SMM-PFU-16-002-ERP-FUNVESA v1.0

Proyecto ERP - FUNVESA
Propuesta Técnico - Funcional

Versión 1.0
2016
Proyecto : ERP - FUNVESA
Propuesta - Técnica Funcional
CONTROL DE VERSIONES
FASE
DESCRIPCIÓN FECHA DE MODIFICADO REVISADO APROBADO
VERSIÓN QUE
DEL CAMBIO CAMBIO POR POR POR
CAMBIA
Versión Alexandro
1.0 20/07/2016 Lucio Pérez
Inicial Palomino
Versión: 1.0 Página 1 de 61

@2015 Innovation Cleverly S.A.C. Todos
Ubicación : Repositorio de Activos de Archivo:
los derechos reservados.
Proyectos [SMM-PFU-16-002-ERP-FUNVESA v1.0]
Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................5
2. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO ....................................................................................6
2.1 NECESIDADES DEL NEGOCIO ............................................................................................... 6
2.3 SUPUESTOS.......................................................................................................................... 7
2.4 ALCANCES DEL PROYECTO................................................................................................... 8
2.4.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO ...................................................................................8
2.4.2 ENTREGABLES CONTRACTUALES DEL PROYECTO ...................................................8
2.4.2.1 GESTIÓN DEL PROYECTO ...................................................................................8
2.4.2.2 INGENIERIA DEL PROYECTO ...............................................................................9
2.4.3 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (EDT) ..................................... 11
2.4.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ................................................................................ 15
2.4.4.1 SOFTWARE APLICATIVO .................................................................................. 15
2.4.5 ALCANCE NO CONTEMPLADO ............................................................................. 16
2.4.6 CAMBIOS EN EL ALCANCE ................................................................................... 17
2.5 CRONOGRAMA DEL PROYECTO......................................................................................... 17
2.6 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................ 22
2.6.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO ......................................................................... 22
2.6.2 RECURSOS ASIGNADOS POR INNOVATION CLEVERLY S.A.C. ................................ 23
2.6.3 DESCRIPCIÓN DE ROLES DE INNOVATION CLEVERLY S.A.C. .................................. 24
2.6.4 RESPONSABILIDADES DE INNOVATION CLEVERLY S.A.C. ...................................... 26
2.6.4.1 REFERENTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO ........................................................ 26
2.6.4.2 REFERENTE A LA SOLUCIÓN ............................................................................. 27
2.6.5 RECURSOS ASIGNADOS POR EL CLIENTE ............................................................. 27
2.6.6 DESCRIPCION DE ROLES DEL CLIENTE .................................................................. 27
2.6.7 RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE...................................................................... 30
2.7 RIESGOS IDENTIFICADOS ................................................................................................... 30
2.8 COMUNICACIONES ............................................................................................................ 31
2.8.1 DIRECTORIO DE INTERESADOS............................................................................ 31
2.8.2 LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL ............................................................. 33
2.8.2.1 REUNIONES..................................................................................................... 33
2.8.2.2 DOCUMENTACIÓN ESCRITA ............................................................................. 33
2.8.3 ESCALABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES ......................................................... 35
3. ENFOQUE DE LA SOLUCION ............................................................................................ 37
3.1 DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL SISTEMA .......................................................................... 37
3.2 ARQUITECTURA DE LA SOLUCION ..................................................................................... 37
3.3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES ..................................................................................... 37
3.3.1 ADECUACIÓN DEL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ......................... 39
3.3.2 ADECUACIÓN DEL MÓDULO DE ALMACEN .......................................................... 39
3.3.3 ADECUACIÓN DEL MÓDULO DE COMPRAS .......................................................... 40
3.3.4 ADECUACIÓN DE MÓDULO DE FACTURACION ..................................................... 41
3.3.5 DESARROLLO DEL MÓDULO DE VENTAS ............................................................. 41
3.3.6 DESARROLLO DEL MÓDULO DE PRODUCCION ..................................................... 42
3.3.7 DESARROLLO DEL MÓDULO DE ETIQUETAS Y CÓDIGO DE BARRA ........................ 43
3.3.8 DESARROLLO DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD .................................................. 43
3.3.9 DESARROLLO DEL MÓDULO DE TESORERIA ......................................................... 44
3.3.10 DESARROLLO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO ............................................ 45
3.3.11 SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.................................... 45
3.3.12 DESARROLLO DEL MÓDULO DE CMR. ................................................................ 46
3.3.13 DESARROLLO DEL MÓDULO DE ADMINISTRACION. ........................................... 47
3.3.14 CONFINGURACION DEL SISTEA DE PLANILLAS. .................................................. 47
3.4 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ............................................................................... 48
3.4.1 PERFORMANCE .................................................................................................. 48
3.4.2 ESTÁNDARES A APLICAR..................................................................................... 48
3.4.2.1 REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO .................................................................... 48
3.4.2.2 METODOLOGIA DEL PROYECTO ....................................................................... 49
4. PROPUESTA ECONOMICA ............................................................................................... 50
4.1 PRECIO ............................................................................................................................... 50
4.2 FORMA DE PAGO ............................................................................................................... 50
5. TERMINOS Y CONDICIONES ESPECIALES .......................................................................... 51
5.1 CONDICIONES ESPECIALES ................................................................................................ 51

5.2 GARANTIA DEL SOFTWARE................................................................................................ 51
5.3 ACTUALIZACIONES DE LA SOLUCION ................................................................................ 52
5.4 VIGENCIA DE LA OFERTA ................................................................................................... 52
6. ANEXOS ......................................................................................................................... 53
6.1 ANEXO 1: RECURSOS FISICOS REQUERIDOS POR EL PROYECTO ....................................... 53
6.2 ANEXO 2: PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CAMBIOS .................................................... 55
6.3 ANEXO 3: ENFOQUE DE GESTION E INGENIERIA DEL PROYECTO ..................................... 57
6.3.1 PROCESOS DE GESTION DEL PROYECTO .............................................................. 57
6.3.2 PROCESOS DE INGENIERIA DEL PROYECTO .......................................................... 58
6.3.3 PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS .................................................................. 59
6.3.4 GESTION DE PROBLEMAS Y ESCALAMIENTO ....................................................... 60
6.3.5 PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO ................................................................... 61

1. RESUMEN EJECUTIVO
FUNDICION VENTANILLA S.A. ha identificado la necesidad de implementar un Sistema ERP a su

medida que apoye a la gestión de sus procesos empresariales, esta implementación le
permitirá optimizar los recursos de la compañía, procesar sus transacciones diarias de forma
rápida, contar con la información verídica en tiempo oportuno para la gestión del negocio y la
toma de decisiones oportunas; de esta manera podrá afrontar los nuevos retos empresariales
de forma efectiva.
FUNDICION VENTANILLA S.A. propone una estrategia de desarrollo a la medida que no sólo
está enfocada en los aspectos técnicos, sino que cubre aquellos otros aspectos necesarios para
hacer un proyecto exitoso, a saber: diseño orientado a los clientes, empleando herramientas y
técnicas de alta productividad, integración del personal de FUNDICION VENTANILLA S.A. en el
equipo de trabajo, entrenamiento y transferencia del "know-how" técnico. Esto nos permite
asegurar:
- Confiabilidad en la calidad de los resultados.

- Cobertura total de los alcances definidos para el proyecto.
- Cumplimiento de plazos y cronogramas establecidos.
La solución que presentamos está basada en productos y herramientas reconocidos en el

mercado, lo cual garantiza una solución fácil de entender y mantener. Además, nuestra
propuesta se sustenta en la experiencia que tiene INNOVATION CLEVERLY S.A.C. en la Gerencia
de Proyectos y Servicios Profesionales de desarrollo e implantación de soluciones de
tecnologías de información de tipo ERP especializados en el sector Comercial, Servicios e
industria; reconocidas por su calidad y confiabilidad, los cuales han logrado una gran
aceptación por parte de nuestros clientes.
INNOVATION CLEVERLY S.A.C. se compromete a guardar absoluta reserva y mantener la

confidencialidad de toda información, a la que tenga acceso durante la prestación del servicio.
El costo de la solución propuesta indicada en el presente documento se encuentra en el

archivo de costo, la moneda de la inversión es en Dólares americanos (no incluye IGV) a ser
realizado en 127.63 días. El desarrollo del proyecto será en las instalaciones de INNOVATION
CLEVERLY S.A.C. Y FUNDICION VENTANILLA S.A. para las pruebas de certificación.
Finalmente, deseamos agradecer a FUNDICION VENTANILLA S.A. por la confianza depositada

en INNOVATION CLEVERLY S.A.C. al considerarnos como alternativa de solución tecnológica.

2. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO
2.1 NECESIDADES DEL NEGOCIO
FUNDICION VENTANILLA S.A., ha identificado la necesidad de implementar un Sistema ERP a

medida que le permita automatizar sus procesos empresariales, optimizar sus recursos,
obtener información verídica en tiempo oportuno que apoyen la gestión del negocio de la
compañía y la toma de decisiones empresariales.
El Sistema ERP que se va a implementar mediante el presente proyecto comprende los

siguientes módulos de gestión:
 Configuración del Sistema de Planilla - ePlani.

o Ficha de trabajo
o Documentos Laborales
o Proceso de planilla
o Reportes
 Adaptación de Módulos – eSIGA

o Módulo de Administración del Sistema
o Módulo de Almacén
o Módulo de Compras
o Módulo de Facturación
 Desarrollo nuevos módulos - eSIGA

o Módulo de Ventas
o Módulo de Producción
o Módulo de etiquetas y código de Barra
o Contabilidad
o Tesorería
o Módulo de Mantenimiento
o Modulo Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente
- Registro de Incidente y Accidentes de trabajo.
- Seguimiento de las acciones correctivas.
- Planificación y control de entrega de EPP.
- Registro de inducción, capacitación y entrenamiento.
- Control de personas accidentadas/Descanso Medico
- Reportes de SSOMA
o Modulo CRM
- Reclamos de clientes
- Proyecciones de ventas
- Programación de visitas a clientes
- Hoja de viaje
- Resultado de Viaje
- Plan de ventas por cliente y maquinas
- Reportes de ventas.
o Módulo de Administración
- Requerimientos IT (ticket de trabajo para IT)
- Reportes de IT
2.2 RESTRICCIONES
- El área de Sistemas coordinará con Seguridad de Información para asegurar el envío

seguro de las interfaces de emisión y respuesta (Serán encriptados o no).
- Las pruebas integrales se realizarán en los ambientes de QA de FUNDICION
VENTANILLA S.A.
- No se realizarán cambios a las funcionalidades establecidas de los procesos ya
generados.
- No se deberá exceder el plazo de pruebas especificada en el cronograma de esta
propuesta.
- El sistema será desarrollado considerando tres capas: capa cliente, capa de lógica del
negocio (de aplicación) y capa de base de datos.
- El sistema será desarrollado bajo plataforma Visual Studio 2015, Microsoft .NET
Framework 4.5 con C#.
- Las licencias de los servidores de aplicaciones, base de datos que se requieren para la
implementación de la solución, así como el hardware para los servidores serán
provistos por FUNDICION VENTANILLA S.A.
- Las máquinas clientes deberán contar con sistema operativo mínimo Windows 7.
2.3 SUPUESTOS
Todo el proyecto será desarrollado en las instalaciones de INNOVATION CLEVERLY S.A.C. y las
pruebas de certificación integrales en FUNDICION VENTANILLA S.A. en su sede Principal.
- Se asume un nivel de participación adecuado en el Proyecto de los Analistas y usuarios

responsables por parte de FUNDICION VENTANILLA S.A., según el plan de actividades a
programarse, requiriendo desde ya una mayor participación de éstos durante las fases
de Análisis y Diseño del Sistema y durante la fase de Pruebas del Cliente. Así mismo
deberán brindar toda la asistencia requerida a lo largo del proyecto.
- Se asume que los analistas funcionales por parte de FUNDICION VENTANILLA S.A. son
las personas autorizadas para la validación y revisión de los entregables del proyecto
para luego ser aprobados por el Jefe de Proyecto de FUNDICION VENTANILLA S.A.
2.4 ALCANCES DEL PROYECTO

