I.- Producto 1.1.-Nombre cientiIico 1.2.-ClasiIicacion Taxonomica 1.3.- Nombre comercial 1.4.-Nombre de partida arancelaria 1.5.- Variedades 1.4.1.-Principales Variedades de AlcachoIa 1.6.-Contenido Nutricional 1.6.1.- Contenido Quimico 1.7.-EspeciIicaciones y usos 1.7.1.-Virtudes Nutritivas 1.7.2.-Virtudes Curativas 1.7.3.-Utilizacion de Subproductos
II.- Mercado
2.1.-OIerta Internacional 2.1.1.- Produccion y SuperIicie Cosechada Mundial 2.1.2.- Exportaciones Mundiales de AlcachoIa en Conserva 2.2.- Demanda Internacional 2.2.1.- Importaciones Mundiales 2.2.2.-Requisitos de Calidad 2.3- OIerta Nacional 2.3.1.- Variables Productivas 2.3.1.1.- SuperIicie Cosechada 2.3.1.2.-Produccion 2.3.1.3.-Rendimiento 2.3.1.4.- Precios Chacra 2.3.1.5.- Estacionalidad de la Cosecha 2.3.2.-Exportaciones de AlcachoIa en Conserva. 2.3.2.1.- Empresas Exportadoras 2.3.2.2.- Estacionalidad de las Exportaciones de AlcachoIa en Conserva 2.3.2.3.- Participacion de Peru en el Tamao de Mercado
III Peru ante la oportunidad
3.1.- Ventajas Actuales 3.2.- Principales Limitaciones 3.2.1.-Respecto al Iinanciamiento 3.2.2.-Respecto a la actividad productiva 3.3.- Lineas de accion 3.3.1.-En la perspectiva Iinanciera 3.3.2.-En la perspectiva de la actividad productiva Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
I.- Producto
1.1.-Nombre cientfico: El nombre cientiIico de la alcachoIa es Cynara Scolymus L.
1.2.- Clasificacin Taxonmica: Division : Fanerogamas Clase : Dicotiledoneas Sub-Clase : Simpetalas Orden : Campanuladas Familias : Compositae (Arteracea) Grupo : Cynareae Genero : Cynara Especie : Cynara Scolymus L. 1.3.-Nombre comercial: Alcachofa en conserva 1.4.-Nombre de la partida arancelaria En el cuadro N 1 podemos observar la clasiIicacion de las partidas arancelarias de la alcachoIa en conserva que tiene en cada pais.
Cuadro N 1 Partida Arancelaria de la Alcachofa en Conserva por Pas Partida Arancelaria de la Alcachofa en Conserva Pas Partida Arancelaria Descripcin del Producto Per 2005.90.10.00 AlcachoIas (Alcauciles) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acetico) sin congelar. Chile 2001.90.10.00 alcachoIas (incluso silvestres) Irutas u otros Irutos y demas partes comestibles, preparados o conservados en vinagre o en acido acetico Unin Europea 2005.90.50.00 AlcachoIa conservada sin vinagre o ni acido acetico sin congelar. 20.01.90.25.00 alcachoIas, preparadas o preservadas por vinagre o el acido acetico Estados Unidos 2005.90.80 .00 alcachoIas, preparadas o preservadas de otra manera que no sea vinagre o acido acetico, y que no sea congelada Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI
1.5.- Variedades La alcachoIa se puede cosechar anualmente o mas de una vez. La variedades para el primer caso son: Romanesco, Violetto di toscaza, Spinoso Sardo, Blanca de Tudela, Violet du provence, Green globe, Sampedrino, Gallego, Tiernito, Royal globe, entre otras. Las variedades de la alcachoIa que se produce una vez al ao podemos mencionar: Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
Cuadro N 2 Variedad de Alcachofa Semiperenne Romanesco Violetto di toscana Spinoso Sardo Italia Bianco Tarantino Espaa Blanca de tudela Violet du provence camus Castel Francia Heyerois Blanc Usa Green Globe Mxico, Colombia y Chile Royal globe Sampedrino Gallego Gringo Argentina Tiernito Criolla S e m i p e r e n n e
Per Green Globe
Cuadro N 3 Variedad de Alcachofa Anual 1
Imperial Star Desert Emerald USA Green Globe Improved Israel Talpiot Lorca A-104 A-106 Espaa A-107 Italia Violetto di Sicilia Imperial Star A-106 A n u a l e s
Per Lorca
1 La Alcachofa Nueva alternativa para la agricultura peruana. Noviembre 2001, Ing, Fausto Robles -PROMPEX Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
1.5.1.- Principales Variedades de Alcachofa
Green Globe Green Globe Improved A-106
Imperial Start Romanesco Tudela
1.6.- Contenido Nutricional 1.6.1.- Contenido Qumico Sales minerales, yodo, silicio, IosIoro, magnesio, potasio, calcio, sodio, hierro, cloro, azuIre, vitaminas A, B10, B2, C, Iermentos antidiabeticos, cynarina y cinaropicrina, taninos, insulina, mucilagos y Ilavonas. Cuadro N 4 Contenido Nutricional.
