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PROCESO DE GESTIÓN DEL

RIESGO Y MAPA DE RIESGO

SECTOR AUTROMOTRIZ EN MEXICO

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO

Docente: Javier Plutarco Castañeda Torres

ACTIVIDAD EVALUATIVA - EJE 4

GRUPO 202

Daniela Rodríguez Botero

Elieth Lucia Rodriguez Jarava
Jaime Andrés Sánchez Yopazá
Ramiro Alexander Suarez López
José Daniel Zapata Bedoya

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

NOVIEMBRE - 2020
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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se realiza un análisis de los riesgos y amenazas a los cuales se ve

enfrentado el sector automotriz en México, siendo esta industria la más importante del país

y de la cual depende gran parte de la economía mexicana, a través de la generación de

empleos y de los ingresos generados por las altas exportaciones del sector.

Esta es una industria altamente rentable pero su éxito depende de las buenas relaciones y

negociaciones que tiene con los diferentes países, haciéndola susceptible a grandes riesgos

derivados de cambios de gobiernos y de políticas a nivel global. Es por este motivo que se

debe realizar un análisis de las amenazas con el fin de mitigarlas y evitar daños

irreversibles en la economía del país.

Adicionalmente, a pesar de las políticas y de las negociaciones con otros gobiernos, es

importante resaltar que es un mercado que depende de lo externo, por ello, es indispensable

considerar esto como un riesgo, debido a que las industrias multinacionales llegan a

producir sus vehículos en México y no se encargan de promover el mercado local e incluso

desarrollar una marca nacional.

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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN..................................................................................................................2

SECTOR AUTOMOTRIZ EN MÉXICO...............................................................................4

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO........................................................................................7

RECOMENDACIONES.........................................................................................................8

CONCLUSIONES..................................................................................................................9

BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................................10

TABLA DE GRÁFICAS

Gráfica 1 .Ranking de Países Productores de Automóviles. Obtenido de Gachúz & Montes,

2020.........................................................................................................................................5

Gráfica 2. Porcentaje de Exportación por Sectores en México. Obtenido de Gachúz &

Montes, 2020...........................................................................................................................6

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1. Mapa de Riesgo.......................................................................................................7

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SECTOR AUTOMOTRIZ EN MÉXICO

El sector automotriz es una de las principales industrias de México, convirtiendo al país en

una gran plataforma de exportación de vehículos. Este sector depende en gran medida de

mercados externos, pues aproximadamente el 80% de los automóviles que se producen, son

exportados a diferentes estados (existen transacciones con alrededor de 100 países).

Adicionalmente el 86% de dichas exportaciones están dirigidas a Estados Unidos y Canadá.

A pesar de todo esto, México no cuenta con marcas propias o nacionales de vehículos, sino

que el sector en el país esta constituido por empresas multinacionales [ CITATION Gac20 \l

9226 ].

Año tras año se registran crecimientos en la producción y exportación de dicha industria,

siendo necesaria la creación de nuevas plantas y el desarrollo y ampliación de las ya

existentes.

El TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) ha permitido el crecimiento

acelerado de las ventas y disminución de costos del sector, y a pesar de que las empresas

estadounidenses tienen gran participación en la industria de México, otras multinacionales

(europeas y asiáticas) han ido ganando participación en esta. El interés de dichas empresas

de establecerse en México, se basa principalmente en los grandes beneficios que otorga este

tratado para la exportación a EUA.

La importancia de este sector en el país ha traído grandes beneficios a nivel de empleo,

inversión e infraestructura, generando a la vez, crecimientos en sectores relacionados de

forma directa e indirecta con dicha industria.

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En la siguiente grafica se puede observar la participación de México en la producción de

automóviles, ubicándose entre los primeros 6 productores mundiales de este sector,

ocupando el segundo puesto entre los países americanos, después de Estados Unidos.

Gráfica 1 .Ranking de Países Productores de Automóviles. Obtenido de Gachúz & Montes, 2020

A continuación, se ilustra el porcentaje de exportación por sector en el país, en donde

sumando coches, autopartes y camiones de reparto, se obtiene un total del 24,1% de las

exportaciones totales, superando por muchos puntos porcentuales al petróleo, el cual llegó a

ser el principal sector de exportación en México.