2.4.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO
- El sistema desarrollado debe satisfacer los requerimientos especificados en el presente

documento.
- El proyecto debe terminar en el plazo especificado en el Plan de Gestión del Proyecto y
Descripción del Servicio proporcionado por INNOVATION CLEVERLY S.A.C. o en el
nuevo tiempo calculado y aceptado formalmente según la Gestión del Cambio.
- El proyecto debe terminar dentro del presupuesto especificado en el Plan de Trabajo y
Descripción del Servicio proporcionado por INNOVATION CLEVERLY S.A.C. o en el
nuevo presupuesto calculado y aceptado formalmente según la Gestión del Cambio.
2.4.2 ENTREGABLES CONTRACTUALES DEL PROYECTO
Se entregará a FUNDICION VENTANILLA S.A. una copia digital (en PDF) y una copia impresa en
papel tamaño A4 de los siguientes documentos según las siguientes fases:
2.4.2.1 GESTIÓN DEL PROYECTO
CODIGO ENTREGABLE ENTREGABLE DESCRIPCION DEL ENTREGABLE

ENTREGABLES DE INICIO DEL PROYECTO
ENTREGABLES DE EJECUCION DEL PROYECTO
Documento que deja constancia
01.2.73- de la fecha de recepción del
Cnstncia_Rcpcion_Entrgble Constancia de Recepción cliente de un entregable emitido
.doc de entregable por INNOVATION CLEVERLY S.A.C.

01.2.75- Documento que formaliza la

Acta_Aprbcion_Entregable. Acta de Aprobación de aprobación de un entregable por
Doc entregable parte del cliente
ENTREGABLES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
01.2.65- Informe de Estado Documento que describe en un
InfrmeEstdoSmnal.doc Semanal punto en el tiempo (Periodo de
informe: Semanal) la situación de
los principales características y
parámetros del proyecto como
son: El avance o progreso del
Proyecto, los problemas
existentes, los riesgos
identificados, los cambios
ocurridos, actividades realizadas,
pendientes, próximas actividades,
situación contractual.
01.2. 70-ActaRnion. Doc Acta de reunión Documento que incluye los temas
tratados y los acuerdos tomados
durante las reuniones realizadas
en el proyecto (Reuniones de
seguimiento del Proyecto).
01.2.85-SIctudCmbio.doc Solicitud de Cambio Documento que describe las
solicitudes de cambio presentados
durante el desarrollo del proyecto,
la evaluación de su impacto en el
Proyecto y el estado de
aprobación.
ENTREGABLES DE CIERRE DEL PROYECTO

01.2.80- Acta de Aprobación de Documento que cierra
Acta_Aprbcion_Crre_Prycto Cierre del Proyecto formalmente el proyecto logrando
doc la conformidad del cliente y la
aceptación de todos los
entregables contractuales.
01.2.95- Certificado de Encuesta del grado de satisfacción
Crtfcdo_Cnfrmdad_Srvcio.doc Conformidad del Servicio del Cliente con respecto al
desarrollo del proyecto y al
producto final.
2.4.2.2 INGENIERIA DEL PROYECTO

CODIGO ENTREGABLE ENTREGABLE DESCRIPCION DEL ENTREGABLE
ENTREGABLES DE MODELAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

ENTREGABLES DE DISEÑO DEL SISTEMA
02.1.07.2 - Pln_Prbas.doc Plan de Pruebas Es un documento cuyo objetivo es
planificar todas las pruebas (Pruebas
unitarias, Pruebas de integración,
Pruebas del Sistema, Pruebas de
Aceptación del Usuario) que se
realizarán durante todo el proyecto,
así como también quien las realizará,
cuando se realizarán, que técnicas se
usarán, que recursos se necesitan.
02.1.14.3 - Csos_Prba.doc Casos de Prueba Documento que permite

documentar el set de pruebas en
relación al plan de pruebas. En este
documento deben estar
especificados y clasificados los casos
de pruebas a utilizarse por cada tipo
de prueba.
02.1.08.1 - I_Prttpo_Sstma.doc Informe de Prototipo Incluye los prototipos del Sistema,

del Sistema los cuales serán validados por los
usuarios del sistema. En este
informe se plasman las
observaciones que los usuarios han
hecho con respecto al prototipo del
Sistema.
ENTREGABLES DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA

ENTREGABLES DE PRUEBAS DEL SISTEMA
02.1.16.6 - Manual de Instalación y Es un documento que incluye la
Mnual_InstIcion_Cnfgrcion.doc Configuración del descripción técnica del Sistema
Sistema relacionado a la instalación y
configuración del sistema

02.1.21.1 - Informe de Pruebas de Documento que incluyen los

Infrme_Prbas_Acptcion.doc Aceptación del Cliente resultados de la realización de las
pruebas de aceptación del usuario.
ENTREGABLES DE PRUEBAS DEL SISTEMA

02.1.23.1 - P_Implmntcion.doc Plan de Implementación Planifica las actividades, los
recursos, los plazos a considerar
para implementar o poner en
producción el sistema.
02.1.23.5 - Acta Acta de Aceptación del Es el documento que registra la
Acptcion_Sstma.doc Sistema aceptación de parte del cliente
acerca de la conformidad del
funcionamiento del sistema.
2.4.3 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (EDT)
Para poder delimitar adecuadamente el alcance del proyecto se ha elaborado un diagrama de

Estructura de descomposición del trabajo (EDT) el cual se presenta a continuación:
GESTIÓN DEL PROYECTO
Seguir y Controlar el
Ejecutar el Proyecto Cerrar el Proyecto
Proyecto
Constancia de Solicitudes de Acta de Aprobación

Recepción de Cambio de Cierre del
Entregables Proyecto
Informes de Estado
Semanal (Cliente – Certificado de
Acta de Aprobación
Open eBusiness Conformidad del
de Entregables
(Comité Servicio
Operativo))
Acta de Reunión
Acta de Reunión

INGENIERÍA DEL PROYECTO
FASE: Diseño FASE: Pruebas FASE: Implementación
Manual de Plan de
Plan de Pruebas
Instalación y Implementación
Configuración
Acta de Aceptación
Casos de Prueba Informe de Pruebas del Sistema
de Aceptación
Prototipo del
Sistema

GESTIÓN DEL PROYECTO

PAQUETE DE TRABAJO DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO
INICIAR EL PROYECTO
PLANIFICAR EL PROYECTO
EJECUTAR EL PROYECTO
 Actas de Reunión Documento que comunica los temas tratados y los acuerdos
Semanal tomados durante la reunión semanal de seguimiento y
control con los miembros del Equipo del Proyecto
 Constancia de Recepción Documento que deja constancia de la fecha de recepción

de entregable del cliente de un entregable emitido por INNOVATION
CLEVERLY S.A.C.
 Acta de Aprobación de Documento que formaliza la aprobación de un entregable
entregable por parte del cliente
SEGUIMIENTO Y CONTROL
 Solicitud de Cambio Documento que describe las solicitudes de cambio

presentados durante el desarrollo del proyecto, la
evaluación de su impacto en el Proyecto y el estado de
aprobación.
 Informes de Estado Documento que describe en un punto en el tiempo (Periodo
Semanal (Cliente – de informe: Semanal) la situación
INNOVATION CLEVERLY de los principales características y parámetros del proyecto
S.A.C. (Comité como son: El avance o progreso del Proyecto, los problemas
Operativo)) existentes, los riesgos identificados, los cambios ocurridos,
actividades realizadas, pendientes, próximas actividades,
situación contractual.
 Acta de reunión Documento que incluye los temas tratados y los acuerdos
tomados durante las reuniones realizadas en el proyecto
(Reuniones de seguimiento del Proyecto).
CIERRE
 Acta de Aprobación de Documento que cierra formalmente el proyecto logrando la

Cierre del Proyecto conformidad del cliente y la
aceptación de todos los entregables contractuales.
 Acta de Reunión de Acta de Reunión de Cierre con los miembros del Equipo del
Cierre (con Miembros Proyecto
del Proyecto)

 Certificado de Encuesta del grado de satisfacción del Cliente con respecto

Conformidad del Servicio al desarrollo del proyecto y al producto final.
INGENIERÍA DEL PROYECTO

PAQUETE DE TRABAJO DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO
MODELAMIENTO DE
REQUERIMIENTOS
Requerimientos de Alto Nivel
DISENO DEL SISTEMA
Plan de Pruebas Es un documento cuyo objetivo es planificar todas las
pruebas (Pruebas unitarias, Pruebas de integración, Pruebas
del Sistema, Pruebas de Aceptación del Usuario) que se
realizarán durante todo el proyecto, así como también
quien las realizará, cuando se realizarán, que técnicas se
usarán, que recursos se necesitan. Dentro de este paquete
de trabajo se incluye una revisión de pares al documento de
Plan de Pruebas.
Casos de Prueba Documento que permite documentar el set de pruebas en
relación al plan de pruebas. En este documento deben estar
especificados y clasificados los casos de pruebas a utilizarse
por cada tipo de prueba. Dentro de este paquete de trabajo
se incluye una revisión de pares al documento de Casos de
Prueba.
Prototipo del Sistema Incluye los prototipos del Sistema, los cuales serán validados
por los usuarios del sistema
CONSTRUCCION DEL
SISTEMA
PRUEBAS DEL SISTEMA
Pruebas del Sistema Incluye la realización de la preparación del entorno para las
pruebas del sistema, la realización de las pruebas del
sistema, levantamiento de no conformidades encontradas
en las pruebas del sistema. Se realiza la trazabilidad entre
Requerimientos Funcionales VS Casos de Prueba del
Sistema. Se genera el Informe de pruebas del sistema.
Pruebas de Aceptación del Incluye la realización de la preparación del entorno para las
Cliente pruebas de aceptación del sistema, la realización de las
pruebas de aceptación del sistema, levantamiento de no
conformidades encontradas en las pruebas de aceptación
del sistema. Se realiza la trazabilidad entre Requerimientos
Funcionales VS Casos de Prueba de Aceptación. Se genera el
Informe de pruebas de aceptación del sistema.
IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA
Sistema Implementado
Plan de Implementación Planifica las actividades, los recursos , los plazos a
considerar para implementar o poner en producción el
sistema
Acta de Aceptación del Sistema Es el documento que registra la aceptación de parte del
cliente acerca de la conformidad del funcionamiento del
sistema.
2.4.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
2.4.4.1 SOFTWARE APLICATIVO
El software aplicativo a desarrollar para FUNDICION VENTANILLA S.A. se dará por aceptado al
momento de la culminación de las pruebas de aceptación de los casos de prueba, que se
especifiquen en el Documento Plan de Pruebas del Sistema, en ambiente de desarrollo.
INNOVATION CLEVERLY S.A.C. entregará el medio magnético con el software aplicativo ya
aceptado según el documento de Aceptación de Pruebas del Sistema, en el servidor de
FUNDICION VENTANILLA S.A. en Lima, al finalizar las pruebas del sistema. Con lo cual el
proyecto se dará por finalizado.
2.4.4.2 DOCUMENTACION
Se considerará aceptada una vez que se haya firmado la correspondiente acta de recepción.
INNOVATION CLEVERLY S.A.C. otorgará dos (02) días hábiles consecutivos cada uno de 8 horas
laborables a FUNDICION VENTANILLA S.A. para su revisión y notificación de correcciones. NO
podrá excederse este tiempo por ninguna razón.
De haber correcciones, INNOVATION CLEVERLY S.A.C. se compromete a efectuarlas dentro de

los tres (03) días hábiles posteriores a la notificación y a entregar una nueva versión, firmando
la aceptación por ambas partes a la entrega de la misma.
De no recibir notificación de correcciones por escrito en el plazo establecido, se darán por

aceptados los manuales y documentos de forma tácita.