COMPOSICIN Y VALORES ENERGTICOS DEL ALCACHOFA (100 gr. de producto) Parte comestible 34 Agua 84.0 g Proteinas 2.7 g Lipides 0.2 g Glucides disponibles 2.5 g Fibras 5.5 g Energia 22 kcal Sodio 133 mg Potasio 376 mg Hierro 1.0 mg Calcio 86 mg FosIoro 67 mg Niacina 0.5 mg Vitamina C 12 mg Fuente: IPEH Instituto peruano del esparrago y hortalizas Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva $ 1.7.- Especificaciones y usos 1.7.1.- Virtudes Nutritivas Es una planta muy generosa y aprovechable casi en su totalidad, de usos multiples pero se consume principalmente en estado Iresco (hervida, cocida al vapor) y consumida bractea por bractea hasta llegar a la cabezuela para consumirla al natural, con aceite, pimienta y sal, hasta entera y cocinada en muchas variedades; esto hace que tenga mucho exito para la creacion de multiples Iantasias gastronomicas por los mejores cheI del mundo. La segunda Iorma de consumo es procesada (en conserva y congelada), para ser utilizada en ensaladas, entradas, pasteles y preparacion culinaria en general; siendo muy apreciado su sabor en diIerentes salsas; constituyendo un acompaante de los platillos mas reIinados. La tercera Iorma es el extracto liquido que es utilizado como licor reIrescante, principalmente en los aperitivos. 1.7.2.- Virtudes Curativas La alcachoIa tiene multiples ventajas curativas: Probada virtud terapeutica, al actuar el extracto de alcachoIa Iresca como regulador de diversas Iunciones hepaticas, de pancreas y riones. Produce aumento de esteres del colesterol en la sangre, disminuyendo los colesteroles libres, movilizandolos a los tejidos y acelerando su excrecion, protegiendonos contra la arteriosclerosis. Probada virtud curativa para los enIermos del higado y diabeticos (no deja azucares en la sangre y la orina). Utilizado como tonico cardiaco, depurativo sanguineo, antitoxico y diuretico (Iavorece la eliminacion de la urea, del colesterol en exceso y del acido urico). Probada virtud para enIermedades del sistema oseo (artritis, raquitismo, reumatismo y osteoporosis). Alimento rehabilitador, utilizando alcachoIa cocida y aadida con aceite de oliva y limon; especialmente para personas anemicas y de edad avanzada.
1.7.3.- Utilizacin de Subproductos.- Luego del secado del receptaculo y molienda, se obtiene harina que constituye la materia prima para elaborar sopas dieteticas o productos tales como Iideo de alcachoIa. Los subproductos obtenidos en el proceso industrial de la alcachoIa pueden ser empleados para la alimentacion del ganado (como Iorraje verde y seco, o como Iibras y concentrados para animales menores como cuyes y conejos).
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva & II.- Mercado 2.1.-Oferta Internacional 2.1.1.- Produccin y Superficie Cosechada Mundial
Segun inIormacion de la FAO la produccion mundial de alcachoIa durante el ao 2004 Iue de 1`327,811 t, obtenidas de una superIicie agricola de 120,744 ha dedicadas a este cultivo; concentrandose aproximadamente el 77,0 de esta produccion mundial en los paises mediterraneos (Italia, Espaa, Argelia, Chipre, Egipto, Francia, Grecia, Israel, Jordania, Marruecos, Siria, Tunez y Turquia).
La produccion de alcachoIa mantiene un comportamiento estacional, donde crece y decrece en promedio cada 4 a 5 aos.
Grafico N 1 Evolucin de la Produccin de Alcachofas Periodo 1980 - 2004 (TM.) - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 Produccin (TM.)
Fuente: FAO/FAOSTAT Elaboracion MINAG/OGPA/UCI
En reIerencia a la superIicie agricola mundial de alcachoIa, se puede observar que el mayor nivel de superIicie cultivada (del periodo 1980 2004), se obtuvo a partir del ao 1998, donde se alcanzo 121,255 ha para posteriormente en el ao 2004 llegar a 120,744 ha (con una caida de 3 respecto al ao anterior).
