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Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial Direccin Ejecutiva de Anlisis Sectorial

Agosto 2010

Monografa del Jugo de Naranja


Aspectos Generales El jugo de naranja es el que ms importante a nivel mundial y su valor nutritivo radica en su alto contenido de vitamina C. El jugo de naranja de alta calidad se elabora a base de fruta fresca, no obstante, en la mayora de las industrias el jugo se elabora a partir de una base concentrada que es ms fcil de conservar y manipular. Asimismo se le agrega azcar para bajar costos de produccin. La conservacin del jugo de naranja natural se lleva a cabo por el tratamiento con calor (pasteurizacin), la asepsia durante la preparacin y llenado (en envases de vidrio, plstico, hojalata o cartn, segn el nivel tecnolgico que se tenga), la baja acidez del producto, y la conservacin en ambientes refrigerados. Una forma de conocer la calidad de los jugos de fruta, es midiendo el porcentaje de slidos solubles que contiene y determinar qu tantos de stos corresponden a la fruta original (en su mayora azcares), el resto de slidos corresponder a aditivos y azcares agregados durante el proceso. Al porcentaje de slidos disueltos contenidos en un lquido se le denomina grado brix. Las normas internacionales establecen que un jugo de naranja debe contener al menos el 10 por ciento de slidos de la fruta, es decir, 10 grados brix. De esta forma se puede verificar la calidad del jugo de naranja que consumimos, aunque no son los nicos parmetros a tomar en cuenta, tambin se deben verificar las caractersticas fsicoqumicas (densidad, acidez, olor, color) y la calidad sanitaria (esterilidad).
Fuente: FAO y PROFECO.

Contexto Nacional Produccin No existen datos de fuentes oficiales mexicanas acerca de la produccin de jugo de naranja en nuestro pas, sin embargo, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en ingls) en el ciclo 2008/09 Mxico produjeron 80,000 toneladas de jugo de naranja. Tal produccin fue menor en 21.6% que la produccin del ao anterior y se estima que en el ciclo 2009/10 disminuy nuevamente ubicarse en 67,500 toneladas. Produccin de Jugo de Naranja en Mxico (Toneladas)
102,000 74,100
56,500 80,000 70,000 67,500

40,500

34,000 20,100 8,000

Fuente: Con base en datos del USDA /p Cifras preliminares, /e Cifras estimadas.

Comercio Internacional Mxico es un exportador neto de jugo de naranja, gracias a ser uno de los principales productores mundiales de esta fruta junto con Brasil y Estados Unidos. En los ltimos aos el saldo positivo de la balanza se ha incrementado a ms del doble, lo que muestra la importancia de este producto mexicano en el exterior.

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Agosto 2010

Monografa del Jugo de Naranja


Comercio Nacional de Jugo de Naranja (Millones de Litros)
Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Importaciones
Congelado No cong.

Exportaciones
Total Congelado No cong. Total

Saldo 35.5 38.2 48.4 10.9 17.6 62.3 48.1 59.2 80.3 82.3

0.2 0.3 0.5 0.4 0.6 0.7 0.5 0.6 0.7 0.1

7.6 5.0 4.7 3.4 3.4 3.9 4.8 4.4 3.9 3.6

7.8 5.3 5.1 3.8 4.0 4.6 5.4 5.0 4.6 3.8

36.5 36.8 40.5 6.6 11.0 49.7 38.3 47.5 70.9 74.0

6.7 6.7 13.0 8.2 10.6 17.2 15.1 16.6 14.0 12.1

43.3 43.5 53.5 14.8 21.6 66.9 53.4 64.2 84.9 86.1

Mxico importa principalmente jugo de naranja no congelado, de los 3.8 millones de litros de jugo importados en 2009, el 96.2% correspondi a esta modalidad Exportaciones: Dentro de las exportaciones de jugo en nuestro pas, las correspondientes a naranja han fluctuado entre el ao 2000 y 2009 entre 36% y 13% del total de jugo de frutas y hortalizas exportado, teniendo un comportamiento variable. En el ao 2009 este porcentaje alcanz el 34%. En el periodo 2000-2009, las exportaciones de jugo de naranja se incrementaron 98.8% al pasar de 43.3 a 86.1 millones de litros exportados. Lo anterior implic un crecimiento promedio al ao de 7.9% en el periodo indicado. Exportaciones de Jugo de Naranja en Mxico (Millones de Litros)
90.0
80.0 70.0

Fuente: Con base en datos del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) y de la Secretara de Economa (SE). Las fracciones consideradas respecto al jugo de naranja fueron: 20.09.11 (Congelado), 20.09.12 (Sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20) y 20.09.19 (Los dems).

