Radiografia Del Consumo Homescan - Q0922.1 NIELSEN

RADIOGRAFÍA
DEL CONSUMO
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Principales hallazgos en los hogares mexicanos
Las ocasiones de compra se

Los hogares hacen desembolsos Alimentos y Golosinas son los
reducen principalmente por el
más altos vs AA, principalmente canastos en los que más crece el
canal tradicional acelerando el
por incrementos en precio. gasto el hogar
crecimiento en gasto.
.
El canal Tradicional desacelera

importancia después de la Conveniencia es el canal que En el sur del país sobre indexa el
recuperación presentada en el RY recupera penetración en el último NSE Bajo, mientras que en el norte
2021 RY el NSE Alto.
CONSUMO
EN
MÉXICO

Los hogares, cada vez compran menos volumen, sin embargo su gasto está aumentando de manera
acelerada gracias al aumento en precios
(% Var vs Año anterior)
COMP RAS VOLUMEN

(VOL) -2.9 % RETAIL INDEX +2 .7 %
HOGAR
VALOR +13 .0 %
RETAIL INDEX
GASTO P RECIO
HOGAR
+6 .5% +10 .6 %
P ROMEDIO RETAIL
INDEX
F u e n t e : N ie ls e n IQ H o m e s c a n | To t a l Ca n a s t o s (65 c a t e g o ría s) | To t a l Mé xic o | RY SEP *2 0 22

F u e n t e : N ie ls e n IQ R e t a il In d e x | To t a l c a n a t o s ( 10 0 c a t e g o ría s ) To t a l Mé xic o | RY SEP *20 22

Siendo la frecuencia lo que se desacelera, y cada vez se hacen menos compras.
HÁBITOS DE CONSUMO
Ca n a s t o RY Se p 21 RY Se p 22 Q3'21 Q3'22
Ga s t o p o r o ca s ió n $ 67.64 $ 77.67 $ 67.30 $ 8 2.0 1
Fre c u e n c ia 391 360 99 89
Ga s t o m e d io $ 26,4 73 $ 27,933 $ 6,694 $ 7,329
Co m p ra m e d ia p o r h o g a r 5,776 5,619 1,4 32 1,4 10
Fuente: NielsenIQ Homescan | Total Canastos |Total México

La principal reducción en los viajes de compra se hace en Cuidado del hogar; donde
aumenta 15% el gasto por ocasión
Gasto por ocasión

%Var. vs AA Gasto hogar Frecuencia
-2.1% +3.3%
2.6 %
(-5 viaje s ) ($ 1.0 5 )
RY Se p 2 2
16 0 0 0 .0 Bebidas
14 0 0 0 .0 -9 .6 % +18 .3%
Alim e n t o s , 8 .4 %
(-2 0 v ia je s ) ($ 10 .0 6 )
120 0 0 .0 4 6 .7
Alimentos
Ga s t o s p ro m e d io
10 0 0 0 .0
-9 .1% +20 .0 %
8 0 0 0 .0 10 .5%
Be b id a s , 26 .0 (-7 viaje s ) ($ 4 .6 7 )
6 0 0 0 .0
H&B, 7 .4 Ho g a r, 12.5 Golosinas
4 0 0 0 .0
Go lo s in as , -7 .4 % +14 .6 %
20 0 0 .0 4 .8 %
7.3 (-2 viaje s ) ($ 8 .4 9 )
0 .0 Higiene & Belleza
0 .0 50 .0 10 0 .0 150 .0 20 0 .0 250 .0 -10 .1% +15.0 %
-20 0 0 .0 7 .5%
Fre c u e n c ia Ta m a ñ o b u rb u ja = SOM Ga s to (-6 v ia je s ) ($ 8 .0 9 )
F u e n t e : N ie ls e n IQ H o m e s c a n | To t a l Mé xic o | C a n a s t o s | KP I's RY Se p 21 - RY Se p 22
Cuidado
Cuidadodel
del hogar
Es el NSE Bajo el que reduce en mayor medida los viajes de compra y los que aumentan en mayor
medida el gasto por ocasión, también aumentando sus unidades por ocasión
% Ho g a re s
NSE
Un id ad e s p o r
Fre c u e n c ia (v ia je s ) Ga s t o p o r o c a s ió n
o c as ió n
RY Se p 22 Dif v s AA RY Se p 22 %Va r v s AA RY Se p 22 %Va r v s AA
Alt o
26 % 30 3 -30 vis it a s 5.6 5.6 % $ 10 3.9 2 14 .7 %
Me d io 37 1 -27 vis it a s 4 .5 4 .7 % $ 7 8 .7 2 13.0 %

38 %
38 2 -36 vis it a s 4 .0 5.4 % $ 6 5.13 15.7 %
Ba jo
36 %
F u e n t e : N ie ls e n IQ H o m e s c a n | To t a l Mé xic o | KP I's N SE RY Se p 21 vs R Y Se p 22
El NSE Bajo sobre indexando el canasto de golosinas, y el alto sobre indexando en
mayor medida para Higiene y Belleza
Bebidas Alimentos Golosinas Higiene y Belleza Cuidado del hogar
D IF
DIF
D IF DIF DIF vs
vs
vs vs vs RY
RY
RY RY RY
+0
2 -3 -0 -0 95 +0 10 3 +2 10 7
Número de 10 1 10 2 -0
+0 -0 10 3 -0 10 1
-3 99
miembros en el 4 96 10 0 -0
+0 -0 +0
hogar
m ás de 5 10 2 +0 97 10 3 96 92
Alt o +1 +1 10 8 +1
88 10 8 +1 90 -4 111
Nivel +2 -1 10 1
-1
Socioeconómico Me d io 10 2 10 0 +0 10 1 +0 10 1
-2 +1 +1
Ba jo 10 7 95
-1 10 6 +3 91 93
Edad del Ha s t a 35 92 -2 -1 10 7 -2 -4 -4
94 92 90
ama de 35-4 9 98 +0 +0 10 6 +1 -1 -1
casa 10 0 10 4 10 0
Má s 4 9 10 5 +1 10 3
+0 92 +1
10 0
+3 +3
10 5
Presencia de Co n n iñ o s 97 -0 96 -1 10 5 +0 -2 -2
93 92
niños +0 +2
Sin n iñ o s 10 3 10 4 +1 95 +0 10 7 +2
10 8
Fu e n t e : Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | Ma rk e t Su m m a ry | To t a l Áre a s | To ta l Mé xic o | To ta l Ca n a s to Nie ls e n IQ |

