Sistema Único de Autodeterminación

L.C. Mauricio Ríos T.

mauricioriost@gmail.com
 Introducción y antecedentes

Art. 39 de la Ley del Seguro Social Art. 29, fracción II, de la Ley del
Las cuotas obrero patronales se INFONAVIT
causan por mensualidades vencidas y Establece que para el pago de las
el patrón está obligado a aportaciones se aplicará lo
determinarlas en el programa contenido en la LSS.
informático autorizado por el mismo
instituto.

EL SUA es una de las herramientas automatizadas proporcionadas por el

IMSS para garantizar que la información y suma de las cuotas y
aportaciones individuales sea procesada con calidad para que puedan ser
individualizadas.
 ¿Cómo descargo e instalo?
Dirígete a la pagina http://www.imss.gob.mx/
En la parte inferior de lado derecho encontraras un apartado de
palabras mas buscadas donde podrás visualizar SUA dale clic.
Ejecutar para Dar clic en el
Descargue la
iniciar la botón
versión 3.4.6
instalación Siguiente

▧ Dar clic en el botón Cambiar

▧ Buscar en: “Disco local (c:)”
▧ El nombre de la carpeta es “c:/”
▧ Dar clic en el botón Aceptar
▧ Y Siguiente > en las pantallas que aparecen
▧ Hasta el botón Finalizar, da clic en el
 Nota
Realizaremos el mismo proceso de descarga
para la actualización SUA 3.5.2
 SUA.
Claves de acceso Al acceder al sistema
Al ingresar te pedirá que Ahora escribe la contraseña
determines el usuario y que estableciste al inicio.
contraseña; el programa te da en
automático Admin como usuario
y pedirá registres una
contraseña.
Registro del patrón.
Para dar de alta por
primera vez a un
patrón, se deberá
seleccionar actualizar y
patrones. Deberán
capturar los datos que
se solicitan en cada
campo
Registro del Patrón.

Al terminar de ingresar
los datos damos clic en
actualizar, y deberá
salirte una ventana
como la siguiente:
Registro del trabajador.
Para dar de alta a los
trabajadores de la empresa,
se deberá seleccionar
actualizar y trabajadores.
Deberán capturar los datos
que se solicitan en cada
campo o examinar los
archivos.
Registro del trabajador.

Al terminar de ingresar
los datos damos clic en
actualizar, y deberá
salirte una ventana
como la siguiente:
Registro del trabajador.

Para importar estos datos, indique en la

línea de archivo a importar el nombre del
archivo que contiene los datos de los
trabajadores a importar, o haga clic sobre
el botón examinar.
 Registro del trabajador.

Aparecerá un explorador de
directorios en el que se tendrán que
localizar, dependiendo de la ubicación
de los archivos de texto los que se
requieran para el proceso, seleccione
el que contenga los datos de los
trabajadores y haga clic sobre el
botón Abrir.
Aparecerá la ubicación del archivo en
la línea de Archivo a Importar de la
pestaña Importar Datos.
Registro del trabajador.

