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UNOS 2.300 MILLONES DE EUROS

Santander capta 2.500 M de dólares con una doble

emisión de "cocos" al 9,625%
Ha sido capaz de cerrar sendas emisiones con gran interés por parte de los
inversores, cuya demanda ha rozado los 8.000 M de dólares, más del triple del
importe finalmente emitido

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín. (Europa Press)

Por EFE

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16/11/2023 - 20:37

B anco Santander ha captado este jueves 2.500 millones de dólares (unos

2.300 millones de euros) con una doble emisión de participaciones
preferentes contingentemente convertibles en acciones, "cocos" en el argot
financiero, que ofrece a los inversores una remuneración del 9,625%.

El Santander ha sido capaz de cerrar sendas emisiones con gran interés por
parte de los inversores, cuya demanda ha rozado los 8.000 millones de
dólares, más del triple del importe finalmente emitido, según la información del
mercado consultada por EFE.

Los "cocos" están considerados como la mejor fórmula para reforzar el

balance de un banco, a juicio de los expertos, y tienen la peculiaridad de que se
convierten en acciones si la solvencia de la entidad se sitúa por debajo de un
determinado nivel.

Por un lado, la entidad ha conseguido 1.150 millones de dólares con una

emisión que tiene una primera ventana opcional de amortización dentro de
5,5 años, que ha recibido una demanda de 3.250 millones de dólares.

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Además, el Santander ha captado 1.350 millones de dólares más con otra

emisión cuya opción de amortización es dentro de una década después de
que las órdenes de compra de los inversores llegaran a 4.750 millones.

Por las dos emisiones, el grupo financiero que preside Ana Botín pagará a los
inversores un cupón del 9,625%, por debajo del interés del 10 % con el que
partió la operación.

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