CANALES EN
MÉXICO

El canal tradicional desacelera importancia en RY, aunque en el corto plazo la recupera
MIX D E GASTO ($ ) P OR CANALES TOTAL CANASTO
2 .1 2 .2 2 .2 2 .0 2 .2 2 .3 2 .2
4 .8 4 .5 4 .8 4 .6 4 .5 4 .5 4 .5
4 .6 4 .9 4 .4 5 .0 5 .2 4 .7 4 .6
14 .0 14 .5 13 .6 13 .9 14 .4 14 .5 15 .2
Ma yo ris t a s
Fa rm a c ia s
Co n ve n ie n c ia
3 0 .1 3 1.1 3 0 .4 3 0 .9 3 1.3 3 0 .7
3 1.5
H o m e d e live ry
Clu b e s d e p r e c io
O t r o s Ca n a le s
Au t o se rvic io s
Tr a d ic io n a l 3 9 .6 3 7 .7 3 9 .7 3 8 .5 3 7 .1 3 7 .5 3 7 .7
RY 2 1 RY 22 Q3 '21 Q4 '2 1 Q1'22 Q2 '22 Q3 '22

***Ot ro s Ca n a le s : To rt ille ría s , Tia n g u is , Cre m e ría s , De p ó s it o s d e Ce rv e z a , D e p a rt a m e n t a le s ,
Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | Ma rke t Su m m a ry | Ga s t o ($ ) | To t a l Ca n a le s | To t a l Mé xic o | Ca n a s t o s Nie ls e n IQ | RY Se p 22 VS RY Se p 21

El canal tradicional es quien reduce en mayor medida los viajes
Dif. vs AA
Penetración Frecuencia Gasto por ocasión

120 .0 -7 .8 % +8 .9 %
Au t o s e rv ic io s , (0 .1)
(-16 via je s ) ($ 4 .51)
3 1.1
Tra d ic io n a l
10 0 .0 -4 .2 % +14 .3 %
ancia (0 .4 )
(-2 via je s ) ($ 27.19 )
Au t o s e rvic io s
8 0 .0 Ho m e D e liv e ry ,
4 .5 -13 .0 % +21.4 %
2.1
P e n e t ra c ió n
Fa rm a c ia s , 2 .2 Tra d ic io n a l, 3 7 .7 (-2 via je s ) ($ 9 .6 5)
6 0 .0 Co n ve n ie n c ia
Co n v e n ie n c ia ,
-6 .6 % +2 2.5 %
1.7 0 .5
(-1 via je s ) ($ 27.50 )
Ma y o ris t a s , 3 .4
4 0 .0 Ma y o ris t a s
Clu b e s , 4 .9 -8 .9 % +2 0 .0 %
0 .8
(-1 via je s ) ($ 18 .21)
20 .0 F a rm a c ia
-2 .9 % +11.1%
0 .9
0 .0 (0 via je s ) ($ 58 .6 5)
Clu b d e p re c io
0 .0 50 .0 10 0 .0 150 .0 20 0 .0 250 .0
Tamaño de la burbuja= SOM Gasto
F re c u e n c ia +0 .4 % +1.6 %
(2 .0 )
N ie ls e n IQ H o m e s c a n | Ma rke t Su m m a ry | Ca n a le s | KP I’s | RY Se p 22 vs R Y Se p 21 H o m e D e live ry (0 via je s ) ($ .6 6 )
Todos los canales, a excepción de Home delivery; crecen por hogares retenido, siendo el que más crece por
intercambio Home delivery.
F u e n t e d e d e s e m p e ñ o Ga s t o ($ )
…
Ca t e g o r y N o n Bu ye rs Re t a in e d Bu ye rs N e w /Lo s t B u ye r s Sh ift in g
8% 5% 9% 24 3%
0% 29 % 15% 22%
110 % 19 % 117 % 5%
9 2% 80 % 73%
52 %
-2% -26 % 0%
-8 %
-14 3 %
Au t o se rvic io s Tr a d ic io n a l Co n ve n ie n c ia Clu b e s d e F a rm a c ia s Ma yo ris t a s H o m e De live ry

P re c io
N ie ls e n IQ H o m e s c a n | Sh ift in g | To t a l C a n a le s | To t a l Mé xic o | To t a l C a n a s t o s N ie ls e n IQ | R Y Se p 2 2 v s R Y Se p 2 1

El NSE Bajo; sobre indexando en el canal tradicional, mientras que el alto mantiene su mayor índice en clubes
de precio
DIF DIF DIF D IF

DIF DIF
DIF vs vs vs vs
vs vs Ma yo rist a s Ho m e D e live ry
vs RY
C lu b d e p re c io
RY F a rm a c ia RY RY
Au t o s e r vic io s Tra d ic io n a l RY C o n ve n ie n c ia RY
RY
-1 116 0 10 8 4 79 3 10 1 12 10 8 -3
Número de 2 -3 10 4 0 95
97 1 91 -6 10 5 -5 10 6 -4 10 7 -1 97 5
miembros en el 4 10 3 -1
hogar 1 10 8 1 87 4 87 -1 120 0 93 -13 93 -1
m ás de 5 93
-2 113 -14 1 92 -2 10 6 5 10 6 6
Nivel Alt o 126 -3 62 236
Socioeconómico Me d io 10 1 1 85 -5 -7 99 2 10 8 -8 10 0 1
10 3 1 74
126 1 10 6 15 31 5 10 6 0 87 4 96 -6
Ba jo 79 1
Edad del Ha s t a 35 98
1 10 8 0 92
7 4 157 13 10 9 -1 73 -8
58
ama de 1
35-4 9 10 1 10 0 0 1034 96 -7 96 -3 10 5 2 94 2
casa -2
Má s 4 9 10 0 96 0 10 0-6 122 4 77 -3 92 -1 118 1
Presencia de Co n n iñ o s 1 1 4 -5 -1
97 10 5 92 6 82 1 14 1 98 88
niños
Sin n iñ o s 10 3 -1 95 0 10 8-7 -3 5 112 1
118 -2 57 10 2
Nie ls e n IQ H o m e s c a n | Ma rk e t Su m m a ry | To t a l Áre a s | To t a l Mé xic o | To ta l Ca n a s to Nie ls e n IQ | RY Se p 22

En el sur del país sobre indexa el NSE Bajo, mientras que en el norte el NSE Alto.
A1 A2 A3 A4 A5 A6
T. Gasto DIF DIF DIF DIF

DIF DIF
vs vs vs vs vs vs
RY RY RY RY RY RY
Número de 96
2 -3 10 6 5 10 0 -3 97 0 2 97 -1 10 9 0
miembros en el
hogar 4 96 0 10 1 5 92 -2 10 4 -10 10 3 4 10 1 -3
m ás de 5 96 -6 99 -1 10 9 2 10 1 7 10 1 -2 90 2
Alt o 7
Nivel 10 2 3 10 7 -4 10 5 4 91 96 -3 96 -1
Socioeconómico Me d io 2 92 1 95 -2 89 -3
117 2 111 1 97
Ba jo -5 119 -5 110 4 5
76 -4 79 1 99 117
Ha s t a 35 10 5 -8 10 5 6 10 6 -5 10 2 3 82 0 116 2
Edad del 0
ama de
35-4 9 10 5 5 10 1 -2 10 0 10 0 -3 98 -1 98 3
casa 0 -1 2 99 1 0 -4
Má s 4 9 94 97 98 10 9 95
Presencia de Co n n iñ o s 98 -1 10 3 1 10 2 -1 10 6 1 94 -1 10 0 1
niños Sin n iñ o s 10 2 1 97 -1 98 1 95 -1 10 5 1 10 0 -1
Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | Ma rk e t Su m m a ry | To t a l Áre a s | To t a l Mé xic o | To t a l Ca n a s t o Nie ls e n IQ | RY Se p 22 vs RY Se p 21

