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1 GENERALIDADES
Este es un programa que sirve para planificar, ejecutar y controlar proyectos, brinda tecnología con un
sentido práctico, adecuado a las normas del PMI y sugerencias del LEAN.
Administra los recursos tipo mano de obra, (empleados y obreros), materiales, equipos (propios y de
terceros), subcontratos a todo costo o solo mano de obra (descontando en todo momento los recursos
facilitados por parte de la empresa a los subcontratistas), lo que agrega valor haciendo que no falten o
sobren y disminuye los desperdicios que solo generan pérdidas.
Permite identificar los problemas y resolverlos a tiempo, además una administración profesional de los
proyectos, potenciando sus habilidades e integrando el equipo de trabajo, evitando problemas de
incumplimiento.
Para el control se usa la teoría del valor ganado, se refiere a los resultados que esperamos de la gestión
del proyecto y los visualizaremos en los “Resultados Operativos” para cuantificar el avance en cuanto a
costo y metrado.
Permite agrupar los proyectos por línea de negocio, con la finalidad de contar con resultados operativos
a nivel de corporación y empresa.
En nuevo árbol permite agrupar proyectos en varios niveles y cuenta con opciones de búsqueda y filtros.
Entiéndase al S10 como una aplicación práctica de la Gerencia de proyectos, complemente el uso de
este software con filosofía, metodología, técnicas de trabajo y actitud.
Los proyectos cambian durante el desarrollo o ejecución del proyecto, y es necesario administrarlo,
comunicarlo e implementarlo.
LEAN: La administración de proyectos eficiente ahorra recursos y facilita la entrega del producto final
en tiempo y forma
S10: En construcción civil, las metas son conocidas (alcance), los costos fijos (obedecen a un
presupuesto) y los proyectos son de carácter temporal (tiene fecha inicio y fin).
S10: Trabaja a partir de presupuestos asignados al proyecto, lo que permite planificar y ejecutar el
proyecto dentro del monto presupuestado, pero además permite asignar nuevos presupuestos
durante la ejecución o modificarlos con la finalidad de ajustar los análisis de precios unitarios de
acuerdo a la realidad
S10: Controla y documenta los cambios continuos, adaptando el proyecto a las nuevas condiciones.
Para tener éxito en el manejo de un proyecto, necesariamente la misma información debe ser manejada
tanto por el ejecutor del proyecto en este caso el Residente de obra y la Alta gerencia, sólo así
tendremos un concepto de lo que ocurre, para tomar decisiones o medidas correctivas.
• Toda labor del quehacer humano es un proyecto, desde la idea, (presupuesto por ratios), elaborar
el expediente completo (el estudio o expediente), luego la puesta en marcha.
• Para tener éxito en el manejo del proyecto, necesariamente tiene que estar vinculado a un
presupuesto, en el S10 se cumple el hecho de planificar dentro del monto presupuestado, acepta
las variaciones o cambios del presupuesto, también adicionar los incrementos de obra que se
generen producto de los mayores metrados o partidas omitidas, así como los adicionales.
• Administre los recursos presupuestados, en el caso de que necesite recursos no previstos, antes
de iniciar el proceso de compra insértelo en el presupuesto, cuando liquide la obra verá lo que
realmente gastó en el proyecto.
• El gerente del proyecto debe ser un líder que integre a todo el equipo, para que todos estén bajo el
mismo esquema, teniendo como objetivo los resultados operativos.
• Haga que todos sus proyectos se inicien el mismo día de la semana, ejemplo el día lunes,
pensando en obtener resultados a nivel de empresa.
• Registre el WBS o EDT o FASE, pensando como controlará o recibirá la información de campo.
El recurso humano es el motor que mueve el proyecto, es necesario definir con anticipación al encargado
o residente y este a su vez formule el cuadro de personal que gestionará el proyecto.
S10: Permite el control del personal administrativo (Staff), así como del personal obrero.
1.3.1.2 Comunicación
A nadie le gusta encargar un proyecto y que nunca reciba información de la marcha del proyecto, en
cuanto al avance y costo. Si no comunica lo que hace, sospecharán que no hace nada.
Defina y establezca una forma clara de comunicación, durante la ejecución del proyecto, haga que la
dependencia entre los interesados sea fluida en cuanto a la comunicación, esto permite identificar los
problemas a tiempo y resolverlos de manera adecuada.
Procure que los informes que alcance a la alta gerencia, sea lo más corto posible, si puede informar en
una línea y adjuntar el gráfico de las curvas S, es suficiente. Sí al gerente le alcanzan informes de 120
hojas es probable que nunca lo lea, además genera problemas de interpretación y crea confusión.
Evite usar el correo electrónico para labores que no son del proyecto, ya que consume recursos.
S10: Usa y envíe las actas de reunión por e-mail a los interesados, dejando evidencia de lo actuado.
PMI: Barreras de la comunicación; idioma, habilidad de algunas personas para comunicarse, errores de
interpretación
Estrategia de la comunicación
El gerente debe definir el tipo de información que desea evaluar semanalmente, teniendo presente que el
S10 le proporcionará la siguiente información:
Todos los proyectos se controlan de la misma forma, los grandes se fasean y se controlan como si
fueran pequeños, la ventaja es que consume menos recursos. Para el manejo de los proyectos no
importa su naturaleza, sean edificaciones, carreteras, puentes etc.
Haga que sus proyectos tengan un inicio con expectativa de alcance-tiempo-costo y evitemos iniciar la
construcción sin tener un conocimiento claro de las metas físicas y costo a invertir y que las sorpresas
aparezcan en etapas avanzadas de la obra.
• Inicio:
o El Gerente de proyecto y Residente de obra; definen la matriz de responsables
(organigrama) y sus funciones o roles que desempeña cada persona del Staff y Personal
de apoyo, en la estructura funcional.
o Haga una lista de todo lo que necesita para la oficina de obra como son los escritorios,
PCs, mesas, sillas etc. Estos datos serán usados en el presupuesto de gastos
generales.
• Planeamiento y reprogramación:
o El planeamiento inicial es importante, involucra el uso de los presupuestos, (venta,
meta), el planeamiento físico (utilizando el WBS, EDT o FASES), planeamiento del costo
(uso de las PARTIDAS DE CONTROL), registro del personal del Staff y de Apoyo, así
como de los equipos; elegir a los subcontratistas y proveedores, definir las compras de
los recursos tipo material.
o Antes de reprogramar un proyecto es mejor cumplir con los compromisos y si
reprograma que sea en forma esporádica y tome como parámetro el 10% de atraso en
cuanto a ejecución, ya que corre el peligro de excederse de los plazos de conclusión de
obra.
• Ejecución:
o Ordenar la ejecución de las actividades planificadas, establecer métodos de acopio de
información del campo, pensando en el tipo de control a establecer.
• Control:
o Comparaciones constantes de lo ejecutado con lo planificado permite tomar decisiones
en base a datos reales y en periodos razonables de preferencia semanales.
• Cierre:
o A penas concluya la ejecución del proyecto, es necesario presentar la liquidación técnica
(las partidas que realmente se ejecutaron con sus respectivos metrados – que muchas
veces no necesariamente son las previstas), y la económica que es lo que realmente
hemos gastado, involucra la liquidación del personal, cierre de contratos.
Terminología:
PMI S10
Stakeholders Responsables
Chárter Flujo grama
Project manager Director de proyectos
Work break Down structure WBS – Fases - EDT
Ultimo planificador Asistente gerencia S10
Porcentaje del plan completado Porcentaje del plan completado – es la valorización
semanal
Índice de desempeño del costo (IDC) Fc – factor de costo
Índice de desempeño de la agenda (IDA) Fa – factor de avance
1.4 Riesgo
Todos los proyectos corren riesgo, independientemente del tamaño, si bien es cierto no se puede evitar,
pero se puede controlar. La identificación anticipada permite resolverlos, este evento incierto en caso de
ocurrir puede tener un impacto positivo o negativo.
Si parte del proyecto tercerizamos o subcontratamos, puede ocurrir que este caiga en quiebra y no
termine la obra, entonces para que no ocurra esto es recomendable controlar desde el inicio con la
finalidad de minimizarlo dentro de los límites técnicos y económicos tolerables.
La administración del riesgo debe convertirse en un proceso aplicado de manera disciplinada, para lo
cual es necesario identificarlo, analizarlo y controlarlo evitando en lo posible los procesos adversos.
En la práctica estos procesos pueden superponerse e interactuar entre sí y con otras áreas de la
administración de los proyectos.
Controles inapropiados
• Falta de reportes periódicos
• Tener reportes y no utilizarlos
• No aplicar las medidas correctivas a tiempo
• El que controla pierde la visión del conjunto y controla detalles intrascendentes.
La incertidumbre es más difícil que administrar que el riesgo – un plan de contingencia alivia el impacto
debido a que no se detectaron a tiempo.
La identificación temprana del riesgo, permite al director del proyecto, resolver los problemas antes que
ocurra notificando a los interesados del peligro, ej: el periodo de lluvias en la sierra que impide un
desarrollo normal del proyecto, el no tener información crea incertidumbre.
Identifique a los interesados y su rol, del propietario, contratista y director del proyecto quien debe
planificar e implementar la ejecución del proyecto.
Las ventanas que presenta el S10 se asemejan a un escritorio donde tiene todos los documentos
necesarios para trabajar en forma ordenada. El entorno de trabajo es el mismo casi en todos los
escenarios, a continuación, se describe las partes de un escenario:
Llamada 1-a: La información de esta rama solo es informativa y no pasa a los resultados operativos.
Llamada 1-b: En esta rama se generan las valorizaciones al cliente – la información de esta rama ES
PARA COBRAR, participa en los resultados operativos.
Llamada 1-c: La información de esta rama ES PARA GASTAR, se utiliza para realizar la gestión del
proyecto por parte del grupo de trabajo interno, participa en los resultados operativos.
Llamada 1-d: La información de esta rama se utiliza ES PARA COMPARAR, solo como una evidencia
o copia al momento de inicio del proyecto, no participa en los resultados operativos.
Grabar: Graba los datos registrados en el escenario, disponible sólo en el escenario de Datos
Generales.
Ver árbol: Muestra o esconde el árbol ocupando su lugar por el escenario actual o activo.
Llamada 3. Estos botones son exclusivos del escenario donde venga trabajando el usuario.
Llamada 4. La barra de títulos muestra el nombre de la aplicación y el código del proyecto en uso, así
como los botones minimizar , maximizar y cerrar .
Llamada 5: Presenta opciones de menú para la aplicación en uso. Cada menú contiene acciones
específicas y estas cambian de acuerdo al escenario que ingresa el usuario, las mismas
opciones en forma abreviada se ejecutan desde los botones (iconos).
Grabar: Disponible sólo para el escenario de datos generales, guarda los cambios efectuados
de un proyecto previamente registrado.
Iniciar sesión como usuario distinto: Permite reiniciar la aplicación sin salir del módulo de Gerencia de
proyectos, para ingresar como otro usuario. La misma acción se
logra sí hace doble clic sobre la carita mostrada en esta barra
de estado. El sistema mostrará el cuadro de diálogo de acceso al
sistema.
Llamada 5-3: Catálogos: Permite el acceso del usuario a cualquiera de los catálogos utilizados por el
sistema para dar mantenimiento como efectuar nuevos registros, modificar o borrar
siempre y cuando no esté relacionado en alguna aplicación.
Llamada 5-3-1: Es el catálogo de recursos, donde están registrados todos los recursos utilizados por el
sistema compuesto por mano de obra, material, equipos, subcontratos y activos, los
recursos genéricos tienen 10 dígitos y los específicos con 14 dígitos.
Llamada 5-3-3: Todas las unidades que utiliza el sistema están registradas en este catálogo de acuerdo
a las normas vigentes.
Llamada 5-3-4: Muestra todas las partidas que utiliza el sistema, permite nuevos registros en forma
directa sin necesidad de elaborar un presupuesto.
Llamada 5-3-5: Es el catálogo donde se registran a todas las personas que tienen que ver con el
sistema, como clientes, proveedores, empleados, obreros, subcontratistas, AFP, bancos
etc.
Llamada 5-3-6: Muestra el catálogo de lugares donde se efectúan los proyectos. En el caso del Perú, en
el nivel 1 se registraron los departamentos y para el departamento elegido las provincias
en el nivel 2, para la provincia elegida se registraron los distritos en el nivel 3.
Llamada 5-3-8: Son los tipos de documento que acostumbra usar la empresa, hay que registrarlos en un
catálogo y compatibilizarlos con los documentos oficiales normados por SUNAT.
Llamada 5-3-9: Almacena el tipo de cambio de la moneda base (del país) con relación al valor de la
moneda secundaria.
Llamada 5-3-10: Registre los tipos de impuesto utilizados en los documentos compra y de venta.
Llamada 5-3-12: A la empresa que ejecuta el proyecto, permite asignar los formatos en Excel que
utilizará en los tareos, partes de equipo, etc.
Llamada 5-3-13: Registre los cargos que desempeña cada persona dentro de la empresa.
➢ PMI
• Defina en forma clara los cargos y sus funciones de cada uno de los integrantes del grupo de
trabajo.
• Evite Definición confusa de roles.
Ejemplo de cargos:
Llamada 5-3-14: En la empresa se realizan todo tipo de reuniones y estas tienen que ser clasificadas.
Llamada 5-3-15: Registre las interferencias que se utilizarán en los tareos, para asignar a las horas
donde existen interferencias.
Llamada 5-3-16: Registre en el catálogo grandes grupos de recursos, con la finalidad de agrupar los
recursos que usa el proyecto, en el módulo de almacenes, en el grupo de informes se
visualiza los consumos de cada grupo.
Llamada 5-3-17: Registre las partidas de control a nivel de empresa, las que serán asignadas a las
partidas de control del proyecto.
Llamada a: La rama de Conceptos S10, viene por defecto y no puede ser editado por el usuario.
Llamada a-1: Muestra los conceptos disponibles para ser utilizados en las fórmulas del pie de la
valorización.
Llamada 5-3-18-2: Al registrar un subcontrato de obra, por defecto toma la plantilla del catálogo, para
personalizar hágalo desde un subcontrato.
Llamada a: Muestra los conceptos que forman parte del pie de la valorización, al hacer clic derecho en
este segmento muestra el menú;
Llamada a-3: El pie de la valorización es editado en una hoja Excel, con la finalidad de registrar los
macros u órdenes que se ejecutarán entre los conceptos.
Llamada a-4: Toma los cambios efectuados en la hoja Excel de la llamada a-3.
Llamada b: Registre una selección en el monto del concepto que debe aparecer en la factura.
Llamada 5-3-18-3: Al registrar un subcontrato de suministro de recursos, por defecto tomará la plantilla
del catálogo, en cada una de los subcontratos se puede personalizar. El
comportamiento es similar a lo descrito para el subcontrato de obra.
Llamada 5-3-18-4: Al registrar un subcontrato de alquiler de equipo, por defecto tomará la plantilla del
catálogo, en cada una de los subcontratos se puede personalizar. El comportamiento
es similar a lo descrito para el subcontrato de obra.
Llamada 5-3-18-5: Al registrar un Contrato Principal, por defecto tomará la plantilla del catálogo, en cada
una de los contratos se puede personalizar. El comportamiento es similar a lo descrito
para el subcontrato de obra.
Llamada 5-3-19: Los mensajes que utiliza el sistema, para enviar por e-mail a los aprobadores pueden
ser configurados con anticipación, con el mensaje adecuado de acuerdo al tipo de
documento.
Llamada a-1: Para modificar el contenido del mensaje haga clic derecho.
Llamada 5-3-20-1: Muestra la relación de documentos oficiales que norma el comportamiento del tipo
de documento, el que es asignado al documento que utiliza la empresa.
Llamada 5-3-20-2: Muestra la relación de recursos que son susceptibles de Detracciones (impuesto
adelantado) con el porcentaje y monto aplicable, actualice la información de este
catálogo cuando la SUNAT cambie.
Llamada 5-3-20-3: Muestra la relación de recursos que son susceptibles de Detracciones (tributo
aplicado a ciertos recursos de algunos giros de empresas y que incrementa el
valor de lo facturado según él % que publica la SUNAT). Actualice la información
de este catálogo cuando la SUNAT cambie.
Llamada 5-3-20-4: Este catálogo es informativo, muestra a todos los agentes de percepción. Este
catálogo es cargado con la información que publica la SUNAT.
Llamada 5-3-20-5: Este catálogo es informativo, muestra a todos los agentes de retención. Este
catálogo es cargado con la información que publica la SUNAT.
Llamada 5-3-20-6: Este catálogo es informativo, muestra a todos los agentes que son buenos
contribuyentes. Este catálogo es cargado con la información que publica la
SUNAT.
Llamada 5-3-21: Es un utilitario que exporta el catálogo de recursos a una base de datos en ACCES.
Llamada 5-3-22: Es un utilitario que exporta el plan de utilización de recursos del escenario del
cronograma por periodos a un archivo texto, la invocar la opción el sistema muestra
una ventana para elegir las opciones de exportación.
Gerencia de proyectos ERP
20
S10 ERP
Llamada 5-4: Las opciones del menú Herramientas son comunes para todos los escenarios y
contiene lo siguiente:
Llamada 5-4-1: En los catálogos de estructura abierta permite definir, niveles, longitud y fuentes (tipo de
letra y tamaño), para los proyectos nuevos que registre, de hoy en adelante.
Llamada 5-4-1-1-: Está disponible para las Fases, Especialidad, Partidas de Control, Responsables,
Etiquetas, Grupos de Trabajo, Grupo de Equipos, Destino Específico, Frentes,
Recursos de Control.
Llamada 5-4-2: Permite definir el horario base que será asignado a los proyectos que se registren en el
escenario de datos generales.
Llamada 5-4-3: Muestra la ventana de configuración del sistema, es independiente para cada usuario.
Las opciones elegidas son permanentes hasta que el mismo usuario lo vuelva a
modificar.
Configuración inicial: Disponible sólo para el sa, contiene opciones generales de configuración del
módulo.
Llamada a-1: Seleccionado – Cuando ingrese información en una celda, el cursor se trasladará en
forma automática a la siguiente celda donde también debe ingresar información.
No seleccionado – Después de ingresar información en una celda el cursor permanece
en la celda y es necesario trasladar manualmente ubicando el cursor en la siguiente
celda.
Llamada a-2: Seleccionado – Disponible en el árbol, para cambiar de una rama a otra al proyecto
arrastrando.
No seleccionado – Usar clic derecho sobre el nombre del proyecto (en el árbol) y usar la
opción ENVIAR A.
Llamada a-3: Al elegir el día comienzo de la semana, hace que todos los periodos empiecen ese día,
es recomendable que todos los proyectos que ejecuta la empresa empiecen el mismo
día, con la finalidad de acumular información.
Llamada a-4: Cuando el presupuesto asignado al proyecto no tiene análisis de precios unitarios (sólo
está conformado por partidas formato), es necesario elegir un recurso para que tome el
precio de los recursos, caso contrario en sistema enviará un mensaje en el escenario del
Actividades.
Llamada a-5: Elija un recurso equivalente para el costo de propiedad del recurso tipo equipo. Es
utilizado en los resultados de operación de equipo.
Llamada a-8: Seleccionado – Muestra el botón , que tiene la finalidad de hacer el proceso de carga,
en el escenario de resultados operativos en línea. Recomendado.
No Seleccionado – El sistema lo realiza automáticamente, el tiempo de carga es
prolongado.
Configuración de Programación
Llamada b-1: Seleccionado – En el escenario del Cronograma por periodos, tanto para el modo
programado como para la valorización controla no excederse del 100% al ingresar los
avances.
