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5 - Perfil de Mercado de Palta
5 - Perfil de Mercado de Palta
I.-PRODUCTO....................................................................................................................... 5
1.1.- Nombre CientiIico...................................................................................................... 5
1.2.- Nombre Comercial ..................................................................................................... 5
1.3.-Partida Arancelaria...................................................................................................... 5
1.4.- Variedades.................................................................................................................. 5
1.5.- Contenido Nutricional ................................................................................................ 6
1.6 Usos .............................................................................................................................. 6
II.-OFERTA MUNDIAL........................................................................................................ 6
2.1.- Produccion Mundial ................................................................................................... 6
2.1.1 SuperIicie Cosechada y Produccion Mundial de la Palta...................................... 6
2.1.2.- Principales Paises Productores............................................................................ 7
2.2.- Exportaciones Mundiales .......................................................................................... 8
2.2.1.- Principales Paises Exportadores.......................................................................... 9
III.- DEMANDA MUNDIAL .............................................................................................. 10
3.1.- Importaciones Mundiales ......................................................................................... 10
3.1.2.- Principales Paises Importadores........................................................................ 10
3.1.3.-Precios Internacionales....................................................................................... 12
IV.- OFERTA NACIONAL................................................................................................. 13
4.1.- SuperIicie Cosechada y Produccion Nacional ......................................................... 13
4.2.- Rendimiento ............................................................................................................. 14
4.3.- Precios Chacra.......................................................................................................... 14
4.4.- Estacionalidad .......................................................................................................... 15
4.5.- Principales Zonas Productoras ................................................................................. 16
4.6.- Exportaciones Peruanas de Palta.............................................................................. 16
4.6.1.- Principales Destinos .......................................................................................... 17
4.7.- Principales Empresas Exportadoras ......................................................................... 18
4.8.- Tamao de Mercado para la Palta Peruana .............................................................. 18
4.9.- Principales Competidores......................................................................................... 19
BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................. 20
Perfil de Mercado de la Palta
RESUMEN E1ECUTIVO
La produccion mundial de palta en el ao 2005 ha alcanzado un total de 3, 222,069
t. produccion superior en 48 con respecto al ao 1995, la cual Iue de 2, 173,115 t.
Asimismo la superIicie cosechada ha alcanzado un incremento de 22, pasando de
320,918 has. en el ao 1995 a 392,475 has. en el ao 2005.
Las exportaciones mundiales de la palta han experimentado un crecimiento del
11 en valor, ascendiendo de US$ 563.476 millones en el ao 2003 a
625.842 millones en el ao 2004. Haciendo una comparacion del ao 2004 con el
ao 2000, podemos observar que las exportaciones mundiales de palta han crecido
tanto en valor como en volumen en 84 y 38 respectivamente.
Los principales paises exportadores de este Iruto son Mexico con un 22 de
participacion, seguido por Chile con 20, Espaa con un 13 y en cuarto lugar
Israel con 13. Representando en conjunto el 68 del mercado mundial.
Por otro lado, tenemos que las importaciones de palta han crecido en un 70 (valor
CIF) en el ao 2004, pasando de US$ 421.997 en el ao 2000 a US$ 713.153 en el
ao 2004. Con respecto al volumen este se ha incrementado en 41.2.
Entre los principales importadores mundiales de la palta podemos mencionar en
primer lugar a Estados Unidos con una participacion del 30, le sigue Francia con el
21, Reino Unido con 6.1, Japon con 6, Holanda con 5, entre otros. Estos cinco
paises constituyen el 68 de las importaciones totales de palta.
El precio internacional de la palta variedad Hass en cajas de 4 kilos oscilan entre
US$ 10.9 y US$ 6.7 en el mercado de Reino Unido, por otro lado en el mercado de
Rungis (Francia Paris) el precio oscila entre US$ 14.2 y US$ 8.1.
