1er Congreso Latinoamericano de Mango

17 de Octubre de 2012 Bogot

Mercado Mundial de la Pulpa de Mango Sergio A. Karagumechian

Contenido 1) Antecedentes 2) Oferta 3) Demanda 4) Factores / Precios 5) Conclusiones

Antecedentes
! Hace solo 40 aos el sabor a mango era prcticamente desconocido en los pases desarrollados. ! Durante la decada de los 80s an era considerado un sabor Extico. ! Hoy, es muy conocido alrededor del mundo y solo es considerado Semi extico en muy pocos pases. ! Despues del banano, el mango es la segunda fruta tropical de mayor volumen a nivel mundial. ! Tres principales mercados:
! a.) Fruta Fresca ! b.) Pulpas concentradas, Purs & Jugos. ! c.) Otros (IQF, enlatados etc.)

Oferta
Donde crece el Mango? Donde se hace el Pur?

Magdalena River Mango Crop

Colombia

Areas de Cultivo de Mango

Source: FaoStat 2012

Tropical Fruit Production Areas

98%

Developing Countries Developed Countries

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Source: UN- FAO Dec. 2006

Source: FAO 2008

World Wide Mango Production

Year India China Thailand Mexico Brazil Colombia Rest of Americas Rest of Asia Rest of the World World Total
* Values in (000 MT)

2008 14.600 3.980 1.679 1.402 1.100 210 3.600 3.600 2.500 32.671*

2010 16.227 4.351 2.550 1.636 1.188 243 3.900 3.850 3.900 37.845 *

Source: FAO- UN- 2.012

Metric Tons
18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0

Main Mango Growing Countries- 2010

Source: FAO STATS 2012

% Mango procesado
! India < ! China < ! Mexico < ! Brazil < ! Philippines < ! Colombia > 1% 1% 5% 5% 5% 40%

Global Mango Puree Production 2010

Tons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 India Mexico Colombia* Phillipines Brazil Egypt Pakistan Ecuador + Peru + Costa Rica Thailand + Indonesia China + Taiwan Africa Others (Caribbean, Asian) 320.000 100.000 62.000 60.000 45.000 25.000 20.000 40.000 25.000 25.000 20.000 40.000

%
42,0% 13,2% 8,2% 7,8% 6,0% 3,2% 2,6% 5,2% 3,2% 3,2% 2,6% 5,2%

Total 762.000 100,0% Source: FAOSTAT 2011 * Cia. Envasadora del Atlntico-CEA = 94% of Colombian Mango Puree Exports

Temporadas de Cosechas
India China Central America South America Colombia* Rest of Asia
Mayo - Agosto Mayo - Agosto Mayo - Septiembre Noviembre- Enero Abril - Agosto -Principal Cosecha Noviembre- Enero - "Traviesa" Abril - Agosto

Magdalena River Crop- Colombia

Demanda
! Dnde compran el Pur y el concentrado de Mango? ! Que est pasando con la demanda de la Pulpa de mango en este momento?

Magdalena River Crop- Colombia

Imports of Tropical Fruits Purees

73%

27%

Developed Countries Developing Countries

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Source: UN- FAO Dec. 2006

Global Consumption of Mango Puree 2010

Region 1.! Middle East 2.! South Asia (Indian Subcontinent) 3.! Western Europe 4.! South East and Far East Asia 5.! Central + South America 6.! North America 7.! Africa 8.! Russia + Eastern Europe 9.! Oceania 10.! Others WORLD
* Puree Equivalent Estimates

Tons* 120,000 120,000 100,000 100,000 100,000 80,000 50,000 20,000 10,000 20,000 700,000

% 17.14 17.14 14.28 14.28 11.43 11.43 7.14 2.86 1.43 2.86

Source: - Mr. Parmar Allanasons- April 15, 2008- Foodnews Juice Asia Conference Mumbai -FAO STATS 2012

Datos
! ! ! ! ! ! ! ! El crecimiento promedio anual de jugos y nctares alrededor del mundo es muy diferente en las diferentes zonas. Amrica Latina + 7.8% frica + 5.4 % Asia + 5.3 Europa del Este + 13% Unin Europea + 1.0% Norte America - 1.6% Medio Oriente + 11% Australia +2.3%

Fuente: Mr. Robert Kay-Shuttleworth CANADEAN UKApril 15, 2008- Foodnews Juice Asia Conference, MumbaiIndia.

DATOS
! India tiene la segunda poblacin mas grande del mundo con mas de 1.130 millones de personas. ! Los Indios son la tercera poblacin en consumo per cpita de jugos. ! India TRIPLICAR su consumo de jugos y nctares LPT en los prximos 10 aos. ! El sabor a Mango representa el 72% de todos los jugos LPT que se venden en la India.
Fuente: Mr. Venkatesh Kini Vice-president, Marketing of Hindustan Coca-Cola Beverages April 15, 2008 at the Foodnews Juice Asia Mumbai Conference.

Datos
China tiene un promedio de produccin por hectrea bajo con un promedio de 15 TM/ Ht. El rea sembrada ha estado creciendo a un promedio del 2.5% en los ltimos aos (1997-2007), mientras el crecimiento del consumo de fruta crece a un ritmo del 5.7%**.. China no es un productor significativo de pur de Mango. Casi todo el pur que se consume es importado y no hay registros de volmenes significativos de exportaciones.
! ! Fuente: ** USDA GAIN Report CH8038 May 2008

Datos
EEUU tiene un poblacin estimada de aprox. 314,403,075 habitantes EEUU Import en el 2011 unas 810,410,000 lbs equivalentes a unos 367595,793 kilos* O un consumo annual de 1,17 kilos por cada americano en promedio.! Importaciones de MANGO (Fruta) a EEUU 2009 287382,517 kilos 2010 320544,202 kilos Crecimiento 11.5% 2011 367595,792 kilos Crecimiento 14.6%
Fuente: *USDA Foreign Agriculture Service May 2012

Otros Factores que afectan el precio adems de la oferta y demanda

-! La relacin entre el dlar (USD) y las otras monedas (revaluaciones y devaluaciones) -! Volumen de compras e Historia -! Precios del Petrleo (Fletes) -! Inflaciones locales -! Costos Financieros -! Programas de Despacho -! Trminos de Pagos -!Otros

CONCLUSIONES
! Todo indica que la popularidad del mango como fruta y como sabor continuar en ascenso en los pases desarrollados por lo menos en la prxima decada, por ende el consumo de jugo y pulpa deber incrementarse igualmente. ! Mitos y estereotipos que sugieren que este sabor es extico y consumido en pocas cantidades a nivel global, deben ser dejados atrs.

Pregunta: Si sabemos cules van hacer las necesidades de los consumidores, debemos o no sembrar ms mango?

Gracias!!
Compaa Envasadora del Atlntico- CEA Sergio A.Karagumechian comercial@cea.net.co Tel. 57-53-448292 Fax. 57-53-448269 Barranquilla - Colombia