CUPRA

PRIMER FORO NACIONAL SOBRE

INTERNACIONALIZACION DE LA CARNE AVIAR

Características del mercado internacional

Segmentación por región y características de la demanda por región
Estrategia de los principales países competidores
Desafíos para Uruguay, por su escala y productos más competitivos
Posible estratégia para Uruguay

26 Septiembre 2023
Starboard FZ LLC
Dubai / UAE
UN - Proyección de crecimiento de la población mundial

La población mundial debe crecer a un

ritmo de 1.000 millones a cada 15 años

La producción mundial de cultivos,

productos ganaderos y pescado debe
crecer a una tasa anual promedio del
1,1%

Y se espera que el consumo total de

alimentos aumente un 1,3%
 OCDE – Proyección de crecimiento de las proteínas

La producción y comercialización avícola está entre las que más crece.

Crecimiento de la producción de carne por tipo de carne (2032 vs. 2020-22) Crecimiento del comercio, por producto básico
Growth of meat (Kt),
2020-22 to 2032

Source: OECD/FAO (2023), ''OECD-FAO Agricultural Outlook'', OECD Agriculture statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en .
USDA – Producción mundial desacelera de 2.2% y debe crecer 1.4%

Fuente: USDA
USDA – La exportación mantiene su crecimiento en 2.0%

Fuente: USDA (países seleccionados (USA sin 450kt pies ni patas))

USDA - La Importación debe mantenerse estable creciendo 0.2%

66% de la importacion
Mundial esta concentrada
en 10 países

75% de la demanda es por

cortes de pollos

Fonte: USDA, estimacion Starboard

Productos, segmentación y características de la demanda
JAPÓN

Para complementar su oferta interna de productos de Casi la totalidad de las importaciones Los principales proveedores
pollo, el Japón importa aproximadamente 40% de seu son de productos más elaborados, In de los productos importados
consumo. Dada la dependencia de las importaciones, Natura Deshuesados y Procesados, cada son Tailandia y Brasil con
existe una clara estrategia de diversificación, tanto en uno con alrededor del 50% del volumen cerca de 40% cada uno.
términos de productos como de orígenes. importado.
TAILANDIA
Después de que fue devastada por el brote de
influenza aviar altamente patógena (HPAI) en
2004, Tailandia lanzó su ambicioso plan de
tornarse “Kitchen of the World” buscando
recuperar su industria avícola, registrando un
crecimiento constante con foco en la calificación
de sus exportaciones.

Pese al reciente crecimiento de algunos Más del 90% del volumen exportado son productos
mercados asiáticos por problemas sanitarios, de valor agregado, y más de la mitad son productos
las exportaciones se centran en Japón y Europa cocinados, una especialidad tailandesa.
TAILANDIA

Source, Thailand Customs

CHINA

En Agosto, las garras siendo vendidas en el mercado mayorista de Shanghai a RMB 41/Kg , equivalente a USD 4.950/Mt
CFR
Source, General Adiminstration of Customs of PRC, Starboard - Encuesta a distribuidores
ARABIA SAUDITA

2022

Consumo ~40 Kg
1.430 Tons per Capita

33MM

Medidas proteccionistas, inhibiendo las importaciones y estimulando la producción local de acuerdo con
la visión 2030 sin preocuparse por el aumento de precios

Estimacion de consumo
Pollo Congelado es preferido por los expatriados

Locales

23MM ~ 35-38 Kg
per Capita
Expats

13MM
~ 43-45 Kg
per Capita

Nitaqat: política para aumentar el porcentaje de ciudadanos

saudíes empleados en el sector privado

Source, USDA, Secex, World Bank

IMPORTACION CONSUMO
ESTADOS UNIDOS
La producción estadounidense está estructurada
para satisfacer la demanda interna y, para liquidar
los excedentes, exporta alrededor del 18% de su
producción.

Para una amplia gama de países que demandan

productos de bajo valor agregado.

Exportando principalmente Leg ¼ y Garras.

Source, USDA,
CHILE
Aunque no es autosuficiente, sus condiciones
sanitarias y acuerdos comerciales le brindan
acceso a mercados de alto valor.

Chile se dedica a atender nichos de mercado en Nichos en mercados que permiten un spread superior a USD 1000/mt
unos pocos países. entre o precio de Exportacion e Importacion de la Pechuga del pollo.
NUEVA ZELANDIA 2021
Produccion
mt
224,398
Export 24,323
Import 1,059
Consumo 201,134
Poblacion 5,123.000
Consumo Kg/cap 25.5

Source, PIANZ
URUGUAY

Source, CUPRA
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