El Futuro de la Movilidad

Eléctrica en México y América

Latina
Resumen de Estudio de Arthur D Little
28 de Octubre 2020

E-Mobility Talks- WEC México

 El Futuro de la Movilidad Eléctrica en América Latina

Agenda

1 Tendencias globales en Movilidad Eléctrica

2 Tendencias y Escenarios para América Latina

3 Las Economías de Costos para los Vehículos Eléctricos

4 Conclusiones

2
 El Futuro de la Movilidad Eléctrica en América Latina – Introducción

Arthur D. Little busca contribuir a la discusión sobre las soluciones que

requiere la movilidad sostenible en América Latina
Introducción al Estudio

¿ De qué se trata? Los Objetivos que Perseguimos

Este es una iniciativa de Arthur D. Little con apoyo del
Consejo Mundial de Energía para desarrollar un estudio
integral que mapee el estado presente y futuro de los
ecosistemas de movilidad eléctrica en América
Latina hacia el 2030.
Nuestra Motivación
Comprender el estado actual de los
1 ecosistemas de movilidad eléctrica en
América Latina
Identificar los desafíos y las barreras para
2 el desarrollo de la movilidad eléctrica en la
región

Evaluar el potencial de crecimiento de la

Queremos generar conocimiento de valor que pueda
alimentar una discusión integral sobre la movilidad eléctrica,
esperando contribuir a los esfuerzos de desarrollo de
soluciones para la movilidad sostenible en toda la
región.
3 movilidad eléctrica en la región
Identificar soluciones y habilitadores
4 estratégicos que aceleren el desarrollo de
la movilidad eléctrica en la región

3
 El Futuro de la Movilidad Eléctrica en América Latina – Introducción

Hemos realizado más de 40 entrevistas con diversos participantes de la

movilidad eléctrica en la región para obtener una visión holística
Stakeholders Algunos Actores Entrevistados
OEMs +
Comercializadores
Agentes de Mercado

Clientes B2B + B2C

Gobiernos locales

Energía &
Infraestructura
Habilitadores

Autoridades
Públicas
Financiamiento /
Otros
Fuente: Entrevistas con actores, Arthur D. Little

4
 Tendencias Globales en Movilidad Eléctrica

La movilidad eléctrica involucra múltiples temas, industrias y jugadores

interconectados entre si, a menudo con objetivos no alineados
LISTA
Flotas Carga Transición NO EXHAUSTIVA
Baterías
industrial
Red
Inteligente Infraestruct Autos Cadena Eje Sectorial
Electrificaci ura Eléctricos Suministro
Gen ón
Distribuida Ejes
Plataformas Transversales
Eficiencia digitales Vehículos
ENERGIA TECNOLOGIA Aplicaciones
Renovables Autónomos

Descarboni Micro
zación Movilidad
Combustibles MaaS
Transición MEDIO
Cambio AMBIENTE Transporte
Climático MOVILIDAD Integrado Financiamie
nto
Metas COP
Calidad del Urbanización
Objetivos Aire Regulación
locales Incentivos

Fuentre: Analisis de Arthur D. LIttle 5

 Tendencias Globales en Movilidad Eléctrica

Los avances en tecnologías de baterías y las presiones ambientalistas a nivel

global se traducirán en importantes avances para la movilidad eléctrica
2020 2030

CAPEX y TCO favorable a VEs en muy alto kilometraje Paridad en TCO para usuario común en 2025.
OPEX Baterías garantizadas por 200 mil km Baterías garantizadas por 1 millón de km

Emisiones Emisiones por Transporte (2019): 8.3 GT de Escenario de intervención: 7.5 GT,
transporte CO2 Escenario de no intervención: 10.5 GT

Eficiencia eléctrica (2018): 0.48 Kwh/Km Eficiencia eléctrica: 0.42 Kwh/Km

Costo batería: 150 USD/ Kwh Costo batería: <100 USD/ Kwh
Desempeño Rango promedio: 450 km / carga Rango promedio: 800 km /carga
Tiempo Carga AC : 40 min Rapida:10 min Tiempo carga DC: 2-3 min