El rendimiento mundial promedio de alcachoIa se incremento en el ao 2004, lo que con la caida en la superIicie cosechada y el incremento de la produccion de esta hortaliza en 13,0 en relacion al ao anterior.
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva B Grafico N 2 Evolucin de la Superficie Cultivada de Alcachofas (ha) Periodo 1980 - 2004 100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 Superficie Cultivada (Has.)
Fuente: FAO/FASOTAT Elaboracion MINAG/OGPA/UCI
Dentro del grupo de paises productores de alcachoIa en el hemisIerio norte; Italia es el principal productor de esta hortaliza en el mundo, y durante el ao 2004 alcanzo una produccion de 489,349 t (obteniendo un crecimiento de 25 respecto al ao anterior donde produjo 391,680 t; pero una leve caida con respecto al ao 1990, donde se produjo por un volumen superior a las 490,000 t).
En segundo lugar se encuentra Espaa que en el mismo periodo obtuvo una produccion de 299,800 t (logrando un crecimiento de 19 respecto al ao anterior donde produjo 252,900 t; pero una gran caida con respecto a las mas de 430,000 t que produjo durante el ao 1990). Argentina es el tercer productor mundial de alcachoIa con 88 mil toneladas (7,0 de la produccion mundial), con una produccion que se concentra en la provincia de Cordoba, donde la mayor parte se destina al consumo interno. Grafico N 3 Principales Productores de Alcachofa ao 2004 Italia 36% Espaa 22% Egipto 5% Argentina 7% Otros 9% Grecia 3% Marruecos 4% Estados Unidos 3% Argelia 3% China 4% Francia 4% Total Producion ( tm) 1,327,811 Ao 2004
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva 9 Fuente: FAO/FAOSTAT Elaboracion MINAG/OGPA/UCI Dentro del grupo de paises productores de alcachoIa en el hemisIerio norte se encuentra Italia, que es a su vez el mayor productor y consumidor de esta hortaliza en el mundo, y donde sus cultivos se concentran en las regiones de Apolia, Sicilia y Cerdea. La produccion italiana se concentra entre los meses de diciembre y marzo. Grafico N 4 Estacionalidad de los principales pases productores de alcachofa por hemisferio
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre EE.UU. Italia Espaa Hemisferio Norte Francia
Per Argentina Chile Colombia Hemisferio Sur Mxico Fuente: MINAG, PROMPEX. Elaboracion: Technoserve Inc.
La produccion espaola de alcachoIa se concentra entre los meses de noviembre y mayo en las regiones del litoral mediterraneo y el valle del Ebro. La cosecha de otoo-invierno se destina al consumo en Iresco mientras que la cosecha de primavera casi en su totalidad hacia la industria.
Estados Unidos concentra el 70 de su produccion entre los meses de Marzo, Abril y Mayo (primavera boreal), con un pequeo pico entre Octubre y Noviembre, dejando una ventana comercial entre junio y Iebrero donde la oIerta nacional no es suIiciente para cubrir la demanda.
La produccion Irancesa se concentra a su vez entre los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Por el lado del hemisIerio sur, Argentina concentra su produccion entre los meses de julio y noviembre, y Chile entre los meses de setiembre, octubre y noviembre.
Mencion particular merece Peru al producir alcachoIa durante todo el ao (los mayores niveles de produccion se logran entre los meses de setiembre y diciembre).
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva > Grafico N 5 Principales Productores de Alcachofa Fresca Periodo 1999 - 2004 (TM.) - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Italia Espaa Argentina Egipto Francia Marruecos China Estados Unidos Argelia Grecia Otros
Fuente: FAO/FASOTAT Elaboracion MINAG/OGPA/UCI
Dentro del grupo de las hortalizas, la alcachoIa es un producto poco representativo con tan solo el 0,26 de la superIicie mundial dedicada al cultivo de hortalizas.
Durante el ao 2004 los paises con mayores hectareas dedicadas al cultivado de alcachoIa Iueron Italia, Espaa y Francia, los que en conjunto representaron el 66 del total de hectareas cultivadas a nivel mundial.