2.4.4.3 ACEPTACIÓN FINAL
El proyecto se dará por finalizado cuando FUNDICION VENTANILLA S.A. haya firmado los
documentos de ACEPTACION DE PRUEBAS DEL SISTEMA al finalizar la fase de pruebas en el
ambiente de desarrollo.
Al momento de darse la aceptación de la fase de pruebas del sistema se dará por concluido
este proyecto, quedando INNOVATION CLEVERLY S.A.C. libre de cualquier responsabilidad,
excepto las especificadas como parte del período de garantía de la solución. A partir de ese
momento FUNDICION VENTANILLA S.A. será responsable de la operación total de la solución
en el ambiente de producción.
2.4.5 ALCANCE NO CONTEMPLADO
La solución propuesta NO contempla lo siguiente:
 La capacitación a todos los usuarios finales a excepción del equipo que designe
FUNDICION VENTANILLA S.A. como verificadores responsables de las funcionalidades
del sistema (mínimo 1 y máximo 5 personas). El material para la capacitación deberá
ser proporcionado por
FUNDICION VENTANILLA S.A.
 Costos de desplazamiento del personal fuera del área de Lima Metropolitana,
incluyendo gastos de pasajes, alojamiento y viáticos para el personal del proyecto.
 El Hardware/software necesario para los servidores de base de datos y
aplicaciones/componentes de desarrollo, pruebas y producción.
 Generación de rutinas de encriptación ni encriptación de Datos así como manejo
antiSpam.
 Migración de datos del o hacia el Sistema.
 Desarrollo de ningún módulo de auditoria, lo que se empleará es el registro del usuario
y la fecha de última modificación en cada una de las tablas del Sistema a las que según
la propuesta se le implementará funcionalidad de modificación.
 Esta propuesta NO considera el mantenimiento del aplicativo una vez efectuado el
cierre del proyecto.
 El pase a producción del sistema ni el despliegue forman parte del alcance del
proyecto; el proyecto concluirá con la fase de pruebas del sistema en ambiente de
desarrollo.

 No está incluida la implementación de módulos y opciones de "ayuda en línea" dentro

del sistema que se implementará. Para ello se elaborará el entregable: Manual de
Usuario (documento en formato PDF).
 Proceso de migración de datos.
 Desarrollo de un módulo o herramienta alguna para ejecutar el proceso de migración
de datos.
 Análisis de errores y su depuración producto de la ejecución del proceso migración de
datos.
 Validación de la calidad de la data empleada en el proceso de migración.
2.4.6 CAMBIOS EN EL ALCANCE
El alcance de un proyecto se divide en dos partes, la primera referida al Alcance de la Gestión

del Proyecto (detallado en la sección Estructura de descomposición del trabajo) y la segunda
referida al Alcance del Producto del Proyecto (detallado en la sección titulada como
Descripción de la Solución de Software).
Cualquier cambio al alcance del proyecto deberá ser tratado a través del Procedimiento de
Gestión de Cambios (ver Anexo 2).
2.5 CRONOGRAMA DEL PROYECTO
La duración del Proyecto es de:
Fecha de inicio: Septiembre 2016
Fecha de Fin: Marzo 2017
La solución propuesta contempla una duración de 127,63 días. Como se puede ver en el
siguiente Cronograma. Las actividades específicas donde participará el personal de FUNDICION
VENTANILLA S.A. serán acordadas e indicadas en el Plan del Proyecto el cual será elaborado
durante la primera semana del proyecto.

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

Proyecto ERP-FUNVESA 127,63 días jue 01/09/16 mié 01/03/17
Hito: Inicio del Proyecto 1 día jue 01/09/16 vie 02/09/16
Seguimiento y Controlar el Proyecto 100 días lun 26/09/16 mar 14/02/17
Informe del Estado del Proyecto (Semanal/Mensual) 55 días lun 26/09/16 mar 13/12/16
Acta de Reunión de Seguimiento del Proyecto 45 días mié 14/12/16 mar 14/02/17
Cierre del Proyecto 2 días vie 24/02/17 mar 28/02/17
Acta de Aceptación del cierre del Proyecto 2 días vie 24/02/17 mar 28/02/17
Ingeniería del Proyecto 126,5 días vie 02/09/16 mié 01/03/17
FASE: Modelamiento de Requerimientos 15 días vie 02/09/16 vie 23/09/16
Requerimiento Funcional 15 días vie 02/09/16 vie 23/09/16
Hito: Envió de Documento Especificación de Requerimientos 0 días vie 23/09/16 vie 23/09/16
FASE: Construcción 75 días vie 23/09/16 mar 10/01/17
Configuración del Sistema de Planilla - ePlani 75 días vie 23/09/16 mar 10/01/17
Recolección de Marcaciones 3 días vie 23/09/16 mié 28/09/16
Configuración 3 días mié 28/09/16 lun 03/10/16
Ficha de trabajo 9 días vie 23/09/16 jue 06/10/16
Administración de datos del personal 5 días vie 23/09/16 vie 30/09/16
Administración de datos de Familiares 4 días vie 30/09/16 jue 06/10/16
Documentos Laborales 7 días lun 03/10/16 mié 12/10/16
Vacaciones del Trabajador 3 días lun 03/10/16 jue 06/10/16
Descansos médicos del Trabajador 2 días jue 06/10/16 lun 10/10/16
Contratos de Trabajo 2 días jue 06/10/16 lun 10/10/16
Contabilización (Cuenta Corriente) 2 días lun 10/10/16 mié 12/10/16
Proceso de planilla 21 días lun 10/10/16 mié 09/11/16
Pagos de Planilla (Semanal, Quincena, Fin de mes) 15 días lun 10/10/16 lun 31/10/16
Pago de CTS 3 días mié 12/10/16 lun 17/10/16
Generación del Impuesto a la Renta 2 días lun 17/10/16 mié 19/10/16
Generación del pago Gratificación 3 días lun 31/10/16 vie 04/11/16
Pago de Utilidades 3 días vie 04/11/16 mié 09/11/16
Liquidaciones de los trabajadores 2 días mié 19/10/16 vie 21/10/16
Contabilización de cuentas 2 días vie 21/10/16 mar 25/10/16
Prestamos a los Trabajadores 4 días mar 25/10/16 lun 31/10/16
Reportes 8 días mié 09/11/16 lun 21/11/16
Impresión de Boleta de pago 2 días mié 09/11/16 vie 11/11/16
Generación de la Planilla 3 días vie 11/11/16 mié 16/11/16
Generación de la Planilla Electrónica 3 días mié 16/11/16 lun 21/11/16
FASE: Implementación del Sistema de Planilla 21,5 días lun 21/11/16 mié 21/12/16
Migración de datos 5 días lun 21/11/16 lun 28/11/16
Implementación de los Módulos de Planilla 10 días lun 28/11/16 mar 13/12/16
Validación de la Ficha de Trabajo 0,5 días mar 13/12/16 mar 13/12/16
Validación de Documentos Laborales 1 día mar 13/12/16 mié 14/12/16
Validación de Procesos de Planilla 1,5 días mié 14/12/16 vie 16/12/16
Validación de Reportes 0,5 días vie 16/12/16 vie 16/12/16
Hito: Envío de Observaciones Consolidadas 0 días vie 16/12/16 vie 16/12/16
Generación del Informe de Pruebas del Sistema 1,5 días vie 16/12/16 mar 20/12/16
Hito: Envió de Informe de Pruebas del Sistema 0 días mar 20/12/16 mar 20/12/16
Aceptación de Informe de Pruebas del Sistema 1,5 días mar 20/12/16 mié 21/12/16
FASE: Marcha Blanca 15 días mar 20/12/16 mar 10/01/17
Acompañamiento Post-Producción 15 días mar 20/12/16 mar 10/01/17
Adaptación de Módulos - eSIGA 25,5 días vie 23/09/16 vie 28/10/16

Grupo 01 25,5 días vie 23/09/16 vie 28/10/16

Módulo de Administración del Sistema 6 días vie 23/09/16 lun 03/10/16
Acceso por Perfiles 2 días vie 23/09/16 mar 27/09/16
Perfile de Acceso Usuarios / Aplicativos 4 días mar 27/09/16 lun 03/10/16
Módulo de Almacén 9 días vie 23/09/16 jue 06/10/16
Administración de almacenes 2 días vie 23/09/16 mar 27/09/16
Tipos de Documentos 1 día mar 27/09/16 mié 28/09/16
Ingreso de Almacén 4 días mié 28/09/16 mar 04/10/16
Productos Terminados 2 días mié 28/09/16 vie 30/09/16
Productos de Compras 2 días vie 30/09/16 mar 04/10/16
Salidas de Almacén 5 días vie 23/09/16 vie 30/09/16
Salidas por Venta 2 días vie 23/09/16 mar 27/09/16
Salidas para consumo 2 días mar 27/09/16 jue 29/09/16
Impresión de GR 1 día jue 29/09/16 vie 30/09/16
Reportes de Almacén 4 días vie 30/09/16 jue 06/10/16
Módulo de Compras 14 días vie 23/09/16 jue 13/10/16
Administración de Proveedores 2 días vie 23/09/16 mar 27/09/16
Requisición de Compras 1 día mar 27/09/16 mié 28/09/16
Políticas de Requisición de Compras 1 día mié 28/09/16 jue 29/09/16
Aprobación de Requisición de Compras 2 días jue 29/09/16 lun 03/10/16
Políticas de Ordenes de Compras 1 día lun 03/10/16 mar 04/10/16
Aprobación de las Ordenes de Compras 2 días mar 04/10/16 jue 06/10/16
Compras de Insumos/materia Prima 2 días jue 06/10/16 lun 10/10/16
Compras de Productos Importados 1 día lun 10/10/16 mar 11/10/16
Reportes de Compras 2 días mar 11/10/16 jue 13/10/16
Módulo de Facturación 7,5 días mar 04/10/16 jue 13/10/16
Generación del Comprobante Venta 2,5 días mar 04/10/16 jue 06/10/16
Impresión del Documento de Venta 1 día jue 06/10/16 vie 07/10/16
Emisión de facturas anticipadas 2 días vie 07/10/16 mar 11/10/16
Reportes de Facturación 2 días mar 11/10/16 jue 13/10/16
FASE: Certificación - Pruebas Integrales - Grupo 01 11 días jue 13/10/16 vie 28/10/16
Generación de documentos de Implementación 1,5 días jue 13/10/16 lun 17/10/16
Hito: Envió del Manual de Instalación y Configuración 0 días lun 17/10/16 lun 17/10/16
Implementación - Ambientes de Certificación 3 días lun 17/10/16 jue 20/10/16
Validación del Modulo de Administración del Sistema 1 día jue 20/10/16 vie 21/10/16
Validación del Modulo Almacén 1 día vie 21/10/16 lun 24/10/16
Validación del Modulo de Compras 1 día lun 24/10/16 mar 25/10/16
Validación del Modulo Facturación 1 día mar 25/10/16 mié 26/10/16
Hito: Envío de Observaciones Consolidadas 0 días mié 26/10/16 mié 26/10/16
Generación Informe de Pruebas del Sistema 1,5 días mié 26/10/16 jue 27/10/16
Hito: Envió de Informe de Pruebas del Sistema 0 días jue 27/10/16 jue 27/10/16
Aceptación de Informe de Pruebas del Sistema 1 día jue 27/10/16 vie 28/10/16
Desarrollo nuevos módulos - eSIGA 65,5 días lun 03/10/16 mié 04/01/17
Grupo 02 40,5 días lun 03/10/16 mar 29/11/16
Módulo de Ventas 16,5 días lun 03/10/16 mar 25/10/16
Administración de Clientes 2 días jue 06/10/16 lun 10/10/16
Solicitud de Cotización (SDC) 4 días lun 10/10/16 vie 14/10/16
Ficha Técnica del Producto 8 días lun 03/10/16 jue 13/10/16
Costeo de la cotización 5 días jue 13/10/16 jue 20/10/16
Gestión de la cotización (Aprobación) 2 días jue 20/10/16 lun 24/10/16
Seguimiento de la cotización 2 días jue 13/10/16 lun 17/10/16

