FRANCIA Mercado de Los Cosméticos

Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Pars

Estudios de Mercado
El mercado de
productos
cosmticos en
Francia
1
Estudios de Mercado
El mercado de
productos
cosmticos en
Francia
Este estudio ha sido realizado por Lidia Mara

Montes Gallardo bajo la supervisin de la Oficina 2
Econmica y Comercial de la Embajada de Es-
Julio de 2012
paa en Pars
EL MERCADO DE PRODUCTOS COSMTICOS EN FRANCIA
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIN 7
1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados 7
II. ANLISIS DE LA OFERTA 9
1. Anlisis cuantitativo 9
1.1. Tamao de la oferta 9
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 18
2. Anlisis cualitativo 37
2.1. Produccin 37
2.2. Obstculos comerciales 38
III. ANLISIS DEL COMERCIO 40
1. Anlisis cuantitativo 40
1.1. Canales de distribucin 40
1.2. Esquema de la distribucin 41
1.3. Principales distribuidores 44
2. Anlisis cualitativo 49
2.1. Estrategias de canal 49
2.2. Estrategias para el contacto comercial 49
2.3. Condiciones de acceso 51
2.4. Condiciones de suministro 53
2.5. Promocin y publicidad 53
2.6. Tendencias de la distribucin 54
IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 55
1. Tendencias generales del consumo 55
1.1. Factores sociodemogrficos 55
1.2. Factores econmicos 56
1.3. Distribucin de la renta disponible 57
1.4. Tendencias sociopolticas 58
1.5. Tendencias culturales 59
1.6. Tendencias legislativas 59
2. Anlisis del comportamiento del consumidor 60
2.1. Hbitos de consumo 60
2.2. Hbitos de compra 64
2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 65
2.4. Preferencias 65
3. Percepcin del producto espaol 65
V. ANEXOS 67
1. Informes de ferias 67
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pars 3
2. Listado de direcciones de inters 69

3. Publicaciones relacionadas 71
4. Bibliografa 73

RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALES CONCLUSIONES
Despus de la significativa cada del sector entre 2007 y 2009, a partir de 2010 la produccin
y el consumo de productos cosmticos se recuperan y muestran cifras de crecimiento posi-
tivas. La cifra de negocios del sector, que se redujo alrededor de un 8% en 2009, creci un
11% en 2010 y ms de un 5% en 2011.
Las ventas de cosmticos en Francia han aumentado en estos ltimos aos. En 2010 alcan-
zaron la cifra de 6.545 M, volviendo a tomar la senda del crecimiento, particularmente gra-
cias a los productos de aseo y de cuidado corporal, entre los que se encuentran los produc-
tos antiedad. El maquillaje y la perfumera experimentan una recuperacin ms lenta, por ser
sectores ms sensibles en momentos de crisis. Pese a ello, los perfumes siguen siendo los
cosmticos ms vendidos en el pas galo (46% de la facturacin del sector).
Los principales agentes del relanzamiento de las ventas de cosmticos son: la expansin del
parque francs de perfumeras selectivas y grandes superficies y el lanzamiento de nuevos
productos al mercado. En 2010, el consumo de los hogares se recuper, dando lugar a un
incremento de la actividad de los distribuidores que, a su vez, aumentaron las compras a los
fabricantes. As, la produccin francesa de cosmticos registr un fuerte crecimiento, de
ms del 20% en 2010, a pesar de que el sector del perfume disminuy un 7%.
El crecimiento de la produccin tambin proviene de la demanda de mercados extranjeros,
donde el made in France en cosmticos tiene gran aceptacin. Las exportaciones france-
sas de cosmticos crecieron un 11% en 2010. La principal causa de esta variacin reside en
el dinamismo de la demanda internacional y, en especial, de la demanda procedente de Asia,
Latinoamrica y Oriente Medio. El grueso de la exportacin se compone de productos de
belleza, que concentran aproximadamente la mitad de la cuota, y de perfumes, con ms de
un tercio de la exportacin.
Paralelamente, las importaciones de cosmticos en Francia tambin se recuperaron en 2010.
Al igual que en el caso de las exportaciones, el segmento de los productos de belleza repre-
senta prcticamente el 50% de las importaciones de cosmticos. La procedencia de las im-
portaciones es variada, pero ms del 60% se concentra en Europa y, ms concretamente, en
pases como Alemania, Italia o Espaa.
Las perfumeras selectivas son el principal canal de distribucin para productos cosmticos
en Francia. Se trata de un sector cuya concentracin aumenta, dado que las principales ca-
denas de perfumeras acaparan cada ao una cuota de mercado mayor. Destacan Sephora,

Marionnaud y Nocib, que, conjuntamente, suman dos tercios de la cifra de negocios del
sector.
La fabricacin de productos cosmticos tambin se concentra progresivamente. Este fen-
meno se explica por la necesidad de los productores de fortalecerse frente al incremento de
los costes logsticos y promocionales. La competencia en este mercado es fuerte y, conse-
cuentemente, el marketing adquiere un rol estratgico en la dinamizacin de las ventas.
En cuanto al consumo, la preocupacin por la apariencia y el bienestar que caracterizan ca-
da vez ms a la sociedad francesa llevan aparejados un aumento del consumo de productos
de cuidado de la imagen, esto es, de cosmticos. Sin embargo, la reduccin del poder ad-
quisitivo ha reforzado la posicin de las marcas de distribuidor en todos los canales y ha ge-
nerado la creacin de un concepto low-cost en el sector de la cosmtica.
El colectivo femenino es el principal cliente del sector. Adems de realizar sus compras per-
sonales, ellas son las que deciden y compran los productos de consumo familiar. No obstan-
te, los hombres estn ganando protagonismo en el consumo de cosmticos y cada vez ms
son ellos los que realizan la adquisicin de estos productos.
A la hora de acceder al mercado francs, la empresa espaola se enfrenta a un mercado
maduro en el que la competencia se hace cada da ms dura. Adems, el producto francs
se posiciona siempre por delante del extranjero y es difcil crear una imagen de marca o una
imagen pas suficientemente fuerte como para asimilarse al producto francs. Ah es donde
el marketing y el desarrollo de un producto de calidad marcan la diferencia.

I. INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS
De acuerdo con el Cdigo de Salud Pblica francs, cosmtico es cualquier sustancia o

mezcla destinada a ser puesta en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo
humano, en especial sobre la piel, los sistemas pilosos y capilares, las uas, los labios y los
rganos genitales externos, o con los dientes y las mucosas bucales, con el objetivo de lim-
piarlas, de perfumarlas, de modificarlas, de protegerlas, de mantenerlas en buen estado o de
corregir los olores corporales.
El sector de la cosmtica engloba una amplia gama de productos que, a su vez, se subdivi-
den en tres grandes familias:
- Maquillaje
- Perfumera
- Productos de aseo y cuidado del cuerpo
Existen distintas nomenclaturas aplicables a los productos cosmticos y diferentes fuentes
de informacin, segn se trate de datos de produccin o de comercio exterior.
- Produccin: nomenclatura NAF, cdigo de actividad utilizado por el Instituto Nacional
de Estadstica y Estudios Econmicos de Francia (INSEE). El organismo especializado
en datos de produccin es el SESSI (Servicio de Estudios y Estadsticas del Ministe-
rio de Industria Francs).
- Comercio exterior: nomenclatura TARIC.
El cdigo NAF correspondiente a la fabricacin de productos cosmticos es el 24.5C. ste
engloba cuatro categoras de productos: perfumes y aguas de Colonia, cosmticos, produc-
tos de belleza y de maquillaje; productos capilares y dermatolgicos; productos de afeitado,
depilatorios y de higiene bucal; preparaciones para manicuras y pedicuras. Quedan fuera de
esta clasificacin los aceites esenciales que se recogen en el cdigo NAF 24.6E.

En cuanto a la nomenclatura TARIC correspondiente a este sector, es la siguiente:

33. Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumera, de tocador o de
cosmtica:
cosmtica
33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; re-
sinoides; oleorresinas de extraccin; disoluciones concentradas de aceites esenciales en
grasas, aceites fijos, ceras o materias anlogas, obtenidas por enflorado o maceracin; sub-
productos terpnicos residuales de la desterpenacin de los aceites esenciales; destilados
acuosos aromticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales.
33.02 Mezclas de sustancias odorferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohlicas) a
base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias bsicas para
la industria; las dems preparaciones a base de sustancias odorferas, del tipo de las utiliza-
das para la elaboracin de bebidas.
33.03 Perfumes y aguas de tocador.
33.04 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, (excepto los medi-
camentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras, preparaciones para ma-
nicuras o pedicuros.
33.05 Preparaciones capilares.
33.06 Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la
adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para la limpieza de los espacios interdentales
(hilo dental) acondicionado para la venta al por menor al usuario.
33.07 Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes corpo-
rales, preparaciones para el bao, depilatorios y dems preparaciones de perfumera, de to-
cador o de cosmtica, no expresadas ni comprendidas en otras partidas, preparaciones
desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes.
El presente estudio slo abarca el sector de la cosmtica dirigida al gran pblico. Queda, por
lo tanto, excluida la cosmtica profesional.

II. ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
1.1.1 Valor del mercado
La cifra de negocios de los detallistas de productos cosmticos aument considerablemente

en 2010 respecto a los dos aos anteriores. Creci alrededor de un 5% entre 2010 y 2011.
La industria cosmtica es el cuarto sector de la economa francesa1, el segundo sector ex-
portador del pas, despus de la aeronutica.
La clientela es esencialmente femenina, dado que en ellas recae alrededor del 90% de las
ventas. Entre todos los segmentos se destacan la perfumera, (puesto que ms del 80% de
las mujeres se perfuma diariamente), el maquillaje y los productos para el cuidado del rostro
y de la piel. En relacin con stos ltimos, se ha registrado un aumento en las ventas de los
productos antienvejecimiento debido a la creciente preocupacin por el aspecto fsico y,
principalmente, al aumento de la esperanza de vida. Las perspectivas de crecimiento en este
segmento son esperanzadoras y, por ello, los fabricantes se esfuerzan en sacar al mercado
innovaciones de forma constante.
Sin embargo, la creciente tendencia a cuidar el aspecto externo y a eliminar los signos del
envejecimiento no slo afecta al colectivo femenino. Los hombres tambin se han adherido a
la moda del cuidado corporal y del bienestar, y su consumo de estos productos no es des-
deable. Para hacer frente al incremento de la demanda masculina, las marcas de cosmti-
cos han creado lneas de productos especficas para el hombre.
1 http://www.febea.fr

GRFICO 1. Evolucin de las ventas de perfumes y cosmtica en Francia entre 2005 y 2010
(en millones de euros)
6,55
6,6
6,45 6,45
6,37
6,4
6,15
6,2
6
5,85
5,8
5,6
5,4
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Colipa (European Cosmetics Assotiation)
Las ventas de cosmticos se han visto incrementadas en estos ltimos seis aos, hasta al-
canzar una cifra de negocio sectorial de 6.546 millones de euros. Tras tres aos de decele-
racin, las ventas de cosmticos progresaron un 1,5% en 2010, en especial gracias al auge
de los productos dedicados al cuidado general del cuerpo y de la piel. El aumento de las
ventas de productos para el cuidado corporal y de la cara se debe a la generalizacin del
uso de los productos anti edad. Los perfumes y el maquillaje han experimentado un creci-
miento ms moderado, ya que, ante la cada del poder adquisitivo, el consumidor tiende a
racionalizar la compra de este tipo de productos. Sin embargo, las innovaciones y los packs
promocionales han permitido dinamizar las ventas de perfumes.
Las marcas insignia de cosmticos y los distribuidores selectivos son los que mayor incre-
mento en su cifra de negocios han experimentado (3% frente al 1,5% del sector).

TABLA 1. Facturacin de los cosmticos segn el consumidor final y el tipo de producto en Francia (En miles de euros)
Total Francia VOLUMEN DE FACTURACIN Progresin % sobre el total de canales % sobre el total de la categora
En miles de euros sin IVA 2005 2006 2007 06/05 07/06 2005 2006 2007 2005 2006 2007
I. TOTAL PREFUMERA ALCOHLICA 1.051.874 1.107.212 1,237.941 5,3 11,8 16,7 17,0 18,0 100,0 100,0 100,0
para mujeres y mixtos (unisex) 711.000 750.173 830.439 5,4 10,7 11,3 11,5 12,1 67,7 67,8 67,1
para hombres 335.893 353.555 403.295 5,3 14,1 5,3 5,4 5,9 31,9 31,9 32,6
para nios 4.229 3.485 4..207 -17,6 20,7 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3
1. Extractos 10.501 13.015 8.106 23,9 -37,7 0,2 0,2 0,1 1,0 1,2 0,7
2. Total aguas de Colonia mujeres/mixtos derivadas, no derivadas 568.081 596.164 671.439 4,9 12,6 9,0 9,1 9,8 54,0 53,8 54,2
3. Aguas de Colonia con alcohol para nios 4.229 3.485 4.207 -17,6 20,7 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3
4. Aguas de Colonia, Lavanda para hombres 239.063 256.803 299.089 7,4 16,5 3,8 3,9 4,3 22,7 23,2 24,2
5. Aguas de Colonia, Lavanda sin extractos 39.941 41.561 42.519 4,1 2,3 0.6 0,6 0,6 3,8 3,8 3,4
6. Lociones antes y despus del afeitado lquidas 37.499 35.975 36.839 -4,1 2,4 0,6 0,6 0,5 3,6 3,2 3,0
7. Otros productos de perfume 2.672 2.566 2.696 -4,0 5,1 0,0 0,0 00,0 0,3 0,2 0,2
8. Packs de perfume mujeres/nios 84.251 88.445 99.958 5,0 13,0 1,3 1,4 1,5 8,0 8,0 8,1
9. Packs de perfume mixtos/hombre+mujer 6.3305 8.420 5.721 33,5 -32,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,8 0,5
10.
10 Packs de perfume hombre 59.331 60.777 67.367 2,4 10,8 0,9 0,9 1,0 5,6 5,5 5,4

II. TOTAL PRODUCTOS DE BELLEZA 2.614.839 2.715.059 2.799.187 3,8 3,1 41,6 41,6 40,7 100,0 100,0 100,0
a. TOTAL PRODUCTOS DE MAQUILLAJE 671.163 707.484 738.202 5,4 4,3 10,7 10,9 10,7 25,7 26,1 26,4
1. Total productos para labios 135.886 132.291 132.900 -2,6 0,5 2,2 2,0 1,9 5,2 4,9 4,7
2. Total productos para uas 64.491 67.650 70.317 4,9 3,9 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5
3. Total productos de maquillaje para los ojos 218.119 234.545 239.162 7,5 2,0 3,5 3,6 3,5 8,3 8,6 8,5
4. Productos de maquillaje para el rostro 236.344 255.885 277.740 8,3 8,5 3,8 3,9 4,0 9,0 9,4 9,9
5. Productos de uso mltiple 3.240 1.345 2.478 -58,5 84,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
6. Productos de maquillaje del cuerpo y del cabello 2.352 2.603 5.048 10,7 93,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2
7. Productos de maquillaje para hombres 514 496 534 -3,5 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Packs y neceseres de maquillaje 10.220 12.670 10.022 24,0 -20,9 0,2 0,2 0,1 0,4 0,5 0,4
b. TOTAL PRODUCTOS DE CUIDADO 1.943.674 2.007.575 2.060.985 3,3 2,7 30,9 30,8 29,9 74,3 73,9 73,6
1. Productos de cuidado y belleza para hombres 54.822 62.053 67.005 13,2 8,0 0,9 1,0 1,0 2,1 2,3 2,4
2. Productos desmaquillantes y limpiadores para el rostro 174.745 168.106 180.455 -3,8 7,3 2,8 2,6 2,6 6,7 6,2 6,4
3. Mscaras limpiadoras, peelings, cremas exfoliantes 39.633 39.589 39.083 -0,1 -8,9 0,6 0,6 0,5 1,5 1,5 1,3
4. Lociones post-desmaquillado 47.089 51.729 54.855 9,9 6,0 0,7 0,8 0,8 1,8 1,9 2,0