Grafico N 6 Superficie Cultivada de Principales Productores de Alcachofa ao 2004 Italia 41% Espaa 16% Francia 9% China 7% Otros 11% Argentina 4% EstadosUnidos 3% Marruecos 3% Chile 3% Argelia 3% Total hectarea Cultivada (ha) 120,044 Ao 2004
Fuente: FAO/FASOTAT
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
Grafico N 7 Superficie Cultivada de los Principales Productores de Alcachofa fresca Periodo 1999 - 2004 (Has.) - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Italia Espaa Francia China Argentina Chile Argelia Marruecos EstadosUnidos Otros
Fuente: FAO/FAOSTAT Elaboracion MINAG/OGPA/UCI Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
2.1.2.- Exportaciones Mundiales de alcachofa en conserva La exportacion de alcachoIa en conserva de los principales paises exportadores a nivel mundial alcanzo durante el ao 2004 un valor FOB de US $167 millones de dolares y/o un volumen de 77,558 toneladas, explicando un crecimiento del 12,0 en comparacion a lo obtenido durante el ao 2003. Grafico N 8 Principales Pases Exportadores de Alcachofa en Conserva (Unin Europea, Per y Chile) En millones de dlares Periodo 2000 - 2004 - 50.00 100.00 150.00 200.00 Otros 1.10 1.35 2.19 2.18 2.23 Alemania 1.46 1.26 1.45 1.41 1.60 Peru 0.82 0.87 2.11 7.18 21.91 Italia 21.40 24.01 26.56 24.98 24.98 Espaa 120.44 102.98 112.75 113.55 116.48 2000 2001 2002 2003 2004 145.22 Millones US $ 130.47 Millones US $ 145.06 Millones US $ 149.29 Millones US $ 167.20 Millones US $
Fuente: Export helpdesk-ADUANAS de Chile y Peru Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI
Espaa es el principal exportador de alcachoIa en conserva en el mundo y representa el 70 del total exportado. Durante el ao 2004 exporto al mundo por un valor FOB de US$ 117 millones y/o volumen de 60,596 toneladas. Sus principales mercados de exportacion Iueron: Estados Unidos, pais al cual le vendio US$ 61 millones (con una participacion de 52 del total exportado), el segundo principal destino Iue Francia (donde participo con un 11 y logro un valor FOB de US $11 millones de dolares), siguiendole Italia con un valor FOB de US$ 10 millones y/o un volumen de 7,009 toneladas. Otros destinos Iueron Alemania, Canada y Reino Unido. Como segundo pais de importancia en las exportaciones mundiales de alcachoIa en conserva tenemos a Italia; pais que exporto al mundo por un valor FOB de US $25 millones de dolares y/o 6,124 toneladas, abasteciendo en un 15,0 las demandas mundiales de este producto. Los principales destinos de sus exportaciones Iueron Francia, Alemania y Reino Unido donde obtuvo participaciones de 21, 20 y 15 respectivamente. En conjunto estos tres paises representan el 56 del total de las exportaciones italianas de alcachoIas en conserva. Entre otros exportadores a nivel mundial podemos mencionar a Peru, Alemania y Francia.
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
Grafico N 9 Principales Pases Exportadores de Alcachofa en Conserva (Unin Europea, Per y Chile) en Toneladas Periodo 2000 - 2004 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 Otros 910.90 762.60 1,143.25 1,049.62 1,303.82 Italia 6,348.40 6,620.24 7,850.10 6,750.50 6,124.70 Peru 442.29 505.77 1,254.52 3,680.97 9,564.05 Espaa 58,989.40 60,353.30 59,776.00 57,422.30 60,596.40 2000 2001 2002 2003 2004 66,691 T 68,242 T 70.024 T 68,903 T 77,589 T
Fuente: Export helpdesk-ADUANAS de Chile y Peru Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI
2.2.- Demanda Internacional 2.2.1.- Importaciones Mundiales Durante el ao 2004 las importaciones mundiales de alcachoIa en conserva alcanzaron un volumen de 82,525 toneladas y un valor FOB de US$ 187 millones de dolares; ciIra superior a la del ao 2003 en 19. Grafico N 10 Principales Pases Importadores de Alcachofa en conserva Periodo 2000 - 2004 (Valor FOB Millones US$) - 50.00 100.00 150.00 200.00 Otros 12.38 13.75 16.48 Espaa 2.11 2.32 6.07 Alemania 12.82 11.37 11.66 Italia 7.96 12.58 17.70 Francia 19.96 19.41 24.56 Estados Unidos 76.04 96.90 110.23 2002 2003 2004 131.26 Millones US $ 156.34 Millones US $ 186.70 Millones US $
Fuente Eurostat / Trademap. Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva 14 El principal importador mundial de alcachoIa en conserva es Estados Unidos, pais que durante el ao 2004 importo por un valor FOB de US$ 110 millones de dolares y/o 50,864 toneladas (con una participacion en la demanda mundial del 59). Grafico N 11 Principales Pases Importadores de Alcachofa en conserva Periodo 2000 - 2004 (Volumen t) - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 Otros 4,497 4,315 5,331 Espaa 1,196 1,280 2,439 Alemania 6,462 5,074 4,988 Italia 6,462 5,074 4,988 Francia 8,665 7,611 9,995 Estados Unidos 44,705 48,518 50,864 2002 2003 2004 70,133 Toneladas (t) 73,101 Toneladas (t) 82,525 Toneladas (t)
Grafico N 12 Importacin de Estados Unidos de Alcachofa preparada o preservada por vinagre o el cido actico 2001.90.25 Valor FOB. (Millones de dlares) - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 Otros 1.66 2.79 1.89 Chile 0.11 0.85 1.72 Espaa 22.77 29.50 35.42 2002 2003 2004 24.55 Millones US $ 33.15 Millones US $ 39.02 Millones US
Fuente: Calculos del CCI basados en estadisticas de US Census Bureau Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI
Es importante mencionar que Estados Unidos compra alcachoIas tanto preservadas en vinagre o en acido acetico y preservadas por otra manera que no sea vinagre o acido Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva 15 acetico; siendo su principal abastecedor en estas dos presentaciones Espaa, pais que participo con el 77 del total importado de estos dos productos. Otros principales abastecedores son Peru y Chile.