Bebidas

Principales hallazgos en los hogares mexicanos- Bebidas
El crecimiento del canasto se da por Refrescos se consolida nuevamente

El gasto promedio por hogar aumenta
aumentos en precio, aunque el como la categoría más relevante
debido a una mayor frecuencia de
consumo sigue creciendo. mientras agua purificada pierde
compra y un mayor gasto por ocasión.
relevancia en el último trimestre.
Refrescos impulsa la relevancia del

Refrescos, Café Soluble e Isotónicas Noreste, Norte y Sureste continúan con
canal Tradicional, Café y Concentrados
con los mayores crecimientos en el top los crecimientos más acelerados, pero
en GCA y Agua purificada desarrolla
categorías, principalmente por mayor A5 continúa siendo la más relevante
Home Delivery.
frecuencia
El volumen se contrae en el hogar, sin embargo, con incremento en gasto por los incrementos de precio
COMP RAS VOLUMEN +5.4 %

(VOL) -3.1% RETAIL INDEX
HOGAR
VALOR
RETAIL INDEX +13.2%
GASTO +2.6 % P RECIO

HOGAR P ROMEDIO RETAIL +7 .4 %
INDEX
F u e n t e : N ie ls e n IQ H o m e s c a n | Ca n a s t o s Be b id a s (9 c a t e g o ría s ) | To t a l Mé xic o | RY Se p 22
F u e n t e : N ie ls e n IQ Re t a il In d e x | Ca n a t o s Be b id a s ( 8 c a t e g o ría s ) To t a l Mé xic o | RY Se p 22

La frecuencia de compra sigue en tendencia de recuperación lo que ha logrado junto al
incremento en intensidad el mayor gasto promedio de la tendencia
6 ,8 7 8 .3 6 ,9 6 0 .0
1,7 6 1.2 1,7 21.6 1,6 54 .1 1,7 6 7 .1 1,8 19 .1
RY '21 RY '22 Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q3'22

3 3 .9
3 3 .2
3 2 .7
3 1.6 3 1.7 3 1.7
3 1.5
10 .6 10 .6
10 .5
10 .3 10 .4
10 .1 10 .1
2 17 .7 2 13 .2
5 6 .0 5 4 .2 5 2 .2 5 3 .2 5 3 .7
RY '21 RY '2 2 Q3'2 1 Q4 '21 Q1'22 Q2 '22 Q3'2 2
Nie ls e n IQ H o m e s c a n | Be b id a s | KP I’s | To ta l Mé xic o | Te n d e n c ia Q’s

Refrescos y agua natural muestran estabilidad, mientras que jugos y néctares se ven afectados
% Gasto
Té RTD 6 .5 6 .5 5 .9 7 .1 7 .2 5 .5 6 .2
7 .3 7 .8 7 .3 7 .3 8 .1 8 .0 7 .6
Ag u a s a b o riza d a
Ca fé t o s t a d o y m o lid o
Is o to n ic a s 26 .3 2 6 .2 26 .1 24 .7 26 .2 26 .9 2 6 .8
Be b id a s e n p o lvo
Ca fé s o lu b le
J NN BR
Ag u a n a t u r a l
Re fre s c o s
56 .3 5 5 .8 57 .1 57 .7 54 .9 55.3 5 5.5
RY '21 RY '22 Q 3'21 Q 4 '21 Q 1'22 Q 2'22 Q 3'22

NielsenIQ Homescan | Bebidas | Total México | Tendencia Q’s
Isotónicas con un mayor reclutamiento de hogares pero de un perfil de menor intensidad al bajar su
frecuencia de compra
P e n e t ra c ió n Fre c u e n c ia Ga s t o p o r o c a s ió n
120
Café soluble, 92
-2 .0 % +2 .1%
Re fre s c os 0 .15
10 0 (-3 via je s ) ($0.63)
+0 .7 % -0 .1%
80 Ag u a n a t u ra l 0 .14
Ag u a n a t u ra l, 9 8 (0 via je s ) (-$0.03)
J N N B R, 97
P e n e t ra ció n
Re fre s c o s , 10 0
60 B e b id a s e n p olvo , -2 .0 % +9 .9 %
61
JNNBR 0 .0 4
(-1 via je s ) ($1.92)
Is ot on ic a s , 57
40 -5 .5% +7 .7 %
Ag u a s a b o riza d a , 37 Ca fé s o lu b le (0 .6 7 )
(-1 via je s ) ($2.75)
20
Ca fé t o s t a d o y Té RTD, 28 -13 .0 % +18 .1%
m o lid o, 23 B e b id a s e n p o lvo (1.20 )
(0 via je s ) ($1.80)
0
0 20 40 60 80 100 120 14 0 160
-2 .6 % +6 .7 %
Fre c u e n c ia Is o t o n ic a s 4 .4 3
(0 via je s ) ($1.68)
N ie ls e n IQ Ho m e s c a n | Be b id a s | To t a l Mé xic o | KP I’s | RY Se p 22 vs RY Se p 21

Agua natural ganando relevancia en NSE Alto, pero con contracción en NSE medio y bajo
Estructura en gasto ($) por NSE
6 .5 6 .5 6 .6 6 .4 6 .2 6 .3 6 .7 6 .7
7.3 7.8 7.4 7.8 7.3 7.6 7.2 7.9
Té RTD 26 .3 26 .2 26 .1 25.9 24 .0 23.2

