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3guia Elaboración de Manuales
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ALIMENTACION FECHA
VIGENCIA: ACTUALIZACIÓN:
INDUSTRIAS DIANA, C.A. N°
01
ALIMENTACION FECHA
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NIVELES DE APROBACION
Junta Directiva
Director Firma:
Firma:
Director
Firma:
Director
Firma:
Director
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PAG
CONTENIDO
Introducción 4
Objetivo y base legal 5
Normas Generales 6
Normas Especificas 7
Generalidades 8
Elementos que integran el manual 12
Diagramas de Flujo 16
Formularios e Instructivos 19
Formularios 19
Modelo del formulario a utilizar 21
Instructivos 22
Instructivo Formato para Manuales 23
Anexos 24
Glosario 25
ALIMENTACION FECHA
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INTRODUCCIÓN:
El objetivo fundamental de esta Guía Metodológica, consiste en señalar las bases para la
elaboración, presentación y actualización de los manuales de procedimientos, unificando
criterios de contenido que permita la realización de las funciones de dirección, coordinación y
evaluación administrativa a través de la sistematización de las actividades, la identificación de
los procesos y la definición del método para efectuarlas.
El contenido de la Guía comprende: El objetivo, la base legal y las políticas para elaboración
del manual, así como la metodología para desarrollar cada una de sus acciones y los
lineamientos para la actualización, presentación y aprobación del Manual.
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OBJETIVO:
BASE LEGAL
Los principales ordenamientos jurídicos que sustentan los Manuales de Procedimientos
Operativos y Administrativos que se elaboran, son los que a continuación se indican:
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NORMAS GENERALES:
En la elaboración de los respectivos manuales, debe existir plena congruencia entre éstos
y las funciones asignadas a las unidades administrativas de que se trate.
Los procedimientos deben dar una proyección general de forma sistemática y dinámica de
las actividades y secuencia en que se desarrollan; lo anterior deberá reflejar de forma
lógica las actividades que integran al proceso.
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asuntos respectivos, así como los sistemas para obtener el resultado final
correspondiente.
Las funciones genéricas deberán dar origen mínimo a un procedimiento, sin que esto
invalide la ocurrencia de más funciones en las diversas etapas de su ejecución.
NORMAS ESPECÍFICAS:
Una vez concluido el manual propuesto, se deberá someter a una revisión final de los
participantes, a efecto de verificar que la información contenida sea la indicada, que esté
completa y corresponda a la realidad.
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I GENERALIDADES
Es importante que al realizar este tipo de estudio, se aplique una metodología que
garantice la descripción de los procedimientos, de acuerdo con la realidad operativa y
con las normativas jurídicas y administrativas establecidas al efecto.
El primer paso que debe considerarse cuando se investiga uno o varios procedimientos,
bien sea para describirlos, ajustarlos, mejorarlos o sustituirlos, es definir con la precisión
posible los siguientes aspectos:
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Una vez respondidas las preguntas formuladas con anterioridad, se podrá fijar el objetivo
del estudio; éste servirá de guía para la investigación o diagnóstico, el análisis y la
propuesta del procedimiento en estudio.
Las técnicas que usualmente se utilizan para recabar la información requerida son:
a. Investigación documental.
b. Entrevistas directas.
c. Observación de campo.
a. Investigación Documental:
Consiste en la selección y análisis de documentos escritos que contienen datos de
interés relacionados con los procedimientos; para ello, se revisan documentos tales
como bases legales, administrativas, gacetas oficiales, registros, decretos, estadísticas,
actas de reuniones, oficios y todos aquellos documentos que contengan información
relevante para el estudio y elaboración del procedimiento.
b. Entrevista Directa:
Consiste básicamente en reunirse con una o varias personas, de las unidades
involucradas, orientadamente para obtener información. Este medio permite adquirir
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información más completa, ya que el entrevistador, al tener una relación directa con el
entrevistado puede, además de recibir repuestas, percibir actitudes.
Para que la entrevista se desarrolle con éxito son convenientes los lineamientos
siguientes:
c. Observación de Campo:
Consiste en acudir a la Oficina o Gerencia, lugar de trabajo donde se desarrollan las
actividades de los procedimientos y observar detenidamente todo lo que sucede
alrededor; para ello, es necesario anotar lo que se considere relevante; con esto es
posible verificar o modificar la información obtenida en las entrevistas.
