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Apunte de Economa Direccin General De Estudios ANLISIS DEL SECTOR AUTOMOTOR ECUATORIANO Apunte de Economa No.

50 Elaborado por: 1 Jaime Ortega Bardellini Autorizado por: Wilson Prez OCTUBRE DEL 2005 Abstract Este estudio constituye un anlisis del sector automotor ecuatoriano y sus principales componentes como son: las empresas ensambladoras, las firmas autopartistas y los distribuidores que integran el cluster de esta industria. Cubre un perodo que va desde el ao 1.992 hasta el ao 2.003, que coincide con la apertura comercial en el Ecuador que ha estimulado el desarrollo de la industria del ensamblaje a nivel Subregional dentro de la Comunidad Andina de Naciones. Se analiza los principales indicadores macroeconmicos que caracterizan el sector : su contribucin al PIB, empleo generado, importancia relativa respecto a los dems sectores de la economa, competitividad del comercio exterior y balance de las importaciones y exportaciones del sector automotor, as como las posiciones asumidas respecto a este sector en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y CANMERCOSUR, abordndose adems algunos aspectos de los sectores automotores de Colombia, Ecuador y Venezuela, pases signatarios del Convenio de Complementacin del Sector Automotor, para determinar la posicin relativa de la industria automotriz en un contexto Subregional y se concluye con un anlisis FODA y recomendaciones de poltica aplicables al sector automotor ecuatoriano. Abstract This study constitutes an analysis of the Ecuadorian automotive sector and its main components: The assemblers, the autoparts firms and its distributors that integrate the cluster of this industry. It covers the period that goes from the year 1992 until the year 2003, which coincides with the commercial opening of Ecuador that has stimulated the development of the assembly industry to the Subregional level inside the Andean Community of Nations. It analyzes the main macroeconomic indicators that characterizes this sector, its contribution to the GDP, generated employment, relative importance regarding the other sectors of the economy, competitiviness of the external commerce and balance of the imports and exports of the automotive sector, as well as the positions assumed regarding this sector in the treaties of free trade with United States and CAN-MERCOSUR, being also approached some aspects of the automotive sectors of Colombia, Ecuador and Venezuela, signatories countries of the Complementary Agreement of the Automotive Sector, to determine the relative position of the Ecuadorian industry in a Subregional context and it concludes with a SWOT analysis and recommendations of politics applicable to the Ecuadorian sector.

Tcnico de la Direccin de Oficina de Investigaciones Econmicas y Polticas de Largo Plazo. El autor agradece los comentarios y sugerencias de Wilson Prez , Marco Baquero, Mara Freire, Gabriela Fernndez, Guillermo Jimbo y Armando Jijn, funcionarios de la Direccin General de Estudios. Asimismo se reconoce la valiosa colaboracin del Ing. Ricardo Jaramillo, Asistente de Director Ejecutivo de la Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE; Lcda.. Virna Reyes, funcionaria de la Cmara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, CINAE; Ing. George Erazo y dems personal de la firma Toyocosta, Ing.Victor Platn, Gerente Nacional de Ventas Skoda; Econ. Vernica Chvez, funcionaria de la Corporacin de Promocin de Exportaciones e Inversiones; Ing. Reynaldo Figueroa, Catedrtico de la Facultad de Ingeniera Industrial y Econ. Marina Mero F. Directora Departamento Acadmico Universidad Estatal de Guayaquil.

INDICE
1. INFORMACIN GENERAL.......................................................................................................................6 1.1. CONTEXTO HISTRICO ............................................................................................................................6 1.1.1. Industria de Autopartes en Ecuador...............................................................................................6 1.2. ENTORNO INTERNACIONAL .....................................................................................................................7 1.3. M ARCO TERICO......................................................................................................................................8 2. INDICADORES MACROECONMICOS ..............................................................................................8 2.1. 2.2. 2.3. 3. PARTICIPACIN DEL SECTOR EN EL PIB ................................................................................................8 EMPLEO GENERADO POR EL SECTOR......................................................................................................9 PARTICIPACIN EN LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES...........................................................11

DESCRIPCIN DE LA CADENA EN ECUADOR............................................................................ 12 3.1. NIVELES DE ENCADENAMIENTO SECTORIAL HACIA ATRS Y HACIA DELANTE .............................13

4. 5.

ORGANIZACIN INDUSTRIAL DEL SECTOR.............................................................................. 14 COMERCIO EXTERIOR Y COMPETITIVIDAD............................................................................ 16 5.1. BALANCE DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN EL SECTOR...................................................16 5.1.1. Importaciones................................................................................................................................... 16 5.1.2. Importacin de Autopartes............................................................................................................ 17 5.2. EXPORTACIONES.....................................................................................................................................18 5.2.1. Balance del Comercio Exterior del Sector Automotrz............................................................. 19 5.2.2. Comportamiento de las importaciones........................................................................................ 21 5.2.3. Tasa de crecimiento de las importaciones.................................................................................. 24 5.2.4. Comportamiento de las exportaciones. ....................................................................................... 25 5.2.5. Tasa de crecimiento de las exportaciones. ................................................................................. 26 5.2.6. Variacin de participacin en mercados de socio comercial................ Error! Marcador no definido. 5.2.7. Evolucin de la Balanza Comercial perodo 1.997 2.002.................................................... 27 5.2.8. Saldo Neto de Importaciones y Exportaciones de vehculos en Ecuador............................. 29 5.2.9. Apertura Exportadora de Colombia, Ecuador y Venezuela.................................................... 30 5.2.10. Demanda Internacional Automotriz. ...................................................................................... 31

6.

PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y PROMOCION DE EXPORTACIONES.............................. 31 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. PRODUCTIVIDAD MEDIA DEL TRABAJO POR SEGMENTOS DE LA CADENA.......................................31 PRODUCCIN A UTOMOTRIZ..................................................................................................................32 COSTOS DE PRODUCCIN VEHCULOS NACIONALES. .......................................................................34 FORMACIN DE PRECIOS DE VEHCULOS IMPORT ADOS....................................................................35 PRODUCCIN COMPLEMENTARIA CON COLOMBIA Y VENEZUELA.................................................37 CAPACITACIN Y EDUCACIN..............................................................................................................39 PROMOCIN DE EXPORTACIONES.........................................................................................................40 GASTO EN TECNOLOGA E INVESTIGACIN Y DESARROLLO.............................................................41 GASTO EN FORMACIN BRUTA DE CAPITAL FIJO..............................................................................42

7.

INSTITUCIONALIDAD Y MARCO LEGAL PARA LA COMPETITIVIDAD. ...................... 43 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. ORGANISMOS DE APOYO AL SECTOR AUTOMOTOR............................................................................43 M ARCO LEGAL DEL SECTOR.................................................................................................................43 PROTECCIN DEL M EDIO A MBIENTE...................................................................................................44 CONVENIO DE COMPLEMENTACIN DEL SECTOR A UTOMOTOR EN LA CAN................................45 CRDITO AL SECTOR Y SU INFLUENCIA EN LA DEMANDA . ...............................................................45 SECTOR AUTOMOTOR Y LOS A CUERDOS DE LIBRE COMERCIO .......................................................46 FODA DEL SECTOR AUTOMOTOR.......................................................................................................48

8. 9.

CONCLUSIONES ......................................................................................................................................... 49 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................................... 51

RESUMEN EJECUTIVO En este estudio se aborda el desarrollo alcanzado por el sector automotor en la economa ecuatoriana y su competitividad en trminos del comercio exterior generado, as como de productividad media de la mano de obra, que comparada con la de Estados Unidos evidencia una brecha significativamente grande. Se hace una breve revisin del entorno internacional y su influencia en la produccin de automotores en nuestro medio, dentro del Convenio de Complementacin Automotriz, entre Ecuador, Colombia y Venezuela. Al ao 2000 este sector tuvo una participacin del 0.75 % del producto interno bruto y para el ao 2001, su aporte fue de slo el 0.33 % del PIB, segn cifras de los indicadores de sensibilidad del Banco Central la ubican entre las de menor contribucin dentro de la industria ecuatoriana, demostrndose adems que su aporte al desarrollo de los dems sectores de la economa ecuatoriana, medida por los encadenamientos hacia atrs y hacia delante, ratifican una baja participacin, lo que evidencia que la industria ecuatoriana automotriz tiene un bajo impacto en la economa nacional, desde el punto de vista social y econmico. En cuanto a la productividad media del trabajo de este sector, analizadas las tres ramas que componen el sector a saber: fabricacin de vehculos, de carroceras y de autopartes, se determin que la industria automotriz ecuatoriana est muy por debajo de la de su principal socio comercial Estados Unidos, el cual obtuvo ms del doble de productividad en la primera rama, seis veces superior en la segunda y cinco veces superior en la tercera, evidencindose una baja competitividad de nuestra industria. En el ao 2003 la industria automotriz ecuatoriana gener un total de 900 plazas de trabajo directo, 35 % menos que en el ao 2002 cuando registr 1.381 puestos de trabajo. Se establece las proporciones de componente nacional y extranjero en los vehculos ensamblados en el Ecuador. Siendo su principal insumo los CKD (complete knocked down) o vehculo totalmente desarmado, el cual representa el 70 % de los componentes, al que se adicionan las partes y piezas de fabricacin nacional que elabora la industria autopartista, y que se estima es menor al 14 % del total del costo del vehculo, debido a su escaso desarrollo tecnolgico, siendo cada vez mayor el componente importado. A dichos porcentajes se le agrega el 10 % en mano de obra nacional. Se establece que durante el perodo 1.992 2.003, la produccin nacional, tuvo una evolucin muy variable con altibajos en sus niveles originados por diversos factores como: condiciones econmicas, ingreso disponible de la poblacin, volumen de importaciones, hbitos y preferencias que incidieron en la demanda. Se determina adems que el tamao del mercado en Ecuador es de 46.000 vehculos vendidos anualmente, observndose algunos factores que afectaron la demanda domstica de vehculos en el Ecuador, como son: crdito al sector, gustos y preferencias, prestigio de la marca, disponibilidad y costos de repuestos, nmero de distribuidores o dealers. En el perodo 1997 2002, las importaciones de vehculos tanto para el transporte de personas, turismo y transporte de mercaderas provino principalmente de Latinoamrica, en especial del MERCOSUR y registraron la mayor tasa de crecimiento. El comercio desde Estados Unidos fue muy escaso. En dicho perodo los costos de importacin representaban ms del 114 % de incremento sobre su valor FOB, pese a lo cual los vehculos importados tuvieron una mayor demanda, que los ensamblados en el pas. En el ao 2003 el total de importaciones en el pas, de vehculos ms CKD, sin incluir los autopartes y repuestos en valor CIF fue de US $ 565545.564, equivalentes al 8.65 % del total de importaciones que ascendi a US $ 6.534404.000. Por otro lado, durante el periodo 1997 2002, las exportaciones reflejaron movimiento en dos partidas 8703 vehculos de turismo para el transporte de personas y en la partida 8704 vehculos para el transporte de mercaderas. En el primer caso alcanz una tasa de incremento del 248 % y en el segundo caso fue de 39 %, en las partidas arancelarias de mayor volumen de transacciones, las que tuvieron como destino Colombia, pas signatario del Convenio de

Complementacin mencionado anteriormente. Cabe anotar que si bien las exportaciones a Colombia fueron las que reflejaron las mayores tasas de crecimiento con relacin a las exportaciones realizadas a los dems pases de destino, sin embargo, dentro del mercado colombiano nuestras exportaciones a su vez, han venido perdiendo importancia en la mayora de las categoras de vehculos vendidos durante el perodo mencionado. Adems, en el ao 2003 el valor FOB de las exportaciones de vehculos ascendi a US $ 68574.910, con destino principalmente a Colombia con el 97.84 % del total exportado, determinndose que el total de exportaciones del sector al ao 2003, incluidos neumticos, cajas de rodamiento, asientos y dispositivos, y dems autopartes y accesorios, sumaron US $ 77073.970 y conjuntamente con los dems rubros como neumticos, rodamientos, entre otros que representan el 2.07 % del total exportado por el pas que ascendi a US $ 6004176.000, lo que prueba una baja contribucin y una situacin deficitaria en la balanza comercial del sector automotor ecuatoriano. El cambio absoluto en la Balanza Comercial del sector automotor, durante el perodo 1997 2002, evidencia que este sector ha importado ms de lo que ha exportado, con el agravante de que las exportaciones ecuatorianas han ido perdiendo participacin dentro de las importaciones totales de sus principales socios comerciales, reflejando en consecuencia una carencia de competitividad del comercio internacional, ms an comparado con el grado de apertura exportadora de las ensambladoras de Colombia, principal socio comercial del Ecuador en el sector automotor. En cuanto al Tratado de Libre Comercio que se est negociando con los Estados Unidos, en el sector automotor ecuatoriano, se establece la conveniencia de una negociacin en bloque entre Colombia, Ecuador y Per, considerando adems la existencia del Convenio de Complementacin Automotriz, suscrito entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Sealndose que la alianza CAN-MERCOSUR podra surgir como una alternativa para enfrentar con xito al TLC. Se concluye que no todas las empresas ensambladoras ecuatorianas tendran igual impacto frente al TLC, debido a su distinto grado de participacin en el mercado, nivel de exportaciones y al diferente grado de desarrollo tecnolgico alcanzado por cada una de ellas, sin embargo debern enfrentar problemas por el alto componente importado en sus insumos. Asimismo dicho tratado podra llevar a la reconversin industrial que implique la reasignacin de la mano de obra a otros sectores de la economa tal como ha ocurrido en otras economas del mundo. Se identifica como fortalezas la existencia del convenio de complementacin, la organizacin del sector a nivel de ensambladoras y concesionarios y la presencia de muchos aos en el mercado. En cuanto a las debilidades se mencionan las siguientes: Un alto componente importado de materias primas de la industria auxiliar, su atomizacin, escaso desarrollo tecnolgico, bajo nivel de integracin, organizacin y su consecuente dependencia de proveedores de la Subregin; un nivel bajo de exportaciones, el efecto negativo de las importaciones automotrices en la balanza comercial del sector. Se establece como oportunidades, la negociacin del TLC con EE.UU en bloque conjuntamente con Colombia y Per, la perspectiva de aumentar las exportaciones al mercado de autopartes hacia el Per con incremento del nivel de exportaciones a Colombia, la posibilidad de aumentar la utilizacin de capacidad de las plantas para aumentar la produccin nacional y la de realizar alianzas estratgicas tanto de empresas terminales como de autopartistas colombianas y venezolanas. Asimismo, se avizoran amenazas como la disminucin de plazos para desgravacin arancelaria automotriz, en la firma del TLC con Estados Unidos y en el Acuerdo CAN-MERCOSUR, e igualmente el aumento de la preferencia de vehculos importados, el encarecimiento del crdito para adquisicin de vehculos, la velocidad del cambio tecnolgico que agrave la situacin de la industria local en especial del sector autopartista el riesgo que implica el ingreso de proveedores subregionales y el aumento de las cargas tributarias al consumo, que desmotiven la demanda local.

Si bien las exportaciones hacia Estados Unidos tuvieron un incremento promedio de 258 %, sin embargo en cuanto a volumen en unidades y valor FOB, fueron menores a las exportaciones colombianas.

Se concluye finalmente que las empresas nacionales orientaron su estrategia a la segmentacin del mercado domstico para atender la demanda local. En el sector automotor, las ensambladoras constituyen un oligopolio, est altamente concentrada, debido a la existencia de pocas empresas y por otra parte, su industria autopartista est conformada por pequeas y medianas empresas con bajo desarrollo que repercute para que la industria nacional sea dependiente de materias primas extranjeras, lo que resta competitividad frente a sus similares de Colombia y Venezuela, en cuanto a tamao de mercado, grado de tecnificacin y posibilidades de enfrentar a la competencia de vehculos importados de terceros pases.

1. INFORMACIN GENERAL 1.1. Contexto Histrico

El origen del sector automotor en el Ecuador se remonta a los inicios del siglo XX con la aparicin de los primeros importadores y distribuidores de vehculos motorizados en las 3 principales ciudades del pas. El modelo de sustitucin de importaciones adoptado por el Ecuador, facilit el nacimiento de la industria de ensamblaje automotriz que se estableci en la Sierra a fin de impulsar el desarrollo de las ciudades andinas con un marco favorable a travs de la Ley de Fomento Industrial y protecciones arancelarias. Como bien se ha expresado en algunos foros empresariales y de organizaciones gremiales, el sector automotor ecuatoriano naci frente a la perspectiva de un gran mercado Subregional como es la Comunidad Andina de Naciones, conocida anteriormente como Grupo Andino. Este bloque se plante como meta incursionar en el mundo industrial automotriz y para el ao 1992, en que se levanta la prohibicin de importaciones en Ecuador, ingresaron al pas una amplia variedad de automotores que crearon u na dura competencia a la industria nacional, pero permiti asimismo, la posibilidad al Ecuador de exportar a Colombia y Venezuela. Esto propici que se establecieran ensambladoras en el pas, siendo la primera planta la de la firma Autos y Mquinas del Ecuador S.A., AYMESA, fundada en 1970, que inici sus operaciones a partir del ao de 1973. Luego la compaa MNIBUS BB TRANSPORTES S.A., lo realiz el 16 de octubre de 1975, siendo la ensambladora que ms ha producido a lo largo de la dcada del 90 y h asta la actualidad. Otra compaa que incursion en el sector fue MANUFACTURAS ARMADURAS Y REPUESTOS DEL ECUADOR, MARESA, fundada en el ao 1976 y que empez sus operaciones en el ao 1979. COENANSA, CORPORACIN ENSAMBLADORA AUTOMOTRIZ NACIONAL, fue la ltima planta ensambladora de automotores establecida en el Ecuador. Esta empresa se ubic en Manta y perteneca al grupo Noboa, comenz sus operaciones en el ao 1991 y dej de ensamblar en el ao 1997. La comercializacin de las unidades ensambladas en el pas y de las importadas incidi para que se incrementen los concesionarios automotrices encargados de hacer llegar los vehculos a los consumidores.

1.1.1. Industria de Autopartes en Ecuador


En sus comienzos por el ao 1973, el subsector autopartista, que est conformado por los proveedores de partes y piezas de las compaas ensambladoras, no tuvo casi participacin en la fabricacin de componentes para la industria de ensamblaje ecuatoriana, por cuanto sta tena un desarrollo muy incipiente, el mercado automotor era muy heterogneo y su tamao muy reducido. Se fabricaban solamente neumticos, bateras, resortes de ballestas y filtros de motor. En cambio entre los componentes y partes que se fabrican actualmente se mencionan: asientos, tapicera, partes estampadas, partes de fibra de vidrio, vidrios, aislantes isonorizantes, sistema de escape, material de friccin, bujas de encendido, filtros de aire y aceite, partes de fundicin, bateras, llantas, partes plsticas, radiadores, tanques de combustible, sellantes, pinturas horneables y solventes, parachoques, conjunto de cables elctricos, partes de caucho, tambores y discos de frenos, discos de embrague, silenciadores, ruedas estampadas, gatas porttiles, bocinas, espejos, cajones para camionetas, ceniceros, entre otros. En los primeros aos, la industria de apoyo del sector automotor contemplaba entre los requisitos que deban cumplir las ensambladoras nacionales, un mnimo porcentaje de valor agregado o componente nacional, para poder gozar de las exoneraciones arancelarias del 0% a las importaciones dentro de la CAN y que para los dems pases o extra zona se fij en
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La Historia Empresarial del Ecuador, Vol.2 Guillermo Arosemena, Primera Edicin 1996.

35%, razn por la cual las empresas proveedoras de autopartes buscaban aumentar su 4 importancia dentro del sector. Esta situacin cambi posteriormente con las reformas al Convenio de Complementacin del Sector Automotriz, firmado por Colombia, Ecuador y Venezuela, en la cual la exigencia era de tener un mnimo de componente subregional, es decir podran adquirirse partes o componentes a las industrias de cualquiera de los pases signatarios y gozar de la exoneracin arancelaria. Al ao 1992, en los procesos de fabricacin se utilizaba un 35% de insumos nacionales como: vidrio, esponja y estructura de asientos, pinturas, sistema de escape, bateras, y un 65% de componentes importados. En Venezuela el componente nacional no superaba el 45% en automviles, y el 35% en buses y camiones. En Colombia el promedio de insumos nacionales alcanzaba el 30% para automviles pequeos, el 28% para medianos y el 18% para pesados. Al ao 2003, el 60% de los componentes que usa la industria venezolana es importado, tanto para el ensamblaje de los 5 vehculos como para la fabricacin de algunos componentes nacionales. Por su parte, en 1999, un 70 % de materia prima de la industria colombiana era importada y en la actualidad se estima que el componente de origen colombiano es de aproximadamente el 28% y el de la industria ecuatoriana se estima entre un 14% y 20%.

