Promotor de servicios

Es la persona que se encarga de realizar todas las transacciones que se

realizan a diario en las entidades financieras y quien a su vez es la
imagen de atención principal en las ventanillas de una agencia
financiera.

Funciones del promotor de servicios:

Antes de la atención al público

1. Cambiar constantemente la ruta de llegada a la agencia.

2. Llegar como mínimo media hora antes.
3. Estar atento ante cualquier situación inusual.
4. Ingresar rápidamente siguiendo las normas de seguridad.
5. Una vez dentro, verificar que su espacio se encuentre ordenado, verificar caja buzón.
6. Habilitar su sistema, registrar su asistencia.
7. Una vez habilitada la caja, recontar el dinero de inicio, verificar los sellos y solicitar el
visto bueno del funcionario.

Durante la atención al público.

1. Verificar que en el hall de clientes no haya ninguna situación inusual.

2. Colaborar para que la atención de los clientes se realice de forma organizada.
3. Estar atento a los límites de caja, mantener ordenada su caja.
4. Cumplir estrictamente las normas de seguridad al generar remesas de ingreso o salida.
5. Entregar y recibir dinero de las operaciones bancarias que realizan los clientes y
usuarios en el día a día.
6. Hacer el cuadre de caja al momento del refrigerio.
7. Si requiere retirarse de su sitio, mantener con llave sus cajones.
8. Contar y recontar el dinero de caja una vez regrese del refrigerio.

Después de la atención al público

1. Cuadrar la caja una vez la agencia se encuentre cerrada y sin ningún cliente en la
agencia.
2. Ordenar el dinero que será enviado a bóveda, esperando el visto bueno del funcionario
o jefe.
3. Ordenar los documentos de caja, enviar a valija los necesarios.
4. Cerrar la caja, una vez el jefe(a) o funcionario(a) haya dado el visto bueno.
5. Guardar en su caja metálica el dinero de cierre, sellos y balancines.

Asesor de ventas

El asesor de ventas y servicios es un personal que pertenece a la parte

comercial de los bancos, una de sus funciones es atender a los clientes.

Funciones del asesor de ventas

• Canalizar los reclamos de los clientes, atendiéndolos e ingresándolos al libro de

reclamaciones de la entidad financiera.
• Promocionar los productos y servicios que brindan las entidades financieras, captar y
colocar dinero de personas naturales y personas jurídicas.

• Cumplir con la ley de protección al consumidor y reglamento de transparencia.

• Cumplir con la simetría de la información, de tal forma que los clientes y usuarios del
servicio estén satisfechos con la atención.