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de la Situacin
Tecnolgica, Comercial y Econmica
de las Mypes de
Carpintera en Lima Metropolitana
Febrero 2007
Alternativa, Centro de Investigacin Social y Educacin Popular
Jr. Emeterio Prez 327 - 348 Urb. Ingeniera S.M.P. Lima 31 - Per
Telfonos: 481-5801 / 481-8713 Fax: 481-6826
E-mail: direcc@alter.org.pe
Pagina Web: http://www.alter.org.pe
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
NDICE
INDICE
PRLOGO
FICHA TCNICA
EQUIPO INVESTIGADOR
UBICACIN DE LAS EMPRESAS
01
03
04
04
04
1.
PERFIL DE LA EMPRESA
1.1 Formalizacin
1.2 Nivel de Ventas
1.3 Producto
1.4 Estilo de los productos
1.5 Mercado
05
05
07
11
16
18
2.
MARKETING Y VENTAS
2.1 Lugar de Venta
2.2 Acciones de Marketing
23
23
27
3.
29
29
31
34
4.
GESTIN DE LA MYPE
4.1 Buenas Prcticas de Gestin
4.2 Acciones para Mejorar los Ingresos
4.3 Acuerdos de Cooperacin
4.4 Estrategias de Desarrollo de la Empresa
35
35
37
39
41
5.
FINANCIAMIENTO
5.1 Crdito
5.2 Capacidad de Ahorro
45
45
47
6.
PRODUCCIN
6.1 Tiempos de Entrega
6.2 Taller de Produccin
6.3 Capacidad de Produccin
6.4 Planificacin de la Produccin
6.5 Buenas Prcticas de Manufactura
6.6 Acabados
6.7 Registros de Produccin
6.8 Seguridad Industrial
6.9 Calidad
49
49
54
59
61
63
65
68
69
72
1
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
7.
MQUINAS Y HERRAMIENTAS
7.1 Herramientas Manuales
7.2 Equipos para el Acabado
7.3 Maquinaria en la Empresa
7.4 Caracterstica de la Maquinaria
75
75
77
78
82
8.
ABASTECIMIENTO DE LA MADERA
8.1 Consumo Mensual de Madera
8.2 Principales Especies
8.3 Frecuencia de Compra
8.4 Criterios de Compra
8.5 Forma de Pago
83
83
85
87
89
93
9.
PERSONAL
9.1 Nmero de Trabajadores
9.2 Edad
9.3 Sexo
9.4 Condicin Laboral
9.5 Ingresos
9.6 Estudios
9.7 Nivel de Destreza
9.8 Rotacin de Personal
96
96
100
102
103
104
106
108
109
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RESUMEN: PRODUCTOS - MERCADO - ESTRATEGIAS
PROPUESTA DE PROYECTOS
113
117
120
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
PRLOGO
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
FICHA TCNICA
EQUIPO INVESTIGADOR
LIMA ESTE
Ate
San Juan de Lurigancho (S.J.L.)
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN
PERFIL DE LA EMPRESA
MARKETING Y VENTAS
DESARROLLO DE PRODUCTOS
GESTIN DE LA MYPE
FINANCIAMIENTO
PRODUCCIN
MQUINAS Y HERRAMIENTAS
ABASTECIMIENTO DE MADERAS
PERSONAL
LIMA NORTE
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
1. PERFIL DE LA EMPRESA
1.1
Formalizacin
1.2
Nivel de Ventas
1.3
Producto
1.4
1.5
Mercado
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
El 56% de las
empresas tienen RUC
activo.
56%
50%
Un 37% an no han
tramitado su RUC.
37%
40%
Un 7% ha sido dado
de baja, tiene baja
temporal o se
encuentra en proceso
de tramitacin.
30%
20%
7%
10%
0%
Tienen RUC
No tienen RUC
Los carpinteros
agrupados en la
Asociacin Mara
Auxiliadora (S.J.M.), en
Otros
50%
47%
45%
40%
33%
35%
30%
25%
20%
20%
15%
10%
5%
0%
Otros
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
En el caso del Cono Este, el 65% de las empresas tienen RUC activo. Cabe
precisar que la mayora de las empresas encuestadas han formado parte de
programas de desarrollo empresarial, liderados por la Municipalidad y
ONG's. En otras zonas como Campoy, se tiene una mayor incidencia de
empresas informales.
65%
60%
50%
40%
25%
30%
20%
10%
10%
0%
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Menos 24,000,
4%
Entre 24,000 y
48,000,
34%
Entre 96,000 y
144,000,
19%
Entre 48,000 y
96,000,
33%
Mas de 240,000
5%
Menos 24,000
36%
Entre 48,000 y
96,000
17%
Entre 24,000 y
48,000
33%
El 70% de las empresas en Lima Norte tienen ingresos menores a S/. 4,000
mensuales. En esta zona de Lima Metropolitana se concentran el grueso de
empresas con menores ingresos.
8
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Mas de 240,000
12%
Entre 144,000 y
240,000
7%
Menos 24,000
3%
Entre 24,000 y
48,000
26%
Entre 96,000 y
144,000
12%
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
40%
35%
30%
25%
20%
Cono Sur
Cono Norte
Cono Este
15%
10%
5%
0%
Menos 24,000 Entre 24,000 Entre 48,000
y 48,000
y 96,000
Mas de 240,000
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Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
1.3 PRODUCTO
La produccin de las carpinteras se concentra en productos para el
hogar, en especial juegos de dormitorios, comedores y salas. El tamao
del mercado de muebles para el hogar es mucho mayor en comparacin
a otros, pero al tener un gran nmero de empresas compitiendo en el
mismo segmento, ocasiona que el volumen de ventas no sea lo
suficientemente grande.
La mayora de los talleres no tiene una especializacin productiva,
fabrican una amplia variedad de productos, sin tener una diferenciacin
clara. En contraste, las empresas ms exitosas del sector han logrado
tener un nivel de especializacin, concentrando los esfuerzos en la
fabricacin de un producto que se considera ganador.
Como parte de las acciones de desarrollo econmico que pueden realizar
las Municipalidades y ONG's, se requiere formular programas que
permitan a las empresas identificar y desarrollar productos para nichos
especficos de mercado, que no se encuentran saturados y donde se
tendra la posibilidad de tener mayor margen por producto. As por
ejemplo, el sector de construccin, que se constituye en el sector ms
dinmico de la economa, no tiene una oferta atractiva (marcos, puertas,
etc.) que permita desplazar a una serie de productos importados.
No es usual que las empresas desarrollen productos a partir de una
necesidad de mercado, debido a que muchas veces los empresarios no
tienen la visin para identificar oportunidades y traducir dichas
oportunidades en negocios rentables. Adems, en la empresa se carece
de tcnicos o profesionales en diseo, por lo que se necesitara contratar
los servicios de entes especializados como puede ser el caso del
CITEmadera.
