GUÍA DE TAREAS - Ajustes de Inventario

Procedimiento – Mercancía dañada no apta para la venta

INDICE.

1. Definiciones clave.................................................................... 2
2. Transacciones en SAP S4HANA .................................................. 2
3. Creación de Solicitud de Ajuste -FIORI ........................................ 2
4. Autorización, Rechazo y Cancelación de Ajustes ........................... 4
4.1 Autorización de Solicitud de Ajustes ....................................................... 4
4.2 Solicitudes Preautorizadas ................................................................... 7
4.3 Rechazo de solicitudes ......................................................................... 9
5. Preaprobación de Solicitudes ................................................... 11

Para Uso Exclusivo de Suburbia. Información sin Validez Oficial. FECHA DE EMISIÓN: 29/08/2019.
El Único Documento Válido es el Disponible en Site Suburbia. FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08/02/23
Elaboró/Modifico: Fernanda Montserrat Benitez VERSIÓN 7.0
Funcional Operativo: Raymundo Osorio/Danay Vázquez
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Procedimiento – Mercancía dañada no apta para la venta

1. Definiciones
• El jefe de Piso de Ventas es responsable de solicitar el ajuste a través de la
transacción ZSOLAJU o en la APP Fiori en Aplicación Solicitud de Ajuste

• La Jefatura de Análisis es responsable de ejecutarlo en la transacción

ZBUZONA considerando que aquellas solicitudes que tengan 4 días sin atender
serán canceladas en automático por el sistema.

• Únicamente aplica para inventario firme

• La clase de Movimiento que se genera por Mercancía dañada no apta para la

venta es el 905 motivo 005

• La Clase de Movimiento para Mercancía Descontinuada (Artículos que por

petición de compras deben ser destruidos por que están descontinuados)
aplica movimiento 905 motivo 004

• El Movimiento para Mercancía Caducada aplica el movimiento 905

motivo 005

2. Transacciones en SAP S4HANA

• El Líder de Departamento es responsable de realizar la solicitud de ajustes
capturando cada uno de los materiales a través de FIORI. ZSOLAJU: Solicitud de
Ajuste (Líder de Departamento) ZBUZONA: Buzón Ajuste (Líder o Auxiliar de
Análisis) ZBUZONG: Buzón Gerencia (Gerencia de Tienda) ZBUZONR: Buzón
Revisión (Análisis y Gerencia)

3. Creación de Solicitud de Ajuste -FIORI.

El Líder de Departamento es responsable de realizar la solicitud de ajustes capturando

cada uno de los materiales a través de FIORI.

Nota: La solicitud de ajuste también se puede realizar a través de SAP S4HANA transacción
ZSOLAJU

Pasos Imagen Actividad

Ingresa a la plataforma Fiori e Identifica
el menú “Recepción de
Inventario”.

Selecciona “Solicitud de Ajuste”.

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Selecciona el estatus de solicitudes

que requieres consultar:

o Creación
Ingresa los materiales aoajustar. Da clic en “Procesar
Preautorizada
solicitud”.
2

Nota: En esta pantalla puedes consultar

también las solicitudes autorizadas,
rechazadas, canceladas o todos los
estatus.

Visualiza la pantalla con los datos del material a ajustar

Ingresa los siguientes datos:

“Inventario Físico”: Ingresa las piezas que tienesfísicamente.

“Motivo”: Ingresa el motivo del movimiento.

3
“Comentarios”: Ingresa un breve comentario de la razón de
la solicitud de ajuste.

Da clic en “Guardar Solicitud”.

Visualiza la confirmación “Solicitud Guardada

Correctamente” y el número de folio asignado.

Da clic en “OK”

4 NOTA: Considera que las solicitudes solo cuentan con

4 días para su autorización, después de ese tiempo, se
cancelan automáticamente.

Informa al jefe de Análisis que tiene una solicitud de

ajuste pendiente de aprobación.