Para iniciar el proceso de

importación haga clic sobre el
botón importar, y deberá salirte
una ventana como la siguiente:
Actualización de indicadores
Salarios mínimos.
Para actualizar el Salario Mínimo haga
doble clic sobre el símbolo y luego
haga clic sobre la opción Salarios
Mínimos.
Para poder dar de alta una
modificación de Salarios Mínimos,
debe estar actualizado el mes anterior,
el Sistema cuenta con una tabla
actualizada hasta el mes de enero de
2015, la cual, como es histórica no se
podrá modificar o eliminar, a diferencia
de los datos que se capturen
posteriormente.
INPC y recargos.
Permite registrar el INPC y la tasa de
Recargos Moratorios, para poder realizar
el Cálculo de Pagos Extemporáneos y de
Diferencias.
Para actualizarlo haga doble clic sobre el
símbolo y posteriormente de un clic sobre
INPC y Recargos.
Para poder dar de alta un nuevo INPC o
Recargos, debe estar actualizado el mes
anterior, el Sistema cuenta con una tabla
actualizada hasta el mes de diciembre de
2017, la cual, como es histórica no se
podrá modificar o eliminar, a diferencia de
los datos que se capturen posteriormente.
UMA.
Para actualizar el Unidad de Medida y
Actualización haga doble clic sobre el
símbolo y Actualización del Menú
Principal y luego haga clic sobre la
opción Actualizar UMA.
El Sistema verifica que el catalogo se
encuentre actualizado con los datos
vigentes a la fecha de la última versión
disponible, si algún dato es incorrecto,
se presentará un mensaje indicándolo,
no permitiendo realizar cálculos hasta
que esta situación sea corregida.
Aportaciones voluntarias.
Aportaciones voluntarias.
Sobre la opción Aportaciones
del Menú Principal haga clic
sobre el símbolo y luego haga
clic sobre la opción
Voluntarias.
Deberás llenar los campos que
se te piden tanto en aportación
global como en la individual
 “
Aportaciones complementarias.
Aportaciones complementarias.
Sobre la opción Aportaciones del
Menú Principal haga clic sobre el
símbolo y luego haga clic sobre la
opción Complementarias.
Deberás llenar los campos que se te
piden tanto en aportación global como
en la individual
Pago oportuno.
Pago oportuno.
Para realizar el procedimiento de la
determinación de las cuotas pago
oportuno, se efectúa lo siguiente:
Sobre la opción Cálculos del Menú
Principal haga clic sobre el símbolo y
luego haga clic sobre la opción Pago
Oportuno.
Llena los campos con lo información
que se te pide.
Pago extemporáneo.
 Pago extemporáneo.
▧ Analizado el procedimiento de pago de las cuotas, aportaciones y
descuentos en forma oportuna, de conformidad con las disposiciones
establecidas en la LSS, Ley del INFONAVIT y sus reglamentos,
revisaremos el tratamiento que deberá darse al cálculo de los pagos
cuando éstos se presentan con posterioridad a la fecha de vencimiento.
▧ De conformidad con los artículos 40-A de la LSS, 56 de la Ley del
INFONAVIT, 117 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia
de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización y
37 del Reglamento Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de
Descuentos al INFONAVIT, cuando se presente esta situación el importe
se actualizará, se calcularán los recargos conforme a los mecanismos
establecidos en el CFF, a partir del día siguiente a aquel en que concluya
el plazo de pago oportuno.
 Pago extemporáneo.
▧ Es importante hacer los siguientes comentarios:
▧ Los accesorios de las aportaciones de seguridad social se calcularán sobre el total de estas
contribuciones omitidas; sin embargo, en los casos en que el patrón omita enterar la
actualización o los recargos o pague cantidades menores a las debidas por estos
conceptos, el IMSS o el INFONAVIT determinarán en cantidad líquida los importes
omitidos, formulando la Cédula de Liquidación correspondientes. Estas deberán ser
pagadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la
notificación, para el caso del IMSS y de 45 días tratándose del INFONAVIT.
▧ Cuando la actualización o los recargos determinados por el patrón sean inferiores a los que
calcule el IMSS y/o el INFONAVIT, éstos deberán aceptar el pago sin perjuicio de poder
ejercer sus facultades de revisión para exigir las diferencias correspondientes.
▧ La Multa determinada por el INFONAVIT, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
30, fracción V, y 55 de la Ley del INFONAVIT, deberá ser pagada junto con el adeudo
principal el cual servirá de base para su cálculo, dentro del plazo legal ya referido, en caso
contrario la Multa se actualizará.
Pago extemporáneo.
Sobre la opción Cálculos del Menú
Principal haga clic sobre el símbolo y
luego haga clic sobre la opción Pago
Extemporáneo.
Llena los campos con la información que
se te pide.
 “
Pago de diferencias.
 Pago de diferencias.
Las causas por las cuales se pueden generar diferencias en el pago de cuotas
obrero-patronales pueden ser:
▧ Error u omisión en la captura de los días trabajados, y los datos entre
información de los trabajadores.
▧ Capturar erróneamente el salario mínimo general del área geográfica.
▧ La falta de actualización de las tablas del INPC y la tasa de recargos.
▧ No capturar el porcentaje de riesgo de trabajo al período que corresponda.
▧ Error en los movimientos como: faltas, incapacidades, aumento o
disminución de salario.
▧ Omisión del Crédito de Vivienda INFONAVIT.
▧ Omisión de captura de datos para el cálculo de Multa
▧ Modificación del Valor de Descuento
 Proceso para realizar el cálculo de diferencias
Tener el archivo original de pago oportuno que se presentó ante la
Institución Bancaria autorizada para tal efecto, correspondiente al periodo
del que se calcularán las diferencias.
▧ Primero se deben corregir los errores, omisiones o el motivo que generó
la diferencia, y hacer entonces las correcciones pertinentes en los
movimientos del trabajador.
▧ Si al hacer la corrección de las omisiones o errores de los datos se vuelve
nuevamente a capturar mal el dato, originará de nueva cuenta una
diferencia.
▧ Procederemos a calcular el pago tal y como debió realizarse, para tener
entonces los archivos con el cual se ejerció el pago oportuno o
extemporáneo y los archivos de cómo debió pagarse que nos pide el
proceso de Cálculo de Diferencias.
Pago de diferencias.
Corregidos los datos que dieron origen a
las diferencias y teniendo los archivos ya
mencionados, trabajaremos con la
opción Cálculos del Menú Principal, en el
submenú Pago de Diferencia.
Prima de riesgo de trabajo.
Calculo de días cotizados y
trabajadores promedio.
En la opción Determinación Prima de
R.T. del menú principal, dé doble clic
y seleccione Cálculo de Días y
Trabajadores Promedio, seleccione
el año del que desee calcular los
días cotizados y los trabajadores
promedio expuestos al riesgo, para
efectos de la Determinación de la
Prima del Seguro de Riesgos de
Trabajo.
Cálculo de la Prima de RT.
En la opción Determinación Prima de
R.T. del menú principal, dar dos clics y
seleccione Cálculo de la Prima de R. T.,
saldrá una pantalla donde aparecerá lo
dispuesto en la fracción VIII del Artículo
32 del Reglamento de la Ley del Seguro
Social en Materia de Afiliación,
Clasificación de Empresas,
Recaudación y Fiscalización, presione la
tecla < Enter > para continuar.
A continuación, si para efectos de la
determinación de la prima debe
considerarse más de un registro
patronal, selecciónelo(s) (se pueden
elegir hasta 4 de ellos).
 Obtención de Reportes.
En esta opción, podrá visualizar e imprimir
diversos reportes útiles para efectos de la
Determinación de la Prima de Riesgos de
Trabajo, entre ellos, los más importantes
son la carátula del formulario denominado
“Determinación de la Prima en el Seguro de
Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisión
Anual de la Siniestralidad”, así como su
correspondiente “Relación de Casos de
Riesgos de Trabajo Terminados”.
En la opción Determinación Prima de R.T.
del menú principal, de doble clic y
seleccione Obtención de Reportes.
En la parte central de esa pantalla existe
una ventana con una lista desplegable, en
la que puede seleccionar el tipo de reporte
 Proceso de confronta

