CARATULA

1. RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto tiene como finalidad desarrollar el Plan de Marketing para la
implementación de tiendas para la elaboración y venta de papas fritas al paso, las
que se podrán disfrutar con distintos tipos de acompañamientos y variedad de
salsas, las cuales serán servidas en conos. Denominamos este proyecto CHOLI
PAPA’S, buscando ofrecer una experiencia rápida y deliciosa, dejando al cliente que
arme su cono de la manera que prefiera.

CHOLI PAPA’S está dirigido a hombres y mujeres entre 18 y 49 años, pudiendo

abarcar un mercado más extenso, sin embargo; para fines de esta investigación se
ha tomado en cuenta un determinado segmento. Nuestro deseo es que los
consumidores tengan una opción diferenciada de la oferta actual, con un servicio de
calidad. Nuestros atributos son precios asequibles, rapidez en la atención, la
ubicación de las tiendas y el formato de las mismas, haciendo que el proceso sea
el adecuado y óptimo.

CHOLI PAPA’S ingresará al mercado con 2 presentaciones: Cono (150 gr.) y Tupper
(300 gr.), las cuales podrán ser adquiridas a partir de enero del 2020 en nuestros
locales del Centro Comercial N° 2. La distribución de nuestro producto se realizará
por medio de canal directo, y se pretende que a futuro se ingrese a otros centros de
comercialización.

Nuestra ventaja competitiva se basa en la diferenciación, por la valorización del

producto local y los diferentes acompañamientos que presentamos al consumidor,
así como la rapidez y la calidad de atención, sin dejar de mencionar el rico sabor de
las papas peruanas.

Por otro lado, nuestra estructura organizacional contará con el siguiente

organigrama:

 Gerente General / Gerente Comercial

 Encargado de Logistica
 Operario Full Time
 Operario Part Time
Finalmente, dentro de las actividades de responsabilidad social con el medio
ambiente contaremos con el apoyo de la empresa ADISLAF RECIKLA quienes
ofrecen un servicio de gestión integral del aceite vegetal usado. Para con nuestros
colaboradores, tendremos la política de “El mejor empleado del mes” y obtendrán
bonificaciones para mantener la motivación laboral.

2. DESCRIPCION DE LA COMPAÑÍA
Somos una nueva empresa conformada por jóvenes que produce papas fritas
aprovechando los abundantes productos de la zona contribuyendo a la economía
regional.
SIENDO NUESTRO LOGO:

NUESTRO SLOGAN: “LAS CHOLI PAPAS NATIVAS DE MODA”

NUESTRAS PRESENTACIONES:
 El cono (150 gr)
 El tupper (300 gr)
LOS ACOMPAÑANTES:

HOTDOG HUEVO SALCHICHA AHUMADA

3. ENFOQUE Y PLAN ESTRATEGICO
3.1. MISION
Somos una empresa que produce papas fritas para el sector juvenil ofreciendo
productos naturales de buena calidad, buscando ser líderes en la elaboración de
papas fritas andinas, con el compromiso de rapidez, calidad, buena preparación,
atención al cliente, precios accesibles, los cuales permitan optimizar nuestro
desempeño y ampliar nuestros locales.
3.2. VISION
Ser una empresa poseedora de franquicias en otras regiones mejorando nuestra
calidad y generando empleo.
3.3. VALORES
 Responsabilidad social: la empresa tiene como compromiso para promover
el desarrollo social de los pueblos en donde se desenvuelve. Asimismo, la
responsabilidad social implica respetar la naturaleza y todos sus elementos.
 Trabajo en equipo y eficiencia: el trabajo en equipo se traduce en resultados
eficientes por ende mayor productividad. U elemento fundamental para lograr
esto, es la comunicación y respeto mutuo.
 Innovación y desarrollo continuo: el mundo globalizado obliga a las empresas
estar en constante innovación y desarrollo para mantener posición en un
entorno fuertemente competitivo y variable.
 Disciplina y orden: para alcanzar una meta es necesario tener disciplina y
orden, que radica en la perseverancia de realizar determinadas tareas bajo
norma de conducta y secuencia.

3.4. OBJETIVO PRINCIPAL

 Ser líder regional en producción de papas fritas nativas, satisfaciendo las
expectativas de nuestros clientes y también llevar nuestra a un desarrollo
continuo y creciente.
3.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Ampliar nuestros locales de venta en la región.
 Posicionar nuestra marca en un corto plazo mediante publicidad, en redes
 sociales y activaciones en eventos públicos.
 Diversificar nuestro producto utilizando más variedades de papas nativas.

4. ANALISIS DE SITUACION FODA

El análisis FODA resume los aspectos claves del análisis del entorno y de la
capacidad estratégica de nuestra empresa, que permitirá plantear las estrategias
adecuadas.