No seleccionado – En el escenario del Cronograma por periodos, tanto para el modo
programado como para la valorización permite excederse del 100% al ingresar los
avances.
Llamada b-2: Seleccionado – En el escenario de Grupos de Trabajo, permite asignar un obrero a más
de un grupo de trabajo.
No Seleccionado – En el escenario de Grupos de Trabajo, permite asignar un obrero a
solo a un grupo de trabajo.
Llamada b-3: Seleccionado – En el escenario de Grupos de Equipo, permite asignar un equipo a más
de un grupo de equipos.
No Seleccionado – En el escenario de Grupos de Equipo, permite asignar un equipo a un
grupo de equipos.
Llamada b-4: Seleccionado – En el escenario de Grupos de Trabajo, permite asignar solo obreros al
grupo de trabajo.
No Seleccionado – En el escenario de Grupos de Trabajo, permite asignar obrero y socio
de negocio al grupo de trabajo.
Llamada b-5: Seleccionado – Obliga a que en el escenario del Cronograma por periodos exista
avances programados para generar la Orden de Trabajo.
No Seleccionado – No es necesario tener información del programado en el escenario
del Cronograma por periodos para generar la Orden de Trabajo.
Llamada b-6: Seleccionado: Esta opción está disponible para el escenario de Actividades, siempre y
cuando en el presupuesto asignado al proyecto sufrió modificaciones en el metrado. El
sistema automáticamente distribuye los metrados de acuerdo al % asignado inicialmente
a cada una de las fases.
No seleccionado: Es necesario modificar los metrados asignados manualmente.
Configuración de Impresión
Llamada c-1: Seleccionado – En los reportes imprime la fecha y hora de impresión, recomendable
para los reportes internos.
No seleccionado - No imprime la fecha y hora de impresión.
Llamada c-2: Seleccionado – Al momento de invocar la opción de impresión muestra la ventana para
elegir los márgenes.
No seleccionado – Imprime con el margen definido por defecto.
Llamada c-3: Seleccionado – Utilice esta opción cuando el reporte necesite un número de página para
compaginar, esta opción permite mostrar la ventana que pide el número de página.
No seleccionado – No muestra la ventana de ingreso de número de página y por defecto
el reporte tendrá el número 1.
Llamada c-4: Seleccionado – En los reportes imprime el logotipo asignado al socio de negocio.
No seleccionado - En los reportes no imprime el logotipo.
Configuración de Supervisor
Llamada d-1: Seleccionado – Permite el trabajo con una sola moneda en todas sus aplicaciones.
No seleccionado - Permite utilizar moneda principal y secundaria, en algunas
aplicaciones pedirá el factor de cambio.
Llamada d-2: Seleccionado – Verifica si hay errores en los periodos de los subcontratos.
No seleccionado - No realiza ninguna verificación
Llamada d-3: Seleccionado - Permite el uso del MS Project 2007 o superior siempre y cuando tenga
licencia; sí trabaja en una red, la PC (terminal) debe tener la misma versión que el
servidor. Sí trabaja vía remota solo usa los recursos del servidor.
No seleccionado, por defecto usa el MS Project 2003.
Llamada d-4: Seleccionado – Permite quitar la aprobación a la valorización del subcontrato estando
regularizado
No seleccionado - Para quitar la aprobación, realizarlo en forma manual, empezar
anulando el último documento que generó, hasta llegar a quitar la aprobación del
subcontrato.
Llamada d-5: Seleccionado – En la ficha de personal, permite el ingreso del valor del costo hh normal y
para las horas extras al 60 y 100%.
No seleccionado - En la ficha de personal, permite el ingreso del valor del costo hh
promedio.
Llamada d-6: Seleccionado – Al efectuar el tareo por actividades y tareo multiproyecto, muestra el
catálogo de actividades el código y descripción concatenada.
No seleccionado - Sólo muestra el nombre de la actividad.
Llamada d-7: Seleccionado – En la ventana Parte Diario, al momento de efectuar el tareo por
actividades, es necesario cambiar el Estado ha Revisado, para aprobar el Tareo del
periodo.
No seleccionado - Aprueba el Tareo del periodo sin condición.
Llamada d-8: Seleccionado – Permite ver los costos de la mano de obra en la ficha del personal del
escenario de Personal Disponible.
No seleccionado - No permite ver los costos de la mano de obra en la ficha del personal
del escenario de Personal Disponible.
Llamada d-10: Seleccionado – En el escenario del Personal Disponible al desactivar (quitar la selección
de la celda activo) no quitar del grupo de trabajo
No seleccionado - Al desactivar (quitar la selección de la celda activo) quita del grupo de
trabajo al personal.
Llamada d-11: Seleccionado – Por defecto activar la valorización de contratos por WBS, es utilizado al
valorizar el contrato, toma datos del cronograma por periodos.
No seleccionado - Al valorizar el contrato, permite el ingreso manual de datos.
Llamada d-12: Seleccionado – Al elaborar los partes grupales, muestra a los proyectos que tienen
asignado la misma dimensión, con la finalidad de elegir a uno de ellos.
No seleccionado - Muestra por defecto el proyecto desde donde se efectúa el parte
grupal.
Llamada d-13: Seleccionado – Excluye las horas altura de los Resultados Operativos.
No seleccionado - Incluye las horas altura de los Resultados Operativos.
Llamada e-1: Muestra la paleta de colores para elegir el color del botón de los recursos tipo
subcontratos.
Llamada e-3: Disponible para Ecuador, asigne un recurso para el transporte de equipos.
Llamada 5-4-4: Activa el correo interno del sistema para enviar o recibir mensajes de un terminal a otro.
Está disponible cuando se trabaja en la misma base de datos. (Ver menú Herramientas).
Llamada 5-4-7: Borra periodos mal generados o antiguos no utilizados. Los periodos dependen de la
fecha de inicio y el plazo, cuando cambias uno los datos.
Llamada 5-4-9-2: Por muchos motivos el sistema puede fallar, estos quedan grabados en el editor de
registros; esta opción borra, permitiendo el acceso al escenario donde viene
trabajando el usuario. (Ver la opción en el menú Herramientas).
Llamada 5-4-9-3: Elimina los archivos con extensión ATB de los botones, use esta opción cuando
Windows no controle adecuadamente.
Llamada 6: La barra de vistas o escenarios, contiene los grupos y botones de acceso a los escenarios.
Llamada 6-1: Son los grupos que forman parte de la barra de vistas
Llamada 7: El árbol es la estructura de cómo están registrados los proyectos que se ejecutan dentro del
S10. Aquí tenemos hasta 5 grupos. Los botones activos para el árbol en todos los
escenarios son:
Escritorio: Contiene sólo los proyectos que se vienen ejecutando. Solo para los proyectos ubicados en
esta carpeta están activas todas las opciones de edición. Use clic derecho para ver las
opciones del menú.
Proyectos ejecutados: Los proyectos trasladados a esta carpeta no pueden ser modificados por el
usuario.
Bandeja: Esta carpeta almacena todos los proyectos que no están en uso y en cualquier momento se
pueden trasladar a la carpeta “Escritorio”.
Archivo Central: Esta carpeta almacena los proyectos que ya no serán utilizados.
Papelera de Reciclaje: Todos los proyectos eliminados o borrados son almacenados en la papelera de
reciclaje, de donde pueden ser restaurados o borrados en forma definitiva.
Existe la opción de vaciar toda la papelera.
Llamada 9: La barra de estado muestra el nombre del servidor, la base de datos en uso y el nombre del
usuario.
• En el módulo de Gerencia de proyecto se usa las dimensiones la juntar la información de Planta A + Planta B + Planta C.
Previamente analice el tamaño y a lo que se dedica su empresa. En el catálogo de proyectos, viene por
defecto:
Del tapiz de su PC elija el botón con doble clic, luego el sistema muestra,
2 PLANIFICACION
La planificación permite un manejo ordenado de nuestros proyectos y una toma de decisiones acertada,
en base a información. Es una visión futura de los que haremos, nos permite predecir los resultados que
deseamos lograr, fijando metas a corto plazo (1 semana) y largo plazo (4 o más semanas). La
planificación crea frentes de trabajo.
Una buena planificación asegura que cada actividad cuente con los recursos en forma oportuna, para ser
ejecutada.
Sólo si el proyecto tiene asignado presupuesto, permite registrar información para programar y
valorizar.
➢ LEAN
• La administración general del proyecto se nutre de la planificación y organización de recursos.
➢ PMI
• Planifique con 30 días o 4 semanas antes de iniciar la construcción del proyecto.
• Haga una planificación inicial.
• Utiliza las Fases – EDT o WBS y maneja costos
➢ S10
• Planifica las partidas de los presupuestos asignados al proyecto, no existe el problema de
recursos sobre asignados, tampoco es necesario una nivelación de recursos. Organice y
planifique el proyecto pensando en la ejecución y el control.
• Si bien es cierto el sistema permite reprogramar el proyecto, es preferible cumplir con ejecutar las
actividades programadas antes que reprogramar, debido a que las actividades reprogramadas
se acumulan demasiado y puede exceder del plazo de ejecución.
• Haga un camino, para cada grupo de trabajo.
• De preferencia todo recurso que pase a procura, que esté presupuestado.
• La planificación inicial termina con los pedidos para el proceso de procura.
• Contar con un cronograma gráfico, que proporciona la duración bastante aproximada del proyecto
y la secuencia constructiva, esto con ayuda del MS Project.
LEAN: Reducir los tiempos de demora en el flujo del valor, remover los obstáculos que
tradicionalmente distorsionan.
S10: Los cambios continuos que producen mayor gasto. (Trabajo rehecho).
2.4 El proyecto
El proyecto es un conjunto de actividades que tiene una fecha de inicio y fin, necesita ser programado y
valorizado (siempre y cuando tenga un presupuesto asignado), además controlarlo en todas sus etapas.
El proyecto puede ser registrado desde los módulos de almacenes, compras, nóminas y gerencia de
proyectos, sólo desde este último se asignan los presupuestos.
Al registrar el proyecto se definen los tipos de nóminas que usará el proyecto, por defecto viene con los
siguientes;
Sí el proyecto usa otros tipos de nómina, solicite al encargado de manejo de ese módulo para que
registre y configure.
Tareo estándar: Es el tareo tradicional donde se registra el trabajo del personal en la partida de
control y las horas utilizadas; es por proyecto, la información se registra en Excel.
Desde este mismo escenario se usa TAREO ESTANDAR CON PARTE SEMANAL,
que permite publicar los partes que ser llenado mediante el móvil, para que este
último tareo funcione es necesario configurar en el escenario de Datos generales,
pestaña de Nóminas, en la columna Tipo de tareo.
Tareo por actividades: Permite elaborar tareos para cada una de las actividades ( partidas del
presupuesto), es por proyecto.
Tareo multiproyecto: Es necesario tener un proyecto matriz donde se elaboran los tareos y los
proyectos satélites, toma en cuenta el proyecto + partida de control. Se
publican los partes y la información de la asistencia se registra mediante el móvil.
Llamada b: Es el almacén que se ubica en la ciudad donde está la sede de la empresa, se puede llamar
también de tránsito.
Llamada c: Es el almacén que administra los recursos tipos material adquiridos con el fondo rotatorio o
CAJA CHICA, se ubica en el lugar donde se ejecuta el proyecto.
Llamada f: Este almacén contiene los activos que se encuentran en un taller en reparación o
mantenimiento.
Llamada g: Utilice el almacén de equipos para pedir repuestos para comprar y administrar los egresos
hacia equipos que se utiliza en el proyecto, estos egresos no son tomados en cuenta en los
resultados operativos.
- Se elige los tipos de nómina que usará el proyecto, la razón social para las boletas, el tipo de tareo
de cada una de las nóminas y los datos complementarios que se refiere a trabajos en altura,
contacto con el agua, etc. Desde el módulo de nóminas se registra y configura el tipo de nómina
que usará el proyecto.
Después de registrar el proyecto, registre las partidas de control y ya puede iniciar el uso de
pedidos y compras (aun cuando falta completar los presupuestos)
Luego,
Llamada a: El registro en el árbol de este catálogo se registran los grupos de acuerdo a la línea de
negocio, dentro de cada grupo permite registrar 999 proyectos.
Llamada 1: Se recomienda usar antes del nombre del proyecto (240 caracteres) el número de contrato,
orden de servicio o número de obra que se ejecuta en el año.
Llamada a: Use el botón , para elegir o registrar el nombre del propietario del proyecto.
Llamada b: Use el botón , y del catálogo elija el lugar (distrito) donde se ejecutará el proyecto.
Llamada c: Ingrese la fecha de inicio del proyecto, este dato es importante, para generar períodos
semanales y mensuales, IMPORTANTE: SI YA TIENE INFORMACIÓN REGISTRADA EN
CUALQUIERA DE LOS MÓDULOS – NO – MODIFIQUE ESTA FECHA. La fecha de inicio
real del proyecto se modifica en el MS Project.
Llamada e: Es el lapso de tiempo en días calendarios que está previsto dure la ejecución del proyecto,
es un dato tentativo inicial y sirve para generar los períodos a partir de la fecha de inicio.
Cuando requiera más tiempo incremente el número de días, luego, en el escenario de
PERIODOS procese y refresque para incrementar periodos.
Llamada f: Es el inicio de la semana para efectos del pago de planillas. Cuando el sistema genere los
períodos semanales, la semana iniciará el día que eligió. Se recomienda que todos los
proyectos empiecen el mismo día para agrupar los datos a nivel de empresa y tener los
resultados operativos en el grupo general.
Llamada L: Ingrese la dirección donde el proveedor dejará o entregará los recursos comprados, este
dato es utilizado y mostrado en la orden de compra.
Llamada m: Ingrese el número telefónico del local donde funcionan las oficinas del proyecto.
Llamada n: Ingrese el número de fax del local donde funcionan las oficinas del proyecto.
En el Catálogo de proyectos, haga doble clic sobre el nombre del proyecto para trasladarlo al árbol del
escenario de Datos generales.
Asigne los presupuestos que utilizará el proyecto; deben estar elaborados en el mismo tipo de moneda.
Ejecute este paso sólo si tiene presupuesto elaborado en el módulo de Presupuestos del S10 – caso contrario vaya al
grupo CONFIGURACION escenario de Partidas de Control y efectúe el registro, adicionalmente los Destinos Especifcos que es un
parámetro adicional; en este caso, pida recursos del catálogo para comprar y use almacenes para administrar los ingresos por
compra.
Llamada a: Asigne el presupuesto venta, la información del cliente puede ser manejado con el mismo
criterio de la rama meta, de forma interna.
Llamada b: Asigne el presupuesto venta, toda la información que se maneje en esta rama es para el
propietario del proyecto.
Llamada c: Asigne el presupuesto meta, toda la información que se registre en esta rama es interna y
para la gestión del proyecto.
Llamada c-1: Del catálogo de presupuestos asigne el presupuesto a cada uno de las ramas.
Repita el proceso para asignar los demás presupuestos, a las ramas que le corresponden.
Comentario: El sistema permite asignar uno o más presupuestos a cada una de las ramas. A medida que requiera más
presupuestos el proyecto.
Llamada d: Una vez que tenga la programación concluida en la rama meta y antes de iniciar la
construcción del proyecto, cree Línea Base.
Llamada 1: Solo los proyectos que están en ejecución deben estar ubicados en la carpeta Escritorio.
Llamada 3: Arrastre a esta carpeta los proyectos que están en proceso de espera.
Configure,
Llamada c: Seleccionado; Permite el uso de factores de inflación para ajustar el monto valorizado.
Llamada c-1: El botón muestra el catálogo Grupo de Factores de Inflación, con la finalidad de elegirlo.
Gerencia de proyectos ERP
34
S10 ERP
Los datos para los Factores de Inflación se registran en el grupo y el acceso directo
Llamada d: Seleccionado: Al efectuar los tareos, partes de equipo, egresos a partidas de control; sólo
muestra las partidas de control activas. RECOMENDADO.
No seleccionado: Al efectuar los tareos, partes de equipo, egresos a partidas de control;
muestra todas las partidas de control registradas.
Llamada e: Elija al Jefe de Proyecto del catálogo de Socio de Negocio, es utilizado en los reportes del
módulo de Nóminas del S10.
Llamada f: Elija al Administrador del Proyecto del, catálogo de Socio de Negocio, es utilizado en los
reportes del módulo de Nóminas del S10.
Llamada g: Distribución de costos; luego de realizar el tareo Multiproyecto y procesar las nóminas, se
efectúa el reparto del costo en los proyectos destino; pero se da el caso que muchas veces
al personal se le debe pagar sin que haya realizado una actividad, derivado de la falta de
frente, etc.; el monto que reciben los obreros se cargan a una partida de control, que puede
ser NO CONTRIBUTORIO. Se derivan dos condicionantes:
Llamada g-1: Se elige la partida de control NO CONTRIBUTORIO, para cargar el costo de la mano de
obra. No es necesario usar la opción marcada con la llamada g-2.
Llamada g-2: Se elige la partida de control NO CONTRIBUTORIO, para cargar el costo de la mano de
obra, luego se elige a actividad sólo en el caso de utilizar tareo por actividades.
Llamada h: Elija en número de decimales para el factor de relación, que será utilizado en el módulo de
Valorizaciones del S10.
Llamada i-2: Integra la información del proyecto con el software Sperant, el programa inmobiliario del
S10.
Llamada i-2: Seleccionado, indica que el proyecto es inmobiliario, pero no se integra al software Sperant.
2.5.4 Dimensiones
Son parámetros para agrupar la información de los proyectos. En el escenario de Datos generales, se
registran y asignar las dimensiones al proyecto. En el grupo general, escenario Resultados por Recurso,
se visualiza la información agrupada de acuerdo a las dimensiones.
Es necesario elegir los periodos donde se ingresarán los avances en el escenario por Cronograma por
Periodos, para el modo programado y valorización, Al registrar y valorizar los subcontratos también toma
esta configuración.
Los periodos semanales, no son compatibles con los mensuales. Sí registró información en
semanas y desea ver en meses, en el escenario de Resultados Operativos, el sistema toma el promedio.
Recomendado:
• Para la rama Venta Descompuesto, Meta y Línea Base, elija periodos semanales.
• Para la rama Venta elija periodos mensuales.
Gerencia de proyectos ERP
36
S10 ERP
El usuario que registra el proyecto tiene acceso a todos los procesos, es quien debe invitar a otros para
que participen del grupo de trabajo, cada uno tendrá los permisos necesarios para desempeñar
diferentes labores dentro del proyecto. Dentro de las opciones está; asignar techo, aprobar los
incrementos y pagos para los subcontratos. El usuario que forme parte del grupo de trabajo, debe ser
registrados en el Catálogo de Socio de Negocio, luego en el grupo de Utilitarios – Mantenimiento de
Usuarios – tener acceso al módulo de Gerencia de proyectos. Solo el usuario que tiene la categoría de
jefe de grupo tiene la facultad de asignar atributos de uso.
Registre el multiproyecto y los proyectos destino; (sí ya tiene registrado omita este paso).
S10: Es necesario responder a las preguntas, ¿en que gasta el proyecto?, ¿cómo quieres ver los
resultados operativos?
Verifique la configuración en datos adicionales del escenario de Datos generales y para el proyecto, que
esté seleccionado MOSTRAR SOLO PARTIDAS DE CONTROL ACTIVAS.