7,000 GW de capacidad (30% Carbón, 20% 13,000 GW de capacidad (15% Carbón, 40%
Demanda
Renovables no Convencionales), 27,000 TWh renovables no convencionales) 42,000 TWh
eléctrica
consumo consumo

La transición a la movilidad eléctrica será una de las principales revoluciones

tecnológicas de la próxima década
Fuente: World Energy Institute, IEA, Beckerman Et. Al “Cost Projection of State of the Art Lithium-Ion Batteries for Electric Vehicles Up to 2030”, Internatonal Council on Clean
Transportation
6
 Tendencias Globales en Movilidad Eléctrica

Tesla, líder en producción de VE, ha creado un plan para reducir en un 56%

el costo de las baterías para 2025 y aumentar el rango de los vehículos

La empresa tiene una En 2020, han vendido 318,350 Tesla espera aumentar la
participación de mercado de unidades producción de baterias a 3 TWh
26.4% para 2030, lo que reducirá los
costos en hasta 56%

El rango de los vehículos de
Tesla aumentará en un ~50%,
gracias a un mejor desempeño
de la batería y menor peso del
vehículo
Fuente: Tesla, Statista, Rystad
Los costos por kWh serán de
$60 - $70 USD, hasta 40%
menos de lo que esperaba el
mercado para igualar los costos
de los VCE
Para 2030, tener una producción
anual de 20 millones de
vehículos

7
 Tendencias Globales en Movilidad Eléctrica

A nivel global las ventas de vehículos eléctricos e híbridos seguirán ganando

terreno en las próximas décadas
Ventas de vehículos nuevos por tipo de tecnología
Recuperación
0% 0% 0% 0% 0% 0%

20% 19% 22% 26%

50% 3%
20% 15%
27%
77%
95% 10%
99%
17%
25% 71%
63%
54%
2%
13% 8% 33%
0% 0% 1% 3% 15%
0% 2% 2% 1% 6%
0% 1%
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Petrol/diesel Hybrid Fuel cell Plug-in hybrid Electric battery

Fuente:: International Energy Agency (IEA) Global EV Outlook 2019, Análisis Arthur D. Little

8
 Tendencias Globales en Movilidad Eléctrica

Las principales barreras a la compra de VE hoy son precio, autonomía y

tiempo de carga, factores que mejorarán en la próxima década
Barreras para la compra de vehículos eléctricos
Pregunta: ¿cuáles son los factores que le disuaden de adquirir un vehículo eléctrico?

Precio 64%

Rango operable limitado 53%

Carga demora demasiado 41%

Modelos no atractivos 22%

Menos entretenido de conducir 12%

Otros 4%

Fuente: Arthur D. Little Global Customer Survey 2018

9
 Escenarios y tendencias en América Latina

Una primera mirada al mercado evidencia un rezago significativo en la

adopción de vehículos eléctricos en América Latina
Ventas de E.Vs e Híbridos en mercados seleccionados
# Unidades venidas – 20192
1.053.000
361.307
72.689
67.658
43.000+

25.608

11.858

999 1.152 3.134

233 324

Latam

Penetración
de E.Vs
<1% <1% 2% <1% 1% <1% 2% <1% 2% 44% 3% 5%
Puntos de
Carga 9 20 70 150 115 100 2k 2k+ 42k 15k 60k 303K

Fuente: ANDEMOS, IAE, Statista, Bloomberg NEF, Movelatam, Análisis de Arthur D. Little
Nota 1: Ventas incluyen tecnologías BEV,HEV,PHEV, excluye motocicletas. Para Alemania, Noruega, Panamá, EEUU y China los datos son del año 2018
10
 Caso de éxito de Noruega

Noruega lidera la adopción de vehículos eléctricos a nivel mundial gracias

a la creación de incentivos fiscales e inversión en infraestructura de carga
Vehículos eléctricos en Noruega Medidas que facilitaron la adopción de VEs
Unidades en miles