FORTALEZAS
 Precio accesible y variedad de presentaciones.
 Producto peruano 100% natural.
 Agilidad en la producción y atención.
 Proceso productivo asegurando la calidad de producto.
 Personal capacitado en servicio y producción.
OPORTUNIDADES
 No hay competencia directa
 Existen proveedores locales que nos asegura un abastecimiento continuo.
 Clase media en crecimiento y con mayor poder adquisitivo
DEBILIDADES
 Falta de historial crediticio
 No se cuentan con locales propios
 Bajo nivel de negociación con los proveedores
 Marca nueva, no hay posicionamiento
AMENAZAS
 Ingreso de nuevos competidores, productos sustitutos
 Campaña contra comidas que afectan la salud
 Tendencia de estilo de vida y cultura saludable
4.1. ESTRATEGIAS DE MARKETING
En tanto los objetivos establecieron los resultados que deben alcanzarse en el plan
de mercadeo, las estrategias describirán las pautas que guiarán la selección de
acciones específicas de mercadeo. Por consiguiente, a continuación, se presentan
las estrategias básicas generales que combinan las diversas alternativas del
mercadeo.
Estrategias de marketing sobre Posicionamiento

Para establecer correctamente nuestra estrategia de posicionamiento tuvimos en

cuenta ciertos aspectos como saber los atributos que aportan valor a los
consumidores, nuestro posicionamiento actual y el posicionamiento al que
aspiramos y su viabilidad.

4.2. POSICIONAMIENTO POR SUS CARACTERÍSTICAS

Con esta estrategia buscamos distinguir el producto mediante la propuesta de
atributos distintivos como la calidad de servicio, por los ingredientes nativos de
nuestro producto, usando también envases biodegradables que no atenten contra
la naturaleza ni el ecosistema y haciendo énfasis en el atributo del precio accesible.

5. ESTUDIO DE MERCADO
5.1. INVESTIGACION DE MERCADO
CRITERIOS DE SEGMENTACION
Nuestro segmento de mercado está enfocado en las personas hombres y mujeres
desde los 15 a 49 años de edad que se caracterizan por tener un perfil práctico,
sociable, que buscan comprar cosas novedosas, valoran mucho el servicio y
calidad.

GEOGRAFICO
De acuerdo a esta definición nuestro público objetivo se encuentra ubicado en
mayor presencia en la ciudad de Juliaca, de acuerdo a datos publicados por el INEI
la población urbana de la provincia es 220 mil 610 habitantes (91,6%), mientras la
población rural sólo representa el 8% (20 mil 166 habitantes) del total de la población
provincial, lo que significa que de cada 100 personas que vive en la provincia de
San Román, el 91 viven en la ciudad de Juliaca.

DEMOGRAFICO
El perfil del adulto joven o público consumidor está concentrado en las personas de
15 a 49 años de edad, que cuentan en una independencia económica desde
temprana edad y que buscan de conocer cosas novedosas, valoran la calidad y el
tiempo.

PSICOGRÁFICOS
De acuerdo a Rolando Arellano los estilos de vida tienen dos grupos bien definidos,
el de los sofisticados y los resignados. De acuerdo a esta definición nuestro público
objetivo se encuentra ubicados en mayor proporción en los estilos de vida
modernas, progresistas y sofisticados. Son personas que cuentan con un poder
económico que les permite tener acceso al producto ofrecido.

SOCIOECONOMICA
Nos dirigimos a personas que pertenecen al nivel socioeconómico A y B, siendo
ellos los de mayor poder adquisitivo y nivel educativo, por lo que podemos decir que
estas personas tienen mayor capacidad de compra, así como mayor acceso a
información vía web para el conocimiento de ventajas y beneficios de consumir un
producto de calidad, ya que la tendencia va en crecimiento, por ende, se espera
tener un buen resultado y aceptación del producto.
Fidelidad de la marca, el 39% de las personas en el Perú dicen ser leales a una
marca. El 61% restante está dispuesto a cambiar la marca. Como no encuentran la
marca adecuada están dispuestos a probar otra marca.

Perfil del consumidor, el perfil del consumidor en años anteriores se caracterizaba

por la preocupación de los precios de los alimentos básicos. Hoy en día las
prioridades y necesidades han cambiado. Ya paso la etapa de preocupación de
tener que comer algo, ahora se busca cuidar lo que se tiene, productos adecuados,
así mismo piensa en la ética de la empresa y la accesibilidad a sus productos y
servicios.

MARCO MUESTRAL
Criterio de segmentación: Personas hombres y mujeres desde los 15 a 49 años de
edad que se caracterizan por tener un perfil práctico, sociable, que buscan comprar
cosas novedosas, valoran mucho el servicio, calidad y que están en constante
búsqueda de seguir creciendo profesionalmente.

5.2. MEZCLA DE AMRKETING

PRODUCTO
CHOLI PAPA’S, es una novedosa propuesta de papas fritas recién hechas al paso,
esta opción ofrece todo el sabor de las papas nativas con cascara, las que se podrán
disfrutar con las salsas tradicionales, cremas picantes y además con una variada
selección de acompañantes, que permitirán hacer deliciosas combinaciones,
permitiendo darse un gusto en cualquier momento del día.