Por el tamao y caractersticas tecnolgicas de las carpinteras, se
considera que el modelo estratgico apropiado es obtener una
diferenciacin, lo que requiere un producto con diseos personalizados
para cada segmento de mercado que se pretende atender, cumpliendo
con la especificaciones de calidad y asegurando tiempos de entrega
oportunos.
La estrategia de costos bajos en la produccin, amerita tener una
tecnologa de vanguardia y altos volmenes de produccin para obtener
eficiencias. Es poco probable que las carpinteras puedan desarrollar
estas capacidades en el corto plazo, y en el caso de que lo logren se debe
en la mayora de los casos a los bajos salarios que percibe el personal de
planta.
11
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
77%
76%
70%
56%
60%
50%
50%
40%
35%
30%
34%
24%
20%
15%
10%
0%
Sala /
Comedor
Dormitorio Cocina
Oficina
12
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69%
67%
62%
60%
60%
54%
53%
50%
38%
40%
30%
20%
12%
10%
0%
Sala / Dormitorio Carpintera Cocina Reparacin
Comedor
de obra /
de muebles
casas
Oficina
Puertas
Artesana
Al igual que en el caso de Lima Sur, los productos para la sala comedor y
dormitorio son los ms ofrecidos.
Se tiene una alta concentracin, sobre todo en el distrito de Puente Piedra de
productores de Casas Prefabricadas (es la zona ms reconocida en la
fabricacin de este tipo de productos).
Sera recomendable trabajar en el posicionamiento de los productores de
Puente Piedra como fabricantes de casas Pre-Fabricadas.
En Lima Norte es donde menos especializacin productiva se observa.
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Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
66%
60%
52%
47%
50%
35%
40%
25%
30%
25%
20%
6%
10%
3%
0%
Dormitorio
Sala /
Comedor
Oficina
Cocina
Carpintera Reparacin
de obra / de muebles
casas
Artesana
Puertas
14
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Sala /
Dormitorio Cocina
Comedor
PRODUCTO - COMPARADO
Cono Sur
Cono Norte
Cono Este
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
15
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
70%
60%
50%
40%
25%
30%
24%
20%
4%
10%
0%
Moderno
Clasico
Envejecido
Econmico
Otros
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
84%
80%
64%
70%
60%
41%
50%
36%
40%
30%
20%
10%
0%
Econmico
Moderno
Clasico
Envejecido
En Lima Norte
predomina la
fabricaacin de
muebles de la
lnea
econmica
(aunque el
concepto de
econmico,
tiene que ver
en muchos
casos con
muebles de
mala calidad).
La variable
90%
86%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
25%
30%
14%
20%
4%
10%
0%
Moderno
Econmico
Clasico
Envejecido
Otros
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Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
1.5 MERCADO
El destino de los productos fabricados por las carpinteras en Lima
Metropolitana, estn destinados en casi un 100% al mercado local. Esta
situacin origina que exista un exceso de oferta en productos
indiferenciados, que finalmente redunda en una prdida de ingresos para
las empresas del sector.
Por consiguiente, las estrategias de acceso al mercado que se pretendan
implementar deben de permitir que las empresas desarrollen una oferta
para el mercado de exportacin. A partir de los casos estudiados, se
puede afirmar que el problema que se tiene es ms de oferta que de
demanda, ya que se han tenido pedidos concretos que no han sido
aprovechados por las Mypes.
El modelo ms usual de exportacin es el de exportacin indirecta,
observndose muchos casos de residentes peruanos en el extranjero,
que tienen una oportunidad de mercado, pero que no pueden concretarla
porque no encuentran productores locales que puedan cumplir con sus
requerimientos.
En lo que se refiere al mercado local, se observa que cerca de un 70% de
las ventas se realizan de manera directa al consumidor. En el caso del
Cono Norte las ventas directas al consumidor final son an mayores en
cuanto no se han desarrollado otros canales alternativos.
Las ventas a las tiendas por departamento, licitaciones pblicas,
requerimientos de empresas privadas como por ejemplo la industria de la
construccin, pueden significar una excelente oportunidad para las
carpinteras. Sin embargo en muchos casos por las garantas requeridas,
por el tamao de los pedidos o por la misma confianza en el empresario
Mype no hacen factible que la venta se concrete.
La presencia de un ente articulador, que tenga la experiencia y capacidad
para planificar y supervisar el requerimiento de una empresa ya sea para
el mercado de exportacin o el mercado interno, facilita que las Mypes
puedan acceder a nuevos segmentos de mercado. En el caso concreto
del CITEmadera, se logr a travs de una articulacin productiva que un
exportador pueda cumplir en precio, calidad y tiempo de entrega con el
requerimiento de su cliente en el extranjero. La parte productiva fue
realizada por Mypes de Villa El Salvador, contando con la asistencia
tcnica y supervisin del CITEmadera.
18
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
MERCADO
Las Mypes de carpintera en Lima Sur, a pesar de su dinamismo en el mercado
local no ha logrado consolidar una oferta para el mercado de exportacin. Se
concentra casi la totalidad de las ventas en el mercado nacional.