1.2.

Entorno Internacional

A nivel mundial, las empresas terminales, como se denomina a las compaas fabricantes para diferenciarlas de las empresas autopartistas, han adoptado estrategias que contemplan la reorganizacin de la cadena de valor para adaptarse a los nuevos niveles de rentabilidad que impone las condiciones de la competencia, as como al desarrollo de acciones para fortalecer su presencia en mercados con mayor potencial y adecuar sus estructuras de produccin para enfrentar el surgimiento de grandes bloques comerciales en la economa mundial. Estos bloques comerciales han coadyuvado a un proceso de regionalizacin de la industria, siendo un imperativo de las firmas terminales, el establecimiento de una base de produccin en cada una de las regiones, lo que para el caso de inversiones en los pases en desarrollo como Mxico, indujo a la generacin de centros de produccin y abastecimiento de los mercados 6 centrales vecinos. Por otra parte, en el caso de China y MERCOSUR , se procura la captacin de mercados emergentes, cuyas decisiones de localizacin de plantas industriales se tiene que ajustar al tamao del mercado as como a la existencia de reglas especiales contempladas en tales bloques para el sector. El establecimiento de empresas autopartistas, que constituyen la industria de apoyo de las firmas terminales, est en funcin de la ubicacin de las plantas terminales en las distintas regiones del orbe, observndose que ante esta realidad, aqullas, buscan convertirse en proveedores globales, sitial que est reservado para determinadas compaas que disponen de tecnologa propia, niveles crecientes de venta y liderazgo dentro del mercado, las que debido a la fuerte competencia buscan reducir sus costos y aumentar su eficiencia en logstica de aprovisionamiento, toda vez que las partes y componentes de los vehculos constituyen los principales costos del ensamble que oscila entre un 60% y un 70% del costo de produccin de un automvil. Sin embargo, debido a las necesidades particulares de cada regin, como es en el caso de Latinoamrica, las firmas autopartistas adoptan ciertas especificidades, asumiendo el papel de proveedores regionales, establecindose en cada pas o regin con un enfoque de produccin complementaria.

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Revista de la CINAE, Ao 1997 Informacin adicional se puede encontrar en el sitio www.americaeconomica.com

El Mercado Comn Sur, MERCOSUR, es un bloque comercial creado el 26 de marzo de 1991, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay , a travs del Tratado de Asuncin, cuyos principales instrumentos apuntaban a establecer una liberalizacin del comercio a cuatro aos y el compromiso de aplicar un arancel externo comn puesto en vigencia en enero 1 de 1995.

1.3.

Marco Terico

A nivel mundial la industria automotriz se caracteriza por ser una de las ms competitivas, por lo que el presente trabajo se orienta a determinar las fortalezas y debilidades que tiene el sector automotor ecuatoriano, con una visin, en primer lugar del entorno nacional, para luego compararlo con el de otras naciones latinoamericanas que estn en similares posiciones dentro de la actividad de ensamblaje de vehculos, cuyo accionar est estrechamente ligado a las polticas de empresas transnacionales, como es el caso tambin de la industria automotriz de Colombia y Venezuela, pases que como Ecuador, forman parte de la Comunidad Andina de Naciones, que tienen como objetivo el desarrollo sostenido de sus respectivos sectores automotores. Las principales caractersticas estructurales de una industria son determinantes e influyen en las fortalezas o debilidades de la organizacin, as como en su posicin en el sector en que se desenvuelve, por lo que es necesario identificarlas para aprovechar mejor las oportunidades. En este sentido, el desempeo del comercio exterior de un determinado sector permite establecer el nivel de competitividad y su potencial a futuro. Asimismo, el comercio internacional posibilita a una nacin concentrarse en el desarrollo de las industrias y sectores en donde sus empresas son relativamente ms productivas evitando producir todos los bienes 7 y servicios que requiere. Por otra parte, el enfoque de competitividad toma en cuenta la posicin relativa de cada pas, en cuanto a sus costos de materia prima, transporte, administracin, logstica, tiempo de entrega y todos los elementos de la cadena de valor, por cuanto inciden en la ventaja 8 competitiva de las empresas de cada nacin , al contribuir a una mayor o menor productividad. Asimismo, la presencia o ausencia en el pas de industrias proveedoras e industrias correlacionadas y competitivas a nivel internacional, es un determinante de la productividad y 9 un factor preponderante para que una industria tenga xito en los mercados externos. El presente trabajo cubre los aspectos relativos al comercio internacional del sector automotor y realiza adems un benchmarking, comparando los volmenes de produccin, crecimiento del parque automotor, entre otros aspectos, para poder ubicar a las empresas del sector automotor ecuatoriano en relacin con las compaas ensambladoras de Colombia y de Venezuela. Asimismo, este estudio contempla el examen de la actividad realizada por las tres ensambladoras mencionadas anteriormente, Aymesa. mnibus BB y Maresa as como de su comercializacin en el pas y las importaciones y exportaciones de vehculos automotrices, a ms de la de autopartes, no incluye por tanto el anlisis de la fabricacin o comercializacin, importacin o exportacin de las carroceras, motocicletas, bicicletas, vehculos de tres ruedas, tractores o equipo ferroviario, ni contempla tampoco el estudio de las dems instituciones relacionadas con el sector.

2. INDICADORES MACROECONMICOS 2.1. Participacin del sector en el PIB

Tomando como base el desenvolvimiento del subsector maquinaria, equipo y material de transporte, en el CIIU 3843 con el que suele medirse el desenvolvimiento del sector automotor por parte de organismos como la Superintendencia de Compaas, la contribucin al PIB de esta actividad econmica se ha incrementado gradualmente desde el ao 1992, en que se ubic en 0.99% hasta el ao 1998, en que alcanz al 1.06% del PIB. Y a partir del ao 1999 10 hasta el ao 2000, reflej decrementos ya que se ubic en 0.79 y 0.75% respectivamente.
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La Ventaja Compet itiva de las Naciones, Michael Porter, Revista Facetas, Enero de 1991. Una aproximacin estratgica a la creacin de la riqueza nacional. 8 Michael Fairbanks y Stace Lindsay, Arando en el Mar, Fuentes ocultas de la creacin de riqueza en los pases en desarrollo. Editorial Mc.Graw Hill, ao 1999. 9 Philip Kotler, Somkid Jatusripitak y Suvit Maesincee, El Marketing de las Naciones, Editorial Paids,1 Ao 1.998 10 La industria automotriz nacional, una estimacin de su situacin, estructura econmica, eficiencia y argumento para su desregulacin, lvaro Moreno y George Naranjo, Tesis de Grado ESPOL, Ao 2002.

Ms an, para el ao 2001, la participacin de las tres ramas 3410 Fabricacin de vehculos automotores, 3420 Fabricacin de carroceras y 3430 Fabricacin de autopartes, suman 0.33 %, evidenciaron que tuvieron una baja participacin estas tres actividades econmicas 11 respecto del PIB total del Ecuador es decir entre las de menor aportacin a la produccin del Sector Industrial Ecuatoriano, como se puede ver en el Cuadro No. 1.

Cuadro No. 1
Participacin Sector Automotor en el PIB ao 2001
CIIU 1110 1721 3610 1512 1511 1551 1520 2411 2102 2694 1542 1513 1532 1549 1320 2520 1533 1514 2924 1543 3410 3420 3430 3511 2710 1600 3691 Descripcin Extraccin de petrolo Fabr. Art. Mat. Txtiles Fabricacin de muebles Elaboracin de pescado Prod. Procesamiento de carne Destil. Bebidas alcohol. Elaboracin de lcteos Fabr. Sustanc. Quim. Bsicas Fabr. Papel, cartn ondulado Fabr. Cemento, cal y yeso Elaboracin de azcar Elaborac. Cons. Frutas Elaboracin de almidones Elab. Otros prod. Alim. Extraccin de minerales Fabr. Productos de plstico Elaborac. Alim. Animales Ealboracin de aceites Fabr. Maq. Explot. Minas. Cant. Elab. Cacao y confitera Fab. Vehculos automotores Fab. Carroceras vehculos Fab. Partes. Piezas. Acces. Veh. Cont. Reparacin de buques Indus. Bs. Hierro y acero Elab. Productos de tabaco Fab. Joyas y art. Conexos % PIB 11.96% 2.20% 1.18% 1.02% 0.88% 0.74% 0.61% 0.59% 0.54% 0.53% 0.46% 0.37% 0.37% 0.37% 0.36% 0.31% 0.30% 0.29% 0.19% 0.18% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.09% 0.04% 0.01%

Fuente: BCE Elaboracin: El autor Nota : Las ramas 3410, 3420 y 3430 corresponden a la fabricacin de vehculos, carroceras y autopartes y cada una tiene una participacin de la actividad econmica en el PIB del 0.11 %.

Por su parte, la Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE en su Anuario 2003, Automundo que considera al sector conformado por el ensamblaje de automotores, la fabricacin de autopartes y la comercializacin de vehculos, ha tenido una aportacin en promedio en la ltima dcada que ha representado el 2 % del PIB, sealando sin embargo que incluye sectores indirectos por cuanto influye en el transporte terrestre y tiene participacin en el comercio en general, as como en la produccin de combustibles por ser un consumidor del 12 80 % producido en el pas

2.2.

Empleo generado por el sector

El sector automotor demanda el concurso de personal tcnico altamente calificado, como son ingenieros industriales especializados, as como de operarios mecnicos y ayudantes y personal administrativo de apoyo los que tienen diferente participacin durante el proceso de ensamblaje, con lo cual las empresas buscan mantener un nivel ptimo y eficiente de su recurso humano. Se observa en el Cuadro No. 2, que han habido variaciones significativas que
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Anlisis Sectoriales, Indicadores de Impacto Social y Econmico, Banco Central del Ecuador, pagina www.bce.fin.ec En el referido anuario del 2003, la AEADE indica que la firma Serviquanti Cia.Ltda fue la que desarroll el estudio para AEADE, pero no detalla la manera cmo se llega al 2 %.

han dependido estrechamente de los niveles de recuperacin o de deterioro del sector automotor, debindose destacar que el ao 2002, fue el que mayor nmero de plazas de 13 trabajo directo gener, (1.381 plazas por las 2 de las 3 ensambladoras existentes en el pas ) observndose un crecimiento del 41% respecto del ao 2001 en el que alcanz los 977 empleos. Este auge sin embargo no se dio en el siguiente ao 2003, ya que ms bien se contrajo en un 35%, para ubicarse en los 900 puestos de trabajo, no obstante que mnibus produjo 10 nuevos modelos en dicho ao. Las variaciones entre los dos primeros aos referidos, coinciden con el volumen de produccin de la ensambladora mnibus BB ya que en el ao 2002, produjo 11 nuevos modelos de vehculos, incidiendo directamente en el aumento del volumen de mano de obra del perodo, en que se ensamblaron 22.218 unidades, incrementndose el nmero de trabajadores de 667 a 1.056, que represent un aumento del 58%. Sin embargo las otras dos ensambladoras no tuvieron este repunte ya que no proyectaron de manera tan optimista su oferta para el ao 2002. La empresa Aymesa tambin produjo seis nuevos modelos, pero no se cuenta con informacin de mano de obra para poder analizar el efecto que tuvo en esta variable. Al ao 2003, ambas ensambladoras mnibus y Maresa redujeron su mano de obra, en 43% y 8% respectivamente, no obstante que la primera de ellas, lanz 10 nuevos modelos en dicho ao. Cuadro No. 2
EMPLEOS GENERADOS POR EL SECTOR AUTOMOTOR DIRECTOS OMNIBUS BB TRANSPORTE SA. MARESA SA AYMESA SA. TOTAL CONSOLIDADO 2001 667 310 0.27 977 AOS 2002 2003 1056 325 0.25 1381 600 300 0.18 900

Fuente: CINAE Elaboracin: El Autor

Una visin ms completa del empleo directo generado por el sector automotor, en el perodo 1.999 2002, se puede apreciar en el Grfico No. 1, el cual contempla a ms de la actividad de las ensambladoras Fabricacin de vehculos las de fabricacin de carroceras y de autopartes, en las que se puede observar que el nmero de personas que laboran en este sector, tuvo un decremento en el ao 1.999 en comparacin con el ao 1.998, pero a partir del ao 2.000 ha tenido una tendencia ascendente con una tasa promedio del 19 %. Grfico No. 1
Empleo Directo generado en la Fabricacin de Vehculos, Carroceras y Autopartes

4000 3500 3000 2500 2000 1500

Nmero de Personas

Fabricacin de Vehculos Fabricacin de Carroceras Fabricacin de Autopartes Consolidado


2,667 2,129 1,805 1,117

3,409 2,785

1,670 893 1,115 624

1000 500 0 1998

724 563 518


1999

1,064 604

691 545

2000

2001

2002

Aos

Fuente: INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minera aos 1998-2002 Elaboracin: El Autor

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La CINAE no cita cifras con respecto a la ensambladora AYMESA. Sin embargo, AEADE en su Anuario 2003 seala que el empleo directo del sector totaliza 1.467 plazas de trabajo.

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2.3.

Participacin en las exportaciones e importaciones

Al ao 2003, las exportaciones del sector automotor tanto vehculos como autopartes, que alcanzaron los US $ 124475.640 representaron tan slo el 2.91 % del total de exportaciones realizadas por el Ecuador, que ascendieron a US $6004176.000. Porcentaje muy reducido que refleja la baja contribucin del sector a las exportaciones ecuatorianas. Ver grfico No. 2 Grfico No. 2

Participacin de las Exportaciones del Sector Automotor en las Exportaciones totales del Pas

2,07%
Total exportaciones del Sector Automotor US$ 124.4 Millones

Total Exportaciones del pas US$6.004.1 Millones

Fuente: Base de Estudios Banco Central del Ecuador Elaboracin: El autor

Por otro lado, en dicho ao 2003, las importaciones del sector en CKD, vehculos y autopartes, que ascendieron a US $ 1.510785.810 y comparados respecto del total de importaciones realizadas por el pas, que se ubicaron en US $ 6.534404.000 fue del 23.12 %, monto que evidencia una fuerte contribucin del sector. Ver grfico No. 3 Por otra parte si se comparan las contribuciones a las exportaciones e importaciones, se determina que existe un dficit muy significativo en la balanza del sector. Grfico No. 3
Participacin de las Importaciones del Sector Automotor en las Importaciones totales del Pas

23.12%
Total Importaciones del Sector Automotor US$ 1.510.7 Millones

Total Importaciones del pas US$ 6.534.4 Millones

Fuente: Base de Estudios Banco Central del Ecuador Elaboracin: El autor

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3. DESCRIPCIN DE LA CADENA EN ECUADOR


Previo a realizar el ensamblaje de vehculos, las empresas ensambladoras nacionales, suscriben contratos de licenciamiento con las firmas internacionales, conocidas como empresas terminales, para que les permitan ensamblar y comercializar en el pas sus marcas de automotores. Para el efecto deben importar los CKD o Complete Knocked Down ( Vehculo totalmente desarmado) y completar la unidad vehicular con las piezas y partes de fabricacin nacional, las que adquieren a las empresas autopartistas que constituyen sus proveedores nacionales. Pero adems deben importar de otros pases as como de proveedores regionales pases pertenecientes a la CAN y que han suscrito el Convenio de Complementacin Automotriz- algunas partes y piezas que no son fabricadas en el Ecuador. El subsector autopartista est conformado principalmente por pequeas y medianas empresas, cuyo volumen de operaciones depende en gran parte, de los niveles de p roduccin de las compaas ensambladoras. Las ramas de actividades vinculadas a la produccin de autopartes en la mediana industria que ms se han desarrollado pueden englobar en 5 tipos: La industria del caucho, la industria de la pintura, los fabricantes de frenos con sus elementos accesorios, las ensambladoras de asientos y las proveedoras de tapicera. Por otra parte tambin participan las ramas de actividad colateral que procesan materias primas o productos semielaborados para obtener artculos finales o intermedios. La materia prima para la fabricacin de autopartes es tanto de origen nacional como importado.

Vale destacar que se han producido modificaciones sobre el grado de componente nacional que deben cumplir los vehculos ensamblados en el Ecuador, ya que como se indic en el acpite 1.1.1. Industria de Autopartes en el Ecuador, el Convenio de Complementacin del Sector Automotor introdujo reformas, fijndose como norma, ya no el porcentaje de origen nacional sino el porcentaje de origen Subregional para poder gozar de la exoneracin del 35 % 14 que es el arancel unificado para el sector de la CAN. En cuanto a la comercializacin de vehculos en el pas, sta se realiza a travs de las redes de concesionarios, distribuidores y subdistribuidores. Las firmas internacionales tienen en el mercado local sus propios concesionarios a los cuales les conceden sus licencias para poder 15 comercializar sus unidades en las principales ciudades de nuestro pas , las cuales deben seguir los lineamientos de estas empresas extranjeras, que en algunos casos otorgan el crdito directo. La cadena de distribucin no es muy diferente para las empresas ensambladoras que para las casas importadoras, la que se puede representar en el siguiente flujo:

Ensambladora Concesionario Importadora El servicio postventa de mantenimiento y reparacin tanto de automotores nacionales como importados es provisto por los concesionarios y por talleres de servicio. Adicionalmente esta actividad requiere de la disponibilidad de partes y accesorios, que son proporcionados por los concesionarios y las casas comerciales que realizan actividades de importacin. Finalmente existen empresas e instituciones relacionadas con el sector automotor, como son los rganos reguladores, MICIP, MOP, Consejo Nacional de Trnsito, entre otros y los organismos de apoyo como las Cmaras de Comercio, Industrias, bancos y financieras y las compaas de seguro, etc. Ver Grfico No. 4 Subdistribuidor Consumidor

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Para mayor informacin ver Revista CINAE, No. 11 de octubre de 1994, Addendum al Convenio de Complementacin en el Sector Automotor, suscrito entre los representantes de los gobiernos de Venezuela, Colombia y Ecuador, en mayo 20 de 1994. De acuerdo con el documento Caracterizacin del Sector Automotriz editado por la Corpei, Ao 1999, la frmula adoptada por Ecuador para definir la incorporacin de componente nacional es I = 1 CKD/PD; donde I = Porcentaje mnimo de integracin, CKD = Sumatoria del valor total del material importado incorporado al vehculo y medido como valor CIF, PD = Sumatoria de las ventas a los distribuidores por categoras. 15 Debe tenerse en cuenta que los concesionarios pueden ser de una sola marca, o tambin pueden ser multimarcas, es decir que trabajan para varias empresas fabricantes internacionales.

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Grfico No. 4
ESTRUCTURA DEL SECTOR AUTOMOTOR ECUATORIANO

Produccin

Comercializacin

Usuarios

rganos Reguladores

Instituciones de Apoyo y Empresas Relacionadas

Ensambladoras

Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)

Confederacin de Asociacin de Transporte

Ministerio de Industria, Comercio, Integracin y Pesca (MICIP)

Cmaras de Comercio y de Industrias de Quito

Cmara Nacional Automotriz

AEA Asociacin Ecuatoriana Automotriz

FENATRAPE

Consejo Nacional de Trnsito

Seccin Automotriz

Asociacin de fabricantes de Autopartes

Asociacin de Empresas Automotrices del Austro (AEADA)

Federacin Nacional de Transporte Escolar e Institucional (FENATEI)

Jefatura Provincial de Trnsito Jefaturas y Subjefaturas de Trnsito Polica Nacional

Cmaras de Comercio e Industrias de Guayaquil

Asociaciones y Agrupaciones a nivel provincial o zonal

Concesionarios

Federacin Nacional de Cooperativas de Taxis

Seccin Automotriz

Distribuidores

Uniones de Transportistas, Federaciones menores

Bancos y Financieras

Almacenes de Repuestos

Comisin de Trnsito del Guayas (CTG)

Compaas de Seguro

Miembro de la Asociacin Latinoamericana de Distribuidores Automotrices (ALADA)

Ministerio de Obras Pblicas (MOP) (Peso mximo de vehculos para trnsito en carreteras del pas)

Compaas de Servicio y Mantenimiento

Fuente: AEADE CINAE Elaboracin: El Autor

3.1.

