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INFORMACION GENERAL DEL SECTOR DE COMIDAS

RAPIDAS Y RESTAURANTES

ANÁLISIS MACROENTORNO y SECTORIAL

Fase 1

Analistas:

LUZ MERY VENEGAS VENEGAS. COD 1433000016

MANUEL BARRIOS NARVAEZ. COD 1811022774

JHON TAVERA PEÑA. COD 1711023327

JULIETH PAOLA CUELLAR ORTIZ. COD 0920013930

ALEXANDER CELY CORDOBA. COD 1711981829

TUTOR

OLGA ZAMBRANO

PROCESOS ESTRATÉGICOS 1

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

INSTITUCION UNIVERSITARIA
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SECTOR Y RESTAURANTE SELECCIONADO PARA TRABAJAR

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INFORMACION GENERAL DEL SECTOR

LINEA DE TIEMPO

500k • Descubrimiento del fuejo

A.C

8000 • Se inicia la agricultura y ganadería en Asia y Europa

A.C

6000 • Se inicia el consumo de sal

A.C

4000 • China fabrica Yogurt y queso, Egipto pan y cerveza

A.C

1800 • Fermentacion de cereales

A.C

• Descubrimiento de America y de nuevos alimentos para Europa

1492

• Primer restaurante del mundo, Francia Paris. Dossier Boulanger*

1765

• Primer restaurante Colombia, Bogotá. La Puerta Falsa.

1816

• Inicia KFC. EEUU, Louisuille, Kentucky USA. Especialidad pollo frito

1939

• Inicia Mc Donald´s. EEUU, San Bernardino, California USA.

1940 Restaurante.

• Inicia Frisby. Pereira. Pollos y comidas rápidas.

1977
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1980 • Inicia Crepes & Waffles. Bogotá. Crespes, ensaldas, helados y comidas.

• Inicia Hamburguesaz El Corral. Bogotá. Hamburguesas y comidas.

1983

• Inicia KFC en Colombia, Bogotá.

1993

• Inicia Mc Donlad´s en Colombia, Bogotá.

1995

2. ANALISIS MACROENTORNO

2.1 DIMENSIÓN POLITICO LEGAL

En Colombia las empresas de alimentos deben desarrollar su actividad economía

regida por un marco normativo constituido por las siguientes normas vigentes:

REFORMA TRIBUTARIA 2019

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS

Se elimina “formalmente” el régimen simplificado de IVA y en su lugar, se establece

que “no se deben registrar como como responsables” del impuesto las personas
naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los pequeños
agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios, siempre y cuando
cumplan determinadas condiciones.

A pesar de que en los primeros textos del proyecto de ley, se pretendió bajar el
número de UVT para poder pertenecer a este régimen de "no responsables de IVA"
(antes régimen simplificado), de 3.500 a 2.500 UVT, en el texto final, se decidió
mantener el rango de 3.500 UVT con lo cual, los requisitos continúan in-modificados
con excepción no estar registrado en el régimen de tributación SIMPLE, como requisito
adicional.
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IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

Impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares ("ICO")

Las actividades de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes,

cafeterías, autoservicios, (etc) continúan excluidas de IVA y gravadas con el impuesto
nacional al consumo. La novedad se encuentra en el servicio de catering que entraría
en dicha categoría (excluido de IVA y gravado con ICO).

Así mismo, vuelve la regla que había derogado la ley 1819 de 2016, según la cual,
los contribuyentes que desarrollen dichas actividades bajo contratos de franquicia, se
encuentran sometidos al impuesto sobre las ventas –IVA. Estos contribuyentes pueden
optar por este tratamiento hasta el 30 de junio de 2019.

Para el régimen de los "no responsables" del impuesto al consumo de restaurantes y

bares que reemplaza al régimen simplificado, se establece como novedad:

 Una vez un restaurante o bar se haya registrado como responsable del

impuesto, sólo podrá solicitar su retiro cuando demuestre que en los 3 años
fiscales anteriores se cumplieron, por cada año, las condiciones para ser no
responsable
 Cuando los no responsables realicen operaciones con los responsables del
impuesto deberán registrar en RUT su condición de tales y entregar copia del
mismo al adquirente de los servicios

POLÍTICA ECONÓMICA

A partir de cifras publicadas recientemente por el Banco de la República de

Colombia, referentes al comportamiento económico hasta el primer trimestre de 2019,
es posible advertir que de nuevo, la economía crece, pero con cifras menores a 3 por
ciento. En efecto, los primeros tres meses de este año, el aumento del producto interno
bruto (PIB) fue de 2,8 por ciento. Lejos del 4 o 5 por ciento que se estima debe
aumentar anualmente este indicador a fin de que cedan los números de pobreza e
indigencia en el país.

