DICTAMEN SOBRE LA VALIDEZ JURÍDICA DE LA DESHEREDACIÓN

Dictamen que emite D. Juan Philippon Prieto, Letrado del Ilustre Colegio de Abogados
de Santiago de Compostela acerca de la validez jurídica de las causas de desheredación
a petición de Dña. Octavia Fernández Rodríguez, con fecha 15 de abril de 2023.

I) Consulta sobre la validez jurídica de la desheredación planteada.

En la solicitud del presente Dictamen se requieren las siguientes cuestiones:

PRIMERA. -

Valoración jurídica sobre las causas de desheredación de sus dos hijas que la interesada
nos ha hecho constar.

SEGUNDA. -

Valoración sobre la posibilidad de inclusión de dichas causas en el testamento que la

interesada tiene intención de otorgar.

TERCERA. –

Valoración jurídica sobre la intención de Dña. Octavia de testar como beneficiario

universal a título de heredero a CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA, organismo inscrito con el número 341/SE/C en el Registro de
Entidades Religiosas de la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de
Justicia.

II) Antecedentes
De los documentos aportados para realizar el dictamen y de la información verbal
facilitada por Dña. Octavia Fernández Rodríguez se deducen los siguientes
antecedentes:

PRIMERO. –

Que las dos hijas de la interesada, Livia García Fernández y Gala García Fernández,
desde fecha 11 de febrero de 2015 se han negado a mantener relación alguna con la
interesada. Además, hace mención a los tres nietos que tampoco han mostrado ningún
interés en visitar o tener algún comportamiento afectivo con su abuela. Prueba de ello
son los cuantiosos intentos infructuosos de comunicación telefónica e incluso postal que
nunca obtuvieron respuesta por parte de sus descendientes.

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SEGUNDO. –

Que dicho desentendimiento y falta de atención surgió tras la muerte del marido de Dña.
Octavia, D. Teodosio García Ramírez, fallecido en la fecha anteriormente reflejada
supra. El motivo del abandono sufrido fue la negativa de la interesada a la petición de
sus hijas de vender por un precio muy por debajo del valor de mercado una finca que el
causante le había atribuido en testamento. Esta atribución era expresa y con prohibición
de poder conmutarse por otra prestación, como legitimaria ex artículo 238 y de acuerdo
con los artículos 253 y ss. de la Ley de 14 de junio de 2006 de derecho civil de Galicia.

TERCERO. -

Que la interesada, a la vista del absoluto absentismo de sus descendientes y dada su

fragilidad física propia de la edad, se vio obligada a contratar un cuidador que la
ayudase en las labores del hogar entre otros menesteres.

CUARTO. –

Como culminación de todos los hechos relatados, la interesada indica que el mayor
menosprecio sufrido se produjo durante los meses de confinamiento fruto del estado de
alarma provocado por el COVID-19. Sus dos hijas y los nietos de Dña. Octavia se
mantuvieron en la mayor indiferencia sobre la situación de su abuela, sin tratar en
ningún momento de comunicarse con ella ni preguntarle si estaba necesitada de algo.
Por el contrario, la interesada intentó comunicarse por vía telefónica con sus dos hijas,
aunque estas nunca contestaron. A la vista de la situación la interesada decide que dado
el nulo interés en su bienestar que tienen sus hijas tampoco deberán interesarse en su
patrimonio por lo que decide que lo destinará en su testamento al organismo benéfico
arriba indicado.

III ) Fundamentos jurídicos

PRIMERO. -

Pues bien, a la vista de los hechos relatados por la interesada queda claro que la cuestión
a dilucidar en este dictamen es la validez del grave abandono familiar sufrido como

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causa válida de desheredación de sus descendientes. Para analizar la cuestión se debe

hacer remisión a los artículos 848, 849 y 852 y ss. además del 756 del Código Civil.
En estos artículos se regula la desheredación y el carácter tasado de su aplicación.

SEGUNDO. –

En consonancia con los artículos reflejados se deduce que la desheredación es la

privación de la legítima a un legitimario en virtud de una disposición expresa en
testamento y fundada en una causa legal que debe ser cierta y cuya carga de la prueba
corresponde al heredero. Por tanto, en primer lugar se debe abordar el numerus clausus
de causas de desheredación, que en el Código Civil están tasadas y son objeto de
interpretación restrictiva. El abandono, la falta de cuidado o la discusión por graves o
faltos de moral que sean no fueron observados por el legislador que decidió no incluirlo
como causa de desheredación en el artículo 852 y concretamente en el 853 del CC.

No obstante, las mismas causas reflejadas en estos artículos han sido objeto de recientes
remodelaciones y, además, manteniendo su interpretación restrictiva, se intenta por la
jurisprudencia adaptarlas a la realidad social y así se reconoce que el maltrato
psicológico grave es causa de desheredación de los hijos, incluyendo el abandono
emocional como maltrato, y en este sentido, las sentencias del Tribunal Supremo de 3
de junio de 2014 y 30 de enero de 2015 que lo consideran subsumido en la causa del
número 2 del art. 853.