Nota: En caso de que la solicitud sea de las secciones

de alto valor o mayores a $5,000.00 informa al
5 Gerente que tiene una solicitud pendiente de
preaprobación.

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4. Autorización, Rechazo y Cancelación de Ajustes.

4.1 Autorización de Solicitud de Ajustes
La Jefatura de Análisis es responsable de revisar que las solicitudes de ajustes
creadas por el jefe de Piso de Ventas procedan, estas se pueden visualizar y
autorizar en la transacción ZBUZONA.

Pasos Imagen Actividad

1
Ingresa a la Transacción ZBUZONA.

2 Ingresa número de centro.

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Selecciona el estatus de solicitudes
que requieres consultar:

• Creación

• Preautorizada

Nota: En esta pantalla puedes consultar

3 también las solicitudes autorizadas,
rechazadas, canceladas o todos los
estatus.

Da clic en “Ejecutar”.
Visualiza las solicitudes de inventario
(creación)
4 en el buzón de ajuste y valida que estas
sean
correctas.

Selecciona el folio de la solicitud. Daclic

en “Autorizar”.

5
Nota: Considera que aquellas solicitudes
de alto valor o mayor a
$5,000.00 deben estar preautorizadas por
la Gerencia de Tienda, en caso contrario
no puedes autorizarlas.

Visualiza en la pantalla emergente la

leyenda:
6
“Documento autorizado” + número de
folio de la solicitud.

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4.2 Solicitudes Preautorizadas.

Las solicitudes de ajuste que sean de una sección considerada Alto Valor o su
importe total sean mayores a $5,000.00 requerirán una pre-autorización por parte
delGerente y /o Subgerente de Tienda a través de la transacción ZBUZONG.

Una vez preautorizado, el jefe de Análisis podrá aprobar la solicitud en la

Transacción ZBUZONA.

Pasos Imagen Actividad

Realiza la consulta desde el estatus

1
“Creada”.

Visualiza la pantalla con la leyenda:

2
” Falta Preautorización Gerente” +
Número de Solicitud.

Notifica al Gerente que tienes una

solicitud pendiente de Preaprobación

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Visualiza la leyenda:
3
“Ajuste Preaprobado” + Número de
Solicitud

Aprueba la solicitud de Ajuste.

4

4.1 Rechazo de
solicitudes.

Pasos Imagen Actividad

1 Ingresa a la Transacción ZBUZONA.

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Da clic en “Creada”. Da
2
clic en “Ejecutar”.

Selecciona el folio de la solicitud a

3
rechazar.

Selecciona motivo y un breve

comentario del porqué se rechaza la
4 solicitud.

Da clic en “RECHAZAR”.

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Visualiza en la pantalla emergente la

leyenda:
5
“Documento rechazado” + número de
folio de la solicitud.

5. Preaprobación de Solicitudes.
El Gerente de Tienda es responsable de preaprobar las solicitudes de Ajustes de las
secciones de Alto Valor y/o mayores a $5,000.00 a través de la transacción
ZBUZONG

Pasos Imagen Actividad

Ingresa a la Transacción ZBUZONG en SAP

1
S4HANA.

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Los parámetros de consulta con la

transacción ZBUZONG son:

• Creada
• Preautorizada
• Autorizada
2
• Rechazada
• Cancelada
• Todos

NOTA: La consulta se realiza al

seleccionar el estatus

Ingresa “Centro”.

3 Selecciona la opción "Creada", Da

clic en “Ejecutar”.

Visualiza las solicitudes de inventario

4
en el buzón de ajuste.

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Selecciona la solicitud de ajuste

5
Da clic en “PREAUTORIZAR”.

Visualiza en la pantalla emergente el

mensaje
6
“Ajuste Preaprobado” + Número de
solicitud.

Notifica a la Jefatura de Análisis que la

solicitud fue preaprobada y puede
continuar con el proceso.

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