¿Quién lo hace?
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¿Cómo se hace?
Se refiere a la secuencia de actividades que se realizan para cumplir con un trabajo o
servicio determinado.
¿Cuándo se hace?
Es la periodicidad con la que se realiza el trabajo, así como los horarios y tiempos
requeridos para obtener resultados o terminar una actividad.
¿Dónde se hace?
Se refiere a la ubicación geográfica y al domicilio de las Oficinas o áreas de trabajo.
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Una vez que todas las actividades se han sometido al análisis correspondiente y se
considera que es importante mejorar, rediseñar o elaborar un procedimiento, se deberá
utilizar la técnica de los cinco puntos que se presentan a continuación:
Eliminar
La primera y más importante preocupación de este método es eliminar todo lo que no
sea absolutamente necesario, cualquier operación, cualquier paso, cualquier detalle que
no sea indispensable, deben ser eliminados.
Combinar
Si no puede eliminar algo, entonces el siguiente punto es fusionar algún paso del
procedimiento con otro, a efecto de simplificar el trámite cuando se combina,
generalmente se eliminan algunos detalles, como un registro, una operación.
Cambiar
En este punto debe revisarse si algún cambio que pueda hacerse en el orden, el lugar o
la unidad que realiza una actividad, puede simplificar el trabajo. Los procedimientos
pueden simplificarse cambiando la secuencia de las operaciones.
Mejorar
Algunas veces es imposible eliminar, combinar o cambiar; en estas circunstancias el
resultado más práctico se logra mejorando el procedimiento o rediseñando el mismo.
Mantener
Consiste en conservar las actividades que como resultado del análisis, no fueron
susceptibles de eliminar, combinar, cambiar o mejorar. Para aplicar esta técnica, es
recomendable contar con un diagnóstico de las actividades que componen el
procedimiento.
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Índice
En ésta sección se deberá describir la relación que especifique de manera sintética y
ordenada, los capítulos o apartados que constituyen la estructura del manual, así como
el número de hoja en que se encuentra ubicado cada uno de estos.
Introducción
Se refiere a la explicación que se dirige al lector sobre el panorama general, debe incluir:
el propósito general del Manual, cómo se usará, quién, cómo y cuándo hará las
revisiones y actualizaciones, así como la aprobación por parte de las máximas
autoridades de la empresa.
Objetivo:
El objetivo deberá contener una explicación del propósito que se pretende cumplir con el
manual de procedimientos, su elaboración se ajustará a los lineamientos que se
describen a continuación.
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El objetivo deberá ser lo más concreto posible, de redacción clara y en párrafos breves;
además, la primera parte de su contenido deberá expresar qué se hace; y la segunda,
para qué se hace.
Por ejemplo: “Contar con un instrumento de apoyo administrativo que permita inducir al
personal de nuevo ingreso en las actividades que se desarrollan en las Oficinas o
Gerencias”
Alcance
Se describe el ámbito de aplicación de un procedimiento, es decir, a que áreas involucra,
unidades o cargos y actividades.
Base Legal
Indica la Normativa Jurídica que sustenta el procedimiento, la cual deberá ser descrita
con nombre, fecha y número de publicación
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Portada
Índice
Introducción
Objetivo
Base Legal
ELABORADO POR: REVISADO POR: CONFORMADO POR: APROBADO POR:
OPP/DO/am OPP/DO OPP/Tulio Pacheco GG/Leandro Franco
PÁG 16 de 26
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CÓDIFICACION
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA OPP/CDO/01
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Alcance
Propósito
Unidades Involucradas
Normas generales y especificas
Nombre del procedimiento
Diagrama de Flujo del Procedimiento
Formularios del Procedimiento
Instructivos de los Formularios
Glosario
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FLUJOGRAMA SIMBÓLICO
FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
ELABORADO POR: REVISADO POR: CONFORMADO POR: APROBADO POR:
OPP/DO/am OPP/DO OPP/Tulio Pacheco GG/Leandro Franco
PÁG 18 de 26
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CÓDIFICACION
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA OPP/CDO/01
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Consiste en describir de forma resumida cada una de las actividades que se desarrollan.
