XXII ESCUELA DE ANALISTAS DE CRÉDITO MYPE

EN INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS

Programa de capacitación especializado para analistas, asesores y oficiales de

crédito a la microempresa, en esta oportunidad con los objetivos de brindarles
información sobre el entorno actual y proyectado para los próximos meses, y
fortalecer sus competencias para hacer frente a efectos e impactos de la
desaceleración económica y Fenómeno del Niño

Del 9 al 20 de octubre de 2023

PRESENTACIÓN:

La XXII ESCUELA DE ANALISTAS DE CRÉDITO MYPE EN INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS, en

esta oportunidad, recogiendo el interés y a su vez inquietud de los Gerentes de las Áreas de
Negocios y Créditos, ha sido estructura en tres módulos con propósitos distintos y a su vez
complementarios:
1. Características de un entorno competitivo para la administración de carteras 2023-2024
2. Experiencias, prácticas y lecciones para una mejor originación, recuperación y cobranza
3. ¿Qué debemos observar y analizar hoy en los Estados Financieros y sus proyecciones?

De esta manera, la XXII ESCUELA DE ANALISTAS tiene como uno de sus objetivos, sensibilizar a los
participantes sobre las principales variables del entorno económico, político y social que son
determinantes en el comportamiento de la demanda de crédito de los diversos grupos de clientes,
así como en las estrategias implementadas por las instituciones de microfinanzas para mantener y
mejorar su nivel de competitividad en el mercado.
Se abordará desde la óptica del análisis de créditos, la evolución reciente y perspectiva de las
principales variables del entorno. A su vez, se presentará el análisis de las principales tendencias
en la demanda de créditos, según principales grupos de clientes; y se describirá y analizará la
evolución y situación actual de las instituciones microfinancieras y la relación de éstas con el
contexto internacional, regional y nacional, así como las estrategias implementadas para atender
la demanda y mantener su competitividad.
Asimismo, se expondrá al auditorio, un conjunto de datos e información sistematizada sobre el más
reciente y también sobre el inminente próximo Fenómeno El Niño, a fin de identificar junto a los
Analistas los principales riesgos a los que pueden estar expuestas sus carteras de crédito, revisando
las principales características, reacciones e impacto del fenómeno el Niño Costero 2017 sobre la
demanda y la oferta de créditos de las instituciones microfinancieras, a fin de ser tomadas como
referencia para el establecimiento de estrategias para la adecuada labor de los Analistas de Crédito.
La XXII ESCUELA DE ANALISTAS, busca además facilitar a los participantes, de experiencias exitosas
que en tiempos de desaceleración económica, incertidumbre y eventos adversos, han permitido a
instituciones de microfinanzas líderes en Perú y otros países de la región Latam, con presencia en
zonas urbanas y rurales, hacer frente al potencial deterioro de las carteras de préstamo Mype,
reforzando las estratégicas y técnicas ejercidas para las etapas de prospección y originación,
modificando la forma de evaluar y analizar los Estados Financieros y sus proyecciones, así como
ajustando las actividades relacionadas a las fases de seguimiento, recuperación y cobranza,
considerando el giro de los negocios, territorios o zonas de operación, y la dinámica económica y
eventual afectación de eventos externos en ellas.
Estamos seguros que al concluir la XXII ESCUELA DE ANALISTAS, los participantes contarán con una
base más solida para el cumplimiento de sus funciones en lo meses que siguen del presente año y
primeros del 2024, favoreciendo el cumplimiento de los planes establecidos por sus instituciones
de procedencia.
CONTENIDO:

1. Entorno competitivo reciente para la gestión de carteras de crédito Mype

1.1 Contexto internacional, regional y nacional

1.1.1 La post pandemia COVID-19
1.1.2 Desaceleración de la economía
1.1.3 Conflictos internacionales
1.1.4 Inflación y volatilidad cambiaria
1.1.5 Crisis política y protestas sociales en el Perú

1.2 Demanda de créditos

1.2.1 El segmento Mype y sus principales actividades económicas
1.2.2 Grupos de población y consumo
1.2.3 Dinámica de las principales regiones en el Perú

1.3 Oferta y competencia

1.3.1 Evolución reciente y situación actual de microfinancieras en el Perú
1.3.2 Innovaciones en la oferta de productos de crédito, servicios y canales

