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Activia de Danone
Trabajo de Marketing Estratgico
Rafael Franco
5 de Diciembre del 2013
ndice
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... 3
INTRODUCCIN ............................................................................................................ 4
I.
II.
III.
IV.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
V.
Fortalezas ........................................................................................................ 27
2.
Oportunidades ............................................................................................... 28
3.
Debilidades ..................................................................................................... 28
Marketing I
Amenazas ....................................................................................................... 28
MICROSEGMENTACIN .................................................................................... 29
1.
2.
3.
6.
VII. POSICIONAMIENTO............................................................................................ 42
1.
2.
Marketing I
RESUMEN EJECUTIVO
En el presente informe se entregar el posicionamiento de una Activia, Unidad
Estratgica de Negocios de la Organizacin Danone.
Para el desarrollo de esto se realizar primeramente un anlisis de la Empresa,
su visin, misin, anlisis interno y externo, lo cual permitir obtener un FODA
aumentado, para posteriormente conociendo las metas de dicha organizacin,
poder realizar una adecuada microsegmentacin de los consumidores de yogurt
probitico.
Primeramente cabe sealar qu es un probitico. Bsicamente son
microorganismos vivos beneficiosos para el organismo humano, los cuales se
activan en el intestino, favoreciendo la flora intestinal ayudando a que se
mantenga sana y as aumentar las defensas diarias, estos se suministran en
diferentes alimentos entre ellos yogures. Dentro de sus beneficios estn:
Mejoran de la defensa contra la invasin de otros microorganismos.
Pueblan la flora intestinal, que puede verse alterada por el consumo de
antibiticos.
Estimulan la respuesta inmune por varias vas.
Disminuyen los sntomas de las alergias.
De acuerdo con la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), la definicin de
probitico es: "Microorganismos vivos que, cuando son suministrados en
cantidades adecuadas, promueven beneficios en la salud del organismo husped."
Se busca poder comprender el comportamiento de los consumidores,
centrndose como se dijo anteriormente en el Yogurt Probitico Activia. Para
poder efectuar el anlisis se recurrir a diferentes herramientas aprendidas en
clases, inicialmente el desarrollo de un Focus-Group, conversacin guiada por el
alumno Rafael Franco para tener una idea inicial de lo relevante para los
consumidores a la hora del consumo de yogurt probitico.
Posteriormente una vez efectuado el cuestionario formal implementar la
informacin en el programa SPSS para poder realizar una jerarqua de las
preferencias de los usuarios (Thrustone), aglomeracin de consumidores por
medio del anlisis Cluster y en caso de tener un nmero muy elevado de atributos
implementar un anlisis Factorial (pero de no ser necesario no se realizar
justificando el por qu).
Todo lo anteriormente sealado para finalmente poder definir el mapa de
posicionamiento de la UEN estudiada junto al enfoque por adecuacin para poder
lograr el objetivo principal del trabajo a desarrollar, definir el posicionamiento,
basndose en datos cuantitativos entregados por el anlisis en SPSS como
cualitativo con un anlisis del comportamiento del consumidor.
Marketing I
INTRODUCCIN
El Yogurt es un producto lcteo obtenido mediante la fermentacin lctica. Se
ha descrito como un excelente agente antienvejecimiento. La bacteria que
contiene ste (Lactobacillus bulgaricus) ataca, bloquea y neutraliza las
toxinas, depurando el organismo. Dicha bacteria fue descubierta en 1903 por el
doctor blgaro Stamen Grigoroff, quien public y present su trabajo cientfico
dedicado al yogur ante el Instituto Pasteur de Pars, Francia.
Pocos aos despus en 1919 Isaac Carrasco inicia su empresa de yogurt
artesanal, lo cual respaldado con los estudios hechos pocos aos previos que
afirman que la Lactobacillus bulgaricus bloquea la proliferacin de bacterias
patgenas, lo cual retrasa el proceso de envejecimiento del organismo humano,
gener repercusiones positivas para su negocio. Fue as como naci Danone,
empresa que actualmente se encuentra en cerca de 120 pases y es lder a nivel
mundial en la produccin y venta de productos lcteos frescos.
En la actualidad, los consumidores han ido descubriendo nuevas necesidades
a satisfacer y con ello mayores exigencias para un mercado competitivo, lo cual,
junto al desarrollo e investigacin constante se han descubierto nuevos
microorganismos que son favorecedoras para el organismo, entre ellos los
probiticos. Es as, como se gener una nueva categora de productos dentro de
los ya existentes que son los alimentos probiticos, estos consisten en alimentos
con los ya nombrados microorganismos los cuales son adicionados vivos al
organismo para que permanezcan activos en el intestino, ejerciendo importantes
efectos fisiolgicos. Si son ingeridos en una cantidad suficiente son capaces de
mejorar la flora intestinal y ayudar al sistema inmune.
El trabajo a continuacin expuesto consiste en un anlisis de posicionamiento
de mercado de una marca del grupo Danone que posee un yogurt con probitico,
Activia. Para ello se trabajar primero en un anlisis de la corporacin a nivel
global y luego se centrar el estudio para un anlisis de Activia y sus competidores
en la regin geogrfica de Chile.