5. Productos de cuidado del rostro 861.651 882.330 930.137 2,4 5,4 13,7 13,5 13,5 33,0 32,5 33,2
6. Aguas termales para pulverizar 10.503 12.270 10.088 16,8 -17,8 0,2 0,2 0,1 0,4 0,5 0,4
7. Productos para las manos 48.702 48.842 44.564 0,3 -8,8 0,8 0,7 0,6 1,9 1,8 1,6
8. Productos podolgicos 19.022 19.518 17.493 2,6 -10,4 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,6
9. Jabones dermatolgicos para rostro y cuerpo 11.025 12.919 11.099 17,2 -14,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4
10.
10 Total productos derivados de una lnea de perfume 30.578 32.539 32.857 6,4 1,0 0,5 0,5 0,5 1,2 1,2 1,2
11.
11 Productos para el cuerpo no derivados de una lnea de perfume 315.112 312.591 306.043 -0,8 -2,1 5,0 4,8 4,4 12,1 11,5 10,9
12.
12 Total productos para cuerpo para bebs 107.958 125.649 125.421 16,4 -0,2 1,7 1,9 1,8 4,1 4,6 4,5
13.
13 Total productos solares 185.424 207.363 206.809 11,8 -0,3 2,9 3,2 3,0 7,1 7,6 7,4
14.
14 Packs y neceseres productos de cuidado 37.407 32.077 38.077 -14,2w 18,7 0,6 0,5 0,6 1,4 1,2 1,4
III TOTAL PRODUCTOS CAPILARES 1.476.811 1.524.777 1.569.801 3,2 3,0 23,5 23,4 22,8 100,0 100,0 100,0
para mujeres y mixtos (unisex) 1.452.094 1.497.790 1.538.252 3,1 2,7 23,1 23,0 22,4 98,3 98,2 98,0
para hombres 8.944 8.431 10.643 -5,7 26,2 0,1 0,1 0,2 0,6 0,6 0,7
para nios 15.774 18.556 20.906 17,6 12,7 0,3 0,3 0,3 1,1 1,2 1,3
1. Productos colorantes para el cabello 424.045 429.826 443.300 1,4 3,1 6,7 6,6 6,4 28,7 28.2 28,2
2. Lacas para el cabello 96.644 99.566 107.663 3,0 8,1 1,5 1,5 1,6 6,5 6,5 6,9
3. Productos para el peinado, marcado y espumas 219.483 229.983 221.396 4,8 -3,7 3,5 3,5 3,2 14,9 15,1 14,1

4. Productos para permanentes 27.779 27.427 25.834 -1,3 -5,8 0.4 0,4 0,4 1,9 1,8 1,6
5. Productos acondicionadores que necesitan aclarado 119.341 116.311 126.976 -2,5 9,2 1,9 1,8 1,8 8,1 7,6 8,1
6. Total de champs 461.159 478.324 507.743 3,7 6,2 7,3 7,3 7,4 31,2 31,4 32,3
7. Tratamientos capilares en locin 27.873 29.187 30.857 4,7 5,7 0,4 0,4 0,4 1,9 1,9 2,0
8. Cuidados y otros productos capilares mixtos 97.360 107.510 100.795 10,4 -6,2 1,5 1,6 1,5 6,6 7,1 6,4
9. Packs y neceseres de productos capilares 3.127 6.644 5.239 Ns -21,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3
IV TOTAL PRODUCTOS DE HIGIENE 1.123.757 1.155.083 1.256.620 2,8 8,8 17,9 17,7 18,3 100,0 100,0 100,0
para mujeres y mixtos (unisex) 883.366 893.987 952.813 1,2 6,6 14,1 13,7 13,8 78,6 77,4 75,8
para hombres 211.320 230.402 269.364 9,0 16,9 3,4 3,5 3,9 18,8 19,9 21,4
para nios 29.071 30.693 34.443 5,6 12,2 0,5 0,5 0,5 2,6 2,7 2,7
1. Total dentfricos e higiene bucal 279.674 267.249 289.525 -4,4 8,3 4,4 4,1 4,2 24,9 23,1 23,0
2. Total productos de afeitado mujeres y hombres 31.351 32.555 34.286 3,8 5,3 0,5 0,5 0,5 2,8 2,8 2,7
3. Total productos de ducha y bao 326.333 343.854 366.971 5,4 6,7 5,2 5,3 5,3 29,0 29,8 29,2
4. Polvos de talco para despus del bao 1.200 1.303 1.025 8,6 -21,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
5. Total desodorantes 338.649 357.509 394.097 5,6 10,2 5,4 5,5 5,7 30,1 31,0 31,4
6. Productos depilatorios 51.277 56.903 72.626 11,0 27,6 0,8 0,9 1,1 4,6 4,9 5,8
7. Total jabones de perfumera 12.013 11.911 11.1168 -0,8 -6,2 0,2 0,2 0,2 1,1 1,0 0,9
8. Jabones de bao para toda la familia 35.040 39.290 37.139 12,1 -5,5 0,6 0,6 0,5 3,1 3,4 3,0
9. Cremas y jabones lquidos para las manos 29.702 27.133 27.562 -8,6 1,6 0,5 0,4 0,4 2,6 2,3 2,2

11.
11 Productos de higiene ntima 13.592 15.562 21.676 14,6 39,3 0,2 0,2 0,3 1,2 1,3 1,7
12. Packs y neceseres de productos de higiene 4.926 1.814 545 -63,2 -70,0 0,1 0,0 0,0 0,4 0,2 0,0
V TOTAL OTROS PRODUCTOS EN FRANCIA 18.542 18.208 18.313 -1,8 0,6 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0 100,0
1. Perfumera ambientador 10.542 11.083 12.351 9,0 11,4 0,2 0,2 0,2 54,8 60,9 67,4
2. Graneles Francia 2.615 4.769 3.418 82,4 -28,3 0,0 0,1 0,0 14,1 26,2 18,7
3. Packs y neceseres productos diversos 5.761 2.356 2.544 -59,1 8,0 0,1 0,0 0,0 31,1 12,9 13,9
VI TOTAL FRANCIA 6.285.825 6.520.339 6.881.862 3,7 5,5 100,0 100,0 100,0
TOTAL MUJERES O MIXTOS 5.505.300 5.673.886 5.925.799 3,1 4,4 87,6 87,0 86,1
TOTAL HOMBRES 611.493 654.936 750.840 7,1 14,6 9,7 10,0 10,9
TOTAL BEBS 169.031 191.517 205.222 13,3 7,2 2,7 2,9 3,0
TOTAL PACKS 211.328 213.203 229.473 0,9 7,6 3,4 3,3 3,3
Fuente: FEBEA - Fdration des Entreprises de la Beaut. http://www.febea.fr

EL MERCADO DE PRODUCTOS
PRODUC COSMTICOS EN FRANCIA
1.1.2 Valor del mercado segn el tipo de producto

El segmento ms dinmico entre los productos cosmticos
cosmt en 2011 fue el de los productos
para el cuidado de la piel, con una progresin anual del 2%. El maquillaje
maquilla y los perfumes re-
gistraron crecimientos ms moderados.
moderado
GRFICO 2. Variacin de las ventas por categora de productos en 2010
Fuente: Colipa (European Cosmetics Assotiation

Assot )
Como se aprecia en el grfico, en 2010, los cosmticos ms vendidos en Francia fueron los
productos para el cuidado de la piel, con un 53,2% de las ventas. El maquillaje y la perfu-
perf
mera
a lo siguen de lejos con un 28,2% y un 18,6%, respectivamente.
GRFICO 3.
3 . Reparto de las ventas por categora de productos en 2010
Fuente: Colipa (European Cosmetics Assotiation)
1.1.3 Localizacin de la produccin y empresas
La industria de fabricacin de productos cosmticos en Francia est compuesta en un 80%

por PyMEs. Est implantada en el 80% del territorio nacional, con, aproximadamente, 450
centros de fabricacin y/o investigacin repartidos en 74 departamentos. Hasta el da de
hoy, esta industria no ha experimentado la necesidad de deslocalizarse, ni para la produc-
produ
cin ni para establecer centros de investigacin.

le-de-France es la regin en la que se han instalado las sedes de la mayora de empresas

lderes del sector (Chanel, Clarins, LOral, Puig, Shiseido, etc.). La proximidad a Pars otorga
a estas grandes marcas una imagen de calidad y prestigio en todo el mundo. Slo en la re-
gin parisina se concentra casi el 43% de los efectivos asalariados. Le siguen de lejos las
regiones de Centre (12%), Picardie, Bretagne y Provence-Alpes-Cte dAzur.
Con algo ms de 200 establecimientos (el 43% del total), le-de-France es la primera regin
de implantacin de los operadores del sector. Sin embargo, la talla media de las empresas
de le-de-France es significativamente ms pequea que las de Picardie : mientras que el
nmero medio de asalariados en le-de-France es de 82, en Picardie la media se sita en 173
empleados.
MAPA 1. Reparto regional de los emplea- GRFICO 3 . Reparto regional de los esta-
dos en empresas de cosmticos en 2009 blecimientos
33,8%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0% 16,6%
15,0%
10,0% 6,3% 5,7%

2,7%
5,0%
0,0%
le-de-France PACA Centre Bretagne Picardie
Fuente : Undic Fuente : Undic

TABLA 2 . Localizacin geogrfica de la actividad
Regiones Empleados Porcentaje Empresas Porcentaje
le-
le -de-
de -France 17.140 42,8% 209 33,8%
Centre 4.684 11,7% 39 6,3%
Picardie 2.945 7,4% 17 2,7%
Bretagne 2.693 6,7% 35 5,7%
PACA 2.195 5,5% 103 16.6%
Otras regiones 10.368 25,9% 216 34,9%
Total Francia 40.025 100,0% 619 100,0%
Fuente: Undic
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta

1.2.1 Balanza comercial
En la tabla que se incluye a continuacin, se muestran las importaciones y exportaciones

francesas de productos cosmticos.
TABLA 3 . Importaciones y Exportaciones francesas de las partidas 3303, 3304, 3305, 3306 y
3307 (en miles de euros)
2008 2009 2010 2011
Ventas en Francia 6.450.000 6.450.000 6.550.000 -
Importaciones 1.785.108 1.647.743 1.855.305 1.898.690,9
Exportaciones 9.572.221 8.575.771 9.443.569 10.103.950,25
Saldo comercial 7.787.113 6.928.028 7.588.264 8.205.259,35
Fuente: Eurostacom
La mayor parte de las ventas en el mercado mundial de los cosmticos, que se estim en
84.400 millones de euros en 2009, se producen en Europa Occidental (29%), Amrica del
Norte (21%) y Japn (13%). Este sector ha registrado cierto progreso en los pases emergen-
tes, especialmente en China. Francia es el principal suministrador de cosmticos para el
mercado chino.
Como se observa en el grfico, el saldo comercial francs de cosmticos aument hasta
2008, ao en el que se alcanz la cifra de 7.787 millones de euros. En 2009, sufri una cada
relevante, para remontar en 2010 y en 2011. En este ltimo ao, gracias al incremento de las
exportaciones, el saldo comercial ha superado las cifras de 2008.

GRFICO 4 . Evolucin del saldo comercial de los productos cosmticos en Francia entre
2008 y 2011
9.000.000 8.205.259
7.787.113
7.588.264
8.000.000
6.928.028
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2008 2009 2010 2011
Fuente: Elaboracin propia a partir Eurostacom
Cabe destacar la elevada cifra que suponen las exportaciones (67%) respecto de la cifra de
negocios total francesa. Este hecho implica que el sector francs de la cosmtica, amplia-
mente internacionalizado, depende en gran medida de los mercados exteriores, especial-
mente del mercado europeo.
1.2.2 Comercio exterior
GRFICO 5.5 . Evolucin de las importaciones y exportaciones francesas de las partidas 3303,
3304, 3305, 3306 y 3307 (en miles de euros)
12.000.000
10.103.950
10.000.000 9.572.221 9.443.569
8.575.771
8.000.000
6.000.000 Importaciones
Exportaciones
4.000.000
2.000.000
1.855.305 1.898.691
1.785.108 1.647.743
0
2008 2009 2010 2011
Fuente: Eurostacom

Como resultado de la recesin econmica, la tendencia de las importaciones y exportacio-

nes francesas de cosmticos ha sido muy similar entre 2007 y 2011. Ambas crecieron hasta
2008, cayeron en 2009 y volvieron a aumentar en 2010 y 2011. Sin embargo, la curva de las
importaciones se muestra ms estable que la de las exportaciones, dado que las variaciones
que se producen son siempre ms acentuadas en el caso de las exportaciones. Tambin
debe puntualizarse que el comportamiento de los diferentes productos englobados en la ca-
tegora estudiada no ha sido idntico. As, en los siguientes apartados, procedemos a estu-
diar las exportaciones e importaciones de productos cosmticos por partidas TARIC.
1.2.2.1 Exportaciones
Tras la cada de ms del 11% en 2009, en 2010 y 2011 las exportaciones de cosmticos
franceses volvieron a crecer un 10% y un 7%, respectivamente.. Este incremento se funda-
menta en la notable recuperacin del consumo internacional, que se debe, particularmente,
al dinamismo de la demanda en los pases emergentes de Asia, de Amrica del Sur y de
Oriente Medio. En 2011, el volumen de las exportaciones francesas alcanz los 10.103,95
millones de euros. En el segmento de la cosmtica, la mayor parte de las ventas internacio-
nales est compuesta por productos de belleza (47,5%) o de perfumera (34,3%).
Los mercados europeos, primera zona geogrfica del mercado internacional de cosmticos,
concentraron alrededor del 45% de las ventas totales en el extranjero en 2011 y constituyen
el principal destino de las exportaciones francesas de estos productos. Alemania, Reino
Unido, Estados Unidos, Espaa e Italia fueron los principales clientes de Francia en 2011.
Asimismo, cabe resaltar el peso de los pases del Golfo Prsico, dado que Oriente Medio
acapara ms del 7% de las exportaciones totales francesas.
GRFICO 6. 6 . Evolucin de las exportaciones francesas de cosmticos entre 2008 y 2011 (en
miles de euros)
10.500.000
10.103.950
10.000.000
9.572.221
9.443.569
9.500.000
9.000.000
8.575.771
8.500.000
8.000.000
7.500.000
2008 2009 2010 2011
Fuente: Eurostacom

GRFICO 7.
7. Estructura de las exportaciones francesas de cosmticos en 2011 (en miles de
euros)
6.000.000 5.059.107
(50,1%)
5.000.000
3.496.432
4.000.000 (34,6%)
3.000.000
2.000.000
899.360
(8,9%) 582.701
1.000.000 66.351 (5,8%)
(0,7%)
0
3303 3304 3305 3306 3307
Fuente: Eurostacom

GRFICO 8. 8 . Reparto de las exportaciones francesas de cosmticos por pas (% del valor de
las exportaciones totales)
2008
2009
2010
2011
Hong
Kong
China
Emiratos
rabes
Unidos
Suiza
Blgica
Rusia
Singapur
Italia
Espaa
Estados
Unidos
Reino
Unido
Alemania
0
800.000
600.000
400.000
200.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
Fuente: Eurostacom

1.2.2.1.1 Exportaciones
Exportaciones francesas por partida y destino
a) 3303: Perfumes y aguas de tocador
GRFICO 9 . Exportaciones de 3303 por pases, para Francia (2008 2011)
1.800.000
Alemania
1.600.000
Estados Unidos
1.400.000
Espaa
1.200.000
Reino Unido
1.000.000
800.000 Italia
600.000 Emiratos
rabes Unidos
400.000 Resto
200.000
0
2008 2009 2010 2011
Fuente: Elaboracin propia a partir de Eurostacom
Las exportaciones francesas de perfumes y aguas de tocador siguen la tendencia global de

los productos cosmticos: aumentan hasta 2008, caen en 2009 y vuelven a crecer en 2010 y
2011. Sin embargo, la situacin no es la misma para todos los pases de la exportacin. De
entre los pases a los que Francia vende ms, se destaca el papel de Alemania, con un 18%
de la cuota de mercado, y el de Estados Unidos y Espaa, con un 10% y un 9% del merca-
do, respectivamente. En especial, cabe resaltar la evolucin de la exportacin de perfumes a
Espaa, ya que sta ha marchado a contra corriente en estos ltimo 4 aos, con un creci-
miento leve, pero progresivo.