En el procedimiento, cumpliendo con las pautas para el diseño de los flujograma.
OFICINA DE INFORMACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS
UNIDAD SOLICITANTE OFICINA DE INFORMACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS
Elabora comunicación
1 solicitando servicios de la
Oficina de Información y 3 Recibe, revisa, firma y devuelve, Protocolo, el día del evento,
Relaciones Públicas, para copia recibida, relaciona en libro de control 9 verifica los requerimientos,
Realizar evento. y entrega al Director (a). coordina con prensa y
diseño la actividad a realizar,
4 Director (a), gira instrucciones al equipo de
recibe invitados, los ubica y
distribuye material impreso.
protocolo para coordinar el evento.
Presenta comunicación
2 al Director (a) para la firma, una
vez firmado, sella, registra en el Protocolo, recibe instrucciones, contacta 1 Verifica programa e
libro de control interno y envía a 5 con la unidad solicitante sobre lugar del información que recibirán
la Oficina de Información y evento y actividades a desarrollar. 0 participantes, entrega
Relaciones Públicas, programa al responsable
posteriormente archiva copia de ceremonia.
devuelta para control.
6 Realiza gira para establecer contactos y
finiquitar evento. 1 Recibe participantes, los
conduce a su lugar, les
1 entrega el programa y está
Solicita información sobre invitaciones,
7 agenda, programa y material impreso a
atento a cualquier
requerimiento.
distribuir.
FLUJOGRAMA PICTÓRICO
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COODINACIONESs
DIRECCION GENERAL
1.
Establece los lineamientos
generales que se deben 5.
cumplir para el registro de los Recibe de la Dirección de Registro
permisos, autorizaciones. Lineamiento Único de Salud Agrícola Integral
Metodologí
. s las instrucciones para iniciar el
2. a
Coordina con la Dirección de proceso de registro
Registro Único Nacional
Agrícola la realización de este
proceso para que imparta las
lineamientos para la ejecución DIRECCIÓN DE REGISTRO UNICO
de los registros. DE SALUD AGRICOLA INTEGRAL/
EQUIPO DE TRABAJO
Procede a impartir
instrucciones a las
Coordinaciones de
Registro para cumplir
con el proceso de
registro.
IV FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS
Un formato es una pieza de papel impresa, que contiene datos fijos y espacios en blanco para
ser llenados con información variable, que se usa en los procedimientos de oficina; puede
constar de uno o varios ejemplares que pueden tener destinos y usos diversos.
Es necesario que, inmediatamente después de terminada la descripción del procedimiento, se
incluyan los formatos y documentos que en él se utilizan, así como sus respectivas guías de
llenado.
IV.1 FORMULARIOS
Títulos precisos y entendibles que definan su función dentro de la forma y que sean
identificables sin mayor dificultad.
Tamaños de las letras proporcionales al espacio que ocupan
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Deben destacarse los datos más solicitados, tales como, unidades monetarias (Bolívares),
unidades de peso, longitud, área.
Debe presentar una correcta selección en la aplicación de las líneas, márgenes, número
de copias conforme a su funcionalidad.
20011 (1
)
Nombre del manual: MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE XXXXXXXXX”
Unidad administrativa:
Asunto:
Planificación y Presupuesto GG
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IV.2 INSTRUCTIVOS
Permiten guiar al usuario en la manera de rellenar cada uno de los campos establecidos en
los formularios.
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Asunto: (13)
(14)
a. Logotipo
b. Identificación General
c. Logotipo de la Empresa
d. Código
e. N° del Capitulo
f. Índice
g. Fecha en que se elaboró el Manual
h. Si es actualización, N° de actualización
i. Fecha en que se realiza la actualización
j. En este recuadro se situará como encabezado en las páginas del documento, y se
integra por los siguientes elementos
1. Debe plasmarse el logotipo del Ente de Adscripción
2. Debe plasmarse nombre del Ente de Adscripción y de la Empresa
3. Debe plasmarse el logotipo de la Empresa que elabora el manual
4. El código de identificación del Manual: es la secuencia de literales y números
asignados consecutivamente, su integración es responsabilidad de la unidad
administrativa.