Marketing I
I.
OBJETIVO GLOBAL
OBJETIVOS ESPECFICOS
Marketing I
II.
Marketing I
Visin
Nuestra misin actualmente es brindar salud a travs de los alimentos y
bebidas a la mayor cantidad de personas
La visin es en general para todos sus productos ya que siempre se preocupa
por la salud de todos sus consumidores.
La poltica empresaria contempla cinco compromisos fundamentales
relacionados con la nutricin y la salud como una respuesta proactiva a las
cuestiones de salud pblica relacionadas con las dietas:
Proponer constantemente soluciones de nutricin hechas a medida para
satisfacer las necesidades nutricionales, recomendaciones, gustos e
ingresos locales.
2. Desarrollar productos con beneficios relevantes para la salud y
cientficamente comprobados.
3. Informar a los consumidores con claridad y de manera objetiva, y hacer
publicidad con responsabilidad.
4. Promover una alimentacin y estilos de vida saludables.
1.
Marketing I
Misin
mbito Empresa: Danone, es una corporacin de gran envergadura, no est
100% integrada verticalmente hacia abajo debido a que no posee centros de
explotacin lecheros propios, sino que compra la leche a los productores, aunque
cabe destacar que siempre trabaja con los mismos ganaderos y exige a estos
ciertos requisitos de calidad y ciertas condiciones en las que han de encontrarse
las vacas. (En el siguiente link se puede apreciar las estrategias que busca
Danone para mantener las alianzas estratgicas con sus proveedores en el sector
de lcteos http://danone11.danone.com/en/6-enjeux/04-securiser-l-acces-a-sesmatieres-premieres donde se busca poder apoyar a los proveedores ante los
problemas climticos y econmicos en la actualidad).
Danone ha optado por una poltica de abastecimiento local que mantiene los
costos de logstica bajo control y asegura una ptima calidad de leche. En otros
pases (principalmente Europa) Danone ha desarrollado venta directa con el
consumidor final por medio de lo que se conoce como Yoghourtera, un ejemplo
de ello es una ubicada en la tienda Imaginarium de Passeig de Grcia de
Barcelona en el ao 2010, dichos locales venden yogurt en su forma tradicional o
Marketing I
mbito producto: Si bien es cierto Danone en Chile cuenta con las UEN Activia,
Griego y Calan. En el mundo tiene ms lneas de productos. Primero se hablar
con detalle de los productos de cada UEN en Chile.
Activia
Marketing I
Griego
Caln
En el resto del mundo se pueden destacar las siguientes marcas como las
principales: Danone (utilizndolo como ya se mencion como una marca con
negocios dirigidos directamente a los usuarios), Activia, Actimel, Bldina, Evian,
Volvic.
Marketing I
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Evian Es una marca de agua mineral natural originaria de Francia. Esta agua es
muy famosa y patrocina varios eventos internacionales. El agua Evian es obtenida
de los Alpes franceses a una altura de 2.200 metros. La marca tambin posee una
cadena de SPA en Europa conocida como EVIAN'S SPA en donde se utiliza esta
agua para diversos tratamientos.
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III.
ESTRATEGIA DE LA EMPRESA
IV.
1. Diagnostico Externo
1.1. Anlisis de la Industria
La industria de los productos lcteos frescos (tambin conocida como PLF),
considera todos aquellos productos lcteos derivados de la leche, de consumo
directo que requieren refrigeracin, lo que corresponde a cuatro categoras: yogurt
(batidos, trozos de frutas, frutos secos, y funcionales), leches cultivadas, postres y
petit suisse (tambin conocidos como quesitos).
La industria de PLF considera un tamao anual de 161.346 toneladas y
$216.406.404 millones. Esto corresponde a un 3% aprox. de la canasta bsica.
Dentro de la canasta, la tasa de crecimiento de la industria fue de 14% en el ltimo
ao (tanto en valor como en volumen).
Estos indicadores arrojan un consumo per cpita de 9,5 kilos anuales,
ubicando dentro de Sudamrica a Chile sobre pases como Brasil (6,1 Kg) y
Colombia (3,7Kg), pero por debajo de Argentina (14,3 kg). (Referencia: AC
Nielsen).
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estn altamente arraigadas en la familia chilena. Estas empresas son Nestl (79
aos en Chile), Soprole (64 aos en Chile) y Colun (64 aos en Chile). La tasa de
crecimiento de la industria es de un 14% en el ltimo ao (tanto en valor como en
volumen).
Tal como sealamos en el anlisis de la Industria, son cuatro las compaas
que representan ms del 90% de las ventas, tanto en volumen como en valor:
Soprole, Nestl, Colun y Danone.
SOPROLE: Es la empresa lder de la industria de PLF, y posee 64 aos de
trayectoria en el mercado Chileno. Fue fundada en 1949, por un grupo de
productores de leche de los valles de la zona central, con el fin de proveer leche
fresca a los hogares de la ciudad de Santiago. Con el correr de los aos, Soprole
extendi sus operaciones a lo largo de Chile, consolidndose como una de las
marcas de mayor prestigio y mayor recordacin del pas.