b) 3304: Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto los medi-
camentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras, preparaciones para ma-
nicuras y pedicuras
GRFICO 10.
10 . Exportaciones de 3304 por pases, para Francia (2008 2011)
3.000.000
2.500.000
Alemania
2.000.000
Estados Unidos
Reino Unido
1.500.000 Italia
Singapur
1.000.000 Espaa
Resto
500.000
0
2008 2009 2010 2011
Los cuatro primeros destinos de la exportacin francesa de preparaciones de belleza, ma-

quillaje y para el cuidado de la piel son Alemania (10,1%), Estados Unidos (7,9%), Reino
Unido (7,4%) e Italia (7%). Espaa se sita en sexto lugar, con 6% de la cuota. A excepcin
de Alemania, los dems pases mantienen una cuota baja y muy similar de importacin de
productos franceses de esta categora. As, las exportaciones francesas de los productos
correspondientes a la partida 3304 estn muy repartidas en el mundo.

c) 3305: Preparaciones capilares
GRFICO 11.
450.000
400.000
350.000
Alemania
300.000 Reino Unido
250.000 Italia
Espaa
200.000 Blgica
150.000 Rusia
Resto
100.000
50.000
0
2008 2009 2010 2011
Por lo que a la exportacin de preparaciones capilares respecta, sta ha decrecido un

7,25% entre 2008 y 2011. As, se ha pasado de una cifra de negocio de 970 millones de eu-
ros a 899, en 2011. Los pases que ms importan estos productos de Francia son Alemania y
Reino Unido, con un 14% y 12%, respectivamente, del mercado exterior francs. El volumen
de exportacin hacia estos pases se ha mantenido relativamente estable durante el periodo
2008 2011, mientras que en el caso de Blgica las exportaciones francesas de preparacio-
nes capilares han crecido un 72% entre 2008 y 2011.

d) 3306: Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la
adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para la limpieza de los espacios interdentales
(hilo dental) acondicionado para la venta al por menor al usuario
GRFICO 12
35.000
30.000
25.000 Italia
Blgica
20.000 Argelia
Reino Unido
15.000 Alemania
Espaa
10.000 Resto
5.000
0
2008 2009 2010 2011
Las exportaciones francesas de preparaciones para la higiene bucal o dental se han visto in-
crementadas en un 5% entre 2008 y 2011. Debe destacarse la cada de la importacin espa-
ola, que se situaba en primer lugar hasta 2008 y ha pasado al sexto puesto en 2011. De es-
te modo, Italia se posiciona, con ms de un 12% de la cuota, como el primer consumidor de
productos de higiene bucal y dental franceses.

e) 3307: Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes cor-
porales, preparaciones para el bao, depilatorios y dems preparaciones de perfumera, de
tocador o de cosmtica, no expresado ni comprendidas en otras partidas, preparaciones
desodorantes no locales, incluso sin perfumar, aunque tenga propiedades desinfectantes.
GRFICO 13
300.000
250.000
Alemania
200.000
Reino Unido
Espaa
150.000 Blgica
Italia
100.000 Estados Unidos
Resto
50.000
0
2008 2009 2010 2011
De forma general, las exportaciones francesas de productos relacionados con el afeitado y la

depilacin han experimentado un retroceso de un 10% entre 2008 y 2011. Han pasado de
suponer una cifra de negocio de, prcticamente, 650 millones de euros a 580 millones de eu-
ros. La cuota de los seis primeros pases desde el punto de vista de la exportacin francesa
se ha mantenido relativamente estable en los cuatros aos estudiados, salvo en el caso de
Estados Unidos (descenso del 44% entre 2008 y 2011). En cuanto a la exportacin francesa
de estos productos al resto del mundo, si bien es cierto que se ha visto reducida con res-
pecto a 2008, desde 2009 ha experimentado una recuperacin progresiva.

1.2.2.2
1.2.2 .2 Importaciones
Las importaciones francesas de cosmticos sufrieron una cada del 7,7% entre 2008 y 2009,
mientras que aumentaron un 12,6% en 2010, y un 2,3% en 2011. Los productos de belleza
representaron alrededor de un 43% de las importaciones entre 2008 y 2011. La perfumera y
las preparaciones capilares representan, respectivamente, un 16,5% y un 15,4% de las im-
portaciones de estos productos.
La mayor parte de las importaciones francesas de cosmticos procede de Europa (69,7% en
2011). Alemania, Italia, Blgica y Espaa, situados, junto con Francia, entre los 5 primeros
exportadores europeos de productos cosmticos. stos son los principales suministradores
de Francia, con ms del 10% de la cuota cada uno.
GRFICO 1 4 . Evolucin de las importaciones francesas de cosmticos entre 2008 y 2011

(en millones de euros)
1.855.305 1.898.691
2.000.000
1.785.108
1.800.000 1.647.743
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2008 2009 2010 2011
Fuente: Eurostacom

GRFICO 1515 . Estructura de las importaciones francesas de cosmticos en 2011 (en millones
de euros)
817.372,4
900.000 (43%)
800.000
700.000
600.000
500.000
313.178,8 346.109,5
291.763,3
400.000 (16,5%) (18,2%)
(15,4%)
300.000
130.266,9
200.000 (6,9%)
100.000
0
3303 3304 3305 3306 3307
Fuente: Eurostacom

GRFICO 16. 16 . Reparto de las exportaciones francesas de cosmticos por pases (% del
valor de las exportaciones totales)
2008
2009
2010
2011
Canad
Pases
Bajos
Polonia
China
Irlanda
Unido
Reino
Estados
Unidos
Suiza
Espaa
Blgica
Italia
Alemania
0
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Fuente: Eurostacom

1.2.2.2.1 Importaciones francesas por partidas y origen

a) 3303: Perfumes y aguas de tocador
GRFICO
GR FICO 17
17 . Importaciones de 3303 por pases, para Francia (2008 2011)
100.000
90.000
80.000
Suiza
70.000
Espaa
60.000
Alemania
40.000 Italia
Reino Unido
30.000
Resto
20.000
10.000
0
2008 2009 2010 2011
El consumo global de perfumes y aguas de tocador importados en Francia se ha mantenido

estable entre 2008 y 2011. Sin embargo, la importacin de Suiza de estos productos ha au-
mentado exponencialmente en este periodo (+52%) y la de Estados Unidos e Italia ha dismi-
nuido (-18% y -16%, respectivamente). As, Suiza se sita en cabeza, con un 29,1% de la
cuota y Espaa y Alemania le siguen de lejos con un 17,6% y un 15% del mercado cada
uno.
Cabe destacar la evolucin de las exportaciones espaolas de perfumes a Francia, ya que,
pese a la cada de 2009, han conseguido mantenerse en segunda posicin entre los expor-
tadores de este tipo de productos a Francia. En especial, el sector espaol de la cosmtica
profesional ha ganado importancia en estos ltimos aos, gracias a la gran variedad de pro-
ductos que ofrece y a su buena relacin calidad-precio, as como al auge de los servicios de
bienestar y belleza, como spas, balnearios o institutos de belleza.
El destino principal de los productos cosmticos espaoles es el mercado francs que su-
pone un 15,3% de nuestra exportacin (348 millones de euros). Le siguen Portugal y Alema-
nia, con un 10,9% y un 9,1%, respectivamente.

b) 3304: Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto los

medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras, preparacio-
nes para manicuras y pedicuras
GRFICO
GRFICO 18.
250.000
200.000
Alemania
Italia
Irlanda
Suiza
100.000
Blgica
Resto
50.000
0
2008 2009 2010 2011
La venta de preparaciones importadas de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel en

Francia ha aumentado ms de un 5% entre 2008 y 2011. Alemania, Italia y Estados Unidos
son actualmente los tres principales exportadores de estos productos. Ahora bien, su evolu-
cin en estos ltimos aos ha sido distinta. Mientras que Alemania e Italia han visto decrecer
su volumen de exportacin al pas galo, Estados Unidos ha pasado de representar un 8% de
la importacin en Francia a ms del 11%.
Al igual que en el caso de los productos de la partida 3304, las preparaciones para el cuida-
do y el embellecimiento de la piel espaoles tienen xito en el sector de la cosmtica profe-
sional. Adems, la progresiva generalizacin de los tratamientos de wellness y belleza en
spas y otros centros ha permitido incrementar las ventas nacionales e internacionales de
cosmticos para el cuidado y el embellecimiento de la piel. No obstante, las importaciones
espaolas en Francia de estos productos se sitan en la sptima posicin del ranking.

c) 3305: Preparaciones capilares
GRFICO 19 . Importaciones de 3305 por pases, para Francia (2008 2011)
90.000
80.000
70.000
Blgica
60.000 Alemania
50.000 Espaa
Italia
40.000 Polonia

Resto
20.000
10.000
0
2008 2009 2010 2011
Las importaciones francesas de preparaciones capilares han aumentado un 25% entre 2008
y 2011. Los cinco primeros importadores en Francia de estos productos han incrementado
considerablemente su volumen de exportacin (+90%, Blgica y +17%, Espaa). Sin embar-
go, Estados Unidos ha sufrido una cada de -41,3% en sus exportaciones a Francia y ha
quedado relegado a la sexta posicin del ranking de importadores a Francia de preparacio-
nes capilares.

d) 3306: Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas pa-
ra la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para la limpieza de los espacios in-
terdentales (hilo dental) acondicionado para la venta al por menor al usuario
GRFICO 20
40.000
35.000
30.000
Reino Unido
Alemania
25.000
Polonia
20.000 Italia
Irlanda
15.000
Eslovaquia
10.000 Resto
5.000
0
2008 2009 2010 2011
Como se observa en el grfico, la importacin de preparaciones para la higiene bucal o den-

tal en Francia fue creciente (+3,9%) entre 2008 y 2011, pero bastante irregular. Reino Unido
(24%), Alemania (23%) y Polonia (13%) son los principales exportadores de este tipo de pro-
ductos para el mercado francs. Alemania ha pasado de liderar indiscutiblemente las impor-
taciones francesas de estos productos a quedar relegado a la segunda posicin, despus
del Reino Unido. Por su parte, Eslovaquia, que en 2008 exportaba un volumen muy bajo de
preparaciones de higiene bucal o dental a Francia, en 2011 se sita en la sexta posicin en el
ranking de importadores de estos productos en Francia.
Las ventas de estos productos de los seis pases que ms venden en Francia constituyen el
83% del total, mientras que el resto del mundo representa el 17%. Esto implica que los prin-
cipales exportadores de estos preparados han adquirido una posicin fuerte en el mercado
francs y relegan a los dems pases competidores a una posicin residual.
Por lo que al papel de Espaa respecta, el decrecimiento ha sido continuo desde 2007, pero
permanece entre los diez principales exportadores al mercado francs.

e) 3307: Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes
corporales, preparaciones para el bao, depilatorios y dems preparaciones de per-
fumera, de tocador o de cosmtica, no expresado ni comprendidas en otras parti-
das, preparaciones desodorantes no locales, incluso sin perfumar, aunque tenga
propiedades desinfectantes.
GRFICO 21
100.000
90.000
80.000
Reino Unido
70.000
Alemania
60.000
Blgica
50.000 Italia
40.000 Espaa
Pases Bajos
30.000
Resto
20.000
10.000
0
2008 2009 2010 2011
Reino Unido, Alemania e Blgica son los mayores exportadores a Francia, con 18%, 15% y
14% del mercado de los productos para el afeitado y la depilacin, respectivamente. El con-
sumo de estos preparados en Francia ha sufrido un descenso de alrededor del 10% en los
ltimos cuatro aos. La exportacin espaola ha disminuido un 13% entre 2008 y 2011, esto
es, por encima de la media.

Principales rasgos de la exportacin espaola de cosmticos

Las exportaciones espaolas de cosmtica y perfumera en 2010 alcanzaron los 2.283 millo-
nes de euros, creciendo un 24% respecto a 2009. De acuerdo con los datos de la Asocia-
cin Nacional de Perfumera y Cosmtica, la industria cosmtica espaola es la quinta ms
importante en Europa, con un 11% del mercado. La calidad, el precio y la amplitud de gama
que se oferta en nuestro pas (ms de 250.000 referencias) incrementan el atractivo del
cosmtico espaol entre los consumidores europeos, en particular, entre los profesionales
que, a diferencia del consumidor final, priorizan la calidad sobre la imagen de marca.
La exportacin de Espaa de perfumes y aguas de tocador a Francia se incrementaron entre
2007 y 2010, en un 9,4%. Pese a que el aumento no es exagerado, Espaa se ha colocado
como cuarto exportador a Francia de estos productos.
Del mismo modo, la exportacin de preparados para el cuidado y el embellecimiento de la
piel crece un 12% en los cuatro ltimos aos y se coloca en segunda posicin entre los ex-
portadores a Francia de este tipo de productos. La tendencia global francesa es incrementar
las importaciones de este tipo de cosmticos y esto se explica, nuevamente, por la generali-
zacin del cuidado de la salud y del cuerpo, que se ha materializado en la proliferacin de
centros termales, spas y similares.
La importacin francesa de productos capilares y preparaciones para el afeitado y la depila-
cin se ha reducido en los ltimos aos. El producto espaol no ha sido una excepcin.
Ahora bien, pese a que el volumen de exportacin de estos productos haya cado, Espaa
sigue estando entre los seis primeros exportadores de estos productos para Francia.
La exportacin espaola a Francia de preparados de higiene bucal ha decrecido entre 2008
y 2011, esta vez, de forma contraria a la tendencia general.

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin
Tras la cada en 2009, el mercado francs de los cosmticos experiment un verdadero auge
en 2010 (+12%). Las empresas industriales han aprovechado el tirn para alcanzar la cifra de
negocio ms alta desde el ao 2000, especialmente en los productos de belleza y de
cuidado corporal.
La expansin del parque francs de perfumeras y parafarmacias, y de grandes / medianas
superficies, as como los lanzamientos de nuevos productos han conseguido relanzar las
ventas. Paralelamente, el made in France en perfumera y cosmtica se exporta
ampliamente (7780 millones de euros de ventas en el extranjero en 2009): el repunte de la
demanda en los mercados tradicionales (Estados Unidos y Europa) y la recuperacin de sta
en los mercados emergentes y los pases del Golfo han dado lugar a un aumento de las
exportaciones en 2010 (+11%).
Alcanzados por la crisis, en 2009, los distribuidores de cosmticos implantados en Francia
intentaron liquidar sus stocks por imperativos de tesorera. La recuperacin del consumo de
los hogares en 2010 les ha incitado a reconstituirlos en buena parte. Dinamizada por el
aumento de pedidos por parte de las centrales de compra de los distribuidores, la
produccin nacional de productos cosmticos se ha recuperado considerablemente en 2010
(+20,5%2). Sin embargo, existen disparidades en los diferentes segmentos. Los fabricantes
de productos de maquillaje y belleza han mostrado un fuerte dinamismo. Lo mismo ha
ocurrido en el caso de los productos para el cuidado corporal, cuya produccin ha
aumentado un 25% en un ao. En la otra cara de la moneda, el sector del perfume
retrocedi un 7% en 2010.
De acuerdo con las estimaciones del INSEE, en un contexto de consumo mundal alcista, los
indicadores de actividad de los industriales mantendrn previsiblemente su crecimiento en
2011 hasta posicionarse en niveles rcord. La cifra de negocio de la profesin aumentar
alrededor de un 4%, gracias a la demanda interna (mantenimiento del consumo de los
hogares franceses, multiplicacin del parque de distribuidores especializados, lanzamiento
de nuevos productos, etc.). Las exportaciones, influenciadas por el dinamismo de la
demanda internacional (en particular, la asitica), rebasarn la cifra rcord de 2008 y, de este
modo, se engrosar an ms la cifra de negocios de los fabricantes.
2 Fuentes: INSEE, Douanes y Archivos de los Tribunales de Comercio franceses.

