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aguacate
en Estados Unidos
2017
Introducción
En esta cartilla encontrará las oportunidades identificadas por
ProColombia para conquistar el mercado de aguacate en Estados Unidos.
El consumo mundial de aguacate crece casi 3% cada año lo que se convierte en
una oportunidad para píses como Colombia, que no solo puede ocupar espacios
procolombia.co procolombia.co 3
el aguacate
en el mundo
4 procolombia.co procolombia.co 5
EL COMERCIO
Las importaciones mundiales de aguacate pasaron de USD 2.240 millones en 2012 a
USD 4.930 millones en 2016 mostrando un crecimiento compuesto anual de 21,8%.
Dentro de los principales importadores se destaca Estados Unidos, el cual tuvo una
participación del 40% en el total de las importaciones de este fruto en 2016. A con-
internacional
tinuación, los cinco principales importadores y exportadores a nivel mundial.
del aguacate
Principales Importadores Principales Exportadores
2015 2016 2015 2016
País Var Part. País Var Part.
US$ US$ %. % US$ US$ %. %
4%
Estados Unidos
4% Colombia ocupó la posición número 15 como proveedor mundial de aguacate, egis-
Otros trando 18.201 toneladas vendidas en 2016 y teniendo como principal destino de ex-
5%
Países Bajos portación a Países Bajos (47,5%), Reino Unido (10%) y España (7,2%)
Francia
8% 40%
Reino Unido
Japón
Alemania
España
Canadá
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el mercado
de estados unidos
Idioma:
Inglés (oficial) 79,2%, Español 12,9%, otros 7,9%
Población:
323.995.528 habitantes (2016)
40%
Sistema Político:
República Federal Constitucional y Presidencialista
Religión:
Católica, protestante, mormón, judía, musulmana y budistas.
Principales ciudades:
Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Houston, Filadelfia, Dallas,
Miami, Washington, Atlanta y Detroit.
de las importaciones
Moneda: mundiales de aguacate
Dólar estadounidense (US$)
8 procolombia.co procolombia.co
el aguacate
El consumo en Estados Unidos, medido por segmentos, muestra que el aguacate
es la fruta favorita entre la comunidad hispana con un 60% en la probabilidad de
compra.
en estados unidos
Probabilidad de compra basada en la etnia
Hispanos 60%
Asiáticos 56%
Colombia ocupó la posición número como proveedor mundial de aguacate, reg- Blancos/caucásicos 37%
istrando 18.201 toneladas vendidas en 2016 y teniendo como principal des-
tino de exportación a Países Bajos (47,5%), Reino Unido (10%) y España (7,2%). Afroamericanos 26%
Se calcula que para 2017 el consumo de aguacate en Estados Unidos alcance los 45,4
millones de libras a la semana, y se espera que en 2019 llegue a 50 millones de libras. Otros 32%
Consumo semanal de aguacates frescos en Estados Unidos Las familias con niños tienen un 44% de probabilidad de comprar aguacates, a
(millones de libras) 1985 – 2019* diferencia de las familias sin niños, con un 37%. Los consumidores con dos niños
50,0
en casa son los más propensos a comprar la fruta verde.
47,6
60
45,4
43,2
40,0
50
37,0
30
45%
44%
44%
15,0
42%
10,0
37%
20
4,0
10
0
1985 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019*
Fuente: Statista – 2017 *Proyectado
El consumo per cápita de aguacate alcanzó siete libras en 2015, manteniendo una
dinámica creciente durante los últimos diez años. El consumo de esta fruta ha cre- Con niños Sin niños 1 niño 2 niños +3 niños
cido alrededor del 7% en promedio cada año. Fuente: The Packer - 2017
El aguacate tipo hass fu lideró las ventas en 2015 con una participación del 89%,
Consumo de aguacates per cápita anual en Estados Unidos seguido por el tipo green con el 5%, los demás tipos ocuparon el 6% restante.
(libras) 2005 - 2015
7,03
7,00
6,16
8
5,65
5%
5,14
4,03
6
4,3
3,87
3,49
3,54
3,53
Participación 6%
4
en las ventas
2 de aguacate 89% Hass Green Otros
por tipo en
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015
Fuente: Statista Fuente: Statista – 2017 *Proyectado
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Importaciones de
aguacate en
Estados Unidos
En 2016 Estados Unidos importó aguacates por USD 1.993 millones, presen-
tando un crecimiento de 17% respecto a 2015, cuando se alcanzaron impor-
mensual del
(USD millones y toneladas) 2012 - 2016
USD TON
867.364
859.661
1.000.000
aguacate en el
729.142
900.000
2.000 800.000
571.827
502.566
700.000
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Importaciones
del aguacate
por Estado
California es el estado que concentra la mayor cantidad de importa-
ciones de aguacate en Estados Unidos, registrando un 43,5% en 2016.