Verificación y Registro de Ordenes de Fabricación 3 días lun 17/10/16 jue 20/10/16

Reportes de Ventas 3 días jue 20/10/16 mar 25/10/16
Módulo de Producción 19 días jue 13/10/16 jue 10/11/16
Hoja Técnica de Moldeo y Vaciado 5 días vie 14/10/16 vie 21/10/16
Propuesta técnica comercial personalizada 5 días jue 13/10/16 jue 20/10/16
Puesta en Producción de la OF 10 días lun 24/10/16 mar 08/11/16
Programación diaria de las OF 9 días mar 25/10/16 mar 08/11/16
Inventario de producción 2 días vie 21/10/16 mar 25/10/16
Avance de programación de Producción 3 días mar 25/10/16 vie 28/10/16
Consumo de Productos de almacén 3 días jue 20/10/16 mar 25/10/16
Producto No Conforme (PNC) 2 días mar 25/10/16 jue 27/10/16
Reportes de Producción 2 días mar 08/11/16 jue 10/11/16
Módulo de etiquetas y código de Barra 2 días jue 10/11/16 lun 14/11/16
Impresión de Etiquetas (Productos de Producción) 2 días jue 10/11/16 lun 14/11/16
FASE: Certificación - Pruebas Integrales - Grupo 02 11,5 días lun 14/11/16 mar 29/11/16
Generación de documentos de Implementación 1,5 días lun 14/11/16 mar 15/11/16
Hito: Envió del Manual de Instalación y Configuración 0 días mar 15/11/16 mar 15/11/16
Implementación - Ambientes de Certificación 4 días mar 15/11/16 lun 21/11/16
Validación del Modulo de Ventas 1 día lun 21/11/16 mar 22/11/16
Validación del Modulo Producción 2 días mar 22/11/16 jue 24/11/16
Validación del Modulo de Etiquetado 0,5 días jue 24/11/16 vie 25/11/16
Hito: Envío de Observaciones Consolidadas 0 días vie 25/11/16 vie 25/11/16
Generación Informe de Pruebas del Sistema 1,5 días vie 25/11/16 lun 28/11/16
Hito: Envió de Informe de Pruebas del Sistema 0 días lun 28/11/16 lun 28/11/16
Aceptación de Informe de Pruebas del Sistema 1 día lun 28/11/16 mar 29/11/16
Grupo 03 35,5 días jue 27/10/16 lun 19/12/16
Contabilidad 20 días jue 27/10/16 vie 25/11/16
Módulo de Activo Fijo 5 días mar 08/11/16 mar 15/11/16
Plan de Cuentas 3 días vie 28/10/16 jue 03/11/16
Registro de Compras 4 días jue 27/10/16 jue 03/11/16
Registro de Ventas 4 días lun 14/11/16 vie 18/11/16
Registro de Planilla 3 días mar 15/11/16 vie 18/11/16
Caja Bancos 4 días jue 03/11/16 mié 09/11/16
Proceso de Cierre de mes 2 días mié 09/11/16 vie 11/11/16
Procesos de Cierre de Año 3 días jue 03/11/16 mar 08/11/16
Ajuste por inflación 2 días mar 08/11/16 jue 10/11/16
Reportes de Contables 5 días vie 18/11/16 vie 25/11/16
Tesorería 10 días vie 18/11/16 vie 02/12/16
Módulo de Cuentas por pagar 3 días vie 18/11/16 mié 23/11/16
Módulo de Cuentas por cobrar 4 días mié 23/11/16 mar 29/11/16
Reportes de Tesorería 3 días mar 29/11/16 vie 02/12/16
FASE: Certificación - Pruebas Integrales - Grupo 03 10 días vie 02/12/16 lun 19/12/16
Generación de documentos de Implementación 1,5 días vie 02/12/16 mar 06/12/16
Hito: Envió del Manual de Instalación y Configuración 0 días mar 06/12/16 mar 06/12/16
Implementación - Ambientes de Certificación 3 días mar 06/12/16 lun 12/12/16
Validación del Modulo de Contabilidad 2 días lun 12/12/16 mié 14/12/16
Validación del Modulo Tesorería 1 día mié 14/12/16 jue 15/12/16
Hito: Envío de Observaciones Consolidadas 0 días jue 15/12/16 jue 15/12/16
Generación Informe de Pruebas del Sistema 1,5 días jue 15/12/16 vie 16/12/16
Hito: Envió de Informe de Pruebas del Sistema 0 días vie 16/12/16 vie 16/12/16
Aceptación de Informe de Pruebas del Sistema 1 día vie 16/12/16 lun 19/12/16

Grupo 04 22,5 días jue 10/11/16 mar 13/12/16

Módulo de Mantenimiento 15 días jue 10/11/16 jue 01/12/16
Mantenimiento de Máquinas/Sub máquinas/Partes 10 días vie 11/11/16 vie 25/11/16
Planificación de Mantenimiento Maquinas 5 días jue 10/11/16 jue 17/11/16
Requerimiento de Mantenimiento de Maquinas 3 días jue 17/11/16 mar 22/11/16
Ejecución de Mantenimiento de Maquinas 2 días vie 25/11/16 mar 29/11/16
Reportes de Mantenimiento 2 días mar 29/11/16 jue 01/12/16
Modulo Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente 14,5 días mar 22/11/16 mar 13/12/16
Registro de Incidente y Accidentes de trabajo. 4 días vie 02/12/16 vie 09/12/16
Seguimiento de las acciones correctivas. 2 días vie 09/12/16 mar 13/12/16
Planificación y control de entrega de EPP. 3 días vie 25/11/16 mié 30/11/16
Registro de inducción, capacitación y entrenamiento. 2 días mié 30/11/16 vie 02/12/16
Control de personas accidentadas/Descanso Medico 2 días mar 22/11/16 jue 24/11/16
Reportes de SSOMA 3 días jue 24/11/16 mar 29/11/16
FASE: Certificación - Pruebas Integrales - Grupo 04 8,5 días mar 29/11/16 lun 12/12/16
Generación de documentos de Implementación 1,5 días mar 29/11/16 mié 30/11/16
Hito: Envió del Manual de Instalación y Configuración 0 días mié 30/11/16 mié 30/11/16
Implementación - Ambientes de Certificación 3 días mié 30/11/16 lun 05/12/16
Validación del Modulo de Mantenimiento 1 día lun 05/12/16 mar 06/12/16
Validación del Modulo Seguridad Salud Ocupacional y Medio
1 día mar 06/12/16 mié 07/12/16
Ambiente
Hito: Envío de Observaciones Consolidadas 0 días mié 07/12/16 mié 07/12/16
Generación Informe de Pruebas del Sistema 1 día mié 07/12/16 vie 09/12/16
Hito: Envió de Informe de Pruebas del Sistema 0 días vie 09/12/16 vie 09/12/16
Aceptación de Informe de Pruebas del Sistema 1 día vie 09/12/16 lun 12/12/16
Grupo 05 25,5 días mar 29/11/16 mié 04/01/17
CRM 15,5 días mar 29/11/16 mié 21/12/16
Reclamos de clientes 3 días jue 01/12/16 mar 06/12/16
Proyecciones de ventas 2 días mar 06/12/16 vie 09/12/16
Programación de visitas a clientes 3 días mar 13/12/16 vie 16/12/16
Hoja de viaje 3 días vie 16/12/16 mié 21/12/16
Resultado de Viaje 2 días vie 02/12/16 mar 06/12/16
Plan de ventas por cliente y maquinas 2 días mar 06/12/16 vie 09/12/16
Reportes de ventas. 3 días mar 29/11/16 vie 02/12/16
Módulo de Administración 9,5 días vie 09/12/16 jue 22/12/16
Requerimientos IT (ticket de trabajo para IT) 5 días vie 09/12/16 vie 16/12/16
Reportes de IT 1 día mié 21/12/16 jue 22/12/16
FASE: Certificación - Pruebas Integrales - Grupo 05 9 días jue 22/12/16 mié 04/01/17
Generación de documentos de Implementación 1,5 días jue 22/12/16 lun 26/12/16
Hito: Envió del Manual de Instalación y Configuración 0 días lun 26/12/16 lun 26/12/16
Implementación - Ambientes de Certificación 3 días lun 26/12/16 jue 29/12/16
Validación del Modulo de CRM 1 día jue 29/12/16 vie 30/12/16
Validación del modulo de IT 1 día vie 30/12/16 lun 02/01/17
Hito: Envío de Observaciones Consolidadas 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17
Generación Informe de Pruebas del Sistema 1,5 días lun 02/01/17 mar 03/01/17
Hito: Envió de Informe de Pruebas del Sistema 0 días mar 03/01/17 mar 03/01/17
Aceptación de Informe de Pruebas del Sistema 1 día mar 03/01/17 mié 04/01/17
FASE: Implementación / Integración de la solución 17 días mié 04/01/17 vie 27/01/17
Migración de datos 5 días mié 04/01/17 mié 11/01/17
Módulos Adaptados 5 días mié 11/01/17 mié 18/01/17
Modulo Desarrollados 7 días mié 18/01/17 vie 27/01/17

FASE: Certificación - Pruebas de Integración 5 días vie 27/01/17 vie 03/02/17

Validación Integral de todos los módulos 5 días vie 27/01/17 vie 03/02/17
FASE: Marcha Blanca 15 días vie 03/02/17 vie 24/02/17
Acompañamiento Post-Producción 15 días vie 03/02/17 vie 24/02/17
Termino del Proyecto 3 días vie 24/02/17 mié 01/03/17
Hito: Enviar Acta de Aceptación de Cierre del Proyecto 0 días vie 24/02/17 vie 24/02/17
Aprobación Acta de Aceptación 3 días vie 24/02/17 mié 01/03/17
Hito Fin del Proyecto 0 días mié 01/03/17 mié 01/03/17
2.6 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
2.6.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
Para el proyecto se contará con un esquema de organización y administración flexible, ágil y

que facilite el flujo de información y la toma de decisiones en forma oportuna, para permitir el
avance del proyecto o corregir las desviaciones. La organización del proyecto deberá cumplir
con las siguientes características mínimas:
- Será formal, estará fuera de la estructura administrativa corriente de FUNDICION

VENTANILLA S.A. y de INNOVATION CLEVERLY S.A.C. Así, el flujo de decisiones e
información se hará a través de la organización designada explícitamente por ambas
compañías para el proyecto.
- Contará con el apoyo y responsabilidad gerencial directa de las dos partes. Para esto
se designarán en FUNDICION VENTANILLA S.A. y en INNOVATION CLEVERLY S.A.C.
ejecutivos del máximo nivel posible como dueños o responsables que tienen como
misión el éxito del proyecto. Dichos ejecutivos y sus delegados tendrán suficiente
autoridad y atribución para resolver los contratiempos que pudieran surgir y poner en
riesgo los objetivos, metas o resultados del proyecto.
- Será substancialmente plana y orientada a procesos para permitir la sinergia del
trabajo de grupo interdisciplinario.
- Será, en lo posible, simétrica en INNOVATION CLEVERLY S.A.C. y en FUNDICION
VENTANILLA S.A., de manera que se permita un ágil entendimiento entre niveles
equivalentes y se garantice un esquema adecuadamente escalado para la solución de
problemas.

