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MERCADO
(ELABORACION DE NUGGETS DE PATO)
ESTUDIO DE MERCADO
4.1. DEFINICIÓN
Consiste en analizar las diferentes fuerzas que intervienen en el mercado, como la
oferta, demanda, comportamiento del consumidor, etc
4.3. LA INFORMACIÓN
4.3.1. FUENTE PRIMARIA
FUENTE: INEI
ELABORACION: propia
POBLACION PROYECTADA
N° DISTRITO 2007 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 AREQUIPA 61591 0,0113 62287 62991 63703 64422 65150 65887
2 ALTO SELVA ALEGRE 72696 0,0113 73517 74348 75188 76038 76897 77766
3 CAYMA 74776 0,0113 75621 76475 77340 78214 79097 79991
4 CERRO COLORADO 113171 0,0113 114450 115743 117051 118374 119711 121064
5 CHARACATO 6726 0,0113 6802 6879 6957 7035 7115 7195
6 JACOBO JANTER 46092 0,0113 46613 47140 47672 48211 48756 49307
7 JOSE LUIS BUSTAMANTE 76410 0,0113 77273 78147 79030 79923 80826 81739
8 MARIANO MELGAR 52144 0,0113 52733 53329 53932 54541 55157 55781
9 MIRAFLORES 50704 0,0113 51277 51856 52442 53035 53634 54240
10 PAUCARPATA 120446 0,0113 121807 123183 124575 125983 127407 128846
11 SABANDIA 3699 0,0113 3741 3783 3826 3869 3913 3957
12 SACHACA 17537 0,0113 17735 17936 18138 18343 18550 18760
13 SOCABAYA 59671 0,0113 60345 61027 61717 62414 63119 63833
14 TIABAYA 14677 0,0113 14843 15011 15180 15352 15525 15701
15 UCHUMAYO 10672 0,0113 10793 10915 11038 11163 11289 11416
16 YANAHUARA 22890 0,0113 23149 23410 23675 23942 24213 24486
17 YURA 16020 0,0113 16201 16384 16569 16756 16946 17137
TOTAL 819922 0,0113 829187 838557 848033 857615 867306 877107
FUENTE INEI
ELABORACION PROPIA
SEGMENTACION DE
MERCADO
Segmentación Segmentación
Segmentación
por Nivel por Nivel
por Nivel cultural
Demografico Socieconomico
FUENTE: propia
ELABORACION: propia
FUENTE: INEI
ELABORACION: PROPIA
Sustento:
Jóvenes:
Son Prácticos
Leales a las marcas
Conocen y buscan innovaciones se preocupan por su figura
Adultos:
Comparan precios y buscan promociones
Les importa el bienes de sus familias
Buscan ahorrar tiempo y dinero
Buscan presentaciones
4.4.2 Segmentación por nivel socioeconómico
CUADRO N° 04
NIVELES SOCIECOMICO 2009(%) i POBLACION 2009 2010 2011 2012 2013
A (alta/media alta)
18,20 0,1820 838557 152617 154342 156086 157850 159633
B(media)
C (bajo superior) 31,00 0,3100 838557 259953 262890 265861 268865 271903
D (bajo inferior) 33,20 0,3320 838557 278401 281547 284728 287946 291200
E ( marginal) 17,60 0,1760 838557 147586 149254 150940 152646 154371
100,00 1,0000 838557 848033 857615 867306 877107
FUENTE: APEIM
ELABORACION: propia
CUADRO N°05
CUADRO DE POBLACION POR NIVEL SOCIECONOMICO
NIVELES SOCIECOMICO 2013
B(media) 28210
C (bajo superior) 96101
TOTAL 126325
FUENTE: APEIM
ELABORACION: PROPIA
4.4.3 Segmentación por nivel geográfico
REGION Arequipa
CIUDAD Arequipa metropolitana
ZONA Urbana
CLIMA templado-seco
DENSIDAD POBLACION 18.2 Hab/km2
Tomamos los distritos más cercanos al centro de Arequipa metropolitana, para
facilitar la distribución.