Hoy, Soprole posee cuatro plantas productivas, y cuenta con ms de 2.000
empleados. La misin de Soprole es Alimentar con gusto cada da a la familia. La
visin es que toda persona que piense en alimentos, piense en Soprole y disfrute,
por su calidad y sabor, al menos de un producto Soprole cada da. (Referencia:
Estudio de Hill & Knowlton Captiva y La Tercer. Collect GfK. 2010)
Los valores de Soprole son: Innovacin, Productos Ricos, Pasin por la
calidad, Integridad, filosofa "lo podemos lograr", que busca desafiar a las
personas y a la organizacin en la consecucin de sus objetivos, basado siempre
en procesos y prcticas robustas y seguras.
Productos: Soprole participa en las cuatro categoras de PLF: yogur (incluidos
funcionales), postres, petit suisse y leches cultivadas. Adicionalmente, posee otras
11 lneas de productos: leche lquida larga vida, leche en polvo, quesos, cremas,
manjar, margarina y mantequilla, agua embotellada, nctar/jugos, y food service.
En PLF, Soprole posee 12 marcas. De ellas, slo 4 representan el 54% de sus
ventas totales (Next: 16%, Yoghito: 14%, 1+1: 14%, Soprole yogur: 10%). En
trminos de yogures funcionales, Soprole posee 5 marcas: Vitaplus (colesterol
adulto), Activ (calcio adulto), Uno al da (defensas nios y adultos), Huesitos
Actifort (calcio y crecimiento nios) y Next Biobalance Plus (trnsito lento).
(Fuente: AC Nielsen)
COLUN: Es el nombre de la Cooperativa Agrcola y Lechera de La Unin, y
como tal, est destinada a comercializar la leche de sus ms de 700 socios, al
tiempo que los abastece de insumos y servicios. Colun tiene ms de 60 aos de
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Productos sustitutos:
Este punto se puede abordar desde dos miradas dependiendo de la necesidad
que se busca satisfacer con el producto en cuestin. La primera considera el
consumo de un alimento de origen lcteo, con todos los beneficios asociados de
calcio, vitaminas, protenas, etc. En este caso el sustituto es la leche en todas sus
formas (lquida, polvo, saborizada). En nuestro pas la leche tiene una muy buena
imagen en trminos de lo saludable pero posee muchas barreras organolpticas al
consumo. Muchas veces, se consumen yogures o postres de leches con el
objetivo de poder reemplazar la leche con alternativas ms ricas.
La segunda mirada, considera el satisfacer la necesidad del hambre entre
comidas, es decir, el rol del snack o colacin. Desde esta perspectiva los
sustitutos podran ser innumerables: frutas, sndwiches, galletas, jugos,
chocolates, papas fritas, etc. Tanto en el caso de la leche como en el caso de los
snacks, la disponibilidad de estos es alta, de manera que podramos hablar de una
amenaza considerable.
Poder negociador de proveedores:
La materia principal de todo producto lcteo fresco es la leche. El poder
negociador de los proveedores de este insumo en Chile es muy alto. En primer
lugar hablamos de una materia prima nica e irreemplazable, cuyos proveedores
estn asociados en FEDELECHE, y negocian como bloque, representando hasta
al ms pequeo de los productores. Esto implica que imponen condiciones de
precios y distribucin, las cuales deben ser acatadas por las empresas. Todo esto,
est regulado por el Ministerio de Agricultura de Chile. El poder negociador de la
empresa frente a este proveedor es prcticamente nulo (tampoco existe la
posibilidad de deshacer negociaciones o rechazar leche). En trminos de riesgo
de integracin hacia delante de los productores de leche, la amenaza es baja, lo
cual se debe a lo que hablbamos antes del alto capital requerido.
Poder negociador de los competidores:
Ac definimos dos tipos de compradores: los canales de distribucin y los
consumidores finales. En el primer caso, el poder negociador es muy alto, sobre
todo considerando el ms grande de ellos: supermercados. Este canal de venta
tiene muchsimo poder de negociacin imponiendo todo tipo de condiciones
(tiempo de pago, das de recepcin de productos, das de corte por vida til del
producto, control de inventario, tasa de servicio mnima, etc.). En el caso de los
otros canales ms pequeos, el poder negociador se reduce considerablemente.
En ambos casos no hay riesgo de integracin hacia atrs. En el segundo caso
(consumidores finales), podemos definir que el poder negociador es tambin alto,
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Una vez identificadas las tres empresas de estudio, hay que definir los ejes del
anlisis de grupos estratgicos, lo cual se realiza segn los mbitos de la misin.
Para el desarrollo de esto, se realizar el estudio respecto a un lcteo en
especfico (que es el que compete en el estudio) el yogurt. Y para ello cabe
sealar dos mbitos de la misin pertinentes.
En el eje Y el mbito de clientes (segn sus gustos y preferencias)
diferenciando aquellos clientes que prefieren un yogurt sano, bajo en caloras, bajo
en sodio, con probiticos a uno que prefiere el consumo de yogurt por un placer
inclinndose por el sabor y contextura.
