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Aceituna de Mesa
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Producción Mundial. Evolución 20 años
La producción mundial de aceituna de mesa sigue una evolución creciente.
Se superan ya los 3 millones de toneladas anuales.
El protagonismo de terceros países es cada vez mayor.
4
Producción Mundial. Media 5 campañas
La producción de la U.E.
representa el 29% del total.
5
Consumo Mundial. Media 5 campañas
En EE.UU. se consume el 7%
del total mundial.
En la UE se consume un 20%
del total mundial.
Disponibilidades Exportación. Campaña
19/20
Si restamos a la producción
de un país su consumo
interno, observamos que
España y Grecia serían los
países con mayores
disponibilidades para
exportar.
Operadores industriales. Entamadoras
Se encuentran concentradas
fundamentalmente en Andalucía
y Extremadura.
Andalucía concentra
alrededor del 40% de estas
industrias. El 60%
restante se encuentra muy
repartido a lo largo de
todo el territorio.
Evolución del Mercado Interior
El destino de aceituna de mesa al mercado interior se ha visto reducido un -28% en las últimas 5
campañas.
Un -53% en el caso de la variedad HOJIBLANCA.
TOTAL
Las importaciones han superado durante la campaña 2019/20 las 49.000 toneladas, cifra
inédita.
El valor unitario de estas importaciones ha sido sustancialmente inferior al de otras
campañas.
Fuente: MAPA
Las cooperativas de Aceituna de Mesa
Resumen principales datos 2019
1
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Las cooperativas de Aceituna de Mesa
Evolución 2011-2019
600
550
500
450
400
350
Millones de €
300
250
200
150
100
50
0
Aceituna de Mesa
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1
3
Las cooperativas de Aceituna de Mesa
Distribución geográfica
La mayor parte de la actividad se encuentra en Andalucía.
Facturación total
CCAA Nº Coop Aceituna de Peso AM por Cifra de negocio AM / Cifra
CCAA total* (M€) negocio total*
Mesa (M€)
ARAGÓN 18 2 0,43% 90 3%
1
4
Las cooperativas de Aceituna de Mesa
Estratos global
1
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ANÁLISIS DEL MACROENTORNO
AMENAZAS
• Escasa influencia política
• Sensible a conflictos comerciales
• Competencia internacional a costes inferiores
• No existe una Política Hidrológica adecuada,
• Insuficiente disponibilidad de mano de obra
• Falta de políticas incorporación de jóvenes y mujeres
• Gestión medioambiental: balsas, agua, residuos
• Inadaptación normativa ecológica para el producto entamado
• Pérdida de olivar tradicional
• Sector fragmentado y poco organizado.
• Falta una mirada crítica al modelo de negocio tradicional
• La aceituna no es percibida como saludable (sal-calórico).
• Producto infravalorado. Baja inversión en comunicación al consumidor.
• Estancamiento de la demanda en países tradicionales de consumo (UE-EEUU)
• Poca inversión en innovación. Individualismo
• Solución parcial a problemas medioambientales
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ANÁLISIS DEL MACROENTORNO
OPORTUNIDADES
• La administración tiene una visión positiva del cooperativismo
• Seguridad Alimentaria. Las cooperativas son las únicas en asegurar la trazabilidad
• Mayor visualización ante la sociedad y la política
• Potencialidad en mejorar la imagen del producto. Apreciado como complemento y
aperitivo
• Crecimiento en nuevos países productores
• Gran margen de mejora tecnológica en cultivo, procesamiento industrial y nuevos
productos
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ANÁLISIS DEL MICROENTORNO
AMENAZAS
• Dimensión de los competidores
• su buena relación con la distribución.