CUADRO N° 06
CUADRO DE SEGMENTACION GEOGRAFICA
N° DISTRITO POBLACION
1 AREQUIPA 65887 9489
2 ALTO SELVA ALEGRE 77766 11200
3 CAYMA 79991 11520
4 CERRO COLORADO 121064 17436
5 JACOBO JANTER 49307 7101
6 JOSE LUIS BUSTAMANTE 81739 11772
7 MARIANO MELGAR 55781 8034
8 MIRAFLORES 54240 7812
9 PAUCARPATA 128846 18556
10 SOCABAYA 63833 9193
11 TIABAYA 15701 2261
12 YANAHUARA 24486 3527
TOTAL 818641 117901
FUENTE: INEI
ELABORACION: PROPIA
INTERPRETACIÓN:
Nuestra segmentación son los jóvenes y adultos entre 15 a 44 años, de un nivel socio económico
de la clase B y C que residan en Arequipa Metropolitana .
Orientando al producto que ofrecemos de modo que haya una correlación entre el precio del
producto y la capacidad de pago de nuestros consumidores finales.
4.5. LA ENCUESTA.
Se utilizara la técnica de la encuesta por ser la mejor para poder levantar datos de
forma masiva.
4.5.1 FICHA TECNICA
1. Finalidad: la finalidad de nuestra encuesta es analizar qué porcentaje de la
población estaría dispuesto a consumir los nuggets de pato.
2. Objetivos
Objetivos generales
Nuestro objetivo general es evaluar las actitudes y
preferencias de las personas respecto al consumo de
nuggets.
Objetivos específicos
Obtener información sobre características del consumidor que
permita tipificarlo
Determinar las expectativas de consumidor en cuanto al
consumo del nuggets
Identificar la competencia y los niveles de precio vigentes en
el mercado.
3. Características técnicas
Tipo de encuesta
El tipo de encuesta que aplicaremos es la encuesta directa e
indirecta
Cobertura de encuesta
La encuesta se aplicara a los distritos de Arequipa metropolitana
tales como:
Arequipa
Alto selva alegre
Cayma
Cerro colorado
Jacobo hunter
Joseluis Bustamante
Mariano melgar
Miraflores
Paucarapata
Sabandia
Socabaya
Tiabaya
Yanahuara
Unidades de investigación: Nuestra unidad de investigación son las
personas de los niveles socioeconómicos B Y C, de las edades de
15 hasta los 44 años que residen en el área urbana de Arequipa
metropolitana
Periodo de referencia:
La encuesta Se llevara a cabo durante 2 día
1er día: (31 de marzo del 2013)
2do día: (5 de abril del 2013)
Método de entrevista
Entrevista directa e indirecta, realizado por las propias alumnas
responsables del proyecto
4. Métodos y documentos
Pruebas piloto (cuestionario de preguntas)
Pruebas conceptuales (investigación)
Información secundaria (INEI)
4.6.2 MUESTRA.
La muestra será probalística de una población finita de 117901 habitantes en
Arequipa Metropolitana con las características de segmentación establecidas que
según el cálculo estadístico correspondiente es:
La técnica de muestreo es la técnica de muestreo aleatorio simple, esta técnica
se eligió por presentarse la población con características homogéneas, es decir
que se puede elegir cualquiera de las unidades muestrales para la muestra.
CUADRO N° 07
FUENTE: PROPIA
ELABORACION: PROPIA
CUADRO N° 08
CALCULO DE NUEMERO DE ENCUESTAS
Z*p*q*N
n E (N-1)+Z*p*q
(1.96)2*0.2*0.8*117901
n (0.05)2(117901-1)+(1.96)2*0.2*0.8
73287,27885
n 2192.765+0.614656
73287,27885
n 298,694656
n 246 ENCUESTAS
FUENTE: PROPIA
ELABORACION: PROPIA
Según el sitio web, las expectativas apuntan a que Perú mostrará este año el
mayor crecimiento económico de América Latina (7,5%) y la menor tasa de
inflación (2,7%).
