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Manual de Usuario
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1. CARACTERSTICAS GENERALES SAINT PROFESSIONAL 2. FUNCIONALIDAD 2.1. Ventas 2.2.Compras 2.3. Inventario 2.4. Bancos 2.5. Normativa Fiscal 2.6. Reportes 3. DESCRIPCIN DE LAS OPCIONES 3.1. Datos Generales. 5 6 6 9 10 11 11 12 13 13 15 15 16 17 14 17 19 20 23 5
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2.6. Atributos por Grupos 2.7. Depsito 2.8. Inventarios 2.9. Clientes. 3.MOVIMIENTO 3.2.1 Facturacin Ventas 3.2.2.Devolucin De Facturas De Ventas 4.CUENTAS POR COBRAR 5..COMPRAS 6.DEVOLUCIONES DE COMPRAS 7.CUENTAS POR PAGAR 8. PROCESOS 8.1. Cierre de Mes (Cierre de Transacciones). 9. CONSULTAS 9.1.Inventarios 9.2.Resumen diario de Ventas 9.3 Resumen mensual de Ventas 9.4 Resumen diario de Y Resumen mensual de Compras 9.5 Resumen de Operaciones 10. REPORTES 10.1.Productos en Inventarios los cuales contienen
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102. Los Movimientos de Clientes y Proveedores 10.3. Los Reportes de Ventas y Compras 10.4.Movimientos de Bancos 10.5.Formularios Seniat 10.6. Calculo de Impuesto 10.7.Transacciones de Inventario
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INFORMACIN GENERAL
1. CARACTERSTICAS GENERALES SAINT PROFESIONAL STARTUP.
Sistema de gestin empresarial completamente Gratuito y sin ningn tipo de restriccin. Est dirigido a pequeas empresas. Incluye toda la funcionalidad del saint Startup sin limitaciones, adems de control de Seriales, Manejo Avanzado de Inventarios, Anlisis Financiero, y Manejo de Estadsticas de Ventas. Requiere una infraestructura de Hardware baja. Esta orientado aquellas empresas que estn iniciando y en proceso de crecimiento, con un nivel de manejo de informacin (transacciones) importante pero que su complejidad de manejo no requiere una infraestructura ni grande ni costosa. El SAINT Professional Startup, es compatible con Windows 98, Windows 2000, XP y Windows vista.
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Por ser desarrollado en Windows, posee numerosas ventanas de informacin que permiten de una manera rpida y directa efectuar consultas, y buscar Informacin. El sistema posee botones debidamente identificados que le indican que accin puede tomar, as como tambin puede utilizar las teclas de cursor para desplazarse, [Insertar] si desea agregar un registro, [Enter] si desea modificar un registro y [Suprimir] si desea borrar un registro. Es importante destacar que en procesos como facturacin, compras, cuentas por cobrar y cuentas por pagar puede utilizar el botn que indica que desea totalizar (Finalizar y Procesar la Operacin) o en su defecto tambin puede utilizar la tecla de [Escape]. Pantalla y men principal del sistema Saint Professional Startup posee la siguiente estructura.
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En este se puede observar una barra de herramientas con los botones de acceso directo, cada una con una tecla de funcin, se puede acceder a cada opcin haciendo click en el botn o presionando la tecla de funcin que corresponda a cada opcin, tambin tiene las opciones normales tipo Windows en la parte superior.
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2.
3. Reimpresin de documentos de ventas Libro de ventas Manejo de productos compuestos. 4. Manejo de Vendedores. 5. Manejo de Clientes Eventuales. 6. Manejo de Descuento Global en Factura. 7. Manejo de Ventas con Tarjeta de Crdito. 8. Manejo de Pedidos de Clientes. 9. Manejo de Servidores de Servicios. 10. Emisin de Presupuestos. 11. Conversin de Presupuestos a Facturas. 12. Emisin de Notas de Entrega. 13. Conversin de Pedidos/Notas de Entrega en Facturas. 14. Controla el IVA en Ventas. 15. Integrado con Cuentas por Cobrar. 16. Manejo de Cdigo de Barras. 17. Bsquedas por Cdigo y Descripcin. 18. Posibilidad de Definir si el Cliente puede Obtener Crdito o No. 19. Manejo de Histricos de Ventas. 20. Formatos de Ventas Configurables. 21. Estadsticas de Ventas (Graficables). 22. Modulo de Caja. 23. Posibilidad de Convertir Ingresos de Caja en Depsitos. 24. Devoluciones en Ventas y Compras con Opcin para Afectar o no a una Factura, generacin de NC o ND. 25. Giros desde Factura. 26. Configuracin de nombres e impresoras por documentos.