Ag u a sa b o riza d a
30 .8 31.9
Ca fé t o s t a d o y m o lid o
Is o t o n ic a s
B e b id a s e n p o lvo
Ca fé s o lu b le
J NNB R
56.3 55.8 56.9 56.6 58 .9 58 .9
Ag u a n a t u ra l 51.0 4 9.3
Re fre s c o s
RY S e p 21 RY S e p 22 RY Se p 21 RY S e p 22 RY Se p 21 RY S e p 22 RY Se p 21 RY Se p 22
To t a l P a n e l NS E Alt o NS E Me d io NSE Ba jo
Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | B e b id a s | To t a l Mé xic o | Ga s to ($ ) | RY Se p 22 - RY Se p 21
Tradicional con la mayor relevancia en refrescos, mientras que agua natural destaca en reparto
a domicilio
Mix Ga s t o ($ ) p o r c a n a le s
2.9 7.0 5.7 6 .8 7.8
9 .0 2.2 14 .1 11.9 11.9
21.1 2.7
2.2 4 .5 4 .7 6 .2 3.3
14 .3 8 .3 8 .3
2.1 4 .6 25.4
Ot ro s c a n a le s
1.8
34 .4
Fa rm a c ia s
53.3 26 .1 51.6 3.2 54 .5
Clu b e s d e p re c io
8 6 .4 53.4 4 9 .8
Ho m e D e live ry
Ma yo ris t a s 6 0 .8 26 .3
Co n ve n ie n c ia
Tra d ic ion a l
Au to s e rvic io s 1.6 4 4 .1 4 7.4
29 .9 31.7 30 .3 28 .5 27.3
19 .9
10 .9 6 .7 2.6
B NA Re fre s c o s Ag u a J N NB R Ca fé B e b id a s Is o t o n ic a s Ca fé Ag u a Té RTD
n a t u ra l s o lu b le e n p o lvo t o st a d o y s a b o riza d a
Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | Be b id a s | To t a l Mé xic o | Ga s to ($ ) | RY Se p 22 m o lid o
Alimentos

Principales hallazgos en los hogares mexicanos- Alimentos
El canasto de alimentos crece por El canasto de alimentos crece

Quesos procesados es la categoría
mayor presencia en hogares y un principalmente por frecuencia y
con mayor crecimiento, mientras
incremento en la tasa de compra. aumentos en gasto por ocasión.
que leche blanca pierde relevancia.
Alimento para perros con el mayor NSE Bajo con mayor relevancia A3 es el área que tiene el mayor
desembolso por ocasión a pesar de para leche blanca y quesos gasto mensual por hogar en carnes
tener menor presencia en hogares procesados frías.
que el resto del top 5 de categorías.
El volumen del canasto de alimentos se ve afectado dado la situación inflacionaria del país, el
consumidor sigue priorizando los tamaños pequeños
COMP RAS VOLUMEN -0 .1%

(VOL) -4 .7 % RETAIL INDEX
HOGAR
VALOR
RETAIL INDEX +14 .4 %
GASTO +8 .4 % P RECIO
HOGAR P ROMEDIO RETAIL +15.5%
INDEX
F u e n t e : N ie ls e n IQ H o m e s c a n | Ca n a s t o s Alie m n t o s (32 c a t e g o ría s ) | To t a l Mé xic o | R Y Se p 22

F u e n t e : N ie ls e n IQ Re t a il In d e x | Ca n a t o s Alim e n t o s ( 35 c a t e g o ría s ) To t a l Mé xic o | RY Se p 22
Repunte de frecuencia e intensidad en el canasto durante el último trimestre
11,6 7 8 .4 12,4 8 8 .0
2,9 52.3 2,9 51.9 3,10 4 .0 3,118 .3 3,311.3
RY '21 RY '22 Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22

6 6 .7 Q3'22
6 9 .1
6 5 .0 6 4 .6
5 5 .7 5 9 .7
5 4 .9
1.9 2 .0
1.9 1.9
1.9
1.9
1.8
2 12 .6 19 2 .1
5 3 .0 4 9 .4 4 8 .0 4 6 .8 4 7 .9
RY '2 1 RY '22 Q3 '2 1 Q4 '2 1 Q1'2 2 Q2'22 Q3'22
Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | Alim e n to s | KP I’s | To ta l Mé xic o | Te n d e n c ia Q’s

Aceites, Quesos y Carnes Frías sobre desarrollan su relevancia en gasto mientras que Leche Blanca
sigue con su tendencia a la baja
% Gasto Re s t o
2 9 .4 2 8 .6 2 9 .0 2 9 .5 28 .4 2 8 .2 2 8 .5
Ac e it e
P a n d e c a ja
5 .6 7 .0 6 .5 7 .0 6 .9 7 .0 7 .2
Yo g h u rt
5 .2 5 .3 5 .2 5 .2 5 .4 5.4 5 .2
Alim e n t o p a ra a n im a l 4 .8 5.1 5 .0 4 .9 5 .0 5 .2 5 .1
Ca rn e s fr ía s 9 .4 10 .1 10 .1 10 .0 10 .2 10 .5 9 .7
Qu e sos 11.5 11.4
11.7 11.3 11.8 11.9 12 .0
Le c h e b la n c a
13.7 13 .3 13 .3 13 .0 13 .4 13 .3 13 .4
2 0 .3 18 .9 19 .5 19 .2 18 .9 18 .5 18 .9
RY '21 RY '22 Q 3'21 Q 4 '21 Q 1'22 Q 2'22 Q 3'22

NielsenIQ Homescan | Alimentos| Total México | Tendencia Q’s
Alimento para perros creciendo por frecuencia de viajes, mientras que Quesos, Leche Blanca y Pan
de caja se ven afectados
P e n e t ra c ión Fre c u e n c ia Ga s t o p o r oc a s ión

120
Yo g h u rt , 9 7
-6 .5 % +6 .1%
Aceite, 99 Le c h e b la n c a 0 .0 9
10 0 Q u e s o s , 10 0
(-5 via je s ) ($1.83)
-7 .9 % +12 .2 %
80 Ca rn e s fría s , 10 0 Qu e sos 0 .10
Le c h e b la n c a , 10 0 (-3 via je s ) ($5.53)
P a n d e c a ja , 9 7
Alim e n t o p a ra
60 a n im a l, 6 3 -1.8 % +11.2 %
Ca rn e s fría s 0 .2 7
(-1 via je s ) ($4.70)
40 +2 .2 % +11.1%
Alim . p a ra p e rro 0 .6 5
(1 via je s ) ($6.44)
20
Yo g h u rt -1.6 % +14 .8 %
0 .17
(0 via je s ) ($4.11)
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
P a n d e c a ja -6 .9 % +17 .0 %
Fre c u e n cia (0 .24 )
(-1 via je s ) ($6.13)
Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | Alim e n to s | To t a l Mé xic o | KP I’s | RY Se p 22 vs RY Se p 21

NSE Medio dando mayor relevancia al gasto en Leche Blanca sin dejar de verse afectada en el
último trimestre. Mayor relevancia generalizada para Aceites y Alimento para Animal
29 .4 28 .6 28 .1 27.3 30 .0 29 .7 29 .8 28 .6
5.6 7.0 4 .8 5.7 5.6 7.1

Re s t o 6 .3 8 .0
5.2 5.3 6 .3 6 .2 4 .4 5.2 5.3
Ac e it e
4 .8 5.2 4 .5
4 .8 5.1 4 .9 5.1 4 .6 4 .9
P a n d e c a ja
Yo g h u r t
9 .4 10 .1 11.1 12.1 7.7 7.8 9 .8 10 .8
Alim e n t o p a ra a n im a l
11.5 11.8 11.2 11.5 11.5
11.7 11.9 11.9
Ca rn e s fr ía s
Qu e sos
13.7 13.4 12.7 13.3
13.3 14 .7 14 .6 12.8
Le c h e b la n c a
20 .3 18 .9 18 .3 16.8 22.1 20 .8 20 .1 18 .7
RY Se p 21 RY S e p 22 RY S e p 21 RY S e p 22 RY S e p 21 RY S e p 22 RY S e p 21 RY S e p 22
To t a l P a n e l NSE Alt o NS E Me d io NSE Ba jo
Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | Alim e n to s | To t a l Mé xic o | Ga s t o ($ ) | RY Se p 22 - RY Se p 21