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Países proveedores Calendario
de aguacate en internacional
Estados Unidos de producción
En el último año México fue el principal origen de las importaciones estadounidens-
es de aguacate, alcanzando USD 1.825 millones y participando con el 91,6%, seguido
de Chile con USD 73,58 millones y una participación de 3,7% y Perú con USD 71,78
País / Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
México
Chile
Perú
Sudáfrica
95
74
72
España
22
17
11
California – USA*
México Chile Perú República Colombia
Dominicana
USD millones 2015 USD millones 2016 Alta presencia en el mercado
Fuente: Trademap – P.A. 08.04.40 Media presencia en el mercado
Baja presencia en el mercado
16 procolombia.co procolombia.co 17
Supermercados estadounidenses se encuentran
derivados del aguacate como:
por Estados Unidos para El aceite de aguacate se destaca por su alta con-
centración de minerales como el potasio, hierro
el ingreso de aguacate
y fósforo. También es rico en otras moléculas
esenciales como el ácido fólico o beta-caroteno,
así como en vitaminas antioxidantes, especial-
mente la E y la K, o la vitamina B. Gracias a sus
propiedades, es un buen sustituto de los demás
Colombia posee preferencias arancelarias con Estados Unidos para el comercio de aceites de cocina.
aguacate.
Mantequila de aguacate
del mercado
Según estadísticas del Hass Avocado Board de Estados Unidos, el consumo per cápita
Smoothie o batido de aguacate
Está compuesto básicamente por aguacate
mezclado con fruta, jugo de uva (para añadirle
dulzura) y zumo de limón, que ayuda a evitar la
de aguacates se triplicó desde el comienzo de los 2000 y en el periodo 2015-2016 alcan- oxidación de la mezcla.
zó más de siete libras consumidas por persona al año en Estados Unidos. Al igual que su
consumo, la disponibilidad de la fruta también ha aumentado, lo que refleja su crecien-
te popularidad en el uso de preparaciones como guacamole y sándwiches.
Los consumidores toman más consciencia al momento de consumir sus alimentos y los
beneficios que estos traen a la salud. El aguacate es considerado fuente de grasas salu-
dables, lo que ha generado un aumento en su compra.
Mayonesa de aguacate
Estados Unidos ha presentado un consumo creciente de aguacate desde 1985 hasta
Además de contener las propiedades del agua-
hoy, alcanzando un incremento anual compuesto de 8%. Se estima que en 2017 la in-
cate, es más saludable que la mayonesa tradi-
dustria del aguacate aumente 200 millones de libras adicionales.
cional al estar hecha de aceite de aguacate.
18 procolombia.co procolombia.co 19
Canales de
Los importadores, distribuidores o importadores/distribuido-
res, generalmente son la puerta de entrada de los productos
agroindustriales al mercado estadounidense. Los importado-
res se encargan del proceso de compra, que incluye trámites
agro alimentos en
res, y centrales de abastos, en caso de productos perecederos.
Estados Unidos
te compran gran variedad de productos y no suelen
enfocarse en una sola categoría. Son los principales
clientes de los importadores, encargados de rotar sus in-
ventarios y abastecer a mayoristas y supermercados.
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CULTURA DE NEGOCIOS 5
El idioma oficial de Estados Unidos es el inglés, por esta razón el empre-
7
Es importante que al momento de conocer a las personas con las que
1
sus grupos y comunidades conservan su cultura propia de negocios. Son cor- se va a reunir, les ofrezca sus tarjetas de presentación. De igual manera,
diales en el trato y muy atentos. Se caracterizan por ser muy buenos negocia- lea cuidadosamente las tarjetas de presentación de su contraparte para
dores, tienden a ser directos durante el proceso y suelen demostrar desacu- evitar equivocaciones en sus nombres, ya que esto se verá de mal gusto.
erdo de una manera clara.
