1.

Estudio de mercado
1.1. Demanda
1.1.1. Demanda Actual
1.1.1.1. Análisis de las Encuestas

a. Edad
Tabla 1. Edad

Edad Frecuencia Porcentaje

18/29 años 137 36,1%
30/49 años 137 36,1%
50/64 años 72 18,9%
64 y más años 34 8,9%
Total 380 100%
Fuente: Encuestas efectuadas
Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

Edad

9%
18/29 años
19% 36%
30/49 años
50/64 años
64 y mas años

36%

Grafico 1. Edad

Como se observa en la tabla 1, la población de la provincia de Zamora Chinchipe es joven,

misma que se encuentra comprendida en los rangos de edad de 18 a 49 años de edad, con
un porcentaje del 72%, y la población mayor a los 50 años representa el 24% de la población
total.
b. Sexo

Tabla 2. Sexo de los encuestados

Sexo Frecuencia Porcentaje

Hombre 179 47%

Mujer 201 53%

Total 380 100%

Fuente: Encuestas efectuadas
Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

Sexo

47% Hombre
53% Mujer

Grafico 2. Sexo de los encuestados

La tabla 2. Muestra que al analizarse el sexo de la población de la provincia de Zamora Chinchipe

se observa un porcentaje mayor de la población femenina, misma que representa el 53% de
la población total, mientras que la población de hombres representan el 47% de la población
total de la provincia.
c. Tipos de carne y preferencia en el consumo

Tabla 3. Tipos de carne y preferencia en el consumo

Carnes /
Preferencias de Nulo Bajo Medio Alto
consumo
Pollo 15 39 136 101
Res 53 141 83 8
Cerdo 45 101 119 44
Pescado Mar 82 106 61 21
Pescado Dulce 19 50 133 94
Total 214 437 532 268
Porcentaje 15% 30% 37% 18%
Fuente: Encuestas efectuadas
Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

Típo de carne que consume

160
140
141 136
120 133
119
100
101106 101
80 94
82 83
60
61
40 53 50
45 39 44
20
19 21
0 15 8
o 1 2 3

Pollo Res Cerdo

Pescado Mar Pescado Dulce
Grafico 3. Preferencias en el consumo de carne

Cuando se analiza el consumo de carnes por parte de la población, se observa que esta tiene
un consumo de carne medio. El consumo de pollo, tilapia y cerdo son las apetecidas y menos
apetecidas la carne de res y pescado de mar; Las carnes de consumo bajo son las carnes de
res, cerdo y pescado de mar; las más apetecidas son las carnes de POLLO y PESCADO de
AGUA DULCE(Tilapia)
d. Usted o su familia consume Tilapia

Tabla 4. Consumo de tilapia en la provincia

Opción Frecuencia Porcentaje

Si 365 96%
No 15 4%
Total 380 100%
Fuente: Encuestas efectuadas
Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

Consume tilapia

4%

96%

Si No

Grafico 4. Consumo de tilapia

Es importante mencionar que el 96% de la población zamorana chinchipense consume

tilapia, y solamente un 4% no la consume porque no la gusta el pescado o porque ha tenido
una mala experiencia con su preparación o porque ve que algunos criaderos son parte de
granjas integrales donde la alimentación del pescado no es de lo mejor y por ende el sabor
del pescado es desagradable.
e. La tilapia es un alimento saludable

Tabla 5. La tilapia es un alimento saludable

Opción Frecuencia Porcentaje

Si 321 88%

No 44 12%

Total 365 100%

Fuente: Encuestas efectuadas
Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

La tilapia es saludable

12%

Si
No

88%

Grafico 5. La tilapia es un alimento saludable

El 88% de la población considera que la tilapia es un alimento saludable y nutritivo que

ayuda a la salud de quienes la consumen por brindar aporte de proteína, vitamina B, ácidos
grasos polinsaturados y Omega 3; y solo un 12% considera que este producto no es
saludable, debido a su alimentación con balanceado o en algunas ocasiones porque es parte
de granjas integrales, o por su escasa higiene en la manipulación del producto.
f. Frecuencia de consumo de tilapia en los hogares

Tabla 6. Frecuencia de consumo

Opción Frecuencia Porcentaje

Semanal 230 63%
Quincenal 91 25%
Mensual 44 12%
Total 365 100%
Fuente: Encuestas efectuadas
Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

