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Estudio del Sector de Cosmticos

en Espaa

Estudio de Mercado
(ref 3389 v001)

Octubre 2009

Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados

Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

iNDICEi
1.

DESCRIPCIN DEL SECTOR..................................................................................................

2.

EL SECTOR DE COSMTICOS................................................................................................
2.1. EL SECTOR DE LOS COSMTICOS MUNDIAL..................................................
2.2. EL SECTOR DE LOS COSMTICOS EUROPEO.................................................

3.

DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR.......................................................................


3.1. CONSUMO DE PRODUCTOS DE PERFUMERA Y COSMTICA EN ESPAA
...................................................................................................................
3.2. FABRICACIN DE PRODUCTOS DE PERFUMERA Y COSMTICA...................
3.3. COMERCIO EXTERIOR..................................................................................
3.3.1. Exportaciones totales del sector................................................................
3.3.2. Importaciones totales del sector................................................................
3.3.3. Comercio exterior del subsector de la perfumera.....................................
3.3.4. Comercio exterior del subsector de la cosmtica......................................
3.3.5. Comercio exterior del subsector de los productos capilares......................
3.3.6. Comercio exterior del subsector de los productos de aseo e higiene
personal.....................................................................................................

4.

ANLISIS DE LA DEMANDA.................................................................................................
4.1. CARACTERSTICAS SOCIODEMOGRFICAS DE LA POBLACIN.....................
4.2. CONSUMO PER CPITA................................................................................
4.3. CARACTERSTICAS DEL CONSUMO DE PRODUCTOS COSMTICOS EN
ESPAA.......................................................................................................
4.3.1. Principales caractersticas del consumo de productos cosmticos...........
4.3.2. Anlisis del consumo de los hogares espaoles.......................................
4.3.3. Consumo de productos capilares..............................................................
4.3.4. Consumo de productos de cosmtica facial y cosmtica decorativa
57
4.3.5. Consumo de productos corporales............................................................
4.3.6. Consumo de productos solares, colonias y perfumes...............................
4.4. TENDENCIAS DEL SECTOR DE LOS COSMTICOS........................................

5.

CANALES DE DISTRIBUCIN...............................................................................................
5.1. CARACTERIZACIN
DE
LOS
CANALES
DE
COMERCIALIZACIN/DISTRIBUCIN
DE
LOS
PRODUCTOS
DE
PERFUMERA Y COSMTICA.........................................................................
5.1.1. Gran distribucin........................................................................................
5.1.2. Distribucin selectiva.................................................................................
5.1.3. Farmacias y parafarmacias.......................................................................
5.1.4. Peluqueras y centros de esttica..............................................................

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6.

ANEXOS..................................................................................................................................
6.1. ORGANISMOS..............................................................................................
6.2. FERIAS........................................................................................................
6.3. LEGISLACIN..............................................................................................
6.4. FUENTES DE INFORMACIN........................................................................
6.5. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR.........................................................
6.6. PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE DROGUERA Y
PERFUMERA...............................................................................................

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iNDICE DE CUADROSs

Cuadro 2.1

Evolucin del sector de los cosmticos en los mercados maduros


(2007-2008).............................................................................................
Cuadro 2.2
Evolucin del sector de los cosmticos en los mercados
emergentes (2007-2008).........................................................................
Cuadro 2.3
Ubicacin de las 100 principales compaas del sector de la
cosmtica en el mundo (2003).................................................................
Cuadro 2.4
Consumo y produccin de productos cosmticos en los diferentes
mercados europeos (2007) en moneda nacional y euros.........................
Cuadro 3.1
Evolucin del mercado de la perfumera e higiene por productos
(2006-2008)...........................................................................................
Cuadro 3.2
Ventas de los productos del sector de la cosmtica en las
diferentes zonas geogrficas de Espaa (%) (2008)..............................
Cuadro 3.3
Principales magnitudes del sector de la perfumera y la cosmtica
en Espaa (2007)...................................................................................
Cuadro 3.4
Evolucin de la facturacin del sector de perfumera y cosmtica
por familias de productos (2006-2008)..................................................
Cuadro 3.5
Evolucin de las ventas de los diferentes productos de cosmtica
en miles de euros (2005-2007)..............................................................
Cuadro 3.6
Evolucin de las importaciones, exportaciones y del saldo
comercial del sector de la perfumera y la cosmtica (en miles de
euros) (2005-2008)................................................................................
Cuadro 3.7
Evolucin de las exportaciones del sector de la cosmtica y la
perfumera por pases (en miles de euros) (2006-2008)........................
Cuadro 3.8
Evolucin de las importaciones del sector de la cosmtica y la
perfumera por pases (en miles de euros) (2006-2008)........................
Cuadro 3.9
Evolucin de las importaciones, exportaciones y del saldo
comercial del subsector de la perfumera (en miles de euros)
(2005-2008)...........................................................................................
Cuadro 3.10 Evolucin de las importaciones, exportaciones y del saldo
comercial del subsector de la cosmtica (en miles de euros) (20052008).....................................................................................................
Cuadro 3.11 Evolucin de las importaciones, exportaciones y del saldo
comercial del subsector de los productos del cuidado del cabello
(en miles de euros) (2005-2008)............................................................
Cuadro 3.12 Evolucin de las importaciones, exportaciones y del saldo
comercial del subsector de los productos de aseo e higiene
personal (en miles de euros) (2005-2008).............................................
Cuadro 4.1
Poblacin empadronada en Espaa (1 Enero 2009)...............................
Cuadro 4.2
Poblacin empadronada en Espaa por nacionalidades (1 Enero
2009).....................................................................................................
Cuadro 4.3
Previsiones de crecimiento de la poblacin espaola (2010-2018)........
Cuadro 4.4
Previsiones de crecimiento de la poblacin extranjera (2010-2017)
...............................................................................................................
Cuadro 4.5
Evolucin del consumo per cpita por familias de productos (20052007).....................................................................................................

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Cuadro 4.6

Evolucin del consumo per cpita por canales de distribucin


(2005-2007)...........................................................................................
Cuadro 4.7
ndice de penetracin (BASE=100) de los diferentes productos de
la familia de productos capilares segn etapa de vida (2008)...............
Cuadro 4.8
ndice de penetracin (BASE=100) de los productos de las familias
cosmtica facial y cosmtica decorativa segn etapa de vida
(2008)....................................................................................................
Cuadro 4.9
ndice de penetracin (BASE=100) de los productos de la familia de
productos corporales segn etapa de vida (2008).................................
Cuadro 4.10 ndice de penetracin (BASE=100) de los productos de la familia de
productos solares, colonias y perfumes segn etapa de vida (2008)
...............................................................................................................
Cuadro 5.1
Distribucin del consumo del sector de la perfumera y la
cosmtica por canales de distribucin (2007)........................................
Cuadro 5.2
Evolucin del reparto de la facturacin de los fabricantes del sector
de la perfumera y la cosmtica segn los diferentes canales de
distribucin (2006-2008)........................................................................
Cuadro 5.3
Desglose del peso de los diferentes canales de distribucin en
diferentes productos del sector de la cosmtica (%) (2008)..................

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iNDICE DE GRFICOSs

Grfico 2.1
Grfico 2.2
Grfico 2.3
Grfico 2.4
Grfico 2.5
Grfico 2.6
Grfico 2.7
Grfico 2.8
Grfico 2.9

Grfico 2.10

Grfico 2.11
Grfico 3.1
Grfico 3.2
Grfico 3.3
Grfico 3.4
Grfico 3.5
Grfico 3.6
Grfico 3.7

Grfico 3.8
Grfico 3.9
Grfico 3.10
Grfico 3.11

Desglose del mercado mundial de cosmticos por tipologa de


productos (2008)......................................................................................
Distribucin del mercado mundial de cosmticos por zonas
geogrficas (2008)...................................................................................
Pases Top Ten del mercado mundial de cosmticos (2008)...................
Consumo per cpita de productos cosmticos por zonas
geogrficas (euros por persona) (2008)...................................................
Evolucin del crecimiento del mercado europeo de la perfumera y
la cosmtica (2005-2008)........................................................................
Distribucin del mercado europeo de los cosmticos por pases
(2008)......................................................................................................
Distribucin de la produccin europea de productos cosmticos por
pases (2008)...........................................................................................
Evolucin del crecimiento del consumo de los mercado de
cosmticos europeo y espaol (2001-2008)...........................................
Comparativa del consumo de las diferentes familias de productos
del sector de la cosmtica entre Espaa y la media europea (2005)
...............................................................................................................
Comparativa del crecimiento del consumo de las diferentes
familias de productos del sector de la cosmtica entre Espaa y la
media europea (2004-2005)..................................................................
Comparativa del consumo per cpita de productos cosmticos por
pases (2003-2005)................................................................................
Evolucin del consumo de productos de perfumera y cosmtica en
Espaa (millones de euros) (2005-2008)................................................
Evolucin del crecimiento del consumo del mercado espaol de la
perfumera y la cosmtica (2005-2008).................................................
Evolucin de la fabricacin de productos de perfumera y
cosmtica (millones de euros) (2004-2008)...........................................
Evolucin del crecimiento de la fabricacin de productos
cosmticos (2004-2008)........................................................................
Evolucin del empleo en el sector de los cosmticos (2005-2008)........
Detalle de las ventas de los fabricantes del sector de perfumera y
cosmtica por familias de productos (2008)..........................................
Evolucin del peso de las diferentes familias de productos respecto
a las ventas totales de los productos fabricados en el sector (20062008).....................................................................................................
Evolucin de las exportaciones y las importaciones del sector de la
perfumera y la cosmtica (miles de euros) (2005-2008).......................
Desglose de las exportaciones del sector de la perfumera y la
cosmtica por subsectores (%) (2008)...................................................
Desglose de las exportaciones del sector de perfumera y
cosmtica por zonas geogrficas (%) (2008).........................................
Desglose de las importaciones del sector de la perfumera y la
cosmtica por subsectores (%) (2008)...................................................

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Grfico 3.12 Detalle de las importaciones de los productos de perfumera y la


cosmtica por zonas geogrficas (%) (2008).........................................
Grfico 3.13 Detalle de las exportaciones de los productos de perfumera por
zonas geogrficas (%) (2008)................................................................
Grfico 3.14 Detalle de las exportaciones de los productos de perfumera por
pases (%) (2008)...................................................................................
Grfico 3.15 Detalle de las importaciones de los productos de perfumera por
zonas geogrficas (%) (2008)................................................................
Grfico 3.16 Detalle de las importaciones de los productos de perfumera por
pases (%) (2008)...................................................................................
Grfico 3.17 Detalle de las exportaciones de los productos de cosmtica por
zonas geogrficas (%) (2008)................................................................
Grfico 3.18 Detalle de las exportaciones de los productos de cosmtica por
pases (%) (2008)...................................................................................
Grfico 3.19 Detalle de las importaciones de los productos de cosmtica por
zonas geogrficas (%) (2008)................................................................
Grfico 3.20 Detalle de las importaciones de los productos de cosmtica por
pases (%) (2008)...................................................................................
Grfico 3.21 Detalle de las exportaciones de los productos para el cuidado del
cabello por zonas geogrficas (%) (2008)..............................................
Grfico 3.22 Detalle de las exportaciones de los productos para el cuidado del
cabello por pases (%) (2008)................................................................
Grfico 3.23 Detalle de las importaciones de los productos para el cuidado del
cabello por zonas geogrficas (%) (2008)..............................................
Grfico 3.24 Detalle de las importaciones de los productos para el cuidado del
cabello por pases (%) 2008...................................................................
Grfico 3.25 Detalle de las exportaciones de los productos los productos de
aseo e higiene personal por zonas geogrficas (%) (2008)....................
Grfico 3.26 Detalle de las exportaciones de los productos los productos de
aseo e higiene personal por pases (%) (2008)......................................
Grfico 3.27 Detalle de las importaciones de los productos de aseo e higiene
personal por zonas geogrficas (%) (2008)............................................
Grfico 3.28 Detalle de las importaciones de los productos de aseo e higiene
personal por pases (%) (2008)..............................................................
Grfico 4.1
Evolucin del consumo per cpita de productos de perfumera y
cosmtica en euros / persona / Ao (2003-2007)...................................
Grfico 4.2
Porcentaje de penetracin anual de los diferentes productos de la
familia de productos capilares del sector (2008)....................................
Grfico 4.3
Compra media anual por hogar, compra media por acto de compra,
y nmero de actos de compra al ao de productos capilares en
Espaa (2008)........................................................................................
Grfico 4.4
Porcentaje de penetracin anual de los diferentes productos de la
familia de cosmtica facial y cosmtica decorativa del sector
(2008)....................................................................................................
Grfico 4.5
Compra media anual por hogar, compra media por acto de compra,
y nmero de actos de compra al ao de productos de cosmtica
facial y cosmtica decorativa en Espaa (2008)....................................

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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Grfico 4.6
Grfico 4.7

Grfico 4.8

Grfico 4.9

Grfico 5.1

Porcentaje de penetracin anual de los diferentes productos de la


familia de productos corporales del sector (2008).................................
Compra media anual por hogar, compra media por acto de compra,
y nmero de actos de compra al ao de productos corporales en
Espaa (2008)........................................................................................
Porcentaje de penetracin anual de los diferentes productos de la
familia de productos solares, colonias y perfumes del sector (2008)
...............................................................................................................
Compra media anual por hogar, compra media por acto de compra,
y nmero de actos de compra al ao de productos solares, colonias
y perfumes en Espaa (2008)................................................................
Detalle de las ventas de los fabricantes del sector de perfumera y
cosmtica por canales de distribucin (2008)........................................

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1
Descripcin del Sector

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1.

Descripcin del Sector

El presente estudio tiene como objeto caracterizar el sector de la perfumera y la cosmtica en


Espaa.
El sector de la perfumera y la cosmtica queda englobado segn la Clasificacin Nacional de
Actividades Econmicas (CNAE) espaola bajo el epgrafe:

2452 Fabricacin de perfumes y productos de belleza e higiene

As mismo, en las operaciones de comercio exterior, el sector de la perfumera y la cosmtica se


engloba dentro la partida arancelaria TARIC a 2 dgitos, 33 Aceites esenciales y resinoides,
preparaciones de perfumera, de tocador o de cosmtica. Concretamente se caracteriza por
las siguientes subpartidas TARIC a 4 dgitos:

3303 Perfumes y Aguas de Tocador

3304 Preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel, incluidas las


preparaciones antisolares y bronceadoras, preparaciones para manicuras y pedicuras

3305 Preparaciones capilares

3306 Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la
adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para la limpieza de los espacios interdentales
(hilo dental) acondicionado para la venta al por menor al usuario

3307 Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes
corporales, preparaciones para el bao, depilatorios y dems preparaciones de
perfumera, de tocador o de cosmtica, no expresadas ni comprendidas en otras partidas,
preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades
desinfectantes

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2
El Sector de Cosmticos

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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

2.

El Sector de Cosmticos

2.1. El Sector de los Cosmticos Mundial


La facturacin de los fabricantes del mercado mundial de cosmticos se cifr en unos 110,3
millardos de euros en el ao 2008.
Esta facturacin mundial ha experimentado un crecimiento sostenido durante los ltimos 15
aos, con incrementos comprendidos entre un 3% y un 5% segn el ao, resultando un
crecimiento medio anual prximo al 4,5%.
En cuanto a la composicin del mercado mundial de la cosmtica, destacan los productos para
el cuidado de la piel, que concentran el 32% del sector y suponen una facturacin para los
fabricantes de 3,62 millardos de euros en el 2008, y los productos capilares, que representan
el 27% del sector y alcanzan los 3,05 millardos de euros en el mismo ao.
El resto del sector se compone de los productos de maquillaje, que representan el 17% del
mercado, de los productos de higiene, que suponen un 12%, y de los perfumes, que
representan el restante 12%.
Grfico 2.1

Desglose del mercado mundial de cosmticos por tipologa de productos (2008)

Fuente: Annual Report 2008 LOREAL

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En cuanto a la distribucin geogrfica actual del mercado mundial de los cosmticos, el 32% del
mismo se concentra en Europa del Oeste, el 20% en Amrica del Norte, el 13% en Japn y el
36% restante se encuentra distribuido por el resto del mundo.
Grfico 2.2

Distribucin del mercado mundial de cosmticos por zonas geogrficas (2008)

Fuente: Annual Report 2008 LOREAL

La evolucin experimentada por el sector de la cosmtica en los diferentes mercados


internacionales durante el periodo 2007-2008 presenta grandes diferencias entre pases. De
hecho, se constatan unos fuertes crecimientos en los mercados emergentes, muy superiores
a los de los mercados ms maduros. En concreto, Rusia ha experimentado un incremento del
28,5%, China un crecimiento del 24,5%, Hong Kong un crecimiento del 13,8% y Brasil un
crecimiento del 11,5%.
Cuadro 2.1

Evolucin del sector de los cosmticos en los mercados maduros (2007-2008)


rea geogrfica
Europa del Oeste

Amrica
Asia

Pas

Tasa variacin

Blgica
Alemania
Holanda
Italia
EE.UU.
Canad
Japn

14,5%
12%
5,3%
3,6%
-1,4%
0,4%
-5,4%

Fuente: Annual Report 2008 LOREAL

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Cuadro 2.2

Evolucin del sector de los cosmticos en los mercados emergentes (2007-2008)


rea geogrfica
Asia

Pas

Tasa variacin

China
Hong Kong
India
Singapur

Rusia
Brasil

24,5%
13,8%
9%
8%
28,5%
11,6%

Fuente: Annual Report 2008 LOREAL

Fruto de los fuertes crecimientos de los mercados emergentes, especialmente de los de Brasil,
Rusia, India, Mxico y China, la clasificacin de los 10 principales mercados internacionales
del sector (Mercados Top-Ten) ha experimentado cambios en los ltimos aos. De hecho,
Brasil, China y Rusia se han posicionado ya como mercados muy importantes en el ranking
mundial.
En la actualidad, EE.UU. es el principal mercado mundial de cosmticos, seguido de Japn,
Brasil, China, Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Italia y Espaa. El mercado espaol
ocupa el dcimo lugar en el mercado mundial de este tipo de productos.
Grfico 2.3

Pases Top Ten del mercado mundial de cosmticos (2008)


Clasificacin segn facturacin
1. EE.UU.
2. Japn
3. Brasil
4. China
5. Alemania
6. Francia
7. Reino Unido
8. Rusia
9. Italia
10. Espaa
Fuente: Annual Report 2008 LOREAL

El mercado mundial de la perfumera y la cosmtica est controlado por grandes


multinacionales. En la actualidad se estn produciendo numerosos procesos de fusin y
absorcin entre empresas del sector, as como agresivas polticas de expansin de las redes de
tiendas comerciales y de distribucin que estas empresas poseen en los diferentes pases.
De las 100 principales empresas del sector de la cosmtica en el mundo en trminos de
facturacin, el 50% se ubica en Europa, el 37% en Amrica y el 13% en Asia. Por pases,
destaca EE.UU. con un 35% del total de las grandes empresas, seguido en Europa por
Francia, con un 16% de las empresas, Italia con un 10% de las mismas y Alemania con un
9%. En Asia sobresale Japn, con un 8% de las empresas.