• Mayor capacidad para establecer alianzas y ganar protagonismo en el mercado. Fondos de Inversión
• Fijan los precios en origen
• Agilidad en las decisiones
• Mas capacidad de innovación
• Mayor flexibilidad comercial
• Los clientes se benefician de la dispersión y competencia entre cooperativas. Posición de
fuerza en la negociación
• Dependencia del socio proveedor
• Explotaciones pequeñas y divididas. Elevados costes de producción
• Vision cortoplacista
• Perdida de confianza y de fidelidad. Importancia de la información e identificarse con la gestión. Vínculos
• Vínculo exclusivamente económico. Comparativa de las liquidaciones. Pago en B
• Envejecimiento
• Negocio poco atractivo para los jóvenes
• Concentración del riesgo
• Productos sustitutivos mas saludables y con mejor valoración
• Sin prescriptores del producto
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ANÁLISIS DEL MICROENTORNO
OPORTUNIDADES
• La Intercooperación/integración cooperativa para ganar dimensión
• De cara a los clientes, las cooperativas son:
• Garantía de suministro
• Garantía de trazabilidad
• Garantía de calidad
• Plazos de pago mas amplios a los socios
• Garantía de aprovisionamiento de nuestros socios
• Mayores subvenciones de la Administración
• Mejor Imagen ante la distribución y el consumidor
• Posicionamiento en mercados exteriores
• Ante nuestros socios proveedores:
• Oferta de servicios para fidelizar
• Garantía de pago
• Transparencia
• Transferencia de tecnología
• Formación
• Precios
• Alianzas con empresas innovadoras
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ANÁLISIS INTERNO COOPERATIVO
DEBILIDADES
• Dimensión Insuficiente. Cooperativas pequeñas. Problemas de competitividad empresarial
• La fragmentación nos hace poco influyentes y menos competitivos
• Poca capacidad de negociación
• Ineficiencia. El mercado va más rápido que nuestra adaptación. Infraestructuras sobredimensionadas
• Personalismos y localismos. Filosofías de cooperación diferentes
• Poco desarrollo tecnológico. Escasa digitalización. Poca inversión en I+D+I
• Aversión al riesgo
• Insuficiente profesionalización y formación de los órganos rectores. Lentitud en la toma de
decisiones. Endogamia
• Vision cortoplacista de la cooperativa y el socio. Confusión papel socio/proveedor.
Trascendencia de la liquidación. Bajo compromiso del socio. No cubrimos las necesidades de
los socios
• Bajada de la producción cooperativizada. Aumento del número de puestos
• Infrastructuras sobredimensionadas
• Falta de conciencia social y económica de la cooperativa
• Escaso relevo generacional.
• Poca información y comunicación interna
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ANÁLISIS INTERNO COOPERATIVO
FORTALIZAS
• Estructura social y recursos para abordar los retos del futuro
• Aumentar dimensión
• Tecnología, Innovación, Digitalización, Infraestructuras
• Trazabilidad y calidad. Seguridad Alimentaria
• Profesionalizar las cooperativas.
• Tenemos potencial para controlar el mercado y no lo hacemos
• Cercanía al socio. Canales de comunicación establecidos con el socio
• Dar mayor valor añadido a los socios. Servicios. Ayuda en su transformación y formación.
• Sensación de pertenencia del socio. Confianza
• Compromiso con el valor del producto. Cooperativa como recurso refugio
• Responsabilidad social y medioambiental cooperativa.
• Estabilidad financiera
• Marca cooperativa apreciada por el consumidor. Sostenibilidad. Transmitir tradición e
innovación
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VISION COMPARTIDA
COMERCIALIZACIÓN
Estructura cooperativa única
Dimensión suficiente para influir en el precio de compra, en el mercado y en el consumidor
Cooperativa Internacionalizada y con capacidad de llegar al consumidor final que reconoce nuestra
marca propia. Nuevos mercados (India, China) con capacidad para diversificar en productos y
canales de comercialización
Cooperativa innovadora, con mayor capacidad de industrialización
Aprovisionamiento global, no solo de socios, garantizando la comercialización de su producción;
Posiblidad de alianzas con otras empresas, terceros no socios o importación de paises terceros más
competitivos (compras o plantaciones propias).
Producto 100% español vs. Importaciones de países terceros
Cooperativa influyente a nivel de la Administración, del sector, del mercado y del consumidor.
Gran Capacidad de desarrollar acciones de Marketing para llegar a los mercados como producto
saludable, sostenible (gestion de residuos, fija población, sumidero CO2) y consumo mas global (no
solo consumo directo, ingrediente).
Se llega directamente al consumidor final
Sello o distinción de calidad de producto cooperativo
Comunicación de cara al socio, al consumidor, al cliente y a la sociedad.
Se ha aprendido a dialogar, a ceder para llegar a acuerdos, a hacer gestión común donde los
procesos estén centralizados, a actuar como una sola entidad, a ser eficientes en costes y valorizar
el producto, y a estar en un mercado mas global
Se han superado Localismos, personalismos, la resistencia al cambio, la salida de socios y el miedo a
la incertidumbre y al riesgo
VISION COMPARTIDA
GOBERNANZA
Gobierno único con decisiones de arriba a abajo donde se adapte la producción a la demanda y no al
revés.
