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CAF Holística, S. C.
Propuesta Técnica
Tabla de contenido
1. Portada 3
2. Datos del responsable de la elaboración del proyecto. 4
3. Resumen ejecutivo 5
4. Situación a atender 6
5. Antecedentes 6
6. Situación deseada 7
7. Objetivo general 8
8. Objetivos específicos 8
9. Metas del proyecto y productos esperados. 9
10. Método de trabajo. 10
Etapa 1. Estudio de mercado 10
Tipo de análisis de datos 10
Método de acceso a datos 10
Diagnóstico de mercado 10
Antecedentes del mercado 10
Segmentación de Mercado 11
Análisis de Indicadores 13
Etapa 2. Sistema de información de mercados (SIM) 13
Estructura y flujo de información 14
Etapa 3. Plataforma informática 15
11. Diagnóstico de las necesidades de la organización para el desarrollo del proyecto. 16
12. Figura jurídica y estructura de la organización que ejecutará el proyecto. 17
13. Vinculación del Proyecto con el Plan Estratégico de Mediano Plazo y el Plan Operativo
Anual de la organización. 19
14. Ingeniería del proyecto. 20
15. Desarrollo de la ingeniería del proyecto. 20
16. Cronograma de actividades. 22
17. Desglose presupuestal. 22
1. Portada
__________________________
C. Amado Quiñones García
Presidente
________________________ ________________________
C. Octavio Vásquez Guevara C. Filemón Valenzuela Alemán
Secretario Tesorero
i) Municipios en los que se aplicara el apoyo: Durango, Pueblo Nuevo y san Dimas.
c) Dirección fiscal: Fray Carlos Medina 209, Col. Silvestre Dorador, Durango, Dgo.,
CP 34070
d) Municipio: Durango
e) Entidad: Durango
3. Resumen ejecutivo
La comercialización de los productos industriales forestales producidos en la región de
El Salto, siempre ha sido uno de los principales obstáculos para el desarrollo regional,
derivado principalmente por los procesos históricos de transformación y los canales
bajo los cuales se desplazan los productos maderables hacia los centros de consumo
nacionales.
4. Situación a atender
Con el desarrollo de infraestructura de comunicaciones hacia otras regiones del país y los
avances en la conectividad dentro de la UMAFOR, se detonará el establecimiento de
nuevos centros de transformación bajo el esquema de asociaciones entre ejido o con
particulares, lo que demandará información precisa de mercados para la elaboración de
estudios de factibilidad, planes de negocios y proyectos de inversión, entre otros.
En este sentido, resulta relevante contar con un diagnóstico del mercado de los principales
productos forestales maderables que oferta la UMAFOR 1008, y superar las limitantes de
información para las industrias establecidas, así como aquellas que potencialmente
pudieran establecerse con base en las oportunidades de mercado que se definan con
dicho estudio.
Por otro lado, no se cuenta con un sistema de información de mercados que permita contar
con información actualizada para la toma de decisiones, estos es, la validez y vigencia de
la información que brinda un estudio de mercado requiere actualizarse constantemente y
de esta manera apoye la incursión en el mercado y favorezca los enlaces comerciales para
las empresas forestales de la UMAFOR. Si este sistema se mantiene accesible a través de
un portal de Internet es factible promocionar productos y servicios, generando
oportunidades de mercado no presenciales y efectivas a costos relativamente bajos.
5. Antecedentes
La elaboración del Estudio Regional Forestal (ERF) para la UMAFOR 1008, permitió
establecer las acciones prioritarias para potenciar su desarrollo, enfocando proyectos en
las áreas con mayor rezago u oportunidades, siendo el Programa de abasto de materias
primas, industria e infraestructura uno de los que tiene mayor relevancia al lidiar con los
aspectos de mercado, que a su vez es el motor que mueve las actividades productivas
dentro de la UMAFOR.
m3en el 2018. Dicha estrategia se concentra en once estados de la república (por ser los
que aportan el mayor volumen de la producción forestal maderable) y se focaliza en áreas
denominadas “Zonas de reactivación”. Uno de los once estados que comprende la
estrategia de incremento a la producción y productividad forestal es Durango, enfocando
las acciones en las zonas de reactivación delimitadas por la Comisión Nacional Forestal,
donde se establecieron Grupos operativo estatales, quienes son los responsables de
implementar y dar seguimiento las acciones establecidas en dicha estrategia.