información información
IMSS. INFONAVIT.
Información IMSS.
Para poder ingresar a esta opción haga
clic sobre la opción Proceso de
Confronta del Menú Principal y haga clic
sobre el símbolo y luego haga clic sobre
la opción Información IMSS, se
desplegará la siguiente pantalla, donde
se solicita el período del disco de
Emisión, proporcionado por el IMSS.
Información INFONAVIT.
Para poder ingresar a esta opción haga
clic sobre la opción Proceso de
Confronta del Menú Principal y haga clic
sobre el símbolo y luego haga clic sobre
la opción Información INFONAVIT, se
desplegará la siguiente pantalla, donde
se solicita el período del disco de
Emisión, proporcionado por el IMSS.
▧ Generación de movimientos afiliatorios.
Como patrón es tu obligación generar los movimientos
afiliatorios de los trabajadores para informar sobre el alta o
reingreso, bajas o modificación de salario y enviar la
información al IMSS por medio de dispositivos magnéticos a
través del ITSE.
 Generación de movimientos afiliatorios.

Seleccionamos del
menú principal con el
ratón, afiliación y en las
opciones que nos
muestran escogemos,
generación de
movimientos
afiliatorios.
Nos muestra una
pantalla como esta:
 Generación de movimientos afiliatorios

▧ Fecha de inicio (No modificable): La fecha no modificable

desde la cual se podrán generar los movimientos afiliatorios
para enviarlos al IMSS.
▧ Fecha final (No modificable): El día que se considere para el
corte de los movimientos y enviarlos al IMSS.
▧ Tipo de proceso: Envío y Re- Envío
 Generación de movimientos afiliatorios

▧ Envío: Permite elaborar en cualquier dispositivo magnético

todos los movimientos afiliatorios correspondientes al
período indicado entre la Fecha Inicial y Final, para después
presentarlos ante el IMSS para su validación y actualización,
éste deberá estar acompañado de el reporte de
movimientos generados para actualizar el estado del
sistema.
▧ Re- Envío: Este proceso se utilizará en el caso de que el
dispositivo donde guardamos la información, en el proceso
de envío se nos extravié o se dañe tendríamos que volver a
elaborarlo para el IMSS .
 Generación de movimientos afiliatorios
El sistema nos Cuando se generen Cuando el proceso
muestra este cuadro movimientos muestra termina nos genera
de texto para la este: un reporte como el
generación de que vemos, de
movimientos: acuerdo al
movimiento
efectuado:
Al aceptar generar Baja:
Si no hay movimientos:
movimientos que
generar, nos muestra
este otro:
 Generación de movimientos afiliatorios

Estos se
Con el boton anexan a
imprimir, nuestro
generamos Es importante dispositivo
nuestro imprimir tanto magnetico
reporte de reportes como para enviarlos
movimientos. movimientos al ITSE
se hayan
generado
Recepción de movimientos afiliatorios