El Consejo Rector lidera el proceso de concentración y de gestión para acabar con las ineficiencias
Es el Consejo Rector de la cooperativa el que dirije y guia las actuaciones de los agricultores
Capacidad de liderazgo, comunicación, formación a los socios así como de prestación de servicios de
gestión de explotaciones y del agua que los fidelice.
Entidad profesionalizada con un Consejo Rector formado y con visión estratégica empresarial.
Consejeros independientes
Se ha realizado una transformación Digital coordinado mediante una única herramienta informática.
Mismo lenguaje + misma herramienta = futuro
Gestión Integral del campo al consumidor con oferta de servicios al socio
Hemos cambiado las normas que nos limitan. Apertura a Consejeros Externos
Capacidad de liderazgo para guiar toda esta transformación. Lidera el cambio de La mentalidad del
agricultor que se ha modificado y ve y analiza el mundo a través de una única estructura.
Tiene gran influencia política y en zonas rurales
Los socios están fidelizados con servicios y comunicación, con especial mención a los jóvenes
Lidera el proceso de renovación generacional
Hemos aprendido a tener agilidad en la toma de acuerdos, a hacer partícipes y protagonistas a los
socios, a tener visión a medio y largo plazo y a comunicar y a formar
Hemos superado localismos, la visión a corto plazo, la resistencia al cambio, la salida de socios, los
personalismos, la incertidumbre y riesgo.
VISION COMPARTIDA
SOCIOS
El agricultor es capaz de ver la realidad desde una estructura única
Gestión Integral del campo al consumidor con oferta de servicios al socio
El socio gestiona su explotación de acuerdo a las recomendaciones del grupo cooperativo
Se realiza el proceso de relevo generacional y la rentabilidad de las explotaciones
Digitalización de toda la cadena, desde el agricultor (olivar eficiente y competitivo)
Eficiencia en toda la cadena de valor.
Los servicios a los socios se fundamentan en la gestión del agua y gestión de las explotaciones
Este gran grupo empresarial tiene potencia para invertir en innovación, Nos ha permitido tener
influencia sobre el sector, el mercado y la Administración (agua, regadío)
Hemos aprendido a profesionalizar al agricultor, a generar confianza en la estructura cooperativa, a
hacer partícipes y protagonistas a los socios, a comunicar y formar al agricultor de forma eficiente, a
hacer el relevo generacional
Hemos superado los localismos, personalismos, cortoplacismo del socio y la resistencia al cambio
VISION COMPARTIDA
MEDIO AMBIENTE
Realiza la gestión medioambiental de los residuos
Somos sostenibles mediambiental, económica y socialmente
Cadena sostenible, gestión CO2, sustitucion de balsas
Política medioambiental, depuración y Valorizar los subproductos
La cooperativa no tiene balsas
INNOVACIÓN
Este gran grupo empresarial tiene potencia para invertir en innovación, industria 4.0., envasado y
entamado
Desarrollada componente de I+D+I especialmente en nuevos productos y procesos industriales,
tambien en las coop de 1er grado. Eficiencia en toda la cadena de valor
Digitalización de toda la cadena, olivar (eficiente, competitivo)-proceso industrial (4.0, 5.0)-
comercialización
Nos ha permitido tener mayores industrias y mas influencia en I+D+I
Se ha realizado una transformación Digital coordinado mediante una única herramienta informatica.
Mismo lenguaje + misma herramienta = futuro
Hemos aprendido a que los procedimientos estén centralizados y a confiar en la estructura cooperativa.
Plan estratégico
Líneas Estratégicas
1. Integración Cooperativa
2. Estrategia Sectorial Cooperativa para tener mas representatividad
y visibilidad sectorial
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Plan estratégico
Línea 1. Integración Cooperativa.
Conclusiones
• Proceso inevitable para afrontar el futuro con garantías
• Desde el Consejo Sectorial se tienen que impulsar actuaciones para el aumento de la
dimensión empresarial, favoreciendo:
o Integración de cooperativas en Grupos Cooperativos ya existentes
o Fusión de Cooperativas/Grupos Cooperativos
o Incremento de la producción comercializada por cooperativas
o Formación de un Consejo Consultivo que asesore en las actuaciones
Actuaciones
Transparentar las ayudas existentes para la integración cooperativa y promover líneas
específicas con este propósito
Ser línea prioritaria en las actuaciones de formación y comunicación realizadas a cooperativas,
socios, agricultores y sociedad
Ser línea prioritaria en las interlocución con la Administración, diseñando y proponiendo una
línea específica para la aceituna de mesa por sus características especiales como sector
industrial.
