Competitividad Sector Automotriz

Análisis de competitividad del sector Automotriz en el Estado de México
ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR
AUTOMOTRIZ
EN
EL ESTADO DE MÉXICO
1
Diseño del marco estratégico para la estructuración del Sistema Mexiquense Sector Automotriz
de Innovación y la implementación de la Agenda de Innovación del Estado de México
Índice
Resumen.....................................................................................................................3
Introducción...............................................................................................................4
Caracterización del sector automotriz..................................................................5
Cadena de valor de la industria automotriz.........................................................7
Clasificación del sector automotriz según el Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013...........................9
Panorama Mundial del Sector Automotriz ..........................................................10
Producción de vehículos a nivel mundial.........................................................10
Comercio internacional de automóviles...........................................................12
Países exportadores e importadores de automóviles...................................14
Empresas líderes en la industria automotriz en el mundo...........................15
Panorama del sector automotriz en México.......................................................19
Producción del sector automotriz en México ................................................19
Exportaciones de vehículos ligeros y pesados de México...........................23
Importación de vehículos en México................................................................25
Balanza Comercial del sector automotriz de México....................................26
Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector automotriz en México.......28
Empleo en la industria automotriz en México.................................................30
Panorama socioeconómico del Estado de México ...........................................31
Sector automotriz en el Estado de México .........................................................37
Antecedentes del sector automotriz en el Estado de México .....................37
Principales indicadores de la industria automotriz
en el Estado de México........................................................................................37
Empleo en el sector automotriz en el Estado de México..............................38
Subsector y ramas más relevantes del sector automotriz en el
Estado de México..................................................................................................39
Ubicación de plantas automotrices en el Estado de México.......................42
Instituciones y actores relevantes a considerar en el sector
automotriz en el Estado de México.......................................................................44
Instituciones de Educación Superior (IES) en el sector automotriz .........45
Centros de Investigación en el sector automotriz.........................................46
Dependencias de gobierno relacionadas con el sector automotriz
en el Estado de México.......................................................................................47
Empresas del sector automotriz en el Estado de México...........................48
Otros actores relacionados con el sector automotriz en el
Estado de México......................................................................................................49
Asociaciones, Cámaras, etc. ............................................................................49
Conclusiones..............................................................................................................50
Referencias bibliográficas.......................................................................................51
2
Resumen
A nivel internacional, el sector automotriz ha sido fuertemente impulsado por las economías
nacionales debido a que ha mostrado ser un sector muy dinámico y competitivo, así como
impulsor de otros sectores de alto valor agregado.
En México la industria automotriz es considerada un sector estratégico por su participación
en las exportaciones, ventas nacionales, producción, generación de empleo y atracción de
inversión extranjera directa.
En la actualidad, México está posicionado en el lugar número siete en el mundo como país
exportador, lo que ha sido posible gracias al nivel de competitividad alcanzado en algunas
regiones y/o estados del país como es el caso del Estado de México, dando como resultado
la generación de empleos altamente calificados y mejor remunerados. Se estima que las
remuneraciones de la industria automotriz terminal representan 2.3 veces el salario de las
demás manufacturas.
El desarrollo de proveeduría en el Estado de México es un tema fundamental en el avance
del sector, para hacerse más competitivo fue preciso acercar el abastecimiento a las
plantas ensambladoras para reducir costos y tiempo y hacer más efectivo el proceso de
producción.
En el Estado de México la rama fabricación de automóviles y camiones tiene una
mayor participación en el Valor Agregado Bruto, actividad que se considera intensiva en
conocimiento. En cuanto a personal ocupado y unidades económicas el mayor rubro es
cubierto por la fabricación de partes para vehículos automotores.
En cuanto a las subramas más dinámicas del sector en la entidad, en la fabricación de
partes para vehículos destacan la fabricación de otras partes para vehículos autónomos,
y asientos y accesorios interiores, en conjunto estas dos subramas suman el 47% de la
rama. Mientras que, fabricación de carrocerías y remolques aun cuando presenta cifras
importantes, quedan detrás de partes para autos.
De acuerdo con estos datos, México puede incrementar su productividad de vehículos
y autopartes siempre y cuando desarrolle estratégicamente su proveeduría de manera
integral.
3
Introducción
La industria automotriz ha sido considerada un impulsor de la economía en el mundo, por
ser un sector generador de empleo y divisas; así como un importante tractor de inversión
extranjera directa que detona una amplia cadena de suministro e invierte continuamente
en actividades de I+D+i, por lo que está en constante relación con otras disciplinas y
tecnologías.
En México, el sector automotriz es percibido como uno de los más dinámicos y competitivos.
La creación de empleos, servicios y productos derivados de éste resulta relevante para la
economía nacional y estatal. A nivel internacional, nuestro país está posicionado en el
séptimo lugar como productor, desplazando a países como Canadá y Francia.
Al respecto, uno de los estados que concentra el mayor número de ensambladoras en el
sector automotriz en el país, es el Estado de México, con nueve. En esta entidad existen
alrededor de 280 empresas proveedoras (fabricantes de carrocerías y remolques, partes y
componentes y productos de hule), empleando a más de 80 mil personas. Los municipios
en los que se localizan estas plantas son Toluca, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Santiago
Tianguistenco; además, la entidad colinda con cuatro estados que cuentan con plantas
armadoras, Morelos, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Tiene cercanía al Bajío, región con un
importante auge en el sector.
Para el Estado de México, el sector automotriz es estratégico porque incentiva la economía
a través de la inversión y el empleo, además establece redes de conocimiento con las
universidades y centros de investigación y fomenta la empleabilidad de los egresados de
la entidad. Es por ello que la presente monografía pretende identificar dentro del sector
automotriz las ramas más dinámicas, con el objetivo de proponer recomendaciones de
política pública que las incentive o fortalezca.
Este documento, presenta la caracterización del sector automotriz, destacando su cadena
de valor. En seguida, muestra el comportamiento del sector a través de sus principales
variables en el contexto mundial. Después expone el marco nacional y estatal del
sector automotriz, enfatizando sus ramas principales y, finalmente, se incluyen algunas
conclusiones.
4
Caracterización
del sector
automotriz El sector automotriz ha actuado como impulsor del desarrollo de otros sectores de alto
valor agregado y del crecimiento económico en los países productores de vehículos; por
ello, muchas naciones buscan consolidar esta industria mediante la creación de políticas
industriales.
El sector automotriz se caracteriza por tener una composición definida a nivel mundial, la
cual se divide en: industria terminal e industria de autopartes.
La industria terminal comprende actividades como diseño, desarrollo y manufactura
de automóviles, vehículos ligeros y vehículos pesados. En ésta, se encuentran las
ensambladoras conocidas como OEM (Original Equipment Manufacturer), propiedad de
las marcas comerciales de empresas transnacionales.1 Las ensambladoras forman el
eslabón principal de su cadena y pertenecen a un mercado caracterizado por ser altamente
concentrado y dominado por pocas empresas.
La industria de autopartes se compone de las proveedoras de las ensambladoras. Los
proveedores se distinguen según su grado de integración con las empresas ensambladoras.
Los proveedores se clasifican en diferentes niveles: los proveedores directos de la industria
terminal (primer nivel), conocidos internacionalmente bajo la denominación Tier 1, son
las más integradas y proveen de partes originales a las ensambladoras, básicamente de
subensambles y tienen capacidad de diseño; sus productos deben cumplir con la exigencia
de calidad, tiempo y costos de todos sus componentes y partes de subensambles,
éstas son empresas que emprenden proyectos de I+D+i para desarrollar sus productos
y servicios, siguiendo los lineamentos de las OEMs o las tendencias mundiales de
tecnología. Las Tier 1 proponen a las ensambladoras proyectos de innovación conforme
a su especialización. Las Tier 2 y 3 son empresas proveedoras –indirectas- de partes con
diseños suministrados frecuentemente por las Tier 1, usualmente suministran productos
básicos y partes individuales. Las Tier 2 proveen de componentes a las Tier 1, mientras
que las Tier 3 abastecen a las Tier 22. Los proveedores de segundo y tercer nivel abastecen
productos relativamente de menor valor agregado (figura 1). (SE, 2012).
En México, la industria automotriz (ProMéxico, 2016; Conacyt, 2014) tiene la siguiente
clasificación:
 Vehículos ligeros: son vehículos de motor utilizados para el transporte de pasajeros

que contienen hasta ocho asientos.
 Vehículos comerciales ligeros: son vehículos usados para transportar productos y

personas, en esa clasificación se encuentran las pickups, SUV, minivan y camiones
panel.
 Vehículos pesados: vehículos usados para transportar mercancías, su peso es

mayor a siete toneladas.
 Autobuses: vehículos con más de ocho asientos y capacidad mayor a siete

toneladas. La industria de autopartes se compone de las siguientes actividades
(Conacyt, 2014):
 Motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices
1 https://comertia.com/es/report/como-exportar-autopartes-mexico/definicion-sector-automotriz
2 https://www.vanguardia-industrial.net/lo-que-hay-que-entender-de-la-industria-automotriz-en-mexico/
5
 Equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotrices (sistema de iluminación,

cableado, conectores, multimedia, etc.).
 Sistema de transmisión y sus partes (embrague, flecha, cardar, etc.).
 Sistemas de dirección y suspensión para vehículos automotrices y sus partes.
 Sistemas de frenos para vehículos automotrices y sus partes.
 Asientos para vehículos automotores.
 Piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices (toldos, costados,

puertas, pisos, accesorios, ventanillas, etc.).
 Fabricación de llantas y cámaras.
 Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico.
 Otras partes y accesorios para vehículos automotrices.
Figura 1. Sector automotriz.
1. Ensambladora
Automotriz
(OEM)
2. Estampados
Transmisiones, Motores,
Módulos (T1)
3. Componentes del 4. Asientos, frenos,

Chasis, del motor y de las arneses, partes eléctricas
transmisión (T1, T2) (T1, T2, T3)
5. Consolas, palancas, componentes de plástico, etc. (T3)
6. Textiles, acero, plástico, vidrio, resinas, etc. (T4)
Nota: Alrededor de una tercera parte de las empresas de autopartes son Tier 1.
Tier 1. Proveedores de partes originales a las ensambladoras, principalmente de subensambles y tiene capacidad de
diseño.
Tier 2 y 3. Proveedores de partes con diseños suministrados por Tier 1, generalmente suministran productos
relativamente básicos y partes individuales.
Fuente: SE, 2012.
6
Cadena de valor
de la industria
automotriz
Las constantes transformaciones tecnológicas han hecho que los mercados a nivel mundial
busquen e implementen estrategias que permitan a las empresas satisfacer las exigencias
de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, para ello, es preciso conocer a la
organización y/o sector económico con el propósito de potenciar sus fortalezas y reducir
sus debilidades, estas acciones son posibles con base en un análisis serio de la cadena
de valor.
La cadena de valor es una herramienta y marco referente que permite describir y analizar el
desarrollo de las actividades que realiza una empresa o un sector económico, para generar
valor al cliente final. De acuerdo con Michael Porter (1987), se denomina cadena de valor al
conjunto de actividades de una empresa que van añadiendo valor a un producto conforme
éste pasa por cada una de ellas. Analizar cada uno de los eslabones permite identificar
las fortalezas, sobre todo, aquellas que pueden convertirse en ventajas competitivas;
asimismo, reconoce los eslabones más débiles y sus repercusiones con el propósito de
mejorarlos.
El análisis de la cadena de valor consiste en asignarle un valor y un costo (dinero y tiempo)
a cada uno de los eslabones (actividades) de la cadena, la cual se compone desde el diseño
de un producto hasta los servicios de postventa; por lo que clasifica sus actividades en dos
grandes rubros: i) actividades primarias o de línea y, ii) actividades de apoyo o soporte.
Las actividades primarias, son aquellas que están relacionadas con la producción y
comercialización del producto, como recepción, almacenaje, distribución de insumos;
transformación de materias primas en el producto final; almacenamiento del producto y su
distribución; marketing, ventas y servicios.
Las actividades de apoyo, no están directamente relacionadas con la producción y
comercialización, pero son actividades que añaden valor y que se encuentran como parte
de la infraestructura de la empresa, como las áreas de planeación, finanzas, cobranza,
compras, recursos humanos; actividades de investigación y desarrollo, etc.
Por su parte, la cadena de valor automotriz se define por una fuerte interconexión con
los demás sectores económicos, lo que conlleva la demanda de materias primas,
componentes intermedios como servicios financieros, transporte, software, entre otros;
así como servicios legales y normativos (figura 2).
La cadena productiva del sector automotriz en México se compone por empresas
ensambladoras de automóviles y camiones, fabricantes de carrocerías y remolques,
productoras de partes y accesorios para automóviles y camiones, fabricantes de pinturas,
barnices, lacas, fibras químicas, aceites no comestibles, laminados de acero, fundición y
moldeo de piezas metálicas, fibras químicas. También se consideran parte de la cadena el
comercio al por menor de automóviles nuevos, llantas y cámaras para autos y el comercio
al por mayor de refacciones y accesorios nuevos para automóviles, entre otras.
De acuerdo con la SE (2017), los actores de mayor relevancia en el sector automotriz son:
las ensambladoras, proveedores y distribuidores, mencionados previamente.3
El sector automotriz tiene una cadena de suministro muy amplia y diversificada,
principalmente por las relaciones entre clientes y proveedores, éstos últimos son
empresas que se localizan estratégicamente en diversas partes del mundo. Sin embargo,
las ensambladoras también resultan ser tractoras de empresas proveedoras que se ubican
cada vez más cerca (Jiménez 2006), generando impactos económicos y sociales positivos
en la región.
3 Proveedores, principalmente fabricantes de carrocerías y remolques, partes y componentes y productos de hule.
Productores o distribuidores de bienes y servicios, su interés es ubicarse en un lugar (espacio) y tiempo establecido
como parte de su cadena de valor.
7
Figura 2. Cadena de valor del sector automotriz.
• Proveedores de partes
• Proveedores de para empresas Tier 1 • Proveedores de partes y • Diseño
materias primas • Alta calidad en sistemas • Manejo de proveedores
• No hay gran manufactura • Relación fuerte con • Ensamblaje
complejidad en • Certificaciones pocas OEM • Comercialización
transformación requeridas
Fabricación de
Autopartes Automóviles, Comercio y Servicios
camionetas,
Red de proveedores camiones
Marco legal / regulatorio / fiscal
Instrumentos financieros
Nacional / Internacional
Materia prima Componentes Subensamble
Canal de mercadeo
Nacional/Internacional
Acero Transmisión Suspensión Tratados Comerciales
Ensamble
Frenos Chasis Consumidores