Niveles de encadenamiento sectorial hacia atrs y hacia delante

El nivel de importancia estratgica de un sector en la economa de un pas en la generacin de produccin y empleo, se mide por su grado de relacin o impacto que tiene con otros sectores la misma. Entre ms alto es el encadenamiento hacia atrs insumos o bienes que absorbe de otros sectores - o hacia delante produccin de bienes o servicios que son utilizados por otros sectores -, mayor importancia o peso, debido a su impacto social y econmico, tiene dicho sector que se evala, en la economa de una nacin. Estos indicadores permiten conocer el impacto social que tendra un proceso de desgravacin del sector automotor, como es el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se est negociando en los actuales momentos, as como el Acuerdo CAN MERCOSUR. Como se puede observar en el Cuadro No. 3, al ao 2002, la industria automotriz se encuentra entre las ramas econmicas, con menor grado de encadenamiento hacia atrs y hacia delante, lo cual lo convertira, desde el punto de vista de impacto social, en un sector no sensible en

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caso de producirse un proceso de desgravacin arancelaria en las negociaciones de los tratados de libre comercio.

Cuadro No. 3 Encadenamiento hacia atrs y hacia delante del Sector Automotor Ao 2001
Encadenamiento hacia atrs CIIU 2320 1511 1520 1543 1533 1532 1512 2610 1600 3610 1912 3691 1721 1551 1542 2710 2422 2101 2520 2911 1320 1110 3420 3430 Descripcin Productos refinac. Petrleo Prod. Procesamiento de carne Elaboracin de lcteos Elab. Cacao y confitera Elaborac. Alim. Animales Elaboracin de almidones Elaboracin de pescado Fabricacin de vidrio y derivados Elab. Productos de tabaco Fabricacin de muebles Fabr. Art. De talabartera Fab. Joyas y art. Conexos Fabr. Art. Mat. Textiles Destil. Bebidas alcohol. Elaboracin de azcar Indus. Bs. Hierro y acero Fab. Pinturas, barnices Past. Madera. Papel. Cartn Fabr. Productos de plstico Fab. Motores tur. Exc. Vehc. Extraccin de minerales Extraccin de petrleo Fabr. Carroceras vehculos Fabr. Partes, piezas, acces. Veh 2.031 1.447 1.323 1.247 1.223 1.221 1.175 1.126 1.074 1.073 1.065 1.063 1.055 0.982 0.950 0.914 0.914 0.895 0.842 0.834 0.790 0.771 0.771 0.771 Encadenamiento hacia delante 1.164 0.821 0.681 0.726 0.903 1.000 0.786 0.891 0.657 1.141 1.157 0.699 1.157 0.740 0.739 1.055 1.006 1.123 0.891 0.835 0.947 2.334 0.768 0.758

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: El Autor Nota : Las ramas 3410, 3420 y 3430 corresponden a la fabricacin de vehculos, carroceras y autopartes y tienen encadenamientos hacia atrs de 0.771 y hacia delante de 0.768

4. ORGANIZACIN INDUSTRIAL DEL SECTOR


Este sector lo conforman tres ensambladoras, de las cuales slo dos de ellas en la actualidad continan produciendo vehculos de distintos segmentos como son : automviles, camionetas y todo terreno, los que se los clasifica como vehculos destinados al transporte de personas. Estas empresas tienen sus plantas de ensamblaje establecidas en la ciudad de Quito. mnibus BB Transportes S.A. es la empresa que tiene casi el 50 % de participacin del mercado. Conforme a la Ley de Fomento de la Industria Automotriz estas empresas tuvieron que obtener su respectiva clasificacin otorgada por el Ministerio de Industrias, Comercio e Integracin, MICIP para gozar de los beneficios que en un inicio en el ao 1.979 contemplaba este cuerpo legal, tales como exoneraciones de impuestos, aranceles, tasas, entre otros tributos. Tales beneficios fueron derogados en distintos aos en lo posterior y actualmente en virtud del Convenio de Complementacin del Sector Automotor, slo subsiste la disposicin que contempla el 35 % de proteccin arancelaria para este sector respecto de las importaciones de vehculos de terceros pases fuera de la CAN. Asimismo, se debe indicar que slo las empresas ensambladora constituidas en el pas y slo aquellas que hayan suscrito convenios con el Gobierno Nacional, podrn producir vehculos de los asignados para el Ecuador, reglamentacin que se constituye en una barrera de entrada para las compaas que pretendan ingresar a este sector, como ensambladoras o importadores de vehculos.

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En la actualidad el subsector autopartista lo integran un total de 33 empresas , que estn localizadas en la provincia de Pichincha, concentradas principalmente en la ciudad de Quito, lo que se explica debido a que las ensambladoras de vehculos se encuentran tambin ubicadas en dicha zona, constituyndose la localizacin en un factor estratgico clave en el ahorro de costos en logstica de los proveedores de las empresas ensambladoras. Se debe aclarar sin embargo que si bien la concentracin de las empresas autopartistas y ensambladoras tiene como sede principal la zona norte del pas, actualmente ha cobrado importancia una pequea red de autopartistas en la Provincia del Tungurahua, motivado por la disponibilidad de mano de obra calificada y de bajo costo, que ha modificado parcialmente la distribucin geogrfica de este sector.

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Es de anotar que antes de que una ensambladora iniciara con un nuevo modelo de vehculo, stas les hacan llegar a los autopartistas los planos y detalles precisos de los componentes a fabricar, a fin de garantizar que pudieran cumplir con los requisitos exigidos. Debiendo sealarse que en los ltimos aos las empresas terminales han aumentado sus exigencias a las ensambladoras nacionales y stas a su vez a los autopartistas, para que alcancen los niveles de calidad internacionales en la fabricacin de piezas y componentes, los cuales han estado por encima de la capacidad tecnolgica de las empresas proveedoras nacionales y ha dado como resultado, que se incrementen las importaciones de material, piezas o 17 componentes de origen extranjero. Cabe aadir adems, que en el subsector autopartista las relaciones intra-firma consisten en una red de proveedores de componentes, subconjuntos, partes y piezas que suministran a las ensambladoras de productos nacionales con escaso encadenamiento hacia atrs y en mayor parte de productos automotores importados. Mercado en el que participan un reducido nmero de firmas, por lo general empresarios nacionales de pequeo y mediano tamao, del cual un grupo minoritario de compaas que tienen una relacin ms exigente de factores como calidad, precio y tiempo de entrega, exporta a los mercados extranjeros de la CAN. En resumidas cuentas, son las empresas ensambladoras las que dirigen y orientan el conjunto de relaciones entre los proveedores, ya que determinan los modelos de vehculos y por ende las partes, piezas y componentes ha ser suministrados por los autopartistas. Finalmente se debe anotar que el desarrollo de todo el sector a su vez depende de las polticas corporativas de las empresas automotrices transnacionales que conceden licencia a las empresas ecuatorianas para ensamblar vehculos de sus respectivas marcas internacionales. Por otra parte, para la comercializacin de los automotores tanto nacionales como importados, slo puede ser realizada a travs de los concesionarios autorizados, que son utilizados como 18 barreras comerciales por las empresas ensambladoras en el segmento de distribucin. Tales concesionarios o distribuidores cumplen un rol estratgico al momento de poner en prctica distintos mecanismos de mercadotecnia para impulsar la venta de vehculos automotores. Se constituyen en intermediarios entre el productor, el importador y los consumidores. Canalizan el crdito al sector automotor, incentivan la demanda a travs de estrategias de marketing operativo, brindan servicio de postventa, comercializan las unidades vehiculares, influyen en los precios. Asimismo, dichos concesionarios absorben las variaciones de la demanda, almacenando el exceso de inventarios y fomentan la libre competencia. En el caso de vehculos importados, previo a la concesin para distribucin de sus unidades vehiculares, las empresas terminales establecen los volmenes mnimos de venta mensuales y las comisiones que se pagarn
16

Slo se tiene informacin a marzo del 2004, de 33 empresas afiliadas a la Cmara de la Industria Automotriz, CINAE, que se dedican a la fabricacin de partes y componentes, pero existen adems otras empresas que estn relacionadas como las de la industria del plstico, que son colaterales, de las cuales no se dispona de datos a la fecha de elaboracin del presente trabajo. 17 Como se ver ms adelante, las piezas y componentes que se importan provienen de distintos pases, no necesariamente del pas en el cual las empresas terminales tienen sus fbricas. Ello debido a que las empresas automotrices internacionales en su afn de abaratar costos recurren a proveedores internacionales asentados en diversas naciones alrededor del mundo. 18 Por ejemplo la importacin de vehculos terminados comprendidos en la partida arancelaria 8703, 8704 y 8706, slo podrn autorizarse, si tales marcas cuentan con concesionarios o distribuidores autorizados en el pas, que garanticen el abastecimiento de repuestos. Ver Rgimen de Importaciones del Ecuador.

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dependiendo del tipo o modelo de vehculo. Por otra parte, algunos concesionarios son propiedad de las ensambladoras, las que adems tienen sus propias financieras como es el caso de General Motors a travs de su empresa GMAC concede crdito directo a los consumidores para facilitar la venta o en su defecto mantienen convenios con Bancos e Instituciones Financieras y de Seguros para facilitar la venta de sus automotores. El sector automotor cuenta con un marco institucional que coordina el accionar de cada uno de los miembros de la cadena. En cuanto a produccin la Cmara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, CINAE, organismo que regula todo lo relativo a la produccin automotriz nacional, 19 de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley de Fomento de la Industria Automotriz. La Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE; que se ocupa de los aspectos concernientes a la comercializacin de automotores en el pas y participa como miembro de la Asociacin Latinoamericana de Distribuidores Automotrices, ALADDA. Participan adems otras empresas relacionadas, como los bancos y financieras, as como las compaas de seguro en la compra venta de vehculos, facilitando el crdito a los consumidores y apoyando a la demanda del sector.

5. COMERCIO EXTERIOR Y COMPETITIVIDAD 5.1. Balance de importaciones y exportaciones en el sector

5.1.1. Importaciones
A partir del ao 1992, se levantaron las restricciones a las importaciones de vehculos, lo que benefici a los consumidores nacionales, que disponan de una mayor variedad de marcas y modelos que no se ensamblaban en el Ecuador, aunque a su vez implicaba una salida de 20 divisas del pas. El libre comercio de vehculos introdujo una competencia para la industria ecuatoriana del ensamblaje automotriz, que se caracterizaba por ser una de las ms protegidas desde sus inicios. En opinin de representantes del sector automotor, con la dolarizacin de la economa ecuatoriana en el ao 2 000 y la gradual estabilidad econmica, se comenz a recuperar el sector automotor en general incentivado adems por la disponibilidad de recursos provenientes 21 de las remesas de migrantes, los que se aplicaron a la compra de vehculos, constituyndose en un factor permanente en los aos siguientes 2002 y 2003, para que se produzca un mayor 22 volumen de importaciones a fin de atender la demanda represada de los aos anteriores. El total de importaciones del pas en valor CIF por el ao 2003, fue de US $ 6.534404.000, por lo que las importaciones de vehculos representaron el 8.65%. Sin embargo se debe anotar que el sector automotor no solo importa vehculos sino tambin, autopartes y repuestos que aumentan significativamente el referido porcentaje afectando negativamente nuestra balanza comercial del sector. El total de vehculos importados durante el perodo 1992 2003, ascendi a 308.645 unidades, mayor que el volumen de vehculos ensamblados en el pas, que lleg a
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Publicada en el Registro Oficial No. 765 de Febrero 2 de 1979. No todas las importaciones registradas en el pas constituyen competencia para la produccin de las ensambladoras, ya que se observa que ellas mismas importan vehculos para cumplir con los pedidos que les hacen sus clientes y que no pueden fabricar en el pas, para lo cual utilizan en unos casos su propia razn social y en otros casos, lo realizan a travs de firmas importadoras pertenecientes o relacionadas con sus grupos de empresas o corporaciones. 21 La evolucin de las remesas de migrantes ha tenido una tendencia ascendente a lo largo de los aos, ya que pasaron de 1.316.7 millones de dlares en el ao 2000 a 1.539.5 millones de dlares en el ao 2003, equivalente a un incremento del 17 % .Boletn Estadstico del Banco Central., abril del 2004. 22 Las partidas arancelarias que son afectadas en la importacin de vehculos de conformidad con el Arancel de Aduanas y la Nomenclatura Arancelaria Comn de la Comunidad Andina son: 87.02.00.00 Vehculos para transporte de diez o ms personas, incluido el conductor, 87.03.00.00 Automviles de turismo y dems vehculos automviles concebidos principalmente para transporte de personas incluidos los station wagon y los de carrera y 87.04.00.00 Vehculos automviles para el transporte de mercancas. La partida que reflej un mayor valor en el ao 2003 fue la 87.03.00.00, que totaliz US$ 327.355.740; seguida de la partida 87.04.00.00 US $ 208220.174 y finalmente la partida 87.02.00.00 que totaliz US $ 29969.650. En total el sector automotor import US $ 565545.564 entre vehculos y CKD para el ensamblaje de automotores. Para mayor informacin de las subpartidas para importacin de vehculos, se puede consultar el Anexo del Arancel de Aduanas del Ecuador Ao 2004.
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293.583 unidades, por lo que contribuyeron en mayor proporcin a la conformacin del parque automotor, ms an considerando que el 24% aproximadamente de lo producido, es decir 70.460 unidades, se destinaron a la exportacin, de lo que resulta una stock total de 531.768 unidades, las que en un 60 % aproximadamente fueron importadas. Lo que confirma la tendencia de los consumidores, que los han preferido a los vehculos importados en vez de los nacionales, pese a que los aranceles de los de origen extra zona han elevado sus costos y por ende los precios a los cuales los tuvieron que adquirir. Por otra parte, se observa que en los ltimos aos las estrategias de las marcas internacionales se han orientado por ingresar a los mercados de destino a travs de la inversin extranjera directa. El sector automotor de Latinoamrica, que constituye un mercado emergente para las transnacionales, ha sido en general beneficiado por este mecanismo, que ha llevado a que marcas internacionales tengan presencia en pases como Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, entre otros, motivados por la conveniencia de economas de escala, ubicacin, etc. que como se ver ms adelante, constituye un factor que ha incidido para que un volumen apreciable de vehculos importados provengan de Latinoamrica.

5.1.2. Importacin de Autopartes


El desarrollo del ensamblaje de vehculos en nuestro pas se ha apoyado en sus inicios en la industria auxiliar o de autopartes, sta a su vez ha dependido en gran parte su avance de los niveles de produccin de las ensambladoras y ha requerido del abastecimiento de materiales y suministros por parte de otros sectores de la economa, como son : Plsticos, pinturas, metales, tejidos, vidrios, que son parte de la integracin nacional, debiendo sealarse que las empresas que proveen de estos suministros constituyen el encadenamiento industrial del sector automotor ecuatoriano. Estos insumos tienen bajo valor agregado y bajo nivel tecnolgico, de lo que se deduce que el componente nacional es muy reducido, estimndose que puede estar entre un 20% a 14% pero como el 85% de la materia prima es importado su 23 proporcin sera menor an. Las empresas autopartistas colombianas y venezolanas han logrado economas de escala mayores a las de compaas ecuatorianas, debido a sus volmenes de produccin, con lo cual pueden asumir la categora de proveedores regionales. En el caso ecuatoriano, nuestro subsector autopartista se encuentra en desventaja para competir con empresas dentro de la Subregin, peor an con las redes de proveedores internacionales, debido a la conformacin del mismo, por cuanto en su mayora son pequeas y medianas empresas, las que en el ao 2003 importaron : Tapetes, alfombras, mezcladores, caucho sinttico primario, kit de repuestos, plomo refinado, telas, tejidos, terciopelo, guarniciones, hilos de fibra de vidrio, resortes helicoidales, chapas de acero inoxidable, bastidores centrales, rieles, asientos y partes, vidrio flotado, las que en su mayor parte procedan de Colombia, Brasil, Chile, Per, Estados Unidos y en menor grado de Mxico y Corea del Sur. Por su parte las ensambladoras mnibus, Aymesa y Maresa, registraron en el ao 2003, un significativo volumen de importaciones de autopartes, entre las cuales destacan: Guardafangos, tableros de instrumentos, tambores, ejes portadores, radiadores, partes de ejes diferencial, guarniciones para muebles carroceras y similares, tornillos, pernos arandelas, tapacubos, correas de transmisin, juntas o empaquetaduras, espejos retrovisores, pasadores, clavijas y chavetas, puntas, grapas, cerraduras, parachoques, cinturones de seguridad, techos (capotas), vidrios enmarcados, sistemas hidrulicos, servofrenos, amortiguadores de suspensin, silenciadores y tubos de escape, velocmetros y dems partes y piezas. Como se observa, en el Cuadro No. 4, la importacin de CKD en el ao 2003, ascendi a US $ 174155.000, CIF que represent el 31% del total importado por el sector automotor en las partidas 8702, 8703 y 8704, mencionadas anteriormente, que reflejaron un total de US $ 565545.000 CIF y que incluye los vehculos terminados que ingresaron al mercado nacional en dicho ejercicio, lo que significa que casi la tercera parte del volumen importado en las referidas partidas est constituido por componentes para fabricacin de los vehculos nacionales.
23

La industria automotriz nacional, una estimacin de su situacin, estructura econmica, eficiencia y argumento para su desregulacin, lvaro Moreno y George Naranjo, Tesis de Grado ESPOL, Ao 2002.

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Nuestra industria auxiliar tiene un alto componente de materias primas, partes y piezas importadas, lo que constituye un indicador que evidencia una carencia de competitividad respecto de sus similares de Colombia y Venezuela. Por otro lado, el nivel de las exportaciones de nuestras empresas autopartistas es muy reducido comparado con los de sus similares dentro de la Subregin, no pudiendo aseverarse por tanto que la relacin de intercambio sea positiva para nuestra cuenta corriente del sector.

Cuadro No. 4 IMPORTACIONES CKD Y VEHICULOS EN MILES DE US $ CIF AO 2003 Automviles Automviles de Automviles TOTAL para transporte turismo, station para transporte de diez o ms wagon y de de mercancas. personas. carrera. Importaciones CKD 0 111.172.80 62.983.19 174.155.99 Participacin de los CKD 0.00% 7.36% 4.17%
en el total de las importaciones del sector Importacin de vehculos terminados Participacin de vehculos terminados en el total de las importaciones del sector Total CKD y vehculos terminados Participacin de vehculos terminados y CKD en las importaciones

29.969.65 1.98% 29.969.65 1.98%

216.182.94 14.31% 327.355.75 21.67%

145.236.98 9.61% 208.220.18 13.78%

391.389.58

565.545.57

Nota: Los CKD representan el 31 % del total de las tres partidas arancelarias Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: El autor

5.2.

Exportaciones

En sus inicios las exportaciones del sector automotor no alcanzaron un grado significativo. Las ventas del ao 1992 fue de apenas 856 unidades, pero al ao siguiente 1993 casi se elev en ocho veces el nivel de exportaciones, alcanzando las 6.245 unidades, que represent un auge para el sector. El ao 1994, fue el ms positivo de la dcada del 90, con el ms alto nivel de produccin alcanzado desde la apertura, en el que las exportaciones crecieron un 16% respecto del ao anterior. Otros aos que tambin se logr altos niveles fueron, 1997, 2001 y 2003, en los que contribuyeron algunos factores; a ms del nivel de produccin nacional que creci de manera significativa, tambin dependieron de las condiciones econmicas de los pases de destino de las exportaciones, como Colombia y Venezuela, la existencia de redes de concesionarios que permitieron la comercializacin de los automotores nacionales, niveles de precio ms competitivos por estar exentos del pago de aranceles y condiciones del mercado, que les posibilitaron enfrentar en los mercados externos la competencia de automotores importados de otros pases fuera de la CAN, con mayor variedad de modelos, en vista de que varias marcas internacionales se disputaban los mercados emergentes latinoamericanos. En el Cuadro No. 5, se determina que del total de exportaciones en valor FOB que el pas realiz en el ao 2003 y que totalizaron US $ 6004 millones de dlares, el sector automotor contribuy con el 2.07%, alcanzando una cifra total de US $ 124475.640 que no representa un monto significativo. Las exportaciones del sector automotor las que ms impacto tuvieron fueron las de vehculos, que alcanz el 61.91% del monto total, con US $ 77073.970, monto que incluye motocicletas, partes y piezas, entre otros.