BEV PHEV Incentivos  Noruega es uno de los países con el impuesto a la compra de
450 monetarios vehículos más alto del mundo
– Los vehículos eléctricos están exentos al impuesto a la
400 matriculación de vehículos y al impuesto al valor
agregado (que en Noruega es del 25%)
350
Incentivos no  Los vehículos eléctricos pueden conducir por carriles
300 monetarios preferenciales en caso de contar con más de un pasajero, no
pagan estacionamiento en zonas públicas, y están exentos de
250 +62% los peajes en carreteras

200  Noruega tiene el objetivo de eliminar la venta de vehículos de

Objetivos
combustión interna para 2025
ambiciosos
150 – En septiembre 2020 <60% de las ventas de vehículos
fueron eléctricos
100
Energías  Energías renovables: La principal fuente de energía
50 renovables eléctrica del país es la hidroeléctrica (más del 90%)
Inversión en  Inversión en infraestructura de carga: El gobierno
0 infraestructura noruego ha introducido varios estímulos para la instalación
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

de carga de infraestructura de carga en el país ~$4.3M USD

– En la actualidad, Noruega cuenta con 15,312 puntos de
carga (públicos y privados)
Fuente: Statista, Análisis ADL
Nota: 1) BEV: vehículo de baterías eléctrico, PHEV: vehículo eléctrico enchufable
11
 Casos de éxito de Latinoamérica

En Latinoamérica, Santiago de Chile es el mejor ejemplo de adopción de

movilidad eléctrica en el transporte público
Trolebús de la Ciudad de México Autobuses eléctricos en Santiago

 A comienzos de 2019, se contaba con  Santiago es la ciudad latinoamericana con el mayor

300 trolebuses que superaban los 20 número de autobuses eléctricos en circulación
Situación de
años y la segundo en el mundo
la flota de
 Solo el 63% se encontraba en  Actualmente hay 452 autobuses eléctricos circulando
trolebuses
operación en el país, 413 en la capital chilena
 La red tiene una extensión de 203 km
 Dicho avance se ha logrado en parte gracias a una
 Entre 2019 y 2020, el gobierno de la colaboración entre EnelX, Metbus, BYD y el ministerio
Ciudad de México ha adquirido 143 chileno de transportes
trolebuses – EnelX ha adquirido 283 unidades de la empresa china
Los – Las nuevas unidades tienen una BYD y se encarga de suministrar la energía y proveer
trolebuses autonomía de 75km las zonas de carga
como una  Los trolebuses son una gran – Metbus es la empresa encargada de gestionar los
alternativa alternativa a los autobuses eléctricos, autobuses
viable dado que la ciudad ya contaba con la
infraestructura y la inversión
necesaria consistió únicamente en la
adquisición de nuevas unidades
Fuente: STE, e-bus radar Entrevistas, Análisis Arthur D. Little

12
 Escenarios y tendencias en América Latina

La región ya inició la transición hacia la movilidad eléctrica, ahora se

necesitan soluciones audaces para lograr su pleno desarrollo

Principales Retos

1 Mercado en etapa
temprana
2 Precios elevados
3 Infraestructura de
carga limitada
4 Esfuerzos regulatorios
incipientes
5 Costos de transición
inciertos
Latinoamérica apenas empieza a ver los efectos de una regulación favorable a los VEs,
pero la demanda aún se concentra en hogares de ingresos altos y algunos segmentos
corporativos. Necesaria educación al consumidos sobre costos integrales
Los altos precios continúan siendo una barrera importante para la adopción masiva de
vehículos eléctricos. Otras tecnologías de bajas emisiones, como el gas natural, compiten
agresivamente con precios considerablemente más bajos
El despliegue de la infraestructura pública es limitado por la falta de una masa crítica
de vehículos eléctricos que puedan viabilizar el modelo de negocio de servicios de carga.
Riesgo de que grandes empresas eléctricas monopolicen el mercado.
Disparidad en Objetivos y Metas. A pesar de los incentivos, las regulaciones aún no
solucionan los desafíos de interoperabilidad y no han sentado las bases para el
despliegue de infraestructura. La micro movilidad eléctrica aun sin regulación adecuada
La electrificación del transporte conllevará costos de oportunidad para gobiernos
(menor recaudación de impuestos a combustibles) y potencial pérdida de mercado
para las empresas petroleras. Costos políticos de afectar a transportistas fragmentados

