno corporate en CDMX,

Guadalajara, Monterrey y Puebla.
Enero - Junio Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance VS 2017
CB DIRECT $ 6,646,209.13 $ 7,662,540.04 $ 10,082,250.59 32% 52%
2. Compromiso de visitar a 50 CB TRADE $ 6,964,930.62 $ 8,013,779.46 $ 4,249,151.16 -47% -39%
principales clientes por oficina para Total general $ 13,611,139.75 $ 15,676,319.51 $ 14,331,401.75 -9% 5%
presentaciones de producto.

Julio - Agosto Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance VS 2017
3. Programa de capacitación a fuerza de
CB DIRECT $ 11,546,277.28 $ 14,399,968.10 $ 14,391,093.43 0% 25%
ventas de los principales publicistas
del país. CB TRADE $ 8,064,970.07 $ 9,274,715.58 $ 7,469,987.10 -19% -7%
Total general $ 19,611,247.35 $ 23,674,683.68 $ 21,861,080.53 -8% 11%

4. Presentación de best seller y

novedades en desayuno AMPPRO ACUMULADO Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance VS 2017
CB DIRECT $ 18,192,486.41 $ 22,062,508.14 $ 24,473,344.02 11% 35%
CB TRADE $ 15,029,900.69 $ 17,288,495.04 $ 11,719,138.26 -32% -22%
Total general $ 33,222,387.10 $ 39,351,003.18 $ 36,192,482.28 -8% 9%

10/01/2019 Victorinox Mexico 21

SANDRA PERLASCA

10/01/2019 Victorinox Mexico 22

 SANDRA PERLASCA

Enero - Junio Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance VS 2017
CB DIRECT $ 6,646,209.13 $ 7,662,540.04 $ 10,082,250.59 32% 52%
CB TRADE $ 6,964,930.62 $ 8,013,779.46 $ 4,249,151.16 -47% -39%
DEPT. STORES $ 27,111,182.57 $ 30,670,298.68 $ 24,220,732.33 -21% -11%
EMPLOYEES $ 468,459.26 $ 538,728.15 $ 310,253.68 -42% -34%
1. En 2 meses, capacitar a gerentes de FACTORY STORE $ 2,014,189.91 $ 2,316,318.40 $ 1,802,044.98 -22% -11%
oficina, promotores y agentes. Y OFF PRICE $ 210,382.94 $ 252,459.53 $ 71,930.00 -72% -66%
OUTLET OF PRICE $ 980,051.13 $ 1,127,058.80 $ 655,775.32 -42% -33%
entregar un paquete con información SPECIALTY TO CONSUMER $ 10,138,776.32 $ 12,642,401.93 $ 9,378,601.05 -26% -7%
para que ellos a su vez puedan SPECIALTY TO INDUSTRY $ 1,068,378.30 $ 1,468,188.23 $ 1,510,780.27 3% 41%
capacitar a sus clientes. THIRD PARTY E-COM $ 258,055.56 $ 309,666.67 $ 476,406.58 54% 85%
Total general $ 55,860,615.74 $ 65,001,439.88 $ 52,757,925.96 -19% -6%

2. Muestrarios para cada uno de los Julio - Agosto Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance VS 2017
BRAND STORE $ 246,213.07
agentes.
CB DIRECT $ 11,546,277.28 $ 14,399,968.10 $ 14,391,093.43 0% 25%
CB TRADE $ 8,064,970.07 $ 9,274,715.58 $ 7,469,987.10 -19% -7%
DEPT. STORES $ 32,197,278.73 $ 34,687,153.16 $ 28,513,034.78 -18% -11%
3. Presentación de productos top 15 por EMPLOYEES $ 419,039.93 $ 481,895.92 $ 221,014.83 -54% -47%
bimestre. Con atributos, precios e FACTORY STORE $ 2,837,178.98 $ 3,262,755.83 $ 2,309,023.83 -29% -19%
imágenes. OFF PRICE $ 130,706.13 $ 156,847.36 $ 27,785.79 -82% -79%
OUTLET OF PRICE $ 704,873.15 $ 810,604.12 $ 906,312.27 12% 29%
SPECIALTY TO CONSUMER $ 13,433,731.32 $ 16,770,916.35 $ 15,420,470.69 -8% 15%
SPECIALTY TO INDUSTRY $ 1,670,042.28 $ 2,029,180.79 $ 2,326,166.25 15% 39%
4. Seguimiento continuo de forecasts y THIRD PARTY E-COM $ 560,143.96 $ 670,139.22 $ 4,145,186.34 519% 640%
resurtidos para mantener un sano Total general $ 71,564,241.83 $ 82,544,176.43 $ 75,976,288.38 -8% 6%
inventario.
ACUMULADO Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance VS 2017
BRAND STORE $ 246,213.07
CB DIRECT $ 18,192,486.41 $ 22,062,508.14 $ 24,473,344.02 11% 35%
CB TRADE $ 15,029,900.69 $ 17,288,495.04 $ 11,719,138.26 -32% -22%
DEPT. STORES $ 59,308,461.30 $ 65,357,451.84 $ 52,733,767.11 -19% -11%
EMPLOYEES $ 887,499.19 $ 1,020,624.07 $ 531,268.51 -48% -40%
FACTORY STORE $ 4,851,368.89 $ 5,579,074.22 $ 4,111,068.81 -26% -15%
OFF PRICE $ 341,089.07 $ 409,306.88 $ 99,715.79 -76% -71%
OUTLET OF PRICE $ 1,684,924.28 $ 1,937,662.92 $ 1,562,087.59 -19% -7%
SPECIALTY TO CONSUMER $ 23,572,507.64 $ 29,413,318.28 $ 24,799,071.74 -16% 5%
SPECIALTY TO INDUSTRY $ 2,738,420.58 $ 3,497,369.02 $ 3,836,946.52 10% 40%
THIRD PARTY E-COM $ 818,199.52 $ 979,805.90 $ 4,621,592.92 372% 465%
Total general $ 127,424,857.57 $ 147,545,616.31 $ 128,734,214.34 -13% 1%