Frecuencia de compra

12%

Semanal
25% Quincenal
Mensual
63%

Grafico 6. Frecuencia de consumo de la tilapia

La tabla 6. Muestra que el 63% de la población zamorana chinchipense compra

semanalmente tilapia; el 25% de las familias compra quincenalmente y un 12% de las
familias lo hace mensualmente.
g. Presentación que más se compra de la tilapia

Tabla 7. Presentación que más se consume

Opción Frecuencia Porcentaje

Viva 347 95%
Fileteada 18 5%
Total 365 100%
Fuente: Encuestas efectuadas
Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

Presentacion de tilapia mas aceptada

5%

Viva
Fileteada

95%

Grafico 7. Presentación de tilapia más comprada

La presentación favorita de compra de la tilapia es VIVA con el 95% que les gusta comprarla
vida desde la piscina o estanque, En cuanto a la Presentación el estrato medio y bajo optan
por la Tilapia entera (presencia de cabeza, aletas, vísceras y escamas), que según los
entrevistados constituye un ahorro ; y el 5% compra les gfusta tilapia que este fileteada o
esté lista para prepararse, esto especialmente quienes son funcionarios públicos o que
tienen sus negocios, debido a la facilidad de manipulación del pescado.
h. Factores que inciden en la decisión de compra de tilapia

Tabla 8. Factores que inciden en la compra de la tilapia

Opción Frecuencia Porcentaje

Precio 124 34%
Calidad 198 54%
Empaque 17 5%
Otra(tamaño, higiene, color) 26 7%
Total 365 100%
Fuente: Encuestas efectuadas
Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

Factores que inciden en la decision de compra

de la tilapia

7%
5% Precio
34% Calidad
Empaque
Otra(tamaño, higiene,color)

54%

Grafico 8. Factores que inciden en la decisión de compra de la tilapia

En la tabla 8. Se encuentra que el factor que más incide en la compra de tilapia es el PRECIO,
con un 54% de respuestas; la calidad es otro aspecto que se observa a la hora de comprar así
lo considero el 33% de la población; un 5% considera que el empaque le da la sensación que
es un producto higiénicamente cuidado y un 8% ve aspectos como tamaño del pescado,
limpieza del producto, color del pescado( tilapia roja).
i. En qué lugar compra o le gustaría comprar tilapia
Tabla 9. Lugar de compra de la tilapia
Opción Frecuencia Porcentaje
Mercado 94 26%
Comisariato 11 3%
Tienda de barrio 39 11%
Local de Tilapias 77 21%
Ferias Libres 71 19%
Usted Produce 22 6%
Otra 51 14%
Total 365 100%
Fuente: Encuestas efectuadas
Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

Sitio de compra

Mercado
14% Comisariato
26%
6% Tienda de barrio
Local de Tilapias
3% Ferias Libres
19%
Usted Produce
11%
Otra
21%

Grafico 9. Sitio habitual de compra de la tilapia.

El sitio de compra habitual es en el mercado de los cantones, así lo manifestó el 26%; un 21%
compra en sitio de venta de tilapia que la tienen en piscinas de vidrio y también venden
pollo regularmente; Un 19% compra en la ferias libres que se realizan los fines de semana
donde los productores traen la tilapia viva en tanques de agua; un 14% la adquieren a los
amigos y personas que recorren vendiendo tilapia viva en tanques de agua más esto ocurre
en los cantones y no en la cabecera provincial; un 11% la compra en las tiendas del barrio
puesto que son cantones pequeños tienen cerca este producto y en menores porcentaje
ellos mismo la producen y algunos compran en los autoservicios o comisariatos
especialmente en los cantones más grandes.
j. Cuantas libras de tilapia consumen en su hogar

Tabla 10. Libras de tilapia que se consumen por familia

Opción Frecuencia Porcentaje

1-2 Libras 208 57%
2-4 Libras 106 29%
4-6 Libras 18 5%
6-8 Libras 22 6%
8 y mas 11 3%
Total 365 100%
Fuente: Encuestas efectuadas
Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

