PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

CONCEPTOS BÁSICOS

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL TRABAJO

M. en C. Raúl Retiz Mondragón

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 2.-Analizar el Identificar las
entorno oportunidades
externo y amenazas

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4.-Formular 5.-Poner las 6.-
1.-Identificar la
estrategias, estrategias Evaluación y
misión actual de
metas y en práctica resultados
la organización
y sus objetivos objetivos

3.-Analizar sus Identificar las

recursos fortalezas y
internos debilidades

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Steiner, la define como:
El proceso de determinar los mayores objetivos de una
organización y las políticas y estrategias que gobernaran la
adquisición, uso y disposición de los recursos para realizar
objetivos.
Aguirre O., la define como:

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El proceso de decidir que se va hacer, como se hará, quien y
cuando lo hará mediante la implantación de los planes
estratégicos, tácticos y operativos.
Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa
Autor: Joaquín Rodríguez Valencia
Pagina: 88

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Ambiente externo
Consiste en identificar oportunidades y amenazas estratégicas ya
que el entorno de una organización define en mayor grado, las
opciones disponibles para la gerencia.

Ambiente interno
Consiste en identificar aquellos aspectos internos de la organización
fortalezas y debilidades.

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 ESTRATEGI
Conjunto de
A
orientaciones generales a las acciones que
incluyen la asignación de recursos; si bien los objetivos
constituyen aquello que se desea lograr, las estrategias fijan la
forma de como lograrlos. Dan pie a desarrollar las tácticas de
planeación. Las estrategias son útiles para dar direccionalidad a

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las acciones y coordinar recursos físicos, económicos y
personal en torno a objetivos.
Libro: Planeación estratégica por áreas funciones
Alejandro E. Lerma y Kirchner- Sergio Bárcena Juárez
Pág. 18

Es la determinación de las metas y objetivos básicos a largo

plazo, junto con la adopción de curos de acción y la distribución
de recursos necesarios para lograrlos.

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 PLANEACIÓN TÁCTICA

Es el arte de dirigir una batalla combinando la

acción de los medios de combate para alcanzar
algún, objetivo, de lo cual podría concluirse que la

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táctica se aplica solo a una batalla.
Administración estratégica
Gallardo, página: 45

Consiste en formular planes a mediano plazo que

pongan en relieve las operaciones actuales de las
diversas áreas funcionales de la organización.
Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa
Joaquín Rodríguez Valencia, página: 99
.
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 PLANEACIÓN TÁCTICA
Ejemplo
◦ Estrategia de precio dinámico.
◦ Tácticas: uso y análisis de datos.
◦ Una empresa hotelera, que aumentó su presencia de marca en diferentes
territorios, quiere implementar una estrategia de precios dinámicos para
hacer más rentables sus operaciones, de acuerdo a la demanda de
hospedaje, la disponibilidad de habitaciones y las tendencias de la
industria hotelera. Debido a que establecer esos costos es multifactorial,

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esta compañía optó por contratar un software de gestión de relaciones con
el cliente que le permite administrar la disponibilidad, ocupación y costos
de forma automática. Esta táctica de uso y análisis de datos se apoya en
las tecnologías informáticas para fijar precios y hacer más rentable cada
operación. Aquí la diferencia entre estrategia y táctica es simple. La
estrategia es un plan abstracto que busca generar una mayor rentabilidad,
mientras que la táctica es un proceso concreto para alcanzar el objetivo
definido de establecer precios. Con estas distinciones en mente, será
mucho más fácil que desarrolles estrategias de negocios integrales y que
elijas las tácticas que te permitan alcanzar tus metas, ya sean para tus
campañas de marketing, planes de negociación o la administración de tu
empresa.
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La misión deberá ser tomada
como la base del accionar
interno y externo de los
involucrados en el desarrollo

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del proyecto de la planeación
estratégica, ya que de no ser
así la sinergia de los elementos
que lo conforman no estarían
enfocados al mismo fin, lo cual
representaría un fracaso
anticipado.

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8 8
Dentro
.
del proceso de administración de proyectos, la misión
representa la piedra angular sobre la cual se va a construir el
presente, pasado y futuro de los mismos, toda vez que ésta
reúne en sí misma los valores, las creencias y lo más
importante, las aspiraciones de la organización.

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Estas se verán permeadas por tres aspectos fundamentales:

Definición de la existencia del proyecto (razón de ser).

Análisis presente (dónde estoy).

Escenario futuro (hacia dónde quiero llegar y cómo llegar).

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El propósito o razón de ser. Es la parte
más importante de la misión, da una
explicación del porque de la existencia de
la empresa o del beneficio de quien hace
todo el esfuerzo.

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La estrategia. Es la lógica comercial de la
empresa, es una parte que enlaza el
comportamiento y las decisiones del
propósito.
Los objetivos. Es la estrategia como tal,
no influye en una empresa sino puede
traducirse en decisiones.
Los valores, Es la parte más filosófica,
estas son las convicciones de la empresa
que sostiene el estilo de dirigir la
organización.
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1. ¿Cuál es la razón de su existencia?
Especificar (temas) que rigen el trabajo. ¿Qué es lo
distintivo u original de la empresa o área?