99.7%
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
MERCADO
LIMA SUR
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
0.3%
10.0%
0.0%
Mercado Nacional
Mercado de Exportacin
99.8%
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
MERCADO
LIMA NORTE
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
0.2%
10.0%
0.0%
Mercado Nacional
Mercado de Exportacin
100.0%
100.0%
80.0%
MERCADO
LIMA ESTE
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
0.0%
Mercado Nacional
Mercado de Exportacin
19
20
Directamente al
consumidor
Tiendas de
muebles
pequeas
16%
Mayoristas
10%
Grandes
Tiendas
3%
0.15%
Exportacin
Directa
0.10%
Estado
Exportacin
(licitaciones)
Indirecta
0.3%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
69.9%
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Directamente al
consumidor
Tiendas de
muebles
pequeas
13%
Mayoristas
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
79%
Estado
(licitaciones)
0,2%
Exportacin
Directa
0,25%
Exportacin
Indirecta
0,00%
Grandes
Tiendas
1%
21
22
Directamente al
consumidor
Tiendas de
muebles
pequeas
30%
Mayoristas
1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
68,6%
Estado
(licitaciones)
0%
Exportacin
Indirecta
0%
Exportacin
Directa
0%
Grandes
Tiendas
0%
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
2. MARKETING Y VENTAS
2.1
Lugar de Venta
2.2
Acciones de Marketing
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LUGAR DE VENTA
Tienda
alquilada
11%
Otros 2%
Lima Sur
Tienda
propia 32%
Taller 55%
Tienda
alquilada
11%
Otros 10%
Lima Norte
Tienda
propia 2%
Taller 76%
Otros 5%
Tienda
alquilada 6%
Lima Este
Tienda
propia 15%
Taller 73%
24
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Taller
Tienda propia
Tienda alquilada
Otros
Cono Sur
Cono Norte
Cono Este
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25
26
No estoy
dispuesto
15%
Si estoy
dispuesto
85%
SI 88%
SI 74%
No estoy
dispuesto
27%
Si estoy
dispuesto
73%
NO 26%
NO 12%
Lima Norte
Lima Sur
SI 75%
No estoy
dispuesto
23%
Si estoy
dispuesto
77%
NO 25%
Lima Este
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
76%
63%
60%
50%
40%
28%
30%
16%
20%
14%
14%
11%
10%
8%
4%
10%
0%
Tiene
Tienes
tarjetas
catlogos
personales
de
productos
Participa
en
ferias
y/o
similares
Ha
ofrecido
sus
productos
a Saga,
Ripley,
Elektra
Se ha
Usa la
Realiza
Tiene
informado
web
promociones marca
sobre
para
(descuentos, propia
licitaciones promo- sorteos,
cionar
regalos)
sus
productos
Contrata
anuncios
en algn
medio de
difusin
masiva
Se
encuentra
inscrito en
el RNPE
27
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63%
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7%
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0%
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7%
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Tiene
Tienes
tarjetas catlogos
personales
de
productos
Participa
en ferias
y/o
similares
Ha
ofrecido
sus
productos
a Saga,
Ripley,
Elektra
Se ha
informado
sobre
licitaciones
Usa la web
para
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sus
productos
Realiza
Tiene
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(descuentos, propia
sorteos,
regalos)
1%
1%
Contrata
anuncios
en algn
medio de
difusin
masiva
Se
encuentra
inscrito en
el RNPE
84%
71%
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56%
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40%
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20%
13%
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9%
10%
0%
Tiene
Tienes Participa
tarjetas
catlogos en
personales
de
ferias
productos y/o
similares
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Ha
ofrecido
sus
productos
a Saga,
Ripley,
Elektra
Usa la web
Se
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sus
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licitaciones productos
Realiza
Tiene
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(descuentos, propia
sorteos,
regalos)
Contrata
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medio de
difusin
masiva
Se
encuentra
inscrito en
el RNPE
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3. DESARROLLO DE NUEVOS
PRODUCTOS
3.1
3.2
Diseo de Productos
3.3
Normas Tcnicas
29
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Otros 7%
Campaa
19%
No es
frecuente
17%
Trimestral
11%
Continuo
14%
Anual 11%
Semestral
17%
Lima Norte
Otros 35%
No es frecuente
16%
Trimestral 5%
Semestral 6%
Anual 7%
Campaa
23%
30
Continuo 8%
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
31
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74%
70%
61%
60%
50%
34%
40%
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20%
4%
10%
0%
El cliente trae
una revista
con el
modelo que quiere
Revisa revistas de
Tiene diseos
Observa lo que
moda catalogos est de moda para
propios
de Saga, Ripley fabricar un producto
Similar
Esta suscripto a
revistas
especializadas
de diseo
80%
71%
70%
54%
60%
50%
35%
40%
28%
30%
20%
6%
10%
0%
32
El cliente trae
una revista
con el modelo
que quiere
Tiene
diseos
propios
Esta suscripto a
revistas
especializadas
de diseo
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
88%
75%
86%
53%
10%
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Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
0.5%
LIMA SUR
0.6%
0.4%
0.2%
0.0%
Conoce Normas Tcnicas Conoce Normas Tcnicas
Internacionales
Peruanas
0.8%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
LIMA NORTE
0.4%
0.3%
0.2%
0.0%
0.1%
0.0%
Conoce Normas Tcnicas Conoce Normas Tcnicas
Internacionales
Peruanas
1.3%
1.4%
1.2%
1.0%
0.8%
LIMA ESTE
0.6%
0.4%
0.0%
0.2%
0.0%
Conoce Normas Tcnicas
Peruanas
34
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
3. GESTIN DE LA MYPE
4.1
4.2
4.3
Acuerdos de cooperacin
4.4
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
30%
20%
9%
10%
4%
0%
Afirmacin 5 Afirmacin 3
Afirmacin 1
Afirmacin 4
Afirmacin 2
57%
50%
40%
32%
30%
20%
18%
10%
17%
5%
0%
Afirmacin 5 Afirmacin 3 Afirmacin 4
36
Afirmacin 1 Afirmacin 2
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
90%
80%
65%
70%
53%
60%
50%
36%
40%
30%
16%
20%
10%
0%
Afirmacin 5
Afirmacin 1:
Afirmacin 2:
Afirmacin 3:
Afirmacin 4:
Afirmacin 5:
Afirmacin 3
Afirmacin 1 Afirmacin 4
Afirmacin 2
La empresa tiene un objetivo de ventas para el siguiente ao, sabe con exactitud
cuando va a comprar nuevas maquinarias, ha definido acciones para poder mejorar
los ingresos.
Se ha participado con otras empresas en compras conjuntas de madera u otros
insumos.
Se ha recibido asesora o se piensa buscar la ayuda de un profesional para
implementar mejoras en la empresa.
Se viene ahorrando junto con otras empresas para poder comprar un terreno,
maquinaria o alguna otra necesidad de su empresa.
Considera que es importante que el personal se capacite y estara dispuesto a
darles facilidades para que asistan a cursos de capacitacin.