En el eje X ir el mbito producto donde se definirn: yogurt funcional
(refirindose a un yogurt cuyo consumo es por alguna razn particular como lo es
el trnsito lento) y yogurt no funcional (refirindose a aquellos que cumplen slo
la funcin de su consumo por gusto).
Esto grficamente se representa as:
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funcionales que son preferidos por clientes que desean cuidar su salud e imagen
corporal. Cabe sealar que en el mercado del grupo estratgico existe una mayor
cantidad de yogurt no funcional, es por ello que se represent dicho grupo de
productos con un crculo de mayores dimensiones. Y por ltimo sealar que, no
son excluyentes ambos tipos de productos, un usuario puede ser consumidor de
yogurt no funcional y a la vez de uno funcional, as como preferir en ocasiones el
placer por sobre la salud y viceversa.
2. Diagnstico Interno
2.1. Anlisis Financiero de la Empresa
Segn el Estado de Resultado de DANONE al cierre del ao 2012, las ventas
fueron de 20,9 millones un 8% superior a lo esperado y un 5,4% superior al ao
2011. El ao 2012 tuvo un slido desempeo, pero con contrastes en la regin: las
ventas en Europa registraron un descenso del 3% mientras que en Estados
Unidos y mercados emergentes registraron un alza del 10% de las ventas.
Durante el cuarto trimestre las ventas subieron un 7,3% en comparacin al
trimestre anterior y en comparacin con el mismo periodo del ao 2011
experimentaron un aumento del 4,9%.
El margen operacional es un 14,18%, slo 50 puntos base por debajo al del
ao 2011, que fue un 14,72%. Los flujos de caja netos fueron de 2,1 millones
incrementando un 11,4% en relacin al ao 2011 y sobrepasando la meta
establecida en el ao 2009. Los dividendos son de 1,45 por accin un 4,3%
superior al ao anterior.
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- Infraestructura de la empresa
Danone posee un enfoque organizacional horizontal, donde la informacin es
eficientemente diseminada a todos los colaboradores. Esto permite motivar y
comprometer a los empleados de Danone con el proyecto, hacindolos partcipes
en las decisiones y en cada uno de los pasos que da la compaa.
- Administracin RRHH
El rea de RRHH de Danone Chile se preocupa de generar un adecuado clima
laboral para cada uno de sus colaboradores, ofreciendo un ambiente grato y
clido, preocupndose no slo por el trabajador, sino tambin por la persona.
Adems, existen polticas de capacitaciones y desarrollo para todos los
empleados, lo que genera empleados comprometidos con la organizacin.
- Desarrollo de Tecnologa
En este mbito, la compaa ha realizado desde su llegada a Chile importantes
inversiones en avances tecnolgicos en la planta productiva. Esto se da
especialmente en la zona productiva de Activia, donde se cuenta con el ms
avanzado proceso de fermentacin de leche, elaboracin y envasado del yogur,
cumpliendo adems las ms estrictas normas de calidad impuestas por el Grupo
Danone. A pesar de lo anterior, la planta productora sigue estando por debajo del
estndar de las dems compaas de lcteos en Chile, en trminos de
instalaciones, eficiencia y capacidad productiva.
- Adquisiciones
Las adquisiciones de Danone se dan en tres mbitos: leche, maquinaria e
insumos (Materias primas). Para la compra de la leche, se cuenta con un rea
especializada, la cual realiza las coordinaciones con los distintos productores de
leche. Para el caso de las maquinarias, un especialista del rea industrial se
encarga de comprarlas, de acuerdo a los requerimientos.
Finalmente, la compra de insumos la realiza un rea de compras cada vez que
se requiera. Con los proveedores de las principales materias primas, tales como,
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- Logstica de entrada:
El manejo y almacenamiento de las materias primas se realiza bajo estrictas
normas de calidad impuestas por el grupo Danone, de manera de asegurar su
correcta manipulacin. Todos los insumos sin excepcin se reciben en la planta de
Chilln, donde son recepcionados por el rea de calidad, y derivados a la bodega
de insumos en la zona adecuada a cada uno de ellos. Por ejemplo, el azcar debe
almacenarse bajo condiciones de humedad y temperatura diferentes a las del
ActiRegularis (bifidobacteria).
- Operaciones:
El proceso productivo del yogur funciona de manera mecanizada, desde el
minuto en que se recibe la leche (la cual, si bien es materia prima, no va a bodega
de insumos, ya que al ser perecible, es utilizada de manera inmediata) hasta que
el yogur es envasado. La planificacin de la produccin se realiza de manera
semanal con revisin diaria, de acuerdo a los requerimientos de las distintas
marcas. Esto considera: volmenes estimados de venta, das de stock requeridos,
fecha de corte de las cadenas, etc.
El producto terminado se mantiene en retencin por calidad durante cinco das,
para luego ser liberado y despachado a los distintos centros de distribucin.
- Logstica de salida:
Una vez que los productos son liberados, se despachan a los cuatro centros de
distribucin: Temuco, Coquimbo, Santiago y Chilln. Todo este producto se
inventarea y se publican reportes diarios de stock.
