Estudio Mercado. Aceite de Oliva en Taiwan

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Situacin actual
del mercado del
aceite de oliva
en Taiwn
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Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn

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Situacin
actual del
mercado del
aceite de oliva
en Taiwn

Este estudio ha sido realizado por Susana
Gonzlez Junquera bajo la supervisin de la
Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn
Mayo 2011
EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN TAIWAN
Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn 3
INDICE
Conclusiones..4
I. Tamao de mercado.6
II. Importaciones 7
1. Importaciones por tipos..8
2. Importaciones por pases...8
III. Exportaciones espaolas de aceite de oliva a Asia.11
IV. Formacin del precio...13
V. Condiciones de acceso al mercado.15
VI. Otra informacin de inters17

CONCLUSIONES
Con tan slo 23 millones de habitantes, el mercado de aceite de oliva en Taiwn es un 43 por
ciento ms grande que el de Hong Kong y un 41 por ciento del de la Repblica Popular
China. El segmento ms atractivo para la empresa espaola es el de aceite de oliva virgen.
Desde el ao 2004, las importaciones de este tipo de aceite se han duplicado, y su demanda
ha pasado del 15 por ciento de la demanda total del sector al 30 por ciento actual. El
creciente inters del consumidor taiwans por la gastronoma extranjera y por los productos
saludables hace pensar que el mercado seguir creciendo.
Sin embargo, las exportaciones espaolas a Taiwn no han seguido la evolucin creciente
del mercado. El producto espaol adolece de una carencia de promocin en la isla desde
2002, lo que le ha llevado a perder cuota de mercado con respecto a Italia y Grecia en el
segmento del aceite de oliva virgen. Si tenemos en cuenta tanto el aceite refinado como el
virgen, en 2010, Espaa cont con una cuota de mercado del 23 por ciento, ligeramente
superior a la registrada en 2004. Sin embargo, Italia, con un 66 por ciento, sigue siendo el
lder indiscutible. Su aceite de oliva goza de reputacin entre los consumidores taiwaneses,
mientras que el espaol carece de imagen.

Grfico 1: Cuotas de mercado del aceite de oliva en Taiwn en 2004 y 2010 (TARIC 1509)

Fuente: Bureau of Foreign Trade, Taiwan R.O.C.

71,17%
66,17%
22,22%
23,46%
6,60%
10,37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2010
Otros
Espaa
Italia
Grfico 2: Exportaciones de aceite de oliva a Taiwn de Espaa e Italia en 2004 y 2010 (TARIC 1509)
Valores en millones de USD


El mercado taiwans es atractivo no slo por su potencial de crecimiento, sino tambin
porque no existen importantes barreras de entrada. Recientemente se elimin el arancel
sobre el aceite de oliva para los pases miembros de la OMC. Tampoco existen barreras
tcnicas especficas para la importacin de este producto. A continuacin se presenta un
anlisis DAFO del aceite de oliva espaol en el mercado taiwans que ayudar a entender
mejor la realidad del sector:
Debilidades Amenazas

Precio alto
Distribucin limitada
Desconocimiento del consumidor taiwa-
ns de las aplicaciones del aceite de oli-
va en la cocina
Escasa imagen del producto espaol,
muchas veces el consumidor taiwans
no sabe diferenciar el producto espaol
de otros
Carencia de promocin comercial

Productos sustitutivos ms usados en este
mercado: aceite de soja, etc.
Fuerte competencia de aceites mas baratos
Los productos italianos son ms conocidos,
cuentan con una imagen-pas reputada y se
estn haciendo con el mercado

Fortalezas Oportunidades

Producto saludable
Alta calidad

Mercado en crecimiento
El consumidor taiwans aprecia los produc-
tos saludables
El consumidor taiwans que se interesa por
la cocina cada vez es ms joven

0,92
1,61
3,11
3,60
9,98
10,29
0
2
4
6
8
10
12
2004 2010
Otros
Espaa
Italia
I. TAMAO DE MERCADO
La produccin taiwanesa de aceite de oliva es casi inexistente debido al desfavorable clima
de la isla para el cultivo del olivo. Asimismo, el volumen de exportaciones de aceite de oliva,
aunque ha aumentado notablemente en los ltimos aos, an puede incrementarse en este
mercado. En 2010, aproximadamente el 15 por ciento del aceite de oliva importado en
Taiwn se dedic a la reexportacin. Esta cifra supone un incremento importante en los
ltimos aos si tenemos en cuenta que en 2006 nicamente el 2 por ciento del aceite
importado se exportaba posteriormente.
De este modo, con una produccin casi inexistente y con un volumen de exportaciones bajo,
el consumo de aceite de oliva en Taiwn depende casi enteramente de las importaciones.
Este consumo fue en 2010 de unos 13 millones de dlares americanos, lo que signific un
descenso del 25 por ciento con respecto al ao 2006.

Tabla 1: Consumo aparente de aceita de oliva en Taiwn (TARIC 1509)
2006 2007 2008 2009 2010
Produccin - - - - -
(+) Importaciones 18,10 16,47 19,27 14,97 15,56
(-) Exportaciones 0,43 0,61 1,24 1,58 2,45
(=) Consumo aparente 17,67 15,86 18,03 13,39 13,11
Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. Taiwan

Prcl|carerle e| 100 por c|erlo de| ace|le de o||va que se corsure er Ta|Wr
es de |rporlac|r.

II. IMPORTACIONES
Como se ve en el grfico 3, hasta el ao 2007, Taiwn fue el mercado ms grande de la
denominada Gran China (HK, la RPC y Taiwn). En 2010, el volumen de importaciones de
aceite de oliva en Taiwn fue de 15,56 millones de dlares americanos, cifra superior a la de
HK. Este volumen es aproximadamente el 41 por ciento de las importaciones de aceite de
oliva en la RPC. El dato es especialmente relevante si tenemos en cuenta que Taiwn cuenta
con una poblacin de apenas 23 millones de habitantes, y la RPC de unos 1.300 millones. En
los ltimos aos, la RPC ha experimentado un espectacular crecimiento en este segmento.

Grfico 3: Importaciones de aceite de oliva en Taiwn, RPC, y HK (TARIC 1509.90 y 1509.10)

Fuente: United Nations Comtrade, China Customs, Bureau of Foreign Trade R.O.C. Taiwan

Las |rporlac|ores de ace|le de o||va er Ta|Wr sor ur 13 por c|erlo rs que
|as de lK, y aprox|radarerle ur 11 por c|erlo de |as |rporlac|ores de |a
RPC.

0
5
10
15
20
25
30
35
40
2006 2007 2008 2009 2010
RPC
Taiwn
Hong Kong
1. IMPORTACIONES POR TIPOS

Tradicionalmente, la gran mayora del aceite de oliva importado en Taiwn era refinado, en
2008 fue casi un 85 por ciento. Sin embargo, en los ltimos aos el aceite virgen est
ganando cuota de mercado. Desde el ao 2004, las importaciones de aceite virgen se han
duplicado, pasando de tener una cuota de importaciones de poco ms del 15 por ciento a una
de ms del 30 por ciento en 2010.

Grfico 4: Cuota de importaciones de aceite de oliva en Taiwn por tipos en 2008

Fuente: Bureau of Foreign Trade R.O.C. Taiwan

Vs de| 30 por c|erlo de| va|or de |as |rporlac|ores la|Waresas de ace|le de
o||va corresporde a ace|le v|rger.

2. IMPORTACIONES POR PASES

Prcticamente el 90 por ciento de las importaciones totales de aceite de oliva de Taiwn
estn en manos de Italia y Espaa. El pequeo tamao geogrfico del mercado taiwans y el
efecto llamada de la apertura de la RPC, ambos hechos provocaron que los productores
espaoles enfocaran su promocin en China continental. 2002 fue el ltimo ao en el que
hubo actividades sectoriales de promocin del aceite de oliva espaol en Taiwn. A partir de
ese momento, Espaa comenz a perder cuota de importacin a favor de Italia, que tiene una
fuerte campaa de promocin en medios y puntos de venta. Sin embargo, en los ltimos aos
parece que ha recuperado parte de esa cuota. Asimismo, desde 2006 Italia ha ido perdiendo
cuota a favor de Espaa y de otros pases, con Grecia como principal competidor.