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Cuadro 2.3

Ubicacin de las 100 principales compaas del sector de la cosmtica en el mundo


(2003)

Regin

Amrica

Europa

Asia
TOTAL

Pas
EE.UU.
Canad
Brasil
Total
Francia
Italia
Alemania
Reino Unido
Suiza
Espaa
Rusia
Holanda
Irlanda
Suecia
Total
Japn
Corea del Sur
Total

N de Empresas

% s/ total ventas 100


empresas (2003)

35
1
1
37
16
10
9
4
3
2
2
1
1
1
50

42,56%
0,05%
0,13%
42,75%
22,83%
1,51%
6,01%
9,86%
0,32%
1,31%
0,16%
0,63%
0,19%
0,67%
43,67%

8
5
13
100

11,88%
1,70%
13,58%
100,00%

Fuente: European Journal April-June 2006 - Regional Sales of Multinationals in the World Cosmetics
Industry

El consumo de cosmticos por habitante difiere considerablemente de unas zonas


geogrficas a otras. As, mientras en Japn el consumo per cpita de este tipo de productos
alcanza los 113,8 euros por persona, en Europa del Oeste y Amrica del Norte, ste disminuye
hasta los 88,4 euros y 65 euros, respectivamente. En cuanto al resto del mundo, el consumo de
este tipo de productos es bajo, alcanzando una media de 6,9 euros por persona. 1
Las pautas de consumo se ven muy influidas por aspectos culturales y por el poder adquisitivo de
los distintos pases. Francia, por ejemplo, es el primer mercado mundial de perfumes, fragancias y
artculos de cosmtica, mientras que en los casos de los productos para el cuidado de la piel y del
cabello, y de los productos de aseo, destaca Alemania, que ocupa la primera posicin mundial.
El consumo de productos cosmticos en los mercados emergentes, aunque en permanente
crecimiento como consecuencia del incremento de las rentas, especialmente entre las clases
medias, es de media 13 veces inferior al consumo de los pases desarrollados.

Los datos no tienen en cuenta el consumo de jabn, dentfricos ni maquinillas de afeitar, y est
basado en precios de fabricante.

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Grfico 2.4

Consumo per cpita de productos cosmticos por zonas geogrficas (euros por
persona) (2008)

Fuente: Annual Report 2008 LOREAL

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2.2. El Sector de los Cosmticos Europeo


El mercado europeo de los cosmticos, considerando los pases de la UE excepto Malta y
Chipre y teniendo sin embargo en cuenta a Noruega y Suiza, ha alcanzado aproximadamente un
consumo de 70,4 millardos de euros en el ao 2008.
Este mercado, que vena experimentando en los ltimos aos crecimientos comprendidos entre el
2% y el 3,8%, presenta en el ltimo ao un ligero crecimiento del 0,1% en su cifra de consumo.
Grfico 2.5

Evolucin del crecimiento del mercado europeo de la perfumera y la cosmtica (20052008)

Fuente: COLIPA, the European Cosmetics Association


Incluidos los pases de la UE excepto Malta y Chipre y aadiendo Noruega y Suiza

Como principales mercados europeos destacan Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y
Espaa. Conjuntamente estos pases concentran el 69,7% del mercado europeo.
Alemania constituye el principal mercado europeo de consumo de productos cosmticos,
concentrando el 17,9% del mismo, lo que se traduce en 12.605 millones de euros. Francia se
posiciona como el segundo mercado, alcanzando los 10.421 millones de euros, el 14,8% del
mercado. En tercera y cuarta posicin se encuentran Reino Unido, con un mercado de 9.142
millones de euros (13%) e Italia con un mercado de 9.073 millones de euros (12,9%). Espaa,
con un consumo de 7.782 millones de euros, importe que representa el 11,1% del mercado
europeo total, se sita como el quinto gran mercado europeo.
En cuanto a la evolucin experimentada por los principales mercados europeos en el periodo
2007-2008, Alemania ha presentado un crecimiento del 2,2%, Francia de un 0,5%, Reino
Unido de un 3,1%, Italia de un 0,8% y Espaa un decrecimiento del 1,2%.

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Grfico 2.6

Distribucin del mercado europeo de los cosmticos por pases (2008)

Fuente: COLIPA, the European Cosmetics Association

En cuanto a la facturacin de los fabricantes europeos de productos cosmticos, sta ha


ascendido a 42,7 millardos de euros en el ao 2008.
Como grandes pases productores destacan Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Espaa.
Alemania concentra el 19% de la produccin europea, Francia el 15,3%, Italia el 14,1%,
Reino Unido el 11,9% y Espaa el 11,4%.
Espaa se posiciona como el quinto pas productor de cosmticos en Europa con una
facturacin del conjunto de fabricantes del sector de 4.864 millones de euros en el 2008.
Grfico 2.7

Distribucin de la produccin europea de productos cosmticos por pases (2008)

Fuente: COLIPA, the European Cosmetics Association

8
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Los mercados europeos que han experimentado un mayor crecimiento en el consumo de


productos cosmticos durante el periodo 2007-2008 son Bulgaria, Portugal, Grecia, Holanda y
Polonia.
Por el contrario, los mercados que han visto reducido su mercado de cosmticos en el ltimo ao
son Rumania, Lituania, Irlanda, Espaa, Finlandia y Eslovenia.
Cuadro 2.4

Consumo y produccin de productos cosmticos en los diferentes mercados europeos


(2007) en moneda nacional y euros
Moneda Nacional
Consumo

Producci
n

Variacin
consumo
2007-2008

Variacin
producci
n 20072008

Consumo

Produccin

EURO

1,402

0,825

3,8

3,8

1,402

0,825

EURO
BGN
CZK
DKK
EEK
EURO
EURO
EURO
EURO
HUF
EURO
EURO
LVL
LTL
EURO
PLN
EURO
RON
SKK
EUR
EURO
SEK
GBP
NOK
CHF

1,815
0,486
23,098
7,650
1,491
0,795
10,421
12,605
1,449
175,431
0,576
9,073
0,075
0,681
2,719
9,163
1,222
3,388
14,515
0,163
7,782
12,214
7,277
9,130
2,663
317,284

1,014
0,270
12,832
3,993
0,828
0,440
6,513
8,132
1,018
97,461
0,339
6,029
0,042
0,379
1,527
5,090
0,799
1,882
8,064
0,091
4,864
5,339
4,043
4,573
1,648
178,035

3,5
15,8
1,6
1,7
3,1
-0,3
0,5
2,2
6,7
1,8
-1,4
0,8
3,4
-1,7
5,5
5,5
10,2
-1,7
0,2
-0.2
-1,2
1,5
3,1
3,2
1,9
0,1

3,6
15,8
1,6
1,9
3,1
-0,5
0,5
2,2
6,4
1,8
-1,4
0,9
3,4
-1,7
5,5
5,5
9,7
-1,7
0,2
-0.2
-1,2
1,3
3,1
3,2
2,1
-

1,815
0,243
0,949
1,026
0,094
0,795
10,421
12,605
1,449
0,705
0,576
9,073
0,108
0,215
2,719
2,632
1,222
0,915
0,486
0,172
7,782
1,594
9,142
1,110
1,133
70,383

1,014
0,135
0,527
0,536
0,052
0,440
6,513
8,132
1,018
0,392
0,339
6,029
0,060
0,120
1,527
1,462
0,799
0,508
0,270
0,096
4,864
0,697
5,079
0,556
0,701
42,691

Moneda
Austria
Blgica y
Luxemburgo
Bulgaria
Rep. Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungra
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Holanda
Polonia
Portugal
Rumania
Eslovaquia
Eslovenia
Espaa
Suiza
Reino Unido
Noruega
Suiza
TOTAL

Euros

Fuente: COLIPA, The European Cosmetics Association

El consumo del mercado de cosmticos en Espaa ha experimentado durante el periodo


2001-2007 unos crecimientos sensiblemente superiores a los crecimientos medios del
mercado europeo. Sin embargo, a modo de excepcin destaca el ao 2008, en el que el sector
de Espaa ha presentado un decrecimiento del consumo del 1,2% frente al ligero crecimiento
europeo del 0,1%.

9
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Grfico 2.8

Evolucin del crecimiento del consumo de los mercado de cosmticos europeo y


espaol (2001-2008)

Fuente: STANPA, Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica, COLIPA, the European Cosmetics Association y DBK

La importancia relativa del consumo de las diferentes familias de productos cosmticos del sector
en Espaa presenta divergencias respecto a la media europea.
La familia de productos de perfumes y fragancias, por ejemplo, representa en Espaa el
23,3% del consumo del sector mientras que en Europa este porcentaje es del 14,5%. Los
productos para el cuidado de la piel presentan porcentajes similares en ambos casos. El
resto de familias de productos (cosmtica decorativa, cuidado del cabello y aseo), presentan,
por el contrario, un mayor consumo en la media europea que en Espaa.
Grfico 2.9

Comparativa del consumo de las diferentes familias de productos del sector de la


cosmtica entre Espaa y la media europea (2005)

Fuente: STANPA, Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica, COLIPA, the European Cosmetics Association y DBK

En cuanto a la evolucin del crecimiento del consumo de las diferentes familias de productos
cosmticos, Espaa presenta un mayor crecimiento que la media europea en todos los
productos.

10
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Grfico 2.10 Comparativa del crecimiento del consumo de las diferentes familias de productos del
sector de la cosmtica entre Espaa y la media europea (2004-2005)

Fuente: STANPA, Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica

En cuanto al consumo per capita anual de productos cosmticos entre los diferentes pases
europeos, destacan por delante de Espaa Suiza, Noruega, Dinamarca, Suecia y Francia. Por el
contrario, presentan consumos per cpita anuales menores a los de Espaa Blgica y
Luxemburgo, Inglaterra, Austria, Holanda, Italia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Grecia y
Portugal.
Grfico 2.11 Comparativa del consumo per cpita de productos cosmticos por pases (2003-2005)

Fuente: STANPA, Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica

11
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12
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3
Definicin yDescripcin del Sector

13
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

3.

Definicin y Descripcin del Sector

3.1. Consumo de Productos de Perfumera y Cosmtica en Espaa

En Espaa, el consumo de productos de perfumera y cosmtica ha sido de 7.782 millones


de euros en el ao 2008.
El consumo del sector en Espaa creci durante los aos 2005, 2006 y 2007, pasando de 7.113
millones de euros en el 2005 a 7.872 millones de euros en el 2007, mientras que en el ao 2008
ha experimentado un decrecimiento del 1,2%, con un consumo de 7.782 millones de euros.
Tras aos de crecimiento sostenido, el sector de la cosmtica en Espaa ha registrado un
decrecimiento en el ao 2008 fruto principalmente del periodo econmico poco favorable que
atraviesa la economa, factor que ha influido en la capacidad de compra y, en consecuencia, en la
tendencia al gasto del consumidor espaol.
Grfico 3.12 Evolucin del consumo de productos de perfumera y cosmtica en Espaa (millones de
euros) (2005-2008)

Fuente: STANPA, Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica

14
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Grfico 3.13 Evolucin del crecimiento del consumo del mercado espaol de la perfumera y la
cosmtica (2005-2008)

Fuente: DBK

Conviene destacar que el crecimiento del consumo de los ltimos aos (2005-2008) es
sensiblemente inferior al de aos anteriores (2001-2004). De hecho, durante los aos 2001,
2002, 2003 y 2004, el sector experimentaba tasas de crecimiento superiores al 6%. An y todo, y
tal y como se ha mencionado con anterioridad, Espaa ha presentado desde el 2001, con
excepcin del ao 2008, unas mayores tasas de crecimiento en comparacin con la media
europea.
El ndice Nielsen de droguera y perfumera permite analizar el consumo en Espaa de las
diferentes familias de productos del mercado de la perfumera y la higiene. En concreto, en el ao
2008, el 17,4% del consumo de productos cosmticos correspondi a colonias y perfumes,
el 16,6% a productos corporales, el 14,4% a productos capilares, el 12,5% a apsitos y
paales, el 10,2% a productos faciales, el 9,3% a productos de cosmtica decorativa, el 6%
a productos de afeitado, el 5,4% a productos de afeitado, el 4,9% a desechables de
perfumera e higiene, el 2,3% a productos solares y finalmente el 0,5% a productos de
parafarmacia.

15
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Cuadro 3.5

Evolucin del mercado de la perfumera e higiene por productos (2006-2008)


2006
% del
sector

Productos
Capilares
Productos del
afeitado
Higiene Bucal
Productos
corporales
Accesorios y
tiles
perfumera e
higiene
Desechables
perfumera e
higiene
Parafarmacia
Apositos y
paales
Cosmtica
facial
Cosmtica
decorativa
Productos
solares
Colonias y
perfumes
TOTAL

Variaci
n
Volume
n

14,7

1,3

6,2

0,8

5,1

10,4

17,0

4,5

2007
Variaci
n
Precios
3,3
1,3
1,0
1,6

% del
sector

Variaci
n
Volume
n

14,4

0,8

6,3

0,0

5,2

8,5

16,7

0,9

0,7
0,4

6,6

4,6

6,6

0,5

13,0

12,5

1,8

10,1

8,7

8,9

5,9

2,3

14,5

17,6

5,9

100,0

4,9

3,9
4,5
-5,5
5,1
2,7

Variaci
n
Precios
2,6
7,8
0,4
3,3

% del
sector

Variaci
n
Volume
n

14,4

-0,1

6,0

-4,9

5,4

0,2

16,6

0,0

-3,3
0,4

5,5

4,8

9,6

0,5

11,5

12,3

4,8

10,2

3,0

9,1

6,5

2,3

3,9

17,8

3,1

100,0

3,3

-0,2
1,8
2,3

2008

3,3
1,6
3,4
3,92,7

2,7
3,6
5,6
1,6
3,8

0,4

-1,5

4,9

4,4

0,5

3,6

12,5

2,2

10,2

-0,3

9,3

1,1

2,3

1,5

17,4

-3,0

100,0

-0,2

0,7
0,5
-0,3

Variaci
n
Precios

0,7
2,0
0,9
2,2
2,6
0,8
2,7
2,3

Fuente: NIELSEN Anuarios 2007, 2008 y 2009

Las zonas geogrficas con mayor demanda de productos cosmticos en Espaa corresponden al
Sur, que concentra el 17,4% de las ventas del sector, al rea Metropolitana de Madrid con el
16,7% de las ventas y al Centroeste con el 14,9% de las mismas. En un segundo plano se
encuentran las zonas del rea Metropolitana de Barcelona, el Noreste y el Norcentro de
Espaa. Como reas en las que se concentra el menor porcentaje de ventas del sector destacan
el Centro y el Noroeste de Espaa.

16
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Cuadro 3.6

Productos
Capilares
Productos del
afeitado
Higiene Bucal
Productos
corporales
Accesorios y
tiles
perfumera. E
higiene
Desechables
perfumera e
higiene
Parafarmacia
Apsitos y
paales
Cosmtica
facial
Cosmtica
decorativa
Productos
solares
Colonias y
perfumes
TOTAL

Ventas de los productos del sector de la cosmtica en las diferentes zonas geogrficas
de Espaa (%) (2008)
rea
Metropolit
ana de
Barcelona

Noreste

11,0

11,8

10,5

11,9

10,7

11,8

10,9

11,7

Centroeste
14,8
15,4
14,3
14,8

Sur

rea
Metropo
litana de
Madrid

19,9

15,8

18,5

14,7

17,7

17,6

19,4

16,7

14,1
9,4

11,2

10,7

12,1

9,2

12,9

9,4

12,1

12,5

10,9

12,7

9,9

9,2

11,0

13,4

10,9

11,5

11,4

13,0
14,7
14,5
15,3
14,9

8,1
7,9
8,1
8,1

Noroeste

Norcentro

9,0

9,6

9,7

11,2

9,0

10,8

8,9

9,5

9,4

9,3

8,1

10,1

8,5

9,7

7,7

9,3

9,4

13,4

8,8

12,3

10,2

12,3,9

8,9

11,9

9,0

10,9

9,3
18,9

18,4

21,1

14,3

20,4

14,0

22,2

14,6

12,4

20,0

15,6

18,0

19,1

15,8

12,7

17,6

17,4

16,7

16,1
17,6
16,6

Centro

7,6
7,8
8,0
8,4
8,0
7,9
9,3
8,3

Fuente: NIELSEN. Anuarios 2007, 2008, 2009.

17
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

3.2. Fabricacin de Productos de Perfumera y Cosmtica


En cuanto al volumen de facturacin de los fabricantes de productos del sector de la perfumera y
la cosmtica en Espaa, ste alcanz los 4.864 millones de euros en el ao 2008.
Grfico 3.14 Evolucin de la fabricacin de productos de perfumera y cosmtica (millones de euros)
(2004-2008)

Fuente: STANPA, Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica

La facturacin de los fabricantes del sector experiment importantes crecimientos durante los
aos 2004, 2005, 2006 y 2007, mientras que, en el ao 2008, sta ha experimentado un
decrecimiento del 1,2%.
Grfico 3.15 Evolucin del crecimiento de la fabricacin de productos cosmticos (2004-2008)

Fuente: STANPA, Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica

18
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De los 4.920 millones de euros de volumen de fabricacin en productos cosmticos del ao 2007
en Espaa, 3.293 millones de euros correspondieron a la produccin del sector, 1.794 millones de
euros a las exportaciones y 3.391 millones de euros a las importaciones del mismo.
Cuadro 3.7

Principales magnitudes del sector de la perfumera y la cosmtica en Espaa (2007)


Total
Produccin (Mill euros)
Exportacin (Mill euros)
Importacin (Mill euros)
Mercado (Mill euros)
Crecimiento de la produccin
Crecimiento del mercado
Tasa de cobertura comercio exterior

3.293
1.764
3.391
4.920
+5,3
+5,8
53,6

Fuente: DBK

El sector ha empleado en el ao 2008 a 41.000 personas, de las cuales 32.900 son


trabajadoras directas y 8.100 trabajadoras indirectas. El nmero de personas empleadas ha
crecido en 13.700 personas en tres aos, pasando de 27.300 en el 2005 a 41.000 en el 2008.
El 31% del empleo total del sector en el 2008 se ubica en Catalua, el 27% en Madrid, el 9% en
Valencia, y el 33% restante se distribuye en el resto del territorio nacional.
Grfico 3.16 Evolucin del empleo en el sector de los cosmticos (2005-2008)

Fuente: STANPA, Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica

Del total del volumen de facturacin de los fabricantes en el 2008, los productos para el cuidado
de la piel han supuesto 1.281 millones de euros (26,3%), los perfumes y fragancias 1.079
millones de euros (22,2%), los productos para el cuidado del cabello 1.085 millones de
euros (22,3%), los productos de aseo 1.000 millones de euros (20,6%) y finalmente los
cosmticos decorativos 416 millones de euros (8,6%). Destaca, por tanto, a excepcin de los
cosmticos decorativos, que el peso de las ventas de las diferentes familias de productos del
sector es muy similar entre si.

19
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Grfico 3.17 Detalle de las ventas de los fabricantes del sector de perfumera y cosmtica por familias
de productos (2008)

Fuente: STANPA, Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica

La importancia relativa de las diferentes familias de productos vendidas en el sector se ha


mantenido prcticamente constante en los tres ltimos aos analizados (2006, 2007, y
2008). Si cabe, se ha producido un ligero descenso del peso de los perfumes y fragancias
compensado por un ligero incremento del peso de los productos de aseo.
Grfico 3.18 Evolucin del peso de las diferentes familias de productos respecto a las ventas totales
de los productos fabricados en el sector (2006-2008)

Fuente: STANPA, Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica

20
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En cuanto a la evolucin de las ventas de las diferentes familias de productos durante el periodo
2006-2008, todas presentan crecimientos acumulados.
El mayor crecimiento acumulado corresponde a los productos de aseo (8,3%), seguido de los
cosmticos decorativos (8%) y, a gran distancia se encuentran los productos de la piel (4,2%),
los productos para el cuidado del cabello (3,1%) y finalmente los perfumes (1,9%).
Como se ha mencionado con anterioridad, el sector de la cosmtica ha presentado en el ao 2008
un decrecimiento del 1,2%. Este decrecimiento se ha debido principalmente a la contraccin
ocurrida dicho ao en la familia de perfumes y fragancias ( -3,96%), en la de productos de
cuidado de la piel (-2,79%), y en menor medida, a la bajada ocurrida en los productos del
cuidado del cabello (-0.69%). Adicionalmente, los cosmticos decorativos y los productos
relacionados con el aseo, a pesar de presentar evoluciones positivas en el ao 2008, cuentan con
unos incrementos durante dicho ao sensiblemente inferiores a los obtenidos durante aos
anteriores.
Cuadro 3.8

Evolucin de la facturacin del sector de perfumera y cosmtica por familias de


productos (2006-2008)
2006
Euros

Perfumes y
Fragancias
Cosmticos
Decorativos
Cuidado de la
piel
Cuidado del
cabello
Aseo
TOTAL

2007
Inc

Euros

2008
Inc

Euros

Inc

1.059,38

2,16%

1.124,07

6,11%

1.079,51

-3,96%

385,24

4,33%

406,05

5,40%

416,24

2,51%

1.229,89

6,70%

1.318,15

7,16%

1.281,43

-2,79%

1.053,13

3,39%

1.093,42

3,83%

1.085,90

-0,69%

924,44
4.652,09

6,37%
4,62%

978,52
4.920,23

5,85%
5,76

1.000,79
4.863,65

2,28%
-1,15%

Fuente: STANPA, Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica

Analizando las ventas de productos cosmticos concretos durante el periodo 2005-2007


observamos que las otras soluciones bucales (incluidos polvos y cremas para adherencia dental y
el hilo dental) han experimentado el mayor crecimiento del sector (118,6%), seguidas por las lacas
para el cabello (105,4%), el maquillaje para labios (52,8%), las lociones, cremas y preparaciones
para afeitado (37%), los perfumes (27%) y los champes (20,8%).
Por el contrario, los productos que han experimentado tasas de crecimiento negativas en sus
ventas durante el mismo periodo analizado son los polvos de maquillaje (-21%), los productos para
la ondulacin o desrizado permanentes (-18,6%), las otras preparaciones capilares (tintes,
fijadores, brillantinas, etc.) (-16,5%), los productos para la manicura y pedicura (-9,4%) y las aguas
de tocador y colonias (-6,8%).

21
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Cuadro 3.9

Evolucin de las ventas de los diferentes productos de cosmtica en miles de euros


(2005-2007)
2005

Perfumes
Aguas de tocador y colonias
Maquillaje de labios
Maquillaje de ojos
Productos manicura/pedicura
Polvos
Las dems preparaciones de
belleza, antisolares y
bronceadoras
Champes
Productos Para la ondulacin o
desrizado permanentes
Lacas para el cabello
Otras preparaciones capilares
(tintes, fijadores, brillantinas, etc.)
Dentfricos
Otros (incluidos polvos y cremas
para adherencia dental y el hilo
dental)
Lociones, cremas y preparaciones
para afeitado (incluye lpices
hemostticos)
Desodorantes corporales y
antitranspirantes

2006

2007

Euros

Euros

Inc

Euros

10.498
483.271
28.439
13.270
51.185
51.921

12.225
524.344
33.914
11.786
43.654
43.400

16,5%
8,5%
19,3%
-11,2%
-14,7%
-16,4%

13.331
450.615
43.454
13.247
46.391
40.906

Inc
9,0%
-14,1%
28,1%
12,4%
6,3%
-5,7%

436.220
148.497

486.907
156.225

11,6%
5,2%

516.841
179.424

6,1%
14,8%

13.687
45.676

13.355
88.996

-2,4%
94,8%

11.135
93.830

-16,6%
5,4%

289.045
95.901

242.351
109.642

-16,2%
14,3%

241.421
106.799

-0,4%
-2,6%

15.773

35.146

122,8%

34.473

-1,9%

33.324

34.503

3,5%

45.644

32,3%

61.185

60.761

-0,7%

62.547

2,9%

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadstica), Encuesta Industrial de Productos

El Sector cuenta en Espaa con una asociacin denominada STANPA (Asociacin Nacional
de Perfumera y Cosmtica) a la que pertenecen 220 empresas, el 90% del total de las empresas
del sector. Se estima que el sector est compuesto por unas 245 empresas. Se adjunta en los
anexos las principales caractersticas de 217 empresas del sector.
Las filiales espaolas de multinacionales extranjeras ocupan las primeras posiciones del
sector, seguidas de empresas compuestas al 100% por capital espaol y generalmente de
origen familiar.
La industria presenta una concentracin geogrfica alta, tanto en cuanto a la ubicacin de las
oficinas centrales de las empresas como en trminos de facturacin. Concretamente, el 53% de
las empresas del sector tienen sus oficinas centrales en Catalua, el 25% en Madrid y el 22%
restante en el resto del territorio nacional. En trminos de facturacin, el 50% de la facturacin del
sector se concentra en la zona de Madrid, el 45% en Catalua y el 5% restante se encuentra
distribuida por el resto del mercado nacional.
Existe una fuerte concentracin en el sector, ya que el 75-80% del mercado espaol de la
perfumera y de la cosmtica se concentra en un conjunto de 31 empresas, compuesto por
A.C. Cosmetics, Antonio Puig, Avon, Beaut Prestige, Berioska, Clarins Paris, Colgate-Palmolive,
Colomer, Cosbar, Cosmetique Active Espaa, Coty Prestige, Cotyastor, Dermofarm, Este Lauder,
Germaine de Capuccini, Henkel, Isdin, Johnson & Jhonson, LOreal Gran Pblico, LOreal

22
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Productos de Lujo, LOreal Productos Profesionales, Loewe, Myrurgia, Nivea, Pierre Fabre,
Procter & Gamble, Procter & Gamble Prestige Products, Productos Capilares Lreal, Reckitt
Benckiser, Sara Lee y Unilever Espaa. De estas empresas, las 5 primeras concentran una
cuota del 40%.

23
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3.3. Comercio Exterior


El sector de la cosmtica en Espaa presenta desde el ao 2006 un saldo comercial
positivo, siendo las exportaciones superiores a las importaciones.
Cuadro 3.10 Evolucin de las importaciones, exportaciones y del saldo comercial del sector de la
perfumera y la cosmtica (en miles de euros) (2005-2008)

Importaciones
Exportaciones
Saldo Comercial

2005

2006

2007

1.834.009
1.801.996
-32.012

1.803.872
1.865.213
61.341

1.956.441
2.011.172
54.731

2008
1.957.930
2.167.488
209.558

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

Las exportaciones del sector presentan un crecimiento continuado durante el periodo 2005-2008,
pasando de 1.801 millones de euros en el ao 2005 a 2.167 millones de euros en el ao 2008.
El crecimiento acumulado por las exportaciones en el periodo 2005-2008 asciende al 20,3%, lo
que equivale a un crecimiento anual acumulado del 6,3%.
Las importaciones del sector, sin embargo, presentan un ligero descenso durante el periodo
2005-2006 y un crecimiento posterior durante el periodo 2006-2008 hasta alcanzar los 1.957
millones de euros en el ao 2008. El crecimiento acumulado durante el periodo 2005-2008
alcanza el 6,8%, equivalente a un crecimiento anual acumulado del 2,2%, sensiblemente
menor al experimentado por las exportaciones.
Grfico 3.19 Evolucin de las exportaciones y las importaciones del sector de la perfumera y la
cosmtica (miles de euros) (2005-2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

24
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3.3.1. Exportaciones totales del sector


Del total de las exportaciones del sector en el ao 2008, el 38% corresponden a productos de
aseo o higiene personal, el 26,5% a productos de perfumera, el 18,1% a productos capilares
y el 17,4% restante a productos de cosmtica.
Grfico 3.20 Desglose de las exportaciones del sector de la perfumera y la cosmtica por
subsectores (%) (2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

Europa es el gran mercado destino de las exportaciones del sector de los cosmticos de
Espaa, ya que concentra el 73,5% de las mismas en el ao 2008. Como otras zonas
importantes, destacan Amrica, con el 12,8% de las exportaciones, Asia, con el 7,4%, y frica, con
el 2,8%.

25
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Grfico 3.21 Desglose de las exportaciones del sector de perfumera y cosmtica por zonas
geogrficas (%) (2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

Analizando los principales pases destino de las exportaciones del sector espaol de la cosmtica,
se observa que los 9 principales mercados concentran el 64,6% de las exportaciones totales
del sector.
Destacan Portugal, que concentra 13,7% de las exportaciones del sector, y Francia con un 13,3%
de las mismas. Aunque en menor medida, son tambin relevantes Reino Unido, Alemania, Italia,
EE.UU., Andorra, Pases Bajos y Rusia.

Cuadro 3.11 Evolucin de las exportaciones del sector de la cosmtica y la perfumera por pases (en
miles de euros) (2006-2008)
2006
Valor
Portugal
Francia
Reino Unido
Alemania
Italia
EEUU
Andorra
Pases Bajos
Rusia
Resto
TOTAL

257.916
261.875
156.961
161.095
158.391
134.030
72052
59.404
31.135
572.354

RK

2007
% Total

2
1
5
3
4
6
7
8
9

1.865.213

Valor

13,8
14,0
8,4
8,6
8,5
7,2
3,9
3,2
1,7
31,0

278.952
278.532
167.514
176.678
149.746
120.608
74.473
59.285
49.736
655.648

100,0

2.011.172

RK

2008
% Total

1
2
4
3
5
6
7
8
9

Valor

13,9
13,8
8,3
8,8
7,4
6,0
3,7
2,9
2,5
33,0

296.673
287.537
176.603
174.480
149.795
128.633
69.902
63.902
57.078
762.885

100,0

2.167.488

RK

% Total
13,7
13,3
8,1
8,0
6,9
5,9
3,2
2,9
2,6
35,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

100

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior.

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3.3.2. Importaciones totales del sector


Del total de las importaciones del sector en el ao 2008, el 40,1% corresponde a productos de
aseo e higiene personal, el 29,1% a productos de cosmtica, el 19,5% a productos de
perfumera y el 11,5% restante a productos capilares.
Grfico 3.22 Desglose de las importaciones del sector de la perfumera y la cosmtica por
subsectores (%) (2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

Las importaciones del sector presentan una concentracin geogrfica todava mayor a la de las
exportaciones. De hecho, el 90% de las mismas provienen de Europa, resultando las
provenientes de Amrica y Asia prcticamente anecdticas.

27
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Grfico 3.23 Detalle de las importaciones de los productos de perfumera y la cosmtica por zonas
geogrficas (%) (2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

El sector de los cosmticos espaol ha realizado en el 2008 el 73,8 % de sus importaciones desde
los cuatro grandes mercados europeos productores de productos cosmticos: Alemania, Francia,
Reino Unido e Italia.
Concretamente, Francia destaca como primer mercado proveedor de productos cosmticos,
proporcionando el 41,4% de las importaciones totales del sector. En segunda y tercera posicin, a
gran distancia, se sitan Alemania, con un 15% de las importaciones totales, e Italia, con un
11,2%. En cuarta posicin se sita Reino Unido, que obtiene el 6,6% de las importaciones de
productos cosmticos de Espaa.

28
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Cuadro 3.12 Evolucin de las importaciones del sector de la cosmtica y la perfumera por pases (en
miles de euros) (2006-2008)
2006
Valor
Francia
Alemania
Italia
Reino Unido
China
Blgica
Polonia
EEUU
Portugal
Pases Bajos
Resto
TOTAL

746.396
258.447
217.618
142.254
59.139.22
51.056.56
41.270
62.793
45.873
30.811
148.215

RK

2007
% Total

1
2
3
4
6
7
9
5
8
10

1.803.872

Valor

RK

41,4
14,3
12,1
7,9
3,3
2,8
2,3
3,5
2,5
1,7
8,0

803.211
264.034
234.142
139.970
75.681
67.419
57.638
67.595
45.048
40.784
160.919

100,0

1.956.441

2008
% Total

Valor

41,1
13,5
12,0
7,2
3,9
3,4
2,9
3,5
2,3
2,1
8,0

811.014
293.066
219.988
120.491
73.385
70.029
67.355
65.526
43.102
35.919
158.055

100,0

1.957.930

1
2
3
4
5
7
8
6
9
10

RK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

% Total
41,4
15,0
11,2
6,2
3,7
3,6
3,6
3,4
2,2
1,8
8,0
100,0

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

3.3.3. Comercio exterior del subsector de la perfumera


El subsector de la perfumera presenta durante todo el periodo 2005-2008 un saldo comercial
positivo fruto de unas exportaciones mayores que las importaciones.
Cuadro 3.13 Evolucin de las importaciones, exportaciones y del saldo comercial del subsector de la
perfumera (en miles de euros) (2005-2008)
2005

2006

2007

2008

Importaciones

348.251

297.501

356.865

378.087

Exportaciones
Saldo Comercial

416.975
68.724

428.388
130.887

505.470
148.605

574.369
196.282

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

Las exportaciones del subsector de la perfumera se destinan principalmente a Europa, zona que
concentra el 58,85% de las mismas, y en menor medida a Amrica y a Asia, con un 21,8% y con
un 11,4%, respectivamente.

29
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Grfico 3.24 Detalle de las exportaciones de los productos de perfumera por zonas geogrficas (%)
(2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

Por pases, destacan principalmente como mercados destino Alemania, EE.UU. y Reino Unido.
En un segundo nivel se encuentran los mercados de Francia y los Pases Bajos. Y a cierta
distancia, otros mercados tales como Andorra, Panam, Portugal e Italia.
Grfico 3.25 Detalle de las exportaciones de los productos de perfumera por pases (%) (2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

30
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

En cuanto a las importaciones del subsector de la perfumera, prcticamente la totalidad provienen


de Europa, destacando principalmente Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.
Grfico 3.26 Detalle de las importaciones de los productos de perfumera por zonas geogrficas (%)
(2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

Consecuentemente a lo anterior, en el 2008 los principales pases de importacin de productos de


perfumera son europeos. Concretamente, la clasificacin queda de la siguiente manera: Francia,
con un 60,3% del total, Alemania, con un 16,8%, Italia, con un 6,8%, y Portugal, con un 5,9%. El
resto de pases no representan porcentajes superiores al 3,1%.

31
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Grfico 3.27 Detalle de las importaciones de los productos de perfumera por pases (%) (2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

3.3.4. Comercio exterior del subsector de la cosmtica


El saldo comercial del subsector de la cosmtica presenta un saldo comercial negativo durante el
periodo analizado (2005-2008), consecuencia de unas importaciones superiores a las
exportaciones.
Cuadro 3.14 Evolucin de las importaciones, exportaciones y del saldo comercial del subsector de la
cosmtica (en miles de euros) (2005-2008)
2005
Importaciones
Exportaciones
Saldo Comercial

545.498
309.786
-235.712

2006
585.121
342.925
-242.196

2007
589.758
370.105
-219.653

2008
569.099
377.849
-191.250

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

Los destinos principales de las exportaciones de los productos cosmticos espaoles son Europa
y Amrica, concentrando el 69,5% y el 13,2% de las mismas, respectivamente. Asia, por su lado,
representa el 8% del total.

32
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Grfico 3.28 Detalle de las exportaciones de los productos de cosmtica por zonas geogrficas (%)
(2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

Por pases, los principales mercados de exportacin de los productos cosmticos espaoles son
Francia, con un 18,7% del total, seguido a cierta distancia de Portugal, Alemania y EE.UU. con
porcentajes del 7,9%, 7,6% y del 6,9%, respectivamente.

33
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Grfico 3.29 Detalle de las exportaciones de los productos de cosmtica por pases (%) (2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

Respecto a las importaciones realizadas de productos de cosmtica a lo largo del 2008,


prcticamente la totalidad, el 92,4% de las mismas, provienen de Europa, siendo el orden del resto
de zonas Amrica y Asia, con un 4,9% y un 2,7%, respectivamente.
Grfico 3.30 Detalle de las importaciones de los productos de cosmtica por zonas geogrficas (%)
(2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

34
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Los pases de los que ms cosmticos se importan son, por lo tanto, europeos. Francia es el
principal mercado de importacin, con un 50,3% del total de las importaciones en el ao 2008,
seguido por Alemania, con un 17%, y de Italia, con un 9,9% sobre el total. EE.UU. y Reino Unido
representan porcentajes del 4,6% y del 4,4%, respectivamente.
Grfico 3.31 Detalle de las importaciones de los productos de cosmtica por pases (%) (2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

3.3.5. Comercio exterior del subsector de los productos capilares


El subsector de los productos para el cuidado del cabello presenta a lo largo del periodo 20052008 un saldo comercial positivo creciente como consecuencia de un alto crecimiento de las
exportaciones, que presentan durante el mencionado periodo un crecimiento anual acumulado del
12,53%, y de un movimiento prcticamente plano de las importaciones, las cules presentan una
tasa de crecimiento anual acumulado del -0,13%.
Cuadro 3.15 Evolucin de las importaciones, exportaciones y del saldo comercial del subsector de
los productos del cuidado del cabello (en miles de euros) (2005-2008)
2005
Importaciones
Exportaciones
Saldo Comercial

225.173
285.385
60.212

2006
230.723
327.780
97.056

2007
225.078
326.462
101.383

2008
224.278
392.671
168.392

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

35
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

En 2008, prcticamente tres cuartos de las exportaciones de los productos para el cuidado del
cabello se han realizado hacia Europa (73,7%). Amrica representa el 12,1% de las exportaciones
de este tipo de productos, mientras que Asia es la tercera zona por importancia, concentrando el
9% de las exportaciones.
Grfico 3.32 Detalle de las exportaciones de los productos para el cuidado del cabello por zonas
geogrficas (%) (2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

Por pases, en el ao 2008, Francia percibi el 13,3% de los productos espaoles para el cuidado
del cabello exportados, Por otro lado, Italia y Reino Unido recibieron el 8,2% y del 6,2%,
respectivamente. Portugal y Alemania, por su parte, acapararon el 5,5% y el 4,9% de las
exportaciones de productos para el cuidado del cabello realizadas.

36
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Grfico 3.33 Detalle de las exportaciones de los productos para el cuidado del cabello por pases (%)
(2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

Las importaciones de productos para el cuidado del cabello en el ao 2008 siguieron la siguiente
estructura: Europa, con un 85,9% sobre el total, fue el principal mercado de importacin. Amrica y
Asia representaron reas de compra ms pequeas, con un 10,8% y un 3,2% sobre el total,
respectivamente.

37
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Grfico 3.34 Detalle de las importaciones de los productos para el cuidado del cabello por zonas
geogrficas (%) (2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

Los principales pases de importacin de productos para el cuidado del cabello en el 2008 fueron
Francia, con un 39,8% de las mismas, Italia, con un 17,3%, EE.UU., con un 8,7%, Reino Unido,
con un 8,6%, y Blgica, con un 8,2%.

38
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Grfico 3.35 Detalle de las importaciones de los productos para el cuidado del cabello por pases (%)
2008

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

3.3.6. Comercio exterior del subsector de los productos de aseo e higiene personal
Durante el periodo 2005-2008, el saldo comercial del subsector de los productos de aseo e higiene
personal ha mantenido una tendencia oscilante, con un leve crecimiento en el ao 2006, un
acusado descenso en el ao 2007 y una recuperacin posterior en el ao 2008.
Cuadro 3.16 Evolucin de las importaciones, exportaciones y del saldo comercial del subsector de
los productos de aseo e higiene personal (en miles de euros) (2005-2008)
2005
Importaciones
Exportaciones
Saldo Comercial

715.085
789.850
74.764

2006
690.526
766.120
75.593

2007
784.739
809.135
24.395

2008
786.466
822.599
36.133

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

Por zonas, Europa representa el 85,7% del total de las exportaciones espaolas realizadas de
productos de aseo e higiene personal. A gran distancia se sitan mercados como el de Amrica, el
de Asia y el de frica, con porcentajes del 6,7%, 3,6% y 3,2%, respectivamente.

39
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Grfico 3.36 Detalle de las exportaciones de los productos los productos de aseo e higiene personal
por zonas geogrficas (%) (2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

Las exportaciones del ao 2008 de productos de aseo e higiene personal por pases quedan
distribuidas de la siguiente forma: Portugal (27,2%), Francia (15,5%), Italia (9,3%), Reino Unido
(8,3%) y Alemania (6,6%), no alcanzando el resto de pases el 4% de las mismas.

40
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Grfico 3.37 Detalle de las exportaciones de los productos los productos de aseo e higiene personal
por pases (%) (2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

Las importaciones realizadas durante el ao 2008 de productos de aseo e higiene personal se


reparten entre Europa, con un 85,6% de las mismas, Asia con un 10,8%, Amrica con un peso
relativo del 3,5%, y frica con un peso marginal del 0,1%.

41
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Grfico 3.38 Detalle de las importaciones de los productos de aseo e higiene personal por zonas
geogrficas (%) (2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

Por pases, en el ao 2008 se import un 25,5% del total de productos de aseo e higiene personal
de Francia, un 14,8% de Alemania, un 13% de Italia, un 8,1% de Reino Unido, un 7,6% de China,
un 5,7% de Polonia y un 4,8% de Portugal.

42
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Grfico 3.39 Detalle de las importaciones de los productos de aseo e higiene personal por pases (%)
(2008)

Fuente: ICEX, Estadsticas de Comercio Exterior

43
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

4
Anlisis de la Demanda

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4.

Anlisis de la Demanda

4.1. Caractersticas Sociodemogrficas de la Poblacin


La poblacin empadronada en Espaa a 1 de Enero 2009 supera los 46,6 millones de personas,
lo que supone un aumento de aproximadamente 500.000 personas respecto al ao anterior.
De este total, el 88% corresponde a personas de nacionalidad espaola y el 12% restante
presenta nacionalidad extranjera. Por sexos, el 49,5% de la poblacin corresponde a varones y
el 50,5% a mujeres.
Cuadro 4.17 Poblacin empadronada en Espaa (1 Enero 2009)
Total

Total
Varones
Mujeres

% respecto
al total

Espaoles

% respecto
al total de
espaoles

Extranjeros

% respecto al
total de
extranjeros

46.661.950

100,0

41.063.259

100,0

5.598.691

100,0

23.104.496

49,5

20.130.789

49,0

2.973.707

53,1

23.557.454

50,5

20.932.470

51,0

2.624.984

46,9

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadstica)

Del total de la poblacin de nacionalidad espaola, el 15,5% tiene menos de 16 aos, el 40,6%
tiene entre 16 y 44 aos y el 43,9% tiene 45 ms aos. En cuanto a la poblacin extranjera, el
15,2% es menor de 16 aos, el 63,2% tiene entre 16 y 44 aos y el 21,6% tiene 45 ms aos.
Entre la poblacin extranjera residente en Espaa destacan especialmente las personas
provenientes de Rumania, que representan el 14,2% del total de la poblacin extranjera, los
provenientes de Marruecos (12,7%), los de Ecuador (7,4%), los de Reino Unido (6,7%), los de
Colombia (5,2%) y los de Bolivia (4,1%).

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Cuadro 4.18 Poblacin empadronada en Espaa por nacionalidades (1 Enero 2009)


Poblacin extranjera a 1 de
enero de 2009 (datos
provisionales)
Nmero de
personas
Total

% respecto
al total de
extranjeros

Poblacin extranjera a 1 de
enero de 2008 (datos
definitivos)
Nmero de
personas

Variacin
absoluta

Variacin
relativa (en %)

% respecto
al total de
extranjeros

5.598.691

100,0

5.268.762

100,0

329.929

6,3

Rumania

796.576

14,2

731.806

13,9

64.770

8,9

Marruecos

710.401

12,7

652.695

12,4

57.706

8,8

Ecuador

413.715

7,4

427.718

8,1

-14.003

-3,3

Reino
Unido

374.600

6,7

352.957

6,7

21.643

6,1

Colombia

292.971

5,2

284.581

5,4

8.390

2,9

Bolivia

227.145

4,1

242.496

4,6

-15.351

-6,3

Alemania

190.584

3,4

181.174

3,4

9.410

5,2

Italia

174.912

3,1

157.789

3,0

17.123

10,9

Bulgaria

164.353

2,9

153.973

2,9

10.380

6,7

China

145.425

2,6

125.914

2,4

19.511

15,5

Argentina

140.443

2,5

147.382

2,8

-6.939

-4,7

Portugal

140.424

2,5

127.199

2,4

13.225

10,4

Per

137.154

2,4

121.932

2,3

15.222

12,5

Brasil

124.737

2,2

116.548

2,2

8.189

7,0

Francia

120.246

2,1

112.610

2,1

7.636

6,8

Repblica
Dominicana

86.888

1,6

77.822

1,5

9.066

11,6

Polonia

84.823

1,5

78.560

1,5

6.263

8,0

Ucrania

81.132

1,4

79.096

1,5

2.036

2,6

Paraguay

80.467

1,4

67.403

1,3

13.064

19,4

Venezuela

60.751

1,1

58.317

1,1

2.434

4,2

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadstica)

En cuanto a las previsiones sobre la evolucin de la poblacin en Espaa en los prximos aos, el
INE estima que la poblacin residente en Espaa superar los 49 millones de personas en el
ao 2018.

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Cuadro 4.19 Previsiones de crecimiento de la poblacin espaola (2010-2018)


Aos

Poblacin residente a 1 de
enero
Absoluto

Crecimiento poblacional
Relativo (%)

2002

40.964.244

2003

41.663.702

699.458

1,71

2004

42.345.342

681.640

1,64

2005

43.038.035

692.693

1,64

2006

43.758.250

720.215

1,67

2007

44.474.631

716.381

1,64

2008

45.283.259

808.628

1,82

2009

45.865.740

582.481

1,29

2010

46.256.319

390.579

0,85

2011

46.597.205

340.886

0,74

2012

46.949.657

352.453

0,76

2013

47.306.907

357.250

0,76

2014

47.664.946

358.039

0,76

2015

48.021.707

356.761

0,75

2016

48.376.828

355.121

0,74

2017

48.730.588

353.760

0,73

49.084.332

353.744

0,73

2018
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadstica) Proyecciones de Poblacin a Corto Plazo

2002-2008, Estimaciones de la Poblacin Actual y 2009-2018,

Cuadro 4.20 Previsiones de crecimiento de la poblacin extranjera (2010-2017)


Ao

Inmigrantes

Emigrantes

Saldo migratorio

2008

739.875

279.616

460.259

2009

516.000

244.607

271.394

2010

442.755

214.942

227.813

2011

445.698

198.036

247.662

2012

450.385

188.696

261.689

2013

456.818

183.993

272.825

2014

464.996

182.232

282.763

2015

474.919

182.414

292.505

2016

486.587

183.938

302.649

2017

500.000

186.470

313.530

Fuente:INE (Instituto Nacional de Estadstica) - Proyeccin de Poblacin a Corto Plazo

De acuerdo a las estimaciones realizadas por el INE, la poblacin espaola aumentar en 3,8
millones de personas, esto es, un 8,4% durante el periodo 2008-2018. Por franjas de edad, la
poblacin entre 16 y 64 aos crecer un 4,7%, incrementndose en 1,44 millones de personas.
Los menores de 15 aos aumentarn un 13,1% (921 mil personas ms) y el grupo de edad de
mayores de 64 aos experimentar el mayor crecimiento porcentual (19,2%) durante el periodo
analizado, aadiendo 1,44 millones de personas de estas edades a los residentes en Espaa.

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4.2. Consumo Per Cpita


El consumo per cpita de productos de cosmtica y perfumera en Espaa fue de media 174,16
euros en el 2007.
Este consumo por persona ha presentado desde el ao 2003 un crecimiento constante, pasando
de 147,65 euros en el 2003 a 174,16 euros en el 2007. Por tanto, el crecimiento acumulado
durante el periodo 2003-2007 ha sido de un 18%, equivalente a un crecimiento acumulado
anual del 4,2%.
Grfico 4.40 Evolucin del consumo per cpita de productos de perfumera y cosmtica en euros /
persona / Ao (2003-2007)

Fuente: STANPA, Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica

En el ao 2007, el consumo per cpita anual en productos de cosmtica se distribuy de


manera bastante uniforme entre las diferentes familias de productos. De hecho, los perfumes
y fragancias concentraron el 22,8% del consumo (39,79 euros / persona), los productos de
cuidado de la piel el 26,8% del consumo (46,6 euros / persona), los productos para el cuidado del
cabello el 22,2% (38,7 euros / persona) y los productos de aseo el 19,9% del consumo (34,64
euros / persona). La familia de productos a la que se dedic un menor esfuerzo econmico
correspondi a la de los cosmticos decorativos, nicamente un 8,3% del consumo per cpita
(14,4 euros / persona).
En el periodo 2005-2007, el mayor crecimiento en el consumo per cpita correspondi a la familia
de productos para el cuidado de la piel, que pas de un consumo de 41,8 euros / persona, a un
consumo de 46,6 Euros persona, esto es, un crecimiento acumulado del 11,6% que equivale a un
crecimiento acumulado anual del 5,7%.

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Tambin destaca el crecimiento experimentado por el consumo per cpita de los productos de
aseo, que pas de 31,25 euros anuales por persona a 34,64 euros, que equivale a un crecimiento
acumulado del 9,9% durante el periodo 2005-2007, esto es, un crecimiento acumulado anual del
4,8%.
La familia de productos cosmticos decorativos, a pesar de ser la familia de productos a la que se
destina un menor consumo per cpita, experiment durante el periodo analizado un crecimiento
anual acumulado del 7,3%, equivalente a un crecimiento acumulado anual del 3,6%.
Por contra, las familias de productos que han logrado un menor incremento del consumo per
cpita durante el periodo 2003-2007 son la de los perfumes y fragancias, con un crecimiento anual
acumulado del 2,9% y la de los productos del aseo, con un crecimiento anual acumulado del 2,4%.
Cuadro 4.21 Evolucin del consumo per cpita por familias de productos (2005-2007)
2005
Euros /
Persona /
Ao

Perfumes y
Fragancias
Cosmticos
Decorativos
Cuidado de la
piel
Cuidado del
cabello
Aseo
TOTAL

2006
Euros /
Persona
/ Ao

2007
Inc

Euros /
Persona
/ Ao

Inc

37,61

23,3%

37,91

22,8%

0,8%

39,79

22,8%

5,0%

13,39

8,3%

13,79

8,3%

3,0%

14,37

8,3%

4,2%

41,8

25,9%

44,01

26,4%

5,3%

46,66

26,8%

6,0%

36,94

22,9%

37,69

22,6%

2,0%

38,70

22,2%

2,7%

31,52
161,26

19,5%
100%

33,08
166,48

19,9%
100%

4,9%
3,2%

34,64
174,16

19,9%
100%

4,7%
4,6%

Fuente: STANPA, Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica

En el ao 2007, el 87,2% del consumo per cpita de productos de cosmtica se realiz a travs de
tres canales de distribucin: gran consumo, selectividad y farmacias. Concretamente, el 49,5% del
consumo se realiz en el canal del gran consumo, el 27,7% en el canal de selectividad y el 10% en
farmacias.
Entre los canales en los que se realiz un menor consumo per cpita destacan las peluqueras,
con un 7,4% del consumo, la venta directa, con un 3,6% y la esttica profesional, con un 1,8%.
En cuanto a la evolucin del consumo per cpita en los diferentes canales de distribucin, destaca
el crecimiento acumulado durante el periodo 2005-2007 de las farmacias (10,6%), equivalente a
un crecimiento acumulado anual del 5,2%.
Presentan tambin un crecimiento interesante el canal del gran consumo, con un crecimiento
anual equivalente del 4,1%, el de la esttica profesional, con un crecimiento anual equivalente del
3,9%, el de los establecimientos de selectividad, con un crecimiento del 3,7%, y el de la
peluquera, con un crecimiento del 3,6%.

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Sin embargo, los canales que han experimentado un menor crecimiento corresponden al de la
esttica profesional, con un crecimiento acumulado anual del 1,79%, y al de la venta directa, con
un crecimiento acumulado anual del 1,48%.
Cuadro 4.22 Evolucin del consumo per cpita por canales de distribucin (2005-2007)
2005
Euros /
Persona /
Ao

Gran Consumo
Selectividad
Farmacia
Peluquera
Venta Directa
Esttica
Profesional
TOTAL

79,50
44,91
15,73
12,04
6,05
3,05
161,26

2006
%
49,3%
27,8%
9,8%
7,5%
3,8%
1,9%
100,0%

Euros /
Persona /
Ao
82,44
45,84
16,41
12,44
6,20
3,16
166,48

2007
Inc

49,5%
27,5%
9,9%
7,5%
3,7%

3,7%
2,1%
4,3%
3,3%
2,5%

1,9%
100,0%

3,6%
3,2%

Euros /
Persona /
Ao
86,14
48,31
17,40
12,92
6,23
3,16
174,16

Inc

49,5%
27,7%
10,0%
7,4%
3,6%

4,5%
5,4%
6,0%
3,9%
0,5%

1,8%
100,0%

0,0%
4,6%

Fuente: STANPA, Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica

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4.3. Caractersticas del Consumo de productos cosmticos en Espaa

4.3.1. Principales caractersticas del consumo de productos cosmticos


Entre las principales pautas de consumo detectadas en la poblacin espaola en los ltimos aos,
destacan las siguientes:

La mujer es el principal segmento cliente del sector, a pesar de que el segmento


masculino est experimentando un rpido crecimiento. De hecho, en la actualidad, el 47%
de los hombres consume cremas para la cara, y el 25% cremas para el cuerpo.

De media, cada espaol usa ms de 10 productos cosmticos al da entre gel de ducha,


desodorantes, dentfrico, perfumes, cremas hidratantes, maquillajes, champs o espumas
de afeitar.

La mujer es la principal inductora del uso de la cosmtica entre los hombres, y tiene un
papel importante a la hora de normalizar el uso de la cosmtica entre sus hijos.

El 37% de los hombres espaoles disfruta cuidndose. El 91% prefiere los productos
cosmticos especficos para hombres.

A pesar de que en los ltimos aos se est detectando un incremento en el porcentaje de


hombres que eligen y compran sus productos personalmente, en la actualidad todava son
las mujeres las que deciden los productos consumidos por toda la familia.

El hombre se desenvuelve mejor en la perfumera especializada, y a la hora de elegir qu


producto comprar, se fija en factores como el precio, la experiencia previa con productos
de la misma marca, y en el olor.

Los productos de cuidado personal y cosmtica que ms consumen los hombres


espaoles siguen siendo los relacionados con el aseo tradicional: afeitado, el cabello y los
perfumes (90%), protectores solares (77%) y las cremas hidratantes y las destinadas al
cuidado facial (60%).

El 70 % de la poblacin espaola se perfuma a diario. El perfume es uno de los regalos


preferidos, tanto para hacerlo como para recibirlo.

El 33% de los espaoles se ha sometido a algn tratamiento de belleza en el ltimo ao. A


pesar de la creciente participacin masculina, siguen siendo las mujeres las que acuden
mayoritariamente a los centros de belleza. El servicio ms demandado en estos centros
corresponde a la depilacin.

Se ha producido un auge importante en la visita a balnearios y spas por parte de los


espaoles.

El 99% de los espaoles ha acudido a la peluquera a lo largo del ltimo ao. De hecho,
un 46% de los espaoles acude al menos una vez al mes y un 8% de las mujeres
reconoce acudir todas las semanas.

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En el sector de la cosmtica, la fidelidad hacia la marca es muy importante. En muchos


casos, no resulta fcil que el consumidor cambie de marca de cosmtica si est satisfecho
con la que ya conoce. A modo de excepcin, destacan los champs y las colonias,
productos en los que el consumidor tiende a realizar cambios. Los hombres son ms fieles
a las marcas que las mujeres; les cuesta ms cambiar de marca.

La adquisicin de uno u otro producto cosmtico depende de la percepcin, la experiencia


y la personalidad del comprador. Resulta fundamental la experiencia previa, la fiabilidad de
la marca, la novedad del producto y la moda o notoriedad del producto.

A medida que aumenta la renta de los hogares, la cesta de consumo de productos de


belleza y cosmtica vara. Las clases sociales ms bajas tienden a concentrar su
presupuesto en productos de higiene bsicos como geles, champs, desodorantes,
dentfricos, etc. mientras que las clases medias y altas demandan otros productos como
perfumes de lujo.

En el proceso de compra de una colonia se valora especialmente el precio. Los factores


ms importantes son el precio, la composicin, el aroma, la frescura y la marca. La
decisin suele ser individual, salvo en el caso de las colonias infantiles o familiares, en el
que es la madre quien decide. En el caso de los perfumes, el aroma y la marca, que
tienden a ligarse a un determinado status social, son ms importante que el precio. Los
perfumes se venden mayoritariamente entre las clases medias y altas. Los principales
factores de compra son las recomendaciones, la posibilidad de prueba, la marca, la moda,
la publicidad y la personalidad del comprador. Mientras que las colonias se compran en los
supermercados e hipermercados, y los perfumes se adquieren en las perfumeras de
barrio o en las secciones de perfumera de grandes almacenes.

En la compra de cremas se busca el precio medio. Las cremas baratas crean dudas en el
consumidor. La demanda de este tipo de productos depende del tipo de crema: las
hidratantes o nutritivas se utilizan en todos los hogares mientras que las cremas ms
especficas (cremas antincelutticas, anteojeras) se utilizan en los hogares con mayores
presupuestos econmicos. Los factores fundamentales en la compra de una crema son la
experiencia previa, la fiabilidad de la marca y la composicin del producto. Se compran en
la misma proporcin tanto en perfumeras de barrio como en grandes almacenes y
farmacias. Las cremas ms comunes tambin se adquieren en la gran distribucin.

En la compra de productos bucales se observa que mientras la pasta de dientes se


considera un bien de primera necesidad y de precio bajo, los productos de higiene bucal
complementarios (seda dental, enjuagues bucales, etc.) son consumidos en mayor
proporcin por familias de mayor poder adquisitivo. Los factores fundamentales de compra
para los productos bucales son el precio, la experiencia previa, la fiabilidad y la publicidad.
Son bienes que se suelen adquirir en los supermercados o los hipermercados y en las
farmacias.

En la compra de productos para el afeitado y la depilacin, la clase social del usuario tiene
mucha importancia en el momento de la toma de decisin de compra. Las clases sociales
bajas se inclinan hacia productos desechables, mientras que los usuarios con mayor

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poder adquisitivo dedican su presupuesto a mquinas de afeitar ms avanzadas, cremas


depilatorias con olor, productos para decoloracin del vello, etc. A la hora de realizar la
compra, se diferencia entre el producto para hombres y el producto para mujeres. Se
suelen adquirir en la gran distribucin.

El 50% de productos cosmticos capilares se venden en grandes superficies comerciales.

4.3.2. Anlisis del consumo de los hogares espaoles


Para la deteccin de las principales caractersticas del consumo de productos cosmticos por
parte de los espaoles, se ha recurrido al anlisis Homescan (Panel de Consumidores) que
Nielsen realiza anualmente a partir de una muestra de 8.000 hogares.
Este anlisis estudia el consumo de productos cosmticos en los hogares espaoles. Para ello
analiza diferentes variables: el porcentaje de penetracin, la compra media por hogar, el nmero
de actos de compra, la compra media por acto y el perfil del hogar. Concretamente,

El porcentaje de penetracin mide el porcentaje de hogares que han comprado la


categora de producto al menos en una ocasin durante el ltimo ao.

La compra media por hogar representa el consumo medio anual en volumen de cada
hogar.

El nmero de actos de compra indica la frecuencia de adquisicin del producto o el


nmero de veces que se compra el producto por parte de los hogares por trmino medio a
lo largo del ltimo ao.

La compra media por acto indica la cantidad que por trmino medio se compra de cada
producto en cada acto de compra.

La etapa de vida del hogar determina qu tipologa de hogar es ms importante en la


compra de los diferentes productos. Se diferencia entre adultos solos, parejas sin hijos y
familias con hijos. Entre las familias con hijos, se diferencian a su vez las familias jvenes
con nios entre 0 y 5 aos, las familias en progreso con nios entre 6-12 aos, las familias
consolidadas con nios entre 13 y 17 aos y las familias con hijos mayores de 18 aos.

4.3.3. Consumo de productos capilares


De la familia de productos capilares, los productos ms adquiridos por los hogares espaoles
corresponden a los champs, a los fijadores capilares y a los acondicionadores. Por el contrario,
las espumas moldeadoras, los productos de coloracin y los geles y/o gominas son productos que
presentan un menor consumo.

53
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Grfico 4.41 Porcentaje de penetracin anual de los diferentes productos de la familia de productos
capilares del sector (2008)

Fuente: NIELSEN Anuarios 2009

Cada hogar espaol consume de media en el ao 1,32 kgs de fijadores capilares, 0,60 kgs de
geles y gominas, 3,89 unidades de productos de coloracin, 0.66 kgs de espuma moldeadora,
1,40 kgs de acondicionador y 2,56 kgs de champ.
En cuanto al nmero de veces que un hogar espaol adquiere por trmino medio cada uno de los
productos al ao, destacan los champs, con 4,93 veces, seguidos de los fijadores capilares, con
3,62 veces, los productos de coloracin, con 3,21 veces y los acondicionadores, con 3,16 veces.
Con menor frecuencia se consumen los geles y gominas, con una periodicidad de 2,52 veces y las
espumas moldeadoras, con 2,3 veces.

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Grfico 4.42 Compra media anual por hogar, compra media por acto de compra, y nmero de actos de
compra al ao de productos capilares en Espaa (2008)

Fuente: NIELSEN Anuarios 2009

Analizando el tipo de familia que ms adquiere los productos capilares, destacan especialmente
las familias en progreso, las familias consolidadas y las familias con hijos mayores.

55
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Cuadro 4.23 ndice de penetracin (BASE=100) de los diferentes productos de la familia de productos
capilares segn etapa de vida (2008)

Champ
Acondicionador
cabello
Espuma moldeadora
Coloracin
Geles y Gomina
Fijadores capilares

Adulto
s solos
18-44

Parejas
jvenes

98

111

76

127

68
54
64
59

113
89
114
98

18-44

Familias
jvenes
113
124
110
96
114
97

Parejas
maduras

Familias
en
progreso

Familias
consolid
adas

Familias
con hijos
mayores

114

114

88

69

133

140

108
111

55

51

132
107
157
113

152
121
179
121

119
121
111
114

68
86
46
102

48
86
46
79

> 45
aos

Adultos
solo > 45
aos

Fuente: NIELSEN Anuarios 2009

4.3.4. Consumo de productos de cosmtica facial y cosmtica decorativa


Tal y como podemos observar, existe una tipologa de producto que destaca por encima del resto
de los englobados dentro de la familia de productos de cosmtica facial y cosmtica decorativa;
los productos de belleza. En un segundo trmino tenemos la laca de uas, y en el grupo de cola
nos encontramos el quitaesmaltes, el maquillaje de ojos, el maquillaje facial y la barras de labios.
Grfico 4.43 Porcentaje de penetracin anual de los diferentes productos de la familia de cosmtica
facial y cosmtica decorativa del sector (2008)

Fuente: NIELSEN Anuarios 2009

Teniendo en cuenta el nmero de veces que los productos de cosmtica facial y cosmtica
decorativa han sido objeto de compra durante el ao 2008 por cada hogar espaol, los productos
de belleza se llevan el liderazgo, con 2,48 actos de compra de media al ao, seguidos de lejos por
la laca de uas (1,51 actos de compra), el maquillaje de ojos (1,50 actos de compra), la barra de
labios (1,46 actos de compra), el maquillaje facial (1,45 actos de compra), y el quitaesmalte (1,24
actos de compra).
Muy relacionado con lo anterior, y manteniendo la homogeneidad de unidades, la tipologa de
producto ms adquirida en cada acto de compra por parte de los hogares espaoles durante el

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ao 2008 sigue el siguiente orden descendente: 1,31 unidades de maquillaje de ojos por acto de
compra, 1,18 unidades de laca de uas por acto de compra, 1,16 unidades de barra de labios por
acto de compra, 1,09 unidades de maquillaje facial por acto de compra, y 1,03 unidades de
quitaesmalte por acto de compra. Los productos de belleza son adquiridos en una media de 0,1
kgs por acto de compra.
Y, estrechamente ligado a los dos conceptos previamente comentados, tenemos el nmero de
unidades y kgs (segn proceda) comprados de media por cada hogar espaol durante el ao
2008. El producto ms comprado por unidades es el maquillaje de ojos con 1,96 unidades ao,
seguido de la laca de uas con 1,78 unidades ao, la barra de labios con 1,70 unidades ao, el
maquillaje facial con 1,58 unidades ao, y en ltimo lugar se encuentra el quitaesmalte con 1,28
unidades ao. Los productos de belleza son comprados de media en 0,25 kgs ao.

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Grfico 4.44 Compra media anual por hogar, compra media por acto de compra, y nmero de actos de
compra al ao de productos de cosmtica facial y cosmtica decorativa en Espaa
(2008)

Fuente: NIELSEN Anuarios 2009

La tipologa de familia, segn su etapa de vida, que consume en mayor medida los productos de la
familia de cosmtica facial y cosmtica decorativa son las familias consolidadas, las familias con
hijos mayores y las familias en progreso.

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Cuadro 4.24 ndice de penetracin (BASE=100) de los productos de las familias cosmtica facial y
cosmtica decorativa segn etapa de vida (2008)
Adultos
solos 18-44

Productos de belleza
Maquillaje Facial
Maquillaje de ojos
Laca de uas
Quitaesmaltes
Barra de Labios

84
86
100
88
76
79

Parejas
jvenes
91
129
113
96
94
100

Familia
s
jvenes
84
100
119
96
94
100

Familias
en
progreso
98
114
106
108
118
100

Familias
consolidad
as

Familias
con
hijos
mayores

111
150
125
121
129
107

118
114
100
113
124
100

Parejas
maduras

Adultos
solos > 45
aos

100
50
63
104
112
114

98
79
94
83
82
107

NIELSEN Anuarios 2009

4.3.5. Consumo de productos corporales


Dentro de la clasificacin denominada productos corporales, los porcentajes de penetracin
alcanzados en Espaa durante el ao 2008 por los diferentes productos que componen la
mencionada tipologa varan mucho de unos a otros. Los geles y jabones lquidos, junto con los
desodorantes, presentan unos ndices elevados de penetracin, mientras que aquellos de los
productos destinados al cuidado corporal son medios y los relativos a la crema de manos, el jabn
de tocador en crema, los depilatorios y el jabn de tocador en pastilla, son bajos.
Grfico 4.45 Porcentaje de penetracin anual de los diferentes productos de la familia de productos
corporales del sector (2008)

Fuente: NIELSEN Anuarios 2009

Si analizamos en nmero de actos de compra en los que se han visto involucrados los productos
corporales en los hogares espaoles durante el ao 2008, son los geles y jabones lquidos los que
lideran el ranking, con 5,32 actos de compra al ao, seguidos por los desodorantes, con 4,47 actos
de compra, los productos destinados al cuidado corporal, con 2,88 actos de compra, el jabn de
tocador en crema, con 2,39 actos de compra, la crema de mano, con 1,98 actos de compra, el
jabn de tocador en pastilla, con 1,93 actos de compra, y finalmente los productos depilatorios,
con 1,81 actos de compra al ao de promedio.

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En dichos actos de compra por hogar, el nmero de kgs adquiridos fueron, de mayor a menor, 1,03
kgs de geles y jabn lquido, 0,53 kgs de jabn de tocador en crema, 0,41 kgs de productos
destinados al cuidado corporal, 0,38 kgs de jabn de tocador en pastilla, 0,18 kgs de desodorante,
y 0,16 kgs de crema de manos. Teniendo en cuenta el nmero de unidades, los productos
depilatorios se compraron en una media de 7,37 unidades por cada acto de compra a lo largo del
ao 2008.
Como resultado de la combinacin de los conceptos comentados en los dos prrafos anteriores,
obtenemos la siguiente clasificacin, que hace referencia a la cantidad promedio comprada por los
hogares espaoles durante el ao 2008 en trminos de kgs o unidades. En orden descendente,
tenemos en primer lugar los geles y jabones lquidos con 5,47 kgs ao, seguidos muy de lejos por
los jabones de tocador en crema con 1,26 kgs ao, los productos destinados al cuidado corporal
con 1,18 kgs ao, los desodorantes con 0,80 kgs ao, los jabones de tocador en pastilla con 0,74
kgs ao y la crema de manos con 0,32 kgs ao. Por unidades, se han consumido durante el 2008
de media 13,34 depilatorios por hogar espaol.
Grfico 4.46 Compra media anual por hogar, compra media por acto de compra, y nmero de actos de
compra al ao de productos corporales en Espaa (2008)

Fuente: NIELSEN Anuarios 2009

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De los diferentes modelos de familia existentes segn la etapa de vida, son las familias con hijos
mayores los que presentan un mayor ndice de penetracin respecto a los productos corporales,
seguidas por las familias consolidadas, las familias jvenes y las familias en progreso.
Cuadro 4.25 ndice de penetracin (BASE=100) de los productos de la familia de productos
corporales segn etapa de vida (2008)
Adultos
solos 18-44

Gel y jabn lquido


Jabn tocador
pastilla
Jabn tocador crema
Desodorantes
Crema manos
Cuidado corporal
Depilatorios

Parejas
jvenes

99

102

60

85

100
109
61
87
89

125
117
89
98
132

Familia
s
jvenes

Familias
en
progreso

Familias
consolidad
as

107
65

107

107

70

90

119
111
97
125
104

106
112
89
102
139

97
111
108
98
146

Familias
con
hijos
mayores
104
150
106
106
113
103
118

Parejas
maduras

Adultos
solos > 45
aos

96

85

125

85

86
81
108
100
57

78
72
95
83
54

NIELSEN Anuarios 2009

4.3.6. Consumo de productos solares, colonias y perfumes


Los niveles de penetracin obtenidos a lo largo del ao 2008 por los productos catalogados como
solares, colonias y perfumes son, en trminos generales, medio-bajos. De mayor a menor
tenemos los bronceadores, las colonias familiares, las colonias femeninas, las colonias
masculinas, las colonias infantiles y finalmente las colonias frescas.
Grfico 4.47 Porcentaje de penetracin anual de los diferentes productos de la familia de productos
solares, colonias y perfumes del sector (2008)

Fuente: NIELSEN Anuarios 2009

Los productos clasificados como solares, colonias y perfumes del sector, durante el ao 2008 se
vieron involucrados en los siguientes actos de compra por parte de los hogares espaoles, en
orden descendente: colonia familiar con 2,03 actos de compra, colonia femenina con 1,74 actos de

61
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compra, colonia masculina con 1,70 actos de compra, colonia fresca con 1,48 actos de compra,
colonia infantil con 1,39 actos de compra, y bronceadores con 1,37 actos de compra al ao.
El nmero de unidades adquiridas en cada acto de compra por cada hogar espaol a lo largo del
ao 2008, teniendo en cuenta las diferentes unidades de medida, siguen el siguiente orden
descendente: 0,83 litros de colonia familiar, 0,38 litros de colonia infantil, 0,33 litros de colonia
fresca, 0,15 litros de colonia masculina y 0,13 litros de colonia femenina. Los bronceadores, por su
parte, son consumidos una media de 0,25 kgs por acto de compra en el que se ven envueltos.
Como medida resumen de los dos conceptos descritos en los prrafos anteriores tenemos las
cantidades promedio compradas por los hogares espaoles durante el ao 2008. El producto que
lidera este ranking es la colonia familiar con 1,68 litros ao, seguida muy de lejos por la colonia
infantil con 0,53 litros ao, la colonia fresca con 0,48 litros ao, la colonia masculina con 0,25 litros
ao y la colonia femenina con 0,23 litros ao. Por otro lado, los hogares espaoles compraron de
media 0,34 kgs de bronceadores durante el ao 2008.

Grfico 4.48 Compra media anual por hogar, compra media por acto de compra, y nmero de actos de
compra al ao de productos solares, colonias y perfumes en Espaa (2008)

Fuente: NIELSEN Anuarios 2009

62
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Respecto a los ndices de penetracin logrados por los productos solares, colonias y perfumes
entre las diferentes tipologas familiares posibles en base a sus posibles etapas de vida, son las
familias jvenes y las familias en progreso las que presentan unos niveles ms elevados.
Cuadro 4.26 ndice de penetracin (BASE=100) de los productos de la familia de productos solares,
colonias y perfumes segn etapa de vida (2008)
Adultos
solos 18-44

Bronceadores
Colonia femenina
Colonia masculina
Colonia infantil
Colonia fresca
Colonia familiar

82
100
82
25
33
56

Parejas
jvenes
93
95
82
75
67
64

Familia
s
jvenes
146
90
82
263
67
140

Familias
en
progreso
132
120
124
150
67
104

Familias
consolidad
as

Familias
con
hijos
mayores

111
110
118
75
33
88

96
115
135
75
100
116

Parejas
maduras
79
100
118
88
167
120

Adultos
solos > 45
aos
71
85
65
38
133
76

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4.4. Tendencias del Sector de los Cosmticos


Como principales tendencias detectadas en el sector en Espaa en los ltimos tiempos destacan:

El desarrollo de la Beauty Food, que responde a comida y bebida elaborada con los
mismos ingredientes que los artculos de belleza, y el desarrollo de la cosmtica oral o
las pldoras de la belleza que ha experimentando un crecimiento del 18% durante el
periodo 2007-2008 en Espaa, siendo LOreal el lder actual en este tipo de cosmtica en
el mercado espaol.

El desarrollo de una tendencia conocida como Authenticity, que implica el desarrollo de


productos ms naturales y orgnicos. Se ha detectado en el sector una progresiva
concienciacin del consumidor espaol respecto a su salud y al medio ambiente. Esto se
est viendo reflejado en el desarrollo de productos naturales para la piel, para el cuerpo
o para el cabello, tanto para adultos como para nios. Fruto de ello, la cosmtica natural
ha experimentando un crecimiento del 4,8% en el periodo 2007-2008.

El desarrollo de la Bio cosmtica, que supone ir un paso ms all en el desarrollo de


productos de cosmtica natural, ya que implica que al menos el 95% de los ingredientes
sea de origen natural y provenga de la agricultura biolgica al menos en un 10%.

El continuo desarrollo del surtido de productos cosmticos, con la aparicin de


nuevos productos en el sector. En concreto, se estn desarrollando especialmente
nuevos productos para el bao y/o spa, nuevas cremas anti-edad, con proteccin como
anticelulticos, y nuevas lneas de productos masculinos. Para ello, las grandes empresas
del sector estn destinando anualmente fuertes partidas en investigacin y desarrollo para
garantizar el continuo lanzamiento de nuevos productos y soluciones.

La tendencia hacia una Customisation o especializacin en la oferta de productos


cosmticos, que se caracteriza por el desarrollo de productos diseados para un grupo
especfico de consumidores, como pueden ser determinados grupos tnicos,
adolescentes, consumidores masculinos, etc.

Una mayor necesidad de productos para realizar tratamientos faciales en Espaa.


Se espera que la urbanizacin acelerada que se est produciendo en el pas agrave los
actuales problemas de piel e incremente la demanda de estos productos.

La cada vez mayor demanda masculina de productos cosmticos, que se espera se


incremente considerablemente en los prximos aos.

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5
Canales de Venta

65
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5.

Canales de Distribucin

5.1. Caracterizacin de los canales de comercializacin/distribucin de los


productos de perfumera y cosmtica
En el ao 2007 existan en Espaa 15.313 puntos de venta dedicados a la distribucin de
perfumera y cosmtica. El nmero de establecimientos est sufriendo en los ltimos aos una
reduccin significativa, explicada en gran medida por las operaciones de fusiones y adquisiciones
entre empresas comercializadoras y/o distribuidoras que estn impulsando la concentracin
sectorial. La concentracin de los distribuidores busca reducir unos gastos cada vez mayores en
materia de logstica y de promocin.
Cuadro 5.27 Distribucin del consumo del sector de la perfumera y la cosmtica por canales de
distribucin (2007)
2007
Euros
Grandes superficies y supermercados
Comercio especializado
Farmacias y parafarmacias / Profesional
Venta Directa
TOTAL

3.444
2.599
1.516
313
7.872

%
43,8%
33,0%
19,0%
4,2%
100,0%

Fuente: DBK

La gran distribucin, formada por las grandes superficies y los supermercados no


especializados, son los agentes que concentran el 43,8% de la facturacin total del sector, con
un crecimiento del 5,6% respecto al 2006.
La distribucin especializada y el canal de farmacias/parafarmacias y profesional, con
cuotas del 33% y 19,3%, respectivamente, son los agentes que mayor dinamismo han
experimentado en el ao 2007 con crecimientos del 6,6% y 5,7%, respectivamente. Estos
incrementos ponen de manifiesto que algunos segmentos de clientes valoran los consejos y el
asesoramiento aportado por el personal del comercio especialista o por el
farmacutico/profesional.
Las principales empresas distribuidoras de productos de perfumera y cosmtica en Espaa
corresponden a Alcampo, Aldease, Arenal Perfumeras, Avon Cosmetics, Carrefour, Cosmenatura,
Douglas Spain, Druni, El Corte Ingls, Gala Perfums, Gil-Go, Grupo Cardoso, Grupo Dapargel,
Grupo Eroski, Grupo Francisco Surez, Grupo J.L. de la Rosa Casas, Grupo Recio, Hermanos
Daswani, Hipercorl, Ibrica de Droguera y Perfumera, Julio Espaa Perfums, Marionnaud,
Mercadota, Perfumera, Francisco Prieto, Perfumera Atalaya, Perfumeras de Murcia, Schlecker,
Sephora Cosmticos Espaa e Yves Rocher Espaa.

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Analizando los canales de distribucin empleados por los fabricantes del sector, observamos que
el gran consumo o gran distribucin domina el sector, ya que concentra el 50,3% de las
ventas. A continuacin se encuentran las tiendas selectivas, con el 27,1%, las farmacias, con
el 10,3%, las peluqueras, con el 7,2%, la venta directa, con el 3,5% y la esttica profesional,
con el 1,6% restante.
Grfico 5.49 Detalle de las ventas de los fabricantes del sector de perfumera y cosmtica por canales
de distribucin (2008)

Fuente: STANPA, Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica


Nota: El Gran Consumo incluye la Marca del Distribuidor

En cuanto a la evolucin de las ventas de los fabricantes del sector en los diferentes canales de
distribucin, destacan especialmente los crecimientos acumulados experimentados por las
farmacias (9,2%) y por la gran distribucin (6,2%) en el periodo 2006-2008.
Los canales de selectividad y peluquera, por su parte, con crecimientos de 2,9% y 1,3%,
respectivamente, presentan una evolucin ms moderada. nicamente los canales de
esttica profesional, con un decrecimiento acumulado del 11,1%, y la venta directa, con un
decrecimiento acumulado del 2,8% han presentado una evolucin negativa en el periodo
analizado.

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Cuadro 5.28 Evolucin del reparto de la facturacin de los fabricantes del sector de la perfumera y la
cosmtica segn los diferentes canales de distribucin (2006-2008)
2006
Euros

Gran Consumo
Selectividad
Farmacia
Peluquera
Venta Directa
Esttica Profesional
TOTAL

2.303,65
1
1.280,78
458,628
347,73
173,12
88,19
4.652,09

2007

Tasa
variacin

Euros

2008

Tasa
variacin

Euros

Tasa
variacin

5,09%

2.433,37

39,8%

2.446,04

0,52%

3,44%
5,76%
4,77%
3,79%
4,98%
4,62%

1.364,81
491,65
365,12
176,13
89,15
4.920,23

19,5%
23,9%
5,4%
0,9%
1,2%
5,76

1.318,05
500,75
352,13
168,31
78,37
4.863,65

-3,43%
1,85%
-3,56%
-4,44%
-12,09%
-1,15%

Fuente: STANPA, Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica

5.1.1. Gran distribucin


La gran distribucin o gran consumo suele distribuir un menor surtido de productos cosmticos
faciales y de maquillaje que las tiendas especializadas, y un mayor surtido en productos de higiene
corporal. Suele contar adicionalmente con una menor abundancia de primeras marcas, aunque sin
embargo, cuenta con marca propia. Suele aplicar una estrategia de precio y, a menudo, mejores
ofertas y promociones que el resto de canales de distribucin.
El consumidor suele adquirir en estos establecimientos los productos cosmticos de consumo
cotidiano, a los que dedica poco tiempo en su proceso de compra y considera parte de la cesta de
la compra (productos de higiene bucal, jabones, geles, etc.), siendo adquiridos junto con otros
productos alimentarios.

5.1.2. Distribucin selectiva


La distribucin selectiva est compuesta por las grandes cadenas de perfumeras y por las
perfumeras de menor tamao. Este canal est experimentando un cambio significativo en los
ltimos aos, fruto del cierre o compra y posterior integracin en cadenas de muchas pequeas
perfumeras independientes, trayendo consecuentemente una importante concentracin en el
sector.
Este canal se caracteriza por contar con un surtido muy amplio de las diferentes familias de
productos, por comercializar las primeras marcas, por proporcionar al cliente comodidad por la
proximidad (bien situadas, en centros histricos y centros comerciales), por la realizacin de
promociones y ofertas en el punto de venta, y por la oferta de servicio, asesoramiento y atencin al
cliente personalizada ms cualificada.
Se adjunta en los anexos un listado de las principales empresas del sector de distribucin de
droguera y perfumera.

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5.1.3. Farmacias y parafarmacias


Las farmacias tradicionales han comenzado a iniciarse en las tcnicas del marketing y a vender
otro tipo de productos adems de los productos farmacuticos tradicionales (como son los
productos de belleza). Cuentan en la actualidad, sin embargo, con una oferta relativamente
limitada debido en gran medida a la falta de espacio disponible en los establecimientos.
Las farmacias cuentan con una oferta ms orientada hacia productos de belleza para la mujer,
hacia el cuidado e higiene del beb, y hacia perfumes, mientras que las parafarmacias destacan
sobre todo en la venta de productos de higiene, productos de higiene bucodental, productos
capilares y en la venta de maquillaje.
Este tipo de distribuidoras se caracterizan por proporcionar asesoramiento, servicio especializado
y por centrarse en la venta de cosmticos especficos para farmacia.

5.1.4. Peluqueras y centros de esttica


Tanto las peluqueras como los centros de esttica se caracterizan por la venta de productos
profesionales, y por la oferta de consejos por parte de un experto en el sector.

Analizando la distribucin de los principales productos del sector, se observa que los productos
capilares y los productos corporales se comercializan a partes prcticamente iguales entre los
hipermercados, los grandes supermercados y las perfumeras o drogueras de libre servicio
mientras que, sin embargo, los productos de cosmtica facial, cosmtica decorativa y las colonias
o perfumes se venden especialmente a travs de perfumeras o drogueras de libre servicio.

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Cuadro 5.29 Desglose del peso de los diferentes canales de distribucin en diferentes productos del
sector de la cosmtica (%) (2008)
Hiperme
rcados

Super
mercado
s 1.000
2.499

Superme
rcados
400-999

Superme
rcados
100-399

Superme
rcados
hasta
100

Tradicio
nales

Perf/Dro
g
Libreser
vicio

Drog /
Perf
Tradiciona
l

20,4
25,0
25,1
21,4

29,8
26,4
29,8
29,2

12,5
10,6
15,4
12,2

7,1
6,2
10,9
7,6

1,7
2,0
2,1
1,7

0,0
0,0
0,0
0,0

22,8
23,6
13,7
22,3

5,7
6,2
2,9
5,6

23,7

31,9

12,4

7,5

2,1

0,0

18,6

3,8

22,9

35,9

15,6

9,5

2,2

0,7

11,0

2,1

38,8
34,1
10,0
6,3
20,4
5,5
17,1

33,0
34,7
11,0
9,8
22,3
8,7
22,6

13,5
13,3
3,6
1,5
8,4
1,8
9,0

5,6
8,0
1,8
0,3
5,3
0,7
5,5

1,5
1,3
0,3
0,1
0,9
0,3
1,3

0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

6,1
7,4
59,0
66,5
34,3
66,3
35,6

1,6
1,1
14,2
15,6
8,3
16,8
8,7

Productos Capilares
Productos del afeitado
Higiene Bucal
Productos corporales
Accesorios y tiles
perf. E higiene
Desechables
perfumera e higiene
Parafarmacia
Apositos y paales
Cosmtica facial
Cosmtica decorativa
Productos solares
Colonias y perfumes
TOTAL
Fuente: NIELSEN Anuarios 2009

El cliente espaol realiza cerca de la mitad de sus compras de productos de cosmtica e higiene
en los grandes establecimientos y almacenes, y tiende a dirigirse a los canales selectivos para
adquirir los productos de alta gama.
En funcin de sexo, se ha observado que mientras las mujeres tienden a emplear todos los
canales de distribucin, los hombres se dirigen fundamentalmente hacia las tiendas
especializadas.
Se han detectado igualmente diferentes pautas de comportamiento entre el consumidor/usuario y
el profesional. Mientras que el consumidor/usuario adquiere los productos de droguera y
perfumera sobre todo en supermercados, el profesional de la esttica y la belleza acude
habitualmente a las firmas y/o tiendas especializadas, o se pone en contacto directo con el
fabricante.
Tambin conviene sealar como principales fenmenos ocurridos en el sector de la distribucin de
los productos cosmticos, la cierta concentracin de la distribucin en algunas cadenas de
distribucin, la modernizacin y proliferacin de las parafarmacias en los ltimos aos, el empleo
creciente de la venta directa como canal preferido de la poblacin proveniente de Amrica del Sur,
la progresiva introduccin de la franquicia como modelo de distribucin y el empleo cada vez
mayor de Internet como canal de venta.

70
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados

Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

6
Anexos

71
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

6.

Anexos

6.1. Organismos

STANPA Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica

COLIPA Asociacin Europea de Perfumera, Higiene y Cosmtica

6.2. Ferias

Cosmobelleza 2008 Marzo en Barcelona


http://www.feriacosmobelleza.com

6.3. Legislacin

Gua Aclaraciones Real Decreto 1599/1997.

Real Decreto 1599/1997 sobre Productos Cosmticos.

Gua de Etiquetado Productos Cosmticos.

Directiva 76/768 sobre Productos Cosmticos.

Manual de Buenas Prcticas de Fabricacin.

Manual para el buen Uso de Productos de Peluquera Profesional

Normas AENOR CTN-84 Aceites Esenciales y Productos Cosmticos

Estadsticas Mercado Espaol

Convenio Laboral de Perfumera y Cosmtica

6.4. Fuentes de Informacin

Barmetro Cosmobelleza 2009

Informe IPSOS 2008

72
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Mercado Cosmtico Espaol 2007 (STANPA)

Mercado Cosmtico Espaol 2006 (STANPA)

Mercado Cosmtico Espaol 2005 (STANPA)

Mercado Cosmtico Espaol 2004 (STANPA)

Annual Report lOreal 2008

Anuario Nielsen 2007

Anuario Nielsen 2008

Anuario Nielsen 2009

Alimarket (No Alimentacin) Informe Anual 2008

Marketing y cosmtica - Escrito por De Garcilln Lpez-Rua, Mncia - ESIC

73
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

6.5. Principales Empresas del Sector

74
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Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Empresa

Empleo

Ventas 07

%07/06

Puig Beauty & Fashion Group, S.L. (Grupo)


LOral Espaa, S.A. (Grupo)
Johnson & Johnson, S.A.
Cotyastor, S.A.
Unilever Espaa, S.A. (Div.HPC-Cosmtica)
BDF Nivea S.A.
Henkel Ibrica, S.A. (Div. Cosmtica)
Este Lauder, S.A.
LVMH Iberia, S.L.
Colomer Beauty and Professional Prod., S.L.
Isdin, S.A. (**)
P&G Prestige Products, S.A.
Avon Cosmetics, S.A. (**)
Pierre Fabre Ibrica, S.A. (**)
Productos Cosmticos, S.L.
Chanel, S.A.
Coty Prestigue Espaa, S.A.
Industrias Cristian Lay, S.A.
Herbalife International Espaa, S.A. (**)
Glaxosmithkline Consumer Healthcare, S.A.
Laboratorios Genesse, S.L.
SSL Healthcare Brands, S.A.U. (**)
Berioska, S.L.
RNB, S.L.
Clarins Paris, S.A.
Laboratorios Maverick, S.L.
Idesa Parfums, S.A.
Perfumes y Diseo, S.A. (Grupo)
YSL Beaute, S.L.U.
Perfumes Loewe, S.A.
Beaut Prestige International, S.A.U.
Dermofarm, S.A.
Budelpack Talavera, S.L. (**)
Laboratorios Phergal, S.A.
Chefaro Espaola, S.A. (**)
Cosmtica Cosbar, S.L.
Lamarvi, S.A.
Industex, S.L.
Lascaray,S.A.
Dentaid, S.L. (**)
Energizer Group Espaa, S.A.U.
Germaine de Capuccini, S.A.
Beige Distribucin, S.L.
Shiseido Espaa, S.A.
Air-Val Internacional, S.A.
Difusin Idesa, S.L.
A.C. Cosmetics, S.A.
Eugene Perma Espaa, S.A.
Consultora Integral Farmacetica, S.L. (**)

4.698

954,00

12,4

2.452

801,90

8,8

667

290,00

0,9

853

206,87

24,7

--

192,40

-4,5

265

188,52

6,3

--

177,40

-17,4

500

160,00

-3,9

690

154,50

8,7

880

152,63

-4,1

450

110,00

2,5

160

105,00

10,5

700

95,00

-6,2

503

92,00

10,4

255

85,00

7,6

295

82,00

3,3

241

80,20

37,8

260

72,19

5,3

42

63,00

7,1

85

58,00

15,2

165

57,94

16,8

91

56,97

7,6

211

52,79

-8,2

253

51,65

27,7

237

50,83

1,4

160

50,10

46,4

146

49,55

-1,7

111

47,63

16,0

197

46,14

13,3

155

44,45

16,7

94

41,94

7,9

251

37,20

-6,1

195

36,00

-18,2

180

32,00

4,6

70

31,00

-3,1

280

31,00

-0,6

60

30,40

14,1

--

30,00

-0,4

68

29,95

4,0

130

29,50

0,6

39

28,50

1,8

205

28,00

5,2

232

26,50

1,9

121

23,18

15,8

44

22,20

42,7

16

22,07

27,2

154

22,00

1,2

133

19,86

-14,5

14

19,58

10,0

75
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados

Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Stanhome, S.A.
Combe Europe, S.L.
Distribuciones Magaa, S.L. (Grupo)
Oriflame Cosmticos, S.A.
Fama Fabre, S.A. (**)
Laboratorios Kin, S.A. (**)
Icart, S.A.
Mixer & Pack, S.L.
Produits de Beaute Juvena, S.A.
Productos de Belleza Sisley Espaa, S.A.
Elizabeth Arden Espaa, S.L.
Quimi Romar, S.L.
Roval Cosmtica, S.A.
Suministros Qumicos Industriales, S.A.
Instituto Espaol, S.A.
Maymo Cosmetics, S.A.
Cosmtica Tcnica, S.A.
Jabones Pardo, S.A. (**)
Personna International UK. LTD.
Laboratorios Expanscience, S.A.
Natura Bisse International, S.A.
Marcel Cluny, S.A.
Laboratorios Byly, S.A.
Laboratorios Belloch, S.A.
Bourjois Espaa, S.A.
Azalea Cosmetics, S.A.
Markwins International Spain, S.L.
Laboratorios Cosmodent, S.L.
De Ruy Perfumes, S.A. (Grupo)
Skeyndor, S.L.
Grupo Boniquet Sparchim, S.A.
Ceras Especiales Mtez. De S. Vicente, S.A.
Korott, S.L.
Laboratorios Cosmticos Feltor, S.A.
Perseida Belleza. S.A.
JJL Distrib. De Perf. y Cosmtica, S.L. (***)
Distrex Ibrica, S.A. (**)
Sesderma, S.L.
Comercial Falarbo Espaa, S.L.
Cederroth Ibrica, S.A. (**)
Cosmewax, S.A.
Maystar, S.L.
Cial. Prod. de Limpieza, S.A. (Prolimsa)
Dana, S.A.
Imc Med Cosmetics, S.A.
Distribuidora de Prod. Naturales, S.A.
Nova Engel, S.L.
Laboratorios Verkos, S.A. (**)
Pecoso, S.L.
Sunstar Suisse, S.A. Suc. en Espaa (**)

178

19,12

-2,4

27

19,00

2,3

200

19,00

2,7

37

19,00

9,5

50

19,00

22,9

128

18,01

5,8

36

18,00

2,7

343

18,00

31,9

97

17,96

13,5

130

17,50

3,7

150

17,20

-17,7

22

17,18

6,3

78

17,00

11,5

113

16,90

0,4

80

16,50

3,1

104

15,00

0,5

220

15,00

9,4

41

14,90

10,4

14,50

11,5

49

14,09

10,1

54

14,00

0,4

115

13,93

-2,7

35

13,44

10,6

105

13,00

-6,3

105

13,00

1,0

12,65

15,0

12

12,00

0,9

35

12,00

3,7

58

11,98

27,5

58

11,20

1,7

46

10,70

2,4

49

10,64

4,3

55

10,50

1,4

97

10,30

1,5

48

9,56

15,8

23

9,00

5,6

60

9,00

13,8

159

8,70

1,8

20

8,41

14,3

45

8,10

-7,5

58

8,00

1,4

35

7,79

10,9

32

7,60

3,0

52

7,20

2,0

75

7,20

10,4

21

7,10

2,3

16

7,00

-0,9

35

6,70

-1,4

34

6,61

16,3

33

6,50

3,2

76
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados

Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

M. Camacho, S.A.
Invest. y Desarrollo de Cosmticos, S.A.
El Taller de Alqvimia, S.L. (**)
Mary Kay Cosmetics de Espaa, S.A.
Laboratorios Magria, S.L.
Danbel Distribuciones Exclusivas, S.A.
Farvital, S.L.
Mci Manufacturing Group, S.L.
Kin Cosmetics, S.A.
Briseis, S.A.
Patches & Pads Beauty, S.L. (Grupo)
Alcntara Espaa, S.A.
Deborah Ibrica 1994, S.A.
Cia. Espaola de Ventas Avanzadas, S.L.
Pinisan, S.L.
Hipertin, S.A.
Jacques Bogart Espaa, S.L.
Perfums Bachs, S.A.
Jalsosa, S.L.
Casmara Cosmetics, S.A.
Ulric de Varens Espaa, S.A.
Foramen, S.L.
Interparfum, S.A.
Asuer, S.A.
Dsp Haircare Products, S.A.
Marcas y Servicios de Cosmtica, S.A.
Creaciones Jugavy, S.L.
Lorenay, S.L.
Proquimia Cosmetics, S.A.
Hillpart, S.A.
Eva Espaola, S.L.
Laboratorios Diet Esthetic, S.A. (Grupo)
BCN Cosmetics 2000, S.L.
Bellido, S.A.
Map Cosmetics, S.L. (***)
Ortopedia Mogar, S.A.
Cosmtica Cabinas, S.L.
Triple Q, S.A. (**)
Gelen Cosmetics, S.A. (***)
Laurendor, S.A.
Grupo Viviar-Bocarbonat, S.L.
Profesional Cosmetics, S.A.
Capel Cosmetics, S.L.
Industrias Viros, S.L.
Laboratorios Valquer, S.L.
Laboratorios Boniquet Sparchim, S.L.
Brosse et Dupont Ibrica, S.A.
Luxana, S.A.
Nirvel Cosmetics, S.L.
Radhe Shyam, S.A.

56

6,25

-19,6

63

6,20

3,3

63

6,20

12,5

20

6,06

15,2

40

6,00

3,0

50

6,00

15,4

35

6,00

22,8

10

5,80

-10,8

50

5,70

3,3

47

5,50

-29,5

10

5,50

-5,2

32

5,20

--

67

5,06

-3,3

5,00

-9,1

35

5,00

4,2

40

4,80

2,6

50

4,73

-3,4

38

4,70

15,0

45

4,45

41,7

37

4,19

9,9

31

4,13

0,6

32

4,10

14,7

16

4,00

0,9

18

4,00

2,6

56

3,90

-1,6

46

3,87

2,5

3,80

14,6

3,70

15,6

33

3,66

29,7

3,60

-2,7

46

3,59

6,4

15

3,50

--

23

3,50

7,2

29

3,30

5,2

15

3,20

--

22

3,15

-6,0

11

3,10

-10,7

30

3,00

19,6

12

3,00

51,1

30

2,90

-2,7

37

2,80

7,7

15

2,70

8,0

22

2,60

44,4

40

2,50

-0,7

25

2,50

33,9

400

2,46

116,5

17

2,40

-3,5

18

2,40

15,4

36

2,35

1,7

15

2,30

4,5

77
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados

Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Eve Layper, S.A.


Distrib. de Prods. Tavola Espaa, S.L.
Skyn Control, S.L. (Grupo)
Federico Martnez F.M., S.A.
Valenciana Exportaciones, S.L.
Laboratorio S y S, S.L.
Cvl Cosmetics Spain, S.L.
Cosmticos Anfer, S.L.
Laboratorio de Cosmtica Armona, S.A.
Alcome Europa, S.L.
Cex Internacional, S.A.
Bejar Perfums i Cosmetics, S.L.
Sarbec Cosmetics, S.L.
Arthes Perfumes Cosmticos y Belleza, S.L.
Laboratorios Vigmar, S.L.
Herbal Hispania, S.L.
Prophyl Center, S.A. (Procesa) (**)
Hofmann Marketing, S.L.
Cia, Aromas del Mundo, S.L.
Arifarm Business, S.L.
Stecnic, S.A.
Dyal Importaciones, S.A.
Plus Parfum, S.L.
Diana de Silva Espaa, S.L.
Fridda Dorsch, S.L.
Botox Spain, S.L.
Anexos Aromya, S.L.
Ciriano Global, S.L.
Tcnicas y tiles de Limpieza, S.A.
Lab. Lucas Nicolas SL (Soluc. Vitaldent)
Belgeuse Comercial, S.L. (**)
Sweet Line Clinic, S.L.
Kivemu, S.L.
Darlos, S.L.
Laboratorios Herbatural, S.A.
Duvalais Distribucin, S.L.
Kamel Dermofarmacia, S.A.
Laboratorios Prady Normapiel, S.L.
Kecofa Special Products, S.L.
Laboratorios Agrupados, A.I.E.
Peusek, S.A.
Laboratorios Bel-Cosmetic, S.L.
Innovacin Cosmtica, S.A.
Nups Mundi, S.A.
Duarte y Beltrn, S.A.
Laboratorios Tricobell, S.L.
Celvas Cosmetics, S.L.
Home Institut, S.L.
Synthol Cientifical, S.L. (**)
Bio-Col Cosmetics International, S.L.

2,20

-15,4

2,20

-9,3

15

2,20

-4,3

13

2,10

3,0

2,00

-16,7

15

2,00

-13,0

11

2,00

--

32

2,00

14,3

11

2,00

128,6

1,90

26,7

20

1,87

10,0

10

1,81

1,3

1,80

-10,0

1,75

52,2

16

1,70

-5,9

16

1,70

-5,6

1,70

8,9

1,70

19,7

32

1,60

-1,2

1,60

1,3

20

1,50

-11,8

23

1,50

-10,4

14

1,50

-0,1

14

1,50

12,9

34

1,50

36,4

20

1,50

36,4

1,50

40,0

1,50

52,1

10

1,43

1,8

1,30

-35,0

1,20

-20,0

1,20

100,0

17

1,12

-2,80

30

1,10

-20,9

24

1,10

-2,6

10

1,10

7,8

1,08

1,9

15

1,00

-16,2

1,00

-11,5

1,00

-7,9

0,98

-13,6

15

0,93

16,0

16

0,90

-5,3

0,90

11,4

0,85

-5,6

0,85

21,4

0,75

0,7

0,75

29,9

0,70

--

0,65

11,5

78
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados

Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Shmulyck Cosmetics, S.L.


Laboratorios Esseka Investigacin, S.L.
Biocol Cosmetics Espaa, S.L.
Bitting Cosmtica y Complementos, S.L.
Ainea Perfums, S.L.
Massumeh, S.L.
Instituto Naturvita, S.L.
Laboratorios Cosmticos Gastbi, S.A.
Naetura Trade Company, S.L.
Univital Espaa, S.L.
Van Ruux Ibrica, S.L.
Future Cosmetics, S.A.
Cosmtica Marpoma, S.L.
Tricologa y Tratamiento de Belleza, S.L.
Bodega Matarromera, S.L. (Div. Cosmtica)
Nelia Internacional Cosmticos, S.L.
Bond James, S.L.
Hawaiian Tropic Europe Inc. (***)

16

0,57

5,4

0,55

-8,3

0,49

189,9

0,46

10,0

0,45

20,7

0,40

-16,8

19

0,30

-14,3

13

0,30

50,0

0,25

4,2

0,20

--

0,18

--

10

0,16

2,6

0,14

-6,7

0,07

-87,9

0,04

16,7

30

--

--

--

--

20
--(*) Incluye slo capital social. (**) Sus datos incluyen lneas de negocio en otros sectores. (***) Empresa actualmente sin
actividad

79
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados

Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

6.6. Principales empresas distribuidoras de Droguera y Perfumera

80
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados

Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Empresa
El Corte Ingls, S.A. (Perfum.-Cosmt.)
Schlecker, S.A.
Bodybell (Grupo)
Aldeasa, S.A. (Divisin Cosmtica)
Juan Alberto Recio, S.A.U. (Grupo)
Dapargel, S.L. (Grupo)
Druni, S.A.
Marionnaud Parfumeries Ibrica, S.L.
A. Cardoso, S.A. (Grupo) (**)
Avon Cosmetics, S.A. (**)
Douglas Spain, S.A.
Yves Rocher Espaa, S.A.
Shepora Cosmticos Espaa, S.L.
Coferdroza, S.Coop. Ltda. **)
Marvimundo, S.L. (Grupo)
Perfumeras Atalaya, S.L. (Grupo)
Gala Perfums, S.L.
Arenal Perfumerias, S.L. (Grupo)
Julia Espaa Perfums, S.A.U.
Hermanos Daswani, S.L.
Perfumeras Passion Beaut, S.L.

Cadena/Central

Cifra de
negocios 07

Empleo

Tiendas
propias

Independiente

412,50

--

82

360,00

4.100

1.217

350,61

1.800

240

245,00

--

29

220,00

900

232

168,50

1.800

302

127,45

829

157

120,00

809

173

106,00

560

91
20

Euromadi (Club de
Perfumera)
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Independiente
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente

95,00

700

Independiente

80,50

590

85

Independiente

74,25

471

202

Independiente

65,14

590

52

62,06

70

230

59,00

179

55

48,00

250

43

46,40

652

51

44,00

250

16

Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente

40,70

262

32

Independiente

37,00

142

23

Independiente

37,00

67

37,00

220

40

35,00

350

47

32,00

81

32,00

120

54

31,00

80

17

29,36

131

28,61

61

--

24,53

180

36

22,55

125

20

21,50

150

32

20,50

200

29

20,50

80

17

Perfumeries San Remo, S.A. (Grupo)


Persian Melon, S.L. (Perfumer. Primor)

Euromadi (Club de
Perfumera)
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Euromadi (Club de
Perfumera)
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente

Andiex, S.L. (Grupo)

Euromadi (Club de
Perfumera)

Gil Go, S.A. (Grupo)


Perfumera Francisco Prieto, S.L.
Coop. Covaldroper (Grupo)
Francisco Surez, S.A. (Grupo)
Almacenes Bemalu, S.A. (Grupo)
Jose Luis de la Rosa Casas, S.A. (Grupo)
Unidroco, S.A.
Hogarlin, S.A.
El Pincel Distribuciones, S.L. (Grupo)

81
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados

Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Motwani, S.A.
Interdroper, S.L.
Cash Caracol, S.L.
Inversiones Muller, S.A.
Mera Arrocha Perfumeras, S.L.
Disperfum, S.L. (Grupo)
Perfumera Europa, S.L.
Tintin, S.A.
Comercial lvarez, S.L.
Khatnani, S.A. (Grupo)

Independiente
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente

Trigasa, S.A.
Almacenes Sancho, S.A. (Grupo)
Perfumistas de Galicia, S.L.
Comercial Caus, S.A. (Grupo)

Basmo Decoracin, S.L. (Grupo)


D.S. Salgado, S.L. (Grupo)
Drogueras y Perfumeras Ana, S.L.
Perfumeras Facial, S.L. (Grupo)
Grup Tria, S.L.
Asturiana de Perfumera, S.L.
Auro Cash, S.A. (Grupo)
Rodrguez Maestre, S.L.
Perfumeras Gala, S.L. (Grupo)
Comercial Delicias, S.L. (Grupo)
Unin Farm. Guipuzc. (Div. Droguer.)
Distribuciones Herolsa, S.L.

37

18,35

40

37

125

140

21

Independiente

18,00

90

44

Independiente

17,50

80

10

Independiente

17,32

125

27

16,66

21

16,50

49

16,50

67

16,00

37

--

15,80

150

19

15,50

56

15,36

37

--

14,93

60

10

14,50

76

14,00

90

45

13,96

80

18

13,00

52

10

12,86

45

26

11,50

90

15

11,46

55

11,20

72

11,00

80

11

10,80

100

24

10,51

82

20

10,50

20

10,50

127

44

10,29

30

--

9,99

44

15

9,52

37

14

9,50

37

--

9,50

57

17

Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente

Drogas Castillo, S.A. (Grupo)


Perfumes Balanzat, S.A.

Almacenes Escribano, S.A.

18,65

18,00

Gestora de Perfum.
Y Droguera
Independiente

Perfumera Oriental, S.L. (Grupo)

11

18,32

Almacenes Lallave, S.A. (Grupo)


Cosmenatura, S.A.

Coop. Codroper

50

Independiente

Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente

Casalma, S.L. (Grupo)

19,14

Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Comper Gestin
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)

82
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados

Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Droguera y Perfumera Balear, S.A.


Hiperlisa, S.A. (Grupo)
Almacenes San Pablo de Ceuta, S.L.
Distribuciones Carretero, S.L.
Almacenes Drogasur, S.Coop.
Econo Droper, S.L. (Grupo)
Charlielanza, S.L. (Grupo)
Fransuca, S.L.
De la Uz, S.L. (Grupo)
Inventary Manager System, S.L.
Almacenes Anaiak, S.A.
Paljusa de Perfumera, S.A. (Grupo)
Perchan, S.A.
Exclusives Armengol, S.L. (Grupo)
Portmar Logstica, S.L.
Xarig Balear, S.A.
Morgades Trabal, S.A.
Manuel Orejas, S.A.
Malaci, S.L. (Grupo)
Dist. Regional de Perfum., S.L. (Grupo)
Perfumeras Padilla, S.L. (Grupo)
Perfumeras Borque, C.B.
Perfumera Regia, S.A.
Stefanel Perfumeras, S.A.
Hermosilla Martnez, T.R.A. SC
Hijos de Fidel Garca, S.L. (Grupo)
Juguetera Ramos Cruz, S.L. (**)
Drogas Vaquero, S.A. (Drovasa)
Salsench Ambros, S.A.
Abraham Fernndez Cecilia
Mercedes Escudero Bodeln
Droperlim Distribuciones Sur, S.L.
Perfumeras Kim, S.L.
Droguera Rovial, S.L.
Godoy Droju, S.A. (Grupo)
Daz Kremer, S.L.

Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
Independiente
Asturiana de
Perfum. (Euromadi)
Unagras (IFA)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
Independiente
Cooperativista
Droguera
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Euromadi (Club de
Perfumera)
Gestora de Perfum.
Y Droguera
Independiente

9,47

20

--

9,40

65

20

9,21

45

9,02

45

8,57

27

8,43

56

16

8,00

70

14

8,00

56

8,00

90

20

7,50

25

7,50

50

18

7,30

15

7,20

34

7,13

55

6,70

16

6,60

53

18

6,54

30

--

6,37

27

6,25

32

6,06

26

5,90

19

Independiente

5,55

60

14

Independiente

5,50

45

11

Independiente

5,46

23

5,32

28

5,24

16

5,20

70

11

5,17

35

5,16

35

14

Euromadi (Club de
Perfumera)
Comper Gestin
Independiente
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente

5,10

40

20

Comper Gestin

4,96

35

Comper Gestin

4,90

16

Independiente

4,70

25

Comper Gestin

4,55

30

4,33

45

4,30

30

Euromadi (Club de
Perfumera)
Comper Gestin

83
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados

Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Fidel Mora, S.A.


Hermanas Len Doreste, S.L.
Pedro Lpez Soriano
Pumaper, S.L. (Alberto Perfumeras)
Perfumera Ella y l, S.A.
Dogal, S.L.
K.R.H.K. Maya, S.A. (Divisin Perfumera)
Cash Benjamn, S.L.
Ridruejo Hermanos, S.L.
Comercial Jusymar, S.A.
Garrote Perfumera y Cosmtica, S.L.
Perfumeras Clapes, S.L.
Osormego, S.L.
Almacenes Molca, S.A.
Muoz y Molina, S.A.
Perlim, S.A. (Abril Perfumeras)
Droga Roda, S.L.
Ferlla, S.L.
Cantarino, S.L.
Comercial Galn, S.A.
Almacenes S. Guerrero, S.L. (Grupo)
Perfumeras Ana, S.L.
Drogas 86, S.L.
Barandiarn, S.A.
Herminio lvarez Gmez, S.A.
Perfumeries Maach, S.A.
Drogas Blanco, S.L.
Joaqun Prez Lorca e Hijos, S.L.
Hiper Laguna, S.L.
Ayensa, S.L. (Grupo)
Super Roma, S.L.
Bottega Verde Espaa, S.L.
Fedaco, S.L.
Perfumera Azahar, S.R.L.
Camadi, S.A.
Drogera Lpez Manzanares, S.A.
Ana Milin, S.L.
Riliper, S.L. (Grupo)
Hijos de Antonio Crespo, S.L.
Limfor Formentera, S.L.
Abraham Cohen Levy
Perfumeras Asociadas, S.A.
Suparfums, S.L.
Perfumera Niza Janda, S.L.

Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente

4,29

33

4,28

51

4,28

17

4,22

25

Independiente

4,20

35

11

Comper Gestin

4,20

43

13

Independiente

4,00

15

Comper Gestin

4,00

39

Comper Gestin

4,00

40

11

3,92

15

--

Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente

3,90

23

11

Independiente

3,80

26

12

Independiente

3,70

38

3,70

17

--

3,70

62

20

3,70

40

17
--

Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Comper Gestin

3,61

23

Comper Gestin

3,61

25

Independiente

3,59

30

10
--

Independiente

3,57

24

Comper Gestin

3,30

21

Independiente

3,30

45

10

Ibercudis (IFA)

3,30

14

Independiente

3,27

40

Independiente

3,20

28

Independiente

3,20

30

13
4

Comper Gestin

3,15

24

Coviran (Asociado)

3,12

33

Independiente

3,08

40

11

Independiente

3,00

20

Independiente

3,00

10

--

3,00

Independiente

2,95

--

Ibercudis (IFA)

2,90

33

13

2,90

150

13

Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente

2,89

12

--

Independiente

2,80

18

Comper Gestin

2,75

36

10

Ibercudis (IFA)

2,72

--

Ibercudis (IFA)

2,70

--

2,70

1
5

Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente

2,70

22

Independiente

2,60

20

Independiente

2,57

41

--

84
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados

Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

Drobil, S.C.L.
Comercial F. Suarsa, S.L.
Broche de Oro, S.A.
Perfumeras Fayos, S.C.
Tiver Perfumeras, S.L.
Profesionales Drog. y Perfum. A.I.E.
Cash Marti, S.L.
Amanda Fragancia y Cosmticos, S.L.
Frascos Center, S.A.
Almacenes Carreras, S.A.
Newdroguer, S.L.
Orencio Matas y Hermanos, S.L.
Comercial Percofer, S.L.
Gmez Sez, S.L. (**)
Almacenes Eguren, S.A.
Disnul, S.L. (Grupo)
Eco Precio, S.A.
Andrs Ortiz, S.A.
Fagrol, S.A.
Displamer, S.A.
Droguera Navarra, S.L.
Perfumera Safari, S.L.
Perfumeras Goya, S.L.
Almacenes Felipe Godoy e Hijos, S.L.
Jose Mara Verd Pico, S.L.
Distribuciones Vega Jodar 2000, S.L.
Parfums Venus, S.L.
Almacenes Rodrguez Cano, S.L.
Melchor Viso Sucesores, S.L.
Manuel Medina Rodrguez
Almacenes Eladio, S.A.
Droyper, S.A.
Gloss Cosmetics, S.L.
Drogueras Rubio, S.A. (Grupo)
Almacenes Pinto, S.A.
Pinturas Gelasio Garijo, S.L.
Perfumera Fegus, S.L.
Aloe Shop Espaa, S.L.
Cia. Barcelonesa de Iniciativas, S.A.
Ebro Droper, S.L.
De la Fuente, S.L.

Euromadi (Club de
Perfumera)
Ibercudis (IFA)

2,56

---

2,55

10

Comper Gestin

2,51

27

Independiente

2,45

25

10

2,39

14

2,30

2,25

12

--

2,20

20

2,13

18

2,06

10

--

2,00

14

1,90

11

1,90

1,87

10

1,85

14

1,78

15

1,75

31

12

1,72

14

Asturiana de Perf.
(Euromadi)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
Unagras (ITA)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
Comper Gestin
Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
Comper Gestin
Euromadi (Club de
Perfumera)
Euromadi (Club de
Perfumera)
Cooperativista
Droguera
Independiente

1,70

12

Comper Gestin

1,67

12

Ibercudis (IFA)

1,65

15

Independiente

1,60

17

Independiente

1,50

Comper Gestin

1,50

--

Independiente

1,47

Diseur

1,44

--

Independiente

1,35

15

Independiente

1,30

--

Independiente

1,30

14

Independiente

1,25

11

1,20

--

1,10

1,10

15

1,10

10

1,10

1,08

--

1,01

6
2

Euromadi (Club de
Perfumera)
Comper Gestin
Independiente
Euromadi (Club de
Perfumera)
Ibercudis (IFA)
Ibercudis (IFA)
Asturiana de
Perfum. (Euromadi)
Independiente

1,00

12

Independiente

1,00

34

Comper Gestin

1,00

--

Asturiana de
Perfum. (Euromadi)

0,90

15

85
Asociacin de Industrias de la Repblica Dominicana, Inc. Todos los derechos reservados

Estudio del Sector de Cosmticos en Espaa

C y B Retail Ibrica, S.L. (Grupo)


Cosmticos Paquita Ors, S.L.
Sans, S.A.
Droguera Albizu, S.L.
Gaditana de Empr. Vaca, S.L. (Gadeva)
Maian Benavent, S.L.
Cash Balear, S.A.
Perfumera Tito de la Pea, S.L. (Grupo)
Moya Campoy, S.L.
Censal-Perfumera y Cosmtica, S.L.
Almacenes Crespo, C.B.
Luz Cosmetics, S.L.
Multifran Spain, S.L.
Limsauber, S.L.
Perfumeras Gonsi, S.L.
Campos de Aloe, S.L.
More than Soap Spain, S.L.
Droguera y Perfumera Castel, S.A.
Eurodimper Hispania, S.L.
Be mi Let, S.L.
Rituals Cosmetics Spain, S.L.
Perfumeras Dinastic, S.L.
Perfumera y Complementos, S.L. (***)
Perfumera Elizabeth, S.L. (***)
Nctar Cosmetics Espaa, S.L. (***)
Perfumeras Marselect, S.L. (***)
Tefilo Manzano, S.A. (***)

Independiente

0,90

25

--

Independiente

0,89

33

0,85

Euromadi (Club de
Perfumera)
Comper Gestin

0,79

Ibercudis (IFA)

0,70

15

--

Ibercudis (IFA)

0,70

--

0,70

--

0,70

10

3
3

Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente
Independiente

0,66

Independiente

0,65

20

Independiente

0,65

--

Independiente

0,65

18

Independiente

0,60

0,60

12

Euromadi (Club de
Perfumera)
Independiente

0,53

--

0,50

Independiente

0,50

Ibercudis (IFA)

0,44

Independiente

0,36

Diseur

0,22

--

Independiente

0,20

20

Independiente

0,10

Ibercudis (IFA)

--

--

Independiente

--

--

--

Independiente

--

--

--

Independiente

--

--

Comper Gestin

--

21

--

(*) Incluye slo capital social. (**) Sus datos incluyen lneas de negocio en otros sectores. (***) Empresa actualmente sin actividad

86
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