La distribucin desde los CDs a los canales de distribucin se realiza segn
requerimientos y condiciones impuestas por los mismos canales. Por lo general, la
distribucin se realiza a primera hora de la maana. Slo algunas cadenas hacen
la recepcin de producto en las tardes. Todos los productos de Danone se
Marketing I
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- Marketing y ventas:
A diferencia de otras compaas, en Danone, las reas de marketing y ventas
funcionan de manera independiente. Cada una de ellas reporta a un director
diferente, sin embargo, ambas reas estn altamente conectadas. Adems de
contar con reuniones de coordinacin semanales, ambas reas estn ubicadas
una al lado de la otra, lo cual permite comunicacin bidireccional constante, con
feedback inmediato. Todo esto promueve la sinergia. En Danone, las reas de
ventas y marketing funcionan como partners y no como rivales.
En Danone Chile el liderazgo de los proyectos est a cargo de Marketing. Es
esta rea la que est al centro de la organizacin y se interrelaciona con todas las
otras reas. Las decisiones de comunicacin son 100% locales, lo cual permite a
los encargados de marketing desarrollar piezas y campaas publicitarias ad hoc
para los consumidores chilenos, de acuerdo a las problemticas locales. Slo
existen pautas generales que rigen el comportamiento de la marca en trminos de
claim. Esto se da por sobre todo en el caso de Activia, donde el grupo se preocupa
de que los pases comuniquen slo beneficios comprobados por estudios
cientficos.
- Servicio:
En trminos de post venta se cuenta con un call center que atiende las 24
horas del da inquietudes, comentarios y/o reclamos de los consumidores. Cuando
se presentan situaciones anmalas con los productos, un encargado recoge el
yogur con problemas de la casa del afectado y hace reposicin del mismo.
V.
FODA AUMENTADO
1. Fortalezas
-
Marketing I
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2. Oportunidades
-
3. Debilidades
-
4. Amenazas
-
Marketing I
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VI.
MICROSEGMENTACIN
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3. Focus Group
El objetivo de la sesin de Focus Group es identificar las ventajas buscadas por
los consumidores a la hora de comprar un yogurt probitico. En la sesin realizada
en dependencias de la PUCV participaron X personas pertenecientes a la regin
de Valparaso.
En base al Focus Group se sondearon a priori algunas directrices y temas, los
cuales dieron la base para la confeccin de la encuesta.
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Perfiles:
Mujeres entre 15-20 aos perteneciente a un sector econmico comprendido
por los grupos ABC1 y C2, un consumo mnimo de 2 veces por semana y tener
conocimiento del producto.
Mujeres entre 21-35 aos perteneciente a un sector econmico comprendido por
los grupos ABC1 y C2, un consumo mnimo de 2 veces por semana y tener
conocimiento del producto.
Mujeres entre 36-45 aos perteneciente a un sector econmico comprendido por
los grupos ABC1 y C2, un consumo mnimo de 2 veces por semana y tener
conocimiento del producto.
Mujeres entre 46 o ms aos perteneciente a un sector econmico comprendido
por los grupos ABC1 y C2, un consumo mnimo de 2 veces por semana y tener
conocimiento del producto.
Pauta Focus:
Fase de preparacin o calentamiento
Primero que todo se da la bienvenida a los asistentes y se presenta el
moderador, explica brevemente qu es un focus-group y qu se espera de los
participantes. Luego cada participante se presenta (nombre, apellido, edad, ciudad
de residencia y actividad). Se sirve una ronda de bebida y galletas las cuales se
mantienen sobre la mesa durante el transcurso del focus.
Frase inicial:
- Que tipo de yogur consume ms habitualmente
- En qu hora del da consume preferentemente
- Por qu consume dicho producto? (rico, salud, esttica)
- Cmo parti su consumo del producto? (una amiga, familia, etc.)
- Cunto consume a la semana del producto?
- En qu lugar compra el producto preferentemente? (hipermercado,
supermercado, almacn) De aqu puede salir informacin respecto a la variedad
que encuentren
Marketing I
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Fase atributos:
- Cmo prefiere que sea el yogurt? (espeso, aflanado, lquido)
- Relevancia del uso de azcar v/s stevia o sucralosa
- Sabe a grandes rasgos qu es un probitico o para qu sirve?
- Que sabores prefiere? (clsicos, tropicales, etc.)
- Considera la coloracin del yogurt un factor relevante? (por ejemplo, muy
colorido sinnimo de artificial, blanco sinnimo de natural o colorido sinnimo de
sabroso)
- Ver si se cree en la informacin publicitaria exclusivamente o si investigan las
etiquetas para corroborar dicha informacin (en base a ello referirse al programa
Contacto y sus repercusiones)
- Por qu prefiere el producto de esa marca por sobre la otra?
Fase evaluacin:
- Cuales son las caractersticas ms valoradas del producto Considera que se
satisfacen del todo? (nota: analizar si es una evaluacin mayormente positiva o
negativa).
- Imprimir las marcas y mostrar fotos para la evaluacin de la marca y
posteriormente evaluacin de la UEN (ver si tienen igual evaluacin y si los
usuarios tienen claro que yogurt es de cada empresa).