18

Cuadro No. 5
EXPORTACIN DE VEHCULOS Y AUTOPARTES EN MILES DE US $ FOB AO 2003
PARTIDAS

Vehculos

Neumticos

Material Elctrico

Cajas y Rodamientos

Asientos y dispositivos

Plsticos y Polmeros

Partes y Accesorios de medicin

Otros

Exportaciones en valores FOB Participacin en Exportaciones del Sector

77073.97

16647.2

8342.3

5505.54

3730.46

3216.46

1888.83

8070.88

61.91%

13.38%

6.70%

4.42%

3.00%

2.59%

1.52%

6.48%

Total de Exportaciones Pas ao 2003 P/ P/ Cifras provisionales

6004176 Participacin en Export. Sector Automotor Participacin en eExportaciones Pais 2003

93.52% 2.07%

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: El autor

Se aprecia adems en dicho cuadro, que en segundo lugar se ubicaron los neumticos, con US $ 16.6 millones equivalentes al 13.38 %, seguido de las exportaciones de materiales elctricos que se posicionaron en tercer lugar con el 6.70 %. En cuarto lugar estuvieron las cajas de cambio y los rodamientos con el 4.42 %. Los asientos y sus dispositivos ocuparon el quinto lugar con el 3 %. Los plsticos y polmeros con el 2.59 % en sexto lugar y finalmente las partes y accesorios de instrumentos de medicin con el sptimo lugar. En total estos rubros representan el 93.52 % de las exportaciones del sector en el ao 2003. Por otra parte, es evidente que las exportaciones de vehculos en nuestro pas al ao 2003 estaban concentradas hacia Colombia, que es nuestro principal socio comercial, lo que muestra la vulnerabilidad de nuestro comercio exterior. Ver Cuadro No. 6

Cuadro No. 6
DESTINO DE EXPORTACIONES DE VEHICULOS NACIONALES AO 2003
Para transporte De turismo station, wagon y de carrera Para transporte de mercan cas. TOTALES POR PAIS

PAISES
ARGENTINA BELICE BRAZIL COLOMBIA COREA ESTADOS UNIDOS PANAMA PARAGUAY PERU

de diez o ms personas

230 7 79 62.791 39 2 8 88

192

4301

191 171 470

VENEZUELA Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: El autor

422 7 79 67.092 39 2 8 88 362 470

5.2.1. Balance del Comercio Exterior del Sector Automotrz


Para determinar el impacto que tiene el sector automotor en la balanza comercial, es preciso efectuar una comparacin entre las importaciones y las exportaciones realizadas tanto por las

19

empresas ensambladoras, importadoras y exportadoras, as como por las empresas autopartistas afiliadas a la Cmara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, CINAE y AEADI, que permitiera tener al menos una aproximacin ms realista, si bien no exacta, toda vez que no fue factible incorporar la totalidad de las transacciones, como es el caso de las compras del exterior y exportaciones de los particulares y empresas no afiliadas a la cmara o asociaciones del sector, de los que no se dispone de informacin estadstica. Para reducir la posibilidad de no considerar los movimientos de ciertas partidas arancelarias, se opt por tomar como referencia los listados publicados en la revista de la precitada cmara de los aos 1996 y 1997, pero resumidos por captulos para facilitar su lectura. Con esta aclaracin, el Cuadro No. 7 muestra para el ao 2003, que las importaciones del sector alcanzaron los US $ 1.510785.810 que comparado con el total de importaciones del pas de US $ 6.534.404.000, represent el 23,12%; es decir un poco menos que la cuarta parte de las importaciones del Ecuador. En cambio las exportaciones del sector fueron de US $ 24 124475.640, que frente a los US $ 6.004176.000 que fue el total exportado por el pas, represent apenas el 2,07%. Se observa la amplia gama de materias primas, partes, piezas que son importados por el sector que demuestra la dependencia de la industria auxiliar y que se puede apreciar en los captulos 27 al 39, 42 a 65 y repuestos y dems componentes desde el captulo 68 al 96. Asimismo, es evidente que pocos son los rubros de exportacin del sector, siendo el de vehculos y sus partes en captulo 87 el de mayor participacin dentro del total exportado, con casi el 62%, siendo muy escaso el porcentaje de autopartes exportadas por el sector, excepto el rubro de neumticos que representa el 13.37% del total de ventas al exterior.

24

De acuerdo al boletn Informacin Estadstica Mensual, de enero del 2004, que recoge la informacin vigente a diciembre 2003.

20

Cuadro No. 7
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ En miles de US$ PARTICIPACIN DESCRIPCIN AO 2003 PARTICIPACIN

27 Aceites lubricantes 28 Productos Qumicos inorgnicos como yoduro y xido/hierro 29 Productos Qumicos orgnicos como ethilhexanol 32 Pinturas y Barnices;mtiques;tintess, cemento, resinas 34 Agentes orgnicos, preparaciones lubricantes y de limpieza 35 Adhesivos preparados: colas 38 Anticongelantes, Enduredor, clarificador de lquidos 39 Plsticos,polmeros, guarniciones para carroceras, vinilo 40 Neumticos, manufacturas de caucho, correas de transmisin 42 Maletas, maletines de cuero y otras manufacturas de cuero 48 Etiquetas impresas, juntas de empaquetaduras 49 Productos editoriales; textos manuscritos,catlogos,impresos 55 Tela polyester 56 Tela sin tejer 57 Alfombras 58 Fibras sintticas artificiales y productos acolchados en pieza 59 Telas impregnadas; artculos tcnicos de material textil 60 Rollos polyester 62 Prendas y complementos,overoles 64 Calzado uso industrial 65 Desudadores, forros, fundas, armaduras, viceras, barboquejos 68 Manufacturas juntas o empaquetaduras 70 Vidrio flotado, templado, contrachapado, espejos retrovisor 72 Chapas acero inoxidable, barras laminadas,aceros aleados 73 Bridas, tornillos, tuercas, eslabones, resortes, fundiciones 74 Barras, perfiles de cobre refinado,aleaciones,tuberas. 76 Pernos,manufacturas,tuercas, tambores, barriles de aluminio. 78 Plomo refinado y las dems manufacturas de plomo 81 Los dems desperdicios de manganeso y derivados. 82 Herramientas, llaves de ajuste,intercambiables 83 Llaves,visagras,herrajes,electrodos,cierres,monturas,hevillas. 84 Cajas,rodamientos,partes de motores,bombas,accesorios. 85 Mquinas, aparatos y material elctrico 87 Vehculos, tractores; sus partes y accesorios,carroceras. 90 Instrumentos para medicin, partes y accesorios 91 Aparatos para control de tiempo, relojes para vehculos. 94 Asientos, dispositivos de elevacin, dems muebles y partes. 96 Encendedores mecnicos y elctricos. TOTAL Exportaciones del pas ao 2003 Importaciones del pas ao 2003 P/ Cifras provisionales Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: El autor P/ P/

13300.16 16.53 2393.15 8150.59 1627.39 632.37 9772.31 72347.37 64322.06 204.40 2817.08 43337.80 1557.48 311.74 533.76 827.02 1246.15 1682.72 157.05 317.46 41.26 407.75 7410.55 5120.19 40175.33 1478.69 4433.01 918.98 1.45 5099.73 15480.73 267768.23 156469.63 708548.83 39156.19 4249.91 27944.66 526.09 1510785.81 6004176 6534404

0.88 0.00 0.16 0.54 0.11 0.04 0.65 4.79 4.26 0.01 0.19 2.87 0.10 0.02 0.04 0.05 0.08 0.11 0.01 0.02 0.00 0.03 0.49 0.34 2.66 0.10 0.29 0.06 0.00 0.34 1.02 17.72 10.36 46.90 2.59 0.28 1.85 0.03 100.00

1,119.12 310.52 1.41 22.61 430.92 3,216.46 16,647.20 262.56 2,134.27 0.27 6.17 21.26 41.52 21.14 6.87 1.29 296.96 50.83 1,407.18 1,300.16 317.22 1.96 12.96 303.62 5,505.54 8,342.30 77,073.97 1,888.83 0.06 3,730.46 124,475.64

0.90 0.25 0.00 0.02 0.35 2.58 13.37 0.21 1.71 0.00 0.00 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00 0.24 0.04 1.13 1.04 0.25 0.00 0.01 0.24 4.42 6.70 61.92 1.52 0.00 3.00 100.00

12,181.04 16.53 2,393.15 7,840.07 1,625.98 609.76 9,341.39 69,130.91 47,674.86 204.40 2,554.52 41,203.53 1,557.21 311.74 527.59 805.76 1,204.63 1,661.58 150.18 317.46 39.97 110.79 7,359.73 5,120.19 38,768.15 1,478.69 3,132.85 601.76 -0.51 5,086.77 15,177.11 262,262.69 148,127.33 631,474.87 37,267.36 4,249.85 24,214.20 526.09 1,386,310.17 2.07 23.12

Participacin del sector Participacin del sector

5.2.2. Comportamiento de las importaciones


Dentro de la partida 8702 Vehculos automviles que contempla dos categoras: Para el transporte de diez o ms personas, incluido el conductor con motor de mbolo a diesel y el

21

DIFERENCIA

CAPITULO

FOB EXPO

CIF IMPO

segundo los dems vehculos. El crecimiento de las importaciones provenientes de todo el mundo, en la primera categora representan el 43.92 % respecto del crecimiento de las importaciones totales del pas, siendo las provenientes del MERCOSUR, las que mayor crecimiento han experimentado durante el perodo 1.997 2.002. En el caso de los dems vehculos el crecimiento relativo de las importaciones provenientes a nivel mundial fue del 14.77 %. En cambio el proveniente de Estados Unidos fue de 8.20 %, que fue superior al de la primera categora. Ver Grfico No. 8 Cuadro No. 8
25

Crecimiento relativo de importaciones de vehculos a diesel y gasolina para el transporte de personas Socio Comercial Crecimiento Relativo Del Producto Importado A diesel Los dems Mundo 43.92% 14.77% Amrica Latina 29.15% Unin Europea 8.80% Mercosur 43.61% Estados Unidos 1.94% 8.20% 45.87% Colombia Fuente: BCE Indicadores de Productividad y Competitividad Elaboracin: El Autor
En cuanto a la partida 8703 Automviles de turismo para el transporte de personas a diesel y a gasolina, en el cual se clasifica los automotores desde los 1.000 centmetros cbicos hasta los que son mayores a 3.000 centmetros cbicos, se observa que durante el perodo 1.997 2.002, el mayor crecimiento relativo respecto del total de importaciones del pas, se concentr en los vehculos a gasolina provenientes del MERCOSUR, con un 250.72 %, en la categora de los que son mayores a 3.000 centmetros cbicos. Ver Cuadro No. 9 Cuadro No. 9

Crecimiento relativo de Importaciones de Vehculos a Gasolina Socio Comercial Mundo Amrica Latina Unin Europea Mercosur Estados Unidos Colombia Elaboracin: El Autor
Dentro de la categora de vehculos a diesel dentro de esta misma partida 8703, se aprecia que con excepcin de los correspondientes a los vehculos de 2.500 centmetros cbicos y los mayores a este volumen, provenientes de Estados Unidos en el primer caso y de la Unin Europea en el segundo caso, que se ubicaron en 42.42 % y 3.52 %, las importaciones de los vehculos menores a 1.500 cc. y el rubros Los dems, provenientes de todo el mundo han tenido un crecimiento negativo durante el perodo 1.997 2.002, de -37.17 % y -44.28 % respectivamente. Ver Cuadro No. 10

< a 1000 cc 13.18 55.90 22.34 8.14 22.68

1500 cc 12.50 17.62 42.31 -52.08 -60.81 70.61

3000 cc > a 3000 cc 7.80 -6.47 22.62 -20.04 0.87 -9.84 31.84 250.72 -27.46 2.01 252.77 19.00

Fuente: BCE Indicadores de Competitividad y Productividad

25

Es la diferencia entre la tasa de crecimiento promedio anual del valor de la importacin y la tasa de crecimiento promedio anual del valor de todos los productos importados. Permite conocer la dinmica de crecimiento de la importacin, respecto al crecimiento promedio total de importaciones.

22

Cuadro No. 10

Crecimiento relativo de Importaciones de Vehculos a Diesel Socio Comercial Mundo Amrica Latina Unin Europea Mercosur Estados Unidos Colombia Elaboracin: El Autor
La partida 8704 que incluye a los volquetes y vehculos tanto a gasolina como a diesel, para el transporte de mercancas y tonelaje: con capacidad para menos de 5 toneladas, capacidad para 5 a 20 toneladas y capacidad mayor a 20 toneladas. Durante el perodo 1.997 2.002, el mayor crecimiento relativo de importaciones se registr en las provenientes de Amrica Latina en la categora de vehculos para carga inferior a 5 toneladas, con 309.83 % y en cuanto a los volquetes, los originarios de la Unin Europea con 71.12 %. Ver Cuadro No.11 Cuadro No.11
Tasa de crecimiento relativo de importaciones de Volquetes y Vehculos a gasolina para transporte de mercancas. Vehculos con carga inferior Socio Comercial Mundo Amrica Latina Unin Europea Mercosur Estados Unidos Volquetes 49.15% 71.12% 21.50% a5t 60.25% 309.83% 31.38% 102.00% -24.55% entre 5 t y 20 t 8.15% 52.67% -28.46% 98.61% -13.39% superior a 20 t 41.15% 1.26% 74.77% -6.86% 44.08%

< a 1500 cc -37,17% -4,49%

2500 cc > a 2500 cc los dems 82,46% 17,20% -44,28% 26,58% 42,42% 3,52% -26,96%

Fuente: BCE Indicadores de Competitividad y Productividad

Fuente: BCE Indicadores de Productividad y Competitividad Elaboracin: El autor

Dentro de esta misma partida 8704 y en el intervalo 1.997 2.002, en la clasificacin de vehculos a diesel, el rubro de mayor crecimiento relativo se concentr en los vehculos con carga superior a 5 toneladas que alcanz el 19.07 % con relacin a las importaciones totales del pas, proveniente de Amrica Latina. Debiendo destacarse que las importaciones procedentes de la Unin Europea, Estados Unidos y MERCOSUR en el grupo de vehculos con capacidad de carga inferior a 5 toneladas ha tenido una tendencia negativa. Ver Cuadro No. 12 Cuadro No.12

Tasa de crecimiento relativo de importaciones Vehculos a diesel para transporte de mercancas. Socio Comercial Mundo Amrica Latina Unin Europea Mercosur Estados Unidos Colombia Carga inferior a5t 3.22% 13.26% -50.72% -9.36% -30.32% 28.32% a5t Los dems -15.71% 0.00% 19.07% 0.00% 0.00% 0.00% 66.56% 0.00%

Fuente: BCE Indicadores de Productividad y Competitividad Elaboracin: El autor

23

5.2.3. Tasa de crecimiento de las importaciones


Se aprecia que durante el perodo 1997 2002, las importaciones provenientes de MERCOSUR y de Colombia son las que han tenido mayor crecimiento, con tasas de 59 % y 63 % respectivamente, dentro de la partida 8702 Vehculos automviles, que contempla dos categoras: Para el transporte de diez o ms personas, incluido el conductor con motor de mbolo a diesel y la segunda que engloba a los dems vehculos. Ver Cuadro No. 13 Cuadro No. 13

Tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones De Vehculos a Diesel para el transporte de Personas Perodo 1997-2002 Partidas Mundo Amrica Unin Mercosur Estados Colombia Arancelarias Latina Europea Unidos 870210 870290
51.27% 22.13% 42.22% 9.73% 63.51% 3.41% 9.68% 59.38% -

Fuente: BCE Indicadores de Productividad y Competitividad Elaboracin : El Autor

En cuanto a los vehculos a diesel y gasolina, para el transporte de personas, con motores desde menos de 1000 centmetros cbicos a mayores de 3000 centmetros cbicos, ubicados dentro de la partida 8703, se mantiene la tendencia de los automotores de la partida anteriormente mencionada, es decir MERCOSUR y Colombia son los que reflejan las mayores tasas de crecimiento de las importaciones con 270 % y 266 % respectivamente. Ver Cuadro No. 14 Cuadro No. 14

Tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones De Vehculos a Diesel y Gasolina para el transporte de Personas Perodo 1997 - 2002 Partidas Mundo Amrica Unin Mercosur Estados Colombia Arancelarias Latina Europea Unidos 870321 20.53% 68.97% 23.27% 28.05% 24.16% 19.86% 30.69% 43.24% -32.18% -59.34% 84.02% 870322 870323 15.15% 35.69% 1.80% 51.75% -25.98% 266.28% 0.88% -6.97% -8.91% 270.62% 3.48% 32.51% 870324 870331 -29.82% -3.56% 89.82% 27.51% 43.90% 870332 24.55% 4.45% 870333 -36.93% -25.48% 870390
Fuente: BCE Indicadores de Productividad y Competitividad Elaboracin: El Autor

Y en lo concerniente a los volquetes y vehculos a diesel y gasolina, destinados al transporte de mercancas, con capacidad menor a 5 toneladas de carga hasta aquellos con ms de 20 toneladas de carga, comprendidos dentro de la partida 8704, MERCOSUR y Colombia, continan siendo los sitios de los cuales han provenido la mayor cantidad de importaciones de automotores, con tasas de 118 % y 77 % en su orden. Ver cuadro No. 15. }

24

Cuadro No. 15

Tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones De Volquetes y Vehculos a Diesel y Gasolina Perodo 1997 - 2002 Partidas Mundo Amrica Unin Mercosur Estados Colombia Arancelarias Latina Europea Unidos 870410 56.50% 72.05% 22.97% 67.60% 322.90% 32.31% 121.90% -23.08% 870421 15.51% 65.74% -27.53% 118.52% -11.92% 77.61% 870422 48.51% 14.32% 75.70% 13.04% 45.56% 870423 10.58% 26.33% -49.79% 10.54% -28.84% 41.83% 870431 -8.36% 32.14% 870432 870490 Fuente: BCE Indicadores de Productividad y Competitividad Elaboracin: El Autor

5.2.4. Comportamiento de las exportaciones.


En la partida 8702 Vehculos automviles, como vimos contempla dos categoras: Para el transporte de diez o ms personas, incluido el conductor con motor de mbolo a diesel y el segundo vehculos a gasolina. Dentro de estas categoras no registra exportaciones durante el perodo 1.997 2.002. Con relacin a la partida 8703 Automviles de turismo para el transporte de personas a diesel y a gasolina, en el cual se clasifica los automotores desde los 1.000 centmetros cbicos hasta los que son mayores a 3.000 centmetros cbicos, se observa que slo registra movimiento en el grupo de vehculos a gasolina y dentro de esta categora, el destino que tuvo un mayor crecimiento relativo de exportaciones fue Estados Unidos con el 258.23 % con los vehculos de 3.000 centmetros cbicos. Ver Cuadro No. 16 Cuadro No. 16

Crecimiento relativo de exportaciones de Vehculos a Gasolina Socio Comercial Mundo Amrica Latina Unin Europea Mercosur Estados Unidos Colombia Elaboracin: El Autor < a 1000 cc 83.75% 83.03% 1500 cc -19.16% -19.88% 3000 cc > a 3000 -8.82% 133.71% -9.95% 132.99% -27.75% 258.23% -11.95% 248.83%

26.24%

-20.17%

Fuente: BCE Indicadores de Competitividad y Productividad

Como vimos, la partida 8704 incluye a los volquetes y vehculos tanto a gasolina como a diesel, para el transporte de mercancas y se clasifica de acuerdo a su tonelaje: Vehculos con capacidad para menos de 5 toneladas, con capacidad para 5 a 20 toneladas y aquellos con capacidad mayor a 20 toneladas. Sin embargo, slo los automotores a diesel reflejaron movimiento durante el perodo 1.997 2.002. De stos, las exportaciones a Amrica Latina de aquellos con capacidad para cargas menores a 5 toneladas tuvieron un crecimiento relativo de 39.71 % respecto de las exportaciones totales del Ecuador. Ver Cuadro No. 17

25

Cuadro No. 17

Crecimiento relativo de exportaciones de Volquetes y vehculos a gasolina para el transporte de mercancas Socio Comercial Carga inferior Carga superior Los dems a5t a5t 39.71% 0.00% 0.00% Mundo 39.71% 0.00% 0.00% Amrica Latina 0.00% 0.00% Unin Europea 0.00% 0.00% Mercosur 0.00% 0.00% Estados Unidos 35.63% 0.00% 0.00% Colombia
Fuente: BCE Indicadores de Competitividad y Productividad

Elaboracin: El Autor

5.2.5. Tasa de crecimiento de las exportaciones.


La evolucin del crecimiento de las exportaciones de vehculos durante el perodo 1997 2002, dista mucho de la tendencia seguida por las importaciones. En primer lugar, la partida 8702 no tuvo movimiento, slo se efectuaron transacciones a travs de las partidas arancelarias 8703 y 8704, que se refiere a vehculos a diesel y gasolina para el transporte de personas y 26 mercancas respectivamente. Observndose que Estados Unidos y Colombia son los destinos a los cuales principalmente se export automotores comprendidos en la partida 8703. Ver Cuadro No. 18 Cuadro No. 18

Tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones: De Vehculos a Diesel y Gasolina para el transporte de Personas Perodo 1997 - 2002 Partidas Mundo Amrica Unin Mercosur Estados Colombia Arancelarias Latina Europea Unidos 83.07% 83.07% 26.83% 870321 -19.83% -19.84% -19.58% 870322 -9.50% -9.90% -32.17% 258.90% -11.36% 870323 870324 133.03% 133.03% 249.42% 870331 870332 870333 870390
Fuente: BCE Indicadores de Productividad y Competitividad Elaboracin: El Autor

Por su parte, las exportaciones de automotores comprendidos en la partida 8704, slo reflej movimiento respecto de Colombia. Los dems pases y regiones, no fueron destino de las ventas de vehculos ensamblados localmente. Ver Cuadro No. 19

26

Cabe aclarar que en cuanto a valores FOB las exportaciones a Estados Unidos son mucho menores que las destinadas a Colombia.