Aluminio
Asientos Motor
Caucho Red de
Ensambladoras Distribuidores
Otros Otros Otros
Instituciones de Educación Superior / Centros de Investigación (Públicos y Privados)

Recursos humanos / Certificaciones / Capacitación
Tecnologías de la Información y Comunicación / Flujos de Información
Fuente: elaboración propia.
Los proveedores adquieren cada vez más relevancia en la cadena productiva, impulsando el desarrollo tecnológico no sólo
del sector automotriz, sino de otros sectores como eléctrico electrónico, tecnologías de información y comunicaciones
(TIC), etc. (Calderón, 2017).
8
Clasificación del sector automotriz según el Sistema de Clasificación

Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013
Conforme el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013, la industria automotriz pertenece al
sector manufacturero y se cataloga en el subsector 336 Fabricación de equipo de transporte, el cual se compone de 7
ramas, 15 subramas y 17 clases.
De acuerdo con el SCIAN 2013, el sector automotriz comprende las ramas: fabricación de automóviles y camiones,
fabricación de carrocerías y remolques y fabricación de partes para vehículos automotores (cuadro 1). (Inegi, 2013).
Cuadro 1. Clasificación del sector automotriz en México.
336 Fabricación de equipo de transporte
3361 Fabricación de automóviles y camiones

33611 Fabricación de automóviles y camionetas
336110 Fabricación de automóviles y camionetas
33612 Fabricación de camiones y tractocamiones
336120 Fabricación de camiones y tractocamiones
3362 Fabricación de carrocerías y remolques
3363 Fabricación de partes para vehículos automotores
33631 Fabricación de motores y sus partes para vehículos automotrices
336310 Fabricación de motores y sus partes para vehículos automotrices
33632 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores
336320 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos
automotores
33633 Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices
336330 Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos
automotrices
33634 Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices
336340 Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices
33635 Fabricación de partes de sistemas de transmisión para vehículos automotores
336350 Fabricación de partes de sistemas de transmisión para vehículos automotores
33636 Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores
336360 Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores
33637 Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices
336370 Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices
33639 Fabricación de otras partes para vehículos automotrices
336390 Fabricación de otras partes para vehículos automotrices
Fuente: INEGI, 2013.
9
Panorama mundial del sector automotriz

Nuevas tecnologías han impulsado el desarrollo del sector automotriz a nivel mundial promoviendo un conjunto de
políticas que fomenten el desarrollo y trabajo articulado entre fabricantes y proveedores, con el propósito de desarrollar
tecnologías que sean amigables con el ambiente y sustentables en los países productores de la industria automotriz.
Producción de vehículos a nivel mundial

De acuerdo con la International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA por sus siglas en francés), en el año
2017 se produjeron poco más de 97 millones de vehículos a nivel mundial, de los cuales el 70% corresponde a la suma de
los principales siete países productores: China (29.01 millones), Estados Unidos (11.1 mill.), Japón (9.6 mill.), Alemania
(5.6 mill.), India (4.7 mill.), Corea del Sur (4.1 mill.) y México (4.06 mill.) (gráfica 1).
En el último año, la producción mundial de vehículos aumentó más de dos millones de unidades, lo que representa el 2.3%.
De los siete países mencionados, China, México, India y Japón fueron los países que lograron un mayor crecimiento con
3.19%, 13.09%, 6.55% y 5.31%, respectivamente en comparación con 2016.
Gráfica 1. Principales países productores de vehículos, 2010-2017.

Unidades
35
30
25
Millones de vehículos
20
15
10
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
China Estados Unidos Japón Alemania Corea del Sur India México
Fuente: elaboración propia con datos de OICA, 2017.
En 2017, México se posicionó en el séptimo lugar como productor de vehículos en el mundo y el primero en América
Latina, superando a países como España, Brasil y Francia, y contribuyó con el 4.2% de la producción mundial. Mención
especial merece Brasil al incrementar su producción en 25.2% con 2.6 millones de unidades, después de que en los años
2015 y 2016 registró decrecimiento del 22.8 y 11.2 por ciento respectivamente, debido a una reducción en el tamaño de
su mercado interno.
10
Cuadro 2. Principales países productores de vehículos, 2010-2017.

Unidades
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

China 18,264,761 18,418,876 19,271,808 22,116,825 23,731,600 24,503,326 28,118,794 29,015,434
Estados Unidos 7,743,093 8,661,535 10,335,765 11,066,432 11,660,702 12,100,095 12,198,137 11,189,985
Japón 9,628,920 8,398,630 9,943,077 9,630,181 9,774,665 9,278,238 9,204,813 9,693,746
Alemania 5,905,985 6,146,948 5,649,260 5,718,222 5,907,548 6,033,164 6,062,562 5,645,581
Corea del Sur 4,271,741 4,657,094 4,561,766 4,521,429 4,524,932 4,555,957 4,228,509 4,114,913
India 3,557,073 3,927,411 4,174,713 3,898,425 3,844,857 4,125,744 4,488,965 4,782,896
México 2,342,282 2,681,050 3,001,814 3,054,849 3,368,010 3,565,469 3,597,462 4,068,415
Brasil 3,381,728 3,407,861 3,402,508 3,712,380 3,146,386 2,429,463 2,156,356 2,699,672
España 2,387,900 2,373,329 1,979,179 2,163,338 2,402,978 2,733,201 2,885,922 2,848,335
Canadá 2,068,189 2,135,121 2,463,364 2,379,834 2,394,154 2,283,474 2,370,271 2,199,789
Francia 2,229,421 2,242,928 1,967,765 1,740,220 1,821,464 1,970,000 2,082,000 2,227,000
Otros 15,802,426 16,830,137 17,485,152 17,593,863 17,199,169 17,202,452 17,664,138 18,816,768
TOTAL 77,583,519 79,880,920 84,236,171 87,595,998 89,776,465 90,780,583 95,057,929 97,302,534
Por su parte, los países que se posicionan dentro de los primeros siete lugares pero que disminuyeron su producción en
el último año fueron: Estados Unidos (8.26%), Alemania (6.88%) y Corea del Sur (2.69%).
Se estima que para los próximos años, la producción de vehículos seguirá encabezada por China, México se mantendrá
posicionado como uno de los principales productores del sector (particularmente de vehículos ligeros), para ello, es
preciso aumentar la competitividad por medio de tecnología para fabricar vehículos de mejor calidad, mayor innovación y
valor agregado. (ProMéxico, 2017).
La actividad más representativa de la industria automotriz es la manufactura de vehículos (producción terminal) con el
62.1%, mientras que el sector autopartes tiene una participación del 37.9%.
Gráfica 2. Participación de los sectores terminal y autopartes en la producción del sector automotriz, 2015.
Autopartes,
37.90%
Manufactura de
vehículos
(producción
terminal),
62.10%
Fuente: ProMéxico, 2016.
11
Comercio internacional de automóviles
Las ventas mundiales de automóviles en 2017 sumaron 96 millones 804 mil 390 unidades, lo que representa el 3.1%
en relación al año anterior y una TMCA de 2.15% entre 2010 y 2017 (gráfica 3), esta moderada tasa es resultado de la
tendencia decreciente entre 2012 y 2015 por la desaceleración de la economía mundial definida por una demanda global
debilitada, afectando el comercio internacional.
Gráfica 3. Ventas mundiales de automóviles, 2010-2017.
100 16
96.80
14.3 93.91
90 88.33 89.71
85.59 14
78.16 82.12
80
74.96 12
70
Millones de Unidades
10
60
Variación anual (%)

50 8
40
6
30 5.1 4.7
4.3 4.2 4
20 3.2 3.1
2
10 1.6
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millones de unidades Variación anual
La gráfica muestra que en 2016 las ventas registraron un importante crecimiento del 4.7%, sin embargo, en el último año,
el mercado se desaceleró nuevamente.
Las ventas de vehículos y motores a nivel global han mantenido una tendencia creciente. En 2015, las ventas de vehículos
ligeros en el mundo se estimaron por 1,755 miles de millones de dólares (mmd), lo que representa un incremento de 1.2%
con relación al año anterior. De acuerdo con ProMéxico (2016), las ventas de este tipo de vehículos alcanzarán un valor de
1,932 mmd en 2020, lo que equivale a una TMCA de 1.9% entre 2015 y 2020.
En 2015, las ventas de vehículos pesados registraron un valor por 696 mmd a nivel mundial, lo que significó un aumento de
8.5% en comparación con 2014. Se espera para 2020 que este segmento alcance un valor de 830 mmd, lo que representará
una TMCA de 3.6% en el periodo referenciado.
En cuanto a la venta de motores, se calcula que en 2015 las ventas fueron por 280 mmd, esto es una disminución del 3.9%
con respecto a 2014. Se considera que para 2020, las ventas de la industria de manufactura de motores obtendrán 297
mmd y una TMCA de 1.4% durante el periodo 2015-2020 (gráfica 4).
12
Gráfica 4. Consumo mundial de vehículos y motores, 2014-2020.

(miles de millones de dólares)
292
2014 292 641
2014 641 1734
1734
282
2015 282 696
2015 696 1755
1755 Motores
292 Motores
292 759
2016
2016 759 1792 Vehículos
1792 Vehículos
pesados
292 pesados
292 777 Vehículos
2017 Vehículos
2017 777 1833 ligeros
1833 ligeros
297
297
2018 791
2018 791
1973
1973
299
299
2019 810
2019 810
1909
1909
297
297
2020 830
830
2020
1932
1932
13
Países exportadores e importadores de automóviles
En 2016, las exportaciones de automóviles a nivel mundial alcanzaron un valor total de 1.349 billones de dólares. México
se posicionó en el cuarto lugar con 88.1 mmd por ventas al exterior, atrás de Alemania, Japón y Estados Unidos que en
conjunto suman el 4.% de las exportaciones en el mundo (gráfica 5). Por su parte, en ese mismo año, Estados Unidos fue
el mayor importador con 284.8 mmd, seguido de Alemania, Reino Unido y China (gráfica 6).
Gráfica 5. Países exportadores de automóviles, 2016.

(millones de dólares)
Alemania 244400
Japón 141799
Estados… 124564
México 88082
Canadá 64288
Corea del Sur 62561
China 60145
España 53917
Reino Unido 51311
Francia 45383
Fuente: CEFP, 2018.
Gráfica 6. Países importadores de automóviles, 2016.