GRFICO 22.
22 . Evolucin de la produccin francesa de productos cosmticos entre 2005 y
2010 (en % de variacin anual de volumen)
25,00%
20,00% 20,50%
15,00%
14,30%
10,00%
5,00% 5,40%
3,90% 4,00%
1,30%
0,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p
-5,00%
-7,40%
-10,00%
Fuente: Eurostat
2.2. Obstculos comerciales
Los productos comercializados en el mercado francs, estn sometidos a las normas comu-
nitarias aplicables a todos los pases incluidos en el mercado nico de la Unin Europea. As
pues, no existen barreras comerciales ni arancelarias tradicionales. Ahora bien, en determi-
nadas situaciones, s surgen obstculos a la introduccin de empresas extranjeras, an
siendo comunitarias. Entre estos obstculos, se pueden resaltar los siguientes:
Desplazamiento de los proveedores existentes:
existentes la existencia de proveedores pre-
existentes dificulta el establecimiento de relaciones comerciales con los distribuido-
res. Esto ocurre porque, a menudo, se crea una relacin de confianza entre provee-
dores y distribuidores que crea una fidelidad que slo se puede quebrantar ofrecien-
do al distribuidor mejores condiciones y disponiendo de una buena imagen en el pas
de origen.
Cumplimiento de las exigencias del mercado:
mercado es necesario respetar de forma es-
tricta las condiciones de venta especficas del mercado francs y cumplir rigurosa-
mente los plazos, etc.
Adaptacin de los medios de pago: los medios de pago ms utilizados son: el che-
que (transacciones nacionales) y la transferencia bancaria (operaciones internaciona-
les). Es prcticamente imposible usar medios de pago seguros como el crdito do-
cumentario, ya que refleja desconfianza hacia el comprador.

Uso del francs en la comunicacin: es casi obligado emplear el francs como len-
gua vehicular en las relaciones comerciales con empresas francesas, tanto por razo-
nes de orgullo nacional como de dificultades reales de relacin en ingls. Del mismo
modo, resulta muy conveniente poner a su disposicin folletos y catlogos informati-
vos en francs.
Elevado
Elevado nivel de
de informacin del consumidor francs
francs:
s el cliente francs se preocu-
pa especialmente por descubrir las nuevas tendencias del sector y por conocer en
profundidad la oferta nacional e internacional.
Impedimentos de logstica
logstica y transporte:
transporte la empresa espaola debera aprovechar la
ventaja competitiva frente a terceros pases que supone la cercana geogrfica entre
los dos mercados y la pertenencia a un mismo espacio econmico. En este sentido,
es esencial cumplir rigurosamente los plazos de entrega preestablecidos para gene-
rar una relacin comercial duradera y de confianza.
Saturacin del mercado: existe un importante nivel de competencia en el mercado
francs de los cosmticos y, por ello, resulta esencial aprender a identificar, seleccio-
nar y ocupar nichos de mercado.
El principal obstculo con el que se encuentra la empresa espaola a la hora de penetrar en
el mercado francs es la madurez del sector. Francia tiene una tradicin perfumera y cosm-
tica centenaria y de gran prestigio, que ha dado lugar a la proliferacin de empresas dedica-
das a la fabricacin y a la distribucin de productos cosmticos y a un gran flujo de exporta-
cin. Las marcas francesas gozan de una posicin privilegiada con la que es difcil competir
y, por ello, el acceso al mercado francs se dificulta. Ahora bien, una vez se consigue entrar
en este mercado, cualquier marca gana en imagen y en prestigio internacional, adems de
en facturacin.

III. ANLISIS DEL COMERCIO

COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin
A continuacin, se realiza un anlisis individual de los canales de distribucin:
Comercios exclusivos de perfumera y cosmtica

Con el 50% de las ventas (en valor) en 2008, los comercios exclusivos de perfumera y
cosmtica constituyen el principal canal de distribucin. Dentro de este canal se incluyen
cadenas de perfumeras (como Marionnaud, Sephora o Nocib), grandes almacenes (como
las galeras Le Printemps o las Galries Lafayette), tiendas-marca (como Yves Rocher o
LOccitane de Provence), as como operadores de venta a distancia. De forma general, estn
posicionados en un segmento de alta gama y tienen prcticamente el monopolio del seg-
mento de los perfumes. No obstante, slo realizan un cuarto de las ventas de cosmticos
(productos para el cuidado de la piel y maquillaje).
Cadenas de perfumera: tienen una posicin de casi-monopolio en el segmento de
los perfumes. La clientela suele ser fiel gracias a los programas de fidelizacin. La
oferta en este canal es amplia y la proximidad con el cliente permite dar consejos de
mayor calidad. Se crea un ambiente en las tiendas que incita a la compra impulsiva.
Ahora bien, existe una falta de diferenciacin y de diversificacin de la oferta y el po-
sicionamiento de los precios es alto en comparacin con los otros canales, mientras
que la sensibilidad de los consumidores en relacin con el precio no deja de crecer.
Adems, se suele criticar el hecho de que en estos establecimientos se ambienta to-
do en base a conceptos muy femeninos con los que es difcil atraer a la clientela
masculina. En cuanto a la cobertura geogrfica de estas cadenas, debe destacarse
que siete de las cadenas de perfumeras sobrepasan el umbral de los 200 puntos de
venta a finales de 2009.
Grandes almacenes: La clientela de estas superficies tiene una capacidad adquisitiva
alta. Aqu se ofrecen consejos de calidad al cliente. Adems, tienen capacidad para
crear conceptos innovadores y originales, la oferta es cada vez ms grande y cuentan
con polticas de fidelizacin. Al igual que en el canal anterior, los precios son altos en

relacin con otros canales de distribucin, pese a que la sensibilidad al precio es ca-
da vez ms importante entre los consumidores.
Tiendas-marca: Se trata de marcas que comercializan sus productos a travs de sus
tiendas propias. As, este canal tiene una oferta esencialmente monomarca. Pese a
que stos ltimos representan un peso marginal en el segmento de los perfumes, s
concentran un volumen importante de ventas en las restantes categoras de cosmti-
cos.
Venta a distancia (por catlogo o Internet): Los dos veadistas de cosmticos ms
conocidos en Francia son le Club des Crateurs de Beaut y Dr. Pierre Ricaud. En es-
te canal, los productos se presentan a travs de imgenes en catlogos fsicos o en
formato electrnico y la oferta suele ser amplia y variada. La compra puede realizarse
por correo postal, por telfono o por Internet y el cliente recibe el pedido en su domi-
cilio o en los almacenes de apoyo ms prximos a ste.
Grandes superficies alimentarias

Su clientela es mayoritariamente femenina, aunque familiar (clientela potencial para los
cosmticos para hombres, adolescentes y nios). La posicin que ostentan en el mercado
les permite realizar entradas de gama muy eficaces, gracias al poder de compra basado en
la adquisicin de grandes volmenes. En este canal son importantes las ofertas y promocio-
nes. Entre los puntos flojos de este canal se podran citar: la disposicin del producto en li-
neales es poco propensa a la compra impulsiva; imagen de poca calidad y prestigio de los
productos; ausencia de servicios de atencin al cliente durante la compra y de productos de
prueba, as como la colocacin de las marcas de distribuidor por delante de las marcas
acreditadas de perfumes y cosmticos.
Farmacias y parafarmacias
La farmacia da proximidad y seguridad al cliente, gracias al consejo mdico que ofrecen y,
por ello, tienen un posicionamiento favorable ante los consumidores. Es un canal que con-
centra una clientela cautiva y muy diversificada. Al igual que las tiendas-marca, se suelen si-
tuar en zonas de compras donde el trfico de personas es intenso. Sin embargo, debido al
modelo de negocio que representan, no acostumbran contar con polticas de fidelizacin ni
con promociones. Adems, la superficie dedicada a los cosmticos es limitada y los exposi-
tores no estn pensados para incitar al consumidor a una compra impulsiva.
1.2. Esquema de la distribucin

Tras una fase de franca deceleracin entre mediados de 2007 y 2009, la cifra de negocios de
la distribucin especializada de perfumes y productos de belleza ha vuelto a aumentar en
2010 (+3%), lo que da un crecimiento total de 75,1% en los ltimos diez aos. Esto ltimo se
debe en buena parte al aumento constante de precios durante este periodo (+27,9%).
La comercializacin de perfumes y productos de belleza se realiza, esencialmente, a travs
de seis sistemas de distribucin: las perfumeras selectivas, las grandes superficies alimenta-
rias, las farmacias y parafarmacias, las tiendas-marca, los operadores de venta a distancia y
los grandes almacenes. En septiembre de 2010, se registraron cerca de 2.300 grandes y

medianas superficies especializadas en belleza y/o salud que empleaban a ms de 15.700
personas.
Con ms del 50% del mercado en 2008, las perfumeras selectivas constituyen el principal
canal de distribucin. Este canal se caracteriza por estar muy concentrado. Las tres cadenas
de perfumera Sephora, Marionnaud y Nocib concentran ellas solas dos tercios de la cifra
de negocios del sector en 2009.
Las grandes superficies alimentarias, con el 29% del mercado en 2009, estn en segunda
posicin. Son lderes en el segmento de los cosmticos (productos de belleza sin contar los
perfumes).
Las farmacias y parafarmacias con su posicionamiento intermedio representaron, conjunta-
mente, poco ms del 20% del mercado den 2008 (en valor). Estos dos canales estn espe-
cialmente presentes en el segmento de productos para el cuidado de la piel.
La venta directa a travs de catlogos o en lnea es muy minoritaria actualmente en Francia,
ya que no alcanza el 1% de las ventas.
GRFICO 23.
23 . Estructura de las ventas de cosmticos por canal de distribucin
Parafarmacias
Farmacias 5%
16%
Perfumeras
selectivas
50%
Grandes
superficies
alimentarias
29%
Fuente: NPD Group, IMS e IRI (datos de 2008)
En cuanto a las grandes y medianas superficies dedicadas a la belleza y a la salud (perfu-

meras selectivas como grandes parafarmacias o como Sephora), stas han progresado un
18,1% entre 2005 y 2010. De este modo, los comercios del sector han proseguido su estra-
tegia de desarrollo de la red de distribucin para impulsar el crecimiento de los volmenes
de ventas. En el siguiente grfico se observa la evolucin del nmero de grandes y medianas
superficies de cosmtica.

GRFICO 24.24 . Nmero de grandes y medianas superficies de productos cosmticos en

Francia (2005 2010)
2.400
2.351
2.300 2.264
2.200
2.150
2.100
2.036 2.040
1.990
2.000
1.900
1.800
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Panorama TradeDimensions
La mayora de las perfumeras selectivas se desarrollan a travs del mtodo de la integra-

cin. Esta observacin se explica por la naturaleza de los productos distribuidos. El sucursa-
lismo permite controlar la imagen de marca y aportar una notoriedad fuerte a la marca. La in-
tegracin es, por lo tanto, el modo de desarrollo exclusivo o dominante de las tres cadenas
lderes (Marionnaud, Nocib y Sephora), as como de las perfumeras Douglas. Esta forma de
desarrollo se combina con las franquicias en los casos de Nocib, de Parfumerie Douglas y
de Beauty Success. Slo dos empresas se desarrollan a travs de cooperativas: Passion
Beaut y Une Heure pour Soi.
La expansin de las cadenas integradas nacionales (Marionnaud, Sephora) y de las redes de
franquicias o cooperativas (Nocib, Beauty Success, Passion Beaut, etc.) ha revertido ne-
gativamente en el negocio de los comercios autnomos. stos experimentan cada vez ms
dificultades para sobrevivir en un sector dominado por grupos potentes, tanto en relacin
con los consumidores (importante cobertura geogrfica), como con los suministradores (cen-
trales de compras).
La concentracin en el segmento de las perfumeras selectivas es especialmente elevada.
Esta caracterstica se da tanto en la cifra de negocio como en la reparticin del parque total
de tiendas. Las tres cadenas principales concentran el 68% de la cifra de negocios total de
las perfumeras selectivas y dos tercios de los puntos de venta. Su peso en el mercado tien-
de a reforzarse, dado que en 2005 slo ostentaban el 44% de las tiendas de cosmticos en
Francia.
El parque de hipermercados, por su parte, no ha parado de crecer entre 2005 y 2010 (+373
establecimientos) y ha alcanzado las 1.745 tiendas a finales de 2010. Ahora bien, mientras
que el ritmo de creacin de superficies de venta tiende a aumentar desde 2006, la superficie

media del hipermercado ha disminuido ligeramente (-236 m2). Pese a que las autoridades
han incrementado la superficie mxima permitida para los hipermercados (de 300 a 1.000
m2), los grupos de la gran distribucin intentan racionalizar las superficies de venta para au-
mentar su rentabilidad.
Con un 29% del mercado de los cosmticos, las grandes superficies alimentarias se han
convertido en un actor relevante en el panorama cosmtico. En 2009, el 6,6% de la cifra de
negocios de los hipermercados procede de las ventas de productos cosmticos.
GRFICO 27. Nmero de hipermercados en Francia (2005 2010)

1.745
1.800
1.667
1.594
1.600 1.526
1.435
1.375
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Panorama TradeDimensions
1.3. Principales distribuidores

1.3.1 Distribucin selectiva
A.-- LVMH/Sephora
A.
El grupo LVMH (Mot Hennessy Louis Vuitton), fundado en 1987, es actualmente el lder
mundial de productos de lujo. Dispone de un portfolio de ms de 60 marcas de prestigio en
los sectores del vino, de la moda, de los cosmticos y de la joyera. Este operador tiene una
red de 2.400 puntos de venta en todo el mundo y emplea a ms de 70.000 trabajadores.
LVMH articula sus actividades alrededor de 5 divisiones: vinos y espirituosos (Mot
&Chandon, Dom Perignon, etc.), moda y marroquinera (Louis Vuitton, Givenchy, etc.), Pro-
ductos cosmticos (Christian Dior, Guerlain, etc.), Relojes y joyera (TAH Heuer, Hublot, etc.)
y distribucin selectiva.
LVMH est presente en el sector de la distribucin de los cosmticos a travs de su divisin
de distribucin selectiva, que gestiona, entre otras, Sephora, una de las mayores cadenas de
perfumes y cosmticos en Europa. Fundada en 1970, la cadena Sephora entr en la cartera
de LVMH en 1997. En la actualidad, cuenta con ms de 400 tiendas en Europa y su red se

extiende en el mundo entero (en particular, en Estados Unidos y China). Sephora comerciali-
za sus productos por medio de distintos canales: su red de ms de 1.000 puntos de venta en
todo el mundo, el comercio electrnico (con 9 pginas web), la venta a domicilio y la tele-
tienda. Sephora articula su oferta en torno a siete segmentos: perfumes, maquillaje, produc-
tos para el cuidado del cuerpo, productos para el bao, productos para el hombre, produc-
tos capilares y accesorios.
Esta empresa distribuye 250 marcas y ms de 16.000 referencias, entre las que se encuen-
tran marcas exclusivas como Mineral Flowers, Plants & Co o Edun, as como marcas pro-
pias.
Del mismo modo, la cadena cuenta con servicios de belleza como: secciones de manicura y
maquillaje, Style Lounge (para peinados) y Sephora Studio (institutos de belleza integrados
en determinadas tiendas).
Con ms del 26% de la distribucin de productos cosmticos, Sephora se ha convertido en
el nmero uno de la distribucin selectiva en Francia, destronando por primera vez a Marion-
naud. Esta sociedad dispona de una red de 285 puntos de venta en 2011, pero tambin dis-
tribuye sus productos a travs de su pgina web. En promedio, cada punto de venta dispone
de una superficie de 312 m2 y emplea a 14 personas. El conjunto de la red ha obtenido una
cifra de negocios de 1.031,71 millones de euros en 2010. Sephora, que se desarrolla exclusi-
vamente a travs del sucursalismo, se implanta principalmente en zonas de ms de 100.000
habitantes. La cadena, presente tanto en el centro de la ciudad como en la periferia, est
sobrerrepresentada en los centros comerciales.
B.-- Marionnaud Parfumeries

B.
El mercado de la distribucin selectiva de productos cosmticos est dominado, en trminos
de puntos de venta, por el grupo Marionnaud, que tiene 567 puntos de venta en Francia.
Adems, dado que ha basado su internacionalizacin en el sucursalismo, ha abierto 508
tiendas en el resto del mundo.
Marionnaud, internacionalizada desde el ao 2000, es la mayor cadena de perfumeras de
Europa. Despus de ser adquirida por el grupo hongkons AS Watson en 2005, que dispone
de la mayor red de distribucin en el sector de la belleza y de la salud en el mundo, Marion-
naud ha intentado sanear su situacin financiera. Esta sociedad est presente en Europa
(Espaa, Suiza, Italia, Austria, Polonia, Repblica Checa, Rumana, Hungra, Portugal y Eslo-
vaquia), en frica (Marruecos y Tnez), en Rusia (mediante franquicias) y en Asia (Filipinas y
Hong Kong). Hoy en da, la cadena tiene ms de 1.200 puntos de venta y emplea a ms de
7.000 personas.
Marionnaud Parfumeries articula sus actividades alrededor de seis segmentos: perfumes,
maquillaje, productos para el cuidado de la piel, productos para hombres, productos capila-
res y accesorios. Esta cadena distribuye 145 marcas, 15 de ellas exclusivas, y un gran nme-
ro de marcas de distribuidor como: Bio Marionnaud, le bain Marionnaud, Only you par
Marionnaud, les soins essentiels par Marionnaud y una gama de accesorios. Las marcas
propias de la empresa representan menos del 10% de su cifra de negocios.