Resultados Focus:
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Participantes:
- Antonia (Diseadora Grfica)
- Danisa (Estudiante Ingeniera Comercial, 3er ao)
- Francisca (Estudiante Psicologa 4to ao)
- Marisel (Estudiante Ingeniera Comercial, 5to ao)
- Alicia (Estudiante Ingeniera Comercial, 4to ao)
Respecto al consumo de yogurt se pudo apreciar que las personas del Focus
prefieren el consumo en packs de envases individuales, en especial aquellos que
traen promociones (por ejemplo lleve 6 y pague 5) por sobre el consumo de
envases de litro tanto en pote como bolsa.
Se pudo apreciar que hay dos tipo de consumidores, los que consumen por
necesidad propia (y se preocupan de los probiticos) y aquellos que consumen
porque alguien en el ncleo familiar o cercano necesita del producto y terminan
consumiendo por otras razones, por ejemplo porque es lo que encuentran en el
refrigerador o por los sabores (de ello se habla ms adelante).
Se puede apreciar que al hablar de probiticos, las personas tienden a pensar
inmediatamente en las bebidas lcteas tipo Uno al da o Chamyto, y no existe una
verdadera conciencia que los yogures trnsito son del tipo probitico. (Se puede
identificar que aquellos consumidores que refieren probiticos vern como
sustituto cercano al yogurt probiticos las bebidas ya mencionadas).
Los yogurts con probiticos se asocian a un tema de salud de "sentirse bien" y
que ello repercute en que sientan mayor confianza y pueda asociarse a algo
esttico pero no es esta ltima la principal razn de consumo. Aquellos
consumidores que no tienen grandes problemas de trnsito o enfermedades como
por ejemplo Colon irritable consideran un factor relevante de consumo el sabor,
debido a que esta lnea de productos trae sabores diferentes e interesantes a
probar, en caso que slo hubiese sabores tradicionales como vainilla aquellos
indiferentes a los probiticos consideraron modificar su consumo por alguno ms
econmico.
Se considera que el probitico es un factor ms bien para los nios, para
protegerlos, no hay completa comprensin respecto a sus beneficios para el
organismo digestivo y por ende para los adultos. A su vez, la publicidad
mayormente (respecto a las bebidas probiticas) se asocia a nios lo cual
Marketing I
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4. ANALISIS THURSTONE
El Anlisis Thurstone, tiene como finalidad jerarquizar atributos, para el caso de
los yogurts con probiticos, los atributos a jerarquizan son: tipo de endulzante que
tiene el yogurt, consistencia, sabor, tipo de envase, precio, cantidad de caloras y
cantidad de sodio. Cada uno de estos atributos corresponde a las variables ms
importantes y fueron seleccionados una vez que se realiz el Focus Group y la
investigacin pertinente.
En tabla de Frecuencias Absolutas se muestran las preferencias por cada par
de atributos de cada encuestado.
Endulzante Consistencia
Endulzante
Consistencia
Sabor
Envase
Precio
Caloras
Sodio
23
35
Caloras
Sodio
42
18
34
13
47
24
33
17
27
10
52
53
44
36
21
16
11
54
57
57
40
34
50
24
25
31
22
45
41
48
14
37
Marketing I
9
49
36
0,81034483 0,01724138
0,27586207 0,189655172
Caloras
Sodio
0,5862069 0,22413793
0,89655172
0,9137931 0,75862069
0,62068966 0,36206897
0,0862069 0,37931034
0,15517241
TABLAS
DE
VALORES
Z
Sabor
Envase
Precio
Caloras
Sodio
1,26214518 1,36448875
0,49487316
-0,21779838
0,7018726
0,30729257 -0,35293399
-1,01449875
Escala Psicolgica
En esta tabla a continuacin se muestra cual es el orden de los atributos segn
su grado de valoracin por parte de los consumidores.
Marketing I
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Atributo
Valor
Sabor
Caloras
Endulzante
5,70960196
2,77347776
2,18601143
Consistencia 1,56132852
Precio
Sodio
Envase
-0,49454693
-2,15457064
-9,04080792
5. ANLISIS DE CLSTER
A continuacin desarrollaremos la metodologa para la determinacin del
nmero de clster para ste mercado.
Los datos de las encuestas fueron tabulados en una hoja Excel que luego
fueron exportados al programa IBM Stadistic SPSS para su posterior anlisis.
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Para poder determinar y conocer los individuos que componen cada clster se
analiza la tabla ANOVA (ver Anexo III Tabla ANOVA de un Factor) y adems en
conjunto con el anlisis de la estrategia genrica de la empresa la cual consiste en
diferenciacin. As como tambin la informacin recogida en las tablas de
contingencia (ver Anexo IV), que explican y detallan las caractersticas ms
importantes de los individuos.
En la tabla ANOVA para saber cules son las variables que hacen una
marcada diferencia entre los grupos, hay que observar la columna del anlisis de
significancia que debe ser menor a 0,05.
Dentro de las variables que se consideraron para la composicin de los clster
estn las siguientes:
-
Ventajas Buscadas.
Sexo.
Edad.
Estado civil.
Nivel educacional.
Nivel ingresos.
Ciudad de residencia.