Fuente: Arthur D. Little

13
 Escenarios y tendencias en América Latina

Los distintos “stakeholders” tienen posiciones e intereses diferenciados

en relación a las prioridades para la movilidad eléctrica en la región
Stakeholders Perspectivas
OEMs + Necesitamos vender un sistema, no un vehículo. La tecnología y los servicios post-
venta serán factores diferenciadores
Comercializadores
Agentes de Mercado

Para nuestra operación necesitamos una garantía de autonomía y confiabilidad del

Clientes B2B + B2C vehículo, además de un bajo costo

Se debe priorizar la movilidad sostenible con un fuerte foco en el segmento del

Gobiernos locales transporte público para reducir emisiones y mejorar el aire local

Energía & Nuestros ingresos por carga son marginales, solo con una masa crítica de vehículos
Infraestructura comenzaríamos a hablar de monetización

La movilidad eléctrica será un facilitador clave en nuestro objetivo de reducir las

Habilitadores

Autoridades emisiones y cumplir con el Acuerdo de París

Públicas
Se debe pensar en nuevos modelos de negocios que sean atractivos para el
Financiamiento financiamiento y la inversión

Fuente: Entrevistas con actores, Arthur D. Little

14
 Escenarios y tendencias en América Latina

Hemos construido tres posibles escenarios para el crecimiento de la

movilidad eléctrica en América Latina hacia el 2030

Evolución Revolución
Inercial
gradual verde

1 2
 Recuperación económica post-covid
es lenta y precios de commodities se
mantienen deprimidos
 Costos de las baterías se mantienen
significativamente elevados
 Limitado interés de mercado,
preferencias por otros tecnologías de
bajas emisiones
 Limitado despliegue de infraestructura
de carga
Fuente: Arthur D. Little
 La economía se recupera a una
velocidad moderada
 Costo de adquisición de VE se
aproxima a la paridad con combustión
interna
 Mayor desarrollo de mercado y mejor
oferta de vehículos
 Políticas energéticas dan importancia a
la movilidad eléctrica, introducción de
incentivos fiscales moderados
3
 Economía se recupera de forma
acelerada
 VE son muy competitivos en costo
debido a avances en tecnología de
baterías
 Oferta de vehículos disponible para
todos los niveles de ingreso
 Políticas ambiéntales ambiciosas,
desarrollo de políticas de estado en
materia de movilidad eléctrica.

15
 Escenarios y tendencias en América Latina

La velocidad de adopción de VE en la región va a depender de la

recuperación económica y el impulso a políticas ambientalistas
Proyección de vehículos eléctricos (6 países)* Proyección por tipo de vehículo
Millones de vehículos Revolución verde
MM 10
vehículos
8
7,2 5
2.6
7 Revolución verde
Evolución gradual 0
4.6
6 Inercial
5 Evolución gradual
MM 10
4 vehículos

3
5
1.4
2,3 0.9
0
2
0,9 Inercial
1 MM 10
vehículos
0 5
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 0.6
0 0.3
* Cifras agregadas para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay HEV/PHEV BEV