84,82%
69,72%
15,18%
30,28%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2010
Virgen
Refinado
Tabla 2: Importaciones taiwanesas de aceite de oliva (TARIC 1509)
Valores en millones de USD y cuota de importaciones en porcentaje
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valor 9,98 13,43 14,81 12,74 14,77 10,4 10,28
Italia
Cuota 71% 78% 82% 77% 77% 69% 66%
Valor 3,11 3,11 2,32 2,58 3,26 2,95 3,64
Espaa
Cuota 22% 18% 13% 16% 17% 20% 23%
Valor 0,93 0,61 0,96 1,14 1,24 1,62 1,63
Otros
Cuota 7% 4% 5% 7% 6% 11% 10%
Total 14,02 17,15 18,09 16,46 19,27 14,97 15,55

Aceite de oliva refinado (TARIC 1509.90)
Italia y Espaa significan el 97 por ciento de las importaciones de esta partida, si bien, Italia
es el lder absoluto con un 71 por ciento de cuota. De los datos de la tabla 2 se puede
concluir:
Las importaciones provenientes de Espaa han aumentado casi un 10 por ciento
desde 2004.
La cuota de importaciones de Espaa ha aumentado ligeramente de un 22 por ciento
en 2004 a un 26 por ciento en 2010.
En el mismo perodo, las importaciones provenientes de Italia han cado un 13 por
ciento.

Tabla 3: Importaciones taiwanesas de aceite de oliva refinado (TARIC 1509.90)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valor 8,94 11,69 12,50 11,22 12,90 8,30 7,72
Italia
Cuota 75% 79% 83% 82% 84% 76% 71%
Valor 2,57 2,67 2,00 2,16 2,36 2,33 2,81
Espaa
Cuota 22% 18% 13% 16% 15% 21% 26%
Valor 0,39 0,40 0,50 0,3 0,21 0,32 0,31
Otros
Cuota 3% 3% 4% 2% 1% 3% 3%
Total 11,90 14,76 15,00 13,68 15,47 10,95 10,84

Aceite de oliva virgen (TARIC 1509.10)
Los principales proveedores de Taiwn de esta partida son Italia, Espaa y Grecia. Entre los
tres suman el 93 por ciento. De los datos de la tabla 3 se pueden extraer algunas
conclusiones:
Mientras que en el perodo 2004-10 las importaciones de esta partida crecieron en
Taiwn ms de un 122 por ciento, las importaciones provenientes de Espaa tan slo
lo hicieron en un 53 por ciento. Espaa est perdiendo una buena oportunidad en este
creciente mercado.
La cuota de importaciones del aceite de oliva virgen espaol se ha reducido del 25 por
ciento en 2004 al 18 por ciento en 2010.
Por el contrario, Italia y, sobre todo, Grecia han visto crecer su cuota de
importaciones. De este modo, Espaa que era el lder del mercado en el ao 2002,
ha sido superado en 2004 por Italia y en 2006 por Grecia.

Tabla 4: Importaciones taiwanesas de aceite de oliva virgen (TARIC 1509.10)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valor 1,04 1,74 2,31 1,52 1,87 2,10 2,56
Italia
Cuota 49% 73% 75% 55% 49% 52% 54%
Valor 0,30 0,13 0,38 0,63 0,63 0,93 0,99
Grecia
Cuota 14% 5% 12% 23% 16% 23% 21%
Valor 0,54 0,44 0,32 0,42 0,90 0,62 0,83
Espaa
Cuota 25% 19% 10% 15% 24% 16% 18%
Valor 0,24 0,08 0,08 0,21 0,4 0,37 0,33
Otros
Cuota 12% 3% 3% 7% 11% 9% 7%
Total 2,12 2,39 3,09 2,78 3,80 4,02 4,71

Las |rporlac|ores de ace|le de o||va v|rger esparo| eslr crec|erdo rucro
reros que |a derarda. La erpresa esparo|a esl perd|erdo ura
oporlur|dad er esle rercado.

Espara ra perd|do e| ||deralo de| rercado er esle segrerlo er lavor de lla||a
y laro|r ra s|do superado por 0rec|a.