“Será una lástima si se logra destruir el milagro peruano y el gran progreso que el
Perú ha visto los últimos años”, añadió.
Asimismo, el Perú tiene el séptimo mejor ambiente político, que mide factores
como política económica del gobierno, estabilidad política., libertad política,
independencia judicial, transparencia y derechos a la propiedad privada.
Latin Business Chronicle, parte del grupo Latin Trade, es un sitio web
especializado en los negocios de América Latina.
Entre los informes que publica se encuentran los ránkings de las 500 empresas
más grandes de América Latina, los 100 empresarios más poderosos de América
Latina, las 100 fusiones más grandes así como los índices anuales como el Latin
Business Index, Latin Globalization Index, Latin Technology Index y Latin Security
Index.
CUADRO N° 11
CUADRO N° 12
CUADRO N° 13
CUADRO N° 14
CUADRO N° 15
CUADRO N° 16
4.7.2 ANÁLISIS MARCO SOCIO CULTURAL
Los hábitos de consumo de la población de Arequipa metropolitana se han
generado debido a que el tiempo se ha convertido en un recurso muy escaso para
las personas debido a las múltiples actividades, tanto que las personas están
buscando opciones con las cuales dedicar menor tiempo en las actividades del
hogar.
Sin embargo, como se puede ver en el gráfico, el nivel de acceso de los hogares
peruanos a las nuevas tecnologías de la información y comunicación tiene
tendencia de incremento con el paso de los años. Así, el acceso de los hogares a
internet ha crecido en 4.8 puntos porcentuales en comparación con el año 2010,
mientras que de la telefonía móvil en 5 puntos porcentuales. El único medio de
comunicación interpersonal que tuvo un ligero retroceso en las preferencias de los
peruanos es el teléfono fijo que se está siendo reemplazado cada vez más con la
telefonía móvil y las redes sociales.
Sin duda es uno de los factores que ha favorecido al incremento del número de
usuarios de internet a nivel nacional que ha crecido de 8 mil en el año 1995 a más
que 10 millones (36,4% de la población) en el 2012. Otro factor importante se
refiere a la incursión, a lo largo de los últimos años, de las herramientas sociales -
blogs, redes sociales, software libre- que introducen un cambiado radical en el
comportamiento de la audiencia, así como en el modo de consumir los medios de
comunicación. Las estadísticas muestran que la gran mayoría de los internautas
peruanos (75,3% según INEI, 2011) navega para comunicarse por email, chat,
redes sociales, etc. El 65,8% consumen internet para entretenerse con juegos y
bajar películas y música, mientras que para la educación y capacitación lo usan
solo el 9%. En cuanto a los internautas limeños, el 74,5% navegan para
comunicarse, el 40,1% para entretenimiento y 30,8% para obtener información y
ver las noticias (CPI, 2012: 4)
CUADRO N° 17
VARIABLES PARA CALCULAR LA DEMANDA PRESENTE
Población N
% intención de compra %
Frecuencia F
Veces a consumir Q
FUENTE: ENCUESTA
ELABORACION PROIA
Q= N* % I.C *f*q
Q= 117901*0.878*0.80*4
Q= 331255 nuggets (cajas)
FUENTE: ENCUESTA
ELABORACION PROIA
CUADRO N°19
CALCULANDO MI MERCADO DISPONIBLE
MERCADO DISPONIBLE MERCADO POTENCIAL* % DE INTENCION DE COMPRA
FUENTE: ENCUESTA
ELABORACION PROIA
4.8.3.3 MERCADO OBJETIVO
Este mercado se halla multiplicando el mercado disponible por nuestra capacidad
de planta o participación del proyecto (capacidad de planta).Teniendo en cuenta
los datos anteriores hallamos nuestro mercado objetivo.