Alimentos de la canasta Básica destacando en el canal tradicional; mientras Clubes de Precio
destaca en alimento para animales
10 .2 12.3
19 .5 16 .3 16 .2
27.7 25.6 5.5 3.4
4 .0 33.7 3.9 5.7
4 .8 7.1
2.6 3.4 6 .2
Ot ro s ca n a le s
4 .4 2.6 9 .4
2.9 5.7
Fa rm a c ia s 5.7 6 .1 22.1 37.5 20 .6
Clu b e s d e p re c io 4 .0
Ho m e De live ry 35.3 4 8 .2 29 .8
Ma yo ris t a s
Co n ve n ie n c ia
38 .5 4 1.5
Tra d ic ion a l
Au to s e rvic io s 50 .1 4 8 .6
4 0 .0
32.0 31.6
24 .6
14 .7 14 .8
Alim e n t o s Le c h e b la n c a Qu esos Ca rn e s fría s Alim e n t o Yo g h u rt P a n d e ca ja Ac e it e
N ie ls e n IQ Ho m e s c a n | Alim e n t o s | To t a l Mé xic o | Ga s t o ($ ) | RY Se p 22 p a ra a n im a l

Golosinas

Principales hallazgos en los hogares mexicanos- Golosinas
Reducción en las ocasiones de

Crecimiento en valor y compras en
compra dirigido por Botanas.
el canasto Galletas y Botanas se mantienen
como las categorías más relevantes
Canal tradicional mayormente

Chocolates perdiendo hogares NSE Alto impulsa el gasto de
impulsado por botanas y
compradores y ocasiones. categorías esporádicas. .
autoservicios por categorías
esporádicas.
El consumo de Golosina creciendo a bajo ritmo, siendo el valor el que crece a doble digito por la
inflación del país.
COMP RAS VOLUMEN +7 .7 %

(VOL) +0 .5% RETAIL INDEX
HOGAR
VALOR
RETAIL INDEX +18 .3%
GASTO +10 .5% P RECIO

HOGAR P ROMEDIO RETAIL +10 .0 %
INDEX
F u e n t e : N ie ls e n IQ H o m e s c a n | Ca n a s t o s Go lo s in a s (5 c a t e g o ría s ) | To t a l Mé xic o | RY Se p 22
F u e n t e : N ie ls e n IQ Re t a il In d e x | Ca n a t o s Go lo s in a s ( 8 c a t e g o ría s ) To t a l Mé xic o | RY Se p 22
Los hogares buscando tamaños más grandes generando un reducción en las ocasiones de
compra, a corto plazo con recuperación.
1,9 6 2.5
1,7 9 8 .8
4 8 0 .3 4 9 5.5 4 9 9 .7 4 7 3.9 521.0
RY '21 RY '22 Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q3'22

2 8 .0 2 8 .3 2 8 .7 2 9 .8
2 3 .6 2 5 .6
2 3 .4
0 .3 0 .3
0 .3 0 .3
0 .2
0 .2
0 .2
7 7 .0 7 0 .0
2 0 .3 19 .3 17 .7 16 .5 17 .5
RY '21 RY '22 Q3'2 1 Q4 '2 1 Q1'2 2 Q2'22 Q3'22
Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | Go lo s in a s | KP I’s | To t a l Mé xic o | Te n d e n c ia Q’s

Botanas y Galletas continúan desarrollando el valor del canasto, Palomitas de microondas
continua con una tendencia a la baja.
% Gasto 2.7 2.8 2.9 21.9

.8 22 .3
.6 22.9 21.9
.9
2 .4 2 .1 2 .2 .1
7 .2 6 .4 6 .1 7 .6 7 .1 5 .8 5 .3
Ca c a h u a t e s
P a lo m ita s m ic ro o n d a s
4 1.8 4 2.8 4 3.5 4 1.6 4 2.6 4 2.9

4 4 .1
Ch o c o la t e
Bo t a n a s
Ga lle t a s
4 5.8 4 5.9 4 5.3 4 3.6 4 6 .4 4 6 .7 4 7.1
RY '21 RY '22 Q 3'21 Q 4 '21 Q 1'22 Q 2'22 Q 3'22

NielsenIQ Homescan | Golosinas | Total México | Tendencia Q’s
Botanas perdiendo en mayor medida ocasiones de compra, Chocolates la más castigada por los hogares al
dejar de comprarla.
120
-3.6 % +13.5 %
Ga lle t a s , 9 9 Ga lle t a s (0 .12)
10 0 (-1 via je s ) ($2.98)
-8 .8 % +22 .4 %
80 Ch o c o la t e , 8 2 B o ta n a s (0 .24 )
Bota n a s, 97
(-4 via je s ) ($4.29)
Ca c a h u a te s , 6 3 -9 .9 % +10 .3%
60 Ch o c o la t e s (1.24 )
(-1 via je s ) ($2.03)
P a lo m it a s
40 m ic ro o n d a s , 4 6
-13.5 % +7.2 %
P a lo m it a s m ic ro o n a s (0 .59 )
(-1 via je s ) ($1.58)
20
Ca c a h u a t e s +1.7% +9 .6 %
(0 .11)
(0 via je s ) ($1.61)
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
F re c u e n c ia
Nie ls e n IQ Ho m e s c an | Go lo s in a s | To t a l Mé xic o | KP I’s | RY Se p 22 vs RY Se p 21

Mayor relevancia al gasto en Galletas y Botanas generalizada, Palomitas lo hace en NSE Altos.
2.4 2.1 3.9 1.5 1.3 2.6 2.1

6 .4 3.8 3.2 5.8 5.2 6 .5
7.2 7.2
9 .3 8 .5
4 1.8 4 2.8 4 3.6 4 4 .4 4 2.2 4 3.2

38 .6 39 .4
Ca c a h u a t e s
P a lo m it a s m ic ro o n d a s
Ch o c o la t e
Bota n a s
Ga lle t a s
4 5.8 4 5.9 4 4 .5 4 4 .8 4 6 .9 4 6.9 4 5.5 4 5.7
RY Se p 21 RY S e p 22 RY Se p 21 RY Se p 22 RY Se p 21 RY S e p 22 RY S e p 21 RY Se p 22
To t a l P a n e l NSE Alt o NSE Me d io NSE Ba jo
Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | Go lo s in a s | To t a l Mé xic o | Ga s t o ($ ) | RY Se p 22 - RY Se p 21
Tradicional impulsado por Botanas mientras Palomitas y Chocolate lo hacen en Autoservicios y
Clubes de Precios
8 .3 10 .3 5.3 8 .3 9 .0
13.6
3.0 3.1 3.5 5.1
2.9 4 .0 8 .3
2.0 6 .8
6 .1
4 .6
O t ro s c a n a le s
Fa rm a c ia s 31.5
Clu b e s d e p re c io 52.3 4 4 .1 24 .0 35.0
6 7.4
H o m e D e live ry
Ma yo ris t a s
Co n ve n ie n cia
Tra d ic ion a l
Au to s e rvic io s
4 5.4 4 7.0
35.3 38 .8
29 .6
19 .7
Golo s in a s Ga lle t a s B ot a n a s Ch o c o la t e P a lo m it a s Ca c a h u a t e s
m ic ro o n d a s
Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | Go lo s in a s | To ta l Mé xic o | Ga s to ($ ) | R Y Se p 22