III. EXPORTACIONES ESPAOLAS DE ACEITE
DE OLIVA A ASIA
Taiwn ha ido perdiendo protagonismo como destino de las exportaciones espaolas de
aceite de oliva a Asia. Del grfico 5 y de la tabla 4 se pueden extraer algunas conclusiones:

Desde 2006, Taiwn se sita como el sexto destino asitico de las exportaciones
espaolas de aceite de oliva. Estas exportaciones eran ligeramente superiores a las
de Hong Kong, en cambio, las exportaciones a la RPC eran 4 veces las de Taiwn.

5 aos ms tarde, en 2010, las exportaciones a la RPC son ms de trece veces las
exportaciones a la isla. Pese a la positiva progresin de las exportaciones espaolas a
Hong Kong, todava stas son inferiores a las exportaciones a Taiwn.

Grafico 5: Exportaciones espaolas de aceite de oliva (TARIC 1509) a la RPC, Taiwn y HK
Valores en millones USD

Fuente: Base de datos de ESTACOM, Instituto Espaol de Comercio Exterior.

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2006 2007 2008 2009 2010
RPC
Taiwn
Hong Kong

Tabla 5: Exportaciones espaolas de aceite de oliva a Asia (TARIC 1509.10 y 1509.90)
2006 2007 2008 2009 2010
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Japn 56,01 2,60 49,13 1,99 93,5 3,45 61,35 2,88 63,35 2,57
R.P. China 8,73 0,41 16,45 0,67 19,4 0,72 25,48 1,20 44,41 1,80
Corea del Sur 28,93 1,34 24,14 0,98 27,5 1,01 21,51 1,01 22,25 0,90
India 4,87 0,23 5,89 0,24 7,09 0,26 6,00 0,28 8,57 0,35
Tailandia 4,86 0,23 4,95 0,20 6,79 0,25 4,68 0,22 6,85 0,28
Taiwn 1,68 0,08 2,55 0,10 2,98 0,11 2,84 0,13 3,34 0,14
Singapur 1,04 0,05 1,79 0,07 2,16 0,08 2,47 0,12 2,71 0,11
Filipinas 1,20 0,06 1,51 0,06 1,08 0,04 1,28 0,06 1,75 0,07
TOTAL MUNDIAL 2.153,1 100 2.470,9 100 2.711,6 100 2.126,7 100 2.469, 2 100
Fuente: Base de datos de ESTACOM, Instituto Espaol de Comercio Exterior.

IV. FORMACIN DEL PRECIO
Precios

En Taiwn, el precio de referencia del aceite de oliva de venta al pblico oscila entre los 250
y los 500 NTD por botella de un litro (entre 6,25 y 12,5 euros) para la gama de aceites
vrgenes y extra. Los aceites mezclados o de menor calidad se venden a precios inferiores a
los 200 NTD por litro (unos 5 euros).
Los precios medios importacin en valor CIF en 2008, ltimo ao en el que existen datos
disponibles, se detallan en la tabla 5. Destaca que el precio del aceite de oliva importado
desde Espaa es ms bajo que la media del aceite total importado, y ms bajo que el aceite
importado desde Italia, su principal pas competidor.

Tabla 6: Precios medios de importacin en valor CIF
Valores en dlares americanos por litro
Total aceite importado Aceite espaol Aceite italiano

Aceite de oliva refinado
(TARIC 1509.90)
4,94 4,03 4,91

Aceite de oliva virgen
(TARIC 1509.10)
5,04 5,01 5,62

Impuestos

En Taiwn el aceite de oliva, al igual que la prctica totalidad de los bienes de consumo, est
gravado con un impuesto del 5% en concepto de IVA.

Mrgenes

Los mrgenes de los importadores varan entre el 10 y el 15%, mientras los mrgenes para
los distribuidores van del 20 al 25%. Parte de estos mrgenes de ganancia a menudo vienen
invertidos en actividades de promocin.
Los supermercados e hipermercados en Taiwn normalmente cobran un porcentaje por
colocar los productos en sus lineales. Los porcentajes aplicados por las tres principales
cadenas de supermercados en la isla son:

Supermercado Comisin Lote
Carrefour 25% Cualquiera
RT Mart A partir de 12% Dependiendo del lote
Wellcome 1.400 NTD (unos 32 euros) Por producto en lineal

V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
Aranceles

Recientemente se ha eliminado el arancel sobre el aceite de oliva, tanto refinado como
virgen, para importaciones de los pases pertenecientes a la OMC.