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2.¿En que actividades o servicios debe participar la
empresa o área?
Tener presente las funciones: administración, gestión,
prestación de servicio, operación, recepción.

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3.¿Cuáles son algunos de los fines a los que la organización
debe aspirar? principios y valores, por ejemplo:

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CALIDAD, EFICIENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, ÉTICA,
HONESTIDAD, RESPETO,….

4.¿Quién son los destinatarios de nuestros servicios?

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“Conquistar a nuestros clientes y consumidores día con día
mediante la innovación, la elaboración e implementación de
productos, sistemas y métodos de la más alta calidad, ayudando
así al mejoramiento de la salud y la estética de la sociedad.”[8]

“Conquistar a todos nuestros clientes y consumidores todos los

días, a través de: Vivir apasionadamente cada día nuestro

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compromiso de servir con excelencia, y ofrecer productos de
calidad, preferencia e innovación.”[9]

“Fomentar el desarrollo de proyectos de impacto económico y

social en la región, desde una concepción aplicada y
multidisciplinaria, que refleje la visión de extensión y vinculación
universitaria de la UDLA ”.[10]

[8] MISIÓN CORPORATIVA (HOMEOPATICA CIENTIFICA INDUSTRIAL SA DE CV)

[9] MISIÓN CORPORATIVA (PEPSI-GEMEX –EMBOTELLADORA METROPOLITANA SA DE CV)
[10] MISIÓN INSTITUCIONAL (UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS)

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 M. en C. Raúl Retiz Mondragón
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 La visión dentro del ámbito
empresarial, representa la
percepción permanente,
cualitativa y a futuro de las
aspiraciones y metas de la

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organización, en el caso particular
de los proyectos, la función de la
visión resulta ser el principal factor
de referencia hacia el estado
futuro deseado; toda vez que la
visión aglutina y jerarquiza las
ambiciones que darán sentido y
origen al desarrollo del proyecto.

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 ¿Qué es lo que se considera clave para el futuro de la
organización?

 ¿Qué transformaciones habrán de realizarse en el futuro?

 ¿Qué valores y principios requieren ser puntualizados?

 ¿Cuáles deberían ser competencias distintas de la

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organización?

 ¿Cuáles deberían ser las posiciones de la organización en

cuestiones fundamentales?

 ¿Cuál podría ser la mayor oportunidad para consolidarse?

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 ¿Cómo se redacta?
◦ Imaginar el Futuro Ideal: Reflexiona sobre cómo te gustaría ver a la organización en el futuro.
Piensa en términos de logros, impacto en la sociedad y posición en el mercado.
◦ Ser Inspiradora y Motivadora: La visión debe inspirar a quienes la leen. Debería motivar a los
empleados y generar entusiasmo en torno a los objetivos futuros de la organización.
◦ Ser Concisa y Clara: Al igual que la misión, la visión debe ser clara y fácil de entender. Debe
comunicar de manera sucinta el destino deseado de la organización.

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◦ Incluir Elementos de Diferenciación: Puedes destacar lo que hace única a la organización o
cómo planea marcar la diferencia en el mundo.
◦ Enfocarse en el Largo Plazo: La visión generalmente se centra en metas a largo plazo,
proporcionando una dirección constante y sirviendo como un faro guía para la toma de decisiones.
◦ Involucrar a los Stakeholders: Similar a la misión, puede ser valioso involucrar a los stakeholders
clave en el proceso de definición de la visión para garantizar que resuene con sus expectativas.
◦ Un ejemplo de una visión bien redactada podría ser: "Ser líder mundial en innovación
tecnológica, transformando vidas a través de soluciones creativas y sostenibles que
impulsan el progreso global".
◦ En resumen, la visión es una declaración orientada hacia el futuro que define la dirección y la
ambición a largo plazo de una organización. Debería inspirar y guiar a los stakeholders hacia el
logro de metas significativas.
◦ Stakeholders: individuos o grupos que tienen interés e impacto en una organización y en el
resultado de sus acciones, ejemplos empleados clientes, proveedores y gobiernos
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“Ser el principal productor y
distribuidor de productos para el
cuidado de la salud y la estética de

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México.” [11]
“Ser en el año 2002 la mejor
empresa de bebidas refrescantes en
México.” [12]

[11] VISIÓN CORPORATIVA (HOMEOPATICA CIENTIFICA INDUSTRIAL SA DE CV)

[12] VISIÓN CORPORATIVA (PEPSI-GEMEX –EMBOTELLADORA METROPOLITANA SA DE CV)

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 Los valores son las normas o los
principios que guían la forma de
actuar, ser y pensar de los
individuos y las sociedades.
 Algunos de los valores más

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destacados son la
responsabilidad, respeto, amor,
honestidad, la justicia, la lealtad,
bondad, gratitud, humildad y la
paz.
 Los valores son cualidades
positivas, porque son las
virtudes que tiene una persona o
un grupo.