Cantidades de consumo por libras

6% 3%
5%
1-2 kilos
2-4 kilos
4-6 kilos
29% 57% 6-8 kilos
8 y mas

Grafico 10. Cantidades en kilos, que se consumen de tilapia

En la tabla 10. Se encuentra que el 57% de las familias consumen entre 1 y 2 libras; un 29%
de las familias consume entre 2 y 4 libras y en menores porcentajes consumen el 14% del
total valores mayores a 4 libras, regularmente estas familias compran cada quincena o cada
mes.
k. Cuál es el precio al que compra la tilapia

Tabla 11. Precio al que se compra la libra de tilapia

Opción Frecuencia Porcentaje

0-1 dólar 0 0%
1-2 dólares 7 2%
2-3 dólares 257 70%
3-4 dólares 56 15%
4-5 dólares 37 10%
5 y mas 8 2%
Total 365 100%
Fuente: Encuestas efectuadas
Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

Precio al que se compra la tilapia

2%
10%
2%
0-1 dólar
1-2 dolares
15% 2-3 dolares
3-4 dolares
4-5 dolares
5 y mas
71%

Grafico 11. Precio al que se compra la libra de tilapia

El 70% de la población compra la libra de tilapia entre 2 y 3 dólares; un 15% lo adquiere

entre 3 y 4 dólares por el tamaño del pescado y de color rojo, y un 10% lo compra entre 4 y 5
dólares porque este se encuentra fileteado, sin escamas y descabezado listo para prepararse
y menos porcentajes la compran en otros rangos de precios, poco significativos para el
estudio.

l. Está de acuerdo con la creación de una empresa de tilapia fileteada y

empacada

Tabla 12. Creación de la empresa de tilapia fileteada y empacada

Opción Frecuencia Porcentaje

Si 379 99,7%
No 1 0,3%
Total 380 100,0%
Fuente: Encuestas efectuadas
Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

Esta de acuerdo con la creacion de la

empresa

0,3%
Si
No

99,7%

Grafico 12.

En la tabla 12, se observa que el 99,7% de la población de Zamora Chinchipe, considera

adecuada la decisión de crear la empresa de tilapia fileteada y empacada, entre las razones
que dan son: que al crearse esta empresa generaría fuentes de trabajo para la provincia y
mejoraría las condiciones de vida de las familias productoras zamoranas; y solo un 0,3%
considera que no es importante la creación de esta empresa.
m. ¿Qué precio considera es el adecuado para comprar la libra de tilapia
fileteada y empacada?

Tabla 13. Precio adecuado para la tilapia fileteada y empacada.

Frecuenci
Opción a Porcentaje

0-1 dólar 9 2%
1-2 dólares 31 8%
2-3 dólares 271 71%
3-4 dólares 26 7%
4-5 dólares 32 8%
5 y mas 10 3%
Total 380 100%
Fuente: Encuestas efectuadas
Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

Precio que estaria dispuesto a pagar

3%
8% 0-1 dólar
8% 2% 1-2 dolares
7% 2-3 dolares
3-4 dolares
4-5 dolares
5 y mas

72%

Grafico 13. Precio de la tilapia fileteada y empacada

El 72% de las personas consideran que el rango de precios entre 2 y 3 dólares seria el
adecuado para adquirir este tipo de producto; un 8% consideran que el rango que saldría
para este tipo de producto seria entre 4 y 5 dólares, porque consideran los costos de
limpieza, fileteado y empacado del producto y la cadena de frio que se debe tener en cuenta
para ofrecer un producto de calidad; y en menores porcentajes consideran otros precios que
están entre 3 y 4 dólares y entre 5 y 6 dólares puesto que a ese precio se lo adquiere de
otras marcas como Mr. Fish y Santa Priscila, las presentaciones de 227 gramos y 454 gramos.

1.1.1.2. Estimación de la Demanda Actual

Para el 2020 la provincia de Zamora Chinchipe estaba constituida por 120.416 personas, según
estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), quienes consideran un promedio
de cuatro miembros por familia en el Ecuador, con lo cual se determina que en esta provincia existen
30.104 familias, dato que nos facilita el cálculo de consumo actual y futuro de la tilapia en la
provincia.

Calculo:

Un 96% de la población consume tilapia según las encuestas efectuadas, por lo cual se obtiene.