Los estadounidenses siempre buscan negociar bajo un esquema de gana La manera más habitual de saludarse es con un firme apre-
2
gana para ambas partes, lo cual permite establecer relaciones comerciales
de largo plazo. Son también muy persistentes a la hora de resolver problemas
durante la negociación. Se caracterizan por considerar que hay una solución
para resolver los inconvenientes.
8 tón de manos. Trate de dirigirse a una persona que conozca por
primera vez por el apellido antecedido del título “Dr., Ms., Miss, o Mr.
según el caso.
3 9
La innovación en los productos o servicios es un factor que pesa en la de-
cisión de compra. Les gusta aprovechar las nuevas oportunidades y no le te- En cuanto al vestuario, lleve algo formal y tenga en cuenta el lugar en
men al cambio. donde se llevará a cabo la negociación.
4 10
En cuanto a las reuniones de negocios, los estadounidenses son muy pun-
tuales en citas, es necesario programarlas con tiempo y evitar posibles in- Los negociadores son muy directos, buscan resultados rápidos y valoran
cumplimientos. la información.
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Aspectos logísticos 5. 6.
para la exportación de Después de las inspecciones de las autorida-
des en puertos o aeropuertos, es posible que
El contenedor debe ser despachado progra-
mándose y dando cumplimiento a la configu-
1. 2.
Sensibilidad de etileno: Alta
3. 4.
mente por ellas.
Debe ser una prioridad mantener la cade- El transporte vía marítima de la carga se puede
na de frío en todas las etapas del proceso. hacer en contenedor refrigerado estándar o de
A partir de la cosecha la fruta debe ser pre atmósfera controlada. Si los tiempos de tránsito
enfriada y refrigerada. Para el transporte superan los 10 días, evalúe las diferentes tecno-
terrestre hacia el puerto o aeropuerto de logías de atmósfera controlada, disponibles en
salida, la fruta debe mantener su cadena de el mercado, que controlan, además de la tem-
frío en el cargue al camión o contenedor re- peratura, niveles de gases (Oxígeno y CO2) para Para mayor información sobre los aspectos clave para el manejo de la Cadena de Frío, consulte la cartilla desarrollada por ProColombia
frigerado, evitando choque térmico. retrasar el proceso de maduración, aumentan- http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/sites/default/files/documentos/Cartilla%20_Cadena%20_de%20_
do la vida útil. frio_2016.pdf
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conectividad marítima
Origen PUERTO DE DESTINO TIEMPO DE TRÁNSITO
Port Evergaldes 3 días
COSTA ATLÁNTICa Long Beach 8 días
nueva York 6 días
Long Beach 13 días
Costa pacífica
Nueva York 9 días
Fuente: Sistema de Rutas y Tarifas. Datos Procesados por ProColombia. Fecha de actualización. Septiembre de 2017.
(http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/rutas-y-tarifas-de-transporte)
*La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas prestatarias. Están sujetas a
cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus volúmenes del comercio.
Conectividad
Marítima a Para carga aérea la oferta de servicios desde Colombia hacia Estados Unidos se
concentra desde el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá hacia los aero-
puertos ubicados en Nueva York, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Houston y At-
lanta. También hay oferta de transporte aéreo desde Cali, Medellín y Barranquilla.
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PLAN OPERATIVO DE
TRABAJO PARA EL
INGRESO DEL AGUACATE
HASS A ESTADOS UNIDOS
Es importante entender que todos los alimentos que son exportados desde Co-
lombia a Estados Unidos deben cumplir con exigencias sanitarias y fitosanitarias,
esto implica tener condiciones de higiene en su producción primaria, además de
la inocuidad de su manipulación, procesamiento, empaque y transporte.
El documento, conocido como Plan Operativo de Trabajo (POT), fue firmado por
APHIS-USDA (Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Uni-
dos), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y CorpoHass, organización re-
presentada por los productores del fruto.
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Requisitos para
exportar a
Estados Unidos
30 procolombia.co procolombia.co 31
Medidas de mitigación para las plagas
H. lauri, H. trifasciatus, y S. catenifer:
El aguacate hass para exportación a Estados Unidos debe ser producido en muni
cipios que han sido declarados como libres de H. lauri, H. trifasciatus, y S. catenifer,
o de lugares de producción que han sido vigilados por el ICA y declarados libres de
las mismas plagas.
En este caso, el tiempo de vigilancia requerido para que el lugar de producción al-
cance la condición de libre de plagas será determinado por el ICA y APHIS. Actual-
mente, se requieren como mínimo 6 meses de vigilancia sin detecciones de las
MEDIDAS
que se han implementado las medidas correctivas apropiadas para restablecer la
condición de libre de plagas.