Importaciones: Dentro de las importaciones de jugo en nuestro pas, las correspondientes a naranja han disminuido en relacin con la importacin de jugos de otras frutas y hortalizas ya que mientras que en el ao 2000 representaban el 40%, en el ao 2009 apenas representaron el 9%. Las importaciones totales de jugo de naranja por parte de Mxico entre los aos 2000 y 2009 prcticamente se redujeron a la mitad pues pasaron de 7.8 a 3.8 millones de litros en dicho periodo, lo que signific una tasa media anual de crecimiento de -7.7%. Importaciones de Jugo de Naranja en Mxico (Millones de Litros)
9.0

Congelado

No congelado 66.9

86.1

60.0 50.0 43.3 40.0 30.0 20.0


10.0 0.0 2000 01 02 03 04 2005 06 07 08 09 14.8

8.0 7.8 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0


2.0

Congelado

No congelado

Fuente: Con base en datos del INEGI y SE

5.4
3.8 3.8

1.0
0.0 2000 01 02 03 04 2005 06 07 08 09

Estados Unidos fue el principal comprador de jugo de naranja mexicano en el ao 2009 al adquirir el 71.7% de las exportaciones nacionales. Otros consumidores importantes de jugo de naranja producido en Mxico fueron los Pases Bajos (12.3%), Japn (3.7%), Alemania (2.4%) y Venezuela (2.1%). A diferencia de las importaciones, la mayor parte del jugo de naranja que nuestro pas exporta es jugo de naranja congelado, en el ao 2009 dicha presentacin represent el 85.9% de las exportaciones totales.

Fuente: Con base en datos del INEGI y SE

En el ao 2009, el 96.0% de las importaciones de jugo de naranja provinieron de Estados, el 4.0% restante de Salvador, Brasil y Chile principalmente.

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Monografa del Jugo de Naranja


Precios: Los precios asociados a las importaciones y exportaciones de jugo de naranja entre el ao 2000 y 2009 nos muestran que el jugo no congelado, que tiene un menor valor agregado, llega a ser en promedio 30% menor que el congelado en trmino de exportaciones y un 50% menor en promedio en trminos de importaciones. Asimismo, el jugo congelado de exportacin ha tendido a igualarse al precio de jugo congelado de importacin o internacional, lo cual no ha sucedido con tanta rapidez en el caso del jugo no congelado, del cual somos importadores netos. Precio asociado a las importaciones y exportaciones de jugo de naranja en Mxico (Dlares por tonelada)
3.0
2.61

Produccin, Consumo y Comercio Mundial de Jugo de Naranja (Millones de Toneladas)


Ciclo 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09/p 2009/10/e Produc- Importa- ExportaInventario Consumo cin ciones ciones final 2.2 0.5 1.4 1.4 0.7 2.6 0.5 1.6 1.4 0.8 2.2 0.6 1.6 1.4 0.6 2.7 0.5 1.7 1.5 0.7 2.2 0.7 1.7 1.4 0.5 2.4 0.6 1.7 1.4 0.4 2.4 1.4 1.5 2.2 0.5 2.4 1.5 1.5 2.2 0.7 2.3 2.2 1.5 1.5 1.5 1.5 2.3 2.2 0.6 0.6

Fuente: Con base en datos del USDA. /p Cifras preliminares, /e Cifras estimadas.

2.5
2.0

2.30

Produccin e Inventario Final de Jugo de Naranja en el Mundo (Millones de Toneladas)


Produccin (Eje izquierdo) Inventario final (Eje derecho)
2.2 2.4

1.5 1.0 0.5 1.30


0.51

1.42

1.85 1.10 0.62

1.35
0.85

3.0 2.5 2.0 1.5

1.2
2.2

1.0 0.8

0.38

0.7
0.6 0.4

0.6 0.4 0.2 0.0

Congelado (exportaciones) Congelado (importaciones)


Fuente: INEGI.

No congelado (Exportaciones) No congelado (importaciones)

1.0 0.5 0.0

Contexto Internacional Produccin De acuerdo al USDA, la produccin mundial de jugo de naranja en el ciclo 2008/09 alcanz los 2.28 millones de toneladas, lo que represent una disminucin de 5.9% respecto al ciclo anterior. Para el ciclo 2009/10 se estim una disminucin adicional en la produccin de 4.8% para ubicarse en 2.17 millones de toneladas.