Grafico N 13 Importacin de Estados Unidos de Alcachofa, preparada o preservada de otra manera que no sea vinagre o cido actico, y que no sea congelada 2005.90.80 Valor FOB (Millones de dlares). - 20.00 40.00 60.00 80.00 Otros 1.83 1.44 1.09 Italia 3.44 4.01 3.59 Chile 1.95 4.40 7.34 Per 0.55 2.46 8.95 Espaa 43.72 51.45 50.25 2002 2003 2004 51.49 Millones US $ 63.76 Millones US $ 71.21 Millones US $
Fuente: Calculos del CCI basados en estadisticas de US Census Bureau Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI
Otro importador mundial de alcachoIa en conserva es Francia, que compro durante el ao 2004 por una valor FOB de US$ 25 millones y/o 9,995 toneladas; representando asi el 12 del total de la demanda mundial de alcachoIa en conserva (este pais experimento un incremento en su demanda de 31 en comparacion con el ao 2003).
Los principales abastecedores del mercado Irances para el ao 2004 Iueron Espaa con US$ 7,564 millones (representando el 75,0 de este mercado), Peru (con una participacion del 11,0 ), e Italia (con una participacion del 10,0 ).
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva $ Grafico N 14 Importacin Francesa de Alcachofa en Conserva Toneladas Periodo 2000 - 2004 - 5,000 10,000 15,000 Otros 341 324 219 228 284 Italia 604 939 926 1,031 1,028 Per - 57 31 645 1,119 Espaa 6,326 5,497 7,489 5,707 7,564 2000 2001 2002 2003 2004 7,271 TM 6,817 TM 7,611 TM 8,665 TM 9,995 TM
Fuente: Eurostat Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI
2.2.2.-Requisitos de Calidad.- Norma tecnica peruana alcachoIas en conserva. ( Puede ser descargado en ( http://www.minag.gob.pe/dgpa1/?modcadalcachoIadoc ) Codigo de practicas de higiene para los alimentos envasados reIrigerados de larga duracion en almacen - cac/rcp 46 - (1999) (http://www.codexalimentarius.net/web/standardlist.do?langes ) Codigo internacional recomendado de practicas de higiene Para las Irutas y hortalizas en conserva (cac/rcp 2-1969) (http://www.codexalimentarius.net/web/standardlist.do?langes ) Haccp ( de acuerdo a lo solicitado al cliente) Buenas practicas agricolas en la produccion
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva & 2.3- Oferta Nacional 2.3.1.- Variables Productivas 2.3.1.1.- Superficie cosechada.- La superIicie cosechada de alcachoIa ha venido en aumento en los ultimos aos, siendo el 2004 el de una mayor cosecha con un total de 2,814 has, experimentando un crecimiento de 126,0 con respecto al ao 2003 y un crecimiento de 760,0 con respecto al ao 2000.