Acceso al catálogo
Cada proyecto debe registrar sus propias partidas de control, las actividades de cada una de las fases o
WBS, se asignan a las partidas de Control, con lo que adquieren valor y recursos. Ejemplo todas las
partidas de encofrado serán agrupadas en una sola partida que se llamará Encofrado. Es como sí
“armara” otra partida con todos los análisis de precios unitarios de encofrado. A la partida de control del
proyecto se asigna la partida de control de la empresa. AL REGISTRAS LAS PC TOME EN CUENTA
LAS PROYECCIONES – el sistema agrupa solo las actividades que tienen la misma unidad.
Ingrese al escenario de Datos generales, y en escenario elija la opción Datos adicionales, verifique la
opción marcada con la llamada d.
Llamada d: Para acceder a esta ventana, ingrese al escenario de datos generales, en el árbol elija el
proyecto, luego la celda de DATOS ADICIONALES.
Llamada b: Cuando se registra unidad propia, filtra todas las actividades asignadas con la misma unidad
dentro de la partida de control, esta información es tomada en los resultados operativos con
la finalidad de realizar las proyecciones de costo.
Llamada c: Son las partidas de control general de la empresa asignadas a la partida de control del
proyecto, es para obtener resultados operativos a nivel de partida de control general.
La unidad de la partida de control sirve para efectuar las proyecciones en el escenario de Resultados
operativos.
Acceso al escenario
Luego,
luego,
luego,
NOTA: El sistema está preparado sólo para utilizar el último nivel de registro de la partida
de control.
Importante: Después de que una partida de control tenga movimientos no modifique la estructura
de registro, (Definir Estructura)
2.6 Responsables
Son las personas encargadas de administrar el proyecto, contempla al personal técnico y administrativo.
Requisito, tener registrado en el Catálogo de Socio de Negocios a los empleados, supervisores y todo el
personal involucrado.
Uso de los responsables: Participan en las reuniones que realiza el proyecto y en la gestión de la
comunicación.
➢ PMI
• La evaluación del desempeño es en función del éxito o fracaso.
• Para tener éxito en el proyecto aproveche el trabajo en grupo.
• Reunir un grupo de personas que trabajan en un proyecto no crea automáticamente un equipo de
proyecto.
• Un equipo de proyecto se caracteriza por el hecho de que sus miembros cooperan entre si
y se comprometen con la consecución de los objetivos comunes.
• El éxito del proyecto depende de los integrantes del equipo de trabajo.
• Los equipos de trabajo funcionan mejor que las personas individuales, permite el uso eficiente de
recursos.
• Defina en forma clara los objetivos y la toma de decisiones dentro del grupo.
• En un grupo de proyecto cada uno se dedica a sus tareas y pone todo de sí.
• Combine autoridad con responsabilidad.
Matriz de responsables,
Llamada b: Los nombres se utilizan para registrar en personal disponible dentro de la nómina de
empleados.
➢ Evite
• La mera organización del equipo no asegura la consecución de las metas.
• Objetivos poco claros - disminuyen la motivación y el compromiso.
• Comunicación pobre.
• Falta de liderazgo.
• Alta rotación.
• Comportamiento inapropiado.
Luego,
En el escenario,
Luego,
2.7.1 Especialidad
La especialidad es un parámetro para asignar a las actividades. Se utiliza para filtrar las actividades.
Para efectuar el registro vaya al grupo de Configuración y elija el escenario de Especialidad, luego en el
árbol elija el proyecto, en el escenario defina la estructura de registro y efectúe el registro, luego a cada
especialidad asigne las actividades del WBS en el escenario de Clasificación de Actividades.
2.7.2 Frentes
Es un lugar físico que comprende una porción del proyecto donde se ejecutarán actividades. Permite
organizar el proyecto por frentes. Se utiliza para asignar a los tareos, partes de equipo y egresos desde
el módulo de almacenes, en el módulo de Almacenes tenemos Resultados por Frente. En resultados
operativos en línea, visualice la información por frentes. No todos los proyectos necesitan registrar
frentes.
Para efectuar el registro vaya al grupo de Configuración y elija el escenario de Frentes, luego en el árbol
elija el proyecto, en el escenario defina la estructura de registro y efectúe el registro. En el escenario de
Clasificación de Actividades se elige FRENTE y se asigna a cada uno las actividades del WBS.
Registre cada lugar del proyecto, donde se ejecutan las actividades, se utiliza para asignar a los recursos
en los egresos a partida de control, también en los tareos y partes de equipo. Este destino permite
conocer todos los recursos utilizados en cantidad y costo de cada uno de los destinos específicos.
Para efectuar el registro vaya al grupo de Configuración y elija el escenario de Destinos Específicos,
luego en el árbol elija el proyecto, en el escenario defina la estructura de registro y efectúe el registro. En
el escenario de Clasificación de Actividades elija DESTINOS ESPECIFICOS y se asigna a cada uno las
actividades del WBS.
2.1 Techo
El techo define el origen del recurso a pedir, para el proceso de procura. (Sólo el usuario que tiene
permiso puede asignar techo al proyecto).
Llamada a: Seleccionado: Hace que el proyecto trabaje con techo y permite el uso de los escenarios
Techo en el grupo de mano de obra, materiales, equipos, subcontratos. Los pedidos sólo
estarán conformados por recursos de los presupuestados asignados al proyecto,
controlando en todo momento el techo.
No seleccionado: Los pedidos de los recursos se realizan desde el catálogo de recursos, el
usuario define el tipo y la cantidad, el recurso pedido puede no necesariamente estar
presupuestado.
Llamada a-1: Al efectuar un pedido, sólo muestra los recursos de los presupuestos asignados al
proyecto.
Llamada a-2: Previamente es necesario ingresar al escenario de Techo Libre para registrar los
recursos que usará el proyecto, considerando cantidad y precio, al efectuar un pedido,
sólo muestra los recursos del Techo Libre.
2.2 Calendario
El proyecto usa calendarios para definir los días hábiles y feriados dentro del lapso de ejecución del
proyecto, incluye horarios. Por defecto, al registrar un proyecto en el escenario de Datos generales el
sistema le asigna un calendario base que es utilizado por todas las actividades y recursos del proyecto.
Se registran los días feriados o no laborables, para que marcarlos en el calendario y las horas de trabajo
sean eliminadas. Los días feriados por defecto es para todo el país. En el Perú tenemos 10 días feriados
fijos por ley, esta información se registra desde el menú Herramientas – Configuración.
Hay 2 días no laborables que obedecen a la lunación que corresponden a la semana santa, luego
dependiendo donde se ejecuten los proyectos también se registraran los feriados del lugar en forma
manual.
Luego,
Llamada a: Haga clic sobre la celda marcada con la llamada para tomar los días feriados a nivel
nacional.
Para registrar los feriados adicionales del lugar y semana santa: Elija el mes y año; luego el día para
luego asignarle NO LABORABLE. Horario de trabajo
El sistema muestra el calendario asignado por defecto. El usuario puede modificar o registrar otro
horario, digitando directamente el horario como se muestra, conservando (:) dos puntos como separador.
La cantidad de horas es tomada en cuenta como tope en los tareos y partes de equipo.
Efectúe esta opción sólo en el caso de que muestre el botón . El sistema está preparado para efectuar
el cálculo en línea.
2.3.1 Actividades
PMI: El conjunto del proyecto debe ser descompuesto en segmentos más pequeños y manejables con
suficiente detalle, organizando el proyecto de acuerdo al proceso constructivo.
Luego,
En caso de que el proyecto tenga asignado varios presupuestos, para visualizar las partidas de otros
presupuestos asignados.
A cada una de las fases se le asigna una partida del presupuesto, con los metrados que corresponde.
Este escenario, proporciona el faseado con las actividades que serán programadas en el escenario del
Cronograma por Periodos.
Cuando se cambia el presupuesto, vaya a S10 Presupuestos y procese (use el procesamiento tipo 3).
2.3.1.1 WBS
Al conjunto de Fases le llamamos WBS, y se trata de segmentar el proyecto en los lugares de trabajo,
automáticamente son asociados a sus recursos, un buen diseño elimina interferencias
En la rama venta la asignación es automática, el sistema registra las fases del WBS, y también asigna
las partidas del presupuesto a cada una de estas, conservando la estructura del presupuesto. Se utiliza
para efectuar las valorizaciones que se entregará al propietario del proyecto.
Use el botón
Llamada a: El sistema registra automáticamente las fases y le asigna las partidas que le corresponde
mostrado en la llamada b.
Para imprimir la valorización elija modo valorización costo, al hacer clic derecho sobre una actividad elija
vista preliminar, luego valorización.
El WBS o fases, es una relación del orden constructivo, donde se detalla en forma ordenada cada parte
del proyecto y lo que debe ejecutar cronológicamente.
Llamada a-1: Registre el código de 5 en 5, sobrando espacios, esto permite insertar nuevas fases.
Llamada a-2: El WBS debe tener un totalizador que es el nombre del proyecto.
Llamada a-3: Registre en una rama a parte el incremento de obra, esto permite asignar a la partida de
control y efectuar una programación diferenciada.
Llamada a-5: Registre una rama para los adicionales ordenados por el propietario.
Llamada b: Es un WBS abreviado, en cada fase se agrupa lo que se tiene que ejecutar, se toma la
duración de la actividad mandante en este caso el encofrado.
Llamada a: Sí en el subpresupuesto, de instalaciones eléctricas y sanitarias tiene las partidas por pisos
asigne a cada piso lo que le corresponde.
Llamada d: Son las obras generales que tienen duración prolongada y se usan en cada tramo.
Esta opción es recomendada para la rama Meta, permite definir la estructura de registro de las fases,
luego registrar manualmente las fases del WBS para luego asignar las partidas del presupuesto a cada
una de las fases, con los metrados que le corresponde.
Dependiendo del tipo de proyecto se realiza un análisis de la forma como será construida, en el caso del
puente que se muestra en este croquis, se especifican todas las partes del proyecto a construir. Se
prepara la agenda del proyecto en forma realista. No descomponga la EDT en más partes que la que
pueda manejar
En un organigrama describa las partes del puente en forma detallada, tal como será construida, esta
información se registra en la ventana del WBS.
Luego,
Llamada a-1: En este nivel se registrará al totalizador que viene a ser el nombre del proyecto, un dígito
es suficiente.
Llamada a-2: En los siguientes niveles defina el número de dígitos, tomando en cuenta no la suma
total no debe exceder de 15 como muestra la llamada b.
El presupuesto que se toma como ejemplo para este proyecto, tiene subpartidas para la preparación de
agregados en todas las partidas de concreto; las que serán consolidadas. Esto permitirá programar la
preparación de agregados primero, luego la construcción.
Consolide:
Procedimiento:
Repita el proceso para las demás subpartidas. Estas son las subpartidas consolidadas
Este utilitario acumula el contenido de las subpartidas a la partida principal, con la finalidad de programar
solo la partida principal. Hacer asignable las siguientes partidas:
Procedimiento:
Llamada c-1: Ingrese el porcentaje del metrado de la actividad que le corresponde a la fase.
Ubicar actividades con saldo: Para verificar que todas las partidas hayan sido asignadas a las fases
use el botón y el sistema muestra el cuadro de diálogo,
Para generar el correlativo: Use el botón , para generar el número correlativo para cada una de las
actividades.
Los metrados o porcentajes pueden ser modificados, siempre y cuando no excedan del 100%.
A cada una de las partidas de control se le asigna las actividades del WBS, para que adquieran valores.
Luego, ,
Vaya al escenario de Resultados Operativos y haga una vista para ver el sí ganaremos o
perderemos en cada una de las partidas de control.
Use especialidad cuando el proyecto por su magnitud lo requiera ej.: un hospital, una fábrica.
Usos:
• Permite visualizar los resultados operativos en línea de acuerdo a este parámetro.
• Al elaborar el parte de equipo, se le asigna una partida de control, también este parámetro.
• Al elaborar el tareo, a una persona se le asigna una partida de control, también este parámetro.
Luego, ,
A cada una de las actividades del proyecto se le asigna un Frente. No todos los proyectos requieren el
registro de frentes.
Usos:
• Permite visualizar los resultados operativos en línea de acuerdo a este parámetro.
• En el módulo de almacenes, al hacer un egreso a partida de control, también se le asigna este
parámetro.
• Al elaborar el parte de equipo se le asigna una partida de control, también este parámetro.
• Al elaborar el tareo a una persona se le asigna una partida de control, también este parámetro.
Luego, ,
2.4 Vistas
Las vistas son segmentos o porciones del proyecto que agrupa el usuario. En el escenario del
Cronograma por periodos al visualizar una vista puede tener la información del programado e ingresar lo
ejecutado o el porcentaje del trabajo completado.
Luego,
Definir estructura
luego,
Para asignar el título general, se arrastra y para asignar un grupo (títulos y actividades) use doble clic,
otra alternativa es marcar un bloque y arrastrar desde el primer registro marcado en un recuadro de color
amarillo.
2.5 Períodos
Los periodos son lapsos de tiempo en los cuales se planifica, se ejecuta y se controla las actividades y el
sistema los genera en forma automática de acuerdo a la fecha de inicio y el plazo, datos registrados en
el escenario de Datos Generales.
• Hacer visibles o esconder periodos, para los escenarios donde sean requeridos.
• En el escenario del Cronograma por Periodos solo permite hacer visible 15 periodos.
Luego,
Por este escenario se hacen visibles o esconden los períodos que se utilizarán en el escenario del
Cronograma por Períodos, Resultados Operativos, entre otros.
NO USE PERIDOS QUINCENALES QUE ESTA DISPONIBLE SOLO PARA EL MODULO DE NOMINAS.
La planificación permite conocer las metas a largo y mediano plazo para así crear frentes de trabajo (qué
es lo que debemos avanzar o hacer en cada periodo).
Consideraciones:
Resultados de la planificación:
• Cronograma gráfico, (esto sólo en el caso de que utilice el MS Project), proporciona la duración
aproximada del proyecto, así como la secuencia constructiva, holguras y ruta crítica que puede ir
cambiando sí se reprograma.
• Cronograma de avances, muestra los metrados que deben ser ejecutados en cada uno de los
periodos, luego de la reprogramación estos metrados irán cambiando.
• Cronograma de desembolsos, muestra los montos que debe desembolsar la empresa en cada
periodo para financiar la ejecución del proyecto, también se toma como un parámetro para los
montos a valorizar en cada periodo.
• Plan de utilización de recursos, que viene a ser la distribución de los recursos presupuestados en
los periodos programados, esto nos proporciona, la participación de los recursos en cada uno de
los periodos, de acuerdo a este plan se adquieren los recursos.
• Del análisis del plan de utilización de recursos, elija los recursos que necesitan plazos para
abastecimientos, así como los que requieren stock mínimo como es el caso de los combustibles.
Un manejo adecuado de la planificación nos permite administrar los recursos para que proceso de
procura.
PMI: Administre recursos presupuestados en el proceso de procura, eso significa que para pedir un
recurso es recomendable que forme parte del proyecto
S10: Para usar Pedidos Automáticos, un recurso debe aparecer en el plan de utilización de recursos.
Permite el ingreso de porcentajes o metrados (no costo), en los períodos a programar, sean estos
mensuales (en la rama venta) y semanales (en la rama meta).
Luego,
Modo de visualización de datos: Permite elegir el tipo de dato que será visualizado o ingresado en la
grilla del escenario. De la barra de botones elija :
Para ingresar información, sólo tiene que elegir modo porcentaje o metrado (no costo)
Llamada a: Cuando se registra el porcentaje en la primera celda a la altura del nombre del proyecto
(totalizador), replica el porcentaje en toda la columna.
Llamada b: Cuando se registra el porcentaje en una celda a la altura de un título, replica el porcentaje
en las actividades subordinadas a este título.
Llamada c: Cuando se registra el porcentaje en una celda que corresponde a una actividad, el dato
registrado solo afecta a la actividad.
Llamada d: Maque un bloque horizontal con varias celdas, luego registre el porcentaje a repartir en el
bloque.
Llamada e: Marque un bloque vertical con varias celdas y luego registre el porcentaje a repetir.
Para visualizar el porcentaje o cantidad de metrado programado; haga clic en la cabecera del periodo
semanal para marcar un bloque.
Como resultado tendremos el porcentaje programado acumulado de cada una de las actividades.
Llamada f: Luego de hacer clic en la cabecera del periodo para marcar un bloque, utilice SALDO
PROYECTADO, para tomar el saldo del porcentaje o metrado que falta programar.
Calcular recursos:
Para los metrados o porcentajes ingresados en la grilla, el sistema calcula la cantidad de recursos de
acuerdo al análisis de precios unitarios, para tomar recursos, precios, cantidades.
Las fases o WBS con sus respectivas actividades asignadas en el escenario de Actividades, son
utilizadas en el escenario del Cronograma por Períodos para efectuar la programación gráfica, de donde
se exporta al MS Project.
En el MS Project, se vinculan las barras, luego al actualizar hacia el S10 que calcula los recursos.
El MS Project no soporta doble moneda, tampoco jornadas diferentes en las partidas, se refiere al
número de horas del día.
El usuario que tiene la categoría de supervisor “sa”, debe ingresar a configuración usando el botón .
Llamada a-1: No seleccionado, por defecto el S10 utiliza el MS Project 2003, y este programa tiene
que estar instalado en el servidor y el terminal.
Seleccionado, permite el uso del MS Project 2007 o superior, siempre y cuando tenga
instalado en el servidor y el terminal. (USE EL MS PROJECT CON LICENCIA).
Luego,
Elija el tipo de dato que será mostrado en la grilla, de la barra de botones elija :
Para la duración de las actividades en días, es necesario hacer visible los campos de Fase, Descripción,
Metrado presupuesto, Rendimiento, Cuadrilla, Duración días.
A las partidas de gastos generales no se les asigna cuadrillas, ya que se controla solo a nivel de
gasto.
No es necesario exportar los recursos del S10 al MS Project. Tome en cuenta el orden constructivo: Esta
es una programación gruesa. En el MS Project, use el botón para guardar el archivo en la base de
datos del S10.
ESCENARIO EN REESTRUCTURACION
Hay dos parámetro que se eligen, la escala de periodo donde tiene datos, y el modo que puede ser
metrado o costo.
Acceso al escenario
Luego,
Con el botón se elige el tipo de dato que será mostrado en el escenario del Cronograma por Periodos
Verifique que el monto presupuestado sea el mismo que el programa, a veces varía por los redondeos.
Para imprimir el reporte, use el botón y visualice los datos en modo valorización costo.
luego,
Luego,
Es la relación de recursos presupuestados distribuidos en los periodos programados. Los datos pueden
ser mostrados en cantidad o valorizado de acuerdo a la elección en modo visualización.
Llamada 1: En una hoja muestra los recursos de mano de obra, materiales, equipos y subcontratos.
Luego, elija la carpeta y registre el nombre del archivo a guardar. Para mostrar las actividades con sus
recursos y luego exportar a un archivo de Excel.
El incremento de obra modifica el alcance (presupuesto meta) adicionado nuevas partidas, nuevos
recursos al proyecto. Todos los cambios que realice en el presupuesto son reflejados en el proyecto.
En el módulo de presupuestos,
Caso a: Por error al momento de elaborar los metrados y también en los análisis de precios unitarios,
este monto está a cargo del ejecutor. En el módulo de presupuestos elabore el presupuesto:
Llamada a-2: En el análisis de precios unitarios ingrese los recursos no presupuestados, ingrese la
cantidad (llamada a-3) y el precio.
Llamada b: Registre las nuevas partidas que serán ejecutadas en el proyecto, incluye metrado y análisis
de precios unitarios.
Caso b: Por orden del propietario, que se toma como adicional y es remunerado o pagado por el que
ordena. Elabore un presupuesto para adicionar a la rama venta con la finalidad de valorizar
y cobrar al propietario.