Estados… 284835
Alemania 111293
Reino Unido 74177
China 71506
Canadá 67493
Francia 59272
Bélgica 47017
Italia 43458
España 40922
México 37243
Fuente: CEFP, 2018.
14
Empresas líderes en la industria automotriz en el mundo
En 2015, las empresas que destacaron por el mayor valor de ventas fueron Volkswagen (268 mmd), seguida de Toyota
(248 mmd) Daimler (172 mmd) y Exor (162 mmd). Ver cuadro 3.
Cuadro 3. Ventas de las principales empresas del sector automotriz a nivel internacional, 2011 – 2015.
(miles de millones de dólares)
Empresa 2011 Empresa 2012 Empresa 2013 Empresa 2014 Empresa 2015
Toyota 222 Toyota 235 Toyota 266 Volkswagen 261 Volkswagen 268
Volkswagen 168 Volkswagen 221 Volkswagen 128 Toyota 256 Toyota 148
GM 135 GM 150 GM 152 Daimler 157 Daimler 172
Daimler 129 Daimler 148 Daimler 147 GM 155 Exor 162
Ford 129 Ford 136 Ford 142 Ford 147 GM 152
De acuerdo con OICA (2014), “la industria automotriz genera alrededor de 12.5 millones de empleos directos en todo el
mundo y aproximadamente 60 millones de empleos indirectos. Se estima que cada empleo directo de automóviles es
compatible con al menos otros cinco puestos de trabajo indirectos”4.
Cuadro 4. Plantas del sector automotriz a nivel mundial.
Empresa/Origen Número de plantas/ Marcas Generador de empleo en el

Ubicación mundo
Wolkswagen  En 2015 contaba con  12 marcas  Emplea a más de 592

100 plantas en el  Volkswagen, Audi, mil personas.
Empresa con sede en mundo. Skoda, Seat, Porsche,
Wolfsburg, Alemania.  Alemania, Europa Bentley, Bugatti,
del Este, México, Lamborghini, Ducati
Esta empresa se ha Estados Unidos, Brasil, (motocicletas), Scania,
colocado como una de las
Argentina, Sudáfrica, MAN y Volkswagen
más grandes de su país.
China, India, Tailandia. (vehículos
comerciales).
Toyota  En 2016 tenía 53  Toyota, Lexus, Hino  Emplea a 344 mil 104
plantas en 28 países. y Daihatsu, Crown personas.
Es la empresa japonesa  Estados Unidos, y Century. Prius
más grande del mundo Colombia, Japón, (vehículo híbrido).
por el número de unidades Australia, Canadá,
producidas. Indonesia, Polonia,
Se orienta al diseño,
Sudáfrica, Turquía, el
manufactura y
comercialización de Reino Unido, Francia,
vehículos ligeros, minivans Brasil, Pakistán, India,
y camiones. Argentina, República
Checa, México,
Malasia, Tailandia,
China, Venezuela y
Filipinas.
4 http://www.alianzaautomotriz.com/noticias/genera-la-industria-automotriz-12-5-millones-de-empleos/
15
Daimler  Actualmente cuenta  Compuesta por las  Daimler AG emplea a

con plantas en 22 divisiones Mercedes- 280 mil empleados.
Empresa con sede en países. Benz Cars, Daimler
Stuttgart, Alemania.  Austria, Bélgica, AG, que se divide
Orientada al diseño, Croacia, República en Daimler Trucks,
manufactura y Checa, Dinamarca, Mercedes-Benz
comercialización de
Francia, Alemania, Vans, Daimler Buses
vehículos de lujo y
vehículos pesados a nivel Grecia, Hungría, Italia, y Daimler Financial
internacional. Luxemburgo, Holanda, Service.
En 2015 fue considerada la Polonia, Portugal,
2ª empresa más grande de Rumania, Federación
Alemania. Rusa, Serbia,
Eslovenia, España,
Suecia, Suiza y Reino
Unido.
Grupo Exor (Fiat-Chrysler  Al cierre de 2016 la  Las marcas que  En 2014 contaba con
Automobile FCA) empresa operaba comercializa la 228 mil 690 empleados
con 162 plantas de empresa son en el mundo.
Empresa con sede legal en fabricación, de las Abarth, Alfa Romeo,
Países Bajos y su centro cuales 40 estaban en Chrysler, Dodge, Fiat
de operaciones en Reino Italia, 34 en Europa, 29 Professional, Jeep
Unido. Esta empresa fue
en Estados Unidos, 18 Lancia, Ram y SRT,
Chrysler hasta su compra
en 2014. en Brasil, 14 en México, Ferrari, Maserati y
Produce y comercializa 6 en Canadá y el resto Mopat.
automóviles. en otros países.  Exor opera empresas
En 2015, Exor ocupó el de autopartes como
lugar 19 entre las 500 Mahnetti, Teksid y
empresas más grandes Comau.
del mundo y se posicionó
como la empresa más
grande de Italia.
General Motors (GM)  La compañía tiene  Las principales marcas  La empresa emplea a
presencia en 31 que comercializa GM 180 mil personas*.
Empresa estadounidense países. son Chevrolet, Buick,
ubicada en Detroit, GMC, Cadillac, Holden,
Michigan. Baojun, Wuling y
Orientada al diseño, Jiefang*.
desarrollo, manufactura
y comercialización de
automóviles.
En 2015 ocupó la posición
21 entre las 500 empresas
más grandes del mundo
y ocupó el séptimo lugar
entre las empresas más
grandes de Estados
Unidos.
Ford  Cuenta con 65 plantas  Las marcas que  Emplea a 171 mil
en el mundo. comercializa son personas a nivel
Empresa ubicada en Ford y Lincoln. mundial.
Auburn Hills, Michigan. También comercializa
autopartes con la
La empresa está orientada
marca Motorcraft.
al diseño, manufactura
y distribución de
automóviles.
En 2015 se posicionó en
el lugar 27 entre las 500
empresas más grandes
del mundo y décimo lugar
importantes de Estados
Unidos.
16
Nissan  La empresa opera en  Las marcas  La empresa emplea a

20 países. comercializadas son 161 mil 513 personas
Empresa de origen japonés. Nissan, Infiniti, Nissan a nivel internacional.
Dedicada a la producción Forklift y Nissan
y comercialización de Marine.
automóviles.
En 2015 la empresa ocupó
el lugar 59 entre las 500
empresas más grandes del
mundo y el cuarto lugar
grandes de Japón.
Renault  La empresa tiene  Las marcas que  Cuenta con 127 mil
35 plantas de comercializa son empleados a nivel
Empresa de origen francés. manufactura, cuatro Renault, Dacia y mundial.
Dedicada a la producción centros de distribución Renault Samsung
y comercialización de de accesorios y Motors.
automóviles. partes, tres centros de
En 2015 ocupó el lugar 191
plataforma logística
grandes del mundo y fue y un centro de
la décimo cuarta empresa reparación de partes y
más importante de Francia. vehículos.
La inversión en I+D es la clave para mantener un alto nivel de competitividad y permanencia en el mercado. Los fabricantes
que desarrollan constantes innovaciones y tienen un alto desempeño de I+D son Tesla Motors, Volkswagen, Tata Motors,
BMW, Renault, Honda Motor, General Motors, Ford Motor, Daimler AG, Nissan Motor.
Por su parte, las empresas proveedoras con alta intensidad de I+D son Hella KGaA Hueck & Co., Visteon Corp., Denso
Corp,, Delphi Automotive, Robert Bosch GmbH, Valeo S.A., Continental AG, Nexteer Automotive. Gentex Corp., Autoliv Inc.
(gráfica 7).
Gráfica 7. Participación de los fabricantes de vehículos en el valor agregado, por módulos, 2002-2025.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2002
2012
2025
2002
2012
2025
2002
2012
2025
2002
2012
2025
2002
2012
2025
2002
2012
2025
2002
2012
2025
2002
2012
2025
Chasis Sistema de Motores de Sistemas Estructura Carroceria InteriorS istemas

Transmisión Combustión electricos de de la Exterior electricos y
interna propulsión carroceria electrónicos
Fabricantes de vehìculos Proveedores
Fuente: Calderón, 2017.
17
La fuerte vinculación entre fabricantes y proveedores de todos los niveles del sector automotriz ha generado una red de
colaboradores que propicia constantes mejoras, innovaciones y desempeño de la I+D:
 La incorporación de conocimientos como la electrónica, el software, la inteligencia artificial, la impresión 3D, etc.,
está transformando las características de los vehículos.
 La automatización está supliendo las acciones manuales, conducción autónoma, sistemas de autodiagnóstico.
 La electrificación del automóvil propició la automatización del automóvil en puertas, ventanas, arranque, etc.
 La digitalización generó componentes integrados a sistemas de radiodifusión en aparatos como cámaras,

sensores de piezas de trabajo.
 La conectividad implica la interconexión de componentes digitales, conectividad incorporada en el vehículo,

monitoreo en tiempo real de la información de operación del automóvil.
 Las innovaciones en baterías está impulsando la electromovilidad.
Desde la perspectiva de innovación, el sector automotriz es clasificado como el sexto con mayor intensidad en I+D en el
mundo5 con una inversión de 3.5% de su producción y 14% en su valor añadido, posicionando al sector en el primer lugar
dentro de las industrias de tecnología media-alta.
El sector de alta tecnología clasifica a las empresas que invierten entre 6% y 14% de su productividad y entre 15% y 40%
de su valor agregado, mientras que el sector de tecnología media-alta cataloga a las empresas que invierten entre 1% y 5%
de su productividad en I+D y entre 2.5% y 15% de su valor agregado.
El principal factor que separa al sector automotriz de las industrias de tecnología alta es su nivel de producción, registrando
un índice menor con base en la inversión generada en I+D. (Indra Consulting, 2014). Como ejemplo de industrias de alta
tecnología se encuentran la aeroespacial y farmacéutica por mencionar algunas en las que esta relación es más alta.
5 De acuerdo con la OCDE, la clasificación de industrias basada en intensidad en I+D se sustenta en tres rubros: Gasto en I+D dividido por valor añadido,
Gasto en I+D dividido por producción y Resultado de I+D en tecnologías.
18
Panorama del sector automotriz en México

El sector automotriz de México es maduro, competitivo y está en constante evolución, se ha consolidado como una de las
industrias que más aporta al crecimiento económico y como una de las principales fuentes de divisas del país, en tanto se
mantiene como uno de los sectores con más participación en los flujos de inversión extranjera directa.
Producción del sector automotriz en México

En 2017, el sector automotriz contribuyó con el 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 18.2% del PIB en la industria
manufacturera en México (gráfica 8). En tanto, la producción de la industria automotriz creció 9.37% con relación al año
anterior y presentó una TMCA de 5.5% entre 2007 y 2017. En los últimos siete años, la participación del sector automotriz
ha evolucionado favorablemente.
Gráfica 8. Participación de la industria automotriz en el PIB total y PIB manufacturero en México, 2007-2017.
% 17.25 17.15
18.22
16.68
15.84
15.11
14.02
12.91
12.30 12.20
9.83
2.41 2.51 2.67 2.76 2.70 2.90

2.06 1.99 2.06 2.23
1.52
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% en PIB total % en PIB manufacturero
Fuente: INEGI-SCNM.
La participación de la fabricación de automóviles y camiones es la rama que contribuyó con el 53.8% en el PIB de la
industria automotriz, seguida de la fabricación de autopartes con el 44.1% y la fabricación de carrocerías y remolques con
2.1%. Evidentemente, las primeras dos ramas resultan las más dinámicas pues sumaron el 97.8% de la producción total
(gráfica 9).
19
Gráfica 9. Sector automotriz por rama de producción en México, 2007-2017.

(Porcentaje)
45.83 43.07 43.95 41.51 40.84 41.86 43.70 43.93 44.21 45.47 44.10
3.02 2.30 2.31

3.39 2.96 1.98 1.99 2.00 2.06 2.13
3.63
53.54 53.09 55.48 56.86 55.83 54.33 54.08 53.79 52.46 53.77
50.54
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fabricación de partes para vehículos automotores Fabricación de carrocerías y remolques Fabricación de automóviles y camiones
Fuente: INEGI-SCNM.
En la última década, la participación de la rama fabricación de automóviles y camiones registró un crecimiento sostenido,
con excepción de un pequeño decremento de 1.6% en 2016. Así, en 2017 creció 12% con respecto al año anterior y registro
una TMCA de 6.24% entre 2007 y 2017. Por su parte, la rama fabricación de partes para vehículos automotores mantuvo
un crecimiento constante a partir de 2010, logrando un crecimiento del 6% en el último año de referencia y una TMCA de
5.2% en el periodo referenciado (cuadro 5).
Cuadro 5. Sector automotriz por rama de producción en México, 2007-2017.

(Millones de pesos)
Industria 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Automotriz
Fabricación de 154,244 159,856 159,856 114,828 171,162 196,654 216,256 221,795 241,693 256,234 252,090 282,525
automóviles y
camiones
Fabricación de 11,086 10,125 10,125 6,401 9,308 7,950 8,964 8,069 8,916 9,533 9,906 11,198
carrocerías y
remolques
Fabricación 139,856 128,598 128,598 95,046 128,067 141,227 162,133 178,405 196,342 210,562 218,508 231,743
de partes para
vehículos
automotores
Fuente: INEGI-SCNM.
20
En cuanto al tipo de vehículos, la última década ha mostrado una tendencia creciente en el nivel de producción y
exportaciones en México. La fabricación de vehículos ligeros alcanzó cifra record histórica en 2017 con 3 millones 932
mil 119 automóviles, esto es 13.5% por encima de la producción del año anterior y una TMCA de 6.8% entre 2007 y 2017.
Por su parte, la producción de vehículos pesados sumó 152 mil 903 unidades, lo que significa un incremento de 1.3% con
respecto al año anterior y una TMCA de 5.8% (gráfica 10). Cabe mencionar que en el último año, la producción de vehículos
ligeros representa el 96.3% de la producción total, mientras que la producción de vehículos pesados equivale al 3.7%.
Gráfica 10. Producción de vehículos ligeros y pesados en México, 2007-2017.