▧ La función principal de la
recepción es la de recibir y
registrar en un dispositivo
magnético, los movimientos
afiliatorios al IMSS, el cual
regresara al patrón con la
información de aceptado o
rechazado de acuerdo a los
movimientos procesados por el
IMSS, e informando el status de
cada movimiento.
 Recepción de movimientos afiliatorios

Ingresamos al
Examinar, Actualizar para
menú, damos
para ver que se procese
doble clic en
donde se la informacion
afiliación
encentra la y si para recibir
después
informacion los
recepción de
requerida movimientos.
movimientos
 Reporte del estado de movimientos
▧ Este reporte nos ayuda a ver el
estado de los movimientos
realizados durante un periodo de
tiempo determinado, para ver si
son correctos y en caso de no
serlo poderlos corregir.
▧ Para generarlo vamos al menú,
Afiliación, reporte del estado de
movimientos, indicamos una
fecha de inicio y una fecha final,
según la información que se
necesite, escogemos general o
selectivo, dependiendo el caso.
▧ Y generar, para verlo en
pantalla.
▧ para cerrar la pantalla.
 Reportes
Los reportes nos van a permitir llevar un
registro y un control sobre todas
nuestras áreas como son:
incapacidades, vivienda, cuotas RCV,
etc.
Para acceder a los que a continuación
se mencionan, en nuestro menú vamos
a la opción Determinación Prima de RT,
Damos doble clic y seleccionamos,
obtención de reportes, a continuación
de la lista desplegable escogemos el
que necesitemos elaborar.
Tenemos esta opción para ver o
imprimir distintos reportes que nos
sirven, para efectos de la
determinación de la “prima de
riesgos de trabajo”. De entre los
reportes que mas debemos de
considerar son:
Caratula de la determinación.
Reportes de riesgo de trabajo.
Trabajadores promedio expuestos
al riesgo.
Relación de casos de RT.
Incapacidades de trabajadores.
 Reporte de trabajadores promedio expuestos al riesgo

Seleccione el periodo del reporte y

después generar.
 Reporte de trabajadores promedio expuestos al riesgo

▧ Al generar el reporte se pueden apreciar todos los datos que

contiene, datos generales, título, la fecha, el período de
cómputo, el número de registro patronal, la razón social o
nombre del patrón, el RFC los días cotizados por mes, el
total de días cotizados en el período y hasta el final de
nuestro reporte el número de Trabajadores Promedio
Expuestos al Riesgo.
 Reporte de Riesgos de Trabajo
▧ Ahora dentro de nuestro menú, seleccionamos esta opción.
▧ Para la determinación de la prima en el seguro de Riesgos
de Trabajo, consideramos el periodo del 1 Enero al 31 de
Diciembre del año que vayamos a revisar.
▧ Al generarlo nos muestra como en el reporte anterior todos
los datos generales. RFC, razón social, etc.; pero también
nos aparecen los datos relativos al riesgo.
▧ Número de seguridad social, nombre del asegurado, fecha
de inicio, tipo de riesgo, consecuencia, días subsidiados,
fecha de término, porcentaje de incapacidad,
observaciones.
 Reporte de Riesgos de Trabajo

▧ Con el fin de llevar un buen control de los casos de riesgos

de trabajo terminados durante el período de revisión, para
efectos del desarrollo de la Determinación de la Prima en el
Seguro de Riesgos de Trabajo, este reporte se debe imprimir
y analizar bimestralmente.
▧ Este análisis es de gran importancia, toda vez que todos los
casos terminados, deberán ostentar el status de “CASO
TERMINADO” para ser contemplados en el proceso antes
referido.
 Reporte Carátula del Formulario

▧ Este reporte lo elaboramos anualmente para su exhibición

ante el IMSS durante el mes de febrero, la determinación de
la prima en el seguro de riesgos de trabajo proveniente de
Revisión Anual de la Siniestralidad.
▧ Conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social artículo
74 y de acuerdo al reglamento de la Ley del Seguro Social
artículo 32 fracción V.
 Reportes especiales
En este menú se visualizarán los reportes relacionados a
empresas con convenio de subrogación de servicios con
reversión de cuotas o convenio de intercambio de servicios.
 Reportes especiales factores de reversión y ausentismo.
▧ Para ingresar a esta opción haga clic en
el menú de reportes especiales del menú
principal y de clic sobre el símbolo y
luego de clic en la opción detalle
especial, se desplegará la siguiente
pantalla:
▧ Seleccionamos la opción que se
necesite.
▧ Factores de Reversión y Ausentismo:
Este reporte permite saber los factores
de reversión que se están aplicando a las
cuotas IMSS. Esta opción únicamente se
activa cuando el patrón tiene celebrado
convenio de Subrogación de Servicios
con Reversión de Cuotas.
 Reportes especiales volante de compensación
▧ Para poder ver el recibo de Reversión
de Cuotas, tenemos que generar el
pago del período correspondiente.
▧ Revisa que el porcentaje de
reversión y los conceptos a los que se
aplica sean los establecidos en el
convenio autorizado y vigente de
“Reversión de Cuotas”.
▧ Verifica que el importe de cuotas se
encuentre correcto en base al
“Comprobante de Pago”.
▧ Entrega al patrón o representante
legal, original y dos copias del
Recibo de Reversión de Cuotas de
la Subrogación de servicios del mes
correspondiente.
▧ Instruye al patrón o representante
legal, en ambos casos a que acuda
a la Subdelegación IMSS que le
corresponda a realizar el pago
virtual.
 Graficas