Limpieza y uso
Domestico

Principales hallazgos en los hogares mexicanos- Limpieza y uso doméstico
El crecimiento en el canasto viene A pesar de que el canasto desarrolla Papel higiénico y suavizantes
generado principalmente por en volumen y gasto, hogares hacen impulsan el crecimiento del
incremento en precios. rendir sus comprar al disminuir canasto.
frecuencia
Autoservicios es el canal más Limpiadores Líquidos y detergente NSE Medio impulsan el gasto de
importante para el canasto, de ropa los más afectados por papel higiénico y detergente de ropa,
acentuando su relevancia para disminución en la frecuencia de mientras que NSE Alto desarrolla
aromatizantes y servitoallas. compra limpiadores líquidos
Hogares incrementan el volumen a pesar de incrementos en precio

COMP RAS VOLUMEN -1.6 %
(VOL) +3.7 % RETAIL INDEX
HOGAR
VALOR
RETAIL INDEX +5.5%
GASTO +7 .5% P RECIO

HOGAR P ROMEDIO RETAIL +7 .3%
INDEX
F u e n t e : N ie ls e n IQ H o m e s c a n | Ca n a s t o s H &B (10 c a t e g o ría s ) | To t a l Mé xic o | RY Se p 22

F u e n t e : N ie ls e n IQ Re t a il In d e x | Ca n a t o s H &B ( 17 c a t e g o ría s ) To t a l Mé xic o | RY Se p 22
A largo plazo tanto gasto como compra por ocasión de mantienen a la alza, mientras que a corto plazo el
gasto por ocasión regresa a niveles del año anterior
3,24 3.8 3,351.2
7 9 1.4 8 0 9 .1 8 4 4 .5 8 4 4 .9 8 58 .0
RY '21 RY6 2'22

.2 Q3'21 Q4'21 6 2 .8
Q1'22 6 3 .8
Q2'22 6 3 .6
Q3'22
5 8 .7
5 4 .1 5 4 .4
3 9 .5 3 9 .8
3 8 .5
3 7 .5 3 7 .1
3 6 .2 3 6 .4
5 9 .9 5 3 .9
14 .6 13 .8 13 .4 13 .2 13 .5
RY '2 1 RY '2 2 Q3'2 1 Q4 '21 Q1'22 Q2 '22 Q3'2 2
Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | H o g a r | KP I’s | To ta l Mé xic o | Te n d e n c ia Q’s

Papel higiénico y detergente de ropa se mantienen estables como generadores de valor, a corto plazo
ganan relevancia suavizantes de ropa y limpiadores líquidos
% Gasto 4 .4 4 .3 4 .4 4 .4 4 .3 4 .1 4 .3
Ar o m a t iza n te s
7 .1 7 .0 7 .0 6 .9 6 .9 7 .3 6 .9
Se rvit o a lla s
6 .5 6 .5 6 .6 6 .1 6 .5 6 .5 6 .9
Se rville t a s
9 .5 9 .3 10 .0 9 .1 9 .1 9 .3 9 .6
De t e rg e n t e t ra st e s
Bla n q +Clo ro s 12.1 12.6 11.9 12.7 12.6 12.5 12.7
Lim p ia d o r e s liq u id o s
Su a viza n t e
26 .7 26 .6 26 .6 26 .8 26 .2 26 .7 26 .5
De t e rg e n t e r o p a
P a p e l h ig ie n ic o
29 .9 30 .1 29 .5 30 .0 30 .7 30 .3 29 .6
RY '21 RY '22 Q 3'21 Q 4 '21 Q 1'22 Q 2'22 Q 3'22

Fuente:NelsenIQ Homescan | Limpieza y Uso Domestico | Total México | Tendencia Q’s
Blanqueadores+Cloros y Suavizantes con mayor reclutamiento de hogares a pesar de incrementos
en precio.
Hogares espaciando compras principalmente de limpiadores líquidos
120
Limpiadores liquidos, 94
B la n q +Clo ro s , 9 2 -6 .7% +11.2%
Servilletas, 86 P a p e l h ig ie n ic o 0 .25
10 0 (-2 via je s ) ($4.17)
-7.2% +10 .6 %
80 D e t e rg e n t e ro p a 0 .0 3
Su a viza n te , 9 2 (-2 via je s ) ($4.42)
Detergente ropa, 99
Detergente trastes, 83
60 Papel higienico, 100 -4 .8 % +12.2 %
Su a viza n t e 0 .36
Se rvit o a lla s , 56 (-1 via je s ) ($4.13)
40 Aromatizantes, 41
-7.8 % +9 .4 %
Lim p ia d o re s Liq 0 .17
(-1 via je s ) ($2.82)
20
-5.7% +8 .5 %
B la n q +c lo ro s 0 .9 2
(0 via je s ) ($1.73)
0
0 5 10 15 20 25 30
-6 .2% +10 .3%
F re c u e n c ia D e t e rg e n t e t ra s t e s(0 .8 2)
(-1 via je s ) ($3.26)
N ie ls e n IQ Ho m e s c a n | Ho g a r | To t a l Mé xic o | KP I’s | RY Se p 22 vs RY Se p 21

Suavizante de ropa quien gana relevancia para los tres NSEs, Limpiadores líquidos desarrollando
en NSE alto, mientras que Cloros lo hace en NSE medio
4 .4 4 .3 3.7 3.5 4 .3 4 .4
5.2 5.0 6 .1 6 .1
7.1 7.0 7.2 7.1
8 .0 7.9 6 .8 7.0
6 .5 6 .5 6 .5 6 .4
6 .1 6 .0 8 .4 8 .3
9 .5 9 .3 9 .6 8 .9
Aro m a t iza n t e s 10 .8 11.0
12.4 12.6
Se rvit o a lla s 12.1 12.6 12.8 13.4
Se rville t a s 11.0 11.4
D e t e rg e n t e t ra st e s
26 .7 26 .6 28 .8 28 .3
B la n q +Clo ro s
24 .5 24 .8 26 .4 26 .3
Lim p ia d o re s liq u id o s
Su a viz a n t e
D e t e rg e n t e r o p a
P a p e l h ig ie n ic o
29.9 30 .1 28 .8 28 .6 31.2 31.7 29 .6 29.8
RY Se p 21 RY Se p 22 RY S e p 21 RY S e p 22 RY Se p 21 RY Se p 22 RY S e p 21 RY S e p 22
To t a l P a n e l NS E Alt o NSE Me d io NS E Ba jo
Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | Ho g a r | To t a l Mé xic o | Ga s to ($ ) | RY Se p 22 - RY Se p 21
Clubes de precio siendo impulsado por detergente para trastes y servitoallas mientras que
tradicional por Blanqueadores+Cloros y Papel higiénico
13.1 12.2 11.2 10 .3 11.0 11.3 9 .8 9 .4