Asimismo, la sociedad propone servicios de belleza: seccin de manicura, de depilacin fa-

cial y de maquillaje.
Marionnaud Parfumeries interviene en Francia en el sector de la distribucin de productos
cosmticos a travs de tres filiales: Marionnaud Lafayette, Marionnaud Parfumeries y Ma-
rionnaud Espace.
Con el 25% de la cuota de mercado en 2009, Marionnaud Parfumeries ocupa el segundo
puesto en el mercado de la distribucin selectiva en Francia, despus de Sephora. La socie-
dad dispone de un parque de 571 puntos de venta en Francia en 2011 y emplea a ms de
3.600 personas. En promedio, cada punto de venta cuenta con seis empleados (tiendas
estndar) o 18, en el caso de los almacenes ms grandes (ms de 400 m2 de superficie). Ma-
rionnaud Parfumeries, cuya expansin se realiza exclusivamente a travs del sucursalismo,
se instala en zonas de 15.000 habitantes o ms y, si bien est muy presente en el centro de
las ciudades, est infrarrepresentada en los centros comerciales. Algunos de sus puntos de
venta disponen tambin de centros de belleza.
C.-- Nocib
C.
Adems de sus tiendas habituales, Nocib tiene centros de belleza y parafarmacias. Tras
haber multiplicado la adquisicin de otras cadenas de perfumera (333 centros de belleza y
94 gabinetes de cuidados) y parafarmacias (Baiser Sauvage, LOdysse y Porcess Blue, en-
tre otras) la sociedad se ha centrado en armonizar su imagen de marca y su identidad visual
a nivel nacional. La internacionalizacin de Nocib empez en 2004 en Tnez, con el apoyo
de un socio local, Fatales.
Como en los dos casos anteriores, Nocib organiza sus actividades en torno a seis segmen-
tos: perfumes, maquillaje, productos para el cuidado de la piel, productos para hombres,
productos capilares y accesorios.
La cadena distribuye alrededor de 200 marcas, entre ellas las exclusivas Velds, Upsylon y
Strixaderm, as como la marca propia de Nocib que incluye 140 referencias de cuatro seg-
mentos de productos: el bao (jabones espumosos, exfoliantes, geles de ducha, etc.), los
accesorios (cepillos o productos para nios, por ejemplo), los productos corporales (como
los blsamos corporales y las leches hidratantes) y el maquillaje.
Cerca del 80% del parque de perfumeras Nocib integran gabinetes que ofrecen servicios
relacionados con el cuidado de la cara y de la piel en general. La mitad de los centros ofre-
cen tratamientos Clarins y ms de 70 de ellos ofrecen tambin la gama exclusiva NOVExpert
antiarrugas.
Nocib interviene en Francia en el sector de la distribucin de cosmticos a travs de su filial
Nocib France. Con una cuota de mercado del 16,7%, Nocib es la tercera cadena de distri-
bucin selectiva en Francia. Adems, esta sociedad cuenta con la primera red de centros de
belleza en Francia.
Para 2015, la red Nocib desea alcanzar los 550 puntos de venta y el 20% de la cuota de
mercado de la distribucin selectiva de productos cosmticos. De hecho, la sociedad cuenta
actualmente con 429 tiendas en Francia. Paralelamente, la cadena prev lanzar un nuevo
concepto de tienda: nuevo logo, colores y rtulos.

D.-- Grupo Douglas / Parfumeries Douglas

D.
El grupo alemn Douglas interviene en la distribucin de cosmticos, pero tambin se en-
cuentra presente en el sector editorial, en el de la joyera, en el prt--porter y en la pasteler-
a. En los aos 80, se abri a los Pases Bajos, a los Estados Unidos, a Francia y a Italia.
Douglas aceler el ritmo de aperturas fuera de Alemania en los 90 (Suiza, Espaa y Portugal)
y, especialmente, al principio de los aos 2000 (Hungra, Polonia, Eslovenia, Rusia y Dina-
marca). Presente en ms de 23 pases, el grupo maneja en la actualidad una red de cerca de
1.900 tiendas repartidas en todo el mundo y cuenta con ms de 25.000 trabajadores.
Su actividad se desarrolla en cinco divisiones: perfumera (Douglas), bisutera (Christ), librera
(Thalia), prt--porter (Appelrath-Cpper) y pastelera (Hussel). As pues, este grupo trabaja el
sector de la distribucin de cosmticos a travs de su divisin Parfumerie Douglas.
Parfumeries Douglas organiza su oferta en torno a tres segmentos: perfumes, maquillaje y
productos para el cuidado de la piel. Esta sociedad distribuye ms de 80 marcas, de las cua-
les diez son exclusivas (Juicy Couture y Gemology, por ejemplo), y cuenta tambin con mar-
cas propias como Douglas Beauty System y Douglas Hair. Al igual que las anteriores, Dou-
glas ofrece servicios de belleza en 120 de sus tiendas.
El grupo Douglas adquiri la cadena Elytis en 2005 y as consigui alcanzar el 7% de la cuo-
ta del mercado de la distribucin selectiva en Francia. Su red de distribucin est constituida
por 172 puntos de venta, de los cuales 85 son franquicias.
E.-- Beauty Success

E.
Beauty Success es, actualmente, el lder del Mercado francs de la distribucin selectiva de
cosmticos en la modalidad de franquicia. Presente en la isla de Reunin, en Marruecos y en
Tahit, la cadena cuenta con ms de 250 puntos de venta repartidos en todo el mundo. Des-
de 2001, Beauty Success se ha integrado en la red europea Beauty Alliance que tiene cade-
nas de productos cosmticos en Alemania, Suiza, Italia y Austria, con un total de 1.140 pun-
tos de venta.
Esta empresa se dedica esencialmente a cinco segmentos: perfumera, bienestar, maquillaje,
accesorios y productos para el cuidado de la piel.
A travs de sus perfumeras BS, la cadena distribuye 12.000 referencias de ms de 150 mar-
cas. Beauty Success tambin ofrece servicios de belleza en sus boutiques. Estos puntos de
venta tienen entre 50 y 90 m2 y estn instaladas en centros urbanos de menos de 10.000
habitantes. Estos centros de belleza ofrecen prestaciones de cuidados del rostro y del cuer-
po, de maquillaje, de manicura o incluso de depilacin. Asimismo, la empresa ha diversifica-
do su oferta con tratamientos adelgazantes y de esttica fantasa (tatuajes, dibujos en las
uas, etc.), para atraer al pblico ms joven.
Esta cadena de cosmticos ocupa, junto con Douglas, el cuarto puesto en el sector de la
distribucin selectiva de productos cosmticos, con un 7% de la cuota de mercado. Gracias
a su modalidad de expansin, a travs de franquicias, la cadena ha extendido su red a un
ritmo constante y, en la actualidad, sigue creciendo.

F.-- Yves Rocher

F.
Yves Rocher es un grupo de tradicin familiar francs especializado en la fabricacin y en la
comercializacin de productos cosmticos a travs de sus tiendas propias. Es propietario de
ocho marcas y cuenta con ms de 15.000 empleados en todo el mundo, de los cuales el
40% se encuentra en Francia. Yves Rocher distribuye sus productos a travs de tres cana-
les: venta por correspondencia (50% de su cifra de negocios), venta en tiendas y venta dire-
cta. Este operador se encuentra presente en 80 pases con 1.700 puntos de venta. En Fran-
cia, su parque de tiendas supera los 550 establecimientos.
Son tres los polos en torno a los cuales se articula el negocio de esta empresa: cosmtica
(Yves Rocher), artculos de decoracin (Stanhome) y textil (Petit Bteau).
Especializada en cosmtica vegetal, Yves Rocher produce el 60% de la cifra de negocios de
la empresa y su oferta abarca: perfumera, maquillaje, productos para el cuidado de la piel,
cremas solares, productos capilares, jabones y otros productos de bao, productos para los
hombres y complementos alimentarios. En total, la cadena comercializa ms de 1.000 refe-
rencias permanentes y 50 novedades anuales.
Adems, tiene la red de centros de belleza ms amplia de Europa, con 1.500 consultorios en
sus tiendas. As, el 90% de los puntos de venta integran un espacio de belleza.
A finales de 2008, esta cadena cre un nuevo concepto de tienda llamado Atelier, que saca
a relucir los valores y orgenes de la marca.
En volumen de ventas, Yves Rocher es la primera marca francesa de higiene-belleza, con un
5% de la cuota de mercado, 572 tiendas y ms de 2.700 empleados en Francia.
G.-- LOccitane en Provence

G.
LOccitane est especializada en la distribucin de productos cosmticos con su marca pro-
pia. Desde su creacin, la empresa ha querido mantener un mtodo de fabricacin tradicio-
nal y reivindica sus orgenes provenzales. Implantada en 80 pases, la cadena tiene actual-
mente 1.500 puntos de venta en todo el mundo, con 2.200 empleados. La sociedad, que ob-
tiene el 40% de las cifras de venta del mercado asitico, sali a bolsa en Hong Kong en abril
de 2010.
La oferta de LOccitane de Provence est esencialmente compuesta por productos cosmti-
cos de base natural, pero esta cadena tambin comercializa productos para la casa, inspira-
dos en tradiciones provenzales, como ambientadores, velas, incienso, etc.
En el sector de los productos cosmticos, la oferta de esta empresa se organiza en torno a
estos siete segmentos: perfumera, productos para el cuidado del rostro, maquillaje, produc-
tos para el cuerpo y las manos, productos capilares, productos para el bao y productos pa-
ra hombres.
La cadena pretende aumentar el nmero de colecciones de productos de temporada, para
poder introducir de forma regular innovaciones en el mercado. As pues, LOccitane no
apuesta por aumentar el nmero de referencias ofertadas en sus tiendas, que actualmente
se sita alrededor de 600.

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
canal
En un mercado que se acerca a la madurez, las perfumeras selectivas se han lanzado de

forma masiva a estrategias de diferenciacin, con el fin de dinamizar las ventas. En este sen-
tido, algunas cadenas han creado nuevos conceptos de tienda, diversificando su oferta en el
segmento de los productos para el cuidado de la piel, as como cambiando la identidad vi-
sual de la marca.
La distribucin de cosmticos ha estado marcada por numerosos movimientos financieros
durante estos ltimos aos. En un mercado en plena mutacin, Sephora, uno de los lderes
de la distribucin selectiva, se ha visto asolado por grandes dificultades financieras, en parti-
cular, despus de su compra por parte del grupo hongkons AS Watson. Paralelamente,
lOccitane en Provence, que ha experimentado una reciente expansin en los mercados
asiticos, sali a bolsa en Hong Kong en abril de 2010.
Asimismo, la mayor parte de las empresas, tanto distribuidoras como fabricantes, abogan
por incrementar el nmero de referencias a travs de la especializacin del producto, con el
fin de adaptarlo lo mximo posible a las caractersticas del consumidor. Complementaria-
mente, el ritmo del incremento del precio de los cosmticos se ha ralentizado respecto a los
aos anteriores. As, en 2011 la variacin ha sido levemente perceptible (+0,5%).
GRFICO 28.28 Variacin de los precios de venta al pblico de los productos cosmticos en-
tre 2008 y 2011
3,5%
3,1%
3,0%
2,5%
2,0%
1,6%
1,5%
1,0%
1,0%
0,5%
0,5%
0,0%
2008 2009 2010 2011
Fuente: INSEE
2.2. Estrategias para el contacto comercial
Tal y como se ha visto en puntos anteriores, el mercado francs de la cosmtica se acerca a

su madurez y la proliferacin de marcas, puntos de venta y referencias empiezan a saturarlo.
En consecuencia, la diferenciacin del producto es esencial en la obtencin de socios co-
merciales en Francia. Adems, ste debe adaptarse a las necesidades del consumidor
francs y al sistema logstico y de distribucin. A la hora de colocar un nuevo producto en
este mercado, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
Imagen de marca y gama de productos: la empresa exportadora debe conocer al de-
talle el mercado para saber a qu perfil de consumidor puede corresponder su pro-
ducto en el mercado francs y en qu canal/es de distribucin convendra utilizar pa-
ra la comercializacin. No se debe perder de vista la imagen que se pretende trans-
mitir, porque no se consigue la misma imagen de marca en todos los canales de dis-
tribucin, ni se alcanzan los mismos segmentos de consumidores con la misma ima-
gen en todos los pases. El hecho de que la marca sea conocida y lo sea por su bue-
na calidad, originalidad o precio, es importante en el momento de la compra. Si la
marca tiene buenas referencias en el pas de origen o, mejor an, en el mercado na-
cional, la comercializacin del producto es ms sencilla, tanto a nivel de consecucin
de agentes y distribuidores como de venta al pblico.
Horquilla de precios: El precio es uno de los factores de posicionamiento del produc-
to, pero tambin es un condicionante relevante en el momento de la adquisicin, tan-
to para los socios comerciales como para el cliente final. El conflicto se produce
cuando se pretende introducir un producto o una marca nuevos en el mercado
francs, puesto que es difcil colocar un producto desconocido a precios elevados en
un mercado en el que la marca y el reconocimiento social prima sobre todo lo dems.
En los perfumes, el precio suele ser indicador del posicionamiento y de la calidad de
la marca y se prefieren los productos de precio medio-alto. En la gran distribucin, el
precio del producto es el elemento clave para la comercializacin en ese.
Calidad y efectividad: la calidad de los cosmticos, exceptuando los perfumes, se
mide habitualmente por su efectividad. Cada producto se concibe para obtener un
resultado determinado en la piel, en el pelo o en las uas. Si la aplicacin del produc-
to da los resultados que la promocin anuncia y mejora visiblemente los de otros
productos sustitutivos, es mucho ms fcil encontrar distribuidores o agentes que
deseen incorporar el producto a su oferta. En particular, en los comercios minoristas,
la calidad es esencial en la decisin de importacin, pero para expandir entre el
pblico las caractersticas del producto es clave realizar una campaa promocional
en la que se presente el producto, la marca y las caractersticas que los diferencian
del resto de competidores.
Innovacin permanente: la esttica y la apariencia externa son cada da ms impor-
tantes en todos los mbitos sociales. Por ello, los exportadores de cosmticos deben
conocer las necesidades estticas que el consumidor francs quiere cubrir y las me-
joras que la demanda exige en productos ya existentes para fabricar nuevos produc-
tos pensados para cubrir esas necesidades.