2. El Fenómeno El Niño y las Microfinanzas

2.1 Lecciones aprendidas de El Niño Costero 2017

2.1.1 Principales características
2.1.2 Regiones, actividades económicas y clientes de IMFs con mayor afectación
2.1.3 Reacción del Estado y las instituciones microfinancieras
2.1.4 Impacto en las instituciones microfinancieras y sus carteras de crédito

2.2 El Niño Global 2023-24

2.2.1 Pronósticos
2.2.2 Regiones, actividades económicas y clientes con mayor probabilidad de impacto

3. Perspectivas, oportunidades y retos para la gestión de carteras de crédito en microfinanzas

Se desarrollará junto a los participantes, un análisis de las perspectivas, oportunidades y retos

para la promoción, análisis y seguimiento de carteras de crédito, en un contexto con alta
influencia del contexto internacional, la dinámica de las principales variables económicas,
situación política y social, así como los efectos del fenómeno El Niño Global.

4. Retos y oportunidades para las instituciones de microfinanzas

4.1 Perfilamiento de los clientes, segmentación de la cartera, y retanqueo de deuda
4.2 Tarea pendiente: la verdadera inclusión financiera y el desplazamiento de la oferta a
nuevos nichos de mercado
4.3 Lecciones para contrarrestar los créditos informales e ilícitos
4.4 El papel del Analista de Créditos como asesor de sus clientes
5. Estrategias innovadoras de prospección y fidelización de clientes del segmento Mype
5.1 Entendiendo a la Mype
5.2 Tendencias y herramientas de prospección
5.3 Identificación de clientes potenciales
5.4 Importancia de la fidelización
5.5 Innovación en estrategias de fidelización

6. Los Comités de Crédito y su rol para asegurar una óptima originación de créditos
6.1 Comprendiendo los Comités de Crédito
6.2 La importancia de los Comités de Crédito
6.3 Gestión de riesgos y toma de decisiones
6.4 Políticas y criterios claros
6.5 Innovación y tecnología

7. Experiencias exitosas de recuperación y cobranza en entornos de alta incertidumbre

7.1 Adaptación a la realidad del cliente
7.2 Educación financiera como herramienta de recuperación
7.3 Flexibilidad en las cobranzas (los términos de pago)
7.4 Estrategias de cobranzas efectivas

8. Análisis y evaluación de créditos en el actual y próximo contextos

8.1 Perfil del cliente
8.2 Aspectos cualitativos y cuantitativos relevantes
8.3 Destino del crédito: producción, consumo, vivienda
8.4 Riesgos inherentes para considerar: Internos y externos, zona geográfica, actividad
económica, entre otros

9. Fundamentos para la construcción y proyección de Estados Financieros (EEFF)

9.1 Construcción de EEFF: Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Caja.
9.2 Elaboración de proyecciones considerando estacionalidad de los tipos de negocios
9.3 Análisis e interpretación de Estados Financieros y ratios según tipo/giro de negocio

10. Determinación de la capacidad de pago en entornos de desaceleración económica

10.1 Casos prácticos: Comercio, producción (manufactura y agrícola) y servicios
10.2 Impacto del crédito de acuerdo con su destino

11. Gestión de cartera y análisis de casos de clientes fallidos 2023

11.1 Seguimiento de la cartera: Saldo y cantidad de clientes, control de riesgos por destino y
zona geográfica, calidad de cartera
11.2 Proyección de colocaciones (monto promedio de crédito versus cantidad de clientes)
11.3 Pérdida de clientes.
11.4 Lecciones aprendidas.

12. Examen de salida

METODOLOGÍA:
La XXII ESCUELA DE ANALISTAS DE CRÉDITO MYPE, será altamente interactiva, participativa y
dinámica, con exposiciones, debates y desarrollo de casos, completamente online en formato de
aprendizaje sincrónico y a través del Campus Virtual COPEME, para facilitar la interacción
permanentemente entre los expertos y el auditorio.
La duración será de 10 días, con igual número de sesiones distribuidas entre lunes y viernes, una
vez concluida la jornada de trabajo a efectos de facilitar la participación del total de los
colaboradores inscritos por cada institución.
Al final del programa, se aplicará una prueba de salida, cuyas calificaciones serán entregadas a las
Gerencias o Jefaturas que realizaron las inscripciones. Se entregarán certificados de aprobación a
los participantes que obtengan una nota de 13 o superior, y certificados de participación a aquellos
cuya calificación sea menor, siempre que su asistencia no sea inferior al 70%.