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Razn ms
importante
2da razn ms
importante
3ra razn ms
importante
20%
15%
10%
5%
0%
Otros
30%
25%
Razn ms
importante
2da razn ms
importante
3ra razn ms
importante
20%
15%
10%
5%
0%
Invertir en Capacitar al Realizar
maquinaria personal publicidad
38
Otros
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
35%
30%
25%
Razn mas
importante
2da razn mas
importante
3ra razn ms
importante
20%
15%
10%
5%
0%
39
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
34%
30%
25%
20%
18%
20%
15%
11%
10%
7%
7%
4%
5%
0%
Es difcil
Tuvo una
No
No se
Es
ponerse
mala
tiene
cumple con preferible
de acuerdo experiencia confianza lo acordado trabajar
solo
Otros
No tiene
tiempo
28%
28%
25%
20%
20%
15%
10%
13%
8%
5%
3%
0%
0%
No se
No tiene
Tuvo una
Es preferible Es difcil
cumple con
mala
trabajar
ponerse confianza
lo acordado
experiencia
solo
de acuerdo
40
No tiene
tiempo
Otros
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
23%
23%
20%
16%
15%
10%
5%
5%
4%
3%
0%
No se
No tiene Es preferible Es difcil
No tiene Tuvo una
cumple
confianza trabajar solo ponerse
tiempo
mala
con lo acordado
de acuerdo
experiencia
Otros
41
42
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Comprar maquinaria,
terreno
Publicidad Conjunta
Compras conjuntas
Contratar diseador
Contratar un
Gerente Ventas
MB
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Comprar
maquinaria,
terreno
Publicidad Conjunta
Compras conjuntas
Contratar diseador
Contratar un Gerente
Ventas
MB
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
43
44
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Contratar un
Gerente Ventas
Publicidad Conjunta
Compras conjuntas
Contratar diseador
Comprar
maquinaria,
terreno
MB
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
5. FINANCIAMIENTO
5.1
Crdito
5.2
Capacidad de Ahorro
5.1 CRDITO
Se pregunt a los micro empresarios si es que haban solicitado crdito, y
en el caso de que lo hubiesen hecho si su solicitud fue aprobada. No se
tuvo mucha claridad en las respuestas y la pregunta en muchos casos
result incomoda. Sin embargo se puede concluir por la apreciacin del
equipo investigador que existe una necesidad de financiamiento que no
termina de ser cubierta por la oferta financiera existente. Adems es muy
comentado que los prstamos a empresas de carpintera suelen tener
mayores complicaciones, por considerar que existe una alta probabilidad
de incumplimiento.
El principal motivo del prstamo es para invertir en capital de trabajo. Es
menos usual solicitar un prstamo para invertir en la compra de algn
activo (maquinaria, refacciones del taller, otros)
FINANCIAMIENTO
Lima Sur
44%
45%
44%
44%
43%
43%
42%
42%
42%
41%
41%
40%
Solicito Prstamo
Obtuvo Prstamo
45
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Lima Norte
18%
18%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Solicito Prstamo
Obtuvo Prstamo
20%
10%
0%
Capital de Trabajo
46
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Lima Norte
95%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
5%
10%
0%
Capital de Trabajo
Lima Sur
Se encuentra ahorrando?
80%
72%
70%
60%
50%
40%
28%
30%
20%
10%
0%
NO
SI
47
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Lima Norte
Se encuentra ahorrando?
66%
70%
60%
50%
34%
40%
30%
20%
10%
0%
NO
SI
Lima Este
Se encuentra ahorrando?
64%
70%
60%
50%
36%
40%
30%
20%
10%
0%
NO
48
SI
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
6. PRODUCCIN
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
Tiempos de Entrega
Taller de Produccin
Capacidad de Produccin
Planificacin de la Produccin
Buenas Prcticas de Manufactura
Acabados
Registros de Produccin
Seguridad Industrial
Calidad
49
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
TIEMPOS DE ENTREGA
SI 35%
Lima Sur
NO 65%
SI 48%
Lima Norte
NO 52%
NO 36%
Lima Este
SI 64%
50
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
La madera no sec
a tiempo
No pude conseguir
operarios a tiempo
Otros
Razn ms importante
MOTIVOS POR LOS QUE NO SE CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA - LIMA SUR
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
51
52
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
La madera no
sec a tiempo
Me qued sin
dinero
Otros
Razn ms importante
MOTIVOS POR LOS QUE NO SE CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA - LIMA NORTE
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
0%
5%
10%
15%
20%
25%
La madera no
sec a tiempo
Me qued
sin dinero
No calcul
No pude conseguir
bien los tiempo
de produccin operarios a tiempo
Otros
Razn ms importante
MOTIVOS POR LOS QUE NO SE CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA - LIMA ESTE
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
53
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Alquilado
31%
Propio 69%
54
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Alquilado 48%
Lima Norte
Propio 52%
Alquilado 31%
Lima Este
Propio 69%
Menos 50 m
11%
Entre 50 m y 100 m
19%
2
2
55
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Mas de 500 m2
1%
Menos 50 m2
30%
Entre 50 m2 y 100 m2
22%
Entre 100 m2 y 200 m2
27%
Mas de 500 m2
12%
Menos 50 m2
5%
Entre 50 m2 y 100 m2
12%
56
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Esteras 2%
Madera 3%
Noble y
triplay 22%
Noble 50%
Triplay
armado 23%
Lima Norte
Esteras y otros
materiales 14%
Noble 47%
Madera 14%
Noble y otros
materiales 19%
Otros (adobe,
triplay) 7%
57
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Cemento 29%
Tierra 40%
Lima Norte
Tierra 41%
Cemento 46%
58
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Mas de 90%
5%
Mayor de 40%
6%
59
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Lima Norte
Mas de 90%
7%
Entre 70% y 90%
17%
Mayor de 40%
17%
Lima Este
Mas de 90%
9%
Mayor de 40%
3%
60
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
61
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
50%
40%
30%
30%
20%
11%
10%
2%
0%
Se planifica
por pedido
No es necesario
15%
9%
7%
10%
1%
0%
62
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
26%
30%
20%
10%
0%
Se planifica en forma
diaria, semanal, mensual
63
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
74%
70%
60%
51%
50%
40%
27%
30%
20%
17%
20%
7%
10%
0%
Lija las piezas Usa dispositivos
antes del armado o machinas
Utiliza
planos
rea de
pintura
sin polvo
Elabora
lista de
piezas
Elabora
diagrama
de operaciones
59%
50%
40%
30%
20%
16%
18%
15%
13%
10%
0%
64
5%
Lija las
Usa dispositivos
piezas
o machinas
antes del armado
Utiliza
planos
Area de
pintura
sin polvo
Elabora
lista de
piezas
Elabora
diagrama
de operaciones
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
50%
49%
45%
39%
40%
36%
35%
35%
29%
30%
25%
20%
13%
15%
10%
5%
0%
Lija las
piezas
antes del armado
Elabora
lista de
piezas
Utiliza
planos
rea
de pintura
sin polvo
6.6 ACABADOS
Los sistemas de acabado ms utilizados son la laca selladora y el barniz,
que suelen ser los sistemas ms econmicos y que a su vez proporcionan
una menor calidad de acabado.
La explicacin al uso mayoritario de estos materiales de acabado, se
encuentra fundamentalmente en el bajo precio. En el caso de Lima Norte
un poco ms del 80% utiliza la laca selladora, lo que guarda relacin con
el tipo de mercado que suelen abastecer.
En general, en el proceso de acabado las empresas suelen tener
complicaciones, lo cual se debe en parte a los conocimientos tcnicos de
los trabajadores y a la falta de equipos y ambientes adecuados para
aplicar el material.