(miles de unidades)
3,932
3,399 3,465
3,219
2,884 2,933
2,557
2,260
2,022 2,102
1,507
86 79 87 133 138 137 169 191 151 152

57
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Producción vehículos ligeros Producción vehículos pesados
Fuente: AMIA, 2018 y ANPACT, 2018.
De acuerdo con el Estudio de capacidades de los servicios I+D+i de la industria automotriz mexicana de ProMéxico (2017),
los subsectores de mayor participación en la cadena de proveedores de la industria mexicana son automotriz (40.9%),
maquinado de control numérico computarizado (CNC) (22.7%), metalmecánico (22.7%), diseño y fabricación de maquinaria
y equipo, estampado (15.2%) y maquinado convencional con (15.2%), entre otros. Esto refleja la vocación de dichos
subsectores donde destaca el sector metalmecánico automotriz.
Por su parte, en México, el proveedor de insumos más importante de la industria de automóviles y camiones es la
fabricación de partes para vehículos automotores con 45.5% del total de insumos. Le siguen los productos de plástico
6.3%, la fabricación de productos de hule 4.9%, la fabricación de motores, turbinas y transmisiones 4.8% y la fabricación
de componentes electrónicos 3.9% que en conjunto suman el 65.4% del total de insumos.
21
Figura 3. Encadenamientos de la industria automotriz.
Encadenamientos hacia atrás de las Encadenamientos hacia adelante

actividades económicas de las actividades económicas
Principales proveedores Principales clientes
(Insumos) (Productos)
 Fabricación de partes  Exportaciones

para vehículos  Fabricación de automóviles
automotores y camiones
 Fabricación de  Fabricación de partes para
vehículos automotores
productos de plástico
 Fabricación de
 Autotransporte de carga
general
componentes
electrónicos
 Transporte colectivo
foráneo de pasajeros de
 Fabricación de motores Industria ruta fija
de combustión interna,
Automotriz  Reparación y
turbinas y
mantenimiento de
transmisiones automóviles y camiones
 Fabricación de  Consumo privado
productos de hule  Inversión fija de las
 Importaciones empresas
Fuente: INEGI-AMIA, 2016.
Dentro de de la industria de autopartes, los insumos de mayor demanda corresponden también a la rama de la fabricación
de partes para vehículos automotores con 16.1% (motores de gasolina para vehículos automotrices; equipo eléctrico
y electrónico para vehículos automotores; sistemas de dirección, suspensión y frenos para vehículos automotrices;
sistemas de transmisión, asientos y accesorios interiores para vehículos automotores; piezas metálicas troqueladas y
otras partes para vehículos automotrices), seguida por la fabricación de productos de plástico 5%, la fabricación de
componentes electrónicos 4.5%, la fabricación de otros productos metálicos 4.1% y la fabricación de productos de hierro
y acero 3.9%.
El sector automotriz, al requerir insumos para su producción, genera una derrama económica en 157 ramas del total de
259. Las actividades en las que provoca mayor impacto son las industrias manufactureras (84) y comercio y servicios
(73).
Por lo anterior, los encadenamientos productivos de la actividad automotriz son la principal fuente de empleo en el país.
A diferencia de las compañías transnacionales, las empresas del sector autopartes concentra mayor mano de obra.
El empleo directo generado por empresas automotrices fue de 730 mil 923 personas que representaron el 15% de la
ocupación en las industrias manufactureras (INEGI-AMIA, 2016).
La instalación de empresas manufactureras del sector automotriz para cada eslabón de la cadena de valor, ha contribuido
significativamente al crecimiento de las economías de las regiones donde se ubican, provocando efectos positivos como:
 Maduración y diversificación de la fuerza de trabajo local, se fomenta la estabilidad y experiencia.
 Aprendizaje industrial, se difunden nuevas prácticas de organización entre empresas locales.
 Fomento de la vinculación con instituciones de educación superior de la región.
22
Exportaciones de vehículos ligeros y pesados de México
En 2017, las exportaciones mexicanas del sector automotriz también registraron cifras récord históricas, los vehículos
ligeros presentaron un crecimiento de 12% con relación a 2016 con 3 millones 102 mil 604 unidades y una TMCA de 6.7%,
mientras que las exportaciones de vehículos pesados sumaron 114 mil 251 unidades, lo que equivale a un incremento de
7.6% en comparación al año previo y una TMCA de 6.9% durante el periodo citado (gráfica 11).
Gráfica 11. Exportación de automóviles ligeros y pesados, 2007-2017.

(miles de unidades)
3,102.60
2,758.90 2,768.27
2,642.89
2,355.56 2,423.08
2,143.88
1,859.52
1,613.31 1,661.41
1,223.33
62.65 105.39 104.16 97.50 124.02 156.89 106.16 114.25

39.91 36.74 42.70
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Exportaciones vehículos ligeros Exportaciones vehículos pesados
Fuente: elaboración propia con información de AMIA, 2018 y ANPACT, 2018.
El principal destino de los vehículos mexicanos de exportación es Estados Unidos con 75.3% y en menor medida Europa
con 5.4% (cuadro 6).
Cuadro 6. Destino de las exportaciones de vehículos de México, 2016-2017.

(enero-diciembre)
Región de destino Ene-Dic Cambio Participación %

2016 2017 % 2016 2017
Estados Unidos 2,133,724 2,335,245 9.4 77.1 75.3
Canadá 246,324 267,229 8.5 8.9 8.6
Europa 115,739 168,058 45.2 4.2 5.4
Asia 28,214 38,969 38.1 1.0 1.3
África 402 2,383 492.8 0.0 0.08
Otros 41,559 50,299 21.0 1.5 1.6
Exportación Total 2,768,268 3,102,604 12.1 100 100
Fuente: AMIA, 2017.
En 2017, las exportaciones por región registran el mayor crecimiento para Europa y Latinoamérica. El principal destino de
las exportaciones mexicanas es la región del TLCAN con el 83.9% del total de ventas al exterior del sector.
El destino de las exportaciones por país en el último mes de 2016 y 2017 se centró en Estados Unidos, Canadá, Alemania,
Brasil e Italia (cuadro 7).
23
Cuadro 7. Principales destinos de exportación de México, 2016-2017.
Ranking Ranking País Diciembre Diciembre Participación Variación

2016 2017 2016 2017 % Porcentual Absoluto
1 1 Estados 169,283 187,474 74.2 10.7 18,191
Unidos
2 2 Canadá 17,084 14,843 5.9 -13.1 -2.241
3 3 Alemania 6,418 9,572 3.8 49.1 3,154
5 4 Brasil 4,116 5,515 2.2 34.0 1,399
26 5 Italia 164 3,884 1.5 2268.3 3,720
4 6 Colombia 5,276 3,020 1.2 -42.8 -2,256
7 7 Chile 1,445 2,519 1.0 74.3 1,074
11 8 China 406 2,144 0.8 428.1 1,738
6 9 Argentina 2,539 1,892 0.7 -25.5 -647
16 10 Ecuador 291 1,609 0.6 452.9 1,318
Otros 9,623 20,251 8.0 110.4 10,628
países
Total 216,645 252,723 100 16.7 36,078
Fuente: AMIA, 2018.
En ese año, los vehículos ligeros exportados por México tuvieron como destino principal además de los Estados Unidos,
Canadá (8.6%) y Alemania (3.1%).
En diciembre de 2017, los vehículos mexicanos participaron con el 11.7% del total de vehículos ligeros comercializados en
Estados Unidos, en tanto que en el año referenciado, se exportaron 2 millones 335 mil 245 unidades, dado que representan
el 13.6% del total de las ventas de vehículos ligeros en ese país.
En ese mismo año, en América Latina, Brasil y Argentina mejoraron su desempeño en sus mercados internos después de
haber disminuido sus ventas en años anteriores, cerraron 2017 con un incremento de 9.4% y 22.5%, respectivamente. Por
su parte, México redujo en 4.6% la venta interna de vehículos ligeros después de siete años de crecimiento (gráfica 12).
Gráfica 12. Mercado interno en países seleccionados de América Latina, 2011-2017.

enero-diciembre
(miles de unidades)
3,425 3,634 3,579

3,333
2,480
2,175
1,988
1,603 1,530
1,351
1,063 1,135
883 905 987 963 883
830 721
613 587
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Argentina Brasil México
Fuente: elaboración propia con datos de AMIA 2017.
24
El gráfico muestra que en el último año Brasil creció 9.4% con 2 millones 175 mil 987 unidades vendidas en comparación
con 2016, aunque no superó su máximo histórico alcanzado en 2012. Argentina tuvo un crecimiento de 22.5% con 883 mil
802 vehículos ligeros vendidos. En el caso de México, se presenta una disminución en las ventas del 4.6% con 1 millón 530
mil 317 unidades vendidas con respecto a 2016 cuando obtuvo su máximo nivel.
Importación de vehículos en México
En 2017, del total de ventas en México, 984 mil 081 unidades pertenecían a automóviles (64.3%), mientras que 546 mil 236
correspondieron a camiones ligeros (35.7%). Los modelos que registraron mayores ventas de automóviles en 2016 y 2017
fueron: Versa con 90 mil 543 y 93 mil 041; Aveo con 80 mil 052 y 65 mil 772 y Vento con 63 mil 201 y 63 mil 402 unidades,
respectivamente (gráfica 13).
Gráfica 13. Los quince modelos más vendidos en México. Enero – Diciembre, 2016-2017.
Automóviles.
(miles de unidades)
93
91
2016 2017
80
66
63 63
61 61
56 54
49
45 46 45
43
33
25 23 23 21 20 19 19
18 15 16 16 16
13
VERSA Vento* NUEVO JETTA SPARK* TSURU Figo Sedan* GOL* YARIS SEDAN*
La ubicación de los modelos es conforme al volumen de venta acumulada en 2017.

Los modelos marcados con un asterisco (*) son importados.
Fuente: AMIA, 2018.
Por su parte, los modelos de camiones ligeros que registraron mayores ventas en 2016 y 2017 fueron: NP300, CR-V y Xtrail
(gráfica 14).
25
Gráfica 14. Los quince modelos más vendidos en México. Enero - Diciembre 2016-2017.
Camiones ligeros.
(miles de unidades)
75
2016 2017
30
28 27
26
23 22
19 19 20 19 19 19 19
14 13 12 11 12
12 12 11 10 10
9 10 8 9
5
2
NP300 XTRAIL* SPORTAGE* TRAX CX-3* CX-5* Tucson* HIACE*
La ubicación de los modelos es conforme al volumen de venta acumulada en 2017.

Los modelos marcados con un asterisco (*) son importados.
Fuente: AMIA, 2018.
Balanza comercial del sector automotriz de México
En 2017, las exportaciones de productos automotrices crecieron 12% en comparación con el año previo, debido a que
ese año alcanzaron cifras récord con 3 millones 216 mil 855 unidades vendidas. Asimismo, su participación en las
exportaciones manufactureras y en las totales fue de 34.8% y 31%, respectivamente, lo que representó un crecimiento de
8.8% y 9.7% con relación a 2016, estas cifras son evidencia del dinamismo del sector en la economía mexicana (cuadro 8).
Cuadro 8. Exportaciones e importaciones totales, manufactureras y automotrices

Acumulado enero-noviembre
2014 2015 2016 2017

Exportación nacional 362,821 349,408 340,746 373,669
Importación nacional 366,117 363,345 353,860 384,387
Exportación manufacturera 307,116 311,653 306,462 333,304
Importación manufacturera 315,543 321,423 314,177 334,293
Exportación Productos 100,396 105,255 103,482 115,924
Automotrices
Importación Productos 45,344 46,852 46,251 50,991
Automotrices
Fuente: AMIA, 2018.
26
De acuerdo con información de AMIA (2018), en el periodo enero – noviembre de 2017, las balanzas comercial y
manufacturera registraron déficit por 10 mil 718 y 989 millones de dólares (mdd) respectivamente, mientras que la
balanza comercial de productos automotrices presentó superávit por 64 mil 933 mdd (gráfica 15), lo que representa un
crecimiento de 13.4% con respecto al año anterior.
Gráfica 15. Balanza comercial total, manufacturera y automotriz.

Acumulado enero-noviembre
64,933
58,403 57,231
55,052
-8,427 -7,715 -989

-3,295 -9,771 -10,718
-13,937 -13,115
2014 2015 2016 2017
Saldo Nacional Saldo Manufacturero Saldo Productos Automotrices
Fuente: AMIA, 2018.
Por su parte, la mayor importación de vehículos ligeros (gráfica 16) realizada por México provino de Asia con el 51.2%, le
siguieron las regiones de TLCAN (17.6%), Mercosur (15.4%) y la Unión Europea (UE) (9.5%).
Gráfica 16. Importación de vehículos ligeros por región, 2017.