Fuente: Arthur D. Little 16

 Escenarios y tendencias en América Latina

Aún en el escenario más optimista, la región seguirá rezagada frente a la

penetración de VE esperada a nivel global
Pronóstico de flota de vehículos eléctricos en los países seleccionados
Evolución gradual Revolución verde Inercial Penetración de VEs en 2030
Millones de vehículos
8 Flota Total / Ventas del 2030
7,17
7
3.1% 11.5%
6 5,46
5
4,06 +208%
4
2,95
3 1.1% 5.2%
2,09 2,33
2 1,44 1,67
1,19 -62%
0,96 0,85 0,88 0.4% 2.1%
1 0,61 0,48 0,62 0,48 0,64
0,13 0,18 0,24 0,30 0,38 0,37
0
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Flota VE
global 13 MM 20 MM 27 MM 37 MM 49 MM 64 MM 83 MM 105 MM 133 MM 160 MM 191 MM
% VE en
flota global
0.9% 1.2% 1.7% 2.2% 2.8% 3.5% 4.4% 5.4% 6.5% 7.6% 8.8%
Nota: Incluye BEV, HEV y PHEV
Fuente: Análisis Arthur D. Little
17
 Escenarios y tendencias en América Latina

Los países de la región transitarán a ritmos dispares hacia la movilidad

eléctrica con diferencias en las tasas de penetración para el año 2030
Pronóstico de la flota de vehículos eléctricos por país
Caso Base
Millones de vehículos CAGR ’20-’30 Miles de VE 2030 % en Flota Total

2,4 2,3 27% 24 1.6%

2,2
2,0
1,8 42% 1,092 1.0%
1,7
1,6
1,4 36%
1,2 150 1.7%
1,2
1,0 0,8
33% 186 1.6%
0,8
0,6
0,6 0,5 25%
0,4 758 1,2%
0,4 0,3
0,2
0,2 0,1 0,2
55% 122 0.6%
0,0
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Total VE: 2,333 1.1%

Argentina Colombia Brasil
Mexico Chile Uruguay Flota Total: 212 Millones
Fuente: Análisis Arthur D. Little
18
 Escenarios y tendencias en América Latina
La regulación ambiental en forma de incentivos e impuestos afectará
significativamente la velocidad de adopción de los VE en la región
Mayores incentivos
“Tratamiento paliativo para la antigua
industria automotriz”
 Sin regulación estricta de CO2, por
ejemplo, no existencia de objetivos de flota
VE
 Incentivos para compra de automóviles de
cualquier tipo de motor y eficiencia de
combustible
Limitada
Importancia a
Política Ambiental
 Sin regulación estricta de CO2, por
ejemplo, no existencia de objetivos de flota
VE
 Escasos incentivos a la compra o fiscales,
baja demanda de VE, parque vehicular
envejeciendo
“Recuperación lenta con estancamiento de
la innovación”
Fuente: Análisis Arthur D. Little Sin incentivos
“Impulso de vehículos de nueva energía y
nueva tecnología”
 La regulación actual de protección del
clima permanece vigente, se continúan las
hojas de ruta
 Incentivos monetarios y no monetarios
para vehículos de baja emisión
Foco en
sustentabilidad y
emisiones de
carbono
 La regulación de CO2 y de eficiencia de
combustible permanecen vigentes o se
endurecen
 Sin incentivos a la compra o fiscales
 Parque vehicular envejeciendo
“Ventas de VE estancadas con alta presión
climática”
19
 Escenarios y tendencias en América Latina

México y Brasil actualmente lideran en número absoluto de VE, pero

Colombia y Chile llevan la delantera en la fijación de metas de largo plazo
Vehículos Particulares Buses Públicos
Tendencia General
Parque de CAGR Buses
E.Vs1 Ventas Meta Eléctricos2 Meta
(Unidades) 16’-19’ (Unidades) 100% de la  El mercado tiene una perspectiva
600K para flota para favorable, aunque la meta fijada a
5 127 124% 830
2030 2035 2030 es de difícil realización

40% 100% de la  Su robusto ecosistema de e-moblity le

3 163 77% particulares 452 flota para puede permitir cumplir su meta de
para 2050 2050 largo plazo

10%- 20% 15%- 30% de  La estrategia nacional de movilidad

1 670 - particulares
Panamá 2 la flota para eléctrica puede impulsar la adquisición
para 2030 2030 de VE

