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EXPORTACIÓN DE
AGROALIMENTOS
A EE. UU.
G u í a r á p i d a d e i n g re s o a l m e rc a d o e s t a d o u n i d e n s e
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CONTENIDO
1. Introducción Guía para exportar a EE. UU.
2. Requisitos generales para la exportación a EE. UU.
3. Análisis comercial
a. Panadería y Molinería
i. Tendencias del Sector
ii. Tendencias de Consumo en Estados Unidos.
iii. Barreras
iv. Márgenes de Comercialización
v. Estacionalidad de Compra
vi. Requisitos de presentación de producto
vii. Normatividad para la codificación
viii. Canales de venta
b. Café
i. Tendencias
ii. Tendencias de consumo en EE. UU.
iii. Barreras
iv. Márgenes de Comercialización
v. Estacionalidad de compra
vi. Requisitos de Presentación de Producto
vii. Normatividad para la codificación
viii. Canales de venta
c. Lácteos
i. Tendencias del Sector
ii. Tendencias de Consumo en Estados Unidos.
iii. Barreras
iv. Márgenes de comercialización
v. Estacionalidad de compra
vi. Requisitos de Presentación de Producto
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INTRODUCCIÓN
de los pilares de la economía nacional y
es mundialmente reconocido. Colombia,
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2.
REQUISITOS GENERALES
para la exportación a EE. UU.
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2.1 INTRODUCCIÓN
Todos los alimentos que son exportados propietario, el comprador o el destinatario)
desde Colombia a los Estados Unidos presentará a la dirección del puerto los
deben cumplir requisitos relacionados documentos de entrada de la mercancía.
con la sanidad en la producción primaria
e inocuidad de estos en su procesamiento Los bienes importados no se ingresan
y empaque. Estos requisitos son legalmente hasta después de que el envío
conocidos, como los requisitos sanitarios y ha llegado dentro del puerto de entrada, la
fitosanitarios. entrega de la mercancía ha sido autorizada
por la Agencia de Aduanas y Protección de
De acuerdo con las regulaciones en los Fronteras de los Estados Unidos, CBP (por
Estados Unidos, Colombia puede exportar sus siglas en inglés), y se han pagado los
productos de panadería y molinería, café, aranceles estimados. Según lo estipula el
lácteos, cereales, confitería de azúcar, TLC entre Colombia y los Estados Unidos.
aceites y grasas, y la mayoría de las frutas
procesadas. CBP evalúa el producto frente a la
documentación y verificará que se
cumplan los requisitos de entrada. Con
esta información, CBP determina si los
productos son aceptables o no para
ingresar a los EE. UU.
Cuando un envío llega a los Estados Para más información, por favor consulte
Unidos, el importador registrado (es decir, el siguiente link Importación a los Estados
el propietario, el comprador o el agente Unidos - Guía para los importadores
de aduana autorizado designado por el comerciales:
VER MÁS
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Todos los productos de origen vegetal otros artículos infestados con plagas de
y animal están sujetos a inspección y plantas o malezas nocivas, el propietario
desinfección en el puerto de llegada o el agente del propietario debe limpiar o
en los Estados Unidos, por parte de un tratar el producto y su empaque según lo
inspector de APHIS. Dichos productos requiera un inspector.
también están sujetos a re-inspecciones
en otros lugares de los EE. UU. a opción El producto también está sujeto a re-
de un inspector. inspección, limpieza y tratamiento a
elección del inspector en cualquier
Si un inspector encuentra plantas o momento y lugar hasta que se hayan
partes de plantas, o plagas de plantas o cumplido todos los requisitos aplicables.
malas hierbas nocivas, o evidencia de una
plaga vegetal o mala hierba nociva en Debe validar si su producto requiere un
cualquier producto o en su contenedor, Permiso de APHIS para que pueda ser
o encuentra que el producto exportado importado.
puede haber estado asociado con
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2.3. REQUERIMIENTOS DE
INOCUIDAD:
Los productores de alimentos que deseen exportar sus productos a los Estados Unidos deben
cumplir con los requisitos de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus
siglas en ingles). La FDA Regula e inspecciona los alimentos nacionales e importados. Estos
requisitos son generales para productos de panadería y molinería, café, lácteos, cereales,
confitería de azúcar, aceites y grasas, y frutas procesadas en cualquier presentación. Existen
requisitos específicos los cuales dependen del proceso y presentación del producto.