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
Gerente de
Proyecto OEB
Jefe de Gerente de Coordinador

Proyecto OEB Negocio OEB PM OEB
Analista de Analista Analista

Supervisor QA
Sistemas Programador 1 Programador 2
QA 1
QA2
2.6.2 RECURSOS ASIGNADOS POR INNOVATION CLEVERLY S.A.C.
Para lograr el éxito en el desarrollo del proyecto, INNOVATION CLEVERLY S.A.C. asignará el
siguiente equipo de trabajo:
ROLES CANTIDAD % PARTICIPACIÓN
Jefe de Proyecto 1 Según se requiera en el

Cronograma.
Coordinador PM 1 Según se requiera en el

Cronograma.
Analista de Sistemas 1 Según se requiera en el

Cronograma.
Analista Programador 1 Según se requiera en el

Cronograma.

Supervisor de Calidad 1 Según se requiera en el

Cronograma.
Analista de Calidad 1 Según se requiera en el

Cronograma.
2.6.3 DESCRIPCIÓN DE ROLES DE INNOVATION CLEVERLY S.A.C.
Los roles que se contemplan en la organización propuesta se describen a continuación:
ROL RESPONSABILIDADES
Jefe de Proyecto Es la persona responsable por el proyecto. Sus principales

responsabilidades son:
 Pertenecer al comité ejecutivo del proyecto.

 Planear, organizar, dirigir y controlar el proyecto.
 Velar porque los compromisos contractuales, calidad de los
entregables y las actividades del cronograma se cumplan y no
se produzcan desfases en el proyecto en cuanto a entregables,
tiempos y costos.
 Dirigir las actividades a cargo del personal de INNOVATION
CLEVERLY S.A.C.
 Mantener comunicación formal con todo el personal del
proyecto, tanto en FUNDICION VENTANILLA S.A. como en
INNOVATION CLEVERLY S.A.C., tanto a nivel ejecutivo como a
nivel operativo.
 Proveer visibilidad tanto a las áreas internas del proyecto como
a las externas.
 Dirigir y responder por el adecuado desarrollo del proceso para
control de cambios en el proyecto, manteniendo al día la
documentación necesaria.
 Dirigir y responder por el adecuado desarrollo del proceso para
el manejo de problemas del proyecto.
 Transcribir y distribuir las actas de las reuniones ejecutivas y de
control del proyecto, y llevar el registro de las acciones
acordadas en estas reuniones.
Coordinador PM  Mantener actualizado el cronograma de actividades del

proyecto y elaborar los reportes de avance de los entregables.

 Mantener comunicación formal con todo el personal del
proyecto, tanto en FUNDICION VENTANILLA S.A. como en
INNOVATION CLEVERLY S.A.C., tanto a nivel ejecutivo como a
nivel operativo.
 Coordinar la definición e implementación del plan de pruebas
de aceptación, conjuntamente con FUNDICION VENTANILLA
S.A., para cumplir con los criterios de aceptación de la solución,
acordados entre ambas partes.
 Mantener actualizada la documentación sobre el estado del
proyecto y el registro histórico de los eventos desarrollados por
el personal de INNOVATION CLEVERLY S.A.C. y sus causales.
Analista de Sistemas  Documentar y especificar los requerimientos de usuario que

forman parte del alcance de esta propuesta.
 Desarrollar y actualizar los documentos del Plan de Gestión de
Requerimientos, Especificación de Requerimientos de
Software, Estándares del Sistema y glosario de términos.
 Desarrollar y actualizar el Plan de Pruebas del sistema.
 Desarrollar el Material de Entrenamiento, Guía de Usuario y
Guía de Instalación y Configuración del sistema.
 Desarrollar las capacitaciones de usuario del sistema.
 Realizar el análisis y diseño de la Solución, y asegurarse que el
desarrollo del producto se realice ajustándose a los
planteamientos indicados en el presente documento.
 Responsables de desarrollar o implementar el software
necesario para soportar la operatividad de la solución
propuesta.
Analista Programador  Apoyar en la definición de requerimientos, análisis y/o diseño

de los módulos de la aplicación.
 Desarrollar los proyectos según las normas, procedimientos y
estándares definidos por INNOVATION CLEVERLY S.A.C. y el
Cliente y siguiendo los procesos definidos en el Plan de Gestión
de Proyectos.
 Apoyar en asegurar el correcto funcionamiento de los
aplicativos a su cargo, es decir, debe realizar pruebas
exhaustivas para asegurar la calidad del trabajo encomendado.
 Participar en la elaboración de la documentación de la
Arquitectura de Software y las Especificaciones

Suplementarias.
 Participar en la elaboración de los documentos del modelo de
diseño, modelo de datos, modelo de despliegue y modelo de
implementación.
 Participar en la construcción del modelo físico de base de
datos.
 Desarrollar los programas fuentes y ejecutables de los sistemas
asignados durante las fases de Elaboración y Construcción.
 Corregir los errores detectados durante las pruebas del
sistema.
 Desarrollar el Material de Entrenamiento, Guía de Usuario y
Guía de Instalación y Configuración del sistema.
 Realizar pruebas unitarias del Sistema.
 Desarrollar las capacitaciones de usuario del sistema.
Supervisor de Calidad  Supervisar la ejecución de Casos de prueba.

 Supervisar las prueba de integración de la solución.
 Supervisar el desarrollo de pruebas unitarias del sistema.
Analista de Calidad  Ejecutar los casos de prueba de la aplicación.

 Realizar pruebas de integración de la solución.
 Elaborar reporte de resultado de pruebas.
 Asistir a los usuarios en las pruebas de usuario del sistema.
 Realizar el Control de la Calidad de los entregables de la
Ingeniería del Proyecto.
 Apoyar en las pruebas de aceptación del usuario.
2.6.4 RESPONSABILIDADES DE INNOVATION CLEVERLY S.A.C.
2.6.4.1 REFERENTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO
 Seguir las metodologías y pautas recomendadas por el PMI, RUP y CMMI.

 Cumplir con las actividades y entregables definidos en este documento.
 Cumplir con los tiempos y presupuesto definido para el proyecto.

 Realizar la gestión del proyecto en lo referente a las áreas de conocimiento definidas

para este.
 Informar a los Stakeholders las incidencias del proyecto en forma oportunamente y de
acuerdo a las pautas y procedimientos establecidos en el plan de proyecto.
 El permanente aseguramiento de la calidad en los procesos de desarrollo.
 INNOVATION CLEVERLY S.A.C. proveerá los equipos necesarios para el desarrollo del
software. Los equipos no son parte del entregable.
2.6.4.2 REFERENTE A LA SOLUCIÓN
 Cumplir con las especificaciones y requerimientos de validación del software que

indique INNOVATION CLEVERLY S.A.C.
 La capacitación del personal usuario y técnico.
 Que la ejecución del sistema cumpla las especificaciones técnicas de performance y
estándares de desarrollo definidos por INNOVATION CLEVERLY S.A.C.
2.6.5 RECURSOS ASIGNADOS POR EL CLIENTE
Para lograr el éxito del proyecto, FUNDICION VENTANILLA S.A. se debe comprometer a asignar
como mínimo las siguientes personas al equipo del proyecto:
ROL CANTIDAD % PARTICIPACIÓN
Jefe de Proyecto 1 Parcial
Analista del Negocio 1 Parcial
Analista Técnico 1 Parcial
Líder Usuario 1 Parcial
2.6.6 DESCRIPCION DE ROLES DEL CLIENTE
ROL RESPONSABILIDADES
Jefe de Proyecto Él y sus delegados tendrán en el proyecto

suficiente autoridad y atribución como para

resolver los conflictos que puedan poner en
riesgo los objetivos, metas o resultados del
mismo. Sus principales responsabilidades
son:
 Pertenecer al comité ejecutivo

representando a FUNDICION
VENTANILLA S.A.
 Aprobación de los entregables
generados como parte del desarrollo
del proyecto dentro de los plazos
establecidos.
 Asistir a las reuniones de seguimiento
semanales para revisar el avance del
proyecto y tomar decisiones sobre
aspectos que impacten las fechas
comprometidas o los presupuestos.
 Hacer seguimiento a los acuerdos y
planes de acción hechos en reuniones
anteriores.
Analista de Negocio  Encargado de proporcionar la

información necesaria para el equipo
de INNOVATION CLEVERLY S.A.C., así
como de validar el alcance funcional
de los sistemas y apoyar al Jefe de
Proyecto de FUNDICION VENTANILLA
S.A. en la validación de los
entregables. Sus principales
responsabilidades son:
 Disponibilidad durante el tiempo que
dure el proyecto, para la absolución
de consultas y revisión de los
documentos parciales y/o
entregables del proyecto.
 Participación activa en el proyecto, ya
sea para la coordinación con los
usuarios o con el personal de soporte

técnico a fin de facilitar las labores

del personal de INNOVATION
CLEVERLY S.A.C. a lo largo de todas
las fases del proyecto.
 Proporcionar la información
requerida para el proyecto en forma
oportuna al equipo de desarrollo de
INNOVATION CLEVERLY S.A.C.
Analista Técnico  Proporcionar la atención oportuna

ante cualquier problema técnico o de
comunicación en las instalaciones de
Nota:
 La participación del personal de

FUNDICION VENTANILLA S.A. será de
un mínimo de 25% a lo largo del
proyecto para asegurar trabajo en
conjunto entre ambos equipos.
Líder Usuario  Responsable de definir la

funcionalidad de la aplicación a
desarrollarse, como representante de
los usuarios finales.
 Deberá realizar las pruebas de
aceptación para dar la conformidad
de la solución.
 Elaborar casos de prueba que se
ajusten a la realidad de FUNDICION
VENTANILLA S.A., definiendo datos
de entrada y resultados esperados.
 Facilitará, en coordinación con el
Analista Técnico, datos de pruebas
para que el equipo de desarrollo de
INNOVATION CLEVERLY S.A.C. realice
las pruebas unitarias e integrales.