Porcentaje
No
especificada,
6.33 TLCAN, 17.62
U E, 9.51
ASIA, 51.18
MERCOSUR,
15.36
Fuente: AMAI, 2018.
27
Las ventas totales al público de vehículos fabricados en el país ha tenido en la última década una trayectoria positiva, con
excepción del último año y lo mismo ha sucedido con los vehículos importados cuya tendencia fue creciente y mayor a la
fabricación para venta nacional (gráfica 17).
Gráfica 17. Venta total al público de vehículos fabricados en México e importados, 2007-2017.
886,776
906,240
720,713
716,896
699,046
630,935
624,077
611,267
600,614
542,471
534,795
521,639
520,892
473,314
466,108
445,760
432,572
430,705
414,253
400,820
374,646
324,213
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vehículos fabricados en México Vehículos importados
Fuente: AMIA, 2018.
Inversión extranjera directa (IED) en el sector automotriz en México
En 2017, la industria automotriz en México atrajo 23% de la Inversión Extranjera Directa (IED) total, una cifra sin precedente.
La industria automotriz y de autopartes fueron las actividades de mayor captación de IED de México, pues la producción
de automóviles y camiones obtuvo poco menos de la mitad de la inversión en el sector con 3 mil 350 millones de dólares,
considerado como un récord histórico. Por su parte, la fabricación de partes para vehículos automotores consiguieron 3
mil 516 millones de dólares (gráfica 18).
Desde hace un par de décadas, México se ha convertido en un país con certidumbre para la IED del sector automotriz,
principalmente por su ubicación geográfica estratégica, su política industrial a favor de este sector, acceso preferencial a
nuevos mercados, ventajas competitivas en mano de obra calificada, gran número de proveedores, y una producción de
vehículos y autopartes sostenida.
28
Gráfica 18. Inversión extranjera directa en el sector automotriz en México, 2010-2017.

Millones de dólares
6,866.27
6,540.70
5,358.50
5,095.03
4,176.74
3,076.31
2,674.33
2,237.93
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Partes para vehículos automotores 3,516
Automóviles y camiones 3,350
El total incluye la inversión en fabricación de carrocerías y remolques
Fuente: SE, 2017.
De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE) (2017), el sector automotriz acumuló un total de 59 mil 723.9 millones
de dólares (mdd) entre 1999 y 2017, distribuidos en 1 mil 334 sociedades, lo que representó 11.9% del total de la IED.
La inversión en la fabricación de autopartes registró una inversión del 63% en ese periodo y 35% en vehículos ligeros,
mientras que la inversión en la fabricación de vehículos pesados fue del 2%. (CEFP, 2018).
La IED captada por país de origen estuvo encabezada por Estados Unidos con el 52.4%, le siguieron Alemania (21.9%),
Japón (15.2%), Corea del Sur (4.6%) y Francia (2.4%) entre otros (gráfica 19).
Gráfica 19. Participación de la Inversión extranjera directa de la industria automotriz en México según país de origen,
2017.
Porcentaje
Japón, 15.2
Alemania, 21.9 Corea del Sur,

4.6 Francia, 2.4
Italia, 1.1
Canadá, 1.3
Otros, 1.1
Estados Unidos,
52.4
Fuente: SE, 2017; CEFP, 2018.
29
En conjunto los tres países que lideran la lista suman el 89.5% de la IED total, en tanto que el 10.5% restante se distribuye
entre países europeos y asiáticos principalmente.
En 2017, Estados Unidos redujo la IED en el sector, de 55% pasó a 52.4%, la razón se explica porque Alemania incrementó
el flujo de capitales en mil mdd en su planta de Audi en el estado de Puebla; inversiones de BMW en San Luis Potosí y de
Daimler, incrementando así su inversión en 21.9% de 12.4% de 2015.
Cabe mencionar que en el año de referencia, los flujos registrados de IED se canalizaron a la industria manufacturera 13
mil 439.8 mdd, 45.3%; transportes, correos y almacenamiento, 3 mil 212.9 mdd, 10.8%; construcción, 3 mil 053.6 mdd,
10.3%; comercio 2 mil 744.8 mdd 9.2%; servicios financieros 2 mil 674.7 mdd, 9.0%; minería 1 mil 016.5 mdd, 3.4% y; los
sectores restantes captaron 3 mil 552.6 mdd, 12.0%.
Empleo en la industria automotriz en México
La industria automotriz es una de las actividades que mayor impacto tiene en la economía nacional. Cuenta con una
amplia proveeduría y ventajas competitivas entre las que destacan su mano de obra calificada, posición geográfica y
acceso a diversos mercados debido a los acuerdos comerciales firmados. Asimismo, es un sector que tiene un gran
potencial de crecimiento y de generación de empleos altamente calificados. La evolución que México ha desarrollado
en diseño e innovación tecnológica, le ha permitido ser competitivo y posicionarse dentro de los diez principales países
como productor de vehículos y autopartes en el mundo. (ProMéxico, 2017).
De acuerdo con ProMéxico, en 2016 el personal ocupado total en la fabricación de equipo de transporte registró para la
fabricación de vehículos y camiones 83 mil 813 personas (9.3%), mientras que para la fabricación de partes para vehículos
automotores fue de 817 mil 603 empleados (90.7%).
Datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM, 2018) de INEGI, muestran que en 2017, el 88.1% de la
población ocupada total (POT) se ubicaba en la fabricación de partes para vehículos, el 10% se empleaba en la fabricación
de vehículos y camiones y, apenas el 1.8% se ocupaba en la fabricación de carrocerías y remolques (cuadro 9).
Cuadro 9. Personal ocupado Total (POT) de la industria automotriz en México, 2013-2017.
Personal POT POT Fabricación POT Fabricación de

Ocupado Fabricación % de carrocerías % partes para vehículos %
Total (POT) de vehículos y remolques automotores
y camiones (personas) (personas)
(personas)
2013 62,704 10.0 11,513 1.8 550,934 88.1
2014 71,963 10.5 11,852 1.7 598,764 87.7
2015 76,586 10.4 12,649 1.6 642,186 87.8
2016 79,513 10.4 13,175 1..6 674,027 87.0
2017 87,560 10.6 14,002 1.7 722,384 87.7
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta mensual de la industria manufacturera de INEGI, 2018.6
El sector automotriz genera un importante número de empleos relacionados a actividades como la comercialización y
servicios postventa en el mercado interno.
6 Empleos directos en el sector automotor: distribuidores 80,000; autopartes 438,158 y terminal 66,668. (SE, 2012). http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/
proyectos/encuestas/establecimientos/secundario/emim/datos_abiertos.aspx
30
La industria automotriz empleó a 823 mil 946 personas de manera directa al cierre de 2017, lo que equivale a 23% del
personal ocupado en el sector manufacturero del país, según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Inegi.
La misma fuente señala que en promedio, los sueldos en la industria automotriz terminal y de autopartes equivalen a 2.3
veces más que el resto de manufacturas.
Panorama socioeconómico del Estado de México

El Estado de México se localiza en la zona central del país, colinda al norte con los estados de Querétaro e Hidalgo; al
sur con Guerrero y Morelos; al este con Puebla y Tlaxcala; y al oeste con Guerrero y Michoacán, así como con la Ciudad
de México, la que circunda al norte, este y oeste. Tiene una extensión territorial de 22 mil 351 km², lo que representa el
1.14% de la superficie del país, posicionándolo en el lugar 25, asimismo, se compone por 125 municipios divididos en 16
regiones.7
Su ubicación geográfica le proporciona importantes ventajas logísticas, las cuales convierten a la entidad en un nodo de
concentración, almacenamiento, transporte e intercambio de mercancías y servicios con las entidades colindantes, con
ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos, localizados a menos de mil kilómetros que lo sitúan como un potencial
centro logístico para el comercio internacional. El estado tiene conexión con mercados nacionales e internacionales
mediante el Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos ubicado en Toluca –considerado entre los de mayor
número de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jiménez Cantú. También cuenta con el aeródromo
de Valle de Bravo y la base aérea no. 1 Santa Lucía. La conexión a través de la creación de infraestructura, ampliará su
capacidad gracias a dos grandes proyectos: el Tren Interurbano México – Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de
México, localizado en Texcoco.
La entidad es considerada con un nivel no óptimo en la calidad de vida de su población. Al respecto, el documento Estudios
de diagnóstico. Reporte sobre la complejidad económica del Estado de México (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE, analiza
once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento económico (cuadro 10). Según los resultados,
solo dos indicadores (índice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez
a nivel nacional. Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situación económica para incrementar la calidad de vida
de la población estatal. (Castañeda, 2017).
Cuadro 10. Indicadores de bienestar para el Estado de México.
Nombre del indicador y descripción Valor Posición

1 Porcentaje de la población con acceso a los servicios de salud. 80.3 26
(2014)
2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada, drenaje 91.62 14
y electricidad). (2014)
3 Nivel educativo: porcentaje de la población económicamente activa de 15 años y 41.7 12
más que cuenta con al menos educación media superior respecto a la población (2010)
económicamente activa de 15 años y más.
4 Gini de ingreso disponible de los hogares per cápita. 0.461 10
(2014)
5 Tasa de pobreza: porcentaje de la población cuyo ingreso es inferior al valor de la 49.6 22
línea de bienestar y que padece al menos una carencia social. (2014)
6 Tasa de pobreza extrema: porcentaje de la población que padece tres o más 7.2 19
carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar mínimo. (2014)
7 Región I Amecameca (con 13 municipios), Región II Atlacomulco (16 municipios), Región III Chimalhuacán (4 municipios), Región IV
Cuautitlán Izcalli (5 municipios), Región V Ecatepec (9 municipios), Región VI Ixtapan (15 municipios), Región VII Lerma (10 municipios),
Región VIII Naucalpan (5 municipios), Región IX Netzahualcóyotl (1 municipio), Región X Tejupilco (4 municipios), Región XI Texcoco (7
municipios), Región XII Tlalnepantla (2 municipios), Región XIII Toluca (12 municipios), Región XIV Tultitlan (6 municipios), Región XV Valle de
Bravo (9 municipios) y Región XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de México, 2018).
31
7 Esperanza de vida: promedio de años que espera vivir una persona al momento 75.24 20
de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un año (2015)
determinado.
8 Satisfacción con la vida: mide la satisfacción que las personas tienen con su 7.9 20
vida en general, en una escala del 0 al 10, considerando tanto el momento actual (2014)
y el mismo sentir en referencia al año anterior.
9 Tasa de condiciones críticas de ocupación: porcentaje de la población ocupada 13.9 23
que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de (2014)
mercado, que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales
inferiores al salario mínimo, o que labora más de 48 horas semanales ganando
menos de dos salarios mínimos.
10 Tasa de informalidad laboral: proporción de la población ocupada laboralmente 58.34 16
vulnerable, ya sea por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan (2014)
o por carecer de un vínculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de
acuerdo con el orden legal vigente.
11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes. 82.7 9
(2010)
Fuente: Castañeda, 2017.
Asimismo, el grado de escolaridad de la población mayor de 15 años en la entidad es de 9.5, lo que equivale a poco más
de la secundaria concluida, superando a la población a nivel nacional que tiene 9.2 grados en promedio (ver cuadro 11).
Cuadro 11. Nivel de escolaridad del Estado de México.
1
Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con primaria terminada.
2
Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, preparatoria o bachillerato
(general o tecnológico) y normal básica.
3
Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, profesional (licenciatura,
normal superior o equivalente), especialidad, maestría o doctorado.
Fuente: Inegi, Encuesta Intercensal 2015.
El cuadro anterior muestra que, de cada 100 personas de 15 años y más, 4 no tienen ningún grado escolar, 52.9 tienen
educación básica terminada, 24.9 finalizaron la educación media superior y 17.9 concluyeron la educación superior. Cabe
mencionar que los resultados sobre el promedio de años de estudio no están relacionados con la calidad de la educación.
Además, el Estado de México cuenta con poco más de 4.5 millones de estudiantes, mil 919 instituciones de educación
media superior y superior, mil 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 10 Centros de Investigación y
75 programas universitarios, 125 bibliotecas digitales, y el Modelo de Educación Dual. (Sedeco, 2018; ProMéxico, 2017).
32
Por lo anterior, el estudio del CIDE recomienda aplicar políticas públicas que impulsen la educación, el empleo formal, la
productividad y las exportaciones, con la participación de los tres órdenes de gobierno y de organizaciones sociales y
privadas. Este trabajo en conjunto debe estar acompañado de un marco metodológico que sirva para identificar industrias
de alto potencial que no han sido desarrolladas en la región.
En material poblacional, al cuarto trimestre de 2017, el Estado de México registró 17 millones 455 mil 027 personas (47.9
hombres y 52.1 mujeres), ocupando el primer lugar a nivel nacional por su número de habitantes, lo que equivale al 14.07%
de la población en el país. De la población total en la entidad, el 86.1% es urbana y 13.9% es rural.
El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economía estatal, la PEA en el estado
equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 14.2% de la PEA nacional- de las cuales el 96% está
ocupada y de ésta el 61% son hombres y 38.5% son mujeres (STPS, 2018).
El Estado de México representa la segunda economía más importante del país por su contribución al PIB nacional con
el 8.68% (1 478 587 mdp), superada solamente por la Ciudad de México que aporta el 17.4% (2 974 071 mdp) de su
producción (gráfica 20) (Inegi, 2018).
Gráfica 20. Participación porcentual en el PIB* por entidad, 2016.
Ciudad de México 17.47
Estado de México 8.68
Nuevo León 7.22
Jalisco 6.82
Veracruz de Ignacio de la Llave 4.77
Guanajuato 4.06
Campeche 3.53
Coahuila de Zaragoza 3.43
Sonora 3.35
Puebla 3.28
Chihuahua 3.17
Baja California 3.08
Tabasco 3.07
Tamaulipas 2.87
Michoacán de Ocampo 2.39
Querétaro 2.26
Sinaloa 2.24
San Luis Potosí 2.03
Chiapas 1.70
Hidalgo 1.55
Quintana Roo 1.54
Oaxaca 1.51
Yucatán 1.42
Guerrero 1.40
Aguascalientes 1.27
Durango 1.19
Morelos 1.13
Zacatecas 0.93
Baja California Sur 0.78
Nayarit 0.70
Colima 0.60
Tlaxcala 0.57
*Datos a precios constantes
Fuente: INEGI, SCNM.
33
En la última década, el sector que ha destacado en la economía del Estado de México por su contribución al PIBE
es el terciario, en 2017, participó con el 72.7%, seguido por los sectores secundario y primario con el 25.7%y 1.6%,
respectivamente (gráfica 21).
Gráfica 21. Composición del PIB del Estado de México por sectores, 2003-2016.
Porcentaje
66.37 66.72 67.4 68.02 68.41 69.2 70.13 69.28 69.79 70.39 70.53 71.89 72.35 72.7 72.7
31.77 31.39 30.97 30.3 29.71 29.09 28.33 29.16 28.95 28.15 28.01 26.62 26.16 25.8 25.7
1.86 1.89 1.62 1.69 1.88 1.72 1.54 1.56 1.27 1.46 1.46 1.49 1.49 1.5 1.6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sector terciario Sector secundario Sector primario
Fuente: INEGI, SCNM.
Como se ha mencionado, la gráfica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017, el sector terciario ha mantenido
una tendencia creciente, con una TMCA de 3.4%; mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez
más decreciente con una TMCA de 1.3%; en tanto que, el sector primario presentó la menor tasa con 1%.
Asimismo, la actividad económica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios
19.4%, seguida por el comercio al por mayor 11%, el comercio al por menor 12%, el transporte, correo y almacenamiento
6.2%, la industria alimentaria 5.7%, los servicios educativos 5% y la construcción 5.1%, que en conjunto suman 64.4% de
la producción estatal (gráfica 22).
34
Gráfica 22. Participación de las principales actividades económicas en el Estado de México, 2003-2016.
Porcentaje
2016 19.38 12.02 11.02 6.15 5.75 5.03 5.07 35.58
2015 19.75 12.60 10.35 5.82 5.93 5.09 4.52 35.94
2014 19.76 12.04 10.05 5.70 6.01 5.39 4.92 36.13
2013 19.95 11.75 9.28 5.59 6.10 5.32 5.03 37.00
2012 20.14 12.21 8.77 5.53 6.05 5.27 4.55 37.49
2011 20.50 11.95 8.29 5.47 5.97 5.31 5.01 37.50
2010 20.83 11.39 7.91 5.49 6.03 5.41 5.55 37.41
2009 21.67 10.71 7.70 5.41 6.14 5.74 4.86 37.77
2008 20.12 12.46 7.82 5.53 5.91 5.48 4.84 37.84
2007 19.62 12.72 7.73 5.74 6.01 5.50 4.95 37.73
2006 19.47 12.81 7.67 5.69 6.04 5.61 4.75 37.96
2005 19.59 12.77 7.57 5.42 6.37 5.70 4.80 37.78
2004 19.61 12.65 7.26 5.27 6.36 5.59 4.55 38.70
2003 19.58 12.50 7.08 5.25 6.24 5.63 4.19 39.52
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menor

