12-04-2018

Introducción

Preparado por Carlos Echeverría Muñoz

para fines exclusivamente Pedagógicos

Introducción

Un Sistema de Información ERP es un sistema de Gestión de Recursos Empresariales, mejor

conocido como ERP (Enterprise Resource Planning), es un conjunto de aplicaciones con el fin
de integrar muchas o todas las funciones de la empresa.

Los componentes más comunes de éste Sistema de Información incluyen las funciones de
finanzas, planificación, costos, comercial, mercadeo, manufactura, logística, mantenimiento,
control de calidad y RRHH.
Aquí ingresaremos los datos para el Pago al
Proveedor procesos más
Entre las ventajas del Sistema de Información ERP se encuentran, incorporar
eficientes al negocio, control de costos más ajustados, y un excelente servicio al cliente.

El Sistema SAP, desarrollo alemán que significa Aktiengesellschaft (AG), Systeme,

Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung, es un sistema de información que
gestiona de manera integrada, "on-line", todas las áreas funcionales de la empresa.

Las siglas SAP (System, Applications and Products) identifican a una compañía de sistemas
informáticos con sede en Alemania, que se introdujo en el mercado de los sistemas de
información con un producto denominado SAP R/2, antecesor al SAP R/3.

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Este sistema está organizado en un conjunto de módulos de software cliente/servidor

Con la implementación de SAP Business One, la PyME mejora su productividad y

adquiere el control total de las operaciones más importantes de la compañía. De forma
sencilla se puede acceder a la información de la empresa completa, actualizada y al
minuto para poder responder a los clientes más rápidamente y hacer crecer el negocio de
manera más redituable y sostenible.

A diferencia de otros productos la facilidad de uso, integración con Office, sencillez y bajo
costo de mantenimiento de SAP Business One, lo hacen sin lugar a dudas la mejor opción
en sistemas de información empresarial para la PyME.

Etapas del ciclo de compras de SAP

El ciclo de compras en SAP consiste en una serie de procesos que satisfacen una
necesidad de compra material o de servicios de la compañía y que involucra una
secuencia de actividades que empiezan por la Solicitud de Compra en base a nuestras
necesidades, un proceso de licitación para elegir al proveedor más ventajoso, el
Pedido de Compras, donde confirma al proveedor elegido para la compra de los
materiales y las condiciones de compra y entrega, la Recepción de Mercancías, que
documenta cuándo recibimos los materiales, hasta la Verificación de Facturas del
Proveedor.

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• Determinación de necesidades: supone un requerimiento de

materiales para su compra. Este requerimiento que compra puede
venir generado automáticamente por otro módulo de SAP o, puede ser
una solicitud de compra que proviene de una determinación manual de
las necesidades de adquisición. Toda determinación de necesidades
generará una solicitud de pedido o purchase requisition.

• Petición de ofertas: un mismo material puede ser servido por

diferentes proveedores, para seleccionar el proveedor más óptimo
realizaremos una solicitud de oferta a varios proveedores y
posteriormente registraremos en sistema las cotizaciones recibidas en
sistema.

• Selección del proveedor: una vez recibidas las ofertas de los

diferentes proveedores y registradas, SAP permite realizar un cuadro
comparativo de precios de las diferentes ofertas para seleccionar al
proveedor que más nos interese.

• Pedido de compras: El pedido de compras es el documento con el

que confirmamos al proveedor que aceptamos su oferta, por tanto es
el contrato de compra. En él se incluyen datos como nombre y código
de proveedor, cantidad, precio, fecha, dirección y condiciones de
entrega, quién paga el transporte, etc. Se crea con una transacción en
la que tenemos la opción de crear diferentes tipos de pedidos de
compra (compra a proveedor, pedido de traslado, etc.). Hay la opción
de crear el pedido a partir de la oferta recibida más ventajosa y
arrastrar los datos de la oferta.

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• REGLAS DE TRABAJO

Cada alumno deberá sólo usar una Clave única para todo el SEMESTRE
y que será como sigue:

Número de orden en el listado de clases.

SE PROHIBE APRETAR ENTER ANTES DE AÑADIR CREAR O INGRESAR

10 minutos antes de terminar la clase deberán o imprimir su trabajo o guardar

fotografía en una carpeta o pendrive

SAP nos permitirá algunas simples Parametrizaciones Generales para

ajustar ciertas cosas que necesites realizar

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Cambio de Idioma, Cambio de Colores, tipo de letra etc

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Estos 2 Botones son para

Buscar un producto que
YA este en la base de
datos o Maestro de Datos
o en su defecto, si no
existe deberás CREAR el
articulo de INVENTARIO
Esta es la Pantalla Inicial
de Datos Maestros en la
pestaña del Modulo
INVENTARIO

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En este caso en Particular se muestra la búsqueda de Artículos que ya

se encuentran en el Maestro de Datos
Se puede buscar usando los siguientes Sistemas:

Para buscar un articulo en donde tu recuerdes sólo algo del nombre lo

buscas con *xxx
Cuando tu Sabes algunos datos de como comienza en Articulo lo buscas
con XXX*

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En este caso estamos creando un Articulo que se

Observa estas
pestañas, aquí están
todos los datos
necesarios a ingresar
sobre el articulo del
inventario a CREAR
ira a Inventario de la empresa servirá para
Inventario de productos a vender e Inventario de
productos para Comprar.
También podríamos ingresar un Articulo para ser
usado por y para la empresa lo que seria un
Activo Fijo contablemente

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En estos 2 campos
podremos clasificar por
Clase de Articulo o por
Grupo de Artículos

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Se podrá seleccionar,
además, un precio
según el ordenamiento
que tenga definida la
Empresa

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Podremos Asignarle
dicho Producto un
Fabricante ya ingresado
a nuestra Base de Datos
o Maestro de
Proveedores o Socio de
Negocios

Si no existe aun un Fabricante

definido para este nuevo producto
podremos definir uno nuevo
seleccionado aquí.

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En esta misma pantalla

podremos definir la
Clase de Expedición o
forma o vía de
despacho del producto
creado

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En esta misma pantalla en donde creamos el Artículo nuevo Podemos Ingresar

a DATOS DE COMPRA

Si puedes observar si no
existe el proveedor
puedes Ingresar uno
Aquí podremos
nuevo a través de
seleccionar al
NUEVO
proveedor lo que te
podrá llevar al Maestro
o Base de datos de
Proveedores

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En esta PESTAÑA dentro del Modulo de Inventario y el Maestro o(base de datos ) del
Inventario puedes ingresar los datos que corresponden al área de INVENTARIAR EL
PRODUCTO es decir aplicar el Método de Valoración del Inventario
Por defecto aparecerán los métodos de:
Promedio Ponderado, Estándar o FIFO

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Recuerda que cuando ingresas el Inventario y no

existe un proveedor pueden a través de la pantalla
de inventario o a través de Socio de Negocio,

En esta Celda puedes seleccionar si el Socio de

Negocios será Proveedor o Cliente o Socio Legal

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Cuando seleccionamos PROVEEDOR estamos es

que vamos a ingresar todos los datos referentes a
esa empresa

Observa las pestañas que posee esta interface para datos del proveedor

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Aquí seleccionas el Grupo al cual quieres

circunscribir al PROVEEDOR nuevo

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Aquí se ingresan los datos de la CONDICIONES DE

PAGO que el PROVEEDOR que estas ingresando
desea

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Lista de Precios del proveedor

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Aquí ingresaremos los datos para el Pago al

Proveedor

Nombre del banco, Tipo de Cuenta etc

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