2.6.7 RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE
En general la siguiente lista de responsabilidades incluye las actividades y elementos que se

requieren que sean cumplidas por parte de FUNDICION VENTANILLA S.A. para la
implementación de la Solución.
 FUNDICION VENTANILLA S.A. será responsable de verificar que el contenido,

consistencia, calidad y exactitud de los datos manejados por la solución sean los
correctos.
 La implementación, pruebas y pase a producción de nuevos procedimientos no
especificados en la presente propuesta.
 Todo el personal asignado por FUNDICION VENTANILLA S.A., deberá contar con las
facilidades técnicas necesarias para participar en el proyecto. Así mismo, deberán de
revisar y aprobar a tiempo los entregables generados durante el Proyecto, a fin de no
perjudicar el avance del desarrollo y cierre de las fases.
 FUNDICION VENTANILLA S.A. deberá llevar a cabo todos los "upgrades" o
actualizaciones de versiones que sean necesarios para las plataformas de hardware,
software de base y/o comunicaciones requeridas para que los tiempos de respuesta de
la solución sean los esperados por FUNDICION VENTANILLA S.A.
 FUNDICION VENTANILLA S.A. deberá poner en disposición del proyecto (en sus
instalaciones) el Hardware y Software necesario para los servidores de bases de datos,
web y de transacciones. FUNDICION VENTANILLA S.A. deberá realizar la instalación y/o
configuración de la Base de Datos del Sistema en sus instalaciones en ambiente de
prueba, antes del inicio de la Etapa de Pruebas del Usuario y en sus ambientes de
desarrollo antes de la fase de implementación de los sistemas.
 El pase a producción y despliegue del sistema será responsabilidad de FUNDICION
VENTANILLA S.A.
Desviaciones o incumplimientos de estas responsabilidades durante la ejecución del

proyecto serán manejados a través del procedimiento de Control de Cambios (véase Anexo
2).
2.7 RIESGOS IDENTIFICADOS

La identificación de los riesgos permite analizar su probabilidad de ocurrencia, el impacto que

tendría de concretarse y sobre todo determinar las acciones preventivas y correctivas a seguir
para minimizar las posibles consecuencias negativas para el proyecto.
Al respecto se han identificado los siguientes riesgos:
- Que la información proporcionada por los usuarios varíe en el tiempo y que esto no
sea comunicado oportunamente al Jefe de Proyecto de INNOVATION CLEVERLY S.A.C.
y al analista del team de desarrollo de INNOVATION CLEVERLY S.A.C.
- Que los usuarios de FUNDICION VENTANILLA S.A. no realicen adecuada y
oportunamente las tareas asignadas a ellos (por ejemplo las pruebas funcionales). Esto
podría impactar en los tiempos de algunas actividades del proyecto.
- Que no se encuentre con la infraestructura necesaria en FUNDICION VENTANILLA S.A.
para las pruebas del Sistema.
- Que exista demoras en la revisión y aprobación de entregables lo cual también puede
generar retrasos en el proyecto.
2.8 COMUNICACIONES
La planificación de las comunicaciones (que tendrán lugar dentro del desarrollo del proyecto)
permite asegurar la oportuna y apropiada generación, recopilación, diseminación,
almacenamiento y disposición de la información del proyecto. Provee relaciones entre las
personas, ideas e información necesarias para alcanzar el éxito.
Todos los involucrados en el proyecto deben estar preparados para enviar y recibir
comunicaciones en el “lenguaje” del proyecto y deben comprender como las comunicaciones
afectan positiva o negativamente al proyecto.
2.8.1 DIRECTORIO DE INTERESADOS
Al inicio del proyecto, el Plan de Gestión del proyecto contendrá el diccionario de Interesados,
el cual es una herramienta que permitirá la rápida comunicación entre los diversos interesados
del proyecto tanto de INNOVATION CLEVERLY S.A.C. como de FUNDICION VENTANILLA S.A. El
formato que tendrá este Directorio de Interesados será el siguiente:

NOMBRE ROL EN EL PROYECTO ROL EN LA COMITE DATOS DE

EMPRESA S COMUNICACIÓN
CLIENTE (TELEFONO/EMAI
L)
Gerente de Comité
Gerente de Unidad de Negocio Negocio Ejecutivo
Jefe de Comité
Jefe de Proyecto
Proyecto Operativo
Coordinador
Coordinador PM
PM
Analista de
Analista de Sistemas
Sistemas
Analista Miembros
Analista Programador del Equipo
Programador
Técnico
Supervisor
Supervisor de Calidad
de Calidad
Analista de
Analista de Calidad
Calidad
Sponsor del Proyecto Rol Comité

Ejecutivo
Gerente de Sistemas Gerente de
Sistemas
Gerente del Proyecto Gerente de Comité

Sistemas Operativo
Administrador de la BD Administrado
r de la BD
Analista Técnico de Sistemas Analista

Técnico de Equipo
Sistemas Técnico
Líder Usuario Líder Usuario
Usuarios de Pruebas Usuarios de

Pruebas

2.8.2 LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL
Para un manejo y control óptimo del proyecto en cada una de sus fases de desarrollo se ha
considerado mantener permanentemente informados sobre el estado de los entregables,
avances del proyecto, problemas identificados y soluciones propuestas considerando los
siguientes aspectos:
2.8.2.1 REUNIONES
 Reunión Mensual de Comité Ejecutivo (de ser requerido).

 Reunión Semanal de Comité Operativo (de ser requerido).
 Reunión Semanal Equipo el Proyecto de INNOVATION CLEVERLY S.A.C.
2.8.2.2 DOCUMENTACIÓN ESCRITA
La comunicación escrita se va a llevar a cabo manejado la siguiente documentación:
Acta de Reunión Semanal o Mensual
Descripción Este documento será elaborado por el

gerente del Proyecto después de cada
reunión y será entregado por correo
electrónico a las personas que participaron
en ella para sus comentarios y observaciones,
y por medio físico para su conformidad.
Aquí se registrará los siguientes ítems:
 Objetivo
 Agenda
 Asistencia
 Temas Tratados
 Temas Pendientes
 Acuerdos Tomados
 Firma de los participantes

Día En el día de la reunión.
Periodicidad Semanal o Mensual según corresponda a la

reunión.
Informe de Estado Semanal o Mensual
Descripción Este documento será elaborado por el

Gerente del Proyecto después de cada
reunión que se tenga con el equipo técnico
de INNOVATION CLEVERLY S.A.C. enviado por
correo electrónico a los interesados del
proyecto según corresponda.
Aquí se registrarán los siguientes ítems:
 Objetivo
 Avance del Proyecto
- Porcentaje de avance.
- Tiempo.
- Trabajo.
-Actividades realizadas.
-Cambios solicitados.
-Cambios Implementados.
 Registro de Riesgos
-Identificación de Riesgos.
-Matriz de Probabilidad e Impacto.
-Plan de Repuesta a Riesgos.
Día Todos los viernes (Semanal) o los fines de

mes (mensual).
Periodicidad Semanal o Mensual según corresponda al

informe.
Para toda documentación escrita, el procedimiento a seguir para su aceptación formal es el

siguiente:
1. Enviar por correo electrónico las últimas versiones de los documentos a entregar.
2. Imprimir los documentos enviados en el correo electrónico.
3. Ingresar las impresiones de los documentos por Mesa de Partes de FUNDICION

VENTANILLA S.A.
4. Archivar el cargo generado (INNOVATION CLEVERLY S.A.C.)
5. Formalizar la aceptación (firmas) de los documentos entregados (FUNDICION

VENTANILLA S.A.)
6. Comunicar por correo electrónico la aceptación total de los documentos (FUNDICION

VENTANILLA S.A.).
7. Enviar las impresiones firmadas de los documentos por Mesa de Partes de

2.8.2.3 CORREO ELECTRÓNICO
El uso del correo electrónico se dará en todas las fases del proyecto y servirá sólo como medio
facilitador de la comunicación generada por el proyecto.
2.8.2.4 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
Toda información generada durante el desarrollo del proyecto será comunicada por el Gerente
del Proyecto y enviada al Coordinador del Proyecto.
Ambos interesados tendrán la responsabilidad de generar, en sus organizaciones, los

repositorios de los documentos del proyecto.
2.8.3 ESCALABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES
Toda comunicación que se genere entre los equipos técnicos de INNOVATION CLEVERLY S.A.C.
o FUNDICION VENTANILLA S.A. será de conocimiento del Comité Operativo, confirmado por los
Gerentes del Proyecto de ambas organizaciones.
En caso se generaran controversias en el Comité Operativo, estas serán tratadas y resueltas

por el Comité Ejecutivo, conformado por los Gerentes de Negocio de ambas organizaciones.

En caso no se pueda resolver las controversias en el Comité Ejecutivo, estas serán tratadas de
manera legal tal como lo indique el contrato que se celebre entre INNOVATION CLEVERLY
S.A.C. y FUNDICION VENTANILLA S.A.

3. ENFOQUE DE LA SOLUCION
3.1 DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL SISTEMA
INNOVATION CLEVERLY S.A.C. en su afán de atender los requerimientos solicitados por

FUNDICION VENTANILLA S.A., propondrá una estrategia de desarrollo a medida, de una
solución de software que contemple sus funcionalidades en base a sus requerimientos.
3.2 ARQUITECTURA DE LA SOLUCION
INNOVATION CLEVERLY S.A.C. implementará una solución ERP inHOUSE en un modelo de

tecnología C# en Windows forms con un patrón de arquitectura MVC (Modelo – Vista –
Controlador).
3.3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
La presente propuesta contempla la implementación de un Sistema ERP - eSIGA a medida y la

configuración de un sistema de planilla - ePlani, ambos sistemas intercambiaran información
para los fines contables que se requiera conveniente.
La implementación del sistema ERP estándar que maneja INNOVATION CLEVERLY S.A.C.
Contempla la adaptación de cuatro módulos y el desarrollo de nueve módulos, todos a la
medida del cliente.
En la implementación de sistema Planilla estándar que maneja INNOVATION CLEVERLY S.A.C.

se contempla la configuración de los requerimientos a la medida del cliente.
La relación de requerimientos funcionales que se desarrolla en la presente propuesta se lista a

continuación:
CONFIGURACION DEL SISTEMA DE PLANILLA - ePlani.
 Configuración del Sistema de Planilla - ePlani.

o Ficha de trabajo
o Documentos Laborales
o Proceso de planilla
o Reportes
 ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE MÓDULOS DE GESTIÓN EN BASE AL SISTEMA ERP –

eSIGA ESTÁNDAR DE INNOVATION CLEVERLY S.A.C.:
 Adaptación de Módulos – eSIGA

o Módulo de Administración del Sistema
o Módulo de Almacén
o Módulo de Compras
o Módulo de Facturación
 Desarrollo nuevos módulos - eSIGA

o Módulo de Ventas
o Módulo de Producción
o Módulo de etiquetas y código de Barra
o Contabilidad
o Tesorería
o Módulo de Mantenimiento
o Modulo Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente
- Registro de Incidente y Accidentes de trabajo.
- Seguimiento de las acciones correctivas.
- Planificación y control de entrega de EPP.
- Registro de inducción, capacitación y entrenamiento.
- Control de personas accidentadas/Descanso Medico
- Reportes de SSOMA
o Modulo CRM
- Proyecciones de ventas
- Programación de visitas a clientes
- Hoja de viaje
- Resultado de Viaje
- Plan de ventas por cliente y maquinas
o Módulo de Administración
- Requerimientos IT (ticket de trabajo para IT)
- Reportes de IT

Cada uno de los requerimientos mencionados anteriormente se detalla a continuación

tomando como base el requerimiento proporcionado por FUNDICION VENTANILLA S.A.
3.3.1 ADECUACIÓN DEL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PROCESO: ADECUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
Código Descripción Requerimiento Funcional Propuesta de Solución

RQF001 El presente Requerimiento funcional Se implementará las funcionalidades
comprende la adecuación del Módulo de que se detallan a continuación.
Administración del Sistema.
Consideraciones :
- La adecuación del Módulo estará

basado en el Documento de
“Requerimiento de Módulos a
Implementar” proporcionado por
Alcance No Contemplado :
- No se realizará ninguna
modificación fuera de los límites
del Documento de
“Requerimientos de Módulos a
Implementar”.
3.3.2 ADECUACIÓN DEL MÓDULO DE ALMACEN
PROCESO: ADECUACIÓN DEL MÓDULO DE ALMACEN

Almacenes.
Consideraciones :


del Documento de
Implementar”.
3.3.3 ADECUACIÓN DEL MÓDULO DE COMPRAS
PROCESO: ADECUACIÓN DEL MÓDULO DE COMPRAS

Compras.
Consideraciones :


del Documento de
Implementar”.
3.3.4 ADECUACIÓN DE MÓDULO DE FACTURACION
PROCESO: ADECUACIÓN DEL MÓDULO DE FACTURACION

Facturación.
Consideraciones :

del Documento de
Implementar”.
3.3.5 DESARROLLO DEL MÓDULO DE VENTAS
PROCESO: DESARROLLO DEL MÓDULO DE VENTAS


comprende el desarrollo del Módulo de que se detallan a continuación.
Ventas.
Consideraciones :
- El desarrollo del Módulo estará

del Documento de
Implementar”.
3.3.6 DESARROLLO DEL MÓDULO DE PRODUCCION
PROCESO: DESARROLLO DEL MODULO DE PRODUCCION