La propuesta de CHOLI PAPA’S tiene tres principales características:

 La calidad de los productos ofrecidos

 Fácil portabilidad

 Rapidez en la atención
Estos tres atributos marcarán la diferencia, con otras opciones de comida al paso.
Para la presentación del producto dividiremos en dos partes el tema, en el primero
se incluirán los insumos orgánicos y en la segunda parte los empaques.

INSUMOS
Se utilizarán dos variedades:

Papa peruanita

Considerada como una de las mejores papas del Perú y la preferida por muchos, la
demanda de la papa peruana, no solo crece en el mercado interno, si no que se
está abriendo paso en el mundo entero. Ofreceremos esta variedad frita con
cáscara, pues la piel es delgada y se presta para este tipo de elaboración, De esta
manera aportaremos fibra a la dieta del consumidor.

El resultado de para este tipo de presentación, una porción de papas fritas

crocantes.

Papa huayro

Buena para freír, tiene un excelente sabor, se recomienda cocinar en abundante

aceite para obtener un producto crocante y delicioso.

La presentación de esta papa, será con cascará, puesto que su sabor es exquisito
con ella y la consistencia de la fritura es buena, el resultado, una fritura suave pero
crocante y con mucho sabor.

Las salsas

Las papas serán servidas con las cremas y salsas que serán de la elección de
cliente

Los acompañamientos

Adicionalmente, se ofrecerán acompañamientos con los que el cliente puede armar

la mejor opción, ya sea en el cono o tupper. Estos insumos serán cobrados como
adicionales, de tal manera que el cliente podrá tener el control de su gasto.

Los empaques
El cono

Para el diseño los empaques contienen algunas características que permiten el fácil
transporte y la comodidad a la hora que el cliente desee desplazarse y comer,
siendo también de material reciclable haciéndolo amigable con el medio ambiente.

El tupper

Por la capacidad que este tiene se pudo observar que se podían colocar envases
pequeños con alguna crema o salsa que el cliente pudiera desear como adicional,
así mismo, este es de material 100% biodegradable haciendo que su corta vida no
afecte el medio ambiente.

6. PROGRAMA DE MARKETING
PRECIO

Dentro del precio, consideramos a los niveles socioeconómicos A, B y C, entre las

edades de 15 a 49 años, quienes poseen un poder adquisitivo que les permita pagar
en base al precio promedio del mercado.

CONO TUPPER
(150 g) (200 g)
Precio S/5.5 S/6.5
Precio Acompañamiento S/ 1.5 S/1.5

6.1. PUBLICIDAD:

Objetivo: Generar conocimiento de marca y producto, creando recordación y

necesidad de compra en los clientes atendidos en nuestro local.

Estrategias: La promoción que se realizará es mediante estrategias publicitarias

que se manejarán por contacto directo. Considerando la importancia que tienen los
costos y la fidelización de los clientes, las principales estrategias a tener en cuenta
van encaminadas a:
  Hacer conocer el producto, generando el conocimiento de la marca y la comprensión
del concepto básico de CHOLI PAPA’S, así como los beneficios nutricionales del
mismo.
 Divulgar la venta de la CHOLI PAPA’S en la ciudad de Juliaca.
 Servir como medio de recordación en los compradores he incentivar el consumo del
producto.
 Crear percepciones positivas acerca de la importancia de los atributos de marca con
el fin de captar nuevos clientes, mediante un posicionamiento diferenciador y una
propuesta única de ventas.
 Cambiar las creencias acerca de las marcas, ofreciendo un producto con atributos
nuevos, diferentes y precio de introducción más bajo.

Se implementará una campaña de lanzamiento y publicidad para la fuerza de ventas

de las distribuidoras que comercializarán y distribuirán CHOLI PAPA’S así:

 Entrega de Gorras, Polos y delantales; Se dará en el lanzamiento a cada

colaborador una gorra, un polo y un delantal con el logo de CHOLI PAPA’S
para que lo utilicen a diario y apoyen la recordación de marca con sus clientes
finales. Adicionalmente se realizarán diversas actividades
 Anuncios publicitarios: Se utilizará paneles publicitarios en las afueras del
local, ya que, por su ubicación podrá llegar a miles de usuarios de transporte
público y privado, por ese medio es que se logrará impacto sobre la marca y
conocerán el nuevo local y su fecha de apertura.

6.2. VENTAS.
Todos los representantes de ventas estarían bajo la responsabilidad directa de la
Gerencia Comercial de cada local. Para servir de apoyo en la gestión comercial
cada local contará con un vendedor
Vendedor: Se encargará de ofrecer y vender el producto a los clientes y estará
pendiente de los inventarios, la rotación del producto.

Estrategias de Ventas
Vendedor de la local: Para los vendedores del local se manejará un incentivo
durante el primer trimestre con una cuota mínima de venta de 20 unidades.