Grafico N 15 Superficie Cosechada de Alcachofa periodo 1996-2004 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Super.Cosechada (ha) 257 193 207 185 327 411 500 1,244 2,814 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: Direcciones regionales y subregionales de agricultura. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI
Segun estadisticas del MINAG, La Region La Libertad represento el 49,0 de la superIicie cosechada durante el ao 2004 con un total de 1,388 ha. Esta Region ha experimentado un crecimiento muy signiIicativo de 254,0 con respecto al ao anterior. Le sigue la Region Ica con un total de 717 ha, participando con el 26,0 , para en tercer lugar ubicar a la Region Junin con un total de 334 ha y una participacion de 12,0 . Grafico N 16 Superficie cosechada anual de Alcachofa, segn regin 2000 - 2004 (Has.) - 500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 2000 2001 2002 2003 2004 La Libertad Ica Junn Ancash Lima Andahuaylas Cajamarca
Fuente: Direcciones regionales y subregionales de Agricultura. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva B 2.3.1.2.-Produccin La produccion nacional de alcachoIa en el ao 2004 Iue de 41,885 toneladas, volumen mayor en 110,0 al obtenido durante el ao 2003 (19,940 t). La produccion de alcachoIa se ha incrementado en los ultimos aos debido al auge de las agroexportaciones y la gran demanda que ha tenido la alcachoIa en conserva en los mercados externos, toda vez que no existe habito de consumo de este producto entre los consumidores peruanos.
Grafico N 17 Evolucin de la Produccin de Alcachofa Periodo 1996-2004 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 TM 2,360 3,159 4,208 4,979 4,642 6,772 8,421 19,940 41,885 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI
Durante el ao 2004, el principal productor de alcachoIa Iue La Libertad, concentrando el 56,0 del total de la produccion de esta hortaliza. Le sigue Ica que con una participacion de 21,0 . Junin y Ancash ocuparon el tercer y cuarto lugar respectivamente. Debe destacarse que al ao 2000 la produccion de alcachoIas en La Libertad solo representaba el 13,0 de la produccion total; siendo Junin el principal productor con el 82,0 de participacion. El boom de la produccion de alcachoIa en La Libertad comenzo a partir del ao 2003, cuando esta se incremento en un 423,0 en comparacion con el ao 2002 (ao donde se alcanzo tambien una participacion del 44,0 de la produccion Nacional).
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva ? Grafico N 18 Evolucin de la Produccin de Alcachofa por Regin (t.) 2000-2004 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 2000 2001 2002 2003 2004 La Libertad Ica Junn Ancash Andahuaylas Cajamarca
Fuente: Direcciones regionales y subregionales de agricultura. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI
2.3.1.3.-Rendimiento Si bien la superIicie cosechada y la produccion han crecido en los ultimos aos, el rendimiento promedio anual ha seguido un sentido inverso (especialmente en La Libertad donde el ao 2004 se tuvo una caida de 23 con un rendimiento anual de 17 t/ha en comparacion con el ao 2003. Por otro lado, Ica mostro un ligero crecimiento en sus niveles de rendimiento por ha, logrando un aumento de 4 con respecto al mismo ao 2003. Grafico N 19 Evolucin del Rendimiento Nacional Periodo 1996 - 2004 (Kg./Ha) - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Rendimiento anual 9,183 16,368 20,329 26,914 14,194 16,476 16,841 16,032 14,887 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: Direcciones regionales y subregionales de Agricultura. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI
2.3.1.4.- Precios Chacra El precio promedio en chacra en el ao 2004 Iue de S/. 1,18 por kg., mayor en 4 al precio registrado en el ao 2003 ( S/. 1,13 por kg). Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva 20 Durante el ao 2004 el precio de chacra mas bajo se tuvo en Ica, el cual Iue de S/. 0,84 por kg. Grafico N 20 Evolucin del Precio Promedio en Chacra Anual (S/.Kg.) periodo 1996-2004 1.18 0.96 1.19 1.48 1.40 1.27 1.11 1.13 1.18 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Precio
Fuente: Direcciones regionales y subregionales de Agricultura. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI
Grafico N 21 Precios en Chacra por Principales Regiones (S/.Kg.) Periodo 2000 - 2004 - 0.50 1.00 1.50 2.00 La Libertad 1.63 1.39 0.86 1.12 1.33 0.97 Ica 1.01 1.26 1.18 1.06 0.84 0.88 Junn 1.38 1.22 1.16 1.32 1.09 1.26 N a c i o n a l 1.40 1.27 1.11 1.13 1.18 1.13 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Direcciones regionales y subregionales de agricultura. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI
2.3.1.5.- Estacionalidad de la Cosecha La alcachoIa se produce durante todo el ao siendo los principales meses de produccion de setiembre a diciembre.