Con respecto a la oIerta nacional podemos mencionar que nuestra produccion tambien
ha experimentado incrementos de alrededor del 30 en el ao 2005, pasando de 79,142
t. en el ao 1995 a 102,730 t. en el ao 2005. Con relacion a la superIicie cosechada
esta ha alcanzado 10,922 has en el ao 2005 siendo superior en 34 con respecto a lo
obtenido en el ao 1999, el cual Iue de 8,169 has.
Las principales zonas productoras de este Iruto son los departamentos de Lima con
una participacion en la produccion del ao 2005 de 33, le sigue La Libertad con
21, Junin con el 19, Ica con el 4, Ancash con el 3, entre otros. Las zonas
exportadoras son La Libertad, Lima e Ica.
Las exportaciones peruanas de palta alcanzaron en el ao 2005 un total de US$
23.379 millones y 18,670.31 t., dichas ciIras son superiores en 23 en valor y 28
en volumen con respecto a lo alcanzado en el ao anterior (US$ 19.023 millones y
14,598.29 t.). Haciendo una comparacion con el ao 2000, se puede observar que
las exportaciones de palta han experimentado un incremento espectacular de 843
Perfil de Mercado de la Palta
4
en valor y 745 en volumen, esto responde al incremento en la superIicie
sembrada de este Iruto, asi como a la mayor demanda que posee la palta,
especialmente en la Union Europea.
La produccion de palta es durante todo el ao, sin embargo la variedad de
exportacion: Hass, solo se produce y exporta entre los meses de mayo a septiembre.
Los principales destinos de la palta peruana en el ao 2005 Iueron Espaa con una
participacion en su valor de 32, le sigue Holanda con 29, Reino Unido con 20,
Francia con 16, Canada con 1, entre otros.
La empresa que lidera las exportaciones de palta en el ao 2005 Iue Camposol
S.A. con una participacion de 30, seguido por el Consorcio de Productores de
Fruta S.A. con 27, Agroindustria VerdeIlor S.A.C con 6, Procesadora Laran
S.A.C con el 5, entre otros.
Actualmente las paltas peruanas tienen restriccion de entrada al mercado americano
por razones Iitosanitarias.
El tamao del mercado de la palta se ha obtenido seleccionando cuatro paises a los
cuales van direccionado alrededor del 98 de las exportaciones de palta peruana,
estos son: Espaa, Holanda, Francia y Reino Unido. De estos destinos se ha
calculado que participamos con el 16, contando a nuestros principales
competidores como Chile, SudaIrica, Mexico y Kenya.
Perfil de Mercado de la Palta
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I.-PRODUCTO
1.1.- Nombre Cientfico
Persea Americana Millar.
1.2.- Nombre Comercial
Palta, Aguacate, Avocado, Aguaco, Ahuaca.
1.3.-Partida Arancelaria
0804.40.00.00
1.4.- Variedades
1.- Fuerte.- Esta palta de color verde, proviene de la yema sacada de un arbol nativo de
Atlixo (Mexico) y tiene caracteristicas intermedias entre la raza mexicana y
guatemalteca, por lo que se considera un hibrido natural de estas dos razas.
Los Irutos presentan aspecto piriIorme, de tamao medio (180a 400 gr.).
Su largo medio es de 10 a 12 cm. y su ancho de 6 a 7 cm. La piel,
ligeramente aspera, se separa con Iacilidad de la carne, variando su
contenido de aceite entre 18 y 22.
-&++ Es originaria de CaliIornia. Sus Irutos son de Iorma oval piriIorme, tamao
medio (200 a 300 gr.), excelente calidad, piel gruesa, rugosa, se pela con
Iacilidad y presenta color verde a oscuro violaceo cuando el Iruto madura.
La pulpa no tiene Iibra y su contenido de aceite Iluctua entre 18 y 22. La
semilla es de tamao pequeo, Iorma esIerica y adherida a la pulpa. El Iruto
puede permanecer en el arbol un cierto tiempo despues de alcanzar la
madurez, sin perder su calidad. El arbol es muy sensible al Irio y muy
productivo.
1.4.3.- Edranol.-El arbol es de desarrollo medio. Los Irutos son piriIormes, piel rugosa de
color verde y tamao medio (260 a 300 gr.). La pulpa tiene buen sabor y
un contenido de aceite de 22.
1.4.4.- BacnOriginario de CaliIornia y con buena resistencia al Irio. El Iruto es de Iorma
oval, de tamao medio (250 a 300 gr.) y piel Iina verde brillante. El arbol
es vigoroso, erecto, muy precoz y cargador.
1.4.5.- Negra de la Cruz.- Es conocida como Prada o Vicencio. Se origino posiblemente
en Olmue por hibridacion natural, en la que podria haber alguna inIluencia
de la variedad Mexicana Leucaria, a cuyo Iollaje de ondulacion ancha se
asemeja. Podria considerarse, por lo tanto, como un hibrido guatemalteco
Perfil de Mercado de la Palta
6
mexicano. Es un arbol de crecimiento rapido, precoz, muy cargado y de
madera Iragil, por lo que no es raro que sus ramas se quiebren con
Iacilidad. El Iruto es piriIorme, con piel de morada a negra.
1.4.6 Ettinger.- El Iruto es de Iormal oval alargada, tamao mediano, piel Iina, lisa y de
color verde brillante. La pulpa no tiene Iibra y es de muy buena calidad.
Constituye una de las variedades importantes en Israel, donde ocupa entre
el 25 y el 30 de la superIicie plantada con paltos.
1.5.- Contenido Nutricional
En el siguiente cuadro mostramos la composicion quimica y valor nutricional en un
contenido de 100 gr de palta.
Elemento Unid Valor Elemento Unid Valor
Caloras cal 131.0 Calcio mg 30.0
Agua g 79.2 Fsforo mg 67.0
Protenas g 1.7 Hierro mg 0.60
Grasas g 12.5 Retinol mcg 0.05
Carbohidratos g 5.6 Vit B1 (Tiamina) mcg 0.03
Fibra g 5.8 Vit B2 (Riboflamina) mcg 0.10
Ceniza g 1 Vit B5 (Niacina) mcg 1.82
Acid. Ascorbico Reduc. mcg 6.80
Fuente: Instituto de Nutricion - Ministerio de Salud
1.6 Usos
Se utiliza principalmente en la alimentacion, como complemento de todo tipo de comidas y
de su rica materia grasa puede extraerse un aceite utilizado en la industria cosmetica y
Iarmaceutica.
II.-OFERTA MUNDIAL
2.1.- Produccin Mundial
2.1.1 Superficie Cosechada y Produccin Mundial de la Palta
La superIicie cosechada de la palta a nivel mundial ha presentado una tendencia creciente
en los ultimos aos, sin embargo experimento una breve caida de 6 en el ao 2004 con
respecto al 2003, recuperandose posteriormente en el ao 2005 en 2.
La superIicie cosechada de la palta paso de 320,918 has. en el ao 1995 a 392,475 has. en
el ao 2005, dicha variacion representa un incremento de 22, sustentado principalmente
por el crecimiento en las hectareas de algunos paises como Colombia (114), Chile (92),
Peru (80), SudaIrica (44), Indonesia (21), entre otros.
Perfil de Mercado de la Palta
7
El Continente Americano, es la principal region con plantaciones de palta, constituyendo el
60 de la superIicie mundial. Gran parte de esta superIicie corresponde a Mexico, Estados
Unidos y Chile, quienes son grandes productores de esta Iruta.
En Europa practicamente la totalidad de la superIicie plantada corresponde a Espaa, pais
que esta desarrollando Iuertemente esta actividad, constituyendose en uno de los mas
importantes abastecedores de este continente.
Superficie Cosechada y Produccin Mundial de la Palta 1995 - 2005
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
Superficie Cosechada (Has.) Produccin (TM.)
Fuente: FAO
En Asia, Indonesia es el principal productor de palta, mientras que en AIrica lo es
SudaIrica, estos continentes contribuyen con el 15 y 17 de la superIicie cultivada
respectivamente.
Por otro lado, la produccion de palta en el ao 2005 alcanzo los 3, 222,069 t. produccion
superior en 48 con respecto al ao 1995, la cual Iue de 2, 173,115 t.
2.1.2.- Principales Pases Productores
Los principales paises productores de palta a nivel mundial son Mexico, pais que participo
con el 33 de la produccion en el ao 2005, le sigue Indonesia con el 8, Estados Unidos
con el 7, Colombia con 6 y Chile con 5. En conjunto estos cinco paises representaron
el 67 del total de la produccion mundial de palta.
El Peru se encuentra dentro de los diez principales productores mundiales de palta,
alcanzando en promedio 100 mil toneladas.
Perfil de Mercado de la Palta
0
Principales Pases Productores de Palta (t.) - 2005
Mxico
33%
Indonesia
8%
EE.UU
7%
Colombia
6%
Chile
5%
Brasil
5%
Repblica
Dominicana
4%
Per
3%
Otros
29%
Fuente: FAO
A nivel continental, tenemos que Norte y Centroamerica son las principales regiones
productoras del mundo, constituyendo practicamente el 60 de la produccion mundial.
Gran parte de este volumen se explica por la produccion de Mexico y Estados Unidos.
En Sudamerica, Brasil es el principal productor de la region, aunque produce paltas de tipo
antillano, de escasa demanda en el mercado internacional, le sigue Chile cuya produccion
mayoritaria corresponde a la variedad Hass. En total Sudamerica produce el 12 de la
produccion mundial.
En Europa practicamente la totalidad de la produccion proviene de Espaa, pais que esta
desarrollando Iuertemente este Iruto, siendo uno de los mas importantes abastecedores de
este continente.
En Asia y AIrica, los principales productores son Indonesia y SudaIrica. Estos dos
continentes son responsables del 20 de la produccion mundial.
2.2.- Exportaciones Mundiales
Las exportaciones mundiales de la palta muestran un crecimiento sostenido en los ultimos
aos. Es asi que en el ao 2004, las exportaciones de palta ascendieron a US$
625.842 millones, ciIra superior en 11 a lo alcanzado en el ao 2003 (US$
563.476 millones).
Con respecto a los volumenes de exportacion, estos tambien muestran incrementos de 11
con respecto al ao 2003.
Produccin Mundial: 3, 220,064 t..
Perfil de Mercado de la Palta
1
Chile
23%
Espaa
11%
Mxico
28%
Otros
8%
Pases Bajos
(Holanda)
3%
Israel
11%
Estados Unidos
1%
Nueva Zelandia
1%
Repblica
Dominicana
3%
Francia
2%
Per
3%
Sudafrica
6%
Exportaciones Mundiales de Palta 2000 - 2004
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2000 2001 2002 2003 2004
US$
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
TM.
Millones US$ TM.
Fuente: TRADEMAP
Haciendo una comparacion con lo alcanzado en el ao 2000, podemos observar que las
exportaciones de palta han crecido en 84 en valor FOB, mientras que en volumen se han
incrementado en 38, lo que demuestra los buenos precios que se alcanzan a nivel
internacional.
2.2.1.- Principales Pases Exportadores.
Principales Pases Exportadores de Palta (t.) - 2005
Fuente: TRADEMAP Elaboracion: MINAG-OGPA-UCI
Exportaciones Mundiales: 484,571 t.
Perfil de Mercado de la Palta
10
Los principales proveedores de palta a nivel mundial son: en primer lugar Mexico con un
22 de participacion, la variedad de exportacion es la Hass, seguido por Chile con 20,
Espaa con un 13 y en cuarto lugar Israel con 13.
Cabe resaltar que existen paises que aunque no son grandes productores, son lideres en el
comercio internacional de paltas, ya que toda su produccion la destinan al mercado externo,
tal es el caso de Israel que exporta mas del 50 de su produccion.
Europa practicamente es abastecida por las exportaciones del principal productor de ese
continente que es Espaa, ademas de Israel, Mexico y SudaIrica.
III.- DEMANDA MUNDIAL
3.1.- Importaciones Mundiales
3.1.1.- Importaciones Mundiales de Palta
Las importaciones mundiales de palta presentan una tendencia creciente en el periodo 2000
2004, alcanzando en este ultimo ao US$ 709.233 millones y 484,571 t.
Las importaciones de palta han crecido muy signiIicativamente en el ao 2004 en 70 (valor
CIF) con respecto al ao 2000, mientras que en volumen han crecido en 41.
Importaciones Mundiales de Palta 2000 - 2004
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2000 2001 2002 2003 2004
US$
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
TM.
Millones de US$ TM.
Fuente: TRADEMAP
3.1.2.- Principales Pases Importadores
Los principales importadores de la palta son Estados Unidos y la Union Europea, abarcando
alrededor del 70 de las importaciones mundiales de esta Iruta.
Perfil de Mercado de la Palta
11
El primer lugar lo ocupa Estados Unidos con una participacion del 30 del total importado de
la palta, le sigue Francia con el 21, Reino Unido con 6.1, Japon con 6, Holanda con 5,
entre otros. Estos cinco paises constituyen el 68 de las importaciones totales de palta.
Principales Paises Importadores de Palta (t.) - 2004
Estados Unidos
30%
Francia
21%
Reino Unido
6.1%
Japn
6%
Otros
18%
Australia
1%
El Salvador
2.7%
Espaa
2.6%
Alemania
3.3%
Pases Bajos
(Holanda)
5%
Canad
4%
Fuente: TRADEMAP
El consumo de paltas en Estados Unidos se estima que es de 1 Kg por persona. El mayor
consumo de este Iruto se da en CaliIornia, Texas, Arizona y Florida, correspondiendoles
mas del 80 del consumo. Esto se explica en gran parte por la alta proporcion de
latinoamericanos que hay en estos Estados. No obstante, el resto de los Estados de la Costa
Este y Oeste estan desarrollando un lento consumo de paltas en la medida que esta les sea
conocida y que se encuentre durante todo el ao en el mercado.
Por otro lado, el consumidor de paltas mas importante de Europa es Francia, por lo que se
transIorma en el pais de destino mas privilegiado de los paises productores y exportadores.
Francia es abastecida durante todo el ao por distintas variedades de diversos paises
exportadores. Los principales paises proveedores de esta Iruta hacia Francia son Israel,
Espaa, Mexico, Peru, SudaIrica y Kenya.
En Francia, la variedad de palta mas apetecida por los consumidores es la Hass, la cual
disminuye notablemente su presencia en el mercado entre mediados de Agosto y Iinales de
Octubre. Los calibres preIeridos son 18 y 20, y a pesar del comportamiento estable del
mercado durante todo el ao, hay un aumento en el consumo en epocas de Iiestas de Iin de
ao.
Las importaciones de Francia representan el 50 de total de las importaciones de palta de
la Union Europea. El consumo es aproximadamente de 1.2 Kg por persona.
Importaciones Mundiales: 487,874 t.
Perfil de Mercado de la Palta
es el segundo pais de la Union Europea que importa paltas en mayor
proporcion. Su consumo per capita de palta es cerca de 500 gramos; esto es mas del doble
que hace diez aos, pero solo la mitad del consumo de los Iranceses.
En general el crecimiento del consumo de palta en este pais ha estado guiado por la
variedad Hass. Esta variedad es la preIerida por los ingleses, dado su sabor y
disponibilidad.
El consumo en los Paises Bajos es de alrededor de 700,000 kilos por ao. Esta ciIra crece,
ya que el producto es cada vez mas conocido y apreciado. La Palta es considerada como
exotica y de lujo, se consumo en ensaladas, como salsa o de entrada.
Las variedades de paltas mas conocidas en los Paises Bajos son la Fuerte, Hass y Pinkerton.
Las importaciones de palta se distribuyen a mayoristas, minoristas y supermercados. Los
supermercados importan tambien directamente. Asimismo, existe una importante re
exportacion hacia otros paises europeos. Aqui se ubica el puerto de Rotterdam, por el cual
ingresan muchos productos para el mercado europeo.
3.1.3.-Precios Internacionales
Los precios internacionales de la palta (variedad Hass) en el mercado de Reino Unido
alcanzaron US$ 7.8 la caja de 4 kilos en el mes de diciembre del ao 2005, siendo superior
en 1.3 con respecto a lo obtenido al iniciar el ao 2005 (US$ 7.7 la caja de 4 kilos).
Los meses mas resaltantes por los altos precios han sido Iebrero (US$ 9.9) y agosto (US$
10.9). El precio mas bajo se obtuvo en el mes de junio (US$ 6.7), debido al incremento en
la oIerta de este Iruto.
Precio Promedio de la Palta Hass en Reino Unido (Cajas de 4 Kilos) / 2005
10.9
7.8
7.8
7.0
8.1
7.7
9.9
9.4
7.7
8.0
6.7
7.4
0
2
4
6
8
10
12
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
US$
Fuente: USDA
Perfil de Mercado de la Palta
13
El precio de la palta Hass en el mercado de Rungis (Francia Paris) alcanzo en el mes de
diciembre de 2005, US$ 8.7 la caja de 12 Kg. El mes en el cual se obtuvo el precio mas alto
Iue mayo (US$ 14.2) y el mas bajo Iue julio (US$ 8.1).
Precios Promedio de la Palta Hass en Francia - Paris - Rungis (Cajas de 12 Kg)
2005
8.1
9.5
14.2
12.7
12.6
12.8
10.0
11.8
9.5
9.7
8.7
13.8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
US$
Fuente: USDA
IV.- OFERTA NACIONAL
4.1.- Superficie Cosechada y Produccin Nacional
La produccion nacional de palta alcanzo en el ao 2005, un total de 102,730 t.,
correspondiendole a su vez 10,922 has. Comparando con el ao 1999, se puede observar un
crecimiento de 30 en su produccion y de 34 en la superIicie cosechada.
Superficie Cosechada y Produccin Nacional de Palta 1999 - 2005
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Has.
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
TM.
Superficie Cosechada (Has.) Produccin (TM.)
Fuente: MINAG-DGIA Elaboracion: MINAG-OGPA-UCI
Perfil de Mercado de la Palta
14
Aunque los niveles de produccion se han incrementado, el ritmo de crecimiento se ha
retraido durante los ultimos aos debido a que gran parte de las plantas de palto aun son
muy jovenes y se encuentran en plena etapa de crecimiento.
4.2.- Rendimiento
El rendimiento alcanzado por la palta en el ao 2005, Iue de 9.5 t./Ha., ciIra superior en 2
a lo registrado en el ao 2004, el cual Iue 9.2 t./Ha.
Rendimiento de la Palta (t./ha.)
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
9.80
TM/Ha. 9.69 9.65 9.10 9.15 8.92 9.23 9.41
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: MINAG/DGIA
4.3.- Precios Chacra
El precio chacra alcanzo en el ao 2005, S/ 951 la tonelada metrica, superando lo obtenido
en el ao anterior, el cual Iue de S/ 866 la tonelada metrica.
Precio Chacra de la Palta (S/t.)
-
200
400
600
800
1,000
1,200
S/TM. 1,037 994 963 830 764 866 951
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: MINAG/DGIA
Perfil de Mercado de la Palta
4.4.- Estacionalidad
La palta se produce todo el ao, pero no toda se destina a la exportacion. La variedad
destinada a la exportacion es la Hass.
Estacionalidad de la Cosecha de la Palta
Fuente: MINAG/DGIA
La variedad de exportacion: Hass, se produce en los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto y
Setiembre, periodo que representa una ventana importante para los mercados
internacionales.
Las exportaciones de palta se realizan principalmente entre los meses de Mayo y agosto.
Estacionalidad de las Exportaciones de Palta
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: ADUANAS
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
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Estacionalidad de cosecha de la Palta
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