Clientes: Se organizarán capacitaciones mensuales para los vendedores de CHOLI

PAPA’S para que conozcan las ventajas, las características del producto y nos
retroalimenten de su experiencia con los clientes para que así mismo puedan
manejar sus objeciones en el momento de la venta

6.3. PLAZA

Objetivo: Comercializar CHOLI PAPA’S en distintos locales de distribución

logrando tener un consumo masivo en la región PUNO.
Estrategias: En este punto se desarrollará una alianza comercial en su etapa de
introducción con diferentes centros de comercio, para que en sus locales podamos
vender CHOLI PAPA’S.
Distribución: En la ciudad de Juliaca por ser un lugar donde se mueve mayor
población de la región puneña. Por esto su ritmo de vida es más dinámico que en
cualquiera de las otras ciudades, los negocios, la industria, el comercio y otras
características hacen de Juliaca un mercado interesante para cualquier empresa.
Dando oportunidad de aperturar mas locales para expender nuestro producto.

7. PROYECCION FINANCIERA
7.1. CALCULO ESTIMADO DE ACTIVOS INTANGIBLES
 ACTIVOS INTANGIBLES

Total Precio de
Costo unitario Total, Valor
Descripción Cant. IGV 18 %
S/. Venta
Venta

CONSTITUCION
DE LA EMPRESA
Busqueda Y
Reserva De 1 S/. 22.03 S/. 22.03 S/. - S/. 22.03
Nombre
Elevar La Minuta A
1 S/. 150 S/. 150 S/. - S/. 150
Escritura Pública
Inscripción En
1 S/. 508.47 S/. 508.47 S/. 91.5246 S/. 599.9946
Registros Públicos

Obtención De Ruc 1 S/. - S/. - S/. - S/. -

Comprar Y
Legalizar Libros 1 S/. 56 S/. 56 S/. 10.08 S/. 66.08
Contables

S/. 736.5 S/. 101.6 S/. 838.1046

Tramite De
Licencia De
Funcionamiento
1 S/. 514.75 S/. 514.75 S/. 92.66 S/. 607.41
de la
municipalidad de
San Román

Registro Sanitario 1 S/. 69 S/. 69 S/. 13 S/. 82.00

Carnet De
4 S/. 16.2 S/. 64.8 S/. 12 S/. 76.80
Sanidad

Defensa Civil 1 S/. 471.36 S/. 471.36 S/. 85 S/. 556.36

S/. 1,119.91 S/. 427.99 S/. 1,322.57

Diseño Pagina
1 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 732.2 S/. 4,799.99
Web
TOTAL
INVERSION S/. 1,856.41 S/. 529.59 S/. 2,160.67
INTANGIBLE
7.2. ESTIMACION DE NUESTROS ACTIVOS FIJOS
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS AÑO 0

Costo Total Costo Total Costo

Descripcion TIPO Unidad Cantidad unitario S/. (sin IGV) IGV 18 % (con IGV)

OPERACIONES

3 locales

Freidora maquinaria Unidad 1 S/. 1,817.80 S/. 1,818 S/. 327.204 S/. 2,145

Campana extractora maquinaria Unidad 1 S/. 4,725.60 S/. 4,726 S/. 850.608 S/. 5,576

Calentador de papas fritas maquinaria Unidad 1 S/. 2,858.62 S/. 2,859 S/. 514.5516 S/. 3,373

Refrigerador maquinaria Unidad 1 S/. 1,440.67 S/. 1,441 S/. 259.3206 S/. 1,700

Plancha maquinaria Unidad 1 S/. 1,090.67 S/. 1,091 S/. 196.3206 S/. 1,287

Grifo para lavadero equipo Unidad 1 S/. 677.88 S/. 678 S/. 122.0184 S/. 800

Lavadero equipo Unidad 1 S/. 1,914.00 S/. 1,914 S/. 344.52 S/. 2,259

Mesa de trabajo equipo Unidad 1 S/. 1,056.00 S/. 1,056 S/. 190.08 S/. 1,246

Caja registradora mobiliario Unidad 1 S/. 3,635.59 S/. 3,636 S/. 654.4062 S/. 4,290

Aire acondicionado mobiliario Unidad 1 S/. 847.37 S/. 847 S/. 152.5266 S/. 1,000

Estructura de barra mobiliario Unidad 1 S/. 635.59 S/. 636 S/. 114.4062 S/. 750

TOTAL ACTIVOS FIJOS - OPERACIONES S/. 20,700 S/. 3,726 S/. 24,426

7.3. GASTOS PRE-OPERATORIOS

En este punto tocaremos algunas actividades de implementación, que
cotizaremos y que posteriormente implementaremos en nuestro
local comercial previo a la ejecución.
GASTOS PRE-OPERATIVOS

Total,
Costo Total, Valor
Descripción Cant. IGV 18 % Precio de
unitario S/. Venta
Venta

IMPLEMENTACIÓN
BIENES NO DEPRECIABLES
DE LOCAL(C.C #2)

Instalación de equipos 1 S/. 623 S/. 623 S/. 112 S/. 735

Instalación de Aire
1 S/. 200 S/. 200 S/. 36 S/. 236
acondicionado
Instalación de Extintor 1 S/. 51 S/. 51 S/. 9 S/. 60

acondicionamiento de
1 S/. 1,454 S/. 1,454 S/. 262 S/. 1,716
local CC N° 2
Sistemas de luces de
4 S/. 68 S/. 272 S/. 49 S/. 321
emergencia

Sistema de detección
4 S/. 483 1,932 348 2,280
de incendios y líquidos S/. S/. S/.