Esta opción es informativa, para la actividad elegida dentro de un periodo, el sistema muestra las
cantidades y costo programado; así como los recursos necesarios para ejecutarlos. 3 semanas
Luego,
Llamada 1: El periodo semanal totaliza o acumula las cantidades o metrados distribuidos en los
periodos semanales.
Llamada b: Use este botón para hacer visible las columnas o campos que serán mostradas en la
ventana inferior.
Llamada b-1: Arrastre la cabecera de la columna “Recurso N1” para agrupar la información.
Esta opción es informativa, para la actividad seleccionada, muestra las cantidades programadas en cada
periodo.
Llamada a-1: En este caso es un periodo totalizador semanal, que muestra la cantidad acumulada de
sus periodos semanales.
Administra los cambios efectuados dentro del análisis de precios unitarios. Se recomienda cambiar sólo
los rendimientos y los aportes o cantidad de participación de los recursos dentro del análisis de precios
unitarios. En este ejemplo se modifica la cantidad de personas dentro del análisis de precios unitarios.
IMPORTANTE: Para adicionar más metrado o recursos al proyecto, hágalo desde el presupuesto de
INCREMENTO DE OBRA, no modifique el presupuesto de compromiso.
Ingrese al escenario del cronograma por periodos. En el árbol elija el proyecto, luego la rama meta.
La etapa de congelamiento es sacar una réplica o copia del estado actual del análisis de precios
unitarios.
Luego, en el análisis de precios unitarios del escenario del cronograma por periodos, modifique la
cantidad de personas;
Acceso al escenario
Luego,
2.1 Reprogramación
La reprogramación reubica en el tiempo las barras del Gantt o los cambia de tamaño incrementando o
disminuyendo y por consiguiente los datos de la grilla del escenario del cronograma por periodos modo
programado; el parámetro para reprogramar el proyecto es un atraso del 10%, no se debe reprogramar
todas las semanas.
Llamada a: Abre el archivo en el MS Project; reprograme, grabe el archivo del MS Project y cierre.
3 GESTION DE MATERIALES
Administrar el proceso de procura implica tener un control de los recursos que utiliza el proyecto, con
entregas justo a tiempo, evitando desperdicios y sobre stock.
Los recursos tipo material sobrantes luego de concluir la construcción del proyecto se considera pérdida.
La gestión de materiales consiste en pedir + comprar + almacenar + administrar los recursos utilizados
en la construcción del proyecto, teniendo como meta la visualización en resultados operativos del módulo
de gerencia de proyectos
Llamada a, b: Utilice para pedir los recursos tipo material o consumible. En el módulo de Compras se
genera orden de compra y en el almacén se realiza Ingreso por Orden de Compra. En el
Módulo de Gerencia de proyectos se puede administrar como SUMINISTRO, con la
finalidad administrar ingresos parciales y los pagos al proveedor. En el módulo de
Almacenes, los ingresos incrementan e stock.
Llamada c: Es el almacén que administra los recursos tipos material adquiridos con el fondo rotatorio o
CAJA CHICA, se ubica en el lugar donde se ejecuta el proyecto. Desde este almacén no se
realizan pedidos, solo ingreso por compra y se genera la descarga directa o el egreso al que
se le asigna la partida de control y el destino específico, los costos pasan a los resultados
operativos del proyecto.
Llamada d: Utilice el almacén de servicios para pedir recursos no estoqueales (no almacenables), como
es hh de mano de obra, hm de equipos o SC. En el módulo de Compras, se genera Orden
de servicio. En el módulo de Gerencia de proyectos, se utiliza al registrar subcontratos y
pasan a los resultados operativos.
Llamada a: Es el almacén que se ubica en el lugar donde se ejecuta el proyecto. Permite realizar
pedidos automáticos o manuales a cada recurso se asigna partida de control
obligatoriamente y opcional destino específico; y se aprueba el pedido Desde el módulo de
almacenes se realiza un EGRESO A PARTIDA DE CONTROL CON PEDIDO, los costos
pasan a los resultados operativos del proyecto.
Llamada b: Es el almacén que se ubica en la ciudad donde está la sede de la empresa, este almacén se
puede llamar también de tránsito, se piden los recursos para realizar transferencia interna,
teniendo como destino el almacén ubicado en la obra, en este último incrementa el stock.
Los centros de compra son lugares (oficina) de donde se realizan el proceso de compra, también puede
ser una persona.
La persona que efectúa el pedido elije el centro de compra. Para efectos de pedir y comprar, al proyecto
se asigna un centro de compra. Un centro de compra puede manejar los pedidos y las compras de varios
proyectos. Un proyecto puede estar asignado a varios centros de compra.
Llamada a: El proyecto debe estar previamente registrado, con partidas de control y destinos
específicos.
También vea:
En el módulo de Pedidos, la persona que pide y la que aprueba debe estar registrada con accesos y
atributos.
En el módulo de Compras, tener registrado el Centro de compras y el proyecto asignado, así como las
personas que compran y aprueban.
En el módulo de Almacenes, en cada uno de los almacenes tener registrado a los almaceneros y
aprobadores.
Verificar que en catálogos las Formas de Pago, estén registrados, que utiliza la empresa.
Verificar en catálogos los Tipos de Documentos, estén registrados los documentos que acostumbra usar
la empresa en sus movimientos de ingreso, egreso, pagos y cobranza, (guía de remisión, factura, boleta,
ticket, etc.).
Solo el usuario que tiene la categoría de jefe de grupo tiene la facultad de asignar atributos de uso.
Los usuarios encargados de configurar el techo, aprobar los incrementos de techo y pagos para los
subcontratos debe ser registrados en el Catálogo de Socio de Negocio, luego en el grupo de Utilitarios –
Mantenimiento de Usuarios – tener acceso al módulo de Gerencia de proyectos.
Después de la planificación los recursos tipo material que forman parte del plan de utilización de
recursos semanal deben ser pedidos con la finalidad de ser comprados, almacenados y distribuidos en
los egresos hacia una partida de control.
Esquema del funcionamiento de pedidos integrado a los módulos Presupuestos + Gerencia de proyectos
+ Compras y pedidos + Almacenes,
Llamada a: Primero se realiza los pedidos para comprar. El usuario encargado de efectuar el pedido es
el que utiliza el módulo de gerencia de proyectos – de preferencia.
Llamada b: Después de tener recursos en el stock del almacén se realiza los pedidos para ser utilizados
en una partida de control.
Flujo global según procesos que integra a los módulos de Presupuestos + Gerencia de proyectos +
Compras y pedidos + Almacenes:
Llamada b: Los pedidos A almacén se realizan sólo de recursos del stock y tiene como destino una
partida de control.
Ingrese a los escenarios de techo sólo sí en Datos generales, asignó Techo al proyecto.
El techo muestra todos los materiales considerados en el presupuesto y asignados al proyecto. Con la
finalidad de administrarlos adecuadamente en el proceso de procura.
Este escenario está disponible desde los módulos de Gerencia de proyectos y de Compras y pedidos.
Cuando en el presupuesto se consideran recursos genéricos, en los cuales aparecen como tope la
cantidad o precio, mediante un utilitario se asigna recursos específicos o del catálogo para el proceso de
procura, tomando en cuenta dos parámetros:
Cantidad: Toma como techo la CANTIDAD del recurso genércio presupuestado y va descontando a
medida que van ingresando los recursos específicos o del catálogo.
Gerencia de proyectos ERP
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S10 ERP
Precio: Toma como techo el PRECIO del recurso genércio presupuestado y va descontando a medida
que van ingresando los recursos del catálogo.
Califique al recurso con el tipo de Techo Precio, para que el precio del recurso del catálogo sea
descontado del recurso presupuestado. Este escenario está disponible desde los módulos de Gerencia
de proyectos además de Compras y pedidos; algunos ejemplos:
Acceso al escenario
Luego,
Por defecto el recurso tiene techo cantidad. Para calificar el recurso con techo precio, en la ventana
superior;
Llamada 1: Haga clic derecho sobre el recurso genérico y del menú que muestre elija No pedible.
Llamada 2: Haga clic derecho sobre cada uno de los recursos equivalentes y del menú que muestre
elija Es pedible.
Por defecto el sistema califica al recurso con el tipo de Techo Cantidad, para que el recurso específico
sea descontado de la cantidad total presupuestada.
Este escenario está disponible desde los módulos de Gerencia de proyectos y de Compras y pedidos.
Efectúe esta labor antes de pedir los recursos específicos.
Acceso al escenario
Luego,
Los recursos por defecto vienen calificados con cantidad, si no es así, asigne techo cantidad,
Llamada h: Seleccione solo a los recursos que deben ser mostrados al momento de efectuar el pedido.
3.6 Uso del módulo de Compras para el registro del Centro de compra
Ingrese al módulo de Compras y pedidos con el nombre del usuario encargado del manejo del módulo.
Para realizar un pedido para compra, es necesario tener registrado el CENTRO COMPRA, que viene a
ser la persona encargada de administrar el proceso de compra.
A un centro de compra se le asigna uno o varios proyectos, y un proyecto puede ser asignado a varios
centros de compra, el que pide los recursos o genera los pedidos elije el centro de compra.
Sí la empresa tiene su sede en la ciudad de Lima, y ejecuta proyectos en provincia, será necesario
registrar un centro de compra para Lima y otro para el lugar donde se ejecutará el proyecto.
Sí usa el módulo de contabilidad de S10, tome en cuenta que la facturación es por Empresa.
Cuando el centro de compra es un lugar o la oficina, no hay una persona que se responsabilice de
las compras.
Acceso al escenario:
Luego,
Asigne al proyecto a los usuarios que manejarán el módulo de compras y a los aprobadores de las
órdenes de compra.
Elija al responsable del Centro de compras con una selección, también seleccione al usuario que
autorizará la Orden de Compra.
Asigne proyectos al Centro de Compras, el sistema está preparado para que un Centro de Compras
maneje la información de varios proyectos.
Del Catálogo de Proyectos, elija a los proyectos que manejará el centro de compras.
En el grupo de Compras se aprueba las órdenes de compra, tomando en cuenta los montos mínimos y
máximos.
S10: Aprobación en estrella, permite registrar a varios aprobadores por grupo, es suficiente que el
primero que se entere del mensaje ingrese al módulo y apruebe.
Llamada a: Los aprobadores registrados en el Centro de compras tienen el atributo de aprobar las
órdenes de compra o servicio de todos los proyectos asignados.
Llamada a: Los aprobadores registrados en el Proyecto, sólo aprueban las órdenes de compra o
servicio del proyecto.
Llamada 1: Ingrese el número de personas que aprobarán las órdenes de compra o servicio. En este
caso solo es necesaria que sea aprobada por una persona.
Cuando se registra 2 o más aprobadores, es necesario que apruebe el usuario que tiene la
selección de obligatorio y cualquier otro usuario asignado como aprobador.
Llamada 2: Seleccione al usuario que aprobará, ya que sin su visto bueno no procede la orden de
compra.
Luego,
El usuario que participan en el manejo del almacén se agrega en la pestaña Usuarios por Almacén.
Registre a las personas encargas de firmar en el pie de la orden de compra, así como el texto que será
mostrado en la impresión de la orden de compra.
3.7 Pedidos
El que pide es el que maneja el módulo de Gerencia de proyectos y autoriza el Residente de obra.
El usuario que maneja el módulo de Gerencia de proyectos – equivale al Ultimo planificador del PMI
Esquema del funcionamiento de pedidos integrado al módulo de Almacenes, para proyectos con techo;
Llamada a: En los movimientos de ingreso se registran las facturas que pasan a Documentos por pagar
del módulo de Facturación y por consiguiente a contabilidad.
Todos los pedidos sean manuales o automáticos son visualizados en el escenario de pedidos del
grupo de pedidos y es de donde se realiza el seguimiento.
Los pedidos se realizan desde el almacén de un proyecto y dependen del tipo de techo elegido al
proyecto.
Los pedidos se realizan desde el almacén de un proyecto, para el proceso de compra; el proyecto puede
estar con techo o sin techo; esté o no programado. El usuario que pide y el que aprueba los debe estar
registrado en el módulo de almacenes y tener atributos.
Luego,
Llamada a: Seleccione esta opción para efectuar pedidos de los recursos que serán comprados.
Llamada b: Muestra el Catálogo de Recursos, de donde se elijen los recursos que formará parte del
pedido.
Llamada c: Ingrese la cantidad a pedir, luego haga clic derecho e ingrese la fecha de entrega.
Utilice esta opción cuando el proyecto esté programado, la información del Plan de Utilización
de Recursos del escenario del Cronograma por periodos, proporciona información de los recursos con
sus respectivas cantidades, además incluye los recursos equivalentes registrados en el escenario del
Techo de materiales presupuestados.
Todos los recursos tipo material que participan en la ejecución del proyecto, primero deben ser pedidos
para comprar (pedido A Compras),
El escenario de Pedidos Automáticos, está disponible en el grupo de Pedidos del Módulo de Gerencia
de proyectos y en el de Compas y pedidos. Antes de efectuar los pedidos verifique que el proyecto esté
asignado a un Centro de compra además las personas que pidan y aprueben debe estar registrados.
Acceso al escenario:
Luego,
Seleccionado: Las opciones a, b, c, y/o d, disminuyen las cantidades de los recursos programados,
para pedir.
No seleccionado: Las cantidades de las opciones a, b, c, y/o d, no son considerados en el calculo del
saldo a pedir.
Al asignar una fecha de entrega por parte del proveedor al almacén o bodega, tome en cuenta lo
siguiente:
Capacidad del medio de transporte, en cuantos viajes trasladará.
Capacidad de almacenamiento en obra o proyecto.
Después de efectuar el pedido, las cantidades son mostradas en la columna “En pedidos Registrados”.
El usuario o la persona que realiza los pedidos, debe realiar el seguimiento, para visualizar el estado en
el que se encuentra el documento.
Requisitos:
Acceso al escenario.
Luego,
Todos los pedidos deben ser aprobados para que pasen al proceso de compra, caso contrario el pedido
queda en espera; el usuario encargado de aprobar el pedido debe estar registrado y tener atributos.
Aprobación en cadena: Es cuando se tienen varias personas para aprobar un pedido, y existe una
secuencia de aprobación. (No recomendada porque genera mayor gasto y
pérdida de tiempo)
Aprobación en estrella: Es cuando se tienen varias personas para aprobar un pedido, y es suficiente
que una de ellas apruebe el pedido para continuar con el trámite.
(Recomendado)
Ingrese a cualquiera de los módulos, donde el aprobador tenga acceso para aprobar los pedidos.
Todos los pedidos deben tener el estado POR APROBAR, y aprobarse necesariamente para continuar
con el trámite.
Luego,
Gerencia de proyectos ERP
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S10 ERP
Llamada a: Permite aprobobar el pedido (todos los recursos que forma parte del pedido).
Llamada b: Permite aprobar el pedido de un recurso, total o parcialmente, cuando se aprueba recurso
por recurso genera un pedido para cada uno.
Cuando se “observa” el pedido queda en espera hasta cambiarlo de estado, y los recursos quedan
reservados o no disponibles lo que significa que no formarán parte de otro pedido.
Use la opción a.
El sistema muestra todos los documentos que necesitan ser aprobados, de todos los proyectos.
En el formulario de pedido mostrado, haga clic derecho (ventana superior) y apruebe el pedido.
Los pedidos aprobados, pasan al módulo de Compras para el proceso de compra y generar la orden de
compra.
Las órdenes de compra aprobadas, pasan al módulo de Almacenes para efectuar el INGRESO POR
PORDEN DE COMPRA y tener stock de los recursos.
Ingrese al módulo de Compras y pedidos con el nombre del usuario encargado del manejo del módulo.
A partir de los pedidos para compra aprobados se genera la orden de compra, siempre que cumpla con
los siguientes requisitos:
• Todos los recursos que forman parte de un pedido, se compren del mismo proveedor.
• De ante mano ya se conoce al proveedor.
Luego,
Llamada I: Haga clic derecho sobre el pedido del proyecto para generar la Orden de Compra de todos
los recursos que forman parte del pedido.
Llamada a: Use el botón para visualizar el catálogo de socio de negocios y elija a la persona que realiza
la compra.
Llamada e: Use el botón para visualizar el catálogo de socio de negocios y elija al proveedor.
Llamada f: Use el botón para visualizar el catálogo de socio de negocios y elija al contacto del
proveedor, se refiere a la persona con quien se coordina la compra. Al registrar al proveedor
en el catálogo en la pestaña CONTACTO se registra.
Llamada i: Elija la forma de pago, es una regla utilizada por Documentos por Pagar.
Llamada n: Ingrese la fecha de vigencia de los precios de la orden de compra, es un dato informativo.
Llamada p: Ingrese la fecha de entrega de los recursos por parte del proveedor al almacén del proyecto,
es un dato informativo. Prevalecen las fechas de entrega registrado en el pedido.
Llamada q: Sólo cuando es pedido automático esta celda es registrada por el sistema, caso contrario el
usuario puede registrar una observación.
Llamada r: Esa propiedad sirve para indicar si la orden de compra está relacionada a un subcontrato.
Registro de precios,
Llamada s: Elija la pestaña Acumulado para ingresar los precios de los recursos que se compran.
Llamada s-2: Para consultar los precios de este recurso, haga clic derecho sobre el recurso, estos datos
se incrementan de acuerdo a los movimientos realizados.
Llamada t: Después de registrar los datos este botón graba y cierra la ventana.
La orden de compra generada se visualiza y se aprueba en el escenario del Orden de Compra, otra
alternativa es aprobar desde el grupo General escenario de Aprobaciones.
Para que una orden de compra sea visualizada en el módulo de almacenes, necesariamente debe
estar aprobada.
Todos los recursos comprados, necesariamente deben ingresar al stock del almacén del proyecto, de
donde se administran los egresos.
El usuario que maneje el módulo de Almacenes, debe estar registrado como usuario:
Ingrese al módulo de Almacenes con “sa”, vaya al grupo de Utilitarios, escenario de Mantenimiento
de usuarios, registre al usuario asigne categoría, de acceso a los escenario y catálogos.
Esta es la orden de compra generada y aprobada (en el módulo de Compras), que será ingresada,
El módulo usa formularios para los movimientos, de donde se invoca a las órdenes de compra.
Reporte
Solo cuando lleguen los materiales a obra, y en las cantidades que aparecen en la orden de
compra ACEPTE, caso contrario registre solo las cantidades que llegaron a obra.
En la etapa de ejecución el usuario o la persona que manjea el módulo de Grencia de proyectos debe
administrar los pedidos de los recursos que serán utilizados en el proyecto.
A los pedidos se asigna la persona que recogerá los recursos, obligatoriamente una Partida de control y
opcional Destino específico.
Requisitos:
• Conocer los materiales y cantidades, antes de efectuar los pedidos, la consulta se realiza en el
escenario del Cronograma por periodos
• Tener recursos en el stock del almacén.
• Tener registrado un aprobador para los pedidos.
3.10.1 Pedidos automáticos A Almacén para ser utilizados en una Partida de Control
Es necesario que el proyecto esté programado en el escenario del Cronograma por periodos, en
periodos semanales, además el que aprueba los pedidos deben estar previamente registrados en el
módulo de almacenes.
Luego,
Elija la semana
A cada uno de los recursos que forma parte de pedido se le asigna una Partida de Control como destino.
Luego use el botón para grabar el contenido del pedido y cerrar la ventana. El sistema por
defecto envía al aprobador del pedido un e-mail, adjuntando en Excel el detalle del pedido.
3.10.2 Pedidos manuales A Almacén para ser utilizados en una Partida de Control
El usuario que pide debe estimar los recursos y cantidades. (Ingrese al escenario del Cronograma por
periodos ver actividades programadas – ver descompuesto de recursos – ver actividades y recursos).