Comercio al por mayor Transportes, correos y almacenamiento
Industria alimentaria Servicios educativos
Construcción Resto
Fuente: INEGI-SCNM.
La gráfica anterior muestra las actividades económicas con mayor participación en el PIB, sin embargo, han presentado
una trayectoria decreciente en la mayoría de éstas. En 2016, el sector inmobiliario creció apenas 1.01% con relación al
año anterior y presentó una TMCA de 2.6% en el periodo 2003-2016. Por su parte, el comercio fue el sector con el mayor
incremento, en el último año creció 9.6% en comparación con 2015, a una TMCA de 6.2% durante el periodo referido. En
contraste, pese a que el comercio al por menor es de las actividades más importantes, no ha alcanzado los niveles de
mayor contribución de 2005 y 2006, así, en 2016 tuvo un crecimiento menor de 1.8% respecto al año anterior y una TMCA
de 2.4%. Por su parte, el sector transporte, correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva, al
final del periodo alcanzó un crecimiento de 8.8% y registró una TMCA de 3.9%, esta actividad resulta una de las más
dinámicas en la década reciente.
Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 15.7% de la producción nacional en la industria textil;
30.6% en la química farmacéutica, 13.4% en la alimentaria, 6.3% en bebidas y tabaco, y 9.6% en la industria automotriz
(Gobierno del Estado de México, 2018).
En el Estado de México, la industria manufacturera contribuye con el 18.9% al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos,
aunque en el último año registró una tasa decreciente de 1.7% con respecto al año anterior y una TMCA de 0.19% entre
2003 y 2016 (gráfica 23).
35
Gráfica 23. Composición de la industria manufacturera en el Estado de México, 2003-2016.

Porcentaje
2016 30.47 23.34 18.33 6.06 4.57 3.60 13.63 278 947
2015 30.00 25.14 17.26 6.07 4.46 3.38 13.69 283 764
30.24 23.69 17.36 5.87 4.42 5.01 13.40 278 377

2014
2013 28.79 24.56 17.64 5.37 4.27 6.81 12.56 289 070
2012 27.64 27.14 17.05 6.07 4.21 5.90 11.99 293 471
2011 27.10 26.38 17.53 6.09 4.33 5.89 12.68 282 736
2010 27.71 24.10 18.48 6.14 4.77 5.93 12.86 266 723
2009 28.55 20.66 19.53 6.74 5.11 6.17 13.23 244 936
2008 26.12 25.91 18.04 6.80 4.72 5.56 12.85 270 913
25.98 25.91 18.40 6.85 4.31 5.58 12.95 274 208

2007
2006 25.05 27.46 18.01 7.06 4.14 5.47 12.81 277 275
25.80 27.68 17.55 7.12 4.11 4.91 12.84 271 491

2005
2004 24.91 29.81 16.58 8.02 4.11 3.66 12.91 274 236
2003 23.74 33.16 16.18 6.98 4.11 3.73 12.10 275 629
Industria alimentaria
Fabricación de maquinaria y equipo; Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos;
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; Fabric
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón; Industria química; Industria del plástico y del hule
Industrias metálicas básicas; Fabricación de productos metálicos
Industria del papel; Impresión e industrias conexas
Industria de las bebidas y del tabaco
Otras
Fuente: INEGI-SCNM.
36
Sector automotriz en el Estado de México
Antecedentes del sector automotriz en el Estado de México
En el Estado de México el sector automotriz ha sido por décadas una de las actividades económicas más dinámicas
gracias a la derrama económica que genera y por el nivel de empleo que requiere, el cual ha crecido considerablemente,
convirtiéndose en un factor impulsor de la economía no sólo a nivel estatal sino nacional.
La entidad estuvo presente en los inicios de esta industria en el país, pues ahí se establecieron las primeras ensambladoras
en la década de los sesenta8. La instalación de estas empresas contribuyó no sólo a su crecimiento, sino a la creación
y desarrollo de empresas productoras de autopartes. No obstante, el cambio de modelo económico de sustitución de
importaciones al que promueve una economía exportadora en la década de los ochenta, obligó a la economía en su
conjunto a hacer un reajuste de sus actividades, la principal es que la economía tendría apertura comercial, incursión en
tratados comerciales y una política económica orientada hacia afuera.
En los años ochenta, el Estado de México concentraba 12% de las empresas del sector en el país y, junto con la Ciudad
de México, fabricaba el 50% de la producción. Sin embargo, con los cambios realizados en la política económica nacional,
disminuyó el valor agregado censal bruto del sector automotriz de la entidad, pasó de 32.9% a 19.0% entre 1980 y 1989,
situación que influyó directamente en la captación de divisas y en la balanza comercial. (Carbajal, Almonte y Mejía, 2016).
Para la década de los noventa, el comportamiento del sector automotriz en la entidad mejoró, con excepción de 1995,
debido a la fuerte crisis económica que atravesó el país. A finales del siglo XX, la industria automotriz presentó signos
muy alentadores, pues el posicionamiento paulatino del sector, derivó en la necesidad de abastecer a las ensambladoras
de materias primas e insumos para la fabricación de automóviles. Del lado de la fabricación de autopartes, en la entidad
se han establecido empresas de proveeduría Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Actualmente existen alrededor de 280 empresas
proveedoras y distribuidoras, principalmente en Tlalnepantla, Naucalpan, Lerma, Toluca, Ocoyoacac Cuautitlán Izcalli,
Tultitlán, Naucalpan, Ecatepec, Santiago Tianguistenco y Atizapán de Zaragoza, las que generan empleo a más de 83 mil
personas.
La cadena de proveedores de la entidad se refiere a fabricantes de carrocerías y remolques, partes y componentes, y
productos de hule.
En suma, pese a la competencia y los altibajos del sector, la participación del estado continua siendo importante y
creciente.
Principales indicadores de la industria automotriz en el Estado de México
El Estado de México es líder nacional en la industria manufacturera. La industria automotriz aporta alrededor del 10% de
la producción nacional. Cuenta con una amplia diversidad de industrias, lo que le permite posicionarse como la cuarta
economía más compleja del país, debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido, entre ellas la
automotriz.
8 Las ensambladoras que se instalaron fueron Nissan (1961), Automex, Chrysler (1962) y Ford (1964), años más tarde llegaron Mercedes Benz (1991), BMW
(1994) y Volvo (1998).
37
Empleo en el sector automotriz en el Estado de México
En 2017, el Estado de México tenía una población ocupada en la Fabricación de equipo de transporte y partes para
vehículos automotores de 900 mil personas en empleos directos (gráfica 24), lo que equivale al 7.65% del empleo total del
sector y un crecimiento del 49% con relación al año anterior, así como una TMCA de 2.9% entre 2005 y 2017.
Gráfica 24. Participación de la población ocupada en el sector automotriz* en el Estado de México, 2005-2017.
Personas y participación (%)
1,400,000 14
12.13
1,200,000 11.72 12
10.78
10.35 10.35
1,000,000 8.99 10
8.14 8.31
800,000 7.65 8
7.32 7.22
6.67
5.58
600,000 6
723,106
636,788
1,037,600
977,758
1,165,244
572,958
580,643
869,000
548,725
540,762
556,266
400,000 4
1,070,960
89,099
460,990
70,546
69,159
67,449
63,571
63,363
60,107
60,087
59,794
59,319
57,244
49,678
44,671
200,000 2
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Población Nacional Ocupada en el Sector Población Estatal Ocupada en el Sector Participación (%)
*Personas ocupadas en la Fabricación de equipo de transporte y partes para vehículos automotores.

Fuente: STPS, 2018.
En los últimos años, la generación de empleo del sector automotriz ha mantenido una tendencia creciente, con excepción
de 2016. De las 89 mil 098.5 personas ocupadas en la entidad, el 78.9% (70 mil 338.75) son hombres y 21.1% (18 mil
759.75) son mujeres (gráfica 25). Las cifras muestran que éste es un sector en el que predomina la presencia de los
hombres, aunque en el último año se registró un crecimiento del 40%, en tanto que la participación de las mujeres creció
96.7%.
38
Gráfica 25. Población ocupada en el sector automotriz* por sexo en el Estado de México, 2005-2017.
(personas)
89,099
70,546 69,159
67,449
63,363 63,571
60,107 59,319 60,087 59,794
70,339
57,244
49,678
59,289
57,868
44,671
53,886
54,610
50,255
49,957
48,800
44,619
45,164
42,968
43,529
18,760
18,199
16,578
14,700
35,543
12,839
12,678
10,130
9,870
9,685
9,539
9,128
8,444
6,710
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hombres Mujeres Total
*Personas ocupadas en la Fabricación de equipo de transporte y partes para vehículos automotores.