Fuente: FDA
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REQUISITOS GENERALES
2.3.1 REGISTRO
Todas las instalaciones que producen
procesan, empacan o almacenan alimentos
para consumo humano o animal deben
estar registradas ante la FDA.
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2.3.2 INOCUIDAD
Para responder a, y prevenir la los alimentos y al consumidor de peligros
contaminación de los alimentos, la FDA biológicos, químicos (incluidos los
implementó la Ley de Modernización de radiológicos), y físicos.
la Inocuidad Alimentaria (FSMA por sus
Los controles preventivos basados
siglas en ingles), que tiene como objetivo
en el riesgo no proporcionarán
garantizar que el suministro de alimentos
un sistema de “cero riesgos” en la
en los Estados Unidos sea seguro.
fabricación, procesamiento, empaque
Consulte a continuación los requisitos
y almacenamiento de alimentos, sino
de FSMA que se aplican a los productos
que están diseñados para minimizar el
de panadería y molinería, café, lácteos,
riesgo de peligros que son conocidos
cereales, confitería de azúcar, aceites y
o razonablemente previsibles y que
grasas, y frutas procesadas
pueden causar una enfermedad o una
Controles Preventivos para Alimentos de lesión si están presentes en los productos
consumo Humano: buenas prácticas de que usted produce.
manufactura en la fabricación, empaque
Específicamente, la regulación establece
o almacenamiento de alimentos para
los requisitos para un plan escrito de
consumo humano
inocuidad alimentaria, análisis de peligros,
La FDA exige la implementación de controles preventivos, monitoreo,
controles preventivos basados en el acciones correctivas y correcciones,
riesgo que permita a la empresa aplicar verificación, programa de cadena de
a su programa de inocuidad de alimentos suministro, plan de retiro, y registros
un enfoque proactivo y sistemático a su asociados.
programa de inocuidad de alimentos.
Información sobre controles preventivos
Esto se lleva a cabo mediante el
en el siguiente link:
establecimiento de controles preventivos,
los cuales están diseñados para proteger VER MÁS VER MÁS
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Para mayor información sobre el HARCP, por favor visite el siguiente link:
VER MÁS
Análisis de peligros
Sistema de
documentación y Controles
registros preventivos
HARPC
Procedimientos de
comprobación de Manejo de controles
que el sistema eficaz preventivos
Monitoreo
Correcciones y
y controles
acciones correctivas
preventivos
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2.3.2.3 ESTRATEGIAS DE
MITIGACIÓN ENFOCADAS A
PROTEGER LOS ALIMENTOS
CONTRA LA ADULTERACIÓN
INTENCIONAL
La regulación sobre la protección de los
alimentos contra la adulteración intencional
busca prevenir acciones que intenten afectar
a gran escala la salud de las personas,
incluidos los actos de terrorismo que pueden
atacar el suministro de alimentos.
Esta regulación está dirigida a
compañías nacionales y extranjeras que
deben registrarse ante la FDA como
establecimientos de alimentos. Como el
objetivo de esta regulación es evitar la
adulteración de alimentos a gran escala,
esta regulación está diseñada para abarcar
principalmente a las grandes empresas, por
lo que no cubre a las empresas y granjas
muy pequeñas, entre otras.
