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Planificación Estratégica en
organizaciones públicas
Marianela Armijo
Consultora
Área de Políticas Presupuestarias y Gestión
Pública
ILPES/CEPAL
Marianela.armijo@cepal.org 1
La medición del desempeño es
parte de un largo proceso de planeamiento
Misión
Indicadores de Objetivos
Desempeño
Quienes somos,que
hacemos y para
quienes
Como sabemos
que llegamos Donde
queremos ir
Cómo podemos
llegar
Estrategias
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PLANIFICACION ESTRATEGICA
OBJETIVOS
Constituyen un medio
para establecer el PROGRAMAS DE ACCION
PROPÓSITO
PRIORIDADES EN LA ASIGNACION
ORGANIZACIONAL en
DE RECURSOS
términos de:
4
Planificación Estratégica en las
organizaciones públicas
Marco de referencia para la
asignación de recursos del
presupuesto a los objetivos
y metas prioritarias de las
organizaciones públicas
5
Presupuesto orientado a resultados y
planeación estratégica
Es un Presupuesto cuya formulación esté apoyada por una fase
de planificación que permita “ priorizar “ objetivos y asignación
de recursos que permitan alcanzar los resultados esperados.
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Definición de estrategias en
diferentes niveles de decisión
gubernamental
Planeación Nacional de Desarrollo –Lineamientos Estratégicos
7
Definiciones estratégicas al
interior de la institución, entidad
Planificación
Estratégica Dirección
Planificación Estratégica
DIVISIONES/DEPARTAMENTOS
AREAS DE APOYO
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Esquema del Proceso de Planificación Estratégica
MISION
VISION
Amenazas /Oportunidades
ANALISIS
Fortalezas y debilidades
EXTERNO ANALISIS
OBJETIVOS
INTERNO:
ESTRATEGICOS
CONTEXTO
Factores
Institucionales Estructura
ESTRATEGIAS,
AREAS CLAVES DE Organizacion
Marco Legal DESEMPEÑO al
E,E,E,C
Procesos
Económicos
Funciones
Tecnológicos METAS Recursos
Humanos,
Marco tecnológicos
Presupuestario PROGRAMAS, PLANES,
PROYECTOS
INDICADORES
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VISION, MISION, OBJETIVOS, INDICADORES
RAZON DE SER DE LA PROPOSITOS
MISION ENTIDAD, FIN, PROPOSITO FUNDAMENTALES
FUTURO, ESCENARIO
DESEADO, COMO QUIERE
VISION SER LA ENTIDAD
PLAN ESTRATEGICO
ESTRATEGIAS MEDIOS PARA LOGRAR LA
MISION, VISION, OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
CONCRECION DE LOS
METAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PROYECTOS, ACCIONES
ESPECIFICAS
MEDIDAS PARA ESTABLECER EL GRADO
INDICADORES 10
DE CUMPLI MIENTO DE LOS OBJETIVOS
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PLANIFICACION ESTRATEGICA Y CONTROL DE
GESTION
Planificación
Estratégica
Control de Gestión
Control de actividades
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CICLO DEL CONTROL DE GESTION
Revisión de
presupuestos y
PRESUPUESTO
EVALUACION programas
Consideración de
nuevos productos y
objetivos estratégicos
Medidas
correctivas
EJECUCION
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MISION
Declaración fundamental que le da el carácter
constitutivo
a la organización y a su acción, establece su
mandato
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PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA
DEFINICION DE LA MISION:
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Elvalor de una organización no se limita al valor
operativo de la MISION ACTUAL
¿Serán necesarias
estas funciones y
estos productos?
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Aspectos a considerar en la
declaración de la Misión
Nivel de concreción o abstracción:
“Reducción de la contaminación”
Departamento Medio Ambiental. USA
.
Riesgo implícito en los compromisos
asumidos: ¿Cómo se rinde de cuentas de los
resultados comprometidos?
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Utilidad de una “buena” declaración
de Misión
Establecen el marco que justifica la intervención
pública en el ámbito de responsabilidad
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Misión Institucional
SERVIU XI
El SERVIU XI Región de Aysén tiene como misión
contribuir a mejorar la calidad de vida de la
población regional, a través de la materialización
de Planes y Programas propuestos por la
Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo,
generando igualdad de oportunidades que permitan
acceder a una vivienda apropiada para la rigurosidad
climática local y ciudades más seguras y equitativas
para la comunidad de nuestra región, focalizando
nuestro trabajo en el sector más carente y de
escasos recursos.