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
Grafico N 21 Calendario de Produccin de Alcachofa - 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Fuente: Direcciones regionales y subregionales de Agricultura. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI
2.3.2.-Exportaciones de Alcachofa en Conserva. La alcachoIa en conserva es una de los principales productos de exportacion de la canasta agroexportadora peruana, y durante el ao 2005 ocupo el sexto lugar en este ranking agroexportador. En el ao 2005 las exportaciones de alcachoIa en conserva alcanzaron los US$ 43 millones, siendo esta ciIra mayor a la del ao 2004 en 98, logrando de esta manera ser uno de los productos con mayor crecimiento en las exportaciones agrarias. Grafico N 22 Evolucin de los Principales Destinos de la Exportacin de Alcachofa en Conserva periodo 1995-2005 -en Millones de US $ - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 Otros - 0.00 - 0.00 0.24 0.16 0.32 0.70 1.91 1.88 Francia 0.02 0.00 - 0.00 0.00 0.13 0.06 1.52 3.67 4.89 Espaa 0.00 - - 0.03 0.58 0.45 0.93 2.35 6.71 16.53 Estados Unidos - - 0.00 0.00 0.00 0.13 0.81 2.61 9.62 20.01 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: ADUANAS. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI
Como principal destino de las exportaciones de alcachoIa en conserva peruanas encontramos a Estados Unidos (con una participacion de 46 en 2005 y un crecimiento de Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva 22 108 respecto al ao 2004). Las exportaciones de alcachoIa a Estados Unidos ingresan principalmente por los puertos de New York (24 de participacion), Los Angeles (13) y Newark (12). En segundo lugar encontramos a Espaa con una participacion de 38 (US$ 16,53 millones de dolares) y un crecimiento de 146 en comparacion con el ao 2004. Las exportaciones de esta hortaliza ingresan por los puertos de Bilbao (87 de participacion) y Valencia (10), siendo este ultimo el que logro un mayor crecimiento en 426 con respecto al ao anterior. Otros principales destinos de las exportaciones de la alcachoIa en conserva son Francia y Canada. Grafico N 23 Principales Puertos de Destino en Espaa Periodo 1995-2005 Valor FOB Millones US$ - 5.00 10.00 15.00 20.00 Otros - - - - 0.00 0.11 0.21 0.47 Valencia - - - - 0.07 0.16 0.33 1.72 Bilbao 0.00 0.03 0.58 0.45 0.85 2.08 6.17 14.34 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2.3.2.1.- Empresas Exportadoras En el ao 2005, veinticuatro (24) empresas se dedicaron a la exportacion de alcachoIa en conserva (cinco mas que el ao 2004). Las principales empresas exportadoras son: Sociedad Agricola Viru S.A., Camposol S.A. y Danper Trujillo SAC los cuales concentraron el 77 de las exportaciones totales de alcachoIa en conserva.
Fuente: ADUANAS. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
Grafico N 24 Principales Empresas Exportadoras Ao 2005 - Valor FOB Millones de US $ Camposol s.a. 28% Sociedad agricola viru s.a. 31% Agroindustrias josymar s.a.c. 6% I q f del peru sa 3% Mendavia srl 3% Otros 5% Agro industrias backus s.a. 6% Danper trujillo s.a.c. 18% Tot al Valor FOB M illones 43.32 US Dolares
Fuente: ADUANAS. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI
2.3.2.2.- Estacionalidad de las Exportaciones de Alcachofa en Conserva
La alcachoIa en conserva se exporta todo el ao siendo los meses de setiembre a diciembre los de mayor volumen comercial. Grafico N 25 Calendario Exportador de Alcachofas en Conserva - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Fuente: ADUANAS Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI
2.3.2.3.- Participacin de Per en el Tamao de Mercado En el ao 2004 el Peru represento el 12 del total importado por Estados Unidos y la Union Europea juntas, correspondiendole un valor FOB de US $22 millones de dolares de un mercado de US $187 millones. Estados Unidos signiIica el gran mercado a atender y en el que debemos seguir creciendo, aprovechando las ventajas arancelarias que nos brinda el ATPEA (que si bien es cierto Iinaliza en el ao 2006, podria continuar con el TLC PERU-USA).
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
Grafico N 26 Participacin de Per en la Unin Europea y Estados Unidos Periodo 2002 -2004 en Millones US $ - 50.00 100.00 150.00 200.00 Importacion -U.E y USA 131.26 156.34 186.70 Exportacion Peru 2.11 7.18 21.91 % Peru con el Mundo 1.61 4.59 11.74 2002 2003 2004
Otro mercado importante es la Union europea (principalmente Francia, Italia y Alemania), hacia los cuales deben apuntar las exportaciones, accion que ayudara en la diversiIicacion del mercado como una medida necesaria para la disminucion de riesgos ante alguna posibilidad de perdida de mercado.