Producción.
Consideraciones :


del Documento de
Implementar”.
3.3.7 DESARROLLO DEL MÓDULO DE ETIQUETAS Y CÓDIGO DE BARRA
PROCESO: DESARROLLO DEL MÓDULO DE ETIQUETAS Y CÓDIGO DE BARRA

Etiquetas y Código de Barra.
Consideraciones :

- No se realizará ningún desarrollo

fuera de los límites del Documento
de “Requerimiento de Módulos a
Implementar”.
3.3.8 DESARROLLO DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD
PROCESO: DESARROLLO DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD


Contabilidad.
Consideraciones :

del Documento de
Implementar”.
3.3.9 DESARROLLO DEL MÓDULO DE TESORERIA
PROCESO: DESARROLLO DEL MÓDULO DE TESORERIA

Tesorería
Consideraciones :



Implementar”.
3.3.10 DESARROLLO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO
PROCESO: DESARROLLO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO

comprende el desarrollo del Módulo que se detallan a continuación.
Mantenimiento.
Consideraciones :


Implementar”.
3.3.11 DESARROLLO DEL MOUDLO SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE.
PROCESO: DESARROLLO DEL MOUDLO SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE.


comprende el Desarrollo del Módulo de que se detallan a continuación.
Seguridad y Salud Ocupacional y Medio
Ambiente. Consideraciones :
- Registro de Incidente y Accidentes - El desarrollo del Módulo estará

de trabajo. basado en el Documento de
- Seguimiento de las acciones “Requerimiento de Módulos a
correctivas. Implementar” proporcionado por
- Planificación y control de entrega FUNDICION VENTANILLA S.A.
de EPP.
- Registro de inducción,
capacitación y entrenamiento. - No se realizará ningún desarrollo
- Control de personas fuera de los límites del Documento
accidentadas/Descanso Medico de “Requerimiento de Módulos a
- Reportes de SSOMA Implementar”.
3.3.12 DESARROLLO DEL MÓDULO DE CMR.
PROCESO: DESARROLLO DEL MÓDULO DE CMR

CMR.
Consideraciones :
- Proyecciones de ventas - El desarrollo del Módulo estará
- Programación de visitas a clientes basado en el Documento de
- Hoja de viaje “Requerimiento de Módulos a
- Resultado de Viaje Implementar” proporcionado por
- Plan de ventas por cliente y FUNDICION VENTANILLA S.A.
maquinas


Implementar”.
3.3.13 DESARROLLO DEL MÓDULO DE ADMINISTRACION.
PROCESO: DESARROLLO DEL MÓDULO DE ADMINISTRACION

Administración.
Consideraciones :
- Requerimientos IT (ticket de trabajo
para IT) - El desarrollo del Módulo estará
- Reportes de IT basado en el Documento de

Implementar”.
3.3.14 CONFINGURACION DEL SISTEA DE PLANILLAS.
PROCESO: CONFINGURACION DEL SISTEA DE PLANILLAS

comprende la configuración del Sistema de que se detallan a continuación.

Planillas - EPlani. Consideraciones :
o Ficha de trabajo - La configuración del sistema de

o Documentos Laborales planilla estará basado en el
o Proceso de planilla Documento de “Requerimiento de
o Reportes
Módulos a Implementar”
proporcionado por FUNDICION
VENTANILLA S.A.

Implementar”.
3.4 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

3.4.1 PERFORMANCE
La performance del Sistema se refleja en el tiempo de respuesta para el ingreso y salida de

información. Sin embargo, no todas las variables están bajo el control de nuestra solución
propuesta. Para asegurar tiempos de respuesta aceptables, se requiere:
- Equipos (hardware) adecuado para los servidores de aplicaciones/transacciones y de la

base de datos a utilizar.
- Equipos (hardware) adecuado para las estaciones de trabajo de los usuarios finales.
3.4.2 ESTÁNDARES A APLICAR
3.4.2.1 REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO
Se emplearán los siguientes estándares:
 En el cliente:
o Las estaciones de trabajo (ambiente de operación) trabajarán bajo ambiente
MS Windows 7.
 En la Implementación:
o La solución planteada correrá bajo un servidor de base de datos:
 Windows Server 2012 R2 64 bits.
 SQL Server 2014 Standard Edition.
o La solución planteada correrá bajo un servidor de aplicaciones:
 Windows Server 2012 R2 64 bits.
 Microsoft .NET Framework 4.5
 C#
- Los servidores de aplicaciones/componentes y base de datos deberán ser

proporcionados por FUNDICION VENTANILLA S.A.
- FUNDICION VENTANILLA S.A. deberá proporcionar los ambientes de desarrollo y
pruebas necesarios para la implementación del sistema.
Las responsabilidades de la asignación de recursos software / hardware se indica en el ANEXO

1: RECURSOS FISICOS REQUERIDOS POR EL PROYECTO.
3.4.2.2 METODOLOGIA DEL PROYECTO
La ejecución de este proyecto se realizará bajo la metodología de Gestión de Proyectos que ha

sido desarrollada por INNOVATION CLEVERLY S.A.C. a través de sus experiencias y que ha sido
aplicada en otros proyectos de igual temática; la cual está basada en las mejores prácticas
recomendadas por el Project Management Institute (PMI) y el CMMI. Por lo tanto cada uno de
los entregables que forman parte de este proyecto serán realzados según los estándares
definido por la Metodología de Gestión de Proyectos de INNOVATION CLEVERLY S.A.C., el
enfoque de gestión e ingeniería del proyecto se detalla en el Anexo 3.

4. PROPUESTA ECONOMICA
4.1 PRECIO
Nuestra propuesta económica se adjunta en el archivo de costo, y esta expresado en Dólares

Americanos (no incluye IGV) y son valores netos a INNOVATION CLEVERLY S.A.C.
4.2 FORMA DE PAGO
Plazo de Pago: 30 días calendario después de presentada la factura.
Queda establecida la mora de pleno derecho, por el solo vencimiento de los plazos
establecidos para realizar el pago de los honorarios pactados, en tal sentido producido la
situación de mora se empezará a aplicar el interés compensatorio a la TAMEX (Banco Central
de Reserva del Perú).

5. TERMINOS Y CONDICIONES ESPECIALES

5.1 CONDICIONES ESPECIALES
Por claras razones de índole comercial, puede resultar en perjuicio de INNOVATION CLEVERLY
S.A.C. el que las ideas, conceptos, precios, aplicaciones, planes de entrega y en general las
soluciones contenidas en esta cotización se pongan a disposición de personas distintas a
aquellas a quienes está dirigida.
Las recomendaciones de programas y servicios contenidas en esta cotización son estimaciones

basados en los datos que FUNDICION VENTANILLA S.A. nos ha suministrado y en nuestras
propias observaciones.
Las aplicaciones, implantaciones, operación y administración exitosa de los productos y

servicios de INNOVATION CLEVERLY S.A.C. son responsabilidad del usuario. Ejemplo de estas
responsabilidades son: la selección de la configuración de equipos y los programas adecuados;
el desarrollo de los procedimientos de sistemas apropiados; la incorporación de las medidas de
protección para asegurar la privacidad de los datos; el establecimiento del punto de chequeo o
planes de recuperación adecuados; la preparación de documentos apropiados; la preparación
de documentación apropiada y el suministro de personal calificado para obtener los resultados
esperados.
Adicionalmente, implementación y administración del contenido de cualquier base de datos, la

selección e implantación de controles para su acceso y uso, y la seguridad de los datos
almacenados son responsabilidad de FUNDICION VENTANILLA S.A.
La propuesta ha sido preparada para el uso exclusivo de FUNDICION VENTANILLA S.A., previa
autorización escrita de INNOVATION CLEVERLY S.A.C. no podrá ser puesta a disposición de
personas diferentes del destinatario y/o de las personas que éste designare para propósitos
específicamente relacionados con ésta propuesta.
Cualquier pedido que se haga a INNOVATION CLEVERLY S.A.C. en desarrollo de esta propuesta,
estará sujeto a los términos y condiciones de los CONTRATOS INNOVATION CLEVERLY S.A.C.
que sean aplicables.
5.2 GARANTIA DEL SOFTWARE
La implementación de la solución, cuenta con garantía de tres (03) meses contados a partir de
la fecha de la firma del documento APROBACION DE PRUEBAS DEL SISTEMA. La garantía cubre:
- Asesoría telefónica para la solución del problema (de codificación).

- Corrección de las fallas del Sistema (acudirá a las instalaciones del cliente).
- Detección de errores de código.
- Aplicación de correcciones.
La garantía no cubre la replicación/ instalación / despliegue de la solución, ni el desarrollo de

nueva funcionalidad.
5.3 ACTUALIZACIONES DE LA SOLUCION
Las actualizaciones de toda la plataforma tecnológica (hardware, software y comunicaciones)

sobre la base del cual se implementará la solución, será responsabilidad de FUNDICION
VENTANILLA S.A.
5.4 VIGENCIA DE LA OFERTA
Esta propuesta estará vigente por un término de diez (10) días calendario, contados a partir de
la fecha de entrega de la propuesta a FUNDICION VENTANILLA S.A., salvo que INNOVATION
CLEVERLY S.A.C. la prorrogue por escrito. INNOVATION CLEVERLY S.A.C. se reserva el derecho
de modificarla o retirarla sin previo aviso.

6. ANEXOS
6.1 ANEXO 1: RECURSOS FISICOS REQUERIDOS POR EL PROYECTO
Para el desarrollo del proyecto dentro de las fechas planeadas, se requiere tener acceso a los
siguientes recursos físicos.
Concepto Disponibilidad Responsabilidad
Instalaciones eléctricas en Tomas estabilizadas y con línea a tierra en FUNDICION

FUNDICION VENTANILLA S.A. número coincidente con las unidades de VENTANILLA S.A.
cómputo asignadas al equipo de proyecto.
Instalaciones (conectores) de Tomas dobles en número coincidente con FUNDICION

red en FUNDICION las unidades de cómputo asignadas al VENTANILLA S.A.
VENTANILLA S.A. equipo de proyecto.
Estaciones de trabajo en Módulos compuestos por un “escritorio + FUNDICION

FUNDICION VENTANILLA S.A. silla” en número coincidente con el VENTANILLA S.A.
personal asignado al equipo de proyecto.
Acceso a una impresora en Color, inyección de tinta/ láser, 6pp. FUNDICION

FUNDICION VENTANILLA S.A. VENTANILLA S.A.
Licencias cliente del motor de Licencias cliente en número coincidente FUNDICION

base de datos. con la cantidad de personal asignado al VENTANILLA S.A.
proyecto.
Licencias de Sistema Licencias de S.O para las estaciones de INNOVATION

Operativo. trabajo en número coincidente con la CLEVERLY S.A.C.
cantidad de personal asignado al
proyecto.
Licencias de software de - Licencias cliente de software de INNOVATION

desarrollo para el equipo del análisis en número coincidente CLEVERLY S.A.C.
proyecto. con la cantidad de personal
asignado al proyecto.
- MS Project 2015
- MS Visio 2015


6.2 ANEXO 2: PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CAMBIOS
Entiéndase por cambio a toda modificación o alteración de algún componente del PROYECTO
(actividades, procesos y/o entregables). Cualquier cambio o modificación de lo originalmente
pactado en el diseño conceptual, propuesta, ya sea en cuestión de tiempos, costos o
funcionalidad, será tratado en el procedimiento que se detalla a continuación:
Proponer Cambios
1. Un cambio puede ser identificado por cualquiera de los integrantes del equipo de trabajo o
usuario, debido a una dificultad, documento, conversación o alguna forma de comunicación.
2. La persona que sea responsable de la Gestión del Cambio, que puede ser el Analista o el Jefe
de Proyecto (de INNOVATION CLEVERLY S.A.C. o de FUNDICION VENTANILLA S.A.) deberá:
 Llenar un Formulario de Solicitud de Cambios para los cambios propuestos y

enviar copias a las partes involucradas (Usuarios, Analistas, Jefe de Proyecto, Líder
Usuario) para dejar todo por sentado.
 Asentar el formulario de Solicitud de cambios en el Registro de Control de
Cambios.
 Investigar el impacto del cambio propuesto en alcance, tiempo y costos.
 Evaluar el impacto en caso de no efectuar dicho cambio.
 Preparar una respuesta al cambio propuesto.
 Lograr la aprobación del comité ejecutivo del proyecto.
Si no se llega a un acuerdo sobre el cambio:
 El Jefe de Proyecto de INNOVATION CLEVERLY S.A.C. discutirá y documentará

la objeción con el Jefe de Proyecto de FUNDICION VENTANILLA S.A.
 El cambio propuesto será renegociado, si fuese posible, o retirado si es
considerado como no esencial. En este caso las razones serán especificadas en el
Formulario de Solicitud de Cambios.
Seguimiento de los Cambios
Una vez que el Formulario de Solicitud de Cambios ha sido firmado (aprobando el alcance, los
tiempos y costos) el trabajo recién empieza. El Jefe del Proyecto INNOVATION CLEVERLY S.A.C.
adaptará los planes del proyecto para incorporar los cambios acordados y presentarlos en las
reuniones de avance para su aprobación.

