Metodología Plan Estratégico IPE

METODOLOGÍA
PLAN ESTRATÉGICO
CACHAY SILVA GONZALO 03170210

SANCHEZ CARQUIN NATHALY 0317129
1
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Proceso por el cual
los líderes y
miembros de una
organización
prevén su futuro
y desarrollan las acciones

necesarias para alcanzarlo.
2
MODELO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
El Modelo de Planeación Estratégica aplicada considera las

siguientes etapas interactivas:
• Planeación, búsqueda de valores, diagnóstico interno y

externo, formulación de la visión y misión, determinación de
objetivos y metas, diseño de las estrategias, análisis de
brechas, uso de los recursos: programas, proyectos,
presupuestos, acciones, integración de los planes de acción,
plan de contingencias, implementación, y monitoreo.
• Considera además: 1) una función continua: Monitoreo del
entorno y 2) un supuesto básico: Involucramiento y
compromiso.
• No existirá Plan Estratégico sobre asuntos o variables que la
Institución no los pueda controlar. Sin embargo, se considera
un plan de contingencia.
3
¿Dónde estamos? DIAGNÓSTICO
OBJETIVOS METAS E INDICADORES ACCIONES RECURSOS
¿Adónde vamos?
¿De dónde venimos? VISIÓN
¿Quiénes somos? MISIÓN
VALORES Y PRINCIPIOS
4
ESTRATÉGICA
Planeación para planear
Búsqueda
Diagnóstico de valores
Fuerzas y Interno / Externo
debilidades
Oportunidades
Formulación de la Visión y amenazas
Definición de la Misión
Análisis de
brechas
Determinación de
objetivos y metas
Monitoreo del Entorno

Diseño de estrategias
Uso de los recursos:

Programas/Proyectos/
Presupuestos/Acciones
Integración de los
Planes de Acción
Plan de contigencias
Implementación
Monitoreo
5
PLANEACIÓN PARA PLANEAR
COMPROMISO
de los participantes clave de la
organización: tiempo y esfuerzo
que sea visible para el resto de la
empresa.
Establecer el equipo de
planeación.
Decidir el curso futuro es la tarea

de la alta Dirección, una tarea que
no se puede ni se debe delegar.
6
ESTRATÉGICA
Búsqueda
debilidades
Oportunidades
Análisis de
brechas
Determinación de
objetivos y metas

Integración de los
Planes de Acción
Implementación
Monitoreo
7
BÚSQUEDA DE VALORES
VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS
Son un conjunto de cualidades, creencias

y normas que regulan la vida de la
organización.
8
BÚSQUEDA DE VALORES
Comunidad
Nacional
Trabajadores
Análisis de grupos de interés
Valores organizacionales
Instituciones
Filosofía de trabajo, los supuestos Públicas y
Privadas
que comúnmente utiliza en sus
operaciones.
Cultura de la Institución
Medios de Comunicación
Instituciones vinculadas Población a

Proveedores servir 9
ESTRATÉGICA
Búsqueda
debilidades
Oportunidades
y amenazas
Formulación de la Visión
Análisis de
brechas
Determinación de
objetivos y metas


Integración de los
Planes de Acción
Implementación
Monitoreo
10
LA VISIÓN
11
LA VISIÓN
Es lo que la Institución quiere y espera ser

en el futuro a los ojos de la población a
servir, trabajadores, y otros grupos de
interés.
¿Qué y cómo queremos ser?

¿En qué nos queremos convertir?
¿En qué nos diferenciaremos?
¿Qué valores respetaremos?
12
VISIÓN Compartida
“La mejor manera de predecir el futuro

es inventarlo” (Alan Kay, pionero de la informática)
“Planificar no significa saber qué decisión voy a tomar

mañana, sino qué decisión debo tomar hoy para
conseguir lo que quiero mañana” (Peter Drucker)
Sin VISIÓN no hay futuro. Planificar mirando

hacia atrás es resignarse a mejorar el pasado.
13
“Una acción sin visión...carece de sentido.
Una visión sin acción...es un sueño.
Una visión con acción... puede cambiar al mundo.”
(Joel Arthur Barker)
14
MISIÓN
15
MISIÓN
Es la razón de ser de la Institución.

¿Quiénes somos?
¿A qué nos dedicamos?
¿Qué producimos?
¿En qué nos diferenciamos?
¿Por qué y para qué hacemos lo que
hacemos?
¿Para quién lo hacemos?
¿Cómo lo hacemos?
¿Qué valores respetamos?
Debe ser examinada anualmente o cada vez que se

lleven a cabo cambios importantes.
16
ESTRATÉGICA
Diagnóstico Búsqueda
de valores
debilidades
Oportunidades
Análisis de
brechas
Determinación de
objetivos y metas

Integración de los
Planes de Acción
Implementación
Monitoreo
17
DIAGNÓSTICO
Interno
• ¿Qué somos? ¿Qué tenemos? ¿Con qué recursos contamos?
• ¿Cómo usamos nuestros activos? Infraestructura, equipos, etc.
• ¿Cómo están nuestros recursos humanos? Sus capacidades, sus
habilidades, sus retribuciones, su desarrollo, etc.
• ¿Cómo usamos el dinero? ¿Nuestro presupuesto está bien controlado?
• ¿Cuáles son las fuentes de nuestros ingresos? ¿Cuál es nuestra
capacidad de generación de recursos propios? ¿Captamos
eficientemente recursos de fuentes externas?
• ¿En qué situación se encuentran nuestros proyectos y obras?
• ¿Tenemos un eficiente plan de seguridad?
• ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo estamos organizados?
• ¿Son nuestros procedimientos los adecuados?
• ¿Los problemas legales son manejables?
• ¿Nuestros sistemas de supervisión y control son adecuados?
• ¿Tenemos planes de contingencia?
• ¿Usamos la mejor tecnología administrativa?
• ¿Cómo nos comunicamos? ¿cuál es nuestra imagen institucional?
• ¿Cómo evolucionamos o desarrollamos?
• ¿Cumplimos con los principios y objetivos de la Institución?
18
DIAGNÓSTICO
Entorno
• ¿Cómo influye en la Institución todos los aspectos externos:
Políticos, sociales, medio ambiente, internacionales?
• ¿Tenemos amplio conocimiento sobre el territorio en el cual
actuamos?
• ¿Sabemos donde ubicar inversiones para aprovechar los
recursos naturales donde actuamos?
• ¿Cuál es la situación y características de la población a la
que servimos?
• ¿Qué marco legal rigen nuestras actividades?
• ¿Cuál es el ambiente de seguridad y estabilidad que influye
en nuestras actividades y en la población a la que servimos?
19
DIAGNÓSTICO
Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has

de temer el resultado de cien batallas.
Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo,

tienes las mismas posibilidades de ganar que de
perder.
Si no conoces el entorno ni te conoces a ti mismo,

todos tus combates se convertirán en derrotas”.
Sun Tzu, “El arte de la guerra”

(en versión libre)
20
DIAGNÓSTICO
I
N
T F
E
R
N
O O Fortalezas
Debilidades
E
X
D
T
E
R A
N
O Oportunidades Amenazas
21
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
¿Cómo se logra la misión de la Institución?
Estableciendo con precisión los objetivos.
Objetivos Estratégicos
Generales Específicos
22
OBJETIVOS
• Fines cualitativos a
conseguir para
alcanzar la visión.
• Declaraciones
amplias
• Ámbitos distintos
23
METAS ESTRATÉGICAS
Las metas deben ser necesariamente

medibles y cuantificables. Las metas no
pueden ser cualitativas o subjetivas. Pueden
establecer una o mas metas para cada
objetivo.
Deben establecerse objetivos y metas para

todo el periodo del Plan Estratégico.
Debe considerarse el tiempo de su

cumplimiento en meses y años.
24
ESTRATEGIAS
Sirven para lograr los

objetivos y metas.
• Responden a ¿cómo se
utilizan en forma
eficiente los recursos?
• También a ¿cómo se
cierran las brechas entre
la realidad y lo deseado?
• ¿Cómo se aprovechan las
fortalezas y
oportunidades para
superar las debilidades y
amenazas.
25
ESTRATÉGICA
Búsqueda
debilidades
Oportunidades
Análisis de
brechas
Determinación de
objetivos y metas
Monitoreo del
Entorno