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27. Bsquedas al facturar por categoras y/o atributos. 28. Tips o Comentarios por Transacciones. 29. Cargar Presupuesto en Presupuesto. 30. Cargar Presupuestos en pedidos de clientes. 31. Cargar pedidos en Notas de Entrega. 32. Reimpresin de Giros. 33. Permitir Cambiar el Precio en cada Lnea de Producto Facturado. 34. Permite Cambiar el Depsito en cada lnea de Producto Facturado. 35. Devoluciones de Notas de Entrega de Clientes 36. -Manejo de das de Crdito Disponible por Cliente en el Archivo Maestro de Clientes. 37. Manejo de Direcciones Alternas en Modulo de Clientes en las Consultas de Presupuestos, Facturas en Espera, Entre otros; se incluye la Descripcin Ampliada de la misma. 38. Las Devoluciones Contra Factura Afectan las Comisiones de los Vendedores. 39. Mejor velocidad en la bsqueda de Documentos, adems de permitir bsquedas Indexadas. 40. Permite cargar una Factura Existente en una Nueva. 41. Uso de teclas programables para los productos de inventario (de F3 la F12, las cuales agilizan el proceso de venta, se debe configurar en los parmetros de la estacin, y luego estn disponibles en el mdulo de facturacin. 42. Permite la impresin de una nota de entrega (nota de despacho) al mismo tiempo que la factura, que sea configurable (el formato), y que pueda salir por otro puerto de impresin, para poder agilizar el proceso de despacho en este tipo de cliente. Esto es configurable por estacin, o Simplificacin en la totalizacin de una factura, para darle mayor rapidez al proceso de venta.
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43. Eliminacin de la pregunta, la pantalla resumida se llama desde facturacin con las teclas <shift> <Esc> o F12, si se presiona Esc, sale la venta normal (las preguntas completas). 44. Mejoras en el Anlisis de saldo de las Cuentas por Cobrar. 45. Reimpresin de Documentos en CXC. 46. Impresin y Reimpresin de Facturas en Espera. 47. El sistema posee ahora una ventana para indicar la fecha de proceso, esta ventana se invoca estando en el men principal con las teclas [Alt] [F], Incorporacin de dos formas de pagos adicionales, que se activan dependiendo del instrumento de pago seleccionado. 48. En el configurador de parmetros generales se agregaron campos que permiten activar hasta dos impuestos mas (para un total de 3 impuestos disponibles), su utilidad se muestra en compras, ventas, cxc, cxp, inventario y servicios. 49. Nueva opcin que permite configurar los nombres de las opciones del men Por cada estacin.
2.2. Compras.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Emisin de rdenes de Compra. Recepcin de Compras. Integrado con Cuentas por Pagar. Controla el IVA en Compras. Libro de Compras. Control de orden de Compra Emitida. Recepcin de orden de Compra. Conversin de rdenes de compra / Notas de Entrega en Compras. Bsquedas por Cdigo y Descripcin. 10. Manejo de Histricos de Compras.
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11. 12. 13. 14. 15.
16.
Formatos de Compras Configurables. Reimpresin de Documentos de Compras. Estadsticas de Compras (Graficables). Cargar Pedidos de Clientes en Ordenes de Compra. Clculo y llenado de planillas de retencin de impuesto sobre la renta ISLR).
(Forma 13).
17. Devoluciones de Notas de entrega de Proveedores. 18. Cruce de anticipos con los Pagos, al igual que en el mdulo de Compras. 19. Se permite el uso de productos genricos en las transacciones de Compra. 20. Se permite consultar el detalle de Factura desde CXC y CXP. 21. Se pueden emitir solicitudes de precios (Presupuestos de compra). 22. El sistema permite la impresin de la retencin de impuesto, en el momento de su cancelacin (compras/cxp).