En la etapa de ejecución del proyecto, se realizan los pedidos a Almacén, con la finalidad de solicitarlos
del stock.
Requisitos:
En el módulo de Almacenes, tener en stock el recurso a pedir.
En el módulo de Almacenes, tener registrado al aprobador.
Al pedido se asigna Partida de Control obligatoriamente, opcional Destino Específico, Frente, Equipo.
No necesariamente el proyecto tiene que estar programado en el escenario del Cronograma por
periodos.
Luego,
Llamada a: Seleccionado: Use esta opción para generar el pedido para efectuar una transferencia de
los recursos para otro proyecto y almacén destino.
No seleccionado: El pedido generado tiene como destino las Partidas de Control del
proyecto de donde se invoca el pedido.
Llamada b: Permite elegir el destino de la partida de Control; que puede ser del proyecto o un
subcontrato.
Importante: Adicionalmente asigne Destino Específico. El mensaje que se muestra a continuación solo
es informativo.
3.11 Uso del módulo de Almacenes para efectuar el Egreso a Partida de Control con
Pedido
Requisitos:
Acceso al escenario
Luego,
Para los movimientos el sistema usa formularios. La opción ADICIONAR invoca a los pedidos
aprobados;
Elija el pedido aprobado, (ver el nombre de la persona que recogerá los materiales);
Imprima el egreso y haga firmar por la persona que retira los materiales.
3.11.1 Egreso manual de recurso del Almacén hacia una Partida de Control
Este tipo de egreso empieza con el uso de un formulario impreso, donde el capataz, el encargado o
residente de obra, registra el nombre de los recursos y cantidades, así como la partida de control,
destino específico, frente y equipo.
Antes efectuar egresos vaya al escenario de Stock y recostee, para que los recursos tomen el
precio promedio.
Luego,
Llamada a: Por defecto, el sistema muestra las partidas de control del proyecto.
El Subcontrato también aparce como si fuera una partida de control, los montos cargados no van a los
resultados operativos, y son utilizados para deducir o descontarle al subcontratista de su valorización.
Llamada a: Al hacer clic derecho sobre el recurso, muestra el menú, donde aparece las opciones para
asignar partida de control, destino específico, frente, a cada uno de los recursos que forman
parte del documento de egreso.
Imprima el reporte del egreso, para que firme la persona que recoje los recursos del almacén.
Comentario:
Dentro de una guía a un recurso se le asigna una partida de control, sí en la misma guía el recurso tiene
como destino otra partida de control, use otra línea.
3.11.2 Recostear
El proceso de recosteo calcula los precios promedio de los recursos. Ejecute este proceso antes de
emitir los reportes. Es por almacén.
Luego,
3.12 Informes
Este escenario permite obtener informes en un determinado rango de fechas para diferentes destinos los
cuales dependen del tipo de almacén elegido.
Luego,
Llamada a: Seleccionado, acumula los datos desde el primer movimiento de egreso a partida de control
hasta la fecha de consulta. (Todos los períodos).
No seleccionado, elija en “Del” (la fecha inicial) y en “Al” (la fecha fin); para que el sistema
acumule los recursos en el rango de fechas marcado con la llamada b.
Llamada a: Seleccionado: Luego de procesar muestra todos los egresos a partidas de control,
involucra también a todas las guías de egreso de “Partida de Control con Descarga Directa”.
No seleccionado: El usuario tiene que elegir un rango de fechas o un periodo para el
informe.
Llamada b-c: Permite elegir la fecha de inicio y fin para visualizar en este rango los movimientos de
egreso. En este caso la celda marcada con la llamada “a” no debe estar seleccionada.
Llamada d: Permite elegir el periodo, la celda marcada con la llamada “a” no debe estar seleccionada
Llamada e: Es el totalizador, y la llamada “e-1”, muestra el monto total acumulado y que será
visualizado en los resultados operativos, siempre y cuando solo sean recursos tipo material.
Llamada e-2: Sí el cursor se ubica en la celda marcada con la llamada “e”, en la ventana inferior
muestra los recursos involucrados en los movimientos de egreso. Al hacer doble clic
sobre el recurso muestra las guias involucradas en los movimientos de egreso, y al hacer
doble clic sobre el documento involucrado muestra el detalle.
4 GESTION DE SUBCONTRATOS
Se refieren a la tercerización o trabajos encargados a terceras personas o empresas llamadas
subcontratistas.
La valorización del subcontrato es calculada hasta el costo directo valorizado, es necesario hacer el
diseño el pie de la valorización y se tiene dos casos.
a) Plantilla general que será utilizado por los subcontratos que se registren en el futuro, para
modificar los datos el usuario debe tener la categoría de Administrador de Módulo.
Por defecto el subcontrato toma el resumen registrado por Catálogo, sí edita con ayuda de Excel,
coordine con el contador de la empresa.
Llamada 1: La variable _CDV_ acumula el monto de la valorización y es obligatoria siempre tiene que
figurar en el resumen.
Llamada 5: En la deducción de recursos, toma los egresos hacia una partida de control (el subcontrato),
realizados desde el módulo de almacenes incluye el impuesto. Al momento de otorgar el
adelanto al subcontrato se le otorgó el impuesto (ver autorización de pago).
Llamada 7: En esta celda ponga una selección para que, al momento de registrar la factura en
DOCUMENTOS POR PAGAR, este monto sea el facturado.
Llamada a: Estos conceptos tienen programada una fórmula, en el caso que el usuario ingrese una
fórmula, este último tiene preferencia para ejecutarla.
Para visualizar el monto amortizado por concepto de pagos a cuenta ingrese a la pestaña RESUMEN
VALORIZACION, y haga clic derecho EVALUAR; en este caso monto/1.19.
Para visualizar el monto amortizado por concepto de ADELANTO, ingrese a la pestaña RESUMEN
VALORIZACION, y haga clic derecho EVALUAR.
Para visualizar los montos amortizados + retenciones, ingrese a la pestaña RESUMEN VALORIZACION,
y haga clic derecho EVALUAR.
Todos los recursos que proporciona la empresa al subcontratista son descontados de la valorización.
El diseño del resumen, está compuesto por conceptos (que tienen asignado una partida contable), sí
modifica avise al contador.
Luego,
Llamada a: Haga clic derecho sobre el recurso ubicado en la ventana inferior y del menú que muestre
elija ADICIONAR RECURSO DEL CATALOGO, luego elija el recurso.
Llamada b: Haga clic derecho sobre el recurso y del menú que muestre elija “Editar techo precio” e
ingrese la cantidad y el precio.
Los recursos tipo subcontrato, que se utilizan en la ejecución del proyecto, se registran para luego ser
valorizados y llevar un control de sus pagos. Toma del presupuesto (cuando tiene techo), permite usar
recursos tipo subcontrato, mano de obra y equipos.
El periodo de valorización es semanal, pensando en los resultados operativos que serán evaluados en
periodos cortos.
El sistema está preparado para usar dos tipos de moneda, la principal es el tipo de moneda del pais
donde usa el sistema, y una alterna que es necesario registrarla. Sí en el subcontrato usa la moneda
alteran, los montos calculados serán transformados a la moneda base utilizando los factores de cambio,
para los resultados operativos.
Cuando el proyecto tiene techo presupuestado, el precio y la cantidad es tomada del presupuesto como
sugerencia, el usuario puede editarlo, con la finalidad de distribuir esta cantidad para varios
subcontratistas. A cada uno de los recursos se le asigna una partida de control.
En el caso de usar el parámetros de frentes, registre para cada frente un subcontrato independiente con
los metrados que le corresponden, luego asignar partida de control y frente.
Luego,
Llamada a-2: Esta etiqueta muestra el estado del subcontrato, de acuerdo al siguiente menú. Debe ser
editado de acuerdo al estado de avance del subcontrato.
Llamada a-3: Sí antes de registrar el subcontrato realizó un pedido desde el almacén de servicios y
generó una orden de servicio y este se enuentra aprobado. Use el botón para invocar
a la orden se servicio y este registre en forma automática los datos en el formulario del
subcontrato. Caso contrario llene manualmente los datos solicitados.
Llamada a-6: Use el botón invoca al catálogo de socio de negocio para elegir el nombre del
subcontratista.
Llamada a-7: Use el botón para elegir el tipo de moneda para el subcontato.
Llamada a-8: Use el botón para elegir la especialidad del subcontrato, es utilzado para agrupar la
información.
Llamada a-11: Use el botón para elegir el nombre del recurso que debe ser utilizado en la factura.
Llamada a-12: Ingrese el porcentaje de retención que realizará de las valorizaciones. La retención es
temporal.
Llamada a-17: Muestra la fecuencia de pago elegida, este dato depende de la selección efectuada en el
escenario de Datos Generales.
Llamada a-18: Muestra la cantidad de días de ampliación del contrato, este dato es informativo y es la
diferencia entre la fecha fin y la fecha de ampliación aprobada.
Llamada b: En la ventana inferior del escenario, es donde se ingresa los recursos e información
relacionada al subcontrato.
Llamada b-1: Elija la pestaña ACTIVIDADES, para registrar los recursos al subcontrato.
Llamada b-1-1: Permite adicionar recursos al subcontrato, depende del techo asignado al proyecto:
Sí el proyecto NO tiene techo (Ver escenario de Datos generales), muestra los recursos
del catálogo.
Sí el proyecto tiene techo (Ver escenario de Datos generales), muestra los recursos de
los presupuestos asignados al proyecto, como se muestra a continuación;
Llamada 1: Estos datos son tomados automáticamente cuando el proyecto tiene techo, las cantidades se
pueden editar sí este recurso será ejecutado por más de un subcontratista; no permite
exceder de este techo. El precio sugerido puede ser modificado.
Llamada b-1-2: Permite el registro de cantidades ADICIONALES y DEDUCTIVOS, fijando como nuevo
tope para efectos de valorización a los recurso elegidos, guarda la cantidades
modificadas como historial.
Llamada b-1-2 c: Muestra la cantidad de obra como topo para las valorizaciones
Llamada b-1-4: Esta opción es informativa muestra los reajuste utilizados en cada de los recursos del
subcontrato.
Llamada b-1-5: Copia los recursos seleccionados al portapapeles, para ser pegado en otro subcontrato,
toma en cuenta las cantidades del techo presupuestado.
Llamada b-1-7: Muestra el catálogo de Partidas de control, con la finalidad se asignar al recurso.
Previamente verifique la configuración.
Llamada b-1-8: Muestra el catálogo de Partidas de control, con la finalidad se asignar a todos los
recursos del subcontrato.
Llamada b-1-9: Muestra el catálogo de Destinos Específicos, con la finalidad se asignar al recurso.
Debemos tener previamente registrado a los Destinos Específicos.
Llamada b-1-10: Muestra el catálogo de Destinos Específicos, con la finalidad se asignar a todos los
recursos del subcontrato. Debemos tener previamente registrado a los Destinos
Específicos.
Llamada b-1-11: Muestra el catálogo de Frentes, con la finalidad se asignar al recurso. Debemos tener
previamente registrado los Frentes.
Llamada b-1-12: Muestra el catálogo de Frentes, con la finalidad se asignar a todos los recursos del
subcontrato. Debemos tener previamente registrado los Frentes.
Cuando el subcontrato se registra a partir de una orden de servicio toma los datos mostrados en la
llamada b-3-1, sólo es informativo.
Lamada b-3-3: Seleccionado.- Toma la retención del fondo de garantía antes de aplicar los impuestos.
No seleccinado.- Toma la retención del fondo de garantía después de aplicar los
impuestos.
Una vez que tenga todos los datos del subcontrato use el botón Adicionar, para grabarlos y cerrar la
ventana.
Por defecto toma un diseño estándar, el que debe ser editado y adecuado a las necesidades actuales.
Una vez que dedina un resumen, no cambie hasta que finalicen los trabajos del subcontratista.
Antes de efectuar la primera valorización revise el diseño del resumen y no lo vuelva a cambiar hasta
que terminen los trabajo.
En Excel,
Llamad 1: No seleccionado, concepto que puede ser usado en el pie de la valorización y registrarle
una fórmula.
Seleccionado, permite ingresar el monto a descontar cada semana
La factura presentada por el subcontratista debe ser registrada en el sistema y relacionada al adelanto.
, Luego
Llamada e: Use el botón para elegir el documento relacionado, luego el sistema muestra el
catálogo de pagos por facturar, del que debe elegir el ADELANTO.
Ingrese al subcontrato,
En el subcontrato,
Llamada a-1: Haga clic derecho sobre Adelanto, para invocar el menú.
Llamada a-2: Del menú elija Regularización, luego Nuevo Documento marcado con la llamada a-3.
Luego ingrese los datos solicitados en el formulario de la factura que será mostrado.
El monto de la garantía es un tope para el otorgamiento del adelanto en efectivo, es requisito haber
definido el porcentaje de adelanto en la cabecera del subcontrato, una vez registrado el porcentaje y la
garantía, la amortización del adelanto en cada valorización es automática.
Ingrese al subcontrato,
IMPORTANTE: La carta de fianza por fiel cumplimiento no es tomado en cuenta, para efectos del tope
del adelanto
El proyecto puede otorgar al subcontratista pagos a cuenta, que no tiene relación con el pago de una
valorización o un adelanto. La amortización es manual en cada una de las valorizaciones.
Luego,
Para valorizar: Elija el número de semana, luego ingrese sólo %, metrado o importe (este último, simpre
y cuando esté configurado para ingresar importe).
Llamada a: Seleccionado, cuando sea la última valorización, toma el saldo de los metrados que falta
valorizados para llegar al 100%.
No seleccionado, permite ingresar el porcentaje, metrado o costo para valorizar.
Todos los recursos entregados al subcontratista, necesariamente tienen que ser egresados desde el
módulo de Almacenes, no hay forma de editar manualmente.
Datos que serán registrados para el egreso del recurso en el módulo de almacenes,
En la ventana de valorización,
Llamada b: Ingrese a la pestaña DEDUCCION DE RECURSOS, para restar el monto de los recursos
egresados en el módulo de almacenes hacia al subcontrato con la finalidad de deducir el
monto que incluye el impuesto, el monto no es editable, toma en cuenta las fechas en el
rango del periodo de la valorización.
Luego Ingrese a la pestaña RESUMEN VALORIZACION, haga clic derecho en la grilla, y use EVALUAR,
para que visualizar el monto deducido que incluye el impuesto.
IMPORTANTE: Registre el pago del adelanto antes de efecutar la primera valorización del subcontratista
para que el sistema automáticamente efectúe las amortizaciones – No existe la opción
para amortizar manualmente.
Llamada d: Previamente ver Registro e pagos a cuenta, luego de valorizar ingrese a la pestaña
AMORTIZACION DE PAGOS A CUENTA.
Llamada e: Valor por periodo, permite descontar un monto luego de realizar la valorización. Ej.: Sí el
subcontrato es a todo costo y le descontamos S/. 790.00,
• En el caso de que la persona que elabora la valorización es la que aprueba, puede registrar el
pago.
Apruebe la autorización de pago, (el usuario debe tener atributos). El documento aprobado pasa al
módulo de Facturación – Documentos por pagar y por consiguiente a contabilidad.
Datos relacionados:
Vaya al escenario SUBCONTRATO ESTADO DE CUENTA, donde se visualiza a cada uno de los
subcontratos y sus pago por períodos.
El sistema está diseñado para valorizar sólo hasta el 100% de los metrados o porcentaje;
Esta orden envía a Documentos por pagar, la devolución del fondo de garantía
En una vista muestra a los subcontratos y sus valorizaciones, esta opción es informativa.
El monto del planillón pasa a Documentos por Pagar y por consiguiente a Contabilidad; además envía al
módulo de Gerencia de proyectos, el valor de la mano de obra que es visualizada en resultados
operativos.
Permite administrar los tareos de varios tipos de nómina por proyecto, como; construcción civil, régimen
común obreros, régimen común empleados, practicantes.
5.2.1 Configuración para el registro del costo de hh en la ficha del personal, para el
tareo estándar
Ingrese al programa con “sa”, luego use el botón , elija la pestaña Supervisor;
Llamada a:
Llamada a: Seleccionado. – El tareo debe ser revisado previamente para aprobar el periodo.
No seleccionado. – Permite aprobar los tareos de periodo sin revisión previa.
En el Perú, sólo existen 3 categorías, Operario, Oficial, Peón, como remuneración en nóminas, a los que
se asignan los recursos del presupuesto meta con la finalidad de compatibilizarlos.
Acceso al escenario
Luego
Llamada a: Elija la categoría usada en el módulo de Nóminas, en la ventana marcada con la llama a-1
haga clic derecho y asigne los recursos del catálogo o del presupuesto.
5.3 Consulta de recursos mano de obra, cuando el proyecto tiene techo presupuestado
Tener dentro del presupuesto meta a los recursos tipo mano de obra, permite tener fondos (dinero) para
pagar a los obreros y empleados.
Ingrese al módulo de Presupuestos para visualizar desde “Recursos y precios” el tipo de recurso de la
mano de obra, así como la cantidad y los precios.
Una vez definida la cantidad de personal que será utilizado en el proyecto, registre a cada uno de los
trabajadores en el catálogo de socio de negocios, de acuerdo al tipo.
CATALOGO SOCIOS
DE NEGOCIOS
Registrar personal
Registro de
Información por
Empresa
Registro de
Proyectos
Llamada 1: Es un proyecto de control, contiene todo el personal de los Destinos, aquí se tarea a todo el
personal de los Destinos, se distribuye los costos incurridos a cada Destino. NO TIENEN
PARTIDAS DE CONTROL.
Llamada 2: Los trabajadores de los proyectos Destino, son los que también están registrados en el
Multiproyecto. Los Destinos TIENEN PARTIDAS DE CONTROL.
Labores que
se realizan
cada semana
ESCENARIO DE
PERSONAL
DISPONIBLE Ingresó nuevo
Si
Registro del personal al proyecto?
personal y datos
complementarios
No
Generar
Cálculo de la Distribución de
boletas de 5
nómina costos
pago
Llamada 6: Esta información pasa a los módulos de FACTURACIÓN – Documentos por pagar.
ADMINISTRATIVO: Autorizar el pago y forma.
CONTABILIDAD: Análisis de la información
Proyecto destino: Es donde se realiza la construcción del proyecto, que puede ser un edificio, una
carretera, un puente, los proyectos del área administrativa. Tienen partidas de control.
Multiproyecto: Es donde se administra el trabajo de las personas que laboran en los proyectos destino
elaborando el tareo (proyecto + partida de control + número de horas trabajadas); es un
proyecto de control del área de Recursos Humanos para salvaguardar la información
confidencial del personal disponible.
5.5.2 Para el control físico del trabajo el sistema dispone de 3 tipos de tareo. ¿Qué tipo
de tareo utilizar?
Cuando los obreros o empleados, trabajan en un solo proyecto, puede usar tareo estándar con parte
semanal, esta información es utilizada directamente por el módulo de Nóminas del S10 para elaborar el
planillón; el resumen de los tareos puede enviar a otro programa para procesar la nómina.
PROYECTO
a MULTIPROYECTO
DESTINO
Generar parte
Tareo estandar Tareo multiproyecto
grupal y publicar
Uso del
S10ERP Sí S10ERP Nóminas
Nóminas
Luego, en el escenario de PERSONAL DISPONIBLE, registre a los trabajadores con sus propiedades y
en el escenario de TAREO ESTANDAR, genere el parte y publique.
Sí los trabajadores desempeñan sus labores al mismo tiempo en más de un proyecto, necesariamente
debe usar el tareo multiproyecto y para registrar información de la labor puede usar Excel directamente
de la aplicación o tareo móvil desde un celular o Tablet.