26

Cuadro No. 19
Tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones: De Volquetes y Vehculos a Diesel y Gasolina Periodo 1997-2002 Partidas Arancelarias 870410 870421 870422 870423 870431 870432 Mundo 39.04% Amrica Latina 39.04% Unin Europea Mercosur Estados Unidos Colombia 36.21% -

Fuente: BCE Indicadores de Productividad y Competitividad Elaboracin: El Autor

5.2.6. Variacin de participacin en mercados de socio comercial


Las exportaciones de vehculos ensamblados en el pas durante el perodo 1997 - 2002, 27 destinados tanto al transporte de personas ubicados desde los menores a 1.000 centmetros cbicos, hasta los mayores a 3.000 centmetros cbicos, han venido perdiendo importancia dentro de las importaciones de automotores realizadas por los socios comerciales del Ecuador, tal es el caso de Colombia, pas que absorbe ms del 90 % de nuestras exportaciones, las cuales han decado en casi todas las partidas arancelarias, con excepcin de los vehculos con cilindraje mayor a 3.000 cc., que experiment un incremento. En el caso de vehculos 28 destinados al transporte de carga con capacidad menor a 5 toneladas s experimentaron incremento durante el indicado perodo. Ver cuadro No. 20 Cuadro No. 20
Variacin Participacin de Mercado en Socio Comercial perodo 1997-2002 Vehculos para el Transporte de Personas y de Mercaderas Personas Socio Comercial Mundo America Latina Union Europea Mercosur Estados Unidos Colombia < a 1000 cc 0.0249% 0.3763% A Gasolina A Diesel 1500 cc 3000 cc > a 3000 cc Los dems -0.0513% -0.0194% 0.0047% -0.0005% -14792% -0.4589% 0.1441% -0.0294% -0.0001% -0.1833% 0.0003% 0.0011% -77067% -5999% 61824%

Mercaderas A Diesel < a 5t 0.014% 0.1032%

-0.0109%

59295%

Fuente: BCE Indicadores de Productividad y Competitividad Elaboracin: El Autor

5.2.7. Evolucin de la Balanza Comercial perodo 1.997 2.002.


En la partida 8702 Vehculos automviles, que contempla dos categoras: Para el transporte de diez o ms personas, incluido el conductor con motor de mbolo a diesel y el segundo que engloba a los dems vehculos se observa que para el perodo 1997 2002 en su casi totalidad, han tenido una balanza deficitaria, es decir han sido mayores las importaciones que 29 las exportaciones realizadas con sus socios comerciales . Esta situacin se repite con relacin a las partidas 8703 Automviles de turismo para el transporte de personas a diesel y a gasolina, en el cual se clasifica los automotores desde los que son menores a 1.000
27 28 29

Vehculos comprendidos en la partida 8703 Vehculos comprendidos en la partida 8704 Este indicador de cambio absoluto, mide si la balanza comercial con el socio comercial mejor o (empeor) durante el perodo de anlisis.

27

centmetros cbicos hasta los que son mayores a 3.000 centmetros cbicos y 8704 que incluye a los volquetes y vehculos t anto a gasolina como a diesel, para el transporte de mercancas y se clasifica de acuerdo a su tonelaje: Vehculos con capacidad para menos de 5 toneladas, con capacidad para 5 a 20 toneladas y aquellos con capacidad mayor a 20 toneladas. Las cifras se pueden apreciar en los cuadros No. 21,22 y 23.

Cuadro No. 21

Cambio Absoluto en la Balanza Comercial (X-M) Periodo 1997 - 2002 De Vehculos a Diesel para el transporte de Personas Partidas Mundo Amrica Unin Mercosur Estados Colombia Latina 870210 870290
-31,229.90 -1,962.20 -15,878.90 52.3

Europea
-22.8 -10,007.60 6.5

Unidos
-23.1 -109.4 -6,557.80

Fuente: BCE Indicadores de Productividad y Competitividad Elaboracin: El Autor

Cuadro No. 22

Cambio Absoluto en la Balanza Comercial ( X- M ) De Vehculos a Diesel y Gasolina para el transporte de personas Perodo 1997 - 2002 Partidas Mundo Amrica Unin Mercosur Estados Colombia
-7,055.80 -44,216.30 -58,280.50 372.40 -1,205.70 -

Latina Europea Unidos 870321 -6,824.40 -5,418.90 -69.10 -77.60 -90.80 -64,387.00 -43,106.90 -3,625.30 4,931.90 480.20 870322 870323 -137,868.40 -104,076.10 -710.50 -49,857.80 10,009.20 721.40 18,885.40 1,327.60 -9,426.30 -1,691.80 870324 870331 2.60 0.10 2.50 -2,998.60 -1,266.30 -233.30 -57.40 -74.50 870332 870333 -901.40 -13.60 -86.00 Fuente: BCE Indicadores de Productividad y Competitividad Elaboracin: El Autor

28

Cuadro No. 23

Cambio Absoluto en la Balanza Comercial (X-M) De Volquetes y Vehculos a Diesel y Gasolina Periodo 1997 - 2002 Partidas 870410 870421 870422 870423 870431 870432 870490 Mundo
-2,786.10 -36,206.90 -54,341.30 -13,672.20 -50,581.40 275.50 -

Amrica Latina
-76.50 -28,125.20 -31,674.80 -1,081.10 -45,744.60 -378.40 -

Unin Europea
-309.70 -129.10 245.60 -2,775.00 461.60 86.40 0

Mercosur
-747.60 -10,793.20 -703.70 -2,096.80 -

Estados Unidos
-199.00 1,105.60 562.50 -4,683.90 10,110.00 567.50 -

Colombia
-76.50 -18,552.90 -19,918.80 -36,284.00 -

Fuente: BCE Indicadores de Productividad y Competitividad Elaboracin: El Autor

5.2.8. Saldo Neto de Importaciones y Exportaciones de vehculos en Ecuador.


Durante el perodo 1992 2003 se observa que las importaciones de vehculos tradicionalmente han superado a las exportaciones. As, a partir del ao 1992 en que se coincidi con la apertura comercial ya se pudo apreciar que las importaciones fueron mucho ms dinmicas que el rubro exportado, comportamiento que seguir a lo largo de la dcada del 90 y hasta el ao 2003. Ver Grfico No. 5 Esta desproporcin observada en el perodo de estudio, ha contribuido para que la balanza comercial se vea afectada negativamente. Siendo de sealar que su efecto es ms acentuado, a partir del ao 2000, en que se dolariz nuestra economa y por tanto se requiere aminorar la brecha entre las importaciones y exportaciones del pas, para evitar aumentar los desequilibrios en el sector externo. Ecuador es el segundo destino de las exportaciones colombianas y si bien existe un comercio recproco entre ambos pases, el saldo es negativo para Ecuador, lo que ha 30 abierto la posibilidad de que se establezcan salvaguardias por parte de nuestro pas. Grfico No. 5
Exportaciones e Importaciones de Vehiculos en Ecuador en Unidades Periodo 1992-2003
60000
Importacion de vehiculos

50000

Exportacion de vehiculos
40052 42160

49089

UNIDADES

40000 30000 20000 10000


6245 12292 7275 6774 5079 7930 4931 4394 2792 5012 29695 22825 27226 24118 17833 8019

30942

8574 7493 5077

856

Aos 1992

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

AOS
Fuente: CINAE Elaboracin: El Autor

En Colombia la relacin de importaciones y exportaciones de vehculos han tenido generalmente un saldo negativo durante el perodo 1999 al ao 2003, en el cual las importaciones llegaron a representar ms de cuatro veces las exportaciones de vehculos del
30

Comunidad Andina, Noticias andinas, Autos y textiles compiten en el mercado local, Febrero 3 de 2004. www.comunidadandina.org

29

pas. Siendo por tanto una situacin similar a la de Ecuador aunque de magnitud menor, por cuanto en nuestro caso las importaciones en el ao 2002 llegaron a representar ms de 9 veces las exportaciones de vehculos. Adicionalmente hay que sealar que Colombia en el ao 2.001 se apart de la tendencia seguida en los dems aos, por cuanto reflej un supervit; es decir las exportaciones alcanzaron las 34.886 unidades, superando a las importaciones que se ubicaron en 27.217 unidades. Venezuela en cambio ha tenido ms acentuada la situacin de saldo negativo de su relacin importaciones- exportaciones de vehculos, ya que aqullas llegaron a ser 17 veces en el ao 1999, debido a que las ensambladoras venezolanas tradicionalmente han estado orientadas al mercado interno ms que al externo, probablemente debido a que ni Colombia ni Ecuador son mercados para el tipo de vehculos ensamblados en Venezuela. Los mercados de Colombia y Ecuador tienen mayor similitud entre s, por cuanto son mercados para vehculos ms econmicos, especialmente dentro del segmento de automviles, por lo cual la demanda en ambos pases puede ser atendida con la produccin colombiana y ecuatoriana respectivamente.

5.2.9. Apertura Exportadora de Colombia, Ecuador y Venezuela.


En promedio las exportaciones de automotores del pas, durante el perodo de los aos 1.999 al 2.003, han representado el 28 % de la produccin nacional de vehculos y en el ao 2000, se ubic en el 38.33%, ejercicio posterior a la crisis del ao 1999 en el que las ensambladoras se orientaron hacia mercados externos para enfrentar la cada de la demanda interna. Ver Grfico No.6 En el caso de las ensambladoras de Colombia y Venezuela, la apertura exportadora ha tenido distintas tendencias para ambos pases, en el perodo de los aos 1999 al 2003. As, la trayectoria de las ventas de Colombia ha sido variable, siendo su principal pas de destino Venezuela, el cual como se indic anteriormente, atraves por una crisis en tales aos, afectando la demanda del sector. Comparado con nuestro pas, Colombia tiene una mayor apertura exportadora durante el perodo analizado, ya que en promedio se ubic en 31 %, frente a 28 % que representa la tendencia en nuestro pas. Por su parte Venezuela, ha tenido una apertura exportadora menor que el Ecuador y que Colombia, lo que deja ver que se enfoc ms a su mercado domstico, ya que la proporcin de ventas al exterior oscil en un banda de 2.63% al 10.86% durante el perodo analizado, pero se caracteriz por tener una trayectoria ascendente desde el inicio del perodo. Grfico No. 6
PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES EN LA PRODUCCIN DE CADA PAS: ECUADOR,COLOMBIA Y VENEZUELA
50.00%

45.92%
45.00% 40.00%

46.59%

PARTICIPACION ECUADOR PARTICIPACION COLOMBIA PARTICIPACION VENEZUELA

38.33%

PORCENTAJES

35.00% 30.00% 25.00% 20.00%

28.59%

28.73% 26.44%

27.48%

19.37%
15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 1999 2000 2001

18.68% 14.40% 7.27% 10.68%

2.69%

4.29%

4.71%

2002

2003

AOS

Fuente: Comunidad Andina Elaboracin : El Autor

30

Las exportaciones tanto de Ecuador como de Venezuela han tenido una tendencia ascendente y un comportamiento ms uniforme que las de Colombia, que se caracterizaron por una contraccin acentuada en los dos ltimos aos. Asimismo, Ecuador y Venezuela sus niveles han sido menores a los de Colombia, que los ha superado significativamente, evidenciando adems una mayor apertura comercial, cuyo resumen se aprecia en el Grfico No. 7

Grfico No. 7
COMPARATIVO EXPORTACIONES EN PAISES ANDINOS PERIODO 1999 - 2003
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
COLOMBIA ECUADOR VENEZUELA
32242

Unidades

20591 14882

7493
5016 2792 1799

8574
5603 8515 5515

5012
3660

5740

5077

1999

2000

2001 Aos

2002

2003

Fuente: Comunidad Andina CAN Elaboracin: El Autor Nota: Solo comprende los automviles; los camperos; los vehculos para el transporte de pasajeros hasta de 16 personas incluido el conductor; los vehculos de transporte de mercancas de un peso total con carga mxima inferior o igual a 4,537 toneladas (10000 libras americanas), as como sus chasises cabinados. Estos se denominan Categora 1.

5.2.10.

Demanda Internacional Automotriz.

A nivel internacional existe una intensificacin de la competencia y una creciente internacionalizacin de la produccin automotriz, originada por una sobreoferta, que excede en 31 un 30% a la demanda prevista , lo que da lugar a una saturacin de los mercados tradicionales. En este escenario, las empresas fabricantes de automotores a nivel mundial han tomado la decisin de orientar sus esfuerzos de mercadotecnia hacia los mercados emergentes. As, las empresas japonesas invierten principalmente en Asia, mientras que las norteamericanas y europeas concentran sus inversiones en Amrica Latina y en la periferia europea.

6. PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y PROMOCION DE EXPORTACIONES. 6.1. Productividad media del trabajo por segmentos de la cadena

Cuando se mide la productividad de una determinada rama econmica, como la reflejada en el Cuadro No. 24, se debe tener en cuenta que existen muchos factores que intervienen en su adecuado desarrollo como son las distintas elasticidades de la demanda de cada rama y los diferentes marcos regulatorios sectoriales.

31

Foro del Instituto para la Integracin de Amrica Latina y el Caribe, INTAL Impacto sectorial de la integracin: El caso del MERCOSUR www.iadb.org/intal

31

Cuadro No. 24

INDICADORES DE SENSIBILIDAD ECUADOR ESTADOS UNIDOS Cdigo CIIU Descripcin de la actividad Productividad media Productividad media Brecha de econmica del trabajo del trabajo productividad Fabricacin de automotores 3410 Fabricacin de carroceras para vehculos automotores; fabricacin de remolques y 3420 semirremolques Fabricacin de partes, piezas y accesorios para vehculos 3430 automotores y sus motores
Fuente: BCE Indicadores de Sensibilidad Elaboracin: El Autor

vehculos 112,176 243,956 -131,780

10,317

63,283

-52,966

20,664

109,551

-88,887

Asimismo, muchos estudios sealan que la varianza en el desempeo, tanto entre pases, como entre ramas de la industria al interior de cada una de las economas nacionales, es mucho mayor que la que es dable observar en el caso norteamericano. Por otra parte, indican tales estudios que las diferencias en perfomance entre pases latinoamericanos son sumamente fuertes y tambin lo son las diferencias de desempeo entre ramas de industria al interior de cada pas y esto da lugar a muchas variaciones entre los niveles alcanzados por determinados sectores. Teniendo presente dichas consideraciones, se observa que dentro del sector automotor, las tres ramas econmicas que lo conforman reflejan distintos niveles de productividad media del trabajo, siendo la de fabricacin de automotores la que mayor grado ha alcanzado al ao 2002. Sin embargo se aprecia que comparada la productividad de las ramas ecuatorianas con la de nuestro principal socio comercial Estados Unidos, todas reflejan ndices menores de productividad. Siendo la relacin de la industria americana aproximada de ms del doble en la rama 3410, seis veces superior en la rama 3420 fabricacin de carroceras y cinco veces mayor en la rama 3430 fabricacin de autopartes, evidenciando que nuestra industria se caracteriza por tener un menor grado de competitividad en su conjunto.

32

6.2.

Produccin Automotriz

Se aprecia en el Grfico No. 8 que a lo largo de la ltima dcada se han producido fluctuaciones en los niveles de produccin de las ensambladoras nacionales, que han dependido en gran parte de la evolucin de la economa ecuatoriana, de factores tales como facilidades de crdito, ingreso disponible de la poblacin, variaciones de la demanda, volumen de importaciones de vehculos, que se constituyen en productos sustitutos, polticas de mbito subregional de las empresas automotrices internacionales, entre otros elementos y a factores internos de cada compaa como son: tecnologa e infraestructura disponible, tamao y capacidad de las plantas, nivel de inversin, entre otros.

32

Cambios Estructurales y evolucin de la productividad laboral en la industria latinoamericana en el perodo 1970 1996. Jorge Katz Serie Reformas Econmicas. Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial CEPAL. Para un anlisis ms detallado sobre este punto, se puede consultar en la direccin web : http://www.eclac.cl/publicaciones/DesarrolloEconmico/1/lcl1171/lcl1171e.pdf. En dicho estudio se seala ....adems que algunos pases y ramas de actividad muestran claros signos de estar cerrando la brecha relativa de productividad laboral respecto a Estados Unidos en tanto que otros muestran haber perdido terreno relativo en forma manifiesta.

32

Grafico No 8
EVOLUCION PRODUCCION AUTOMOTRIZ ECUATORIANA PERIODO 1992 - JUNIO 2003
40,000 35,000 30,000 33,869 31,201 27,640 25,000 25,785 20,000 15,000 13,076 10,000 5,000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 9,764 18,924 26,210 24,957 26,641 28,335 27,181

Unidades

Aos Fuente: Cmara Nacional de la Industria Automotriz, CINAE Elaboracin: El Autor

Por otro lado, ha incidido la variedad de modelos para atender a varios segmentos del mercado, factor que ha dependido de las estrategias regionales de las compaas automotrices internacionales, y de la orientacin hacia la especializacin en la produccin de vehculos de 33 los pases dentro del Convenio de Complementacin en el Sector Automotor , suscrito entre Ecuador, Colombia y Venezuela, para la produccin de automviles grandes, medianos y pequeos, de pasajeros, transporte de personas y de carga. Asimismo, las estrategias de venta de los concesionarios han sido un elemento determinante a travs de las promociones, descuentos y facilidades que se han otorgado, as como de los precios de las unidades vehiculares, observndose que el ao 1994 fue el de mayor volumen con 33.869 unidades ensambladas en el pas, que no pudieron ser superadas en el ao 2003 en el que se ensamblaron 31.201 vehculos, ni en el ao 2001, en el que se dio una recuperacin del sector, alcanzando los 28.335 vehculos ensamblados. Ver Cuadro No. 25 En el ao 2000 luego de la crisis, el sector automotor experimenta una leve mejora, pero es el perodo 2001 al 2003 en el cual el sector experiment una recuperacin. As, para el ao 2001, se produjo un crecimiento significativo equivalente a un aumento del 115% con respecto al ao anterior para atender a la demanda creciente. En dicho ao, la industria manufacturera creci 34 un 5%, impulsada fundamentalmente por la produccin de vehculos. Al ao 2002, la produccin total tuvo una leve disminucin de un 4% respecto del ao anterior, motivada en parte por ser un ao de elecciones que gener expectativas. Las ventas internas de vehculos de produccin nacional disminuyeron un 3.7%, mientras que las de las de origen importado 35 aumentaron un 15.7% de acuerdo a datos del Banco Central. Finalmente en el ao 2.003, la 36 economa ecuatoriana creci en un 2.7%, lo cual incentiv el consumo de vehculos.

33

De acuerdo con la documentacin proporcionada por la CINAE, a marzo del 2004, este Convenio se suscribi el 16 de septiembre de 1999, en cuyo Anexo 1 se sealan las partidas de vehculos por categora asignadas al pas para el ensamblaje automotriz, con indicacin del cilindraje respectivo. En su artculo 1 el referido convenio expresa que el objetivo del mismo es el de adoptar una poltica comunitaria para facilitar una mayor articulacin entre productores subregionales, aprovechar los mercados ampliados de la regin y propiciar condiciones equitativas de competencia en el mercado. 34 Memoria Anual Banco Central del Ecuador, Ao 2001. 35 Memoria Anual Banco Central del Ecuador, Ao 2002. 36 Banco Central del Ecuador. Informacin Estadstica Mensual, No. 1828, Junio 30 de 2004.