30.142 familias en la provincia * 96% familias que consumen tilapia igual 28.936 familias

Por lo tanto, el 63% de las 28.936 familias, consumen entre 1 y 2 libras por semana, dando un
total de 16.494 familias que consumen y adquieren tilapia.
De las 28.936 familias, en forma quincenal consumen entre 2 y 4 libras cada quince días, un 25%
lo que da un total de 7.234 familias.
Mensualmente consumen el 12% de las familias, lo cual arroja 3.472 familias.

Es importante mencionar que de estas 28.936 familias zamorana; 27.489 familias consumen tilapia
viva y 1447 consumen tilapia fileteada.

Tabla 14. Estimación de la demanda actual, 2021

Nro Presentaciones Consumo Consumo Consumo Consumo total

familias semanal quincenal mensual familias de
que por familia Zamora
consumen Chinchipe
tilapia
Ambas 18.230 7.234 3.472 28.936
28.936 Viva 17.316 6.872 3.298 27.486
Fileteada 912 362 174 1.447
Fuente: Encuesta Aplicada
Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

1.1.1.3. Demanda Potencial

Para el cálculo de crecimiento de la demanda potencial, se realiza una proyección considerando la
tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Zamora Chinchipe, que en este caso es del 2,3%,
según datos del INEC,2010. Además mediante convenios de negociación logrados con las empresas
mineras que trabajan en la provincia de Zamora Chinchipe, LUNDIG GOLD y ECSA, especialmente en
donde se estima un numero de 1.600 trabajadores directos que laboran en estas mineras, en donde
se estima un consumo semanal de tilapia de 300 libras; A este consume se le añade otras empresas
mineras pequeñas que trabajan en la zona; adicionalmente restaurante y hosterías que ofrecen este
producto en desayunos y/o almuerzos, y familias que pedirían el servicio Delivery. Estimándose una
venta aproximada de 100 libras semanales adicionales. Lo cual se proyecta en la siguiente tabla.

Tabla 15. Demanda Potencial

Año Nro Presentaciones Tasa de Increme Personas Total de

familias crecimien nto de empresas consumo de
que to anual consumi mineras, tilapia fileteada
consume de la dores restaurantes y incluido
n tilapia población anuales hosterias empresas
(2,3%) consumen mineras,
tilapia hosterias y
fileteada restaurantes
Ambas 2,3% 29.598
2022 28.936 Viva 2,3% 28.118
Fileteada 2,3% 1.480 2000 3.480
Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

1.1.1.4. Proyección de la demanda de tilapia

Tabla 16. Proyección de la demanda en Zamora Chinchipe de Tilapia Viva

Libras de
Crecimiento Año Base Libras de tilapia Libras de
Año tilapia por
tilapia viva 2021 (28.118) al mes tilapia al año
quincena

2022 632 28.750 75.659 151.317 1.967.125

2023 661 29.411 77.399 154.798 2.012.369

2024 676 30.088 79.179 158.358 2.058.653

2025 692 30.780 81.000 162.000 2.106.002

2026 708 31.488 82.863 165.726 2.154.440

2027 724 32.212 84.769 169.538 2.203.992

2028 741 32.953 86.719 173.437 2.254.684

2029 758 33.711 88.713 177.426 2.306.542

2030 775 34.486 90.754 181.507 2.359.592

 2031 793 35.279 92.841 185.682 2.413.863

2032 811 36.091 94.976 189.952 2.469.382

Fuente: Demanda Futura de Tilapia

Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

Tabla 17. Proyección de la demanda en Zamora Chinchipe de Tilapia Fileteada

Crecimiento
Consumo
de familias
estimado en
que Año Base Consumo
Mineras, Demanda
Año consumen 2021 (1480 familias
restaurantes y Total
tilapia familias) zamoranas
hosterias ( 2000
fileteada
personas)
(2,3%)

2022 33 1.513 59.018 20.800 79.818

2023 35 1.548 60.375 20.800 81.175

2024 36 1.584 61.764 20.800 82.564

2025 36 1.620 63.185 20.800 83.985

2026 37 1.657 64.638 20.800 85.438

2027 38 1.695 66.124 20.800 86.924

2028 39 1.734 67.645 20.800 88.445

2029 40 1.774 69.201 20.800 90.001

2030 41 1.815 70.793 20.800 91.593

2031 42 1.857 72.421 20.800 93.221

2032 43 1.900 74.087 20.800 94.887

Fuente: Demanda Futura de Tilapia Fileteada

Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

1.2. Oferta

En la provincia de Zamora Chinchipe usualmente se realiza un sistema de manejo SEMI