65
66
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Laca
selladora
84%
Barniz
63%
DD
47%
Lima Sur
24%
Laca
Poliester
catalizada
34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Laca
selladora
73%
Laca
selladora
82%
Barniz
44%
Barniz
50%
DD
38%
24%
Laca
catalizada
35%
Laca
catalizada
Lima Este
DD
36%
Lima Norte
Poliester
26%
Poliester
13%
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Envejecido
57%
17%
16%
43%
Lima Sur
Wash
13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
13%
Envejecido
26%
Otro
6%
Marmoleado
14%
4%
Craquelado
5%
Craquelado
Lima Este
Envejecido Marmoleado
33%
Lima Norte
Wash
5%
Wash
2%
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
TIPOS DE ACABADO
67
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
24%
25%
16%
20%
15%
10%
5%
0%
Registra la cantidad de madera, Registra el mantenimiento
insumos y dems materiales
de mquinas
utilizados en produccin
68
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
7%
8%
6%
4%
2%
0%
Registra el mantenimiento
de mquinas
70
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Interruptores
elctricos
apropiados
62%
EPP
53%
Conexiones
elctricas
protegidas
52%
Botiqun
43%
Extintor
37%
21%
Dispositivos de
seguridad en los
equipos
Zona de
seguridad
sealada
11%
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
EPP
63%
Botiqun
34%
Interruptores
elctricos
apropiados
32%
Conexiones
elctricas
protegidas
26%
Extintor
26%
11%
Dispositivos de
seguridad en los
equipos
Zona de
seguridad
sealada
2%
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
71
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
6.9 CALIDAD
La implementacin de sistemas de calidad en una empresa de carpintera
es an demasiado deficiente. A lo mucho existen procesos de control de
calidad en el producto final, aunque los procedimientos de dicho control
no se encuentran claramente definidos.
El nivel ms bsico de calidad exige que por lo menos el rea de trabajo se
encuentre limpio y ordenado. Sin embargo; los datos muestran que un
poco ms del 30% en Lima Sur y menos del 10% en Lima Norte tienen sus
talleres ordenados. El primer paso para poder implementar un sistema de
calidad es empezar por el orden y limpieza. Esta accin contribuye a
mejorar el nimo de los trabajadores, teniendo mayor disposicin para
asumir compromisos con la mejora de la calidad en la empresa.
No se tiene una organizacin orientada hacia la calidad, existiendo poco
compromiso del dueo de la carpintera y de los trabajadores por
implementar seriamente un programa de calidad total (esta afirmacin
esta basada en la experiencia implementando programas de calidad en
las carpinteras).
El pretexto ms usual para no implementar programas de calidad es la
falta de tiempo. Adems contribuye a este desinters la forma de pago,
que es variable en funcin de la cantidad de productos fabricados. El
trabajador est mas interesado en fabricar la mayor cantidad de
productos posibles que en ocuparse de verificar la calidad de su trabajo o
en participar en la identificacin de problemas y propuestas de mejora
para la empresa. Es muy difcil lograr el compromiso de los trabajadores
bajo esta modalidad de pago.
Un dato relevante del nivel de calidad alcanzado en las Mypes estudiadas
es el bajsimo porcentaje de empresas que han logrado algn tipo de
certificacin.
72
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
84%
Se controla la
calidad de materia
prima e insumos
74%
Existe C.C. en
cada fase del
proceso
50%
El taller se
encuentra
ordenado y limpio
31%
Hay control de
mermas y
desperdicios
(registros)
23%
Se cuenta con
alguna
certificacin
2%
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
73
74
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
40%
Se controla la
calidad de materia
prima e insumos
33%
Existe C.C. en
cada fase del
proceso
27%
El taller se
encuentra
ordenado y limpio
15%
Hay control de
mermas y
desperdicios
(registros)
7%
Se cuenta con
alguna
certificacin
1%
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
7. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
7.1
Herramientas manuales
7.2
7.3
Maquinaria en la empresa
7.4
Caractersticas de la maquinaria
100%
95%
93%
91%
90%
82%
80%
70%
59%
60%
50%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Taladro
Cepillo
Formones
Escofinas,
Ruteadora
gurvias, otros
Caladora
75
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Lima Norte
100%
95%
95%
94%
85%
90%
80%
70%
60%
50%
35%
40%
30%
20%
20%
10%
0%
Taladro
Cepillo
Formones
Escofinas,
Caladora
gurvias, otros
Ruteadora
Lima Este
100%
99%
97%
97%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
39%
32%
40%
30%
20%
10%
0%
Formones
76
Taladro
Cepillo
Escofinas, Caladora
gurvias, otros
Ruteadora
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
31%
30%
20%
11%
9%
10%
0%
Soplete o pistola Lijadora vibradora Lijadora retorbital
elctrica
neumtica
Pistola HVLP
Lima Norte
80%
75%
70%
60%
50%
36%
40%
30%
20%
5%
10%
3%
0%
Soplete o pistola
Pistola HVLP
77
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Lima Este
77%
80%
70%
60%
43%
50%
40%
23%
30%
20%
6%
10%
0%
Soplete o pistola
Lijadora vibradora
elctrica
Lijadora retorbital
neumtica
Pistola HVLP
78
Sierra Circular
Garlopa
Tup
Sierra Cinta
Regruesadora
84%
53%
39%
24%
19%
Sierra Cinta
Lijadora de disco
Sierra Radial
Afiladora
Cepillo (regruesadora)
1.84
0.27
0.96
0.15
0.12
Escopladora Espigadora
84%
Garlopa
Sierra
Cinta
88%
Tupi
Cepillo
Sierra
Circular (regruesadora)
98%
Sierra Circular
Tupi
1.09
Sierra
Radial
0.43
Mquina
1.05
0.12
0.70
0.24
0.01
de Lijadora de
Garlopa Lijadora
Afiladora Amoladora
Banda
Disco
Mltiple
Escuadradora
Torno
Amoladora
Compresora
Espigadora
1%
1%
1%
1%
9%
9%
11%
11%
0.01
0.14
0.01
0.01
Lijadora de Banda
Escopladora
Mquina
79
80
1.5
Sierra
Circular
55%
48%
26%
19%
Tupi
Sierra Cinta
Sierra Radial
Cepillo (regruesadora)
0.7
0.6
Tupi
65%
Garlopa
Garlopa
98%
Sierra Circular
Sierra
Radial
0.4
Sierra Cinta
