FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS.

DOCENTE: MG. JUAN CARLOS CARHUALLANQUI GALINDO

SEMANA N 1
TEMA N 1

FORMULACIN Y
EVALUACIN DE
PROYECTOS

DOCENTE:
MG. JUAN CARLOS CARHUALLANQUI GALINDO

Presentacin del Curso

Segn todos los futurlogos (Peter Drucker, John Naisbit, entre otros), en la sociedad del
futuro lo ms escaso sern los empleos dependientes, por lo que aquellos profesionales que
manejen ms alternativas de autoempleo o emprendimiento sern aquellos que tendrn
mayor xito. En ese contexto, manejar la posibilidad de la empresa propia se convierte en la
mejor en algunos casos- la nica alternativa.
Todos hemos pensado en algn momento en proyectos propios (empresa propia), ms
cmo dar un paso ms?, Cmo unir el deseo de tener la empresa y hacerla realidad?. Es
precisamente esas interrogantes que pretende responder el curso de Formulacin y
Evaluacin de Proyectos el cual permitir de manera secuencial y sistmica conducirnos
por todas las etapas previas para emprender un Proyecto Empresarial. bien es cierto slo
llegaremos hasta la fase de la pre-inversin, los animo a fijarse como meta llegar a la fase de
la inversin y puesta en marcha de la empresa. Si pensamos as, este curso ya no ser
enfocado slo desde un punto de vista acadmico sino personal.
Juan Carlos Carhuallanqui Galindo

Mapa de Contenidos
OPORTUNIDADES
DE INVERSION Y
MEGATENDENCIAS

ESTUDIO DE
MERCADO

ESTUDIO DE PROYECTOS

Y CULTURA
EMPRENDEDORA

ESTUDIO
TCNICO

EVALUACION
ECONOMICA
FINANCIERA

ESTUDIO
ECONOMICO

ESTUDIO
ADM. Y LEGAL

EL ESTUDIO DE
PROYECTOS DE
INVERSIN.

Primera
UNIDAD

AGENDA DE LA SESIN
Los proyectos de inversin.

El estudio de las viabilidades.

Las fases y clasificacin de los proyectos.

Estrategias del proyecto.

COMPETENCIAS
Al finalizar esta sesin los alumnos desarrollarn las siguientes
competencias:

Comprende los fundamentos de los proyectos de inversin

Identifica y comprende el estudio de las viabilidades de los proyectos.

Identifica y comprende las fases y clasificacin de los proyectos.

Valora la importancia de definir la estrategia de su proyecto de
inversin.

si no sabes a
dnde vas, cualquier
camino que tomes,
te llevar a cualquier
sitio.

Lewis Carroll
(Alicia en el Pas de las Maravillas)

PROYECTOS DE INVERSIN
Un proyecto de inversin viene
a ser una idea de negocio que
tiene un emprendedor, a la
cual se le determina su
viabilidad a travs de la
evaluacin de sus aspectos
comerciales,
tcnicos,
de
gestin, legal, econmicos,
financieros y ambientales.
(Manual de Emprendedores: Probide, 2007)

ASIGNATURA : Formulacin y Evaluacin de Proyectos.

DOCENTE
: Mg. Juan Carlos Carhuallanqui Galindo.

QU ES UN PROYECTO?
Un proyecto de inversin es
una propuesta de accin que
implica la utilizacin de un
conjunto determinado de
recursos para el logro de
ciertos resultados esperados.
Segn la Gua Metodolgica General para la Preparacin y
Evaluacin de Proyectos del Instituto Latinoamericano y del Caribe
de Planificacin Econmica y Social, ILPES, 2012.

ASIGNATURA

: Formulacin y Evaluacin de Proyectos.

DOCENTE

: Mg. Juan Carlos Carhuallanqui Galindo.

QU ES UN PROYECTO?
Un proyecto es la bsqueda de una solucin
inteligente al planteamiento de un problema, la
cual tiende a resolver una necesidad humana.
Baca Urbina, Gabriel (2010).

ASIGNATURA : Formulacin y Evaluacin de Proyectos.

DOCENTE

: Mg. Juan Carlos Carhuallanqui Galindo.

QU ES UN PROYECTO?
Un proyecto es una forma de planificacin que
consiste en un conjunto de actividades que se
encuentran interrelacionadas y coordinadas. La
razn de un proyecto es alcanzar objetivos
especficos dentro de los lmites que imponen
un
presupuesto,
calidades
establecidas
previamente y un lapso de tiempo previamente
definido.
Parodi, C. (2001) , pp. 17-18
ASIGNATURA : Formulacin y Evaluacin de Proyectos.
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PROYECTOS DE INVERSIN

FUTURO
(Beneficios)

PRESENTE
(Recursos)

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Fuente Principal de los proyectos de

inversin
Satisfaccin
De
Necesidades

P
R
O

Y
E
Recursos
Y/o medios

C
T
O
S

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Para qu son necesarios los proyectos

y por que se invierte en ellos?

Para solucionar problemas.

Aprovechar oportunidades de mercado .
Para satisfacer necesidades insatisfechas.
Llevar a cabo anhelos no resueltos.