Intensivo, es el nivel más común de manejo para productores pequeños y medianos que no tienen
recursos económicos para grandes inversiones y que cuentan con capital limitado y donde alimentos
de buena calidad no son disponibles. Los estanques de tierra que se llenan y drenan al gusto del
productor; los insumos incluyen fertilizantes orgánicos e inorgánicos, alimentos suplementarios, lo
que les permite obtener rendimientos de 45.000 peces por hectárea, que se mantiene por debajo de
los rendimientos promedio para este tipo de producción semi-intensiva que va de 50.000 a 100.000
peces por Hectárea aunque la literatura especializada señala que los peces crecen mucho más rápido
cuando tienen mucho espacio y mayor cantidad de agua, pero en esta caso los piscicultores no
ejercen un buen manejo en la parte de alimentación.

Para el cálculo de productores de tilapia en la provincia de Zamora Chinchipe, según datos del
Ministerio de Agricultura y Ganadería de Zamora Chinchipe, Gobierno Provincial de Zamora
Chinchipe, MIPRO, existen un total desglosado de la siguiente forma.

En lo que respecta al número de estanques, los piscicultores son propietarios en un promedio de 2

estanques un 78% del total de productores de tilapia(52 productores), en tanto que el restante 22%
(15 productores) poseen más de cuatro estanques, existiendo 5 organizaciones con más de 8
estaques siendo estas: Asociación Vista Hermosa en el Dorado; Asociación de Piscicultores el Pangui
en el Cantón Pangui; Asociación Piscícola Agroindustrial Cumbaratza; Asociación Nuevo Amanecer en
el Triunfo; Asociación de Piscicultores y Ranicultores de Zamora Chinchipe en Piuntza.

En la Provincia de Zamora Chinchipe existe una superficie o espejo de agua estimada de 297.200 m²
(29,72 ha) en producción, considerando que existe un aproximado de 195 estanques con un
promedio de 525 m² de espejo de agua cada uno.

Según, Ramiro Villalta, gerente de Agropzachin, indicó que para el 2020 se distribuyeron 64.500 crías
de tilapia a 129 personas de los cantones de Zamora, Yantzaza, Centinela del Cóndor, El Pangui,
Paquisha y Yacuambi. “Cada uno recibió 500 unidades”.

Ademas las inicitaivas privadas en diferentes cantones, sobresaliendo la mayor producción la que se
se encuentra en el barrio Chapinza Alto, con 100 piscinas piscícolas, inicialmente se tiene una
producción aproximada de 280.000 tilapias

Con estos nuevos datos se observa un impulso al sector piscícola especialmente de la tilapia oscura y
roja, lo que suma un total aproximado de 2.000.000 de libras de tilapia que se producen en la
provincia de Zamora Chinchipe y que en un 85% aproximadamente se consumen en la provincia por
las familias zamoranas chichipenses, empresas mineras que trabajan en la zona y por turistas que
llegan a la zona, quienes la degusta en restaurantes, y hosterías de la provincia en sus diversas
presentaciones: asada, frita, sudada, al ajillo, , entre otras presentaciones

1.2.1. Proyección de la oferta

El sistema de cultivo de Tilapia utilizado en la Provincia de Zamora Chinchipe es el semi-intensivo, por