 La falta de incentivos a los jugadores

2 000 - Sin Meta 22 Sin Meta limita el despegue del mercado de EVs

 La falta de una articulación de política

62 234 46% Sin Meta 315 Sin Meta es una de las principales barreras

 El uso extendido de biocombustibles

22 790 - Sin Meta 50 Sin Meta en el país limita una transición hacia la
movilidad eléctrica

 Su política energética nacional

1 453 183% Sin Meta Sin Meta favorece el despliegue de la movilidad
30
eléctrica
Fuente: Andemos, ANAC, Secretaría de Energía de México
Nota 1: Ventas incluyen tecnologías BEV,HEV,PHEV, excluye motocicletas
Nota 2: Se tienen en cuenta buses en operación y con promesa de entrega 20
 La Economía de Costos Regional en Vehículos Eléctricos

Si bien los costos de adquisición son la principal barrera para la adopción

de VE, se espera que estos alcancen paridad en costos totales (TCO) hacia
el 2030
TCO para VBE y VCI
VPN2 en Miles de USD para VCI adquirido en 2020,VBE adquirido en 2020 y VBE adquirido en 2030

México Argentina Colombia Chile EEUU

X1.6 X2.0 X1.5 X1.8 X1.5 1x

47,5 61,7 44,1 55,5 42,7

2% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 2% 8%
17% 13% 7% 10% 34,9 7% 34,5
32,6 41,5 21% 9% 30,2
30,3 29,1 28,2 37,0 27% 9% 11%
2% 2% 3% 3% 5%
5% 5% 30,3 3% 10%
26% 25% 31,5 20% 26% 7% 15% 14% 26%
6% 23% 16% 87% 29% 30%
80% 83% 85%
23% 11% 7% 11% 26%
6% 64%
70% 30% 74% 83% 77% 55%
46% 51% 54% 34% 49%
37%

VCI BEV BEV VCI BEV BEV VCI BEV BEV VCI BEV BEV VCI 2020 BEV BEV 2020 BEV 2030
2020 (Sin (Con
2020 2020 2030 2020 2020 2030 2020 2020 2030 2020 2020 2030 Subsidio) Subsidio)
Varias legislaciones estatales otorgan
Combustible Mantenimiento y Reperaciónes Seguros e Impuestos Costos de Adquisición subsidios a la compra de vehículos eléctricos
Fuente: Arthur D. Little
Nota: TCO = Total Cost of Ownership,VBE: Vehículo de Batería Eléctrica, VCI Vehículo de Combustión Interna
Nota 2: VPN: Valor Presente Neto (Tomado a un horizonte de tiempo de 10 años) 21
 La Economía de Costos Regional en Vehículos Eléctricos

La regulación e incentivos en la región sigue muy rezagada respecto a

economías desarrolladas representando desventajas importantes para los VE
Regulación e Incentivos para VE en Latinoamérica vs EEUU y Noruega
Incentivo a Menores
Beneficios Preferencias a Inversión Incentivos a la
Subsidio a la Descuentos a combustibles aranceles a la
Subsidio a la Tributarios de la movilidad y Pública en infraestructura
Producción de la carga limpios para importación de
Compra de V.E Renta a Parqueo Infraestructura de carga
V.E pública empresas de Vehículos
Personas publico de carga privada
energía Eléctricos

Regulación o Inexistente o Regulación Parcial o en

Regulación Favorable
Desfavorable discusión por el Estado
Fuente: Regulación Nacional y Noticias de Prensa por País, Análisis de Arthur D. Little 22
 La Economía de Costos Regional en Vehículos Eléctricos

Por sus altos costos de adquisición, los VBE necesitan de un mayor

kilometraje promedio para alcanzar la paridad en TCO respecto a los ICV
Punto de Equilibrio en distancia recorrida para paridad en TCO entre BEV y VCI Distancia Promedio
Distancia recorrida en Miles de Km por año, Km/año

