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Proyección de Ventas y Política de Cartera

Según su plan de producción, cuantifiqué sus ventas en cantidad mes a mes durante el primer año y proyecté los totales a
3 años. Anexo No.4 Proyección de Ventas Mensuales y Anuales

Para realizar una proyección a tres años debe establecer y redactar unos supuestos con los qué podrá lograrlo.
Piense o suponga que acabaron de crear la empresa. ahora bien, cuanto son capaz de vender en el primer mes? ¿En el
segundo mes? En el tercer mes? Redactar cada idea o supuesto con el que vas a trabajar la proyección de ventas.
Ejemplo
1. Entre los meses de octubre y noviembre de 2022, se esperan muy pocas ventas, ya que apenas nos estamos
empezando dar a conocer.
2. Se espera que para los meses de noviembre y diciembre que ya nos hemos dado a conocer en el sector, puedan
aumentar nuestras ventas.
3. Igualmente se espera que puedan crecer las ventas en los meses siguientes con nuevos clientes, toda vez que
elDecreto 1072 de 2015, en el Artículo 2.2.4.6.8. cita las OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES. En este
numeral se enfatiza muy bien que el “empleador” tiene la obligación de cumplir o brindar toda la protección en
temas de seguridad y la salud para los trabajadores.
4. Consideramos que nuestro prinicipal servicio serán las asesorías en la implementación de seguridad y salud en el
trabajo, en el cual nos proyectamos a vender en grandes cantidades.
5. Las asesorías podran aumentar en el mes de noviembre y diciembre, para empezar un nuevo año en enero con
todo al día con relación a la seguridad y salud en el trabajo para cada una de las empresas.

Anexo No. 4 Proyección de Ventas

Proyección de Ventas Mensuales en cantidades
(horas contradas por servicio)($40.000 c/h)
M1
Producto M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Año1
enero
Asesoría para la
10 20 60 100 100 120 100 100 100 150 150 150 1160
implementación del SG-SST
Consulta especializada por
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140
20 horas
Capacitación-reinducción 10 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 115
Programa de Señalización 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Capacitación para 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
 empleados en temas de
(MENSUALMENTE
UNA):Riesgos laborales

$71.000.000

REDACTE LAS OBSERVACIONES PARA EL AÑO 2 :

En este aspecto se tiene en cuenta el número de proyección de empresas contratadas; con los dos tecnólogos en salud
laboral tenemos una capacidad estimada de 15 empresas por mes. Como nuestro mercado objetivo son microempresas
menores a 10 empleados calculamos un precio por la evaluación e implementación y capacitacionesde 2’000.000,00.

(volver a hacer el cuadro, recuerde que el primer éxito de su emprendimiento sería tener la misma cantidad de ventas que
en el año anterior, así que si está pensando en un incremento de ventas para el año 2, en sus observaciones también
debe justificar cómo hará para lograr dicho incremento que, en cualquier caso tal vez no sea mayor a un 5%)

Proyección de Ventas Mensuales en cantidades

(horas contradas por servicio)($44.000 c/h)
M1
Producto M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Año1
enero
Asesoría para la
10 20 60 100 100 120 100 100 100 150 150 150 1160
implementación del SG-SST
Consulta especializada por
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140
20 horas
Capacitación-reinducción 10 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 115
Programa de Señalización 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Capacitación para
empleados en temas de
(MENSUALMENTE 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
UNA):Riesgos laborales

$78.100.000
Repita el cuadro de ventas y modifique las cantidades para el año 2:

REDACTE LAS OBSERVACIONES PARA EL AÑO 3:

(volver a hacer el cuadro, recuerde que el primer éxito de su emprendimiento sería tener la misma cantidad de ventas que
en el año anterior, así que si está pensando en un incremento de ventas para el año 2, en sus observaciones también
debe justificar cómo hará para lograr dicho incremento que, en cualquier caso tal vez no sea mayor a un 5%)
Proyección de Ventas Mensuales en cantidades
(horas contradas por servicio)($46.200 c/h)
M1
Producto M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Año1
enero
Asesoría para la
10 20 60 100 100 120 100 100 100 150 150 150 1160
implementación del SG-SST
Consulta especializada por
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140
20 horas
Capacitación-reinducción 10 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 115
Programa de Señalización 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Capacitación para
empleados en temas de
(MENSUALMENTE 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
UNA):Riesgos laborales

$82.005.000

y luego realice el siguiente cuadro resumen con las cantidades obtenidas por año. Los precios y valores de venta quedan
vacíos mientras se llega a la bitácora 9.