Por lo que dicho grupo interinstitucional una vez formalizado ha estado operando las
actividades de dicha Estrategia y la facultad que tiene es que tiene que dar su visto bueno
sobre las propuestas de los programas de manejo forestal o sus modificaciones, dentro del
Programa Nacional Forestal (PRONAFOR 2013). El procesamiento de las materias primas
forestales y la colocación preferencial de los productos forestales se constituye como un
elemento necesario que complementa el incremento a la producción que dictan las
actuales políticas de desarrollo Forestal.
6. Situación deseada
Es muy conocido a través de la historia que el Estado de Durango es uno de los más
fuertes en producción de madera a nivel nacional, teniendo en la actualidad el liderato de
producción de madera de bosque certificado y también la no certificada. En la dinámica
actual de mercados, uno de los aspectos más importantes es la generación de valor
agregado, no solo en servicios, sino en la parte de manufactura, aquellos estados que
produzcan solo materias primas están entrando en un vorágine que los impulsa a hacerse
competitivos de alguna u otra manera.
7. Objetivo general
El objetivo principal del sistema de información de mercados es Determinar los nichos de
mercado a nivel nacional de mayor crecimiento y potencial de productos maderables,
monitorear datos internos y externos de mercados de interés para la UMAFOR 1008, que
permitan conocer la situación actual de los mercados que representen y generen una
oportunidad de crecimiento y las adecuaciones de maquinaria, la implementación y
utilización de nuevas tecnologías y/o ampliaciones de capacidad instalada de producción.
8. Objetivos específicos
ID_Objetivo
Objetivo específico
Específico
Implementar un estudio de mercado nacional para los principales
productos de las empresas forestales integradas en la UMAFOR 1008,
1 que permita establecer los canales de comercialización, volúmenes de
oferta y perspectivas de demanda en el mediano plazo.
Diagnóstico de mercado
El diagnostico de mercado según los datos recolectados esta constituido de la siguiente
forma:
Vale destacar que toda la producción forestal del estado cuenta con altos estándares de
calidad, no solo aquella proveniente de bosque certificado, sino también la de aquellas
producciones que cumplen a cabalidad con las disposiciones legales, de desarrollo
sustentable, de protección al medio ambiente y de calidad. Y que hay que resaltar que el
porcentaje de madera de este tipo es la de mayor utilización y consumo en el país y en el
extranjero. Esta madera con estas características son muy atractivas para los mercados
nacionales ya que se cuenta con un producto legal con altos estándares de calidad y a un
precio más accesible que hace que el producto final no se vea afectado por otros
indicadores que aumenten su costo de fabricación, para los potenciales clientes es tan
interesante el uso de esta como aquella que se provenga de bosque certificado, y les
permite a ellos también hacerse más competitivos en relación a los costos de producción.
Segmentación de Mercado
Realizando una segmentación de mercado en base a los productos maderables que se
generan en el Estado se puede tener la siguiente descripción:
1. Industriales
1.1. Empaque y embalaje.
1.1.1. Cajas de embalaje.
1.1.2. Tarimas.
1.1.3. Carretes
1.2. Transporte y minería
1.2.1. Pilotes.
1.2.2. Durmientes.
1.2.3. Cabañas de campamento
1.3. Subproductos
1.3.1. Costera.
1.3.2. Tira.
1.3.3. Cuadrado para escoba
1.3.4. Tutores.
1.3.5. Aserrín.
1.3.6. Palillo de paleta.
1.3.7. Palillo afilado (elotes)
2. Muebles.
2.1. Escolares.
2.2. Para el hogar.
3. Artesanales.
3.1. Figuras decorativas.
3.2. Juguetes tradicionales.
3.3. Artículos de cocina.
4. Construcción.
4.1. Carpintería residencial y acabados.
4.1.1. Casas para mascotas.
4.1.2. Triplay.
4.1.3. Molduras y duelas.
4.1.3.1. Crown.
4.1.3.2. Redondos.
4.1.3.3. Pasamanos.
4.1.3.4. Zoclos.
4.1.3.5. Marcos.
4.1.3.6. Topes.
4.1.3.7. Chambranas.
4.1.3.8. Collarines.
4.2. Madera Aserrada.
4.2.1. Tablas.
4.2.2. Tablones.
4.2.3. Polines.
4.2.4. Tableta.
4.2.5. Vigas.
4.3. Herramientas.
4.3.1. Mangos para herramientas.
4.3.2. Herramientas de medición.
5. Turismo.
5.1.1. Cabañas prefabricadas.
5.1.2. Estructuras de esparcimiento.
6. Madera en rollo.
6.1. Trozas de largas dimensiones
6.2. Trozas de cortas dimensiones
6.3. Material celulósico.
6.4. Brazuelo.
6.5. Leña.
Análisis de Indicadores
Para sustentar el análisis de mercado se presenta el estudio de indicadores:
Estadísticos
Económicos
Tecnológicos
Para que se pueda hacer una correcta interpretación y aplicación de los datos procedentes
de una información deben determinarse:
DECISIÓN
ENTORNO INVESTIGACIÓN DE
(Información Externa) MERCADO
Clientes PLATAFORMA
Mercado INFORMÁTICA
Competencia SISTEMA DE COORDINACIÓN DE
Proveedores INFORMACIÓN DE MERCADOTECNIA
Instituciones MERCADOS Necesidades de información
gubernamentales (S.I.M.)
UNIDAD
(Información Interna)
Contabilidad
Distribución
Diarios de ventas DIRECCIÓN
Entorn
Nuevos productos
o: está
compuesto por todas aquellas fuentes que son externas a la Unidad como lo son
los clientes reales y potenciales, el mercado, instituciones financieras, la
competencia directa e indirecta, los productores de bienes sustitutos, las
instituciones gubernamentales reguladoras y los proveedores de materias primas e
insumos.
El objetivo del presente Estudio contar con un sistema de información de mercados a nivel
nacional, lo que incluye de manera inicial un diagnóstico de mercados nacionales, el
sistema de información con los controles necesarios para la actualización de la información
y una plataforma informática para promoción y acceso a clientes potenciales. La figura
jurídica de la Organización garantiza que los objetivos del proyecto puedan ser logrados de
manera satisfactoria toda vez que es una organización que puede administrar los recursos
humanos, financieros y de infraestructura de manera autónoma. Del mismo modo, el
objetivo del proyecto es congruente con el objeto de la organización, ya que apoya el
aprovechamiento de los recursos forestales bajo el enfoque del manejo forestal
sustentable. Las acciones de la organización representan pasos firmes para lograr el
desarrollo regional, con una visión a corto plazo en donde mediante acciones y estrategias
plasmadas en el Programa Operativo Anual busca solventar problemas prioritarios en la
superficie comprendida en la UMAFOR.
ASAMBLEA GENERAL DE
ASOCIADOS
CONSEJO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIO VIGILANCIA
N
Consejo de Administración:
Presidente: Amado Quiñones García
Dirección: Domicilio Conocido San Esteban.
Municipio de Pueblo Nuevo, Durango.
Dirección de la Oficina: Calle Progreso s/n Col. Centro, El Salto, Pueblo Nuevo, Durango.
Teléfono: 01(675) 876 00 95 y Correo electrónico: asrelsalto@hotmail.com
Aunado a lo anterior manifestamos que este proyecto está alineado a los objetivos y
resultados de una planeación estratégica que este proceso de actualizarse y en
complemento a lo anterior el presente Estudio también de ubica dentro POA 2014:
Línea de Acción: Realizar un estudio de mercado para todos los predios de la UMAFOR
.
Los insumos de información para la ejecución del proyecto serán estratificados de acuerdo
al ámbito de acción y a la naturaleza del análisis, para lo cual se diseñarán los
Un pago inicial equivalente al 40% del monto del apoyo, una vez firmado el convenio de
concertación.
Se realizará un segundo pago equivalente al 30% del monto del apoyo, cuando la
organización beneficiaria presente el informe intermedio que acredite la inversión del
primer pago y una vez que la CONAFOR agote el procedimiento de Dictaminación de
informes de ejecución del proyecto y el resultado del mismo sea Aprobado.
Se realizará un tercer pago equivalente al 30% del monto del apoyo, cuando la
organización beneficiaria presente el informe final que acredite la inversión del segundo
pago y una vez que la CONAFOR agote el procedimiento de Dictaminación de informes de
ejecución del proyecto y el resultado del mismo sea Aprobado.