Integración de los
Planes de Acción
Implementación
Monitoreo
26
FUNCIÓN CONTINUA
MONITOREO DEL ENTORNO
Es necesario identificar las necesidades de

información de la Institución; generar una lista de
fuentes de información que proporcionen datos
esenciales, identificar a quienes participarán en el
proceso de monitoreo del entorno; asignar tareas
de monitoreo a miembros de la Institución;
almacenar y difundir la información.
27
SUPUESTO BÁSICO
Involucramiento y compromiso
Este modelo de planeación estratégica aplicada
considera la necesidad un profundo involucramiento
y compromiso en el proceso, de todos los miembros
de la Institución. Para esto se deben seguir 3
reglas: El involucramiento debe comenzar lo mas
pronto, debe ser práctico y llegar al máximo grado
posible; asimismo, se debe lograr la máxima
participación en la toma de decisiones del plan.
28
ANÁLISIS DE BRECHAS
Evaluar la
realidad de la
Institución, y
determinar los
recursos con
los que esta
cuenta para
qué somos y ejecutar el
tenemos hoy
Plan
qué necesitamos Estratégico.
BRECHA
ser
•Desarrollar estrategias para cerrar cada brecha.

29
INTEGRACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN
Planes de Acción:
• Planes operativos detallados con base en el plan general
organizacional. Incluyen presupuestos y cronogramas de
ejecución y responsables.
Matriz de Planeamiento
DIAGNÓSTICO OBJETIVOS
OBJETIVOS
/ Objetivos METAS Estrategias PROGRAMAS / RECURSOS
GENÉRICOS
ESTRATEGIAS Específicos ANUALES Específicas PROYECTOS /
(¿Cómo ACTIVIDADES
GENERALES
(5 Años) logro el ESTRATÉGICAS
(5 Años) objetivo?)
1 2 3 4 5 Tiempo Inversión/ Responsable
Costo
30
DIAGNÓSTICO OBJETIVOS / Objetivos METAS Estrategias PROGRAMAS / RECURSOS

OBJETIVOS
GENERALES
GENÉRICOS
logro el ESTRATÉGICAS
(5 Años)
objetivo?)
Costo
Diagnóstico
• Presentación esquemática y estructurada de
la realidad de la institución, separando los
aspectos internos y externos.
• En el aspecto interno se debe presentar la
situación y los problemas de los recursos
humanos, activos, tecnológicos,
procedimientos, organización, etc, de
manera que para cada problema o situación
se planteen objetivos, metas, estrategias,
programas, proyectos y actividades con sus
respectivos recursos.
• Del mismo modo, se debe presentar los
aspectos externos. 31