33

Cuadro No. 25 Produccin Nacional Automotriz Periodo 1992 - 2003


AOS AYMESA COENANSA MARESA OMNIBUS BB TOTAL

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL

7,377 7,465 9,322 7,485 5,619 7,369 4,814 2,186 147 2,636 2,124 2,309 58,853

4,010 3,639 6,468 4,459 1,560 0 0 0 0 0 0 0 20,136

6,070 7,600 8,097 6,402 3,571 4,698 6,607 1,999 1,491 1,823 2,839 3,402 54,599

8,328 8,936 9,982 7,864 8,174 12,890 15,220 5,579 11,438 23,876 22,218 25,490 159,995

25,785 27,640 33,869 26,210 18,924 24,957 26,641 9,764 13,076 28,335 27,181 31,201 293,583

Fuente: Cmara Nacional de la Industria Automotriz, CINAE Elaboracin: El Autor

6.3.

Costos de Produccin Vehculos Nacionales.

Es importante destacar la conformacin de los principales componentes del costo de los vehculos ensamblados en el pas, entre los que se encuentra el CKD. Adems el proceso de ensamblaje vara segn el tipo de vehculo a ensamblarse, esto es, automviles, camionetas, buses o camiones. Inciden adems el grado de tecnificacin y personal calificado de que disponga la planta. En trminos generales este proceso comprende la separacin de piezas del 37 conjunto CKD , la incorporacin de partes como techo, guardafangos y capos, para formar el esqueleto, la fosfatizacin de la estructura, la colocacin de la pintura de fondeo y el sellado y fijacin de color. Asimismo, incluye la instalacin de autopartes como vidrios, cauchos, tapizados, la realizacin del ajuste del motor, engrasado, pulverizado, alineacin, balanceo y el respectivo control de hermeticidad para culminar finalmente con la prueba de ruta y control de calidad. Este proceso de ensamblaje en s, no realiza ninguna transformacin de los insumos mencionados, ya que slo se limita a la incorporacin de partes y piezas. Por su parte, los costos de produccin de las unidades ensambladas en el Ecuador varan tambin entre un fabricante y otro, debido a factores tales como: ubicacin de las plantas, antigedad de los equipos, tamao, fuerza de trabajo si es sindicalizada o no, productividad de la mano de obra, grado de complejidad del ensamble de diseo de vehculos, costos de materia prima y componentes, grado de automatizacin, tipo de vehculo ensamblado, procedencia de las partes y componentes o C KD Complete Knocked Down o vehculos completamente desarmados que representan alrededor de un 65 % o 70 % del costo total del vehculo, as como a las prcticas, mtodos y tecnologas aplicadas por cada ensambladora a sus procesos de produccin. La parte restante es decir, el 30 o 35% de la unidad est compuesto por la mano de obra el 10 % - y las autopartes - entre un 20 % a 25 % - que puede ser nacional o importado, con el fin 38 de abaratar los costos . En el caso de las ensambladoras ecuatorianas se establece que las autopartes son en mayor proporcin importadas, circunscribindose el componente nacional generalmente a: Llantas, bateras, esponjas de asientos, vidrios, alfombras, tapicera, materiales de friccin, la pintura, filtros, radiadores y bujas. En trminos generales, la
37

El CKD es la porcin metlica del vehculo que constituye en definitiva la parte fundamental de la unidad, la cual no es importada necesariamente de los pases originarios de la marca, por las industrias ensambladoras debidamente autorizadas. Estos elementos deben cumplir el siguiente grado de desensamblaje37 : 1) Componente: piso, laterales de cabina y techo cuando lo tenga; 2) Chasis desemsamblado; 3) Bastidor desensamblado o ensamblado en rieles o travesaos y 4) Tren motriz desemsamblado en los siguientes conjuntos: motor, transmisin, embrague, frenos, suspensin y ejes delanteros y traseros.
38

De acuerdo a los trminos acordados entre las multinacionales y las empresas ensambladoras, a las que aqullas conceden licencia para que les fabriquen y comercialicen sus marcas, por cuanto el componente CKD slo paga el 3 % de derechos arancelarios.

34

representacin de las proporciones en cuanto a costo se pueden resumir as: Componente CKD 70%, Mano de Obra 10%, Autopartes 20%. Los costos unitarios de los automotores ensamblados en el Ecuador constituyen parte de la informacin reservada que mantienen las empresas nacionales por lo que el acceso a dicha informacin est restringido por obvias razones de competencia entre compaas ensambladoras. Se debe anotar adems, que la incidencia de los costos de fabricacin en los precios de los vehculos nacionales depende de varios factores como los sealados en los prrafos anteriores de este acpite. Por otra parte, los precios para el pblico de vehculos nacionales no tienen mayor diferencia con los precios de los vehculos importados, no pudiendo precisarse qu segmento de la cadena ensambladoras, concesionarios o distribuidores se marginan los mayores porcentaje de ganancia en virtud de las diferencias que existentes en cuanto a los costos que generan el ensamblaje de automviles, camionetas o vehculos todo terreno, volumen de produccin y costos de comercializacin diferentes asumidos por los concesionarios y distribuidores.

6.4.

Formacin de precios de vehculos importados.

El sector automotor ecuatoriano ha respondido a la dinmica de la demanda y la oferta, siendo especialmente importante el impacto que sobre la demanda han tenido las variables ingreso disponible, precio y nivel de inflacin en trminos generales, tanto para el caso de vehculos nacionales como importados. Pero ms especficamente, dependiendo de si el vehculo es de fabricacin nacional, o si es 39 importado desde el pas de origen de la marca, ste tendr un menor o un mayor precio respectivamente. En este ltimo caso, los importadores tienen que cubrir una serie de costos para traer los vehculos al pas, todo lo cual encarece el producto. Si el caso es que se importa desde Colombia o Venezuela, estar exento del pago del 35% de aranceles, pero deber cubrir los dems rubros de importacin. Estos tributos que son generados por el subsector importador constituyen una proteccin para los vehculos ensamblados en el pas, que encarecen los productos para el consumidor, pero asimismo representan ingresos para el Estado como contribucin del sector automotor al Fisco. Pese a lo anterior el precio al consumidor del vehculo ensamblado en el pas es igual o similar al importado en la mayora de los casos y no representa una diferencia significativa, conforme a informacin de la AEADE. Las ensambladoras fijan los precios a los cuales los distribuidores debern comercializar los vehculos, el mismo que contempla un porcentaje de margen de utilidad que podrn percibir. En ciertos casos de comn acuerdo entre las ensambladora y los distribuidores, se opta por vender las unidades sin ciertos accesorios tales como el equipo de aire acondicionado, como una estrategia para abaratar los costos al consumidor y competir con mejores precios en el mercado domstico, lo que implica que los compradores no reciban todas las prestaciones que debiera entregrseles por el precio que pagan. Por otra parte los mrgenes de rentabilidad de los concesionarios, luego de cubiertos los 40 costos administrativos, estuvo entre un 7% a 8%. Asimismo, las firmas fabricantes internacionales determinan los vehculos que se comercializarn, definen el precio a los que se vender y exigen a los concesionarios altas inversiones en infraestructura, tecnologa y stock. Cabe aclarar que en el caso de los vehculos de fabricacin nacional, los concesionarios respetan los precios sugeridos por las ensambladoras, por lo que la competencia entre los concesionarios se basa en pequeos descuentos por pago al contado y en algunos accesorios 41 menores que se obsequian. A su vez los concesionarios de determinadas marcas pueden utilizar subdistribuidores, a los que les reconocen un 3% o 4% de comisin. En el cuadro No. 25, se presenta un detalle de los
39

Las propias ensambladoras se ven obligados a importar vehculos que ellas ensamblan, cuando no pueden cubrir la demanda con su produccin en sus plantas. Las casas comerciales tambin compiten con las ensambladoras importando vehculos de la misma marca y modelo. 40 Anuario 2003, Automundo, Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador, Sector en cifras pp .43. 41 Anlisis del Sector Automotor, Corporacin de Promocin de Exportaciones e Inversiones, Corpei. Ao 2001. En este estudio se indica que el margen bruto de utilidad de los concesionarios oscilaba entre un 11% y un 18%.

35

costos de importacin de un vehculo con valor FOB de US $ 10.000, el cual termina incrementado en un 114 % por concepto de aranceles, impuestos, tasas y contribuciones. Ver Cuadro No. 26

Cuadro No. 26
Rubro Valor FOB Flete Seguro Total CIF Verificacin Arancel Salvaguardia Fodinfa Tasa de modernizacin Tasa de servicios de CAE ICE Corpei Total CIF+Tasas+Imptos Transporte interno Seguro interno Gastos chequeo y bodegaje Gastos financieros Margen de distribuidor Total General
Fuente: Revista Gestin Elaboracin: El Autor

Tasas y mrgenes 1.50% 1% de FOB 35% 5% 0.50% 0.10% 1.20% 5.15% 0.025% de FOB 3% 5% 20%

Valor US$ 10000 800 150 10950 100 3833 548 55 11 131 956 3 16585 100 498 100 829 3317 21429

Pese a los recargos que experimentan los vehculos importados, stos fueron de preferencia de los consumidores. No obstante ello, se aprecia que la demanda de vehculos en el Ecuador dependi fuertemente de los niveles de precios nominales. Esta aseveracin se puede confirmar si se analizan las ventas de vehculos livianos al ao 2.003, de acuerdo al rango de precios nominales que rigieron en el mercado, segn datos de la AEADE, en los que la mayor concentracin de ventas se realiz entre los vehculos con precios que oscilaron de US $ 10.000 a US $ 15.000, y luego le siguieron los que se ubican en el segundo nivel que va de US $ 15.001 A US $ 20.000. Ver Cuadro No.27

Cuadro No. 27 VEHICULOS LIVIANOS AO 2.003 (*) RANGOS US$ UNIDADES % MENOS DE 10000 2502 4.89% 10001 A 15000 22865 44.65% 15001 A 20000 13041 25.46% 20001 A 25000 6877 13.43% 25001 A 30000 2806 5.48% 30001 A 35000 1730 3.38% 35001 A 40000 352 0.69% 40001 A 50000 643 1.26% MAS DE 50001 399 0.78% TOTAL 51215 100% (*) Incluye tanto nacionales como importados. Fuente: AEADE

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En lo concerniente a precios, el mercado de repuestos tiene una estructura distinta a la que rige a las ensambladoras y casas importadoras de vehculos. En primer lugar es variable, dependiendo de la ubicacin de cada miembro de la cadena y en segundo lugar est en funcin del tipo de producto que se comercializa, lo que incide para que los mrgenes de rentabilidad tambin tengan este carcter variable.

6.5.

Produccin Complementaria con Colombia y Venezuela.

La aplicacin del referido Convenio de Complementacin busca que la produccin de los tres pases signatarios Colombia, Ecuador y Venezuela no compita entre s, sino ms bien que se complemente. Por tanto los vehculos que son ensamblados en Ecuador, no son ensamblados ni en Colombia ni en Venezuela, por lo que pueden ser exportados a tales pases. Esto posibilita a su vez que exista intercambio entre las tres naciones, a travs de importaciones procedentes de Colombia y Venezuela, de aquellas marcas y modelos no fabricados en Ecuador. Cabe anotar, que las tres ensambladoras de Colombia son subsidiarias de grandes multinacionales: Colmotores de General Motors, La Compaa Colombiana Automotriz, CCA, de Sumimoto de Japn y Sofasa-Renault-Toyota de Francia-Japn. De ellas, Colmotores es la compaa lder en el mercado, seguida de Sofasa que se posiciona en segundo lugar y en tercer lugar CCA. En Venezuela en cambio, estn establecidos los cuatro grupos automotrices con mayor proyeccin a nivel mundial : General Motors, Daimler Chrysler, Ford y Toyota. En Ecuador mnibus es propiedad de General Motors y en las ensambladoras Aymesa y Maresa tienen participacin empresas internacionales, como ya se mencion en la seccin introductoria. Vale indicar que las marcas que se ensamblaron en Ecuador al ao 2003 fueron Chevrolet, Ka, Lada y Mazda. En cambio en Colombia se ensamblan Ford, Renault y Toyota y tambin Chevrolet y Mazda pero de distintos modelos. En Venezuela tambin se ensamblaron Chevrolet pero difiere en los modelos de Colombia y Ecuador. Asimismo, los modelos de Ford y Toyota que son ensamblados en Venezuela son distintos de los ensamblados en Colombia. La finalidad es evitar que entren a competir entre los mismos pases del convenio. De los pases pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones, Venezuela es la que tradicionalmente ms ha producido en el p erodo de los aos 1999 al 2003, en vehculos pertenecientes a la Categora 1, seguida de Colombia que se ha ubicado en segundo lugar y finalmente Ecuador ha ocupado el tercer lugar. Como se observa, nuestra produccin es casi cuatro veces menor a la de Venezuela y 2,5 veces menor a la de Colombia. Ver Grfico No. 9 Del ao 1999 hasta el ao 2001, los tres pases han tenido una tendencia ascendente en sus niveles de produccin anuales, por lo que se puede considerar positivos para Colombia y Ecuador, establecindose que incrementaron su produccin en un 119% y un 116% respectivamente y pese a que Venezuela lleg al mayor volumen comparados los tres pases, fue la que aument en menor proporcin su produccin. En el ao 2002 Colombia continu su tendencia al alza aunque en un 7%, con relacin al ao 42 anterior, ubicndose en 72.633 unidades . Sin embargo no ocurri lo mismo en el ao 2003, en el cual decay su nivel de produccin en un 20%, alcanzando un volumen de 58.339 43 vehculos. Ecuador por su parte, redujo su produccin en el ao 2002, en un 4% pero al ao 2003, se recuper, para ubicarse en 31.201 unidades, equivalente a un 15% de aumento respecto del ao anterior, siendo el mayor nivel de produccin alcanzado por la industria al interior del pas, dentro del perodo analizado.

42

Segn SOFASA S.A., ensambladora colombiana, esto se debi a la confianza de los consumidores respecto de las medidas de seguridad implantadas por el Gobierno de ese pas. 43 A noviembre del 2002, SOFASA S.A., estimaba que las exportaciones colombianas del ao 2003 que se concentraban principalmente a Venezuela se reduciran en un 12 % debido a los problemas que atravesaba el pas vecino. Esta apreciacin de una contraccin en las exportaciones, es uno de los factores que afect la produccin automotriz de Colombia, con los resultados sealados.

37

Para el caso de Venezuela, se observa que en los aos 2002 y 2003 su produccin sufre un revs, disminuyendo su produccin en un 35% y 34% respectivamente. Esta situacin se debi a factores exgenos como los conflictos sociales y crisis poltica que vivi ese pas, que contrajeron la demanda de los consumidores, lo que afect la produccin de las ensambladoras. Por otra parte los compradores se abstuvieron de comprar los vehculos importados debido al cierre del mercado cambiario ocurrido en el primer semestre del ao 44 2003.

Grfico No. 9
COMPARACION PRODUCCION SUBREGIONAL DE VEHICULOS PERIODO 1999 - 2003
140.000 120.000 117.885 81.906 65.902 31.041 13.076 2000 2001 2002 2003 68.024 28.335 76.307 72.633

Unidades

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 24.906 9.764 1999 58.339 50.478 31.201

27.181

Aos
COLOMBIA ECUADOR VENEZUELA

Fuente: Comunidad Andina CAN Elaboracin: El Autor Nota: Slo comprende los automviles; los camperos; los vehculos para el transporte de pasajeros hasta de 16 personas incluido el conductor; los vehculos de transporte de mercancas de un peso total con carga mxima inferior o igual a 4,537 toneladas (10000 libras americanas ) , as como sus chasises cabinados. Estos se denominan Categora 1 o de vehculos livianos, ya que el Ecuador no participa en la Categora 2 de vehculos pesados.

Cabe aadir que si se incluye la produccin de vehculos de la Categora 2, es decir los vehculos pesados de mayor cilindraje y que requieren de una mejor infraestructura fsica de las plantas, tanto Colombia como Venezuela superan an ms a Ecuador, lo que constituye un indicador de que la industria de tales pases est ms desarrollada que la nuestra y tiene mayor variedad en su oferta, incidiendo este factor en el tamao de su parque automotor como se podr ver ms adelante. La evolucin de los parques automotores de los tres pases signatarios del Convenio de Complementacin, ha tenido distintas tendencias en su crecimiento. Ver Grfico No. 10. As, Venezuela que ha sido el principal fabricante de vehculos por volumen, tuvo un aumento de 6.94% en el ao 2000, que creci an ms al ao 2001, a 9,67%, pero decay en los ltimos dos aos 2002 y 2003, ya que slo creci en un 5.33% y 2.52% respectivamente, debido a los problemas de la crisis que atraves en dicho perodo, en que redujo su produccin muy significativamente a menos de la mitad con relacin al ao 2001 y sus importaciones en un 89% respecto de dicho ao. Venezuela refleja en promedio 100 automotores por cada mil habitantes. El parque automotor ecuatoriano a diciembre del 2003 lo integran 980.233 unidades a nivel nacional, el que est conformado en su mayor parte por 372.674, automviles que absorbe el 38% del total general. Le siguen en importancia las camionetas con el 31%. En tercer lugar se ubicaron los doble traccin que sumados a los vehculos station wagon contribuyeron con el 18% y finalmente los buses y camiones con el 13%.
44

La Cmara Automotriz de Venezuela, CAVENEZ manifest que al mes de abril del 2003 la venta de vehculos en el mercado nacional haba cado en un 46,8 % con respecto al mismo mes del ao anterior, y para junio y agosto del mismo ao, la reduccin super el 51 %, con relacin a los respectivos meses del ao 2002.

38

Grfico No. 10
EVOLUCIN PARQUE AUTOMOTOR COMUNIDAD ANDINA

3,000,000

2,500,000

COLOMBIA ECUADOR VENEZUELA


2,167,679 2,027,072

2,377,320

2,504,126

2,567,345

2,000,000 1,908,661 1,500,000 1,956,092 2,000,000

2,187,175 2,093,350

1,000,000 776,386 500,000 792,469 855,471 926,664 980,233

1999 2000 2001 AOS 2002 2003

Fuente: Favenpa, Acolfa, Cinae, Can. Elaboracin: El autor

45

46

El total producido por el pas, durante el perodo 19922003 alcanz a 293.583 unidades, frente a 308.645 vehculos importados durante dicho lapso, lo que equivale al 48% y 52% respectivamente del total de existencias de vehculos, evidenciando que las importaciones 47 fueron superior a la produccin nacional aunque no en grado significativo. Cabe anotar que el parque ha e stado conformado principalmente con importaciones en un 60% y el 40% con produccin nacional a lo largo del perodo 1992 2003 y tiene una amplia antigedad debido a la falta de adecuados mecanismos de control, tanto al transporte pblico como de servicio de taxis, por parte de las autoridades de trnsito.

6.6.

Capacitacin y educacin.

La capacitacin a nivel de ensambladoras es una condicin indispensable impuesta por las empresas automotrices internacionales, en virtud de los convenios de licenciamiento firmados entre dichas firmas y las compaas nacionales, para que se puedan lograr los niveles de calidad en cada una de las fases del ensamblaje automotriz. Dicha capacitacin implica en algunos casos viaje de personal tcnico y ejecutivos a las sedes de las firmas armadoras del exterior, para participar en talleres, seminarios y cursos intensivos sobre aspectos tcnicos caractersticos de nuevos modelos, nuevas tcnicas y manejo de equipos y herramental, provisin de manuales y entrenamiento in situ al personal contratado por las empresas nacionales. En otros casos el personal de las empresas matrices es el que se traslada a las oficinas y plantas de las plantas ecuatorianas. La capacitacin cubre tanto aspectos tcnicos 48 como administrativos que implican manejo de software organizacional tales como ERP , tecnologas de informacin entre otros tpicos.

45 46 47

Favenpa, son las siglas que corresponden a la Cmara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores Acolfa, son las siglas de la Asociacin Colombiana de Fabricantes de Autopartes. Vale sealar que segn datos de la Asociacin Ecuatoriana Automotriz del Interior, AEADI, por cada vehculo de fbrica que se negocia en el Ecuador, se venden entre dos a tres carros usados, cuya rotacin no se refleja en los registros debido a que los consumidores realizan traspaso de propiedad tardamente por cuanto ste constituye un impuesto. Seala dicho gremio, que el 25% de los carros que comercializan las concesionarias son usados, lo que contribuye a aumentar el nmero de aos de existencia del parque automotor de automviles, carecindose sin embargo de estadsticas que permitan conocer con exactitud su antigedad.
48

Siglas que corresponden a Planificacin de Recursos Empresariales o Enterprise Resource Planning por su significado en ingls.