Efectivamente, los sectores que más reportan aumentos de producción en términos

anuales, hasta el primer trimestre de 2019, son: finanzas y banca, comunicaciones,
minería y comercio. Aparece relativamente estancado, el crecimiento de la industria, y
con evidencias de franca desmejora, la construcción y la agricultura.

Se sabe que son las rentas del carbón o minería en general, las del petróleo y del
narcotráfico, las que estarían impulsando la economía del país. Es decir que el
crecimiento se focaliza en sectores que no tienen mayor efecto multiplicador en el
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empleo, es decir que el aumento del PIB no se traduce tanto como sería deseable, en
la ampliación de oportunidades para la población en general.

Además, de esto, se sabe que es el consumo privado (4,1% de crecimiento), el

consumo público (2,6% de crecimiento) la inversión (2,8% de crecimiento), las
exportaciones (3,6%) y el crecimiento de las importaciones (13,7%), son factores que
también están detrás del comportamiento del PIB durante 2018 y el primer trimestre de
2019.

Se reitera con estos datos, que la política fiscal que opera en Colombia tiene muy
limitados alcances. Las disposiciones de política económica en el país, se han
establecido teniendo en mente con mayor énfasis, en comportamiento monetario, con
la perspectiva de mantenimiento o contracción del egreso público. Es decir que la
política expansiva no ha sido diseñada con todos los instrumentos fiscales factibles.

De nuevo se evidencia que las medidas de dirección económica general de

Colombia, en una situación similar a lo que ocurre en América Latina y el Caribe, da
prioridad a la estabilidad económica, al control de inflación, por encima del crecimiento
de la producción y la generación de empleo. Una situación contrastante se tiene en
particular en otros países emergentes de alto desempeño, tal el caso de los países del
sudeste asiático quienes tienen ya más de cuatro décadas de reportar crecimientos de
producción sostenidos que se han traducido en más oportunidades para amplios
sectores de su población.

2.2 DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

NIVEL DE USO DE INTERNET:

Actualmente la empresa cuenta con un amplio uso de internet, ya que en tiempos
atrás se sabe que las empresas y el país necesitan entrar en la cuarta revolución
industrial. Esta revolución consiste en la adecuada y creciente del uso del internet en
todas las unidades productivas de la economía como en este caso FRISBY. En busca
de este camino, se han realizado varios estudios y alternativas sobre Internet que han
establecido cifras sobre la penetración, la conectividad y algunos usos de la web, ya
que el uso de las redes es de vital importancia en la actualidad y en la sociedad, con la
herramienta se da a conocer la empresa (su historia), los productos, marcas, y
diferentes alternativas de beneficios con el fin de satisfacer a sus clientes de la mejor y
más ágil procesos de compra, abriendo nuevos negocios.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS:
Actualmente estamos innovando en nuevas líneas de investigaciones que se
adelantan actualmente con nuevas tecnologías e infraestructuras ya que estas serán
un pilar fundamental para enfrentar desafíos importantes como el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos.
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INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA:

Cada día mejoramos nuestra infraestructura y tecnología en nuestras instalaciones
con el fin de mejoras nuestros productos en calidad y productividad con el objetivo de
satisfacer las diferentes necesidades de nuestros clientes. Citamos unas de las
infraestructuras y tecnologías más importantes de nuestra empresa

2.3 DIMENSIÓN ECONÓMICA

2.3.1 Factores Económicos

La producción de alimentos en Colombia es, dentro de la industria nacional, uno de

