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Proyección de Ventas y Política de Cartera

Según su plan de producción, cuantifiqué sus ventas en cantidad mes a mes durante el primer año y proyecté los totales a
3 años. Anexo No.4 Proyección de Ventas Mensuales y Anuales

Para realizar una proyección a tres años debe establecer y redactar unos supuestos con los qué podrá lograrlo.
Piense o suponga que acabaron de crear la empresa. ahora bien, cuanto son capaz de vender en el primer mes? ¿En el
segundo mes? En el tercer mes? Redactar cada idea o supuesto con el que vas a trabajar la proyección de ventas.
Ejemplo
1. Entre los meses de octubre y noviembre de 2022, se esperan muy pocas ventas, ya que apenas nos estamos
empezando dar a conocer.
2. Se espera que para los meses de noviembre y diciembre que ya nos hemos dado a conocer en el sector, puedan
aumentar nuestras ventas.
3. Igualmente se espera que puedan crecer las ventas en los meses siguientes con nuevos clientes, toda vez que
elDecreto 1072 de 2015, en el Artículo 2.2.4.6.8. cita las OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES. En este
numeral se enfatiza muy bien que el “empleador” tiene la obligación de cumplir o brindar toda la protección en
temas de seguridad y la salud para los trabajadores.
4. Consideramos que nuestro prinicipal servicio serán las asesorías en la implementación de seguridad y salud en el
trabajo, en el cual nos proyectamos a vender en grandes cantidades.
5. Las asesorías podran aumentar en el mes de noviembre y diciembre, para empezar un nuevo año en enero con
todo al día con relación a la seguridad y salud en el trabajo para cada una de las empresas.

Anexo No. 4 Proyección de Ventas

Proyección de Ventas Mensuales en cantidades
Producto M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Año1
Asesoría para la
5 20 30 40 50 60 60 60 60 60 60 60 565
implementación del SG-SST
Capacitación-reinducción 10 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 115
Programa de Señalización 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 115
Capacitación para
empleados en temas de
(MENSUALMENTE 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 230
UNA):Riesgos laborales
REDACTE LAS OBSERVACIONES PARA EL AÑO 2 :
En este aspecto se tiene en cuenta el número de proyección de empresas contratadas; con los dos tecnólogos en salud
laboral tenemos una capacidad estimada de 15 empresas por mes,nuestro mercado objetivo son microempresas menores
a 10 empleados y calculamos un incremento del 5% en las ventas para el año 2.

(volver a hacer el cuadro, recuerde que el primer éxito de su emprendimiento sería tener la misma cantidad de ventas que
en el año anterior, así que si está pensando en un incremento de ventas para el año 2, en sus observaciones también
debe justificar cómo hará para lograr dicho incremento que, en cualquier caso tal vez no sea mayor a un 5%)

Repita el cuadro de ventas y modifique las cantidades para el año 2:

Proyección de Ventas Mensuales en cantidades
Producto M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Año1
Asesoría para la
6 21 31 41 51 61 61 61 61 61 61 61 577
implementación del SG-SST
Capacitación-reinducción 11 6 6 6 6 6 6 16 16 16 16 16 127
Programa de Señalización 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 127
Capacitación para
empleados en temas de
(MENSUALMENTE 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 230
UNA):Riesgos laborales

REDACTE LAS OBSERVACIONES PARA EL AÑO 3:

(volver a hacer el cuadro, recuerde que el primer éxito de su emprendimiento sería tener la misma cantidad de ventas que
en el año anterior, así que si está pensando en un incremento de ventas para el año 2, en sus observaciones también
debe justificar cómo hará para lograr dicho incremento que, en cualquier caso tal vez no sea mayor a un 5%)
En este aspecto se tiene en cuenta el número de proyección de empresas contratadas; con los dos tecnólogos en salud
laboral tenemos una capacidad estimada de 15 empresas por mes,nuestro mercado objetivo son microempresas menores
a 10 empleados y calculamos un incremento del 5% en las ventas para el año 3

Proyección de Ventas Mensuales en cantidades

Producto M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Año1
 Asesoría para la
7 22 32 42 52 62 62 62 62 62 62 62 589
implementación del SG-SST
Capacitación-reinducción 12 7 7 7 7 7 7 16 17 16 17 17 137
Programa de Señalización 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 139
Capacitación para
empleados en temas de
(MENSUALMENTE 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 230
UNA):Riesgos laborales

y luego realice el siguiente cuadro resumen con las cantidades obtenidas por año. Los precios y valores de venta quedan
vacíos mientras se llega a la bitácora 9.