Proyección de Ventas Anuales en cantidades

Precios Precios
Valores Valores Valores
año2 año3
venta año 1 ventas año 2 ventas año 3
Precios (Aumentar (Aumentar
Año1 (multiplicar Año2 (multiplicar Año3 (multiplicar
Producto año1 5% o 6% a 5% o 6% a
cantidades precio año 1 Cantidades precio año 2 Cantidades precio año 3
los precios los precios
x cantidad x cantidad x cantidad
del año del año
año 1) año 2) año 3)
anterior) anterior)
Producto A 1160 40.000 46.400.000 1160 44000 51.040.000 1160 46.200 53.592.000
Producto B 140 40.000 5.600.000 140 44000 6.160.000 140 46.200 6.468.000
Producto C 115 40.000 4.600.000 115 44000 5.060.000 115 46.200 5.313.000

Producto D 120 40.000 4.800.000 120 44000 5.280.000 120 46.200 5.544.000

Producto E 240 40.000 9.600.000 240 44000 10.560.000 240 46.200 11.088.000
TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS
71.000.000 78.100.000 82.005.000
ANUALES (AÑO 1) ANUALES (AÑO 2) ANUALES (AÑO 3)
 Acá: redactar cómo manejarà o cuál será su política de cartera (nuestra politica de cartera se realizaróa por medio de un
pago un unico en el momento en que adquiera el servicio, con medios de pago como tarjeta de crédito, pse, dèbito,
efectivo, ).

ANALISIS TECNICO OPERATIVO

Ficha Técnica del Producto ó Servicio

Describa las características técnicas del producto o servicio a desarrollar: capacidad, cualidades, diseño, tamaño,
tecnología, características fisicoquímicas, condiciones climáticas, factores ambientales, características de
empaque, embalaje y almacenaje, etc.

No hay formatos para realizar fichas técnicas, pues éstas corresponden a elaboraciones propias de cada
empresa para cada servicio o producto. Sírvanse buscar, consultar ejemplos de fichas (Que a veces las
encuentran más fácil por especificaciones técnicas) de productos o servicios iguales o parecidos a los que
ustedes ofrecen y adáptenla a su producto. (Ojo, que no es copiar y pegar tal cual, es adaptar, personalizar a su
producto con sus características específicas). En cualquier caso, cada ficha técnica POR LO MENOS debe tener
el nombre y/o logo de su empresa, el nombre del producto, unidades de medida, descripción, características
técnicas, usos e imágenes. Algunos ejemplos:
Asesoría Especializada C y V
Somos tu mejor opción en la implementación del SG-SST

PROCEDIMIENTO Implementación del SG-SST

Somos su aliado y estamos en la capacidad de asesorarlos y acompañarlos en
DESCRIPCION DEL Diseño del SG-SST, siendo una herramienta muy importante para la gestión en
SERVICIO su empresa mejorando la calidad laboral y su competitividad.

DECRETO 1072 DE 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo)

REQUISITOS LEGALES RESOLUCION 0312 DEL 2019 (Estándares Mínimos del SG-SST)

REQUISITOS Evaluación del SG-SST. (AUDITORIA)

 Identificación de peligros y valoración de riesgos/ Matriz de peligros.
TÉCNICOS Diseño de políticas en seguridad y salud en el trabajo.
Diseño de Matriz legal.
RESPONSABLE DE
APROBACIÓN DEL Profesional en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SERVICIO
Informes de seguimiento periódico Planes de Mejoramiento Evaluación de
PUNTOS DE CONTROL
satisfacción del usuario

Descripción del Proceso

Relacione, describa y grafique en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos que forman parte del
flujo del proceso de producción de su producto o servicio con tiempos por actividad.
Flujograma por cada producto o servicio que están ofreciendo: el paso a paso para producir ese servicio. Y cada paso va
con un tiempo : cuànto se queda haciendo cada actividad. , PERO ADEMÁS QUÉ MATERIALES E INSUMOS DEBEN
UTILIZAR EN CADA PASO.

Les copio a continuación un ejemplo de descripción del proceso (caso de planos arquitectónicos) para que se orienten:
PLANOS ARQUITECTÓNICOS:
Paso 1: Revisar el lote, tomar medidas, realizar boceto a mano alzada (Tiempo: 2 a 3 horas) (recursos: cuaderno o block y
lápiz, flexómetro)
Paso 2: Si el cliente es una persona natural, hacemos un boceto digital para que nuestro arquitecto lo apruebe. Y luego
se envía al cliente para que también lo apruebe. (Tiempo: 1 hora) (recursos: computador, energía, software autocad,
internet)
Si lo aprueba:
Paso 3: se realiza el desarrollo gráfico del plano en el software autocad
Paso 4: se envía en digital al arquitecto para su aprobación: si no lo aprueba hay que realizar correcciones y reenviar
Paso 5: si el arquitecto lo aprueba él lo firma digitalmente y lo devuelve
Paso 6: Se imprime el plano y se entrega al cliente

Otro ejemplo para un render para entregar diseño de decoración de espacios:

EJEMPLO PIEZA GRÁFICA:

Plan de Producción
Elabore el plan de producción mes a mes durante 3 años.
Copie y pegue el cuadro resumen de la proyección de ventas y luego piense si usted es capaz de producir más
de lo que está vendiendo?
Si es así, si eres capaz de producir más de lo que estás vendiendo redactas qué estrategia crees que puedes
aplicar para vender más?

Si en cambio piensa que su empresa sólo tiene capacidad para atender a lo que vende, escríbalo y deja tal
cual el cuadro resumen de la proyección de ventas.
 si usted está vendiendo más de lo que es capaz de producir, entonces escriba: cómo piensa hacer para
atender esas ventas? Contratará a alguien?

Hasta aquí la bitácora 8