CUADRO N° 20
CALCULANDO MI MERCADO OBJETIVO
MERCADO OBJETIVO MERCADO DISPONIBLE*CAPACIDAD DE PLANTA
FUENTE: PROPIA
ELABORACION PROIA
CUADRO N° 21
Rico pollo
San Fernando
4.9.2 DESCUBRIR FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS COMPETIDORES
CUADRO N° 24
ANALISIS FODA DE LOS COMPETIDORES
FODA RICO POLLO SAN FERNANDO
CUADRO N° 25
CALCULANDO LA OFERTA
AÑOS OFERTA EN UNIDADES FISICAS
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
CUADRO N° 27
CUADRO N° 28
CUADRO DE RESLUTADOS –PROVEEDOR DE MATERIA PRIMA
LUGAR PUNTAJE TOTAL PORCENTAJE
PROVEEDOR (E-1 P-18) 6,3 39,62
PROVEEDOR (D-2 -P-35) 4,1 25,79
PROVEDOR (E-2 P-56) 5,5 34,59
15,9 100,00
INTERPRETACION
CUADRO N° 30
CUADRO DE PROVEEDORES DE INSUMOS
INSUMO PROVEEDOR
Chochoca Comercial DORITA
AJO EN POLVO Comercial DORITA
CEBOLLA EN POLVO Comercial DORITA
Quion en polvo Comercial DORITA
LIMON Comercial DORITA
MADIOCA Comercial DORITA
4.10.3 servicios por terceros:
Para los servicios básicos en caso del agua, la energía eléctrica y teléfono
tenemos como únicos proveedores a SEDAPAR, SEAL Y TELEFONICA, sin
embargo para el servicio de transporte elaboramos la siguiente matriz de
selección según se muestra en el cuadro:
CUADRO N° 31
CUADRO DE PROVEEDORES DE SUMINISTROS
SERVICIO PROVEEDOR
AGUA SEDAPAR
ENERGIA ELECTRICA SEAL
TELEFONO TELEFONICA
CUADRO N° 32
MATRIZ DE SELECCIÓN PARA TERCERIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
TRASNPORTES Y LOGISTICA
MARVI SUR LOGISTIC
PES ALMACENES S.R.L.
O PUNTAJ TOTA
PUNTAJE TOTAL
PUNTAJ TOTA PUNTAJ TOTA
FACTORES E L E L E L
CUADRO N°33
ESCALA DE CALIFICACION DE FACTORES
CALIFICACION EXCELENTE MUY BUENO BUENO RECULAR MALO
PUNTAJE 10 8 6 4 2
Matriz de selección para la tercearizacion de servicio de transporte
CUADRO N°34
4.12.1 PRODUCTO
4.12.1.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO
a) Formulación Este producto contiene
Pato
Chochoca
Mandioca
Ajo deshidratado
Orégano seco
Quion en polvo
Limón
b) Propiedades físico-químicas
CUADRO N° 35
PORCENTAJE DE COMPONENTES SUGERIDOS POR UNIDAD(CAJA)
CUADRO N° 36
CUADRO DE CONTENIDO NUTRICIONAL
TAMAÑO DE LA PORCION: 6 PIEZAS(150 gr)
PORCION POR PAQUETE: 10 PORCIONES
Contenido energético 223 kcal
Proteína 14.6 gr.
Grasas totales 17.1 gr
Fibra cruda (dietética) 2.6 gr
Carbohidratos 8.4 gr
Para la etapa de introducción de DUCK NUGGETS hay que considerar que este
abarcara altos gastos y a la vez un lento aumento en las ventas.
El mercado es grande
El mercado relativamente desconoce el producto (por ser nuevo)
El consumidor es en general mas sensible a los precios
Hay fuerte competencia potencial
Los costos de elaboración por unidad disminuyen con la escala de
producción acumulada.
4.12.2 PRECIO
El precio es un punto muy importante, pues con este podremos recuperar las
inversiones, así como obtener nuestras ganancias, por lo que se debe de tener en
consideración diversos factores (internos, externos) para poder establecer el
precio del producto.