0.5
0.2
0.2
Cepillo
Lijadora de
(regruesadora)
Disco
Mquina
0.1
Compresora
4%
6%
8%
9%
12%
16%
0.1
0.1
0.1
0.1
Escopladora
Lijadora de Banda
Torno
Afiladora
Compresora
Lijadora de Disco
Mquina
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
22%
Cepillo (regruesadora)
0.95
32%
Lijadora de Disco
1.74
34%
Sierra Radial
0.66
0.65
Tupi
58%
Sierra Cinta
Sierra
Cinta
61%
Tupi
Garlopa
81%
Garlopa
Sierra
Circular
99%
Sierra Circular
19%
18%
17%
16%
8%
5%
Compresora
Escopladora
Lijadora de Banda
Espigadora
Afiladora
Torno
0.42
Sierra
Radial
0.39
0.23
0.23
0.19
0.19
0.16
Cepillo
Lijadora de
Lijadora de Escopladora Compresora Espigadora
(regruesadora) Banda
Disco
0.09
Afiladora
Mquina
Mquina
0.05
Torno
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
81
82
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
68%
Hechiza
Entre 5 y 10
aos 35%
Entre 10 y
20 aos 12%
Fabricante
Nacional
23%
Mayor a 20
aos 1%
Importado
9%
Entre 2 y 5
aos 35%
Menor 2 os
17%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
81%
Hechiza
Entre 5 y 10
aos 30%
Entre 10 y
20 aos 10%
8%
Entre 2 y 5
aos 35%
Menor 2
aos 24%
Fabricante Importados
Nacional
11%
Mayor a 20
aos 2%
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
8. ABASTECIMIENTO DE LA
MADERA
8.1
8.2
Principales especies
8.3
Frecuencia de Compra
8.4
Criterios de Compra
8.5
Forma de Pago
Lima Sur
Ms de
5,000 pies
13%
Entre
3,000 y
5,000 pies
16%
Menos de
600 pies
20%
Entre 600
y 1,000 pies
11%
Entre
2,000 y
3,000 pies
25%
Entre
1,000 y
2,000 pies
15%
83
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Lima Norte
Entre 3,000 y
5,000 pies
8%
Ms de
5,000 pies
8%
Menos de
600 pies
36%
Entre 2,000 y
3,000 pies
9%
Entre 1,000 y
2,000 pies
21%
Entre 600
y 1,000 pies
18%
Lima Este
Ms de
5,000 pies
23%
Menos de
600 pies
11%
Entre 600
y 1,000 pies
13%
Entre 3,000 y
5,000 pies
19%
Entre 2,000 y
3,000 pies
16%
84
Entre 1,000 y
2,000 pies
19%
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Especie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Cedro
Tornillo
Pino Chileno
Moena
Caoba
Capirona
Cachimbo
Utucuro
Bolaina
Pino nacional
Cumala
Ishpingo
Pachaco
Catahua
Roble
Copaiba
Higuerilla
Hayruro
Quinilla
Pumaquiro
Congona
Marupa
Shihuahuaco
Alcanfor
Nogal
72%
64%
42%
37%
31%
31%
19%
11%
9%
9%
9%
7%
6%
6%
3%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
50%
54%
18%
20%
8%
39%
6%
2%
12%
64%
70%
6%
25%
25%
25%
6%
8%
8%
1%
9%
2%
1%
3%
3%
13%
8%
3%
3%
4%
2%
1%
1%
85
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
La presencia del Pino en Lima Sur es bastante fuerte, siendo utilizada por
la mitad de las empresas.
En Lima Norte y Lima Este el uso del pino es menor, y la oferta de dichas
especies tambin es menor.
86
Especie
Capirona
Cedro
Pino
Tornillo
Moena
Caoba
Cachimbo
Pumaquiro
Ishpingo
Bolaina
Catahua
Utucuro
Cumala
Higuerilla
Copaiba
Congona
Roble
Quinilla
21.0%
17.0%
7.0%
11.0%
3.0%
1.0%
11.0%
14.0%
22.0%
2.0%
27.0%
6.0%
5.0%
3.0%
13.0%
1.0%
10.0%
3.0%
2.0%
8.0%
7.0%
2.0%
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Lima Sur
Bimensual
1%
Otro 1%
Diario 1%
Mensual
12%
Quincenal
26%
Semanal
60%
87
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Lima Norte
Otro 1%
Diario 1%
Mensual
24%
Semanal
44%
Quincenal
30%
Lima Este
Mensual 28%
Quincenal 16%
88
Diario 8%
Semanal 49%
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
89
90
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Precio
Calidad
de la
madera
Permiten Tienen
Dan
escoger variedad
crdito
la
de madera
madera
Esta
cerca
del taller
Tiene
Tienen
servicio
madera
de
disponible
movilidad
Otro
Segundo atributo ms
importante
Tercer atributo ms
importante
Atributo ms importante
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Precio
Tiene
Tienen
servicio madera
de
disponible
movilidad
Otro
Atributo ms importante
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
91
92
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Precio
Tienen
Dan
Calidad Permiten
escoger variedad crdito
de
la
de madera
la madera
madera
Esta
cerca
del taller
Tiene
Tienen
servicio
madera
de
disponible
movilidad
Otro
Atributo ms importante
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Lima Sur
95%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
35%
40%
30%
20%
2%
10%
0%
Al contado
Crdito
eventual
Crdito
Permanente
Lima Norte
90%
88%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
17%
20%
7%
10%
0%
Al contado
Crdito
eventual
Crdito
Permanente
93
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Lima Este
83%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
9%
6%
10%
0%
Al contado
Crdito
Permanente
Crdito
eventual
1 mes 21%
15 das 40%
94
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Lima Norte
1 mes 13%
Otro 5%
Lima Este
Una semana 0%
Otro 15%
1 mes 23%
15 das 62%
95
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
9. PERSONAL
9.1
Nmero de Trabajadores
9.2
Edad
9.3
Sexo
9.4
Condicin Laboral
9.5
Ingresos
9.6
Estudios
9.7
Nivel de Destreza
9.8
Rotacin de Personal
96
1.9
2.2
0.6
Armador
1.0
Laqueador
Entre 5 y 8, 25%
Mas de 12, 9%
0.7
Vendedor
Entre 3 y 5, 32%
Menos de 3, 22%
Ayudante
Maestro
Carpintero
0.01
Dibujante
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
97
98
1.58
1.52
0.04
Armador
0.13
Laqueador
Entre 3 y 5, 23%
Entre 5 y 8, 6%
Entre 8 y 12, 3%
Mas de 12, 1%
0.07
Vendedor
Menos de 3, 68%
Ayudante
Maestro
Carpintero
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
1.58
2.90
0.06
Armador
0.96
Laqueador
Entre 5 y 8, 13%
Mas de 12, 6%
Entre 3 y 5, 29%
0.38
Vendedor
Menos de 3, 35%
Ayudante
Maestro
Carpintero
0.14
Tapicero
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
99
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
9.2 EDAD
La carpintera da trabajo a un gran sector de la poblacin joven en Lima,
quienes empiezan en el oficio generalmente como ayudantes. Alrededor
de un 45% del nmero total de trabajadores tienen una edad menor a 25
aos.