los rubros más dinámicos, representando entre el 22% y el 24% del PIB industrial del
país, desde el año 2000, el sector ha estado en constante crecimiento durante los
últimos 16 años teniendo solo un año en que la producción no creció, en 2010. En
2017, la producción alimenticia a nivel nacional tuvo un valor de $23.7 billones de
pesos. Del lado del subsector de Servicios de Suministro de Alimentos procesados y
preparados, para las entidades que manejan grupos de personas, pequeños o grandes,
la información está desagregada en la matriz de insumo-producto del DANE (2016).
El valor de la oferta de estos servicios en 2016 fue de $49 billones de pesos, el
crecimiento real ha sido continuo desde el año 2006 hasta 2016, nunca inferior al 3%
anual, lo que muestra que es un muy buen sector de inversión. El sector de producción
de alimentos y actividades conexas está representado gremialmente por la Cámara de
la Industria de Alimentos de la ANDI (ANDI, 2017). Sin embargo, dentro de sus
agremiados, solo están representantes de la industria alimenticia y no hay
representación de las empresas de servicios de suministro de alimentos.
Por otro lado, en las seccionales de la Federación Nacional de Comerciantes
FENALCO (2017), existen grupos de trabajo para lo que se denomina Sector de
Víveres y Abarrotes, que agremia a los distribuidores de licores, de consumo masivo,
de productos lácteos, dulcerías, cárnicos, autoservicios, supermercados, panaderías y
pastelerías y plazas de mercado, que son un eslabón intermedio entre la producción de
alimentos y el suministro de alimentos al consumidor final.
Esto implica que los proveedores de las entidades que adquieren los servicios de
suministro alimentario tienen una débil y escasa fuerza gremial. A nivel de
importaciones, el país registra en sus cuentas externas un valor exiguo para los
servicios de suministro de alimentos, teniendo en cuenta que, por su carácter de
servicio directo al público, resulta ser un “No transable”. En cambio, se encuentra
información de importación de alimentos procesados y bebidas, que entre 2000 y 2017
han sido en promedio el 5.9% del valor de las importaciones de Colombia, pero esta
participación ha aumentado en los últimos años hasta el 8%.
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ANÁLISIS PEST

DIMENSIÓN ECONÓMICA

La participación de la producción anual del

Tasa de crecimiento
sector alimentos y bebidas en el PIB nacional fue
económico PIB
de 3.1%

Según el DANE la inflación de alimentos es de

Inflación
3.5%

260.122 Empleos formales

Tasa de empleo 385 Billones de pesos en salarios al año

3.55% Del empleo formal

Exportaciones 376.000 toneladas aumentando

Balanza de pagos 59% frente a 2017 importaciones 703.000

toneladas decrecieron – 2.3 frente a 2017.

Según cálculos del consejo privado de

Nivel de productividad competitividad se requieren aprobar 11.000

trabajadores

Si Colombia aprovecha sus ventajas y sus

Clima de negocios del
privilegios naturales y logra desarrollar una
país
agroindustria competitiva.

El sector está construido por alrededor de

8.466 establecimientos industriales de los cuales

Recursos energéticos
el 50% está representando en actividades de

alimentos, la actividad industrial alimentaria la de

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mayor participación con un16%.

En cuanto a la política monetaria se mantiene

Política económica una perspectiva de estabilidad en la taza repo que

monetaria se extenderá en lo que queda de 2019 la tasa

repo tendrá dos aumentos de 25 PBS.

2.4 DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL

2.4.1 Factores Socio-Culturales

Colombia cuenta con grupos étnicos minoritarios y población afrodescendiente. El

idioma oficial es el español. Actualmente el país cuenta con bajo personal con nivel de
estudios superiores con un porcentaje del 32,2% cifra de 2014 según el Banco Mundial
y tiene una de las desigualdades países del mundo, ocupando el puesto número 12
según informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
En la actualidad los cambios demográficos han propiciado que los individuos se
muevan en un entorno cada vez más cambiante, con un ritmo de vida intenso y
frenético, con continuos desplazamientos, lo que hace que la gente no tenga tiempo de
consumir en establecimientos o restaurantes por mucho tiempo, razón por la cual,
estas cadenas de comidas rápidas en su intento por sobrevivir en el mercado y por
conquistar nuevos nichos, implementan la entrega a domicilio (Lucas 2014) facilitando
la vida de los comensales con estrategias de entrega a domicilio, Consumo de comida
rápida y comida rápida saludable. 55 55 desarrollados a través de los aplicativos
móviles para Smartphone, lo que algunos denominan ya Smart Dining. Muchas
empresas en el sector han implementado este sistema, ya que ahorra tiempo y es más
preciso que otros métodos tradicionales, con atención las 24 horas. Este es un negocio
que tiene que ver con la practicidad, seguridad, rapidez, evitando factores como el
clima y el tráfico.
El estilo de vida moderno ha traído consigo cambios en el estilo de vida y con ello en
los hábitos de alimentación, ya que estamos ante fenómenos muy particulares: vida
acelerada, estrés laboral, preparación e ingesta de alimentos de manera ágil, sencilla,
sin complicaciones. Por lo anterior el índice de consumo de comidas rápidas se ha
incrementado, ya que es un tipo de comida que cumple con este propósito. La
comúnmente llamada comida “chatarra” es un menú que posee escaso valor nutricional
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y su excesivo consumo ha generado problemas de salud tales como, la obesidad, la

hipertensión, problemas cardiacos, entre otros.

DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL

La participación de la producción anual del

Edad de la población sector alimentos y bebidas en el PIB nacional fue

de 3.1%

América es el continente en el que con mucha

diferencia se gasta más en comida rápida ya que

Distribución geográfica concentra el 475 del consumo global Asia-

de la población Pacifico supone un36% mientras que Europa

ostenta apenas el 17 del consumo de este tipo

de comida.

Nivel educativo de la
Baja - Media - Alta
población

Poder de los sindicatos Enfocados a proteger esta empresa.

Formación e inclusión laboral para personal

afrodescendiente víctimas del conflicto armado

Oportunidades laborales
aportando de esta forma a la sostenibilidad del

país.
 11

Según el DANE el sistema de franquicias en

Colombia es también un importante generador

de empleo, casi 20.000 trabajadores desarrollan

Nivel de desempleo
su profesión bajo este modelo que también

participa en la creación de otros 4.000 puestos

indirectos.

3. ANALISIS SECTORIAL

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

Para los restaurantes será más difícil competir en un mercado o en uno de sus
segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy
numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a
guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de
nuevos productos.

La situación de este tipo de negocios no es fácil ya que de diez establecimientos que

se abren quedan tan solo tres o cuatro al término de cinco años como quien dice que
en promedio tres pasan la prueba y los siete restantes deben poner el candado porque
sencillamente van a la banca rota.

Otro punto a tener en consideración es otro tipo de competencia conocida como la

informalidad gigante que hay en los restaurantes porque el famoso “corrientazo” opera
en cualquier garaje sin las condiciones de asepsia y de calidad que exige la autoridad,
para este caso representada en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos, INVIMA. No menos alarmante en esa informalidad es la puesta en marcha
de restaurantes que evaden impuestos porque tan solo les interesa mantenerse y no
cobrar los gravámenes de ley lo cual es una práctica desleal desde la lamentable
tribuna informal. En ese orden de ideas hay una competencia muy fuerte porque
inclusive, aduce el vocero, una venta de empanadas al lado de un restaurante es un
factor que afecta las ventas y los precios.

Una preocupación adicional de los propietarios de restaurantes es el bajonazo en las

ventas y la menor asistencia a los negocios especializados en preparar almuerzos o
cenas de enorme calidad. La competencia en este caso no es el restaurante de al lado
 12

o los de la cuadra sino la lonchera o portacomidas. Sí, el asunto es serio puesto que la
situación económica destruyó el empleo y en ocasiones el ingreso lo que obligó a
muchos que frecuentaban los comedores a llevar almuerzo preparado para calentar en
el horno microondas de la empresa o de la oficina. Este fenómeno no solamente se da
en las capas vulnerables de la sociedad sino en clase media y media alta que
históricamente fueron potenciales clientes de los restaurantes. Hoy llevan su lonchera o
sacan tiempo y almuerzan en sus casas, tendencia compleja porque redujo el consumo
y el crecimiento sectorial.

“Mucha gente regreso a la lonchera porque el costo no le permite comer todos los
días en la calle entonces la situación no es fácil. Los cálculos de Acodres apuntan a
que en los últimos tres años creció el uso de portacomidas y por consiguiente de
menores idas a los restaurantes porque la famosa coca o recipiente para empacar
comidas volvió a tomar vigencia”, especificó el presidente de Acodres. 1

El sufrimiento de los propietarios de restaurantes no termina allí, el costo de los

servicios públicos es otro dolor de cabeza que resta competitividad y rentabilidad, razón
por la cual el gremio le solicitó al ministerio de Minas monitorear el costo de esos
servicios que para el caso de la energía eléctrica pesa en la operación el 20 por ciento,
factor que sube las cuentas de manera exagerada que implica gastos demasiado
onerosos.

PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES y

PODER DE NEGOCIACION DE LO COMPRADORES

AMENAZAS OPORTUNIDADES

PODER DE El poder de Este poder de

negociación con sus
NEGOCIACION proveedores no
representa una amenaza
PROVEEDORES ya que su materia
principal es comprada a
los mayores productores
de esta del país.
negociación lo podemos
considerar alto ya que su
materia prima principal
esta agregada
directamente a su cadena
de valor.
Todas las partes del
pollo se compran en el
país y no en Estados

1Tomado de https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Gastronomia/Noticias/2019/Febrero-
2019/Muchos-restaurantes-no-llegan-a-los-cinco-anos-Acodres
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Unidos después del TLC

ya que se considera de
mejor calidad la industria
Colombiana.