Proyección de Ventas Anuales en cantidades

Precios Precios Valores
Valores Valores
año2 año3 ventas año
venta año 1 ventas año 2
Precios (Aumentar (Aumentar 3
Año1 (multiplicar Año2 (multiplicar Año3
Producto año1 5% o 6% a 5% o 6% a (multiplicar
cantidades precio año 1 Cantidades precio año 2 Cantidades
los precios los precios precio año 3
x cantidad x cantidad
del año del año x cantidad
año 1) año 2)
anterior) anterior) año 3)
Producto A 565 577 589
Producto B 115 127 137
Producto C 115 127 139

Producto D 230 230 230

TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS

ANUALES (AÑO 1) ANUALES (AÑO 2) ANUALES (AÑO 3)

Acá: redactar cómo manejarà o cuál será su política de cartera

Nuestra politica de cartera
El pago de nuestros servicios se realizara por medio de un pago en el momento en que adquiera el servicio (al final de
cada asesoría y/o capacitación).
Contaremos con medios de pago como tarjeta de crédito, pse, dèbito y efectivo, ).

ANALISIS TECNICO OPERATIVO

Ficha Técnica del Producto ó Servicio
Describa las características técnicas del producto o servicio a desarrollar: capacidad, cualidades, diseño, tamaño,
tecnología, características fisicoquímicas, condiciones climáticas, factores ambientales, características de
empaque, embalaje y almacenaje, etc.

No hay formatos para realizar fichas técnicas, pues éstas corresponden a elaboraciones propias de cada
empresa para cada servicio o producto. Sírvanse buscar, consultar ejemplos de fichas (Que a veces las
encuentran más fácil por especificaciones técnicas) de productos o servicios iguales o parecidos a los que
ustedes ofrecen y adáptenla a su producto. (Ojo, que no es copiar y pegar tal cual, es adaptar, personalizar a su
producto con sus características específicas). En cualquier caso, cada ficha técnica POR LO MENOS debe tener
el nombre y/o logo de su empresa, el nombre del producto, unidades de medida, descripción, características
técnicas, usos e imágenes. Algunos ejemplos:
Asesoría Especializada C y V
Somos tu mejor opción en la implementación del SG-SST

PROCEDIMIENTO Implementación del SG-SST

Somos su aliado y estamos en la capacidad de asesorarlos y acompañarlos en
DESCRIPCION DEL Diseño del SG-SST, siendo una herramienta muy importante para la gestión en
SERVICIO su empresa mejorando la calidad laboral y su competitividad.

DECRETO 1072 DE 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo)

REQUISITOS LEGALES RESOLUCION 0312 DEL 2019 (Estándares Mínimos del SG-SST)

Evaluación del SG-SST. (AUDITORIA)

REQUISITOS Identificación de peligros y valoración de riesgos/ Matriz de peligros.
TÉCNICOS Diseño de políticas en seguridad y salud en el trabajo.
Diseño de Matriz legal.
RESPONSABLE DE
APROBACIÓN DEL Profesional en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SERVICIO
Informes de seguimiento periódico Planes de Mejoramiento Evaluación de
PUNTOS DE CONTROL
satisfacción del usuario
 Asesoría Especializada C y V
Somos tu mejor opción en la implementación del SG-SST

PROCEDIMIENTO Capacitación-reinducción
Somos su aliado en la Identificación de las necesidades de capacitación o
DESCRIPCION DEL entrenamiento en el SG-SST, por nivel y por la actualización según las
SERVICIO necesidades de la organización.

DECRETO 1072 DE 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo)

REQUISITOS LEGALES RESOLUCION 0312 DEL 2019 (Estándares Mínimos del SG-SST)

•Temas mínimos por grupos de interés.

•Objetivo
REQUISITOS
•Alcance
TÉCNICOS
•Contenido
•Registros de las personas que se deben capacitar.
RESPONSABLE DE
APROBACIÓN DEL Profesional en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SERVICIO
Informes de seguimiento periódico Planes de Mejoramiento Evaluación de
PUNTOS DE CONTROL
satisfacción del usuario

Asesoría Especializada C y V
Somos tu mejor opción en la implementación del SG-SST

PROCEDIMIENTO Programa de Señalización

Somos expertos en señalización en general para que su empresa o negocio haga uso
DESCRIPCION DEL responsable de las zonas comunes, garantizando la seguridad y la salud de los
SERVICIO trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
REQUISITOS LEGALES Ley 1562 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.
•NTC 1461 Higiene y Seguridad. Colores y Señales de Seguridad.
•NTC 1867 Higiene y Seguridad. Sistema de señales contra incendios. Instalación,
mantenimiento y usos.
•NTC 1931 Protección contra incendios. Señales de seguridad. Factores Humanos.
•NTC 1943 Fundamentos ergonómicos de señales aplicables a los puestos de trabajo.
REQUISITOS TÉCNICOS
•NTC 2765 Acústica. Señales acústicas de seguridad. Clasificación.
•NTC 4141 Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo de sordera e
hipoacusia o dificultad de comunicación.
•NTC 4144 Accesibilidad de las personas al medio físico.