2.3. Inventario.
1. Control de Inventario. 2. Ajuste de Inventario. 3. Ajuste de Precios. 4. Ajuste de IVA por Producto. 5. Manejo de tres Niveles de Precios. 6. Maneja tres lneas de Descripcin. 7. Costeo Promedio Ponderado. 8. Clculo del Margen de Utilidad. 9. Bsquedas por Cdigo y Descripcin. 10. Agrupa Productos por lnea (Departamentos). 11. Estadsticas (Graficable) de Productos. 12. Control Referencial de Productos en Moneda Extranjera 13. Manejo de Imagen de Productos
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14. Reimpresin de Documentos de Movimientos de Inventario (Cargos, Descargos y Ajustes). 15. Manejo de Hasta cinco Categoras por Productos. 16. Manejo de Atributos por Categora (Categora 1). 17. Impresin de Etiquetas y Cdigo de Barras. 18. Se incluye el Puesto (Ubicacin) en el Archivo de Inventario. 19. El campo cdigo de Categora fue Incrementado a 6 posiciones. 20. Se permite cambiar las categoras a los productos (desde categora 2). 21. El campo de seriales en el archivo de inventario se incremento de 15 a 20 posiciones. 22. Permite modificar la categora de los productos (inventario) en caso de R-clasificacin de inventario. 23. Permite bsqueda por referencia en compras. 24. La opcin de ajuste de precio fue mejorada, de manera que los servicios tengan la mayora de las opciones de ajuste de precios de inventario. Adems de esto hay una opcin para realizar el ajuste de precios en forma manual, es decir, que dependiendo del criterio de seleccin, el sistema permite mostrar una pantalla los productos seleccionados, y poder hacer el cambio de precio desde esta opcin.O En los reportes de movimiento de inventario, se reflejan todas las transacciones de inventario: compras, devoluciones de compra, nota de entrega de compras, devolucin de nota de entrega de compra. Venta (facturacin), devoluciones de ventas, nota de entrega de ventas, devoluciones de nota de entrega de ventas.
2.4. Bancos.
1. Manejo de Beneficiarios para Emisin de Cheques. 2. Control Bancario (Libro de Bancos) Conciliacin Bancaria. 3. Imprime Cheques. 4. Reporte de Saldo.
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5. Manejo de Cheques Nulos. 6. En el Vaucher cheque de pago se agreg el campo nombre del banco emisor. 7. Manejo de impuesto al Dbito Bancario. 8. Las transacciones de bancos (Comprobante de Egresos o cheques, depsitos, notas de debito y notas de crdito) llevan correlativo de documentos (Opcin configuracin de la Empresa). 9. En el modulo SAINT bancos, hay posibilidad de imprimir todas las transacciones (ND/NC/depsitos).
2.6. Reportes.
1. Diseador de Reportes Configurables. 2. Clientes. 3. Proveedores. 4. Cuentas por Cobrar. 5. Cuentas por Pagar. 6. Ventas. 7. Compras. 8. Inventario 9. Reportes Modificables. 10. Libro de Ventas IVA
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11. Libro de Compras IVA 12. Generador de Reportes: Plan de Cuentas. Beneficiarios. Servidores. Movimiento Servidores.
13. Desarrollo de reporte que permite hacer una planificacin de pagos y Cobros a proveedores y clientes, de manera que el usuario pueda listar (como en la consolidacin de bancos) todas las cuentas por pagar pendientes, y lainformacin de sus proveedores, y el pueda "tildar" los pagos que esta presupuestando, en base a un monto que le coloque, y luego de "cuadrar" los pagos, un reporte del resultado de esta planificacin. Se crearon dos procedimiento uno para pagos y otro para cobros. 14. Nuevas opciones en las secciones de reportes, Maestras de Vendedores, de productos (por seriales) y maestras de servicios. 15. Posibilidad de poder utilizar Atributos Por Categora en los reportes asociados a inventario. 16. En los reportes de ventas, existe la posibilidad de poder relacionar los productos vendidos(o devueltos), inclusive, emitir una relacin de los seriales. 17. Manejo de Seriales en diversos reportes (compras, ventas, etc.) para poder llevar un control efectivo de los seriales. 18. Optimizacin en el tiempo de respuesta y rapidez del acceso en el modulo de facturacin (ventas). 19. Posibilidad de utilizar los atributos por departamento, en la seccin de reportes del programa, cuando los campos se definen como argumentos de bsqueda. 20. Reporte de movimiento de seriales.
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21. Posibilidad de imprimir los documentos de ventas (facturas, presupuestos) y compras (ODC, compras, etc.) en moneda extranjera, adicional a la moneda base, cumpliendo estrictamente con la normativa contable y fiscal. 22. Es totalmente auto instalable (el instalador solicita un nmero o cdigo para la estacin en la que se est instalando la aplicacin) y multiusuario (trabaja en redes LAN / WAN). 23. Permite el uso de impresora fiscal, visor y Gaveta de Dinero. 24. Enva e-mails a Clientes y Proveedores
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Para inicia el sistema debera tener encendido su equipo y hacer click en el Men de Inicio del escritorio de Windows seleccione el elemento mi PC disco local del computador, selecciones la carpeta startUp y haga click con el mouse en la opcion , luego esta accin ejecutara el inicio del programa. Como se
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