39

La seleccin del recurso humano, en especial el de planta es realizada de los institutos y universidades del pas, asentad os e n las provincias en las cuales tienen localizadas sus instalaciones, prefirindose las especialidades de mecnica automotriz que contemplan los programas acadmicos universitarios. Toda vez que el manejo de nuevas tecnologas y la obtencin de certificaciones de calidad ISO y otras ms, son uno de los objetivos que deben cumplir los productos automotrices para ingresar a mercados de la CAN, se presta mucha atencin al aspecto de capacitacin del recurso humano. La situacin difiere para el caso del personal de las empresas autopartistas pequeas en las que se observa bajos niveles de desarrollo tecnolgico y de capacitacin, siendo uno de los subsectores de la cadena automotriz que no est organizado adecuadamente.

6.7.

Promocin de exportaciones.

Las exportaciones de vehculos nacionales hacia mercados de la CAN se han visto estimuladas principalmente por la vigencia del Convenio de Complementacin del Sector Automotor mencionado en acpites anteriores. Por dicho instrumento las empresas ensambladoras de cada uno de los pases signatarios del acuerdo, siguiendo las polticas comerciales de las empresas automotrices internacionales, especializan su produccin de determinados modelos de vehculos que no se producen en las plantas de sus socios comerciales por lo que las exportaciones se ven positivamente incentivadas con el comercio subregional. Por otra parte, la Corporacin de Promocin de Exportaciones e Inversiones, Corpei, es el organismo que tiene a su cargo el promover las exportaciones del pas a travs del desarrollo de programas tendientes a facilitar el acceso a mercados externos, estudios sobre la situacin del sector por cada elemento de la cadena del sector y proyectos que en una mnima parte contemplan el financiamiento o co-financiamiento de gestiones para exportacin de los productos por parte de las empresas ecuatorianas. Para el caso del sector automotor en los ltimos cinco aos ha llevado a cabo los siguientes programas y estudios: Proyecto CBI Holanda Mobile Equipment Parts 2000 Promocin exportaciones en Europa Proyecto PAPE Ao 2000 Ayuda para componentes de desarrollo del sector Proyecto PMC Pymes Mejoramiento continuo y Certificacin de calidad Ao 2000 Proyecto FOCEX Ao 2000 Caracterizacin del sector automotriz Ao 2000 Estudio de la Industria automovilstica Vehculos y Partes Ao 2001 Indice de Productos Industrializados del Sector Automotor Ao 2001 Elaboracin del perfil Sector Automotor Expansin de la Oferta Exportable del Ecuador Ao 2002. Proyecto Corpei CBI. Perfil del mercado para las llantas en Mxico Indice del Sector Automotor Ao 2003 Estudio sobre Productos Industrializados Ao 2004 Mobile Equipment Parts 2005 Promocin de exportaciones CBI Holanda. Proyecto del ao 2000 que fue retomado y se encuentra en la fase de sensibilizacin de las empresas para lograr la participacin de empresas del sector. Es de anotar sin embargo, que si bien se han desarrollado varios programas por parte de la Corpei, para apoyar a la industria automotriz ecuatoriana, no se ha dado a conocer en qu medida se han logrado los objetivos planteados por dicho organismo, a fin de poder establecer el beneficio obtenido por las empresas del sector automotor nacional, en aspectos tales como acceso a nuevos mercados, participacin en ferias internacionales, generacin de nuevos productos de exportacin, incremento de compaas exportadoras, apoyo a la creacin de redes comerciales, etc.

40

6.8.

Gasto en Tecnologa e investigacin y desarrollo.

Las plantas ensambladoras de acuerdo a sus necesidades y a las posibilidades econmicas, han ido desarrollando su propia tecnologa, lo que les ha permitido el montaje de instalaciones modernas que garantizan la elaboracin de un producto mejor acabado, con mayor aporte nacional comparado con la que exista en sus inicios del ao 1973, sin embargo, su crecimiento se ha visto limitado en estos ltimos aos, observndose que no todas las ensambladoras en 49 nuestro pas tienen el mismo nivel de desarrollo tecnolgico . Pero este aspecto no slo depende de las decisiones de los empresarios ecuatorianos sino en mayor grado, de los intereses y situaciones regionales que identifica cada corporacin multinacional para desarrollar sus planes de mercado. Las polticas corporativas de las marcas a nivel internacional, han estado dirigidas en los ltimos aos a trabajar en funcin no de pases, sino de regiones. Por tanto, estas corporaciones transnacionales son las que definen los niveles de utilidad con los que desean operar en los mercados emergentes de Latinoamrica, entre los que se encuentra el Ecuador, y con ello, establecen los niveles de inversin, de capacidad de produccin a instalarse, con que desean contar en determinados territorios para atender segmentos de mercado predefinidos en sus estrategias corporativas. Sobre el particular es de mencionarse el caso de AYMESA, que en el ao 1996 era una de las ms modernas a nivel subregional, caracterizada por haber implementado equipos que cumplan con las e specificaciones y requerimientos tcnicos emitidos por Opel de Alemania, Subsidiaria de General Motors, dentro de los procesos de soldadura y pintura de carroceras, 50 ensamblaje y armado final de vehculos. Otro caso es el de la compaa MARESA, que ha ensamblado sus unidades aplicando tecnologa japonesa en los vehculos Mazda y Toyota, y americana en los vehculos marca Ford y ha realizado inversiones en tecnologa e implantado controles hasta obtener la certificacin bajo la norma ISO 9901: 2000, concedida por Iqnet e 51 Incontec con productos de calidad que le han permitido incursionar en los mercados de 52 Colombia, Venezuela y Bolivia. La planta de mnibus BB es una de las ms grandes en el pas, y ha obtenido certificaciones 53 ISO 9000:2000, ISO 14000. Y para el caso de los proveedores , la certificacin QS 9000, aplicable al ensamblaje de sus vehculos marca Chevrolet, que son los de mayor venta en nuestro mercado, siendo adems la primera empresa automotor que cuenta con un Departamento de Ingeniera Experimental, dedicado a la investigacin, desarrollo y homologacin de nuevos productos. En los ltimos cinco aos, su monto de reinversin principalmente en la planta han llegado a US $35,7 millones, destinados a la modernizacin de los sistemas de produccin y gestin y estima invertir en el ao 2.005 un monto de US $ 8,3 54 millones para innovacin de la planta. Cabe aclarar, no obstante lo sealado anteriormente, que el desarrollo tecnolgico de la industria auxiliar o de autopartes es fundamental para que el sector de las ensambladoras pueda estar al nivel de sus competidores internacionales y que como se coment, no tiene el mismo grado de perfeccionamiento alcanzado por la industria de ensamblaje, por lo cual est en desventaja frente a sus vecinos de Colombia y Venezuela, pases que tienen un mayor grado de integracin de componente nacional en los vehculos ensamblados por ellos, lo que hace que estn en mejores condiciones de competir que la industria ecuatoriana.

49 50

AEADE, opinin de Ing. Ricardo Jaramillo, Asistente Ejecutivo, entrevista realizada por el autor. Revista CINAE No. 13 Junio de 1996. IQNET, siglas de International Certification Network, organizacin internacional con sede en Suiza, que otorga certificaciones sobre calidad, bajo diversos tipos de standards internacionales como ISO, OSAS, QS 9000, etc. con subsidiarias en varias partes del mundo. En Ecuador su subsidiaria es ICONTEC, ubicada en la ciudad de Quito. En Colombia el INCONTEC corresponde a las siglas del Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin que es una subsidiaria de IQNET. Ms informacin se puede encontrar en los sitios www.iqnet-certification.com y www.usergioarboleda.edu.co/pymes/measure.htm
51
52 53

Suplemento Comercial, Diario El Comercio Agosto 26 de 2002. Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE, Automundo Anuario 2003. Nota del autor: El estndar QS9000 fue desarrollado por los tres grandes fabricantes de automviles General Motors, Chrysler y Ford e introducido en la industria en el ao 1994, el cual debe ser aplicado por todos los proveedores de la industria automotriz. 54 AEADE, Automundo Anuario 2003 pp 33.

41

Adems el subsector se han caracterizado por ser ms intensivo en mano de obra que en capital, debido a su mediano desarrollo tecnolgico, lo que si bien ha permitido una mayor generacin de empleo, constituye una limitante para su crecimiento y competitividad, frente a otros proveedores de autopartes de pases vecinos. Por su parte la pequea industria se vincula a la produccin de elementos con bajos niveles de tecnologa como son las fbricas de alfombras, pitos, carroceras de madera, forros para vehculos, etc., utilizando como insumos materias primas nacionales o importadas por proveedores locales. Es necesario sealar que en general, las pequeas y medianas empresas del pas, grupo en el cual se circunscribe la industria de autopartes, adolecen de un atraso tecnolgico, inadecuados mtodos de gestin, a lo cual se suman otros factores de apoyo, que afectan la competitividad de las unidades econmicas, en los que los propios gremios 55 empresariales y el Estado podran desempear un rol importante para su desarrollo. Del grado de desarrollo tecnolgico del subsector autopartista , en los procesos de fabricacin de componentes y elementos o repuestos, depender el grado de componente nacional de las unidades vehiculares que se ensamblen en el Ecuador, por lo que las empresas de autopart es juegan un papel muy importante dentro de la industria automotriz ecuatoriana que se supedita a los compromisos de produccin y exportacin adquiridos por el pas con la Comunidad Andina, de acuerdo a los convenios firmados.

6.9.

Gasto en Formacin Bruta de Capital Fijo.

La evolucin de la formacin bruta de capital fijo ha tenido un comportamiento irregular durante el perodo 2000 2003. En dicho lapso, de las tres ramas que conforman la produccin industrial automotriz, se observa que la de fabricacin de vehculos rama 3410 - es la que 56 registr en promedio, el mayor gasto en formacin bruta de capital fijo . En el bienio 2000 al 2001 las tres ramas: 3410 fabricacin de vehculos, 3420 fabricacin de carroceras y 3430 fabricacin de autopartes registraron crecimientos significativos, en especial la rama de fabricacin de carroceras que alcanz un monto de 1984.3 miles de dlares, es decir un aumento de cuatro veces mayor que el ao 2001. Para el ao 2002, la rama de fabricacin de vehculos experiment un crecimiento espectacular de ms de seis veces el volumen del ao 2001, ubicndose en 28530.6 miles de dlares. No obstante, las otras dos ramas reflejaron reducciones. El ao 2002 como se ha visto, fue el de mayor volumen de ventas durante el periodo 2000 2003, lo que estimul a los empresarios a realizar inversiones en ampliacin de plantas y adquisicin de activos productivos. Para el ao 2003 la tendencia general fue a la baja, siendo la rama de fabricacin de autopartes la que tuvo la mayor reduccin. Por su parte, la rama de fabricacin de carroceras experiment una leve contraccin de apenas un 7 % con relacin al ao 2002 y la de fabricacin de vehculos se redujo en un 48 % respecto al mismo ao. Dicho comportamiento se debe a que en el ao 2003, la demanda de vehculos comenz a estabilizarse haciendo que las expectativas de los empresarios del sector se volvieran ms prudentes, lo que incidi para que se redujera las inversiones. Ver Grfico No. 11

55

Diagnstico de la pequea y mediana industria, Ministerio de Comercio Exterior, Industrializacin, Pesca y Competitividad. Agosto de 2002. 56 La Formacin Bruta de Capital Fijo, constituye la suma de las adiciones brutas de capital fijo, las compras netas de terrenos y el aumento de existencias. A nivel de pas est constituda por adquisicin de Activos Fijos Nuevos y el aumento de existenciasPara la informacin de formacin bruta de capital fijo, se tom como referencia la metodologa utilizada por el INEC en las Encuestas de Manufacturas de lo s aos 2000 al 2003

42

Grfico No. 11

Formacin Bruta de Capital Fijo por ramas del Sector Automotor


35,000

Valores en miles de dlares

30,000 25,000 20,000 15,000

3410 3420 3430

28,530.6

14,908.0 10,000 2,271.8 5,000 1,714.9 0 377.1 -5,000 3,727.9 2,763.4 1,984.3 975.1 901.2

2000

2001

2002

37.9

2003-1,122.7

AOS

Fuente: Encuesta de Manufacturas INEC Aos 2000 2003 Elaboracin: El Autor

7. INSTITUCIONALIDAD Y MARCO LEGAL PARA LA COMPETITIVIDAD. 7.1. Organismos de apoyo al sector automotor.

El sector automotor cuenta con un marco institucional que coordina el accionar de cada uno de los miembros de la cadena. En cuanto a produccin la Cmara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, CINAE, organismo que regula todo lo relativo a la produccin automotriz nacional, 57 de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley de Fomento de la Industria Automotriz. La Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE, se ocupa de los aspectos concernientes a la comercializacin de automotores en el pas y participa como miembro de la Asociacin Latinoamericana de Distribuidores Automotrices, ALADDA, organismo que representa los intereses de los concesionarios automotrices a nivel internacional. Las Cmaras de Comercio tanto de Quito como de Guayaquil, cuentan cada una con una divisin especialmente destinada a servir al sector automotor. Por otra parte, existen un sin nmero de asociaciones privadas que agrupan a empresas localizadas en las diferentes ciudades del pas que tienen como objetivo el defender los intereses de sus afiliados.

7.2.

Marco Legal del Sector

En cuanto al marco legal en enero 18 de 1979 se promulga la Ley de Fomento de la Industria Automotriz, publicada en el registro oficial 765 de febrero 2 del mismo ao, por la cual se busca dar cumplimiento al Programa Sectorial de Desarrollo de la Industria Automotriz, establecido dentro de la Decisin 120 del Acuerdo de Cartagena. El objetivo de esta ley fue promover el desarrollo ordenado y armnico del sector automotor ecuatoriano. Dentro de su articulado la precitada ley seala que las empresas ensambladoras de vehculos debern estimular la formacin de proveedores nacionales de componentes, brindndoles la asistencia tcnica que requieran. Indicando adems que el Gobierno incentivar el establecimiento y desarrollo de tales proveedores, proporcionndoles a travs de las instituciones competentes, el apoyo financiero necesario. Dicha ley estableca como deducible del impuesto a la renta, todo gasto realizado para investigacin cientfico-tecnolgica, as como el entrenamiento de personal en reas tcnicas. Asimismo se indica que las empresas automotrices estn obligadas a prestar la colaboracin y asistencia adecuadas para el
57

Publicada en el Registro Oficial No. 765 de Febrero 2 de 1979.

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desarrollo de programas nacionales de capacitacin del personal ecuatoriano y para el establecimiento de centros de investigacin y control de calidad, vinculados al sector automotor. En cuanto a inversin de nuevas empresas en el sector y las reinversiones en las existentes, eran deducibles del impuesto a la renta. Se exoneraba de todo gravamen al capital en giro, a los contratos de constitucin, aumentos de capital y de todo tipo de impuesto provinciales, municipales, fiscales, excepto el de plusvala en los contratos de transferencia de dominio de inmuebles. Inclusive, las empresas que no tenan como giro principal el automotriz, pero que servan a dicho sector tambin se beneficiaban de exoneraciones tributarias. Se dispona adems que las instituciones de derecho pblico y privado con finalidad social y pblica, estaban obligadas a proporcionar a las empresas automotrices que se ubiquen en los lugares sealados en la Lista de Inversiones Dirigidas, los servicios de crdito, estudios de factibilidad, promocin, asistencia tcnica, etc. La referida ley, otorgaba exoneraciones a la importacin de diferentes insumos como materias primas, partes y piezas, as como a bienes de capital nuevos tales como: maquinarias, equipos, accesorios, herramientas y repuestos. Para promover las exportaciones se estableci incentivos como: Suspensin de cobro de impuestos a la internacin de materias primas, semielaborados genricos, partes y piezas y conjuntos, no producidos en el pas y que se incorporen a los p roductos automotores a ser exportados, hasta la adopcin del Arancel Externo Comn. Adems se aplic el rgimen de abonos tributarios a las exportaciones de conformidad con la normativa vigente en ese entonces.

7.3.

Proteccin del Medio Ambiente.

En nuestro pas se considera prioritario aplicar los principios derivados de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente CNUMAD y cumplir con los compromisos adquiridos en convenciones internacionales y regionales sobre distintos aspectos d e la problemtica medioambiental. En ese contexto se debe sealar que la industria de ensamblaje automotriz afronta el problema de la contaminacin, del cual se tienen ya varios estudios que sealan que es responsable del 80% de gases nocivos, en los que adems se indica que el otro 20% lo genera las industrias en general. A este respecto mnibus BB, obtuvo el premio de Medio Ambiente otorgado por el Distrito Metropolitano de Quito Ao 2002, como una compaa que busca evitar la contaminacin 58 ambiental y tiene adems la Certificacin ISO 14000. El Distrito Metropolitano manifest que el ao 2004, es el segundo ao en que se realiza la supervisin vehicular. En el ao 2003 de 175.449 automotores revisados, 169.938 carros obtuvieron el certificado ambiental, por lo que 59 5.511 vehculos no pasaron la revisin y tcnicamente deberan salir de circulacin. La contaminacin en nuestro medio tambin se produce por el incumplimiento a los reglamentos de trnsito por parte de los conductores y la falta de controles, la mala calidad de 60 los combustibles de nuestro pas, algunos organismos sealan que el parque automotor del transporte pblico tiene una tecnologa obsoleta, en el cual por ejemplo disponen de sistema mecnico y fijo de carburador que no tiene la eficiencia del sistema de inyeccin. Adicionalmente, existen otras reas del sector automotor en donde tambin se produce contaminacin ambiental como son las lubricadoras o centros de cambio de aceite que producen una gran cantidad de partculas que se envan por los sumideros y contaminan los ros y el suelo por los aceites quemados. Asimismo, los departamentos de pintura de los talleres debido a los solventes ah utilizados que son productos qumicos derivados del petrleo, los que se manejan sin considerar los aspectos tcnicos que regulan su manejo.

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Anuario 2003, Automundo, Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE. Diario El Comercio, Enero 13 del 2004, segunda seccin. En el sitio www.cepis-ops-oms.org/bvsci/fulltext/ecuador/conclu.pdf , se puede encontrar ms informacin sobre el Diagnstico de la Gestin del Recurso Aire en Ecuador, elaborado por el Ministerio del Ambiente en colaboracin con otros organismos.

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7.4.

Convenio de Complementacin del Sector Automotor en la CAN.

La Comunidad Andina de Naciones, CAN ha venido impulsando el proceso de integracin del sector automotor para definir y aprobar una poltica comn para el sector, buscando desarrollar una industria automotriz competitiva y eficiente a travs de mecanismos como el Convenio de Complementacin Industrial en el Sector Automotriz, suscrito en noviembre de 1993 y ampliado en mayo de 1994 y que se lo actualiz en septiembre de 1999, con vigencia a partir 61 del 1 de enero del 2000. La suscripcin del nuevo convenio andino automotor, firmado en Lima y que entr en vigencia en enero 1 de 2000, por el cual Colombia, Venezuela y Ecuador esperaban aumentar la produccin de la subregin, en 500.000 unidades anuales en un lapso menor a los 10 aos y se pretenda convertir a la industria automotriz andina ensambladora en una industria productora. Adems, este convenio permiti ampliar los mercados y empezar un proceso de sustitucin de productos importados por productos de fabricacin nacional y de integracin de proveedores que debi aumentar la eficiencia y los niveles de integracin locales. Se tena previsto que en unos 5 o 10 aos se pudiera lograr una mayor integracin de al menos el 50% en los componentes de origen Subregional, para el desarrollo industrial 62 automotor.

7.5.

Crdito al Sector y su influencia en la demanda.