cuanto se ha realizado una modificación significativa sobre el ambiente, se tiene control sobre el
agua, las especies cultivadas y las especies que se cosechan. A menudo se utilizan fertilizantes para
lograr producciones mayores al promedio, también se emplea alimento suplementario para
complementar la productividad natural. Usualmente este es el nivel más común de manejo para
productores pequeños y medianos que no tienen recursos económicos para grandes inversiones y
que cuentan con capital limitado y donde alimentos de buena calidad no son disponibles.
Tomando en cuenta la tasa de mortalidad de: 33.25% para peces de 1 – 50 gramos, de 20% para
peces de 50 – 266 gramos, para peces mayores la mortalidad es del 8%. La densidad de alevines a la
siembra por metro cuadrado es de alrededor de 8 alevines por metro cuadrado con un peso inicial
promedio de 10 gr.; En la etapa de engorde y cosecha se llega a tener un rendimiento promedio de 3
peces por m² con un peso promedio de 425 gramos de 6-8 meses de producción; lo que representa
909 TM( 2.000,000 libras por año) en las 60,90 ha de cultivo de tilapia en la provincia de Zamora
Chinchipe. Cabe señalar que la oferta de la provincia de Zamora Chinchipe cubre la demanda de la
misma provincia en 773 TM anuales, quedando un remanente de 136 TM anuales, que lo
comercializan en su gran mayoría a la ciudad de Loja. Esto quiere decir que el 85% de la oferta cubre
la demanda en la provincia de Zamora Chinchipe, en tanto que únicamente el 15% lo destinan a
mercados foráneos.
Para poder proyectar la oferta de tilapia en la provincia de Zamora Chinchipe, se estima una tasa de
crecimiento del 3,7%, anual

Tabla 18. Proyección de la Oferta

Año Crecimiento tilapia (3,7% anual) Año Base 2021 (2.000,000)

2022 74.000 2.074.000
2023 76.738 2.150.738
2024 79.577 2.230.315
2025 82.522 2.312.837
2026 85.575 2.398.412
2027 88.741 2.487.153
2028 92.025 2.579.178
2029 95.430 2.674.607
2030 98.960 2.773.568
2031 102.622 2.876.190
2032 106.419 2.982.609
Fuente: Oferta Actual de Tilapia
Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

En lo referente al mercado de Tilapia Fileteada, existe un mínimo de oferta en la provincia,

especialmente se ofrece en los mercados y ferias libres, y en la presentación de fileteada y empacada
se la puede encontrar en el autoservicio DICAVI, en la ciudad Zamora y algunos comerciales de las
ciudades de Zamora y Yanzatza. Estimándose un aproximado de 600 libras de ventas anuales entre la
presentación que se estudia en la provincia, entre las marcas más comunes son Mr. Fish y Santa
Priscila, el motivo de la escasa venta los administradores expresan que no es cultura de la gente
consumir este tipo de envase porque tienen a la mano el pescado vivo que muchas de las veces
vecinos o ellos mismo lo producen, y que representan un costo mucho menor que en esa
presentación.

Estimadose una proyección de la Oferta de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 19. Proyección de la Oferta

 Oferta de tilapia fileteada y Crecimiento Año Base
Año
empacada(libras/año) Tilapia Fileteada 2021 (600)

2022 600 6 606

2023 606 6 612

2024 612 6 618

2025 618 6 624

2026 624 6 631

2027 631 6 637

2028 637 6 643

2029 643 6 650

2030 650 6 656

2031 656 7 663

2032 663 7 670

Fuente: Oferta Actual de Tilapia Fileteada

Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

1.3. Demanda Insatisfecha

Para realizar el cálculo de la demanda insatisfecha de tilapia, en la provincia de Zamora Chinchipe, se

realiza la diferencia entre la Demanda y Oferta proyectada en la provincia, obteniéndose los
siguientes resultados.

Tabla 20. Demanda Insatisfecha de Tilapia Viva

Demanda
Año Oferta Demanda
Insatisfecha

2022 2.074.000 1.967.125 106.875

2023 2.150.738 2.012.369 138.369

2024 2.230.315 2.058.653 171.662

2025 2.312.837 2.106.002 206.835

2026 2.398.412 2.154.440 243.972

2027 2.487.153 2.203.992 283.161

2028 2.579.178 2.254.684 324.494

 2029 2.674.607 2.306.542 368.065

2030 2.773.568 2.359.592 413.975

2031 2.876.190 2.413.863 462.327

2032 2.982.609 2.469.382 513.227

Fuente: Demanda y Oferta Proyectada de Tilapia

Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

Como se observa en la tabla 20. Existe una sobreoferta de tilapia en la provincia de Zamora
Chinchipe, misma que aproximadamente el 85% cubre la demanda que se genera en la provincia; y el
15 % sobrante los productores desarrollan estrategias de comercialización en ciudades cercanas
como Loja, en donde abren puntos de venta donde se ofrece tilapia viva en piscinas. Por lo cual se
concluye que la cultura de consumo en la provincia de Zamora Chinchipe es Tilapia Viva, y algunos
expendedores de tilapia son ellos mismo productores.