FITOSANITARIAS
EN LOS HUERTOS
Los frutos caídos deben ser removidos de los lugares de producción, al menos
una vez cada siete días, iniciando 2 meses antes de la cosecha y continuando
hasta el fin de la temporada. Los frutos caídos no pueden ser depositados en los
contenedores de fruta que es destinada para exportación.
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Requisitos para las Empacadoras
Durante el tiempo en que las empacadoras
1.
adelantan una operación para exportar agua-
cates hacia Estados Unidos, estas solo pue-
den aceptar frutos procedentes de lugares de
producción regis
trados y habilitados oficial-
mente para exportar al país norteamericano.
2.
Los aguacates deben ser empacados dentro de
las 24 horas siguientes a la cosecha en una em-
3.
Para el transporte a Estados Unidos, la fruta
debe mantenerse en condiciones de resguardo.
Esto significa que la fruta no puede estar expues-
ta al ataque de insectos en su trayectoria. Para
esto la fruta puede almacenarse en un empaque
EN LA COSECHA
a prueba de insectos, o ser cubiertas con una
malla, una lona plástica o utilizar un sistema lo-
gístico y de transporte que prevenga cualquier
contaminación del producto. El POT detalla es-
tas salvaguardias, las cuales deben mantenerse
hasta la llegada de la fruta a Estados Unidos.
Los aguacates cosechados deben colocarse en contenedores marcados con el nú
mero de registro oficial del lugar de producción. El sitio donde se cultivaron los
aguacates debe permanecer identificable una vez la fruta deja el cultivo, se aco-
4.
Los documentos de embarque que acompañen
moda en la empacadora y se exporta. La fruta debe ser trasladada a una empaca- a los envíos de aguacates deben especificar el
dora registrada dentro de las tres horas subsecuentes a la cosecha, o de lo contra- lugar de producción en el que se cultivaron los
rio, debe estar protegida contra la infestación de moscas hasta que se traslade. El aguacates, así como los datos de las plantas de
aguacate debe ser salvaguardado de acuerdo con el POT mientras está en tránsito empaque donde se procesaron y empacaron los
a la empacadora y mientras espera el embalaje. frutos. Esta identificación debe mantenerse has-
ta que se libere la fruta para entrar en los Esta-
dos Unidos.
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Certificado fitosanitario
Cada despacho de aguacate hass de Colombia debe ir acompañado de un certifi-
cado fitosanitario expedido por el ICA, con una declaración adicional que indique
que los aguacates fueron producidos de acuerdo con los requerimientos estipu-
lados en el 7CFR sección 319.56-78 y al plan operativo de trabajo.
Los inspectores deben cortar una porción de la fruta para determinar la presencia
de las plagas reguladas, H. lauri, H. trifasciatus y S. catenifer. Si durante la inspec-
ción se detecta al menos una plaga cuarentenaria, se prohibirá el despacho hacia
Estados Unidos. Adicionalmente, si se detecta al menos una plaga en cualquier
etapa, el lugar de producción de donde se origina esta fruta se suspenderá del
programa de exportación hasta que APHIS e ICA investiguen y logren acordar que
la implementación de medidas apropiadas de manejo.
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¿Qué debe hacer un
productor/
exportador
para cumplir con
Los empresarios deben cumplir con los lineamientos detallados, tanto en las Re-
soluciones 448 de 2016 y 1507 de 2016 del ICA, y en el Plan Operativo de Trabajo
(POT). CorpoHass es el representante de los empresarios, por lo que quien desee
exportar aguacate al país norteamericano, debe estar vinculado a la organización
y cumplir con los compromisos que esta determine para certificar que el fruto
exportado cuente con estándares fitosanitarios.
A continuación, se detallan los requisitos del ICA en las Resoluciones 448 y 1507
de 2016.
38 procolombia.co procolombia.co 39
Para el registro documental se necesita:
1. Solicitud escrita firmada por la persona natural o representante legal, docu-
mento de identificación, dirección, teléfono y correo electrónico.
A.
ción no mayor a noventa (90) días calendario previo a la presentación de la
solicitud ante el ICA. Matrícula mercantil, RUT o cédula de ciudadanía, si se
trata de una persona natural. El objeto social debe incluir la producción de
vegetales.