▧ Graficas de movimientos, desde el ▧ Nos permite elegir de un menú

menú principal podemos desplegable diferentes graficas
seleccionar esta opción y para poder seleccionar el
acomodarla en el orden en que modelo que mas se adapte en la
necesitemos verla, por empresa, presentación y análisis de
por trabajador, por clave de nuestro documento.
ubicación.
 Lectura de archivos de pago
▧ Permite leer un dispositivo
magnético con el archivo de pago
y crear archivos texto de
importación para regenerar el
calculo debido.
▧ También genera las cedulas de
los trabajadores y el resumen de
liquidación.
▧ 1.-Para leer el archivo vamos a
utilerías en la barra del menú o
con el teclado presionar ALT
junto con la U, después
seleccionar “lectura de archivo de
pago” y damos ENTER.
▧ 2.- Para escoger el lugar donde
se leerá la información damos
clic a examinar, se mostrara la
pantalla para escoger el archivo
de donde extraemos la
información requerida.
▧ 3.-Selección del Archivo: Escribir
la unidad donde se leerá el
archivo.
▧ Luego dar clic sobre
▧ para procesar la
información, y en el cuadro de
texto, pulsa aceptar.
 Lectura de archivos de pago
▧ Nos muestra una pantalla con los
datos del patrón, adicionalmente
con el folio, las cuotas pagadas y la
fecha en la que se pago.
▧ 5.- Finalmente haga clic en el botón
de salir para cerrar la pantalla.
▧ 4.-En el directorio de trabajo se
generan los archivos con el nombre
de ASEG.TXT para los asegurados y
MOVT.TXT para los movimientos.
▧ Con el fin de rescatar los cálculos
realizados y poder ejecutar cambios,
estos archivos pueden ser
importados al sistema nuevamente.
 Verifica Disco De Pago
▧ Permite consultar los
accesos de los usuarios al
sistema.
▧ Para ingresar a esta opción
se debe de ir a utilerías o
presionar ALT y U
simultáneamente. De las
sub-opciones que aparezcan
se elige Verifica Disco de
Pago y se presiona ENTER.
Verifica Disco De Pago

▧ Para escoger la unidad

donde será leída la
información damos clic
en Examinar,
posteriormente se abrirá
un recuadro para
seleccionar el archivo.
 Verifica Disco De Pago
▧ Se escribe la unidad donde
será leída la información, solo
si sabemos el nombre exacto.
Después de esto se da clic en
aceptar, se presenta un
cuadro de texto, pulsamos si,
y si el archivo esta correcto el
sistema nos lo indica.
 Verifica Disco De Pago
▧ Después de el sistema
muestra en la parte superior un
resumen de los datos del disco,
importes, periodo, fecha y folio
de pago, el número de discos
leídos, así como el tiempo que
tomo el proceso.
▧ Si el disco esta incorrecto el
sistema nos avisara de esto.
▧ Demos clic en salir para volver
a la pantalla principal
 Respaldar Información
▧ Respaldar: Nos ayuda a
respaldar la Base de
datos a otro medio
magnético.
▧ Para realizar este paso se
selecciona la opción
Utilerías o se presiona
ALT junto con la U, De las
sub-opciones se elige
Respaldar Información y
se presiona Enter.
Respaldar Información

▧ Para seleccionar en que

lugar se guarda el
archivo se da clic en
Examinar, luego se
mostrara la pantalla para
elegir donde se guardara
el archivo.
 Respaldar Información
▧ Se puede escribir el lugar donde
se leerá la información, siempre y
cuando se tenga el nombre y ruta
exacta.
▧ Una vez seleccionado se da clic en
RESPALDAR para seguir o en
SALIR para cancelar.
❑ Si hay alguien mas usando el
sistema deberán salir, de no
hacerlo no se completara la
acción. Si de todas maneras
aparece un mensaje de error,
reinicie el equipo y vuelva a
intentarlo.
❑ Terminado el proceso el sistema
regresa a la pantalla principal.
 Restaurar Información
▧ El procedimiento es el mismo que
hicimos al respaldar nuestra
información, solo que escogemos la
opción restaurar información.
▧ Y con nuestra carpeta de respaldo
hacemos la restauración de nuestra
información.
▧ Normalmente de toda la información
importante de nuestros sistemas o
archivos tenemos que realizar un
respaldo, para si se diera el caso que
se perdiera la podemos restaurar.
 Compactar información