Dado que el oficio se ejerce sin tener una educacin de por medio, se
observa que quienes llegan a ser maestros carpinteros tienen una edad
promedio que sobrepasa los 35 aos, fruto de la experiencia en las tareas
propias de carpintera.
Ayudante
Armador
Laqueador
Vendedor
37
25
28
26
25
Mayor a 45
aos, 7%
Menor de 20
aos, 18%
Entre 35 y
45 aos,
13%
Entre 25 y
35 aos,
38%
100
Entre 20 y
25 aos,
25%
Mayor a 45
aos, 9%
Entre 25 y 35
aos, 32%
Entre 35 y 45
aos, 16%
23
37
26
Armador
Ayudante
Laqueador
Maestro
Carpintero
Entre 20 y 25
aos, 26%
Menor de 20 aos,
18%
26
25
Armador
Entre 25 y 35 aos,
36%
28
Laqueador
Entre 20 y 25
aos,
22%
Menor de 20 aos,
12%
23
Mayor a 45 aos, 6%
Entre 35 y 45 aos,
22%
36
Ayudante
Maestro
Carpintero
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
101
102
Femenino, 50%
Masculino, 50%
Femenino, 62.5%
Masculino, 37.5%
Vendedor
Masculino, 100%
Masculino,100%
Vendedor
Femenino, 0%
Trabajo de Produccin
Trabajo de Produccin
Femenino, 0%
Lima Norte
Lima Sur
9.3 SEXO
Femenino, 64%
Masculino, 36%
Vendedor
Masculino, 100%
Femenino, 0%
Trabajo de Produccin
Lima Este
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Lima Sur
Familiar no Remunerado, 1%
Estable, 33%
Temporal, 66%
Lima Norte
Familiar No Remunerado
6%
Estable, 46%
Temporal, 48%
103
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Lima Este
Familiar No Remunerado 1%
Estable, 29%
Temporal, 70%
9.5 INGRESOS
Se puede afirmar que el oficio de carpintero no se encuentra bien
remunerado en la actividad laboral. Esta puede ser una de las razones por
las cuales la carrera tcnica de carpintera ha perdido atractivo en el
mercado. Las mejores remuneraciones se encuentran en Lima Sur y Lima
Este, mientras que en Lima Norte los salarios promedio estn muy por
debajo de las zonas mencionadas.
El maestro carpintero es el mejor remunerado, teniendo en promedio un
sueldo mayor a S/. 850 en Lima Sur y Lima Este. En el caso de Lima Norte
el sueldo promedio apenas supera los S/. 700. La segunda actividad
mejor remunerada es el oficio de laqueador y en contraste la actividad
menor remunerada es el oficio de armador.
En las empresas que tienen poco personal, el maestro carpintero suele
hacer todos los procesos de la carpintera. Cuando el propietario del taller
no contrata ningn maestro carpintero, es porque el mismo hace las
veces de maestro carpintero.
Los ingresos de un trabajador pueden variar significativamente
dependiendo de la cantidad de trabajo que tenga el taller en un periodo de
tiempo. Esto se debe a que el sistema de pago imperante es el pago por
destajo.
La actividad laboral de carpintera es bastante inestable, con ingresos
bajos que no siempre son seguros y con riesgos de contraer
enfermedades laborales y accidentes de trabajo sin tener ningn tipo de
seguro que pueda cubrir tales eventualidades.
104
492
895
429
Armador
629
Laqueador
467
Vendedor
Ms de S/.1,200
2%
Entre S/.400
y S/. 600
31%
Menos de
S/.400
29%
Ayudante
23
Ayudante
25
Armador
28
Laqueador
Entre S/.600 y
S/.900, 26%
Mas de S/.1,200, 0%
Entre S/.900
y S/.1,200, 4%
36
Maestro
Carpintero
Maestro
Carpintero
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
105
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Ayudante
Laqueador
878
489
848
Entre S/.900 y
S/.1,200,
9%
Entre S/.600 y
S/.900,
40%
Menos de
S/.400,
11%
Entre S/.400 y
S/. 600,
33%
9.6 ESTUDIOS
En un poco ms del 90% las personas que trabajan en carpintera no
tienen estudios tcnicos referente a las labores que realizan. Aprendieron
el oficio en el trabajo mismo, empezando como ayudantes y adquiriendo
experiencia que luego les permiti trabajar como maestros carpinteros.
Existen pocos centros en el medio que les puedan dar una oportunidad a
los trabajadores de carpintera para que puedan perfeccionar sus
tcnicas y conocimientos. En la mayora de los casos la educacin es
muy bsica y no aporta herramientas diferenciales que les permitan
mejorar la competitividad de sus empresas.
La principal ventaja de las personas que trabajan en carpintera es la
habilidad y creatividad para realizar trabajos. Tienen muchas dificultades
en la organizacin del trabajo y en adecuar los medios de produccin para
generar eficiencias en la fabricacin.
Existe una buena predisposicin para poder capacitarse, sin embargo los
ingresos que perciben y los horarios de trabajo muchas veces dificultan
que sea posible recibir clases.
106
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Tcnico 10%
No culmin
secundaria 16%
Secundaria
Completa 74%
Tcnico, 4%
Secundaria
completa,
38%
No culmin
secundaria,
58%
107
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Lima Sur
Muy bueno 0%
Bueno 2%
Muy malo 2%
Malo 46%
Regular 50%
Lima Norte
Muy malo, 1%
Muy bueno, 1%
Bueno, 5%
Malo, 51%
Regular, 43%
108
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Lima Este
Muy malo, 1%
Regular, 26%
Malo, 72%
Lima Sur
Muy frecuente 1%
Frecuente 21%
Eventualmente 43%
109
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Lima Norte
Muy frecuente 2%
Eventualmente 28%
Frecuente 15%
Lima Norte
Frecuente 6%
Eventualmente 74%
110
Difcil 7%
13%
52%
21%
12%
3%
Nada difcil
Poco difcil
Medianamente difcil
Difcil
Muy difcil
Maestro Carpintero
1%
4%
14%
40%
41%
Ayudante
0%
1%
14%
30%
56%
Armador
Muy difcil 2%
3%
8%
20%
32%
38%
Laqueador
1%
4%
16%
29%
50%
Vendedor
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
111
112
16%
24%
33%
18%
9%
Poco difcil
Medianamente difcil
Difcil
Muy difcil
Maestro Carpintero
Nada difcil
Difcil, 11%
Muy difcil, 6%
2%
3%
18%
26%
52%
Ayudante
21%
21%
21%
36%
0%
Laqueador
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Nivel de ingresos
Las empresas en su gran mayora facturan entre S/. 5,000 y S/. 8,000. Con
este nivel de ingresos la empresa no tiene posibilidad de invertir en la mejora
tecnolgica de la empresa y por ende mejorar su nivel competitivo.