Promover iniciativa a nivel de sistemas Informáticos, de digitalización y nuevas tecnologías que
permitan homogeneizar el tratamiento de la información y la comunicación entre cooperativas
¿Cómo dinamizamos este proceso?
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Plan estratégico
Línea 2. Estrategia Cooperativa para tener mas
representatividad y visibilidad sectorial. Asequible
Conclusiones
• El movimiento cooperativo tiene que aumentar su nivel de influencia sectorial al nivel
que le corresponde el volumen comercializado del 45% del total de la aceituna
entamada
• Aprovechar sus recursos como colectivo con una estrategia única para
o Dar relevancia a los éxitos y proyectos cooperativos
o Reducir/eliminar la competencia entre cooperativas
o Poner en valor nuestro modelo de empresa y nuestro producto.
o Ganar presencia e influencia en el mercado y en el sector.
Actuaciones
Organizar un evento importante para la aceituna de mesa e implicar a administraciones,
investigadores,… que sirva como punto de arranque del Plan Estratégico. Congreso/Jornadas
Puesta en marcha y promoción de la Marca “Producto Cooperativo”
Organización de un Programa de reuniones territoriales de cooperativas para impulsar el modelo
y presentar el Plan Estratégico, así como la adopción de actuaciones colectivas en pro de la
consolidación y crecimiento cooperativo.
Celebración de encuentros anuales de seguimiento del Plan Estratégico
Detectar, documentar y denunciar actuaciones de fraude en el sector que suponen un problema
de competitividad para el sector cooperativo
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Plan estratégico
Línea 3. Plan de apoyo para la Transformación
Sectorial. Difícil
Conclusiones
• Es absolutamente necesario tomar acciones interviniendo en las estructuras de
producción y de las cooperativas de 1er grado para
o mejorar la competitividad, para
o hacer más eficiente y rentable la actividad,
o optimizar los procesos y recursos disponibles y
o mejorar las explotaciones y viabilidad económica de sus socios.
Actuaciones
Promover entre el sector de la aceituna de mesa el aprovechamiento de los recursos que otorga
la nueva PAC en las ayudas estructurales, tanto a nivel de PDR como en la intervención sectorial
propuesta por el Ministerio para el olivar tradicional
Seguimiento del Plan de Recuperación y Resiliencia para aprovechar las oportunidades para el
sector de la aceituna de mesa: Residuos, transformación industrial, energías renovables,
digitalización…
Solicitar a la Administración la tramitación de una Ley de Aguas como principal vehículo de
rentabilidad de las explotaciones que facilite la transformación productiva necesaria, asunto
esencial para la supervivencia del sector. ¿Como vehiculamos este asunto?
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Plan estratégico
Línea 4. Plan de Formación. Asequible
Conclusiones
• Es prioritario que las COOPERATIVAS, sus agricultores, órganos de gobierno y
responsables directivos reciban formación integral bien estructurada, para
o aumentar la capacidad en la toma de decisiones y la gestión de la empresa
o Mejorar la capacidad de crear y transmitir un proyecto a los socios con la
información adecuada para que genere ilusión y confianza que aumente su
fidelización, la prestación de servicios y conciencia de pertenencia de éstos
Actuaciones
Diseñar y ejecutar un Plan de Formación Específico para el sector de la Aceituna de Mesa para
Consejos Rectores
Cuadros Directivos
Socios
Definír qué planes de formación hay en marcha en este momento, si son necesarias
modificaciones, ampliaciones….
Establecer un programa de trabajo ajustado a las necesidades detectadas
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Plan estratégico
Línea 5. Plan de Comunicación. Asequible
Conclusiones
• Las COOPERATIVAS tienen que diseñar un plan de comunicación a la sociedad, al
sector y a los socios con los objetivos de:
o Trasladar los proyectos COOPERATIVOS tanto a nivel interno (socios) como
externo (sociedad)
o Comunicar los éxitos COOPERATIVOS
o Promocionar el modelo cooperativo y sus valores de sostenibilidad y vida en el
mundo rural
Actuaciones
Coordinar las actuaciones entre los Dptos. de Comunicación, diseñando un Plan específico
para la Aceituna de Mesa.