▧ Esta opción nos permite, eliminar

el espacio no utilizado, limpiando
las tablas temporales del sistema.
▧ Mismo procedimiento que el
anterior.
▧ Utilerías
▧ Enter
▧ Seleccionando Compactar Base
de Datos.
▧ Nota: Solo tenemos que recordar
que para que el proceso se realice
de forma correcta, no debe estar
nadie mas utilizando el sistema.
 Depurar base de datos
▧ Este proceso borra todos los
movimientos anteriores al periodo
que se seleccione y la información
de los trabajadores dados de baja.
▧ Antes de hacerlo debemos contar
con un respaldo, ya que el
proceso es irreversible.
▧ El procedimiento es similar a los
anteriores, solo tenemos que
escoger un periodo y el registro
patronal o los registros que se
requieran depurar.
▧ No debe haber nadie mas
utilizando el sistema. Al finalizar
debemos reiniciar la aplicación.
 Exportar a txt. (archivo de Texto)
▧ Esta opción nos deja exportar los datos
de todos los trabajadores de la empresa
seleccionada a archivos txt’s
▧ Para cada uno de los archivos, el sistema
nos pide la ruta donde serán guardados.
▧ Archivo a guardar Aseg.txt (Asegurados)
▧ Archivo a guardar Movt.txt
(Movimientos Afiliatorios)
▧ Archivo a guardar Afil.txt (Datos
Afiliatorios del trabajador)
▧ Archivo a guardar Incap.txt
(Incapacidades del trabajador)
▧ Archivo a guardar Cred.txt (Movimientos
de Créditos de los trabajadores)
 Exportar a Excel

▧ Esta opción permite exportar la ▧ Una vez iniciado el proceso,

información del archivo de pago a debemos esperar a que termine,
Microsoft Excel. para que no haya inconsistencias
▧ Utilerías Enter en nuestra información.
▧ Terminado el proceso revisamos
y guardamos nuestro documento
▧ Para seleccionar la unidad
en Excel.
▧ Para procesar la
▧ Al Excel se habré con la
información.
información correspondiente y
▧ Para continuar con el las siguientes hojas.
proceso.
▧ Datos validación, datos sumarios,
▧ Para exportar a Excel datos movimientos, datos
trabajador, datos empresa.
 Validar RFC y CURP

▧ Ejecutamos el proceso como en las ▧ Cuando los datos son

diapositivas anteriores, incorrectos el sistema nos
seleccionando validar RFC y CURP. muestra un reporte con todos
los registros erróneos, el cual
podemos imprimir.

▧ En el cuadro de dialogo
seleccionamos, validar CURP en
Blanco y aceptar, si los datos son
correctos el sistema nos lo indica
con un recuadro similar a este.
 Mantenimientos asegurados
▧ Esta opción nos deja respaldar y ▧ Al seleccionar alguna de las
borrar los trabajadores que han opciones nos muestra una barra
sido dados de baja, así como sus de progreso, al terminar aparece
movimientos del Registro Patronal un recuadro que dice carga
seleccionado. terminada.
▧ Como en nuestras opciones ▧ Podemos cancelar o seleccionar
anteriores hacemos los primeros trabajadores de estas 2 formas
pasos hasta llegar a seleccionar
mantenimientos asegurados.
▧ Nos muestra a continuación estas 3
opciones:
 Mantenimientos asegurados
▧ Por seguridad el sistema tiene una
casilla para permitir el proceso.
▧ Si no hay trabajadores seleccionados el
sistema nos da la opción de respaldar.
▧ Y si hay aunque sea un solo trabajador
seleccionado el sistema nos da la
opción de eliminar, al borrarlo el
sistema nos genera un respaldo, para
después eliminar al trabajador
seleccionado.
▧ Al hacerlo nos muestra los cuadros de
dialogo correspondientes.
▧ Al finalizar es necesario reiniciar el SUA.
 Mantenimientos asegurados
▧ En el recuadro recuperar respaldo,
podemos recuperar la información
eliminada siempre y cuando
hayamos hecho nuestro respaldo.
▧ Una vez recuperada la
información, se habilita la casilla,
seleccionar asegurados faltantes,
si queremos seleccionar todos los
trabajadores habilitamos la casilla.
▧ Terminado el proceso tendremos
que reiniciar el sistema.
 Mantenimientos claves y bitácora de accesos