Los informes intermedio y final deberán incluir copia de los comprobantes fiscales, así
como los originales para cotejo, conforme al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación
que sirvan como constancia de que se ejecutó la inversión y dio cumplimiento a la
propuesta técnica del proyecto apoyado.
Se excluyen los gastos que no sean relativos al desarrollo de los objetivos del apoyo.
El financiamiento será proporcionado por la Comisión Nacional Forestal (91%) y los ejidos
y comunidades de la UMAFOR 1008 (9%). Existe además la posibilidad de una aportación
por parte del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio
Ambiente del Gobierno del Estado de Durango.
El impacto neto del proyecto es a largo plazo, por lo que en este momento se carece de la
información para cuantificar el impacto neto.
Los posibles factores de riesgo identificados son a corto plazo y por lo tanto no podrían
modificar la ejecución del proyecto: pérdida de la información digital, en este caso la
medida para mitigarlo es respaldo de la información para su uso posterior.
d) Viabilidad técnica
Por la naturaleza del proyecto, y en este caso por tratarse de un proyecto de planeación e
investigación, no se encuentra la información disponible para realizar un análisis de
correlación entre los indicadores de impacto; ya se económicos, sociales, ambientales,
técnicos y financieros. Sin embargo podemos mencionar que el beneficio que genera esta
información a nivel regional tiene un gran impacto a nivel de los ingresos de los ejidos y
comunidades, en el desarrollo social de las comunidades, al contar con herramientas de
información de mercados, que hasta ahora han estado relegadas de los productores del
sector social.
Los beneficiarios indirectos se cataloga como toda la cadena productiva, sin importar si son
o no dueños de terrenos forestales; entendiendo entonces como beneficiario indirecto a
todo aquel que se beneficie del aprovechamiento forestal.
Los empleos generados durante la ejecución del proyecto, serán solamente temporales, y
el número dependerá de la organización del trabajo de campo. Inicialmente se tiene
Privar la ejecución del proyecto prolongará la inercia que actualmente tiene el mercado de
productos forestales, el cual propicia un desarrollo tecnológico nulo, la dependencia
comercial con pocas opciones para la colocación de los productos forestales de la región,
al no contar con información actualizada del comportamiento de los mercados se
incrementa el riesgo de realizar inversiones con retornos largos o nula rentabilidad, lo cual
propicia además el aislamiento comercial de una de las regiones con mayor tradición
forestal del país que está llamada a ser el cluster comercial certificado más grande de
México.
23. Anexos.
Anexo 1. Localización de la UMAFOR 1008 “El Salto” en el Estado de Durango.
B. RECURSOS MATERIALES
UNIDAD COSTO COSTO APORTACION
CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARIO MENSUAL PROGRAMA BENEFICIARIO
Material de oficina y
LOTE 1 $ 3,000.00 $ 375.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ -
papelería
Otros conceptos aplicables: $ -
Materiales de uso y consumo
LOTE 1 $ 1,000.00 $ 125.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
directo
SUBTOTAL $ 4,000.00 $ 3,000.00 $ 1,000.00
IVA $ 640.00 $ 480.00 $ 160.00
TOTAL $ 4,640.00 $ 3,480.00 $ 1,160.00
D. RESUMEN
APORTACION
CONCEPTO MONTO TOTAL
PROGRAMA BENEFICIARIO
RECURSOS HUMANOS $ 417,484.00 $ 23,316.00 $ 440,800.00
RECURSOS MATERIALES $ 3,480.00 $ 1,160.00 $ 4,640.00
GASTOS DE OPERACIÓN $ 10,070.48 $ 18,627.48 $ 28,697.96
SUBTOTAL $ 431,034.48 $ 43,103.48 $ 474,137.96
IVA $ 68,965.52 $ 6,896.56 $ 75,862.07
TOTAL $ 500,000.00 $ 50,000.03 $ 550,000.03
24. Bibliografía.
Cenit, M., Alonso A., y Guzmán F. 1996. Estudio de mercado para productos
ecológicos: estudio de segmento de demanda en los centros permanentes de
consumo en la provincia de Málaga. II Congreso de la Sociedad Española de
Agricultura Ecológica. 299 pp.
PROFLORESTA SC. 2009. Estudio Regional Forestal para la UMAFOR 1008 El Salto.
Inédito 388 P.