MULTIPROYECTO
Proyecto
Destino 1
Proyecto
Publicar para
Destino 3 No
Tareo Móvil
S10ERP
Nóminas
Permite registrar las horas utilizadas de cada uno de los trabajadores en una actividad del WBS.
El resumen del tareo se exporta a Excel, para ser utilizado para ser procesado en otro programa de
nóminas. No use el módulo de Nóminas del S10 porque está dieñado para trabajar con partidas de
control.
FACTURACION
Aprueba los pagos
ADMINISTRATIVO
Proceso de pago
CONTABILIDAD
Análisis de la
información
Todos los empleados de la empresa y de todos los proyectos, así como los obreros, deben estar
registrados en el catálogo de Socio de Negocios, es una especie de bolsa de donde se eligen a los que
participarán en el proyecto. Es este catálogo también se registran a la empresa, los clientes, los
subcontratistas, derecho habiente, practicantes y todas las personas que tienen relación con la empresa
y los proyectos. El ingreso puede ser realizado manualmente o mediante la importación masiva desde
una plantilla en Excel.
En el Catálogo de Socio de negocio, antes de iniciar el registro, verifique con las búsquedas, que la
persona que registre no esté dentro del catálogo.
Llamada b: Código alterno, se refiere al código que tiene esta persona en otro sistema o programa.
Llamada c: Elija el tratamiento, que es el vocativo como nos dirigimos a una persona.
Luego registre los datos complementarios y use el botón para grabar el contenido de la
ventana.
Repita el proceso para registrar a todos los obreros y empleados. Luego cierre el catálogo.
Para registrar un proyecto, hágalo desde el escenario de datos generales de los módulos de
Gerencia de Proyectos, Almacenes, y desde catálogos en Nóminas.
Registro de Proyectos
a b b
Llamada a: Este proyecto no tiene partidas de control, es donde se tarea al personal de todos los
proyectos destino (donde se ejecutan las obras).
Llamada b: Son los proyectos destino (donde se ejecutan las obras), tienen partidas de control.
Llamada c-2: Sólo para el multiproyecto se elige, TAREO MULTIPROYECTO POR PARTIDA DE
CONTROL.
Llamada c-3: Seleccionado; Elija TAREO MOVIL, sólo en el caso de registrar información desde un
móvil.
Llamada c-2: Sólo para el proyecto destino se elige, TAREO DESDE MULTIPROYECTO.
El personal que trabaja en todos los proyectos destino de construcción previamente debe ser registrado
dentro del MULTIPROYECTO y replicados o copiados a los proyectos de ejecución donde participan.
Acceso al escenario;
Luego,
Llamada a-2: Permite elegir un recurso del catálogo, Recomendado para multiproyecto. tiene efecto
cuando está seleccionado la llamada a-1
Llamada a-3: Se refiere a la categoría considerada en la nómina, para el recurso elegido con la
llamada a-2.
Llamada a-4: Muestra el catálogo de ocupaciones para elegirlo, es un parámetro que se utiliza para
agrupar información.
Luego
Llamada d: Marque un bloque de todos los obreros a los cuales se le asignará un tareador.
Registra la cantidad de horas trabajadas en una partida de control y proyecto. Un trabajador puede
participar en varios proyectos dentro de la semana.
Requisitos previos: Los proyectos destino deben tener registrado las partidas de control.
Es el escenario de Personal Disponible, tener registrado a los trabajadores, sus fichas llenas de
información.
Acceso al escenario:
Luego,
Llamada c: PARTE GRUPAL POR PROYECTO Y DESTINO ESPECIFICO, para que al momento de
realizar el tareo permita elegir además del proyecto el destino específico.
Estos son los tareos del personal Utilice Sincronizar, par enviar los partes a la BD
Elija al tareador,
Solicite al encargado del módulo de Nóminas del S10ERP, para que procese la nómina y realizar la
REPARTICION DE COSTOS, datos que se visualizan en Resultados Operativos.
Gerencia de proyectos ERP
182
S10 ERP
Utilice esta opción cuando el personal, sólo trabaje en un proyecto y en un periodo (semana), para el
control físico del trabajo use tareo móvil, para registrar la partida de control y la cantidad de horas
trabajadas.
Configuración previa
Luego,
Llamada a-2: Elija el tipo de tareo: TAREO ESTANDAR CON PARTE SEMANAL.
Requisitos previos:
5.13 Elección del Personal Disponible para tareo estándar con parte semanal
Del catálogo de Socio de Negocio que viene a ser una bolsa, se elige a todo el presonal que trabajará en
el proyecto, directamente por la empresa.
A continuación, se muestra al personal obrero de la casa elegido para la ejecución del proyecto.
Adicione por grupos, primero a los “Oficiales de encofrado”, después a lo operario, y luego a los peones,
con la finalidad de registrar las propiedades en grupo.
Llamada a-2: Permite elegir un recurso del presupuesto, tiene efecto cuando está seleccionado la
llamada a-1
Llamada a-3: Se refiere a la categoría considerada en la nómina, para el recurso elegido con la
llamada a-2.
Llamada a-4: Muestra el catálogo de ocupaciones para elegirlo, es un parámetro que se utiliza para
agrupar información.
Antes de elaborar los tareos, todo el personal disponible debe tener propiedades,
Luego,
Llamada d: Haga clic derecho sobre el nombre de un trabajador y haga clic derecho, para luego
elegir la opción marcada con la llamada e-1.
Repita el proceso para los demás tareadores, luego publique para tareo móvil
Los partes semanales, se publican para cada uno de los tareadores en forma independiente,
Consulte en tareo multiproyecto el uso del móvil para registrar los tareos.
El tareo estándar consiste en registrar las horas trabajadas en una partida de control, en un período
(semana), los tareos se pueden realizar manualmente o con ayuda de Excel.
Registre en el servidor una carpeta donde guardará los archivos en Excel que contienen los tareos.
A la empresa que ejecuta el proyecto se le debe asignar el formato de Excel “Tareos de mano de obra”,
esta labor se realiza sólo la primera vez.
Llamada a: Ubique la unidad donde tiene instalado el programa S10, en la carpeta S10200 - Plantilla,
luego el archivo que permite efectuar el tareo registrando la cantidad de
horas trabajadas, el tipo, partida de control, destino específico y frente.
Llamada b: Permite asignar la plantilla que viene, donde se registran la cantidad de horas trabajadas, el
tipo, partida de control.
En esta guía se desarrolla con el formato de la llamada b. Después de asignar el formato, cierre el
Catálogo de Formatos por Empresa
Luego,
Llamada b: Ubique el cursor en la celda y use el botón para elegir la partida de control donde
participa el obrero o empleado. Sí un obrero realiza más de una actividad durante el día,
utilice una nueva rotación para cada Partida de Control de la misma forma para el
sobretiempo.
Llamada c: Ingrese el número de horas trabajadas en la partida de control, registre como máximo la
cantidad de horas definidas es el escenario de calendario – horario.
Llamada d: Elija el tipo de hora, marcada con las llamadas d-1, d-2, d-3, o d-4, este tipo de horas se
configura en el módulo de nóminas del S10.
Después de registrar los tareos use el botón para grabar el contenido de la ventana y cierre Excel.
Llamada b: Cuando cambia el precio de la mano de obra en la semana, sólo por única vez procese el
Tareo seleccionado en “Actuales”, para las siguientes semanas, retorne la selección a
“Históricos”.
Llamada a: Es el monto semanal de la mano de obra que será cargado a los resultados operativos.
Llamada c: Muestra en una ventana el detalle del tareo semanal del obrero elegido.
Llamada c: Resumen tareo obrero, muestra en una ventana, todas las semanas en las que trabajo un
obrero en el proyecto, al elegir una semana muestra el detalle de los días.
Llamada d: Propiedades, muestra la ventana Identificador, donde se puede editar cada uno de sus
datos.
Sí usa un programa diferente al S10 de nóminas, utilice Excel para trasladar la información.
Esta opción es informativa, muestra el monto total de la mano de obra utiliza en el proyecto y en forma
detallada para cada periodo.
Luego,
Llamada a: Seleccionado. - Muestra los montos acumulados desde la primera semana hasta la fecha
de consulta.
No Seleccionado. - Permite elegir el rango de periodos Del – Al.
Llamada c: La cabera de las columnas depende del botón marcado con la llamada c-1-
Llamada c-1: Muestra los campos o columnas disponibles en el escenario con la finalidad de esconder o
mostrarlos y ordenarlos.
Llamada c-2: Arrastre Tipo de Nómina a ese segmento, haga doble clic para contraer o expandir la
información a ese nivel.
Llamada c-3: Arrastre el Periodo Semanal ese segmento, haga doble clic para contraer o expandir la
información a ese nivel.
El tareo por actividades consiste en registrar las horas trabajadas en una actividad del WBS o fase, en
un período (semanal), los tareos se realizan manualmente o con ayuda de Excel.
5.16 Nóminas
Se desarrolla un segmento bastante básico del módulo de Nóminas con la finalidad de procesar y
obtener resultados operativos de mano de obra, PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE LA GUIA DE
NÓMINAS.
Llamada e-2: Elija el tipo de HORARIO CICLICO, por ser un periodo cíclico semanal.
Llamada e-3: Elija el horario de acuerdo al régimen laboral, esta vez de construcción civil.
Esta opción es informativa, muestra del detalle de las horas trabajadas de cada uno de los obreros
Llamada e-1: Elija la pestaña RESUMEN, para visualizar los conceptos con sus respectivos tiempos.
Llamada f: Justifica las faltas, por descanso médico, subsidio, licencias, vacaciones etc., cambiando
por las papeletas.
Visualice el resumen de la asistencia más los datos que necesita el sistema para calcular, se obtienen
los datos para descuentos de AFP, y todos los datos que son manuales.
Calcula para cada uno de los trabajadores los montos que le corresponde recibir cada semana por
concepto de salario. El monto global es mostrado en el planillón y enviado a Documentos por Pagar del
módulo de Facturación. El cálculo se realiza de acuerdo al tipo de nómina, periodo y proceso.
El monto de la nómina calculada se distribuye en los proyectos donde el personal obrero trabajó, con la
finalidad de “cargar” a los resultados operativos.
Llamada d: Estando elegida el TIPO DE NOMINA, use el botón luego Si marcado con la llamada
c-1.
Llamada a: Muestra los costos para cada una de las partidas de control del proyecto elegido.
Llamada b: Muestra los costos para cada uno de los Socio de Negocio (trabajador).
Llamada d: Procese.
Es este escenario se organiza al personal obrero en Grupos de Trabajo o “cuadrillas”, los datos son
tomados del escenario “Personal disponible”.
Registre grupos de trabajo integrado sólo por obreros y otro integrado sólo por empleados.
Uso: Al generar ordenes de trabajo, se elige el grupo de trabajo y la actividad que ejecutará.
En tareo por actividades.
Requisitos: Tener registrado el personal en el escenario de Personal Disponible, con sus respectivas
fichas.
Luego,
Definir estructura
luego,
Al registrar en el segundo nivel considere la descripción o nombre del grupo de trabajo, la abreviatura,
responsable, y las personas que pondrán visto bueno o firmarán las órdenes de trabajo.
Llamada a: Mantenga seleccionado este campo en todos los niveles para que el personal que forma
parte del grupo de trabajo sea visualizado en la orden de trabajo.
Repita el proceso para asignar personal obrero a cada uno de los grupos de trabajo, así como para el
grupo de Staff.
6 GESTION DE EQUIPOS
6.1 Generalidades
Al presupuestar tome en cuenta el tipo de equipo a utilizar con la finalidad de asignarle la unidad
adecuada.
En el catálogo de recursos:
Llamada a-4: De acuerdo con la cantidad mostrada en la llamada a-3, se determina la cantidad de
equipos a usar tomando en cuenta los periodos (semanas) en las que se utilizarán.
Llamada b: Es el equipo (tipo activo) que será utilizado en el proyecto, se caracteriza por que es
específico y tiene propietario, la unidad es pza. O und.
EN S10ERP
6.2.2 Control de los pagos por el trabajo del equipo mayor y mediano
Cuando el proyecto está programado se tiene información para analizar, se observa la cantidad de horas
que es necesaria para ejecutar la actividad, estos datos determinan el número de equipos que
utilizaremos.
En el árbol elija el proyecto, luego la rama meta. Luego use el botón y luego elija
Llamada a: Necesitamos 60.5 horas de trabajo del volquete esta semana, como en la semana solo se
trabaja 48 horas, entonces el equipo debe hacer un sobretiempo diario de 2 horas.
Llamada b: Necesitamos 132 horas de trabajo del cargador frontal esta semana, como en la semana
solo se trabaja 48 horas, entonces necesitamos 2 equipos y un sobretiempo diario de 3.5
horas de cada uno
El equipo propio y de terceros que se utilizará en el proyecto debe ser registrado en el catálogo de
recursos, con la finalidad de elaborar los partes diarios de equipo y el costo sea cargado posteriormente
a los resultados operativos en el módulo de Gerencia de proyectos.
Utilice esta opción para generar pedidos de hm desde el almacén de servicios, la finalidad es, que el
centro de compras o el departamento de logística consiga el equipo y genere la orden de servicio para el
proveedor.
Elabore un pedido para cada uno de los propietarios de los equipos, eso facilita el proceso de generar la
órden de servicio a partir de un pedido.
Luego,
Llamada a: Después de ingresar la cantidad de hm requerida, haga clic derecho en este segmento para
mostrar el menú del que debe elegir ASIGNAR FECHA DE ENTREGA DE TODOS LOS
RECURSOS, elija la fecha de entrega.
Llamada b: Haga doble clic en esta celda e ingrese la cantidad de equipos que necesita y el número de
semana.
El pedido que contine las hm requeridas debe ser aprobado. Solo los pedidos aprobados pasan al
módulo de compras para que generen la orden de servicio.
Luego,
El encargado del módulo de compras debe generar la orden de servicio y aprobarla. Tambíen lo puede
hacer desde el Grupo General, escenacio de Aprobaciones.
El usuario que realiza las compras debe ingresar al módulo de COMPRAS, escenario de PEDIDOS DE
COMPRA.
, Luego
Llamada d: Elija la pestaña “Acumulado” e ingrese los precios en la celda marcada con la llamada d-1.
Todas las Órdenes de Servicio generadas, son visualizadas en este escenario con la finalidad de enviar
al proveedor y aprobarlas.
Sólo las Órdenes de Servicio aprobadas pueden ser utilizadas en las fichas del equipo y en el
subcontrato de equipos.
, Luego
De acuerdo con la Orden de Servicio alcanzada al proveedor, este proporciona al proyecto los siguientes
equipos
Los recursos tipo activo que participan en la ejecución del proyecto, sean propios o de terceros, deben
ser registrados en el catálogo de recursos.
Llamada a: En la ventana de registro del recurso específico, registre el nombre completo del
recurso.
Llamada b: En la ventana de registro del recurso específico, toma el nombre del recurso genérico
para luego incrementarle el nombre completo del recurso especifico.
En ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO, elija al propietario del equipo, defina el registro de horas o
kilómetros, para el consumo teórico de combustible.
Registre los demás recursos tipo activo del proveedor y cierre el catálogo de recursos.
Los equipos previamente registrados en el catálogo de recursos, en la rama activo, se eligen desde el
escenario de Equipo Disponible y se compatibilizan con el recurso presupuestado y la orden de servicio.
Luego,
El sistema muestra el catálogo de recursos, (donde previamente se tienen registrados) todos los equipos
propios y de terceros que se usará en la construcción del proyecto,
A cada uno de los equipos registrados en el escenario de Equipo Disponible, se compatibiliza con el
recurso presupuestado.
Sólo los equipos que tienen la ficha llena de datos son utilizados para generar los partes.
Cuando se tiene la Orden Servicio aprobada, proporciona información para llevar la ficha.
Llamada 1: Es el nombre del recurso tipo activo utilizado en Equipos disponibles. Se compatibiliza con
el recurso presupuestado marcado con la llamada a-1.
Llamada 1-a: Es el propietario del recurso tipo activo utilizado en Equipos disponibles. En la Orden de
Servicio el proveedor es el dueño del equipo.
Llamada 2: Registre el código alterno que tiene el recurso en otro sistema o programa, no es
indispensable.
Llamada a-1: Elija el recurso presupuestado, el sistema muestra el precio y la cantidad, además activa
la celda ORDEN DE SERVICIO.
Llamada d: Asigne tareador, es el cargado de anotar la cantidad de horas trabajadas del equipo en una
partida de control, desde el móvil.
Llamada f: Seleccionado: Cuando el costo del equipo registrado no incluye combustibles, del almacén
de materiales se egresa el combustible, se asigna partida de control y en destinos
específicos se elige el equipo.
No seleccionado: El costo del equipo registrado no toma en cuenta los combustibles.
Llamada g: Seleccionado: La gestión del equipo es tomado en cuenta para ver los resultados de la
operación del equipo.
No seleccionado: La gestión del equipo no es tomado en cuenta para ver los resultados de
la operación del equipo.
Llamada h-2: Es el nombre de equipo registrado en el catálogo de recursos dentro del grupo de
activos.
Llamada h-3: Es el nombre alterno del equipo registrado en el catálogo de recursos dentro del
grupo de activos.
Llamada h-4-2: Elija la unidad de medición del trabajo del equipo, de acuerdo a este dato defina las
celdas de las llamadas h-5 y h-6.
Llamada h-7: Son los recursos que se registran para una unidad de trabajo.
Llamada h-7-1: Elija del catálogo a los recursos que se tomarán en cuenta en la evaluación de las ratios,
se refiere a la cantidad de recursos que es necesario por trabajo sean estas horas o
kilómetros.
Llamada h-8: Elija del catálogo a los recursos que se tomarán en cuenta en la evaluación de las ratios,
se refiere a la cantidad de recursos que es necesario en una hora de trabajo del equipo.
Llamada h-9: Elija del catálogo a los recursos que se tomarán en cuenta en la evaluación de las ratios,
se refiere a la cantidad de recursos que es necesario un kilómetro de trabajo del equipo.
Llamada i: Muchas veces el equipo que necesitamos debe producir 1,000 m3 al día, pero en el
mercado encontramos solo equipos que producen 500 m3.
Use factor 1 cuando el equipo que encontramos en el mercado rinde igual al previsto en el
presupuesto.
Use factor 2 cuando el equipo que encontramos en el mercado rinde la mitad de lo previsto
en el presupuesto.
Llamada k: Muestra las valorizaciones donde participa el equipo, esta opción es informativa.
Llamada L: Seleccionado Use esta opción cuando el equipo esté en servicio o trabajando, sólo los
equipos disponibles son mostrados para efectuar los partes diarios de equipo.
No seleccionado: Use esta opción cuando el equipo deje de trabajar o lo retiren del proyecto
Llamada o: Muestra los resultados de la operación del equipo, esta opción es informativa.
Llamada p: Muestra el detalle de recurso (es la estructura de costos del recurso o un análisis de precios
unitarios), esta opción es informativa.
IMPORTANTE: TODOS LOS EQUIPOS MOSTRADOS EN “EQUIPO DISPONIBLE” TIENE QUE ESTAR
RELACIONADO CON UN RECURSO PRESUPUESTADO, CASO CONTRARIO
REGISTRE EN EL PRESUPUESTO.
Ingrese al escenario del Cronograma por periodos, y elija el modo programado Horas Máquina, esto
permite tener un panorama de los equipos y la cantidad de horas máquina necesaria para la semana, a
partir de este dato puede efectuar una planificación diario del trabajo del equipo.
El trabajo diario del equipo debe ser registrado en el sistema con la finalidad de controlar las horas
trabajadas y tener como resultado el costo por la participación del equipo en cada una de las partidas de
control. Para el registro de las horas del equipo se utilizará una hoja Excel.
Antes de exportar los partes diarios a Excel, en su PC cree una carpeta “Partes de Equipo PC” donde se
almacenará, los archivos.
Luego,
Llamada b-1: Previamente active la celda P.C (partida de control) y use el combo para elegir la PC.
Llamada b-2: Ingrese el número de horas en la celda Stand By (equipo parado), siempre y cuando en la
ficha tenga precio.
Llamada b-3: Previamente active la celda Tipo (Tipo de hora marcado con la llamada b-3-1) y use el
combo para elegir el Tipo.
Llamada b-4: Previamente active la celda Interferencia (Para registrar interferencias, ingrese por
CATALOGOS – INEFERENCIA y haga un registro previo), luego use el combo para elegir.
Esta información no pasa a los resultados operativos.
Llamada c: Use una rotación para registrar el trabajo del equipo en una partida de control, cuando el
equipo realice otra actividad o trabajo en otra partida de control utilice otra rotación, están
disponible 5 rotaciones.
Llamada d: Cuando necesite más de 5 rotaciones, duplique la fila que contiene el nombre del equipo 2
en la fila duplicada ingrese 2.
Una vez lleno de parte diario del equipo, grabe y cierre Excel.
cvbzcvbcvb
Acceso al escenario:
Luego,
Asdfasdf
En el móvil
Registre la cantidad de horas trabajadas, tipo de hora, partida de control, sí trabajó horas extras utilice
otra rotación, para equipo parado que se le tiene que pagar el número de horas mínimas, utilice otra
rotación para completar el número de horas y asigne la partida de control NO CONTRIBUTORIO.
Para trasladar la información del móvil a la base de datos del S10ERP. Sincronice una vez concluida la
semana.
Use el botón,
Resumen
Muestra, para cada uno de los equipos la cantidad de horas trabajadas por día en la semana; esta
opción es informativa.
Llamada a-4: Haga clic derecho sobre el nombre del tareador y elija la opción marcada con la llamada
a-5, luego cierre la ventana.
Luego de actualizar la información del móvil, esta es mostrada en el escenario de Partes de Equipo, para
luego ver en Resultados Operativos y tramitar el pago.
Para Calcular Resumen Periodo, use el botón . Depués del proceso los datos pasan a resultados
operativos.
Llamada a: Por defecto se calcula los partes de equipo con los precios que se tiene tregistrados.
Llamada b: Sólo la semana donde ocurre el cambio de precios, se procesa con actuales, después se
procesa con históricos.
Llamada a: Es el monto semanal del trabajo del equipo es cargado a los Resultados Operativos.
Llamada b-1: En la ventana inferior muestra el nombre de los equipos, el detalle en cantidad y costo de
su participación en la semana.
Para visualizar el trabajo de cada uno de los equipos detallado, agrupe los campos como se muestra,
Permite administrar los pagos que se realiza al subcontratista por el trabajo de sus equipos y envía la
valorización a documentos por pagar del módulo de facturación y contabilidad.
Requisito: Tener los partes diarios de equipo procesados del periodo que se quiere valorizar.
Tener la orden de servicio aprobada.
Las valorizaciones no son tomadas en cuenta en los resultados operativos, NO es necesario asignarle
Partida de Control.
Luego,
La orden de servicio elegida registra varios datos al subcontrato, el usuario debe completar lo marcado
con las llamadas.
Llamada c: Ingrese el % del adelanto, sólo en el caso de que se le de adelanto, caso contrario deje en
cero.
Llamada d: Registre una selección sólo en caso de contar con un documento bancario de garantía.
Llamada e: Ingrese el porcentaje que será descontado por concepto de fondo de garantía.
Llamada f: Ingrese la fecha de inicio de los trabajaos, sólo permite valorizar a partir de esta fecha.
Llamada g: Verifique la frecuencia de pago, que también es utilizado para realizar las valorizaciones,
este datos depende de la configuración elegida en el escenario de Datos Generales al
momento de registrar el proyecto.
Llamada I: Esta pestaña contiene la misma información de subcontratos. (Ver llamada b-3 del título
Información Adicional de Subcontratos).
Llamada m: Los datos a valorizar son tomados de los partes del equipo.
Impresión de la valorización
Reporte de la valorización
Este escenario es informativo, toma los partes de equipo realizados, con la finalidad de “explotar
información”, los nombres de las columnas o cabecera permiten ser arrastradas a la zona superior con la
finalidad de agrupar los datos, también permite cambiar de ubicación las columnas arrastrando, está
disponible la opción de exportar a Excel, usando el botón que se ubica en la barra de botones del
escenario.
Sólo las valorizaciones aprobadas y los pagos a cuenta son utilizadas para autorizar el pago, este
proceso envía a Documentos por Pagar, permite el registro de la factura emitida por el subcontratista.
7 GESTION DE CONTRATOS
7.1 Generalidades
Permite administrar el contrato principal, incluye los adelantos en efectivo y materiales, las cartas de
fianza; generar valorizaciones y envía a facturación, (monto que debe ser cobrado al propietario del
proyecto), incluye un seguimiento de los pagos.
La valorización del contrato es calculada hasta el costo directo valorizado, es necesario hacer el diseño
el pie de la valorización y se tiene dos casos.
c) Plantilla general que será utilizado por los Contratos que se registren en el futuro, para
modificar los datos el usuario debe tener la categoría de Administrador de Módulo.
Por defecto el Contrato toma el resumen registrado por Catálogo, para particularizar, cambiar el
diseño de resumen de un Contrato;
Luego,
Llamada 1: La variable _CDV_ es el monto de la valorización, es obligatoria siempre tiene que figurar en
el resumen.
Llamada 2-1: Amortización de Pagos a Cuenta; cuando solicite adelanto en efectivo se registra como
pagos a cuenta, la amortización es manual en el periodo valorizado y mostradas en el
resumen.
Llamada 2-3: Los gastos generales, es un porcentaje que se registra inicialmente en el pie de
presupuesto y luego en el del contrato; registre en la fórmula en porcentaje que
corresponde.
Llamada 6-1: El concepto Descuento, es un valor por periodo, que puede ser utilizado para descontar
una penalidad, al momento de valorizar se ingresa el monto.
Llamada 6-2: El concepto Reajuste por Fórmula Polinómica, es un valor por periodo, que suma, al
momento de valorizar se ingresa el monto.
Llamada 6-3: El concepto Regularización del Reajuste por Fórmula Polinómica, es un valor por
periodo, que suma, al momento de valorizar se ingresa el monto.
Llamada 6-4: Cuando ingrese el % del concepto Retenciones, al momento de registrar el contrato en el
escenario de Datos generales, el sistema de cada valorización retiene el monto.
Llamada 8: En esta celda ponga una selección para que, al momento de registrar la factura en
DOCUMENTOS POR PAGAR, este monto sea el facturado.
Llamada a: Es necesario registrar recursos en el catálogo que estén relacionados al contrato, puede
registrar un “CONTRATO PRINCIPAL”, si tiene una edificación el nombre de cada uno de
los subpresupuestos; ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA, IIEE,IISS, a cada uno de ellos se
le asigna una fase del WBS para que tome valor.
Llamada b: Al momento de registrr los recursos dentro del Contrato, se asgna una fase para que tome
valor.
Llamada c: Al momento de valorizar el Contrato, toma los datos registrados en el escenario del
Cronograma por periodos.
En necesario tener el recurso CONTRATO PRINCIPAL, el que debe aparecer en la factura presentada al
dueño del proyecto, también se utiliza al momento de registrar el Contrato. Si el proyecto es para una
edificación, registre ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA, IIEE, IISS, a cada uno se asigna una fase del
WBS para que adquiera valor de los datos mostrados en el escenario del cronograma por periodos rama
venta programado, y al momento de valorizar del valorizado.
Llamada a: En la ventana de registro del recurso específico, registre el nombre completo del
recurso.
Llamada b: En la ventana de registro del recurso específico, toma el nombre del recurso genérico
para luego incrementarle el nombre completo del recurso especifico.
Luego use el botón para grabar la información y cerrar la ventana. Cierre el Catálogo de
Recursos.
Así como registró el recurso “Contrato principal”, también registre los recursos “Adicional 1”, “Adicional
2”, ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA, IIEE, IISS..
En el módulo de Presupuestos del S10, registre el presupuesto venta. Para los adicionales registre otros
presupuestos.
El proyecto debe estar registrado, caso contrario registre (en la parte de Planificación hay ejemplos).
Asigne el presupuesto venta que utilizará el proyecto, deben estar elaborados en el mismo tipo de
moneda. (ver la parte de planificación).
Gerencia de proyectos ERP
244
S10 ERP
El usuario encargado debe ser registrado previamente en el Catálogo de Socio de Negocio, luego en el
grupo de Utilitarios – Mantenimiento de Usuarios – tener acceso al módulo de Gerencia de proyectos.
Solo el usuario que tiene la categoría de jefe de grupo tiene la facultad de asignar atributos de uso.
7.4.5 Actividades
Acceso al escenario
Luego,
A cada una de las partidas de control se le asigna las actividades, para que adquiera recursos y valores
en el programado. Se asigna con el 100% de los metrados.
Luego, ,
7.4.7 Períodos
Para contratos utilizar los periodos mensuales en los cuales se planifica, se ejecuta y se controla las
actividades.
Los períodos son por proyecto. Labores que se efectúan en este escenario
• Hacer visibles o esconder periodos, para los escenarios donde sean requeridos.
Luego,
Por este escenario se hacen visibles o esconden los períodos que se utilizarán en el escenario del
Cronograma por Períodos, Resultados Operativos, entre otros.
Permite el ingreso de porcentajes o metrados (no costo), en los períodos a programar, use periodos
mensuales en la rama venta.
Luego,
Modo de visualización de datos: Permite elegir el tipo de dato que será visualizado o ingresado en la
grilla del escenario. De la barra de botones elija :
Ingrese los valores a cada una de las celdas. La programación puede ser manual (ingreso directo de
información) o uso del MS Project. Es similar a lo realizado en la planificación.
Llamada a: Haga clic derecho en una celda y ejecute RECALCULAR POR ESCALA.
Acceso al escenario
Luego
Llamada a: Sí en el módulo de facturación generó una orden de venta, al usar ese botón muestra la
ordene con la finalidad de elegirla, y llene los datos al formulario de Registro del Contrato.
Caso contrario los datos se llenan manualmente.
Llamada k: Este datos es informativo y toma del escenario de datos generales, donde se define la
escala de periodos.
Llamada g: Para registrar el documento de garantía bancaria, registre el %, en la celda marcada con la
llamada “f” además ponga una selección en la celda marcada con la llamada “g”.
Generalmente el adelanto es un % del contrato, se refiere a la suma del costo directo + gastos
generales + utilidad; es este caso use PAGOS A CUENTA, omita lo indicado en las llamadas “f” y
“g”.
7.4.9.2 Actividades
Llamada m: Elija esta pestaña para adicionar los recursos al contrato y asignar WBS.
Llamada m-1 El recurso que será valorizado se adiciona usando la opción de la llamada m-1-1.
ALTERNATIVA: Registre los recursos ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA, IIEE,IISS, en el diseño
del resumen solo maneje los impuestos, gastos generales, utilidad y la retención.
Llamada m-1-2: Luego de hacer clic derecho en el recurso marcado con la llamada m-1, elija reasignar
FASE del WBS, para que tome valores del proyecto.
7.4.9.3 Impuesto
7.4.9.4 Información
Llamada o-1: Estos datos son tomados de la Orden de Servicio y son informativos.
El adelanto en efectivo, generalmente está previsto en las bases de licitación donde se considera el
porcentaje.
Ingrese al Contrato,
El monto de la garantía es un tope para el otorgamiento del adelanto en efectivo. La amortización del
adelanto en cada valorización es automática.
La carta fianza es un documento, emitido por una entidad financiera, donde se da fe del cumplimiento de
una obligación hasta por un monto determinado.
Datos a registrar:
IMPORTANTE: La carta de fianza por fiel cumplimiento no es tomado en cuenta, para efectos del tope
del adelanto
En el Perú, el adelanto para materiales es el 20% del costo del material. La amortización es manual en
cada una de las valorizaciones.
7.4.11 Valorizaciones
En la etapa de ejecución se valoriza las actividades o partidas del presupuesto asignado al proyecto, con
la finalidad de cuantificar el avance logrado y cobrar al propietario por los trabajos ejecutados.
En el periodo que se controla, se valoriza el contrato, es necesario conocer los metrados o porcentajes a
valorizar en el periodo.
La valorización se realiza en el escenario del cronograma por periodos, donde se registra los avances
logrados, para lo cual es necesario conocer los metrados a registrar.
Luego,
Modo de visualización de datos: Permite elegir el tipo de dato que será visualizado o ingresado en la
grilla del escenario. De la barra de botones elija :
Ingrese los valores a cada una de las celdas. La valorización es manual (ingreso directo de información).
Llamada a: Haga clic derecho en una celda y ejecute RECALCULAR POR ESCALA.
Previamente en el escenario del Cronograma por periodos, en modo valorización ingrese los
avances logrado en el periodo. Caso contrario el sistema permite el ingrese del monto de la
valorización
Luego
Cada uno de los adelantos recibidos como pagos a cuenta se amotizan en forma independiente.
La amortización es manual.
Este catálogo muestra todos los adelantos de pagos cuenta, de donde se elige,
7.4.12.1.3 Retenciones
El sistema envía en mensaje preguntando, sí está seguro de aprobar, al que debe elegir SI.
El sistema envía en mensaje preguntando, sí está seguro de aprobar, al que debe elegir SI.
Los avances realmente logrados en obra dentro de un período, se registran en el sistema con la finalidad
de valorizar; estos datos pasan al escenario del cronograma por periodos para visualizar los resultados
operativos donde se evalúa.
Luego,
Para los Metrados Registrados, el sistema calcula la cantidad de recursos de acuerdo a los análisis de
precios unitarios.
9 RESULTADOS OPERATIVOS
El control periódico del proyecto (de preferencia semanal), permite observar la marcha del proyecto, en
cuanto al avance y costo, de acuerdo a estos datos se toman las decisiones.
9.2 Labores que debe realizar el usuario para visualizar los resultados operativos
Las 3 opciones de resultados operativos permiten visualizar los factores de avance y costo, se diferencia
por los campos que contienen cada vista y la agrupación.
Llamada a: Muestra los resultados operativos del proyecto, tiene las facilidades de agrupar en una vista
las ramas venta y meta al mismo tiempo, muestra las proyecciones.
Llamada b: Muestra los resultados operativos del proyecto, de acuerdo a la rama elegida, esta puede
ser venta o meta.
Llamada c: Muestra los resultados operativos en línea, permite visualizar la información de acuerdo, a
las partidas de control, actividades y responsables.
Acceso al escenario
Luego,
Llamada b. Elija mostrar acumulado para analizar la información desde el inicio del proyecto hasta la
fecha de consulta.
Llamada d: Muestra el resultado de la gestión a nivel de proyecto, al hace doble clic sobre el nombre del
proyecto muestra los resultados a nivel de grupo de recursos de todo el proyecto.
Llamada d-1: Muestra el resultado a nivel de costo directos, al hace doble clic muestra los resultados a
nivel de grupo de recursos de costos directos.
Llamada d-2: Muestra el resultado a nivel de partida de control, al hacer doble clic muestra los
resultados a nivel de grupo de recursos de la partida de control.
Llamada e: El programado toma los datos del escenario del cronograma por periodos.
Llamada f: La información de esta columna es tomada del escenario del cronograma por periodos.
Real: Acumula la información de mano de obra (registrados en los tareos de mano de obra)
+ materiales (de los egresos hacia una partida de control del módulo de almacenes) +
equipo (tomado de los partes diarios de equipo) + subcontratos (tomado de la
valorización de los subcontratos).
Llamada b-1: Son los costos programados de cada uno de los grupos de recursos.
Llamada b-2: Son los costos valorizados de cada uno de los grupos de recursos.
Llamada e: El botón despliega o muestra el contenido del grupo de recursos, para analizar la
información recurso por recurso.
Llamada e-1: Al hacer doble clic en la celda muestra el detalle de los tareos, en el caso de los
materiales muestra las guías de egreso y en subcontratos las valorizaciones.
9.3.2 Curvas S
El monto programado, que viene a ser: Costo presupuestado del trabajo programado – CPTP
El monto valorizado, que viene a ser: Costo presupuestado del trabajo realizado – CPTR
El monto realmente gastado o invertido: Costo real del trabajo realizado – CRTR
Llamada a: Acero el puntero del ratón para ubicar la línea que marca el número de semana.
Llamada c: Haga clic derecho en este segmento, para para exportar la información a Excel.
Envíe por e-mail al grupo de trabajo, la información de los resultados operativos a una hoja Excel.
También adjunte:
Está disponible para cada una de las ramas sea meta o venta, permite tomar la información de una de
las ramas, el uso es similar a lo descrito en Resultados operativos por proyecto, donde se describieron
las opciones.
Acceso al escenario
Luego,
Luego,
Este escenario es informativo, muestra en una tabla todos los datos con la finalidad de explotar la
información.
Luego,
Llamada 2. Seleccionado, permite visualizar los resultados a la fecha de consulta o detallado por
periodos.
No seleccionado, permite visualizar los resultados de los periodos seleccionados.
Llamada a: Elija la escala del periodo de consulta, están disponibles los periodos mensual y semanal, el
recomendado es semanal.
Llamada c-2: Selecciona el grupo de periodos mostrados en la ventana marcada con la llamada c-4.
Llamada c-3: Son los periodos disponibles, elija el periodo haciendo doble clic sobre el número de
semana.
Llamada a: Elija la escala del periodo de consulta, están disponibles los periodos, mensual y semanal, el
recomendado es semanal.
Llamada B: Son los campos elegidos que serán visualizados en resultados operativos.
Llamada a-1: Contiene los campos disponibles para el programado de la rama venta.
V_P %: Venta programado porcentaje; de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de
control, pondera el porcentaje y es mostrado como acumulado.
V_P Cantidad: Venta programado cantidad, de las actividades que tienen la misma unidad que la
partida de control, acumula los metrados.
V_P Costo: Venta programado costo, toma el costo de todas las actividades asignadas a la partida de
control.
V_P HH: Venta programado horas hombre, toma la cantidad de horas hombre de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_P Costo MO: Venta programado costo mano de obra, toma el costo de la mano de todas las
actividades asignadas a la partida de control.
V_P Ratio MO (HH/Und): Venta programado ratio mano de obra, de las actividades que tienen la misma
unidad que la partida de control, toma la cantidad de horas hombre para la
unidad de la partida de control.
V_P HM: Venta programado horas máquina, toma la cantidad de horas máquina de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_P Costo EQ: Venta programado costo equipo, toma el costo del equipo de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_P Ratio EQ (Costo/Und): Venta programado ratio equipo, de las actividades que tienen la misma
unidad que la partida de control, toma el costo del equipo para la unidad de
la partida de control.
V_P Costo MAT: Venta programado costo materiales, toma el costo de los materiales egresados a la
partida de control, de todas las actividades asignadas.
V_P Costo SC: Venta programado subcontrato, toma el costo de la valorización del recurso tipo
subcontrato de las actividades asignadas a la partida de control.
Llamada a-2: Contiene los campos disponibles para el programado de la rama meta.
M_P %: Meta programado porcentaje, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de
control, pondera el porcentaje y es mostrado como acumulado.