En los ltimos aos el comportamiento del sector de la madera y el mueble ha
sido bastante estable observndose un ligero crecimiento de apenas 3% en
el ltimo ao. Dado que las barreras de entrada a nuevos competidores es
bastante baja (se requiere inversiones menores a S/. 5,000), se ha venido
incrementando el nmero de empresas de carpintera que compiten en el
mismo mercado.
Las posibilidad de que los ingresos mejoren atendiendo el mismo mercado,
son por dems escasas. Se requiere que las MyPEs identifiquen nichos de
mercado y desarrollen una oferta para dichos nichos, lo cual requiere un
cierto nivel de especializacin.
El grueso de la oferta se concentra en productos para el hogar, siendo el
principal cliente el consumidor final. El mercado constituido por empresas,
que demandan productos fabricados en madera no ha sido suficientemente
aprovechado, sobre todo en el sector de la construccin.
Especializacin Productiva
Las empresas MyPEs de carpintera en su gran mayora se dedican a fabricar
todo tipo de productos. Este alto nivel de flexibilidad sin embargo ocasiona
problemas con la eficiencia productiva y con la adecuada asignacin de los
recursos escasos.
Las empresas que han desarrollado un nivel de especializacin, tienen
mejores resultados econmicos, que aquellas que fabrican una amplia
variedad de productos.
Se propone trabajar programas para el desarrollo de una oferta competitiva,
tomando en consideracin productos que pueden tener una posicin
competitiva de acuerdo a las caractersticas del mercado. Se deber
conformar grupos de empresas cuyas caractersticas tcnicas y
econmicas, les permitan desarrollar una lnea de productos.
Los productos que se pueden desarrollar son:
Lnea de muebles econmicos
Carpintera de obra
Decoracin
113
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Cooperacin
La relacin entre el dueo de la empresa y los trabajadores es bastante fra.
El trabajador no se involucra con la empresa, slo cumple con fabricar los
productos encomendados, recibiendo una retribucin econmica por la
produccin realizada. En este tipo de organizacin es difcil implementar
programas de calidad que aporten a la mejora competitiva de la empresa.
Considerando que uno de los principales problemas del sector es la
presencia de micro unidades productivas, se sugiere como estrategia
competitiva la conformacin de consorcios. Sin embargo, es complicado
implementar dicha estrategia cuando no se tiene una buena relacin entre
las empresas. En este contexto se requiere construir la relacin, para lo cual
ser necesario previamente formar capacidades organizativas y liderazgo
entre los empresarios.
As mismo, no existe una relacin de cooperacin entre los diversos agentes
que conforman la cadena productiva de la madera. Por ejemplo un carpintero
no tiene una relacin de cooperacin con su proveedor de madera.
Generalmente compra la madera donde obtiene mayores ventajas por cada
transaccin econmica.
Esta realidad evidencia la necesidad de construir relaciones horizontales y
verticales a partir de proyectos que faciliten el desarrollo de una oferta
productiva.
Plan Comercial
Se puede definir a un empresario de carpintera como un productor de
muebles y otros artculos de madera. Aprendi el oficio generalmente
trabajando para otra empresa, decidiendo luego independizarse por los
114
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Desarrollar un posicionamiento
Construir una marca
Fortalecer la gestin en el punto de venta
Desarrollar canales alternativos de venta y publicidad
Construir la relacin con el cliente Fidelizacin.
Manejar una adecuada poltica de precios
Modelo de intervencin
El modelo de intervencin que se sugiere consiste bsicamente en identificar
grupos de empresas con caractersticas tcnicas y econmicas similares,
con cierto grado de afinidad que puedan desarrollar una oferta en forma
competitiva para un mercado que representa una oportunidad.
As por ejemplo, podemos mencionar las casas pre-fabricadas y otros
artculos relacionados a la carpintera de obra, que pueden ser fabricados por
empresarios de Puente Piedra.
Las actividades que formaran parte del modelo de intervencin son:
1. Identificar empresas con caractersticas afines.
2. Identificar una oportunidad de mercado que pueda ser aprovechada por el
grupo objetivo.
115
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
116
LIMA NORTE
LIMA ESTE
LIMA SUR
PRODUCTOS
117
118
LIMA SUR
LIMA ESTE
LIMA NORTE
- Empresarios peruanos que tienen un mercado de exportacin: incluso otros productores que
requieren sub contratar algunos servicios.
Intermediarios.
- Diseadores de interiores, arquitectos y otros relacionados al negocio de la decoracin.
- Tiendas especializadas en decoracin.
- Empresas que comercializan productos que pueden utilizar envases de madera: licorera, ropa
fina, chocolates, etc.
- Tiendas por departamento: Saga, Ripley, etc.
MERCADO
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
LIMA ESTE
LIMA SUR
- Desarrollar productos con diseos orientados a la funcionalidad, que permita el ahorro de material y facilite el
proceso de fabricacin.
- Incorporar nuevas especies de madera a la actividad productiva.
- Desarrollar actividades de capacitacin y asistencia tcnica orientadas a generar capacidades en la fabricacin de
productos especializados.
- Desarrollar un producto exportable, tomando en consideracin las normas tcnicas y otros requerimientos del pas
de destino de las exportaciones.
- Consolidar un centro de servicio de informacin comercial.
- Consolidar consorcios y otros modelos cooperativos (proveedor-carpintero, carpintero-carpintero, tiendacarpintero).
LIMA NORTE
- Posicionar a Lima Norte, en especial a Puente Piedra como el especialista en construccin con madera (El Parque
Industrial de la Construccin en Madera).
- Desarrollar productos con diseos orientados a la funcionalidad, que permita el ahorro de material y facilite el
proceso de fabricacin.
- Incorporar nuevas especies de madera a la actividad productiva.
- Desarrollar actividades de capacitacin y asistencia tcnica orientadas a generar capacidades en la fabricacin de
productos especializados.
- Consolidar centros especializados en la venta de productos de madera: Muebles y artculos de madera para la
construccin.
ESTRATEGIAS
Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
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Estudio Cuantitativo de la Situacin Tecnolgica, Comercial y Econmica de las MYPES de Carpintera en Lima Metropolitana
Propuesta de proyectos
1.
2.
120
Mueble econmico
Casas Pre Fabricadas
Carpintera de obra
Mueble artesanal para exportacin
3.
Premio a la calidad
4.
5.