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VIABILIDAD COMERCIAL
Indicar si el mercado es o no
sensible al bien o servicio producido
por el proyecto y la aceptabilidad que
tendra en su consumo o uso,
permitiendo,
de
esta
forma,
determinar la postergacin o rechazo
de un proyecto, sin tener que asumir
los costos que implica un estudio
econmico completo.
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VIABILIDAD TCNICA
Estudia las posibilidades
materiales,
fsicas
y
qumicas de producir el
bien o servicio que desea
generarse con el proyecto.

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VIABILIDAD LEGAL
Necesidad de determinar la
inexistencia

de

trabas

legales para la instalacin y

operacin

normal

proyecto.

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del

VIABILIDAD DE GESTIN
Determinar la capacidad
administrativa

emprenderlo,
estructural

funcional.
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para

en

lo

en

lo

VIABILIDAD ECONMICA
Consiste en la capacidad de contar
con recursos propios para el
financiamiento de un proyecto,
evaluando los beneficios y costos
estimados de un proyecto y si es
rentable y accesible para el promotor
del proyecto.
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VIABILIDAD FINANCIERA
Estima

la

rentabilidad

de

la

inversin. Para ello se determinan

los recursos financieros (fijos y
corrientes), los ingresos estimados,
los costos operacionales, las fuentes

de Financiamiento, as como un
cronograma de la inversin.

VIABILIDAD AMBIENTAL
Es la conveniencia o
posibilidad de realizar
un proyecto sin
perjuicio del medio
ambiente (entorno).

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VIABILIDAD POLTICA
Intencionalidad de
querer o no
implementar un
proyecto
independientemente de
su rentabilidad.
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Fases de los proyectos de inversin

IDEA
ORIGINAL

FASE DE PREINVERSIN

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FASE DE
INVERSIN

FASE DE POSTINVERSIN

FIN DE
VIDA TIL

Fases de los proyectos de inversin

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Fases y etapas de
un proyecto de
inversin

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Incertidumbre

Relacin Incertidumbre Niveles de estudio

I1
I2

I3
Perfil

Pre-Factibilidad

Factibilidad

Niveles de
Estudios de
Pre- Inversin
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Clasificacin de Proyectos de Inversin

POR FUNCIN DE LA INVERSIN

POR ACTIVIDAD ECONMICA

Productivos
- Industria
- Agricultura
- Minera
- Pesca

Renovacin o Reemplazo
Expansin
Modernizacin
Estratgicas

DESTINO DE LA PRODUCCIN
- Mercado Local
- Mercado Nacional
- Mercado de Exportacin

Infraestructura Econmica
-Transportes
-Comunicaciones
-Energa
Infraestructura Social
- Salud
- Educacin
- Justicia
- Vivienda

POR FLUJO DE CAJA

SEGUN LA RELACION ENTRE SI
- Convencional o Tpico
- No Convencional o No Tpico

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Complementarios
Acoplados
Sustitutorios
Mutuamente Excluyentes
Independientes

ESTRATEGIA
DEL PROYECTO

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ESTRATEGIAS SEGN PORTER

LIDERAZGO EN COSTOS

El Lder debe tratar de ofrecer un

producto igual a los competidores o
con diferentes atributos pero
igualmente preferido por los
compradores, de manera tal que su
ventaja en costos se traduzca en
utilidades mayores, siendo el
productor de menor costo del sector
en el cual est ubicado.

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ESTRATEGIAS SEGN PORTER

ENFOQUE o SEGMENTACIN
Se basa en la seleccin de un rea
de competencia del sector al que
pertenece la empresa.
El enfocador hace la eleccin de un
segmento del sector y orienta su
estrategia a servirlos.

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ESTRATEGIAS SEGN PORTER

DIFERENCIACIN
A travs de esta estrategia una
empresa aspira ser la nica en su

sector. Se busca seleccionar uno o ms

atributos que los compradores y/o
usuarios diferencian, a su vez, esta

exclusividad se ve recompensada con

su precio mayor.

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ESTRATEGIAS SEGN PORTER

ATRAPADOS A LA MITAD

Es el caso de las empresas que se

inician en cada estrategia pero que no
logran ninguna, por tanto le
corresponde competir con
desventajas, pues los lderes en costos
en diferenciacin o enfoque
mantendrn mejores posiciones para
competir.

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RESUMEN DE LA SESIN

BIBLIOGRAFA CONSULTADA
Sapag Chain, Nassir. (2008). Preparacin y Evaluacin de
Proyectos. Editorial Mc Graw Hill. Quinta Edicin.
Foppiano Rabinovich, Gino. (2013). Formulacin y
Evaluacin de Proyectos. Editorial ISIL. Lima-Per.
Baca Urbina, Gabriel. (2010). Evaluacin de Proyectos.
Editorial McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A.
Probide. (2002). Manual para la formulacin y
evaluacin de proyectos de Inversin. Biblioteca UCCI:
R338.1 A81 2000.

DOCENTE
: MG. JUAN C. CARHUALLANQUI GALINDO
ASIGNATURA : FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS