INTEGRATES: -Sissi Liberato Aguirre -Rosario Quispe Meza -Pamella Rea Schreier -Keey Rosas Negrn
2000 Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 1 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad INDICE
ACEITUNAS
1. Producto 1.1 Cualidades 1.2 Cosecha y estacionalidad (en Per) 1.3 Ciclo de vida de la aceituna de mesa 1.4 Sistemas de cultivo 1.4.1 El laboreo 1.4.2 No-laboreo con suelo desnudo 1.4.3 Semilaboreo 1.4.4 Mnimo labo 1.4.5 Factores que determinan la eleccin del sistema de cultivo 1.5 Partidas Arancelarias 1.6 Variedades y usos del producto
2. Exportacin del Producto 2.1 Destino actual de las exportaciones de las aceitunas
3. Identificacin de Posibles Mercados de Exportacin 3.1 Objetivo general 3.2 Estrategias 3.3 Criterios de seleccin para el mercado de destino 3.4 Mercados potenciales 3.5 Estudio de mercados 3.5.1 Preseleccin 3.5.2 Conclusiones 3.5.3 Pases competidores 3.5.4 Seleccin 3.5.5 Conclusiones 3.6 Preferencias arancelarias Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 2 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad 3.7 Presentacin 3.8 Envasado y etiquetado
4. Mercado 4.1 Datos generales del pas 4.2 Acceso al mercado brasilero 4.2.1 Preferencias Arancelarias 4.2.2 Barreras Para-Arancelarias 4.2.3 Disponibilidad de Transporte 4.2.4 Formas de Pago 4.2.5 Factores Polticos y Econmicos 4.2.6 Poblacin de Brasil - Sao Paulo 4.2.7 Hbitos de Consumo 4.2.8 Barreras Comerciales 4.3 Tamao de mercado brasilero 4.3.1 Volmenes y Valor de las Importaciones 4.3.2 Exportaciones 4.3.3 Produccin en toneladas 4.3.4 Precios Internos de Aceitunas 4.4 Importadores brasileos - aceitunas en conserva 4.4.1 Reales 4.4.2 Potenciales 5.Bibliografa 6.Anexos
Facultad: Administracin y Contabilidad Seccin: Administracin Universidad del Pacfico Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 3 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad 1. ACEITUNAS 1. PRODUCTO - Aceitunas 1.1. Cualidades Segn estudios realizados por La Comunidad Andina el olivo es nativo de la regin del Mediterrneo, Asia Central y varias partes del frica *1. Sin embargo, existen varias teoras que otorgan a esta fruta un origen distinto, el hecho es que al parecer no proviene de un nico lugar; si no, existieron varios lugares en donde producirse y de hallarse distanciados entre s. Es una fruta que contiene un alto nivel de aceite, es considerada una fruta con cualidades tiles para activar el sistema heptico y biliar. La aceituna es un alimento sano y nutritivo, en cuya composicin podemos destacar el bajo colesterol y un alto contenido de Calcio, vitaminas A y B. 1.2. Cosecha y Estacionalidad (en Per) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Las principales variedades cultivadas en Per son la Ascolana, Liguria y Sevillana. En los lugares donde se produce aceitunas, las cosechas presentan una estacionalidad de cinco (5) meses, entre abril y agosto. Las zonas con mejores condiciones para el cultivo del olivo se encuentran al sur del Per, desde Pisco hasta Tacna, siendo las principales Pisco, Ica, Bella Unin, La Ensenada, Meja, Mollendo, Ilo y Tacna. 1.3. Ciclo de Vida de la Aceituna de Mesa La aceituna de mesa se encuentran en la etapa de crecimiento tanto en el mercado brasileo como norteamericano ya que en estos pases se ha dado un incremento en las ventas debido al aumento en el consumo de aceitunas, lo cual, ha originado el ingreso de nuevos competidores, tales como: Australia, Nueva Zelanda y China Continental. Para contrarrestar esto, la empresa ha incluido dentro de sus estrategias expandir la red de distribucin y realizar un mayor nfasis en la publicidad, la cual, estar dirigida a desarrollar la demanda secundaria, es decir, la demanda por la marca que permitir diferenciar el producto del de la competencia en un mediano plazo.
Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 4 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad 1.4. Sistemas de cultivo 1.4.1 El laboreo. El laboreo es el sistema de cultivo mas ampliamente utilizado en olivicultura, hasta el punto que se han considerado como sinnimos los trminos labrador y agricultor, lo que indica la gran importancia del laboreo en el conjunto de las tcnicas de cultivo. El principal objetivo que persigue el agricultor cuando realiza las labores es aumentar las disponibilidades de agua para el cultivo, su uso es ms frecuente en Espaa. Es el cultivador de brazos flexibles, empleado para realizar las labores de invierno y primavera, y cuya misin es preparar el suelo para infiltrar agua y eliminar las malas hierbas cuando stas tienen un pequeo desarrollo, labor que se realiza con el terreno en tempero y que alcanza una profundidad entre 15-20 cm. Las principales razones que impulsan al olivarero a labrar el suelo pueden ser las siguientes: a) Airear y mullir el suelo; b) Aumentar la capacidad para infiltrar agua; c) Conservar la mayor cantidad posible del agua infiltrada en el terreno, reduciendo las perdidas por evaporacin; d) Enterrar los fertilizantes y la materia orgnica; e) Eliminar las malas hierbas de una forma relativamente econmica. De toda estas razones, nicamente la mejora temporal de la infiltracin parece justificar tcnicamente el laboreo, dependiendo su eficacia del tipo de apero empleado y del tempero del suelo en el momento en que se realizan las labores. De todas formas, la mejora de la infiltracin por medio del laboreo tiene una corta duracin, ya que cuando cae una lluvia de cierta intensidad sobre un terreno recientemente labrado, se produce una drstica reduccin de la velocidad de infiltracin en las lluvias siguientes. 1.4.2 No-laboreo con suelo desnudo Un sistema alternativo al laboreo y aplicable al cultivo de olivar es el denominado no- laboreo con suelo desnudo (NLD), sistema en el que se suprime totalmente el laboreo, eliminando las malas hierbas mediante la aplicacin de herbicidas residuales en otoo y en preemergencia, dejando el suelo libre de la vegetacin espontnea durante todo el ao. Antes de iniciar la aplicacin de esta tcnica es necesario preparar correctamente los suelos, lo que facilitara la recoleccin de los frutos cados al suelo de forma natural. El herbicida residual mas empleado ha sido la simazina (2-3 kg/ha.), que se aplica sobre la superficie del suelo en otoo, sin incorporar, y que elimina las malas hierbas inhibiendo su fotosntesis, por lo que estas mueren al comienzo de su desarrollo, tras consumir sus Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 5 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad reservas. Simazina es un herbicida de amplio espectro, muy selectivo para el olivo, y que a pesar de los inconvenientes que plantea su uso, sigue siendo, despus de mas de veinte aos de empleo, el herbicida ms eficaz y polivalente en olivar, socio de muchas de las nuevas molculas que han aparecido en el mercado. No tiene accin de contacto. Diuron es otro de los herbicidas ms recomendables. Es muy selectivo para el cultivo, controlando tambin las malas hierbas al inhibir su fotosntesis, mostrando una cierta accin de contacto; cuando se aade un mojante, controla muchas de las especies que escapan a la accin de simazina, por lo que la mezcla de estas dos materias activas es recomendable, ya que con ello se mejora la eficacia herbicida, e incluso debera alternarse su aplicacin en aos sucesivos. 1.4.3 Semilaboreo Se trata de un sistema mixto entre el laboreo convencional y el NLD, consistente en aplicar herbicida residual en la banda de rboles, o solamente bajo la copa de los olivos, dejando esta zona sin labrar. Las estrategias a seguir en cuanto al empleo de herbicidas son idnticas a las consideradas en el caso del NLD. 1.4.4 Mnimo laboreo Otro sistema interesante podra ser el mnimo laboreo (ML), sistema bastante similar al semi-laboreo, con la diferencia de realizarse una o dos labores superficiales (5 cm) durante el ao, cuya misin es romper la costra superficial que limita la infiltracin, aplicndose un herbicida residual a toda la superficie para poder mantener la vegetacin controlada durante todo el ao. Debe quedar claro que en este sistema el objetivo del laboreo no es controlar las malas hierbas. Estas labores superficiales se realizaran cuando las prdidas de agua sean mnimas, o cuando no daemos el sistema radicular del olivo, no debindose nunca labrar durante la primavera. Desde el punto de vista de la mejora de la infiltracin, el mejor momento de realizar las labores es a principio de verano, cuando la capa superficial esta ya seca, siendo suficiente con esta nica labor anual. Sin embargo, existen ciertos suelos cuya superficie se endurece excesivamente tras su desecacin, y cuando llevan varios meses sin ser labrados, por lo que en verano es casi imposible el laboreo, si no se ha hecho antes. En este caso deben realizarse dos labores muy superficiales anuales, la primera de ellas durante el invierno, labrando una segunda vez en verano, lo que preparara el terreno para recibir las lluvias otoales.
Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 6 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad 1.4.5 Factores que determinan la eleccin del sistema de cultivo Disponibilidades de agua en el suelo Los sistemas de manejo del suelo modifican sustancialmente la infiltracin y la evaporacin de agua desde el suelo. El mejor reflejo de las disponibilidades globales de agua en el suelo es el crecimiento vegetativo y produccin del cultivo medido en unas condiciones en las que la falta de humedad es el principal factor limitante. En estas condiciones es frecuente obtener respuestas mejores en no-laboreo que en suelo labrado Infiltracin de agua en el suelo Aunque el laboreo aumenta aparente y momentneamente la velocidad de infiltracin determinaciones realizadas durante varios aos en olivares que vegetan sobre diferentes tipos de suelo, muestran cmo al final del invierno los terrenos labrados no siempre han almacenado una mayor cantidad de agua que los que permanecieron sin labrar durante varios aos, no habindose observado en ningn caso diferencias significativas entre laboreo y NLD. Evaporacin de agua desde el suelo Al laboreo continuado durante la estacin seca se ha atribuido un importante papel en la conservacin del agua infiltrada en el suelo, afirmndose que las labores, al romper la capilaridad y tapar las grietas, reducen la evaporacin. La erosin La erosin es uno de los principales problemas de nuestra agricultura, hasta el punto que ms de la tercera parte de las zonas agrcolas mediterrneas estn afectadas por este problema. El agua es el principal factor causante de la erosin en las regiones mediterrneas, aunque en determinadas zonas y suelos, el viento puede ser tambin un agente erosivo de gran importancia. Para poder plantear estrategias que permitan luchar eficazmente contra la erosin hdrica, es necesario conocer como se produce sta. Las gotas de agua de lluvia, cargadas de energa cintica, impactan sobre la superficie del suelo como si de un proyectil se tratase. El suelo se desintegra debido al fuerte impacto de la gota, saltando por el aire multitud de partculas muy pequeas. Cuando la lluvia es intensa y la capacidad del suelo para infiltrar agua es inferior a la lluvia, el agua se desliza sobre la superficie del terreno en direccin de la mxima pendiente, fenmeno que se denomina escorrenta. El agua no infiltrada, en su movimiento descendente por la pendiente, arrastra las partculas de suelo desagregado, transportndolas, y en su recorrido hacia las zonas de desage va aumentando la concentracin de sedimentos, siendo su poder erosivo cada vez mayor. Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 7 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad Todas aquellas prcticas de cultivo que de algn modo eviten la desagregacin del suelo, aumenten la infiltracin, y reduzcan la velocidad del agua en su movimiento sobre el terreno, contribuirn sin duda a la conservacin del suelo. Determinadas practicas derivadas de la actividad agrcola, como el laboreo, han influido decisivamente sobre el deterioro de nuestros suelos. Por esta razn debemos ser conscientes de que el laboreo no es una forma natural de mantenimiento del suelo en un olivar, llamando poderosamente la atencin que en el denominado cultivo ecolgico, muy de moda en la actualidad, se emplee esta tcnica de mantenimiento del suelo. Las labores, al desagregar el suelo y destruir la cubierta natural, aceleran el proceso erosivo, mientras que otros sistemas de cultivo en los que se reduce la intensidad del laboreo, NLD o el mnimo laboreo, pueden contribuir a reducir globalmente la erosin. La produccin Los sistemas de laboreo reducido, tanto el semilaboreo como el mnimo laboreo, han proporcionado igualmente aumentos de produccin con respecto al laboreo convencional. En los suelos en que el NLD no ha proporcionado buenos resultados, las practicas de laboreo reducido son una buena alternativa. Los costes de cultivo. Los sistemas de manejo del suelo afectan fundamentalmente a dos operaciones de cultivo: el control de las malas hierbas y la recoleccin de la aceituna, en especial cuando se produce la cada natural de frutos al suelo tras su maduracin. En lo que respecta a los costes de mantenimiento del suelo, tanto en los sistemas de no- laboreo con herbicidas como en los de laboreo reducido y con cubierta vegetal se necesita escasa cantidad de maquinaria, reducindose de forma apreciable la potencia de los tractores a utilizar, as como el nmero total de horas de tractor empleadas por hectrea. Como es natural, todo ello redunda en una reduccin sensible de los costes de cultivo, resultando generalmente ms econmicos los sistemas de labranza cero y los de laboreo reducido que el laboreo convencional. El rgimen de temperaturas de la plantacin. Los sistemas de cultivo tienen una gran influencia sobre el rgimen de temperaturas de la plantacin. La presencia de restos vegetales sobre el terreno modifica el balance de energa, al reducir la cantidad de radiacin que llega al suelo y el albedo de la superficie, por lo que parte de la radiacin es devuelta a la atmsfera. En NLD la mayor compactacin de su Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 8 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad superficie determina una mayor conductividad trmica, por lo que el suelo durante el da es capaz de almacenar mayor cantidad de calor y cederlo a la atmsfera durante la noche. Los sistemas de cultivo tienen una gran influencia sobre el rgimen de temperaturas de la plantacin. La presencia de restos vegetales sobre el terreno modifica el balance de energa, al reducir la cantidad de radiacin que llega al suelo y el albedo de la superficie, por lo que parte de la radiacin es devuelta a la atmsfera. En NLD la mayor compactacin de su superficie determina una mayor conductividad trmica, por lo que el suelo durante el da es capaz de almacenar mayor cantidad de calor y cederlo a la atmsfera durante la noche. Incidencia de las plagas y enfermedades. Ciertas plagas importantes como las avariosis o los thrips pueden hospedarse en malas hierbas espontneas durante periodos en los que el cultivo no tiene actividad, lo cual resulta en mayores poblaciones de estas plagas al comienzo de la vegetacin. En zonas donde las mencionadas plagas sean un problema, es recomendable mantener el suelo limpio de malas hierbas antes de la brotacin del cultivo, con labores y/ o con herbicidas. No conocemos estudios serios que demuestren la incidencia directa de los sistemas de cultivo sobre las plagas mas importantes del olivar. Fauna y microorganismos del suelo. La supresin o reduccin de las labores permite un aumento en las poblaciones de lombrices del suelo cuando los herbicidas aplicados son de baja peligrosidad, aumentos que pueden ser mximos manteniendo el suelo con cubierta vegetal segada. En general, puede decirse que la no alteracin del suelo representa menos agresin a la fauna que en el se cobija, pero las poblaciones finales de cada especie dependern de la conservacin del hbitat, de la cantidad de alimento y del equilibrio con sus depredadores. Los sistemas de cultivo y la flora del olivar. En los sistemas de no-laboreo con herbicidas residuales se observa una reduccin drstica del numero de especies presentes, con respecto a los sistemas convencionales, aunque debido a la degradacin de los herbicidas en el suelo, a la baja persistencia de los mismos, y a la existencia de especies tolerantes y/ o resistentes a los herbicidas, pueden presentarse problemas de inversin de flora, con presencia de muy pocas especies con un alto grado de ingestacin, lo que obligara a modificar los programas de escarda qumica o a utilizar otros sistemas alternativos de cultivo. Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 9 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad 1.5. Partidas Arancelarias Para la comercializacin de aceitunas en el mbito internacional se utilizan las partidas arancelarias que varan de acuerdo con la presentacin del producto, as se tiene las siguientes partidas: 0709900010: Aceitunas en salmuera negras y verdes. 2001901000: Aceitunas preparadas en vinagre.
1.6. Variedades y usos del producto Variedades de aceitunas verdes y negras (para ser procesadas como aceitunas de mesa en el Per y en otras partes del mundo) 1.6.1 Sevillanas Es la variedad ms antigua del pas, se produce principalmente en las zonas de Huaral, Pisco, Ica, Bella Unin, Yauca, La Ensenada, Meja, Mollendo, Ilo y Tacna. El rbol es de gran tamao, buen productor y tardo su fruto es de tamao grande, de color negro morado intenso. Es la mejor variedad para la preparacin de aceitunas en botija, machacada y seca por todos los mtodos criollos. Son tambin, las de mayor demanda en el mercado nacional. La poca de cosecha para elaborarlas en verde, de acuerdo a las zonas sera en el mes de abril, cuando el fruto adquiere una coloracin verde amarillenta. Aceituna Verde Sevillana 1.6.2 Gordal Fruto de caractersticas similares a la manzanilla pero de mayor tamao. Esta variedad es propia de la provincia de Sevilla, el rbol es de altura media, sus frutos grandes de pulpa firme, de madurez precoz. Es una excelente variedad para la obtencin de conservas, especialmente aceitunas rellenas. Se produce principalmente en Espaa. 1.6.3 Manzanillas Fruto de color verde amarillento cuya recoleccin se realiza en el mes, de septiembre. Cuando se envasa para su comercializacin se les incorpora una salmuera muy baja. Las manzanillas de Sevilla estn consideradas como las mejores del mundo. Aceituna tipo Manzanilla 1.6.4 Ascolana Es una de las principales variedades italianas de mesa, su rbol es de tamao mayor que mediano y de produccin semitemprana. Esta variedad es apta para conserva, presenta cutcula muy delicada y pulpa blanca que madura fcilmente al ser cosechada, ya sea con el simple roce de las manos o en los cajones y canastos, lo que significa un serio inconveniente. En Per se produce principalmente en las regiones de La Ensenada y Tacna y es recomendable realizar procesamientos mientras est verde. Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 10 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad 1.6.5 Morona De caractersticas muy parecidas a las de la variedad Manzanilla. Su nombre proviene de la zona en que presenta su mayor difusin, Morn de la Frontera. 1.6.6 Cacerea Bastante parecida a la manzanilla, aunque de menor tamao. Su color es ms claro y la forma ms alargada, con una prominencia en la punta que la distingue. Se emplea preferentemente para la elaboracin de aceitunas negras aderezadas en salmuera. 1.6.7 Camporreal Su color es obtiene tras un tratamiento por aire y taninos, que dura una semana. Su alio es con tomillo, hinojo, organo y cilantro. 1.6.8 Jan Es una variante de la manzanilla que se denomina manzanilla gordalilla. Las gordalillas se clasifican y se machacan por tamaos, se lavan y se depositan en cubas hasta quitarles el amargor. Se las alia con organo, tomillo, pimiento rojo y ajos y se le aade una salmuera floja. 1.6.9 Malaguea Es una de las mejoras aceitunas de Espaa. Gracias a la dureza de su pulpa admite otra forma de alio. Se aderezan en salmuera, se machacan, y se alian con ajo, tomillo, hinojos, etc. 1.6.10 Verdial El verde intenso de los frutos se conserva hasta poco antes de la madurez, para pasar al rojo y posteriormente al negro rojizo. 1.6.11 Hojiblanca De maduracin tarda, es una variedad apreciada para la elaboracin de aceitunas negras naturales en salmuera. 1.6.12 Aceitunas de Azapa Naturales El Oasis de Azapa esta ubicado en el desierto ms seco del mundo el de Atacama, en la puerta Norte de Chile. En el Per no contamos con esta variedad. Sus olivares se remontan a la poca de la colonia y tierras generosas en compuestos nutritivos y el clima templado por la cercana del mar, dan a las aceitunas de Azapa sus caractersticas que la hacen nica en el mundo. Las aceitunas de Azapa son carnosas, de tamao grande y hueso pequeo, con una textura suave y libre de fibrillas, suelen ser preparadas de distintas maneras, fermentadas en salmuera (natural), preparadas al estilo Sevillano Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 11 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad (verdes) o Oxidas a la manera Californiana (negras). (Ver otras variedades en la pgina siguiente) . Imgenes de Otras variedades: Alfonso Californiano Estilo Siciliano Verde Siciliano Atalanta Royal Victoria Sevillano
1.6.13 Variedades cultivadas para la obtencin de aceite de oliva Liguria: Es una variedad aceitera, introducida al pas procedente de Chile. El rbol es de gran tamao y muy productivo. La fruta es de tamao chico, de poca pulpa y hueso grande, color negro intenso en la maduracin. Es una variedad exclusivamente para la extraccin de aceite. Pendolino: Es una variedad aceitera de origen italiano utilizado principalmente como polinizante, su rbol es mediano, de buena fructificacin y constante. El fruto es de forma ovoide y de tamao mediano. Se utiliza para extraccin de aceite dando un producto de regular calidad. Aceite de oliva El aceite de oliva as obtenido es un zumo natural, fresco y fragante, que posee diferentes gamas de sabores segn las circunstancias climatolgicas de cada ao, las comarcas de donde proceda, la variedad de olivar, el tratamiento y cuidados tcnicos aplicados. El aceite de oliva, debido a su riqueza en vitaminas a, d, sobre todo e, f, y k, acta eficazmente reduciendo el nivel de colesterol (ldl) del organismo humano, segn reconoce la organizacin mundial de la salud; adems de ejercer un efecto beneficioso en la gastritis hiperclorhdrica y lcera gastroduodenal; previene el cncer de mama; retrasa el envejecimiento celular y la descalcificacin de los huesos, as como favorece el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso perifrico.
Notas: *1 Fuente: Comunidad Andina, en su publicacin Frutas y Hortalizas Andinas para el mundo. Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 12 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad
2. EXPORTACIN DEL PRODUCTO 2.1. Destino actual de las exportaciones de las aceitunas El nivel de las exportaciones peruanas de aceitunas ha presentado una tendencia creciente entre los aos 1994 a 1997, con un crecimiento promedio del 21%; disminuyendo considerablemente durante el ao 1998 debido a la presencia del Fenmeno del Nio. Durante el ao 1999 se produjo una recuperacin del 40% en la produccin *2, sin embargo las exportaciones se vieron afectadas por la crisis econmica mundial que repercuti en las economas latinoamericanas. El principal mercado internacional para la aceituna peruana en sus diversas presentaciones es Brasil con una participacin en las exportaciones del 85% a 90%, el cual, tiene la capacidad de absorber toda la cosecha peruana. Sin embargo, en el ao 1999, el nivel de sus importaciones se vio seriamente afectado debido a los estragos de la Crisis Rusa que repercuti en la Bolsa de Valores de Brasil. El segundo pas de importancia para las exportaciones de aceitunas peruanas durante el ao 1999 fue Chile con un porcentaje de 12%, seguido por los Estados Unidos y Venezuela *3. As mismo se vienen realizando exportaciones, en pequeas cantidades en el Medio Oriente.
Notas: *2 A diferencia de otros aos donde se experiment el Fenmeno del Nio, el ao 1999 present una rpida recuperacin. *3 Ver anexo N 1. Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 13 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad 3. IDENTIFICACIN DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACIN 3.1. OBJETIVO GENERAL El objetivo general del estudio de mercado es identificar los mercados potenciales internacionales ms atractivos para la exportacin de aceitunas de mesa verdes y negras peruanas para proceder a una seleccin de el o los pases *4 a los cuales se destinaran los productos. 3.1.1 OBJETIVOS ESPECFICOS: 1. Cuantificar la demanda internacional de aceitunas de mesa para detectar los principales mercados consumidores de aceitunas de mesa. 2. Cuantificar la capacidad de oferta exportable tanto de los competidores nacionales e internacionales. 3. Conocer los mecanismos de produccin y comercializacin necesarios para elaborar una oferta exportable que cumpla con los requisitos y exigencias para ingresar al mercado externo. 4. Identificar las normas de embarque y embalaje requeridas en cada pas de destino, necesarias para la exportacin de aceitunas. 5. Conocer las caractersticas de los medios de transporte, utilizados para el traslado del producto, y de las empresas que brinden este servicio. 6. Identificar las condiciones de los canales de distribucin que se puedan emplear para llegar a los diferentes mercados de destino. 7. Averiguar las ventajas comparativas (estacionalidad, proceso productivo, calidad, entre otros) de las aceitunas del Per frente a otros pases exportadores. 8. Identificar a la competencia existente como a posibles competidores tanto a nivel nacional e internacional. 9. Conocer las normas de embarque y embalaje requeridas en cada pas de destino, necesarias para la exportacin de aceitunas.
3.2. ESTRATEGIAS Conocer las clasificaciones arancelarias de nuestros productos, de acuerdo con los distintos sistemas de clasificacin existentes (Sistema Armonizado Andino SHA, NANDINA etc.) Conocer los sistemas de preferencia (incluyendo sus aranceles), fletes y otras trabas comerciales que afecten la comercializacin de nuestros productos con los mercados internacionales. Conocer las barreras para arancelarias: restricciones sanitarias, legales y otras que afecten a la exportacin de los aceites esenciales. Conocer los estndares de calidad exigidos por los distintos pases a los cuales se va a importar. Del mismo modo, determinar si se debe adquirir un certificado ISO u otros certificados de calidad. Conocer las regulaciones fitosanitarias y de calidad que imponen los organismos nacionales para la exportacin de productos agroindustriales (aceitunas de mesa). Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 14 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad Conocer las distintas formas de mercadeo para los productos. Presentaciones, empaques, marca, logotipos, etc., que sean adecuados al mercado de destino. Conocer la forma de comercializacin con el exterior para las aceitunas de mesa. Es decir, si se necesitan intermediarios (como brokers, traders, agentes, entre otros) o si la exportacin puede hacerse directamente. Conocer los diferentes medios de transporte utilizados para la comercializacin de las aceitunas de mesa.
3.3. CRITERIOS DE SELECCIN PARA EL MERCADO DE DESTINO Se considerarn a los principales pases consumidores de aceituna de mesa. Se considerarn a los pases americanos, no se tomarn en cuenta, al menos en el corto plazo, a los pases europeos por tres razones fundamentales: a) La lejana de los pases europeos con el Per en comparacin de los pases americanos. b) La mayor produccin de aceitunas de mesa se concentra en la Cuenca Mediterrnea, siendo Espaa el primer productor mundial que concentra el 26% de la oferta de aceitunas de mesa y el 30% de aceite de oliva. As mismo, otros grandes productores y exportadores son Italia, Grecia y Turqua; quienes concentran el 55% de la oferta mundial de aceitunas de mesa. Y estos pases abastecen principalmente a los pases consumidores del viejo continente. c) Por otro lado, en Amrica, los pases productores: Estados Unidos, Argentina, Mxico, Per y Chile representan el 2.3% de la produccin mundial. Siendo Argentina el pas que tiene la mayor produccin con cerca de 40,000 hectreas lo que genera una produccin de 90,000 toneladas anuales; mientras que el Per llega a 7,500 hectreas con una produccin de 30,000 toneladas anuales. Cabe mencionar que a diferencia del Per, Argentina ha logrado duplicar su produccin en los ltimos dos aos debido a una poltica de aplazamiento tributario.
3.4. Mercados Potenciales De acuerdo con las estadsticas de exportaciones de aceitunas de mesa peruana, se considerarn dentro del estudio de mercado a los cuatro primeros pases a los cuales el Per ha exportado constantemente aceitunas de mesa en los ltimos cinco aos.
El principal mercado internacional para la aceituna peruana en sus diversas presentaciones es Brasil con una participacin en las exportaciones del 85% a 90%, el cual, tiene la capacidad de absorber toda la cosecha peruana. Sin embargo, en el ao 1999, el nivel de sus importaciones se vio seriamente afectado debido a los estragos de la Crisis Rusa que repercuti en la Bolsa de Valores de Brasil.
El segundo pas de importancia para las exportaciones de aceitunas peruanas durante el ao 1999 fue Chile con un porcentaje de 12%, seguido por los Estados Unidos y Venezuela. As mismo se vienen realizando exportaciones, en pequeas cantidades en el Medio Oriente.
Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 15 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad De acuerdo con estos datos la seleccin de los pases a los cuales se podra exportar son: Brasil Estados Unidos Venezuela Chile
Estudio De Mercados
3.4.1 Preseleccin Para realizar esta etapa del estudio se han considerado los siguientes puntos: 3.4.2 Conclusiones Con respecto a las aceitunas, el Per actualmente, tiene preferencias arancelarias con las siguientes reas geo-econmicas: Comunidad Andina de Naciones (CAN). Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI). Unin Europea: Sistema Generalizado de Preferencias Andinas. NAFTA: Estados Unidos Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA). Japn: Sistema generalizado de Preferencias. Estos sistemas de preferencias otorgan al Per una ventaja comparativa, pues permiten el ingreso de productos peruanos a cada uno de los pases que integran los acuerdos o tratados antes mencionados. 3.4.3 Pases competidores La situacin actual del consumo mundial de aceituna de mesa experimenta una notoria estabilidad, lo cual hace atractiva la incursin a dicho mercado. La mayor produccin de aceitunas de mesa se concentra en la Cuenca Mediterrnea, siendo Espaa el primer productor mundial que concentra el 26% de la oferta de aceitunas de mesa y el 30% de aceite de oliva. As mismo, otros grandes productores y exportadores son Italia, Grecia y Turqua; quienes concentran el 55% de la oferta mundial de aceitunas de mesa. Por otro lado, en Amrica, los pases productores: Estados Unidos Argentina, Mxico, Per y Chile representan el 2.3% de la produccin mundial. Siendo Argentina el pas que tiene la mayor produccin con cerca de 40,000 hectreas lo que genera una produccin de 90,000 toneladas anuales; mientras que el Per llega a 7,500 hectreas con una produccin de 30,000 toneladas anuales *5. Cabe mencionar que a diferencia del Per, Argentina ha logrado duplicar su produccin en los ltimos dos aos debido a una poltica de aplazamiento tributario. *6 Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 16 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad 3.4.4 Seleccin En esta etapa se proceder a la seleccin definitiva de los mercados a los cuales se destinarn las exportaciones de la empresa, para lo cual se realizar una evaluacin de los pases preseleccionados, teniendo en cuenta criterios como: situacin econmica y poltica, tamao de mercado, imagen del producto en el posible mercado de destino, requerimientos de sanidad y seguridad, acceso al mercado y formas de pago. Brasil Para el ao 2000 se proyecta un crecimiento del PBI del 3.9% *7, crecimiento que se explica por un aumento en las exportaciones de dicho pas al mercado latinoamericano y un fortalecimiento de su demanda mundial. La economa brasilea est considerada como la dcima economa a nivel mundial, siendo un pas de economa abierta y bien insertado en las relaciones econmicas internacionales.*8 Actualmente Brasil cuenta con una poblacin de aproximadamente 160 millones de habitantes con un PBI per cpita de US$ 4,000, lo que la caracteriza como la mayor economa de Amrica Latina. A diciembre de 1999, Brasil se ubica en el dcimo lugar entre los pases consumidores de aceitunas de mesa en el mundo. Las aceitunas de mesa constituyen un alimento tradicional en Brasil, la mayor parte de la demanda corresponde a las aceitunas verdes que se consumen habitualmente como aperitivos. *9 El consumo de las aceitunas en el mercado brasileo podra parecer bajo s se lo mide mediante un ndice per cpita, ello se debe a que la aceituna no es un bien de consumo masivo en Brasil. Asimismo, la aceituna peruana es reconocida en el mercado brasileo como una aceituna de buena calidad diferencindola de las dems, ya que tienen un proceso de maduracin y fermentacin natural y no artificial (como lo tienen los ms grandes exportadores del mundo) lo que permite conservar su sabor natural. Este pas, solamente, le exige al exportador peruano un certificado fitosanitario y un certificado de origen. Cabe mencionar que dependiendo de las exigencias de cada importador se deber contar con un certificado de calidad del producto. *10 Para acceder al mercado brasileo las rutas martimas de acceso ms utilizadas por los exportadores peruanos son: La ruta sur Arica-Valparaiso-Buenos Aires y la ruta norte a Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 17 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad travs del Canal de Panam, el cual tiene como puerto de destino ya sea al puerto Victoria o a la ciudad de Santos, para posteriormente ser trasladados a Sao Paulo. Las formas de pago en el mercado brasileo son a travs de carta de crdito a la vista y cobranza a la vista. Sin embargo, se encuentra como principal obstculo la falta de confianza de los bancos brasileos que se encuentran reacios a otorgar cartas de crdito a los importadores. Estados Unidos La economa de Estados Unidos presenta un slido crecimiento en las inversiones de negocio, situacin que se ver reflejada en una expansin de la economa cerca del 4% para el ao 2000. Sin embargo, el modesto crecimiento en el extranjero contina deprimiendo las exportaciones de dicho pas; mientras que, las importaciones continan aumentando de acuerdo con la prosperidad y crecimiento interno, esta situacin origin un aumento en el dficit comercial en bienes y servicios en el ao 1999 en relacin con el ao 1998. La medida correctiva que adoptara el estado norteamericano en el presente ao, para contrarrestar este dficit comercial, as como un posible rebrote inflacionario de aproximadamente del 2% para el 2000 *11, ser el incremento de las tasas de inters, segn lo anunci Alan Greenspan, Presidente de la Reserva Federal Estadounidense (FED). *12 El PBI Agrario de los Estados Unidos se ha incrementado en 20.4% en 1999 tomando como ao base 1990, crecimiento que se explica por la presencia de diversos factores tales como: innovacin tecnolgica, mayor productividad, eficiente gestin, entre otros. El escenario poltico actual de los Estados Unidos se desarrolla dentro de un marco electoral, que tiene como favorito al Sr. Al Gore del partido demcrata. Es importante precisar que Estados Unidos es uno de los pases ms estables en el mbito poltico y un cambio futuro en la sucesin presidencial no implicara un rumbo diferente en la orientacin poltica y econmica actual. Estados Unidos es uno de los principales importadores de aceituna de mesa peruana, concentrando aproximadamente el 5.9 % del total exportado en 1999. El consumo de aceituna de mesa en los Estados Unidos, pas productor principalmente importador, comprende la produccin local de aceitunas de mesa ennegrecidas por oxidacin (sobretodo enlatada), en un orden que se calcula en un 80% del consumo total. El porcentaje restante es cubierto con importaciones bajo la misma preparacin y, en menores cantidades por otras preparaciones en verdes y negras. Debe sealarse que el consumo per capita de aceitunas en este pas en los ltimos aos ha aumentado en una tasa de crecimiento mayor al de la tasa de crecimiento del nivel de produccin de Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 18 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad aceitunas; de forma que para poder satisfacer la demanda interna, las importaciones han ido en aumento. Actualmente en toda la costa este de los Estados Unidos, la aceituna peruana tiene el segundo precio ms alto en el mercado, despus de la aceituna negra griega conocida en el mbito mundial como la de mejor calidad y sabor. sin embargo, la aceituna peruana siendo en realidad mejor que la griega, es muy poco conocida y hasta confundida como chilena. Entre los requisitos que Estados Unidos exige para la exportacin de aceitunas se encuentran los certificados fitosanitarios y sanitarios, mecanismo que permite garantizar la calidad (e inocuidad) de los alimentos basados en el principio de bienestar y proteccin de la salud de los consumidores. Otro documento requerido es el certificado de origen con la finalidad de acreditar y garantizar la procedencia de las mercancas, el cual permite a los exportadores acogerse a la Ley de Preferencia Arancelarias. Adems del certificado de sanidad documento necesario para la exportacin de productos alimenticios agrcolas. Las rutas de ingreso al mercado norteamericano puede realizarse va martima por la zona este, desde el puerto de Baltimore hacia el norte. El medio de pago ms frecuente en el mercado norteamericano para las transacciones comerciales internacionales, es la carta de crdito a la vista dada la naturaleza del producto cuyo tiempo de duracin es de 1 ao como mnimo y 2 aos como mximo, con la cual tanto el exportador como el importador reducen el riesgo ante cualquier eventualidad. Venezuela En el campo econmico la recesin que vena experimentando Venezuela desde la etapa final de 1998 se acentu ms durante el primer semestre de 1999, en el que el PBI disminuy en ms del 9%. *13 A pesar de haber gozado de los precios de petrleo ms altos de la dcada y el mximo potencial de nuevas inversiones generado por el fin del monopolio telefnico de la empresa Cantv, el balance de la economa venezolana en 1999 no fue favorable. Segn el Banco Central, la cada en la produccin nacional fue de 7.2%, el dficit del gobierno central alcanz el 3.1%, la inversin extranjera cay en US $ 1,700 millones, se sufri del mayor desempleo y la fuga de capitales lleg a US $ 4,600 millones. A estos datos habra que sumarles el desfavorable desempeo del mercado financiero, evidenciado por el mayor riesgo de la actividad crediticia, el incremento en la morosidad de la cartera bancaria y una importante disminucin (50.5%) en el mercado de capitales. Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 19 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad Ante estos desalentadores indicadores econmicos se suma la inestabilidad poltica por la que est atravesando Venezuela. Pues se trata de un rgimen que practica un cierto grado de heterodoxia (corto plazo) tanto en los aspectos polticos como en lo referente a la poltica econmica. Teniendo en cuenta la elevada dependencia de la economa venezolana de los ingresos petroleros, el cumplimiento de las metas previstas esta fuertemente vinculada a la evolucin de la cotizacin internacional de dicha materia prima. Asimismo, la evolucin de la economa venezolana, y particularmente el flujo de capitales externos, depender de la evaluacin del programa econmico que efecten los organismos financieros internacionales, los bancos de inversin y en general los inversionistas. Por otro lado, para final de este ao se estima una inflacin de 21.6%, como resultado de incrementos en el sueldo y los impuestos, el resurgimiento de la demanda domstica y de una ineficiente poltica fiscal; es probable que este ndice de inflacin contine aumentando hasta que el gasto fiscal sea restringido. Continuando con los indicadores econmicos, se pronostica que para fines del presente ao la moneda venezolana sufra una devaluacin de aproximadamente 27.16% frente al dlar, al incrementarse el tipo de cambio de Bs.648 por dlar en 1999 versus Bs. 824 por dlar a fines del 2000. La actual situacin econmica de Venezuela influye directamente en las transacciones con los mercados internacionales. Una devaluacin del peso venezolano perjudicara al importador, lo que significara una desventaja para considerar a corto plazo a este pas como posible mercado de las aceitunas peruanas. El intercambio comercial entre Per y Venezuela en los ltimos aos ha pasado de US $ 60 millones en 1991 a US $ 138 millones en 1997, US $ 108 millones en 1998 y US $ 200 millones en 1999. *14 Entre los productos agropecuarios que importa Venezuela del Per estn las aceitunas, en donde el Per puede ser un gran abastecedor de la industria intermedia venezolana y a la vez un proveedor importante de productos finales. Dada la existencia de la Red Andina de Informacin Sanitaria Agropecuaria (SANITET), existe uniformidad ente las medidas sanitarias y fitosanitarias que exige el Per mediante el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y Venezuela mediante el Servicio Autnomo de Sanidad Agropecuaria (SASA). Con respecto a la forma de pago, en Venezuela, no existe restriccin alguna por medidas econmicas y/o polticas para que los bancos puedan emitir a las empresas importadoras cartas de crdito. Es ms, estas instituciones facilitan cada vez ms esta gestin bancaria. Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 20 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad Los requisitos a presentar son: Documentos de embarque y carta de instrucciones de acuerdo al banco al que se le solicite. La poblacin Venezolana supera los 20 millones de habitantes. El uso de aceitunas es frecuente en uno sus tres platos tpicos que se consumen a menudo, como "La Hallaca". Chile Chile ofrece una economa de mercado abierto que est en proceso de crecimiento con una baja tasa de clasificacin de riesgo (A-) que lo convierte en uno de los mercados ms atractivos de Latinoamrica. Adems mantiene un flujo de inversin de capital de ms de 28% del PBI para asegurar una tasa de crecimiento anual de ms de 5.5% para este ao. Sin embargo este crecimiento esperado depender de la recuperacin de la poltica monetaria de los Estados Unidos *15, dado que las transacciones comerciales de Chile estn muy ligada a este pas. En materia poltica monetaria el Banco Central Chileno a tomado como medida el aumento de la tasa interbancaria a mediados del presente ao, con cierre proyectado a diciembre de 6% y 6.5%; lo cual, podra incrementar el costo de la tasa de inters para los diferentes servicios que brinda el banco, entre los que se encuentra la carta de crdito. En cuanto al tipo de cambio, se estima una fluctuacin entre $505 y $525, el cual, presenta un tipo de cambio flotante. Sin embargo dicha brecha no es muy significativa lo que da cierta estabilidad a la economa chilena pues su moneda no sufrir grandes devaluaciones o apreciaciones en el presente ao. Las exportaciones chilenas venan mostrando cifras moderadas desde los ltimos meses del ao 1999, con valores cercanos a los US$ 1100 millones de dlares, cifra que se increment en los dos primeros meses del presente ao. Las importaciones del primer trimestre sumaron US$ 3976 millones de dlares, cifra comparable con los niveles alcanzados en igual periodo de 1997, cuando totalizaron US$ 3999 millones. Sin embargo al considerar las fortalezas de las exportaciones, el supervit comercial suma a la fecha US$ 868 millones, lo que bien podra cambiar ms adelante de confirmarse una mayor solidez en el gasto interno y, derivado de ello, en las importaciones. Este desempeo del comercio exterior se da en un contexto donde los principales indicadores macroeconmicos apuntan a una reactivacin que ir adquiriendo mayor velocidad a medida que transcurre el ao. En cuanto a la poltica exterior econmica, actualmente Chile est negociando su asociacin al NAFTA. Asimismo, en una reciente declaracin, Brasil propuso a Chile y Bolivia para su incorporacin definitiva al Mercosur como miembros plenos, lo cual, significara la apertura a nuevos mercados y nuevos beneficios comerciales. Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 21 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad Por otro lado, el gobierno chileno est dispuesto a mantener una alta adhesin ciudadana pues considera que el presupuesto fiscal cuenta con los recursos necesarios para contener las demandas sociales en un marco de baja conflictividad social. Esto genera una confianza empresarial, lo cual, se traduce en inversin y creacin de fuentes de trabajo ya que el gobierno chileno tiene una conduccin econmica acertada y una poltica de reglas claras. El consumo aparente de aceitunas en el mercado chileno a 1999 de acuerdo a los niveles de exportacin, produccin e importacin es aproximadamente de 6,000 toneladas. Se debe tener en cuenta que si bien el mercado chileno es uno de los principales importadores de aceitunas peruanas, dicho pas no consume el total del nivel importado, pues destina un gran porcentaje de ste a la reexportacin de las aceitunas, luego de darle un procesamiento adicional a dicho producto, lo cual genera confusin en el mercado internacional al confundir las aceitunas peruanas con las chilenas. El gobierno chileno a partir de setiembre de 1995 a travs del Ministerio de Agricultura dio inicio al Programa para el Desarrollo de la Olivicultura Nacional con la finalidad de promover y desarrollar la industria olivcola. Con este programa se proyecta una exportacin de 15,000 toneladas por ao de aceitunas preparadas. Este producto es consumido, en el mercado chileno, en su mayora como una delikatessen, presentando una mayor preferencia las aceitunas rellenas con pimiento y en rodajas. Debido a que Chile forma parte de la ALADI al igual que Brasil, el exportador deber presentar un certificado fitosanitario y un certificado de origen. Asimismo la empresa importadora chilena podr exigir un certificado de calidad si lo considera necesario. En lo relacionado al acceso de mercado se cuenta con diferentes modos de transporte para acceder al mercado chileno, entre los que se tiene el transporte terrestre, areo y martimo. Este ltimo modo de transporte, se ha visto reforzado con el traspaso de la administracin del muelle nmero siete del Puerto de Arica a Tacna que incluye una oficina de aduana, el malecn, un almacn y la estacin de ferrocarril. De esta manera, el Per y Chile dan un paso importante hacia la integracin econmica. A diferencia de Brasil, los bancos chilenos no presentan ningn obstculo para la emisin de la carta de crdito para la empresa importadora, lo cual, facilita el comercio exterior. 3.4.5 Conclusiones A continuacin se realizar una evaluacin comparativa de las condiciones de exportacin y factores macroeconmicos que tienen cada uno de los pases preseleccionados. Si bien es cierto que Chile presenta condiciones favorables para la exportacin de las aceitunas peruanas se debe considerar como principal obstculo a mediano plazo el Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 22 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad desarrollo del programa de produccin de aceitunas que el gobierno chileno viene desarrollando, pues este programa tiene como objetivo principal el autoabastecimiento de dicho producto, por lo cual Chile no realizara importacin alguna del mismo y por el contrario podra llegar a convertirse en un potencial competidor. Sin embargo, a la fecha, el programa que se inici en 1995 no ha logrado cumplir las expectativas trazadas por el gobierno chileno. Ello hace posible que el mercado chileno presente un gran riesgo para considerarlo como potencial mercado, por lo cual, se descarta la posibilidad de exportar a este pas. Por otro lado, debido a que Venezuela presenta una inestabilidad poltica y econmica, la cual, segn analistas, presentar una recuperacin a largo plazo; la convierte en un pas de alto riesgo. A esto se le suma, que no es un gran importador de aceitunas peruanas, lo cual, lo hace poco atractivo, eliminndolo como posible pas de destino. Si bien el mercado brasileo podra absorber toda la produccin de la empresa se ha considerado recomendable que como una medida de diversificacin de riesgo tambin se exportar a los Estados Unidos, con el objetivo de ante un colapso de las economas latinoamericanas, las cuales son muy vulnerables ante cambios en los mercados externos, el nivel de las exportaciones de la empresa no se vea seriamente afectado ya que Estados Unidos est considerada como una de las economas ms estables a nivel internacional. Si bien, actualmente, el Per goza de preferencias arancelarias establecidas por los tratados o acuerdos de negociacin mencionados anteriormente, se debe tomar en cuenta que en el mercado de la Unin Europea se aplican polticas para-arancelarias (como la fijacin de cuotas a la produccin agropecuaria), leyes antidumping y subsidios que castigan a las exportaciones del resto del mundo *16. Estas medidas restan competitividad a las exportaciones de aceitunas peruanas en la Unin Europea, a esto se debe aadir que uno de sus miembros es Espaa, principal productor y exportador de aceitunas en el mundo. Esto dificulta la incursin del Per en igualdad de condiciones en el mercado de la Unin Europea. Con relacin a los pases de destino de las exportaciones de la aceituna peruana, cabe mencionar que el nivel de exportaciones dirigidos a Ecuador durante los ltimos 3 aos, ha presentado una tendencia decreciente, dejando inclusive de exportarse en el ao 1999. Asimismo, el nivel de exportaciones destinado a Colombia presenta un comportamiento inestable. La disminucin de las exportaciones a estos dos pases se debe principalmente a la inestabilidad poltica, econmica y social por la que atraviesan, debido a las medidas econmicas implantadas y a la aparicin de la guerrilla en el caso de Colombia *17. Esto genera un alto riesgo pas, por lo cual no es recomendable mantener relaciones comerciales con dichos pases. Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 23 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad Luego del anlisis de los factores desarrollados, se ha optado por la preseleccin de los siguientes pases: Brasil, Estados Unidos, Venezuela y Chile. A continuacin se proceder a la evaluacin ms detallada de dichos pases, para finalmente definir los mercados objetivos.
3.5. Preferencias arancelarias Descripcin general: Arancel de Importacin Preferencia Acuerdo CAN X BRASIL ( incide sobre el Arancel de Importacin) a partir del 16 de Agosto de 1999. El da 04 de Julio se firm el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementacin Econmica N 39 entre los pases-miembros de la Comunidad Andina - CAN ( Per, Colombia, Ecuador y Venezuela ) y el Brasil. Este acuerdo entra en vigencia a partir del 16 de Agosto con nuevas preferencias arancelarias por un periodo de 2 aos. PAR (Preferencia Arancelaria Regional N 4) - PTR en portugus ( incide sobre el Arancel de Importacin cuando el producto no se encuentre negociado en el Acuerdo CAN x BRASIL ni dentro de la Lista de Excepciones Brasilea ). Arancel Residual de la importacin. I.C.M.S. - Impuesto sobre la Circulacin de Mercaderas y Servicios, similar al I.G.V.( Valor cobrado por el estado de So Paulo ). I.P.I.- Impuesto sobre Productos Industrializados (NT - No tributado) Observacin : Los productos peruanos que se encuentran negociados dentro del CAN x BRASIL estn exentos del pago de la Tasa de 25% referente a AFRMM ( Adicional al Flete para la Renovacin de Marina Mercante ) cobrada por Brasil.
(A) (B) (C) (D) (E) (F) PARTIDA ARANCELARIA - PRODUCTO Arancel Preferencia a Per Preferencia Arancel + ICMS + IPI (SH / NCM - BRASIL) Acuerdo ACE39 PAR Residual 0711.20.10 - Aceitunas con agua salada 13% 100% NO 0% 18% NT Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 24 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad 071120.20 - Aceitunas con agua sulfurosa o adicionada de otras sustancias 13% 100% NO 0% 18% NT 0711.20.90 - Las dems 13% 100% NO 0% 18% 0% 2001.90.00 Naladisa 2001.90.10 - Las dems hortalizas preparadas o conservados en vinagre o en cido actico. 17% 35% NO 11.05% 18% 0% 2005.70.00 - Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en cido actico), sin congelar 17% 100% NO 0% 18% 0%
3.6. Presentacin La empresa empezar sus actividades con la comercializacin de aceitunas de mesa negra entera que son aquellas aceitunas que conservan su forma original y a las que no se les ha sacado el hueso. Posteriormente, ampliar la profundidad de la lnea ofreciendo las siguientes presentaciones: Aceitunas deshuesadas: Son las aceitunas a las que se les ha sacado el hueso y conservan prcticamente su forma original.
Aceitunas en rodajas: Aceitunas deshuesadas o rellenas, cortadas en segmentos de espesor relativamente uniformes. Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 25 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad
Aceitunas rellenas: Aceitunas deshuesadas, rellenas con uno o ms productos adecuados (pimiento, cebolla, anchoa, atn, etc.).
3.7. Envasado y etiquetado Este proceso va depender del tipo de presentacin del producto, as como de las exigencias del cliente. La comercializacin del producto se realizar de dos formas, en cuanto a envases: Aceitunas a granel Est conformada en su mayora por las aceitunas verdes y negras enteras. Los envases que se utilizarn sern los baldes de 14 y 20 Kg. o bidones de diferentes tamaos que sern cubiertas internamente por bolsas de polietileno para garantizar la calidad del producto. Aceitunas en frascos de vidrio o bolsas de polietileno. Esos tipos de envases se emplean para las aceitunas deshuesadas, en rodajas, en mitades y rellenas. Como envases se pueden utilizar las bolsas de polietileno, polipropileno o frascos de vidrio transparente *18 con tapa barnizada que contendrn la aceituna conservada en salmuera de 6 a 8 Baum. Estos envases debern estar elaborados con materiales reciclables, ya que es una nueva exigencia del mercado externo. Luego del envasado, el producto se debe almacenar, en cmaras de fro, como mnimo 10 das antes de su venta. De esta forma, se logra que haya uniformidad y homogenizacin entre los constituyentes de la aceituna, el relleno y el envase. Adems este periodo permite detectar cualquier tipo de alteraciones microbianas que se pueden producir en el producto elaborado. En cuanto al etiquetado, ste se realizar de acuerdo con la Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-1985 (Rev. 1-1991), Volumen 1 del Codex Alimentarius). Adems, cabe mencionar que la comercializacin de aceitunas al exterior es a mayoristas y supermercados y que en el corto plazo no se emplear una marca propia, no eliminando dicha posibilidad para el mediano o largo plazo; por lo cual se debe tener en cuenta las siguientes disposiciones especficas: Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 26 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad El nombre del alimento que habr de declararse en la etiqueta ser "aceitunas" o "aceitunas de mesa". *19 La informacin indicada a continuacin deber, segn el caso, formar parte integrante del nombre del producto o figurar en proximidad de ste: El tipo de aceituna (verdes o negras) La preparacin comercial del producto La forma de presentacin del producto. Esta declaracin podr omitirse en la etiqueta de los frascos de vidrio y de las bolsas de plstico. En el caso de las aceitunas rellenas deber precisarse el tipo de relleno utilizado. El tamao de las aceitunas presentadas "enteras", "deshuesadas" "rellenas" y "mitades". La variedad de aceitunas. Debido a que la comercializacin de las aceitunas no est destinada a la venta al por menor (al menos en el corto plazo), se deben adicionar las siguientes disposiciones a especficas al etiquetado de los envases: La informacin estipulada en los aparatos anteriores deber figurar bien en el envase o bien en los documentos que lo acompaen (esto va depender de las exigencias del cliente); no obstante el nombre del alimento, el nombre y la direccin del fabricante y la identificacin del lote debern figurar en el envase. No obstante, la identificacin y el nombre y la direccin del fabricante podrn ser sustituidos por una marca de identificacin (objetivo de la empresa a largo plazo), siempre que tal marca sea claramente identificable con los documentos que acompaan al envase.
Notas:
*4 La seleccin de dos pases destino sera lo ptimo para de alguna manera diversificar el riesgo en el que se incurre al depender de un solo pas destino, ya que cualquier problema que surja en este pas en caso de ser slo uno esto repercutir negativamente en el funcionamiento de la empresa. Pero, bsicamente, para el presente trabajo nos centraremos en el mercado brasilero. *5 Cuadro de Produccin olivcola a nivel nacional durante 1997. Ministerio de Agricultura. *6 Fuente: Peridico Gestin: Portafolio Empresarial del 12 de febrero del 2000 *7 Fuente: Proyeccin realiza por The Country Finance Alert. 7 de abril del 2000. *8 El gobierno de Fernando Henrique Cardoso se caracteriza por mantener una actividad diplomtica para lograr una universalizacin de la poltica brasilea que implica el fortalecimiento de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), la participacin plena en todos los mecanismos de promocin del desarrollo sostenido y la consolidacin y profundizacin del Mercosur. *9 Generalmente, los brasileos prefieren la comida que puedan llevar a la boca con las manos como los salgadihnos y los docinhos. Entre los salgadinhos se tienen a las aceitunas rellenas. *10 Fuente: Consejera Econmica Comercial en Brasil. *11 Segn proyecciones elaboradas por el Fondo Monetario Internacional *12 Fuente: Peridico Gestin del 14 de abril del 2000 *13 Fuente: Gestin del 4 de febrero del 2000 *14 Fuente: www.bcv.org.ve Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 27 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad *15 Fuente: Diario Estrategia. Opinin del economista Sebastin Edwards. *16 Fuente: El Comercio: 04 de diciembre de 1999 *17 Fuente: www.co.orientacion.com *18 Los envases transparentes no producirn efectos pticos que puedan modificar la apariencia del producto (CODEX STAN 66-1981, Rev. 1-1987) *19 Los gobiernos, cuando indiquen su posicin sobre la norma debern indicar los requisitos vigentes en sus respectivos pases.
4. MERCADO
4.1. DATOS GENERALES DEL PAS Nombre Oficial: Repblica Federativa de Brasil Gobernante: Fernando Henrique Cardoso (reelecto en 1999) rea: 8,511,996 Km2. Costas (Km.) : 7,491 Lmites martimos (minuticas): 12 (mar territorial); 200 (zona exclusiva econmica) Divisin Poltica: 26 estados y el distrito federal de la capital Capital: Brasilia (f. 1960) Unidad Monetaria: real de Brasil Idioma(s): (oficial) portugus; (no oficiales) algunas comunidades de origen extranjero hablan tambin alemn, francs, ingls, italiano, espaol, japons, ruso, rabe, polaco, chino y unas 150 lenguas menores habladas por los pueblos indios. Fiesta Nacional: 7 de septiembre (Da de la Independencia) Gentilicio: brasileo Miembro de: ONU, OEA, ALADI PERFIL DEMOGRFICO Poblacin (hab): 164,511,000 (hasta 1997) Densidad de poblacin (hab/km2): 18.7 (1997) Crecimiento poblacional (%): 1.4 (1991-1996) Natalidad: 22.0 (1990-95) Edad Promedio (aos): 24.3 (1995) Capital (hab): Brasilia con 1,492,542 (a 1995) PERFIL CULTURAL Alfabetismo: 83.3% Religin: 70% Catlicos, 19% Protestantes Evanglicos y 11% Otros.
Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 28 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad PERFIL ECONMICO Tipo de cambio: US$ 1.00 = R$ 1.82 (30/12/1999) Ingreso por habitante: US$ 3,370 Tasa de Inflacin: entre 1984 y 1994 llegaron a 900% Principales Productos de Exportacin: Maquinaria y Equipos, no elctricos: 9% Productos de hierro y acero: 9.5% Vehculos: 6.9% Mineral de hierro: 5.3% Productos de soya: 4.6% Calzado: 3.4% Destino de exportaciones EE.UU.: 20.6% Argentina: 9.5% Japn: 6% Alemania: 4.7% Pases Bajos: 7.1% Italia: 3.8% Blgica y Luxemburgo: 3.1% PERFIL GEOGRFICO Brasil es el quinto pas del mundo en extensin. Adems de la porcin continental, posee numerosas islas, entre ellas las de Maraj, en la desembocadura del Amazonas; Santa Catarina y el archipilago Fernando de Noroa. En el ro Araguaya (afluente del Tocantins), se encuentra Bananal, la isla fluvial ms grande del mundo.
Existen 5 regiones con caractersticas geogrfico-climticas muy distintas:
El Norte o Regin Amaznica: bajo, llano, hmedo y clido, con densas selvas y grandes ros, tienen enormes reservas minerales y madereras. El Nordeste: regularmente elevado, incluye las "catingas" o zonas semidesrticas, y sufre devastadoras sequas El Este: de tierras frtiles y muy ricas en minerales (como el hierro, sobretodo), terreno quebrado y de pequeas montaas; es hmedo en las costas y fresco hacia el interior. Vara el clima segn la altura. El Sur: clima moderado y de gran produccin agrcola (caf, cacao, caa de azcar, soya) as como ganadera e industrial. Tiene una angosta zona baja y hmeda en la costa y en las mesetas hacia el Oeste; El Oeste Central: en donde se localiza la llanura del Paraguay-Paran, que se une con la Amazona hacia el Norte. Brasil no es montaoso; apenas un 3% del territorio est a ms de 900 metros sobre el nivel del mar, y el pico ms alto no llega a 3000 m.
El Sistema fluvial es uno de los ms extensos de la tierra. Las principales cuencas son las del Amazonas, el ro ms caudaloso del mundo, en el Norte; la del Ro de la Plata (con el Uruguay, el Paraguay y el Paran), en el Sur, y varios de otros ros que fluyen Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 29 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad directamente hacia el Atlntico. El segundo gran ro de Brasil es el So Francisco. Hay muchos saltos y cascadas, como las de Paulo Alfonso y las de Iguaz. Los grandes ros y cascadas son aprovechados para generara electricidad (90% del total producido en 1977). La catarata de Guayr o Sete Quedas, en la frontera con Paraguay desapareci al ser levantada la represa de Itayp en 1983. Abundan las lagunas, entre las que se destacan la Lagoa, Dos Patos (en el estuario del Ro Grande Do Sul, unido por el Canal So Gonalo con la de Mirim, que comparte con Uruguay). Aunque casi todo el Brasil est dentro de la zona Trrida, hay gran variedad de climas, debido a los vientos, la altitud, las lluvias, la distancia del mar, etc.
4.2. Acceso al Mercado Brasilero Brasil : 4.2.1 Preferencias Arancelarias Actualmente, se encuentra en vigencia el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementacin Econmica N 39 entre los pases-miembros de la Comunidad Andina y el Brasil. Los productos peruanos que se encuentran negociados dentro del CAN x BRASIL estn exentos del pago de la Tasa de 25% referente a AFRMM (Adicional al Flete para la Renovacin de Marina Mercante ) cobrada por Brasil. Entre estos productos se encuentran las aceitunas peruanas que ingresan con arancel 0 al mercado brasilero. 4.2.2 Barreras Para-Arancelarias Brasil, le exige al exportador peruano un certificado fitosanitario emitido por SENASA y un certificado de origen. Cabe mencionar que dependiendo de las exigencias de cada importador se deber contar con un certificado de calidad del producto. 4.2.3 Disponibilidad de Transporte Para acceder al mercado brasileo las rutas martimas de acceso ms utilizadas por los exportadores peruanos son: La ruta sur Arica-Valparaso-Buenos Aires y la ruta norte a travs del Canal de Panam, el cual tiene como puerto destino ya sea el puerto Victorio o la ciudad de Santos, para posteriormente ser trasladados a Sao Paulo. 4.2.4 Formas de Pago Las formas de pago en el mercado brasileo se realizan mediante: carta de crdito a la vista y cobranza a la vista. Sin embargo, se encuentra como principal obstculo las medidas poltica econmicas del gobierno que dificultan a los importadores la obtencin de cartas de crdito. 4.2.5 Factores Polticos y Econmicos Para el ao 2000 se proyecta un crecimiento del PBI del 3.9% *20, crecimiento que se explica por un aumento en las exportaciones de dicho pas al mercado latinoamericano y un fortalecimiento de su demanda mundial. Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 30 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad La economa brasilea est considerada como la dcima economa a nivel mundial, siendo un pas de economa abierta y bien insertado en las relaciones econmicas internacionales . *21 4.2.6 Poblacin de Brasil - Sao Paulo Actualmente Brasil cuenta con una poblacin de aproximadamente 160 millones de habitantes con un PBI per cpita de US$ 4,000, lo que la caracteriza como la mayor economa de Amrica Latina. 4.2.7 Hbitos de Consumo A diciembre de 1999, Brasil se ubica en el dcimo lugar entre los pases consumidores de aceitunas de mesa en el mundo. Las aceitunas de mesa constituyen un alimento tradicional en Brasil, la mayor parte de la demanda corresponde a las aceitunas verdes que se consumen habitualmente como aperitivos. *22 El consumo de las aceitunas en el mercado brasileo podra parecer bajo s se lo mide mediante un ndice per cpita, ello se debe a que la aceituna no es un bien de consumo masivo en Brasil. Conclusiones del Estudio del Mercado: 4.2.8 Barreras Comerciales Con respecto a Brasil de acuerdo a los acuerdos de negociacin bilaterales llevados a cabo no existe inconveniente en los certificados fitosanitarios emitidos por SENASA. Respecto a los Estados Unidos, este debera es ms dificultoso pues es necesario cumplir con el programa de importacin de la FDA.
Con respecto a la disponibilidad de los medios de transporte existen numerosas empresas navieras peruanas que llegan a los puertos brasileros. Como la ubicacin de la empresa va estar en la ciudad de Tacna, se puede considerar varios puertos de embarque: Ilo, Matarani o Arequipa en el Per. Son varias empresas navieras que parten de este puerto con destino a Brasil. El transporte hacia Brasil puede ser terrestre o martimo dependiendo de las exigencias del importador. Ya que se exportar precio FOB.
En relacin a los hbitos de consumo de las aceitunas. Se debe tener en cuenta que si bien el mercado chileno es uno de los principales importadores de aceitunas peruanas, dicho pas destina un gran porcentaje de ste a la re-exportacin de las aceitunas, luego de darle un procesamiento adicional a dicho producto. Y si a esto le agregamos la activa actividad poltica de comercio exterior chileno no es difcil deducir que Chile no va ser un mercado a futuro, pues su intencin es posicionarse en el mercado internacional como un pas productos y exportador de aceitunas, para cuando ellos ya estn en capacidad de abastecer la demanda internacional, exportar sus aceitunas de los valles de Azapa. Por tal motivo este pas se descalifica de los posteriores estudios de mercado como posible potencial pas importador ya que dentro de unos aos ser ms bien un importante pas competidor.
Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 31 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad
4.3. TAMAO DE MERCADO BRASILERO
Aceitunas en conserva El ltimo ao registrado es 1998, en el que Brasil import 51,740 Toneladas Mtricas, por un valor (en miles de US$) de 82,436... 4.3.1 Volmenes y Valor de las Importaciones Elemento 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Cant Mt 36,035 40,421 28,777 37,457 63,831 44,430 47,430 48,058 51,740 Valor 1000$ 43,745 49,638 32,206 43,589 50,484 83,368 87,329 90,101 82,436 4.3.2 Exportaciones*23 Elemento 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 cant Mt 20 12 76 188 186 208 251 119 163 Valor 1000$ 12 48 182 542 557 800 1048 534 623 4.3.3 Produccin en toneladas 1991 1992 1993 1994 1995 1996 199719981999 10 7 21 4 3 63 65 65 65 Por lo tanto, la demanda aparente de Brasil presenta una tendencia creciente: 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 40,419 28,708 37,290 63,649 44,22547,24248,00451,642 4.3.4 PRECIOS INTERNOS DE ACEITUNAS: PRECIOS INTERNOS EN SO PAULO, BRASIL 1. A GRANEL (Envases de supermercado) AZAPA CHILENA Kg. = R$ 12.90 Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 32 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad PORTUGUESA NEGRA Kg. = R$ 7.90 VERDE AROUCO Kg. = R$ 6.49 VERDE RELLENA C/PIMIENTO Kg. = R$ 12.90
Aceitunas verdes rellenas c/salmn ahumado Peso neto: 350 grs. Peso neto escurrido: 150 grs. c/agua, acidulante y estabilizante Pas de Procedencia: Espaa Precio: R$ 3.37
Aceitunas verdes, tamao extra, rellenas c/pimiento Peso neto: 360 grs. Peso neto escurrido: 150 grs Pais de procedencia: Alemania Precio: R$ 2.39 Aceitunas verdes rellenas c/anchoa Peso neto: 200 grs. Peso neto escurrido: 85 grs. Pas de procedencia: Espaa Precio: R$ 2.05
Observacin El consumo de aceitunas (importaciones) es 80% verde y 20% negras. El calibre comercializado: Azapa - 80 a 120,Verde Argentina - 80 a 320, Negra Argentina - 80 a 240
Nota US$ 1.00 = R$ 1.82 (30/12/1999)
4.4. IMPORTADORES BRASILEOS - ACEITUNAS EN CONSERVA
4.4.1 REALES:
ADRIANO COSELLI S/A. COMERCIO E IMPORTAO ( Importa de Argentina ) Rua Gral. Augusto Soares dos Santos 205 CEP 14095-240 Ribeiro Preto - SP Tel. : (0055-16) 603-5000 Fax : (0055-16) 603-5233 E-mail : coselli.cml@netsite.com.br Att.: Sr. Adriano Coselli Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 33 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad
ALIMENTOS ZAELLI LTDA. ( Importa de Argentina ) Av. Zaeli , 2310 CEP 87500-000 - Umuarama, PR Tel. : (0055-44) 621-2088 Fax : (0055-44) 621-2021 / 2022 Att. Sr. Valdemir Zago / Sr. Carlos Godoy - Gerente de Compras Internacionales
ANDREA S/A IMP. EXP. IND. ( Importa de Espaa ) Rua da Alfndega 425-435 CEP 03006-030 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 3313-2555 / 3326-8877 Fax : (0055-11) 3313-2983 / 3326-1817 E-mail : andrea@andrea.com.br Att. Srs. Modesto de Luca / Edna Costa Nicolau
ARISCO PRODUTOS ALIMENTICIOS (Importa de Argentina, Espaa y Marruecos) Rua Arisco 1 - Parque Ip CEP 74665-320 Goinia, Gois Tel. : (0055-62) 221-1800 Fax : (0055-62) 221-1102 Att. Sra. Vera Baldaci
CARREFOUR COM. E IND. LTDA. (Hipermercado - Importa de Argentina ) Rua George Eastman 213 - Morumbi CEP 05690-000 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 3779-6000 Fax : (0055-11) 3779-6130 Att. Sr. Eric Pomerol - Director de Desarrollo e Introduccin de Nuevos Productos Sr. Airton Satto - Compras Divisin Secos
CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA. (Importa de Espaa ) Alameda Lorena 1471 CEP 01424-001 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 883-5844 Fax : (0055-11) 280-0663 E-mail : santaluzia@originet.com.br Att. Sr. Jorge da Conceio Lopes - Director Presidente
CASAS SENDAS S/A ( Supermercado - Importa de Argentina ) Rodovia Presidente Dutra 4674 CEP 25569-900 So Joo de Meriti - RJ Tel. : (0055-21) 651-2120 (central) Fax : (0055-21) 651-9091 (central) Sr. Manuel Antonio Filho - Director Superintendente (fax directo 651-9163 / 651-9244)
COLMAR COMRCIO IMPORTAO EXPORTAO LTDA. ( Importa del Per ) Rua Dutra Rodrigues 98 CEP 01105-010 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 228-3399 Fax : (0055-11) 228-3906 Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 34 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad E-mail : marcolcomercio@uol.com.br Att. Sr. Jlio Roberto Borneo
COMERCIAL IMPORTADORA JF LTDA.(Importa de Argentina y Espaa) Rua da Alfndega 404 CEP 03006-030 - So Paulo, SP Tel. : (0055-11) 229-5288 Fax : (0055-11) 228-9362 / 229-7071 Att. Sr. Jos Carlos Sagi
COML. IMPORT. DE LATICINIOS CASTANHEIRA LTDA. (Importa de Argentina, Chile, Espaa y Per) Pc. Dos Expedicionrios 55 CEP 09550-030 So Caetano do Sul, SP Tel. : (0055-11) 453-5166 Fax : (0055-11) 453-4625 E-mail : latcastanh@cebinet.com.br Att. Sr. Eduardo Di Gennaro / Sr. Ricardo Riguengo
CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIO ( GRUPO PO DE AUCAR ) INTERNATIONAL TRADE DIVISION EXTRA HIPERMERCADOS - PERALTA COMERCIAL IMPORTACAO Direccin oficina central : Av. Brig. Lus Antonio 3126 CEP 01402-901 So Paulo - SP Direccin Directoria : Alameda Lorena 20 Tel. : (0055-11) 886-0350 Fax : (0055-11) 885-8726 E-mail : qualita@uol.com.br Att.: Sr. Fbio Pando - Director Productos Alimenticios Importados Sr. Irineu Conrado - Gerente de Alimentos Importados (Logstica-Tlf. Directo : 55-11 886- 0736)
CONIEXPRESS S.A. INDS. ALIMENTICIAS (Importa de Chile, Espaa y Mxico) Nerpolis - GO / So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 421-2220 Fax : (0055-11) 421-4408 Att. Sr. Salvador P. Neto
COSTA BRASILEIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. ( Importa de Espaa ) Rua Santa Rosa 282 CEP 03007-040 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 3341-7255 Fax : (0055-11) 3272-9822 Att. Sr. Gabriel Seme Cury Neto
ESPABRA GENEROS ALIMENTICOS LTDA. (Importa de Argentina) Av. Presidente Kennedy 2333 CEP 06220-020 Osasco - SP Tel. : (0055-11) 7086-9922 Fax : (0055-11) 7086-9910 Att.: Sr. Antonio Robles Garcia
Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 35 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad HELLENICA COMERCIO E EXPORTADORA LTDA. (Importa de Argentina) Rua Francisca Biriba 336 CEP 02451-040 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 298-6105 Fax : (0055-11) 299-4546 Att. Sr. Julio Simi
HIKARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (Importa de Argentina) So Paulo -SP Tel. : (0055-11) 6957-3466 Fax : (0055-11) 6957-7103/ 6958-8048 Att.: Sr. Lus Kurita.
IRMOS RAIOLA E CIA LTDA ( Importa de Argentina y Espaa ) Rua Oscar Horta 146 CEP 03105-110 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 270-1944 Fax : (0055-11) 270-1944 Anexo 31E-mail : raiola@vipsite.com.br Att.: Sr. Fabio Raiola
KHAMEL REPRESENTAES IMP. EXP. LTDA. ( Importa de Argentina ) Rua Dr. Edgar Magalhes de Noronha 541 CEP 03480-000 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 6721-0677 Fax : (0055-11) 6721-1469 E-mail : khamel@ig.com.br Att. Sr. Walter Lopes
LA RIOJA COMERCIO IMP E EXP REPRES ( Importa de Argentina ) Rua Cantareira 709 CEP 01024-100 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 228-6400 Fax : (0055-11) 225-9192 / 8852 E-mail : larioja@sol.com.br Att.: Rodrigo Gonzlez / Salvador Issa Gonzlez - Diretores Presidentes
LA SERENA IMPORT. EXPORT. LTDA. (Importa de Argentina y Espaa) Rua Joo Tobias 207 CEP 03163-030 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 6694-1377 Fax : (0055-11) 292-4704 Att. Sr. Romeu Bonini Junior
LA VIOLETERA INDUSTRIA COMERCIO IMP. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (Importa de Argentina, Chile, Espaa y Per) Rua Joo Lunardelli 162-A CEP 81450-120 Curitiba - PR Tel. : (0055-41) 348-1200 Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 36 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad Fax : (0055-41) 348-1310 / 1333 E-mail : marly@lavioletera.com.br Att.: Sr. Faissal Assad Raad / Sra. Simone Martins
PERALTA INDUSTRIA E COMERCIO (Venta por Mayor - Importa de Argentina) Cubato - SP Tel. : (0055-13) 361-1283 Fax : (0055-13) 363-1813 Att. Sr. Antonio Peralta
RED INDIAN S.A INDUSTRIA COMERCIO (Importa de Argentina) Rua Visconde de Niteri 728 CEP 20943-001 Rio de Janeiro - RJ Tel. : (0055-21) 569-2155 Fax : (0055-21) 569-7620 Att.: Sr. David Monteiro da Silva
RIVOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (Importa de Argentina, Chile y Espaa) Rua Cap. Pacheco e Chaves 220 So Paulo, SP Tel. : (0055-11) 274-9144 Fax : (0055-11) 6163-0583 Att.: Srs. Rafael Vitale Jnior / Valrio Czar Lipinski - Gerente Generales
SANTAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Importa de Espaa) Rua Benjamim de Oliveira 389-405 CEP 03006-020 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 227-7355 Fax : (0055-11) 3326-0917 Att.: Sr. Antonio Miguel Salerno
S SUPERMERCADOS S/A ( Importa de Argentina y Chile ) Estrada do Campo Limpo 407 - Santo Amaro CEP 05777-000 So Paulo, SP Tel. : (0055-11) 5511-9011 Fax : (0055-11) 5519-9248 Site : www.se.com.br Att. Sr. Vagner Venaro - Gerente Comercial - 5519-9028 Sra. Maringela Pereira - Compras - 5519-9061
SIR MARINO DISTRIBUIDORA COML LTDA (Importa del Per) Rua Santa Rosa 141 CEP 03007-040 So Paulo, SP Tel. : (0055-11) 227-5499 Fax : (0055-11) 227-5499 Anexo 1231 E-mail : sirmarin@zaz.com.br Att. Sr. Marcos Gabia
Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 37 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad VALE FERTIL INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA. (Importa de Argentina y Per) Rua Joo Andriguetto 271 CEP 83020-540 So Jos dos Pinhais, Paran Tel. : (0055-41) 282-0064 / 0912 Fax : (0055-41) 282-0064 Att. Sra. Denise Kujavsky - Compras Internacionales
VINAGRE CASTELO LTDA ( Importa de Argentina ) Via Anhanguera Km 61 CEP 13209-001 - Jundia, SP Tel. : (0055-11) 7392-7088 Fax : (0055-11) 7392-2976 E-mail : castelo@nutecnet.com.br Site : www.vinagrecastelo.com.br Att. Sr. Ambrsio Galvo - Gerente Industrial
1.4.2 POTENCIALES
AGROEXOTIC COMERCIO EXTERIOR LTDA. So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 230-7566 Fax : (0055-11) 229-2194 Att. Sr. Edson Cardoso ATACADO S/A. ( Venta por mayor ) So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 6967-8200 Fax : (0055-11) 6967-8309 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 6954-5444 Fax : (0055-11) 6954-8147 Att.: Sr. Paulo Rubens de Lima
BOALUZ COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. Rua da Alfndega 334 CEP 03006-030 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 229-2941 Fax : (0055-11) 227-2912 Att.: Sr. Giuseppe Leddomado
COMERCIAL IMPORTADORA DO MAR LTDA. So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 227-8399 Fax : (0055-11) 227-8064 Att.: Sr. Clvis Marchetti
CIA. HEMMER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Rua Heinrich Hemmer 2773 CEP 89070-000 - Blumenau, SC Tel. : (0055-47) 334-1100 Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 38 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad Fax : (0055-47) 334-1035 E-mail : hemmer@braznet.com.br Att. Sr. Laudolino Kroenke
F. MONTEIRO LTDA. Rua Cantareira 557-575 CEP 01024-000 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 227-8622 Fax : (0055-11) 3311-7286 Att. Sra. Sonia Monteiro / Ruth Monteiro
FILOAR IMPORTAO E EXPORTAO LTDA. So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 228-7144 Fax : (0055-11) 228-7330 Att.: Sr. Rogrio Augusto Ferreira
GISA COMERCIO E IMPORTAO LTDA. Rua Benjamim de Oliveira 193-201 CEP 03006-020 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 227-2577 Fax : (0055-11) 228-4356 Att.: Sr. Angelo Pesce GOMES DA COSTA ALIMENTOS S/A. Av. Eng. Lus Carlos Berrini 267 Piso 7 CEP 04571-000 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 5506-6222 Fax : (0055-11) 5507-3923 Att: Sr. Jos Alberto Kacelnik - Director de Alimentos Importados
LA PASTINA S/A. IMPORTAO EXPORTAO E INDUSTRIA. Rua da Alfndega 146-154 CEP 03006-030 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 3315-7400 Fax : (0055-11) 3315-7460 E-mail : importa@pastina.com.br Att.: Sr. Alfonso Almeida Jr.
LE ROY EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA. So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 3061-0995/852-1140 Fax : (0055-11) 3061-9802 Att. Sr. Armando Reis
LINS INDUSTRIA E COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTAO. So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 229-3314 Fax : (0055-11) 229-3314 Att.: Sr. Jos Lins Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 39 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad
PAULO DE ARAJO PINTO REPRES. LTDA. So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 883-3334 Fax : (0055-11) 229-5884 Att. Sra. Gisleine Dias
PROALI COMERCIAL E IMPORTADORA DE PRODS. ALIMENTICIOS LTDA. Rua Benjamin de Olivaira 227 CEP 03006-020 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 229-6444 Fax : (0055-11) 229-8140 Att. Srs. Vicente Monaco Labate / Guglielmo Galluzzi
RELUMA COMERCIO IMPORTAO E EXPORTAO LTDA. Rua Benjamim de Oliveira 28-38 CEP 03006-020 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 229-8333 Fax : (0055-11) 229-5608 Att. Sr. Renato Giuliani Labete.
STAN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Rua Santa Rosa 215 CEP 01026-001 So Paulo - SP Telefax : (0055-11) 227-5633 Fax : (0055-11) 227-5193 E-mail : stan.temperos@uol.com.br Att. Sr. Luiz Carlos Perez
STELA MAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAO DE ALIMENTOS LTDA. (Importa de Espaa y Argentina) Rua Diamante Preto 634 CEP 03405-000 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 294-0044 /294-0418/294-0359 Fax : (0055-11) 296-6050 Att. Sr. Nelson Joaquim Anastcio
VILLA ORNES COMERCIAL IMPORTADORA Rio de Janeiro - RJ Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 40 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad Telefax : (0055-21)283-3281 Att. Sr. Carlos Alberto Cuco
SUPERMERCADOS BRASILEOS ESTADO DE SO PAULO
CARREFOR CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. Rua George Eastman 213 - Morumbi CEP 05690-000 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 3779-6000 Fax : (0055-11) 3779-6130 Att. Sr. Eric Pomerol - Director de Desarrollo e Introduccin de Nuevos Productos (fax 3779-6153 - Dorinha) Sr. Airton Satto - Compras Divisin Secos Sr. Alfredo Cernic - Compras Divisin de Congelados (Pescados) Sr. Rogerio Mudim - Compras Divisin de Conservas (Pescados) (Tel. directo : 3779-6117) Sra. Karen Girard - Compras Divisin Perfumera y Limpieza (Tel. directo : 3779-6550 ) Sr. Thomas Leckerk - Compras Divisin Liquidos Sr. Marcio Loureiro - Compras Divisin Confeccin Importada (Tel. directo : 3779-6449) GRUPO PO DE AUCAR CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIO - INTERNATIONAL TRADE DIVISION EXTRA HIPERMERCADOS (Adquirido en 1998) PERALTA COMERCIAL IMPORTACAO (Adquirido en 1999) PAES MENDONA (Adquirido en 1999) Direccin oficina central : Av. Brig. Lus Antonio 3126 CEP 01402-901 So Paulo - SP Direccin Directoria : Alameda Lorena 20 Tel. : (0055-11) 886-0350 Fax : (0055-11) 885-8726 E-mail : qualita@uol.com.br Att.: Sr. Celso Morasco - Director General de Comercio Exterior (Directo: 886-0732 - fax 885-8726 - Gertrudis) Sr. Fbio Pando - Director Alimentos Importados Sr. Irineu Conrado - Gerente de Alimentos Importados (Logstica - Tel. Directo : 55-11 886-0736)
GRUPO SONAE SUPERMERCADOS CANDIA HIPERMERCADOS (Adquirido en 1998) MAKRO ATACADISTA S/A Rua Carlos Lisdegno Carlucci 519 CEP 05536-000 So Paulo - SP Tel. : (0055-11) 3745-2702 Fax : (0055-11) 3745-2716 / 2816 E-mail : president@makro.com.br Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 41 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad Att. Sr. Sergio Giorgetti - Director Superintendente (Lucia) Sr. Marcelo Pecini - Compras Divisin Artculos de Limpieza
S SUPERMERCADOS S/A Estrada do Campo Limpo 407 - Santo Amaro CEP 05777-000 So Paulo, SP Tel. : (0055-11) 5511-9011 Fax : (0055-11) 5519-9248 Site : www.se.com.br Att. Sr. Vagner Venaro - Gerente Comercial - 5519-9028 Sra. Maringela Pereira - Compras - 5519-9061
WAL-MART DO BRASIL LTDA. Avenida dos Autonomistas 1828 CEP 06020-904 Osasco - SP Tel. : (0055-11) 7085-5766 central supermercado Fax : (0055-11) 7085-5902 Site : www.wal-mart.com.br Oficina Tel: (0055-11) 7085-5800 (Central)
SUPERMERCADOS HESBOM LTDA. Rodovia Presidente Dutra 1957 km. 167 - Centro, So Joo de Meriti Fone y Fax : (0055-21) 756-3110 Att. Sr. Manoel Lopes da Cunha SUPERMERCADOS ZONA SUL S/A Rua do Feijo 721 Fone : (0055-21) 270-1212 Fax : (0055-21) 280-9698 Att. Sr. Fortunato Leta
SUPERMERCADOS ZOTTIS LTDA. Porto Alegre - RS Fone : (0055-51) 226-3222 Fax : (0055-51) 226-3222 Att. Sr. Luiz Carlos Zottis REGIN NORTE
AMERICANO SUPERMERCADOS Belm - PA Fone : (0055-91) 244-1231 Fax : (0055-91) 244-2903
ATACADO E SUPERMERCADO DB LTDA. Manaus - AM Fone : (0055-92) 633-3225 Fax : (0055-92) 6233-6884 Att. Sr. Raimundo Sales Queiroz
BOMPREO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE Av. Caxang 3841 CEP 50670-902 Recife - PE Tel. : (0055-81) 271-7000 Fax : (0055-81) 271-7477 Att. Sr. Sidnei Pereira de Mattos
CASAS DO OLEO LTDA. - Co SUPERMERCADOS Manaus - AM Fone : (0055-92) 237-3008 Fax : (0055-92) 237-6010 Att. Sr. Half Barauna Assayag
FORMOSA SUPERMERCADOS Belm - PA Fone : (0055-91) 235-5555 Fax : (0055-91) 235-6380 Att. Sr. Amrico de Oliveira
LDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE Belm - PA Fone : (0055-91) 241-8966 Fax : (0055-91) 241-8140 Att. Sr. Oscar Lobato
Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 46 www.upbusiness.net. Facultad de Administracin y Contabilidad LOJAS POPULARES LTDA. Manaus - AM Fone : (0055-92) 633-4373 Fax : (0055-92) 622-2750 Att. Sr. Victor Roman
PETITPREO SUPERMERCADOS LTDA. Rua Melvin Jones 273 CEP 41750-010 Salvador - BA Telefax : (0055-71) 372-1155 Att. Sr. Joo Gualberto Vasconcelos
SHOP SANDIS - CARVALHO E LEAL LTDA. Belm - PA Fone : (0055-91) 523-1033 Fax : (0055-91) 523-1033 / 2072 Att. Sr. Jorge Emlio C. da Silva
SOGERAL SOC. BENEFICADORA DE ALIMENTOS LTDA. Rua Nilo Peanha 36-44 CEP 40410-380 Salvador - BA Tel. : (0055-71) 313-2983 BIBLIOGRAFA LIBROS, PERIDICOS Y REVISTAS
Notas: *20 Proyeccin realizada por The Country Finance Alert 7 de Abril del 2000. *21 El gobierno de Fernando Henrique Cardoso se caracteriza por mantener una actividad diplomtica para lograr una universalizacin de la poltica brasilea que implica el fortalecimiento de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), la participacin plena en todos los mecanismos de promocin del desarrollo sostenido y la consolidacin y profundizacin del MERCOSUR. *22 Generalmente, los brasileos prefieren la comida que puedan llevar a la boca con las manos como los salgadihnos y los docinhos. Entre los salgadinhos se tienen a las aceitunas rellenas. *23 Ver Anexos Sissi Liberato Aguirre - Rosario Quispe Meza - Pamella Rea Schreier - Keey Rosas Negrn 47
F Alburquerque Llorens - Innovación, Transferencia de Conocimientos y Desarrollo Económico Territorial Una Política Pendiente. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura CLXXXIV 732 Julio-Agosto (2008) 687-700 ISSN 0210-19