Botiquín 1 S/. 34 S/. 34 S/. 6 S/. 40

Silla 2 S/. 339 S/. 678 S/. 122 S/. 800

Silla de atención 10 S/. 51 S/. 510 S/. 92 S/. 602

Servilletero 2 S/. 6 S/. 12 S/. 2 S/. 14

Estante para almacén 1 S/. 169 S/. 169 S/. 30 S/. 199

Estante para
1 S/. 465 S/. 465 S/. 84 S/. 549
archivadores
Cartel
1 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 540 S/. 3,540
luminaria(publicidad)

Caja fuerte 1 S/. 84 S/. 84 S/. 15 S/. 99

TOTAL S/. 7027 S/. 9,484 S/. 1707 S/. 11,191

UTILES DE OFICINA
COSTO TOTAL,
IGV TOTAL, PRECIO
DESCRIPCION CANTIDAD POR VALOR
18% VENTA
UNIDAD VENTA
Archivadores 2 S/. 4 S/. 8 S/. 1 S/. 9
Lapiceros
2 S/. 4 S/. 8 S/. 1 S/. 9
(paquete x4)
Engrapador 1 S/. 8 S/. 8 S/. 1 S/. 9
Grapas 4 S/. 3 S/. 12 S/. 2 S/. 14
Tijeras 2 S/. 2 S/. 4 S/. 1 S/. 5
Tinta impresora
2 S/. 28 S/. 56 S/. 10 S/. 66
canon
Toner 1 S/. 221 S/. 221 S/. 40 S/. 261
Liquid paper 2 S/. 5 S/. 10 S/. 2 S/. 12
Perforador 2 S/. 4 S/. 8 S/. 1 S/. 9
 Papel bond 3 S/. 12 S/. 36 S/. 6 S/. 42
Plumón
3 S/. 4 S/. 12 S/. 2 S/. 14
indeleble
Cinta maski 2 S/. 2 S/. 4 S/. 1 S/. 5
Resaltador
2 S/. 8 S/. 16 S/. 3 S/. 19
(paquete x 4)
TOTAL S/. 305 S/. 403 S/. 71 S/. 474
UTILES DE LIMPIEZA
Basurero 2 S/. 41 S/. 82 S/. 15 S/. 97
Mopa 3 S/. 59 S/. 177 S/. 32 S/. 209
Dispensador de
jabón líquido y 3 S/. 33 S/. 99 S/. 18 S/. 117
alcohol
Dispensador de
1 S/. 50 S/. 50 S/. 9 S/. 59
papel
Paño secatodo 2 S/. 8 S/. 16 S/. 3 S/. 19
Esponjas 3 S/. 10 S/. 30 S/. 5 S/. 35
Bolsas para
2 S/. 12 S/. 24 S/. 4 S/. 28
basura
Recogedor 2 S/. 7 S/. 14 S/. 3 S/. 17
Pinesol 2 S/. 17 S/. 34 S/. 6 S/. 40
Ayudin 6 S/. 11 S/. 66 S/. 12 S/. 78
Escoba 3 S/. 15 S/. 45 S/. 8 S/. 53
Papel higienico 2 S/. 18 S/. 36 S/. 6 S/. 42
Jabon Liquido 2 S/. 23 S/. 46 S/. 8 S/. 54
spray sapolio 2 S/. 50 S/. 100 S/. 18 S/. 118
TOTAL S/. 354 S/. 819 S/. 147 S/. 966
UTILES DE
COCINA
Cuchillo filetero 2 S/. 157 S/. 314 S/. 57 S/. 371
Tablas de picar 4 S/. 19 S/. 76 S/. 14 S/. 90
Espátulas 4 S/. 59 S/. 236 S/. 42 S/. 278
Bowl 3 S/. 4 S/. 12 S/. 2 S/. 14
Servidor de
2 S/. 52 S/. 104 S/. 19 S/. 123
papas fritas
TOTAL S/. 291 S/. 742 S/. 134 S/. 876
ALQUILER
PRE
OPERATIVO
Adelanto de
1 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 5,940
Alquiler C.C #2
TOTAL S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 5,940
MARKETING
DE
LANZAMIENTO
 Campaña de
lanzamiento de 1 S/. 600 S/. 600 S/. 108 S/. 708
marca
TOTAL S/. 600 S/. 600 S/. 708
SERVICIOS
Servicio de
teléfonia Fija +
1 S/. 77 S/. 77 S/. 14 S/. 91
internet
Movistar
Luz+Agua 1 S/. 95 S/. 95 S/. 17 S/. 112
TOTAL S/. 172 S/. 31 S/. 203
TOTAL
GASTOS PRE- S/. 13,720 S/. 2,090 S/. 20,358
OPERATIVOS