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Análisis de productos y
usuarios
Para lograr una formulación consistente
de la misión QUE-PARA QUIEN, deben
definirse cuales son los:
PRODUCTOS ESTRATEGICOS
USUARIOS/ CLIENTES/BENEFICIARIOS
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ANALISIS DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS
Tangibilidad o intangibilidad
Número de transacciones
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ANALISIS DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS
25
ANALISIS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS
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Análisis de Usuarios/Clientes
Principal
RECEPTOR DIRECTO DE LOS
SERVICIOS/PRODUCTOS
27
Análisis de Usuarios/Clientes Interno
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Definir productos finales e intermedios, clave para la evaluación
USUARIOS EXTERNOS EVALUACION
PRODUCTOS FINALES
ESTRATEGICA
U1 U2 U3 U4
Cuantos
Productos a
PF1 PF2 PF3 PF4 quienes
Costo PF/I
Resultado
Intermedio
Final- Impacto
PI PI PI PI PI PI PI PI PI
PRODUCTOS INTERM.
OPERATIVA
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3
Costo PI/
A1.1. A1.1. A1.2. A2.1. A3.1 A3.2 A4.1. A4.1. A4. PI/Nº
1 2 1 1,2 1 2 Trabajadores
Costos Insumos
I I I I I I I I I I I I I I I Nº de trabajadores
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PRODUCTOS ESTRATEGICOS/CLIENTES-
USUARIOS-BENFICIARIOS
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Discapacitados
Adulto mayor
Organizaciones Comunitarias.
Subsidios Habitacionales •Corporaciones.
1 •Fundaciones que representan poblaciones de
escasos recursos.
Discapacitados
Viviendas Adulto mayor
2
31
PRODUCTOS ESTRATEGICOS/CLIENTES-
USUARIOS-BENFICIARIOS
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Organizaciones Comunitarias.
•Corporaciones.
Obras Urbanas y Programas Concursables •Fundaciones que representan
3
poblaciones de escasos recursos.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS
33
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
procesos
cobertura
calidad
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS
35
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
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Objetivos Estratégicos
Mejorar el servicio de asistencia técnica, disminuyendo el tiempo de
entrega del servicio, a través de la informatización del registro de
solicitudes de asistencia
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Objetivos Estratégicos
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Descripción
40
METAS
41
REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION DE
METAS
42
REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION DE
METAS
IMPLICA LA GENERACION DE COMPROMISOS INTERNOS, POR
LO QUE SU CUMPLIMIENTO NO DEBE DEPENDER DE OTRAS
ENTIDADES O FACTORES EXOGENOS
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REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION DE
METAS
ABARCAR EL CONJUNTO DE DIMENSIONES DE LA
GESTION: EFICIENCIA, EFICACIA, CALIDAD,
ECONOMIA
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Ejemplos de Metas ambiguas
y adecuadas
Metas ambiguas
Mejoremos el sistema de tramitación de Quejas
Compraremos la mayor cantidad de libros posibles para las escuelas
Llegaremos a tener el mejor servicio de buses de la región
Lograremos que nuestros usuarios estén completamente satisfechos
con nuestros servicios
Metas adecuadas
Aumentar a un 10% la cobertura de beneficiarios del Programa Salud
para todos
Mejorar el tiempo promedio de atención a los usuarios, reduciendo a 30
minutos el trámite de iniciación de actividades comerciales
Aumentaremos el número de visitas a las bibliotecas locales en un 20%
antes del 31 de Diciembre de 2006
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INDICADORES
INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LAS
VARIABLES ASOCIADAS A LAS METAS
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EJEMPLOS PLANIFICACION
ESTRATEGICA COMO PARTE DEL
PRESUPUESTO NACIONAL
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CHILE: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INTEGRACIÓN AL CICLO
PRESUPUESTARIO
PROCESO PRESUPUESTARIO
BALANCE GESTION INTEGRAL
EVALUACION DE
PROGRAMAS
DEFINICIONES ESTRATEGICAS Misión: Productos, usuarios
Objetivos Estratégicos
PROGRAMA DE
Metas, Indicadores
MEJORAMIENTO DE
GESTION FONDO CONCURSABLE
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Planificación Estratégica como insumo para un
Presupuesto orientado a Resultados: factores
críticos
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Planificación Estratégica como insumo para un
Presupuesto orientado a Resultados: factores
críticos
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Planificación Estratégica como insumo para un
Presupuesto orientado a Resultados: factores
críticos
Internalización de la PE en los procesos de la
institución
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