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Gráfica 2. Porcentaje de Exportación por Sectores en México. Obtenido de Gachúz & Montes,
2020

El sector automotriz y de autopartes en México ha sido impulsado por la presencia

productiva de las principales empresas armadoras de vehículos (ligeros y pesados) en el

mundo, en la actualidad, existen 43 marcas con presencia en México, tanto productoras

como comercializadoras, entre las que se encuentran: Audi, BAIC, BMW, Fiat Chrysler

Automobiles (Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Ferrari), Ford (Lincoln),

General Motors (Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC), Honda (Acura), Hyundai, Isuzu, JAC,

KIA, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Peugeot, Renault (Infiniti), Subaru, Suzuki,

Tata Motors (Jaguar, Land Rover), Toyota, Volkswagen (Seat, Porsche, Lamborghini,

Bentley) y Volvo. [ CITATION Gac20 \l 9226 ].

Dentro del proceso productivo/manufacturero de este sector, que según informe de Deloitte

[ CITATION Gal20 \l 3082 ] tiene un 16% de participación en el Producto Interno Bruto -PIB-

del país-, la mayoría de los componentes o piezas del vehículo se elaboran en diversos
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sitios del mundo, por una gran cantidad de proveedores, los cuales remiten sus productos a

centros ensambladores de los principales subsistemas de los autos, desplazándose

posteriormente a grandes distancias para el ensamble final. Un fabricante de automóviles

diseña y produce solamente algunas de las 15 mil partes que aproximadamente componen

un coche, otras son suministradas por sus proveedores directos. [ CITATION Var20 \l 3082 ]

De hecho, actualmente las empresas ensambladores de automóviles luchan para que su

cadena de abastecimiento sea lo más corta posible, y dentro de sus estrategias de

negociación y alianzas procuran que sus proveedores directos se instalen lo más cerca

posible a las plantas de ensamble, para que su ciclo de vida de producción mantenga la

madurez que ha alcanzado hasta el momento. [ CITATION Var20 \l 3082 ]

En la actual administración (del 1 de diciembre de 2018 al 31 de octubre de 2020) se han

producido 6 399 400 automóviles y camiones en el país, de los cuales se han exportado 5

668 358. Estos han sido ensamblados en 23 complejos productivos a lo largo del territorio

(12 entidades federativas) y 11 plantas de ensamble (ubicadas en 8 estados de la república).

[ CITATION Kár20 \l 9226 ].

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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

De acuerdo con lo planteado anteriormente, se identificaron las siguientes amenazas dentro

del sector automotriz en México, las cuales se detallan en el Anexo 1. Mapa de Riesgo.

- Dependencia del mercado Externo: Esto se debe a que la industria depende en un

80% de la producción general es exportada a otros países, además el ingreso de

multinacionales genera un mayor decaimiento de la industria nacional, por ello es

necesaria la exportación de los vehículos a otros países.

- Amplia Red en la Cadena de Suministros: El arduo trabajo que conlleva la

fabricación de un vehículo automotor implica la participación de una amplia red de

empresas proveedoras de diferentes insumos o suministros indispensables para el

ensamblaje y producción final de un vehículo, esto conlleva a que la creación del

ciclo de producción contemple todos los tiempos y que se involucren muchas

empresas en el abastecimiento de materias prima, para lograr la entrega del

producto final (vehículo).

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RECOMENDACIONES

- Mientras exista la intención de EE.UU de renegociar el TLCAN, sopena de la

imposición de aranceles, va a haber una falta de seguridad en la intención de invertir

o seguir invirtiendo en México, porque se trata de una industria productiva mientras

se mantengan las condiciones actuales, pero si son desfavorables, estos

inversionistas entraran a buscar mejores opciones de negocios. Reconociendo el

hecho de que el sector automotriz experimenta un proceso de consolidación a escala

global, y que está expuesto a una presión creciente y continúa; se recomienda una

reconfiguración de los esquemas de aprovisionamiento (logística inbound),

producción, y abastecimiento (logística outbound) y sus sistemas de gestión en

todos los niveles de la cadena.

- Al renegociarse el TLCAN, por supuesto que generaría una reducción y una

tendencia fuerte en la inversión extranjera en el sector automotriz, porque la

condición favorable que existe actualmente de fabricar en México, con una mano de

obra menos costosa y comercializar en EEUU, desaparecería o mermaría sus

condiciones de favorabilidad.