Variables Sociodemogrficas
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Clster 4: Por ltimo se encuentra este grupo que representa el 10,34% del
mercado, todas mujeres solteras de 18 a 45 aos, profesionales y en proceso de
serlo, un 50% percibe ingresos sobre los $600.000 y hasta $1.200.000, adems
una pequea proporcin percibe ingresos entre los $2.200.000 y los $3.000.000.,
viven en la Quinta regin. Consumen el producto hasta 3 veces por semana, y
principalmente lo consumen porque es parte de su dieta, adems del placer y
esttica. A este grupo lo denominaremos las mujeres preocupadas por su dieta,
mujeres fitnes.
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VII.
POSICIONAMIENTO
1. Mapa de Posicionamiento
A travs de la evaluacin de los distintos atributos por marca, se logr llegar a
esta tabla de posicionamiento la cual muestra la valoracin promedio de la
importancia de stos atributos en las distintas marcas de yogurt con probiticos.
Tipo de Endulzante
Contextura
Sabor
Envase
Precio
Caloras
Sodio
Next
Trnsito
5,0
4,9
5,3
4,8
4,8
5,1
4,9
Activia
Vilib
5,2
5,0
5,1
4,9
5,0
5,0
4,7
5,0
4,8
5,0
4,4
5,1
4,9
4,7
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Considerando que en sus inicios Activia fue la primera UEN que entreg al
mercado la nueva categora de Yogurt con probitico, es que se puede identificar
que busca un posicionamiento por categora, sin embargo en la actualidad
considerando que ya existen 3 empresas que abarcan este mercado se puede
identificar que se est buscando un nuevo posicionamiento, lo cual implicara la
implementacin de las 4D, que sera por atributos/beneficios, debido a que se
otorgan los beneficios de un yogurt, junto con un valor aadido que seran los
probiticos adicionado a l, los cuales tienen una buena relacin entre su calidad y
el precio, y que, a pesar que ha tenido problemas de imagen producto de
documentales ha logrado por medio de la publicidad salir adelante.
Competencia:
Como se ha mencionado anteriormente Activia (Danone) compite
directamente, respecto al producto de estudio con Next Trnsito (Soprole) y Vilib
(Colun). Las tres corporaciones tienen aos en el mercado de los productos
lcteos frescos y a pesar que Activia estuvo aos siendo la nica marca con el
producto en el mercado, actualmente existe una alta competencia con Next
Trnsito y Vilib.
Diferencias respecto al competidor:
Inicialmente como se ha dicho con anterioridad, se diferenciada por el simple
hecho de ser la nica marca que posea un yogurt con probiticos, sin embargo
actualmente enfoc su diferenciacin en el atributo sabor, implementando sabores
novedosos y atractivos para los consumidores, en especial para aquellos
indiferentes a la eleccin de una marca definida y que prefieren comprar segn lo
que se le ofrece en el negocio. Dentro de los sabores se destacan por ejemplo:
Pera Kiwi, Manzana Ciruela, Manzanas asadas, lo cual busca poder atraer a
nuevos clientes y poder retener a los actuales, con atractivas opciones de compra.
A su vez, ha implementado en su publicidad a un lder de opinin muy relevante
para principalmente el gnero femenino, Diana Boloco, lo cual posteriormente fue
imitado por Next Trnsito quien puso a otro lder de opinin y que resulta ser de la
misma lnea que Diana, Cecilia Boloco, al ser hermanas se genera una
competencia directa frente al efecto que pueden causar estos lderes respecto a la
reaccin de los consumidores y potenciales clientes.
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Necesidades y deseos:
Como se ha dicho durante el desarrollo del trabajo, la necesidad que satisface
Activia consiste en la alimentacin y el bienestar del organismo humano por medio
de un snack o supliendo alguna de las comidas del da (por ejemplo: desayuno al
ser acompaado con fruta o cereales) demandado por personas del grupo definido
en el anlisis de Cluster hecho previamente. Al analizar en primera instancia Next
Trnsito se puede analizar que efectivamente no existe una gran diferencia entre
ambos productos, debido a que cubren las necesidades de una manera muy
similar, sin embargo al analizar Vilib existe una diferencia respecto al atributo del
endulzante que puede ser relevante a la hora de ser electo por los consumidores,
Vilib es el nico de los tres que es endulzado con Stevia, lo cual le otorga una
diferenciacin agregada y que en vista del anlisis Thurstone no deja de ser
relevante, ya que el endulzante en el tercer atributo ms importante para los
consumidores.
Producto/Atributo/Servicio:
Respecto a los atributos, al analizar los resultados otorgados por el mapa de
posicionamiento univariado, se puede observar que los atributos de Activia se
encuentran relativamente estables, sin embargo el ms importante para los
usuarios (Sabor) se encuentra muy por debajo respecto a su competidor Next
Trnsito, a su vez tambin el segundo atributo ms relevante para los
consumidores (Caloras) tambin se encuentra bajo Next Trnsito, es en el tercer
atributo ms relevante (Endulzante) donde Activia es capaz de ganarle a Next
Trnsito, lo cual no es suficiente. Con respecto a Vilib se encuentra por sobre
todos los atributos menos en precio, pero con una diferencia prcticamente
mnima. A pesar de que Activia se encuentre por debajo de Next Trnsito en
trminos generales tiene una alta capacidad de poder mejorar su posicionamiento
enfocndose principalmente en el atributo ms relevante para los consumidores,
Sabor.