REQUISITOS 6. Copia del contrato o certificación laboral que acredite la asistencia técnica
del predio, por parte de un ingeniero agrónomo, agrónomo o una unidad
de asistencia técnica establecida legalmente, en donde se identifiquen las
COMO PRODUCTOR 7.
funciones a desempeñar, duración y lugar de ejecución del contrato.
Todo predio destinado para la exportación de aguacate hass debe ser registrado
9. Acreditar la propiedad, tenencia o posesión del predio productor de vege-
tales.
ante la Gerencia Seccional del ICA de la jurisdicción donde se encuentre ubicado.
Lo anterior aplica a toda persona natural o jurídica que se dedique a tal actividad. 10. Certificación de uso del suelo expedida por la autoridad competente.
Para la producción se requiere una serie de registros documentales como requi- 11. Análisis microbiológico del agua utilizada en las labores del predio, con una
vigencia no mayor a (1) año.
sitos de infraestructura, mantenimiento del predio e informes técnicos de visitas
del ICA. 12. Informe del asistente técnico sobre las condiciones del cultivo y el estable-
cimiento de los Planes de Manejo Fitosanitarios para plagas de control ofi-
cial establecidos por el ICA para cada especie vegetal, según corresponda.
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Requisito de infraestructura:
1. Lotes o áreas definidas, destinadas a la producción de vegetales para
la exportación.
42 procolombia.co procolombia.co 43
Registro documental:
1. Nombre de la empresa o razón social, NIT, dirección, teléfono y correo
electrónico.
COMO EXPORTADOR
sean necesarios.
44 procolombia.co procolombia.co 45
Requisitos de Infraestructura:
1. Una planta empacadora con áreas definidas, señalizadas y delimitadas
físicamente para los procesos de recepción, inspección de plagas de ve-
getales, selección, clasificación, empaque, almacenamiento de producto
terminado y manejo de residuos.
2. Las áreas deben estar construidas en piso rígido o una superficie que impi-
da el contacto con el suelo.
46 procolombia.co procolombia.co 47
1. Nombre de la empresa o razón social, NIT, dirección, teléfono y correo
electrónico.
VEGETALES FRESCOS Nota: Cuando existan planes de trabajo o protocolos bilaterales establecidos con
PARA LA EXPORTACIÓN
las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria de los países impor-
tadores, se deberán cumplir adicionalmente con los requisitos fitosanitarios allí
establecidos por parte de los productores, exportadores o empacadores.
48 procolombia.co procolombia.co 49
Requisitos de Infraestructura:
la planta empacadora de vegetales para la exportación en fresco deberá
tener una infraestructura mínima constituida por:
2. Las áreas deben estar construidas en piso rígido o una superficie que impi-
da el contacto con el suelo.
50 procolombia.co procolombia.co 51
Visita técnica de verificación:
Cumplido el requerimiento mencionado en el artículo 21 de la Resolución 448 de
2016, el ICA dispondrá hasta de quince (15) días hábiles para realizar la visita técnica
de verificación de los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Resolución 448
de 2016.
52 procolombia.co procolombia.co 53
Nota: En el caso de predios registrados como productores de vegetales
frescos para exportación, deberán remitir el informe fitosanitario en los términos
definidos por la Resolución ICA 448 de 2016 o aquella que la modifique,
adicione o sustituya.
4. Cosechar frutos maduros y sobre maduros en la planta, así como aquellos que se
Todas las personas naturales o jurídicas que cultiven y/o posean plantas o mate- encuentran en el suelo. Los frutos infestados deben disponerse en una fosa para
rial vegetal de aguacate en Colombia, deberán implementar las siguientes me- que los insectos no completen su ciclo de vida.
didas fitosanitarias.
5. Realizar el control de focos de plagas reglamentadas mediante la aplicación de
plaguicidas con registro ICA, bajo la supervisión de un Ingeniero Agrónomo.
55 procolombia.co procolombia.co 55
La información contenida en este documento es de orientación y guía general. En ningún caso,
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decisiones o acciones que pueda tomar en relación con la información comercial proporcionada,
por lo cual debe tomarse como carácter referencial únicamente. La información legal contenida en
este documento refleja la legislación aplicable vigente a la fecha de elaboración del mismo y está
destinado a suministrar una información general y básica sobre la ley aplicable. Por tal motivo, el
presente documento no pretende constituir o servir como sustituto o reemplazo de asesoría legal
específica respecto a cualquier asunto específico o particular. Si se llegase a requerir asesoría legal
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