7.4. PRESUPUESTO DE COMPRA DIARIA

COSTO
Material Directo Unidad Presentación Cont. * dia COSTO DIA
UNIDAD

Papa (Lomo) Kg. Saco 14 1.8 25.2

PAPA(Peruanita) Kg. Saco 14 2.08 29.12

PAPA(Huayro) Kg. Saco 14 1.56 21.84

Aceite Vegetal(40 lt) Lt. Balde 2 8.5 17

Sal(25 kg) Kg. Saco 1 3 3

COSTO
Material Indirecto Unidad Presentación Cont. COSTO DIA
UNIDAD

Cono Millar Caja 330 0.6 198

Servilletas Millar Paquete 100 0.42 42

Palitos Millar Paquete 100 0.2 20

COSTO
Material Indirecto Unidad Presentación Cont. COSTO DIA
UNIDAD

Salchicha Ahumada Kg. Paquete 20 6.99 139.8

Hotdog Kg. Paquete 20 5.99 119.8

Huevo Kg. Paquete 30 0.3 9

 S/
TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS 20358
TOTAL INVERSION INTANGIBLE 2160.6746
COSTO TOTAL MESUAL DE INSUMOS
ESTIMADA 23106.16
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 24425.7522
INVERSION TOTAL ESTIMADA 70050.5868
COSTO
Material Indirecto Unidad Presentación Cont. COSTO DIA
UNIDAD

Mayonesa Lt. Bolsa 6 5.3 31.8

Mostaza Lt. Bolsa 6 4.8 28.8

Ketchup Lt. Bolsa 6 4.5 27

Aji Lt. Bolsa 6 5.5 33

COSTO TOTAL DIARIO DE INSUMOS 745.36

COSTO TOTAL MENSUAL DE LOS INSUMOS 23106.16

El presupuestado de toda esta cotización son estimaciones basadas en un coste real

y verídico.
8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
8.1. Organigrama funcional.

“Choli Papa’s” tendrá una estructura funcional, para que cada puesto
cumpla las funciones adecuadamente, en el caso de los agentes full
time, “Choli Papa’s” considera dicha cantidad para el local principal.

8.2. Descripción de puestos de trabajo

GERENTE GENERAL
Administración de
Educación: Superior Universitaria Licenciado en Empresas
Ingeniería Industrial
Funciones:
 Representante legal de la empresa
 Elaborar las estrategias de corto, mediano y largo plazo para cumplir con los objetivos de la
empresa, para la correcta toma de decisiones y seguimiento permanente
 Planificar y s supervisar el plan financiero y contable de la empresa
 Liderar y agendar las reuniones de trabajo para la consecución y seguimiento de los objetivos
 Control y manejo del presupuesto (inversiones y gastos) para cumplir con los colaboradores,
clientes y proveedores
 Coordinación y aseguramiento del plan y presupuestó de marketing para el éxito de las ventas
 Administración de los recursos humanos

Liderazgo
Personal a cargo: Le reportan todas las pers onas de la empres a

Relaciones internas: Todos los colaboradores

Clientes , acreedores , proveedores y entidades

Relaciones externas:
afines
Competencias
Liderazgo y Gestión del talento humano Relaciones
públicas a todo nivel
Comunicación
Delegación de funciones - Empoderamiento Manejo de
conflictos
Inteligencia emocional
Tipo de contratación Anual / Planilla
Remuneración S/. 3,000.00
Ubicación Fisica Oficina / Online
Horario 2:00 a 10:00 hrs.
 AGENTE FULL TIME
Puesto: Operarios de Producción Reporta a:
Objetivo: Colaborar con las actividades asignadas
Grado de instrucción Título Profesión
 Cocinero/atención al Técnico en cocina/atención
Educación: Cocinero
cliente al cliente
Funciones:
 Conocimiento del proceso productivo para la elaboración de los alimentos y frituras
 Manipulación directa de las máquinas y alimentos.
 Conocimiento del manejo de los equipos a utilizar
 Trabajo en equipo
 Servir o despachar los alimentos
 Encargado del cierre del establecimiento
 Manejo de cierres y aperturas de caja del local
 Mantener el ambiente de trabajo limpio
Relaciones externas: Clientes
Técnico
Conocimiento de los procesos producción y
Perfil necesario elaboración de frituras

Experiencia en atención al cliente.

Honestidad
Perfil de competencia: Proactividad
trabajo bajo presión

Forma de contratación Bajo planilla - tiempo completo

Tipo de contrato: Trimestral

Remuneración: S/. 850.00 nuevos soles
Ubicación física cocina
Horario: 2pm a 10 pm

8.3. Aspectos Laborales.

El régimen laboral bajo el cual se realizarán las contrataciones del personal será

mediante el MYPE, el cual tiene las siguientes características:

 La remuneración mínima de S/. 850 soles.

 Jornada laboral de 8 horas diarias, 48 horas semanales.

 Derecho vacacional a 15 días.

 Derecho a seguro social

  Los beneficios que le corresponden al colaborador son:

 Pago de dos medias gratificaciones de sueldo (Julio y Diciembre)

 Pago de compensación por tiempo de servicios (50% mayo y noviembre)

 Pago por concepto de Essalud (9%)

 Vacaciones pagadas 15 días.

RESUMEN SALARIAL DE COLABORADORES:

CARGO SUELDO MENSUAL
Gerente General/Comercial S/. 3,000.00
Encargado de Logística S/. 2,200.00
Full Time S/. 850.00

9. PLAN DE EJECUCIÓN score-card

El Balance Scorecard (BSC) es un modelo de gestión que ha despertado un gran
interés entre empresarios y directivos incluso se le considera uno de los más
importantes modelos de planificación y gestión que existen en la actualidad

Alberto Fernández en su artículo “El Balance Scorecard: ayudando a implantar la

estrategia” lo define como “…un modelo de gestión que traduce la estrategia en
objetivos relacionados, medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de
acción que permitan alinear el comportamiento de los miembros de la organización.”

9.1. Mapa de la estrategia.

El mapa estratégico es una herramienta muy útil que nos permite visualizar la
estrategia como una cadena de relaciones de causa y efecto entre diversos
objetivos. Este se compone de cuatro perspectivas: Finanzas (estrategia de
crecimiento, rentabilidad y riesgo desde la perspectiva del accionista), Clientes
(estrategia para crea valor y diferenciación), Procesos internos (prioridad de
procesos que crean valor al cliente o accionista), Aprendizaje y crecimiento
(prioridades para crear clima de apoyo al cambio, a la innovación y al crecimiento

Ilustración: Mapa de la estrategia

Seguidamente elaboramos un cuadro resumen de los objetivos, indicadores y metas
propuestos.

Objetivos específicos

Tabla: Objetivos-Indicadores-Metas

Indicadores

Ver indicadores en el punto 9.2

Metas

Ver metas en el punto 9.2

Iniciativas
Cronograma de actividades

Identificadas las iniciativas presentamos un cronograma tentativo de las mismas

Tabla: Cronograma de actividades

10. EVALUACIÓN Y CONTROL

En el capítulo anterior revisamos una poderosa herramienta que nos permite
visualizar la estrategia como una cadena de relaciones de causa y efecto entre
diversos objetivos. En el presente capítulo se realizará un análisis financiero de la
empresa sin aplicación y con aplicación de la estrategia seleccionada para
determinar si es adecuado o no llevarla a cabo.

10.1. Evaluación cualitativa

 Criterios de evaluación
La evaluación cualitativa se orienta a reconocer si la estrategia
seleccionada es viable no solo económicamente sino mediante otros
cuatro criterios que son congruencia, consonancia, viabilidad y ventaja.
 Teniendo en cuenta que la estrategia seleccionada es una estrategia para
introducir el producto al mercado y lograr un posicionamiento de la
empresa con mucho detalle en el alcance, las inversiones y los beneficios
económicos que se obtendrían al implementar dicha estrategia.

 Comparación con los criterios

a. Congruencia: La estrategia seleccionada no presenta inconsistencias con los
objetivos, metas y políticas de la empresa.
b. Consonancia: La consonancia se relaciona con el conjunto de
tendencias examinadas en el análisis externo de la organización. Dentro de
los aspectos que afectan el entorno destacan las tendencias tecnológicas
que como bien mencionamos tienen un gran potencial para generar impactos
significativos en las organizaciones.
c. Viabilidad: La estrategia no acapara recursos disponibles ni genera problemas
que no se puedan resolver. De hecho la mayor parte de la inversión para
el proyecto se realiza en consultorías por que la empresa cuenta ya con
infraestructura tecnológica.
d. Ventaja: La implementación de la estrategia no solo trae beneficios económicos
sino también mayor satisfacción del cliente, mejores relaciones y
fortalecimiento de las relaciones comerciales con los proveedores.
Como siguiente paso evaluaremos el estado financiero de la empresa aplicando los
beneficios obtenidos.
10.2 Evaluación financiera de la Estrategia
La evaluación financiera de la estrategia consistirá en analizar los estados
financieros proyectados de la organización con y sin aplicación de la estrategia
comparándose los resultados obtenidos

Estados Financieros de la empresa

A continuación presentamos el estado de resultados de la empresa obtenido de

Equilibrium.
Tabla: Estado de Resultados sin estrategia (Miles de NS)

Ventas netas 2.860.730 100%

Costo de Ventas 2.254.407 78,81%
Utilidad Bruta 606.323 21,19%
Gastos de Administración 168.991 5,91%
Gastos de Venta 306.975 10,73%
Ingresos diversos 24.082 0,84%
Gastos Diversos 7.300 0,26%
Utilidad de Operación 147.139 5,14%
Ingresos Financieros 9.440 0,33%
Gastos Financieros 22.662 0,79%
Utilidad antes de part.e133.917 4,68%
Participaciones 0,00%
imp.
Impuesto a la renta 40.175 1,40%
Utilidad Neta 93.742 3,28% Proyección de Estados
Financieros sin estrategia