16 .7 14 .9
9 .5 10 .3 10 .5 14 .1 8 .3
11.1 13.5 15.2 7 .2
4 .6
11.3 4 .3 4 .4 40 .3
.5 5.9 4 .5 2.2
4 .5 4 .8
4 .8 4 .2
O t ro s c a n a le s 16 .8 16 .1 11.6
16 .3 17.5 22.9 9 .9
Fa rm a cia s 17.7
H o m e De live ry
74 .5
Ma yo ris t a s 6 6 .2
53.4 54 .6 55.0 58 .7
Co n ve n ie n c ia 50 .9 4 4 .6 4 9 .3 4 7.9
Tra d ic ion a l
Au to s e rvic io s
Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | Be b id a s | To ta l Mé xic o | Ga s to ($ ) | RY Se p 22
Higiene
y belleza

Principales hallazgos en los hogares mexicanos- Higiene y Belleza
Jabón de tocador y protección

Hogares contraen su volumen
Canasto de Higiene y belleza se femenina categorías
mismos viajes pero con un mayor
valoriza por incremento en precios. imprescindibles en el canasto de
desembolso
Higiene y Belleza.
Desodorantes y shampoo con Autoservicios continua siendo el

Desodorantes única categoría que
reclutamiento dentro de canasto, los canal mas relevante para el canasto
valoriza y genere incrementos en
hogares hacen tickets más altos de H&B, cepillos dentales la
frecuencia de uso.
para estas categorías. categoría con mayor gasto
Canasto con contracción en volumen e incremento en gasto por ajuste inflacional, mientras que las
ventas valor y volumen son dirigidas por incrementos en precio
COMP RAS VOLUMEN +0 .1%

(VOL) -3.2% RETAIL INDEX
HOGAR
VALOR
RETAIL INDEX +11.1%
GASTO +4 .8 % P RECIO
HOGAR P ROMEDIO RETAIL +11.5%
INDEX
F u e n t e : N ie ls e n IQ H o m e s c a n | Ca n a s t o s Ho g a r (9 c a t e g o ría s ) | To t a l Mé xic o | RY Se p 22
F u e n t e : N ie ls e n IQ Re t a il In d e x | Ca n a t o s Ho g a r ( 13 c a t e g o ría s ) To t a l Mé xic o | RY Se p 22
Crecimiento en el periodo largo derivado de la recuperación post pandemia, en corto plazo
disminución de ticket y frecuencia
1,8 7 5.6 1,9 8 9 .7
4 57 .3 4 6 1.5 4 8 6 .4 54 2.1 524 .9
RY '21 RY '22 Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q3'22

6 9 .4 6 8 .7
6 6 .6 6 6 .1
6 2 .0
5 8 .1 5 7 .9 8 .4
8 .2
8 .0 7 .9
7 .4
7 .2 7 .3
3 2 .3 2 9 .9
7 .9 7 .4 7 .4 7 .8 7 .6
RY '21 RY '22 Q3'21 Q4 '21 Q1'22 Q2'22 Q3'22
Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | H&B | KP I’s | To t a l Mé xic o | Te n d e n c ia Q’s

Shampoo se mantiene como categoría líder, perdiendo relevancia, capitalizada por jabón de tocador
y protección femenina
% Gasto
4 .9 4 .9 4 .5 4 .6 5 .5 4 .8 4 .7
O t ro s 2 .5 2 .4 2 .5 2 .6 2 .4 2 .1 2 .3
4 .7 5 .1 5 .2 5 .2 4 .9 5 .1 5 .2
En ju a g u e b u c a l 4 .3 4 .7 3 .8 5 .2 4 .3 4 .5 4 .7
Ce p illo s d e n t a le s 10 .7 10 .8 10 .9 11.3 10 .9 9 .9 11.1
Ac o n d ic io n a d o re s
11.9 11.0 11.4 11.7 11.0 10 .6 10 .8
Co lo ra n te s p a ra c a b e llo
11.2 10 .8 9 .6 11.5 11.0 10 .2
P r o t e c c ió n F e m 10 .6
D e n t rific o s
12.9 14 .4 12.9 15.4 14 .8
12.9 14 .3
Cre m a s p a r a la p ie l
D e s o d o ra n t e s
15.2 15.1 16 .5 15.0 15.2 15.7
14 .5
Jab on d e tocad or
Sh a m p o o
21.5 20 .9 22.6 21.0 20 .6 21.4 20 .6
RY '21 RY '22 Q 3'21 Q 4 '21 Q 1'22 Q 2'22 Q 3'22

NielsenIQ Homescan | Higiene y Belleza | KPI’s | Total México | Tendencia Q’s
Incrementos en gasto en todas la categorías por inflación y desodorantes única categoría con
ganancia por frecuencia
P e n e t ra c ió n Fre c u e n c ia Ga s t o p o r o c a sió n
120 Shampoo, 97
D e n t rific o s , 9 5 -7 .0 % +10 .6 %
Sh a m p o o 0 .10
Cre m a s p a ra la p ie l, (-1 via je s ) ($4.72)
10 0
79
-8 .1% +15 .5 %
J a b o n d e t o c a d o r (0 .8 6 )
80 (-1 via je s ) ($4.42)
D e s o d o ra n t e s , 9 1 +0 .3 % +15 .0 %
Jabon de tocador, 95
60 Protección Fem, 80 D e s o d o ra n t e s 2.0 6
Ac o n d ic io n a d o re s ,
(0 via je s ) ($7.06)
Cepillos dentales, 65
67
40 -5 .4 % +10 .6 %
Colorantes para cabello, Cre m a s p a ra la p ie l(1.8 7 ) (0 via je s ) ($6.76)
47
20
-7 .7 % +7.3%
D e n t rific o s (0 .8 4 )
(0 via je s ) ($2.37)
0
0 2 4 6 8 10 12
-1.3 % +6 .4 %
Fre c u e n c ia P ro t e c c ió n Fe m 0 .9 1 (0 via je s ) ($2.21)
Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | H&B | To t a l Mé xic o | KP I’s | RY Se p 22 vs RY Se p 21

Todos los NSE priorizan el gasto en categorías como desodorantes y acondicionadores