Barreras tcnicas

El aceite de oliva, al igual que todos los productos alimenticios que entran en Taiwn tienen
que cumplir con los requisitos de Sanitation Standards for General Food que exige el
Department of Health. ste regula los niveles mximos de microorganismos que puede tener
un producto alimenticio.
Segn esta ley, es obligatorio que todos los productos comercializados en Taiwn presenten
una etiqueta escrita en chino tradicional con la siguiente informacin:
Nombre del producto.
Nombre, peso, volumen o cantidad de cada uno de los ingredientes contenidos en el
producto.
Nombres de los aditivos utilizados.
Nombre, nmero de telfono y direccin de la empresa productora y de la empresa
importadora.
Fecha de caducidad, fecha de produccin, indicaciones relativas a la correcta
conservacin del producto.
Tabla con valores nutricionales del producto.

Es muy conveniente para los temas de etiquetado, trabajar conjuntamente con el importador
del aceite de oliva para el diseo de la etiqueta y el texto en chino.

El 1 de marzo de 2011 entr en vigor una nueva ley que regula la normativa de etiquetado de
los aceites mezclados. Esta ley, que por el momento slo est disponible en chino, se puede
resumir en los siguientes puntos:

La denominacin aceite mezclado debe aparecer de manera visible y clara en el
envase. El tamao no puede ser inferior a 6 milmetros y el color de las letras no
puede ser similar al de la etiqueta.
En el nombre del producto slo podrn figurar, como mximo, dos tipos de aceite.
En el caso de que en la etiqueta aparezca slo un tipo de aceite, ste deber tener
una proporcin mayor del 50 por ciento.
En el caso de que aparezcan dos tipos de aceite, cada uno de ellos deber tener una
proporcin superior al 30 por ciento.
Para el caso del aceite de cacahuete no se aplicarn los tres ltimos puntos. Sin
embargo, si debe figurar en la etiqueta sabor a cacahuete.

Sanitation Standards for Edible Oils and Fats regula los niveles mximos de
microorganismos que puede tener un producto alimenticio.

Substancias Tolerancia mxima
Cobre 0,4 ppm
Mercurio 0,05 ppm
Arsnico 0,1 ppm
Plomo 0,1 ppm
cido ercico 5,0%

Todas las leyes se pueden consultar en la pgina Web del Department of Health de Taiwn.
http://www.fda.gov.tw/eng/people_laws_list.aspx

Normativa de embalaje

Desde el 1 de enero de 2009, es obligatorio para cualquier tipo de embalaje de madera que
entre en el pas haber sido tratado y vaya acompaado de los correspondientes certificados
fitosanitarios de acuerdo a la norma internacional ISPM 15.

VI. OTRA INFORMACIN DE INTERS
Ferias

FOOD TAIPEI es la mayor feria del sector de la alimentacin en Taiwn, y es la oportunidad
idnea para contactar con importadores y distribuidores locales, y para dar a conocer los
productos espaoles al consumidor taiwans.

Los ltimos aos se viene celebrando la feria FOOD TAIPEI junto a las ferias de FOODTECH
TAIPEI y TAIPEI PACK en un evento tres en uno que ofrece a los compradores todas las
perspectivas en alimentacin. Este evento cont en 2010 con la participacin de 959
expositores y 55.081 visitantes.

La prxima edicin de FOOD TAIPEI se llevar a cabo entre el 22 y 25 de junio de 2011.
Para participar en la feria se puede encontrar ms informacin en la pgina Web oficial:
www.foodtaipei.com.tw/

Otros estudios sobre el sector

Estudio de mercado sobre el aceite en Taiwn:
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_421283
3,00.html

Estudio de mercado sobre los productos orgnicos y saludables en Taiwn:
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_442653
2_Todos%252BPrioritarios_TW_p5658362,00.html

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