- Los riesgos inherentes en la cancelación del TLCAN para México son muy altos

puesto que la industria automotriz es uno de los sectores de mayor generación de

empleo y exportaciones en el país mexicano; afectando la imagen del país y creando

incertidumbre para que nuevas empresas automotrices lleguen a invertir al país. Por

lo que dicho país debe hacer una coalición con los países pertenecientes a este
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TLCAN para presionar a estados unidos a retractar su retiro alegando el daño

económico que causaría no solo a México sino al resto de países.

- Las empresas ensambladoras mexicanas deben constituir planes adecuados de

gestión para el aprovisionamiento y distribución en la forma de administrar los

flujos de abastecimiento y de gestión de los inventarios, los cuales permitirán

generar cambios en las estrategias de transferir o reubicar parte de su producción,

fortaleciendo el sistema “justo a tiempo”.

- Se requieren procesos integradores en todas las fases del sistema de producción del

sector automotriz, especialmente en las relaciones entre proveedores y clientes en la

cadena, ahora basadas en sistemas mucho más avanzados. Tal como lo sustentan

Sachon y Albiñana (2004) quienes recomiendan que las empresas del sector deben

invertir en mejorar la eficiencia de su cadena de suministro, formada por todos los

agentes involucrados en el desarrollo, fabricación, soporte y mantenimiento de

productos y servicios, etc.

- Los estudios relacionados con el sector de las autopartes, comúnmente analizan su

funcionamiento a nivel global en un contexto general, cuyo enfoque principal se

centra en la trascendencia económica que representa para los países donde se

localiza. Este sector, por tanto, es una buena oportunidad para estudiar su gestión

logística y el papel real que desempeña en la cadena de suministro del sector

automotriz
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CONCLUSIONES

 Las exportaciones de México están representadas en un 24,1% por el sector

automotriz. Este porcentaje representa grandes ingresos y activación de la

economía, pero a la vez, es un alto riesgo pues gran parte del sistema económico del

país depende de este. Si el sector se llegara a afectar por alguna negociación o

cambio de políticas, estarían amenazados numerosos empleos y podría existir una

crisis a nivel nacional.

 El gobierno nacional debe crear y mantener una industria propia en la producción de

vehículos, ya que esto facilitaría la consolidación de la industria automotriz, la

innovación y la incursión dentro de un mercado determinado, pues si llegase a

suceder conflictos con los países importadores, la industria decaería y la economía

se vería afectada.

 La industria automotriz en México tiene el reto de poder mantener una cadena de

suministro que sea manejable y con gran coordinación, entre todo el amplio grupo

de participantes y empresas de las cuales dependen, de tal forma que para poder

marchar a la velocidad que el mercado actual demanda y que puede tornarse

altamente cambiante por el impacto tecnológico que se ha fortalecido en las últimas

décadas, deben contemplarse la reducción en los tiempos de entrega de un producto

final terminado, con ciclos de vida de producción cada vez más cortos.
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BIBLIOGRAFÍA

Gachúz, J. C., & Montes, M. P. (2020). La industria automotriz en México y China:

Oportunidades de complementariedad . Latin American Journal of Trade Policy 6,
1-19.

Galaz, Yamazaki, & R. U. (Junio de 2020). Deloitte (R). Obtenido de

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/finance/2020/Persp
ectiva-Industria-Automotriz-DEconosignal.pdf

Káram, A. G. (10 de 11 de 2020). Noticias de Tamaulipas. Obtenido de RECONOCIDA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: https://noticiasdetamaulipas.com/nota.pl?id=548698

Sachon, Marc y Albiñana, Daniel (2004). “Sector español del automóvil:

¿preparado para el e-SCM?”. e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE.

Shingo, S. (1981). “Study of Toyota Production System for Industrial Engineering

Viewpoi. Japan Management Association, Tokio, Japan.

Varela, K. (21 de Enero de 2020). ATX. Obtenido de https://atx.mx/2020/01/21/cadena-de-

suministro-en-la-industria-en-el-sector-automotriz-es-un-reto/#:~:text=La
%20cadena%20de%20suministro%20involucra,%2C%20es%20decir%2C%20el
%20autom%C3%B3vil.