La Tilapia Fileteada y Empacada tiene un mercado potencial grande al realizarse una estrategia de
mercadeo y ventas, bien diseñada que permita cubrir los nichos de mercado como son las empresas
mineras, hosterias y restaurantes y consumidor final mediante el servicio delivery.

Tabla 21. Demanda Insatisfecha de tilapia fileteada

Demanda Insatisfecha
Año Oferta Demanda
(Libras tilapias)/año
2022 606 79.818 -79.212
2023 612 81.175 -80.563
2024 618 82.564 -81.946
2025 624 83.985 -83.360
2026 631 85.438 -84.807
2027 637 86.924 -86.288
2028 643 88.445 -87.802
2029 650 90.001 -89.351
2030 656 91.593 -90.937
2031 663 93.221 -92.558
2032 670 94.887 -94.216

Fuente: Demanda y Oferta Proyectada de Tilapia

Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

1.4. Precio
Para definir el precio, se debe considerar el volumen de producto que se necesita para filetear y
ofrecer el producto empacado en presentaciones de 227 gramos, y de 400 gramos que son las
presentaciones que se comercializan en las ciudades de Loja y resto del país, especialmente las
marcas como Santa Priscila y Mr Fish.

De esta forma basado en los costos de producción y considerando los precios de la competencia se
establece el precio por presentaciones y dependiendo del canal, quedando de la siguiente forma:

Tabla 22. Precio de la tilapia por canal de comercialización.

Canal Presentaciones Costo de PVP

venta
Mayoristas 227 gramos 2,10 2,35
400 gramos 4,20 4,70
Supermercados y detallistas 227 gramos 2,35 2,80
400 gramos 4,70 5,60
Hosterías y restaurantes 227 gramos 0 2,80
400 gramos 0 5,60
Consumidor final 227 gramos 0 2,80
400 gramos 0 5,60
Fuente: Demanda y Oferta Proyectada de Tilapia
Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

1.5. Comercialización

Para una adecuada comercialización se elabora el siguiente esquema, que se adapta a las realidades
de la provincia, el mismo que se distribuye por canales de comercialización a mayoristas, detallistas,
restaurantes y hosterías; consumidor final y servicio de postventa.

EMPRESA PUBLICA DE
PROVEEDORES DE TILAPIA
TILAPIA FILETEADA Y
DE ZAMORA CHINCHIPE
EMPACADA AL VACIO

CANAL CANAL DE CANAL DE

MAYORISTA(Min RESTAURANTES Y CONSUMIDOR
eras) Y HOSTERIAS FINAL Y POSTVENTA
DETALLISTA

Grafico 14. Esquema de comercialización

Elaboración: Equipo Fundación PANEL y ADEPLAN

1.5.1. Estrategias de comercialización

Para llevara delante un efectivo trabajo de comercialización se debe establecer estrategias, en
precio, producto, publicidad y distribución, definiendo claramente los nichos de mercado. Asi:

1.5.1.1. Estrategias de precio

Fijar un precio de introducción

Precio por volumen de compra
Combos de precios de los productos
Precio en temporada alta( Navidad, carnaval, día de la madre, fiestas de los cantones,
aniversarios de empresas e instituciones, entre otros)

1.5.1.2. Estrategias de Producto

10% de producto por temporada
Docena más uno
Impulsar los productos en hosterías y autoservicios
Combos de presentaciones
Cajas térmicas de STYROFONE, 5 y 10 libras.
Bolsas de Polietileno
Bolsas con GEL PACK

1.5.1.3. . Estrategias de promoción y publicidad

Diseño de material POP
Marketing digital
Campañas publicitarias en medios locales de radio y televisión}
Participación en eventos sociales y benéficos
Diseño de logos impactantes y llamativos.

1.5.2. Logotipo

SANTA MARIA

INDUSTRIAL PESQUERA DE AGUA

DULCE SANTA MARIA E.P.

1.5.3. Tipo de empresa

Empresa Publica anexa al Gobierno Provincial del Zamora Chinchipe INDUSTRIAL PESQUERA
DE AGUA DULCE SANTA MARIA E.P.