1. Factores internos:
Este precio se crea con el fin de poder adquirir una parte del mercado que se
encuentra ya satisfecho por nuestros competidores que ofrecen productos
sustitutos, a continuación mostramos los costos de producción de nuestros
mayores competidores:
CUADRO N° 37
FUENTE: cotizaciones
ELABORACION: propia
4.12.3 PLAZA
Este producto se pretende comercializar en el mercado local ya sea en
supermercados, tiendas, mini superes y otros establecimientos de la región y
según la demanda obtenida será distribuida a nivel del mercado regional.
El análisis de la comercialización se considera una parte vital para el
funcionamiento de una empresa, ya que para poder colocar el producto en el
mercado y en el momento adecuado y de esta forma satisfacer las necesidades
del consumidor.
Los canales de distribución para este producto.
GRAFICO N° 03
Fuente: propia
Elaboración: propia
4.12.4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Las promociones, para incentivar la compra radican en:
Degustaciones gratuitas del producto.
Anuncios publicitarios
Ferias comerciales
4.12.5 PERSONAS
Nuestro capital humano será suma importancia, por lo que trabajaremos en
mantener siempre un buen clima laboral de tal forma que nuestros clientes
internos se sientan satisfechos e identificados con la empresa, generando asi
productos de excelente calidad, ya que nuestros clientes estarán buscando
evidencias para determinar la calidad de nuestro producto.
4.12.6 PROCESOS
Para retener a nuestros clientes, en DELYNUGGETS S.R.L debemos prestar
mucha atención a los procesos, para ofrecer al mercado objetivo un producto de
calidad de tal modo, que se genere la fidelidad del consumidor.
4.12.7 POSICIONAMIENTO
En Delynuggets S.R.L para lograr posicionamiento en el mercado aplicaremos la
estrategia de penetración ambiciosa que consiste en realizar el lanzamiento de
DUCK NUGGETS a bajo costo haciendo llegar al mercado con una fuerte
promoción, logrando con este penetrar rápidamente.
ENCUESTA
1. ¿Consume NUGGETS?
a. Si (pasar a la pregunta 3)
b. No ( pasar a la pregunta 2)
2. ¿Le gustaría consumir NUGGETS?
a. Si (pasar a la pregunta 7)
b. No (fin de encuesta)
3. ¿Con qué frecuencia consume NUGGETS?
a. Diariamente
b. 1 vez por semana
c. 2 veces por semana
d. 3 veces por semana
4. ¿Qué tipo de NUGGETS prefieres consumir?
a. De pollo
b. De cuy
c. De chancho
d. otros
5. De las personas que Ud. Conoce a quienes les gusta consumir
NUGGETS
a. Solo a Ud.
b. Amigo (a)
c. Pareja
d. Familiar
e. otros
6. ¿Dónde realiza la compra de NUGGETS ?
12.2. Edad
a. 18 a 25
b. 26 a 33
c. 34 a 41
d. 42 a 49
e. 50 a 60
a. Menos de S/.750
b. Entre S/.751 yS/. 1000
c. Entre S/.1001 y S/. 1300
d. Más de S/. 1301
13. Datos de identificación
14.3 Teléfono:____________________
1. CONSUME NUGGETS?
a) SI (pasar ala
44% pregunta 3)
b)NO (pasar ala
56% pregunta 2)
INTERPRETACION: del 100% de las personas encuestadas más del 50% si consumen nuggest,
llegando a un total de 56%
2.LE GUSTARIA CONSUMIR NUGGETS?
opciones F hi pi % 360
a) SI (pasar ala pregunta 7) 79 0.72 72 261
b)NO (fin de la encuesta) 30 0.28 28 99
TOTAL 109 1.00 100 360
fuente: encuesta
a) SI (pasar ala
28% pregunta 7)
b)NO (fin de la
encuesta)
72%
INTERPRETACION: del 44% de personas encuestadas que no consumen nuggets el 72% afirman
que les gustaría consumir este producto, ya que no lo consumían porque no lo conocían
3.CON QUE FRECUENCIA CONSUME NUGGETS?