Grafico N 27 Participacin de Per el Mercado de la Unin Europea y Estados Unidos Periodo 2002 -2004 en toneladas - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 Importacion -U.E y USA 70,133 73,101 82,525 Exportacion Peru 1,255 3,681 9,564 % Peru con el Mundo 1.79 5.04 11.59 2002 2003 2004
Peru es un pais privilegiado al tener la diversidad de microclimas que posee, y ello ha ayudado positivamente al buen desempeo que vienen explicando nuestros principales productos de agroexportacion durante los ultimos aos.
El cultivo de alcachoIa no es ajeno a esta realidad, lo que le ha permitido lograr niveles de rendimiento por ha por encima de los promedios mundiales y un producto de excelente calidad y sabor. Adicionalmente a esto se debe mencionar como otra ventaja de Peru ante los mayores productores mundiales de esta hortaliza, el enIrentar menores costos de mano de obra, los que inIluyen tambien en menores costos de produccion por ha. Estas ventajas han permitido al Peru colocarse como uno de los potenciales mayores abastecedores del mercado mundial de alcachoIa procesada.
Esto se ve reIlejado en como la participacion peruana como proveedor de alcachoIa en conserva al mercado norteamericano paso de 0,3 durante 2001 a mas del 19,0 durante 2005 (el ao 2004 la participacion en este mismo mercado Iue de 8,9 sobre un total de 50,800 t o US$ 110,2 millones importados por el mercado norteamericano). Este crecimiento desplazo a Espaa dentro del mismo mercado. Adicionalmente el volumen de exportaciones al mercado espaol se ha incrementado en casi 160,0 durante el ao 2005 (paso de 2,43 miles de t durante 2004 a 6,32 miles de t durante 2005), conIirmando la penetracion peruana en el mercado nacional del principal exportador mundial, explicada por ciertas ventajas comparativas y competitivas como optimas condiciones edaIoclimaticas, mayores rendimientos y menores costos de mano de obra.
Si bien es cierto que Espaa sigue siendo el proveedor dominante de alcachoIa en el mercado de los EEUU (participo con el 89,0 del total de importaciones de EEUU durante 2001, y para 2005 su participacion se redujo al 58,0); tambien es cierto que Peru y Chile lo han desplazando de este mercado, convirtiendose actualmente en el segundo y tercer paises abastecedores de alcachoIa en el mercado estadounidense, respectivamente. Sin embargo, en el Peru se observa una mayor velocidad de crecimiento (del 0,3 en 2001 a mas del 19,0 en 2005, mientras que Chile paso de 2,0 a 16,0 en el mismo periodo); desplazando tambien de este mercado a paises como Mexico e Italia.
A pesar que nuestro pais esta creciendo a una velocidad mayor que Chile, este pais posee como ventaja la tenencia de beneIicios arancelarios de caracter permanente otorgados por el TLC con EEUU, mientras el Peru solo posee beneIicios temporales otorgados por el ATPDEA (que se espera se conviertan en permanentes cuando el Peru Iirme el TLC con EEUU).
Se destaca tambien, el reciente ingreso de la alcachoIa procesada peruana a nuevos mercados como Turquia (US$ 243,2 mil), Brasil (US$ 96,7 mil) e Italia (US$ 76,9 mil; este pais es el mayor productor y consumidor de alcachoIa en el mundo), conIirmando de esta manera el reconocimiento que la alcachoIa peruana viene adquiriendo en el exterior.
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva $ 3.2.- Principales limitaciones.-
3.2.1.- Respecto al financiamiento.-
InIormalidad en la estructura de la propiedad.
Carencia de propuestas de inversion viables (economicas y Iinancieras).
Carencia de lineas de credito ajustadas a las necesidades del sector.
3.2.2.- Respecto a la actividad productiva
Fraccionamiento de las parcelas en pequeos miniIundios.
Bajo nivel de asociatividad entre los productores.
Desarticulacion de la cadena productiva.
Escasa capacidad tecnica y gestion empresarial.
Desconocimiento del mercado.
DeIiciente inIraestructura productiva y de servicios.
3.3.- Lneas de accin.-
Para hacer Irente a las limitantes mencionadas se requiere desarrollar esIuerzos orientados a :
3.3.1.- En la perspectiva financiera.-
Formalizacion en la estructura de la propiedad.
Generacion de agronegocios rentables y sostenibles.
Financiamiento acorde a la actividad productiva.
3.3.2.- En la perspectiva de la actividad productiva.-
Asistencia gerencial y productiva con vision de mercado.
Organizacion de la produccion y articulacion de la cadena.
Promocion y desarrollo de mercados.
Promocion de inversiones en inIraestructura productiva y de servicios.