4 .9 4 .9 6 .6 6 .6 4 .3 3.7 4 .2 4 .6
2.5 2.4 2.5 2.3 2.4 2.3
4 .7 5.1 2.7 2.6 4 .7 4 .9 4 .8 5.3
4 .6 5.0 4 .5 4 .9 4 .1 4 .7
4 .3 4 .7 4 .2 4 .4
Otros 10 .7 10 .8 9 .2 9 .2 11.3 11.9 11.4 10 .9
Enjuague bucal
Cepillos dentales
11.9 11.0 11.9 11.1 11.9 11.0 11.8 10 .9
Acondicionadores
11.2 10 .8 12.3 12.2 10 .6 9 .8 10 .9 10 .6
Colorantes para cabello
Protección Fem
12.9 14 .4 12.6 14 .3 13.3 14 .5
12.8 14 .3
Dentrificos
Cremas para la piel
15.2 15.1 14 .5 14 .5 14 .9 15.0
Desodorantes 16 .5 15.9
Jabon de tocador
Shampoo
21.5 20 .9 19.1 18 .7 23.0 22.5 22.0 21.1
RY Se p 21 RY Se p 22 RY S e p 21 RY Se p 22 RY S e p 21 RY S e p 22 RY Se p 21 RY Se p 22
To t a l P a n e l NSE Alt o NSE Me d io NSE Ba jo
Nie ls e n IQ Ho m e sc a n | H o g a r | To t a l Mé xic o | Ga st o ($ ) | RY Se p 22 - RY Se p 21
Relevancia en Home Delivery para cremas corporales y protección femenina en tradicional
11.8 12.5 11.4 11.1 10 .5 11.9 12.1 10 .4 9 .4 7.8

5.7 3.6 2.7 7.2 6 .9 3.6 22.3 3.9 5.7 9 .0
9 .5
6 .2 3.8
7.6 9.3 5.3 8 .5 8 .1 7.2 3.5
3.4 4 .6 5.0 4 .1 4 .4 7.0 6 .8 5.4 17.2
3.3
8 .3 8 .7 9 .7 6 .1 15.5 11.0 4 .7
O t ro s c a n a le s 14 .9 2.4
Fa rm a cia s 4 .9
H o m e De live ry
72.1 71.7
Ma yo ris t a s 59 .7 6 0 .9 6 0 .4 6 2.3 6 0 .3 53.5 6 4 .1 6 1.1
Co n ve n ie n c ia
51.7
Tra d ic ion a l
Au to s e rvic io s
Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | Be b id a s | To t a l Mé xic o | Ga s to ($ ) | RY Se p 22

Radiografia Del Consumo Homescan - Q0922.1 NIELSEN

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RADIOGRAFÍA

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Las ocasiones de compra se

El canal Tradicional desacelera

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(% Var vs Año anterior)

COMP RAS VOLUMEN

F u e n t e : N ie ls e n IQ H o m e s c a n | To t a l Ca n a s t o s (65 c a t e g o ría s) | To t a l Mé xic o | RY SEP *2 0 22

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Ga s t o p o r o ca s ió n $ 67.64 $ 77.67 $ 67.30 $ 8 2.0 1

Fre c u e n c ia 391 360 99 89

Ga s t o m e d io $ 26,4 73 $ 27,933 $ 6,694 $ 7,329

Co m p ra m e d ia p o r h o g a r 5,776 5,619 1,4 32 1,4 10

Fuente: NielsenIQ Homescan | Total Canastos |Total México

Gasto por ocasión

RY Se p 22 Dif v s AA RY Se p 22 %Va r v s AA RY Se p 22 %Va r v s AA

Me d io 37 1 -27 vis it a s 4 .5 4 .7 % $ 7 8 .7 2 13.0 %

Bebidas Alimentos Golosinas Higiene y Belleza Cuidado del hogar

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MIX D E GASTO ($ ) P OR CANALES TOTAL CANASTO

RY 2 1 RY 22 Q3 '21 Q4 '2 1 Q1'22 Q2 '22 Q3 '22

Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | Ma rke t Su m m a ry | Ga s t o ($ ) | To t a l Ca n a le s | To t a l Mé xic o | Ca n a s t o s Nie ls e n IQ | RY Se p 22 VS RY Se p 21

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Penetración Frecuencia Gasto por ocasión

Fa rm a c ia s , 2 .2 Tra d ic io n a l, 3 7 .7 (-2 via je s ) ($ 9 .6 5)

Au t o se rvic io s Tr a d ic io n a l Co n ve n ie n c ia Clu b e s d e F a rm a c ia s Ma yo ris t a s H o m e De live ry

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DIF DIF DIF D IF

Nie ls e n IQ H o m e s c a n | Ma rk e t Su m m a ry | To t a l Áre a s | To t a l Mé xic o | To ta l Ca n a s to Nie ls e n IQ | RY Se p 22

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T. Gasto DIF DIF DIF DIF

Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | Ma rk e t Su m m a ry | To t a l Áre a s | To t a l Mé xic o | To t a l Ca n a s t o Nie ls e n IQ | RY Se p 22 vs RY Se p 21

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El crecimiento del canasto se da por Refrescos se consolida nuevamente

Refrescos impulsa la relevancia del

(% Var vs Año anterior)

COMP RAS VOLUMEN +5.4 %

GASTO +2.6 % P RECIO

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1,7 6 1.2 1,7 21.6 1,6 54 .1 1,7 6 7 .1 1,8 19 .1

RY '21 RY '22 Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q3'22

RY '21 RY '2 2 Q3'2 1 Q4 '21 Q1'22 Q2 '22 Q3'2 2

Nie ls e n IQ H o m e s c a n | Be b id a s | KP I’s | To ta l Mé xic o | Te n d e n c ia Q’s

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RY '21 RY '22 Q 3'21 Q 4 '21 Q 1'22 Q 2'22 Q 3'22

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Estructura en gasto ($) por NSE

Té RTD 26 .3 26 .2 26 .1 25.9 24 .0 23.2

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El canasto de alimentos crece por El canasto de alimentos crece

(% Var vs Año anterior)

COMP RAS VOLUMEN -0 .1%

F u e n t e : N ie ls e n IQ H o m e s c a n | Ca n a s t o s Alie m n t o s (32 c a t e g o ría s ) | To t a l Mé xic o | R Y Se p 22

2,9 52.3 2,9 51.9 3,10 4 .0 3,118 .3 3,311.3

RY '21 RY '22 Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22

RY '2 1 RY '22 Q3 '2 1 Q4 '2 1 Q1'2 2 Q2'22 Q3'22

Nie ls e n IQ Ho m e s c a n | Alim e n to s | KP I’s | To ta l Mé xic o | Te n d e n c ia Q’s

RY '21 RY '22 Q 3'21 Q 4 '21 Q 1'22 Q 2'22 Q 3'22

P e n e t ra c ión Fre c u e n c ia Ga s t o p o r oc a s ión

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