M_P Cantidad: Meta programado cantidad, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida
de control, acumula los metrados.
M_P Costo: Meta programado costo, toma el costo de todas las actividades asignadas a la partida de
control.
M_P HH: Meta programado horas hombre, toma la cantidad de horas hombre de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
M_P Costo MO: Meta programado costo mano de obra, toma el costo de la mano de todas las
actividades asignadas a la partida de control.
M_P Ratio MO (HH/Und): Meta programado ratio mano de obra, de las actividades que tienen la misma
unidad que la partida de control, toma la cantidad de horas hombre para la
unidad de la partida de control.
M_P HM: Meta programado horas máquina, toma la cantidad de horas máquina de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
M_P Costo EQ: Meta programado costo equipo, toma el costo del equipo de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
M_P Ratio EQ (Costo/Und): Meta programado ratio equipo, de las actividades que tienen la misma
unidad que la partida de control, toma el costo del equipo para la unidad de
la partida de control.
M_P Costo MAT: Meta programado costo materiales, toma el costo de los materiales egresados a la
partida de control, de todas las actividades asignadas.
M_P Costo SC: Meta programado subcontrato, toma el costo de la valorización del recurso tipo
subcontrato de las actividades asignadas a la partida de control.
Llamada b-1: Contiene los campos disponibles para el valorizado de la rama venta.
V_V %: Venta valorizado porcentaje, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de
control, pondera el porcentaje y es mostrado como acumulado.
V_V Cantidad: Venta valorizado cantidad, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida
de control, acumula los metrados.
V_V Costo: Venta valorizado costo, toma el costo de todas las actividades asignadas a la partida de
control.
V_V HH: Venta valorizado horas hombre, toma la cantidad de horas hombre de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_V Costo MO: Venta valorizado costo mano de obra, toma el costo de la mano de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_V Ratio MO (HH/Und): Venta valorizado ratio mano de obra, de las actividades que tienen la misma
unidad que la partida de control, toma la cantidad de horas hombre para la
unidad de la partida de control.
V_V HM: Venta valorizado horas máquina, toma la cantidad de horas máquina de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_V Costo EQ: Venta valorizado costo equipo, toma el costo del equipo de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_V Ratio EQ (Costo/Und): Venta valorizado ratio equipo, de las actividades que tienen la misma unidad
que la partida de control, toma el costo del equipo para la unidad de la
partida de control.
V_V Costo MAT: Venta valorizado costo materiales, toma el costo de los materiales egresados a la
partida de control, de todas las actividades asignadas.
V_V Costo SC: Venta valorizado costo subcontratos, toma el costo de la valorización del recurso tipo
subcontrato de las actividades asignadas a la partida de control.
Llamada b-2: Contiene los campos disponibles para el valorizado de la rama meta.
M_V %: Meta valorizado porcentaje, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de
control, pondera el porcentaje y es mostrado como acumulado.
M_V Cantidad: Meta valorizado cantidad, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida
de control, acumula los metrados.
M_V Costo: Meta valorizado costo, toma el costo de todas las actividades asignadas a la partida de
control.
M_V HH: Meta valorizado horas hombre, toma la cantidad de horas hombre de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
M_V Costo MO: Meta valorizado costo mano de obra, toma el costo de la mano de todas las
actividades asignadas a la partida de control.
M_V Ratio MO (HH/Und): Meta valorizado ratio mano de obra, de las actividades que tienen la misma
unidad que la partida de control, toma la cantidad de horas hombre para la
unidad de la partida de control.
M_V HM: Meta valorizado horas máquina, toma la cantidad de horas máquina de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
M_V Costo EQ: Meta valorizado costo equipo, toma el costo del equipo de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
M_V Ratio EQ (Costo/Und): Meta valorizado ratio equipo, de las actividades que tienen la misma unidad
que la partida de control, toma el costo del equipo para la unidad de la
partida de control.
M_V Costo MAT: Meta valorizado costo materiales, toma el costo de los materiales egresados a la
partida de control, de todas las actividades asignadas.
M_V Costo SC: Meta valorizado costo subcontratos, toma el costo de la valorización del recurso tipo
subcontrato de las actividades asignadas a la partida de control.
Llamada c-1: Contiene los campos disponibles para los resultados del real.
R %: Real porcentaje, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de control,
pondera el porcentaje y es mostrado como acumulado.
R Costo: Real costo, toma el costo de mano de obra, materiales, equipos y subcontratos de todas las
actividades asignadas a la partida de control.
R HH: Real horas hombre, toma la cantidad de los taros las horas hombre de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
R Costo MO: Real costo mano de obra, toma el costo de la mano de todas las actividades asignadas a
la partida de control.
R Ratio Costo MO (HH/Und): Real ratio costo mano de obra, de las actividades que tienen la misma
unidad que la partida de control, toma el costo de horas hombre para la
unidad de la partida de control.
R HM: Real horas máquina, toma la cantidad de horas máquina de todas las actividades asignadas a
la partida de control.
R Costo EQ: Real costo equipo, toma el costo de los partes diarios del equipo de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
R Ratio Costo EQ (Costo/Und): Real ratio costo equipo, toma el costo de los partes diarios de equipos de
las actividades que tienen la misma unidad que la partida de control,
para la unidad de la partida de control.
R Cantidad Materiales: Real cantidad materiales, de las actividades que tienen la misma unidad que la
partida de control, acumula los metrados.
R Costo Materiales: Real costo materiales, toma el costo de los materiales egresados a la partida de
control del módulo de almacenes, de todas las actividades asignadas
R Cantidad SC: Real cantidad subcontratos, toma el metrado de los subcontratos valorizados que
pertenecen a una partida de control.
R Costo SC: Real costo subcontratos, toma el costo de la valorización de los recursos tipo subcontrato de
las actividades asignadas a la partida de control
Llamada c-2: Contiene los campos disponibles para los resultados de la venta a la fecha de consulta.
V Cantidad a la fecha: Venta cantidad a la fecha, acumula los metrados de las actividades que tienen la
misma unidad que la partida de control, a la fecha de la consulta.
V P.U.: Venta precio unitario, toma el parcial de la partida de control y lo divide entre la cantidad de
todas las actividades que tienen la misma unidad que la partida de control, mostrando un
promedio.
V Cantidad por ejecutar: Toma la cantidad de todas las actividades que tienen la misma unidad que la
partida de control, del saldo por ejecutar.
V Avance Valorizado: Toma el costo de mano de obra, materiales, equipos y subcontratos de todas las
actividades asignadas a la partida de control, a la fecha de consulta.
V HH Ganadas: Acumula las horas hombre de las actividades asignadas a la partida de control, y toma la
cantidad de hh previsto (programado), y muestra la diferencia con lo realmente utilizado,
puede ser positivo o negativo.
V Fa (a la fecha): El factor de avance del valorizado es la división del monto valorizado sobre lo
programado, si el factor es 1 significa que estamos dentro de lo previsto, un valor
mayo a uno demuestra avances positivos, un valor negativo muestra atraso.
V Fc (a la fecha): El factor de costo a la fecha de consulta del valorizado es la división del monto real
(invertido o gastado) sobre el monto valorizado, si el factor es 1 significa que estamos
dentro de lo previsto, un valor mayo a uno demuestra ganancia, un valor negativo
muestra pérdida.
V Costo por Completar: Es la diferencia de costo de lo realmente gastado con los que falta invertir.
Llamada c-3: Contiene los campos disponibles para venta proyectado a la fecha de consulta.
V Costo Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra el costo que nos falta por invertir en base al gasto real que se
realizó.
V Ganado Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra el costo ganado (puede ser positivo o negativo) en base al
gasto real que se realizó.
V HH Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra la cantidad de horas hombre que falta para concluir la construcción
del proyecto.
V HH Ganado Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la
misma unidad, muestra la cantidad de horas hombre ganadas (puede ser
positivo o negativo) en base al gasto real que se realizó.
V Fc (proyectado): El factor de costo proyectado del valorizado, es la ponderación del monto que falta
invertir de acuerdo al gasto real que se efectuó hasta la fecha.
Llamada c-4: Contiene los campos disponibles para la meta a la fecha de consulta.
M Cantidad a la fecha: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra la cantidad de acuerdo a unidad.
M P.U. Real:De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
muestra el precio unitario real, suma mano de obra, materiales, equipos y subcontratos;
para una unidad.
M Cantidad por Ejecutar: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra la cantidad que falta por ejecutar.
M Avance Valorizado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra el monto valorizado a la fecha de consulta.
M HH Ganadas: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra la diferencia de la cantidad de horas hombre ganadas (puede ser
positivo o negativo) en base al gasto real que se realizó.
M Fc (a la fecha): El factor de costo, es la división del monto valorizado sobre lo gastado a la fecha de la
consulta, si el factor es 1 significa que estamos dentro de lo previsto, un valor mayor a
uno demuestra ganancia, un valor negativo muestra pérdida.
M Costo por Completar: Es el costo que falta invertir para completar la construcción del proyecto, en
base a lo que realmente se está gastando.
Llamada c-5: Contiene los campos disponibles para la rama meta proyectada.
M Costo Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra el costo que nos falta por invertir en base al gasto real que se
realizó.
M Ganado Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, es la rentabilidad que esperamos lograr de acuerdo al metrado que
falta por ejecutar y el monto que se viene invirtiendo a la fecha de la consulta.
M HH Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, es la cantidad de horas hombre que falta por utilizar de acuerdo al metrado
que falta por ejecutar y de acuerdo a la cantidad de hh utilizadas a la fecha de la
consulta.
M HH Ganado Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la
misma unidad, es la cantidad de horas hombre de acuerdo al metrado que
falta por ejecutar y de acuerdo a la cantidad de hh utilizadas a la fecha de la
consulta, la cantidad mostrada puede ser positiva o negativa.
M Fc (proyectado): El factor de costo a la fecha de consulta del valorizado es la división del monto real
(invertido o gastado) sobre el monto valorizado, proyectado por el saldo de metrado
que falta ejecutar, si el factor es 1 significa que estamos dentro de lo previsto, un
valor mayo a uno demuestra ganancia, un valor negativo muestra pérdida.
Llamada c-6: Contiene los campos disponibles para los resultados proyectados.
Meta Proyectado: Es el costo que esperamos invertir en el meta, que viene a ser la división del monto
real (invertido o gastado) sobre el monto valorizado, para el saldo de metrado que
falta ejecutar.
Venta Final: Es el costo que esperamos cobrar al cliente, que viene a ser la división del monto real
(invertido o gastado) sobre el monto valorizado, para el saldo de metrado que falta ejecutar.
Venta Ganado: Es el costo, que se espera lograr cono rentabilidad, viene a ser la división del monto real
(invertido o gastado) sobre el monto valorizado, para el saldo de metrado que falta
ejecutar.
Fc (Venta Proyectado): El factor de costo a la fecha de consulta de la venta es la división del monto
real (invertido o gastado) sobre el monto valorizado, por el saldo de metrado
que falta ejecutar, en la rama venta.
Llamada d: Contiene los campos disponibles para para el Precio Unitario (PU).
Meta PU MO: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el precio unitario de la mano de obra, por unidad de la partida de control del meta.
Real PU MO: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el precio unitario de la mano de obra, por unidad de la partida de control del gasto real
en los tareos de mano de obra y valorización de subcontratos.
Meta PU MT: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el costo total de los materiales presupuestados, por unidad de la partida de control.
Real PU MT: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el precio unitario de los materiales, por unidad de la partida de control tomado de los
egresos del almacén hacia la partida de control.
Meta PU EQ: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el precio unitario del equipo presupuestado.
Real PU EQ: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el precio unitario del equipo, por unidad de la partida de control tomado de los partes
diarios de equipo.
Meta PU SC: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el precio unitario del subcontrato, presupuestado por unidad de la partida de control.
Real PU SC: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el precio unitario del subcontrato, por unidad de la partida de control tomado de la
valorización de subcontratos, de la rama meta.
Meta PU Total: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el precio unitario total, presupuestado por unidad de la partida de control, incluye
mano de obra, materiales, equipos y subcontratos, del meta.
Real PU Total: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el precio unitario total, por unidad de la partida de control, toma los taros de la mano
de obra, de los partes diarios de los equipos, de la valorización de los subcontratos y del
módulo de almacenes los egresos a partida de control.
Fc PU Total: El factor de costo total a la fecha de consulta de la venta es la división del monto real
(invertido o gastado) sobre el monto valorizado, por el saldo de metrado que falta ejecutar,
del gasto real.
Llamada a: Elija la escala del periodo de consulta, están disponibles los periodos mensual y semanal, el
recomendado es semanal.
Gerencia de proyectos ERP
280
S10 ERP
10 GESTION DE CALIDAD
Establece una planificación que permite, controlar los procesos que forman parte del Sistema
de Gestión de Calidad del Proyecto, para obtener las actividades de acuerdo a los documentos
contractuales del cliente, para que se cumplan.
10.1 Generalidades
El Plan de Calidad se desarrollará y actualiza cuando sea apropiado de acuerdo a los cambios
realizados en el proyecto o en el contrato.
En el sistema, una vez publicada las Características de evaluación de los protocolos, con el
móvil se verifica la ejecución y los rangos de tolerancia; esta información debe ser validad por
el revisor y posteriormente por el supervisor, va de la mano con el cronograma de actividades
de control de calidad, en base al programa de construcción.
Una vez concluida la toma de información en el campo con el móvil, esta es evaluada por el
revisor y aprobada por el supervisor. En el caso de No Conformidades, determinar la causa y
es enviada desde el móvil al ejecutor. Periódicamente analice las Características de
Evaluación, desde el Grupo Calidad, escenario Características General con la finalidad de
emitir un informe.
Haga una lista en Excel de todos los involucrados y envíe por e-mail a soporte@s10peru.com
• Dentro de la organización del proyecto, hace cumplir y difunde los lineamientos del Plan de
Gestión de la Calidad de todos los proyectos que tiene la Empresa.
• Recibe los informes periódicos para realizar un seguimiento y comunicar a los demás
interesados.
• Detener el proceso de ejecución de obra, cuando la calidad de los trabajos se vea afectada.
• Coordinar con Supervisión de Obra las inspecciones y pruebas de control de calidad a
llevarse a cabo.
• Coordinar con las áreas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la realización de
reuniones para tratar los Actividades No Conformes detectadas, y registrarlas en el móvil.
• Elaborar los reportes periódicos de la Calidad:
Los responsables de los procesos tomarán las acciones correctivas para eliminar las causas de
las No Conformidades con el propósito de prevenir que vuelvan a ocurrir.
Para esto la Empresa debe desarrollar un procedimiento documentado en el cual se establece
y define los requisitos para:
• Revisar las No Conformidades identificadas (incluyendo las quejas de los clientes).
• Determinar las causas de las No Conformidades.
• Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las No Conformidades no
vuelvan a ocurrir.
• Determinar e implementar las acciones necesarias.
• Registrar los resultados de las acciones tomadas.
• Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
Los responsables de los procesos toman acciones para eliminar las causas de las No
Conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
Para esto se desarrolla un procedimiento documentado en el cual se establece y define los
requisitos para:
• Determinar las No Conformidades potenciales y sus causas.
• Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de No Conformidades.
• Determinar e implementar las acciones necesarias.
• Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Gerencia de proyectos ERP
284
S10 ERP
En el móvil:
Sincronizar Descarga y elegir el proyecto.
En Producción: Elija Calidad por Responsables
En la ventana principal
Sincronizar carga, para enviar la información a
la base de datos.
• En actividades que estén implicadas varias personas, siendo el objetivo dejar un registro
de las actividades se han realizado correctamente.
• Plan de pruebas y ensayos, que especifica qué tipo pruebas y ensayos, además de su
periodicidad.
Acceso al catálogo
Para registrar:
Llamada a-2: Registre las características de Evaluación, que viene a ser los detalles de control
que se asignarán a los Protocolos.
Características de evaluación para el encofrado,
Permite registrar los protocolos que utilizará el proyecto, a cada uno de estos luego se le asigna las
características de evaluación
Acceso al escenario
Luego,
Repita el proceso para cada uno de los protocolos, con la finalidad de que tengan características de
evaluación.
Cuando se ubica el cursor sobre el nombre del proyecto, muestra todas las actividades.
Para filtrar actividades del mismo tipo, con la finalidad de asignar protocolos a toda la selección,
Llamada a-3: Haga clic derecho sobre el bloque, del menú elija Especificaciones.
Llamada a-3-1: Ponga una selección a los ítems que serán comunes para el rango de actividades
seleccionadas.
Llamada a-3-2: Elija la prioridad, están disponibles; Normal, Alta, Baja, esto permite agrupar
actividades.
Llamada a-3-3: Use el botón con tres puntos para elegir del catálogo, lo que le corresponde.
A cada una de las actividades asignadas a un responsable, elija la opción Sí, del menú Publicar.
Esta opción envía la información al móvil, permite 2 formas, indicando individualmente la publicación o si
todo el proyecto será publicado.
Permite adicionar invitados a la publicación, sean o no usuarios del S10. Use la opción Adicionar
Invitado, y este será habilitado como usuario en la aplicación móvil, pero solo para ver la información ya
registrada.
Es un servicio en la nube que S10 brinda a los usuarios del S10 ERP edición Especial.
Los datos de los usuarios que accedan a la aplicación móvil, deben ser proporcionados al área de ventas de
S10 al momento de contratar el servicio. Indicar el correo electrónico del usuario y el RUC de la empresa
asociada. También proporcione el IP público del servidor que almacena la base de datos, así como el
nombre de ésta.
Esta aplicación está disponible para Android y IOS. Busque la aplicación en Play Store o App Store según el
dispositivo que disponga. Luego de descargar la aplicación es necesario validar los datos para la activación.
Luego de ingresar sus datos y hacer clic en el botón Siguiente, se habilitará un nuevo botón para
generar el código de activación.
Esté código debe ser registrado en el móvil, y luego le pedirá ingresar una nueva contraseña.
Para que se realice la sincronización, se debe haber publicado antes el proyecto para el usuario,
el cual se describe en el siguiente capítulo.
10.14.2.1 Producción
10.14.2.2 Alcance
Llamada b-1: ALCANCE, Cada uno de los botones permite elegir información que es mostrada en la
ventana principal. Esta vez elija Responsables (llamada b-1-1).
Llamada b-1-1: Elija responsables, para filtrar sólo las características de evaluación asignadas al
responsable.
Llamada 1: Este grupo de botones muestra el ALCANCE, elija sólo una opción.
Llamada 2: FILTROS, una vez elegido una opción de ALCANCE, combine con los filtros, que puede
usar más de uno.
Llamada A: BUSCAR, en la celda digite el nombre que desea ubicar en la ventana principal.
Elija responsables, para filtrar sólo las características de evaluación asignadas al responsable.
Llamada b-1-5: Presione en el sector marcado con la llamada b-1-5-1, para elegir el estado en el que se
encuentra la característica de evaluación.
Una vez que las Características de Evaluación tienen asignado un estado, se registra las observaciones,
las que son enviadas vía e-mail al responsable.
Se actualiza esta información directamente en la base de datos del S10 ERP, siempre y cuando se tenga
conexión a Internet.
Una vez concluido el registro de la información en el dispositivo móvil, es necesario dar por terminado la
calificación de las actividades del proyecto, cambiando el estado en cada línea, a Concluido.
De esta forma los usuarios ya no tendrán acceso a la información del proyecto, desde el dispositivo
móvil.
10.16 Informes
Utilice el escenario de Características por Proyecto, par visualizar la información del proyecto en un
archivo plano, donde permite agrupar las cabeceras de las columnas y acomodarlas en el orden deseado
y exportar a un archivo de Excel, con este botón
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