La normatividad requiere que las compañías
cubiertas por la misma preparen e
implementen un plan escrito sobre defensa
alimentaria. El plan debe actualizarse
cada tres años y debe tener los siguientes
requisitos:
• Información adecuada para
identificar la instalación
• Evaluación de vulnerabilidad
• Pasos y explicaciones asociadas
• Estrategias de mitigación
• Procedimientos de control, acciones
correctivas y verificación de la
defensa alimentaria
Información sobre medidas preventivas
para la adulteración intencional:
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2.3.5 ETIQUETADO:
los productos de panadería y molinería, café, como leche, nueces, soja, etc., estos deben
lácteos, cereales, confitería de azúcar, aceites declararse en la etiqueta. Ver:
y grasas, y frutas procesadas empacados
VER MÁS
comercialmente deben cumplir con los
requisitos de etiquetado de la Administración También desde enero de 2006 es obligatorio
de Alimentos y Medicamentos (FDA). Se indicar en el etiquetado nutricional el
debe proporcionar la información nutricional contenido de ácidos grasos trans. Se puede
relacionada con los alimentos para todos encontrar una guía sobre el tema publicada
los productos destinados al consumo por la FDA en:
humano y puestos a la venta a menos que
se especifique una exención en 21 CFR 101 VER MÁS
VER MÁS
2.3.6 COMUNICACIÓN DE
Consulte una guía sobre etiquetado en
INCIDENTES DE SALUD (“REGISTRO
español el siguiente enlace: DE ALIMENTOS REPORTABLES”):
VER MÁS VER MÁS Desde septiembre de 2009, todas las
empresas con actividad en el campo
de los alimentos y cuyos productos se
Desde 2006, se requiere el uso de comercializan en los EE. UU. (también
advertencias sobre la presencia de alérgenos afecta a los exportadores), debe notificar
en el etiquetado. Si el producto se procesa inmediatamente a la FDA sobre cualquier
y se mezcla con algún producto alergénico incidente que la compañía considere
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Nota: productos enlatados acidificados o de baja acidez - si su producto tiene una actividad
de agua mayor a 0.85, no requiere refrigeración y tiene un pH mayor a 4.6, o si se le añade
algún ingrediente para modificar su pH a menos de 4.6; podría considerarse un producto de
baja acidez o acidificado. Existen requisitos adicionales para estos productos. Estos requisitos
incluyen, entre otros, un registro adicional del establecimiento, y someter el proceso de
producción o manufactura al Centro de Inocuidad Alimentaria y Nutrición (CFSAN). Para más
información, incluyendo instrucciones para registrar el establecimiento del procesador y
el proceso de manufactura, consulte el siguiente link:
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Análisis de
peligros
Sistema de
documentación Determinar los
y registros PCC
HACCP
Procedimientos
de comprobación Establecer LCC
de que el sistema
eficaz
Sistema de
Medidas vigilancia de los
correctivas PCC
Fuente: Aglaia
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HACCP HARPC
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3.
ANÁLISIS COMERCIAL
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G.
FRUTAS Y
HORTALIZAS
PROCESADAS
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V. ESTACIONALIDAD DE COMPRA
El consumo de frutas y hortalizas procesadas validar si el proveedor es de confianza, si
tiene baja volatilidad y es una oportunidad tiene legalidad y se ajusta con ellos. Para
para que el sector se enfoque en potenciar ello, solicitan pruebas de sus operaciones
las variedades de sabores, combinaciones en EE. UU. y una descripción detallada de la
y empaquetado que pueden ser llamativos oferta del posible proveedor.
para los consumidores. No obstante, las
estacionalidades en producción de las frutas VII. NORMATIVIDAD PARA LA
y hortalizas representa un limitante. CODIFICACIÓN
VI. PRINCIPALES REQUISITOS DE Los compradores del sector de frutas y
LOS COMPRADORES hortalizas procesadas solicitan información
clave sobre el perfil de la empresa, las
Entre los principales requisitos de los operaciones en Estados Unidos y los detalles
compradores se observa transparencia de la oferta. A continuación se detalla la
en la producción de las empresas. Los información que los compradores en EE. UU.
compradores estadounidenses necesitan exigen a sus proveedores:
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Información General
Dirección de la compañía
Tipo de compañía
Ingreso anual
Ubicación de bodegas
Sitio web
¿Dispone de licencias específicas para operar (en caso afirmativo, facilite los detalles)?
¿Dispone de licencias de propiedad específicas (en caso afirmativo, facilite los detalles)?
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Información general
Concepto y atributos del producto
Presentaciones del producto (tamaño/embalaje)
Precio del producto al por menor
Proyecciones de ventas globales en EE. UU
Licencias específicas, certificaciones, seguros
¿Por qué su oferta se ajusta a nuestro negocio?