2020 2030

Argentina 70.9 33.6 12,000

Chile 56.3 26.0 20,000

Mexico 46,2 19,2 10,000

Colombia 39,1 13,5 12,000

Sin
Subsidios
30,3 9.1
USA 22,000
Con
Subsidios 14.1
5.7

Fuente: Arthur D. Little

Nota: TCO = Total Cost of Ownership,BEV: Vehículo de Batería Eléctrica, VCI Vehículo de Combustión Interna
Nota 2: VPN: Valor Presente Neto (Tomado a un horizonte de tiempo de 10 años) 23
 Oportunidades para participantes – Plataformas de Movilidad

Los futuros ecosistemas integrados sumarán servicios alrededor de la

experiencia de movilidad eléctrica, con oportunidades para proveedores

Consumidor
final
Carga
Financiamiento y eléctrica
Seguros
Asistencia en
Plataformas de el camino
interfaz de movilidad

Peajes Operadores
de transporte
Operadores de público
aparcamiento

Sistema operativo de movilidad

Chasis,
Soluciones autónomas
cuerpo

Soluciones de propulsión

Fuente: Análisis de Arthur D. Little

24
 Oportunidades para participantes – Energía y Servicios de Carga

Para sostener la flota regional en 2030 deberán crearse más de 100,000

nuevos puntos de carga
Flota y Puntos de Carga necesarios Nuevos modelos de negocio

Miles de puntos de carga Tamaño de negocio en millones de USD

Puntos de Carga (PC) Negocio de ‘bienes raíces’ para
36k 175k 1,257k
estaciones de servicio, espacio publico, parking privado e
infraestructura eléctrica de soporte

104,8 Operadores de Punto de Carga (OPC) Negocio para

+46% 196,4 empresas eléctricas y nuevos operadores regionales. Operadores
de múltiples PC, si llegan a gran tamaño pueden ofrecer su propio
+51%
Interfaz de Movilidad, buscarán capital para lograr escala y obtener
márgenes. En el futuro podrán dar servicios de baterías “Vehículo
14,6 a Red” y “Vehículo a Hogar”
2,5
2020 2025 2030 Interfaces de Movilidad (IM)- OEMs, nuevas plataformas.
14,3 Integran servicios de PC y otros (carga rápida, seguros, parking,
14.8 3,1
12 12
peajes) en plataformas tipo app, buscaran diferenciarse cuando
2020 2025 2030
carga sea un commodity. Las OEMs llevan ventaja al tener clientes
11.8 6.9 11.6
cautivos; habrá pocos jugadores.
Flota regional BEV + PHEV estimada

Los entrantes a este mercado deben definir estrategias de integración, consolidación e

innovación para lograr competir
Fuente: Análisis Arthur D. Little Ratio EV/Puntos de carga en Latam 25
Ratio EV/Puntos de carga en Europa
 Conclusiones

Conclusiones
Rezagos significativos y modelos de avance dispares en la región

1 No se evidencia un único modelo exitoso para que se produzca el avance hacia la

movilidad eléctrica en Latinoamérica, sino será un conjunto de factores que impactarán
en la adopción.

Necesidad de incentivos para superar retos económicos

2 Los segmentos públicos como los autobuses y los taxis se apoyarán en políticas públicas
y financiamiento, mientras los segmentos privados necesitarán incentivos económicos
para su adopción masiva. Sin ellos, la baja en precio será la única palanca para la
masificación.
Ventana de oportunidad para la coordinación de políticas públicas

3 A pesar de no ser una prioridad de política publica per se, el conjunto de los efectos de
la movilidad eléctrica si debería motivar políticas públicas coordinadas. Sin autoridades
que asuman el liderazgo para fijar metas y regulación codesarrollada para el impulso
inicial será difícil no quedar rezagados.

4
Múltiples nuevos modelos de negocio y oportunidades para los actores
Aparecerán nuevos modelos de negocio y oportunidades para innovar; los nuevos
jugadores que entren primero, asuman estrategias de largo plazo y sean agiles para
adaptarse al nuevo mercado serán recompensados

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¡Gracias!
Rodolfo Guzmán
Americas Managing Partner
Arthur D. Little, Inc.
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Cesar Garcia Brena

Principal
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