El crdito otorgado a los compradores, es uno de los factores que reviste mucha importancia en el sector automotor ecuatoriano, por cuanto facilita la venta, estimulando la demanda. Luego de la crisis del ao 1999 los bancos no concedan crdito a sus clientes porque consideraban que recin se comenzaba a estabilizar la economa, observndose que en su mayora las ventas se efectuaban de contado en un 90% y slo un 10% aproximadamente se 63 realizaban a crdito. En el ao 2002, conforme se aprecia en el Cuadro No. 28, el crdito a travs de bancos y financieras, que trabajan algunas de ellas como socios de las marcas, se lo conceda a una tasa del 16% y otras instituciones prestaban al 18 % y por lo general a 36 meses plazo con un 30% o 40 % de entrada Cuadro No. 28

COSTOS DEL CREDITO AL SECTOR AUTOMOTOR Tasa Comision Impuesto Impuesto Entrada Tesoro nominal anual Solca Nacional Banco A 16.00% 2% 0.50% 0.50% Banco B 40% 17.00% 2% 0.50% 0.50% Banco B (*) 30% 19.00% 2% 0.50% 0.50% Banco D 17.00% 2.00% 0.50% 0.50% Banco E 17.00% 2.00% 0.50% 0.50% Nota: (*) Corresponde a la segunda opcin que otorg este banco Fuente: Banco Central del Ecuador. Nota Tcnica No. 73

Costo Crdito 19.00% 20.00% 22.00% 20.00% 20.00%

61

Al respecto las decisiones 298, 370 y 444 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena y a las Resoluciones 355 de la Junta y 163 de la Secretara General, se seala que tiene un plazo de 10 aos prorrogable automt icamente. Dicho acuerdo tiene como finalidad lograr una mayor articulacin de los procesos productivos y especializaciones industriales, para favorecer el desarrollo de la industria automotriz en la subregin, aprovechar el mercado ampliado subregional y promover las exportaciones de los productos automotores, mediante la adopcin de una poltica comunitaria para el desarrollo del sector que conlleve a: 1)Lograr la transferencia tecnolgica que garantice el incremento de su productividad y competitividad 2) Generar inversiones productivas adicionales; 3) Adelantar programas de desarrollo de proveedores de la subregin, y 4) Ofrecer a los consumidores andinos productos con mejores calidad y precio.
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. En dicho convenio se estableci en su artculo 3, el mbito de los vehculos que contempla el mismo, esto es los vehculos de las Categora 1, 2 a y 2 b. En la primera categora se incluye los vehculos para el transporte de pasajeros hasta de 16 personas incluido el conductor; y los vehculos de transporte de mercancas de un peso total con carga mxima inferior o igual a 4,537 toneladas ( o 10.000 libras americanas ), as como sus chasis cabinados. Para este grupo de vehculos los pases participantes establecern un Arancel Externo Comn del 35%. Por este convenio, Colombia, Ecuador y Venezuela fijan este arancel del 35 % para las importaciones de vehculos de terceros pases, pero el comercio entre ellos est exento. En la segunda categora literal a), incluye vehculos con carrocera para el transporte de pasajeros de ms de 16 personas incluido el conductor. Y en el literal b) de esta segunda categora, incluye a todas aquellas unidades no contempladas en las categoras 1 y 2 a. Establece para este grupo un Arancel Externo Comn del 15% en el caso de Colombia y de Venezuela, y del 10% en el caso del Ecuador. 63 Revista Gestin, No.75 Septiembre 2000. Comentario de Franz Bedn, gerente de Chrysler Mitsumotor.

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El sector del automvil registr un nuevo rcord en ventas en los seis primeros meses del ao, estimulado por el aumento de los crditos para vehculos y una demanda represada de aos 64 anteriores. A este costo haba que sumar los recargos por comisin y otros impuestos que cobran los bancos. el desglose respectivo obtenido en encuesta del Banco Central. Asimismo, era necesario tomar en cuenta el costo del seguro, que por lo general representaba un 5,5% del monto del precio del vehculo y que es un requisito que solan pedir los bancos para conceder crdito. En el ao 2003, segn la AEADE, aproximadamente el 30% de las ventas de vehculos nuevos fueron financiadas por instituciones financieras y el 35 % correspondi al crdito directo otorgado por las concesionarias y empresas especializadas en el financiamiento de vehculos. Considerando que se vendieron un total de US $ 1.027 millones, el volumen total de crdito fue 65 de US $ 667 millones. Para el ao 2004, las condiciones de financiamiento fueron ms favorables para los consumidores, en cuanto a plazos y cuotas de entrada exigidas por los 66 proveedores del crdito. La tasa de inters se ubic en 15%, la que en el ao anterior estaba en 17%, y las casas comerciales ya no requeran el 30% sino slo el 25%, todo lo cual hizo que 67 se sobrepasaran las expectativas de ventas del sector previstas para ese trimestre.

7.6.

Sector Automotor y los Acuerdos de Libre Comercio

La existencia del Convenio de Complementacin en el Sector Automotor entre Colombia, Ecuador y Venezuela, ha provisto en las negociaciones del Tratado Libre Comercio con Estados Unidos, de una plataforma de negociacin en bloque para los pases que lo conforman. Antes inclusive de que se conformaran en Ecuador las comisiones negociadoras del referido tratado, los pases de la CAN expresaron su inters por aliarse con el MERCOSUR, cuyo Acuerdo de Complementacin Econmica, vigente a partir del 1 de abril del 2005, ha impulsado para que se lleven a cabo conversaciones desde hace algunos aos , como un solo bloque CAN-MERCOSUR, en el que consideran que el sector automotor juega un papel fundamental en la unin de tales bloques latinoamericanos. Por su parte la CAN sugiri se establezca un plazo de ms de diez aos para que se den los procesos de desgravacin arancelaria, procurando robustecer los sectores de cada uno de los pases miembros y buscar la especializacin y el desarrollo colectivo. Y en el acuerdo CANMERCOSUR, el cual slo lo suscribieron Colombia, Venezuela y Ecuador, por el bloque de la CAN y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay por parte del MERCOSUR, nuestro pas ha expresado que la desgravacin se la realice en unos 15 aos, previo resolucin de temas relativos a los certificados de origen. En el caso del TLC a firmarse con Estados Unidos, de no poderse diferir los plazos para que el sector automotor ecuatoriano pueda fortalecerse, dara lugar a que se lleve a cabo una reconversin industrial, reasignando los factores hacia otros sectores del pas, con menor riesgo ante una desgravacin inmediata. Ante esta posibilidad, hay que sealar que ciertamente cada integrante de la cadena del sector automotor ecuatoriano se ver afectado en distinto grado y an dentro del mismo eslabn de la cadena, no todas las empresas tendrn una misma exposicin al riesgo. Sin embargo es de advertir que no obstante las diferencias que puedan existir entre los eslabones de la cadena, todos sus miembros tanto ensambladoras como autopartistas, comparten una gran debilidad 68 que es el alto grado de componente importado en sus materias primas e insumos , que
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Diario El Comercio El negocio del automvil marcha sobre ruedas , agosto 13 de 2002 AEADE, Automundo Anuario 2003 66 En el primer trimestre del ao 2004, se observ que los concesionarios haban optado por una modalidad de plazo ms largo para el crdito en la adquisicin de vehculos, hasta 60 meses, que es uno de los plazos ms largos hasta la presente. Para el efecto se exiga de requisito una entrada del 35% del precio del vehculo, tal es el caso de la firma Chevrolet. Otras marcas como Hyundai y Volkswagen mantienen un crdito similar con el 28% y 30% de entrada respectivamente. Diario El Univ erso, Abril 20 de 2004. Cada da se venden 150 autos segn distribuidoras 67 Esto se debi a la reduccin experimentada en las tasas de inters referenciales en el mercado nacional que se redujeron a 4.02 % para ahorros y 10.72% para prstamos y 15.66% como tasa mxima de inters convencional, menor a la de los meses anteriores. Diario Expreso, Mayo 4 de 2004, El bajo inters y el plazo impulsan la venta de autos 68 Al momento de preparacin del presente trabajo, no se dispona de informacin sobre el tratamiento que se dara por parte de Estados Unidos a las materias primas o insumos, que pudiera permitir estimar las consecuencias que tendra para la industria nacional automotriz.

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bordean el 91 % de sus componentes totales, lo que les impide lograr ahorros sustanciales en sus costos operativos y una mejor competitividad frente a los automotores importados. Aspecto que requerir de una atencin especial en virtud de que los acuerdo de comercio con Estados Unidos y CAN-MERCOSUR conllevan para su aceptacin acpites relacionados con frmulas a aplicarse para el Contenido del Valor Regional y la correspondiente emisin de los certificados de origen.

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7.7.

FODA del Sector Automotor.


DEBILIDADES .Alto componente importado materias primas de la industria de autopartes, atomizacin de la industria, escaso desarrollo, en desventaja frente a sus similares de la CAN y pases extra zona. .Alta dependencia de proveedores de la Subregin para el ensamblaje de unidades. .Parque automotor con mayor volumen de vehculos importados que nacionales, bajo presupuesto para inves tigacin y desarrollo, que incide para que el pas tenga el menor volumen de produccin a nivel Subregional. .No se ensamblan en Ecuador vehculos pesados, se subutiliza la capacidad instalada y dificulta economas de escala. .Bajo nivel de exportaciones de produccin nacional, ms an en mercados extra zona.Limitada variedad de modelos para exportacin. .Efecto negativo de importaciones de vehculos y autopartes en balanza comercial del sector. .Marketing estratgico de ensambladoras subordinado a decisiones de empresas transnacionales. .Alta concentracin industrial. Oligopolio. Una sola compaa posee casi el 50% del mercado nacional. .Escaso control de antigedad del parque automotor, ocasiona contaminacin medioambiental. .Carencia de sociedades tecnolgicas, o alianzas estratgicas con fabricantes o proveedores automotrices regionales o internacionales. No existe transferencia de tecnologa para un mejor desarrollo de la industria.

FORTALEZAS .Presencia de varios aos en el mercado, certificaciones internacionales de calidad y especializacin en el ensamblaje de determinados modelos de marca. . Ensambladoras participan en el patrimonio de ciertas empresas autopartistas. Cercana fsica se traduce en ahorros en logstica y transporte. .Personal de ingeniera calificado y entrenado, a nivel de ensambladoras y se cuenta con capacidad de formacin en las universidades en la especialidad automotriz. .Amplia red de concesionarios y distribuidores y certificaciones de calidad, conlleva al desarrollo de marketing operativo. .Buena organizacin del sector a nivel de ensambladoras y concesionarios, atractiva a las firmas internacionales. .Convenio de Complementacin de la CAN posibilit desarrollo del sector y facilita exportaciones hacia la CAN. .Cercana hacia pases destino de exportaciones nacionales: Colombia y Venezuela, Per y Bolivia implica ahorros de transporte y logstica.

OPORTUNIDADES .Posibilidad de negociar en bloque con Colombia y Per, el TLC con Estado Unidos que permitir una mejor posicin relativa de este sector. .Potencial mercado para autopartistas nacionales en el Per, de prohibirse en ese pas la importacin de partes y piezas, que permitir incrementar produccin y lograr economas de escala. .Convenio de Complementacin Automotor posibilita alianzas estratgicas o acuerdos de cooperacin tecnolgica con Colombia y Venezuela y un aumento de las exportaciones ecuatorianas. .Crecimiento de demanda de vehculos nacionales en Colombia con posibilidades de incrementarse por renovacin del parque automotor de ese pas. .Contexto de estrategia de transnacionales posibilita se logre optar por la especializacin de la produccin nacional en determinados modelos, que permitir recuperar inversiones adicionales en ampliacin de plantas, desarrollo de tecnologas y reorganizacin. .Capacidad de planta disponible para expandir produccin nacional

AMENAZAS .Encarecimiento del crdito al consumo, afectar ventas domsticas que se financian en un 80 % a travs del Sistema Financiero. .Incremento de la preferencia por vehculos importados, de mejor calidad y con mayores prestaciones que los nacionales. .Poca capacidad de ahorro por parte de compradores. .Inestabil idad poltica y econmica, que disminuira demanda y crecimiento del sector. .Aumento de cargas tributarias que graven la adquisicin de vehculos que desmotivaran la demanda. .Existencia de autopartistas subregionales con mayor grado de competitividad que empresas nacionales, que amenaza su supervivencia. .Incremento de costos en las importaciones de vehculos, CKD y dems componentes por variaciones de tipo de cambio de aquellos procedentes de Europa, Japn y Corea. .Dificultad de acceso a nuevas tecnologas por parte de empresas ensambladoras y autopartistas, debido a su escaso nivel de inversin y desarrollo. .Velocidad de cambio tecnolgico, que vuelve obsoletos o poco atractivos los modelos de fabricacin nacional y le resta competitividad frente a los vehculos importados, limitando adems las posibilidades de exportacin del sector. .Acortamiento de plazos para desgravacin del sector en negociaciones de TLC con Estados Unidos, que impida fortalecimiento de la industria nacional. .Acuerdo CAN-MERCOSUR posibilita la competencia en el mediano y largo plazo a la produccin nacional, de modificarse el plazo de 15 aos acordado en primera instancia.

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8. CONCLUSIONES
La contribucin del sector automotor al desarrollo de la economa ecuatoriana es muy modesto, las tres ramas que lo conforman a saber: fabricacin de vehculos, produccin de carroceras y fabricacin de autopartes, en conjunto slo aportaron con el 0.33 % del PIB al ao 2001, siendo escasa la generacin de empleo y evidencia adems un bajo impacto en lo econmico y social, por su bajo nivel de encadenamiento hacia atrs y hacia delante, por lo que su aportacin al desarrollo de los dems sectores de aparato productivo es poco significativo. Situacin que se confirma adems por el alto nivel de componente importado, aproximadamente el 91 % de sus materias primas, debido al bajo nivel de desarrollo de la industria auxiliar o de autopartes, lo que a su vez le impide a las ensambladoras empresas que importan los C KD- ser ms competitivas en cuanto a sus costos de fabricacin. Adems, la industria auxiliar est conformada por pequeas y medianas empresas que tienen bajo nivel de tecnologa, lo que constituye para este eslabn de la cadena, un grave obstculo para conseguir un mayor grado de productividad y de competitividad, de cara a los dems sectores automotores de los pases de la CAN, cuyas industrias auxiliares mantienen sociedades tecnolgicas con proveedores internacionales y tienen mayor componente de origen nacional en sus unidades ensambladas en sus respectivos territorios. Como una consecuencia de lo anterior y de las polticas de precios de las ensambladoras ecuatorianas, se determina que los consumidores no se han visto favorecidos por la produccin nacional de vehculos frente a los importados por cuanto han tenido que pagar los mismos precios por su adquisicin, por lo cual no se han beneficiado de la proteccin arancelaria del 35 % de que goza este sector. Esto explica la mayor proporcin de vehculos importados que los nacionales en la conformacin del parque automotor ecuatoriano. Por otra parte se observa que en el mbito externo, este sector tampoco ha sido competitivo. La tendencia seguida durante el periodo 1997 2002 indica que las exportaciones han estado concentradas en los pases pertenecientes a la CAN. Especficamente en el ao 2003, ms del 90 % de lo exportado se dirigi hacia Colombia. La oferta exportable de los ltimos aos tampoco ha tenido mucha variedad. El sector ms ha importado que exportado vehculos terminados y en su mayor parte, desde los pases de la CAN y MERCOSUR. Las exportaciones de autopartes como llantas y otros elementos han tenido una mayor aportacin, pero comparados con las partes y piezas y CKD son importados por las ensambladoras, reflejan una situacin deficitaria en la balanza comercial del sector, que se ratifica por la participacin de las importaciones del sector en la importaciones totales del pas 23.12 % - frente a la participacin de las exportaciones del sector en las exportaciones totales del Ecuador, apenas el 2.07 %. Asimismo, se observa que la productividad media del trabajo del sector automotor es mucho menor que la de su principal socio comercial Estados Unidos y por otro lado, se comprueba que los cambios absolutos en la balanza comercial del sector durante el perodo 1997 2002 evidencian que casi en su totalidad todas las partidas de vehculos de pasajeros, turismo y transporte de mercaderas han tenido una evolucin negativa, con los principales socios comerciales del pas de este sector. En la categora de vehculos para el transporte de personas, reflejan en su mayor parte, que las exportaciones ecuatorianas han ido perdiendo importancia dentro de las importaciones de automotores realizadas por sus principales mercados de destino. En la categora de vehculos para el transporte de mercaderas, no obstante que la participacin de nuestras exportaciones ha ido incrementndose en especial con Colombia y el resto de pases de Latinoamrica, esta no ha sido mayormente significativa en trminos de unidades vendidas al exterior. Todo lo cual lleva a la conclusin de que hemos perdido competitividad y mercado. La carencia de competitividad del sector automotor y la falta de beneficios al consumidor ecuatoriano, amerita que se intensifiquen esfuerzos para aumentar la productividad laboral dentro de esta industria, una reorganizacin que debiera tomar como objetivo prioritario el mejorar el cluster de todas las organizaciones de la industria automotriz, partiendo desde cada uno de los eslabones de la cadena como son las industrias bsicas, tales como las de extraccin de caucho, industrias qumicas para la fabricacin de pintura, entre otras. Buscando

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adems que se produzca una verdadera transferencia de tecnologa al sector de autopartistas, aprovechando la existencia de un marco legal que contempla el cumplimiento de este aspecto por parte de las ensambladoras. Fomentando adems la realizacin de fusiones o 69 asociaciones entre empresas autopartistas, con el objetivo de unir sus capacidades y generar nuevas organizaciones, para captar inclusive el Inters de inversionistas extranjeros. Es imperativo asimismo, realizar mejoras al interior de las empresas del sector para lo cual ser necesario realizar innovaciones en instalaciones, adquirir nuevas tecnologas en la elaboracin de partes, capacitar al personal, acciones que demandarn ingentes recursos y una competencia contra el tiempo, por lo que se torna indispensable promover la conformacin de sociedades tecnolgicas o alianzas con proveedores subregionales, que les permita obtener en el mediano plazo certificaciones de calidad y lograr mayores niveles de competitividad, en consideracin a que el plazo para desgravacin en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y el MERCOSUR ser de diez y quince aos respectivamente, a fin de que se justifique la proteccin arancelaria del 35 % de que viene siendo beneficiario este sector empresarial. El Gobierno debe fomentar asimismo, la apertura exportadora y la diversificacin de mercados para estimular incrementos de productividad del sector, tanto de ensambladoras como de autopartistas, creando nuevos instrumentos de fomento a las exportaciones para ampliar cobertura actual e incentivar estudios de mercado cuyo costos sean financiados por las asociaciones automotrices buscando segmentar los mercados como Bolivia, Per y Centroamrica para definir el perfil del cliente al que se tendr que orientar el ensamblaje de vehculos para satisfacer las necesidades de los consumidores y lograr aumentar la competitividad del comercio exterior del sector automotor ecuatoriano. Por consiguiente, sera preciso armonizar los esfuerzos de todo el conglomerado hacia la produccin especializada de partes a utilizarse en el armado de unos pocos modelos, con mayor porcentaje de integracin nacional para lograr ventajas tanto de industrias relacionadas como las de apoyo, especialmente en los segmentos de automviles compactos de bajo precio que son los de mayor demanda local, sin tener que importar un volumen cada vez mayor de partes y piezas como tradicionalmente lo ha venido haciendo, buscando adems que se modifiquen las polticas de precios del sector empresario, para que se beneficie tambin el consumidor nacional con vehculos de calidad y garanta a menor precio que los importados. Por otra parte, se debera aprovechar las ventajas de una negociacin en bloque con Colombia y Per, requirindose de una plataforma ms fuerte que traduzca en realidades tangibles la integracin de los pases miembros, promoviendo las alianzas estratgicas de las industrias autopartistas de cada pas signatario del convenio de complementacin automotriz, para que sea llevada a la prctica la transferencia de tecnologa, que posibilite la generacin de inversiones adicionales y la adopcin de programas de desarrollo de proveedores dentro de la Subregin de lo cual se beneficie en ltima instancia el consumidor. En este punto, es prioritario se coordinen acciones entre el Gobierno y las empresas terminales en alguna de las cuales el estado ecuatoriano, tiene una importante participacin en su capital, a fin de armonizar sus acciones en el marco de las estrategias regionales a aplicarse a nivel de la Comunidad Andina y MERCOSUR, en el corto y mediano plazo, para buscar beneficiar no slo al sector sino tambin al pas y al consumidor nacional. En esa lnea de pensamiento, se requerir de la especializacin de las ensambladoras en 1 o 2 modelos, para lograr los volmenes de productividad mnimos aceptables en el futuro, lo que demandar una mayor integracin de la cadena y un creciente desarrollo de proveedores con mayor capacidad tecnolgica. Finalmente, se debera hacer que los organismos pblicos aseguren el cumplimiento de las prohibiciones de importaciones de partes y piezas refaccionadas o de dudosa procedencia, as como un mejor control sobre el contrabando. Fomentando asimismo, una cultura de calidad, para que las empresas autopartistas cumplan con niveles o estndares internacionales, que promuevan alianzas y convenios con empresas colombianas y venezolanas, que como se ha podido ver en el presente trabajo, tienen mayores ventajas que las empresas nacionales.
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La asociacin entre empresas de un sector o de una misma rama de actividad es una opcin que se consider en algunos foros econmicos, como herramienta clave a ser utilizada por sectores como el textil para entrar a competir en el mercado internacional. Diario Hoy, mayo 10 de 2.004. El TLC crea alianzas estratgicas

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Instituto

de

Tecnologa

INCONTEC

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