▧ Esta opción nos deja dar de alta ▧ Escribimos el nombre del

nuevos usuarios al Sistema y usuario que se quiera modificar
asignarles las opciones del mismo o dar de alta según sea el caso.
a las cuales tendrán acceso , así ▧ Después seleccione las casillas a
como modificar los accesos de las que tendrá acceso y Aceptar.
uno ya existente.
▧ Hacemos los primeros pasos
seleccionamos mantenimiento
accesos.
▧ Tenemos que considerar que para
esta opción solo se le permite el
uso al administrador.
 Mantenimientos claves y bitácora de accesos
▧ Si la opción fue dar de alta al
usuario, se le tiene que asignar
una clave, esta debe de ser de
cinco dígitos, al ingresarla
debemos considerar que el
sistema hace distinción entre
mayúsculas y minúsculas.
▧ Ya sea que se haya dado de alta a
un usuario o se le hayan hecho
algunas modificaciones, el
sistema debe reiniciarse para
guardar los cambios.
▧ El sistema no permite cambiar los
privilegios del administrador.
 IDSE (IMSS desde su Empresa)
Para efectos de ingresar deben utilizar el Número Patronal de Identificación
Electrónica (NPIE), el cual es un certificado digital, que se tramita ante el
propio Instituto.

A partir del 1o. de julio de 2017 podrán solicitar al SAT que les preste el
servicio de verificación y autentificación de los certificados
correspondientes y con ello poder celebrar contratos electrónicos utilizando
dicha rúbrica (art. trigésimo primero transitorio, RMISC 2017).

Con ello el IMSS pretende remplazar el uso del NPIE, por lo que ya se puede
entrar al IDSE utilizando los archivos digitales inherentes a la e.firma del SAT
y además no tendrá que renovar su NPIE cada seis meses.
 IDSE (IMSS desde su Empresa)

Es una herramienta que el Seguro Social puso a disposición de los patrones

para que cumplan con sus obligaciones, tales como presentar los
movimientos afiliatorios de los trabajadores (reingreso, modificación de
salario y bajas); la prima del Seguro de Riesgos de Trabajo (DAPSUA); los
avisos de obra de la construcción (SATIC); los contratos celebrados en
materia de outsourcing; consulta de los riesgos de trabajo de los
subordinados; y consultar la cédula de emisión anticipada.

Se encuentra disponible las 24 horas de los 365 días del año.

 IDSE (IMSS desde su Empresa)
Diferencia con el Escritorio Virtual

Consiste en una zona personalizada de trámites y servicios en línea que

pueden utilizar tanto los asegurados como los patrones con el propósito de
gestionar sus derechos y deberes, respectivamente.
Pasos a seguir para ilustrar cómo un patrón persona física puede registrarse
en el IDSE con su e.firma:
 IDSE (IMSS desde su Empresa)

1 Entrar a la página web, en

el rubro Certificado Digital
pulsar Examinar. En la
pantalla generada escoger el
archivo .cer y dar clic en
Abrir.
2 En el campo de Usuario
capturar el RFC del
interesado y en contraseña
la clave ligada a e.firma;
para continuar oprima Iniciar
sesión.
 IDSE (IMSS desde su Empresa)

3 El sistema solicita que se

descargue la carta de condiciones
de uso y se rubrique
electrónicamente, para tales
efectos se debe pulsar los
botones Descargar documento y
Firmar documento.
En automático se activará el
apartado Llave privada, para lo
cual presionar Examinar e indicar
la clave privada con extensión:
.key.
IDSE (IMSS desde su
Empresa)
 1.
IDSE (IMSS desde
su Empresa)
IDSE (IMSS desde su Empresa)

4 De ser el trámite exitoso

aparecerán los distintos
módulos del IDSE con el
nombre del patrón.
 “
Obtención del Número de Seguridad Social

Pasos a seguir por las personas que nunca han estado afiliados al
Instituto y que requieren de este dato para su registro ante el Seguro
Social:
 Obtención del Número de Seguridad Social

1 Ingresar a la página de Internet

del Instituto: www.imss.gob.mx.
o Derechohabientes, pensionados
Y público en general.
2 Seleccionar la alternativa Número
de Seguridad Social
3 Presionar el botón iniciar.
4 El sistema genera la ventana
Trámite de Asignación de Número
de Seguridad Social, en donde se
debe teclear Aceptar para continuar
con el proceso
 Obtención del Número de Seguridad Social

5 Capturar la Clave Única

de Registro de Población
(CURP) del trabajador, así
como su correo electrónico
y su confirmación e
ingresar los caracteres de
la imagen dinámica que
aparece. Para seguir
escoger la opción Buscar
Obtención del Número de
Seguridad Social

6 En automático el sistema
indica los datos de la persona,
tales como nombre, sexo, lugar
y fecha de nacimiento y la
información del acta de
nacimiento respectiva. Dar clic
en Continuar
Obtención del Número de Seguridad Social