Promover un mínimo de 1 nota de prensa al mes entre los Dptos de Comunicación
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Plan estratégico
Línea 6. Plan de Promoción. Asequible
Conclusiones
• Es muy importante promover el consumo de aceitunas entre la población, basado en
sus propiedades saludables y sus cualidades como aperitivo, modernizando su
percepción actual y promoviendo nuevas formas de consumo y de incorporación en la
dieta y menús diarios.
• El incremento de la dimensión de la empresa cooperativa permite tener más capacidad
de acceso a los mercados y mayor conocimiento del consumidor para hacer campañas
publicitarias efectivas que acompañen las actuaciones genéricas de INTERACEITUNA.
• El consumidor tiene que identificar una marca que diferencie el modelo de negocio
cooperativo.
Actuaciones
Influir para que las acciones de promoción de INTERACEITUNA respondan al propósito del
Plan Estratégico
Presentar a las cooperativas del sector de aceituna de mesa el proyecto aprobado por el
Consejo Rector de CAE DE Marca “Producto Cooperativo” y promover su implantación
entre las cooperativas
Abordar el papel que como cooperativas jugamos y tenemos que jugar en INTERACEITUNA
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Plan estratégico
Línea 7. Plan de Innovación. Difícil
Conclusiones
• Las COOPERATIVAS tienen potencial para crear iniciativas de investigación, desarrollo
e innovación que les permitan aprovechar los nuevos conocimientos y los recursos en
nuevas tecnologías, digitalización y comunicación para ser más competitivos y más
respetuosos con el medio ambiente.
• Por tanto, hay que promover actuaciones y realizar inversiones en I+D+I, procurando
aunar intereses y financiación de proyectos de interés colectivo para el sector
o Avances tecnológicos en producción
o Eliminación de Residuos
o Procesos industriales y Sostenibilidad empresarial
o Aceituna producto más saludable
Actuaciones
Influir para que las acciones de investigación promovidas desde INTERACEITUNA
respondan a las principales líneas promovidas establecidas por el Consejo Sectorial.
Definir prioridades
Promover proyectos conjuntos cooperativos de Innovación que respondan a las
necesidades de las cooperativas y a un interés colectivo haciendo uso de las líneas de
financiación y ayudas disponibles (PDR, Planes de Recuperación,….)
Transferencia de tecnología y conocimiento disponible en jornadas territoriales y a través
del Dpto. de Comunicación y Servicios Técnicos
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Plan estratégico
Línea 8. Plan de dotación de mano de obra. Asequible
Conclusiones
• Es un grave problema sectorial, que se agudiza cada campaña, la insuficiencia de
mano de obra disponible, no solo para la recogida de aceituna, sino para las labores en
el campo
• Las cooperativas como colectivo tienen la capacidad de proponer soluciones para
afrontar de forma conjunta alternativas para resolver el problema, promoviendo
programas de recepción de mano de obra
Actuaciones
Aprovechar la experiencia e iniciativas en otros sectores promovidos por FUTs y CAE para
poner en marcha iniciativas de atracción de mano de obra
Promover programas locales/regionales cooperativos de acogida de mano de obra
Incluir programas formativos de cualificación del personal
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Plan estratégico
Línea 9. Cumplimiento normas de comercialización.
Difícil
Conclusiones
• Las COOPERATIVAS demanda igualdad de condiciones en el mercado con unas normas
de comercialización iguales para todos los operadores, con especial consideración a
los productos importados.
Actuaciones
Solicitar ante el Ministerio y la U.E. la adopción de actuaciones normativas y de control
para que los productos importados acudan al mercado comunitario con las mismas normas
fitosanitarias, de sostenibilidad medioambiental y comerciales que las producidas en
territorio español
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Plan estratégico
Línea 10. Regulación de la producción ecológica.
Asequible
Conclusiones
• Las COOPERATIVAS demandan una normativa europea que regule la presencia de la
aceituna ecológica en el mercado en sus presentaciones comerciales.
Actuaciones
Establecer una estrategia sectorial que permita obtener una normativa específica para el
sector de la aceituna de mesa.
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5. Aplicación de la Ley de la
Cadena en Cooperativas.
Interlocución:
MAPA.
Otras instituciones nacionales, organizaciones, UE e internacional.
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Plan de Actuación Sectorial
2022
Mercado:
40
Plan de Actuación Sectorial
2022
Normativa nacional y comunitaria
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Plan de Actuación Sectorial
2022
Interprofesional:
42
7. Acciones de la
Interprofesional de la
Aceituna de mesa
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