El avance en los controles de cambios será reportado en las reuniones de avance. El Analista
Funcional y el Analista líder del equipo de desarrollo deberán firmar el Formulario de Solicitud
de Cambios una vez que los cambios hayan sido completados.
El Formulario de Solicitud de Cambios será guardado en el Registro de Solicitud de Cambios,

alcanzándole una copia del mismo a la persona que solicitó el cambio.
El Registro de Solicitud de Cambios será revisado en las reuniones de avance para chequear los
cambios que no hayan sido completados.
Factores claves para la gestión de cambios
 Se debe seguir estrictamente el procedimiento establecido de gestión de

cambios
 Al dimensionar el cambio se debe aplicar la metodología de estimación de
tiempos y costos establecida en la Fase de Planificación con el cliente, evitando
especialmente los problemas de subestimación.
 No debe efectuarse ningún cambio que no esté debidamente aprobado.
 Los cambios obligatorios (por cambios de política interna o externa, etc.) no
están exceptuado de seguir el procedimiento establecido.
Procedimiento
 Solicitante: Llena la solicitud de cambios, indicando el cambio requerido, su

prioridad y la justificación del mismo.
 Analista Funcional (FUNDICION VENTANILLA S.A.): Recibe la solicitud, firma y la
reenvía al Analista líder del equipo de desarrollo para su evaluación.
 Analista Programador líder (INNOVATION CLEVERLY S.A.C.) y Jefe de Proyecto
(INNOVATION CLEVERLY S.A.C.): Evalúa y dimensiona el cambio, calculando el tiempo y
costo requerido para su realización. Adjunta el nuevo cronograma del Proyecto
tomando en cuenta el cambio. Entrega la solicitud y los documentos adjuntos al
Analista de Funcional.
 Analista Funcional (FUNDICION VENTANILLA S.A.): Propone al Jefe de Proyecto
(FUNDICION VENTANILLA S.A.) la acción a tomar.
 Jefe de Proyecto (FUNDICION VENTANILLA S.A.): Decide la acción a tomar y
comunica la decisión tomada al Analista de Negocio.
 Analista Funcional (FUNDICION VENTANILLA S.A.): Comunica la decisión tomada
por el Jefe de Proyecto (FUNDICION VENTANILLA S.A.) al Analista líder y al Jefe de
Proyecto (INNOVATION CLEVERLY S.A.C.).
 Jefe de Proyecto (INNOVATION CLEVERLY S.A.C.): dispone la ejecución del
cambio solicitado. Solamente en caso de haberse aprobado el cambio con el alcance,
tiempo y costo indicado en la Solicitud de Cambios.
 Analista líder y equipo de desarrollo: Ejecutar el cambio solicitado, previa
coordinación con el usuario.

6.3 ANEXO 3: ENFOQUE DE GESTION E INGENIERIA DEL PROYECTO

6.3.1 PROCESOS DE GESTION DEL PROYECTO
VISION GENERAL DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS –
ENTREGA DE PRODUCTO O SERVICIO - GESTION
01.1.1-PRO00.1-
Iniciar el Proyecto
01.1.1-PRO00.2-
Planificar el 01.1.1-PRO00.2-
Proyecto Planificar el
Proyecto
01.1.1-PRO00.3- 01.1.1-PRO00.3-
Ejecutar el Proyecto Ejecutar el Proyecto
01.1.1-PRO00 4- 01.1.1-PRO00 4-
Seguir y Controlar el Seguir y Controlar el
Proyecto Proyecto
Replanificación
Replanificación
01.1.1-PRO00 5-
Cerrar el Proyecto

6.3.2 PROCESOS DE INGENIERIA DEL PROYECTO
El presente proyecto desarrollará el Ciclo de Vida Iterativo, a continuación se muestran los

procesos y fases que lo involucran.
PROCESOS DE UN PROYECTO DE DESARROLLO CON EL CICLO DE VIDA CASCADA

Modelamiento de
Diseño Construcción Pruebas Implantación
Requerimientos
MR01: Determinar
DI01: Elaborar Plan
los Requerimientos
de Pruebas
de Alto Nivel
DI02: Elaborar CO01: Prepara el CO04: Elaborar

MR02:Elaborar
prototipo del entorno de Documentos
Modelo de Negocio
Sistema Construcción Técnicos
MR03: Elaborar CO02: Realizar

DI03: Definir IP01: Poner en
especificaciones de construcción de PR01: Realizar
Arquitectura de Producción el
requerimientos de Software y pruebas Pruebas del Sistema
Software Sistema
software Unitarias
CO03: Realizar
MR04: Elaborar PR02: Realizar
DI04: Crear Modelo integración y
Modelo de Casos de Pruebas de
de Datos pruebas de
Uso del Sistema Aceptación (Cliente)
Integración
DI05: Elaborar Pr03: Actualizar

MR05:Definir los especificaciones de CO05: Elaborar
documentación
estándares del componentes documentación del
técnica y del
Sistema Usuario
Usuario
DI06: Actualizar
estándares del
Sistema

6.3.3 PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS
El proceso de control integrado de cambios tiene por objetivo gestionar los cambios que
puedan afectar el alcance, plazos y presupuestos del Proyecto.

6.3.4 GESTION DE PROBLEMAS Y ESCALAMIENTO
Teniendo en cuenta el organigrama del proyecto y de los canales de comunicación que este
representa se llevará a cabo el escalamiento de los problemas o desacuerdo que no se puedan
solucionar en los diversos niveles del organigrama.

6.3.5 PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO
Este proceso incluye finalizar todas las actividades completadas a lo largo de todos los grupos
de procesos de la Gestión del Proyecto además de la aceptación final de los entregables
generados durante el desarrollo del proyecto.
Este proceso también establece los procedimientos para coordinar las actividades requeridas
para verificar y documentar los productos entregables del cierre contractual y formalizar la
aceptación de estos por parte del cliente. Para esto, se realizan los siguientes procedimientos:
 Cierre Administrativo. Describe todas las actividades a desarrollar durante el

cierre administrativo del proyecto. Realizar el proceso de cierre administrativo incluye
las actividades requeridas para recopilar los registros del proyecto, analizar el éxito o
fracaso del proyecto, reunir las lecciones aprendidas y archivar la información del
proyecto, para uso futuro por parte de las organizaciones.
 Cierre del Contrato. Describe las actividades a desarrollar para establecer y
cerrar todo acuerdo contractual establecido para el proyecto. Esto implica la
verificación del producto como el cierre administrativo. Los términos y condiciones del
contrato también pueden establecer especificaciones para el cierre del contrato.


SMM-PFU-16-002-ERP-FUNVESA v1.0

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

SMM-PFU-16-002-ERP-FUNVESA v1.0

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Proyecto ERP - FUNVESA

Propuesta Técnico - Funcional

Propuesta - Técnica Funcional

Versión: 1.0 Página 1 de 61

Propuesta - Técnica Funcional

Propuesta - Técnica Funcional

Propuesta - Técnica Funcional

5.1 CONDICIONES ESPECIALES ................................................................................................ 51

Versión: 1.0 Página 4 de 61

Propuesta - Técnica Funcional

FUNDICION VENTANILLA S.A. ha identificado la necesidad de implementar un Sistema ERP a su

- Confiabilidad en la calidad de los resultados.

La solución que presentamos está basada en productos y herramientas reconocidos en el

INNOVATION CLEVERLY S.A.C. se compromete a guardar absoluta reserva y mantener la

El costo de la solución propuesta indicada en el presente documento se encuentra en el

Finalmente, deseamos agradecer a FUNDICION VENTANILLA S.A. por la confianza depositada

Versión: 1.0 Página 5 de 61

Propuesta - Técnica Funcional

2. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO

2.1 NECESIDADES DEL NEGOCIO

FUNDICION VENTANILLA S.A., ha identificado la necesidad de implementar un Sistema ERP a

El Sistema ERP que se va a implementar mediante el presente proyecto comprende los

 Configuración del Sistema de Planilla - ePlani.

 Adaptación de Módulos – eSIGA

 Desarrollo nuevos módulos - eSIGA

Propuesta - Técnica Funcional

- El área de Sistemas coordinará con Seguridad de Información para asegurar el envío

- Se asume un nivel de participación adecuado en el Proyecto de los Analistas y usuarios

Propuesta - Técnica Funcional

2.4 ALCANCES DEL PROYECTO

- El sistema desarrollado debe satisfacer los requerimientos especificados en el presente

2.4.2 ENTREGABLES CONTRACTUALES DEL PROYECTO

2.4.2.1 GESTIÓN DEL PROYECTO

CODIGO ENTREGABLE ENTREGABLE DESCRIPCION DEL ENTREGABLE

Versión: 1.0 Página 8 de 61

Propuesta - Técnica Funcional

01.2.75- Documento que formaliza la

ENTREGABLES DE CIERRE DEL PROYECTO

2.4.2.2 INGENIERIA DEL PROYECTO

Versión: 1.0 Página 9 de 61

Propuesta - Técnica Funcional

CODIGO ENTREGABLE ENTREGABLE DESCRIPCION DEL ENTREGABLE

ENTREGABLES DE MODELAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

02.1.14.3 - Csos_Prba.doc Casos de Prueba Documento que permite

02.1.08.1 - I_Prttpo_Sstma.doc Informe de Prototipo Incluye los prototipos del Sistema,

ENTREGABLES DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA

Versión: 1.0 Página 10 de 61

Propuesta - Técnica Funcional

02.1.21.1 - Informe de Pruebas de Documento que incluyen los

ENTREGABLES DE PRUEBAS DEL SISTEMA

2.4.3 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (EDT)

Para poder delimitar adecuadamente el alcance del proyecto se ha elaborado un diagrama de

GESTIÓN DEL PROYECTO

Constancia de Solicitudes de Acta de Aprobación

Versión: 1.0 Página 11 de 61

Propuesta - Técnica Funcional

INGENIERÍA DEL PROYECTO

FASE: Diseño FASE: Pruebas FASE: Implementación

Versión: 1.0 Página 12 de 61

Propuesta - Técnica Funcional

GESTIÓN DEL PROYECTO

 Constancia de Recepción Documento que deja constancia de la fecha de recepción

 Solicitud de Cambio Documento que describe las solicitudes de cambio

 Acta de Aprobación de Documento que cierra formalmente el proyecto logrando la