7 En la ventana Captura de los

datos complementarios de la
persona oprimir el botón Ubicar
domicilio
Obtención del Número de Seguridad Social

8 En Ubicar domicilio
geográfico nacional,
seleccionar si se conoce o
no el código postal de la
morada del trabajador. En
este caso sí se sabe por lo
que se debe dar clic en
esta opción en el apartado
correspondiente y después
hay que seleccionar la
colonia respectiva y
presionar Ubicar
Obtención del Número de Seguridad Social

9 Escribir: el nombre de la calle y

posteriormente indicar qué tipo de
vialidad es; el número exterior o
interior, entre qué calles se
localiza y presionar el botón
Ubicar
 Obtención del Número de
Seguridad Social

10 En Datos del domicilio

geográfico nacional ubicado
pulsar Aceptar
Obtención del Número de Seguridad Social

11 Identificar la Unidad
Médico Familiar en donde
desea ser atendido el
trabajador y dar clic en
Concluir
 Obtención del Número de Seguridad Social

12 El sistema envía el
mensaje que la solicitud fue
concluida y da las
alternativas de Descargar
comprobante, Imprimir NSS
o Aceptar para terminar la
gestión
 SIPARE (Sistema de Pago Referenciado)
▧ Con esta herramienta los patrones pueden cubrir las cuotas obrero-
patronales, además de diferencias producto de actos de fiscalización, lo
mismo que las aportaciones de vivienda.

▧ Ofrece al sector patronal mayor transparencia y seguridad al momento

de realizar el pago de sus contribuciones de seguridad social, en virtud
de que ahora pueden obtener, vía Internet, la línea de captura
respectiva.

▧ Los patrones recibirán por correo las cédulas de Emisión Mensual y

Bimestral Anticipada (EMA y EBA), en las que incluirá la línea de captura
correspondiente. Si quieren ajustar dichas cédulas, deberán registrarse
en el SIPARE a efecto de generar otra línea de captura.
 Pasos en el SIPARE para requerir el comprobante que ampara el pago de las cuotas obrero-
patronales:

○ 1. Ingresar al Sistema
de Pago Referenciado
(SIPARE) en la
siguiente ruta:
http://www.imss.gob.mx
/patrones/sipare
Pasos en el SIPARE para requerir el comprobante que ampara el pago
de las cuotas obrero-patronales:

▧ 2. De inmediato aparecerá
un cuadro de diálogo con la
siguiente leyenda: “Obtén su
Comprobante Fiscal Digital
(CFDI)”, en el que se pulsará
“CONTINUAR”.
 Pasos en el SIPARE para
requerir el comprobante que
ampara el pago de las cuotas
obrero-patronales:

▧ 3. En la siguiente pantalla
se tendrá que capturar
las claves de “Usuario” y
“PASSWORD”, para
después ingresar al
sistema.
 Pasos en el SIPARE para requerir el comprobante que ampara el
pago de las cuotas obrero-patronales:

▧ 4. En la pantalla “LÍNEA DE
CAPTURA” existe un menú que
incluye la opción: “Comprobante
Fiscal Digital”, en donde se
debe dar clic para desplegar el
recuadro que señala
“Comprobante Fiscal”. Éste
contiene cargados los datos del
registro patronal y el RFC del
patrón, así como el periodo para
generar el CFDI.
 Pasos en el SIPARE para requerir el comprobante que ampara
el pago de las cuotas obrero-patronales:

▧ 5. Una vez elegido el lapso se debe oprimir el botón “Solicitar”

Pasos en el SIPARE para requerir el comprobante que ampara
el pago de las cuotas obrero-patronales:

6. De inmediato aparecerá una pantalla con los

detalles del CDFI requerido. Hasta el día de hoy el
sistema no arroja ningún comprobante, por lo que se
debe estar atento para que cuando funcione realizar el
procedimiento descrito.
 Descarga del programa

Descargue la En la carpeta
Guarde el
versión SUA “Mis
programa
3.4.6 documentos”

En la
Al terminar la Dar clic en
pantalla
..descarga, dé clic en el botón
inicio de
el botón Ejecutar Siguiente >
instalación
 Si el sistema muestra una pantalla con opciones
de Modificar, Reparar o Eliminar, Deberá seguir
los siguientes pasos:

Nota Cancelar la
Desinstalar Proceder
la Versión nuevamente
instalación
SUA 3.4.6 con las
dando clic
desde el instrucciones
en el botón
panel de de
Cancelar.
control instalación.
 Descarga del programa

▧ Dar clic en el botón Cambiar

▧ Buscar en: “Disco local (c:)”
▧ El nombre de la carpeta es “c:/”
▧ Dar clic en el botón Aceptar
▧ Y Siguiente > en las pantallas que aparecen
▧ Hasta el botón Finalizar, da clic en el