2.3. Condiciones de acceso
Para acceder a los diferentes canales de distribucin, se recomienda seguir las costumbres
establecidas en el sector en relacin con el tiempo de entrega, el modo de pago, la conce-
sin de exclusividad o no y la intermediacin de agentes o la ausencia de ella.
Es obligado tener en cuenta la legislacin mercantil y las normas de etiquetado y sanitarias.
Los productos cosmticos se someten a un control riguroso antes de ser introducidos en el
mercado. Previamente a su lanzamiento, es necesario un estudio del producto para ponerlo
a disposicin de las Autoridades Sanitarias, que incluya informacin relevante sobre la com-
posicin y la frmula de ste, el proceso de fabricacin, los controles por los que ha pasado,
determinadas caractersticas de las materias primas empleadas, as como una evaluacin en
materia de seguridad. Adems, de forma voluntaria, la empresa puede realizar estudios
complementarios que deben seguir las reglas establecidas por las autoridades sanitarias pa-
ra dar validez a las pruebas.
En el mbito comunitario se ha desarrollado un sistema de reconocimiento mutuo de expe-
dientes para agilizar su tramitacin, aplicado por las Autoridades Sanitarias, que en el caso
francs es la Agence Franaise de Scurit Sanitaire des Produits de Sant. La Direccin
General de Sanidad y el Servicios de Represin de Fraude franceses, a travs de su red de
ms de 2.500 inspectores y controladores, garantizan la seguridad y la inocuidad de estos
productos.
La Unin Europea cuenta con una regulacin detallada: la Directiva Cosmtica de 27 de julio
de 1976 76/768/EEC, del Consejo (ltima actualizacin: febrero de 2010). En ella se determi-
nan las sustancias prohibidas y permitidas en la elaboracin de cosmticos, as como la in-
formacin que debe aparecer imperativamente en la etiqueta del producto y en el embalaje:
Nombre o razn social del fabricante o responsable de la comercializacin;
Pas de origen (para productos fabricados fuera de la Unin Europea);
Contenido en peso y volumen, excepto para productos de menos de 5 gramos o mili-
litros, muestras gratuitas y productos monodosis;
Caducidad para productos cuya duracin sea inferior a 30 meses;
Duracin del uso sin perjuicio para el consumidor una vez abierto, para los produc-
tos cuya duracin sea superior a 30 meses;
Precauciones particulares de uso;
Nmero de lote de fabricacin o referencia que permita la identificacin de la fabrica-
cin;
Funcin del producto, salvo si viene indicado en su presentacin;
Lista de ingredientes, en orden decreciente segn sus cualidades, precedida de la
mencin ingredientes. Los perfumes y aromas incluidos en los cosmticos se indi-
can con las menciones trminos perfume y aroma, respectivamente, salvo cuan-
do contienen sustancias identificadas como la causa de reacciones alrgicas para
consumidores sensibles;

PAO (periodo tras apertura), que indica la duracin del uso ptimo del producto y se
presenta con el nmero de meses seguido de M, salvo para los productos cuya du-
racin sea superior a 30 meses, para los de un nico uso y para aquellos cuya com-
posicin es tal que no presenta ningn riesgo de deterioro;
Si se diera una imposibilidad prctica, esta informacin puede aparecer en el embalaje o en
una nota aparte.
En cuanto a la experimentacin con animales, la Directiva 76/768/CEE del Consejo, impone
desde 2004 la prohibicin de experimentar con productos cosmticos acabados y, desde
marzo de 2009, prohbe experimentar con ingredientes o combinaciones de ingredientes que
luego se introduzcan en la composicin de cosmticos.
Adicionalmente, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Qumicas ha puesto en marcha
el sistema REACH, dirigido a las empresas que producen, importan o utilizan sustancias y
preparados qumicos. ste obliga a evaluar los riesgos de la utilizacin de estas sustancias y
exige que se proporcionen nuevos datos de ensayo en el caso de productos ya certificados.
As, no slo afecta a las nuevas sustancias desarrolladas por la industria, sino tambin a la
mayora de las sustancias ya comercializadas. En consecuencia las empresas dedicadas a la
industria qumica necesitan actualizar sus mecanismos de tutela de producto y adaptarse a
los nuevos requisitos del sistema REACH.
Los trmites para la introduccin en Francia desde Espaa son relativamente sencillos. Es
necesario indicar en el embalaje la direccin del fabricante o del comercializador y en esta
direccin debe poderse conseguir la informacin que se incluye en el expediente tcnico. La
comercializacin a ttulo oneroso o gratuito de un producto cosmtico est subordinada a la
transmisin a los centros anti-veneno designados por los Ministros de Sanidad, Consumo e
Industria de las informaciones adecuadas y suficientes en relacin con las sustancias que
componen el producto. La lista de estas informaciones se fija en una orden ministerial ema-
nada del Ministerio de Sanidad, Consumo e Industria. Los centros principales son: Pars
(Hpital Fernand-Widal), Lyon (Hpital douard Herriot) y Marsella (Hpital Salvator). El pre-
supuesto para su realizacin variar en funcin del nmero de fichas y de su complejidad.
Asimismo, para introducirse en el mercado francs de la cosmtica hay que tener presente la
normativa sobre competencia y comercio, contenida en las leyes Raffarin (96-603 del 5 de
julio de 1996) y Galland (96-588 del 1 de julio de 1996). La primera persigue proteger al pe-
queo comercio, defender el empleo y reequilibrar el comercio, mediante la imposicin de
medidas de mejora de las condiciones laborales y la exigencia de autorizaciones administra-
tivas para la creacin de almacenes de ms de 300 m2. La segunda se centra en equilibrar el
antagonismo entre fabricantes, proveedores y distribuidores a travs de la prohibicin de la
venta a prdidas, los precios abusivamente bajos y los abusos de dependencia econmica.
Estas dos regulaciones se complementan con la Ley de Modernizacin de la Economa
(2008-776, de 4 de agosto de 2008) y con el marco jurdico de las rebajas.
En otro orden de cosas, cabe destacar la introduccin de una nueva tasa sobre los cosmti-
cos en noviembre de 2011. Segn el texto de la nueva norma, cualquier persona que realice
la primera venta en Franca de productos cosmticos ser gravada con una tasa del 0,1%
sobre la cifra de negocios resultante. Los fondos que se obtengan de la recaudacin de esta
tasa se destinarn a la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los Productos Sanitarios,
con el fin de contribuir a su labor de control de los efectos indeseables de la utilizacin de

productos cosmticos. Jean-Marc Giroux, presidente de Cosmed, asociacin de producto-

res de cosmticos PyMEs, ha declarado que esta medida no ser repercutida sobre el precio
de venta al consumidor.
2.4. Condiciones de suministro
Las condiciones de suministro estn estandarizadas, por lo general, con un pequeo margen
de negociacin en funcin del contexto. La Ley de Modernizacin de la Economa establece
la no discriminacin tarifaria entre proveedores y distribuidores. Por lo que al medio de pago
se respecta, los ms empleados son el cheque (49%), la transferencia (48%), la orden de
pago (42%) y la carta de crdito (30%).
Complementariamente, las empresas suelen ofrecer servicios a travs de Internet que permi-
ten al cliente comprar a precios ms reducidos que en tienda, evitar desplazamientos y
aglomeraciones, y acceder a una oferta ms amplia que en las tiendas.
En cuanto al surtido y a la venta de lotes, existen variaciones importantes dependiendo del
canal escogido y dependern de la negociacin y de las necesidades del comercio. En los
grandes almacenes y en las cadenas especializadas, la gama de productos es amplia, pues-
to que el cliente busca calidad, mientras que en grandes superficies de alimentacin el surti-
do se reduce, dado que el cliente busca un producto determinado al precio ms bajo.
2.5. Promocin y publicidad
La inversin en publicidad en 2010 ha aumentado un 2,9% con respecto a 2009, lo que su-
pone un importante cambio de tendencia tras el catastrfico ejercicio econmico vivido en
2009. Los medios de comunicacin ms empleados son revistas de moda y del corazn,
publicidad online, marketing en el punto de venta, peridicos locales y prensa general, cat-
logos publicitarios, marquesinas urbanas, radio y televisin, entre otros (televisin, 40%;
prensa, 30%; e internet, 20%).
Si bien Internet slo concentra el 20% de la publicidad, su progresin es fuerte y los canales
tradicionales pierden protagonismo. Adems, se realizan numerosas acciones de marketing
directo, como mailings personalizados, tarjetas de fidelizacin o descuentos. A esto se su-
man las ventas privadas, en las que se invita a los consumidores a comprar en una fecha u
horarios determinados a precios ms bajos.
Lo que ms valoran los consumidores en los cosmticos son la calidad, y el reconocimiento
y prestigio de la marca. De ah que las campaas de promocin se centren en mostrar la efi-
cacia y la calidad de los productos. Habitualmente, estas campaas estn protagonizadas
por personajes clebres para atraer la atencin de los consumidores y diferenciarse de otras
marcas. En la actualidad, las campaas de cosmticos de mayor entidad se emiten por te-
levisin y cuentan con un refuerzo en revistas de moda, marquesinas y otros medios.

Las promociones y packs son tambin un reclamo de relevancia entre los clientes franceses.
Pero no deben basarse en reducciones de precios, ya que se podra interpretar como una
disminucin de la calidad.
2.6. Tendencias de la distribucin
El sector de los cosmticos ha experimentado un proceso de concentracin en los ltimos

aos, derivado de la necesidad de la distribucin de ganar fuerza para sufragar los crecien-
tes gastos en logstica y promocin. Ahora bien, los grandes grupos de productos cosmti-
cos resultantes de este proceso (LOral, Chanel, Yves Saint Laurent, Guerlain, Este Lauder,
entre otros) aprovecharon a principios del milenio su posicin de poder para fijar precios en
perjuicio de los dems competidores y del consumidor. Por ello fueron sancionados por la
Comisin de la competencia francesa en 2006.
El incremento de la preocupacin por la apariencia y del bienestar se est traduciendo en un
aumento del presupuesto de los hogares dedicado a la compra de cosmticos. La evolucin
de la oferta se traduce en un refuerzo del peso de las marcas de distribuidor en perfumeras
y en grandes superficies alimentarias, en el aumento de promociones en perfumeras selecti-
vas y en la aparicin de conceptos low-cost. Como consecuencia de la modificacin del
comportamiento de compra de los consumidores, el comercio especializado perder cuota
de mercado frente a los hipermercados y a los comercios relacionados con la sanidad (far-
macias y parafarmacias). Sin embargo, sigue sin cuestionarse el casi-monopolio de las per-
fumeras selectivas en el segmento de los perfumes.
Frente al crecimiento de la competencia entre canales de distribucin, los operadores se fo-
calizan en la diferenciacin. A partir de ahora es de prever que la cantidad de renovaciones y
modernizaciones de tiendas ser igual al nmero de aperturas. En el caso, por ejemplo, de
Nocib, se ha desarrollado su nuevo concepto de tienda durante el segundo semestre de
2011 disponiendo de ms de 500 referencias de su marca de distribuidor. La marca-tienda
Yves Rocher est apostando por reforzar su posicionamiento en el bienestar y el respeto a la
naturaleza y, para ello, ha transformado progresivamente sus tiendas en talleres de cosm-
tica vegetal.
En paralelo a estas tendencias, la distribucin tambin ha puesto en prctica una estrategia
multicanal. La venta por Internet, donde la cesta por consumidor suele alcanzar un total ma-
yor que en la tienda, supone una oportunidad para el sector.

IV. ANLISIS DE LA DEMANDA

DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemogrficos
De acuerdo con datos recientes del INSEE, la poblacin francesa es de 65.026.885 habitan-
tes (63 millones en la regin de Francia metropolitana y 2 millones en los territorios de ultra-
mar) y convierte a Francia en el segundo pas ms poblado de Europa, despus de Alemania.
El reparto es relativamente equilibrado en cuanto al gnero (52% mujeres, 48% hombres) y
el segmento entre los 20 y los 64 aos es el ms poblado (37 millones de personas). La den-
sidad de poblacin en la regin metropolitana es de 112 hab./km2, cifra inferior a la media
europea (120 hab./km2) y superior a la espaola (81 hab./km2). Por lo que a los extranjeros
se refiere, el porcentaje de inmigrantes es de 5,15%, de los cuales 42% son africanos; 38%,
europeos; y 16%, asiticos.
En cuanto a la natalidad, en 2010, Francia, con ms de 828.000 nacimientos, fue el pas eu-
ropeo con la tasa de natalidad ms alta (2,01 hijos por mujer). Esta cifra supera con creces la
media europea, 1,6 hijos por mujer, y, especialmente, la tasa espaola, (1,4 hijos por mujer).
El crecimiento de la natalidad se explica por la existencia de incentivos (ayudas, bajas ma-
ternales y paternales, reduccin de impuestos) y por presencia de infraestructuras adaptadas
como guarderas y parques infantiles. As, la poblacin francesa crece, y ms an, teniendo
en cuenta que la diferencia entre los nacimientos y las defunciones arroj un saldo positivo
de 283.000, en 2010.
No obstante, el tamao medio de la familia se ha reducido estos ltimos aos. Se multiplican
las familias monoparentales y las personas solas sin descendencia. Este hecho se produce
por la voluntad de los padres de dedicar el mximo de recursos posible a sus hijos. Como se
aprecia en la tabla siguiente, el nmero de personas por hogar ha descendido en los ltimos
aos (se ha pasado de 2,4 personas por hogar en 2006, a 2,3 en 2008). En cuanto a la es-
tructura familiar, lo ms frecuente es la familia tradicional, esto es, pareja con hijos. Sin em-
bargo, las parejas sin hijos y las personas solas son cada vez ms numerosas.

TABLA 3. Nmero de personas por hogar TABLA 4. Estructura de los hogares en

en Francia Francia
1999 2008 Tipo de hogar 1999 2008
1 persona 30,80% 33,30% Hombre solo 13,50% 14,90%
2 personas 30,90% 32,80% Mujer sola 19,50% 20,60%
3 personas 16,20% 14,80% Pareja sin hijos 25,60% 26,90%
4 personas 13,90% 12,50% Pareja con hijos 32,70% 28,50%
5 personas 5,70% 4,70% Familia monoparental 8,70% 9,10%
6 personas o ms 2,5% 1,90% Fuente INSEE
Fuente: INSEE
Si analizamos el reparto de la poblacin por grupos de edad y por sexos en 2011, vemos
que a partir de los 25 aos el nmero de mujeres supera siempre al de los hombres.
Adems, la mayor concentracin de individuos se produce entre los 20 y los 64 aos de
edad (58,6%). Esto favorece a los fabricantes y distribuidores de cosmticos, dado que el
colectivo que ms cosmticos consume son las mujeres en edades comprendidas entre los
25 y los 65 aos.
1.2. Factores econmicos
En 2010, el PIB per cpita en Francia (en paridad del poder adquisitivo) fue de 29.8983. Esta
cifra sita al pas galo por encima de la media europea, 25.100, y muy por encima de las
espaola, 23.8744. Francia, con un PIB de 2.649.390 millones de dlares, es el segundo
pas ms rico en la Unin Europea, tras Alemania, y el quinto a nivel mundial.
Con un IDH de 0,884, Francia se ha convertido en el vigsimo pas ms desarrollado del
mundo. Y como ocurre en la mayora de pases desarrollados, la poblacin tiende a aumen-
tar su nivel de consumo. No obstante, si bien el consumo de los hogares aumentaba a ms
del 2% anual entre 2006 y 2008, la crisis ha acarreado una cada de este incremento que
slo fue de 0,9% en 2009.
La tasa de desempleo era del 6,27% en mayo de 2011. Se constata, pues, una reduccin de
la tasa respecto a 2009 (9,1%). La inflacin, por su parte fue de 1,5% en 2010. Ambas cifras
se sitan por debajo del promedio europeo. En cuanto al ndice de Precios al Consumo en el
sector de la cosmtica, ste ha aumentado un 0,6% en 2011, y, en total, un 2% entre 2000 y
2010. Los condicionantes que han provocado la recesin en el crecimiento de los precios
son el aumento de la competencia, tanto entre canales de distribucin como entre marcas, y
la incesante entrada de nuevos productos procedentes de pases emergentes.
3 MENA, Izaskun. Ficha Pas Francia. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pars.
(2011)
4 Instituto Nacional de Estadstica. http://www.ine.es/