Tanto Activia como Next Trnsito en la actualidad estn trabajando en el
desarrollo de nuevos sabores para los yogures con probiticos, sin embargo en la
actualidad Activia ha trabajado en el desarrollo de implementar nuevas
caractersticas dentro de los yogures de esta categora como por ejemplo trozos
de frutas, o nuevos envases con diferentes ml. para poder otorgar una variedad
diferente de precios a los usuarios.
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Nuevos productos/Mejoras:
Considerando que Danone es la empresa lder a nivel mundial en la produccin
de Lcteos Frescos y que posee un rea destinada exclusivamente al desarrollo e
investigacin, se puede deducir que, a pesar que a nivel nacional Soprole con su
lnea Next Trnsito le ha sido una competencia directa, es la primera (duea de la
UEN Activia) la que posee la delantera en innovacin y por ende la con mayor
capacidad de mejoras en sus productos y la creacin de los mismos. Actualmente
Danone se ha preocupado de poder desarrollar alianzas estratgicas con sus
proveedores de leche, en bsqueda de poder mantener y mejorar la calidad de
sus materias primas, junto con ello y con todas las demandas que han tenido
respecto a la efectividad de sus productos es que han trabajado en el
mejoramiento de sus procesos.
Empaque/Aspectos de Tienda:
Primero que todo, existe en el Yogurt con probiticos un solo envase el cual
cumple tanto las funciones de envase primario como secundario, esto porque es
capaz de contener el producto en su interior y a la vez otorga informacin del
mismo (El envase trae informacin nutricional e ingredientes). Este tipo de
producto no se vende en redes como otros yogures, de vez en cuando traen
promocin y en aquellos casos vienen unidos por una especie de tapa de cartn
con los colores caractersticos de cada marca, sin embargo ello va ms bien hacia
el lado de promociones que hacia el lado de empaque. A su vez, existe el envase
requerido para su transporte hacia los puntos de venta. Dentro de las tres marcas
se destacan claramente los colores dentro del aspecto siendo el morado sinnimo
de Activia, amarillo sinnimo de Next Trnsito y Vilib no posee un color
caracterstico (pero implementa blanco con letras verdes), dicho factor es
favorable desde el punto de vista de identificacin del producto pero, en base a
conversaciones ocurridas durante el Focus puede perjudicar desde el punto de
vista que los usuarios no desean ser identificados a simple vista como personas
de trnsito lento, por lo cual desearan un envase ms neutro que no llamase
tanto la atencin de las personas que lo rodean.
Marca/Nombre/Reputacin:
En este punto del posicionamiento cabe destacar un punto relevante que
ocurri durante el desarrollo del estudio, las personas posicionaron mejor Activia
que a Danone y al saber que la primera era una UEN de la segunda consideraban
que debera independizarse porque Danone le genera una mala imagen. Es
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CONCLUSIONES
Como conclusin podemos decir que si bien ACTIVIA parti siendo una
innovacin en el mercado chileno, ya que, cre una categora que en Chile todava
no se explotaba por parte de alguna empresa nacional, sus privilegios por tal
motivo ya no son suficientes para mantenerse como principal productor de yogurt
con probiticos. Esto se debe a que con el paso de los aos apareci competencia
por parte de una de las ms grandes empresas lcteas del pas, como lo es
SOPROLE, la cual si bien no posea un lnea de yogurt con probiticos, es
conocido que posee una vasta experiencia en el campo de los lcteos en general.
Por otro lado tambin surgi competencia por parte de la empresa COLUN, que si
bien tambin es conocida en el mercado por los consumidores de lcteos, pero
menos desafiante que SOPROLE, no deja de ser una gran amenaza para
ACTIVIA.
La estrategia de diferenciacin que mantena en sus principios (diferenciacin)
ya no basta puesto que sus competidores han implementado distintas medidas
para poder atraer a una cantidad cada vez mayor de consumidores los cuales
pueden restarle participacin de mercado a ACTIVIA.
Es por esto que debe buscar un nuevo posicionamiento en pos de mantener su
N de clientes actuales. Como lo dictaminan las 4p, ACTIVIA debe buscar una
manera de defensa mientras sus consumidores se adecuan a la nueva estrategia
de posicionamiento que adopte a futuro y as mantenerse como una de las
empresas ms importantes en la elaboracin y distribucin de yogurt con
probiticos.
Adems al encontrarse en una etapa de madurez, conlleva que es muy
probable que aparezcan nuevos competidores. Un ejemplo claro de esto es
NESTLE. sta empresa no tiene ningn producto dentro de la categora de yogurt
con probiticos, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que en algn
momento pueda decidir entrar y es en ese momento que ACTIVIA tendr que
preparar algn plan de contingencia para prevenir que sus consumidores emigren
hacia la empresa rival.
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BIBLIOGRAFA
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