Alta oferta de materia

prima.

Fortalecer
integralmente la cadena
de valor, convirtiéndose
en aliados para los
proveedores.

PODER DE Amenaza de nuevos El manejo de redes

competidores con precios sociales es una gran
NEGOCIACION más bajos, generando la herramienta para poder
propensión del socializar sus diferentes
COMPRADORES comprador para sustituir promociones,
productos. descuentos, nuevos
productos, entre otros.
La gran barrera de
entrada para incursionar Este poder de
en el sector se constituye negociación se considera
en las altas inversiones alto ya que cuenta con un
para entrar a competir menú generacional y su
con las empresas que mensaje va dirigido
actualmente dominan el siempre a las familias.
mercado (infraestructura,
publicidad). Satisfacción al cliente.

El ingreso al mercado Es de elección por sus

de pequeños precios bajos a diferencia
restaurantes económicos. de sus competidores.

Con la Libreta de
Calificaciones se busca
monitorear la satisfacción
(experiencia) del cliente
con el servicio, en el
restaurante y a domicilio,
con el fin de detectar las
oportunidades de mejora
que contribuyan a
mantener los indicadores
y la fidelidad del cliente
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SUSTITUTOS

En Colombia el aumento en el consumo de comidas rápidas es más evidente. Todo

esto se debe al resultado de nuevos avances tecnológicos, los bajos costos y por la
misma rapidez del servicio.
Según estudios realizados por Radar, el Tiempo y Portafolio, dicen que para el 2017
la relación porcentual de comidas rápidas en el país estaba distribuida así:
32% hamburguesas, 26% pollo, 10% pizza, 9% picadas/parrillas, 2% sándwich.
Un producto sustituto limita el potencial de cualquier empresa, ya que al existir otros
productos que cumplan la misma función, el cliente opta por escoger el que más le
convenga.
Haciendo un análisis detallado vemos que Frisby es una empresa que se a
mantenido por muchos años en el mercado y que tiene un potencial en el sector de
comidas rápidas (pollo), a pesar de que existen muchos sustitutos en el mercado, como
las hamburguesas, pizzas, sándwich, arepas rellenas, perros calientes, picadas, etc.
En la actualidad, por el alto desempleo y falta de oportunidades que existen en el país,
obliga a que muchos ciudadanos trabajen informalmente en la venta de comidas
rápidas en las calles a un precio muy bajo; pero eso sí, sin tener los permisos y
controles sanitarios adecuados para prestar esta clase de servicio.

NUEVOS COMPETIDORES

El sector de comidas rápidas en Colombia se caracteriza por su alto nivel de

rivalidad entre competidores, la informalidad y la competencia desleal es crítica en este
sector. La nueva incursión de restaurantes especializados en la venta de pollo y los
perjuicios provocados a causa de las ventas en establecimientos informales a muy
bajos precios, que compiten con costos mas no con calidad, reflejan una gran debilidad
para una empresa como Frisby que lleva mas de 40 años en funcionamiento,
constituida legalmente, cumpliendo con obligaciones tributarias.
A pesar de la entrada al país de nuevas franquicias como KFC (1990), Frisby se
caracteriza por innovar sin necesidad de perder la esencia que siempre a tenido. Al
tener más competencia en el mercado, vio la oportunidad de implementar ideas como
ampliar su menú con múltiples combos y postres, incluyendo parques para niños y un
obsequio infantil.
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PRINCIPALES OPORTUNIDADES

1. Existen muchos proveedores que ofrecen calidad y cantidad de materia

prima, pollo.

2. Mano de obra extranjera barata.

3. Posibilidades de legalizar menor salario para trabajadores no mayores de

25 años

PRINCIPALES AMENAZAS

1. Competencias de vendedores de comida rápida en la calle.

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Referencias

https://es.calameo.com/read/003824260eb995f007a25

https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/xPlugin/uploads/2018/4/6/20180404%2

0Analisis%20sector%20servicio%20de%20alimentaci%C3%B3n.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/ANDIAlimentos.pdf

https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-sector-agricola-y-

agroindustrial/Noticias-2018/Tendencias-en-el-sector-de-alimentos-y-bebidas-para-

2019

https://www.revistalabarra.com/ediciones/ed-107-un-innovador-en-la-operacion-de-

restaurantes/2019-un-ano-de-retos-y-nuevas-tendencias-para-el-sector/