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Importancia
Los valores motivan a las personas a actuar de cierta manera porque forman
parte de su sistema de creencias, determinan sus conductas y expresan sus
intereses y sentimientos.
Existe una serie de tipos de valores compartidos por la sociedad, que

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establecen cómo deben ser los comportamientos y actitudes de las personas
para alcanzar el bienestar colectivo.
Valores personales son las pautas que definen a cada individuo en particular y
guían su comportamiento y decisiones
Los valores humanos destacan por tener mayor reconocimiento y repercusión
en los distintos grupos sociales. Son el respeto, la tolerancia, la bondad, la
solidaridad, la amistad, la honestidad, el amor, la justicia, la libertad, entre otro
Los valores culturales se relacionan con las creencias y costumbres que
comparte un grupo de personas.
Los valores morales son aquellos transmitidos por la sociedad, de una
generación a otra, sobre lo que es correcto o incorrecto.

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20
 Los valores son las normas o los
principios que guían la forma de
actuar, ser y pensar de los
individuos y las sociedades.

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 Algunos de los valores más
destacados son la responsabilidad,
respeto, amor, honestidad, la
justicia, la lealtad, bondad,
gratitud, humildad y la paz.
 Los valores son cualidades
positivas, porque son las virtudes
que tiene una persona o un grupo.

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A partir de los elementos contenidos en la MISIÓN Y
VISIÓN Y DIAGNÓSTICOS (FODA) se definen los
objetivos.

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OBJETIVOS GENERALES: Grandes propósitos, incluyen los
servicios y los cambios en la administración local.

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OBJETIVOS ESPECIFICOS: Propósitos parciales
(sectoriales o territoriales) que ayudan a alcanzar lo
establecido en los objetivos generales.

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.
 Individuales y
Colectivos.
 Particulares y

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Generales.
 Subordinados y
Básicos.
 Corto y Largo plazo.

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Deben ser específicos,
indicar qué se va hacer.
Debe especificar como

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o conque recursos o
método se va hacer
Debe expresar la
finalidad o paraqué se
va hacer
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Lineamientos para fijar objetivos
Deben fijarse por escrito. • .
Deben fijarse en forma
separada.
Deben de ser pocos en
número.

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Deben ser objetivos posibles
de obtener.
Deben revisarse si van de
acuerdo con las políticas,
metas, programas y
procedimientos de la empresa.

26
¿Cómo se diseñan o se redactan
los objetivos? .

En primer lugar, debe iniciar con un

verbo en infinitivo, pues denota
acción y en segundo, debe responder

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a la mayoría de las siguientes
preguntas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo?
¿Cómo? ¿Cuánto? y ¿Para qué? Esto
con el fin de diseñar objetivos que
realmente guíen las acciones de los
miembros de la organización y, sobre
todo, que se puedan medir y evaluar 27

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Incrementar las utilidades
de la empresa en un 30%,
por medio de las
gerencias regionales, en el

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año 2025, a partir de una
nueva campaña de
publicidad, para
crecer en el mercado
mexicano.

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27
 Son guías para que den a las
instituciones u organizaciones
directrices firmes y concretas
para la realización de sus
actividades.

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Aunque en la planeación
estratégica resultan prioritarios
los objetivos, las metas permiten
identificar en forma cuantitativa
de lo que se esta proponiendo
en los objetivos.

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DEPENDIENDO DEL HORIZONTE DE LA PLANEACIÓN
SE PUEDEN DEFINIR A:

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 Corto
 Mediano
 Largo Plazo

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 Operativisa los objetivos generales y específicos de la
organización.
 Mide la correspondencia de las acciones con los objetivos
generales (congruencia).

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 Dimensiona tiempo, espacio y cantidad de las acciones ¿Cuándo,
donde y cuanto?
 Refleja el grado en que se desea solucionar una problemática
dada ¿Hasta donde?

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 Las políticas deben contribuir a lograr
las aspiraciones de la empresa.
 Su redacción debe ser clara, accesible y
de contenido realista.

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 Son esenciales para el éxito del plan.
 Facilitan la delegación de la autoridad,
motivan y estimulan al personal.
 Evitan perdidas de tiempo a los
superiores, contribuyen a lograr los
objetivos de la empresa.
 Indican al personal como deben de
actuar en sus operaciones.

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 Contar con excelente presentación para
atender a los clientes”

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 Para
evitar accidentes utilizar el equipo de
seguridad durante la jornada de trabajo”

 Por higiene utilizar cofia durante la

preparación de los alimentos.

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33
Ayuda a comprender y utilizar los
recursos del entorno

Proporciona una oportunidad para

ajustarse en forma constante a los

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sucesos procesos y acciones
internas y externas.

Permiteutilizar nuestra experiencia,

pero también a incorporar ideas
innovadoras.

Ayuda a identificar y evaluar los

riesgos de nuestro trabajo.
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Considerar que lo que hacemos y lo que dejamos de
hacer afecta el futuro de nuestra área de trabajo y de la
organización en general.

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Exige creatividad imaginación, análisis, honestidad,
compromiso y responsabilidad.

Trabajo en quipo.

Creación de consensos.
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