RESPONSABLE DE
APROBACIÓN DEL Profesional en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SERVICIO
Informes de seguimiento periódico Planes de Mejoramiento Evaluación de
PUNTOS DE CONTROL
satisfacción del usuario

Asesoría Especializada C y V
Somos tu mejor opción en la implementación del SG-SST

PROCEDIMIENTO Programa de Señalización

Somos expertos en señalización en general para que su empresa o negocio haga uso
DESCRIPCION DEL responsable de las zonas comunes, garantizando la seguridad y la salud de los
SERVICIO trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

REQUISITOS LEGALES Ley 1562 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.
•NTC 1461 Higiene y Seguridad. Colores y Señales de Seguridad.
•NTC 1867 Higiene y Seguridad. Sistema de señales contra incendios. Instalación,
mantenimiento y usos.
•NTC 1931 Protección contra incendios. Señales de seguridad. Factores Humanos.
•NTC 1943 Fundamentos ergonómicos de señales aplicables a los puestos de trabajo.
REQUISITOS TÉCNICOS
•NTC 2765 Acústica. Señales acústicas de seguridad. Clasificación.
•NTC 4141 Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo de sordera e
hipoacusia o dificultad de comunicación.
•NTC 4144 Accesibilidad de las personas al medio físico.
 RESPONSABLE DE
APROBACIÓN DEL Profesional en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SERVICIO
Informes de seguimiento periódico Planes de Mejoramiento Evaluación de
PUNTOS DE CONTROL
satisfacción del usuario

Descripción del Proceso

Relacione, describa y grafique en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos que forman parte del
flujo del proceso de producción de su producto o servicio con tiempos por actividad.
Flujograma por cada producto o servicio que están ofreciendo: el paso a paso para producir ese servicio. Y cada paso va
con un tiempo : cuànto se queda haciendo cada actividad. , PERO ADEMÁS QUÉ MATERIALES E INSUMOS DEBEN
UTILIZAR EN CADA PASO.

Les copio a continuación un ejemplo de descripción del proceso (caso de planos arquitectónicos) para que se orienten:
PLANOS ARQUITECTÓNICOS:
Paso 1: Inicio
Paso 2: Comunicación de clientes por medios digitales, telefonicos o fisicos
Paso 3: Programación de visita empresa del cliente
Paso 4: Realización de visita
Paso 5: Reunión con personal a cargo
Paso 6: Levantamiento del requerimiento
Paso 7: Realización de diagnosticos
Paso 8:Comunicación al cliente del resultado diagnostico
Paso 9: Presentación de soluciones acordes a las necesidades indicadas
Paso 10: Cliente decide si continua o no con el proceso: No: Fin
Si: se firma contrato para prestación del servicio.
Paso 11: se desarrollan los servicios contratados
Paso 12: se entrega informe final
Paso 13: se realiza pago por asesoría o consultoria
 Llegada de cliente a
Inicio oficina

Programación de
visita empresa del
Recepción cliente
del cliente

Realización
Reunión con personal
de visita que tiene conocimiento
relacionado con la
solicitud realizada

Levantamiento
de
requerimientos Realización de
diagnósticos

Comunicación
al cliente del
resultado del
Presentación de
diagnostico soluciones acorde alas
necesidades indicadas

Cliente
decide si
continua o
no con el Se firma el convenio para prestación del servicio
proceso
Si continua

Se desarrollan los servicios contratados

Si no
continua Se entrega informe final

No contrata
Se realiza el pago por asesoria o consultoria
servicios
ofrecidos

Fin
 Plan de Producción
Elabore el plan de producción mes a mes durante 3 años.
Copie y pegue el cuadro resumen de la proyección de ventas y luego piense si usted es capaz de producir más
de lo que está vendiendo?
Si es así, si eres capaz de producir más de lo que estás vendiendo redactas qué estrategia crees que puedes
aplicar para vender más?
Si en cambio piensa que su empresa sólo tiene capacidad para atender a lo que vende, escríbalo y deja tal
cual el cuadro resumen de la proyección de ventas.
si usted está vendiendo más de lo que es capaz de producir, entonces escriba: cómo piensa hacer para
atender esas ventas? Contratará a alguien?
La empresa que se dedica a la asesoria en SGSST tiene un crecimiento por año del 5%
Para esto, la empresa decide realizar el siguiente documento para la toma de decisiones
sobre que hacer con su productividad, recursos, compras, presupuestos, etc:
Nuestras estrategias se basan en capacitar el personal contratado continuamente para que
se preste un mejor servicio, adicional a esto se pretende invertir dinero en temas de
publicidad y marketing.
Proyección de Ventas Anuales en cantidades
Precios Precios Valores
Valores Valores
año2 año3 ventas año
venta año 1 ventas año 2
Precios (Aumentar (Aumentar 3
Año1 (multiplicar Año2 (multiplicar Año3
Producto año1 5% o 6% a 5% o 6% a (multiplicar
cantidades precio año 1 Cantidades precio año 2 Cantidades
los precios los precios precio año 3
x cantidad x cantidad
del año del año x cantidad
año 1) año 2)
anterior) anterior) año 3)
Producto A 565 577 589
Producto B 115 127 137
Producto C 115 127 139

Producto D 230 230 230

TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS

ANUALES (AÑO 1) ANUALES (AÑO 2) ANUALES (AÑO 3)

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