LISTA DE PENDIENTES POR

REALIZAR EN EL SISTEMA CUBOS.

Pendientes por entregar acordados en la última reunión presencial celebrada el 21 de
junio del 2023.

Acción Responsable Fecha de Genera

entrega costo…
 Unificar centro de contacto y Gabriela Jimenez Miércoles 5 de No
centro de contacto CECO y julio
asignar la probabilidad del 10 %

 Revisar que los estatus de los Gabriela Jimenez Miércoles 5 de No

prospectos correspondan a la julio
lista enviada con anterioridad, ya
que aún faltan algunos como
“Propuesta aceptada”, falta
tambien eliminar Info enviada:
o Contacto 0%
o Documento Base 0%
o Cita generada 10 %
(Consolidar con cita
generada CECO)
 o Cotizado / Propuesta
40%
o Negociación 50%
o En espera de aprobación
70 %
o Propuesta aceptada 80%
o Propuesta retrasada 50%
o Carta de intención 100%
o Firma de contrato 100%

 Agregar nivel de avance en la Gabriela Jimenez Miércoles 5 de No

gráfica No 1 de Data Studio julio

 Habilitar la eliminación de Gabriela Jimenez Miércoles 5 de No

prospectos, contactos y clientes julio
para Claudia Gudiño.
 Al marcar prospectos como Gabriela Jimenez Miércoles 5 de No
perdidos hacer que se agregue julio
una nota y un select con las
siguientes opciones:
o Datos incorrectos
o Sin respuesta.
 Al marcar prospectos como Gabriela Jimenez Miércoles 5 de No
descartados hacer que se julio
agregue una nota y un select con
las siguientes opciones:
o Sin capital
o Rechazo propuesta
o Freno interés
o Competencia
 Revisar lo que sucede con los Gabriela Jimenez Miércoles 5 de No
miembros que han sido julio
transferidos a otros usuarios y
revisar si es posible agregar un
marcador a las tareas o
pendientes que hayan sido
transferidos.
 Terminar de realizar el módulo Gabriela Jimenez Miércoles 5 de No
de franquicias con los julio
pendientes que aún se tienen
(Colocar el estado en el
formulario, etc).
 Investigar si es posible que Gabriela Jimenez Miércoles 5 de No
cuando presiones un nombre en julio
Data Studio este te lleve a el
 cliente o prospecto que le
indicas.
 Agregar en Data estudio la doble Gabriela Jimenez Miércoles 5 de No
validación para los prospectos y julio
clientes al momento de jalar la
información referente a las
propuestas.
 Agregar la vista para Magda Gabriela Jimenez Miércoles 5 de No
Lomelí, Claudia Gudiño, Eloy julio
Moreno, etc de los prospectos
asignados y creados en la vista
inicial de prospectos.
 Habilitar la función de Gabriela Jimenez Miércoles 5 de No
exportación de la base de datos julio
completa, como funcionaba en la
plataforma anterior.
 Agregar nivel de avance en la Gabriela Jimenez Miércoles 5 de No
gráfica de comercial #1 julio
 Revisar porque la información no Gabriela Jimenez Miércoles 5 de No
se actualiza de forma inmediata. julio
 Agregar a las columnas del Gabriela Jimenez Miércoles 5 de No
reporte que aparece en la gráfica julio
1 de DATA STUDIO la siguiente
información: fuente, servicios de
interés y probabilidad.
 Revisar el error en las fechas de Gabriela Jimenez Miércoles 5 de No
los proyectos creados “año julio
2040”
 Actualización de los formularios Gabriela Jimenez Miércoles 5 de No
que serán utilizados en las ferias julio
o giras (Adquisición y
Desarrollo).
 Renombrar el módulo Gabriela Jimenez Miércoles 5 de No
comercialización a comercial. julio
Pendientes por realizar del área de operaciones.

Acción Responsable Fecha de entrega Genera

costo…
 Revisar las barras que Gabriela Jimenez Por coordinar No
presentan el estatus de
proyectos y tareas activos
ya que están arrojando
información errónea para
los usuarios que son
administradores (Número
de proyectos y tareas
activas en general).

 Coordinar la excesiva Administración y Por coordinar No

creación de tareas y Consultoría A&Co
proyectos internos para
mejorar la identificación
de actividades que se
realizan dentro de estos.

 Hacer que los reportes Gabriela Jimenez Por coordinar No

que son presentados
desde los miembros del
equipo en el apartado
configuración se
presenten de forma
ordenada considerando
inicialmente el orden
alfabético.
 Hacer que la vista inicial al Gabriela Jimenez Por coordinar No
abrir el módulo de
proyectos – resumen de
proyectos muestre
inicialmente la vista de los
proyectos que se
encuentran en desarrollo.

 Implementar una gráfica Gabriela Jimenez Por coordinar No

que permita conocer
fácilmente el número de
proyectos totales
considerando el estatus
de los mismos, en un
determinado periodo de
 tiempo.

 Colocar como campo Gabriela Jimenez Por coordinar Sí

obligatorio la fecha final
de un proyecto en el
formulario de captura de
la información.

 Obtener un reporte que Gabriela Jimenez Por coordinar Sí

permita conocer cuánto
tiempo están invirtiendo
los miembros del equipo
en realizar los distintos
registros de marca de los
clientes.

 Obtener un reporte que Gabriela Jimenez Por coordinar Sí

permita conocer en qué
proyectos se encuentra
involucrado un miembro
del equipo. Así como las
horas que ha invertido en
los proyectos en los que
está involucrado.

 Poder modificar Gabriela Jimenez Por coordinar Sí

directamente desde la
vista inicial del módulo de
proyectos – resumen de
proyectos el estatus en
que se encuentra un
proyecto.

 Solicitar que las tareas no Gabriela Jimenez Por coordinar Sí

puedan generarse fuera
de un proyecto, es decir
que no puedan generarse
de forma individual.

Pendientes por realizar del área de Administración.

Acción Responsable Fecha de Genera
 entrega costo…
 Revisar envío de estados de Gabriela Jimenez Por coordinar No
cuenta en pdf a clientes ya que
genera un error al generar el pdf.

 En los filtros agregar todos para Gabriela Jimenez Por coordinar Sí

poder visualizar toda la
información del estado de
cuenta general por parte de un
cliente.

 La vista en el módulo de pre- Gabriela Jimenez Por coordinar Sí

facturas al estar trabajando con
un cliente en pre-facturación,
muestra nuevamente todos los
clientes y ya no te regresa a la
vista en donde estabas
trabajando, sino te devuelve a la
vista general.

 Activar una notificación sobre Gabriela Jimenez Por coordinar Sí

una nueva solicitud de pre-
facturación.

 Generar una gráfica con el Gabriela Jimenez Por coordinar Sí

estatus en el que se encuentran
las pre-facturas.

Pendientes por realizar a los que no se ha llegado un acuerdo con el proveedor

(Comentarios de usuarios)
Acción Responsable Fecha de Genera
entrega costo…
 Permitir la creación de plantillas Gabriela Jimenez Por coordinar Sí
al realizar propuestas.

 Integración de la orden de Gabriela Jimenez Por coordinar Sí

contratación y reporte de
administración.

 Implementación del portal de Gabriela Jimenez Por coordinar Negociar

clientes.