Fuente: STPS, 2018.
En 2012, la industria automotriz y de autopartes en el país tenía 540 mil 436 personas ocupadas, y se estima que por cada
empleo directo se crean 2.9 empleos indirectos (1 millón 026 mil 828 puestos) lo que suma un total de 1 millón 567 mil 264
personas ocupadas. (Sedeco, 2012). En ese año, el Estado de México registró 45 mil 449 empleos directos y 86 mil 353
empleos indirectos.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023, el Estado de México requiere fortalecer su estructura económica
para generar el número de empleos necesarios para la entidad. Pese a los esfuerzos realizados en administraciones
anteriores, este objetivo no ha podido cumplirse, cerrando el año 2017 con una tasa de desempleo del 4% (310 mil 747).
Subsector y ramas más relevantes del sector automotriz en el Estado de México
El Estado de México cuenta con destacadas empresas del subsector 336 Fabricación de equipo de transporte, con el
más alto valor tecnológico. El 10% de las unidades económicas fabricantes de equipo de transporte del país se localizan
en el Estado de México. Destacan las subramas en fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para
vehículos automotrices, fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices y fabricación de partes
de sistemas de transmisión para vehículos automotores.
De acuerdo con Inegi (2014), la cadena de proveedores del Estado de México se conforma principalmente de fabricantes
de carrocerías y remolques, parques y componentes y productos de hule.
En el sector automotriz de la entidad, las unidades económicas de mayor participación se concentran en las ramas
fabricación de partes para vehículos automotores (51.6%) y fabricación de carrocerías y remolques (36.9%) que en
conjunto suman el 88.5%. Por su parte, el personal ocupado tiene mayor participación en la rama fabricación de partes
para vehículos automotores con el 66.6%.
39
El Valor Agregado Censal Bruto tiene una mayor participación en fabricación de automóviles y partes para vehículos, que
en conjunto suman el 97.2% del valor de la producción.
La producción bruta total del sector equivale a 158 mil 798.02 mdp de los cuales 3.26% corresponde a fabricación de
carrocerías y remolques y 30.8% a fabricación de partes para vehículos automotores (cuadro 12).
Cuadro 12. Composición del sector automotriz en el Estado de México.
Actividad Económica Estatal Unidades Personal Personal Total de Producción Valor Inversión total
económicas ocupado total remunerado remuneraciones bruta total agregado (millones de
total (millones de (millones de censal bruto pesos)
pesos) pesos) (millones de
pesos)
336 Fabricación de equipo de transporte 238 46005 25908 5251.367 158798.022 36219.355 1140.249
3362 Fabricación de carrocerías y remolques 88 4617 3704 471.558 5182.327 1004.006 -34.834
3363 Fabricación de partes para vehículos 123 30,648 16,601 3,169.60 48,930.31 9,599.20 641.795
automotores
Participación del subsector 336 del Estado de México en el subsector nacional (%)
336 Fabricación de equipo de transporte 9.95 5.91 4.45 5.99 10.61 9.61 3.32
3362 Fabricación de carrocerías y remolques 11.41 19.70 21.65 22.76 22.03 13.89 -1.86
3363 Fabricación de partes para vehículos 9.50 4.91 3.53 5.14 7.81 5.64 3.65
automotores
Participación por rama en el sector automotriz del Estado de México (%)
3362 Fabricación de carrocerías y remolques 36.97 10.04 14.30 8.98 3.26 2.77 -3.05
3363 Fabricación de partes para vehículos 51.68 66.62 64.08 60.36 30.81 26.50 56.29
automotores
Composición de la rama 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores en el Estado de México (%)
33631 Fabricación de motores de gasolina y 8.13 19.96 31.37 40.26 18.51 32.81 8.62
sus partes para vehículos automotrices
33632 Fabricación de equipo eléctrico y 8.94 7.89 1.53 0.28 7.28 8.59 3.09
electrónico y sus partes para vehículos
automotores
33633 Fabricación de partes de sistemas de 11.38 13.66 12.96 10.68 9.72 10.54 15.55
dirección y de suspensión para vehículos
automotrices
frenos para vehículos automotrices
transmisión para vehículos automotores
33636 Fabricación de asientos y accesorios 18.70 14.06 8.48 7.20 19.12 19.70 6.01
interiores para vehículos automotores
33637 Fabricación de piezas metálicas 10.57 7.73 1.44 0.89 6.30 5.94 23.49
troqueladas para vehículos automotrices
33639 Fabricación de otras partes para 24.39 25.78 24.32 22.14 30.44 10.29 20.96
vehículos automotrices

En el rubro de fabricación de partes para vehículos automotores, destacan las subramas fabricación de otras partes para
vehículos automotrices, fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores, fabricación de partes
de sistemas de frenos para vehículos automotrices y fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para
vehículos automotrices (gráfica 26).
40
Gráfica 26. Composición de la rama fabricación de partes para vehículos automotores.

Porcentaje
Otros 22.76
33639 Fabricación de otras partes para vehículo automotrices 24.39
33636 Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores 18.7
33634 Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices 12.2
33633 Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos 11.38

automotrices
33637 Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices 10.57
De acuerdo con la Agenda Estatal de Innovación del Estado de México (2014), las actividades del sector automotriz
entre las que destacan fabricación de carrocerías y remolques, fabricación de camiones y tractocamiones, fabricación de
partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices y fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos
automotrices, entre otras, han incorporado nuevas tecnologías para mejorar los procesos de producción de las distintas
etapas de la cadena productiva.
Por estas industrias habilitantes de la cadena, las tendencias tecnológicas se están concentrando básicamente en
aspectos de seguridad, sostenibilidad y energías limpias, para lo cual los avances científicos, tecnológicos y de innovación
están empleando el uso de las TIC, la robótica, inteligencia artificial y nuevos materiales, entre otros, para cumplir con las
demandas y exigencias actuales del mercado.
En materia de empleo, el subsector fabricación de equipo de transporte registró poco más de 46 mil empleos directos
en la entidad, lo que representa el 6% del empleo nacional en ese rubro. En el Estado de México, la rama que emplea al
mayor índice de personas es fabricación de partes para vehículos automotores con el 66.7%, seguida de fabricación de
carrocerías y remolques con el 10%, en tanto que fabricación de automóviles emplea al 23.3%.
En las remuneraciones del sector, la rama más representativa es fabricación de carrocerías y remolques con 8.9 mdp,
seguida de fabricación de partes para vehículos automotores con 6.8 mdp, en esta última, la subramas mejor remuneradas
son fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices, fabricación de otras partes para
vehículos automotrices y fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices.
La inversión total en el sector automotriz predomina en la rama fabricación de partes para vehículos automotores con
269.6 mdp. De ésta, las subramas que atrajeron mayor inversión son: fabricación de piezas metálicas troqueladas para
vehículos automotores, fabricación de otras partes para vehículos automotrices y fabricación de partes de sistemas de
frenos para vehículos automotrices. (Inegi, 2014).
Por su parte, entre 2000 y 2016, el Estado de México a través del clúster automotriz mexiquense atrajo 4 mil 186 mdd
en IED. Lo anterior es gracias a la vocación industrial en actividades relacionadas a este sector económico. Esta entidad
se posicionó en segundo lugar entre los estados que captan mayor IED para la fabricación de equipo de transporte, es
superado solo por Chihuahua que captó 10 mil 285 mdd, mientras que Coahuila se ubica en el tercer lugar con 4 mil 022
mdd (SE, 2017).
41
Ubicación de plantas automotrices en el Estado de México
Cuadro 13. Plantas en el Estado de México.
Empresa Producto Municipio
General Motors Fabricación de motores y Centro de Toluca

Diseño.
Fiat-Chrysler Ensamble de Fiat 500 y Dodge Toluca
Journey; además de Centro de
Distribución de Partes MOPAR).
Ford Motor Co. Ensamble del Fiesta y de camiones Cuautitlán Izcalli
serie F150.
Mastreta* Ensamble de autos Ocoyoacac
BMW Planta de blindaje de autos y Centro Toluca
de entrenamiento.
Isuzu Ensamblado y Centro Técnico Cuautitlán Izcalli
Daimler – Freightliner Ensamble de camiones. Santiago Tianguistenco
Volvo Trucks Ensamble de camiones y Centro de Tultitlán
Distribución de partes.
*En mayo de 2018 la empresa cerró su producción al menos temporalmente.

Fuente: ProMéxico 2016: SE, 2012.9
Figura 4. Plantas de vehículos ligeros y pesados en el Estados de México.

FORD IZUZU
VOLVO
GM
CHRYSLER
FIAT
BMW
DAIMLER
Vehículos Pesados
Vehículos Ligeros
Fuente: elaboración propia con datos de ProMéxico, 2016.

9 http://mexico.automotivemeetings.com/index.php/es/industria-automotriz-en-mexico
42
Cabe mencionar que diversas empresas ensambladoras de automóviles tenían la intención de operar en la entidad, sin
embargo, están esperando a ver qué sucede con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y
con las decisiones que tomará la administración de Estados Unidos sobre el sector en los próximos meses.
En suma, el Estado de México se caracteriza por ser una entidad líder en el sector automotriz, según lo demuestran las
evidencias de distintos indicadores:
 Estas actividades ocupan el tercer lugar nacional en la industria automotriz y de autopartes, generando el 10% del
valor total de la industria en el país, sólo después de Coahuila y Puebla.
 Es el segundo mayor exportador de equipo de transporte, atrás de Coahuila.
 Es la tercera entidad que atrae IED para la fabricación de automóviles y camiones, superado solo por Puebla y
Aguascalientes.
 Es la entidad con más plantas ensambladoras de la industria automotriz, con fábricas de producción en equipo
pesado en los municipios de Santiago (Daimler), Tultitlán (Volvo), Cuautitlán (Ford e Isuzu) y Toluca (Chrysler, Fiat,
General Motor y BMW).
 Tiene una ubicación geográfica privilegiada, pues la entidad colinda con cuatro estados que tienen armadoras de
autos y camiones: Morelos (Nissan), Puebla (Audi y Volkswagen), Hidalgo (Dina, Guitan Motors y King Autobuses),
Querétaro (Man y Scandia) y el Bajío, región que está desarrollando ampliamente este sector.
43
Instituciones y actores relevantes a considerar en el sector automotriz

en el Estado de México
El sector automotriz resulta ser de las actividades económicas más importantes, ha permanecido gracias al conjunto de
relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria, donde la presencia, vinculación y cercanía de estos
agentes, permite hacer del sector una actividad productiva, competitiva y altamente rentable. El impacto que genera en
la sociedad tiene gran relevancia, pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversión. Asimismo, es una
actividad que destina recursos a la I+D+i, convirtiéndose en uno de los sectores de mayor innovación.
Figura 5. Actores relevantes del sector automotriz en el Estado de México.
IES/ CI Empresas
Universidades Públicas
OEMs
Universidades Privadas
Tier 1
Universidades Estatales Tier 2
Universidades Tecnológicas Tier 3
Institutos Tecnológicos
Centros Tecnológicos
ACTORES
DEL SECTOR
AUTOMOTRIZ
Otros Gobierno
Cámaras Gobierno del Estado
Asociaciones de México
Clústers Secretaría de economía
Parques Industriales Pro México,
Sedeco
y Tecnológicos COMECYT
entre otros.
44
Instituciones de educación superior (IES) en el sector automotriz
En el Estado de México éstas son algunas de las Instituciones educativas y de investigación más importantes sobre el
sector automotriz (cuadro 14).
Cuadro 14. Instituciones de educación superior en el sector Automotriz en el Estado de México.
Institución Carreras relacionadas con la industria automotriz

Universidad Autónoma del Estado Ingeniería Mecánica

de México Ingeniería de Transportes

Ingeniería en Sistemas Inteligentes

Ingeniería Electrónica

Maestría en Ingeniería de la Cadena de Suministro

Doctorado en Ingeniería con áreas en Estructuras, Mecánica y

Transporte
Centro Universitario Internacional Ingeniería Mecánico Automotriz

de México
Escuela Superior de Ingeniería Ingeniería en Electrónica Automotriz

Automotriz Ingeniería Mecánico Automotriz

Instituto Superior de Ingeniería Ingeniería Mecánico Automotriz

Instituto Tecnológico de Ingeniería Mecánico Automotriz

Ingeniería Automotriz
Instituto Tecnológico de Estudios Ingeniería en Diseño Automotriz

Superiores de Monterrey, Campus Maestría en Ingeniería Automotriz

Estado de México
Instituto Tecnológico de Estudios Ingeniería Mecánico Administrador

Superiores de Monterrey, Campus
Toluca
Universidad Bancaria de México Licenciatura en Ingeniería Mecánica Automotriz

Universidad Politécnica de Ingeniería Mecánica Automotriz

Tecámac
Universidad Tecnológica de  Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Área Industrial
Tecámac  Técnico Superior Universitario en Mecatrónica, Área Automatización
 Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales, Área
Manufactura
 Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales
 Ingeniería en Mantenimiento Industrial,
 Ingeniría en Mecatrónica
Universidad Politécnica de Ingeniería Robótica Industrial

Texcoco
Universidad Politécnica del Valle Ingeniería Industrial y de Sistemas

de México Ingeniería Mecánica Electrónica

Universidad Politécnica del Valle Ingeniería Mecánica Automotriz

de Toluca Ingeniería Industrial y de Sistemas.