GRFICO 29. Crecimiento del ndice de precios al consumo
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
Fuente: INSEE
1.3. Distribucin de la renta disponible
Entre 2005 y 2007, el poder adquisitivo de la poblacin francesa experiment un incremento

constante. En cambio, a partir de 2008, no ha dejado de caer. Correlativamente, el volumen
de gasto se mantuvo estable entre 2005 y 2007 y descendi considerablemente en 2008.
TABLA 5. Variacin del poder adquisitivo y del gasto de los hogares (2005 2009)
Poder de compra Poder de gasto
2005 1,6% 2,6%
2006 2,6% 2,4%
2007 3,1% 2,5%
2008 0,4% 0,5%
2009 1,6% 0,6%
Fuente: INSEE Comptes nationaux
Los hogares franceses destinan la mayor parte de su presupuesto a la acomodacin del

hogar (suministros, alquiler, tasas relacionadas, etc.). La segunda partida ms dotada es el
transporte, (automvil en la mayora de los casos), y le siguen los productos alimenticios y
las bebidas no alcohlicas. Se destinan cantidades mucho menores a la educacin, por
ejemplo. Esto se debe, esencialmente, a las subvenciones que se reciben para la compra de
libros de texto y a la gratuidad del sistema educativo.
La partida dedicada al consumo de cosmticos experimenta un leve aumento, de forma
constante, desde 1980 hasta nuestros das. En 2010, los hogares dedicaron cerca del 4% de

sus presupuestos a la compra de productos relacionados con la salud, dentro de los cuales
se incluyen los cosmticos.
TABLA 6. Reparto del consumo de los hogares franceses por categora de producto (1960 ---
2010)
1960 1980 2000 2010
Vivienda, agua, gas y electricidad 11,4% 19,2% 23,0% 25,6%
Transporte 10,6% 14,9% 15,1% 14,0%
Productos alimenticios y bebidas 26,2% 17,2% 14,1% 13,4%
Ocio y cultura 7,2% 8,6% 9,1% 8,6%
Hoteles, cafeteras y restaurantes 6,4% 5,5% 6,2% 7,0%
Muebles, artculos y mantenimiento del 8,0% 6,1% 5,8%

9,3%
hogar
Ropa y calzado 11,9% 7,6% 5,3% 4,4%
Sanidad 2,2% 2,0% 3,2% 3,9%
Bebidas alcohlicas y tabaco 6,1% 3,3% 3,4% 3,2%
Comunicacin 0,5% 1,6% 2,3% 2,8%
Educacin 0,6% 0,5% 0,6% 0,9%
Otros bienes y servicios 7,6% 11,6% 11,6% 11,0%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Fuente: INSEE
1.4. Tendencias sociopolticas
En la evaluacin del riesgo-pas de COFACE, la clasificacin de Francia y su clima de nego-

cios estn entre los mejores del mundo (A2 y A1, respectivamente). Esta aseguradora desta-
ca entre las fortalezas del pas galo su atraccin turstica, sus infraestructuras y servicios
pblicos, as como el alto crecimiento de la poblacin. Entre sus debilidades se encuentran
el deterioro de las finanzas pblicas, el desempleo juvenil y la debilidad de las PyMEs.
En cuanto al entorno poltico, ste es estable. Francia es una repblica parlamentaria. Su
constitucin prev una asamblea legislativa bicameral: la Asamblea Nacional y el Senado. A
la cabeza del poder ejecutivo se encuentra el Presidente de la Repblica, que se encarga de
nombrar al Primer Ministro, entre otras tareas.
El sistema judicial francs est estructurado de forma piramidal. En la cspide de esta es-
tructura se sitan la Cour de Cassation y el Conseil Constitutionnel, equivalentes al Tribunal
Supremo y al Tribunal Constitucional, respectivamente, junto con el Tribunal des Conflits y el
Conseil dEtat. As, este sistema judicial se asemeja en buena parte al espaol.
La administracin municipal est constituida por 36.000 communes, equivalentes a los mu-
nicipios espaoles. stas son la divisin territorial ms antigua del pas y se agrupan en 100
departamentos, unidad administrativa nacida en el perodo revolucionario para integrar la

administracin perifrica. Por encima de los departamentos se encuentran las regiones. Sin
embargo, Francia sigue siendo un estado centralista, y las competencias de las diferentes
administraciones territoriales distan mucho de asimilarse a las estatales.
1.5. Tendencias culturales
La lengua oficial y vehicular, tanto a nivel administrativo como comercial, es el francs. El

ingls es una materia de estudio obligatorio en el instituto y cada vez se usa ms, en espe-
cial en el mbito del comercio internacional y entre los jvenes. No obstante, su uso no est
tan extendido como, por ejemplo, en Alemania. Por razones tanto prcticas como de idiosin-
crasia la relacin comercial entre empresas espaolas y francesas es muy difcil si no se
realiza en francs. El espaol es, junto con el alemn, la tercera lengua ms estudiada entre
los franceses, aunque pocos la dominan.
La formalidad es otro de los puntos a tener en cuenta a la hora de hacer negocios en Fran-
cia. En el pas galo slo se usa el tuteo en mbitos de total confianza, se intenta usar cons-
trucciones lingsticas elaboradas y la impuntualidad es un pecado grave. Las frmulas de
cortesa y el protocolo son tambin necesarios. En las reuniones deben evitarse las discusio-
nes de temas no profesionales.
Otra tendencia cultural es la responsabilidad con el medio ambiente. Se valora el consumo
responsable de productos cosmticos, el reciclaje y la utilizacin de materias y mtodos
ecolgicos en la fabricacin. Fabricantes y distribuidores como Yves Rocher o LOccitane se
han especializado en la comercializacin de productos naturales y tradicionales.
1.6. Tendencias legislativas
El sector de los cosmticos, comprendido en el segmento de productos de consumo, est

particularmente regulado en el acervo comunitario. La Unin Europea centra sus esfuerzos
en la proteccin del consumidor, parte dbil de la relacin comercial. Adems, este sector
est sujeto a la normativa francesa relativa a la produccin y distribucin de cosmticos y
productos sanitarios en general, a la normativa genrica del Cdigo de Comercio, as como a
toda la legislacin relativa a la defensa de la competencia.
En cuanto a la normativa europea, existen tanto directivas como reglamentos que regulan la
fabricacin y la comercializacin de los productos cosmticos. La Directiva 76/768/CEE, del
Consejo, relativa a los productos cosmticos, ha sido modificada en multitud de ocasiones
por posteriores directivas de adaptacin al progreso tcnico. Por ejemplo, la ltima de estas
directivas (Directiva 2011/84/UE del Consejo, de 20 de septiembre de 2011) versa sobre el
nivel de permisibilidad de determinados componentes en los productos bucodentales. El
Reglamento 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,
sobre los productos cosmticos, por su parte, simplifica los procedimientos, racionaliza la
terminologa, reduce las cargas administrativas y las ambigedades. Adems, refuerza de-
terminados elementos del marco regulador de los cosmticos, como el control del mercado,
con el fin de garantizar un elevado nivel de proteccin de la salud. Del mismo modo, preten-
de armonizar las normas comunitarias, con el fin de construir un mercado interior para los
productos cosmticos.

Son aplicables a la distribucin y a la produccin de productos cosmticos, entre otras, las

directivas 2000/35/CE, 1999/44/CE y 97/7/CE, relativas a la morosidad en las operaciones
comerciales, a las garantas de los bienes de consumo y a la proteccin de los consumido-
res en materia de contratos a distancia. La Ordonnance n 2001-741, de 23 de agosto de
2001 traspone al derecho francs todas las directivas sobre la proteccin del consumidor.
Las leyes Raffarin y Galland (1996), anteriormente mencionadas, regulan las relaciones entre
suministradores, distribuidores, grandes superficies y comerciantes para intentar conseguir
cierto equilibrio en las relaciones comerciales. Estas dos normas fueron completadas poste-
riormente por las leyes Dutreil (regula las condiciones de venta, los acuerdos de gama, el
umbral de reventa a prdida) y la Ley de Modernizacin Econmica (clarifica las relaciones
comerciales, y pretende reducir la inflacin y fortalecer la competencia).
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hbitos de consumo
Cmo se observa en el Grfico 1, pese a la recesin econmica, el consumo de productos

cosmticos no ha dejado de crecer. Sin embargo, s se produjo una estagnacin entre los
aos 2008 y 2009, pero el crecimiento se retom, aunque levemente.
2010 fue un ao de incremento de la actividad para la mayora de los industriales de la
cosmtica. Los fabricantes de maquillaje, a la cabeza del sector, con una amplia diferencia
sobre el resto, han destacado por su dinamismo. Las nuevas polticas de precios atractivos
y de innovacin han tenido un efecto positivo sobre el consumo. La actividad de los indus-
triales dedicados a los productos de belleza y cuidados corporales se ha incrementado en
un 25%, lo que da un total del 70% entre 2005 y 2009.
Sin embargo, el sector de los perfumes est inmerso en una tormenta. La produccin nacio-
nal del sector perfumero ha retrocedido ms de 7% en 2010 y se ha colocado en niveles de
facturacin inferiores a los de 2005.
2011 se anunci como el ao de los rcords para la industria cosmtica. El crecimiento de
2010 (+1,5%) no ha hecho ms que colocar las bases para el despegue de 2011 (la previsin
es del 1,5% para todo el sector). Los productores vern aumentada la demanda procedente
del mercado interior, gracias a la proliferacin de lanzamientos de nuevos productos que
est estimulando el mercado nacional.

GRFICO 30.
30 . Crecimiento del consumo de cosmticos entre 2005 y 2011
6,00%
5,00% 4,90%
4,00%
3,60%
3,00% 3,00%
2,00%
1,50% 1,50%
1,00%
0,70%
0,50%
0,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: INSEE
Productos de higiene
Los franceses son los europeos que con mayor frecuencia utilizan los productos de bao,
salvo en el caso del desodorante, dado que la media europea se sita por encima de la fran-
cesa (84% y 81%, respectivamente). Pese a que la poblacin masculina es cada vez ms
usuaria de productos de belleza e higiene corporal, las mujeres siguen teniendo una higiene
corporal ms continuada y frecuente que ellos. Ahora bien, la diferencia entre gneros crece
con la edad. Por lo general, cuanto ms mayor es el consumidor menor es la frecuencia de
uso de productos de higiene.
En la actualidad, los nios comienzan a usar puntualmente desodorantes para imitar a sus
padres o hermanos mayores. Cuando llega la pubertad, el consumo de estos productos au-
menta considerablemente.
Los hombres, por lo general, se consideran utilitaristas en relacin con el consumo de pro-
ductos de higiene y cuidados, en el sentido de que los usan nicamente para cubrir una ne-
cesidad de higiene. En cambio, las mujeres van ms all de la mera necesidad, puesto que
otorgan mayor importancia a las propiedades adicionales de los productos.
Productos bucodentales
Tras los espaoles y los italianos, los franceses son los europeos que ms se lavan los dien-
tes (casi 14 lavados semanales). Al igual que en el caso de los productos de higiene, las mu-
jeres son ms propensas a la higiene bucodental que los hombres. Los cuidados que exce-
den al cepillado no estn tan generalizados y se suelen realizar nicamente por prescripcin
mdica. En la mayora de los casos, los cuidados dentales se efectan una vez por semana y
slo el 5% de la poblacin los realiza diariamente. Las personas entre los 15 y los 17 y entre
los 40 y 50 son los que concentran las mayores tasas de utilizacin de dentfricos. En cuanto

a los productos ms utilizados, aquellos especializados en la placa, en el blanqueamiento y

en el cuidado de las encas sensibles, son los que mayor xito tienen.
Productos para el afeitado

El afeitado es una actividad casi exclusivamente masculina. Cerca del 90% de los usuarios
prefieren las maquinillas manuales y ms del 60% afirma usar maquinillas elctricas. Gene-
ralmente, el hombre francs no suele prescindir del afeitado. El producto de afeitado ms
empleado es la espuma de afeitar. Sin embargo, las nuevas generaciones prefieren el gel de
afeitado y su uso se extiende con rapidez.
El 54% de los hombres franceses usan productos para despus del afeitado. Los jvenes
prefieren los productos de afeitado para las pieles sensibles, como lociones no alcohlicas,
cremas y blsamos, mientras que los hombres de edad ms avanzada tienden a usar las lo-
ciones de alcohol tradicionales.
En el mbito de la depilacin, las mujeres, por su parte, prefieren alternar diferentes siste-
mas, en funcin de la zona del cuerpo y de la poca del ao. El 33% de las mujeres usa
crema depilatoria o cera, semanal o quincenalmente.
Productos capilares
El consumo de champ y productos para el cuidado del cabello ha descendido considera-
blemente en estos ltimos aos. No obstante, el retroceso se grada en funcin del segmen-
to: los productos anticaspa siguen teniendo una demanda sostenida, mientras que los pro-
ductos para nios han sufrido un serio retroceso.
Los productos que s estn recibiendo una buena acogida entre el pblico francs son los
ms especializados como, por ejemplo, los champs para cabellos teidos, reparadores y
anticada. Prcticamente todos los franceses afirman usar champes y ms del 60% de las
mujeres se lavan el pelo dos o ms veces a la semana (cuanto ms avanza la edad, ms se
reduce la frecuencia de lavado).
A pesar de la tendencia a la especializacin de los productos para el cabello, el champ que
ms se usa es el normal. Pese a ello, las mujeres tienden a usar diferentes tipos de produc-
tos.
Ms del 40% de las mujeres francesas utilizan productos para despus del enjuague y la
mayora de ellas prefiere la variedad normal, pese a la proliferacin de productos especfi-
cos. De entre estos productos, aquellos que no necesitan aclarado son los que mejor acogi-
da estn teniendo entre el pblico joven. En la eleccin del producto la relacin calidad pre-
cio y la marca suelen ser los elementos determinantes.
Por lo que al sector masculino se refiere, cerca del 60% de los hombres se lava el pelo va-
rias veces a la semana, y una cuarta parte de ellos lo hace diariamente. Como ocurre con el
colectivo femenino, los champes normales son los ms utilizados, seguidos de los anticas-
pa. En cuanto a los cuidados post-lavado, alrededor del 20% de los hombres afirman utili-
zarlos.