5. Colocar número del capítulo: si aplica
6. Se anotará el número consecutivo de las hojas utilizadas en al Manual de
Procedimientos, así como el número total de éstas.
7. Colocar la fecha en que se elaboró el Manual, si existe ese manual
8. Si es actualización, N° de la actualización
9. Fecha en que se realiza la actualización
10. Nombre del Documento: Se escribirá Manual de Normas y Procedimientos y el
nombre del manual a que corresponde. Ejemplo:
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Recuadro de Autorización:
Planificación y Presupuesto
Este recuadro se situará como pie de página en todas las hojas del documento. Se compone
de los siguientes apartados:
IV.1 Anexos
Los anexos son documentos de apoyo o adicionales de consulta que se deberán tomar en
cuenta para llevar a cabo una actividad o trámite dentro procedimiento, conformados por:
Oficios.
Circulares.
Reglamentos.
Manuales.
Leyes
IV.2 GLOSARIO:
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En esta fase se dan una serie de conceptos, que indudablemente tiene varias definiciones,
dependiendo del área en que se establecen., las acepciones aquí expresadas son aquéllas
que se utilizan en el área Organizacional, procedimientos y Sistemas.
Áreas de Resultados Clave: Las Áreas de Resultado Clave son simplemente áreas o
categorías esenciales para el rendimiento efectivo en la institución. Los logros dentro de estas
áreas son necesarios para que la institución cumpla con su Misión y con las expectativas
generadas.
Norma: Tiene numerosas acepciones: es una Regla que se debe seguir o a que se deben
ajustar las conductas, tareas, actividades Se trata de un precepto jurídico. Es una
especificación que reglamenta procesos y productos para garantizar la interoperabilidad. Es
una regla o directriz para las actividades, diseñada con el fin de conseguir un grado óptimo de
orden en el contexto de la calidad.. Es un regla a la que se deben ajustar las conductas,
tareas y actividades del ser humano en una determinada sociedad;
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Objetivo: Es el fin o meta que se pretende alcanzar, ya sea en la realización de una sola
operación, de una actividad concreta, de una función o de todo el funcionamiento de la
institución.
Operación: Es cada una de las acciones físicas o mentales, pasos o etapas que es necesario
realizar en un tiempo determinado Pensamiento: Capacidad que tienen las personas de
formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. El
pensamiento es una cualidad humana. Idea o representación mental de una persona, cosa o
situación. Deseo, intención o propósito que tiene una persona de hacer una cosa. Conjunto de
ideas propias de una persona o de un grupo de personas. Operación mental basada en la
experiencia y en el empleo de los símbolos, pudiéndose afirmar que es la base de la actividad
psíquica consciente: todo lo que es vivido y sentido forma nuestro pensamiento.
Políticas: Las políticas en el campo de la gestión estratégica son guías de actuación, líneas
maestras o criterios de decisión para la selección de alternativas estratégicas. Constituyen
cursos de acción asociados a pautas, procedimientos y reglas que sirven para estimular,
apoyar y orientar el comportamiento de la organización. Su función es acortar el campo de las
estrategias a fin de encauzarlas en el cumplimiento de la misión.
Al igual que las estrategias, las políticas definen el marco de actuación para alcanzar los
objetivos y suelen tener una vigencia superior a las primeras en el tiempo.
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Sistema de Control Interno: Comprende el plan de organización, las políticas y normas, así
como los métodos y procedimientos adoptados para la autorización, procesamiento,
clasificación, registro, verificación, evaluación y seguridad de las operaciones y actividades
atribuidas a los entes y órganos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública, y la protección de los recursos y bienes que integran el
patrimonio público, incorporados en los procesos administrativos y operativos para alcanzar
sus objetivos generales.
Tabla de Gantt: El diagrama o tabla de Gantt está conformado por una lista de tareas e
información relacionada y un diagrama de barras, que muestra las tareas y duraciones en el
tiempo, las cuales son utilizadas para introducir y planificar las listas de las actividades,
permite crear programaciones y también para hacer el seguimiento del proyecto e impresión
de reportes.
Tarea: Es el esfuerzo físico o mental que se debe emplear en la realización de una actividad .