FECHAS, HORARIOS, INVERSIÓN, INFORMES E INSCRIPCIONES:

La XXII ESCUELA DE ANALISTAS DE CRÉDITO MYPE se desarrollará del 9 al 20 de octubre de 2023,

de lunes a viernes, entre 7:00 p.m. y 9:00 p.m.

La inversión por cada participante se detalla a continuación:

Inscripción general S/ 400

Inscripción en el caso de 5 a 20 participantes S/ 300
Inscripción en el caso de 21 o más participantes S/ 250
Los importes señalados no incluyen el IGV.

La inversión, incluye el acceso de los participantes a las grabaciones de las sesiones, materiales a
emplear durante el programa por los expositores, y otros de lectura y soporte, almacenados en el
Campus Virtual COPEME, los certificados de aprobación y participación, según corresponda,
además del informe de la prueba de salida por cada uno de ellos a ser entregados a las Gerencias
o Jefaturas Recursos Humanos o Capacitación de sus instituciones de procedencia.
Las instituciones interesadas, deberán realizar sus inscripciones a través de Cristofer Pinto Galdós,
al e-mail cpinto@copeme.org.pe y/o Carlos Ríos Henckell, al e-mail rioshenckell@copeme.org.pe
alcanzando los nombres y apellidos completos de los participantes, sus cargos y direcciones de
correo electrónico. Luego de ello, se les hará llegar la factura correspondiente con los datos
bancarios para la cancelación.
Las credenciales para su acceso a la XXII ESCUELA DE ANALISTAS a través del Campus Virtual
COPEME, les serán compartidos a los participantes inscritos a través de sus direcciones de correo
electrónico.
EXPOSITORES:

Jorge Meza

Profesional con más de veinte años de experiencia desarrollando actividades de

consultoría, investigación y gestión de proyectos en microfinanzas. Consultor Perú de
Opportunity International. Subgerente y gerente de microfinanzas de COPEME (2001-
2018); y analista principal y coordinador del área de Banca y Microfinanzas de
Maximixe Consult (1996-2000). Desde el año 1997 ha asesorado el diseño de
proyectos, constitución de IMFs, planificación estratégica, financiera y de negocios,
apertura de nuevas agencias y diseño de productos; con base en la elaboración de
estudios de oferta y demanda, evaluaciones económico-financieras y estudios de
factibilidad. Ingeniero Economista por la Universidad Nacional de Ingeniería, egresado
de la Maestría en Finanzas de la UPC y especialización en Microfinanzas (Boulder
Institute of Microfinance) y Banca (Escuela Superior San Ignacio de Loyola).

Teresita Barreto

Líder y miembro de equipos de consultoría en Perú y diversos países de América

Latina, especialista en el diseño, desarrollo e implantación de modelos de negocio
para créditos de Micro, Pequeña y Mediana Empresa con base en riesgos, estrategias
de negocios para IMF y en la regulación inherente. Además cuenta con amplia
experiencia en Planificación Estratégica para entidades financieras y banca con interés
en ingresar al segmento Pyme. Es especialista en elaboración de manuales de políticas
y procedimientos de productos activos, pasivos y servicios para la micro, pequeña y
mediana empresa. Capacitadora de COPEME en temas relacionados a finanzas,
riesgos, control interno y tecnología crediticia en en microfinanzas, fortaleciendo al
personal de instituciones de microfinanzas.

Roger Arévalo

Economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con Maestría en

Ciencias de la Gestión Económica Empresarial. Cuenta con cerca de 30 años de
experiencia en gestión directa y asesoría a instituciones de microfinanzas, ejecutando
y diseñando estrategias comerciales, penetración de mercados, mejora de procesos
crediticios y fortalecimiento de acciones cobranza. Ha desarrollado su experiencia
profesional en Cajas Municipales y Financieras, donde ha formado y capacitado
equipos de trabajo con orientación a resultados y mejora de ratios de productividad
y eficiencia. Es docente en programas de formación para reconocidas Universidades
e Institutos, así como consultor y capacitador de COPEME en temas propios a la
gestión de portafolios Mype.