Perfumera
La prctica totalidad de las mujeres francesas y ms del 80% de los hombres se perfuman
diariamente. Por lo general, el perfume se aplica una vez al da y el 70% de las mujeres son
fieles al mismo producto todo el ao, frente al 30% que cambia de fragancia segn la esta-
cin. La mayor parte de las consumidoras usa perfume especfico de mujer y el 6% restante
se reparte entre los perfumes unisex o los de hombre.
Los hombres, por su parte, prefieren las aguas de toilette y las de perfume (ms intensas)
que las aguas de colonia para despus del afeitado.
M aquillaje
Casi todas las mujeres francesas se maquillan. Las tres cuartas partes usa pintalabios, dado
que se trata de un producto que las francesas usan a todas las edades, y ms del 60% usa,
adems, otros productos de maquillaje.
La mitad de las mujeres mayores de 15 aos se maquilla una vez al da, frente al 6%, que lo
hace varias veces al da. El pintalabios es el producto de maquillaje que ms se usa: la ma-
yora lo usa varias veces al da y la minora slo una vez. La variedad ms solicitada es la
crema hidratante/de cacao. En cuanto a la laca de uas, una cuarta parte de las mujeres la
usa en dos o ms ocasiones al mes.
Cuidados para el rostro

La mitad de las mujeres francesas utilizan productos para el cuidado del rostro dos veces al
da (maana y noche) y aproximadamente el 40%, slo por la maana. El producto ms con-
sumido es la crema nutritiva o hidratante, pero conforme avanza la edad el tipo de producto
demandado vara dado que el tipo de piel cambia con la edad y lo que era una piel mixta-
grasa a los 23, es una piel seca a los 50. Las mujeres jvenes tienden a usar productos
estndares y las mujeres ms maduras optan por lociones reafirmantes o antiojeras.
El consumo masculino de este tipo de productos est en auge, especialmente entre los
jvenes. Actualmente, alrededor del 30% de los hombres utilizan productos para cuidar la
piel del rostro. Los productos para hombres ms vendidos son los geles limpiadores y los
peelings. A partir de la treintena, cae el consumo masculino de cuidados para el rostro, a
causa de la falta de tiempo, pero, en cambio, el tipo de producto ms utilizado pasa a ser el
antiojeras o el antiarrugas. Rebasados los 50, slo el 20% usa estos productos y el consumo
se suele limitar a la crema hidratante; y a partir de los 65, muy pocos utilizan cremas.
Cuidados para el cuerpo

Cerca del 70% de las mujeres consumen productos para el cuidado del cuerpo durante todo
el ao. Un tercio de ellas los usan diariamente; otro tercio, varias veces a la semana; el resto,
una vez a la semana. Lo que ms se usa son las leches corporales y cremas hidratantes. El
gel y los tonificadores se sitan muy por detrs.
Tambin tienen xito las cremas adelgazantes (anticelulticos, adelgazantes y reafirmantes)
entre las mujeres francesas, ya que entre los 25 y los 35 aos ms de un 20% recurre a ellas,
as como las cremas de manos (en invierno, ms del 50% de las mujeres francesas recurren
a este remedio).
Los hombres, por su parte, prcticamente no usan estos productos.
2.2. Hbitos de compra
Pese a la cada de la inversin de los hogares en productos relacionados con la salud entre
2008 y 2010, en 2011 el consumo de productos sanitarios ha retomado el ritmo de principios
de los 2000. El INSEE incluye la partida de cosmticos en los productos sanitarios y, por
ello, asimilamos la evolucin genrica de los productos sanitarios a la de los cosmticos.
GRFICO 31. Evolucin del consumo de productos sanitarios entre 2007 y 2011
6,0%
5,2%
5,0%
4,0% 4,0% 3,9%
3,0% 3,1%
2,4%
2,0%
1,0%
0,0%
2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: INSEE Consumo de los hogares
En todos los segmentos, el hbito de compra vara considerablemente con la edad. Hasta
los 8 10 aos de edad, suelen ser las madres las que deciden los productos de higiene que
van a usar sus hijos. Ms tarde, los nios empiezan a tener cierto poder de decisin en este
aspecto, aunque muchos padres siguen prescindiendo de su opinin hasta bien entrada la
adolescencia. Llegados los 15 aos, las chicas escogen ellas mismas los productos de
higiene que van a utilizar y adquieren solas el maquillaje. Prefieren hacerlo en perfumeras
que en grandes superficies, pero el precio es decisivo en la compra, dado el escaso poder
adquisitivo de este colectivo.
Las grandes y medianas superficies son las que mayores ventas registran en el segmento de
productos capilares, en especial en el caso de los productos post-lavado, mientras que los
productos de tipo familiar y los ms suaves pierden protagonismo.
El perfume, por su parte, es el cosmtico que ms participacin masculina en la compra re-
gistra, dado que cerca del 60% de los hombres escoge y adquiere su fragancia personal-
mente. Lo mismo ocurre en el caso de las lociones y cremas para el rostro. Ellos son los que
escogen y, adems, en su entorno, acostumbran a aconsejarse unos a otros en esta materia.
En cuanto a los hbitos de compra de las mujeres, cabe destacar que cuando un producto
da buen resultado suelen mantenerse fieles a esa marca y adquirir otros productos de la
misma.
2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor
En el precio vienen incluidos tanto los costes directos como los indirectos.
2.4. Preferencias
Las preferencias del consumidor francs varan mucho, en particular, en funcin de la franja
de edad considerada. El francs tiende a preferir productos de marcas reconocidas y, a ser
posible, francesas. Sin embargo, la recesin econmica ha dado un empuje a las marcas de
distribuidor, especialmente, en el segmento de los productos de aseo y cuidado corporal. En
trminos generales, el tipo de producto ms solicitado es el normal o estndar, aunque la
especializacin est ganando terreno.
3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
Francia es un pas donde la cosmtica y la perfumera tienen una tradicin centenaria y, por
ello, se ha convertido en un punto de referencia para los productores de cosmticos de todo
el mundo. As, los productos nacionales y las grandes marcas internacionales eclipsan cual-
quier intento de destacar en este sector. En consecuencia, el consumidor francs no tiene
una imagen clara del producto espaol.
Desde hace aos, el grupo espaol Puig Beauty & Fashion se encuentra presente en el mer-
cado francs, pero con marcas tan conocidas como Nina Ricci o Carolina Herrera, que no se
relacionen con Espaa.
La relevancia de la marca es clave en la decisin de compra. Para conseguir y mantener la
imagen de marca que llevar al consumidor a decantarse por el producto espaol, la inver-
sin en promocin es enorme. De ah la dificultad de acceso al mercado francs.
La publicidad juega un papel esencial. Lograr campaas de promocin efectivas, que consi-
gan hacer identificar al consumidor el producto con una determinada imagen y valores, es el
objetivo de todas las empresas del sector. En particular, las consumidoras, de todas las
edades, conceden una gran importancia a la marca. De este modo, para destacar en el sec-
tor de los cosmticos, las marcas deben ofrecer a los consumidores una imagen, un objeto,
un accesorio, que estn orgullosos de poder exhibir en su cuarto de bao o que deseen sa-
car del bolso para ensear a los amigos. Por esa razn, las grandes empresas de cosmti-
cos han optado por renovar el packaging de sus productos para hacerlos ms atractivos. En

esa renovacin de packaging tambin se ha introducido, en determinados casos, la preocu-

pacin por el medio ambiente, que ha pasado de ser una moda a un modo de vida.
Ahora bien, pese a la reduccin del consumo derivada de la crisis, Espaa se mantiene entre
las principales referencias europeas de la industria cosmtica y, en particular, en el terreno
de la cosmtica profesional, en la que Espaa ocupa el quinto lugar entre los principales
productores europeos del sector, dado que representa alrededor de un 12% de la cifra de
negocio del sector en la Unin Europea.
La imagen externa del producto y el concepto de lujo que ofrecen las grandes marcas no
son tan relevantes en el entorno profesional como la calidad y eficiencia del producto. Lo
mismo ocurre en el canal farmacutico, debido al convencimiento generalizado de que los
productos adquiridos en la farmacia son esencialmente mejores que los de otros canales,
independientemente de la marca o de la imagen. As pues, a pesar de las dificultades para
acceder al mercado francs de la cosmtica a travs de los canales mayoritarios, s existe
una oportunidad para el producto espaol en el segmento profesional y en el canal farmac-
utico.
En otro orden de cosas, al analizar el mercado espaol en trminos de categoras de produc-
tos, se observa que el segmento con ms peso en el sector es el de los productos para el
cuidado de la piel seguido de los productos capilares y los productos de higiene. Es en este
tipo de productos en los que hay una mayor calidad y amplitud de gama y, por lo tanto, son
estos los productos que ms probabilidades de xito tienen en el mercado francs. Por el
contrario, en el segmento de los perfumes y del maquillaje, las marcas tradicionales france-
sas copan el mercado nacional y las posibilidades de introducirse en l son minimas.

V. ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
Beyond Beauty
Se trata de una feria anual que se celebra en Pars y que concentra tres segmentos diferen-
ciados de cosmticos: Cosmeeting (feria donde se presentan las innovaciones ms recientes
de las grandes marcas), Spameeting (feria de presentacin de los tratramientos ms innova-
dores del wellness internacional) y Creative (feria esencialmente profesional dirigida a los
proveedores de ingredientes de productos cosmticos). El nmero de visitantes se ha visto
incrementado considerablemente en estos ltimos aos: se ha pasado de 10.000 a 19.500
visitantes en 2010.
Ms informacin en: http://beyondbeautyevents.com/bbe/fr/BBE_02_Salons.asp
Beaut Slection
Beaut Slection es una feria que se celebra 4 veces al ao en Pars, Lyon, Burdeos y Es-
trasburgo. Desde hace 8 aos engloba a empresas se los sectores de la peluquera, de las
esttica, de la manicura y del cuidado del cuerpo en general. En las 4 ediciones de 2011 ha
recibido ms de 40.000 visitantes
Ms informacin en: http://www.beauteselection.com/#
Mondial Spa & Beaut

La feria Mondial Spa & Beaut celebrar su sptima edicin en marzo de 2012 en Pars. Tie-
ne una entidad relativamente menor que los dos eventos anteriores, y est dirigida particu-
larmente a profesionales. Tiene como objetivo principal conseguir interacciones entre expo-
sitores y visitantes, con el fin de que se compartan nuevas ideas y tecnologas y surjan nue-
vas relaciones comerciales. Para ello se disponen numerosas zonas de demostraciones
tcnicas y foros de discusin durante la feria.
Ms informacin en: http://www.msbparis.com/

Les Places dOr

Les Places dOr es una pequea feria dedicada al diseo y a la proyeccin de envoltorios de
lujo, que se celebra desde 1994. Este evento rene anualmente a las grandes marcas de la
cosmtica, de la joyera y de los espirituosos, entre otros.
Ms informacin en: http://www.lesplacesdor.com/
Private Label MDD Expo

Esta es una feria anual especializada en marcas de distribuidor de productos agroalimenta-
rios como no agroalimentarios. Se celebra desde hace ms de 10 aos y rene en un mismo
espacio a todos los representantes de la profesin: mayoristas, gran distribucin, canal
HORECA y tiendas especializadas.
Ms informacin en: http://www.mdd-expo.com/
Mondial Coiffure Beaut

MCB Paris es una feria profesional bienal que tiene como objetivo principal reunir a los pro-
fesionales de la peluquera y de la belleza. Para ello, los organizadores centran la actividad
de la feria en tres secciones: la artstica, la educcin y el negocio.
Ms informacin en: http://www.salonmcb.com

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS
ASSOCIATION COSMED
Cit de la Cosmtique
2, rue Odette Jasse
13015 Marseille
Tfno.: +33 4 91 90 62 89 - Fax: +33 4 91 91 98 33
FEBEA - Fdration des Entreprises de la Beaut

B eaut
137, rue de l'Universit
75007 Paris
Tfno.: +33 1 56 69 67 89 - Fax: +33 1 56 69 67 90
http://www.febea.fr
COSMBIO - Association Professionnelle de Cosmtique cologique et Biologique

Ple Ineed - Rovaltain TGV
1, rue Marc Seguin
BP 11132 Alixan
26958 Valence Cedex 9
Tfno.:+33 4 75 60 27 40 - Fax: +33 4 75 61 12 63
FEPD - Fdration Europenne des Parfumeurs Dtaillants

14, Terrasse Bellini
92800 Puteaux
Tfno.: +33 1 47 78 00 44 - Fax: +33 1 47 78 40 25
http://www.fepd.eu/index.html
FDRATION NATIONALE DE LA COIFFURE FRANAISE

17, Rue Notre Dame des Victoires
75002 Paris
Tfno. : +33 1 42 61 53 24 - Fax : +33 1 42 60 02 08
www.fnc.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

Tfno.: +33 8 11 20 44 44
crs@douane.finances.gouv.fr
http://lekiosque.finances.gouv.fr/APPCHIFFRE/Portail_default.asp

3. PUBLICACIONES RELACIONADAS
BEAUTERAMA
24, rue Ernest Deloison
92200 Neuilly-Sur-Seine
Tfno.: +33 1 47 47 63 76 - Fax: +33 1 47 47 59 06
contact@beauterama.fr
COIFFURE DE PARIS
52, rue Camille Desmoulins
92448 Issy-Les-Moulineaux Cedex
Tfno.: +33 1 46 29 46 29
COSMETIC VALLEY
1, place de la Cathdrale
28000 Chartres
Tfno.: +33 2 37 21 12 11 - Fax: + 33 2 37 20 03 81
cosmetic-valley@cosmetic-valley.com
COSMTIQUEMAG
Mensual
4, rue Sze
75009 Paris
Tfno.: +33 1 44 94 50 60 - Fax: +33 1 44 94 50 69
http://www.cosmetiquemag.fr/
FAIRE-
FAIRE - SAVOIR-
SAVOIR - FAIRE
46 place Jules Ferry
92120 Montrouge
Tfno.: +33 1 55 58 06 06 - Fax :+33 1 55 58 06 00
www.fairesavoirfaire.com
L.S.A. LIBRE SERVICE ACTUALITS

Immeuble Parc II
10 Place du Gnral de Gaulle
92160 Antony
Tfno.: +33 1 44 25 06 00 Fax: +33 1 44 25 06 85
http://www.lsa-conso.fr/
NOUVELLES ESTHTIQUES
7, av. Stphane Mallarm
75017 Paris
Tfno.: +33 143 80 06 47 - Fax: +33 1 43 80 83 63
POINTS DE VENTE
90, avenue des Ternes
75017 Paris
Tfno.: +33 1 55 37 24 10 - Fax.: 01 45 74 01 03
www.pointsdevente.fr

4. BIBLIOGRAFA
FEBEA Fdration des Entreprises de la Beaut. Statistiques 2007 www.febea.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS. Le chiffre du commerce
extrieur - Statistiques en NC8 - Structure march
http://lekiosque.finances.gouv.fr/APPCHIFFRE/Portail_default.asp
INSEE Institut National de la Statistique et des tudes conomiques www.insee.fr
SESSI (Service des tudes et des Statistiques Industrielles) www.sessi.fr
LEGIFRANCE Le Service Public de la Diffusion du Droit www.legifrance.com
Wolters Kluwer. LAMY Produits et Biens de Grande Consommation. Version mars 2011.
EUROPA Sntesis de la Legislacin de la UE
http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm
EUROSTAT Comisin Europea http://epp.eurostat.ec.europa.eu
COLIPA The European Cosmetics Association http://www.colipa.eu/
UNDIC http://www.unedic.org/index
ICEX Instituto Espaol de Comercio Exterior informes estadsticos de comercio mundial /
informe detallado productos-pas www.icex.es

FRANCIA Mercado de Los Cosméticos

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Oficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaa en Pars

Este estudio ha sido realizado por Lidia Mara

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

2. Listado de direcciones de inters 69

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1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

De acuerdo con el Cdigo de Salud Pblica francs, cosmtico es cualquier sustancia o

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En cuanto a la nomenclatura TARIC correspondiente a este sector, es la siguiente:

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II. ANLISIS DE LA OFERTA

La cifra de negocios de los detallistas de productos cosmticos aument considerablemente

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Fuente: FEBEA - Fdration des Entreprises de la Beaut. http://www.febea.fr

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1.1.2 Valor del mercado segn el tipo de producto

Fuente: Colipa (European Cosmetics Assotiation

Fuente: Colipa (European Cosmetics Assotiation)

1.1.3 Localizacin de la produccin y empresas

La industria de fabricacin de productos cosmticos en Francia est compuesta en un 80%

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le-de-France es la regin en la que se han instalado las sedes de la mayora de empresas

10,0% 6,3% 5,7%

Fuente : Undic Fuente : Undic

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TABLA 2 . Localizacin geogrfica de la actividad

Regiones Empleados Porcentaje Empresas Porcentaje

Centre 4.684 11,7% 39 6,3%

Picardie 2.945 7,4% 17 2,7%

Bretagne 2.693 6,7% 35 5,7%

PACA 2.195 5,5% 103 16.6%

Otras regiones 10.368 25,9% 216 34,9%

Total Francia 40.025 100,0% 619 100,0%

1.2. Anlisis de los componentes de la oferta

En la tabla que se incluye a continuacin, se muestran las importaciones y exportaciones

Ventas en Francia 6.450.000 6.450.000 6.550.000 -

Importaciones 1.785.108 1.647.743 1.855.305 1.898.690,9

Exportaciones 9.572.221 8.575.771 9.443.569 10.103.950,25

Saldo comercial 7.787.113 6.928.028 7.588.264 8.205.259,35

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1.2.2 Comercio exterior

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Como resultado de la recesin econmica, la tendencia de las importaciones y exportacio-

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GRFICO 9 . Exportaciones de 3303 por pases, para Francia (2008 2011)

Las exportaciones francesas de perfumes y aguas de tocador siguen la tendencia global de

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Los cuatro primeros destinos de la exportacin francesa de preparaciones de belleza, ma-

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c) 3305: Preparaciones capilares

Por lo que a la exportacin de preparaciones capilares respecta, sta ha decrecido un

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De forma general, las exportaciones francesas de productos relacionados con el afeitado y la