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5
a) diariamente 10 0.07 7 26
b)una vez por semana 100 0.73 73 263
c)dos veces por semana 19 0.14 14 50
d) tres veces por semana 8 0.06 6 21
TOTAL 137 1.00 100 360
fuente: encuesta
3. CON QUE FRECUENCIA CONSUME NUGGEST?
6% 7% a) diariamente
14% b)una vez por
semana
c)dos veces por
semana
d) tres veces por
semana
73%
INTERPRETACION: de las personas encuestadas que si consumen nuggest y las que les gustaría
consumir el 73% consume y le gustaría consumir 1 vez por semana.
4. que tipo de nuggets prefieres consumir?
opciones F hi pi % 360
a) de pollo 125 0.91 91 328
b)de cuy 5 0.04 4 13
c)de chancho 4 0.03 3 11
d) otros 3 0.02 2 8
TOTAL 137 1.00 100 360
fuente: encuesta
4% 3%
opciones
a) de pollo
b)de cuy
c)de chancho
93%
2% 4% a) solo a u.d
b)amigos
36% c)pareja
47% d)familiar
e) otros
1
1
%
INTERPRETACION: de las personas encuestadas que consumen nuggets el 47% afirman que
lo consumen porque sus amigos también lo hacen
45%
INTERPRETACION: de las personas que si consumen nuggest el 81% lo adquiere en los mols, mas
cercanos
7%
28%
24% a)san fernando
b)rico pollo
c)king broaster
d) otros
41%
INTERPRETACION: de las personas que consumen nuggest y las que les gustaría consumir el 41%
afirma que conoce rico pollo, el 28% conoce King broaster y el 24% conoce san fernado.
11% 9% 33%
a)si lo consumiria
b)probablemente si
c)probablemente no
d)no lo consumiria
47%
INTERPRETACION: del total de personas que ya consumen nuggest y aquellas que también
les gustaría consumir , el 80% si consumiría nuestro producto "nuggest de pato"
OPCIONES F hi pi % 360
a)cocido 62 0.31 31 113
b)pre cocido 98 0.50 50 179
c)apanado(crudo) 37 0.19 19 68
TOTAL 197 1.00 100 360
fuente: encuesta
19% 31%
a)cocido
b)pre cocido
c)apanado(crudo)
50%
INTERPRETACION: el 50% de las personas encuestadas que si prefieren consumir nuggest de pato
afirma que lo preferiría adquirir precocido.
12% 33%
a) 6:AM - 8:AM
b)12:PM- 2:PM
c)6:PM - 8:PM
d)8:PM - 10:PM
44%
12%
10% 23%
a)S/3.00
18%
b)S/3.50
c)S/4.00
d)S/5.00
e)S/6.00
23% 25%
12.1 sexo
49% a) femenino
51%
b) masculino
12.2. edad
Opciones F hi pi % 360
a)18 a25 161 0.65 65 236
b)26 a 33 53 0.22 22 78
c)34 a41 18 0.07 7 26
d)42 a 49 11 0.04 4 16
e)50 a 60 3 0.01 1 4
TOTAL 246 1.00 100 360
fuente: encuesta
12.2 edad
7% 4% 1%
a)18 a25
22% b)26 a 33
c)34 a41
d)42 a 49
e)50 a 60
65%
29% 19%
a)menos de S/750.00
b)entre S/751.00 y
1000.00
c)entre S/1001.00 y
1300.00
d)mas de S/1300.00
25%
27%
Fuente: encuesta
Elaboración: propia
INTERPRETACION: EL N29% de la personas encuestadas tiene un ingreso
mensual familiar mas de s/ 1300.00
AREQUIPA
ALTO SELVA ALEGRE
1%
3% 2% CAYMA
2% 9%
8% CERRO COLORADO
7%
2% CHARACATO
0% 9% JACOBO HUNTER
JOSE LUIS BUSTAMANTE
MARIANO MELGAR
15%
MIRAFLORES
PAUCARPATA
SABANDIA
SACHACA
14% SOCABAYA
6% 9% TIABAYA
7% 6%
UCHUMAYO
1% YANAHUARA
YURA