OBJETIVOS
GENERALES
GENÉRICOS
(5 Años)
objetivo?)
Costo
Objetivos Generales
Se refiere a logros planteados para el largo plazo,
correspondiente al conjunto de la institución, que sustenta su
misión y visión, vinculados a cada aspecto del disgnóstico o a un
grupo de ellos.
Estrategias Generales
Se refiere al comportamiento del conjunto de la organización, que
responde a como actuar sobre varios aspectos de su diagnóstico, que va
a ser distintivos que va a orientar y priorizar sus actividades.
Objetivos Específicos
• Actuaciones orientadas a conseguir cada uno de los objetivos generales.
• Diferenciables, distinguibles 32
OBJETIVOS
GENERALES
GENÉRICOS
(5 Años)
objetivo?)
Costo
Metas
• Resultados deseados o previstos o nivel que se pretende alcanzar. Lo
más concreto posible
• Es el fin que se propone alcanzar en términos cuantitativos.
Indicadores
• Instrumentos de medida
• Significativos
• Pueden ser de tiempo, de coste, de actividad, pero mejor, de
resultados.
• Cuantitativos o cualitativos
• Preferible un pequeño “sistema” de indicadores que no uno solo
• Permiten introducir medidas correctoras
33
OBJETIVOS
GENERALES
GENÉRICOS
(5 Años)
objetivo?)
Costo
Estrategias Específicas
• ¿Cómo se actuará para lograr los objetivos y metas específicas?
34
OBJETIVOS
GENERALES
GENÉRICOS
(5 Años)
objetivo?)
Costo
Programas
• Conjunto de proyectos que tienen características comunes y
pertenecen a áreas específicas.
Proyectos
• Conjunto de actividades que tienen un objetivo común.
Actividades
• Acción presupuestaria de mínimo nivel, indivisible a la asignación
de recursos
Acciones
• Pasos individuales o de grupo, necesarios para llegar a
conseguir los objetivos específicos
• Permiten distribuir tareas y responsabilidades, recursos,
indicadores, seguimiento y evaluación
• Realistas
• Pueden estar encadenadas y depender unas de los resultados
de otras 35
OBJETIVOS
GENERALES
GENÉRICOS
(5 Años)
objetivo?)
Costo
Recursos
• Tiempo, permite realizar un seguimiento lo más preciso posible y
reaccionar oportunamente.
• Presupuestos: sustento de los ingresos y egresos monetarios y
utilización de recursos.
• Responsable, tiene que sentirse “propietario” del proceso y participar en
él desde el punto 0. Deberá rendir cuentas del avance.
36
VISIÓN
DIAGNÓSTICO
MISIÓN
ALINEAMIENTO
PLAN
DEL PLAN
VALORES Y PRINCIPIOS
37
VISIÓN
VISIÓN
O E
S 38
ESTRATÉGICA
Búsqueda
debilidades
Oportunidades
Análisis de
brechas
Determinación de
objetivos y metas

Integración de los
Planes de Acción
Implementación
Monitoreo
39
IMPLEMENTACIÓN
Informar
Participación
y compromiso
Cambios necesarios:
. infraestructura,
. sistema de control administrativo,
. sistema de información
. cultura organizacional.
El Plan Estratégico es la base

permanente para la toma de
decisiones.
40
¿... y después qué?
1. Ejecución de Programas, Proyectos

y Actividades
- programación mensual de las acciones
2. Monitoreo y evaluación del Plan

-cumplimiento de los presupuestos operativo y
de inversiones
-evaluación para toma de decisiones
3. Revisión y renovación
- nuevo Plan Estratégico Institucional, nuevos
planes sectoriales, nuevos planes de las Unidades.
41

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y desarrollan las acciones

El Modelo de Planeación Estratégica aplicada considera las

• Planeación, búsqueda de valores, diagnóstico interno y

¿De dónde venimos? VISIÓN

¿Quiénes somos? MISIÓN

Monitoreo del Entorno

Uso de los recursos:

Decidir el curso futuro es la tarea

Uso de los recursos:

VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Son un conjunto de cualidades, creencias

Instituciones vinculadas Población a

Monitoreo del Entorno

Uso de los recursos:

Es lo que la Institución quiere y espera ser

¿Qué y cómo queremos ser?

“La mejor manera de predecir el futuro

“Planificar no significa saber qué decisión voy a tomar

Sin VISIÓN no hay futuro. Planificar mirando

Es la razón de ser de la Institución.

Debe ser examinada anualmente o cada vez que se

Uso de los recursos:

Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has

Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo,

Si no conoces el entorno ni te conoces a ti mismo,

Sun Tzu, “El arte de la guerra”

¿Cómo se logra la misión de la Institución?

Estableciendo con precisión los objetivos.

Las metas deben ser necesariamente

Deben establecerse objetivos y metas para

Debe considerarse el tiempo de su

Sirven para lograr los

Uso de los recursos:

MONITOREO DEL ENTORNO

Es necesario identificar las necesidades de

•Desarrollar estrategias para cerrar cada brecha.

DIAGNÓSTICO OBJETIVOS / Objetivos METAS Estrategias PROGRAMAS / RECURSOS

DIAGNÓSTICO OBJETIVOS / Objetivos METAS Estrategias PROGRAMAS / RECURSOS

Uso de los recursos:

El Plan Estratégico es la base

1. Ejecución de Programas, Proyectos

2. Monitoreo y evaluación del Plan

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