Fuente: Con base en datos del USDA /p Cifras preliminares, /e Cifras estimadas.

Los principales productores de jugo de naranja en el mundo en el ciclo 2008/09 fueron, en orden de importancia: Brasil, Estados Unidos, Unin Europea, Mxico, y Sudfrica, los cuales en su conjunto produjeron el 98.0% del total mundial.

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Principales Productores de Jugo de Naranja en el Mundo (Ciclo 2008/09)
Sudfrica Resto del Mundo 0.9% Mxico 2.0% 3.5% Unin Europea
4.5%

La Unin Europea, Estados Unidos, Canad, Japn y China consumieron en conjunto 2.1 millones de toneladas de jugo de naranja en el ciclo 2008/09, 91% del total mundial, cifra que los convirti en los mayores consumidores. Comercio Mundial

EEUU

33.1%

56.1%

Brasil

En el ciclo 2008/09 el lder en la exportacin de jugo de naranja fue Brasil con el 86.4% de los 1.5 millones de toneladas exportadas en ese ciclo, seguido con pequeas participaciones de Estados Unidos, Mxico, Israel y la Unin Europea. Principales Exportadores de Jugo de Naranja en el Mundo (Ciclo 2008/09)
Brasil Estados Unidos Mxico Israel Unin Europea Resto del mundo 5.9% 4.9% 1.0% 0.8% 0.9% 86.4%

Fuente: Con base en datos del USDA

Consumo El consumo de jugo de naranja a nivel internacional tuvo una tasa de crecimiento medio anual de 6.4% entre los aos 2000 y 2008 al pasar de 1.4 a 2.3 millones de toneladas en dicho periodo. Lo que nos muestra la alta demanda de este alimento en el mundo. Se estima que para el ciclo 2009/10 el consumo alcanzar 2.2 millones de toneladas, lo que implicara una disminucin de 4.6% respecto al ciclo 2008/09. Principales Consumidores de Jugo de Naranja en el Mundo (Ciclo 2008/09)
China 2.6% Resto del Japn mundo 3.1% 9.0% Canad 4.7%

Fuente: Con base en datos del USDA

Unin Europea 42.5% Estados Unidos 38.1%

A pesar de que Mxico es el tercer pas exportador de jugo de naranja slo representa el 4.9% del total mundial, por lo que no tiene influencia internacional en aspectos de mercado. El 90.9% de las importaciones del ciclo 2008/09 reportadas por el USDA (1.5 millones de toneladas) tuvieron como destino la Unin Europea, Estados Unidos, Canad, Japn y Rusia.

Fuente: Con base en datos del USDA

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Principales Importadores de Jugo de Naranja en el Mundo (Ciclo 2008/09)
Rusia 3.0% Japn 4.5% Canad 7.7% Estados Unidos 15.6% Unin Europea 60.2% Resto del mundo 9.1%

Precios de Futuros de Jugo de Naranja en la Bolsa de Nueva York


Dlares por Tonelada

$3,500
$3,000 $2,500 2,281.6
2,129.4

3,058.5

$2,000 $1,500 $1,000


May-11 Ago-11 May-09 May-10 Ago-08 Nov-08 Ago-09 Nov-09 Ago-10 Nov-10 Feb-09 Feb-10 Nov-11 Feb-11

Fuente: Con base en datos del USDA

Precios Los futuros y opciones del jugo de naranja congelado y concentrado (Frozen Concentrated Orange Juice, FCOJ) se contratan en la Bolsa de Nueva York (The New York Board of Trade, NYBOT). Los precios presentan alta volatilidad, sobre todo por riesgos climticos. El hecho de que Brasil y Estados Unidos (Florida) generen casi el 90% de la produccin mundial de jugo de naranja ocasiona que el precio internacional sea altamente vulnerable a las condiciones climticas y sanitarias de cualquiera de estos dos pases. En los ltimos tres aos el retraso de lluvias en Brasil y los huracanes que afectan la produccin de Florida han ocasionado una disminucin en el rendimiento del producto, afectando el precio. Debido a la cada en la produccin mundial y a la creciente demanda internacional, el precio de este producto se incremento de agosto de 2009 al mes agosto de 2010 en aproximadamente 44%.

Fuente: Instituto de Mercadeo Agropecuario de Panam con datos de la Bolsa de Nueva York (NYBOT). Nota: El precio corresponde al del cierre de mes del contrato de futuro de jugo congelado ms cercano y despus de agosto de 2010 al precio de cierre de los contratos negociados en tal mes hasta enero de 2012.

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