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PRIMER SEMESTRE VS SEGUNDO SEMESTRE

10/01/2019 Victorinox Mexico 24

ACUMULADO

ACUMULADO 2018 Estadistica

Gerente Ventas 2017 Presupuesto 2018 Ventas 2018 Alcance Vs 2017
CESAR RODRIGUEZ LINARES $ 58,077,190.67 $ 63,792,442.90 $ 50,705,078.46 -21% -13%
CLAUDIA STEINER FLORES $ 18,853,974.65 $ 21,493,139.82 $ 22,754,912.55 6% 21%
CDMX $ 24,126,089.84 $ 27,789,272.89 $ 22,598,129.02 -19% -6%
SALVADOR PRECIADO BAYARDO $ 10,091,488.24 $ 11,991,059.04 $ 13,726,848.73 14% 36%
MARIA DEL PILAR LEON GARCIA $ 6,327,800.82 $ 8,866,486.08 $ 7,310,126.58 -18% 16%
Monterrey $ 4,137,381.77 $ 5,420,010.55 $ 6,519,478.09 20% 58%
VENTA ADMINISTRATIVA $ 4,718,120.80 $ 6,494,772.78 $ 3,674,625.37 -43% -22%
MIGUEL ANGEL RADY GUAJARDO $ 1,092,810.78 $ 1,698,432.25 $ 1,445,015.54 -15% 32%
Total general $ 127,424,857.57 $ 147,545,616.31 $ 128,734,214.34 -13% 1%

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CONCLUSIONES

• El resultado del Top Priority Plan TGE no se cumplió al quedar

un - 8% debajo de presupuesto, sin embargo se logró un +6%
vs. 2017.
• Algunas Gerencias alcanzaron su presupuesto, sin embargo no
cumplieron con todos sus compromisos; también hubieron
compromisos que se cumplieron y no se reflejaron en las
ventas.
• No todas las Gerencias ni sus equipos dieron la importancia
requerida por la empresa; hubieron Gerencias que tomaron muy
en serio sus compromisos con el cumplimiento del plan.
• Las instrucciones para llevar a cabo el plan no se comunicaron
correctamente desde un inicio y la importancia del seguimiento.

10/01/2019 Victorinox Mexico 26

Top priority TGE 2019

• La empresa requiere un nuevo Top Priority Plan TGE para este

2019, del cual necesitamos el compromiso de todos para
alcanzarlo:
Objetivo: Cumplir con el presupuesto de ventas anual para
TGE del 2019.
• Cada Gerencia, debe tener 3 compromisos por canal de ventas;
medibles y posibles, pero que sobre todo ayuden al alcance de
sus presupuestos. Estos 3 compromisos por canal de ventas,
deberán elaborarlos en conjunto con los Agentes a su cargo,
filtrando los 3 o 4 mejores por canal. Es necesario que todos los
Agentes participen con sus 3 compromisos y podamos revisar
cómo llegaron a seleccionar los 3 mejores.

10/01/2019 Victorinox Mexico 27

Top priority TGE 2019

• Es importante que los compromisos que seleccionen deben ser

acciones que puedan lograr haciendo algo adicional por su
propia cuenta, es decir que no aplican los apoyos que la
empresa podría dar tales como descuentos, plazos de pago,
consignaciones, etc.
• Adicionalmente cada Gerencia, deberá enviar 3 sugerencias
dónde la empresa les ayudaría para lograr el plan: plazo de
pago, exhibidores, promociones, etc.
• El Top Priority Plan TGE 2019 se presentará en la convención
de ventas por tal motivo necesitamos su información a más
tardar el 18 de Enero del 2019.
• La empresa cuenta con ustedes.

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