“El el maltrato psicológico se configura como una injustificada actuación del heredero
que determina un menoscabo o lesión de la salud mental del testador o testadora, de
forma que debe considerarse comprendida en la expresión que encierra el maltrato de
obra en el art. 853.2 CC.”

En la sentencia del Tribunal Supremo 258/2014, de 3 de junio, el alto tribunal también

admite la interpretación flexible del artículo 853 en un caso con ciertas semejanzas al
planteado en este dictamen. Los hijos del causante impugnan el testamento por resultar
desheredados en él justificándolo el padre en el total abandono que sufrió durante su
última enfermedad. El tribunal finalmente dará la razón a la hermana del causante que
era nombrada heredera en el testamento y entiende justificada la desheredación.

TERCERO. -

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Siguiendo esta línea doctrinal también cabe hacer mención a la regulación que hace el
Código Civil Catalán en su artículo 451-17, sobre la desheredación y sus requisitos.
En el apartado e) se reconoce expresamente como causa de desheredación la ausencia
manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario, si es por
una causa exclusivamente imputable al legitimario. Aún no siendo de aplicación al caso
concreto, se puede observar como la interesada en repetidas ocasiones trató de mantener
el contacto con sus hijas y nietos, y ni siquiera en los momentos más dramáticos, como
en los resultantes de la pandemia, estos mostraron un mínimo interés en su persona o
bienestar.

CUARTO. –

Una vez afianzada la posibilidad de desheredación de las hijas de la interesada cabe

entrar a valorar la desheredación de los nietos. En primer lugar, habría que hacer
mención al artículo 857 del CC en el que e establece que los hijos o descendientes del
desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos
respecto de la legítima. En este sentido también cabe citar la resolución de la DGRN de
6 de marzo de 2012, en la que se reconoce que en la desheredación justa corresponde a
los hijos del desheredado la legítima estricta del padre, precisando en la partición la
intervención de los mismos. Fijándonos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo se
podría caer en el error de asemejar la situación de la interesada con la reflejada en la
STS de 24 de mayo de 2022.

Pero nada más lejos de la realidad es que estas situaciones no son comparables. El Alto
Tribunal estima el recurso de las desheredadas por tener este la mera justificación de
una relación “fría” o de poco contacto afectivo que no constituiría un verdadero
maltrato de obra. La situación vivida por la interesada en lo relativo a sus tres nietos es
semejante a la que padeció con sus dos hijas; ante los repetidos intentos de contactar
con ellos por vía telefónica e incluso mediante WhatsApp la reacción común fue de
indiferencia absoluta e incluso malas palabras. Por lo tanto, y en consonancia con los
deseos de la interesada se debería indicar claramente y con el mismo razonamiento legal
seguido para la desheredación de sus hijas, una cláusula en el testamento que se otorgue
con la desheredación expresa y motivada desheredando a cada nieto.

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IV ) Conclusiones
PRIMERA. –

La situación reflejada por la interesada de maltrato psicológico grave, y que en este

dictamen ha sido objeto de análisis, es claramente subsumible en la corriente
jurisprudencial del Tribunal Supremo que lo reconoce como maltrato de obra del 853.2
CC. Por lo que la pretensión de la interesada de desheredación de sus dos hijas y de los
tres nietos resultaría ajustada a derecho y válida en un futuro testamento.

SEGUNDA. -

Que siendo más que posible la futura impugnación de un testamento en el que se

desherede a las personas indicadas y se reclame judicialmente la legítima, sería
altamente recomendable que se nombre un albacea que actúe como defensor judicial de
la voluntad testamentaria y aseguramiento del cumplimiento de esta.

TERCERA. -

Ya que la voluntad de la interesada es que sea un organismo benéfico el designado

como heredero también concurriría este en un hipotético pleito en defensa de su
posición. Por ello se recomienda que esta haga llegar al futuro heredero las
pruebas documentales que, para la elaboración de este dictamen, se han tenido en
cuenta, v. gr. los registros de llamadas infructuosas, los gastos en un cuidador, las malas
contestaciones de los nietos etc.

CUARTA. –

En último lugar, que en la enrevesada situación en que el Juez o Tribunal no apreciasen

las causas de desheredación indicadas y se decidiese abrir la sucesión ab intestato
parcial, es decir, siguiendo el principio de conservación del testamento en lo que no
afectase a la legítima de los herederos forzosos, sería recomendable que la interesada
previera esta situación. Y que, con el fin de que tales herederas no acaparasen toda la
herencia y en consonancia con la benéfica intención de la interesada, siguiese o bien la
vía del artículo 747 CC sobre la disposición de bienes en beneficio de su alma, o bien la
institución a favor de los pobres que en los artículos 671 y 749 se prevén. En ambos
casos siguiendo las recomendaciones que el Notario haga a la hora de otorgar
testamento.

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Este es mi dictamen que someto a la consideración de cualquier otro mejor fundado en

Derecho.

Santiago de Compostela, a 15 de abril de 2023

Firmado: D. Juan Philippon Prieto, colegiado núm. 123456789.