Seguidamente presentamos el estado de resultados de la empresa proyectada

a cinco años en miles de nuevos soles sin aplicar la estrategia seleccionada. En el
mismo se considera un crecimiento de ventas a razón de 3% anual

Tabla: Estado de Resultados proyectado sin estrategia

Ventas netas 2.860.730 2.946.55 3.034.94 3.125.99 3.219.77 3.316.37 100%

Costo de Ventas 2.254.407 2.322.03 2.391.70 2.463.45 2.537.35 2.613.47 78,8%
Utilidad Bruta 606.323 2
624.513 8
643.248 7
662.546 7
682.422 0
702.895 21,2%
Gastos de168.991 9
174.061 0
179.283 1
184.661 5
190.201 6
195.907 5,9%
Gastos de Venta 306.975 316.184 325.670 335.440 345.503 355.868 10,7%
Administ.
Ingresos diversos 24.082 24.804 25.549 26.315 27.105 27.918 0,8%
Gastos Diversos 7.300 7.519 7.745 7.977 8.216 8.463 0,3%
0 0 0 0 0 0,0%
Utilidad de147.139 151.553 156.100 160.783 165.606 170.574 5,1%
Ingresos 9.440 9.723 10.015 10.315 10.625 10.944 0,3%
Operación
Gastos Financieros22.662 23.342 24.042 24.763 25.506 26.271 0,8%
Financieros
0 0 0 0 0 0%
Utilidad antes
part.e imp
Participaciones 0 0 0 0 0 0%
133.917 137.935 142.073 146.335 150.725 155.247 4,7%
Impuesto a la renta 40.175 41.380 42.622 43.900 45.217 46.574 1%
Utilidad Neta 93.742 96.554 99.451 102.434 105.507 108.673 3,28%
Proyección de Estados Financieros con estrategia

A continuación presentamos un estado de resultado proyectado a cinco años de la

empresa pero esta vez aplicando la estrategia seleccionada (en miles de nuevos
soles). En esta proyección también estimamos un crecimiento de ventas a razón de
3% anual pero aplicamos la reducción de gastos obtenidos por la aplicación de la
estrategia.

Tabla: Estado de Resultados proyectado con estrategia

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas netas 2.860.730 2.946.552 3.034.94 3.125.99 3.219.77 3.316.370100%

Costo de Ventas 2.254.407 2.322.039 2.391.70 2.463.45 2.537.35 2.613.47678,8%
Utilidad Bruta 606.323 624.513 8 643.248 7
662.546 7
682.422 702.895 21,2%
Gastos de168.991 134.782 0 132.804 1
129.543 5
124.715 117.979 3,6%
Gastos de Venta 306.975 316.184 325.670 335.440 345.503 355.868 10,7%
Administ.
Ingresos diversos 24.082 24.804 25.549 26.315 27.105 27.918 0,8%
Gastos Diversos 7.300 7.519 7.745 7.977 8.216 8.463 0,3%
Utilidad de147.139 190.832 202.578 215.901 231.092 248.502 7,5%
Ingresos 9.440 9.723 10.015 10.315 10.625 10.944 0,3%
Operación
Gastos 22.662 23.342 24.042 24.763 25.506 26.271 0,8%
Financieros
Utilidad antes
Financieros
part.e imp
Participaciones 133.917 0 177.213 0 188.551 0
201.453 0
216.211 0
233.174 0%
7,0%
Impuesto a la renta40.175 41.380 42.622 43.900 45.217 46.574 1%
Utilidad Neta 93.742 135.833 145.929 157.553 170.993 186.600 5,63%

Comparación de resultados con y sin estrategia

Finalmente realizamos un comparativo de los estados de resultados de la empresa

con y sin estrategia en el 5to año observando los resultados favorables obtenidos.

Tabla: Comparación de resultados (Miles de NS)

Año 5 Año 5

Sin Estrategia Con Estrategia

Ventas netas 3.316.370 100% 3.316.370 100%

Costo de Ventas 2.613.476 78,8% 2.613.476 78,8%
Utilidad Bruta 702.895 21,2% 702.895 21,2%
Gastos de Administ. 195.907 5,9% 117.979 3,6%
Gastos de Venta 355.868 10,7% 355.868 10,7%
Ingresos diversos 27.918 0,8% 27.918 0,8%
Gastos Diversos 8.463 0,3% 8.463 0,3%
Utilidad de170.574 5,1% 248.502 7,5%
Ingresos Financieros10.944 0,3% 10.944 0,3%
Operación
Gastos Financieros 26.271 0,8% 26.271 0,8%
Utilidad antes part.e155.247 4,7% 233.174 7,0%
Participaciones 0 0% 0 0%
imp
Impuesto a la renta 46.574 1% 46.574 1%
Utilidad Neta 108.673 3,28% 186.600 5,63%

Elaboración propia
Como podemos observar la utilidad neta obtenida al 5to año de operación de la
empresa sin aplicar la estrategia es el 3.28% de las ventas mientras que al aplicar
la estrategia esta sube a 5.63% lográndose un incremento de 2.35%.