¿Cuál es el factor diferenciador del producto?
¿Quiénes son los consumidores objetivo?
Fuente: Euromonitor
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4.
CANALES DE
DISTRIBUCIÓN
Brókers, Distribuidores y canal
foodservice en EE. UU.
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A. INDUSTRIA DE BRÓKER EN
EE. UU.
I. ¿QUÉ ES UN BRÓKER? conjunto obtiene el 23,5% de los ingresos de
los productos alimenticios, muchos agentes
Los Bróker, son empresas que actúan y corredores de comercio al por mayor siguen
como intermediarios entre compradores especializándose en una oferta específica de
y vendedores para distribuir una amplia productos para supermercados y tiendas de
gama de productos. Los agentes y bróker comestibles. Los dos mayores mercados de
mayoristas se abstienen de tomar los los operadores del sector son los minoristas
títulos de mercancías, lo que significa que para la reventa, que generan el 42,6% de los
los operadores del sector no manipulan ingresos del sector, y los mayoristas para la
físicamente los productos. En su lugar, reventa, que representaron el 26,2% de los
negocian en nombre de pequeñas empresas ingresos del sector en 2021.
que los contratan porque, algunas veces, no
tienen los recursos financieros para invertir En cuanto a ubicación, la distribución de los
en una fuerza de ventas interna. A diferencia establecimientos del sector de Agentes y
de los mayoristas comerciales, que suelen Corredores de Comercio al por Mayor sigue,
tomar los títulos de los productos y, por en general, la distribución de la población
tanto, tienen costes relacionados con la estadounidense. En consonancia con esta
gestión de inventarios, los agentes y brokers tendencia, los establecimientos del sector
no incurren en costes de almacenamiento están más concentrados en el Sureste y el
y de inventario. Oeste. Se estima que el Sureste representa
el 24,7% de los establecimientos de agentes
En general, el sector está fragmentado y y corredores de comercio y el 25,8% de la
cuenta con agentes y bróker de comercio población estadounidense. Por otra parte, la
mayorista pequeños e independientes que región del Oeste representa el 17,0% de los
ofrecen un producto específico o se dirigen a establecimientos y el 17,2% de la población.
un mercado concreto. Si bien el sector en su
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Estrategia de
Estrategia Descripción Ventajas Desventajas
Mercadeo
Provee la
cantidad mínima Fácil de Para las compañías
requerida determinar pequeñas es difícil
Utilizado para
Punto de para alcanzar cuando se competir con las
ganar cuota de
equilibrio el punto de conoce el más grandes,
mercado
equilibrio y detalle de los dado que son más
cubrir todos los costos eficientes
costos
Fuente: Mr Checkout
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*Valores de referencia. En ningún momento se debe tomar como valor sugerido de costo/
venta por parte de ProColombia.
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CERTIFICACIONES EN EL MERCADO
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GFSI KOSHER
La certificación GFSI La certificación Kosher indica que
corresponde a la Iniciativa los alimentos son aptos para el
Mundial de Seguridad consumo de la comunidad judía.
Alimentaria. Si bien, no es una Esto quiere decir, que los alimentos
certificación como tal, reconoce y las preparaciones cumplen con
esquemás de certificaciones de las tradiciones judías para ser
seguridad alimentaria, con el fin consumidos. Para obtener esta
armonizar las normás mundiales certificación hay diversas agencias
de inocuidad alimentaria. que certifican los materiales,
Dentro de los programás de maquinaria y proceso de producción
certificación que reconoce esta con base en el Kashrut.
iniciativa están:
a. BRCGS
b. CanadaGAP
c. Freshcare
d. FSSC22000
e. Estándar mundial de
carnes rojas
f. Alianza mundial de
productos del mar
g. GLOBALG.A.P.
h. Estándares destacados
internacionales de IFS
i. Asociación Japonesa de
Gestión de Seguridad
Alimentaria
j. Fundación Japón GAP
k. Estándar PrimusGFS
l. SQF
Para más información sobre
el proceso de certificación,
consulte el siguiente link:
VER MÁS
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