Ingeniería Industrial

Maestría en Ingeniería de Manufactura

Universidad Tecnológica del Valle Técnico Superior Universitario en Mantenimiento, Área Industrial,

de Toluca Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Industrial

Ingeniería en Mantenimiento Industrial,

Universidad Privada del Estado de Licenciatura en Ingeniería Industrial

México Plantel Ecatepec
Universidad Anáhuac Maestría en Ingeniería de Diseño Automotriz

45
Universidad Tecnológica de Ingeniería Industrial y de Sistemas


México (Atizapán de Zaragoza) Ingeniería Mecánica

Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica

Universidad Tecnológica de  Ingeniería Industrial y de Sistemas
México Facultad de Ingeniería  Ingeniería Mecánica
(Ecatepec)
Universidad Tecnológica Fidel Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales, Área

Velázquez Automotriz
FES Aragón UNAM Ingeniería Mecánica

Maestría en Ingeniería Metalmecánica

FES Cuautitlán UNAM Ingeniería Mecánica

Instituto Tecnológico de Ingeniería Mecánica

Tlalnepantla Maestría en Ingeniería Mecánica

Instituto Tecnológico de Toluca Ingeniería Mecánica

Ingeniería Industrial

Ingeniería en Electromecánica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Electromecánica

Instituto Tecnológico de Estudios Especialidad en Automatización Industrial

Superiores de Coacalco
Fuente: ANUIES, 2018.
Centros de investigación en el sector automotriz

Cuadro 15. Centros de investigación en el sector automotriz en el Estado de México.
Centro de Investigación Actividad

Centro Regional de Ingeniería General Motors Se especializa en el diseño y desarrollo de nueva
tecnología para vehículos.
Centro de Desarrollo Tecnológico, NISSAN (CDT Trabaja en la reducción de emisiones contaminantes
Nistec) de los motores en un 70%, detecta desgaste de partes
y de la carrocería, y certifica el buen funcionamiento
de sistemas y plásticos.
Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en Considerado un centro integrador de cobertura
México (CEDIAM) nacional, ofrece servicios de asesoría, capacitación,
investigación y desarrollo de tecnología.
Centro de Investigación y Desarrollo de Pintura El trabajo de I+D que desarrollan les permite
Automotriz BASF posicionarse como una de las más importantes
empresas en el mundo sobre pintura y revestimiento.
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) Desarrollo de I+D en automatización enfocada al
ensamble de componentes automotrices, medición e
inspección directa del producto, aplicación de fluidos
y control de procesos. Nivel de automatización
adaptable a requerimientos de producción.
Centro de Manufactura Avanzada y Logística Desarrolla y asimila tecnologías de punta y las

transfiere a las empresas de la región, para que
compitan exitosamente en los mercados globales.
Centro de Ingeniería y Tecnología del Plástico Desarrolla investigación de productos plásticos.
(CIATEQ) Posee laboratorios de prototipado rápido,
construcción mecánica, transformación, ensayos
no destructivos, biodegrabilidad y formulación de
polímeros así como materiales avanzados.
46
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Desarrolla diversas líneas de investigación, entre

Electroquímica S.C. (CIDETEQ) ellas se encuentra Tecnología en materiales y
recubrimientos avanzados.
Centro de Desarrollo Empresarial y de Transferencia de Tecnología (CEDETEC), cuenta con los instrumentos
necesarios para llevar a cabo el trabajo de investigación.
1. Laboratorios de cómputo
2. Laboratorio de automatización
3. Laboratorio de ingeniería y control física, química y biotecnología
4. Laboratorio de tiempos y movimientos
5. Laboratorios mecánica y prototipos
6. Laboratorio de router, madera y metales (mecánica-prototipos) soldadura y fundición ingeniería mecánica,
mecánica de materiales
7. Laboratorios de investigación
Fuente: CONACYT, 2017.
Dependencias de gobierno relacionadas con el sector automotriz en el Estado

de México
Algunas de las principales dependencias que son participes en el entorno del sector automotriz del Estado de México son
las siguientes.
Cuadro 16. Dependencias de gobierno en el marco del sector automotriz del Estado de México.
Dependencia Relación de la dependencia con el sector

automotriz del Estado de México
Secretaría de Desarrollo Económico, Gobierno La Sedeco apoya al sector automotriz de la
del Estado de México (Sedeco) entidad mediante instrumentos que mejoren su
productividad y competitividad. Asimismo, es un
medio de divulgación sobre las actividades del
sector.
Secretaría del Trabajo La Secretaría del Trabajo tiene la función de facilitar
y acercar las herramientas que posee para que la
industria automotriz contrate a los trabajadores con
la calificación adecuada. Asimismo, colabora con
este sector para mantener de la forma más estable
los factores de la producción.
Secretaría de Educación En colaboración con el sector automotriz, la

Secretaría de Educación busca alinear los planes y
programas de estudio conforme a las necesidades
de esta industria para incrementar la empleabilidad
de los egresados de la entidad. Así como, satisfacer
la demanda de personal que requieren las empresas
del sector.
Secretaría del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia

de seguridad ambiental, por lo que mantiene
comunicación con las empresas del sector,
haciendo de su conocimiento que su producción
debe considerar las regulaciones en esta materia.
47
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología El Comecyt es la dependencia que impulsa el

(Comecyt) desarrollo tecnológico y de innovación de los
sectores estratégicos como el automotriz en
el Estado de México, mediante un conjunto de
programas en el que se vinculan el gobierno de la
entidad, las empresas y la academia.
Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC Bancomext proporciona apoyo financiero de forma
(Bancomext) directa o mediante la banca comercial a empresas
del sector automotriz de la industria terminal y
a empresas proveedoras de dicho sector, para
exportar sus productos.
Secretaría de Economía (SE) La SE es la dependencia encargada de impulsar la

competitividad del sector automotriz a través de
diversos mecanismos que contribuyen a fortalecer
su posición en los mercados nacional e internacional.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público La SHCP regula la autorización de otorgar el apoyo

(SHCP) de financiamiento a través de programas como
PROSEC para la importación con arancel ad-valorem
preferencial (Impuesto General de Importación)
diversos bienes para ser utilizados en la elaboración
de productos específicos, independientemente de
que las mercancías a producir sean destinadas a la
exportación o al mercado nacional.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología El Conacyt es una dependencia que impulsa el

(Conacyt) desarrollo tecnológico y de innovación de los
sectores productivos como el automotriz, mediante
diversos programas en colaboración con entidades,
empresas, centros de investigación, universidades,
etc.
Empresas del sector automotriz en el Estado de México
Las empresas del sector automotriz que destacan por su desempeño y/o actividad son, por mencionar algunas:
Cuadro 17. Empresas ensambladoras del sector automotriz en el Estado de México.
General Motors
Fiat-Chrysler
Ford Motor Co.
Mastreta*
BMW
Isuzu
Daimler - Freightliner
Volvo Trucks
Fuente: elaboración propia con datos de ProMéxico, 2016.
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Cuadro 18. Principales empresas proveedoras en los niveles Tier 1 y Tier 2 del Estado de México.
Dana de México Corporación Mccord Payen de México

Robert Bosch Zf Lemforder Sistemas Automotrices
Autoliv México Magna Car Top Systems
Trinity Industries de México Trelleborg Ysh
Manufacturera de Cigüeñales de México Hules Banda
Dana Heavy Axle México Plastic Tec
Gates de México Detroit Diesel Remanufacturing Mexicana
Dana Ejes Elring Klinger México

Contitech Fluid Mexicana Auto Electricos de México
Hitchiner Usk International
Raimsa Jetpro
Sypris Technologies México Unisia Mexicana
Sanjiv Patel Decoplas
Fuente: Sedeco, 2012.
Otros actores relacionados con el sector automotriz en el Estado de

México
Otros actores relevantes vinculados con el sector automotriz son las Asociaciones, Cámaras, Redes y Clúster, etc., entre
las que destacan:
Asociaciones, Cámaras, etc.
 Clúster Automotriz del Estado de México.
 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
 Asociación de Empresarios e Industriales del Estado de México (ADEIEM).
 Asociación de Industriales de Chalco y Zona Oriente del Estado de México, A.C.
 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Estado de México (CMIC).
 Cámara Nacional del Hierro y el Acero (CANACERO).
 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Estado de México (CANACINTRA).
 Centro Empresarial del Oriente del Estado de México.
 Incubadora de Empresas de la UT Nezahualcóyotl.
 Incubadora de Empresas UAEM-Atlacomulco.
 Incubadora de Empresas UAEM Ecatepec.
 Incubadora de Empresas UAEM Toluca.
 Aceleradora de Negocios IDEARSE-Anáhuac. 49

Conclusiones
El sector automotriz en el mundo registra un comportamiento creciente para los
principales países fabricantes y exportadores. Sin embargo, también se presentan algunas
excepciones de países exportadores por tradición como Brasil, Francia y Canadá.
En la economía mexicana, el sector automotriz es de los más relevantes por su contribución
a diversas variables y por la influencia que predomina sobre otros sectores. Es un importante
tractor de inversiones y generador de empleo en la economía nacional.
En México, la industria automotriz ha tenido un crecimiento considerable llegando a récords
históricos. Asimismo, este comportamiento ha incentivado la IED en el país, enfocada en
las innovaciones que demanda el sector para permanecer como uno de los sectores más
competitivos a nivel mundial. También comienzan a tomar presencia importante empresas
que anteriormente no figuraban como es el caso de KIA en el rubro de ventas.
El Estado de México cuenta con elementos fundamentales para el desarrollo del sector,
como son: una posición geográfica estratégica, inversión de las armadoras, capital humano
capacitado, IES para el estudio del sector, así como una formación dual, que le permite
adquirir los conocimientos teóricos y prácticos para colocarse en el mercado de trabajo.
No obstante, existen algunas situaciones que impiden fortalecer el sector, como es la falta
de infraestructura, mayor articulación con proveedores, desarrollar competencias flexibles
entre los egresados de los centros educativos, ofrecer sueldos competitivos, consolidar
los lineamientos academia – empresa, etc. Para ello, diversos organismos internacionales
(OCDE, BID) recomiendan una mayor interacción entre los agentes que participan en el
sector, así como monitorear los vínculos existentes entre los actores y los trabajos de
investigación que realicen.
Lo anterior con el objetivo de desarrollar una proveeduría eficiente, talento humano con las
capacidades y cualidades esperadas tanto del empleador como del empleado. Sin olvidar
la presencia del Estado para hacer efectivo y evidente el desempeño de cada participante.
50
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53
54

Competitividad Sector Automotriz

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Análisis de competitividad del sector Automotriz en el Estado de México

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL

 Vehículos ligeros: son vehículos de motor utilizados para el transporte de pasajeros

 Vehículos comerciales ligeros: son vehículos usados para transportar productos y

 Vehículos pesados: vehículos usados para transportar mercancías, su peso es

 Autobuses: vehículos con más de ocho asientos y capacidad mayor a siete

 Motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices

 Equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotrices (sistema de iluminación,

 Sistema de transmisión y sus partes (embrague, flecha, cardar, etc.).

 Sistemas de dirección y suspensión para vehículos automotrices y sus partes.

 Sistemas de frenos para vehículos automotrices y sus partes.

 Asientos para vehículos automotores.

 Piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices (toldos, costados,

 Fabricación de llantas y cámaras.

 Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico.

 Otras partes y accesorios para vehículos automotrices.

Figura 1. Sector automotriz.

3. Componentes del 4. Asientos, frenos,

5. Consolas, palancas, componentes de plástico, etc. (T3)

6. Textiles, acero, plástico, vidrio, resinas, etc. (T4)

Figura 2. Cadena de valor del sector automotriz.

Materia prima Componentes Subensamble

Frenos Chasis Consumidores

Otros Otros Otros

Instituciones de Educación Superior / Centros de Investigación (Públicos y Privados)

Tecnologías de la Información y Comunicación / Flujos de Información

Fuente: elaboración propia.

Clasificación del sector automotriz según el Sistema de Clasificación

Cuadro 1. Clasificación del sector automotriz en México.

336 Fabricación de equipo de transporte

3361 Fabricación de automóviles y camiones

Fuente: INEGI, 2013.

Panorama mundial del sector automotriz

Producción de vehículos a nivel mundial

Gráfica 1. Principales países productores de vehículos, 2010-2017.

Fuente: elaboración propia con datos de OICA, 2017.

Cuadro 2. Principales países productores de vehículos, 2010-2017.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: elaboración propia con datos de OICA, 2017.

Fuente: ProMéxico, 2016.

Comercio internacional de automóviles

Gráfica 3. Ventas mundiales de automóviles, 2010-2017.

Variación anual (%)

Millones de unidades Variación anual

Fuente: elaboración propia con datos de OICA, 2017.

Gráfica 4. Consumo mundial de vehículos y motores, 2014-2020.

Fuente: ProMéxico, 2016.

Países exportadores e importadores de automóviles

Gráfica 5. Países exportadores de automóviles, 2016.

Corea del Sur 62561

Reino Unido 51311

Fuente: CEFP, 2018.

Gráfica 6. Países importadores de automóviles, 2016.

Reino Unido 74177

Fuente: CEFP, 2018.

Empresas líderes en la industria automotriz en el mundo

Fuente: ProMéxico, 2016.

Cuadro 4. Plantas del sector automotriz a nivel mundial.

Empresa/Origen Número de plantas/ Marcas Generador de empleo en el

Wolkswagen  En 2015 contaba con  12 marcas  Emplea a más de 592

Daimler  Actualmente cuenta  Compuesta por las  Daimler AG emplea a

Nissan  La empresa opera en  Las marcas  La empresa emplea a

Fuente: ProMéxico, 2016.