Financiamiento a través

del Mercado de Valores

Integrantes:

Caballero Carranza, Kelly Fiorela

Cruz Pintado , Jhoset

Loyola Perez, Mirella Valeria

Ortiz Flores, Emanuel Mariano

Quispe Minaya Gibson Junior

Hinojosa Cano, María Flor

ETAPA 1:
DECISIÓN
Decisión de la junta general de Accionistas

s/250,000,000

Para el financiamiento de sus

operaciones y otros usos
generales corporativos.
ETAPA 2:
Preparación
Estructura organizacional
Accionistas:
Procesos legales:

Se detalla los procesos legales que tengan un impacto económico en la compañía,

mayores a S/ 10,000,000 o aquellos que pongan en riesgo su operatividad, siendo estos
los siguientes:

1. Expediente : 02835-2010

Demandante : GLORIA S.A.

Demandado : SUNAT

Petitorio: S/ 12,000,000.00, más intereses compensatorios.

Materia: IR - Recurso de Casación interpuesto por la devolución de

S/12,000,000.00 a favor del demandante.

Sistemas de información:
Auditoria de Estados financieros
Buen gobierno corporativo:
 ● Liderazgo sostenido en el mercado de lácteos a nivel

La empresa nacional e integración de procesos.

cumple con sus

compromisos con
●
el mercado:
Adecuada generación de flujos.

● Niveles mínimos de apalancamiento.

ETAPA 3:
Estructuración
 VENTAS
SOCIEDAD
ESTRUCTURADA
DEUDAS

3. EMPRESA
CLASIFICADORA
ESTRUCTURACIÓN DE RIESGO

AGENTE
COLOCADOR
SITUACIÓN
FINANCIERA
SOCIEDAD ESTRUCTURADA

VENTAS
DEUDAS
 EMPRESA
CLASIFICADORA
DE RIESGO
AGENTE COLOCADOR
ETAPA 4:
Inscripción de valores
1. Solicitud de 2. Declaración Jurada de
inscripción: Responsabilidad:
3. Declaración Jurada de
Estándar de Revelación de
Información Financiera:
4. Prospecto informativo:
5. Información 6. Memoria Anual:
financiera:
Se debe presentar un informe con las
actividades llevadas a cabo por la
organización durante el último año o último
ejercicio económico.

7. Acuerdos societarios, contratos y

documentos registrales:
8. Política de 9. Normas internas de
Dividendos: conducta

10. Recibo de pago:

ETAPA 5:
Oferta pública de valores
ETAPA 6:
Colocación
Para captar inversores se ha realizado hacer un road show para poder captar y de esa manera poder hacer una
presentación del porque comprar nuestros bonos corporativos. Presentaremos dos momentos , la primera es
para saber el precio del bono y comparar en dos tiempos diferentes

1ER MOMENTO - PRECIO DEL BONO - SI EL

PLAZO DE AÑOS ES 8
2DO MOMENTO - PRECIO DEL BONO - SI EL
PLAZO DE AÑOS ES 5
ETAPA 7:
¿A que se
compromete el
emisor
concluido el
proceso de
colocación?
GRACIAS